（工商管理專業(yè)論文）MOTIMO的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃與實(shí)施研究.pdf

中文摘要 天津膜天膜科技有限公司( 以下簡稱“m o t i m o ) 是中國膜行業(yè)的龍頭企 業(yè)。面對新的市場機(jī)遇和競爭態(tài)勢，制定新的戰(zhàn)略規(guī)劃已成為膜天膜發(fā)展的瓶頸， 成為公司股東和管理層關(guān)注的焦點(diǎn)問題。 本研究在現(xiàn)代戰(zhàn)略管理理論回顧和內(nèi)外部環(huán)境分析的基礎(chǔ)上，以s w o t 分 析明確m o t i m o 的優(yōu)勢、劣勢、機(jī)會、威脅，并以此為基礎(chǔ)確定m o t i m o 未 來5 年的發(fā)展愿景、發(fā)展目標(biāo)和發(fā)展戰(zhàn)略，提出了m o t i m o “立足于以膜技術(shù) 為基礎(chǔ)的分離凈化產(chǎn)業(yè)鏈，以全過程、全方位、精細(xì)化的膜技術(shù)滿足市場細(xì)分需 求”的戰(zhàn)略定位，這一定位將m o t i m o 從傳統(tǒng)的產(chǎn)品供應(yīng)商提升為整體解決方 案供應(yīng)商，為m o t i m o 今后的發(fā)展確立了方向，也為中國其他膜企業(yè)的發(fā)展提 供了重要的參照。 本研究還在m o t i m o 總體戰(zhàn)略的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步研究了與之對應(yīng)的職能戰(zhàn) 略，包括市場及銷售戰(zhàn)略，財(cái)務(wù)及資本運(yùn)營戰(zhàn)略，研究及開發(fā)戰(zhàn)略，生產(chǎn)及制造 戰(zhàn)略，組織、人力資源及企業(yè)文化戰(zhàn)略。 本研究還對總體戰(zhàn)略、職能戰(zhàn)略的實(shí)施要點(diǎn)進(jìn)行了研究，以期為膜天膜的戰(zhàn) 略實(shí)施提供有價(jià)值的幫助。 關(guān)鍵詞：膜行業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略實(shí)施資源整合企業(yè)文化 a b s t r a c t t i a n j i nm o t i m om e m b r a n et e c h n o l o g yc o ，l t d i sc h i n a sl e a d i n ge n t e r p r i s e i nt h em e m b r a n ei n d u s t r y m o t i m oi sv e r ye a g e rt od e v e l o pan e ws t r a g e t i c p l a n n i n gi nr e s p o n et ot h en e wm a r k e to p p o r t u n i t i e sa n dn e wc o m p e t i t i o n ，w h i c hi s a l s ot h ef o c u so fi t ss h a r e h o l d e r sa n dt h em a n a g e m e n t t h i sr e s e a r c hp r o p o s e dm o t i m o sv i s i o n ，g o a la n ds t r a t e g yf o rt h en e x t5 - y e a r , b a s e do nt h ea n a l y s i so fm o d e ms t r a t e g i ct h e o r y , i n t e r n a la n de x t e r n a le n v i r o n m e n t 硒 w e l la sas w o ta n a l y s i sw h i c hs p e c i f ym o t i m o s s t r e n g t h s ，w e a k n e s s e s ， o p p o r t u n i t i e s & t h r e m s t h i sr e s e a r c ha l s os p e c i f ym o t i m o ss t r a g e t i cp o s i t i o n i n ga s f o c u s i n go i lt h ep u r i f i c a t i o nb u s i n e s sc h a i nb a s e do nm e m b r a n et e c h n o l o g y , m e e t i n g t h em a r k e tn e e dw i t hae n t i r ep r o c e s s ，a l l r o u n da n dr e f i n e dm e m b r a n et e c h n o l o g y t h ep o s i t i o n i n gu p g r a d em o t i m of r o map r o d u c ts u p p l i e rt oa no v e r a hs o l u t i o n s p r o v i d e r , w h i c hs h o u l db en o to n l yar o a df o rm o t i m o ，b u ta l s oar e f e r e n cf o ro t h e r c h i n e s em e m b r a n ec o m p n i e s t h i sr e s e a r c ha l s op r o p o s e dm o t i m o sf u n c t i o n a ls t r a t e g i e sa saf u r t h e rs t u d y f r o mi t sc o m p a n ys t r a t e g y , i n c l u d i n gm a r k e ta n ds a l e ss t r a t e g y , f i n a n c i a la n dc a p i t a l o p e r a t i o ns t r a t e g y , r e s e a r c ha n dd e v e l o p m e n ts t r a t e g y , p r o d u c t i o na n dm a n u f a c t u r i n g s t r a t e g y , o r g a n i z a t i o n ，h u m a nr e s o u r c e sa n dc o r p o r a t ec u l t u r es t r a t e g y t h i sr e s e a r c ha l s oa n a l y z e dt h ek e yp o i n t so fm o t i m o ss t r a g e t i ce x e c u t i o n , w h i c hs h o u l db cag u i d ef o rt h ei m p l e m e n t a t i o no fm o t i m o sc o m p a n ys t r a t e g ya n d i t sf u n c t i o n a ls t r a t e g i e s k e yw o r d s ：m e m b r a n ei n d u s t r y , s t r a g e t i cp l a n n i n g ，s t r a t e g ye m p l e m e n t ， r e s o u r c ei n t e g r a t i o n , c o r p o r a t ec u l t u r e 獨(dú)創(chuàng)性聲明 本人聲明所旱交的學(xué)位論文是本人在導(dǎo)師指導(dǎo)下進(jìn)行的研究工作和取得的 研充成粟，除了文巾特別加以標(biāo)注和致謝之處外，論文中不包含其他人已經(jīng)發(fā)表 或撰寫過的研究成果，也不包含為獲得叁鲞盤堂或其他教育機(jī)構(gòu)的學(xué)位或證 書而使用過的材料。與我一同工作的同志對本研究所做的任何貢獻(xiàn)均已在論文中 作了明確的說明并表示了謝意。 學(xué)位論義作者簽名 易一期：砂歹年甲月日 學(xué)位論文版權(quán)使用授權(quán)書 本學(xué)位論文作者完全了解 苤盜盤鱟有關(guān)保留、使用學(xué)位論文的艦定。 特授權(quán)苤盜盤堂可以將學(xué)位論文的全部或部分內(nèi)容編入有關(guān)數(shù)據(jù)庫進(jìn)行檢 索，并采用影印、縮印或掃描等復(fù)制手段保存、匯編以供查閱和借閱。同意學(xué)校 i 曲幽家有關(guān)部門或機(jī)構(gòu)送交論文的復(fù)印件和磁盤。 ( 保密的學(xué)位論文在解密后適用本授權(quán)說明) 學(xué)位論文作者簽名： 譽(yù)砂廣7 月f | 導(dǎo)師簽名： 己r 锨 簽字f l 期：乍1 年礦月，所l 第一章導(dǎo)論 1 1 選題背景及意義 第一章導(dǎo)論 膜分離技術(shù)( 以下簡稱“膜技術(shù)”) ，是利用天然或人工合成的具有選擇透過 能力的薄膜，以外界能量或化學(xué)勢差為推動力，對雙組分或多組分體系進(jìn)行分離、 提純、濃縮的一種新型分離技術(shù)。膜技術(shù)自2 0 世紀(jì)6 0 年代商業(yè)化以來，受到世 界各發(fā)達(dá)國家的高度重視，特別近年來，美國、加拿大、日本和歐洲各國將膜技 術(shù)定位為2 1 世紀(jì)最有發(fā)展?jié)摿Φ母咝录夹g(shù)之一，投入大量資金和人力，促進(jìn)了 膜技術(shù)的迅速發(fā)展。目前，膜技術(shù)已廣泛應(yīng)用于食品、醫(yī)藥、生物、環(huán)保、化工、 冶金、能源、石油、水處理、電子、仿生等諸多領(lǐng)域。 膜技術(shù)在中國的應(yīng)用也非常廣泛，特別是近十年來在水處理領(lǐng)域( 城市污水 深度處理及回用、工業(yè)廢水處理及回用、飲用水處理、海水淡化、苦咸水處理等) 的推廣，大大拓展了膜技術(shù)的市場空閭，市場規(guī)模超過1 0 0 億元。但是，在中國 膜市場，由于長期以來研究與市場化、產(chǎn)業(yè)化的脫節(jié)，以及企業(yè)自身實(shí)力的限制， 本土企業(yè)整體上處于劣勢，國外品牌占領(lǐng)了大部分的市場份額，特別是在高端市 場，基本上是外資品牌的天下。 m o t i m o 的前身是天津工業(yè)大學(xué)膜分離技術(shù)研究所，成立于1 9 7 4 年，我國 第一支中空纖維膜組器就誕生在這里。成立以來，m o t i m o 一直堅(jiān)持走科研開 發(fā)與應(yīng)用相結(jié)合、與市場化和產(chǎn)業(yè)化相結(jié)合的道路，在膜技術(shù)及產(chǎn)品創(chuàng)新方面走 出了一條成功的道路，擁有涵蓋紡絲制膜工藝、膜組器、膜設(shè)備及膜應(yīng)用技術(shù)的 6 8 項(xiàng)國家發(fā)明專利和實(shí)用新型專利、3 項(xiàng)國際專利，并自主開發(fā)了具有國際先進(jìn) 水平的連續(xù)膜過濾、浸沒式膜過濾、膜生物反應(yīng)器和雙向流等四項(xiàng)填補(bǔ)國內(nèi)空白 的核心技術(shù)，產(chǎn)品與技術(shù)的高性價(jià)比得到了市場的廣泛認(rèn)同，在與國外知名品牌 的競爭中正在迎頭趕上，市場地位不斷提高。 與此同時(shí)，隨著中國膜產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，市場競爭形勢也在發(fā)生變化。一方 面，新的市場需求不斷涌現(xiàn)，對膜技術(shù)以及膜技術(shù)與其他技術(shù)的整合提出了更高 的要求；另一方面，國外知名品牌的生產(chǎn)和經(jīng)營日益本土化，并正在通過并購整 合實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈的一體化經(jīng)營。這種情況下，m o t i m o 如何根據(jù)自身特點(diǎn)，科學(xué) 定位、發(fā)揮優(yōu)勢、彌補(bǔ)短處，形成面向未來的核心競爭力，成為擺在m o t i m o 面前的重要任務(wù)。 第一章導(dǎo)論 本文以現(xiàn)代戰(zhàn)略管理理論為依托，在客觀分析企業(yè)內(nèi)外部戰(zhàn)略環(huán)境的基礎(chǔ) 上，對m o t i m o 未來5 年內(nèi)的發(fā)展戰(zhàn)略進(jìn)行定位和規(guī)劃，并對發(fā)展戰(zhàn)略的有效 實(shí)施提出了若干保障手段。 本文的研究有助于m o t i m o 明確自身的發(fā)展方向與道路，并通過整合優(yōu)勢 資源以形成面向未來的核心競爭力，有助于m o t i m o 更好的抓住市場機(jī)遇，實(shí) 現(xiàn)未來幾年的快速發(fā)展。同時(shí)，本文對膜產(chǎn)業(yè)外部環(huán)境( 包括宏觀環(huán)境、關(guān)聯(lián)產(chǎn) 業(yè)等) 及產(chǎn)業(yè)鏈、產(chǎn)業(yè)競爭態(tài)勢、產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢所進(jìn)行的分析，對中國膜產(chǎn)業(yè)的 其他企業(yè)同樣有參考價(jià)值，相關(guān)企業(yè)可以參考這一研究并結(jié)合自身特點(diǎn)，確定其 自身的發(fā)展戰(zhàn)略。此外，我們也認(rèn)為，m o t i m o 的發(fā)展歷程，在很大程度上可 以代表中國自主創(chuàng)新高新技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化路徑。因此，本文對m o t i m o 發(fā)展戰(zhàn)略 的研究，對中國自主創(chuàng)新高新技術(shù)企業(yè)的發(fā)展也能夠提供一定的借鑒意義。 1 2 研究內(nèi)容及框架 本文在現(xiàn)代戰(zhàn)略管理理論分析的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)研究m o t i m o 未來5 年的總 體戰(zhàn)略、職能戰(zhàn)略和戰(zhàn)略實(shí)施。 在總體戰(zhàn)略層面，重點(diǎn)研究m o t i m o 內(nèi)外部環(huán)境的特點(diǎn)及變化趨勢，企業(yè) 自身的資源及其價(jià)值，企業(yè)在市場中的自我定位，企業(yè)目標(biāo)的確立以及取得競爭 優(yōu)勢的方向。 在職能戰(zhàn)略層面，重點(diǎn)研究如何有效組合m o t i m o 內(nèi)部資源來實(shí)現(xiàn)總體戰(zhàn) 略，明確企業(yè)內(nèi)部主要職能部門的戰(zhàn)略計(jì)劃，以使職能部門的管理人員能夠清楚 地認(rèn)識到本職能部門在實(shí)施企業(yè)總體戰(zhàn)略中的責(zé)任與要求。該部分以總體戰(zhàn)略為 綱要，將總體戰(zhàn)略細(xì)化為市場及銷售，財(cái)務(wù)及資本運(yùn)營，研究及開發(fā)，生產(chǎn)及制 造，組織、人力資源及企業(yè)文化等主要職能范疇的目標(biāo)與戰(zhàn)略，從而構(gòu)成全面的 戰(zhàn)略體系。 在戰(zhàn)略實(shí)施層面，重點(diǎn)研究如何通過戰(zhàn)略導(dǎo)向的管理整合、戰(zhàn)略導(dǎo)向的人力 資源整合以及戰(zhàn)略預(yù)算來落實(shí)m o t i m o 的總體戰(zhàn)略和職能戰(zhàn)略，并進(jìn)行有效的 過程控制來保證實(shí)施的效果。 在研究框架上，我們遵循戰(zhàn)略規(guī)劃的一般程序，在理論回顧和內(nèi)外部環(huán)境分 析的基礎(chǔ)上，以s w o t 分析明確企業(yè)的優(yōu)勢、劣勢、機(jī)會、威脅，并以此為基 礎(chǔ)確定m o t i m o 未來5 年的發(fā)展戰(zhàn)略，以及與之對應(yīng)的職能戰(zhàn)略、戰(zhàn)略實(shí)施方 案。 本文邏輯結(jié)構(gòu)詳見圖1 1 。 第一章導(dǎo)論 選題背景及意義 上 研究新形勢下m o t l m o 的戰(zhàn)略規(guī)劃、 職能戰(zhàn)略及戰(zhàn)略實(shí)施 上 理論回顧 上上 外部環(huán)境分析內(nèi)部環(huán)境分析 1r s w o t 分析 0 戰(zhàn)略規(guī)劃 上 ， 上 愿景目標(biāo)戰(zhàn)略 上 職能戰(zhàn)略 上上、，上j 市場及銷售 財(cái)務(wù)及 研究及開發(fā) 生產(chǎn)及制造組織、人力資 資本運(yùn)營 源及企業(yè)文化 上 戰(zhàn)略實(shí)施 上上上上 戰(zhàn)略導(dǎo)向的管理戰(zhàn)略預(yù)算 戰(zhàn)略導(dǎo)向的人力資源整合 戰(zhàn)略控制 r 結(jié)束語 圖1 1 邏輯結(jié)構(gòu)圖 3 第二章企業(yè)戰(zhàn)略管理理論綜述 2 1 企業(yè)戰(zhàn)略 第二章企業(yè)戰(zhàn)略管理理論綜述 在英語中，戰(zhàn)略s t r a t e g y 來源于希臘語s t r a t e g o s ，其含義是“將軍指揮軍隊(duì) 的藝術(shù)”。戰(zhàn)略一詞與企業(yè)經(jīng)營聯(lián)系在一起并得到廣泛應(yīng)用的時(shí)間并不長，最初 出現(xiàn)在1 9 3 8 年美國學(xué)者巴納德( c 1 b e m a d ) 的西方經(jīng)濟(jì)學(xué)名著經(jīng)理的職能一 書中，作者為說明企業(yè)決策機(jī)制，從有關(guān)企業(yè)的各種要素中產(chǎn)生了“戰(zhàn)略”因素 的構(gòu)想，但該詞并未得到廣泛應(yīng)用。直至1 9 6 5 年美國經(jīng)濟(jì)學(xué)家安索夫( h 1 a n s o f f ) 著企業(yè)戰(zhàn)略論一書問世，提出了“產(chǎn)品市場戰(zhàn)略”模型后，企業(yè)戰(zhàn)略一詞 才開始被廣泛傳播和應(yīng)用。 現(xiàn)代戰(zhàn)略管理思想的發(fā)展基本上經(jīng)歷了四個(gè)階段，并正在發(fā)展出一些新的范 式： 2 1 1 戰(zhàn)略規(guī)劃論 2 0 世紀(jì)中葉，歐美國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展持續(xù)增長，企業(yè)成長迅速，多元化經(jīng)營浪 潮席卷全球，如何制定一個(gè)清晰的戰(zhàn)略，繼而通過細(xì)致的目標(biāo)、預(yù)算、程序和各 種經(jīng)營計(jì)劃予以貫徹，成為管理學(xué)界的一個(gè)重要任務(wù)。 2 0 世紀(jì)6 0 年代初，美國著名管理學(xué)者錢德勒( a d c h a n d l e r ) 出版了戰(zhàn)略與 結(jié)構(gòu)一書，掀起了企業(yè)戰(zhàn)略的研究浪潮，錢德勒在該書中闡述了環(huán)境、戰(zhàn)略、 結(jié)構(gòu)三者的關(guān)系，認(rèn)為企業(yè)只能在一定的客觀環(huán)境下方能生存和發(fā)展，因此，企 業(yè)的發(fā)展要適應(yīng)環(huán)境的變化，在對環(huán)境進(jìn)行分析的基礎(chǔ)上制定出相應(yīng)的戰(zhàn)略和目 標(biāo)，并提出“結(jié)構(gòu)追隨戰(zhàn)略”的論點(diǎn)，即組織結(jié)構(gòu)應(yīng)當(dāng)隨著戰(zhàn)略變化而變化。安 德魯斯的戰(zhàn)略設(shè)計(jì)理論則認(rèn)為企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略是使企業(yè)自身與所遇機(jī)會相適應(yīng)。 安德魯斯和克里斯滕森使用單向法形成了戰(zhàn)略規(guī)劃的基本理論體系，其基本 步驟包括資料收集和分析、戰(zhàn)略制定、評估、選擇與實(shí)施，該方法實(shí)質(zhì)就是研究 戰(zhàn)略是如何匹配公司能力與其競爭環(huán)境的商機(jī)。同期還產(chǎn)生了倫德( l e a r n e d ) 、安 德魯斯等人的s w o t 戰(zhàn)略態(tài)勢分析工具。 安索夫的戰(zhàn)略計(jì)劃理論認(rèn)為戰(zhàn)略構(gòu)造應(yīng)是一個(gè)有控制、有意識的計(jì)劃過程， 企業(yè)高層負(fù)責(zé)計(jì)劃的全過程，通過目標(biāo)、項(xiàng)目和預(yù)算的分解來實(shí)施所制定的戰(zhàn)略 計(jì)劃。他在1 9 7 9 年出版的戰(zhàn)略管理論一書中，系統(tǒng)提出了戰(zhàn)略管理模式， 第二章企業(yè)戰(zhàn)略管理理論綜述 認(rèn)為戰(zhàn)略行為是對其環(huán)境的適應(yīng)過程以及由此導(dǎo)致的企業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)變化調(diào)整的 過程。企業(yè)戰(zhàn)略的出發(fā)點(diǎn)是企求自身的生存發(fā)展門。 2 1 2 戰(zhàn)略適應(yīng)論 2 0 世紀(jì)7 0 年代初爆發(fā)了石油危機(jī)，企業(yè)環(huán)境發(fā)生了巨大的變化；同時(shí)美國 經(jīng)濟(jì)開始衰退，周期愈來愈短，競爭開始白熱化；兼并收購浪潮愈演愈烈。人們 發(fā)現(xiàn)，事先準(zhǔn)備好的戰(zhàn)略管理規(guī)劃不管用，實(shí)際上需要企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者不斷權(quán)變，在 取得成功之后才能總結(jié)出一套自己的戰(zhàn)略管理模式。傳統(tǒng)的戰(zhàn)略規(guī)劃理論關(guān)于未 來可以預(yù)測、可以計(jì)劃的思想受到懷疑。 2 0 世紀(jì)7 0 年代以后，戰(zhàn)略家越來越把環(huán)境的不確定性作為戰(zhàn)略研究的重要 內(nèi)容，開始關(guān)注企業(yè)在瞬息驟變的環(huán)境中該如何適應(yīng)和生存，管理不確定性成為 企業(yè)的核心課題。以詹姆斯奎因( j b q u i l m ) 、明茨博格和沃特斯( j w a t e r s ) 為代表 的環(huán)境適應(yīng)理論開始主宰時(shí)代潮流。提出了“邏輯漸進(jìn)主義”( l o g i ci n c r e m e n a l i s m1 和“應(yīng)急戰(zhàn)略”( e m e r g e n ts t r a t e g y ) ，把戰(zhàn)略看作是意外的產(chǎn)物，是企業(yè)應(yīng)對環(huán)境 變化所采取的應(yīng)急對策。 1 9 9 8 年，彼得圣吉( p e t e r m s e n g e ) 在第五項(xiàng)修煉所提出的學(xué)習(xí)型組 織理論，在很大程度上是戰(zhàn)略適應(yīng)論的延續(xù)，其涵義為面臨變遭劇烈的外在環(huán)境， 組織應(yīng)力求精簡、扁平化、彈性因應(yīng)、終生學(xué)習(xí)、不斷自我組織再造，以維持競 爭力。 2 1 3 產(chǎn)業(yè)組織論 2 0 世紀(jì)8 0 年代，美國開始從經(jīng)濟(jì)危機(jī)中復(fù)蘇。隨著高新技術(shù)的發(fā)展，大規(guī) 模產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)重組，企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大，企業(yè)兼并浪潮導(dǎo)致市場結(jié)構(gòu)日益集 中，一些產(chǎn)業(yè)組織的力量迅速膨脹，其力量超過了一般政治、經(jīng)濟(jì)環(huán)境的力量， 成為企業(yè)經(jīng)營業(yè)績的主宰因素。比如，寡頭壟斷采取多種方法攫取高額壟斷利潤， 行業(yè)之間的利潤存在巨大差異。企業(yè)家和學(xué)者們?nèi)找嬲J(rèn)識到產(chǎn)業(yè)組織、市場結(jié)構(gòu) 對企業(yè)戰(zhàn)略行為的影響，行業(yè)選擇和市場定位成為企業(yè)戰(zhàn)略的核心問題。 2 0 世紀(jì)8 0 年代，邁克爾波特( m e p o r t 叫深受梅森和貝恩為代表的產(chǎn)業(yè)組織 學(xué)派的影響，以競爭戰(zhàn)略、競爭優(yōu)勢和國家競爭優(yōu)勢三部曲，成為該 時(shí)期競爭戰(zhàn)略理論的主流。波特通過對美、歐、日制造業(yè)的實(shí)踐總結(jié)，提出企業(yè) 戰(zhàn)略的核心就是獲取競爭優(yōu)勢，即針對決定產(chǎn)業(yè)競爭的各種影響力而建立一個(gè)有 利可圖并持之以恒的優(yōu)勢地位。波特認(rèn)為要通過產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分析來選擇有吸引力的 第二章企業(yè)戰(zhàn)略管理理論綜述 產(chǎn)業(yè)，然后尋找價(jià)值鏈上的有利環(huán)節(jié)，通過恰當(dāng)?shù)膽?zhàn)略( 成本領(lǐng)先、標(biāo)奇立異、 目標(biāo)集聚) 來取得企業(yè)的競爭優(yōu)勢地位，波特提出的五力模型、三大通用戰(zhàn)略和 價(jià)值鏈分析工具等堪稱經(jīng)典。波特實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)組織理論和企業(yè)競爭戰(zhàn)略理論的創(chuàng) 新性兼容，并達(dá)到了戰(zhàn)略制定和實(shí)施兩過程的有機(jī)統(tǒng)一。 2 1 4 資源基礎(chǔ)論 2 0 世紀(jì)9 0 年代初，企業(yè)混合多元化的浪潮消退，回歸主業(yè)成為新潮流，實(shí) 踐證明行業(yè)吸引力無法保證企業(yè)產(chǎn)生好的經(jīng)營業(yè)績：“大規(guī)模定制”的實(shí)踐，將 波特關(guān)于成本領(lǐng)先與產(chǎn)品差異化“不可兼得”的論斷徹底粉碎；日本的成功證明， 企業(yè)內(nèi)因在競爭中具有重要作用；美國以i t 等高新技術(shù)為中心的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整 已基本完成，新經(jīng)濟(jì)時(shí)代的許多特征已逐漸顯露，知識在企業(yè)資源中的重要作用 日益突出。 1 9 9 0 年，哈默( g a r gh a m e l ) 和普拉哈拉德( c k p r a h a l a d ) 在哈佛商業(yè)評論 上發(fā)表了名篇企業(yè)核心能力，把企業(yè)通過從外部環(huán)境研究來尋求競爭優(yōu)勢轉(zhuǎn) 向從企業(yè)內(nèi)部分析來建立競爭優(yōu)勢上，“核心競爭力理論”也成為了信息經(jīng)濟(jì)時(shí) 代最前沿的戰(zhàn)略管理理論。核心能力理論是在資源基礎(chǔ)理論的研究基礎(chǔ)上發(fā)展起 來的，1 9 8 4 年沃納菲爾德( b w e m e r f e l f ) 在戰(zhàn)略管理雜志) ) ( s t r a t e g i cm a n a g e m e n t j o u r n a l ) 發(fā)表基于資源的企業(yè)觀一文，這是資源學(xué)派的奠基之作。隨后科利 斯( d j c o u i s ) 和蒙哥馬利( c a m o n t g o m e r y ) 提出基于資源的戰(zhàn)略應(yīng)包括四個(gè)部 分：識別資源，對資源投資、提升資源質(zhì)量與運(yùn)用資源，而戰(zhàn)略制定核心就是開 發(fā)與利用企業(yè)的獨(dú)特資源和能力。哈默和普拉哈拉德把對資源基礎(chǔ)理論研究進(jìn)一 步推向深入，引起核心能力研究熱潮。核心能力理論認(rèn)為企業(yè)之所以具有競爭優(yōu) 勢是由于企業(yè)具有不同的資源( 包括知識、技術(shù)等) ，形成了獨(dú)特的能力，而這種 獨(dú)特的資源或能力是其他企業(yè)難以模仿或復(fù)制的，企業(yè)要形成競爭優(yōu)勢，必須培 養(yǎng)和發(fā)展核心能力。 2 1 5 企業(yè)戰(zhàn)略理論的新范式 2 0 世紀(jì)9 0 年代以來，隨著經(jīng)濟(jì)全球化的影響，特別是互聯(lián)網(wǎng)等信息技術(shù)的 猛迸發(fā)展，企業(yè)所面臨的外部環(huán)境發(fā)生了巨大的變化，企業(yè)戰(zhàn)略管理的范式正在 發(fā)生變化。 美國學(xué)者詹姆斯莫爾在1 9 9 6 年出版的競爭的衰亡提出了一種新的競爭 形態(tài)一企業(yè)生態(tài)系統(tǒng)，并把這種系統(tǒng)的方式用于企業(yè)戰(zhàn)略，認(rèn)為企業(yè)不能看作 第二章企業(yè)戰(zhàn)略管理理論綜述 是單一的企業(yè)成員，而應(yīng)看作是跨越多個(gè)行業(yè)業(yè)務(wù)體系的一部分。在一個(gè)企業(yè)生 態(tài)系統(tǒng)中，企業(yè)在相互合作和競爭的過程中共同進(jìn)化其獨(dú)特的能力。 哈默和普拉哈拉德的著作未來競爭則提出了一種新的“為未來而競爭” 的戰(zhàn)略觀。這種新的戰(zhàn)略觀，要求企業(yè)在面對競爭性挑戰(zhàn)方面具有更前瞻的眼光 和更強(qiáng)的戰(zhàn)略主動性，而不僅僅是適應(yīng)環(huán)境和內(nèi)部調(diào)整。要以不斷創(chuàng)造與把握不 斷出現(xiàn)的商機(jī)為核心，進(jìn)而創(chuàng)造光輝未來的戰(zhàn)略。 r o s a b e t hm o s sk a n t e r ( 2 0 0 2 ) 重點(diǎn)研究公司在各種不可預(yù)測環(huán)境約束下的 戰(zhàn)略形成問題，并提出了漸進(jìn)戰(zhàn)略。新技術(shù)給商業(yè)帶來了許多不確定性因素，包 括可能的重大改變。r o s a b e t hm o s sk a n t e r 通過分析這一應(yīng)變過程中領(lǐng)先者和落 后者的表現(xiàn)發(fā)現(xiàn)領(lǐng)先者具有很多區(qū)別于落后者的特征，其中之一就是它們通過行 動創(chuàng)造計(jì)劃，換言之，就是進(jìn)行即興表演。r o s a b e t hm o s sk a n t e r 提出，技術(shù)的 變化總是要求公司進(jìn)行無數(shù)創(chuàng)造性的嘗試，嘗試后就是思考和制定共同標(biāo)準(zhǔn)以減 少不確定性，這一過程直到下一次浪潮到來。實(shí)行即興戰(zhàn)略或漸進(jìn)戰(zhàn)略的公司能 為應(yīng)對變化建立基礎(chǔ)。 m a r c ol a n s i t ia n dr o yl e v i e nf 2 0 0 4 ) 突破了波特的研究成果，用企業(yè)生態(tài)系 統(tǒng)分析代替產(chǎn)業(yè)分析，提出了新的定位戰(zhàn)略根據(jù)企業(yè)生態(tài)環(huán)境選擇戰(zhàn)略。在 其研究中，提出了企業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的定義及健康狀況的3 個(gè)評價(jià)指標(biāo)：生產(chǎn)力 ( p r o d u c t i v e t y ) 、活力( r o b u s t n e s s ) 、細(xì)分市場的創(chuàng)造力( n i c h ec r e a t i o n ) 。并基于企業(yè) 所處生態(tài)系統(tǒng)的分析，提出了企業(yè)生態(tài)戰(zhàn)略。 p a u la a r g e n t i r o b e r ta h o w e l la n dk a r e na b e c k ( 2 0 0 5 ) 站在戰(zhàn)略一致性的 角度來研究溝通，提出了戰(zhàn)略溝通概念：一種提升公司戰(zhàn)略地位，和公司全面戰(zhàn) 略一致的溝通過程。戰(zhàn)略溝通要求層次多樣而目標(biāo)統(tǒng)一的溝通方法。為達(dá)到戰(zhàn)略 效果，不同組織的不同溝通人員運(yùn)用不同溝通渠道時(shí)，必須遵循統(tǒng)一目標(biāo)，相互 協(xié)調(diào)并統(tǒng)一于公司戰(zhàn)略中。 2 2 企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃 企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃是企業(yè)為確立競爭優(yōu)勢而根據(jù)外部經(jīng)營環(huán)境變化，來進(jìn)行企業(yè) 資源的優(yōu)化配置的過程，包含確定長遠(yuǎn)目標(biāo)以及選擇實(shí)現(xiàn)該目標(biāo)的方法和程序 等。戰(zhàn)略規(guī)劃具有目的性、全局性、長期性、超前性、根本性( 關(guān)鍵性) 和針對性 等特點(diǎn)。 企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃理論與企業(yè)戰(zhàn)略理論的發(fā)展摹本一致，大體上可以劃分為三個(gè) 階段，包括2 0 世紀(jì)5 0 年代開始的以錢德勒、安德魯斯為代表的戰(zhàn)略管理導(dǎo)向階 第二章企業(yè)戰(zhàn)略管理理論綜述 段，從2 0 世紀(jì)8 0 年代開始的以波特為代表的競爭導(dǎo)向階段和2 0 世紀(jì)9 0 年代開 始的以哈默和普拉哈拉德為代表的企業(yè)素質(zhì)導(dǎo)向階段。 2 3 企業(yè)戰(zhàn)略實(shí)施 戰(zhàn)略實(shí)施是借助于實(shí)施體系和實(shí)施措施來實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略管理目標(biāo)過程，是企業(yè)能 力和企業(yè)戰(zhàn)略的結(jié)合。戰(zhàn)略實(shí)施的最終效果取決于企業(yè)的執(zhí)行力，執(zhí)行力是把企 業(yè)戰(zhàn)略、規(guī)劃轉(zhuǎn)化成為效益、成果的關(guān)鍵。在很多情況下，戰(zhàn)略本身并沒有問題， 之所以失敗，關(guān)鍵原因在于它沒有得到很好地執(zhí)行。 2 0 0 2 年，拉里博西迪和拉姆查蘭在執(zhí)行如何完成任務(wù)的學(xué)問中提 出了人員流程、戰(zhàn)略流程和運(yùn)營流程三位一體的觀點(diǎn)，認(rèn)為所有企業(yè)都在以某種 特有的方式利用這三個(gè)流程，但大多數(shù)情況下，它們都無法將這些流程緊密結(jié)合 起來。 與此類似，2 0 0 2 年勞倫斯g 赫雷比尼亞克有效的執(zhí)行成功領(lǐng)導(dǎo)戰(zhàn)略 實(shí)施與變革中提出了目標(biāo)( 目標(biāo)的分解) 、體制( 組織結(jié)構(gòu)、制度、流程) 和 人三個(gè)層面的分析框架，并提出了以一體化來實(shí)現(xiàn)有效協(xié)作和信息分享的重要 性。 綜合看來，企業(yè)戰(zhàn)略理論、戰(zhàn)略規(guī)劃理論和戰(zhàn)略實(shí)施理論，經(jīng)過學(xué)者的長期 研究而逐漸發(fā)展起來，并在實(shí)踐中得到應(yīng)用和提升，成為現(xiàn)代管理理論“叢林” 的重要組成部分。雖然這些理論在產(chǎn)生的時(shí)間上有先后之分，但在實(shí)踐的空間上 卻是共存的，并無優(yōu)劣之別，只是適用的環(huán)境和對象有所不同而己。 第三章膜產(chǎn)品外部環(huán)境及膜行業(yè)分析 第三章膜產(chǎn)品外部環(huán)境及膜行業(yè)分析 3 1 宏觀環(huán)境分析 3 1 1 政策環(huán)境 近年來，國家大力倡導(dǎo)“科學(xué)發(fā)展觀”和發(fā)展“循環(huán)經(jīng)濟(jì)”，在環(huán)境產(chǎn)業(yè)政 策的引導(dǎo)、水政策的引導(dǎo)上做了很多工作，這為膜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了有利的政策 環(huán)境。 從“十一五”開始，國家出臺了若干污水處理相關(guān)的政策措施，對提高污水 處理率、提高并保證污水處理收費(fèi)、提高污水處理標(biāo)準(zhǔn)提出了更嚴(yán)格、更明確的 要求，這為膜技術(shù)的應(yīng)用提供了廣闊的空間。在2 0 0 6 年建設(shè)部、科學(xué)技術(shù)部聯(lián) 合制定的城市污水再生利用技術(shù)政策中，就明文規(guī)定：“重點(diǎn)發(fā)展以膜技術(shù) 和其它高效分離技術(shù)為核心單元的城市污水再生處理技術(shù)和成套化設(shè)備，推廣應(yīng) 用先進(jìn)適用、高效低耗、集成度高的工藝技術(shù)，淘汰落后的技術(shù)和設(shè)備。” 2 0 0 7 年，衛(wèi)生部和國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會還聯(lián)合發(fā)布了新的生活飲用水 衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，將飲用水水質(zhì)指標(biāo)由3 5 項(xiàng)增至1 0 6 項(xiàng)，膜技術(shù)是實(shí)現(xiàn)這一要求的主 要技術(shù)之一。雖然新標(biāo)準(zhǔn)中的部分指標(biāo)的實(shí)施日期可以由省級人民政府根據(jù)當(dāng)?shù)?情況確定，但全部指標(biāo)最遲于2 0 1 2 年7 月1 日實(shí)施。 3 1 2 經(jīng)濟(jì)環(huán)境 國民經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步、健康發(fā)展是包括膜行業(yè)在內(nèi)各行業(yè)持續(xù)發(fā)展的根本保障。改 革開放3 0 年來，中國經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)了持續(xù)的快速增長，3 0 年g d p 平均增長率為9 8 。 2 0 0 8 年，中國g d p 在世界金融危機(jī)的影響下，仍達(dá)到3 0 0 6 7 0 億元( 當(dāng)年g d p 增長率為9 ) ，遠(yuǎn)超過德國，已穩(wěn)坐世界經(jīng)濟(jì)第三把交椅。 2 0 0 8 年以來席卷全球的國際金融危機(jī)，對中國經(jīng)濟(jì)增長產(chǎn)生了巨大的負(fù)面 影響。但我們同時(shí)看到，從2 0 0 8 年底政府相繼出臺“四萬億拉動經(jīng)濟(jì)計(jì)劃”和 “十大產(chǎn)業(yè)振興計(jì)劃”以來，經(jīng)濟(jì)“探低回升”的跡象日益明顯。從國家統(tǒng)計(jì)局 發(fā)布的2 0 0 9 年上半年宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)來看，雖然g d p 增速放緩至改革開放以來歷 史新低，但稅收等相關(guān)數(shù)據(jù)均有顯著改善，預(yù)期中國經(jīng)濟(jì)將呈v 型復(fù)蘇，今年 會實(shí)現(xiàn)保八目標(biāo)。我們相信，如果國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢不繼續(xù)惡化，不發(fā)生大的自然 第三章膜產(chǎn)品外部環(huán)境及膜行業(yè)分析 災(zāi)害、政局變動或戰(zhàn)爭，未來三年中國宏觀經(jīng)濟(jì)應(yīng)該保持一個(gè)平穩(wěn)、較快增長( 不 低于8 ) 的基本態(tài)勢。 3 1 3 社會文化環(huán)境 隨著中國人生活水平不斷提升，對健康環(huán)保產(chǎn)品的需求越來越強(qiáng)烈，對飲用 水的要求也越來越高，與水健康、水環(huán)保相關(guān)的水家電必將成為消費(fèi)主流，這也 為膜技術(shù)應(yīng)用于家庭( 如凈水器) 提供了重要的消費(fèi)基礎(chǔ)。 3 1 4 科技環(huán)境 科技是現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)發(fā)展的動力，也是提升經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量的根本。近年來，中國 政策高度重視科研開發(fā)及高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。2 0 0 6 年2 月發(fā)布的國家中長 期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要( 2 0 0 6 2 0 2 0 年) 確立了1 1 個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域、6 2 項(xiàng)優(yōu)先 主題、1 6 個(gè)重大專項(xiàng)和8 項(xiàng)前沿技術(shù)，同時(shí)也提出了若干政策與措施，支持原 創(chuàng)科技和自主支持產(chǎn)權(quán)的發(fā)展，其中也把水的綜合利用與開發(fā)，以及工業(yè)廢水回 用，包括應(yīng)用膜法技術(shù)處理水技術(shù)，提到了相當(dāng)重要的位置。 3 2 環(huán)保行業(yè)分析 膜產(chǎn)業(yè)與環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展息息相關(guān)，環(huán)保相關(guān)的污水處理、垃圾滲透液處理 是膜技術(shù)的重要應(yīng)用領(lǐng)域，很多從事相關(guān)業(yè)務(wù)的環(huán)保工程公司也是膜制品的直接 用戶。我們從膜產(chǎn)業(yè)發(fā)展的角度，對中國環(huán)保行業(yè)分析如下： 3 2 1 行業(yè)概況 在中國經(jīng)濟(jì)快速增長的過程中，所付出的環(huán)境代價(jià)也是巨大的。多年來以“高 投入、高消耗、高排放、難循環(huán)、低效率”為特征的粗放式經(jīng)濟(jì)增長致使中國環(huán) 境狀況惡化日趨嚴(yán)重。改革開放以來，中國g d p 年均增長率是發(fā)達(dá)國家的2 3 倍，但是單位能耗是發(fā)達(dá)國家的8 1 0 倍，污染則是發(fā)達(dá)國家的3 0 倍。 在“十一五”規(guī)劃中，中國政府再一次提出轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長方式，建設(shè)資源節(jié) 約型、環(huán)境友好型社會的任務(wù)，并首次提出了環(huán)保的約束性指標(biāo)：到2 0 1 0 年， 在保持國民經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快增長的同時(shí)，使重點(diǎn)地區(qū)和城市的環(huán)境質(zhì)量得到改善， 第三章膜產(chǎn)品外部環(huán)境及膜行業(yè)分析 生態(tài)環(huán)境惡化趨勢基本遏制。單位國內(nèi)生產(chǎn)總值能源消耗要比“十五”期末降低 2 0 ，年均4 4 ；主要污染物排放總量減少1 0 ，年均2 2 。 為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，“十一五”期間，以國家投入為引導(dǎo)，全社會環(huán)保投資預(yù) 計(jì)達(dá)到1 3 7 5 0 億元，比“十五”期間增長近一倍，約占同期g d p 的1 6 l ，比 “十五”期間提高了0 3 。在2 0 0 8 年底政府提出的“四萬億拉動經(jīng)濟(jì)計(jì)劃”中， 環(huán)保投資3 5 0 0 億元，占8 7 5 。 根據(jù)國家發(fā)改委的預(yù)測，“十一五”期間環(huán)保產(chǎn)業(yè)年增長率將達(dá)到1 5 ，到 2 0 1 0 年中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值將達(dá)到8 8 0 0 億元，約占同期g d p 的3 a ，將成為 國民經(jīng)濟(jì)新的增長點(diǎn)。 3 2 2 行業(yè)構(gòu)成 環(huán)境保護(hù)針對的是環(huán)境污染，環(huán)保產(chǎn)業(yè)是指提供一系列產(chǎn)品和服務(wù)來測量、 防止、限制和減弱對水、空氣和土壤的污染，以及測量、防止、限制和減弱廢物、 噪音等對生態(tài)影響的行業(yè)。 環(huán)保產(chǎn)業(yè)可以劃分為以下細(xì)分市場： c t p ( 清潔技術(shù)與工藝，c l e a n e r t e c h n o l o g i e sa n dp r o c e s s e s ) ； r e ( 可再生能源，r e n e w a b l e 鋤e r g y ) ； e m i ( 環(huán)境監(jiān)測技術(shù)與設(shè)備，e n v i r o n m e n t a lm o n i t o r i n g & i n s t r u m e n t a t i o n ) ； e c s ( 環(huán)境咨詢服務(wù)，e n v i r o n m e n t a lc o n s u l t a n c ys e r v i c e s ) ； w m ( 固廢處理，w a s t em a n a g e m e n t ) ； w w t ( 水和污水處理，w a t e ra n dw a s t e w a t e rt r e a t m e n t ) ； a p c ( 大氣污染控制，a i rp o l l u t i o nc o n t r 0 1 ) ： c l a ( 污染場地修復(fù)，c o n t a m i n a t e dl a n dr e m e d i a t i o n ) 。 從全球來看，污水處理、固廢處理是目前市場容量最大的兩個(gè)子行業(yè)，在中 國也是如此。而且，由于中國的起點(diǎn)較低，這兩個(gè)細(xì)分市場在未來幾年將維持高 速增長。 1 一般認(rèn)為，一個(gè)國家在經(jīng)濟(jì)高速增長時(shí)期，環(huán)保投入要在一定時(shí)間內(nèi)持續(xù)穩(wěn)定達(dá)到國內(nèi)生產(chǎn)總值的1 至 1 5 才能有效地控制污染，達(dá)到3 才能使環(huán)境質(zhì)量得到明顯改善。由此可見。我國環(huán)保投入力度還需進(jìn)一 步加強(qiáng)，也必然會進(jìn)一步加強(qiáng)。 1 1 第三章膜產(chǎn)品外部環(huán)境及膜行業(yè)分析 3 2 3 行業(yè)發(fā)展階段 根據(jù)發(fā)達(dá)國家環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的歷程，環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展一般可以分成四個(gè)階 段，詳見圖3 1 。 市 場 增 長 窒 市場初步環(huán)?；A(chǔ)設(shè)施發(fā)展階段監(jiān)管加強(qiáng)階段提高資源生產(chǎn)率 發(fā)展階段和市場工具加強(qiáng)階段 圖3 1 環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展階段 市場初步發(fā)展階段( e a r l ym a r k e tp h a s e ) ：在這個(gè)發(fā)展階段，環(huán)保投資非常 有限；環(huán)保的主要工作內(nèi)容是識別環(huán)境保護(hù)的優(yōu)先級別和策略，以確定環(huán)保投資 應(yīng)首先投向環(huán)保的基礎(chǔ)設(shè)施，如供水和污水處理。目前非洲的大部分地區(qū)和南亞 的部分地區(qū)( 如越南) 處于這一階段。 環(huán)?；A(chǔ)設(shè)施發(fā)展階段( e n v i r o n m e n t a li n f r a s t r u c t u r ed e v e l o p m e n t p h a s e ) ：這一階段的顯著特征是由于經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和工業(yè)化進(jìn)程速度加快，進(jìn)行大 量的環(huán)?；A(chǔ)設(shè)施投資以應(yīng)對基本的環(huán)境問題和污染對人類健康的影響。在這一 階段，環(huán)保的市場容量迅速增長。 監(jiān)管加強(qiáng)階段( r e g u l a t o r ye n f o r c e m e n tp h a s e ) ：由于經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步發(fā)展，而環(huán) ?；A(chǔ)設(shè)施已經(jīng)基本建立，政府把注意力發(fā)到了環(huán)保法規(guī)的發(fā)展和加強(qiáng)上。這促 使對工業(yè)的環(huán)保管理和污染控制加大投資。在這一階段，環(huán)保市場的增長依然較 高，但低于第二階段。 提高資源生產(chǎn)率和市場工具加強(qiáng)階段( r e s o u r c ep r o d u c t i v i t ya n dm a r k e t b a s e di n s t n m l e n tp h a s e ) ：這一階段的顯著特征是財(cái)政和經(jīng)濟(jì)激勵(lì)措施在改善環(huán)境 和提高生產(chǎn)率方面的使用( 例如稅收優(yōu)惠) 。環(huán)保市場在這一階段將高速增長。 包括集成清潔技術(shù)的發(fā)展：循環(huán)和可再生能源的發(fā)展，大企業(yè)承擔(dān)更多的環(huán)保責(zé) 任；以及消費(fèi)者環(huán)保意識的提高。目前西歐、北美和日本正在進(jìn)入這一階段。 中國目前處于環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的第二階段，即環(huán)保基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展階段，產(chǎn)業(yè)發(fā) 第三章膜產(chǎn)品外部環(huán)境及膜行業(yè)分析 展的主要驅(qū)動因素包括高速的經(jīng)濟(jì)增長、工業(yè)現(xiàn)代化、城市化以及日益嚴(yán)重的環(huán) 境污染狀況。 3 2 4 行業(yè)發(fā)展趨勢 綜合上述分析，我們認(rèn)為未來3 5 年中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將呈現(xiàn)以下趨勢： ( 1 ) 環(huán)保設(shè)備和工程服務(wù)企業(yè)將從大規(guī)模建設(shè)中獲益 中國目前處于環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的第二階段，即環(huán)?；A(chǔ)設(shè)施發(fā)展階段。無論是 “十一五”規(guī)劃，還是“四萬億”拉動經(jīng)濟(jì)計(jì)劃，都提出了大規(guī)模環(huán)?；A(chǔ)設(shè)施 建設(shè)規(guī)劃，包括污水處理、垃圾處理和脫硫除塵設(shè)施的建設(shè)。環(huán)保產(chǎn)業(yè)的上游企 業(yè)環(huán)保設(shè)備和工程服務(wù)公司將獲益于中國環(huán)?；A(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，進(jìn)入一個(gè)高 速的發(fā)展階段。 ( 2 ) 環(huán)保設(shè)施的專業(yè)化運(yùn)營服務(wù)將成為一種趨勢 隨著諸多環(huán)?；A(chǔ)設(shè)施的建設(shè)、完工并投入運(yùn)營，環(huán)保設(shè)施的專業(yè)運(yùn)營服務(wù) 將成為一種趨勢，而且比單純的環(huán)保產(chǎn)品生產(chǎn)和營銷市場更具有市場前景。比如 在污水處理行業(yè)，環(huán)保設(shè)施專業(yè)化、市場化運(yùn)營已經(jīng)在江蘇、上海、山東、廣東 等沿海發(fā)達(dá)地區(qū)被廣泛采用，取得了良好的社會效益、經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)境效益。 ( 3 ) 先進(jìn)技術(shù)將成為行業(yè)中的優(yōu)勢資源 無論在環(huán)保設(shè)備及工程建造領(lǐng)域，還是在環(huán)保設(shè)施運(yùn)營領(lǐng)域，中國環(huán)保企業(yè) 的整體技術(shù)水平都不高，這使得諸多國內(nèi)環(huán)保企業(yè)在中低端項(xiàng)目上只能依靠價(jià)格 競爭或關(guān)系競爭，在高端項(xiàng)目上只能依靠外部( 如國外) 技術(shù)支持或?qū)⑹袌龉笆?相讓。而從國外發(fā)達(dá)國家的經(jīng)驗(yàn)來看，環(huán)保最終是技術(shù)、資本與管理的競爭，先 進(jìn)技術(shù)在未來中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展中將成為關(guān)鍵的優(yōu)勢資源。 3 3 水務(wù)行業(yè)分析 如前所述，水務(wù)相關(guān)的污水處理及回用、供水處理都是膜技術(shù)的重要應(yīng)用領(lǐng) 域，很多水務(wù)公司也是膜制品的最終用戶。我們從膜產(chǎn)業(yè)發(fā)展的角度，對中國水 務(wù)行業(yè)分析如下： 3 3 1 行業(yè)概況 中國水資源的形勢非常嚴(yán)峻，主要表現(xiàn)為： 第三章膜產(chǎn)品外部環(huán)境及膜行業(yè)分析 ( 1 ) 水資源匱乏 中國的年人均水資源擁有量從2 0 0 5 年的2 1 4 0 立方米降為2 0 0 7 年的1 9 1 1 立 方米，只有世界平均水平( 每年8 5 4 9 立方米) 的1 4 ，是世界上人均擁有量最低的 國家之一，2 0 1 0 年后將進(jìn)入嚴(yán)重缺水期。 ( 2 ) 分布失衡 以華北地區(qū)為例，據(jù)水利部統(tǒng)計(jì)，人均水資源擁有量只有大約5 0 0 立方米， 不足全國平均水平的四分之一。在中國，“三河”( 黃河、海河和淮河) 流域幾乎 供養(yǎng)著4 0 的中國人口，灌溉著四成農(nóng)田，創(chuàng)造著接近三分之一的g d p ，但水 資源量只占全國的8 。 ( 3 ) 用水效率不高，浪費(fèi)現(xiàn)象普遍 我國的用水總量與美國相當(dāng)，但g d p 僅為美國的1 8 。工業(yè)萬元產(chǎn)值用水 量平均為2 4 1 立方米，是發(fā)達(dá)國家的5 一1 0 倍，工業(yè)用水的重復(fù)利用率平均為4 0 左右，而發(fā)達(dá)國家平均為7 5 至8 5 。 ( 4 ) 污染嚴(yán)重 根據(jù)環(huán)保部2 0 0 8 年發(fā)布的全國地表水水質(zhì)月報(bào)，全國地表水污染現(xiàn)象依 然嚴(yán)重，七大水系總體為中度污染。七大水系( 含國界河流) 1 8 3 條河流的3 7 0 個(gè) 斷面中，i , - - , i i i 類水質(zhì)斷面占5 l ，、v 類占2 3 ，劣v 類占2 6 。劣v 類 水體比重較2 0 0 7 年底提高了2 4 個(gè)百分點(diǎn)。重點(diǎn)流域4 0 以上的斷面水質(zhì)沒有 達(dá)到治理規(guī)劃的要求。 水資源的短缺推動了更為嚴(yán)格的水資源管理政策，也推動國家對水務(wù)行業(yè)發(fā) 展規(guī)劃的重視和投入，詳見表3 1 。 表3 1 水務(wù)行業(yè)“十一五”的發(fā)展具體目標(biāo) 分類發(fā)展目標(biāo) 供水到2 0 1 0 年，全國城市供水普及率不低于9 5 污水到2 0 1 0 年底，全國城鎮(zhèn)污水處理率平均達(dá)到6 0 以上，其中省會以上城市平均 達(dá)到8 0 以上、地級市平均達(dá)到6 0 、縣級市平均達(dá)到5 0 、縣城平均達(dá)到3 0 節(jié)水農(nóng)業(yè)新增節(jié)水灌溉工程面積1 5 億畝，灌溉水有效利用系數(shù)由0 4 5 提高到 0 5 ：工業(yè)：萬元工業(yè)增加值用水量下降3 0 再生水2 0 1 0 年，北方缺水城市的再生水直接利用率要達(dá)到城市污水排放量的1 0 一1 5 ， 南方沿海缺水城市達(dá)到5 - 1 0 ；到2 0 1 5 年北方地區(qū)缺水城市要達(dá)到2 0 - 2 5 ， 南方沿海缺水城市要達(dá)到1 0 - 1 5 管網(wǎng) 2 0 0 7 年底前基本完成對運(yùn)行超過5 0 年及老城區(qū)嚴(yán)霞漏損的供水管網(wǎng)改造工作 第三章膜產(chǎn)品外部環(huán)境及膜行業(yè)分析 3 3 2 行業(yè)構(gòu)成 從水的循環(huán)角度看，水務(wù)行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈詳見圖3 2 。 圖3 - 2 水務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈 在上述產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)中： 自來水( 城市供水) 處于行業(yè)發(fā)展成長期的中后期。全國大部分市鎮(zhèn)的自來 水供應(yīng)已經(jīng)普及，未來的發(fā)展空間主要來自于城市化進(jìn)程、水價(jià)提升、以及為達(dá) 到更高供水標(biāo)準(zhǔn)而進(jìn)行的改造。 污水處理處于行業(yè)發(fā)展成長期的早期。我國污水處理行業(yè)近十幾年來發(fā)展迅 速，從1 9 9 1 年至2 0 0 8 年，我國城市污水處理廠數(shù)量從8 7 家增加到1 5 0 0 家， 污水處理能力則由3 1 7 萬立方米日增加到6 8 7 9 9 9 萬立方米日( 實(shí)際處理量) ， 城市污水處理率也由1 9 9 1 年的1 4 8 6 提高到2 0 0 8 年的近7 0 。預(yù)計(jì)2 0 0 9 年到2 0 1 0 年，兩年內(nèi)將再建成2 0 0 0 座污水處理廠，屆時(shí)將會有3 5 0 0 座污水處 理廠運(yùn)營。 再生水處于行業(yè)發(fā)展的萌芽階段。截止到2 0 0 7 年底，全國城市污水再生率 全國平均值僅為6 9 9 ，再生水在我國推廣不力的主要原因是( 1 ) 公眾對再生 水的認(rèn)識不夠；( 2 ) 配套管網(wǎng)建設(shè)滯后；( 3 ) 再生水和自來水相比的價(jià)格優(yōu)勢未 能充分體現(xiàn)。但在水資源持續(xù)緊張和水價(jià)不斷提升的前提下，再生水面臨非常好 第三章膜產(chǎn)品外部環(huán)境及膜行業(yè)分析 的發(fā)展機(jī)遇，全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)“十一五”規(guī)劃提出， “十一五”期間，我國將加大了對污水再生利用設(shè)施的建設(shè)與投資，再生利用設(shè) 施投資達(dá)1 0 2 億，五年間全國將新增6 8 0 萬立方米日的污水再生利用能力。 3 3 3 行業(yè)發(fā)展階段 中國城市水務(wù)行業(yè)由原來的政府主導(dǎo)型的市政公用事業(yè)，逐漸引入市場機(jī) 制，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)變，企業(yè)主體得以發(fā)育和成長，總體上經(jīng)歷了四個(gè)階段，詳見 表3 - 2 。 表3 2 水務(wù)行業(yè)的發(fā)展歷程和主導(dǎo)企業(yè)的商業(yè)模式 時(shí)期 主導(dǎo)企業(yè) 國家政策導(dǎo)向商業(yè)模式特點(diǎn)企業(yè)定位 1 9 9 5 年前設(shè)備公司買設(shè)備，設(shè)備拉動營銷模式，依賴市基礎(chǔ)端，設(shè)備集成 場能力i e 設(shè)備供應(yīng)跟進(jìn) 1 9 9 5 2 0 0 0 笠 技術(shù)公司上項(xiàng)目，技術(shù)拉動管理模式，依賴管中端，e p c 總包 理能力項(xiàng)目分包跟進(jìn) 2 0 0 0 - 2 0 0 5 生 投資公司增投資，資本拉動融資模式，依賴融高端，b o t 拉動 資能力 2 0 0 5 年以后專業(yè)公司有實(shí)效，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型上下游業(yè)務(wù)一體高端，水務(wù)整體解 化，依賴專q 址能力決方案 2 0 0 5 年以后，主導(dǎo)水務(wù)行業(yè)的是專業(yè)性的水務(wù)公司，其業(yè)務(wù)范圍一般較為 廣泛，在市政供水、市政污水、工業(yè)廢水、廢水深度處理與循環(huán)再利用等多個(gè)領(lǐng) 域都有涉及，而且呈現(xiàn)出上下游一體化的發(fā)展趨勢，往往涉足包括設(shè)計(jì)咨詢、項(xiàng) 目投資、總承包、設(shè)備集成、運(yùn)營管理、管理服務(wù)等多個(gè)環(huán)節(jié)。 3 3 4 行業(yè)發(fā)展趨勢 ( 1 ) 水務(wù)設(shè)備和工程服務(wù)企業(yè)將從大規(guī)模建設(shè)中獲益 水資源危機(jī)引起了政府的高度重視，根據(jù)“十一五”規(guī)劃和發(fā)改委、環(huán)保部 的相關(guān)規(guī)劃，十一五期間水務(wù)相關(guān)領(lǐng)域需要近萬億的投資。這將給相關(guān)設(shè)備制造、 污水處理、給排水工程、水利工程建設(shè)及相關(guān)工程設(shè)計(jì)、咨詢單位等產(chǎn)業(yè)帶來巨 大的市場空間。 第三章膜產(chǎn)品外部環(huán)境及膜行業(yè)分析 ( 2 ) 水價(jià)改革將推動水務(wù)行業(yè)的高速增長 目前，我國終端水價(jià)和各部分水價(jià)都相對較低。至2 0 0 8 年8 月，我國城市 居民用水終端水價(jià)平均約2 1 8 元立方米，按照國家統(tǒng)計(jì)局公布的2 0 0 7 年城鎮(zhèn)居 民人均可支配收入計(jì)算，居民用水支出僅占可支配收入的1 2 。從