（工商管理專業(yè)論文）3G背景下傳統(tǒng)移動通信設(shè)備供應(yīng)商戰(zhàn)略研究.pdf

0 3 3 0 2 5 0 7 8 粱棟 3 g 背景下傳統(tǒng)移動通信設(shè)備供應(yīng)商戰(zhàn)略研究 中文摘要 2 0 0 5 年，經(jīng)過了近1 0 年的發(fā)展，3 g 商用網(wǎng)絡(luò)似乎一夜間在全球展開，電 信業(yè)的春天也似乎隨著3 g 悄悄的來臨。如何在3 g 產(chǎn)業(yè)鏈中確定正確的位置， 如何在新的環(huán)境中取得競爭優(yōu)勢，獲得更高的利潤，也成為在電信冬天苦苦掙 扎了近4 年的傳統(tǒng)移動通信設(shè)備供應(yīng)商高度關(guān)注的問題。戰(zhàn)略是在特定環(huán)境 下，為實現(xiàn)一定的長期目標(biāo)而對資源和能力實施有效的配置和組合，本文力求 通過對3 g 市場及產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略環(huán)境的分析，將戰(zhàn)略的宏觀因素與微觀應(yīng)用結(jié)合起 來，找到其內(nèi)部的實質(zhì)關(guān)系，并在實際企業(yè)中加以運用。本文一方面討論傳統(tǒng) 移動通信設(shè)備供應(yīng)商在3 g 新產(chǎn)業(yè)鏈中的位置，另一方面對傳統(tǒng)通信設(shè)備供應(yīng)商 在3 g 時代的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變的進行研究，希望能為企業(yè)做戰(zhàn)略決策提供決策依據(jù)，能 幫助企業(yè)在紛雜的現(xiàn)象中能敏銳地發(fā)現(xiàn)事物本質(zhì)，并及時有效地應(yīng)對市場變 化，以確保傳統(tǒng)移動通信設(shè)備供應(yīng)商在新背景下的競爭優(yōu)勢和有利的市場地 位。 本文的特點在于通過詳細的數(shù)據(jù)分析，發(fā)現(xiàn)3 g 產(chǎn)業(yè)競爭的真實面目；對照 和比較市場和傳統(tǒng)移動通信設(shè)備供應(yīng)商在產(chǎn)業(yè)鏈和戰(zhàn)略方面的變化，尋找到他 們之間的聯(lián)系；基于實證分析的基礎(chǔ)，加以歸納總結(jié)，以此提出傳統(tǒng)移動通信 設(shè)備供應(yīng)商在3 g 產(chǎn)業(yè)鏈中的定位策略和戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變方向的建議。 希望能通過本文，為傳統(tǒng)移動通信設(shè)備供應(yīng)商制定3 g 競爭戰(zhàn)略提供一定的 參考。 關(guān)鍵詞：3 g ，移動通信設(shè)備供應(yīng)商，經(jīng)營戰(zhàn)略，產(chǎn)業(yè)價值鏈，產(chǎn)業(yè)競爭環(huán)境， 客戶需求， 0 3 3 0 2 5 0 7 8 粱棟3 g 背景下傳統(tǒng)移動通信設(shè)備供應(yīng)商戰(zhàn)略研究 a b s t r a c t 2 0 0 5 ，a f t e ra b o u t1 0y e a r sg r o w i n g ，w ef o u n dt h a ts o m ec o m m e r c i a l 3 gn e t w o r k sa r er u n n i n go v e rt h ew o r l d t h ew i n t e ro ft h et e l e c o m s e e m e dt ob eg o i n ga w a yw i t ht h ec o m i n go ft h e3 g n o w ，h o wt oe a r n m o r ep r o f i ti st h eh o tt o p i ct h em o b i l eo p e r a t o r sa n dt h ee q u i p m e n t v e n d o r s s u f f e r i n ge q u i p m e n tm a n u f a c t u r e sb e c o m em o r ec a u t i o u st h a n b e f o r e t h e r e f o r e ，t h es t u d yt r i e st od i gt h e3 gm a r k e t ，t h ei n d u s t r y c h a i na n dt h ec o m p e t e n c ee n v i r o n m e n t ，c o n n e c tm a c r oe l e m e n t sa n dt h e m i c r oa p p l i c a t i o n ，f i n do u tt h ei n t e r n a le s s e n t i a lr e l a t i o na m o n g t h e m w i t ht h i sa n a l y z e ，w ec o u l dt h ee v i d e n c ei nd e c i s i o n m a k i n go f t h e2 gm o b i l ee q u i p m e n tm a n u f a c t u r e s t h ec h a r a c t e r i s t i eo ft h es t u d y1 i e so nt h ep a r t i e u l a rm a t e r i a l t h es t u d yl o c a t e st h ee s s e n t i a le l e m e n t so ft h ec o m p e t e n c e e n v i r o n m e n t ，d i s t i n g u i s ha n dc l a s s i f yt h ei n f l u e n c ee l e m e n t so f s t r a t e g yl e v e la n da p p l i c a t i o nl e v e l a f t e rt h a t ，w ec o u l du s e i tt o i n s t r u c te n t e r p r is e st oa d j u s tt h e i r3 gs t r a t e g i e s t h r o u g ht h i ss t u d y ，ih o p et op r o v i d et h er e f e r e n c ei nt h es t u d y o f2 ge q u i p m e n tm a n u f a c t u r e s3 gs t r a t e g i e s 1w i s hm a n u f a c t u r e sc o u l d b e n e f i tf r o mm ys t u d yi ns c i e n t i f i cr e g u l a t i o na n dl o n g t e r m d e v e l o p m e n t k e yw o r d s ：3 g ，m o b i l ee q u i p m e n tm a n u f a c t u r e ，i n d u s t r yv a l u e c h a i n ，s t r a t e g y ，i n d u s t r yc i r c u m s t a n c e ，c u s t o m e rr e q u i r e m e n t 0 3 3 0 2 5 0 7 8 梁棟3 g 背景下傳統(tǒng)移動通信設(shè)備供應(yīng)商戰(zhàn)略研究 引言 對于傳統(tǒng)的移動通信設(shè)備供應(yīng)商，經(jīng)歷了漫長的通信業(yè)冬天后，已經(jīng)進入 一個關(guān)鍵時期，3 g 時代的來臨。3 g 商用的到來，使整個移動通信業(yè)發(fā)展環(huán)境發(fā) 生深刻的變化。在運營商面臨著消費者對電信業(yè)務(wù)的需求呈現(xiàn)多元化和個性化 要求的同時，整個產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)生了巨大的變化。移動通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)將向i p 化、寬 帶化演進，這促進了新一代移動網(wǎng)絡(luò)的逐步形成，3 g 產(chǎn)業(yè)價值鏈也將隨著業(yè)務(wù) 的創(chuàng)新和技術(shù)的進步而得以延伸。 作為產(chǎn)業(yè)鏈主體的運營商和供應(yīng)商，面臨著不同的機遇和挑戰(zhàn)。隨著3 g 商 用的逐漸展開，傳統(tǒng)運營商的規(guī)模擴張型和投入驅(qū)動型的增長模式正逐步向效 益型、創(chuàng)新型增長模式轉(zhuǎn)變，移動通信市場正由“網(wǎng)絡(luò)競爭”向“服務(wù)競 爭”、“業(yè)務(wù)競爭”轉(zhuǎn)變。作為在產(chǎn)業(yè)鏈中與運營商緊密相連的移動設(shè)備供應(yīng) 商，必須及時轉(zhuǎn)換經(jīng)營觀念，變“產(chǎn)品銷售”為“用戶需求滿足”，從簡單的 賣方和賣方的關(guān)系轉(zhuǎn)變?yōu)閼?zhàn)略伙伴關(guān)系。這對所有傳統(tǒng)移動設(shè)備供應(yīng)商都是一 個全新的課題。傳統(tǒng)移動設(shè)備供應(yīng)商只有通過及時調(diào)整公司發(fā)展戰(zhàn)略，將“客 戶為中心”的服務(wù)理念貫徹到底，實現(xiàn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，才能在3 g 時代保持競爭優(yōu) 勢。 本文正是從以上觀點出發(fā)，首先深入探討目前3 g 市場的發(fā)展情況和預(yù)期， 之后分析產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境和競爭環(huán)境，然后詳細分析傳統(tǒng)移動設(shè)備供應(yīng)商的戰(zhàn)略 調(diào)整，并提出初步的建議。然后通過案例分析，對阿爾卡特移動設(shè)備制造部門 的戰(zhàn)略進行描述和分析，并將分析結(jié)果運用到實際企業(yè)的戰(zhàn)略決策中，以此對 傳統(tǒng)移動設(shè)備供應(yīng)商在3 g 時代的戰(zhàn)略和在新產(chǎn)業(yè)鏈中的定位提出建議。 由于個人水平和能力有限，文中錯誤難免，敬請老師、領(lǐng)導(dǎo)和同學(xué)們批評 指正。 0 3 3 0 2 5 0 7 8 梁棟 3 g 背景下傳統(tǒng)移動通信設(shè)各供應(yīng)商戰(zhàn)略研究 1 3 g 技術(shù)及市場現(xiàn)狀分析與預(yù)測 1 13 g 十年 從國際電信聯(lián)盟( i t u ) 在1 9 9 5 年提出了第三代移動通信系統(tǒng)的概念，到 今天，已經(jīng)整整1 0 個年頭了，這個系統(tǒng)當(dāng)時被稱為“未來公共陸地移動通信系 統(tǒng)”( f p l m t s ) ，設(shè)計該系統(tǒng)的目標(biāo)是使未來的的移動通信系統(tǒng)具有全球化、 多媒體化、綜合化、智能化和個人化的特點。 1 0 年后的2 0 0 5 年，3 g 已經(jīng)開始在全球開始商用，設(shè)備供應(yīng)商終于看到一 絲曙光，但情況并不如當(dāng)初設(shè)備供應(yīng)商和運營商所預(yù)期，希望從3 g 上獲取超額 利潤并走出電信冬天的目標(biāo)似乎依然遙不可及，但是3 g 作為移動通信發(fā)展的必 經(jīng)之路的地位已然確立。 ( 一) 3 g 商用已在全球展開，但語音業(yè)務(wù)仍為3 g 主導(dǎo) 歷經(jīng)4 年的沉寂以后，2 0 0 3 年到2 0 0 4 年全球3 g 加快了發(fā)展步伐。截至 2 0 0 4 年5 月4 日，全球共有2 2 個商用3 g 運營商，它們分布在4 0 個國家，平 均每個國家有2 個左右的商用3 g 運營商。其中，c d m a 2 0 0 0l x e v d o 運營商有5 個，w c d m a 運營商則占1 7 個。 商用運營商用戶數(shù)百 爪 萬 w c d m a1 74 3 1 c d m a 2 0 0 0l x e v d 0 5 6 7 6 表1 1 全球3 g 發(fā)展情況 由予市場豹主流趨起，規(guī)模經(jīng)濟及語音業(yè)務(wù)資費低簿特點，致使在3 g 發(fā)展 裙籟，箕主導(dǎo)應(yīng)用仍然程語音鼗務(wù)。露黼語音渡務(wù)的收入占整個電信鼗務(wù)收入 的比重接近8 3 。在歐美發(fā)達國家，語裔業(yè)務(wù)收入的增長速度趨緩，但灝?dāng)?shù)仍 很大：聰在亞溺及萁德耨興囂家，語啻渡務(wù)狡入鋸壽綴大戇增長空閹。在語音 妲務(wù)上，3 g 與2 g 并沒商很大的區(qū)別，輿有很強的替代瞧。語音業(yè)務(wù)是2 g 向3 g 過渡的銜接點。同時，3 g 與2 g 最大的不同就是3 g 可毗更快捷的提供豐富多彩 豹數(shù)據(jù)照務(wù)器懿壤受用戶黢邃靜3 g 鼗豢篷務(wù)憊耩敬下凡類： 定纜業(yè)務(wù)，褪頻點播，可視遵信等； 這然數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)多半是2 g 網(wǎng)絡(luò)所不能支持的w 以預(yù)見隨著3 g 業(yè)務(wù)覆蓋范圍 粒不斷擴展和3 g 題戶的不斷增長將出現(xiàn)更多2 g 對我所沒有的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)。 ( - - ) 設(shè)備市場黨爭激烈原移動設(shè)備巨頭仍占優(yōu)勢( 廠商積極跟進多數(shù)同時研 發(fā)兩靜割式豹3 g 設(shè)備) 0 3 3 0 2 5 0 7 8 梁棟3 g 背景下傳統(tǒng)移動通信設(shè)備供應(yīng)商戰(zhàn)略研究 從全球通信市場來講，2 0 0 4 年可以看作是3 g 的立春。經(jīng)過了從2 0 0 0 年到 2 0 0 3 年的蟄伏期，從2 0 0 3 年末起，3 g 移動通信設(shè)備市場逐漸恢復(fù)生機。移動 運營商也增加了對3 g 投資的熱情，設(shè)備廠商在3 g 產(chǎn)品的研發(fā)上都投入了大量 資金，能否在3 g 市場上占據(jù)一席之地，是關(guān)系到廠商今后能否順利發(fā)展甚至生 存的關(guān)鍵因素之一。在目前的3 g 設(shè)備市場，愛立信和諾基亞占據(jù)了己簽訂3 g 合同的大部分份額緊隨其后的西門子，n e c ，北電，阿爾卡特等。從整體實力上 來講，愛立信和諾基亞目前具有絕對的優(yōu)勢。 在全球范圍內(nèi)，3 g 的三種標(biāo)準(zhǔn)都有其追隨者，使得3 g 市場的未來充滿了 變數(shù)。越來越多的設(shè)備廠商相信，未來3 g 市場三種技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)都會有一席之地。 這樣的判斷告訴通信設(shè)備廠商，把雞蛋放在一個籃子里是危險的。為化解風(fēng) 險，這些廠商開始支持兩種甚至三種3 g 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。愛立信，諾基亞，阿爾卡特 這些w c d m a 的鐵桿支持者紛紛表示它們在c d m a 2 0 0 0 上也在同時進行研發(fā)，并且 在中國正密切注意與跟蹤t d s c d m a 的技術(shù)發(fā)展。高通，北電網(wǎng)絡(luò)這些以 c d m a 2 0 0 0 見長的廠商，也把目光和金錢投向了其它兩個3 g 標(biāo)準(zhǔn)。 ( 三) 內(nèi)容提供商移動虛擬運營商等發(fā)展迅速 c s p ( 內(nèi)容服務(wù)提供商) 包括i c p ，a s p ，增值服務(wù)提供商以及各種行業(yè)企業(yè) 應(yīng)用供應(yīng)商等。在3 g 時代移動數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的本身特性決定了內(nèi)容和應(yīng)用是業(yè)務(wù)持 續(xù)發(fā)展的動力。這就決定了c s p 是推動3 g 應(yīng)用發(fā)展的主要動力。運營商只有聯(lián) 合s p ，向用戶提供更多更優(yōu)質(zhì)的多媒體數(shù)據(jù)服務(wù)，才能迅速打開市場，積極培 育市場。 移動虛擬運營商( m v n o ) 是通過其他運營商的移動網(wǎng)絡(luò)為用戶提供移動業(yè)務(wù) 的電信業(yè)務(wù)運營商。m v n o 的興起為人們帶來了新的溝通方式，同時也為這些電 信運營商帶來龐大的商機。m v n o 將提供與移動網(wǎng)絡(luò)供應(yīng)商類似的話音通信，綜 合信息服務(wù)，而且將固網(wǎng)和移動通信的特色相結(jié)合，通過一些相關(guān)協(xié)議，m v n o 更能夠?qū)⒉煌貐^(qū)，不同網(wǎng)絡(luò)的顧客連合起來。m v n o 也可通過大量資料傳送和 資訊服務(wù)提供非語音服務(wù)。歐洲有超過3 0 家公司表示有意以m v n o 的形式進入 某些地區(qū)的3 g 市場，以避免龐大的牌照費用和網(wǎng)絡(luò)投資建設(shè)成本，其中甚至包 括德國電信法國電信和記電訊等大公司。 在中國市場上，由于政策的限制和歷史的原因，短時間里可能還不會出現(xiàn) m v n o 。但是隨著電信市場對民營資本和國際資本的開放，相信這種經(jīng)營模式會 在不久以后出現(xiàn)在中國移動市場。 ( 四) 產(chǎn)業(yè)鏈范圍更廣專業(yè)性更強贏利模式多樣( 在產(chǎn)業(yè)鏈中運營商和廠商的 合作日益加深) 3 g 移動通信與2 g 移動通信最大的不同是其豐富的移動數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)。而數(shù)據(jù) 業(yè)務(wù)同語音業(yè)務(wù)相比，其產(chǎn)業(yè)鏈更加復(fù)雜，產(chǎn)業(yè)鏈組成部分更加多樣，新的業(yè) 務(wù)模式和贏利模式也層出不窮。同時產(chǎn)業(yè)鏈的各組成部分專業(yè)性也將越來越 強。電信網(wǎng)絡(luò)運營商要想跨越整個鏈條，一手包攬并做好所有的環(huán)節(jié)是難以實 現(xiàn)。這就為傳統(tǒng)設(shè)備供應(yīng)商整合產(chǎn)業(yè)鏈，獲得更多的利潤，提供了發(fā)揮的空 間。 3 g 的發(fā)展，使得設(shè)備廠商不再滿足于僅僅充當(dāng)設(shè)備提供者的角色，設(shè)備廠 商越來越深入的參與到運營商的業(yè)務(wù)運營中去，業(yè)務(wù)范疇包括為運營商提供端 0 3 3 0 2 5 0 7 8 梁棟3 g 背景下傳統(tǒng)移動通信設(shè)備供應(yīng)商戰(zhàn)略研究 到端的解決方案，對業(yè)務(wù)的發(fā)展前景進行咨詢和評估，與運營商共同設(shè)計業(yè)務(wù) 應(yīng)用等等。 例如，法國設(shè)備供應(yīng)商阿爾卡特與運營商o r a n g e 關(guān)系密切，目前她與 o r a n g e 共同開發(fā)了大量基于3 g 的業(yè)務(wù)。阿爾卡特與o r a n g e 共同設(shè)計的3 g 的 應(yīng)用包括集成法國6 臺，氣象臺，新聞臺等；集成信息娛樂服務(wù)；集成游戲 包；集成實時體育片斷回放業(yè)務(wù)等。目前阿爾卡特是法國o r a n g e 在3 g 業(yè)務(wù)應(yīng) 用方面唯一的供應(yīng)商 關(guān)于設(shè)備供應(yīng)商在3 g 時代產(chǎn)業(yè)鏈中角色的轉(zhuǎn)變將會在后文中詳細討論。 ( 五) 3 g 產(chǎn)業(yè)的不確定因素 a ) 終端研發(fā)滯后仍然制約3 g 發(fā)展 目前市場上的商用3 g 手機大部分還都是0 3 年推出的款式，以日本廠商的 產(chǎn)品為主。但n t td o c o m of o m a 業(yè)務(wù)發(fā)展不順利的主要原因之一就是3 g 終端體 積重量偏大通話質(zhì)量差而且電池待機時間短同時終端價格昂貴。據(jù)國外運營商 的有關(guān)人士表示，現(xiàn)在3 g 網(wǎng)絡(luò)和終端產(chǎn)品的應(yīng)用存在差距，3 g 手機普遍存在 著互聯(lián)互通和電池能量不夠的問題。3 g 手機提供了高速多媒體功能，但是在實 際的3 g 應(yīng)用上現(xiàn)今鋰離子電池的容量顯得有些力不從心，一些3 g 手機在使用 視頻功能時會在大約一個小時將手機電池用光，這顯然不適于在戶外移動中使 用，這也是一些手機廠商推遲推出3 g 手機的主要原因。 b ) 牌照拍賣，運營商負擔(dān)沉重 國際上3 g 牌照的發(fā)放基本上是采用了拍賣和評審選擇兩種方式，而其中大 多數(shù)國家采用了拍賣的方式發(fā)放，但是有些歐洲國家由于競爭過于激烈，造成 了牌照的最終定標(biāo)價格成了天價。隨著網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和業(yè)務(wù)開展的逐漸推進，牌照 拍賣帶來的經(jīng)濟壓力的不利影響已經(jīng)顯現(xiàn)出來，因此較晚頒發(fā)牌照的國家都想 辦法避免這種情況的發(fā)生。 c ) 設(shè)備商的制式選擇，成本高昂 3 大標(biāo)準(zhǔn)，w c d m a ，c d m a 2 0 0 0 ，t d s c d m a ，在技術(shù)上有很大的區(qū)別，分別對應(yīng) 不同的市場。為了獲得更大的市場份額，各大設(shè)備商都不得不在3 種制式上都 投入大量的研發(fā)成本，大量的沉淀成本急需3 g 大規(guī)模的商用。 1 23 g 商用演進歷程 1 2 1 標(biāo)準(zhǔn)演進 與前兩代系統(tǒng)相比，第三代移動通信系統(tǒng)的主要特征是可提供豐富多彩的 移動多媒體業(yè)務(wù)，其傳輸速率在高速移動環(huán)境中支持1 4 4 k b p s ，步行慢速移動 環(huán)境中支持3 8 4 k b p s ，靜止?fàn)顟B(tài)下支持2 堋o s 。其設(shè)計目標(biāo)是為了提供比第二代 系統(tǒng)更大的系統(tǒng)容量、更好的通信質(zhì)量，而且要能在全球范圍內(nèi)更好地實現(xiàn)無 縫漫游及為用戶提供包括話音、數(shù)據(jù)及多媒體等在內(nèi)的多種業(yè)務(wù)，同時也要考 慮與已有第二代系統(tǒng)的良好兼容性。 0 3 3 0 2 5 0 7 8 凝揀 3 g 鬻景下傳統(tǒng)移動避傣設(shè)備供瘟商酸蟋疆究 目前國際電聯(lián)接蹙的3 g 標(biāo)準(zhǔn)主要有以下三種：w c d m a 、c d m a 2 0 0 0 與t 腫 圖卜1 企球2 g 往3 g 演進路線圈 圖1 - 2 中國2 g 往3 g 演進路線豳 ( 一) 粥潮a 一采鞠者疆多 0 3 3 0 2 5 0 7 8 梁棟 3 g 背景下傳統(tǒng)移動通信設(shè)各供應(yīng)商戰(zhàn)略研究 g s m 是目前全球應(yīng)用最廣的第二代移動通信技術(shù)，相應(yīng)的，w c d m a 標(biāo)準(zhǔn)也有 著廣泛的市場前景。全球前2 0 大移動運營商擁有的用戶數(shù)占所有用戶數(shù)的 6 3 ，他們大多數(shù)把w c d m a 作為對3 g 的選擇，這種擁有絕對數(shù)量優(yōu)勢的運營商 的選擇導(dǎo)致了w c d m a 成為3 g 主流性的技術(shù)。資料顯示，全球8 5 的運營商將選 擇w c d m a 作為三代的標(biāo)準(zhǔn)，包括中國移動。2 0 0 4 年中國信息產(chǎn)業(yè)部3 g 試驗第 二階段已經(jīng)結(jié)束測試結(jié)果顯示w c d m a 標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)比較成熟，基本設(shè)備達到商用水 平，但是跟c d m a 2 0 0 0 技術(shù)比較它的技術(shù)成熟度相比，尤其從終端的角度來看終 端的研發(fā)相對滯后款式少業(yè)務(wù)互聯(lián)互通性差。 愛立信諾基亞西門予在w c d m a 技術(shù)與產(chǎn)品上具有領(lǐng)先地位占據(jù)了全球 圖卜3 全球w c d m a 產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟成員構(gòu)成情況 ( 二) c d m a 2 0 0 0 - - 可由2 g 2 5 g 網(wǎng)絡(luò)升級日韓應(yīng)用成功 c d m a 2 0 0 01 x 和c d m a 2 0 0 0e vd o 是目前世界上3 g 商用最成功的標(biāo)準(zhǔn)，特別 是在韓國和日本，已發(fā)展了大量的用戶和豐富的業(yè)務(wù)應(yīng)用，此外美國也將是 c d m a 2 0 0 0 的主要市場之一，如果不出意外話，中國聯(lián)通將選擇c d m a 2 0 0 0 作為 未來3 g 網(wǎng)絡(luò)的標(biāo)準(zhǔn)。從設(shè)備成熟度來說c d m a 2 0 0 0l x 已經(jīng)是在全球大規(guī)模商用 了但是相對w c d m a 而言c d m a 2 0 0 0 在原有2 g 上的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)相對比較薄弱同時從 整個產(chǎn)業(yè)鏈來說參與的廠家相對比較少此外在全球漫游的范圍也是比較有限 的。 0 3 3 0 2 5 0 7 8 粱棟 3 g 背景下傳統(tǒng)移動通信設(shè)備供應(yīng)商戰(zhàn)略研究 圖卜4c d m a 2 0 0 0 產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟成員構(gòu)成情況 ( 三) t d s c d m a 一政府全力支持，商用在即 2 0 0 4 年是t d s c d m a 標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)業(yè)化進程具有里程碑意義的一年，產(chǎn)業(yè)鏈的各 個環(huán)節(jié)都取得了長足的進步。 大唐，西門子，華為，中興，中國普天，u t 斯達康，阿爾卡特，北電等廠 商在t d s c d m a 設(shè)備研發(fā)方面做了大量工作。飛利浦，三星，德州儀器，意法半 導(dǎo)體等加入t ds c d m a 芯片的研發(fā)。西門子r t x 重郵大唐移動的t d - s c d m a 終端 紛紛亮相。據(jù)上海貝爾阿爾卡特消息，上海貝爾阿爾卡特入股大唐電信后的第 一臺t d s c d m an o d eb 將會在2 0 0 5 年5 月初下線，而且將會是產(chǎn)業(yè)化的產(chǎn)品。 2 0 0 4 年1 1 月份中國信息產(chǎn)業(yè)部3 g 測試第二階段中，t d - s c d m a 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)試 驗在北京，成都，重慶進行。t d s c d m a 是唯一一種被指定由6 家運營商同時進 行試驗的3 g 標(biāo)準(zhǔn)，這就再一次體現(xiàn)了中國政府對t d s c d m a 一貫堅定支持的態(tài) 度。而中國政府對t d s c d m a 將會是該標(biāo)準(zhǔn)成功的最主要因素。 0 3 3 0 2 5 0 7 8 粱棟 3 g 背景下傳統(tǒng)移動通信設(shè)備供應(yīng)商戰(zhàn)略研究 圖卜5t d s c d m a 技術(shù)論壇成員構(gòu)成情況 ( 四) 三大3 g 標(biāo)準(zhǔn)對比分析 從技術(shù)上來講，w c d m a 與c d m a 2 0 0 0 在無線傳輸技術(shù)上有較大差別。兩種方 案也提供了不同的演進策略： 圖1 - 6w c d m a 與c d m a 2 0 0 0 的演進策略 聃m 演避繁嚷四衄- 細羲遣肇略 c s 甄 鬻麓l l 奠堂援敦攮 m c m 0 4 4 - , t h k l i t d l 慧甩靜組囂黛業(yè)務(wù) e a m l l s ( 1 眥) ； 聯(lián)潮哪 l 囊髓童藏翼麓鴦露瞰之囊 董蠢慕搴方藏蔣贛毫串t 舟 纛酬l 赫牲棚睜 t 囂b o 鉗 總體而言，w c d m a 與c d m a 2 0 0 0 各有利弊。從技術(shù)角度看，w c d m a 方案采取 了許多新技術(shù)，但c d m a 2 0 0 0 是建立在i s 一9 5 空中接口的基礎(chǔ)上的，最大限度地 一；一。一一。一 篡一 l c 0 3 3 0 2 5 0 7 8 梁棟3 g 背景下傳統(tǒng)移動通信設(shè)備供應(yīng)商戰(zhàn)略研究 利用了成熟的技術(shù)，相對來說技術(shù)復(fù)雜程度低、風(fēng)險小，系統(tǒng)演進升級的成本 較小。 t d s c d m a 與w c d m a 和c d m a 2 0 0 0 相比，具有如下的特點和優(yōu)勢： 頻譜利用率高； 支持多種通信接口； 系統(tǒng)性能穩(wěn)定； 與傳統(tǒng)系統(tǒng)兼容性好； 系統(tǒng)設(shè)備成本低； 支持與傳統(tǒng)系統(tǒng)間的切換功能 當(dāng)然，與前兩種標(biāo)準(zhǔn)相比，尤其是與w c d m a 比起來，t d s c d m a 也有不足之 處，比如w c d m a 對移動性的支持更加優(yōu)質(zhì)，而t d s c d m a 只適合微蜂窩，對高速 移動的支持也較差。尤其是在從g s m 網(wǎng)向3 g 的過渡過程中，w c d m a 的優(yōu)勢更加 明顯。因此，從目前的情況來看，t d s c d m a 和w c d m a 雖然各具優(yōu)勢，但w c d m a 更應(yīng)成為3 g 的主流標(biāo)準(zhǔn)。 1 2 23 g 牌照發(fā)放情況 所謂3 g 牌照，就是運營商對某個無線頻段的使用權(quán)。 國際上在涉及到頻率使用的牌照發(fā)放時，基本上可分為直接指派、評審選 擇、拍賣三種方式。各個國家在選擇牌照發(fā)放方式時，受到地理條件、經(jīng)濟文 化、法律制度以及歷史傳統(tǒng)的影響。 歐洲各國在電信業(yè)務(wù)市場上采取比較開放的態(tài)度。歐洲大部分國家采用了 拍賣或者招標(biāo)方式發(fā)放了牌照，直接通過分配頻率的方式確定了3 g 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)經(jīng) 營的運營主體，但在具體的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，并沒有增加新的牌照類別。在歐洲的3 g 牌照發(fā)放過程中，英、法、德等國的牌照拍賣過程競爭過于激烈，最后的價格 高得驚人，這在全球引起了很大的震動。 北美同樣通過頻率發(fā)放的方式確定運營商，加拿大發(fā)放的3 g 擴展頻段的 p c s 頻率使用牌照，并沒有對運營商采取的技術(shù)進行限制，也就是說運營商可 以采用自選的包括3 g 技術(shù)在內(nèi)的各種移動通信技術(shù)來提供業(yè)務(wù)。 亞洲的部分國家頒發(fā)牌照的時間也很早，但是頒發(fā)的方式卻各不相同。其 中日本是唯一一個通過評審方式免費頒發(fā)3 g 牌照的國家，而其他幾個已經(jīng)頒發(fā) 牌照的亞洲國家韓國、新加坡等采用的是拍賣的方式。但是與歐洲各國相 比，拍賣的最終定標(biāo)的價格要低很多，基本處在運營商能夠接受的程度。 從1 9 9 9 年芬蘭發(fā)放第一張3 g 牌照開始，截止到2 0 0 3 年底8 月全球3 0 多 個國家和地區(qū)，共頒發(fā)了1 2 6 張3 g 牌照，其中包括加拿大的5 張p c s3 g 牌 照。事實上最初共頒發(fā)1 3 2 張牌照，挪威退還了兩張、葡萄牙退還了一張、斯 洛伐克退還了一張、瑞典退還了一張，2 0 0 4 年1 月德國m o b i l c o m 公司又退還 了一張。 中國3 g 牌照發(fā)放可能是全球3 g 通信設(shè)備供應(yīng)商目前最為關(guān)心的一件大 事。根據(jù)預(yù)測，中國政府將會在2 0 0 5 年年中( 估計在5 月份) 就會發(fā)出相應(yīng)的 牌照，中國聯(lián)通的分拆問題對牌照發(fā)放有很大的影響。而今天各國3 g 運營商對 0 3 3 0 2 5 0 7 8 鼗棟3 g 鶩景下黃統(tǒng)移魂邈信設(shè)備供盔商戰(zhàn)略輯究 天價的3 g 牌照怨聲載邋，3 g 商用遠不如預(yù)期，中國政府對牌照的謹慎態(tài)度貝 證明是明耀漿。 番靛影璃中鶯3 g 牌照發(fā)放露闥和數(shù)量豹鞘個主要霾素怒： 市場對3 g 的需求； 3 g 技術(shù)的成熟度； 墨一s e d 娃豹產(chǎn)延或熬度； 對3 g 商用投資匿報的預(yù)期。 在以上四個因素中，t d s c d m a 的產(chǎn)業(yè)成熟度被看作是至哭重要的，作為3 g 民族產(chǎn)業(yè)旗幟的t d - s c d m a 是否能夠和國際標(biāo)準(zhǔn)棚抗衡是目前政府主要考慮的問 題。中溪毫售運營襄特鴦靜鮑決鑲鑲式瞧決定了t d - s c d m a 懿疆要性( 見圈一 一) 。禽際移動設(shè)備爨斑商為了爭奪中鶯3 g 市場穗繪紛向t d s c d m a 牽密徽欖 枝。今年阿爾卡特通過其在中國的合資公司，上海貝爾阿爾卡特斥資一點贏億 人民幣持有大唐電信3 的股份就怒一個證明。 圈l 一7 巾囂3 g 薅鼴笈浚決策縫棗鼙溺 秘3 鴕5 甜8 粱撩3 g 幫景下傳統(tǒng)移動遺稿設(shè)備供應(yīng)蔫麓旗磷究 1 3 全球3 g 隸場現(xiàn)狀及前榮預(yù)測 1 3 1 全球3 g 商用現(xiàn)狀 商用運營商用戶數(shù)百終端類型 個 萬款 w c d m a1 74 3 14 9 c d m a 2 0 0 0l x e v d 05 6 7 6 4 0 表卜2 全球3 g 發(fā)展情況( 來源：p d a y r e s e a r c h ) 截至2 0 0 4 年5 月4 日，全球共有2 2 個商用3 g 運營商( 不包括c d m a 2 0 0 0 1 x 運營商) ，它們分布在4 0 個國家，平均每個國家有2 個左右的商用3 g 運營 商。其中，c d m a 2 0 0 0l x e v d o 運營商有5 個，w c d m a 運營商則占1 7 個。 截至2 0 0 4 年3 月3 0 ，全球c d m a 2 0 0 0l x 用戶為9 6 8 0 萬，c d m a 2 0 0 0i x e v d o 用戶為6 7 6 萬，w c d m a 用戶則達4 3 1 萬。 圖i - 72 0 0 3 年3 月一2 0 0 4 年3 月全球3 g 用戶數(shù) 來源：3 9 t o d a y 在3 g 終端方面，至2 0 0 4 年6 月，c d m a 2 0 0 0i x e v 一0 0 終端達4 9 款，w c d m a 終端則為4 0 款。 0 3 3 0 2 5 0 7 8 梁棟 3 g 背景下傳統(tǒng)移動通信設(shè)備供應(yīng)商戰(zhàn)略研究 另外，從全球范圍來看， c d m a 2 0 0 01 x e v - d o 目前的發(fā)展速度超過了 w c d m a 。在2 0 0 4 年3 月份，c d m a 2 0 0 0l x e v d o 的用戶數(shù)占全球廣3 g 用戶數(shù)的 6 ，而同期w c d m a 的用戶數(shù)只占4 ，不過w c d m a 用戶已呈現(xiàn)放量增長的勢頭。 圖卜82 0 0 4 年3 月按制式劃分的全球3 g 用戶數(shù)分布 當(dāng)前，亞太3 g 市場發(fā)展速度全球領(lǐng)先。2 0 0 4 年1 月，亞洲3 g 用戶數(shù)占全 球3 g 用戶數(shù)的8 8 強。 圖1 - 92 0 0 4 年1 月全球主要地區(qū)3 g 用戶數(shù) 0 3 3 0 2 5 0 7 8 粱棟 3 g 背景下傳統(tǒng)移動通信設(shè)備供應(yīng)商戰(zhàn)略研究 1 3 23 g 業(yè)務(wù)的發(fā)展趨勢 隨著3 g 技術(shù)的逐漸成熟，3 g 網(wǎng)絡(luò)部署的逐漸展開，3 g 的業(yè)務(wù)變得越來越 豐富。3 g 業(yè)務(wù)的發(fā)展也呈現(xiàn)以下幾個趨勢。 ( 一) 多媒體化 實際上，未來3 g 業(yè)務(wù)就是要提供一種實時在線的數(shù)據(jù)環(huán)境，能夠任何時 間、任何地點連接到多媒體內(nèi)容的服務(wù)。從日本和韓國的情況來看，3 g 網(wǎng)絡(luò)的 部署最終為傳送多媒體信息鋪平了道路，所以日韓運營商已經(jīng)普遍開展了多項 基于多媒體的服務(wù)內(nèi)容，如可視電話、視頻短片、照片傳送等。在i - m o d e 的迅 猛發(fā)展中，多媒體所起到的作用是不能忽視的。最終，多媒體特性會成為3 g 業(yè) 務(wù)的普遍特性。 ( 二) 生活化 3 g 業(yè)務(wù)不僅僅滿足了人們對通訊的需求，還可以滿足人們對信息、對娛樂 的需求，這些將會滲透進人們生活的方方面面。從s k t 的n a t e 系列服務(wù)中就能 發(fā)現(xiàn)，人們不僅僅可以用3 g 手機打電話，還可以購物、預(yù)訂餐館、游戲、聊天 等等，已經(jīng)遠遠超出了通訊的原始功能。只要人們需要，就可以利用3 g 實時在 線的數(shù)據(jù)環(huán)境，能夠在任何時間、任何地點連接到多媒體內(nèi)容服務(wù)的能力，開 發(fā)出新的業(yè)務(wù)以滿足人們的需求。而且隨著技術(shù)的發(fā)展，3 g 業(yè)務(wù)將會拓展許多 新的領(lǐng)域，開創(chuàng)出許多新的應(yīng)用。比如會出現(xiàn)安裝了3 g 芯片的各類生活設(shè)備或 者電子產(chǎn)品，使人與機器、機器與機器之間可實現(xiàn)互動，實現(xiàn)多種生活化的應(yīng) 用，包括安全業(yè)務(wù)、對汽車等設(shè)備的監(jiān)控、自動儀表的測量和數(shù)據(jù)讀取、設(shè)備 維護業(yè)務(wù)、販賣機狀態(tài)監(jiān)測、各種公眾設(shè)施的流量監(jiān)測業(yè)務(wù)、車隊管理工業(yè)處 理自動化和遠程信息處理等。 ( 三) 地區(qū)特色化 在3 g 業(yè)務(wù)向日常生活滲透的同時，有著明顯差異的社會、人文文化會直接 影響3 g 業(yè)務(wù)在不同地域的發(fā)展，不同的國家和民族對3 g 業(yè)務(wù)的需求呈現(xiàn)出明 顯的地域性，目前這種地域性已經(jīng)初步顯露。比如目前大多數(shù)亞太的運營商發(fā) 現(xiàn)他們的用戶更人傾向于接收的信息類服務(wù)，包括新聞、天氣、交通路況等 等；通信和社區(qū)類服務(wù)則比較喜歡電子郵件服務(wù)；娛樂類服務(wù)同樣對諸如電 視、電影和餐館信息等的需求很大。另外亞太的用戶對較為簡單的移動游戲業(yè) 務(wù)表現(xiàn)出極大的需求。而歐洲的運營商樂于提供更受歐洲用戶喜歡的個人信息 管理工具、股票交易和拍賣等業(yè)務(wù)，即便在移動游戲方面，它們也比較關(guān)注大 型的先進游戲，如f o r m u l a1 、大富翁、賽鼠等。但成人娛樂內(nèi)容似乎是這兩 個地區(qū)用戶都接受的業(yè)務(wù)。 ( 四) 不斷細化 如今業(yè)已出現(xiàn)的3 g 細分與衍生應(yīng)用已多達千種，而且這一細化趨勢還將持 續(xù)下去。僅就移動娛樂業(yè)務(wù)而言，運營商可推出視頻流、現(xiàn)場直播服務(wù)、視頻 0 3 3 0 2 5 0 7 8 辯揀3 g 蔣景下傳統(tǒng)移動遺髓鼗番供盛囊戰(zhàn)晦姘究 點播、多人聯(lián)機游戲、移動音樂、預(yù)存本地內(nèi)容蔣多種業(yè)務(wù)應(yīng)用。諸如這樣細 鍵業(yè)務(wù)瓣經(jīng)務(wù)被誨多中小廠商承接，經(jīng)翎不瑟事塞3 g 監(jiān)務(wù)的內(nèi)涵，詿3 g 渡務(wù) 更充實。 ( 五) 外延不斷擴大 3 g 業(yè)務(wù)也正在向更多的行業(yè)領(lǐng)域延伸。歐洲的很多業(yè)務(wù)應(yīng)用開發(fā)商推出了 針對物流領(lǐng)域的應(yīng)用，同時流媒體業(yè)務(wù)的優(yōu)越性滿足了行業(yè)客戶的需要，而音 樂、游戲業(yè)務(wù)也更加豐富多彩。 1 - 3 33 g 市場用戶規(guī)模和業(yè)務(wù)收入預(yù)測 1 _ 3 3 1 全球3 g 用戶數(shù)發(fā)展預(yù)測 2 0 0 4 年，全球3 g 市場的發(fā)展速度日益加快，到2 0 0 4 年年末，全球3 g 用 戶數(shù)達到2 5 0 0 萬，而到2 0 0 5 年則可能劇增至1 億戶。至2 0 1 0 年，全球3 g 用 戶數(shù)將接近7 億戶，約占全球移動用戶總數(shù)的3 5 。 按地區(qū)而言，2 0 0 5 年，亞太3 g 用戶數(shù)將達到3 8 0 0 萬，歐洲達到3 3 9 0 萬，北美則達到1 6 5 0 萬。而到2 0 1 0 年，亞太地區(qū)將擁有2 4 億3 g 用戶，歐洲 有1 9 6 億戶，北美則有1 2 9 億左右。由于該三個地區(qū)中，北美移動通信市場 的技術(shù)和業(yè)務(wù)最為落后，其也就有著最大的發(fā)展?jié)摿ΓA(yù)計2 0 0 5 2 0 1 0 年其3 g 用戶的年復(fù)合增長率能達到5 0 8 5 ，而相對較為發(fā)達的亞太和歐洲則可能分別 只有4 4 6 3 和4 2 1 。 圖4 - 92 0 0 5 2 0 1 0 全球3 g 用戶數(shù)預(yù)測 0 3 3 0 2 5 0 7 8 梁棟 3 g 背景下傳統(tǒng)移動通信設(shè)備供應(yīng)商戰(zhàn)略研究 來源：p d a y r e s e a r c h 1 3 3 2 中國3 g 用戶數(shù)發(fā)展預(yù)測 據(jù)預(yù)計，到2 0 1 0 年，中國的移動用戶總數(shù)將達5 3 6 億，而3 g 用戶可達 1 9 8 億，約占移動用戶總數(shù)的4 0 。 圖4 1 02 0 0 5 2 0 1 0 年中國3 g 用戶數(shù)發(fā)展預(yù)測 1 3 3 1 全球3 g 業(yè)務(wù)收入發(fā)展預(yù)測 到2 0 0 5 年，全球3 g 業(yè)務(wù)收入預(yù)計可達到7 兒億美元，所占全球移動通信 業(yè)務(wù)收入的比例將超過1 0 。而到2 0 1 0 年，全球3 g 業(yè)務(wù)收入則可達到3 3 8 9 億 美元，所占比例將為i 3 強。 從地區(qū)來看，2 0 0 5 年，亞太地區(qū)的3 g 業(yè)務(wù)收入最高，可達2 6 0 億美元； 歐洲居其次，為2 4 4 億美元；北美第三，為1 2 3 億美元。另外，在2 0 0 5 2 0 1 0 年間，北美3 g 業(yè)務(wù)收入的年復(fù)合增長率預(yù)計為4 0 4 8 ，亞太為3 5 4 ，而歐洲 則為3 3 3 2 。這樣，到2 0 1 0 年，北美的3 g 業(yè)務(wù)收入為6 8 1 億美元，歐洲為 1 0 3 0 億，孤太為1 1 8 5 億?？梢?，由于用戶眾多，亞太3 g 業(yè)務(wù)收入在2 0 1 0 年 仍居世界首位，即使其整體增長速度要慢于北美地區(qū)。 0 3 3 0 2 5 0 7 8 梁棟 3 g 背景下傳統(tǒng)移動通信設(shè)備供應(yīng)商戰(zhàn)略研究 圖卜1 02 0 0 5 2 0 1 0 全球3 g 業(yè)務(wù)收入預(yù)測 1 3 3 。2 中國3 g 業(yè)務(wù)收入發(fā)展預(yù)測 據(jù)預(yù)計，中國3 g 業(yè)務(wù)收入在2 0 0 5 年將達到1 4 1 億元，2 0 1 0 年則劇增至 3 1 9 2 億元，年復(fù)合增長率高達8 6 6 2 。簡單消息、多媒體消息和移動 i n t r a n e t e x t r a n e t 接入將成為國內(nèi)最主要的三種3 g 應(yīng)用，這與全球的情況有 些類似。不過，對于高級語音業(yè)務(wù)，國內(nèi)的年復(fù)合增長率雖然也高達 1 2 6 7 9 ，但其是所分析的3 g 業(yè)務(wù)中增長最慢的一個?？梢?，高級語音市場需 要更長的培育時間。 表卜32 0 0 5 2 0 1 0 年國內(nèi)3 g 業(yè)務(wù)收入預(yù)測 2 0 0 52 0 0 62 0 0 72 0 0 82 0 0 92 0 1 0 億元 生 年 盆 年 笠 年 總收入 1 4 16 1 21 4 6 22 2 1 62 7 5 53 1 9 2 簡單消息類業(yè)務(wù) o 6 06 8 04 6 5 01 3 l _ 0 02 3 9 0 03 5 0 0 0 多媒體消息類業(yè)務(wù) 0 1 21 1 48 4 9 4 2 6 0 1 1 4 2 02 0 9 0 0 定位業(yè)務(wù) o 1 0o 6 06 3 01 9 6 03 1 5 03 9 1 0 移動 i n t r a n e t e x t r a n e t 接 o 3 03 1 01 1 7 03 6 6 08 4 2 01 7 6 o o 入 0 3 3 0 2 5 0 7 8 梁棟 3 g 背景下傳統(tǒng)移動通信設(shè)各供應(yīng)商戰(zhàn)略研究 1 3 4 全球3 g 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場現(xiàn)狀及預(yù)測 全球無線通訊設(shè)備市場2 0 0 3 年上半年的設(shè)備銷售狀況與2 0 0 2 年上半年同 期相較，銷售金額下降了大約4 0 左右。不過，隨著3 g 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的興起，全球 無線通訊設(shè)備市場有望在2 0 0 5 年全面復(fù)蘇。 圖卜ii2 0 0 2 2 0 0 8 年全球無線通信設(shè)備支出預(yù)測 。：2 0 0 z e _ i o 鼴曩；i 掰辱囂2 朝睫2 0 0 6 e 期夠晷2 螺 一：_ ，匪匾匿亟畫互聶亟運虱一1 1 ；：一 來源：德意志銀行 表一22 0 0 2 2 0 0 8 全球主要制式無線通信設(shè)備市場規(guī)模預(yù)測 來源：德意志銀行 0 3 3 0 2 5 0 7 8 粱棟 3 g 背景下傳統(tǒng)移動通信設(shè)備供應(yīng)商戰(zhàn)略研究 2 傳統(tǒng)移動設(shè)備供應(yīng)商3 g 戰(zhàn)略環(huán)境分析 邁克爾波特在其經(jīng)典著作競爭戰(zhàn)略中開章明義的指出：形成競爭戰(zhàn)略 的實質(zhì)就是將一個公司與其環(huán)境建立聯(lián)系。盡管相關(guān)環(huán)境的范圍廣闊，包含著 社會的、也包含著經(jīng)濟的因素。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)強烈地影響著競爭規(guī)則的確立以及潛 在的可供公司選擇的戰(zhàn)略。 我們看到3 g 時代，隨著新的產(chǎn)業(yè)價值鏈將在多維互動中形成，同時隨著 市場的不斷完善和發(fā)展，產(chǎn)業(yè)價值鏈的外延不斷擴大，產(chǎn)業(yè)價值鏈內(nèi)部趨于復(fù) 雜化，傳統(tǒng)移動設(shè)備供應(yīng)商所處的產(chǎn)業(yè)競爭環(huán)境也發(fā)生了很大的變化。為了研 究傳統(tǒng)移動通信設(shè)備供應(yīng)商在3 g 時代新的發(fā)展戰(zhàn)略，我們必須深入研究新的 產(chǎn)業(yè)競爭環(huán)境。 我們知道一個企業(yè)的競爭戰(zhàn)略目標(biāo)在于使公司在產(chǎn)業(yè)內(nèi)部處于最佳定位， 保衛(wèi)自己，抗擊五種競爭作用力，或根據(jù)自己的意愿來影響這五種競爭作用 力。由于五種競爭作用力的合力對于所有競爭者都是顯而易見的，因此，戰(zhàn)略 制定的關(guān)鍵就是要深入到表面現(xiàn)象之后分析競爭壓力的來源。對于表象之后的 壓力來源的認識可使公司的關(guān)鍵強項與弱項突出地顯露出來，使公司生機盎然 地在其產(chǎn)業(yè)中定位，使戰(zhàn)略變革可能產(chǎn)生最大回報的領(lǐng)域清晰化，并且使產(chǎn)業(yè) 發(fā)展趨勢中最具有機遇和危險的領(lǐng)域顯露出來。 進入威脅、替代威脅、買方侃價能力、供方侃價能力、現(xiàn)有競爭對手的競 爭 2 1 主要設(shè)備供應(yīng)商分析 早在2 0 0 1 年9 月，諾基亞宣布其占有w c d m a 設(shè)備市場3 1 的份額，而愛立 信占有3 0 的份額。不過，愛立信卻表示它占有4 0 的份額，諾基亞只占3 0 。 西門子早期也宣布它將成為第二大3 g 設(shè)備提供商，而且要加大對亞洲市場的開 發(fā)力度。同n e c 合作以及和中國機構(gòu)共同研發(fā)，有利于西門子擴大亞洲市場。 這三大廠商是w c d m a 市場的前三名。 表2 - i2 0 0 3 年各廠商所占的w c d e 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場份額 p d a y r e s e a r c h廠商自己 廠商 預(yù)計預(yù)計 l f l c s s o n2 6 4 0 n o k i a2 5 超過3 0 s i e m e n s n e c 2 3 2 0 n o r t e l1 1 1 5 l u c e n t8 m o t o r o l a 4 阿爾卡特 2 f u j i t s u 其它1 0 3 3 0 2 5 0 7 8 梁棟 3 g 背景下傳統(tǒng)移動通信設(shè)備供應(yīng)商戰(zhàn)略研究 北電網(wǎng)絡(luò)早前獲得了幾個u m t s 大單，但最近卻無新訂單公布的消息。摩托 羅拉在c d m a 2 0 0 0 市場的表現(xiàn)要優(yōu)于w c d m a 市場。朗訊的w c d m a 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備曾提供 給日本和德國的運營商，但是它所占的3 g 市場份額還很小。阿爾卡特也需要提 高它的市場份額。 ( 一) 移動通信設(shè)備供應(yīng)商3 g 時代業(yè)務(wù)范圍分析 3 g 時代，傳統(tǒng)移動通信設(shè)備供應(yīng)商已經(jīng)不滿足于，從事單一的設(shè)備制造， 他們通過資本的力量把觸角伸向產(chǎn)業(yè)鏈的上下游，以求從誘人的3 g 市場商獲得 更多的利潤，如果從企業(yè)的業(yè)務(wù)范圍來考察，則能從另一個角度來發(fā)現(xiàn)這些通 信制造企業(yè)所擅長的不同業(yè)務(wù)領(lǐng)域和不同的發(fā)展道路。 圖2 - 1 設(shè)備供應(yīng)商業(yè)務(wù)覆蓋范圍 ( 二) 主要移動設(shè)備供應(yīng)商3 g 綜合能力評估 0 3 3 0 2 5 0 7 8 梁棟 3 g 背景下傳統(tǒng)移動通信設(shè)備供應(yīng)商戰(zhàn)略研究 圖2 2 設(shè)備供應(yīng)商業(yè)務(wù)能力評估 曲朗訊 朗訊科技的發(fā)展重點在3 g 技術(shù)上，但同時參與三種3 g 標(biāo)準(zhǔn)的研發(fā)給朗訊 科技在資金、人員的調(diào)配上帶來了很大壓力，從一定角度上講，正是在3 g 上的 巨額投入導(dǎo)致朗訊的資金困境。當(dāng)然，巨額投入也使得朗訊在3 g 上取得了眾多 進展。僅在中國市場上，2 0 0 3 年，朗訊提供的w - c d m a 和c d m a 2 0 0 0 設(shè)備順利通 過了信息產(chǎn)業(yè)部m t n e t 第一階段測試，其w c d m a 系統(tǒng)與阿爾卡特、華為、摩托 羅拉和中興通訊等主要廠商的互操作性測試也成功完成。在3 g 領(lǐng)域，朗訊目前 處于領(lǐng)先地位，至2 0 0 4 年3 月采用朗訊設(shè)備的商用3 g 網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)超過了2 5 個， 朗訊在全球的3 g 基站也超過了5 萬個。在美國，移動運營商v e r i z o n 無線公司 和s p r i n tp c s 已經(jīng)構(gòu)造來了全國范圍的商用c d m a 2 0 0 0 1 x 網(wǎng)絡(luò)，這兩大無線網(wǎng) 絡(luò)均采用了朗訊的設(shè)備。朗訊還為前a t & t 無線公司在邁阿密州建設(shè) w c d m a u m t s 試驗網(wǎng)絡(luò)。另外，朗訊也是韓國k t f 和日本k d d i 的c d m a 2 0 0 0 1 x e v d o 網(wǎng)絡(luò)提供商。 目前，朗訊的資金仍然緊張，且其所有業(yè)務(wù)中只有移動方案類業(yè)務(wù)在增 長，這就進一步限制了朗訊的3 g 市場開拓能力。 b ) 北電網(wǎng)絡(luò) 目前，北電網(wǎng)絡(luò)對w c d m a 的支持力度最大，c d m a 2 0 0 0 次之。在t d s c d m a 標(biāo)準(zhǔn)上，通過與大唐電信在核心網(wǎng)方面的合作，也在逐步深入。報告顯示， 2 0 0 3 年北電網(wǎng)絡(luò)的運營商分組語音網(wǎng)關(guān)端口的總銷售量占全球市場份額的 4 2 3 ，比上一年增長了9 個百分點，比名列第二的競爭對手超出將近一倍，第 四季度的市場份額為4 9 4 。同時，s r g 的報告還表明，北電網(wǎng)絡(luò)也是高密度語 0 3 3 0 2 5 0 7 8 梁棟 3 g 背景下傳統(tǒng)移動通信設(shè)備供應(yīng)商戰(zhàn)略