建筑機械產(chǎn)業(yè)市場前景分析報告

1 摘 要 近四年來，中國的建筑機械業(yè)總產(chǎn)值以年均 21%的速度增長，是機械制造業(yè)中發(fā)展速度最快的子行業(yè)之一。 2002 年輪式裝載機、液壓挖掘機、推土機和壓路機等產(chǎn)品的產(chǎn)銷量均創(chuàng)出歷史新高。 2002 年建筑機械行業(yè)銷售收入和利潤總額大幅增長，行業(yè)投入產(chǎn)出水平不斷提高，但行業(yè)資產(chǎn)負債率較高，存在一定的財務風險。 我國建筑機械產(chǎn)品的技術水平與國外相比還有很大差距，產(chǎn)品結構不合理，品種規(guī)格不全，大型建筑機械品種短缺，生產(chǎn)設備和加工工藝落后，產(chǎn)品的質(zhì)量和壽命都亟待提高。 由于建筑機械發(fā)展較快，企業(yè)之間的兼并、重組、購并的步 伐加快，同時外資加大對中國建筑機械市場的投資步伐，許多國際知名廠商在中國設廠，市場競爭趨于激烈。 2 目 錄 1 我國建筑機械產(chǎn)業(yè)概述 1 1.1 我國建筑機械的界定 1 1.2 建筑機械的國民經(jīng)濟分類 錯誤 !未定義書簽。 1.3 建筑機械的產(chǎn)業(yè)特征 錯誤 !未定義書簽。 1.4 我國建筑機械產(chǎn)業(yè)的發(fā)展概況 錯誤 !未定義書簽。 2 國際建筑 機械市場分析 1 2.1 國際建筑機械主要生產(chǎn)國 1 2.1.1 美國 1 2.1.2 日本 錯誤 !未定義書簽。 2.1.3 韓國 錯誤 !未定義書簽。 2.1.4 歐洲 錯誤 !未定義書簽。 2.2 國際建筑機械市場需求分析 錯誤 !未定義書簽。 2.2.1 國際建筑機械主要廠商 錯誤 !未定義書簽。 3 我國建筑機械產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析 3 3.1 我國建筑機械產(chǎn)業(yè)規(guī)模 3 3.2 我國建筑機械產(chǎn)業(yè)結構 錯誤 !未定義書簽。 3.3 我國建筑機械生產(chǎn)集中度 錯誤 !未定義書簽。 3.4 我國建筑機械產(chǎn)業(yè)運行中存在的問題 錯誤 !未定義書簽。 4 我國建筑機械行業(yè)進出 口貿(mào)易分析 3 4.1 建筑機械行業(yè)進出口總量 3 4.2 我國建筑機械進出口貿(mào)易地區(qū)分布 錯誤 !未定義書簽。 4.3 我國建筑機械行業(yè)入世承諾 錯誤 !未定義書簽。 4.4 我國建筑機械行業(yè)現(xiàn)行關稅水平 錯誤 !未定義書簽。 3 4.5 世后對我國建筑機械行業(yè)的影響 錯誤 !未定義書簽。 5 我國建筑機械產(chǎn)業(yè)主要子行業(yè)分析 6 5.1 挖掘機械 6 5.2 鏟土運輸機械 錯誤 !未定義書簽。 5.3 工程起重機械 錯誤 !未定義書簽。 5.3.1 輪式起重機 錯誤 !未定義書簽。 5.3.2 塔式起重機 錯誤 !未定義書簽。 5.4 壓實機械 錯誤 !未定義書簽。 5.5 混凝土機械 錯誤 !未定義書簽。 5.6 裝修機械 錯誤 !未定義書簽。 6 我國建筑機械市場競爭分析 8 6.1 我國建筑機械市場規(guī)模 8 6.2 建筑機械營銷方式分析 錯誤 !未定義書簽。 6.3 建筑機械市場的品牌競爭 錯誤 !未定義書簽。 6.4 建筑機械設備租賃 錯誤 !未定義書簽。 7 我國建筑機械企業(yè)分析 10 7.1 我國建筑機械企業(yè)經(jīng)濟指標 10 7.2 建筑機械企業(yè)的區(qū)域分布 錯誤 !未定義書簽。 7.3 我國建筑機械重點企業(yè)分析 錯誤 !未定義書簽。 7.4 我國建筑機械行業(yè)的資本運營 錯誤 !未定義書簽。 7.5 我國建筑機械上市公司分析 錯誤 !未定義書簽。 8 建筑機械產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展趨勢分析 錯誤 !未定義書簽。 8.1 建筑機械產(chǎn)業(yè)“十五”發(fā)展目標 錯誤 !未定義書簽。 8.1.1 主要產(chǎn)品產(chǎn)量發(fā)展目標 錯誤 !未定義書簽。 8.1.2 構調(diào)整目標 錯誤 !未定義書簽。 4 8.1.3 質(zhì)量、效益目標 錯誤 !未定義書簽。 8.1.4 重點發(fā)展領域和重點產(chǎn)品 錯誤 !未定義書簽。 8.1.5 主要產(chǎn)品技改 投資方向 錯誤 !未定義書簽。 8.2 建筑機械市場需求預測 錯誤 !未定義書簽。 8.3 我國建筑機械產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢 錯誤 !未定義書簽。 8.3.1 建筑機械主要產(chǎn)品產(chǎn)量預測 錯誤 !未定義書簽。 9 建筑機械產(chǎn)業(yè)投資機會和投資建議 11 9.1 建筑機械產(chǎn)業(yè)投資機會 11 9.2 建筑機械產(chǎn)業(yè)投資風險 11 9.3 建筑機械產(chǎn)業(yè)投資建議 12 附表 表 1-1 我國建筑機械主要分類 錯誤 !未定義書簽。 表 2-1 國際建筑機械市場需求情況 錯誤 !未定義書簽。 表 2-2 國際建筑機械主要廠商情況 錯誤 !未定義書簽。 表 3-1 我國建筑機械行業(yè)與發(fā)達國家綜合水平對比分析 錯誤 !未定義書簽。 表 4-1 2001 年 2002 年 建筑機械進出口額 4 表 4-2 2002 年建筑機械主要產(chǎn)品進出口統(tǒng)計 錯誤 !未定義書簽。 表 4-3 建筑機械行業(yè)進口關稅減讓表 錯誤 !未定義書簽。 表 4-4 建 筑機械關鍵零部件、原材料關稅減讓表 錯誤 !未定義書簽。 表 4-5 建筑機械行業(yè)目前實際有效保護率 錯誤 !未定義書簽。 5 表 5-1 我國挖掘機械主要產(chǎn)品產(chǎn)銷量 錯誤 !未定義書 簽。 表 5-2 2001 年挖掘機主要生產(chǎn)廠商統(tǒng)計 錯誤 !未定義書簽。 表 5-3 我國鏟土運輸機械分類產(chǎn)品統(tǒng)計產(chǎn)量 錯誤 !未定義書簽。 表 5-4 2001 年鏟土運輸機械主要生產(chǎn)企業(yè) 錯誤 !未定義書簽。 表 5-5 我國塔式起重機產(chǎn)銷量情況 錯誤 !未定義書簽。 表 5-6 2001 年壓實機械行業(yè)主要經(jīng)濟指標 錯誤 !未定義書簽。 表 5-7 2002 年混凝土機械主要產(chǎn)品生產(chǎn)銷售情況 錯誤 !未定義書簽。 表 5-8 2001 年我國主要裝修機械產(chǎn)銷情況 錯誤 !未定義書簽。 表 7-1 2002 年我國建筑機械企業(yè)經(jīng)濟指標 10 表 7-2 2001 年我國建筑機械企業(yè)區(qū)域分布 錯誤 !未定義書簽。 表 7-3 2002 年建筑機械重點企業(yè)經(jīng)濟指標 錯誤 !未定義書簽。 表 7-4 建筑機械上市公司主要經(jīng)營指標 錯誤 !未定義書簽。 表 8-1 2005 年主要產(chǎn)品產(chǎn)量發(fā)展目標 錯誤 !未定義書簽。 表 8-2 “十五”期間建筑規(guī)模及發(fā)展目標預測 10 表 8-3 2003 年 2005 年 建筑機械主要產(chǎn)品產(chǎn)量預測 錯誤 !未 6 定義書簽。 附圖 圖 3-1 1997-2002 年我國建筑機械行業(yè)總產(chǎn)值 3 圖 4-1 2002 年我國建筑機械出口地區(qū)分布 錯誤 !未定義書簽。 圖 5-1 1979-2001 年國產(chǎn)壓路機產(chǎn)銷情況 錯誤 !未定義書簽。 圖 6-1 2002 年六大獨資、合資挖掘機廠全國銷量統(tǒng)計 錯誤 !未定義書簽。 1 1 我國建筑機械產(chǎn)業(yè)概述 1.1 我國建筑機械的界定 建筑機械（亦稱建設機械）是指各種建筑工程中進行綜合機械化施工以及與其相關的工業(yè)生產(chǎn)中所必須的作業(yè)裝備。建筑機械是工程施工的主要技術裝備，對確保工程質(zhì)量，提高施工效率，加快工程進度，降低工人勞動強度和保證施工安 3建筑起重機械、混凝土機械基本實現(xiàn)了成套化，國產(chǎn)塔式起重機和混凝土攪拌機的 產(chǎn)量位居世界前列，基本取代了進口產(chǎn)品；同時，建筑裝修機械和鋼筋加工機械等薄弱產(chǎn)品得到快速發(fā)展，改變了裝修作業(yè)和鋼筋加工技術落后的面貌。 需要購買 整篇文檔 聯(lián)系 QQ6884408 2 3 國際建筑機械市場分析 3.1 國際建筑機械主要生產(chǎn)國 3.1.1 美國 美國是世界上最大的建筑機械生產(chǎn)國。 20 世紀 90 年代以來， 2 隨著國際投資環(huán)境的改善，美國經(jīng)濟發(fā)展持續(xù)走強，建筑機械行業(yè)也得到迅速發(fā)展。根據(jù)美國建筑機械制造商 (CIMA)提供的資料，其會員單位有 500 多家， 1998 至 2001 年建筑機械產(chǎn)品 (含零部件 )銷售額維持在 500 億美元水平。 2002 年，美國經(jīng)濟發(fā)展出現(xiàn)不景氣，建筑機械產(chǎn)業(yè)發(fā)展放緩?？ㄌ乇死展臼鞘澜绲谝淮蠼ㄖC械生產(chǎn)商，由于內(nèi)需減少，其2001 年銷售額比 1998 年的 209 億美元下降了 4.5 億美元，利潤由 15.31 億美元下降到 8.05 億美元，減少 46.8%。 。 年營業(yè)額外為 763.16億日元。 2沃爾沃集團 2002年全年營業(yè)額為 1770.8億瑞典克朗。 3換算單位采用 1美元 =122日元， 1美元 =9.3瑞典克朗。 3 4 我國建筑機械產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析 4.1 我國建筑機械產(chǎn)業(yè)規(guī)模 近兩 年來，建筑機械行業(yè)總產(chǎn)值以年均 21%的速度增長，是機械制造業(yè)中發(fā)展速度最快的子行業(yè)之一。建筑機械產(chǎn)業(yè)的走好與國家基本建設投資規(guī)模密切相關。我國積極財政政策的逐步實施，“十五”期間南水北調(diào)、西氣東輸、西電東送、青藏鐵路等一大批戰(zhàn)略性重點工程的相繼啟動，將推動建筑機械行業(yè)持續(xù)走好。同時， 2008 年北京奧運會和 2010 年上海世博會也將給建筑機械行業(yè)帶來前所未有的發(fā)展良機。 圖 3-1 1997-2002年我國建筑機械行業(yè)總產(chǎn)值 0501001502002503003504001997 1998 1999 2000 2001 2002億元0510152025303540工業(yè)總產(chǎn)值 增 長 率 （ % ） 資料來源：中國工程機械工業(yè)年 鑒 。 5 我國建筑機械行業(yè)進出口貿(mào)易分析 5.1 建筑機械行業(yè)進出口總量 2002 年中國建筑機械市場為國外產(chǎn)品和資金的進入創(chuàng)造了良好的環(huán)境，國外建筑機械產(chǎn)品進口大幅增長。 2002 年建筑 4 機械進口同比增長 32.4%，其中從日本進口增幅達 38.7%、德國增幅 37.8%、韓國增幅 28.9%，日本進口突破 8 億美元大關，占進口總量的 39.39%左右，韓國躍居到第 3 位。 建筑機械進口的產(chǎn)品結構也發(fā)生了變化，主機產(chǎn)品進口增幅在 50%的產(chǎn)品有：塔式起重機增幅 67.6%，履帶式起重機增幅 182.5%，功率大于 235.36 千瓦履帶式推土機增幅 52.3%，機重 18 噸及以上的振動壓路機增幅 122.8%，履帶式挖掘機增幅 88.2%，打樁機及拔樁機增幅 196.2%，最大起重量在50 噸 100 噸的其他起重機械增幅 380%，機動混凝土攪拌車增幅 180.7%。零部件進口增幅在 50%的產(chǎn)品有：起重機、推土機、挖掘機、壓路機及掘進機零部件，其中推土機或側鏟推土機用鏟增幅達 265.5%。大型關鍵設備仍是進口的重點，養(yǎng)護維修工程機械設備和小型高效能設備進口增加。 表 4-1 2001年 2002年建筑機械進出口額 單位：萬美元 年度 進口額 占進口額比率（ %） 出口額 占出口額比率（ %） 凈進口額 主機產(chǎn)品 2001 年 90544 58.71 30711 44.52 59833 2002 年 125005 61.21 36213 48.70 88792 零部件產(chǎn)品 2001 年 63677 41.29 38270 55.48 25407 2002 年 79210 38.79 38110 51.30 41100 合計 2001 年 154221 100 68981 100 85240 2002 年 204216 100 74323 100 129892 資料來源：工程機械工業(yè)協(xié)會 在國際建筑機械市場上我國產(chǎn)品出口雖呈逐步增長趨勢，但出口數(shù)量少，只有 1%的市場份額。我國普通型號的裝載機、 。 4二手建筑機械的進口將大幅增加 5 入世后二手建筑機械市場即將開放，歐美和日本的建筑機械制造商及拍賣商有大量二手設備，即可能有利于我國用戶降低采購成本，又可能出現(xiàn)破舊設備沖擊國內(nèi)市場并損害用戶利益的情況。 5外國企業(yè)有一套先進、成熟的產(chǎn)品促銷管理辦法，并有完善的配套服務體系和及時的零配件 供應及良好的售后服務，這些為其產(chǎn)品在中國的銷售創(chuàng)造了條件。 6 6 我國建筑機械產(chǎn)業(yè)主要子行業(yè)分析 6.1 挖掘機械 我國在 20 世紀 50 年代開始生產(chǎn)機械式挖掘機， 60 年代末開始生產(chǎn)液壓挖掘機。 80 年代初引進德國系列液壓挖掘機制造技術， 90 年代初國內(nèi)幾家新進入挖掘機行業(yè)的企業(yè)以“技貿(mào)結合、合作生產(chǎn)”的方式聯(lián)合引進日本小松制作所的 PC 系列挖掘機制造技術。由于中國建設事業(yè)的發(fā)展，從 1994 年、1995 年開始，世界各發(fā)達國家的著名挖掘機制造企業(yè)先后在我國建立眾多的合資獨資企業(yè)。截止至 2001 年底，生產(chǎn)液壓挖掘機的企業(yè)總數(shù)達 20 個左右，共生產(chǎn) 12569 臺，銷售 。 需要購買 整篇文檔 聯(lián)系 QQ6884408 建筑裝修機具生產(chǎn)企業(yè)大約有 30多家，年產(chǎn)量 300-500萬臺，產(chǎn)量比較集中于合資企業(yè)，如上海日立電動工具公司、永康恒豐電器制造公司、閩日電動工具公司等。國外產(chǎn)品的大量打入，使得市場競爭十分激烈。國內(nèi)的廠家主要有湖南建筑裝修機具總廠和冷水江建筑電動工具廠，二者都是建設部裝修機械行業(yè)的定點生產(chǎn)廠，在“八五”、“九五”期間均進行了技術改造，具有一定的競爭實力。 近幾年來我國建筑裝修機具的設計、制 造水平和標準化程度都在逐年提高，但總體水平與國際先進水平差距仍較大，無論從產(chǎn)品品種、規(guī)格、數(shù)量、價格、產(chǎn)品性能、設計水平、 7 制造工藝、生產(chǎn)設備等方面都存在差距，遠不能滿足建筑業(yè)的需求。 8 我國建筑機械市場競爭分析 6.2 我國建筑機械市場規(guī)模 1998 年以來，我國建筑機械市場規(guī)模不斷擴大，企業(yè)銷售收入逐年遞增，按產(chǎn)品銷售收入計，年均增長率為 28%(如圖6-1 所示 )。建筑機械市場快速增長的原因主要有以下幾個方面： 。 5一些實力比較弱的民營企業(yè) 這類企業(yè)工程量不多，有的自己添置 了少量的設備就能滿足自己的需要，有的根據(jù)工程需要從外部租賃少量設備。這類企業(yè)數(shù)量多，因此對建筑機械租賃需求比較分散，屬于零散型客戶。 在計劃經(jīng)濟時代機械設備曾經(jīng)是建筑企業(yè)實力的象征，如今卻成了企業(yè)固定資產(chǎn)的沉重負擔。因此建筑企業(yè)不會再動用巨額投資去購買利用率并不很高的機械設備，因此中國目前正在形成一個巨大的市場需求。 到 2008 年，北京的城市建設將發(fā)生巨大的變化，為建筑機械行業(yè)特別是租賃業(yè)創(chuàng)造了巨大的商機。 2002-2003 年北京市的基本建設主要集中在市政基礎設施、軌道交通、危舊房改造和經(jīng)濟適用住房建設。奧 運場館的建設，如果是外商中標，從經(jīng)濟上考慮，應該是租用北京市現(xiàn)有施工設備，但國內(nèi)目前沒有的大型設備，外商可能會從國外帶來。 近五年來，北京市建筑機械租賃業(yè)得到迅速發(fā)展。大約全市共有 300 多家租賃公司，北京地區(qū)最大的龍頭租賃企業(yè)是北 9 京中聯(lián)新興建設租賃有限公司，它由中聯(lián)重科出資 1.5 億元與新興建總合資成立， 2002 年中聯(lián)租賃在北京地區(qū)的銷售收入比 2001 年同比增長 170%，具有較好的發(fā)展空間。 10 7 我國建筑機械企業(yè)分析 7.1 我國建筑機械企業(yè)經(jīng)濟指標 由于需求的增加， 2002 年建筑機械行業(yè)產(chǎn)品銷售收入和利潤總額比 2001 年分別增加 49.9%和 79.8%，行業(yè)投入產(chǎn)出水平提高，整體經(jīng)濟效益不斷提高，流動資產(chǎn)占有的資金使用效率較 2001 年好。但值得注意的是，行業(yè)整體資產(chǎn)負債率有所提高，存在一定的財務風險。 表 7-1 2002年我國建筑機械企業(yè)經(jīng)濟指標 2002 年 2001 年 增長率（ %） 資產(chǎn)總計（萬元） 3770908.3 3498770.7 10.62 資產(chǎn)負債率（ %） 65.09 63.31 1.78 產(chǎn)品銷售收入（萬元） 3026132.5 2018725.3 49.9 利潤總額（萬元） 206251.7 114740.2 79.8 資金利潤率（ %） 6.5 4.07 2.43 流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù)（次） 1.33 1.03 0.3 成本費用利潤率（ %） 7.22 5.91 1.31 人均銷售率 (元 ) 24888.01 16323.48 52.5 企業(yè)單位數(shù)（個） 284 虧損企業(yè)單位數(shù)（個） 80 資料來源：國家統(tǒng)計局 。 表 8-2 “十五”期間建筑規(guī)模及發(fā)展目標預測 序號 建設內(nèi)容 “十五”計劃預計完成 2010 年 1 全國工程建設與建筑規(guī)模要求竣工面積（億立方米） 12 14 2 城市規(guī)劃：城市建制達到（個） 800 1200 鎮(zhèn)建制達到（萬個） 2 2.5-3 全國城市非農(nóng)業(yè)人口（億人） 3.5 5 城市化水平達到（ %） 28 35 11 3 建設城市住宅及房地產(chǎn)面積（億立方米） 9 25 4 村鎮(zhèn)建設：建村鎮(zhèn)住宅（億立方米） 26.4 50 建公共建筑（億立方米） 6.5 8 建生產(chǎn)性建筑（億 立方米） 9.3 10 5 建筑施工機械產(chǎn)品需求量（萬噸） 289 555 建筑施工機械產(chǎn)品產(chǎn)值（億元） 722 1100 資料來源：工程機械行業(yè)“十五”規(guī)劃 。 需要購買 整篇文檔 聯(lián)系 QQ6884408 8 建筑機械產(chǎn)業(yè)投資