中國移動2009年度業(yè)績總結報告（中文版）

2出席發(fā)布會的管理層王建宙先生董事長、首席執(zhí)行官李 躍先生執(zhí)行董事、副總經理魯向東先生執(zhí)行董事、副總經理薛濤海先生執(zhí)行董事、副總經理、財務總監(jiān)辛凡非女士執(zhí)行董事、副總經理2009 年總體表現(xiàn)2009 年財務業(yè)績32009 年總體表現(xiàn)2009 年財務業(yè)績45主要業(yè)績收入增長 9.8%凈利潤率為 25.5%客戶總數(shù)超過 5.2 億戶總通話分鐘數(shù)增長 19.6%增值業(yè)務收入增長 16.0%占總收入比例上升為 29.1%2009 年全年股息為每股 2.804 港元計劃 2010 年全年利潤派息率為 43%G3客戶數(shù)超過 340 萬戶實現(xiàn)網絡覆蓋 238 個城市客戶基礎持續(xù)鞏固話音業(yè)務穩(wěn)定增長增值業(yè)務快速增長拉動收入顯著積極應對各種挑戰(zhàn)經營業(yè)績平穩(wěn)增長創(chuàng)新融合發(fā)展3G 業(yè)務進展良好持續(xù)為股東創(chuàng)造價值6營運業(yè)績平穩(wěn)增長2008 年 2009 年變化客戶總數(shù) (萬戶 ) 45,725.0 52,228.3 14.2%營運收入 (人民幣億元 ) 4,118.10 4,521.03 9.8%EBITDA(人民幣億元 ) 2,162.67 2,290.23 5.9%EBITDA 利潤率 (%) 52.5% 50.7% -1.8個百分點凈利潤 (人民幣億元 ) 1,126.27 1,151.66 2.3%凈利潤率 (%) 27.3% 25.5% -1.8個百分點每股基本盈利 (人民幣元 ) 5.62 5.74 2.2%注：2009 年1 月 1日起，本公司采用國際 (IFRIC) 詮釋 /香港 (IFRIC) 詮釋第 13號 顧客忠誠計劃（詮釋第 13號），本演示材料中比較期間財務數(shù)據(jù)已經按照詮釋第 13號進行追溯調整。7客戶基礎持續(xù)鞏固注：2009 年12 月使用3G 網絡服務的 G3客戶數(shù)為340.8 萬戶 凈增客戶市場份額努力克服宏觀經濟影響、普及率的提高及競爭環(huán) 境變化等因素的挑戰(zhàn)，平均每月凈增客戶達542萬戶，凈增客戶市場份額仍達60%中高端客戶保有率維持在較高水平，客戶基礎持續(xù)鞏固積極拓展農村、家庭和信息服務等藍海市場(萬戶 )(萬戶 )凈增客戶數(shù)客戶總數(shù)6,503.38,791.188%60%2008200945,725.052,228.32008.12 2009.128積極發(fā)展集團客戶(萬戶)(億戶)進一步豐富信息化解決方案，規(guī)模打造農信通、城管通等行業(yè)應用依托TD 產業(yè)政策支持，積極開展與地方政府戰(zhàn)略合作，大力推進城鄉(xiāng)信息化集團客戶規(guī)模穩(wěn)步擴大，重要集團客戶保有穩(wěn)固占總客戶數(shù)的比例集團客戶數(shù) 納入集團管理的個人客戶數(shù)2332782008.12 2009.121.291.8528.1%35.4%2008.12 2009.129話音業(yè)務穩(wěn)定增長通過精確有效的話務量營銷，話音業(yè)務仍保持穩(wěn)定增長堅持理性競爭，促進行業(yè)可持續(xù)發(fā)展(人民幣億元 )(億分鐘)MOU (分鐘) 平均每分鐘話音業(yè)務收入 (人民幣元 )總通話分鐘數(shù) 話音業(yè)務收入3,206.692,985.220.1220.1102008200929,187.124,413.1492 4942008200910增值業(yè)務拉動作用顯著增值業(yè)務收入(人民幣億元 )彩鈴收入手機上網收入彩信收入(人民幣億元 )(人民幣億元 )(人民幣億元 )短信業(yè)務收入 非短信數(shù)據(jù)業(yè)務收入話音增值服務收入 增值業(yè)務收入總收入154.13143.57200820097.4%535.57503.18529.98412.42248.79217.2827.5%29.1%2008200916.0%183.38129.772008200941.3%33.0628.732008200915.1%1,132.881,314.3411數(shù)據(jù)產品繼續(xù)快速發(fā)展(萬戶)(萬戶)(萬戶)(億次)139郵箱活躍客戶達 2,375萬戶，實現(xiàn)與飛信、音樂等自有業(yè)務的整合，增添新功能手機游戲使用客戶超過 615萬戶，繼續(xù)引入新內容，推銷創(chuàng)新游戲方式手機視頻內容及欄目豐富，使用客戶達到 224萬戶2.731.54200820096,2563,7242008.12 2009.128,5112008.12 2009.124,9124,1492008.12 2009.1242.5%18.4%68.0% 77.1%12,130飛信活躍客戶12580 查詢次數(shù)無線音樂俱樂部會員 手機報付費客戶12營運收入穩(wěn)定增長(人民幣億元)ARPU (人民幣元 )營運收入穩(wěn)定增長客戶繼續(xù)穩(wěn)定增加話音業(yè)務持續(xù)增長增值業(yè)務有力推動營運收入4,521.034,118.108377200820099.8%13網絡辦公、手機辦公、集中網管系統(tǒng)提升管理效率采購招標網、電子采購平臺、 B2B互聯(lián)交易平臺實現(xiàn)業(yè)務流程電子化大力推進電子銷售及服務渠道，提升響應速度，降低成本推進局房和鐵塔等標準化，大幅提高了設備采購、工程建設和運維管理等方面的效率啟動市場營銷案標準化、推廣客戶接觸界面標準化南北基地建設加快推進。集人才基地、研發(fā)創(chuàng)新、國際化支撐、信息服務、國際合作交流及展示等功能于一體運維集中管理、集中業(yè)務支撐系統(tǒng)有助提升效率推進財務集中化，實現(xiàn)風險管理和成本控制提升管理效率，實現(xiàn)低成本高效運營集中化 標準化信息化實現(xiàn)運營效率的提升148049801,2301,29428.6%2009201020112012資本開支適應新的發(fā)展環(huán)境滿足市場穩(wěn)定的增長需求促進增值業(yè)務不斷發(fā)展保證網絡領先優(yōu)勢應對全業(yè)務競爭2G/3G 融合組網集中化、標準化、信息化實現(xiàn)采購節(jié)約計劃 計劃 計劃資本開支(人民幣億元 )資本開支占營運收入比例2G/3G共享86%2G專用14%2010年資本開支結構15保持良好的盈利能力(人民幣億元)凈利潤率保持良好的盈利能力收入的穩(wěn)定增長低成本高效運營規(guī)模效益的發(fā)揮穩(wěn)健的財務政策凈利潤1,151.661,126.2727.3%25.5%200820092.3%16持續(xù)為股東創(chuàng)造價值2009年全年股息為每股 2.804港元 (已含中期股息每股 1.346港元 )，全年利潤派息率 43%2010年計劃全年利潤派息率為 43%努力為投資者創(chuàng)造價值股息及利潤派息率(港幣元 )利潤派息率 中期股息 末期股息 特別末期股息特別中期股息0.200.450.620.8371.339 1.3460.460.570.7631.160 1.4041.45833%39%42%43% 43% 43% 43%20042005200620072008200920100.661.021.3831.9972.7432.8040.090.0690.1590.0850.0160.10117二、三期工程如期完成，覆蓋238 個城市（地級市覆蓋率超過70% ）接通率、掉話率、切換率接近2G 水平良好的進展持續(xù)的努力母公司6.5 億元專項激勵基金拉動產業(yè)合作廠家達130 家，終端數(shù)目達到266 款35M50M （室內）頻譜、188 號段網間結算、建網、研發(fā)應用、政府采購、行業(yè)信息化等獨家使用 CMMB三不、三新、三融合發(fā)揮和母公司的協(xié)同效應推進全球融合的 LTE標準3G 運營建設取得良好進展無線寬帶上網、家庭應用、集團應用涵蓋娛樂、生活、溝通、學習等方面上海世博會TD-LTE 演示后將進行較大型的網絡測試重點推動手機閱讀、歌曲下載、手機視頻等3G 業(yè)務2010年底前覆蓋所有地級市、縣級市和東部發(fā)達縣城數(shù)據(jù)熱點區(qū)域，網絡質量進一步提升2010年將推出超過80 款 TD手機，接近180款終端；更多 TD OPhone 手機、更多智能手機更高水平的應用體驗加速 TD-LTE的研發(fā)更豐富的終端品種更加完善的 3G網絡不斷豐富應用逐步緩解終端供應問題頻譜利用率高，有利發(fā)展移動互聯(lián)網業(yè)務技術演進的后發(fā)優(yōu)勢終端更加深度定制TD技術優(yōu)勢 政府的大力支持 創(chuàng)新的發(fā)展策略網絡覆蓋持續(xù)擴大，質量獲得重大提升18網絡層業(yè)務層客戶層IP化的核心網（2G/3G/LTE/寬帶共享）公共信息、休閑娛樂、生活起居等方面提供服務市政管理、行政執(zhí)法、公共安防等信息化解決方案強化全業(yè)務能力應對競爭注重效益原則，面向客戶的全業(yè)務需求，保有和拓展集團客戶，為中高端客戶提供綜合通信和信息服務無線網絡廣泛覆蓋、無線接入的快捷靈活和光纖接入的后發(fā)優(yōu)勢充分結合企業(yè)移動辦公、生產管理、安防監(jiān)控等信息化需求面向重點集團客戶和新建住宅小區(qū)有效補充，提供寬帶接入服務提高企業(yè)客戶運營效率， 提升公眾生活質量，助力政府提升信息化效能全球領先可供 2G、3G 、LTE 、寬帶共享的 IP核心網55萬 *多個基站覆蓋面廣，96% 實現(xiàn)光纖接入，易于延伸至絕大部份的重要客戶加快推進TD+WLAN 的網絡建設，提升寬帶接入能力與母公司全資附屬子公司中國鐵通的協(xié)同效應商業(yè)樓宇住宅小區(qū)基站接入集團客戶無線城市（ TD WLAN）家庭*含租用母公司的基站19構建移動互聯(lián)網新體驗飛信搜索游戲IDC 、位置、電子支付、身份識別、搜索 基礎能力產品資源推廣資源郵箱Mobile Market以飛信、游戲等產品為依托，以 Mobile Market新型合作模式和139 社區(qū)為切入點，加快向移動互聯(lián)網產業(yè)滲透Mobile Market的個人開發(fā)者3.2 萬，應用 8600個，下載次數(shù)超200 萬次，適配終端120 款移動互聯(lián)網派生出更多新消費，如音樂、閱讀等移動互聯(lián)網和物聯(lián)網的發(fā)展M2M應用服務涉及電力、交通、醫(yī)療、金融、農業(yè)、物流等十多個行業(yè)，在物聯(lián)網領域積累了運營經驗將采取開放合作的態(tài)度，提供專有資源，推動M2M應用向更深層次、更廣范圍發(fā)展環(huán)保：污染監(jiān)控、水土檢測商業(yè)應用 生活應用交通：物流調度、定位導航電力：遠程抄表、負載監(jiān)控老人看護數(shù)碼相框智能家居物聯(lián)網農業(yè)：動物溯源、大棚監(jiān)控城市管理：平安城市、電梯監(jiān)控家庭安防物聯(lián)網將應用廣泛20運營商與銀行在電子商務產業(yè)鏈上可優(yōu)勢互補，協(xié)同發(fā)展移動運營商銀行終端/SIM移動網絡支付管理賬戶管理收單 清算 結算用戶商戶公司在重慶、湖南、廣東、上海等市場進行試點，小額支付已經受到市場歡迎移動電子商務的產業(yè)鏈涉及多個環(huán)節(jié)，運營商與金融機構是產業(yè)鏈的主要參與者已開展的電子商務試點經驗表明，沒有金融機構的深度支持，難以實現(xiàn)規(guī)模發(fā)展公司已于3 月10日與上海浦東發(fā)展銀行簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，此投資*可以在產業(yè)鏈中結合雙方優(yōu)勢，形成協(xié)同效益，加速業(yè)務發(fā)展積極推進移動電子商務的發(fā)展傳統(tǒng)信道模式股權投資模式 滲透產業(yè)鏈通信費收益通信費收益 可能獲得新增收益發(fā)展?jié)摿χ袊M品零售總額快速發(fā)展，支付市場規(guī)模逐步變大，電子支付逐步替代現(xiàn)金支付成為第二大支付方式中國移動擁有超過 5億客戶，能帶來規(guī)模紅利，同時擁有強大品牌、渠道覆蓋和客服體系等優(yōu)勢中國的信用卡普及率低于歐美等發(fā)達市場，為移動電子商務的發(fā)展留下空間移動互聯(lián)網的普及和物聯(lián)網的興起，手機支付和移動電子商務將成為未來人們消費的重要手段之一，市場前景廣闊現(xiàn)有發(fā)展*細節(jié)見附頁四21企業(yè)社會責任 和諧共成長繼續(xù)推進綠色工程倡導節(jié)約文化，實行節(jié)能減排推進農村網絡建設，協(xié)助母公司將行政村通電話比例提高約6 個百分點，達到99.8%促進農村信息應用， 助力農村發(fā)展保障基本權益助力職業(yè)發(fā)展強化溝通參與創(chuàng)造和諧工作環(huán)境設立 “中國移動慈善基金會 ”支持教育發(fā)展加強關愛弱勢群體，助力社區(qū)發(fā)展推進志愿服務強化通信保障，打造放心網絡提升權益保護，推動放心消費創(chuàng)造滿意員工移動改變生活，責任筑就未來創(chuàng)新個人應用，豐富移動生活創(chuàng)新行業(yè)應用，建設信息社會減小數(shù)字鴻溝保障責任通信促進信息惠民累計推廣應用綠色包裝約4.6 萬個次，累計節(jié)約木材2,375 立方米2009年單位業(yè)務量耗電較2008年下降14% ，節(jié)電18億度通過采用標準化，累計節(jié)省局房面積約14 萬平方米，鐵塔累計節(jié)約鋼材約4 萬噸累計建設綠色能源基站超過6,000 座投身社會公益應對氣候變化22保持電信行業(yè)的國際領先地位發(fā)展思路經濟逐步復蘇給公司發(fā)展帶來正面影響國家經濟正向消費轉型將刺激信息需求農村收入上升、城鎮(zhèn)化加速提升市場增長潛力根據(jù)發(fā)達市場的經驗中國市場仍具較大增長空間政府部門大力支持TD 發(fā)展未來演進具有后發(fā)優(yōu)勢全業(yè)務的推出豐富了公司應對競爭的手段產業(yè)融合激發(fā)創(chuàng)新能力帶來新的發(fā)展機遇探索新的業(yè)務領域加快3G 建設運營應對全業(yè)務競爭低成本高效運營堅持創(chuàng)新發(fā)展推進開放合作擴大國際影響力努力為投資者創(chuàng)造價值2009 年總體表現(xiàn)2009 年財務業(yè)績2324收入持續(xù)平穩(wěn)增長(人民幣億元 )客戶總數(shù)總通話分鐘數(shù)增值業(yè)務收入(人民幣億元 )(億分鐘 )(萬戶 )營運收入45,725.0 52,228.3 2008.12 2009.12 4,521.034,118.102008200914.2%9.8%24,413.1 29,187.1 2008200919.6%1,132.88 1,314.34 2008200916.0%25盈利能力保持同業(yè)領先水平(人民幣元 )(人民幣億元 )(人民幣億元 )EBITDA凈利潤EBITDA 利潤率凈利潤率2,290.232,162.6752.5%50.7%200820091,151.661,126.2727.3%25.5%200820095.625.74200820095.9%2.2%2.3%每股基本盈利26573.55777.5620082009現(xiàn)金流持續(xù)強勁支撐持續(xù)良好的業(yè)務增長為投資者創(chuàng)造價值1,936.472,071.232008年2009年強勁的現(xiàn)金產生能力經營業(yè)務現(xiàn)金流入凈額自由現(xiàn)金流(人民幣億元 )(人民幣億元 )為公司持續(xù)健康發(fā)展奠定良好基礎穩(wěn)健高效的資金管理安全的資金管理統(tǒng)一的集團資金調配嚴格高效的資本開支管理高度集中且審慎的集團投融資管理27營運收入結構注：以上各比例數(shù)據(jù)為占營運收入之百分比通話費 月租費 增值業(yè)務收入2009年其它營運收入2009年 2008年話音增值服務收入 5.5% 5.3%短信業(yè)務收入 11.9% 12.2%非短信數(shù)據(jù)業(yè)務收入 11.7% 10.0%增值業(yè)務收入合計 29.1% 27.5%63.3%29.1%3.2%4.4%28收入增長來源2008年 2009年2009年非短信數(shù)據(jù)業(yè)務收入營運收入(人民幣億元 )注：其它包括信息費和飛信等業(yè)務收入117.564,118.10221.4731.5132.394,521.037.4%14.5%6.4%