國富亞洲機會材料.doc

國富亞洲機會基金材料一、 國富亞洲基金簡介（一）解決誤區(qū)1、QD基金近兩年表現(xiàn)優(yōu)于A股產(chǎn)品：各年成立的QDII基金和股票型基金自成立以來的平均業(yè)績：2007年2008年2009年2010年2011年QDII基金-40.43 4.74 -15.28 -8.37 股票型基金-16.53 26.41 -18.41 -22.33 -18.98 數(shù)據(jù)來源：Wind 數(shù)據(jù)截止日期：2011-12-27截至日期; 2012年1月27日周至今月至今年至今HSCEI index恒生中國企業(yè)指數(shù)2.69%15.20%15.20%KOSPI index韓國綜合指數(shù)0.77%7.62%7.62%TWSE index臺灣證交所加權(quán)股價指數(shù)0.00%2.29%2.29%Sensex index印度孟買Sensex30指數(shù)2.96%11.51%11.51%JCI index印尼雅加達綜合指數(shù)0.00%4.30%4.30%FSSTI index新加坡海峽指數(shù)2.35%10.20%10.20%Set index泰國證交所指數(shù)1.67%4.97%4.97%FBMKLCI index馬來西亞吉隆坡指數(shù)-0.12%-0.64%-0.64%PCOMP index菲律賓馬尼拉綜合指數(shù)-1.43%7.04%7.04%上述亞洲地區(qū)主要指數(shù)走勢均好于國內(nèi)。2、主要是07年成立的QD基金虧損嚴重。個別成立于2008年的QDII基金的回報已近50%，最近三個月，QDII產(chǎn)品出現(xiàn)了正收益，特別是亞洲市場的產(chǎn)品均獲得2%-7%不等的收益。3、不投資美元，我們定位亞洲貨幣。以現(xiàn)在資產(chǎn)配置為基礎(chǔ)的一籃子亞洲貨幣對人民幣三年來升值2%。亞洲掀起的貨幣升值浪仍在繼續(xù)。投資于中國香港、韓國、印度以及中國臺灣的證券市場，他們有著良好的經(jīng)濟發(fā)展前景的，吸引各國資金的流入。由于投資標的不是以美元計價，因此人民幣對美元升值并不會影響投資“亞洲機會”二、配置理由1、天時投資時機已然來臨1）海外市場估值明顯偏低，市凈率1.5倍，低于過去5年歷史平均數(shù)1.94倍，回歸平均水平將獲益30%。當前市盈率10.9倍，過去十年平均12.7倍，歷史最高為16倍.2）經(jīng)濟增長：預計亞洲經(jīng)濟明年將增長7%，遠超全球2.5%、美國2.2%的增長率，更不用說預計將陷入負增長的歐洲了。摩根士丹利(Morgan Stanley)策略師看好亞洲股市，預計摩根士丹利資本國際除日本外亞太地區(qū)指數(shù)2012年將升至接近530點的位置，和近期接近384點的水平相比，升幅高達38%。2、地利-“亞洲機會”脫穎而出1）亞洲近十年的收益率高于全球近10倍.亞洲（除日本）全球近十年總回報226.27%6.24%年復合平均增長率12.55%2.36%2）亞洲各國家回報率：國家近十年總回報年均回報韓國251.30%13.38%香港123.45%8.37%印度479.86%19.20%臺灣114.17%7.91%3、人和專業(yè)的全球化投資顧問1）海外投研獨具優(yōu)勢本次亞洲機會QDII基金的投資團隊和投資顧問全部來自富蘭克林旗下，明顯區(qū)別于其他QD產(chǎn)品外聘投資顧問。我們享有全球同一的投資平臺，在當?shù)負碛斜就镣堆袌F隊富蘭克林鄧普頓LAM（本地化資產(chǎn)管理）團隊，將為國富亞洲機會股票（QDII）提供本地化的投資顧問服務，這些團隊在當?shù)囟际桥琶叭?。二十世紀年代,約翰.鄧普頓成立鄧普頓成長基金,開創(chuàng)全球投資的先河.2）國海富蘭克林基金A股團隊行業(yè)領(lǐng)先投資管理能力評級排名第6、基金公司綜合實力排名第9，綜合評級AAAAA(天相投顧，2011第二期)旗下所有成立滿3年的股票型基金均獲得晨星四星或五星評級（截止2011年9月末）07年初到2010年末，國海股票型基金整體收益率193%，在52家可比基金公司中高居第3（華泰聯(lián)合證券統(tǒng)計）3）自身優(yōu)良的團隊：具有海內(nèi)外雙重投資經(jīng)驗，并且在國海富蘭克林已經(jīng)為此產(chǎn)品準備了三年海外投資團隊！基金經(jīng)理曾宇：參與投資管理的Echiquier Major 基金（規(guī)模:三億歐元) 表現(xiàn)優(yōu)于市場，獲晨星5星評級.國富亞洲機會投研實力探究五年孕育，日夜雕琢，只為今天這一刻。2012年1月4日起，富蘭克林國海亞洲（除日本）機會股票型證券投資基金揚帆起航，國海富蘭克林QDII業(yè)務也終于瓜熟蒂落。選擇此時，是審慎應對市場大勢，更是國海富蘭克林基金公司具有與生俱來、傲視同業(yè)的國際化投研平臺優(yōu)勢。擬任基金經(jīng)理即將擔綱國海富蘭克林首只QDII基金國富亞洲機會股票（QDII）擬任基金經(jīng)理的曾宇，畢業(yè)于法國最好的商學院HEC，是法國巴黎高等商學院金融碩士、武漢大學經(jīng)濟學學士和文學學士。法國期間，他加入了Financiere de lEchiquier（創(chuàng)始人管理的基金因在2001年互聯(lián)網(wǎng)泡沫破裂期間成功避開科技股而聲名鵲起）之后作為股票分析師和基金經(jīng)理助理，研究覆蓋各類型的上市公司，也參與了Echiquier Major基金的投資管理，該基金2009年收益率約為38，相當不錯。在Financiere de lEchiquier期間,正值美國爆發(fā)次貸危機，從而使得曾宇更加堅定了長期投資的理念。加入國海富蘭克林之后，他的主要工作是作為海外投資高級研究員，研究覆蓋海外中國股票，包括港股和在美國上市的中國概念股。此后，作為國海富蘭克林基金第一只投資海外產(chǎn)品的擬任基金經(jīng)理，也一直在為產(chǎn)品的推出和未來的投資管理做準備工作。本地化研究機構(gòu)與此前發(fā)行的大多數(shù)QDII基金相比，國富亞洲機會有著得天獨厚的全球化投研平臺的支持。外方股東富蘭克林鄧普頓集團旗下研究機構(gòu)遍布全球，其中，在韓國、印度、馬來西亞、越南等亞洲國家，富蘭克林鄧普頓投資集團早就設(shè)立了LAM(Local Asset Management，本地化資產(chǎn)管理) 投資團隊。截至2011年10月31日，富蘭克林鄧普頓LAM團隊管理11個國家的400億美元的資產(chǎn)，全方位涵蓋股票，固定收益，均衡和混合策略產(chǎn)品，擁有本土基金（us-domiciled）和離岸基金。旗下基金業(yè)績更是名列前茅。值得一提的是，國富亞洲機會的原型亞洲彈性基金（Franklin Asian Flex Cap Fund），過去3年的回報高達83.8%，過去2年的回報達14%，過去一年表現(xiàn)在108只同類基金中排名第8（晨星排名）。而本次國富“亞洲機會”基金的外方投顧團隊，正是來自于上述之冠軍榮譽團隊。但和很多海外投資的公司不一樣，國海富蘭克林和外方投資顧問的合作非常緊密。LAM團隊所推崇的理念是 “本土化”的投資理念，即沒有人比中國人更了解中國，也沒有人比印度人更了解印度。曾宇等人在這只團隊里的角色是中國本地的投資專家。這個團隊的成員相互間是良師益友，而非只是“顧問”。此外，富蘭克林鄧普頓投資集團還是亞洲前四大國際投資者，集團擁有包括斯蒂芬多佛和蘇庫瑪拉賈在內(nèi)的近30位經(jīng)驗豐富的亞洲投資專家。全球投資在中國方興