BJRQ集團戰(zhàn)略規(guī)劃報告(PPT 46頁).ppt

2005年7月 2008年11月 BJRQ集團戰(zhàn)略規(guī)劃報告 匯報版 目錄 一 內(nèi)外部環(huán)境分析二 發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃三 戰(zhàn)略支撐體系 外部環(huán)境與內(nèi)部環(huán)境分析部分的創(chuàng)新點 上下游行業(yè)機會的深入分析 在本次戰(zhàn)略報告修訂中 增加了對上游天然氣氣源行業(yè) 上中游長輸管線行業(yè) 京郊和外埠城市天然氣市場及下游應用市場的發(fā)展機會進行了深入的分析與研究 城市燃氣行業(yè)標桿企業(yè)分析 系統(tǒng)地研究了香港中華煤氣 東京瓦斯和法國煤氣三家城市燃氣行業(yè)標桿企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃和發(fā)展策略 并總結(jié)了對BJRQ的借鑒意義 市場競爭環(huán)境分析 從中國城市燃氣行業(yè)的競爭態(tài)勢 競爭特點 主要競爭對手的發(fā)展狀況和競爭策略等方面全方位的闡述了BJRQ集團目前發(fā)展所處的競爭環(huán)境 資源能力總結(jié) 系統(tǒng)地評價了BJRQ集團目前資源與能力的優(yōu)劣勢 以及集團在內(nèi)部管理上先進方面與薄弱環(huán)節(jié) 與2006年10月版的 BJRQ集團發(fā)展戰(zhàn)略 相比有如下提升 版權(quán)所有 不得翻印 版權(quán)所有 不得翻印 世界范圍內(nèi)的能源消費結(jié)構(gòu)中 天然氣占的比重快速增長 我國天然氣的消耗比重與國際相比還比較低 具有很大的發(fā)展?jié)摿?中國和世界主要能源消耗比重對比 天然氣在全球能源消費結(jié)構(gòu)中的比重不斷上升 從1966年的17 上升到目前的27 2 預計今后全球天然氣消費年增長率約為2 5 10年后將超過石油躍居能源消費的首位2006年我國天然氣消費量僅占全世界天然氣消費總量的1 9 比較而言 我國天然氣消費水平很低 增長潛力巨大 版權(quán)所有 不得翻印 近幾年 中國天然氣的消費量持續(xù)增長 產(chǎn)銷的缺口逐步增大 未來中國將進入天然氣供給相對緊缺的時代 我國天然氣產(chǎn)銷量增長情況對比 單位 億立方米 國內(nèi)天然氣市場目前需求強勁 預計 十一五 期間天然氣消費增速為15 20 預計2008年天然氣產(chǎn)量與消耗量之間將開始出現(xiàn)缺口 且缺口逐年增加未來我國天然氣消費結(jié)構(gòu)會逐步合理 民用和發(fā)電兩領域的消費量大幅增加國內(nèi)城市燃氣市場格局以天然氣份額的快速上升和向中小城市深化為主要特征 版權(quán)所有 不得翻印 天然氣產(chǎn)業(yè)價值鏈及投資機會分析 上游氣源開采產(chǎn)業(yè) 上中游長輸管線產(chǎn)業(yè) 中游城市燃氣產(chǎn)業(yè) 下游燃氣應用產(chǎn)業(yè) 天然氣的開采基本由中石油 中石化 中海油三家壟斷 進入只能靠與它們合作的方式隨著產(chǎn)銷缺口的增大 要通過進口國際氣源才能滿足國內(nèi)需求 應重點關(guān)注進口LNG領域的投資機會煤制天然氣等人工合成天然氣技術(shù)提供了獲取天然氣氣源的另一條途徑 BJRQ已有很好的嘗試 國內(nèi)天然氣主要干線管道都被中石油 中石化控制 其它企業(yè)進入的可能性非常小城市燃氣企業(yè)只能在支線網(wǎng)絡上和省內(nèi)長輸上尋找投資機會 并作為向上中游擴展業(yè)務的增長點國家下一步重點扶植的將是東北地區(qū)和西南地區(qū)的管網(wǎng)建設 在華北 長三角以及兩廣地區(qū)的支線建設也很活躍 天然氣將逐步取代人工煤氣和LPG 成為城市居民生活的主要燃料城市燃氣體現(xiàn)出明顯的向中小城市快速發(fā)展的趨勢市政公共事業(yè)市場的開放 民營資本進入城市燃氣市場等加劇了城市燃氣行業(yè)的競爭 下游應用市場的發(fā)展能有效拉動上游的投入 為企業(yè)帶來更高的收益下游應用領域涵蓋范圍大 包括居民消費 燃氣汽車 工業(yè)用氣 提供能源解決方案等多聯(lián)供將是未來燃氣企業(yè)發(fā)展的一個重要方向 可以由一個單純的能源運營商發(fā)展成一個綜合能源服務商 版權(quán)所有 不得翻印 通過系統(tǒng)地總結(jié) 燃氣行業(yè)的發(fā)展驅(qū)動因素表現(xiàn)在以下三個方面 政策 政策是影響燃氣行業(yè)發(fā)展的第一關(guān)鍵驅(qū)動因素 天然氣的整個產(chǎn)業(yè)鏈都在國家政策的牢牢掌控中 而且在產(chǎn)業(yè)鏈的每個環(huán)節(jié)都形成了很高的政策壁壘 所以 BJRQ要提高對政策變動帶來的市場機會的敏感性 并在國家大的政策框架下積極爭取地方性政策的支持 需求 市場需求是拉動一個行業(yè)發(fā)展的根本源動力 燃氣需求在未來幾年呈快速增長態(tài)勢 尤其是二三線城市表現(xiàn)出巨大的需求潛力 未來幾年天然氣供需缺口為進入上游氣源領域提供了機會 需求因素影響燃氣企業(yè)向外擴張的目標城市選擇 影響省內(nèi)干線和支線管網(wǎng)的建設 應用市場的需求增長影響著天然氣行業(yè)的消費結(jié)構(gòu)以及向下游領域的延伸 設備 長輸管線的建設是推動周遍區(qū)域城市天然氣發(fā)展的關(guān)鍵因素 西氣東輸 海氣登陸 進口LNG及俄氣南下等都帶動了沿線燃氣市場的發(fā)展 隨著第二條西氣東輸管線的建設 沿線多個城市將成為特許經(jīng)營權(quán)爭奪的焦點 城市燃氣行業(yè)競爭特點分析 新進入者 強 行業(yè)內(nèi)競爭 越來越激烈 替代威脅 低 城市燃氣行業(yè)的上游由中石油 中石化等大型企業(yè)壟斷控制 供應商議價能力非常強 天然氣作為一種新興的 清潔能源 發(fā)展空間巨大 對其它能源的替代性很強 民營燃氣集團 海外企業(yè) 上游石油化工巨頭等新進入者 憑著資本 能源等優(yōu)勢 對城市燃氣行業(yè)形成了強有力的競爭 行業(yè)內(nèi)地方性國有企業(yè)之間的競爭威脅比較弱的 但新進入的民營 外資等企業(yè) 經(jīng)營機制靈活 市場開拓能力強 給原有燃氣企業(yè)帶來巨大沖擊 由于國內(nèi)目前的天然氣價格形成機制使下游消費者的議價能力相對較弱 客戶力量 弱 供應商 強 基于資源的競爭 城市燃氣不同于其他快速消費品 一旦企業(yè)擁有了某個城市的燃氣經(jīng)營權(quán) 或者上游氣源和管線的資源 就意味著不易被取代的 長期穩(wěn)定的收益 也就是具有一定的區(qū)域壟斷性 基于服務的競爭 企業(yè)為了贏得客戶 獲得更多的收益 會努力提供一些增值服務 并不斷拓展服務領域 這將無形中拓展了自己的市場 提高了原有固定資產(chǎn)的利用率 競爭特點分析 版權(quán)所有 不得翻印 競爭對手的主要競爭策略分析 充分利用社會資源 掌握政府等社會關(guān)系資源是燃氣企業(yè)獲得競爭力的關(guān)鍵因素中國燃氣等企業(yè)充分利用上市公司身份 政府關(guān)系等資源來增強競爭力BJRQ在建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系方面還有待加強 清晰的市場定位和有效的市場策略 新興燃氣企業(yè)在市場開拓的過程中大多具有清晰的市場定位 多選擇主干線周邊或有潛力的二級城市采取恰當 有效的市場策略 如新奧燃氣通過擴張規(guī)模的收縮和既有項目的深耕細作來增加市場占有率 通過資本運作進行產(chǎn)業(yè)鏈延伸 受國家政策限制 目前燃氣企業(yè)進入上游領域的可行方式是采取資本運作和兼并收購中國燃氣 華潤燃氣等都是通過一系列的資本運作手段擴展實力 通過品牌和服務增強差異化 城市燃氣行業(yè)的差異化主要體現(xiàn)在品牌和服務方面 這也成為未來燃氣企業(yè)競爭力的重要來源中國燃氣非常注重品牌知名度和美譽度的建設 中國華油集團通過將服務推向縱深 增強收益能力 版權(quán)所有 不得翻印 版權(quán)所有 不得翻印 標桿企業(yè)的先進發(fā)展經(jīng)驗值得借鑒 區(qū)域擴張戰(zhàn)略 中華煤氣在深入挖掘香港用氣市場的同時 積極進軍中國內(nèi)地市場 大力發(fā)展中游基建項目和下游燃氣業(yè)務多業(yè)務有效協(xié)同 在以燃氣銷售 燃氣爐具銷售及服務為核心業(yè)務的同時 積極發(fā)展多元化環(huán)保業(yè)務和給排水業(yè)務注重客戶服務和管理 成立客戶服務關(guān)注小組 定期探訪客戶 建立與客戶溝通的有效渠道 不斷改進客戶服務 中華煤氣 首都圈戰(zhàn)略 以 一都四縣 為中心 向關(guān)東地區(qū) 東京方圓200公里左右的周圍進行區(qū)域擴張相關(guān)多元化業(yè)務戰(zhàn)略 發(fā)展以多能源戰(zhàn)略 除了天然氣業(yè)務 還積極發(fā)展氣田項目與航運 冷熱電三聯(lián)供 電力業(yè)務等組織結(jié)構(gòu)變革 提高競爭力 2004年開始實施戰(zhàn)略事業(yè)單元制度 SBU 將集團 分公司以及戰(zhàn)略伙伴連在一起 鞏固了 東京瓦斯 這個品牌的發(fā)展 東京瓦斯 多元化的戰(zhàn)略布局 將天然氣和電力產(chǎn)品結(jié)合起來開發(fā) 致力于為客戶提供有競爭力的 環(huán)保能源 能源合一 服務合一 的發(fā)展道路 重視能源合一 提高能源利用效率 提供多元化產(chǎn)品 延長企業(yè)價值鏈大力實施市場營銷 品牌戰(zhàn)略 法國燃氣在主品牌下針對不同的客戶建立了四個子品牌 通過客戶細分 個性化服務加大市場營銷力度 同時注重大客戶管理 法國燃氣 版權(quán)所有 不得翻印 城市燃氣企業(yè)的成功關(guān)鍵要素總結(jié) 政府公關(guān)能力 政府公關(guān)能力的強弱決定了企業(yè)能否順利地進入外埠城市燃氣市場 政府公關(guān)實際是一種營銷策略的展示 要本著互惠互利的原則與地方政府談判 以長遠的眼光來進行政府公關(guān) 市場反應速度 中國城市燃氣企業(yè)是在高度政府管制的市場中發(fā)展起來的 而政府管制逐步放開 引入市場機制是大勢所趨 要在放開管制的過程中抓住市場機會 需要企業(yè)具有高度的政策和市場前瞻性 以及快速的市場反應速度 資源整合能力 要充分利用各方資源在市場開拓中形成競爭合力 并與上游資源掌握方建立深入的 多層次的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系 在開拓外埠燃氣市場的過程要將多年積累的燃氣運營管理等經(jīng)驗復制到其它項目中 綜合服務水平 積極開拓下游服務領域市場 形成新的多元化的能源服務商品牌 企業(yè)還要充分發(fā)掘客戶需求潛力 將服務向縱深化發(fā)展 提升綜合服務水平 才能持續(xù)獲得高收益 資本運作能力 城市燃氣企業(yè)要向上游延伸產(chǎn)業(yè)鏈 目前比較可行的方式是通過資本運作占有股權(quán) 進而占領資源和市場 這就需要企業(yè)具有比較強的資本運作能力 BJRQ具有的資源優(yōu)勢 人力資源方面 擁有一支專業(yè)精通 業(yè)務熟悉 經(jīng)驗豐富的員工隊伍和一個強有力的領導班子 人員聘用和培訓管理也走在同類企業(yè)前列 形成了一套比較完整的運行體系 1 版權(quán)所有 不得翻印 BJRQ需要繼續(xù)加強完善的資源 人力資源方面 集團公司人力資源管理呈現(xiàn)多樣性和過渡性的特點 在高端人才引進和激勵機制方面稍遜 缺少科學的人力資源規(guī)劃 不能為戰(zhàn)略規(guī)劃的順利實施提供可靠的人力資源保障 1 社會關(guān)系與客戶資源方面 對政府資源的利用還不充分 政府關(guān)系的公關(guān)能力還有待提升 與中石油等合作伙伴的合作程度還比較淺 合作形式比較單一 缺乏對客戶分級分類關(guān)系的科學體系 3 版權(quán)所有 不得翻印 BJRQ具有的能力優(yōu)勢 融資能力方面 母公司北京控股集團有限公司是香港聯(lián)交所的上市公司 為BJRQ提供了一個良好的融資平臺 1 版權(quán)所有 不得翻印 BJRQ需要加強完善的能力 版權(quán)所有 不得翻印 目錄 一 內(nèi)外部環(huán)境分析二 發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃三 戰(zhàn)略支撐體系 戰(zhàn)略規(guī)劃部分的創(chuàng)新點 對愿景 使命 定位系統(tǒng)的闡述 在本次戰(zhàn)略報告修訂中 系統(tǒng)地闡述了BJRQ的愿景 使命和企業(yè)定位 豐富了企業(yè)文化中的戰(zhàn)略體系 制定了業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃 制定了BJRQ未來幾年的業(yè)務組合 積極不同種類業(yè)務的發(fā)展原則 為集團的業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略和競爭策略指明了方向 制定了每個業(yè)務的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃 對重點市場和發(fā)展策略進行了詳細的分析說明 完善了企業(yè)發(fā)展規(guī)劃 根據(jù)BJRQ企業(yè)內(nèi) 外部環(huán)境的變化 重新修訂了企業(yè)發(fā)展的指導思想與基本原則 系統(tǒng)說明了企業(yè)未來的戰(zhàn)略發(fā)展方向 總結(jié)重大戰(zhàn)略舉措 為了保證BJRQ集團更好地實現(xiàn)戰(zhàn)略目標 結(jié)合集團目前在資源和能力 制定了未來五年集團要采取的重大戰(zhàn)略舉措 與2006年10月版的 BJRQ集團發(fā)展戰(zhàn)略 相比有如下提升 版權(quán)所有 不得翻印 BJRQ集團企業(yè)愿景 使命的闡述 愿景 成為世界一流的清潔能源運營商 世界一流 是企業(yè)的發(fā)展目標 北燃集團要在管理 規(guī)模 文化 效益 人才 技術(shù) 安全 服務等方面達到國際先進水平清潔能源 詮釋了企業(yè)的經(jīng)營范圍 BJRQ將積極推進清潔能源的應用和發(fā)展運營商 是BJRQ的盈利模式 集團的主營業(yè)務領域是清潔能源價值鏈中的生產(chǎn) 采購 傳輸 配送 營銷 服務等環(huán)節(jié) 愿景 為國家和社會促進城市燃氣行業(yè)的發(fā)展為客戶提供滿意的產(chǎn)品和服務為股東實現(xiàn)持久的最大回報為員工創(chuàng)造實現(xiàn)個人價值的平臺 使命 使命 服務社會 造福民生 BJRQ 版權(quán)所有 不得翻印 BJRQ集團未來的企業(yè)定位 BJRQ未來要將其經(jīng)營領域從單一的燃氣行業(yè)進一步擴展為具有廣闊發(fā)展前景的清潔能源行業(yè) 隨著市場化經(jīng)濟體制的建立和民營企業(yè)進入燃氣領域 BJRQ企業(yè)的龍頭地位受到挑戰(zhàn) 未來要經(jīng)過一系列調(diào)整和提升 重新確立BJRQ在中國清潔能源運營商中的領先地位 行業(yè)定位 通過縱向一體化進入與燃氣相關(guān)的各個業(yè)務領域 業(yè)務范圍將涵蓋整個天然氣產(chǎn)業(yè)鏈 通過掌控上游資源提升企業(yè)競爭力 堅持把北京城區(qū)和郊區(qū)作為發(fā)展重點的同時 要努力在全國其他城市進行業(yè)務拓展 最終形成一個全國性的 涉及上下游產(chǎn)業(yè)鏈的 運營及服務方案提供企業(yè) 業(yè)務定位 BJRQ集團未來要本著 小總部 大公司 的組織發(fā)展方向 逐步把集團總部打造成一個戰(zhàn)略決策中心 資本運作中心 品牌管理中心 財務控制中心 人才開發(fā)中心和市場拓展中心六大中心 根據(jù)不同業(yè)務分 子公司在集團中定位及股份的不同以及外埠燃氣公司的實際情況 建立起科學的集團化管控模式 組織定位 BJRQ未來的企業(yè)定位是 具有世界影響力的一體化清潔能源解決方案提供者 版權(quán)所有 不得翻印 BJRQ集團未來十年總體戰(zhàn)略規(guī)劃 指導思想 未來十年 BJRQ集團將以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領 以業(yè)務創(chuàng)新和管理創(chuàng)新為動力 以持續(xù)提升能力和效益為目標 以產(chǎn)業(yè)經(jīng)營和資本運營為手段 做精 做強 做大主營業(yè)務 實現(xiàn)各產(chǎn)業(yè)的跨越式增長 建立適應市場經(jīng)濟體制 集團化發(fā)展的經(jīng)營方式和管控模式 形成市場化的經(jīng)營機制和發(fā)展模式 確保集團資產(chǎn)保值增值 確保投資者的利益 實現(xiàn)企業(yè)價值和社會效益最大化 充分體現(xiàn)BJRQ集團在首都經(jīng)濟社會發(fā)展中的骨干作用 提升集團在全國乃至世界燃氣領域的控制力 貢獻力和影響力 發(fā)揮BJRQ在國內(nèi)清潔能源和公用事業(yè)領域排頭兵作用 基本原則 BJRQ集團跨越式增長型戰(zhàn)略的基本原則可以概括為 圍繞一個中心 突出兩個重點 把握三個導向 協(xié)調(diào)四個關(guān)系 一個中心 就是以提升綜合競爭力為中心 兩個重點 就是掌控資源和加強服務 三個導向 就是市場化 一體化 相關(guān)多元化 四個關(guān)系就是鞏固發(fā)展與對外擴張的關(guān)系 業(yè)務發(fā)展與風險控制的關(guān)系 產(chǎn)業(yè)經(jīng)營與資本運作的關(guān)系 經(jīng)濟利益與社會責任的關(guān)系 版權(quán)所有 不得翻印 BJRQ集團的戰(zhàn)略發(fā)展方向 專注燃氣 上下延伸 立足北京 內(nèi)外并舉 戰(zhàn)略發(fā)展方向 戰(zhàn)略發(fā)展宗旨 深化城區(qū)用氣 加快郊區(qū)覆蓋 參與上游投資 獲取綜合利益 開拓外地市場 增大發(fā)展空間 延伸產(chǎn)業(yè)領域 引導用戶消費 強化輔業(yè)優(yōu)勢 協(xié)同主業(yè)發(fā)展 版權(quán)所有 不得翻印 BJRQ集團發(fā)展戰(zhàn)略一 專注燃氣 上下延伸 投資產(chǎn)業(yè)鏈上游有利于BJRQ擴大規(guī)模 強化企業(yè)核心競爭力 因此應成為戰(zhàn)略發(fā)展的重中之重由于上游領域被高度壟斷 可進入的機會相對較少 所以要持續(xù)保持對上游氣源的投資高度關(guān)注度 尋求可靠的合作伙伴 適時加大對沿海LNG 蒙東煤層氣和煤制天然氣的投資力度 通過多種方式進入上游氣源環(huán)節(jié) 上游氣源延伸戰(zhàn)略 投資長輸管線不僅可以獲取豐富利潤 而且可以在一定程度上掌握氣量分配權(quán) 為外地市場的拓展增加談判的砝碼根據(jù)市場機會的開放程度 重點關(guān)注省內(nèi)天然氣長輸網(wǎng)及城際天然氣管線的建設 適時收購其他運營商的此類資產(chǎn) 開展并加強與國內(nèi)的能源資源擁有方的合作 積極參與地下儲氣庫的建設 上中游管線延伸戰(zhàn)略 下游市場的機會相對比較多 應抓住北京市場的資源優(yōu)勢 積極推進發(fā)展?jié)摿Φ捻椖扛鶕?jù)以上游拓展為主 下游拓展為輔的方針 開展三聯(lián)供項目和有關(guān)燃氣的節(jié)能減排技術(shù)及項目 另外 可以充分利用客戶資源適度發(fā)展燃氣具 閥門 計量器具等相關(guān)產(chǎn)業(yè) 但這些產(chǎn)業(yè)的發(fā)展要以獲取利潤和能與主業(yè)協(xié)同為導向 下游應用領域延伸戰(zhàn)略 立足燃氣 上下并舉 向燃氣產(chǎn)業(yè)鏈的其他環(huán)節(jié)延伸 適度拓展業(yè)務范圍 培育潛在的利潤增長點 版權(quán)所有 不得翻印 BJRQ集團發(fā)展戰(zhàn)略二 立足北京 內(nèi)外并舉 在未來的幾年中 北京城區(qū)市場增長有放緩的趨勢 但BJRQ集團可以使服務向縱深化發(fā)展 成為BJRQ品牌的培育基地和創(chuàng)新業(yè)務的實驗場 另一方面 要繼續(xù)加強安全運營管理 承擔社會責任 利用北京城區(qū)的業(yè)務優(yōu)勢和運營管理經(jīng)驗加重與各方合作單位的談判砝碼 北京城區(qū)發(fā)展戰(zhàn)略 今后北京市城市建設的重點將向外圍的新城 新的產(chǎn)業(yè)帶轉(zhuǎn)移 郊區(qū)市場潛力巨大 BJRQ集團進入郊區(qū)市場具有氣源 管網(wǎng) 成本價格和運營管理四大優(yōu)勢 在未來的幾年中要集中優(yōu)勢資源向重點城鎮(zhèn)推進 由點及面地占領郊區(qū)天然氣市場 把郊區(qū)市場和城區(qū)市場一起納入 首都圈 北京郊區(qū)發(fā)展戰(zhàn)略 根據(jù)現(xiàn)有的資源優(yōu)勢 BJRQ集團應將陜京管道沿線區(qū)域及環(huán)渤海地區(qū) 東北地區(qū)的大中城市作為對外投資重點區(qū)域 應采取與上游資源類企業(yè)同樣的模式 聯(lián)合收購潛力項目 同時 加強對外地燃氣項目的運營管理 將BJRQ集團多年成功的運營經(jīng)驗復制到新項目上 實現(xiàn)成功整合和資源共享 外埠市場發(fā)展戰(zhàn)略 立足北京 內(nèi)外并舉 依托在北京地區(qū)優(yōu)勢地位 積極開拓外埠市場 版權(quán)所有 不得翻印 為了在2020年基本實現(xiàn)企業(yè)愿景 BJRQ集團要經(jīng)歷三個發(fā)展階段 跨越增長期 2010 2015 轉(zhuǎn)型擴張期 2008 2010 創(chuàng)新發(fā)展期 2015 2020 目標定位 完成BJRQ內(nèi)部管理機制向完全市場化運作的轉(zhuǎn)型 理順集團管理模式 積極進行對外擴張 基本完成集團向外埠城市和京郊地區(qū)的拓展 在產(chǎn)業(yè)鏈延伸方面也取得突破性進展 主要任務 一 完成組織結(jié)構(gòu)調(diào)整 二 加大北京郊區(qū)天然氣建設 積極向外圍城市拓展 三 高度關(guān)注上游氣源和長輸管線的投資機會 四 牢牢抓住北京市場 適時向下游領域延伸 目標定位 夯實已有投資項目 加強項目整合與管理 提升項目贏利水平 對上游的投資取得突破性進展 積極參與國際化的合作 達到國內(nèi)領先水平 實現(xiàn)企業(yè)競爭力的全面提升 主要任務 一 鞏固集團在全國范圍內(nèi)已占有的市場 二 在上 下游領域的投資取得突破性進展 三 保持對外埠和京郊地區(qū)空白市場機會的關(guān)注 四 在資本 技術(shù) 市場 資源等領域加強國際合作 目標定位 建立起國內(nèi)先進的 科學的現(xiàn)代化集團企業(yè)管理運行機制 繼續(xù)提高集團的贏利能力 成為國內(nèi)領先的一體化能源運營商 具備國際競爭力 基本實現(xiàn)國內(nèi)領先 世界一流的愿景目標 主要任務 一 加強企業(yè)管理與創(chuàng)新 形成科學的現(xiàn)代化集團管理模式 二 加強對氣源和長輸管線等資源以及其他優(yōu)質(zhì)新能源的掌控與發(fā)展 形成最優(yōu)的沿產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的贏利點組合 三 圍繞 首都圈 形成全國燃氣市場的合理布局 四 成為資源國際化 市場國際化 資本國際化的跨國企業(yè) 版權(quán)所有 不得翻印 BJRQ的業(yè)務組合 現(xiàn)金牛業(yè)務是北京城區(qū)管道天然氣業(yè)務 它比較成熟 是集團現(xiàn)金流的主要來源 由于市場增長趨緩 未來要保持服務向縱深化發(fā)展 該業(yè)務是其他新興業(yè)務的示范區(qū)和孵化地 為它們的發(fā)展提供資金 品牌和經(jīng)驗的支持 目前來看明星有業(yè)務市場潛力還比較大 而且BJRQ可以把積累多年的城市燃氣運營經(jīng)驗直接復制到這些項目上 要加大對這部分項目的投入 以最快的速度搶占市場 并逐步把明星業(yè)務培育成現(xiàn)金牛業(yè)務 成為集團利潤來源的重要補充 按照對集團發(fā)展的戰(zhàn)略意義分為重點種子業(yè)務和一般種子業(yè)務 重點種子業(yè)務需要高度關(guān)注 一旦有市場機會應全力介入 同時重點種子業(yè)務投資大 時間長 需要集中優(yōu)勢精心培育 一般種子業(yè)務是集團未來發(fā)展的方向 現(xiàn)階段采取選擇優(yōu)勢項目適度介入的策略 版權(quán)所有 不得翻印 BJRQ的業(yè)務發(fā)展原則 成熟業(yè)務發(fā)展原則 對于已經(jīng)發(fā)展比較成熟 并給集團帶來穩(wěn)定收益的北京城區(qū)天然氣業(yè)務 應采取維持和逐步滲透的策略 本著深入挖掘客戶潛力的原則 提升服務質(zhì)量 樹立品牌形象 同時 成熟業(yè)務為新興業(yè)務提供重要的資金支持 在經(jīng)營中還要注重控制風險 節(jié)約成本 以保持長期穩(wěn)定的發(fā)展 新興業(yè)務發(fā)展原則 優(yōu)先發(fā)展最重要業(yè)務 把握一切機會 優(yōu)先發(fā)展天然氣氣源業(yè)務和長輸管線業(yè)務 要采取參股的方式加強與資源性企業(yè)合作 快速發(fā)展最緊急業(yè)務 快速搶占外埠城市燃氣市場 提高政府公關(guān)能力 充分運用資本運作手段 獲取有潛力城市的燃氣經(jīng)營權(quán) 逐步推進京郊燃氣業(yè)務 采取逐步滲透的策略 通過采用液化氣等其他氣源與天然氣并存的方式逐步培育客戶資源 逐步占領郊區(qū)市場 適度進入應用領域業(yè)務 對下游應用領域及相關(guān)產(chǎn)業(yè)采取選擇優(yōu)勢項目適度進入的策略 使這部分業(yè)務成為其他產(chǎn)業(yè)的補充和現(xiàn)金流的支持 版權(quán)所有 不得翻印 業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略一 北京城區(qū)天然氣業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃 用戶已發(fā)生結(jié)構(gòu)性變化 家庭用戶發(fā)展量有降低趨勢 公服用戶發(fā)展量會有所提高 尤其是小型商業(yè)用戶 燃氣設備發(fā)展量有下降趨勢要鞏固和發(fā)展民用 采暖用戶 擴大天然氣在熱電聯(lián)產(chǎn) 分布式能源 制冷等領域的應用貫徹 客戶至上 的指導思想 改進和優(yōu)化用戶發(fā)展和服務流程 針對不同客戶群體的需求 提出相應的服務策略 提供個性化增值服務 積極調(diào)整用戶結(jié)構(gòu) 構(gòu)建完善的天然氣供應平臺是確立立足北京戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的基礎BJRQ要著眼于未來市場的占有與經(jīng)營區(qū)域的擴大 從持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的高度出發(fā) 全面提高管網(wǎng)的供應能力 調(diào)度能力和應急能力要本著近期發(fā)展與遠期利益有機結(jié)合的原則 注重工程的經(jīng)濟性 盡量利用現(xiàn)有燃氣輸配設施 合理優(yōu)選廠 站 管網(wǎng)建設方案 最大限度提高基礎設施建設的投資效益 完善天然氣供應平臺 北京城區(qū)天然氣作為現(xiàn)金牛業(yè)務要充分發(fā)揮品牌價值和示范效應BJRQ要將北京城區(qū)天然氣運營的成功經(jīng)驗有效地復制到外埠項目和京郊項目上 以點帶面 打造BJRQ全國性的城市燃氣運營商形象在品牌建設上要繼續(xù)擴大BJRQ知名度和美譽度 并逐步將BJRQ的品牌逐步由北京向全國及海外傳播 以品牌推動市場的拓展 加強品牌和示范效應 版權(quán)所有 不得翻印 業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略二 天然氣氣源業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃 對于產(chǎn)業(yè)鏈上游的投資是對外投資工作的重中之重 氣源項目不但可以帶來高額的投資回報 還有利于BJRQ盡快擴大規(guī)模BJRQ應高度關(guān)注油氣田項目的機會 積極介入LNG 煤層氣 煤制氣項目 通過控制資源建立燃氣一體化優(yōu)勢重點開發(fā)東北 華北煤資源 進入西北 西南煤資源市場 推進曹妃甸LNG項目 投資開發(fā)克旗煤制天然氣項目 參與唐山LNG天然氣項目建設 促進沿海LNG氣源項目投資 加強生物燃氣 生物柴油等技術(shù)儲備 重點市場 上游氣源業(yè)務的投資將以參股為主 待項目運作成熟后要適當增加參股比例開展并加強與國內(nèi)的能源資源擁有方的合作 在LNG 氣田方面通過與中石油的合作完成對上游領域的投資 在煤層氣 煤化工方面采取與煤炭 電力企業(yè)合作的方式 參股為第二大股東并獲取資源供給優(yōu)先權(quán)要靈活運用資本運作 適時收購其他運營商的資產(chǎn) 通過跟產(chǎn)業(yè)基金合作等形式參與更大范圍的上游資源投資 發(fā)展策略 版權(quán)所有 不得翻印 業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略三 長輸管線業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃 進入管線領域不僅可以獲取高額回報 還有利于開拓沿線城市的天然氣市場 對BJRQ具有重要的戰(zhàn)略意義未來BJRQ要進入的重點是跨省長輸主干網(wǎng) 聯(lián)絡支線網(wǎng) 省內(nèi)干網(wǎng)以及城市間聯(lián)絡線要重點投資克京線 京唐秦管線以及相關(guān)配套儲氣庫 完善東北 華北 西南地區(qū)的管線網(wǎng)絡 完成陜京三線以及配套儲氣庫等項目的投資繼續(xù)鞏固與中石油的合作關(guān)系 積極介入與中石油聯(lián)合對以服務北京為主要目的長輸管線工程和地下儲氣庫工程等項目 重點市場 上中游長輸管線業(yè)務投資主要靠股權(quán)投資 以參股為主 待項目成熟后盡可能的提升參股比例要采取與上游資源企業(yè)同行和兼并收購等策略 通過合資 合作的方式介入長輸管網(wǎng)建設 積極參與地下儲氣庫項目的建設對不同性質(zhì)的管道要采取不同的建設方式 對跨省長輸管道 主干網(wǎng) 采取參股方式 爭取提高參股比例 對未來規(guī)劃范圍內(nèi)的上下游聯(lián)動區(qū)域或上游具備優(yōu)勢 例如煤層氣 煤化工投資區(qū)域 的區(qū)域 采取自主建設或與上游合作方共同建設的方式要關(guān)注其他運營商 在機會成熟時進行收購 發(fā)展策略 版權(quán)所有 不得翻印 業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略四 外埠城市天燃氣業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃 各地區(qū)政府部門對項目成功起非常重要的作用 政府公關(guān)能力成了外埠市場開拓的關(guān)鍵重點關(guān)注城市天然氣輸送 工業(yè)園區(qū)天然氣輸送 成規(guī)模居住區(qū)天然氣輸送等項目要把大城市燃氣市場開發(fā)作為城市燃氣市場對外投資的重點 其次才是有發(fā)展?jié)摿Φ闹行〕鞘?要將陜京沿線城市 環(huán)渤海地區(qū) 東北地區(qū)作為城市燃氣戰(zhàn)略開發(fā)區(qū)域 西南地區(qū)的大中城市是未來投資的重點關(guān)注區(qū)域 密切關(guān)注江浙一帶區(qū)域內(nèi)剩余的城市利用已經(jīng)建設的主城市管網(wǎng) 向周邊的中小城市輻射 重點市場 對大型城市燃氣市場的投資要采取與當?shù)卣虻胤饺細馄髽I(yè)合作方式進行 利用合資 并購等方式進入當?shù)爻鞘腥細馐袌?推動當?shù)厝細馄髽I(yè)的改制 并保證集團的絕對控制權(quán)對中小型城市 要積極爭取地方政府支持 在當?shù)亟ⅹ氋Y公司或兼并當?shù)厝細馄髽I(yè) 保證集團的控股地位要充分利用行業(yè)整合的機會 收購競爭對手有價值的相應項目要充分利用上中游的資源優(yōu)勢 以資源換取下游市場 最終形成上中下游的投資聯(lián)動效應 發(fā)展策略 版權(quán)所有 不得翻印 業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略五 北京郊區(qū)天然氣業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃 逐步占領北京郊區(qū)市場對集團戰(zhàn)略的實現(xiàn)具有重要意義目前BJRQ已經(jīng)與通州 昌平 房山 平谷等區(qū)人民政府簽署燃氣發(fā)展框架協(xié)議 密云 懷柔 門頭溝 延慶 順義等區(qū)縣的合作也都在積極溝通推進從2008開始至2010年 要以北京市發(fā)改委公布的大興龐各莊 亦莊 昌平陽坊 小湯山 通州西集 漷縣等41個重點鎮(zhèn)為工作重點 采用多種模式 積極拓展郊區(qū)天然氣市場 重點市場 以主動營銷為工作重點 從管網(wǎng)建設和下游市場同時入手 以41個重點鎮(zhèn)為突破口 發(fā)揮管道天然氣 壓縮天然氣和液化氣的協(xié)同作用 采取建子公司 合資經(jīng)營 躉售等多種靈活的合作方式全面占領郊區(qū)市場加強與當?shù)卣献?采取合資子公司的方式 當?shù)卣加幸欢ü蓹?quán) 將稅收 就業(yè)都留在當?shù)?形成互惠雙贏 整體營銷 共同參與的局面供氣方式方面要以管道天然氣為主 CNC LPG等多種供氣形式相結(jié)合規(guī)劃郊區(qū)管線與現(xiàn)狀管網(wǎng)設施相結(jié)合 遠期和近期結(jié)合 重點鎮(zhèn)和新城供氣系統(tǒng)統(tǒng)一考慮 發(fā)展策略 版權(quán)所有 不得翻印 業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略六 應用領域業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃 北燃集團要積極拓展天然氣應用領域 以天然氣輸配銷售為核心業(yè)務 進行產(chǎn)業(yè)鏈的后向一體化戰(zhàn)略 將集團公司發(fā)展為進行一次能源輸配銷售和二次能源生產(chǎn)銷售的新能源運營公司下游市場業(yè)務包括 天然氣發(fā)電 熱力的生產(chǎn)和銷售包括熱力管網(wǎng)的運營等 為用戶提供能源管理服務 節(jié)約能源費用支出并從中獲得投資收益是集團值得開拓的新領域重點開發(fā)氣源有保障的東北 華北 西南地區(qū)下游應用市場 對旅游城市的投資可以提升集團的品牌 高度關(guān)注江浙等經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)城市 重點市場 北燃集團要逐步介入燃氣應用市場 以北京為市場起點嘗試推廣三聯(lián)供 小區(qū)供熱 地暖等示范型項目 逐步培育燃氣應用市場可采取靈活的投資方式 可采取 戰(zhàn)略聯(lián)盟 兼并收購 技術(shù)投資 等多種方式 一般以控股為主應著手建立新型能源運營公司作為業(yè)務平臺 能源運營公司定位于新型能源供應商 依托新型的能源技術(shù)為客戶提供能源供應和技術(shù)服務 通過對各種新型能源技術(shù)的融合 將為用戶提供最清潔 廉價 安全的能源供應以及全面的能源解決方案 發(fā)展策略 版權(quán)所有 不得翻印 BJRQ應采取的重大戰(zhàn)略舉措 加大企業(yè)品牌宣傳推廣 尋求新的品牌形象定位 將 BJRQ 定位成一個高速成長 快速擴張的國內(nèi)領先的能源服務企業(yè) 擴大BJRQ在國際資本市場的知名度和影響力 通過一體化整合營銷方式加大品牌傳播 加強政府公關(guān)能力培養(yǎng) 轉(zhuǎn)變認識 主動公關(guān)模式 公司高層應更加關(guān)注政府公關(guān)工作 建立起專門的政府公共關(guān)系組織機構(gòu)和管理體系 建立多樣化的政府公關(guān)綜合溝通渠道 優(yōu)化專業(yè)投資團隊 BJRQ集團未來應著力加強投資團隊的建設 聘請具有實戰(zhàn)經(jīng)驗和政府人脈關(guān)系的中高層人員加盟BJRQ 在特殊的情況下 也可以聘請第三方專業(yè)團隊介入投資項目的運作 建立技術(shù)儲備機制 盤點集團的科研力量 對分散的力量予以適當?shù)募?針對戰(zhàn)略發(fā)展的需要招募關(guān)鍵技術(shù)人員 加強技術(shù)力量的儲備 建立對外技術(shù)合作機制 充分利用外部力量打造燃氣集團的科技競爭力 提高市場營銷水平 BJRQ要貫徹 客戶至上 的指導思想 改進和優(yōu)化用戶發(fā)展和服務流程 針對不同客戶群體的需求 提出相應的服務策略 提供個性化增值服務 要建立對客戶的分級分類管理體系 完善重點客戶的管理策略 版權(quán)所有 不得翻印 目錄 一 內(nèi)外部環(huán)境分析二 發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃三 戰(zhàn)略支撐體系 戰(zhàn)略支撐體系部分的創(chuàng)新點 組織結(jié)構(gòu)優(yōu)化舉措 在本次戰(zhàn)略報告修訂中 結(jié)合集團組織優(yōu)化項目 從組織結(jié)構(gòu)優(yōu)化的原則 總體思路 管控模式 具體措施等方面進行了詳細的說明 全面提升安全管理 根據(jù)目前在安全管理方面存在的主要問題 要從系統(tǒng)改造 工程建設安全體系 應急系統(tǒng)和戰(zhàn)略儲備等方面進一步完善 人力資源管理優(yōu)化 針對目前人力資源管理的薄弱環(huán)節(jié) 重點在人力資源規(guī)劃和績效考核管理等方面提出建設性意見 完善客戶管理體系 提出建立客戶分及分類管理的基本思路和方式方法 給出了加強客戶管理體系建設的具體措施 信息化建設規(guī)劃 從BJRQ信息化建設的目標 原則 重點內(nèi)容等方面給出了戰(zhàn)略性的規(guī)劃 同時 提出了信息化建設的重點舉措 研發(fā)體系機制創(chuàng)新 結(jié)合BJRQ的研發(fā)項目 從科技創(chuàng)新發(fā)展策略 研發(fā)工作重點領域和集團研發(fā)體系建設等方面提出具體建議 財務管理變革 要轉(zhuǎn)換集團財務部門的定位與角色 加強集團化的財務管理職能 以集中化的財務管理原則加強整體財務管理體系的建設 與2006年10月版的 BJRQ集團發(fā)展戰(zhàn)略 相比有如下提升 版權(quán)所有 不得翻印 BJRQ組織架構(gòu)優(yōu)化的整體原則及思路 原則 三個結(jié)合兩個針對結(jié)合BJRQ發(fā)展的歷史和實際現(xiàn)狀 結(jié)合BJRQ未來較長時期的發(fā)展戰(zhàn)略與發(fā)展思路 結(jié)合國內(nèi)外燃氣行業(yè)運營的先進模式和經(jīng)驗 針對目前運營管理中存在的問題和不足 針對現(xiàn)階段BJRQ發(fā)展所面臨的核心問題和關(guān)鍵矛盾 綜合管理與專業(yè)化管理相結(jié)合 二級單位扁平化 專業(yè)化結(jié)合 總部 含中心 的設置結(jié)合綜合化與專業(yè)化 體現(xiàn)對業(yè)務單元的高效服務 通過壓縮管理層級 并強調(diào)專業(yè)分工實現(xiàn)快速響應環(huán)境及市場的變化 生產(chǎn)管理職能統(tǒng)一且重心下移 根據(jù)戰(zhàn)略隨時調(diào)整組織架構(gòu) 適應大規(guī)模燃氣市場管理的需要 對生產(chǎn)管理相關(guān)職能進行集中整合 使決策更接近一線作業(yè)單位 組織結(jié)構(gòu)會隨著企業(yè)的成長與外部環(huán)境的變化而變化 版權(quán)所有 不得翻印 BJRQ集團管控模式設計及組織架構(gòu)優(yōu)化的主要舉措 按照 管理重心下移 小總部大公司 的總體思路 將總部定位為集團的戰(zhàn)略決策中心 投資管理中心 風險控制中心 給對下屬分公司給予一定的業(yè)務自主權(quán) 總部定位 根據(jù)建立戰(zhàn)略導向型組織架構(gòu)的要求 對不同類型的分公司進行劃分 明確其責任中心定位 然后針對不同類型的分公司明確其管控的要點 設計相應的管控手段和管控措施 以實現(xiàn)集團公司總體效益的最大化 總部對分公司的管控模式 設立綜合運營分公司 加強客戶服務功能 綜合運營分公司集營銷 報裝 驗收 通氣 查表 收費 客戶服務為一體 實現(xiàn)核心業(yè)務運營一體化 綜合區(qū)域分公司轄區(qū)分界設計 區(qū)界劃分充分考慮現(xiàn)有管線 行政區(qū)劃 城市主要干線 郊區(qū)市場完整等因素 有利于進一步拓展郊區(qū)市場 實施 首都圈 戰(zhàn)略 明確總部 中心各自定位 整合關(guān)聯(lián)業(yè)務 完善缺失職能 重點解決 總部專業(yè)化管理不突出 管理幅度不合理 管理效率低下 管理職能缺失 分離 弱化及部門間協(xié)調(diào)溝通成本高 等問題 優(yōu)化分 子公司職能設計 分 子公司的設立遵循 綜合與專業(yè)結(jié)合 標準模塊化 壓縮扁平層級 管理權(quán)責下沉 資源調(diào)配和機構(gòu)精簡 原則 版權(quán)所有 不得翻印 BJRQ要進一步全面提升安全管理 改造更新現(xiàn)有系統(tǒng) 未來幾年 應通過對現(xiàn)有系統(tǒng)的改造和更新 優(yōu)化完善燃氣系統(tǒng)功能 整體提高燃氣設施安全運行效率和運行水平根據(jù)對BJRQ天然氣管網(wǎng)現(xiàn)狀的調(diào)查和分析 規(guī)劃在未來5年間 為提高管道安全性 對部分腐蝕嚴重 存在隱患的管道進行改造 完善工程建設安全體系 要從安全法規(guī) 安全設計 安全管理 安全技術(shù) 職業(yè)衛(wèi)生 安全監(jiān)督等各方面綜合考慮 建立一個完整的工程建設安全體系 將事故的可能性降到最低點 建立全面的應急系統(tǒng) BJRQ必須建立企業(yè)全面的天然氣應急系統(tǒng)對應突發(fā)事故 確保天然氣供應的安全性 可靠性 連續(xù)性和穩(wěn)定性根據(jù)將對用戶及社會造成影響的嚴重程度 建立三級預警機制 并分別建立相應的應急預案 提高應急調(diào)控能力 建立戰(zhàn)略儲備設施 建立規(guī)模相當?shù)奶烊粴鈶?zhàn)略儲備設施是保障天然氣供應安全的根本途徑應在北京市周邊地區(qū)建立天然氣戰(zhàn)略儲備設施 并建立相應的天然氣儲備體制 建議儲備設施采取國家投資建設 企業(yè)運營管理的模式 由國家 北京市 BJRQ三級分擔責任 版權(quán)所有 不得翻印 BJRQ要全面提升人力資源管理能力 補充企業(yè)稀缺人才 逐步向上下游和外埠拓展的戰(zhàn)略方向決定了需要吸納高素質(zhì)的資本運作 財務管理 外派高級經(jīng)營管理 市場營銷等方面人才 需要加大招聘和引進力度予以解決改善人才結(jié)構(gòu) 要通過人力資源規(guī)劃要及時補充稀缺的高級人才 通過解聘 分流等措施改善目前的人才結(jié)構(gòu) 提高企業(yè)的人力資源競爭力降低勞動力成本 對技能要求偏低 輔助性的工作崗位采取外聘人員的方式 可以降低勞動力成本 減輕企業(yè)負擔 制定人力資源規(guī)劃 建立基于年度戰(zhàn)略規(guī)劃目標的指標分解體系 要基于修訂后的五年戰(zhàn)略規(guī)劃 確定公司年度發(fā)展目標 落實到公司整體經(jīng)營計劃中 并從經(jīng)營計劃中明確相應的考核重點增加考核指標庫數(shù)量 提升考核指標的系統(tǒng)性 除了財務類指標和職能管理類指標外 還應增加燃氣行業(yè)典型考核指標和流程類考核指標優(yōu)化考核指標描述和評價標準 提高可操作性 對于總部部門考核采用 內(nèi)外部滿意度調(diào)查 關(guān)鍵因素抽查 的方式 提高考核的操作性 考核指標描述要更加清晰 并將數(shù)據(jù)統(tǒng)計和考核評分結(jié)合起來 改善績效考核體系 版權(quán)所有 不得翻印 建立完善的客戶評估體系 加強對重點客戶的管理 版權(quán)所有 不得翻印 BJRQ信息化建設的戰(zhàn)略目標及指導原則 將信息化作為企