股權(quán)重組方案的法律盡職調(diào)查清單.doc

此文檔收集于網(wǎng)絡(luò)，如有侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站刪除天馬行空官方博客：/tmxk_docin ；QQ:1318241189；QQ群：175569632就中國(guó)糧油食品（集團(tuán)）有限公司Dionysus項(xiàng)目 之油脂業(yè)務(wù)股權(quán)重組方案的法律盡職調(diào)查清單史密夫律師事務(wù)所此文檔僅供學(xué)習(xí)與交流引言本盡職調(diào)查清單是關(guān)于中國(guó)糧油食品（集團(tuán)）有限公司（“集團(tuán)公司”）與ADM公司及Wilmar公司關(guān)于油脂業(yè)務(wù)股權(quán)重組之事宜而制作的，目的是全面了解本次重組所涉及的公司及其業(yè)務(wù)情況，以方便上述三方間的進(jìn)一步談判，制訂相應(yīng)的合作方案。在本盡職調(diào)查清單中，公司是指：1、 集團(tuán)公司油脂業(yè)務(wù)企業(yè)的股東公司，包括下列企業(yè)a. COFCO Oils & Fats Holdings Limited;b. COFCO (BVI) No. 25 Limited;c. Grand Silver International Limited;d. COFCO (BVI) No. 98 Limited;e. COFCO (BVI) No. 24 Limited;f. Grand Silver (Lanshan) Limited; g. Yiu Tung Enterprises Limited;h. Grand Silver (Laiyang) Co. Limited;i. Grand Silver Laiyang Singapore Ptd. Ltd.j. Bestfield Associates Limited;k. COFCO (BVI) No. 36 Limited;l. Best Prospects Limited;m. Grand Moment Assets Limited;n. Grand Silver (Guangdong) Company Limited;o. Oriental Rainbow Trading Limited;p. COFCO (BVI) No. 83 Limitedq. Grand Silver Holdings Limitedr. Grand Silver Services Limiteds. ADM在所有中糧油脂業(yè)務(wù)中的各個(gè)投資主體公司（以披露給集團(tuán)公司者為限）t. Willmar在所有中糧油脂業(yè)務(wù)中的各個(gè)投資主體公司（以披露給集團(tuán)公司者為限）注：上述a-r所列的公司亦包含在Dionysus項(xiàng)目盡職調(diào)查問(wèn)卷與文件清單中。2、 其他與ADM和/或Wilmar（包括其分/子公司、參股公司、聯(lián)營(yíng)企業(yè)及其子公司，統(tǒng)稱(chēng)“ADM和/或Wilmar成員公司”）有任何合作關(guān)系的集團(tuán)公司下屬公司以及其分/子公司、參股公司、聯(lián)營(yíng)企業(yè)及其子公司，無(wú)論該等合作是以合資入股、業(yè)務(wù)合作、交易往來(lái)、共同/協(xié)助對(duì)外投資、財(cái)務(wù)支持、人員共享以及簽訂其他任何類(lèi)型的合同等形式進(jìn)行的，包括但不限于下列：a. Grand Silver International Management Limited;b. Cheer Luck Investments Limited;c. 北海容器（天津）有限公司（中國(guó)注冊(cè)）；d. Grand Ocean International Trading Ltd.;e. Wilmar Holdings Pte. Ltd.及附屬公司；f. Wilmar International Holdings Limited (以披露給集團(tuán)公司者為限);g. Sheringham International Limited (以披露給集團(tuán)公司者為限);h. P.T.Bumi Pratama Khatulistiwa (以披露給集團(tuán)公司者為限); 請(qǐng)各公司協(xié)助在4月30日以前提供下述材料。為方便參考，所有問(wèn)題均應(yīng)回答或準(zhǔn)備資料（如沒(méi)有清單所列的任何一類(lèi)文件，請(qǐng)?jiān)谠摰葐?wèn)題下注明“無(wú)”；如某項(xiàng)問(wèn)題不適用，則在該等問(wèn)題下注明“不適用”）。部分資料要求與4月22日下發(fā)的全面盡職調(diào)查問(wèn)卷與清單重合，但因?yàn)楸举Y料清單時(shí)間上較為緊急，請(qǐng)先提供，可在4月22日下發(fā)的全面盡職調(diào)查問(wèn)卷與清單回答中注明已經(jīng)提供。1. 公司及其下屬公司(1) 請(qǐng)?zhí)峁┮粋€(gè)圖表顯示現(xiàn)行的公司結(jié)構(gòu)，包括公司當(dāng)前的股權(quán)結(jié)構(gòu)、所有下屬的分/子公司（持有50%以上權(quán)益或?qū)ζ溆袑?shí)質(zhì)性影響力），參股公司（持有20%-50%的權(quán)益）、聯(lián)營(yíng)企業(yè)（持有20%以下的權(quán)益）及其股權(quán)架構(gòu)圖；請(qǐng)把各公司的全名寫(xiě)出并列出各公司注冊(cè)成立所在司法管轄區(qū)及具體的注冊(cè)地址。(2) 請(qǐng)?zhí)峁┕炯叭魏我患易庸境闪r(shí)的任何批準(zhǔn)證書(shū)及營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及歷次經(jīng)變更后的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（如有），包括(但不限于)以下之文件的副本：(i) 公司成立時(shí)的批準(zhǔn)證書(shū)及有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)成立公司的批復(fù)(ii) 設(shè)立時(shí)及歷次變更的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照（包括最新年檢的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照）；(iii) 公司歷次的驗(yàn)資報(bào)告和資產(chǎn)評(píng)估文件；(iv) 相關(guān)政府主管部門(mén)的年檢報(bào)告/憑證；(v) 任何有關(guān)于公司變更名稱(chēng)的工商局批準(zhǔn)、股東決議及董事會(huì)決議；(vi) 任何有關(guān)于公司股權(quán)變更的董事會(huì)決議、原審批機(jī)關(guān)對(duì)股權(quán)變更的批復(fù)及股權(quán)變更的驗(yàn)資證明及股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議；如上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及國(guó)有資產(chǎn)，請(qǐng)同時(shí)提供相應(yīng)的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告、國(guó)有資產(chǎn)管理部門(mén)對(duì)該評(píng)估結(jié)果的確認(rèn)批復(fù)或國(guó)有資產(chǎn)管理部門(mén)對(duì)評(píng)估結(jié)果的核準(zhǔn)或備案文件、國(guó)有資產(chǎn)管理部門(mén)的批準(zhǔn)等文件；(vii) 任何有關(guān)于股權(quán)轉(zhuǎn)讓的董事會(huì)決議、原審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的批復(fù)；(viii) 任何有關(guān)于公司形式變更的股東決議及董事會(huì)決議及政府審批文件（如有）；及(ix) 所有關(guān)于公司的經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所證明。(3) 請(qǐng)寫(xiě)出公司及每家子公司注冊(cè)辦事處及各營(yíng)業(yè)處的地址。(4) 請(qǐng)?zhí)峁┕炯懊考易庸咀罱诘墓蓶|協(xié)議、組織章程副本以及股東協(xié)議及/或合資/合作合同（如適用）。(5) 請(qǐng)確認(rèn)公司及每間子公司所有根據(jù)相關(guān)法律需要在相關(guān)監(jiān)管機(jī)關(guān)注冊(cè)的文件已經(jīng)恰當(dāng)?shù)淖?cè)；若沒(méi)有，請(qǐng)?jiān)斒觥?6) 請(qǐng)?zhí)峁┕九c集團(tuán)公司下屬公司與ADM和/或Wilmar成員公司共同成立合資公司的股東協(xié)議、合資合同、公司章程等相關(guān)文件(包括其歷次修改和補(bǔ)充)及審批機(jī)關(guān)對(duì)該等合資或合作合同和公司章程的批復(fù)(7) 除上述外，公司持有任何形式的權(quán)益的與ADM和/或Wilmar成員公司有關(guān)的其他公司的清單。2. 董事及高級(jí)管理人員(1) 如公司中，有董事及/或高級(jí)管理人員是由ADM和/或Wilmar成員公司委派或與ADM和/或Wilmar成員公司有任何關(guān)聯(lián)，請(qǐng)?zhí)峁?i) 所有董事及/或高級(jí)管理人員的全名及以前的名稱(chēng)（如有）；(ii) 他們其他的董事及/或高級(jí)管理人員職務(wù)及職權(quán)范圍；(iii) 任職及預(yù)計(jì)離職日期；及(iv) 他們?cè)诠净駻DM和/或Wilmar成員公司任何資本中所持有的實(shí)益或非實(shí)益權(quán)益（包括為注冊(cè)持有人在內(nèi)）（如適用）。(2) 如上述（1）的條件成立，請(qǐng)?zhí)峁┕?、每間子公司及關(guān)聯(lián)公司的董事及/或高級(jí)管理人員及監(jiān)事之受聘合同副本。若無(wú)簽定之合同，請(qǐng)?zhí)峁┯嘘P(guān)雇用他們之有效條款或條件。(3)(4) 如上述（1）的條件成立，請(qǐng)就公司與董事及/或高級(jí)管理人員兼在性質(zhì)或條件上為不平常交易或?qū)緲I(yè)務(wù)有重要性的交易作出說(shuō)明并詳述交易中董事及/或高級(jí)管理人員利益的性質(zhì)及范圍，包括來(lái)自公司或由它付出的代價(jià)。(5) 如上述（1）的條件成立，請(qǐng)?jiān)斒鋈魏斡晒境蓡T向董事及/或高級(jí)管理人員給予之未償還貸款及公司成員為董事及/或高級(jí)管理人員們利益而提供的保證。(6) 如上述（1）的條件成立，請(qǐng)簡(jiǎn)要說(shuō)明公司及子公司過(guò)去四年的管理層(董事及/或高級(jí)管理人員)的變化及提供現(xiàn)有的管理層架構(gòu)圖。3. 股本、主要股東及其它利益(1) 請(qǐng)?zhí)峁┕镜墓蓹?quán)結(jié)構(gòu)表，包括各股東名單及其各自出資額的數(shù)目和比例，及各股東的詳情。(2) 請(qǐng)說(shuō)明公司的股本構(gòu)成情況，特別指出ADM和/或Wilmar成員公司的持股情況（如適用），并請(qǐng)?zhí)峁┰揂DM和/或Wilmar成員公司與ADM和/或Wilmar的詳細(xì)關(guān)系示意圖表（需列明所有中間涉及的公司名稱(chēng)及其與ADM和/或Wilmar的關(guān)系（如適用）。(3) 如ADM和/或Wilmar成員公司是公司的股東，請(qǐng)說(shuō)明其與公司的其它利益關(guān)系。(4) 請(qǐng)?zhí)峁?duì)于公司股本的任何已存在的期權(quán)、第一優(yōu)先權(quán)、可轉(zhuǎn)權(quán)以及任何其他權(quán)益的相關(guān)安排文件。(5) 請(qǐng)?zhí)峁┡c股份有關(guān)的任何抵押、其他產(chǎn)權(quán)負(fù)擔(dān)或權(quán)利要求的詳情。4. 法律和政府監(jiān)管（1） 請(qǐng)指出公司設(shè)立、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)所需的所有政府許可、執(zhí)照、同意、證明、授權(quán)和批準(zhǔn)，并說(shuō)明此類(lèi)文件對(duì)于公司所有權(quán)或任何合作關(guān)系的變更是否存在任何限制，如有，請(qǐng)具體指明（包括是否為政策性業(yè)務(wù)）。（2） 請(qǐng)列出對(duì)于公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓或任何涉及ADM和/或Wilmar成員公司的協(xié)議變更所需的政府許可、同意、證明、授權(quán)和批準(zhǔn)以及是否存在任何限制，請(qǐng)列明相應(yīng)的主管部門(mén)，并附上相關(guān)的法律和政策規(guī)定。（如適用）。（3） 除上述外，請(qǐng)說(shuō)明是否由于ADM和/或Wilmar成員公司與公司的合作/合資而使公司承受?chē)?guó)家有關(guān)限制或享受優(yōu)惠政策或補(bǔ)貼，如有，請(qǐng)具體指明。（4） 請(qǐng)說(shuō)明公司當(dāng)前是否存在重大法律訴訟或糾紛，并介紹具體情況（5） 請(qǐng)說(shuō)明公司過(guò)去三年所受的行政處罰具體情況（6） 公司及全部下屬公司是否存在資產(chǎn)權(quán)屬不清或經(jīng)濟(jì)糾紛問(wèn)題，如有，請(qǐng)說(shuō)明5. 業(yè)務(wù)概況總體業(yè)務(wù)架構(gòu)(1) 請(qǐng)簡(jiǎn)要說(shuō)明公司業(yè)務(wù)。同時(shí)，如任一下列事項(xiàng)與ADM和/或Wilmar成員公司或其與公司的合作有關(guān)，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：(i) 公司市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)推廣，并請(qǐng)?zhí)峁┕舅l(fā)展各房地產(chǎn)業(yè)務(wù)之有關(guān)推廣刊物（如有）；(ii) 產(chǎn)品銷(xiāo)售及服務(wù)；(iii) 財(cái)務(wù)狀況及在符合法定最低資本及流動(dòng)資金方面要求的情況；(iv) 國(guó)家在過(guò)去、現(xiàn)在和將來(lái)對(duì)業(yè)務(wù)量/銷(xiāo)售額分配的干預(yù)（如有）；(v) 國(guó)家對(duì)公司服務(wù)/產(chǎn)品價(jià)格、銷(xiāo)售和市場(chǎng)推廣的政策及有關(guān)調(diào)整；(vi) 人力資源管理；(vii) 主要資金來(lái)源；(viii) 業(yè)務(wù)伙伴的主要合作安排；(ix) 公司是否有與其他同類(lèi)開(kāi)發(fā)商達(dá)成價(jià)格同盟、最低限價(jià)或類(lèi)似安排？如有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明并提供相關(guān)文件。(x) 有關(guān)經(jīng)營(yíng)所需的牌照。(xi) 公司所進(jìn)行的交易（包括但不限于采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)與運(yùn)輸、銷(xiāo)售、），并說(shuō)明是否對(duì)ADM和/或Wilmar成員公司有任何依賴(lài)性。6. 商務(wù)合同執(zhí)照(1) 如果公司與ADM和/或Wilmar成員公司存在任何合作關(guān)系，無(wú)論該合作是涉及到任何公司業(yè)務(wù)（供應(yīng)、生產(chǎn)或銷(xiāo)售以及與其相關(guān)的環(huán)節(jié)），或?yàn)槌搅苏５臉I(yè)務(wù)合作范圍之外的任何合作，請(qǐng)?zhí)峁┫鄳?yīng)的合同副本并說(shuō)明能否檢查合同正本，具體包括但不限于：(i) 業(yè)務(wù)合作合同;(ii) 重大資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)或處置合同；(iii) 財(cái)產(chǎn)租賃和設(shè)備租賃合同；(iv) 技術(shù)或軟件轉(zhuǎn)讓或開(kāi)發(fā)合同；(v) 技術(shù)服務(wù)合同；(vi) 使用許可協(xié)議；(vii) 對(duì)外投資合同（包括合資合同）；及(viii) 含有下列因素的其他合同：(a) 含有非常性質(zhì)的重大義務(wù)或限制的合同；(b) 并非循正常商業(yè)途徑或并非在正常業(yè)務(wù)過(guò)程中訂立的協(xié)議或作出的安排；(c) 對(duì)公司的經(jīng)濟(jì)或貿(mào)易狀況有或可能有重大影響的任何其它合同或安排；(d) 任何期限在一年以上的合同；(e) 涉及金額超過(guò)一百萬(wàn)元人民幣或十萬(wàn)美元的任何其它合同或協(xié)議；及(f) 有可能因公司控制權(quán)改變而遭違反或有可能被終止的任何協(xié)議的副本，或有可能導(dǎo)致任何第三者有權(quán)行使優(yōu)先權(quán)或其他選擇權(quán)的任何協(xié)議。7. 財(cái)務(wù)、負(fù)債擔(dān)保(1) 請(qǐng)?zhí)峁┕具^(guò)去3年（2002-2005）的審計(jì)報(bào)告(2) 請(qǐng)?zhí)峁┤魏闻cADM和/或Wilmar成員公司或公司與ADM和/或Wilmar成員公司的合作有關(guān)的借貸款的詳細(xì)資料。(3) 請(qǐng)?zhí)峁┕疽韵聯(lián)?履約保證書(shū)：(i) 任何ADM和/或Wilmar成員公司對(duì)公司的責(zé)任及或有負(fù)債作出的擔(dān)保，包括保證、抵押、質(zhì)押和保證金等；(ii) 公司對(duì)ADM和/或Wilmar成員公司的責(zé)任和或有負(fù)債作出的擔(dān)保，包括保證、抵押、質(zhì)押和保證金等；(iii) 公司以及ADM和/或Wilmar成員公司共同對(duì)外作出的擔(dān)保，包括保證、抵押、質(zhì)押和保證金等；及(iv) 任何公司以及ADM和/或Wilmar成員公司存在連帶責(zé)任的擔(dān)保，包括保證、抵押、質(zhì)押和保證金等。(4) 有無(wú)與ADM和/或Wilmar成員公司有關(guān)的未在資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)列明的負(fù)債。8. 知識(shí)產(chǎn)權(quán)(1) 公司擁有