戰(zhàn)略地圖及平衡計(jì)分卡績效管理應(yīng)用實(shí)操手冊.ppt

1 萬科戰(zhàn)略地圖及平衡計(jì)分卡績效管理應(yīng)用 主講人 2 前言 1 什么是戰(zhàn)略2 什么是平衡計(jì)分卡3 什么是戰(zhàn)略地圖4 戰(zhàn)略執(zhí)行有哪些障礙 3 目錄 第一部分 戰(zhàn)略地圖及平衡計(jì)分卡的簡介第二部分 戰(zhàn)略地圖及平衡計(jì)分卡在績效管理中的應(yīng)用第三部分 平衡計(jì)分卡在項(xiàng)目管理中的應(yīng)用 4 目錄 第一部分 戰(zhàn)略地圖及平衡計(jì)分卡的簡介1 戰(zhàn)略及戰(zhàn)略執(zhí)行的障礙2 戰(zhàn)略執(zhí)行的三要素3 戰(zhàn)略地圖簡介 概念 深圳萬科戰(zhàn)略地圖 4 平衡計(jì)分卡簡介 概念 示例萬科 金地 第二部分 戰(zhàn)略地圖及平衡計(jì)分卡在績效管理中的應(yīng)用第三部分 平衡計(jì)分卡在項(xiàng)目管理中的應(yīng)用 5 什么是戰(zhàn)略在企業(yè)管理的范疇中 戰(zhàn)略并沒有統(tǒng)一的定義 普遍接受的是明茨伯格歸納總結(jié)出對(duì)戰(zhàn)略的五個(gè)定義 這五個(gè)定義都是對(duì)戰(zhàn)略從不同角度進(jìn)行的充分闡述 五個(gè)定義是 戰(zhàn)略是計(jì)劃 plan 計(jì)謀 ploy 模式 pattern 定位 position 和觀念 perspective 戰(zhàn)略是計(jì)劃 是有意識(shí)的 正式的 有預(yù)計(jì)的行動(dòng)程序 計(jì)劃在先 行動(dòng)在后 戰(zhàn)略是計(jì)謀 是威脅和戰(zhàn)勝競爭者的計(jì)謀和謀略 戰(zhàn)略是模式 企業(yè)已經(jīng)作什么和正在做什么 戰(zhàn)略是定位 是企業(yè)環(huán)境中找到一個(gè)有利于企業(yè)生存與發(fā)展的 位置 戰(zhàn)略是觀念 是深藏于企業(yè)內(nèi)部 企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)者頭腦中的感知世界的方式 戰(zhàn)略管理的三大問題是 我是誰 到哪去 如何去 6 只有10 的企業(yè)執(zhí)行它們的戰(zhàn)略 戰(zhàn)略執(zhí)行的障礙 理解障礙只有5 的員工理解戰(zhàn)略 人的障礙只有25 的經(jīng)理的獎(jiǎng)勵(lì)與戰(zhàn)略相聯(lián)系 管理障礙85 高層管理團(tuán)隊(duì)每月花在討論戰(zhàn)略上的時(shí)間少于1小時(shí) 資源障礙60 的企業(yè)沒有把預(yù)算和戰(zhàn)略相聯(lián)系 戰(zhàn)略執(zhí)行的障礙 7 戰(zhàn)略的成功執(zhí)行三要素 哈佛教授卡普蘭突破性成果 描述戰(zhàn)略 衡量戰(zhàn)略 管理戰(zhàn)略 如果你不能衡量 那么你就不能管理如果你不能描述 那么你就不能衡量 8 什么是戰(zhàn)略地圖戰(zhàn)略地圖是以平衡計(jì)分卡的四個(gè)層面目標(biāo) 財(cái)務(wù)層面 客戶層面 內(nèi)部與流程層面 學(xué)習(xí)與成長層面 為核心 通過分析這四個(gè)層面目標(biāo)的相互關(guān)系而繪制的企業(yè)戰(zhàn)略因果關(guān)系圖 企業(yè)如果無法全面地描述戰(zhàn)略 管理者之間及管理者與員工之間無法溝通 則一定對(duì)戰(zhàn)略無法達(dá)成共識(shí) 與平衡計(jì)分卡相比 它增加了兩個(gè)層次的東西 一是顆粒層 每一個(gè)層面下都可以分解為很多要素 二是增加了動(dòng)態(tài)的層面 也就是說戰(zhàn)略地圖是動(dòng)態(tài)的 可以結(jié)合戰(zhàn)略規(guī)劃過程來繪制 戰(zhàn)略地圖的核心內(nèi)容包括 企業(yè)通過運(yùn)用人力資本 信息資本和組織資本等無形資產(chǎn) 學(xué)習(xí)與成長 才能創(chuàng)新和建立戰(zhàn)略優(yōu)勢和效率 內(nèi)部流程 進(jìn)而使公司把特定價(jià)值帶給市場 客戶 從而實(shí)現(xiàn)股東價(jià)值 財(cái)務(wù) 9 描述戰(zhàn)略 戰(zhàn)略地圖 提高股東價(jià)值 收入增長戰(zhàn)略 利潤戰(zhàn)略 建立長期獨(dú)特的優(yōu)勢 增加客戶價(jià)值 改善成本結(jié)構(gòu) 提高資產(chǎn)利用率 財(cái)務(wù)方面 新收入來源 客戶利潤率 單位成本 資產(chǎn)利用 客戶方面 產(chǎn)品 服務(wù)特性 價(jià)格 質(zhì)量 時(shí)間 可選擇性 關(guān)系 服務(wù) 關(guān)系 形象 品牌 客戶價(jià)值法則 功能 客戶滿意 內(nèi)部方面 為公司發(fā)展創(chuàng)造一個(gè)好環(huán)境 管制和環(huán)境過程 達(dá)成操作卓越 操作過程 增加客戶價(jià)值 客戶關(guān)系過程 建立長期獨(dú)特優(yōu)勢 創(chuàng)新過程 學(xué)習(xí)和成長方面 受到激勵(lì)和準(zhǔn)備好的隊(duì)伍 戰(zhàn)略能力 戰(zhàn)略技術(shù) 行動(dòng)的氛圍 10 深圳萬科戰(zhàn)略地圖 金地集團(tuán)戰(zhàn)略地圖 11 什么是平衡計(jì)分卡 BSC 1 平衡計(jì)分卡被 哈佛商業(yè)評(píng)論 評(píng)為75年來最具影響力的管理工具 它打破了傳統(tǒng)的單一使用財(cái)務(wù)指標(biāo)衡量業(yè)績的方法 平衡計(jì)分卡的核心思想就是通過財(cái)務(wù) 客戶 內(nèi)部流程及學(xué)習(xí)與成長四個(gè)方面的指標(biāo)之間的相互驅(qū)動(dòng)的因果關(guān)系展現(xiàn)組織的戰(zhàn)略軌跡 實(shí)現(xiàn)績效考核 績效改進(jìn)以及戰(zhàn)略實(shí)施 戰(zhàn)略修正的戰(zhàn)略目標(biāo)過程 它把績效考核的地位上升到組織的戰(zhàn)略層面 使之成為組織戰(zhàn)略的實(shí)施工具 平衡計(jì)分卡 平衡什么 平衡計(jì)分卡反映了財(cái)務(wù) 非財(cái)務(wù)衡量方法之間的平衡 長期目標(biāo)與短期目標(biāo)之間的平衡 外部和內(nèi)部的平衡 結(jié)果和過程平衡 管理業(yè)績和經(jīng)營業(yè)績的平衡等多個(gè)方面 12 什么是平衡計(jì)分卡 BSC 2 財(cái)務(wù)維度要在財(cái)務(wù)方面取得成功 我們應(yīng)該向股東展示什么 13 萬科平衡計(jì)分卡簡介 14 金地集團(tuán)第三季度各公司平衡計(jì)分卡 15 目錄 第一部分 戰(zhàn)略地圖及平衡計(jì)分卡的簡介第二部分 戰(zhàn)略地圖及平衡計(jì)分卡在績效管理中的應(yīng)用1 年度經(jīng)營指標(biāo)如何分解 年度目標(biāo)分解圖 公司考核指標(biāo)示例 部門考核劃分示意 部門考核指標(biāo)示例 經(jīng)理級(jí)以上的目標(biāo)責(zé)任書示例 2 平衡計(jì)分卡關(guān)系 公司 項(xiàng)目 部門三者之間的關(guān)系 第三部分 平衡計(jì)分卡在項(xiàng)目管理中的應(yīng)用 16 績效考核中的常見問題 采用目標(biāo)計(jì)劃考核的時(shí)候 年初定下的計(jì)劃到年中就已經(jīng)面目全非了 發(fā)現(xiàn)計(jì)劃完不成的時(shí)候 總是無法落實(shí)責(zé)任人 各部門都有理由 最后的責(zé)任不是資金沒到位就是因?yàn)轭I(lǐng)導(dǎo)的原因延后了 總之就找不到各部門的責(zé)任 大家都知道成本要量化考核才能落實(shí)責(zé)任 可是沒有合理的目標(biāo)成本 沒有準(zhǔn)確的動(dòng)態(tài)監(jiān)控機(jī)制 怎么考核成本責(zé)任 做得多錯(cuò)得也多 業(yè)務(wù)部門考核總是被扣職能部門的考核定性因素太多 很難評(píng)價(jià)每一個(gè)月大量的表單核數(shù)據(jù)要收集 很煩 17 績效管理與傳統(tǒng)的績效考核的區(qū)別 18 績效管理流程 19 績效管理應(yīng)該成為公司經(jīng)營目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的工具 20 組織的目標(biāo)實(shí)現(xiàn)是通過流程運(yùn)作完成的 因此流程是達(dá)成組織目標(biāo)的基本載體 組織的運(yùn)作效率是通過流程效率反映的 組織 戰(zhàn)略 目標(biāo) 組織人員 信息技術(shù) 績效管理 組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)部門職能規(guī)劃職能部門與項(xiàng)目處職能接口人力資源管理 運(yùn)作效率提高信息系統(tǒng)運(yùn)行管理信息系統(tǒng)規(guī)劃 績效管理體系設(shè)計(jì)績效驅(qū)動(dòng)績效評(píng)估與改進(jìn)績效反饋與應(yīng)用 可行性研究 項(xiàng)目策劃 工程建設(shè)管理 銷售服務(wù)管理 客戶關(guān)系管理 成本 財(cái)務(wù)管理 行政 人力資源管理 運(yùn)作流程 設(shè)計(jì)管理 資產(chǎn)管理 監(jiān)控管理 21 平衡計(jì)分卡能夠很好的進(jìn)行績效管理 財(cái)務(wù)方面 客戶方面 流程方面 學(xué)習(xí)與成長 戰(zhàn)略 平衡計(jì)分卡能夠?qū)⒐?項(xiàng)目 部門及個(gè)人進(jìn)行統(tǒng)一管理 22 集團(tuán)3 5年戰(zhàn)略規(guī)劃 集團(tuán)考核指標(biāo) 集團(tuán)本部考核指標(biāo) 公司考核指標(biāo) 公司考核指標(biāo) 公司考核指標(biāo) 公司考核指標(biāo) 物業(yè)公司考核指標(biāo) 可操作指標(biāo) 可操作指標(biāo) 可操作指標(biāo) 可操作指標(biāo) 物業(yè)可操作指標(biāo) 項(xiàng)目1考核指標(biāo) 職能部門考核指標(biāo) 集團(tuán)及各公司考核指標(biāo)體系示意圖 本部可操作指標(biāo) 項(xiàng)目N考核指標(biāo) 4 再分解至部門和項(xiàng)目 2 分解至各公司 3 理解 細(xì)化成可操作指標(biāo) 1 翻譯 自上而下的翻譯 分解過程 23 確定公司層面指標(biāo) 1 示例 24 公司層面指標(biāo)2 示例 25 并就公司年度經(jīng)營指標(biāo)在各部門作出了相應(yīng)的分解 26 根據(jù)新流程和各部門職能 定義各部門的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) 示意 27 在此基礎(chǔ)上 形成了部門經(jīng)理及以上管理人員的績效目標(biāo)責(zé)任書 示意 28 目錄 第一部分 戰(zhàn)略地圖及平衡計(jì)分卡的簡介第二部分 戰(zhàn)略地圖及平衡計(jì)分卡在績效管理中的應(yīng)用第三部分 平衡計(jì)分卡在項(xiàng)目管理中的應(yīng)用1 平衡計(jì)分卡在個(gè)人管理方面的應(yīng)用2 翠屏山公司距離應(yīng)用平衡計(jì)分卡有多遠(yuǎn) 各部門彩云間工作完成概況 彩云間填報(bào)平衡計(jì)分卡 需要完善加強(qiáng)的地方 29 3 幫助我們更好地平衡工作與家庭生活 2 幫助我們?yōu)橥苿?dòng)公司的發(fā)展更加投入地工作 個(gè)人平衡計(jì)分卡 是一次進(jìn)入內(nèi)心的旅程 靜靜躺在我們內(nèi)心的價(jià)值觀 希望 夢想和渴望 等待著我們來發(fā)現(xiàn) 這一旅程能夠讓我們客觀真切地審視生活 并指導(dǎo)我們將夢想與渴望轉(zhuǎn)化為可實(shí)現(xiàn)和可測評(píng)的目標(biāo) 4 幫助我們通過自我認(rèn)識(shí)和自我學(xué)習(xí)更聰明地工作 而不是更賣力地工作 5 通過呼吸和靜默練習(xí)的引入 降低我們的壓力感和疲倦感 6 促進(jìn)團(tuán)隊(duì)溝通與學(xué)習(xí) 8 使我們的工作及生活的追求與目標(biāo)變得可執(zhí)行 可衡量 7 能為我們帶來更為豐富和有意義的生活方式 1 幫助我們脫離思維定勢 真切地聆聽內(nèi)心的聲音 進(jìn)而明確自身需求 個(gè)人平衡計(jì)分卡 30 個(gè)人核心角色 個(gè)人關(guān)鍵成功因素 個(gè)人目標(biāo) 個(gè)人績效測評(píng)指標(biāo)和個(gè)人具體目標(biāo) 個(gè)人使命 個(gè)人愿景 個(gè)人改進(jìn)措施 要素 視角 個(gè)人平衡計(jì)分卡 的應(yīng)用 31 知識(shí)與學(xué)習(xí)視角 內(nèi)部視角 財(cái)務(wù)視角 外部視角 個(gè)人平衡計(jì)分卡 你的身體健康和精神狀況 你如何確保身體和精神的健康 從而為自己和他人創(chuàng)造價(jià)值 你如何在工作和余暇事都保持良好的感覺 個(gè)人平衡計(jì)分卡 的各個(gè)要素也分成4個(gè)不同的視角 這些視角對(duì)于員工的自我發(fā)展 身心健康乃至成功都是至關(guān)重要的 與配偶 子女 朋友 老板 同事及其他人的關(guān)系 他人怎么看待你 你的技能和學(xué)習(xí)能力 你怎樣學(xué)習(xí) 怎樣在未來保持成功 經(jīng)濟(jì)狀況的穩(wěn)定 你能在多大程度上滿足自己的需求 個(gè)人平衡計(jì)分卡 視角 32 個(gè)人平衡計(jì)分卡 完整模板 33 平衡計(jì)分卡的項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)及基準(zhǔn)周期管理 購買土地 開工 付款 售房 收到房款 進(jìn)住 應(yīng)收款天數(shù) 現(xiàn)金到現(xiàn)金周期 應(yīng)付款天數(shù) 開盤 重點(diǎn)是在戰(zhàn)略目標(biāo)的要求下調(diào)配節(jié)點(diǎn)的分布和合理安排工作 34 順馳 金地項(xiàng)目周期統(tǒng)計(jì)表 萬科 拿地到開盤 多層項(xiàng)目9個(gè)月 約270天 高層項(xiàng)目12個(gè)月 約360天 萬科 順馳 金地項(xiàng)目開發(fā)節(jié)點(diǎn)對(duì)比 35 項(xiàng)目開發(fā)關(guān)鍵控制點(diǎn) 項(xiàng)目關(guān)注的14個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn) 1 取得國土使用權(quán)證 2 交地 3 完成方案設(shè)計(jì) 4 完成初步設(shè)計(jì) 5 完成施工圖設(shè)計(jì) 6 取得施工許可證 7 項(xiàng)目開工 8 售樓處 樣板區(qū)開放 9 取得預(yù)售許可證 10 開盤 11 景觀施工進(jìn)場 12 竣工備案 13 交房 14 交房完成率95 不影響上述14個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn) 各職能部門可自行調(diào)整計(jì)劃 只需將結(jié)果抄送公司 影響上述14個(gè)節(jié)點(diǎn)中 1 7 10 12 13 節(jié)點(diǎn) 各職能部門必要上報(bào)公司 公司嚴(yán)格考核項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的按時(shí)達(dá)成率 鄭州項(xiàng)目開發(fā)關(guān)鍵控制點(diǎn) 36 房地產(chǎn)項(xiàng)目開發(fā)周期基準(zhǔn)的內(nèi)容 關(guān)鍵線路示意圖房地產(chǎn)項(xiàng)目總體開發(fā)周期基準(zhǔn)設(shè)計(jì)周期基準(zhǔn)總包招標(biāo)周期基準(zhǔn)典型物業(yè)施工周期基準(zhǔn)根據(jù)金地集團(tuán)典型的中型項(xiàng)目初步測算 在地價(jià)占銷售收入30 45 時(shí) 銷售回款提前一個(gè)月 項(xiàng)目的IRR水平將提高0 7 1 左右 37 房地產(chǎn)項(xiàng)目總體開發(fā)周期基準(zhǔn) 北京預(yù)售條件是取得四證并由銀行出具工程投資達(dá)到總投資的25 方能取得 預(yù)售許可證 并開盤 對(duì)工程形象沒有嚴(yán)格要求 按工程投資進(jìn)度 我們假設(shè)投資完成25 時(shí) 多層 別墅封頂 小高層 高層主體完成50 其他城市對(duì) 取得預(yù)售許可證應(yīng)具備的條件 有所不同時(shí) 應(yīng)按當(dāng)?shù)卣笾匦掠?jì)算最早開盤時(shí)間 如 天津預(yù)售條件是取得 施工形象完成正負(fù)零 因此其開盤時(shí)間相應(yīng)確定 但需保證開發(fā)進(jìn)度滿足基準(zhǔn) 地產(chǎn)項(xiàng)目開發(fā)基準(zhǔn)周期計(jì)算起始時(shí)點(diǎn) 投資決策評(píng)審會(huì)議通過時(shí)點(diǎn) 子公司應(yīng)提交集團(tuán)投資決策小組的文件成果要求詳見集團(tuán)各專業(yè)成果標(biāo)準(zhǔn) 深圳 上海 武漢開盤節(jié)點(diǎn)的確定考慮了 取得預(yù)售許可證應(yīng)具備的條件 多層封頂 小高層 高層主體形象進(jìn)度2 3 樣板房裝修及銷售示范區(qū)環(huán)境施工應(yīng)滿足這一節(jié)點(diǎn)要求 38 房地產(chǎn)項(xiàng)目設(shè)計(jì)周期基準(zhǔn) 房地產(chǎn)項(xiàng)目總包招標(biāo)周期基準(zhǔn) 39 典型物業(yè)施工周期基準(zhǔn) 施工關(guān)鍵線路 合理的成本 工程質(zhì)量達(dá)行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀水平前提下控制施工周期 40 順馳平衡計(jì)分卡的四個(gè)方面與五條主線 財(cái)務(wù)方面 客戶方面 流程方面 學(xué)習(xí)和成長方面 長期增長的戰(zhàn)略措施 創(chuàng)造良好的發(fā)展環(huán)境 強(qiáng)大的支持保障措施 操作卓越提高利潤率水平 增加客戶價(jià)值鍛造公司品牌 41 制定明晰的戰(zhàn)略把戰(zhàn)略翻譯成考核指標(biāo)體系把公司的所有部分整合于戰(zhàn)略創(chuàng)造合力使戰(zhàn)略成為每一個(gè)人每一天的工作使戰(zhàn)略成為一個(gè)持續(xù)的過程領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)推動(dòng)和主導(dǎo)變革順馳公司及項(xiàng)目平衡計(jì)分卡運(yùn)營部11月份部門核指標(biāo)體系 含權(quán)重系數(shù) 順馳平衡計(jì)分卡的六個(gè)關(guān)鍵 42 平衡計(jì)分卡原理應(yīng)用 翠屏山公司項(xiàng)目管