大石橋建華涂料有限公司可行性研究報告_.doc

HYPERLINK "http:/.21ask3" .21ask 中國管理資訊網(wǎng)大石橋建華涂料有限公司可行性研究報告目錄第1章 項目總論第2章 項目背景和發(fā)展概況 第3章 全國涂料市場分析第4章 蒙德科渠道建設的基本思路第5章 基建規(guī)模與生產(chǎn)規(guī)模第6章 銷售計劃與銷售收入第7章 工廠技術方案 第8章 環(huán)境保護與勞動安全第9章 企業(yè)組織和勞動定員 第10章 投資估算與資金籌措 第11章 可行性研究報告結論第1章 項目總論一、項目名稱中加合資大石橋建華涂料化工有限公司增資增項項目二、項目投資方甲方：中國大石橋建華涂料廠地址：大石橋市哈大路70號法人代表：方增禮國籍：中國投資額：266萬美元占投資總額比例：70%。乙方：加拿大蒙德科工業(yè)技術有限公司地址：57965Alexander Road,Delta,British Columbia,Canada,V4G 1C6法人代表：Ken.Bown國籍：加拿大投資額：134萬美元占投資總額比例：30%。三、項目籌備單位與負責人中加合資大石橋建華涂料化工有限公司籌備負責人：公司法人代表方增禮四、項目地址大石橋市金橋開發(fā)區(qū)哈大路70號五、經(jīng)營范圍各種涂料的生產(chǎn)與加工；塑膠采瓦的生產(chǎn)與加工；其他產(chǎn)品的生產(chǎn)與加工。六、注冊資金300萬美元。七、投資總額1000萬美元。其中：固定資產(chǎn)投資700萬美元，流動資金300萬美元。（一）占地面積：50000平方米，（二）基本建設：建筑面積14000平方米， （三）設備投資：設備投資420萬美元。八、主要產(chǎn)品與主要品牌（一）主要產(chǎn)品：涂料產(chǎn)品，彩瓦產(chǎn)品，包裝鐵桶，塑桶，其它產(chǎn)品（二）主要品牌：蒙德科，佳美，方氏建華九、項目規(guī)模（一）涂料產(chǎn)品設計項目規(guī)模涂料產(chǎn)品10，000噸/年產(chǎn)能；三班最大生產(chǎn)能力30，000噸/年。（二）塑膠彩瓦設計項目規(guī)模塑膠彩瓦1，000，000平方米 /年產(chǎn)能（三）包裝桶設計項目規(guī)模包裝桶1，000，000只/年產(chǎn)能。十、企業(yè)與市場目標中加合資大石橋建華涂料化工有限公司的企業(yè)目標，是使企業(yè)涂料產(chǎn)品產(chǎn)能總規(guī)模達到萬噸，成為中國東北地區(qū)最大的涂料化工生產(chǎn)基地，同時建成世界最大的塑膠彩瓦生產(chǎn)基地。其市場目標是涂料產(chǎn)品在中國進入市場份額前五名，在中國和亞太地區(qū)打造和發(fā)展“蒙德科”這一國際馳名品牌；塑膠彩瓦市場份額世界第一。十一、基本管理方式生產(chǎn)由中加合資大石橋建華涂料化工有限公司進行管理；營銷由中加合資大石橋建華涂料化工有限公司營銷管理中心進行管理。產(chǎn)品價格，營銷政策，網(wǎng)絡建設由營銷管理中心負責。中加合資大石橋建華涂料化工有限公司與營銷管理中心結算方式為：制造成本+工廠費用。本報告銷售收入以營銷管理中心測算為準。美元與人民幣比價按1：7.5計算。十二、計劃銷售量及銷售收入企業(yè)全線產(chǎn)品，年計劃銷售收入4982萬美元，其中按結算辦法支付給中加合資大石橋建華涂料化工有限公司的（成本+費用）總額為2573萬美元。(一) 涂料產(chǎn)品年銷量計劃8，000噸, 銷售收入3491萬美元；其中：防腐漆產(chǎn)品，年銷量計劃3，000噸,銷售收入1309萬美元。（二）彩瓦產(chǎn)品塑膠彩瓦，計劃銷售量500，000平方米/年，銷售收入1091萬美元。（三）其它產(chǎn)品包裝桶，計劃銷售量800，000只/年，年收入100萬美元。十三、產(chǎn)品出口計劃每年出口銷售創(chuàng)匯1500萬美元，其中塑膠彩瓦全部出口北美，每年1091萬美元。十四、利稅總額年利稅總額515萬美元，全口徑利稅率10.34%。以中加合資大石橋建華涂料化工有限公司計的銷售總額為2573萬美元，除可出口退稅部分，納稅總額75萬美元。十五、企業(yè)組織及勞動定員企業(yè)性質為中外合資企業(yè)。總定員700人，其中：管理人員100人，營銷人員100人，技術人員100人，工人370人，及各類服務人員30人。勞動力主要來源于當?shù)兀厥馊瞬琶嫦蛉珖衅?，和從加拿大引進。十六、承擔可行性研究工作的單位和項目負責人承擔可行性研究工作的單位是營口新世紀企業(yè)發(fā)展有限公司。項目負責人：鄭曉煒十七、研究工作依據(jù)以下四個部分為研究工作依據(jù)并將作為可行性研究報告的附件：(一) 項目投資方關于項目的合約。(二) 對項目承辦單位承擔可行性研究工作單位的授權委托。(三) 國家和擬建地區(qū)的工業(yè)建設政策、法令和法規(guī)。(四) 根據(jù)項目需要進行調(diào)查和收集的設計基礎資料。第2章 項目背景和發(fā)展概況 一、項目發(fā)起人和發(fā)起緣由項目發(fā)起人為中國中加合資大石橋建華涂料化工有限公司董事長，方增禮先生。2003年9月，受中國中加合資大石橋建華涂料化工有限公司方增禮先生的委托，營口新世紀企業(yè)發(fā)展有限公司鄭曉煒先生率市場調(diào)查小組分赴東北，華北，西北，中原進行市場調(diào)查，歷時3個多月，取得了大量資料，在此基礎上，鄭曉煒先生率領的市場調(diào)查小組提出了擴大產(chǎn)業(yè)規(guī)模，樹立名牌產(chǎn)品的調(diào)研報告，并與中加合資大石橋建華涂料化工有限公司方增禮先生達成全面合作協(xié)議，組建了中加合資大石橋建華涂料化工有限公司營銷管理中心，開始著手招聘人員，設計營銷網(wǎng)絡，編制傳播方案。為配合大規(guī)模的市場運作，中國中加合資大石橋建華涂料化工有限公司方增禮先生也開始著手做擴產(chǎn)的準備，其間，經(jīng)多方考察，多次洽商的基礎上，與營口新生油漆廠達成了企業(yè)兼并方案，正式簽約，并已獲各自主管部門的批準。如今，中加合資大石橋建華涂料化工有限公司已具備了年產(chǎn)涂料1000噸的規(guī)模，但是，距項目要求最低市場容量8000噸尚差7000噸，高檔涂料相差更多。2004年3月，加拿大蒙德科工業(yè)技術有限公司亞太總部總裁駱江先生來營口考察，得知情況，立即上報加拿大蒙德科工業(yè)技術有限公司董事會，董事會決議：加拿大蒙德科工業(yè)技術有限公司與大石橋建華涂料廠增資增項大石橋建華涂料化工有限公司，使企業(yè)涂料產(chǎn)品產(chǎn)能總規(guī)模達到萬噸，成為中國東北地區(qū)最大的涂料化工生產(chǎn)基地，同時將其專利產(chǎn)品塑膠彩瓦項目也放在其中，建成世界最大的塑膠彩瓦生產(chǎn)基地。同時責成其營銷管理中心鄭曉煒先生協(xié)助項目籌備。為此，雙方簽訂了具有法律效力的基本框架文件，并期待方增禮先生赴加拿大簽署更大規(guī)模的全面合作合同。二、項目建設的市場必要性隨著中國的經(jīng)濟飛速發(fā)展，人們的生活水平有了顯著的提高。建筑涂料的應用也隨之發(fā)展，據(jù)中國建筑裝飾協(xié)會的不完全統(tǒng)計，中國建筑裝飾工程一直直線上升，市場規(guī)模從1987年的80億元人民幣上升到1996年的1,000億元，到2003年的2,000億元，預計今年可達3,000億元。據(jù)專家預測，中國年均裝飾面積達40多億m2，這一發(fā)展的黃金期還將持續(xù)20年以上，今后一段時間，中國每年人均涂料消費量將快速增長?！笆濉逼陂g，中國建筑業(yè)增長值預計每年在5000億元以上，占國家生產(chǎn)總值的6%以上，城鎮(zhèn)新建住宅以5億m2的建設速度發(fā)展。中國建筑涂料近30年的發(fā)展已經(jīng)為越來越多的設計、施工和大眾所認識及接受，尤其是近幾年來建筑涂料美化環(huán)境獨特的方式與其色彩多樣、質輕、維修方便的特點在裝飾裝修工程中的使用量增長迅速，受到了設計和用戶的歡迎。2006年中國建筑涂料的需求量將近240萬噸，出口量為7.5萬噸，進口量為18萬噸，較前年增長了17.5，預計今后還會以10%以上的年增長率發(fā)展。目前全球涂料市場總值已達640億美元，從事該行業(yè)的企業(yè)約有7000家，而其中最大的11家油漆企業(yè)的年均銷售額至少都在10億美元以上，已占到該行業(yè)市場份額的43。中國作為亞洲最大的涂料市場，增長速度遠遠高于其他國家年均增長速度。盡管如此，中國涂料市場還存在著較大的增長空間，因為目前的涂料消費水平僅為人均0.5千克年，僅是世界平均水平的1/10。三、項目擴大規(guī)模和打造知名品牌的必要性據(jù)專業(yè)資料報導，中國現(xiàn)有涂料企業(yè)不下6,000家，其中建筑涂料生產(chǎn)企業(yè)為4500多家，主要由獨資、國有、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)等構成。在這林立的廠家之中，絕大多數(shù)是年產(chǎn)不足千噸的小型企業(yè)，年產(chǎn)5,000噸以上的大型企業(yè)不足3%。(一)打造品牌中國的建筑涂料企業(yè)分散，大部分企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模小、技術和管理水平低、沒有品牌意識，依靠原始的市場手段生存。長時間以來，中國國內(nèi)企業(yè)處于低水平競爭狀態(tài)，忽略品牌作用，只有推銷沒有營銷；重視生產(chǎn)忽視服務，在眾多的國內(nèi)涂料品牌中，幾乎沒有名牌產(chǎn)品。目前已有一些國際公司如日本立邦、英國的ICI、美國PPG、荷蘭AKZO等在中國發(fā)展建筑涂料，其中最為成功的是立邦公司，立邦幾乎成為內(nèi)墻涂料的代名詞，中國的建筑涂料消費者以越來越看重品牌。中加合資大石橋建華涂料化工有限公司的市場目標，就是在中國和亞太地區(qū)打造和發(fā)展“蒙德科”這一國際馳名品牌。(二)提高檔次，擴大規(guī)模目前，中國高檔涂料供應不足，尤其是水性建筑涂料仍以低、中檔為主，造成低質量產(chǎn)品供應過剩。中加合資大石橋建華涂料化工有限公司的產(chǎn)品目標，是引進加拿大蒙德科工業(yè)技術有限公司的專利技術，并創(chuàng)造國際企業(yè)技術交流的新模式，提高產(chǎn)品檔次，并使企業(yè)涂料產(chǎn)品產(chǎn)能總規(guī)模達到萬噸，成為中國東北地區(qū)最大的涂料化工生產(chǎn)基地，同時建成世界最大的塑膠彩瓦生產(chǎn)基地。面對進入WTO的機遇與挑戰(zhàn)，隨著人們生活水平的提高，人們越重視產(chǎn)品質量，中加合資大石橋建華涂料化工有限公司產(chǎn)品標準與國際標準接軌，并逐步創(chuàng)造先進的國際標準，將成為中國涂料化工工業(yè)技術的排頭兵。四、投資的必要性(一) 企業(yè)獲得的利潤情況大石橋建華涂料廠曾與加拿大蒙德科工業(yè)技術有限公司合資成立的中加合資大石橋建華涂料化工有限公司，企業(yè)規(guī)模太小，僅80萬美元，企業(yè)無法開發(fā)市場，僅承攬一些涂裝工程，年產(chǎn)值不足100萬美元左右，保本微利。 新增資增項的中加合資大石橋建華涂料化工有限公司，規(guī)模是原企業(yè)的十倍達到1000萬美元，年銷售收入4982萬美元，創(chuàng)利稅515萬美元，這是一個極好的項目。(二) 企業(yè)升級情況可以提高產(chǎn)品質量，加強市場競爭力。擴大生產(chǎn)能力，改變產(chǎn)品結構。 采用新工藝，節(jié)約能源，減少環(huán)境污染，提高勞動生產(chǎn)率。產(chǎn)品進入國際市場的優(yōu)越條件和競爭力。(三) 對當?shù)亟?jīng)濟、社會發(fā)展的積極影響。增加當?shù)囟愂眨瑖惻c地稅初步按抵扣后稅率估算，年約75萬美元，折合人民幣619萬元。企業(yè)用工700人，提高了當?shù)鼐蜆I(yè)率，而中加合資大石橋建華涂料化工有限公司的發(fā)展，又可直接扶持配套工業(yè)企業(yè)，和裝飾企業(yè)，間接創(chuàng)造產(chǎn)值可達到它的3倍，企業(yè)用工又可增加幾百人。極大地促進了當?shù)亟?jīng)濟的發(fā)展。中加合資大石橋建華涂料化工有限公司的發(fā)展又可提高當?shù)鼗すI(yè)科技水平，填補當?shù)禺a(chǎn)業(yè)空白。五、國家產(chǎn)業(yè)政策導向1998年，建設部提出把發(fā)展高性能外墻涂料作為重點建筑材料來推動，全國化學建材協(xié)調(diào)組又將建筑涂料列入化學建材重點發(fā)展材料。 國家經(jīng)貿(mào)委于1999年發(fā)布了“淘汰落后生產(chǎn)能力、工藝和產(chǎn)品的目錄”，其中包括淘汰一批有毒、有害的低檔涂料，主要有淀粉涂料、聚乙烯醇及縮甲醛類涂料。 國家業(yè)已制定了限制中小涂料企業(yè)的發(fā)展，重點扶持具有自我發(fā)展機制、年產(chǎn)5000噸以上的大中型企業(yè)的基本政策。 隨著國家各項政策的落實，質次低檔產(chǎn)品淘汰出局，落后的中小企業(yè)關停并轉，涂料市場將得到進一步規(guī)范，這就為技術水平、質量檔次高的產(chǎn)品，規(guī)模大的企業(yè)提供了良好的發(fā)展機遇與環(huán)境。 以上說明該項目符合國家有關的產(chǎn)業(yè)政策、技術政策等宏觀經(jīng)濟要求。六、適用法律依據(jù)1. 中華人民共和國中外合資經(jīng)營企業(yè)法及其實施條例2. 中華人民共和國外商投資企業(yè)和外國企業(yè)所得稅法及其實施細則3. 中華人民共和國中外合資經(jīng)營企業(yè)勞動管理規(guī)定及實施辦法4. 中華人民共和國中外合資經(jīng)營企業(yè)會計制度5. 國務院關于鼓勵外商投資的規(guī)定6. 大石橋市關于鼓勵外商投資的規(guī)定七、建設前期準備情況(一) 選址初勘和初步測量工作情況各方一致同意選擇在營口新生辦事處建設生產(chǎn)廠址，在金橋開發(fā)區(qū)大石橋市哈大路70號建設綜合辦公樓，位置的初勘、測量、比選等工作已經(jīng)結束，現(xiàn)著手進行設計，進入前期準備階段。(二) 初步選擇意見和資料附后。(三) 遺留問題主要是土地手續(xù)，不能辦理土地出讓手續(xù)，加方將不會認同該項目建設生產(chǎn)廠址的勘選。八、項目建議書的編制、提出及審批過程(一) 2004年5月在可行性研究的基礎上，編制了中加合資大石橋建華涂料化工有限公司項目建議書。項目建議書編制后，即向金橋開發(fā)區(qū)提出立項申請，金橋開發(fā)區(qū)領導非常重視，多次到企業(yè)了解情況，協(xié)調(diào)解決問題，并獲原則同意。(二) 項目建議書附后。第3章 全國涂料市場與企業(yè)情況分析一、產(chǎn)業(yè)區(qū)域分布據(jù)初步統(tǒng)計，在全國建筑涂料生產(chǎn)企業(yè)的家中，沿海地區(qū)約占，其中年產(chǎn)噸以上的建筑涂料企業(yè)為數(shù)不多，能達到年產(chǎn)萬噸以上的企業(yè)更少。而國外建筑涂料企業(yè)大多年生產(chǎn)量在數(shù)萬噸到十幾萬噸，可見涂料工業(yè)在規(guī)模效益方面比較落后，同時也可預見近年我國建筑涂料企業(yè)必有重大整合，建筑涂料業(yè)面臨重新洗牌。我國涂料工業(yè)已經(jīng)逐步形成了以珠江三角洲、長江三角洲、北京周邊地區(qū)三大涂料生產(chǎn)基地為中心向沿海地區(qū)輻射的生產(chǎn)格局，三大涂料生產(chǎn)基地2003年涂料總量完成168萬噸，占全國涂料總量的，比重較2002年的略有上升，但珠江三角洲總量下降，北京周邊地區(qū)下降，而長江三角洲總量則上升了。這從一個角度反映了長江三角洲新的發(fā)展勢頭。 從以上情況看，雖然我國涂料生產(chǎn)大的格局沒有明顯的變化，但也呈現(xiàn)出一些新的特點。其一，華東地區(qū)統(tǒng)領半壁江山其二，中南地區(qū)發(fā)展勢頭逼人其三，北方地區(qū)正在迎頭趕上其四，華北是北方生產(chǎn)集中地，全國銷售的集中地其五，東北是全國的傾銷地，西北市場廣闊二、涂料跨國企業(yè)的本土化營銷戰(zhàn)略隨著國外大型跨國涂料企業(yè)長驅直入中國市場，特別是早些年已在中國“生根發(fā)芽”的涂料巨頭ICI、立邦更是迅猛掀起一輪又一輪的本土化營銷戰(zhàn)。他們用整合傳播的手段（如廣告、公關、終端專賣店、調(diào)色中心）提升品牌影響力，靠強大的品牌拉力直接影響終端消費者，大舉搶奪零售批發(fā)市場。面對如此強大的對手，我們企業(yè)應該如何應對？我們最大的劣勢主要是市場份額尚小，難以與涂料巨頭面對面的在零售市場一比高下。我們應該采取了揚長避短的策略在二、三級市場建設上用整合傳播的手段來提升品牌影響力。三、涂料企業(yè)渠道模式第一階段是完全經(jīng)銷商制只通過經(jīng)銷商銷售產(chǎn)品，企業(yè)的營銷工作主要是不斷的尋找經(jīng)銷商；第二階段是經(jīng)銷商+辦事處找到合適的經(jīng)銷商后，企業(yè)會派區(qū)域經(jīng)理或辦事處主任組建辦事處協(xié)助經(jīng)銷商運作好市場；第三階段是經(jīng)銷商+辦事處+專賣店在第二階段的基礎上，企業(yè)會在當?shù)鬲氋Y或與經(jīng)銷商合資建立自己的產(chǎn)品專賣店；第四階段是完全直營制（分公司）在這一階段，企業(yè)取消經(jīng)銷商這一銷售渠道，直接建立分公司運作市場。而幾乎所有建筑涂料企業(yè)的渠道模式在過渡到“完全直營制”以前，都不可避免地要春在一定的問題。四、涂料企業(yè)營銷當前的問題（一） 企業(yè)缺乏長遠規(guī)劃，沒能承擔起應有的責任建筑涂料市場近年來品牌紛呈，烽煙四起，競爭異常激烈，一直習慣了“賣產(chǎn)品”的守株待兔型的經(jīng)銷商們已經(jīng)感覺到極大的生存壓力，產(chǎn)品積壓司空見慣。市場的必然規(guī)律使建筑涂料營銷由早期簡單的銷售產(chǎn)品轉變到現(xiàn)在的服務營銷。但有的建筑涂料企業(yè)仍在繼續(xù)扮演以前的產(chǎn)品供應商角色，其服務職能尚未完全實現(xiàn)，由此給經(jīng)銷商留下的印象是：你只是一個單純的產(chǎn)品提供者，至于我是否銷售得出去你是不會真正負責的。經(jīng)銷商自喻為“養(yǎng)母”，意即：你的孩子由我養(yǎng)，成不成才你一點責任都不負。企業(yè)這種短期行為已無法引起合適的“養(yǎng)母”的合作興趣與熱情，找不到合適的經(jīng)銷商也就沒什么可以覺得意外的了。（二） 營銷人員沒有掌握到尋找合適的經(jīng)銷商的策略與方法有些企業(yè)已經(jīng)意識到尋找合適的經(jīng)銷商的重要性，但負責尋找經(jīng)銷商的營銷人員缺少能夠履行職責的方法與策略，企業(yè)對營銷人員一般只進行產(chǎn)品、技術培訓，很少或根本沒能力進行營銷技能、營銷管理方面的培訓，這樣，營銷人員只能靠自己的經(jīng)驗與悟性開展工作了。結果如何，全憑天命！所以，我們經(jīng)?？吹降默F(xiàn)象是：營銷人員拿著公司簡介、產(chǎn)品簡介、色卡、樣板冊、資格證書、合同書。等資料直接登門拜訪準客戶，商談合作事宜。如果你是一家類似于立邦或ICI這樣的知名公司也許還算奏效。但事實是，你的公司可能是一家在業(yè)內(nèi)影響力并不大的公司，那么這種方式最大的不足是：你沒能展現(xiàn)出與競爭對手不同的或者特別的地方，經(jīng)銷商也就不可能對你及你的公司留下什么好印象。第4章 營銷渠道建設的基本思路一、市場調(diào)研營銷人員被派往一個完全空白的新市場，唯一能做的就是在有限的時間里進行市場調(diào)研。這樣做的主要目的對市場有更感性的認識，可以清楚的知道哪些準客戶可以納入到選擇范圍，同時可以在與認為最合適的準客戶進行談判時占據(jù)有利位置。在與準客戶開始談判前通過調(diào)研掌握了以下資訊：1主流品牌4P策略2主流品牌經(jīng)銷商通路力、組織力、服務力分析3主流品牌市場占有率、銷售額、工程接觸率4主流品牌涂裝工程業(yè)務拓展流程、工具、方法5主流品牌經(jīng)銷商政策6主流品牌樣板工程7目標準客戶的背景資料8目標準客戶建筑涂料業(yè)務開展情況9該地區(qū)涂裝工程特點、習慣（公關難度、建筑類型、施工要求）10涂裝市場目前及潛在容量11政府在推廣使用環(huán)保建筑涂料方面的支持性政策二、提供市場運作方案經(jīng)過初步的市場調(diào)研，營銷人員能根據(jù)調(diào)研結果進行分析，提交一份詳細的書面的市場運作方案與準客戶會談，這樣就可以使準客戶非常清楚地了解到企業(yè)對該市場是有長遠規(guī)劃的，甚至未來一年能使經(jīng)銷商賺多少錢都做了預測（詳見后面）。那么準客戶就會既興奮又擔心了：這么好的產(chǎn)品，這么好的計劃，如果落入到我的競爭對手的手里那不就是等于給自己樹立了一個強大的潛在敵人？這樣，準客戶一定會非常認真的來向你表明他完全可以按照企業(yè)的要求來運作市場，迫切希望成為你的經(jīng)銷商。由此，準客戶在談判過程中始終處于被你選擇的位置上，談判由被動變?yōu)橹鲃?。市場方案如下?市場總需求分析2市場特點、消費習慣分析3客戶未被滿足的需求4主流品牌競爭力評估5SWOT分析6針對區(qū)域市場的4P策略7年度市場占有率目標8年、月度銷售及回款目標9年、月度新客戶拓展目標10年、月度組織建設規(guī)劃11年、月度培訓計劃12樣板工程建設計劃13年度利潤、費用指標14營銷管理表格、制度、工具三、企業(yè)幫助經(jīng)銷商做工程市場企業(yè)應該幫助經(jīng)銷商成功而最終使自己獲得成功，從而達成雙贏。要實現(xiàn)這樣的結果，企業(yè)必須堅持以下幾點原則：其一，產(chǎn)品輸出+管理輸出，即：向經(jīng)銷商提供產(chǎn)品的同時也提供產(chǎn)品銷售與管理方法；其二，物資支援+人力支援，即：向經(jīng)銷商提供助銷物資以外還要提供好的營銷管理者；其三，理論指導+實踐操作，即：與經(jīng)銷商坐而論道、紙上談兵后還應該親自做示范。最后企業(yè)還要派駐優(yōu)秀的營銷人員協(xié)助經(jīng)銷商完成以下主要工作內(nèi)容來確保工程市場的成功運作。1評估經(jīng)銷商的資源（渠道、組織、服務）2設立年度、月度工作目標3協(xié)助經(jīng)銷商組建涂裝營銷部（招聘、培訓、分工）4分析市場幫其選擇最能獲得競爭力的切入點5協(xié)助其制作、編撰推銷工具6起草銷售行政管理制度、員工考評激勵體系7收集涂裝工程信息并建立準客戶檔案8建立涂裝業(yè)務拓展、公關模式9組建或聯(lián)絡建筑涂料施工隊伍10建立竣工工程檔案中加合資大石橋建華涂料化工有限公司渠道建設的基本思路，就是硬件（資金與設施）都是經(jīng)銷商的，軟件（營銷管理理念、方法、工具）都是企業(yè)提供的。只有這樣，企業(yè)與經(jīng)銷商才可以真正實現(xiàn)雙贏！第5章 基建規(guī)模與生產(chǎn)規(guī)模一、占地總面積占地總面積50000平方米。其中：（一） 公司總部占地總面積10000平方米。位于大石橋市金橋開發(fā)區(qū)，公司總部擬建辦公與商務綜合樓。地址：大石橋市哈大路70號（二） 生產(chǎn)基地占地總面積40000平方米，位于營口市新生辦事處，生產(chǎn)基地擬建生產(chǎn)車間，庫房與倉儲區(qū)，生活服務區(qū)。地址：營口市站前區(qū)新建街16號二、建筑總面積建筑面積14000平方米。其中： （一）公司總部建筑總面積綜合辦公樓4000平方米。（二）生產(chǎn)基地建筑總面積標準廠房A 3000平方米；標準廠房B 3000平方米；標準庫房C 2000平方米；綜合服務樓2000平方米；變電所與鍋爐房600平方米；三、主要生產(chǎn)設備國產(chǎn)涂料生產(chǎn)線3條；國產(chǎn)制罐生產(chǎn)線1條；加拿大彩瓦生產(chǎn)線2條；生產(chǎn)配套（水，電，汽）設備；運輸車輛10輛；商務用車6輛。四、產(chǎn)品方案（略）（十） 塑膠彩瓦 產(chǎn)品方案由加方來料定制。五、主要產(chǎn)品與項目規(guī)模（一）涂料產(chǎn)品墻面漆，設計項目規(guī)模4，000噸/年產(chǎn)能； 防腐漆，設計項目規(guī)模3，000噸/年產(chǎn)能； 聚酯漆，設計項目規(guī)模2，000噸/年產(chǎn)能；結構漆，設計項目規(guī)模1，000噸/年產(chǎn)能；（二）彩瓦產(chǎn)品 塑膠彩瓦，設計項目規(guī)模1，000，000平方米 /年產(chǎn)能； （三）其它產(chǎn)品 包裝桶，1，000，000只/年產(chǎn)能。第6章銷售計劃與銷售收入一、計劃規(guī)?？備N售量及銷售總收入預測用五年建設好銷售網(wǎng)絡，銷售計劃實現(xiàn)后，預測銷售收入4982萬美元，其中，支付給營口蒙德科涂料化工有限公司的總額為2573萬美元。銷售計劃執(zhí)行分兩個階段，即：市場培育成長期，市場成熟期。二、市場成熟期計劃總銷售量及銷售總收入預測（一）、涂料產(chǎn)品涂料產(chǎn)品年銷量8，000噸（北方有淡旺季）, 預測銷售收入3491萬美元，其中：墻面漆，木器漆，調(diào)和漆，計劃銷售量5，000噸/年，實現(xiàn)后，年銷售收入2182萬美元； 防腐漆，計劃銷售量3，000噸/年，實現(xiàn)后，年收入1080萬美元。（二）、彩瓦產(chǎn)品 塑膠彩瓦，計劃銷售量500，000平方米 /年，實現(xiàn)后，年收入1091萬美元。 （三）、其它產(chǎn)品 包裝桶，計劃銷量800，000只/年，實現(xiàn)后，年收入100萬美元。三、市場培育與成長期計劃總銷售量及銷售總收入預測市場培育與成長期計劃實現(xiàn)后，預測銷售收入2539萬美元，其中，支付給營口蒙德科涂料化工有限公司的總額為1771萬美元，比支付70%。市場銷售計劃（略） 第7章工廠技術方案一、項目組成凡由本項目投資的廠內(nèi)、外所有單項工程、配套工程包括生產(chǎn)設施、生產(chǎn)后勤、運輸、生活福利設施等，均屬項目組成的范圍。 (一）公司總部綜合辦公樓：包括公司高級職員辦公場所，公司辦公室，蒙德科亞太總部北方營銷管理中心，接待處。調(diào)色中心和臨時庫房。（二）生產(chǎn)基地標準廠房A：涂料廠標準廠房B：彩瓦廠 標準庫房C：一樓供應庫，二樓涂料成品庫綜合服務樓：包括一樓生產(chǎn)調(diào)度中心和員工食堂，二樓三樓員工臨時宿舍。變電所與鍋爐房E儲罐區(qū)利用預留廠房做彩瓦的露天倉儲區(qū)。二、生產(chǎn)技術方案產(chǎn)品生產(chǎn)所采用的工藝技術、生產(chǎn)方法、主要設備、測量自控裝備等技術方案均已成熟并達到國際領先水平。再選擇技術方案過程中首先考慮的是其先進成熟性；是否適合所用的原料特性；是否符合產(chǎn)品所定的質量標準；能否適應擬建地區(qū)現(xiàn)有工業(yè)水平；在維修、操作、人員培訓等方面是否有不能克服的障礙；所需投入物的規(guī)格和質量能否滿足生產(chǎn)要求，并與地區(qū)的技術吸收能力、勞動力來源相適應等。以上問題均已較好的得到解決。三、各產(chǎn)品生產(chǎn)工藝（略）四、工廠的主要生產(chǎn)設備（略）五、產(chǎn)品標準本項目主要產(chǎn)品和副產(chǎn)品的質量標準，執(zhí)行國家一級標準、行業(yè)標準，并將執(zhí)行裝飾材料美國加拿大通用標準。本企業(yè)的前身建華涂料廠已通過國家ISO9000認證，該項目的立項與建設將嚴格按照ISO14000標準執(zhí)行并將在投產(chǎn)前通過ISO14000認證。六、原材料、主要輔助材料需用量及供應按與加拿大蒙德科工業(yè)技術有限公司達成的技術許可保密條款，項目的技術保密要求，本節(jié)將不分別敘述所需的原材料及主要輔助材料的名稱、品種、規(guī)格、成分、質量以及年需用量，僅在財務報表中簡單估算用量。七、燃料動力及其它公用設施的供應燃料、動力及其它公用設施是指生產(chǎn)需用的煤、電、水、汽、氣、油等，生產(chǎn)所需燃料、動力及公用設施的數(shù)量已在財務報表中做了估算。1燃料品種的選擇，主要有煤和燃油。2電力最大需用負荷、生產(chǎn)基地180KV，公司總部100KV。3供水、水源情況，公司總部和生產(chǎn)基地均有自來水和工業(yè)水供應，無需再建水源工程。4排水。排水條件，僅限生活污水，納入當?shù)嘏欧殴芫W(wǎng)，符合當?shù)丨h(huán)保部門對污水排放的要求等。5電訊、供熱、供氣等公用設施公司總部和生產(chǎn)基地均可利用當?shù)刭Y源，現(xiàn)已完全接口。6施工條件，包括建筑材料的供應；施工勞動力來源；施工運輸條件；施工用動力來源等均可順利解決。7市政建設及生活設施。包括當?shù)氐男l(wèi)生、郵電、文化教育均可利用當?shù)刭Y源。第8章 環(huán)境保護與勞動安全 一、建設地區(qū)的環(huán)境現(xiàn)狀(一) 項目的地理位置項目生產(chǎn)基地坐落于營口站前區(qū)新生辦事處11號，原址就是一個油漆廠，就地改造擴建，不占農(nóng)田、對水和大氣不構成影響。公司總部座落大石橋金橋開發(fā)區(qū)現(xiàn)建華涂料廠院內(nèi)，就地新建，不占農(nóng)田、對水和大氣不構成影響。(二) 區(qū)域分布情況項目生產(chǎn)基地所在地屬農(nóng)村，生活居住區(qū)分布較稀和人口密度較小、無地方病等情況，工礦企業(yè)也幾乎沒有，大氣、地下水、地面水的環(huán)境質量較好。（三）交通運輸情況有一條四車道公路外出，道面車輛較少。公司總部地處哈大路邊，交通方便。二、環(huán)保標準(一) 生活污物的排放排放量僅限生活污染物經(jīng)處理后最終排入河溝。項目擬采用的環(huán)境保護標準(二) 項目采用的環(huán)境保護標準是符合國家及項目所在地區(qū)環(huán)保部門頒發(fā)的標準，企業(yè)規(guī)定嚴于國家規(guī)定和地區(qū)規(guī)定標準。項目采用原企業(yè)ISO9000認證標準，企業(yè)成立后即申報ISO14000認證。(三) 綠化措施，在廠區(qū)周圍建防護林和建設廠區(qū)域的綠化。三、勞動保護與安全衛(wèi)生項目投產(chǎn)后按職業(yè)安全衛(wèi)生要求，保障勞動者在勞動過程中的安全與健康。(一) 生產(chǎn)過程中職業(yè)危害因素的分析生產(chǎn)過程中無職業(yè)危害因素；生產(chǎn)過程中的無高溫、高壓、易燃、易爆、輻射、振動、噪聲等影響操作者健康的因素；生產(chǎn)過程中無危害因素較大的設備。(二) 職業(yè)安全衛(wèi)生主要設施對生產(chǎn)點、擬制定有關規(guī)定采取相關的防護方案及安全檢測設施；對項目建設中設自動報警、緊急事故處理等安全設施的初步選擇方案；(三) 勞動安全與職業(yè)衛(wèi)生機構 因地域偏，企業(yè)設立衛(wèi)生所，對員工違反操作規(guī)程造成傷害及時處理。企業(yè)設立保健人員和建立保健制度；四、消防措施和設施方案 項目在建按消防要求設置，通過消防驗收并設立消防員管理。第9章企業(yè)組織和勞動定員一、企業(yè)組織1. 董事會營口建華涂料有限公司由中加雙方派員成立董事會，中方派3人，加方派2人，雙方商定由中方出任董事長，董事會按公司法規(guī)定召開會議，做出決議，行使職權。2. 總經(jīng)理總經(jīng)理由中方提名，由董事會任命，在董事會監(jiān)督之下，行使企業(yè)日常行政管理職權。3. 企業(yè)組織行式企業(yè)組織結構圖4. 企業(yè)工作制度 根據(jù)各車間和設施的工藝特點和生產(chǎn)需要，按勞動法的規(guī)定，采用單班八小時，工作制或節(jié)假日按政府規(guī)定辦理。二、勞動定員和人員培訓(一) 勞動定員 企業(yè)所需人員按其工作崗位和勞動分工不同，分四類人員定崗：(1) 工人是指在基本車間和輔助車間中直接從事工業(yè)性生產(chǎn)的工人每條涂料生產(chǎn)線30人，涂料廠100人，彩瓦廠100人，制罐車間30人，動力車間20人。(2) 技術人員是指擔負工程技術工作并具有工程技術能力的人員；品控部20人，研發(fā)中心30人，現(xiàn)場指導20人，客戶顧問30人。(3) 管理人員是指在企業(yè)各職能機構及在各基本車間與輔助車間從事行政、生產(chǎn)管理50人。(4) 服務人員是指服務于職工生活或間接服務于生產(chǎn)的人員30人。(5) 營銷人員是指從事營銷或物流的人員270人。(二) 年總工資和職工年平均工資估算1技術人員10%派往加方培訓。2所有人員均進行崗前培訓和現(xiàn)場培訓，其中勤雜人員30人。(三) 所需工人與服務人員1來源當?shù)?，技術、管理人員1/3外聘，2/3當?shù)亟鉀Q。2培訓方式a引進國外新工藝、新技術、新設備，派往國外生產(chǎn)現(xiàn)場和設備供應廠補習費用8萬美元。B在廠區(qū)舉辦各種類型的培訓班，按照生產(chǎn)和業(yè)務工作的具體內(nèi)容，分企業(yè)文化專業(yè)、工種進行培訓的費用2萬美元。 3. 培訓計劃國內(nèi)培訓人員數(shù)量、專業(yè)、時間、方式和國外培訓人員數(shù)量、國別、專業(yè)、方式、時間根據(jù)化工行業(yè)要求制定。 4. 培訓費用培訓要按照年度的計劃、落實經(jīng)費。三、人員管理及工資總額表 （略） 第10章 投資估算與資金籌措一、項目總投資估算建設項目總投資包括固定資產(chǎn)投資、無形資產(chǎn)投資、遞延資產(chǎn)投資及首年度生產(chǎn)經(jīng)營投資。其中：固定資產(chǎn)總投資 610萬美元無形資產(chǎn)總投資 90 萬美元遞延資產(chǎn)總投資 100萬美元首年生產(chǎn)經(jīng)營投資 200萬美元總投資 1000萬美元二、固定資產(chǎn)投資總額(占投資總額6