互聯(lián)網(wǎng)券商加金融大數(shù)據(jù)現(xiàn)貨轉型新趨勢

BUSINESPOWEROINT 互聯(lián)網(wǎng)券商 金融大數(shù)據(jù)現(xiàn)貨轉型新方向 互聯(lián)網(wǎng)券商 金融大數(shù)據(jù)模式三大優(yōu)勢 模式安全合規(guī) 品種更適合推廣 公司利潤數(shù)倍提升 模式簡介 PART01 該模式源自海外市場已發(fā)展成熟的復制交易機制 目前國外大量基金及經(jīng)紀商正在開展此類業(yè)務 該模式下的公司盈利來源于兩部分 一是 投資者交易產生的手續(xù)費二是 基于投資者交易數(shù)據(jù) 進行跟單的收益 Tip1 互聯(lián)網(wǎng)券商一家可以投資股票 滬 深港通A股 美股 港股 期現(xiàn)貨 黃金 白銀 原油等 外匯 債券 期權 指數(shù)期貨等上千個品種的證券公司 Tip2 金融大數(shù)據(jù)基于客戶交易數(shù)據(jù) 制定方向性跟單投資策略 01 模式優(yōu)勢 PART02 1 客戶所有訂單直接通過全球最大互聯(lián)網(wǎng)券商 盈透證券 進入世界各大交易所進行撮合交易 安全合規(guī) 2 客戶開戶入金直接轉入盈透證券為客戶開設的花旗銀行獨立賬戶中 券商公司不能接觸或挪用客戶資產 且交割出金時資產只能向同名賬戶流通 02 1 1 品種更適合推廣 模式優(yōu)勢 以國內A股交易者為例 若轉戶到盈透證券 不僅可以繼續(xù)投資A股 還可以享受美元升值 年化8 左右 包括A50 恒指 德指 道指等期貨 A50是中國A股的股指期數(shù) 股指期貨是中國最熱門的金融衍生品 黃金 白銀 原油 豬肉 橡膠 天然氣等近百個交易品種 美元 人民幣貨幣對已成外匯市場最火爆的品種 是投資者美元資產配置的最佳選擇 1 2 3 2 交易平臺品種簡介 模式優(yōu)勢 4 股票 指數(shù)期貨 期 現(xiàn)貨 現(xiàn)貨 模式優(yōu)勢 現(xiàn)貨平臺開發(fā)客戶往往以股票作為突破口 然后再引導至現(xiàn)貨品種 如借助互聯(lián)網(wǎng)券商品牌公信力 在自身產品線基礎上增加股票 期貨 外匯等品種 會更具說服力 有利于原有業(yè)務的市場開發(fā) 新增的交易品種 與現(xiàn)貨平臺現(xiàn)有交易品種 相互補充相互促進 可有效降低開發(fā)難度 極大提高客戶轉化率 有100個意向客戶 其中5 10人可轉化為現(xiàn)貨客戶 剩余意向客戶中對股票 外匯 期貨感興趣的大約20人左右 則這部分可以轉化為互聯(lián)網(wǎng)券商客戶 成為新的盈利鏈條 獲得額外利潤 交易平臺可制定相應的跟單投資策略 多倍跟單 則可獲取多倍收益 超過目前現(xiàn)貨收益率 該模式下的客戶通過全球最大互聯(lián)網(wǎng)券商進行投資 公信力強 易被吸引 豐富交易品種更能滿足客戶多樣化的投資需求 客戶的入金量通常要遠高于現(xiàn)貨客戶 公司利潤數(shù)倍 有效 提升 3 03 PART03 互聯(lián)網(wǎng)券商的商業(yè)模式解析 券商的商業(yè)模式基本是一致的 國內影響力較大的傳統(tǒng)券商 包括中信證券 海通證券 國泰君安 廣發(fā)證券等 而互聯(lián)網(wǎng)券商中起步較早的有老虎證券 富途證券 大航海證券等 這里 我們分別以中信證券和大航海證券為例進行解析 互聯(lián)網(wǎng)券商的商業(yè)模式解析 全球最大的互聯(lián)網(wǎng)券商 2007年在納斯達克上市 股票代碼 IBKR 股本資產達50多億美元 并于2009年1月獲得中國證監(jiān)會許可 證監(jiān)許可 2009 4號 盈透證券在全球各主要交易所都是正式清算類會員 歐美市場的主要對沖基金 全部都有盈透證券的基金賬戶 股神巴菲特的基金也設立于此 客戶開戶入金直接轉入盈透證券為客戶開設的花旗銀行獨立賬戶中 入金成功后 可以在盈透證券官網(wǎng)查詢 互聯(lián)網(wǎng)券商發(fā)展實力 PART04 目前 老虎證券 青石證券 富途證券和e投睿等 都是通過對接境外券商成為互聯(lián)網(wǎng)券商 其中 老虎證券 青石證券均對接盈透證券 他們的盈利都來自客戶交易傭金 不同的是 老虎證券 青石證券 富途證券依靠客戶自主交易而獲取傭金 e投睿則選擇國外社交投資模式 客戶可以通過跟單復制紅利 這種模式能夠刺激客戶主動進行交易 有效增加交易量 04 富途證券 互聯(lián)網(wǎng)券商發(fā)展實力 1 富途證券通過對接法巴證券成為互聯(lián)網(wǎng)券商 主要交易品種為美股 港股 2 2014年 富途證券獲得了騰訊 經(jīng)緯中國以及紅杉資本的1000萬美元A輪融資 3 2015年 騰訊控股 經(jīng)緯創(chuàng)投以及紅杉資本再次追投6000萬美元作為富途證券的B輪融資 4 2016年9月 富途證券累計交易額突破3000億元 1 青石證券通過對接盈透證券成為互聯(lián)網(wǎng)券商 主要交易品種為美股 港股 2 2014年成立 由網(wǎng)易與騰訊聯(lián)合創(chuàng)始人曾李青戰(zhàn)略投資 青石證券擁有新西蘭券商牌照和香港證監(jiān)會證券交易經(jīng)營牌照 青石證券 老虎證券 互聯(lián)網(wǎng)券商發(fā)展實力 1 老虎證券通過對接盈透證券成為互聯(lián)網(wǎng)券商 主要交易品種為美股 港股 A股 2 2014年6月 老虎證券主創(chuàng)團隊成立 隨后獲得景林投資 真格基金 險峰華興 美團王興等20余家機構和個人的戰(zhàn)略投資 3 2015年9月 老虎證券獲得小米科技A輪億元人民幣投資 4 2016年9月 單月交易額破120億人民幣 1 2014年獲得平安集團和俄羅斯最大銀行SBTVentureCapital以及其他投資方共計2700萬美元投資 e投睿的成功 源于對金融大數(shù)據(jù)下的客戶盈利能力進行選擇性復制跟單 通過復制跟單模式調動投資者的交易積極性 而這僅僅是金融大數(shù)據(jù)應用于互聯(lián)網(wǎng)券商的開始 2 通過借鑒國外基金公司成熟的經(jīng)驗 充分發(fā)揮金融大數(shù)