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第一部分:產(chǎn)能過剩亟待化解 第二部分:部分行業(yè)產(chǎn)能過?;厩闆r 第三部分:銀行如何防范和化解產(chǎn)能過剩帶來的風(fēng)險(xiǎn) 第四部分:銀行如何尋求新業(yè)務(wù)模式的發(fā)展產(chǎn)能過剩下銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)的防范與應(yīng)對(duì)(2013年第15期 總第499期)Zh50 / 51前言20世紀(jì)90年代中期以來,我國(guó)經(jīng)濟(jì)整體上告別短缺,賣方市場(chǎng)被買方市場(chǎng)所替代,供大于求成為經(jīng)濟(jì)的常態(tài),產(chǎn)能過剩的治理也隨之成為產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整的重點(diǎn)。由美國(guó)次貸危機(jī)引起的2008年國(guó)際金融危機(jī)是繼大蕭條之后最嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)危機(jī),2010年又繼以歐洲主權(quán)債務(wù)危機(jī),世界經(jīng)濟(jì)整體陷入低谷。受此影響,我國(guó)工業(yè)企業(yè)的產(chǎn)能利用率大幅度下降,產(chǎn)能過剩日益加劇。值得關(guān)注的是,當(dāng)前的產(chǎn)能過剩呈現(xiàn)出普遍性、全方位特點(diǎn),不僅傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩嚴(yán)重,部分新興產(chǎn)業(yè)也深受產(chǎn)能過剩困擾。產(chǎn)能過剩現(xiàn)象出現(xiàn)時(shí),不僅會(huì)導(dǎo)致資源的嚴(yán)重浪費(fèi),增加社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展之壓力,而且還困擾著銀行的信貸資產(chǎn)質(zhì)量,導(dǎo)致銀行非常嚴(yán)重的信貸風(fēng)險(xiǎn)問題。如何認(rèn)識(shí)產(chǎn)能過剩,如何防范和化解產(chǎn)能過剩行業(yè)引發(fā)的信貸風(fēng)險(xiǎn),支持經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)有質(zhì)量、有效益、可持續(xù)發(fā)展,已成為中國(guó)銀行業(yè)亟待解決的一個(gè)重要問題。本報(bào)告對(duì)目前我國(guó)產(chǎn)能過剩的基本情況進(jìn)行了闡述,圍繞鋼鐵、水泥、平板玻璃、光伏等重點(diǎn)行業(yè)進(jìn)行了分析。同時(shí),本報(bào)告為銀行防范和化解產(chǎn)能過剩帶來的信貸風(fēng)險(xiǎn)、尋求新的業(yè)務(wù)發(fā)展提出了策略與建議。報(bào)告分為四個(gè)部分:第一部分產(chǎn)能過剩越來越成為我國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的突出矛盾和諸多問題的根源,企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難、財(cái)政收入下降、金融風(fēng)險(xiǎn)積聚、生態(tài)惡化加劇等都與之密切相關(guān)。著力化解產(chǎn)能過剩,是當(dāng)前經(jīng)濟(jì)工作中一項(xiàng)極為迫切的任務(wù)。本部分主要總結(jié)了政府部門在治理產(chǎn)能過剩方面采取了哪些措施,同時(shí)分析了過剩產(chǎn)能為什么越淘汰越多和新興產(chǎn)業(yè)為什么也陷入產(chǎn)能過剩困境的問題。第二部分在我國(guó)經(jīng)濟(jì)減速、房地產(chǎn)限購(gòu)以及政府不推大規(guī)模刺激等多重因素的影響下,鋼鐵、水泥、煤炭等行業(yè)的需求持續(xù)疲軟。而與需求快速下滑對(duì)應(yīng)的卻是相關(guān)行業(yè)產(chǎn)能建設(shè)的屢創(chuàng)新高。同時(shí),船舶、光伏等行業(yè)產(chǎn)能過剩問題也在加劇。本部分主要對(duì)我國(guó)產(chǎn)能過剩的基本情況進(jìn)行了說明,從產(chǎn)能過剩的類型,后危機(jī)時(shí)代我國(guó)產(chǎn)能過剩呈現(xiàn)的新特點(diǎn),產(chǎn)能過剩的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)三個(gè)方面進(jìn)行了進(jìn)一步分析。第三部分在經(jīng)濟(jì)增速放緩,下行壓力較大時(shí),產(chǎn)能過剩以及由此引發(fā)的潛在金融隱患將成為困擾中國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的最大風(fēng)險(xiǎn)。本部分從三個(gè)方面分析了銀行應(yīng)該如何積極應(yīng)對(duì)產(chǎn)能過剩帶來的金融風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí),本部分通過對(duì)產(chǎn)能過剩在銀行控制風(fēng)險(xiǎn)中的表現(xiàn)形式的探討,對(duì)銀行應(yīng)該如何處置產(chǎn)能過剩領(lǐng)域貸款以及在確保風(fēng)險(xiǎn)可控的同時(shí),銀行如何支持產(chǎn)能過剩行業(yè)盡快實(shí)現(xiàn)良性發(fā)展等方面給出了策略與建議。第四部分兼并重組對(duì)于有效解決產(chǎn)能過剩問題發(fā)揮著重要的作用,銀行可以通過提供并購(gòu)貸款和并購(gòu)基金來促進(jìn)企業(yè)的兼并重組。本部分介紹了商業(yè)銀行并購(gòu)貸款和并購(gòu)基金業(yè)務(wù)的基本情況,分析了商業(yè)銀行為企業(yè)提供并購(gòu)貸款法的優(yōu)勢(shì)與風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí),通過列舉同業(yè)中的并購(gòu)貸款案例對(duì)商業(yè)銀行并購(gòu)貸款業(yè)務(wù)模式的發(fā)展進(jìn)行了進(jìn)一步說明。正文目錄第一部分 產(chǎn)能過剩亟待化解6一、化解產(chǎn)能過??傮w方案將出臺(tái)6(一)發(fā)改委將出臺(tái)化解產(chǎn)能過剩的政策措施6(二)工信部黑白名單治理產(chǎn)能過剩6(三)央行信貸政策7二、新興產(chǎn)業(yè)也陷產(chǎn)能過剩困境8(一)新興產(chǎn)業(yè)制造化8(二)金融資本過剩8三、過剩產(chǎn)能何以越淘汰越多9(一)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的面臨的三次產(chǎn)能過剩9(二)過剩產(chǎn)能再次反彈11第二部分 部分行業(yè)產(chǎn)能過?;厩闆r12一、產(chǎn)能過剩的三大類型12(一)總量型過剩12(二)結(jié)構(gòu)性過剩12(三)成長(zhǎng)性過剩12二、后危機(jī)時(shí)代我國(guó)產(chǎn)能過剩的新特點(diǎn)12(一)從潛在、階段性過剩轉(zhuǎn)變?yōu)閷?shí)際和長(zhǎng)期性過剩12(二)從低端、局部性過剩轉(zhuǎn)變?yōu)楦叨?、全局性過剩12三、產(chǎn)能過剩的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)12(一)預(yù)期需求與供給量的對(duì)比12(二)產(chǎn)能利用率12(三)企業(yè)的存貨水平12(四)其他指標(biāo)12第三部分 銀行如何防范和化解產(chǎn)能過剩帶來的風(fēng)險(xiǎn)12一、產(chǎn)能過剩在銀行控制風(fēng)險(xiǎn)中的表現(xiàn)形式12(一)識(shí)別難12(二)宏觀調(diào)控難12(三)產(chǎn)能過剩后退出難12二、產(chǎn)能過剩潛藏的金融風(fēng)險(xiǎn)亟待化解12(一)不良貸款率上升12(二)引發(fā)信貸風(fēng)險(xiǎn)的原因分析12三、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略12(一)設(shè)置行業(yè)融資限額,防范行業(yè)集中度風(fēng)險(xiǎn)12(二)確定區(qū)別對(duì)待的信貸政策,完善貸款行業(yè)投向統(tǒng)計(jì)12(三)幫助企業(yè)進(jìn)行技術(shù)改造和經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型,設(shè)立行業(yè)融資限額12(四)借助銀行優(yōu)勢(shì),幫助企業(yè)積極拓展銷售市場(chǎng)12第四部分 銀行如何尋求新業(yè)務(wù)模式的發(fā)展12一、并購(gòu)貸款12(一)商業(yè)銀行開展并購(gòu)業(yè)務(wù)所具有的優(yōu)勢(shì)12(二)并購(gòu)貸款的風(fēng)險(xiǎn)分析12二、商業(yè)銀行參股并購(gòu)基金12三、同業(yè)發(fā)展案例12圖表目錄圖表 1:政府各部門化解過剩產(chǎn)能出臺(tái)的文件11圖表 2 :中國(guó)鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過剩情況12圖表 3:2008年2012年粗鋼生產(chǎn)量與消費(fèi)表現(xiàn)量對(duì)比12圖表 4:2000年2010年中國(guó)鋼鐵企業(yè)數(shù)目及集中度12圖表 5:2000年2012年我國(guó)生鋼、粗鋼、鋼材產(chǎn)量12圖表 6:2000年2011年我國(guó)鋼鐵產(chǎn)量占世界鋼鐵產(chǎn)量百分比12圖表 7:2000年2012年我國(guó)水泥產(chǎn)量12圖表 8:2000年2012年我國(guó)平板玻璃產(chǎn)量12圖表 9:我國(guó)平板玻璃行業(yè)企業(yè)數(shù)量12圖表 10:2006年2011年我國(guó)平板玻璃產(chǎn)量與產(chǎn)能變化圖12圖表 11:2000年2011年我國(guó)平板玻璃新增產(chǎn)能及新增生產(chǎn)線數(shù)統(tǒng)計(jì)12圖表 12:2007年-2011年我國(guó)平板玻璃及其深加工產(chǎn)品進(jìn)口金額12圖表 13:近年來我國(guó)光伏電池產(chǎn)量增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)及其與世界的比較12圖表 14:2010年2015年全球太陽(yáng)能電池產(chǎn)能和裝機(jī)情況及預(yù)測(cè)12圖表 15:2006年2010年中國(guó)光伏產(chǎn)品出口量和國(guó)內(nèi)安裝量12圖表 16:太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)鏈12圖表 17:中國(guó)企業(yè)占光伏產(chǎn)業(yè)鏈的市場(chǎng)份額12圖表 18:2005年2011年我國(guó)多晶硅增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)12圖表 19:2006年2010年多晶硅產(chǎn)量和缺口情況12第一部分 產(chǎn)能過剩亟待化解產(chǎn)能過剩呈愈演愈烈態(tài)勢(shì)成為當(dāng)前中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的最大問題和政府宏觀決策的重大挑戰(zhàn),由于長(zhǎng)期累積的結(jié)構(gòu)性矛盾比較突出,落后產(chǎn)能推出的措施不完善,部分地區(qū)淘汰落后產(chǎn)能任務(wù)艱巨。同時(shí),巨大的產(chǎn)能遇到了嚴(yán)峻的國(guó)內(nèi)外環(huán)境變化,目前中國(guó)經(jīng)濟(jì)對(duì)外依存度高達(dá)60%以上,尤其是金融危機(jī)爆發(fā)后,國(guó)際發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體降低需求,外需驟然減少,我國(guó)出口出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng),無形中又增加了國(guó)內(nèi)的壓力。產(chǎn)能消費(fèi)不了,產(chǎn)能過剩問題就越發(fā)凸顯。尤其是“兩高一低”產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,對(duì)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整是一個(gè)很大的危害。淘汰落后產(chǎn)能,猶如箭在弦上。一、化解產(chǎn)能過??傮w方案將出臺(tái)(一)發(fā)改委將出臺(tái)化解產(chǎn)能過剩的政策措施近年來,中央和地方在化解產(chǎn)能過剩和淘汰落后產(chǎn)能等方面做了大量的工作,但是,部分行業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重過剩的狀況沒有得到什么改善,依然嚴(yán)重存在。2013年8月2日,國(guó)家發(fā)改委官方網(wǎng)站連發(fā)兩文稱,將在堅(jiān)決遏制產(chǎn)能嚴(yán)重過剩行業(yè)盲目擴(kuò)張的同時(shí),按照“尊重規(guī)律、分業(yè)施策、多管齊下、標(biāo)本兼治”的原則,以鋼鐵、水泥、電解鋁、平板玻璃、船舶等行業(yè)為重點(diǎn),出臺(tái)化解產(chǎn)能過剩的政策措施。除發(fā)改委外,工信部、央行等部門近期都與關(guān)于針對(duì)產(chǎn)能過剩的表態(tài)并出臺(tái)了相關(guān)治理措施。目前,發(fā)改委、工信部會(huì)同有關(guān)部門正在研究化解產(chǎn)能過剩的工作,化解產(chǎn)能過剩矛盾總體方案目前已經(jīng)成稿。方案重點(diǎn)將解決鋼鐵、水泥、電解鋁、平板玻璃和造船5大行業(yè)的產(chǎn)能過剩問題。此外,環(huán)保部牽頭的大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃也將在8月正式出臺(tái),其中“控制排放”成為治理大氣污染的重要措施,下一步鋼鐵、水泥、平板玻璃、氧化鋁等兩高一資產(chǎn)業(yè)排放標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)控將更加嚴(yán)格。(二)工信部黑白名單治理產(chǎn)能過剩1、2013年首批落后產(chǎn)能淘汰包含19個(gè)行業(yè)7月25日,工業(yè)和信息化部公布了2013年首批工業(yè)行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能企業(yè)名單,共包括19個(gè)工業(yè)行業(yè)1294家企業(yè),這些行業(yè)分別為煉鐵,煉鋼,焦炭,鐵合金,電石,電解鋁,銅冶煉,鉛冶煉,鋅冶煉,水泥,平板玻璃,造紙,酒精,味精,檸檬酸,制革,印染,化纖,鉛蓄電池等行業(yè)。其中,2013年造紙產(chǎn)能計(jì)劃淘汰634.86萬(wàn)噸;銅產(chǎn)能計(jì)劃總共淘汰65.44萬(wàn)噸;鋁產(chǎn)能計(jì)劃淘汰26萬(wàn)噸;煉鐵產(chǎn)能淘汰277萬(wàn)噸;鉛(含再生鉛)冶煉產(chǎn)能淘汰80.7萬(wàn)噸;煉鋼產(chǎn)能淘汰697.9萬(wàn)噸;鋅產(chǎn)能淘汰14.55萬(wàn)噸;焦炭產(chǎn)能淘汰1630.3萬(wàn)噸;化纖產(chǎn)能淘汰14.42萬(wàn)噸;味精產(chǎn)能淘汰22萬(wàn)噸;平板玻璃產(chǎn)能淘汰1680萬(wàn)噸。工信部通知要求力爭(zhēng)在2013年9月底前關(guān)停列入公告名單內(nèi)企業(yè)的落后產(chǎn)能,并確保在2013年年底前徹底拆除淘汰,不得向其他地區(qū)轉(zhuǎn)移。2、鋼鐵行業(yè)第二批審核正在進(jìn)行中工信部相關(guān)人士表示,目前正在對(duì)報(bào)送的第二批符合鋼鐵行業(yè)規(guī)范條件企業(yè)進(jìn)行審核,預(yù)計(jì)11月底前完成,屆時(shí)將有更多鋼廠納入考核“黑白名單”。此次工信部對(duì)部分企業(yè)采取現(xiàn)場(chǎng)檢查等方式,審查力度不斷加大。對(duì)于符合規(guī)范的企業(yè),工信部將會(huì)同質(zhì)檢總局、環(huán)保部、發(fā)改委等有關(guān)部門給予支持,特別是在跨地區(qū)跨所有制企業(yè)及區(qū)域內(nèi)的兼并重組、企業(yè)技術(shù)改造等方面給予政策鼓勵(lì),以優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和區(qū)域布局;對(duì)于不符合規(guī)范的企業(yè),將采用差別電價(jià)、信貸收緊等經(jīng)濟(jì)手段,節(jié)能環(huán)保等法律約束,以及行政問責(zé)等措施,逐步壓縮其生存空間,逼迫企業(yè)退出鋼鐵行業(yè)。同時(shí),目前工信部與發(fā)改委正在共同研究制定“化解產(chǎn)能過剩矛盾總體方案”,力圖通過促進(jìn)企業(yè)兼并重組,整合壓縮一批過剩產(chǎn)能;鼓勵(lì)地方提高標(biāo)準(zhǔn),落實(shí)產(chǎn)能等量減量置換制度,淘汰一批落后產(chǎn)能。(三)央行信貸政策8月2日,央行發(fā)布2013年第二季度中國(guó)貨幣政策執(zhí)行報(bào)告,報(bào)告中明確表示2013年下半年,將嚴(yán)控對(duì)污染和產(chǎn)能過剩行業(yè)的貸款。7月24日,央行回應(yīng)并未對(duì)產(chǎn)能過剩行業(yè)一刀切,將按照“消化一批、轉(zhuǎn)移一批、整合一批、淘汰一批”的要求,對(duì)產(chǎn)能過剩行業(yè)區(qū)分不同情況實(shí)施差別化政策,對(duì)產(chǎn)品有競(jìng)爭(zhēng)力、有市場(chǎng)、有效益的企業(yè),將繼續(xù)給予資金支持;對(duì)合理向境外轉(zhuǎn)移產(chǎn)能的企業(yè),將通過內(nèi)保外貸、外匯及人民幣貸款、債權(quán)融資、股權(quán)融資等方式,積極支持增強(qiáng)跨境投資經(jīng)營(yíng)能力。對(duì)實(shí)施產(chǎn)能整合的企業(yè),將通過探索發(fā)行優(yōu)先股、定向開展并購(gòu)貸款、適當(dāng)延長(zhǎng)貸款期限等方式,支持企業(yè)兼并重組;對(duì)屬于淘汰落后產(chǎn)能的企業(yè),將通過保全資產(chǎn)和不良貸款轉(zhuǎn)讓、貸款損失核銷等方式支持壓產(chǎn)退市。而對(duì)于產(chǎn)能嚴(yán)重過剩行業(yè)違規(guī)建設(shè)項(xiàng)目,央行嚴(yán)禁提供任何形式的新增授信和直接融資,防止盲目投資加劇產(chǎn)能過剩。二、新興產(chǎn)業(yè)也陷產(chǎn)能過剩困境(一)新興產(chǎn)業(yè)制造化通常,產(chǎn)能過剩是用來形容完全競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)中傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)市場(chǎng)飽和后出現(xiàn)的市場(chǎng)供給遠(yuǎn)大于需求的一種結(jié)果,但是在我國(guó),光伏、風(fēng)電設(shè)備等新興產(chǎn)業(yè)都出現(xiàn)了產(chǎn)能過剩。例如,目前全國(guó)風(fēng)力發(fā)電設(shè)備閑置能力40%,光伏產(chǎn)業(yè)在2010年的全行業(yè)毛利率30%,2011年降到10%,現(xiàn)在已經(jīng)是全線虧損。目前我國(guó)的新興產(chǎn)業(yè)已經(jīng)面臨制造化的問題,各地政府對(duì)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展非常熱心,將其作為轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的突破口,用來吸納就業(yè)和創(chuàng)造GDP,因而出臺(tái)的扶持政策大多都集中在對(duì)制造環(huán)節(jié)的補(bǔ)貼,但是盲目性和重復(fù)投資等問題致使新興產(chǎn)業(yè)陷入制造化的困境。很多一些地方發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)著眼于拉動(dòng)投資和短期內(nèi)增加GDP,由于不具備新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心技術(shù),只能充當(dāng)產(chǎn)業(yè)鏈中的低端加工或組裝角色,在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力增大的情況下,企業(yè)議價(jià)能力不強(qiáng)導(dǎo)致盈利能力減弱。在產(chǎn)能過剩的巨大壓力下,一些新興產(chǎn)業(yè)公司選擇采取以規(guī)模化獲取低成本和超低價(jià)格的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略,不惜繼續(xù)投入大量資金延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈,這在產(chǎn)能過剩初期看似能夠通過降低成本取得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),但隨著整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)能不斷膨脹,競(jìng)爭(zhēng)將越發(fā)激烈,而低水平的競(jìng)爭(zhēng)最終只能導(dǎo)致企業(yè)利潤(rùn)率進(jìn)一步降低,結(jié)果是嚴(yán)重削弱了企業(yè)和行業(yè)的研發(fā)投資,使整個(gè)行業(yè)長(zhǎng)期停留在低水平。(二)金融資本過剩從形式來看,新興產(chǎn)業(yè)的“產(chǎn)能過?!迸c傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)無異,都體現(xiàn)為市場(chǎng)供大于求。但從根本上而言,兩者間有著本質(zhì)區(qū)別。新興產(chǎn)業(yè)的供過于求更像一種產(chǎn)業(yè) “泡沫化”現(xiàn)象,而不是傳統(tǒng)意義上的“產(chǎn)能過?!薄F渲兄饕町愒谟?,新興產(chǎn)業(yè)的“供過于求”是短期的,一旦消除了“泡沫”,整個(gè)產(chǎn)業(yè)便會(huì)很快重新進(jìn)入上升通道。而傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的“供過于求”則是長(zhǎng)期的,即便消除了表面上的“產(chǎn)能過?!?,重新實(shí)現(xiàn)了市場(chǎng)出清和均衡,那也只是進(jìn)入了一個(gè)更加穩(wěn)定和成熟的發(fā)展周期之中。就直接成因來看,新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展“泡沫化”及產(chǎn)能過剩的形成,與市場(chǎng)供求失衡不無相關(guān)。這是因?yàn)?,即便是新興產(chǎn)業(yè),它的發(fā)展也必須服從市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的基本規(guī)律,那就是當(dāng)供給水平嚴(yán)重偏離需求水平時(shí),便會(huì)產(chǎn)生“泡沫”或“過剩的產(chǎn)能”。這里面通常有兩種可能的情況,一是供給過剩,二是需求不足。無論是哪種情況,都意味著市場(chǎng)的價(jià)格信號(hào)受到扭曲。價(jià)格信號(hào)扭曲大都體現(xiàn)為受外部干預(yù)影響,產(chǎn)出端上的產(chǎn)品定價(jià)過高或價(jià)格預(yù)期過高。但新興產(chǎn)業(yè)的價(jià)格信號(hào)扭曲主要體現(xiàn)在投入端上,也就是過多的金融和產(chǎn)業(yè)資本涌入新興產(chǎn)業(yè),推高市場(chǎng)供給,形成過剩產(chǎn)能。為何新興產(chǎn)業(yè)會(huì)出現(xiàn)這種情況呢?一方面,新興產(chǎn)業(yè)因其本身的“朝陽(yáng)性”而具有較高投資價(jià)值或潛在投資價(jià)值,會(huì)吸引眾多風(fēng)險(xiǎn)和投機(jī)資本進(jìn)入;另一方面,更重要的則是,由于在發(fā)展初期,相對(duì)于仍在“與時(shí)俱進(jìn)”的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),新興產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)應(yīng)用規(guī)模相對(duì)狹小。在對(duì)新興產(chǎn)業(yè)進(jìn)行投資時(shí),“僧多粥少”的現(xiàn)象自然不可避免。也就是說,從投資渠道來看,新興產(chǎn)業(yè)內(nèi)部可供投資的項(xiàng)目、品種及空間在初期都顯得較為狹窄、規(guī)模較小,相對(duì)于稀缺的投資資源而言,各種金融資本則由于其較強(qiáng)的衍生性反而顯得較為豐裕和“廉價(jià)”,再加上信息不對(duì)稱的因素,受扭曲的資本成本及價(jià)格刺激,便會(huì)以極大的概率首先引發(fā)資本層面的“泡沫化”,繼而帶動(dòng)新興產(chǎn)業(yè)某些技術(shù)、產(chǎn)品和生產(chǎn)環(huán)節(jié)上供給的瞬間“泡沫化”,體現(xiàn)為“產(chǎn)能過?!?。從間接成因來看,這種從金融產(chǎn)業(yè)資本過剩到新興產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩的過程,一定程度上體現(xiàn)出金融資本實(shí)業(yè)資本間互動(dòng)模式及相關(guān)制度安排的某種缺位。大部分情況下,新興資本往往緣起于實(shí)業(yè)資本的創(chuàng)造和創(chuàng)新,但隨著產(chǎn)業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大和對(duì)更多資本的渴求,金融資本會(huì)大規(guī)模涌入,并逐漸在實(shí)際上掌控新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向。也因此,新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展便具備了脫離其市場(chǎng)本身規(guī)律的可能,也就是開始舍棄產(chǎn)業(yè)本身發(fā)展的周期性規(guī)律,轉(zhuǎn)而屈服于金融資本的逐利性需要。尤其是,一旦資本不再稀缺,擺脫初期的投資約束,出于逐利需要,新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展便似“潘多拉魔盒”中的魔鬼,其被壓抑的產(chǎn)能會(huì)在短期內(nèi)一下子釋放出來,產(chǎn)業(yè)發(fā)展也就逐步脫離其本身作為新興產(chǎn)業(yè)的最大特性,即“創(chuàng)新性”,轉(zhuǎn)而進(jìn)行大規(guī)模復(fù)制和模仿并帶來泡沫。三、過剩產(chǎn)能何以越淘汰越多(一)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的面臨的三次產(chǎn)能過剩1、1998年2001年20世紀(jì)90年代初,經(jīng)濟(jì)在擴(kuò)張性財(cái)政和貨幣政策以及投資潮的帶動(dòng)下曾以兩位數(shù)增長(zhǎng),隨后經(jīng)濟(jì)增速開始持續(xù)放緩。政府在1995-1996年間實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)“軟著陸”,而之后試圖重啟經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。當(dāng)時(shí)信貸快速增長(zhǎng)并遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過名義GDP增速,不過這并沒能扭轉(zhuǎn)固定投資增速的大幅放緩,去庫(kù)存也隨之一直持續(xù),當(dāng)時(shí)產(chǎn)能過剩被普遍認(rèn)為是一個(gè)主要問題,工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)率出現(xiàn)下滑,企業(yè)也疲于償債。政府采用了采用限產(chǎn)利庫(kù)、淘汰產(chǎn)能、限制投資等措施治理。2、2003年2006年2003年初,當(dāng)年一季度,國(guó)家發(fā)改委就指出鋼鐵、電解鋁、水泥和汽車等四個(gè)行業(yè)存在產(chǎn)能過剩之憂;2004年,產(chǎn)能過剩擴(kuò)展到焦炭、電石、鐵合金等產(chǎn)業(yè),抑制產(chǎn)能過剩就成為調(diào)控關(guān)鍵詞;2005年末,國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議第一次專題部署抑制產(chǎn)能過剩;國(guó)家發(fā)改委指出仍然有11個(gè)行業(yè)產(chǎn)能過剩,其中鋼鐵、電解鋁、汽車等行業(yè)問題突出,水泥、電力、煤炭等行業(yè)也潛藏著產(chǎn)能過剩問題;2006年,國(guó)務(wù)院將10個(gè)行業(yè)列為產(chǎn)能過?;驖撛谶^剩行業(yè);當(dāng)時(shí)政府采用嚴(yán)格行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn),綜合利用金融、土地、環(huán)保、能源供應(yīng)等措施,作為行業(yè)調(diào)整的兩大主要“利器”。很多產(chǎn)能過剩行業(yè)都制定了明確的準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn),對(duì)不符合行業(yè)準(zhǔn)入條件的投資項(xiàng)目,投資管理部門不予審批、核準(zhǔn)或備案,金融機(jī)構(gòu)不予提供信貸支持,土地管理部門不予提供土地,電力企業(yè)不予供電,環(huán)保部門不予辦理環(huán)保審批手續(xù)。3、2009年至今在2009年寬松貨幣政策刺激下,房地產(chǎn)投資增長(zhǎng)十分強(qiáng)勁,刺激了鋼鐵的需求,樂觀的預(yù)期又刺激了鋼鐵行業(yè)的投資出現(xiàn)快速增長(zhǎng),一旦房地產(chǎn)投資放緩,則鋼鐵行業(yè)立即遭受產(chǎn)能過剩的打擊。類似鋼鐵行業(yè)的還有電解鋁、水泥、煤炭等,產(chǎn)能擴(kuò)張迅猛,卻又面臨著需求減少的困境。2009年第三季度,國(guó)家統(tǒng)計(jì)局監(jiān)測(cè)的24個(gè)行業(yè)中,有21個(gè)行業(yè)存在不同程度的產(chǎn)能過剩。發(fā)改委等十部委聯(lián)合發(fā)布關(guān)于抑制部分行業(yè)產(chǎn)能過剩和重復(fù)建設(shè)引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見 ,大力度整治產(chǎn)能過剩,將鋼鐵、水泥、平板玻璃、煤化工、多晶硅、風(fēng)電設(shè)備六個(gè)行業(yè)作為調(diào)控和引導(dǎo)的重點(diǎn),同時(shí)列出了電解鋁、造船、大豆壓榨等產(chǎn)能過剩矛盾比較突出的行業(yè)。從2009年至今,政府各部門相繼出臺(tái)各種措施,來進(jìn)一步化解產(chǎn)能過剩(見圖表1)。圖表 1:政府各部門化解過剩產(chǎn)能出臺(tái)的文件時(shí)間部門文件名稱2009年5月工信部關(guān)于遏制鋼鐵行業(yè)產(chǎn)量過快增長(zhǎng)的緊急通報(bào)2009年9月發(fā)改委關(guān)于抑制部分行業(yè)產(chǎn)能過剩和重復(fù)建設(shè)引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展若干意見的通知2009年11月發(fā)改委關(guān)于水泥、平板玻璃建設(shè)項(xiàng)目清理工作有關(guān)問題的通知2009年11月工信部 關(guān)于抑制產(chǎn)能過剩和重復(fù)建設(shè)引導(dǎo)水泥產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的意見2009年11月工信部抑制平板玻璃行業(yè)產(chǎn)能過剩和重復(fù)建設(shè)的意見2009年12月央行關(guān)于進(jìn)一步做好金融服務(wù)支持重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興和抑制部分行業(yè)產(chǎn)能過剩的指導(dǎo)意見2010年4月國(guó)務(wù)院國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步較強(qiáng)淘汰落后產(chǎn)能工作的通知2010年5月央行關(guān)于進(jìn)一步做好支持節(jié)能減排和淘汰落后產(chǎn)能金融服務(wù)工作的意見2010年6月國(guó)務(wù)院 國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加大節(jié)能減排力度加快鋼鐵工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的若干意見2010年7月工信部鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)范條件2010年10月發(fā)改委關(guān)于清理鋼鐵項(xiàng)目的通知2010年12月工信部部分工業(yè)行業(yè)淘汰落后生產(chǎn)工藝裝備和產(chǎn)品指導(dǎo)目錄(2010年本)2011年1月工信部關(guān)于印發(fā)淘汰落后產(chǎn)能工作考核實(shí)施方案的通知2011年9月發(fā)改委關(guān)于開展平板玻璃建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)清理的通知2013年1月工信部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)電力節(jié)能減排監(jiān)管做好淘汰落后產(chǎn)能工作的通知2013年4月工信部關(guān)于下達(dá)2013年19個(gè)工業(yè)行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能目標(biāo)任務(wù)的通知2013年6月發(fā)改委關(guān)于堅(jiān)決遏制產(chǎn)能嚴(yán)重過剩行業(yè)盲目擴(kuò)張的通知2013年7月國(guó)務(wù)院國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于金融支持經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)的指導(dǎo)意見2013年7月國(guó)務(wù)院國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)船舶工業(yè)加快結(jié)構(gòu)調(diào)整促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)實(shí)施方案信息來源:銀聯(lián)信(二)過剩產(chǎn)能再次反彈從20世紀(jì)90年代開始,我國(guó)政府就著力于解決產(chǎn)能過剩的問題,國(guó)內(nèi)鋼鐵、水泥等行業(yè)產(chǎn)能過剩一直如影隨形。以鋼鐵行業(yè)為例,根據(jù)中鋼協(xié)的調(diào)研,目前在建產(chǎn)能規(guī)模依然很高,今后三年分別新增1.1億噸的煉鐵產(chǎn)能和1.3億噸的煉鋼產(chǎn)能。新增加的粗鋼產(chǎn)能是已淘汰掉產(chǎn)能的近6倍。一邊在大量淘汰落后產(chǎn)能,另一邊在瘋狂上馬新項(xiàng)目,結(jié)果新增產(chǎn)能比淘汰掉的產(chǎn)能高出數(shù)倍之多。而如此荒謬的場(chǎng)景居然一再上演,致使淘汰落后產(chǎn)能的行動(dòng)成為無用功,國(guó)內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能過剩局面愈演愈烈,直至陷入全行業(yè)性的虧損泥沼。依賴行政手段淘汰落后產(chǎn)能的做法,雖然看上去轟轟烈烈,每年都有大量落后產(chǎn)能被強(qiáng)制關(guān)停,但卻只起到短暫的效果,并未剎住企業(yè)擴(kuò)張產(chǎn)能的步伐,導(dǎo)致鋼鐵產(chǎn)能逐年快速遞增,呈現(xiàn)越淘汰越多的“怪圈”。可見,要想走出淘汰落后產(chǎn)能的“怪圈”,就應(yīng)擺脫行政化依賴,走市場(chǎng)化道路,通過市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)規(guī)律實(shí)現(xiàn)優(yōu)勝劣汰。在資金成本和運(yùn)營(yíng)成本的重壓下,鋼鐵行業(yè)整體利潤(rùn)本就微薄,煉鋼鐵還不如養(yǎng)豬賺錢,而在宏觀調(diào)控的打壓下,基建、地產(chǎn)等需求量銳減,鋼鐵產(chǎn)能利用率過低的局面無法改善,虧損亦在所難免??删褪窃谌绱藝?yán)峻的環(huán)境下,各地鋼鐵企業(yè)仍然在大肆擴(kuò)張產(chǎn)能,試圖依靠將規(guī)模做大,維持行業(yè)市場(chǎng)地位,以便與其他企業(yè)血拼產(chǎn)能。顯然,鋼鐵行業(yè)已步入“囚徒困境”,誰(shuí)都不愿意壓縮產(chǎn)能,而是將希望寄托在擴(kuò)張上。其實(shí),不僅是鋼鐵行業(yè),其他諸如水泥、建材、光伏等行業(yè),均存在著類似問題,都是在越淘汰越過剩的“怪圈”里打轉(zhuǎn)。從企業(yè)角度來說,其不愿減產(chǎn)有多方面因素,減產(chǎn)意味著不能進(jìn)行正常生產(chǎn),隨之很難從銀行那里獲得抵押貸款,另外企業(yè)減產(chǎn)后原有銷售市場(chǎng)會(huì)被其他企業(yè)搶走,多重因素造成過生產(chǎn)能再次反彈。第二部分 部分行業(yè)產(chǎn)能過?;厩闆r我國(guó)參照歐美等國(guó)家的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),一般把設(shè)備利用率作為產(chǎn)能是否過剩的評(píng)價(jià)指標(biāo)。設(shè)備利用率的正常值在79%-83%之間,超過90%則說明產(chǎn)能不夠,低于79%則說明產(chǎn)能過剩。以產(chǎn)能過剩問題突出的鋼鐵、水泥、電解鋁、平板玻璃、造船五大行業(yè)為例。目前,我國(guó)粗鋼產(chǎn)能占全球產(chǎn)能的46%,設(shè)備利用率為72%;電解鋁產(chǎn)能占全世界產(chǎn)量的42%,設(shè)備利用率為72%;水泥產(chǎn)能占全世界產(chǎn)量的60%,設(shè)備利用率為73%;平板玻璃產(chǎn)能占全球產(chǎn)量的一半,設(shè)備利用率為68%;造船的設(shè)備利用率更低,只有50%左右。對(duì)照這些遠(yuǎn)低于79%的數(shù)字,以及全球低迷的市場(chǎng)需求,國(guó)內(nèi)一批重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重過剩,已是不爭(zhēng)的事實(shí)。一、產(chǎn)能過剩的三大類型一般來說,產(chǎn)能過剩可以分為總量型過剩、結(jié)構(gòu)性過剩和成長(zhǎng)性過剩三大類型。(一)總量型過??偭啃瓦^剩,是指整個(gè)行業(yè)現(xiàn)有的生產(chǎn)能力、在建的生產(chǎn)能力和擬建的生產(chǎn)能力的總和大于消費(fèi)能力的總和,已經(jīng)超過了市場(chǎng)需求和未來的發(fā)展需要。在我國(guó),比較典型的總量型生產(chǎn)過剩有鋼鐵,電解鋁和水泥等行業(yè)。1、鋼鐵國(guó)內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能過剩與淘汰落后產(chǎn)能一直如影隨形,在越虧損越生產(chǎn)的怪圈下,中國(guó)鋼鐵產(chǎn)能不降反增,已經(jīng)到了非治不可的地步。中鋼協(xié)最新數(shù)據(jù)顯示,2013年上半年全行業(yè)實(shí)現(xiàn)粗鋼產(chǎn)量3 .9億噸,比2012年同期增長(zhǎng)7 .4%;粗鋼日產(chǎn)高達(dá)215.4萬(wàn)噸,據(jù)此測(cè)算2013年全年粗鋼產(chǎn)量將達(dá)到7 .86億噸。在市場(chǎng)需求疲軟的情況下,“高產(chǎn)”不僅推高原材料成本,同時(shí)帶來鋼鐵行業(yè)惡性競(jìng)爭(zhēng),鋼材價(jià)格持續(xù)下滑,行業(yè)虧損面日益擴(kuò)大。2013年上半年納入鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)的大中型鋼鐵企業(yè)中,累計(jì)虧損企業(yè)35家,虧損面高達(dá)40.7%,虧損排名前10家企業(yè)累計(jì)虧損91.25億元。2013上半年鋼鐵行業(yè)銷售利潤(rùn)率僅為0.13%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)平均銷售利潤(rùn)率5.4%的水平。國(guó)內(nèi)鋼鐵消費(fèi)需求增長(zhǎng)小于產(chǎn)能擴(kuò)張,控制新增產(chǎn)能是化解長(zhǎng)期產(chǎn)能過剩非常關(guān)鍵的一步。然而,根據(jù)中鋼協(xié)的調(diào)研,目前在建產(chǎn)能規(guī)模依然很高,今后三年將分別新增1.1噸的煉鐵產(chǎn)能和1.3億噸的煉鋼產(chǎn)能。據(jù)中鋼協(xié)最新的調(diào)研數(shù)據(jù),2012年底,國(guó)內(nèi)鋼鐵實(shí)際綜合產(chǎn)能約9.76億噸,截止2012年,按統(tǒng)計(jì)粗鋼產(chǎn)量7.31億噸,產(chǎn)能利用率74.9%。其中,中鋼協(xié)會(huì)員單位2012年煉鋼產(chǎn)能是7.94億噸,比2008年增54.8%,產(chǎn)能利用率76.4%。據(jù)中鋼協(xié)最新調(diào)研數(shù)據(jù),從2006年至2012年的6年時(shí)間里,新增加的產(chǎn)能是已淘汰掉產(chǎn)能近6倍。淘汰落后產(chǎn)能的成效被新建擴(kuò)大的產(chǎn)能抵消了,新建擴(kuò)大的能力比淘汰掉的要多得多。據(jù)國(guó)家發(fā)改委和工信部公布的數(shù)據(jù),2006年2012年累計(jì)淘汰的煉鋼能力有1億噸,煉鐵能力1.6億噸。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì),這6年間累計(jì)減少的粗鋼產(chǎn)能為7600萬(wàn)噸,而累計(jì)新增的粗鋼產(chǎn)能為4.04億噸。按投資區(qū)域劃分,華東華北地區(qū)投資煉鋼產(chǎn)能占大頭,占比達(dá)57%,西南西北增加較快,占比翻一倍,達(dá)15.5%。統(tǒng)計(jì)顯示,2012年跟2008年相比,煉鋼產(chǎn)能增量最大的四個(gè)省是河北、江蘇、山東、山西,合計(jì)增量2億噸,產(chǎn)量增加最多的也是這四省,合計(jì)1.2億噸。鋼鐵產(chǎn)能降的沒有增的多的背后,是扭曲了的GDP政績(jī)觀帶動(dòng)的產(chǎn)能擴(kuò)張沖動(dòng)。鋼鐵企業(yè)均為當(dāng)?shù)氐淖畲蠊I(yè)企業(yè),不僅貢獻(xiàn)了當(dāng)?shù)鼐薮蟮腉DP總量,還貢獻(xiàn)大量的稅收,另外還能解決就業(yè)壓力,各地都有做大做強(qiáng)鋼鐵產(chǎn)業(yè)的強(qiáng)烈愿望。為了片面追求規(guī)模競(jìng)爭(zhēng)效應(yīng),鋼企規(guī)模越來越龐大。據(jù)中鋼協(xié)統(tǒng)計(jì),2012年,500萬(wàn)噸以上的企業(yè)集團(tuán)有31家,粗鋼產(chǎn)量占全國(guó)比重達(dá)62.7%,而500萬(wàn)噸以下的企業(yè)產(chǎn)量達(dá)2.67億噸,占全國(guó)的37.3%,比2011年提高了4個(gè)百分點(diǎn)。這部分企業(yè)擴(kuò)大了產(chǎn)量。2011年,有470家企業(yè)將粗鋼產(chǎn)量上報(bào)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,鋼產(chǎn)量達(dá)100萬(wàn)噸以上的企業(yè)有174家。但向工信部申報(bào)鋼鐵行業(yè)規(guī)范條件審核的,100萬(wàn)噸以上的企業(yè)第一批通過了45家,第二批目前又申報(bào)了129家。兩批就達(dá)到國(guó)家統(tǒng)計(jì)局申報(bào)的100萬(wàn)噸以上的總量。其中,河北省僅申報(bào)了35家,還不到河北省鋼企數(shù)量的1/3。2002年-2012年,我國(guó)粗鋼產(chǎn)量從1.8億噸漲到7.16542億噸,11年來增長(zhǎng)了近3倍,我國(guó)最大的鋼鐵生產(chǎn)省份河北一年的鋼產(chǎn)量是鋼產(chǎn)量世界排名第二的日本的1.5倍。產(chǎn)能過剩已經(jīng)成為鋼鐵行業(yè)的“生死坎”。圖表2顯示了近9年來我國(guó)鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過剩的情況,到2012年,產(chǎn)能過剩達(dá)到了嚴(yán)重的程度。圖表 2 :中國(guó)鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過剩情況信息來源:銀聯(lián)信根據(jù)圖表3可以看出,從2008年到2013年,我國(guó)粗鋼生產(chǎn)量一直大于表現(xiàn)消費(fèi)量,近幾年我國(guó)生鋼、粗鋼、鋼材產(chǎn)量一直處于上升的趨勢(shì)(見圖表5),2000年到2008年,我國(guó)鋼鐵企業(yè)數(shù)目一直在上升,到2008年達(dá)到了頂峰。近兩年來,得益于國(guó)家政策等因素,鋼鐵工業(yè)規(guī)模以上生產(chǎn)企業(yè)數(shù)目有所減少(見圖表4)。圖表 3:2008年2012年粗鋼生產(chǎn)量與消費(fèi)表現(xiàn)量對(duì)比單位:萬(wàn)噸時(shí)間2008年2009年2010年2011年2012年粗鋼5030657218637236852871716粗鋼表現(xiàn)消費(fèi)量4520056600596006300069000信息來源:銀聯(lián)信圖表 4:2000年2010年中國(guó)鋼鐵企業(yè)數(shù)目及集中度信息來源:銀聯(lián)信圖表 5:2000年2012年我國(guó)生鋼、粗鋼、鋼材產(chǎn)量單位:萬(wàn)噸數(shù)據(jù)來源:銀聯(lián)信圖表 6:2000年2011年我國(guó)鋼鐵產(chǎn)量占世界鋼鐵產(chǎn)量百分比單位:萬(wàn)噸信息來源:銀聯(lián)信2、水泥水泥行業(yè)的第一次產(chǎn)能過剩發(fā)生在1994年,當(dāng)時(shí)表現(xiàn)為立窯過剩,借助產(chǎn)能過剩,先進(jìn)技術(shù)新型干法水泥很快取代了立窯,水泥行業(yè)完成了一次化危為機(jī)、轉(zhuǎn)型升級(jí)。第二次產(chǎn)能過剩出現(xiàn)在2004年。當(dāng)時(shí)是區(qū)域性產(chǎn)能過剩,主要爆發(fā)在長(zhǎng)三角地區(qū)。依靠大企業(yè)的兼并重組,部分落后產(chǎn)能被關(guān)停,產(chǎn)業(yè)集中度得以提高,經(jīng)濟(jì)秩序逐漸恢復(fù),加之山東福建等地還在高速發(fā)展,產(chǎn)能過剩壓力暫時(shí)得到了緩解。2012年全國(guó)新型干法水泥產(chǎn)能富余程度超過30%,除西藏外每個(gè)省水泥產(chǎn)能都已過剩。未來市場(chǎng)消化能力已經(jīng)不容樂觀。伴隨中國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入中速發(fā)展階段,高投資拉動(dòng)下的水泥需求高增長(zhǎng)時(shí)代一去不復(fù)返了。中國(guó)水泥消費(fèi)量30多年來一直在增長(zhǎng),產(chǎn)能過剩往往可以依靠時(shí)間來化解。但增長(zhǎng)不可能永遠(yuǎn)持續(xù),從發(fā)達(dá)國(guó)家的經(jīng)驗(yàn)看,受經(jīng)濟(jì)增速影響,水泥需求是有拐點(diǎn)的,亞洲地區(qū)國(guó)家拐點(diǎn)值偏高,大都發(fā)生在人均累計(jì)水泥消費(fèi)量在20噸左右的時(shí)候。目前我國(guó)人均累計(jì)水泥消費(fèi)量接近18噸,2013年預(yù)計(jì)要再增加1.6噸左右,雖然離拐點(diǎn)已經(jīng)很近了,然而,在這樣的情況下,水泥產(chǎn)能擴(kuò)張仍然如火如荼。早在2009年,國(guó)務(wù)院第三十八號(hào)文就明確要求嚴(yán)格控制新增水泥產(chǎn)能。然而,一紙禁令反而引發(fā)了擴(kuò)張熱潮。為趕上“最后一班車”突擊建水泥廠的情況比比皆是,截至2012年底全國(guó)共新建了623條生產(chǎn)線,新增熟料產(chǎn)能7.07億噸。比38號(hào)文出臺(tái)時(shí)核定的418條在建生產(chǎn)線多建了205條,多增熟料產(chǎn)能近3億噸。行業(yè)發(fā)布產(chǎn)能過剩預(yù)警信息,說明投資回報(bào)率難保,論理投資當(dāng)應(yīng)聲下降,為什么水泥產(chǎn)能反而加速擴(kuò)張呢?很多投機(jī)性資本進(jìn)入是一個(gè)原因。水泥消費(fèi)量波動(dòng)很大,高的時(shí)候建一個(gè)水泥廠1年就能收回自投資金,很多進(jìn)入者是想賺一筆就走。此外,由于地方政府部門不嚴(yán)格執(zhí)行38號(hào)文,不斷批新線,一些投機(jī)者打起了歪主意,干脆種起水泥廠來建水泥廠坐等大企業(yè)收購(gòu)。近年來水泥全行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能力度不斷加大,2009年-2012年共淘汰落后產(chǎn)能將近6億噸。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,“十一五”期間我國(guó)淘汰水泥落后產(chǎn)能3.7億噸,其中2010年淘汰1.4億噸,是2006年2009年四年淘汰總量的61%。2011年我國(guó)淘汰水泥落后產(chǎn)能1.66億噸,任務(wù)完成率108.2%,比2010年淘汰量增加2524萬(wàn)噸,增長(zhǎng)約18%。2012年淘汰的量比2011年還要多出30%。數(shù)據(jù)顯示,2012年上半年累計(jì)投產(chǎn)的新型干法水泥生產(chǎn)線1570條,設(shè)計(jì)熟料產(chǎn)能15.33億噸,實(shí)際熟料產(chǎn)能達(dá)到17億噸以上。目前仍有150余條的在建生產(chǎn)線,預(yù)計(jì)熟料產(chǎn)能超過2億噸,預(yù)計(jì)最終熟料產(chǎn)能將達(dá)到19億噸,折合水泥產(chǎn)能大約超過26億噸。而2011年全年水泥產(chǎn)量也僅為20.6億噸,產(chǎn)能嚴(yán)重過剩。2011年水泥行業(yè)熟料產(chǎn)能利用率在77.2%,水泥產(chǎn)能利用率僅有73%,熟料和水泥平均產(chǎn)能利用率只有75%。雖然通過停窯人為控制供給壓低了部分生產(chǎn)能力,但是產(chǎn)能過剩對(duì)行業(yè)的影響仍然非常明顯。2012年上半年,面對(duì)低迷的需求,停窯限產(chǎn)也難以穩(wěn)定價(jià)格,帶來價(jià)格持續(xù)走低。2000年到2012年,我國(guó)水泥產(chǎn)量一直處于上升的趨勢(shì),到2012年達(dá)到了221000萬(wàn)噸(見圖表7)。圖表 7:2000年2012年我國(guó)水泥產(chǎn)量單位:萬(wàn)噸數(shù)據(jù)來源:銀聯(lián)信3、電解鋁鋁是有色金屬之首,產(chǎn)量在所有金屬中僅次于鋼鐵,具有可塑性強(qiáng)、比重較輕、合金強(qiáng)度較大等特性,是國(guó)民經(jīng)濟(jì)建設(shè)所需要的重要原材料。近年來,我國(guó)電解鋁產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張,2010年底產(chǎn)能已達(dá)2300萬(wàn)噸,實(shí)際產(chǎn)量1560萬(wàn)噸,消費(fèi)原鋁1600多萬(wàn)噸,接近1986年世界原鋁1627.2萬(wàn)噸的消費(fèi)總量。19962010年,我國(guó)電解鋁產(chǎn)能的平均增速高達(dá)20.44%,成為全球電解鋁產(chǎn)能擴(kuò)張最快的地區(qū)。中國(guó)到2014年電解鋁產(chǎn)能還將擴(kuò)張382.9萬(wàn)噸。盡管鋁產(chǎn)量和消費(fèi)量高企,但隨著投資的快速增長(zhǎng),我國(guó)電解鋁產(chǎn)能過剩、供大于求的矛盾開始凸顯,電解鋁行業(yè)在經(jīng)濟(jì)利益的推動(dòng)下過度擴(kuò)張導(dǎo)致產(chǎn)能過剩,利潤(rùn)低迷。事實(shí)上,產(chǎn)能過剩的爭(zhēng)議這些年一直伴隨著電解鋁行業(yè)。2001年,中國(guó)成為世界第一產(chǎn)鋁大國(guó),并實(shí)現(xiàn)了由電解鋁的凈進(jìn)口國(guó)轉(zhuǎn)變?yōu)閮舫隹趪?guó)。但在2003年,國(guó)家發(fā)展和改革委等六部委及央行共同出臺(tái)了關(guān)于制止電解鋁行業(yè)違規(guī)建設(shè)盲目投資的若干意見,禁止不符合產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展規(guī)劃的電解鋁、氧化鋁項(xiàng)目的批準(zhǔn)。然而,隨后我國(guó)電解鋁的產(chǎn)量卻從2003年的554多萬(wàn)噸增至2007年的1250萬(wàn)噸。2009年,國(guó)家發(fā)展和改革委再度重申:3年內(nèi)原則上不再核準(zhǔn)新建、改擴(kuò)建電解鋁項(xiàng)目。但這一年里電解鋁產(chǎn)能反而出現(xiàn)了25%以上的擴(kuò)張,及近700萬(wàn)噸的擬建、在建產(chǎn)能。20052007年,我國(guó)鋁冶煉行業(yè)的利潤(rùn)總額分別為119億元、281億元和369億元,而20082010年行業(yè)利潤(rùn)總額分別降至124億元、59億元和118億元。此外,19962010年,我國(guó)電解鋁行業(yè)的平均產(chǎn)能利用率為84.91%,而最近兩年卻始終維持在較低的水平,僅為68%,遠(yuǎn)低于15年來的平均水平。單從中國(guó)近3年的電解鋁供需關(guān)系來看,2007年電解鋁消費(fèi)量1234.7萬(wàn)噸,產(chǎn)量1255.9萬(wàn)噸;2008年電解鋁消費(fèi)量864.8萬(wàn)噸,產(chǎn)量934.9萬(wàn)噸;2009年電解鋁消費(fèi)量711.9萬(wàn)噸,產(chǎn)量780.6萬(wàn)噸。無論是2008年金融危機(jī)前還是后危機(jī)時(shí)代,中國(guó)電解鋁產(chǎn)業(yè)始終存在著產(chǎn)能過剩的隱憂。而如果擬建項(xiàng)目全部建成投產(chǎn),到“十二五”末期,全國(guó)電解鋁產(chǎn)能將超過3000萬(wàn)噸,產(chǎn)能過剩的矛盾將進(jìn)一步加劇。2011年4月,工信部、國(guó)家發(fā)展和改革委等九部門聯(lián)合下發(fā)了一個(gè)緊急通知,強(qiáng)調(diào)嚴(yán)格控制擬建電解鋁項(xiàng)目,2011年5月,工信部發(fā)布2011年淘汰落后產(chǎn)能目標(biāo)任務(wù),其中電解鋁行業(yè)將淘汰60萬(wàn)噸落后產(chǎn)能,同2010年相比增長(zhǎng)了61.72%。盡管2011年電解鋁淘汰落后產(chǎn)能任務(wù)加碼,但對(duì)國(guó)內(nèi)電解鋁實(shí)際產(chǎn)能影響有限。淘汰落后產(chǎn)能并抑制總產(chǎn)能繼續(xù)飛速發(fā)展已經(jīng)成為中國(guó)電解鋁產(chǎn)業(yè)未來5年的主要任務(wù)。電解鋁行業(yè)長(zhǎng)期處于產(chǎn)能過剩的困境難以改變,新出臺(tái)的行業(yè)規(guī)范長(zhǎng)遠(yuǎn)來看有利于產(chǎn)業(yè)升級(jí)和產(chǎn)能有序擴(kuò)張,但是總產(chǎn)能并不能得到遏制。國(guó)際鋁業(yè)協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)顯示,2013年全球6月原鋁產(chǎn)量較5月份環(huán)比增加0.7萬(wàn)噸至393.5萬(wàn)噸,但是較2012年同期則增加17.1萬(wàn)噸,增幅為4.5%。此外,6月份全球原鋁日均產(chǎn)量范圍從5月份的12.67萬(wàn)噸升至13.12萬(wàn)噸。全球6月份原鋁產(chǎn)量唯獨(dú)中國(guó)產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)了環(huán)比增長(zhǎng),從176.6萬(wàn)噸升至184.3萬(wàn)噸。2013年5月份以來,中國(guó)鋁冶煉廠包括最大的鋁企中鋁都紛紛宣布減產(chǎn),通過新聞稿統(tǒng)計(jì)宣布減產(chǎn)的產(chǎn)能累計(jì)達(dá)到150萬(wàn)噸。近日中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)組織了國(guó)內(nèi)15家骨干電解鋁企業(yè)進(jìn)行座談會(huì),初步達(dá)成聯(lián)合減產(chǎn)100萬(wàn)噸電解鋁的計(jì)劃,中國(guó)鋁業(yè),云南鋁業(yè),鑫恒以及中孚陸續(xù)初發(fā)公告,宣布暫時(shí)關(guān)停電解鋁產(chǎn)能約70萬(wàn)噸,但是實(shí)際執(zhí)行就變樣了。從6月份產(chǎn)量來看,減產(chǎn)雷聲大雨點(diǎn)小。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,6月份中國(guó)電解鋁產(chǎn)量較2012年增長(zhǎng)6.11%,較5月份環(huán)比增長(zhǎng)4.4%,從而推斷出6月份實(shí)際并沒有減產(chǎn),或者說新增產(chǎn)能投產(chǎn),并蓋過了原來150萬(wàn)噸減產(chǎn)的規(guī)模。而按照2013年上半年月均產(chǎn)量,那么全年電解鋁產(chǎn)量有望達(dá)到2112萬(wàn)噸,較2012年同期上漲7%。(二)結(jié)構(gòu)性過剩結(jié)構(gòu)性過剩是指總體產(chǎn)能并沒有過剩,而是部分需求大的產(chǎn)品產(chǎn)能跟不上,需求較少的產(chǎn)品卻產(chǎn)能相對(duì)偏大。結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩集中在一些技術(shù)門檻低、投資成本少的地段產(chǎn)品上。一般表現(xiàn)為中低端產(chǎn)品產(chǎn)能嚴(yán)重過剩,高端產(chǎn)品生產(chǎn)能力不足,還需要依賴進(jìn)口。解決結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩主要通過技術(shù)創(chuàng)新、淘汰落后、加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)來實(shí)現(xiàn)。典型的行業(yè)為平板玻璃與船舶行業(yè)。1、平板玻璃平板玻璃行業(yè)屬于原材料行業(yè),該行業(yè)的發(fā)展很大程度上手國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)的影響。近年來,在全社會(huì)固定資產(chǎn)投資高速增長(zhǎng)的帶動(dòng)下,我國(guó)的城鎮(zhèn)化進(jìn)行和工業(yè)化進(jìn)程不斷加快,促進(jìn)了房地產(chǎn)行業(yè)、汽車行業(yè)等相關(guān)行業(yè)快速發(fā)展。在“十一五“期間,平板玻璃產(chǎn)量的年均增速度達(dá)到10.5左右。然而,平板玻璃行業(yè)在其迅速發(fā)展過程中缺乏理性,導(dǎo)致該行業(yè)盲目擴(kuò)張,造成供需失衡。平板玻璃在2009年被國(guó)務(wù)院列為六大產(chǎn)能過剩行業(yè),國(guó)家采取一系列措施加以調(diào)控。然而近幾年這一行業(yè)重復(fù)建設(shè)并沒有得到遏制,反而有愈演愈烈的跡象。2010年新增平板玻璃生產(chǎn)線34條,新增產(chǎn)能1.3億重量箱,全國(guó)平板玻璃產(chǎn)能已達(dá)8.9億重量箱。2010年平板玻璃產(chǎn)量6.3億重量箱,產(chǎn)能利用率已降至70%左右。2010年及2011年全國(guó)新建投產(chǎn)了656條浮法玻璃生產(chǎn)線,新增產(chǎn)能近2.95億重量箱。2011年全年國(guó)內(nèi)平板玻璃產(chǎn)量73789萬(wàn)重箱,比2010年增長(zhǎng)15.8個(gè)百分點(diǎn)。 2012年我國(guó)平板玻璃產(chǎn)量達(dá)到了7.14億重量箱。2011年9月,發(fā)改委針對(duì)玻璃過剩問題發(fā)布了關(guān)于開展玻璃建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)清理的通知,對(duì)現(xiàn)有的和在建的平板玻璃生產(chǎn)項(xiàng)目進(jìn)行全面清理,經(jīng)過一些列的措施整改,我國(guó)2012年平板玻璃產(chǎn)量較2012年相對(duì)減少(見圖表8)。圖表 8:2000年2012年我國(guó)平板玻璃產(chǎn)量單位:萬(wàn)重量箱數(shù)據(jù)來源:銀聯(lián)信我國(guó)平板玻璃產(chǎn)能和產(chǎn)量居世界第一,全國(guó)共有300多家平板玻璃生產(chǎn)企業(yè),企業(yè)數(shù)量呈逐年遞增趨勢(shì)(見圖表9)。圖表 9:我國(guó)平板玻璃行業(yè)企業(yè)數(shù)量單位:個(gè)信息來源:銀聯(lián)信我國(guó)作為世界上最大的平板玻璃生產(chǎn)國(guó),產(chǎn)量占世界的50%以上。近年來,隨著房地產(chǎn)業(yè)和汽車制造業(yè)的發(fā)展,以及太陽(yáng)能和電子產(chǎn)業(yè)等新興產(chǎn)業(yè)的崛起嗎,對(duì)平板玻璃行業(yè)的發(fā)展童工了強(qiáng)勁的動(dòng)力,在巨大的市場(chǎng)需求刺激下,我國(guó)平板玻璃產(chǎn)量逐年上升,產(chǎn)能更是扶搖直上,且生產(chǎn)能力的擴(kuò)張杜甫有遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過需求的擴(kuò)速度。如圖10,2006年我國(guó)平板玻璃產(chǎn)量為4.66億重量箱,產(chǎn)能為4.82億重量箱。之后各年產(chǎn)量和產(chǎn)能逐年增長(zhǎng),至2011年產(chǎn)量增至7.38億重量箱,年均增長(zhǎng)10%以上;產(chǎn)能增至10.55億重量箱,超過產(chǎn)量3.17億重量箱,產(chǎn)能利用率僅為70%左右。歐美等西方發(fā)達(dá)國(guó)家一般將產(chǎn)能利用率作為產(chǎn)能是否過剩的評(píng)價(jià)指標(biāo)。產(chǎn)能利用率的正常值范圍應(yīng)在79%83%之間,在此區(qū)間內(nèi),則表明行業(yè)處于良好的運(yùn)營(yíng)狀態(tài);若該數(shù)量值超過90%,則可以認(rèn)為產(chǎn)能不足,存在超設(shè)備能力發(fā)揮的現(xiàn)象;若產(chǎn)能利用率低于79%,則說明存在產(chǎn)能過剩的現(xiàn)象。2011年,我國(guó)平板玻璃的利用率從僅為70%左右,明顯低于79%83%的正常值范圍,可以認(rèn)為其存在產(chǎn)能過剩的現(xiàn)象。圖表 10:2006年2011年我國(guó)平板玻璃產(chǎn)量與產(chǎn)能變化圖單位:萬(wàn)重量箱信息來源:銀聯(lián)信平板玻璃行業(yè)同時(shí)存在比較突出的潛在產(chǎn)能過剩,即其產(chǎn)能擴(kuò)張扔在繼續(xù)進(jìn)行。我國(guó)平板玻璃新線建設(shè)十分密集,由圖表10可以看出,從2001年到2011年,平均每年有近20條新線開工。近兩年來的新線建設(shè)更是增長(zhǎng)迅猛,2010年,新增平板玻璃生產(chǎn)線34條,新增平板玻璃產(chǎn)能1.3億重量箱,增加的生產(chǎn)線數(shù)量為歷年之最;2011年,平板玻璃新線開工勢(shì)頭并未緩和,全年新增31條生產(chǎn)線,新增產(chǎn)能1.65億重量箱(如圖表11)。圖表 11:2000年2011年我國(guó)平板玻璃新增產(chǎn)能及新增生產(chǎn)線數(shù)統(tǒng)計(jì)單位:萬(wàn)重量箱,條信息來源:銀聯(lián)信我國(guó)平板玻璃總體上還處于粗放式發(fā)展階段,盡管產(chǎn)品的數(shù)量增長(zhǎng)迅速,但是在產(chǎn)品的品質(zhì)與品種的提升卻未與之協(xié)調(diào)發(fā)展,投入產(chǎn)出失衡。在我國(guó)出現(xiàn)平板玻璃產(chǎn)能過剩的同時(shí),其每年的進(jìn)口額不降反升。根據(jù)國(guó)家海關(guān)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,2007年到2011年,平板玻璃及其深加工產(chǎn)品的進(jìn)口金額逐年上升,如圖表12。進(jìn)口的各類平板玻璃產(chǎn)品主要是我國(guó)不能生產(chǎn)或達(dá)不到客戶質(zhì)量和品種要求的產(chǎn)品,如建筑工程所需要的超白玻璃、加工玻璃業(yè)所需的某些優(yōu)質(zhì)玻璃原片以及電子產(chǎn)品使用的超薄玻璃等。圖表 12:2007年-2011年我國(guó)平板玻璃及其深加工產(chǎn)品進(jìn)口金額單位:億美元信息來源:銀聯(lián)信2、船舶經(jīng)過近年發(fā)展,我國(guó)已成為世界最具影響力的造船大國(guó)之一,與此同時(shí),自主創(chuàng)新能力不強(qiáng)、產(chǎn)能過剩等困擾著行業(yè)的發(fā)展。國(guó)務(wù)院8月4日發(fā)布了船舶工業(yè)加快調(diào)整促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)實(shí)施方案(20132015),來解決船舶市場(chǎng)的訂單不足、產(chǎn)值大幅縮水、船舶市場(chǎng)需求持續(xù)下滑等問題。受國(guó)際金融危機(jī)影響,全球航運(yùn)、造船市場(chǎng)持續(xù)低迷,中國(guó)船舶工業(yè)在經(jīng)歷了近10年的快速發(fā)展后步入調(diào)整發(fā)展的“困難期”新增造船訂單嚴(yán)重不足,新船成交價(jià)格不斷走低,導(dǎo)致我國(guó)船舶工業(yè)產(chǎn)能過剩矛盾加劇,產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨前所未有的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。我國(guó)船舶企業(yè)一直處于低位徘徊狀態(tài),截至2013年上半年,這一格局也未曾改變。2013年前6月,我國(guó)累計(jì)的造船完工量為2060萬(wàn)載重噸,同比下滑36%,手持訂單量也同比降低了13.4%至1.0898億載重噸。目前,國(guó)內(nèi)的80家重點(diǎn)監(jiān)測(cè)企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值1719億元,同比驟降16.6%,主營(yíng)收入下滑18.5%至1203億元。而船舶修理業(yè)、配套業(yè)的出口產(chǎn)值也同比分別下滑了21%和23.2%,企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)困難加劇、產(chǎn)業(yè)利用率下降且造船資金普遍緊張。據(jù)中國(guó)船舶工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù),2011年111月,全國(guó)規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額481億元,而2003年這個(gè)數(shù)字僅為7.4億元。七年間中國(guó)船舶業(yè)利潤(rùn)飆升了65倍。金融危機(jī)前,全球船舶需求旺盛,部分船企盲目上馬造船項(xiàng)目。2009年、2010年連摘世界第一造船大國(guó)桂冠,其中2010年創(chuàng)造了三大造船指標(biāo)大滿貫的記錄。但是在金融危機(jī)爆發(fā)以來,航運(yùn)市場(chǎng)急劇下滑,連續(xù)近6年的國(guó)際造船市場(chǎng)興旺行情落下帷幕。2011年,船舶工業(yè)受國(guó)際貿(mào)易不振影響,新承接訂單大幅下降,生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)進(jìn)入一個(gè)相對(duì)低迷時(shí)期。1-10月份,全國(guó)造船完工量5521萬(wàn)載重噸,同比增長(zhǎng)15.4%,其中出口船舶占總量的84.6%,10月份當(dāng)月僅完工420萬(wàn)載重噸。新承接船舶訂單量2975萬(wàn)載重噸,同比下降45.5 %,其中出口船舶占75.1%;截至10月底,我國(guó)造船企業(yè)手持船舶訂單量16539萬(wàn)載重噸,比2010年底下降15.6%,同比下降15.9%。2012年,全球船舶市場(chǎng)持續(xù)低迷,船舶行業(yè)進(jìn)入深度調(diào)整周期。在全球經(jīng)濟(jì)、貿(mào)易增長(zhǎng)放緩的大環(huán)境下,航運(yùn)市場(chǎng)持續(xù)低迷,造船三大指標(biāo)持續(xù)全面下降,經(jīng)濟(jì)效益呈回落走勢(shì),運(yùn)行狀況日益惡化。生產(chǎn)大幅下滑,行業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況惡化。據(jù)船舶協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),1-11月份,全國(guó)造船完工5055萬(wàn)載重噸,同比下降18.2%。1-10月份,中國(guó)船舶工業(yè)協(xié)會(huì)重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的船舶企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額同比下降55.6%。市場(chǎng)加速萎縮,手持訂單大幅減少。1-11月份,新承接船舶訂單量1704萬(wàn)載重噸,其中出口訂單1334萬(wàn)載重噸,同比分別下降49.4%和46.9%;截止11月底,手持船舶訂單量11335萬(wàn)載重噸,其中出口訂單9385萬(wàn)載重噸,同比分別下降30.3%和31.3%??紤]到訂單高度集中在少數(shù)大船廠手里,絕大多數(shù)中小型船廠面臨開工率不足。同時(shí),全球訂單量降到新的低點(diǎn),到11月底全球手持船舶訂單量降到4721艘、2.7億載重噸,較2011年底下降25%。世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度減緩,全球船舶運(yùn)力和建造能力過剩,造船市場(chǎng)有效需求不足;需求結(jié)構(gòu)出現(xiàn)明顯變化,散貨船等常規(guī)船型需求乏力,高技術(shù)船舶和海洋工程裝備需求相對(duì)旺盛;國(guó)際海事新標(biāo)準(zhǔn)、新規(guī)范頻繁出臺(tái),船舶安全、綠色、環(huán)保要求全面提高,先進(jìn)造船國(guó)家加強(qiáng)技術(shù)封鎖,不斷構(gòu)筑技術(shù)壁壘;世界造船競(jìng)爭(zhēng)格局面臨深度調(diào)整,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。與此同時(shí),國(guó)內(nèi)勞動(dòng)力成本不斷上升,人民幣匯率、原材料和設(shè)備價(jià)格波動(dòng)加大,主要依靠生產(chǎn)要素投入的發(fā)展方式將難以為繼。中國(guó)造船業(yè)成為世界第一的頭銜只是規(guī)模取勝,但是技術(shù)創(chuàng)新等還遠(yuǎn)不如日韓。目前,我國(guó)造船仍以低附加值的“大船”為主,而日韓等造船發(fā)達(dá)國(guó)家則在新技術(shù)的儲(chǔ)備上走得更早、更快。我國(guó)船舶工業(yè)在高速發(fā)展中也積累了不少矛盾和問題,主要表現(xiàn)在:創(chuàng)新能力不強(qiáng),結(jié)構(gòu)性矛盾突出,產(chǎn)業(yè)集中度較低,生產(chǎn)效率和管理水平亟待提高,船舶配套業(yè)發(fā)展滯后,海洋工程裝備發(fā)展步伐緩慢。與世界造船強(qiáng)國(guó)相比,我國(guó)船舶工業(yè)整體水平和實(shí)力仍有較大差距。(三)成長(zhǎng)性過剩成長(zhǎng)性過剩一般出現(xiàn)在發(fā)展中的新興產(chǎn)業(yè),由于部分企業(yè)沒有掌握核心生產(chǎn)技術(shù)就盲目過分?jǐn)U張,在需求低迷,市場(chǎng)沒有開拓的情況下,產(chǎn)能過剩的矛盾日益突出,成長(zhǎng)性產(chǎn)能過??梢噪S著技術(shù)水平的提升和市場(chǎng)需求的開拓得到緩解,比較典型的行業(yè)主要有風(fēng)電

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