金融營銷管理系統(tǒng)使用說明.ppt

資信通,金融營銷管理系統(tǒng)-使用說明,深圳資信通科技有限公司王福義137983123112015.6.1,前言,*,金融營銷管理系統(tǒng)專為貸款、投資、資產(chǎn)管理等金融中介公司研發(fā)的軟件系統(tǒng)，包含名單庫管理、產(chǎn)品管理、客戶管理與跟蹤、電話營銷、短信溝通、產(chǎn)品簽約、放款、回款以及銷售提成管理等功能。,企業(yè)文化：堅持誠信追求卓越開拓創(chuàng)新專注服務,*,登錄電話營銷客戶維護與跟蹤產(chǎn)品簽約、放款統(tǒng)計與提成手機功能,第一章,第一章市場存在空白,登錄,1.1,第一章,系統(tǒng)操作,準備工作,登錄,1.1,第一章,系統(tǒng)操作,打開IE瀏覽器，輸入18,回車進入登錄界面,【注意事項】每個員工都有一個用戶名，初始密碼為123456，如果不知道用戶名請向業(yè)務管理員獲取。,1.PC機登錄,登錄,1.1,第一章,系統(tǒng)操作,輸入用戶名、密碼和校驗碼進入主界面,【注意事項】為了保障您的客戶信息安全，建議修改密碼。修改密碼在系統(tǒng)設置-更改密碼。,1.PC機登錄,登錄,1.1,第一章,系統(tǒng)操作,打開手機UC瀏覽器，在地址欄輸入18,回車進入登錄界面,【注意事項】建議使用UC瀏覽器，對短信發(fā)送支持的比較好。,2.手機登錄,登錄,1.1,第一章,系統(tǒng)操作,輸入用戶名、密碼進入主界面,【注意事項】使用手機功能可以對意向客戶進行撥打電話和發(fā)送短信。以及簽約拍照存儲合同。,2.手機登錄,電話營銷,1.2,第一章,系統(tǒng)操作,選擇【營銷管理】-【任務維護】功能，點擊待處理的數(shù)字,【注意事項】如果沒有任務，請告之業(yè)務管理員，由業(yè)務管理員分配任務。如果自己有名單，也可以利用此功能的【導入】功能導入，導入模板請下載系統(tǒng)的,1.任務維護,電話營銷,1.2,第一章,系統(tǒng)操作,點擊待處理的數(shù)字，進入任務處理,【注意事項】每次批量撥打，請先點擊下查詢，以便過濾到已經(jīng)撥打過的電話。,2.任務處理,電話營銷,1.2,第一章,系統(tǒng)操作,點擊待處理的數(shù)字，進入任務處理,【注意事項】對于帶有錄音盒的電話，批量撥打電話進入下一個需先按免提掛斷當前電話，再按免提自動撥打下一個電話。,2.任務處理,客戶維護與跟蹤,1.3,第一章,系統(tǒng)操作,選擇【營銷管理】-【客戶管理】功能,【注意事項】建議將使用系統(tǒng)前的意向客戶都新增到系統(tǒng)，使用系統(tǒng)進行跟蹤，客戶放款后，系統(tǒng)自動計算提成。,1.客戶維護,客戶維護與跟蹤,1.3,第一章,系統(tǒng)操作,選擇【營銷管理】-【客戶管理】功能,2.客戶跟蹤,【注意事項】當進行客戶修改、產(chǎn)品選擇、簽約、放款等操作，系統(tǒng)自動記錄跟進日志。,客戶維護與跟蹤,1.3,第一章,系統(tǒng)操作,在客戶跟蹤功能中,3.產(chǎn)品簽約和放款,【注意事項】放款按鈕在簽約后才顯示出來。一旦簽約后，客戶不能刪除，如有修改，需業(yè)務管理員（超級管理員權限）修改。,統(tǒng)計與提成,1.4,第一章,系統(tǒng)操作,1.工作量統(tǒng)計,4.統(tǒng)計與提成,電話營銷的工作量統(tǒng)計。,統(tǒng)計與提成,1.4,第一章,系統(tǒng)操作,4.統(tǒng)計與提成,2.銷售業(yè)績統(tǒng)計,意向客戶轉化成準客戶、簽約客戶以及放款客戶的統(tǒng)計。,統(tǒng)計與提成,1.4,第一章,系統(tǒng)操作,4.統(tǒng)計與提成,3.回訪統(tǒng)計,意向客戶跟蹤過程的統(tǒng)計。,1,2,統(tǒng)計與提成,1.4,第一章,系統(tǒng)操作,4.統(tǒng)計與提成,4.我的提成,根據(jù)放款的金額，公司獲得的傭金，以及提成比例設置計算最終營銷經(jīng)理的提成。,手機功能,1.5,第一章,系統(tǒng)操作,1.待處理任務,手機功能,當客戶設置提醒后，手機登錄首先看到是當天需要處理的客戶列表。,2.客戶跟蹤,對現(xiàn)有客戶進行發(fā)送短信，以及撥打電話。每次發(fā)送短信和撥打電話系統(tǒng)自動登記跟蹤日志。,3.簽約,利用手機功能錄入簽約信息，拍照合同上傳。,*,撥打電話問題客戶跟蹤問題簽約和放款問題,第二章,第二章e賬通解決方案,第二章,常見問題,1.撥打不出電話,2.1撥打電話問題,天香錦設備有錄音盒或者話務機，存在以下情形撥打電話會不成功或存在問題。1.是否插入了天香錦的設備，指示燈是否亮。2.是否啟用了其他天香錦的軟件，例如電銷高手，如啟動，需關閉。3.是否同時打開了兩個金融營銷軟件界面，需關閉多余的界面，僅保留一個。如還未解決請聯(lián)系業(yè)務管理員處理,2.電話沒有撥號音,將錄音盒的usb從電腦撥下來，再重新插入一次可解決。,第二章,常見問題,3.如何設置客戶提醒,2.2客戶跟蹤問題,將過客戶管理的查看及跟蹤情況功能，填寫跟進內容，設置提醒，選擇提醒的日期和提醒人。在提醒的日期，PC或者手機登錄時便能看到待跟蹤客戶清單。,在此客戶的客戶跟進跟蹤一條信息，提醒便會消失。,4.如何取消客戶提醒,第二章,常見問題,5.簽約的合同如何錄入系統(tǒng),2.3簽約和放款,通過手機功能-【簽約】，將合同進行拍照上傳,渠道人員敲入客戶的電話號碼，查詢客戶，便能對此客戶進行跟蹤，設置提醒，在放款期間便能跟蹤待放款的所有客戶。,7.渠道人員如何跟蹤客戶的放款,老板使用超級管理員進行更改。,6.簽約金額和日期寫錯了怎麼辦？,第二章,常見問題,8.為什么查詢不出內容,2.4其他,每個查詢功能都默認了開始日期和結束日期，請調整開始日期為較早發(fā)生業(yè)務的時間。,9.手機發(fā)不了短信,請檢查：1.使用了UC瀏覽器2.短信模板在PC端【基礎參數(shù)】-【短信模板】功能中進行了維護,第二章,常見問題,1.利用客戶提醒功能,2.5意向客戶的批量跟進技巧,2.利用手機跟進重