江淮汽車項(xiàng)目管理系統(tǒng)操作手冊(cè)

JAC-PLM項(xiàng)目管理系統(tǒng)操作手冊(cè)江淮汽車 信息管理部 1 項(xiàng)目任務(wù)管理1.1 創(chuàng)建項(xiàng)目執(zhí)行角色：項(xiàng)目委托人操作示例：l 步驟1：登陸PLM系統(tǒng)，在任務(wù)欄選擇“項(xiàng)目計(jì)劃管理”，系統(tǒng)彈出“項(xiàng)目計(jì)劃管理”主操作界面，如圖1.1-1所示圖1.1-1菜單功能：新建文件夾用來創(chuàng)建存放項(xiàng)目的文件夾。新建空白項(xiàng)目創(chuàng)建一個(gè)簡(jiǎn)單的空白項(xiàng)目。基于模板從系統(tǒng)模板派生一個(gè)完整的項(xiàng)目?；赑roject文件派生從Project文件導(dǎo)入一個(gè)項(xiàng)目信息。l 步驟2：創(chuàng)建空白項(xiàng)目右鍵點(diǎn)擊文件夾會(huì)彈出菜單，選擇新建空白項(xiàng)目，單擊后系統(tǒng)彈出新建空白項(xiàng)目主界面，如圖1.1-2。圖1.1-2填寫項(xiàng)目常規(guī)屬性，執(zhí)行情況等信息后，點(diǎn)圖1.1-2上方的保存按鈕，彈出提示如圖1.1-3。圖1.1-3即可完成一個(gè)項(xiàng)目的創(chuàng)建。項(xiàng)目創(chuàng)建成功的主界面如圖1.1-4所示。圖1.1-4l 步驟3：基于模板導(dǎo)入項(xiàng)目右鍵點(diǎn)擊文件夾會(huì)彈出菜單，選擇新建基于模板，單擊后系統(tǒng)彈出基于模板創(chuàng)建項(xiàng)目主界面，填寫項(xiàng)目的代號(hào)、項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目類型，點(diǎn)擊“確定”按鈕，即可創(chuàng)建成功。如圖1.1-5。圖1.1-5l 步驟4：基于project導(dǎo)入項(xiàng)目右鍵點(diǎn)擊文件夾會(huì)彈出菜單，選擇新建基于project導(dǎo)入，單擊后系統(tǒng)彈出基于project導(dǎo)入的向?qū)Э颉Ｈ鐖D1.1-6。圖1.1-6填寫項(xiàng)目代號(hào)、項(xiàng)目名稱、執(zhí)行人后，點(diǎn)擊“下一步”。如圖1.1-7所示。圖1.1-7系統(tǒng)自動(dòng)匹配project中的人員登錄ID和任務(wù)類型，若導(dǎo)入的任務(wù)類型與系統(tǒng)任務(wù)類型不匹配，出錯(cuò)的任務(wù)底色顯示為紅色，如果導(dǎo)入的用戶ID與系統(tǒng)用戶ID不匹配，出錯(cuò)的樹節(jié)點(diǎn)顯示橘色，用戶可根據(jù)需要調(diào)整任務(wù)類型和責(zé)任人。調(diào)整完畢后，當(dāng)結(jié)構(gòu)樹沒有異常顯示時(shí)，點(diǎn)擊“下一步”按鈕，即可新建項(xiàng)目成功。如圖1.1-8所示。圖1.1-81.2 分解項(xiàng)目執(zhí)行角色：項(xiàng)目委托人、項(xiàng)目經(jīng)理、任務(wù)委托人操作規(guī)則： 項(xiàng)目委托人在項(xiàng)目的狀態(tài)為“未下達(dá)”、“等待中”、“未啟動(dòng)”、“執(zhí)行中”、“待確認(rèn)”時(shí)，均可基于項(xiàng)目創(chuàng)建下級(jí)任務(wù)。 項(xiàng)目經(jīng)理在項(xiàng)目的狀態(tài)為“等待中”、“未啟動(dòng)”、“執(zhí)行中”時(shí)均可基于項(xiàng)目創(chuàng)建下級(jí)任務(wù)。 任務(wù)的委托人在任務(wù)的狀態(tài)為“未下達(dá)”、“等待中”、“未啟動(dòng)”、“執(zhí)行中”、“待確認(rèn)”時(shí)均可基于任務(wù)創(chuàng)建下級(jí)任務(wù)，亦可刪除下級(jí)任務(wù)。操作示例：新建空白計(jì)劃建立一個(gè)全新的任務(wù)?；谀０迮缮ㄟ^系統(tǒng)已有的模板創(chuàng)建任務(wù)?；谀０逄砑油ㄟ^系統(tǒng)已有的模板創(chuàng)建任務(wù)（由用戶定義任務(wù)代號(hào)，名稱，類型）。刪除刪除任務(wù)l 步驟1：創(chuàng)建空白計(jì)劃。點(diǎn)擊新建按鈕彈出菜單，如圖1.2-1所示。圖1.2-1這里提供3種創(chuàng)建任務(wù)的方式， 選擇“新建空白計(jì)劃”，顯示“新建計(jì)劃”界面，填寫任務(wù)名稱、任務(wù)編號(hào)、任務(wù)類型后，點(diǎn)擊“保存”按鈕，即可新建任務(wù)成功，任務(wù)作為項(xiàng)目任務(wù)的子節(jié)點(diǎn)掛在結(jié)構(gòu)樹上。如圖1.2-2所示。圖1.2-2l 步驟2：基于模板的派生。選擇新建-基于模板派生。模板列表顯示里程碑模板類型，如圖1.2-3所示。模板派生后，模板下的任務(wù)作為子任務(wù)掛在當(dāng)前選中的項(xiàng)目任務(wù)下。圖1.2-3l 步驟3：基于模板的添加。選擇新建-基于模板添加。模板列表顯示所有模板，如圖1.2-4所示。模板派生后，整個(gè)模板會(huì)作為子任務(wù)掛在當(dāng)前選中的項(xiàng)目任務(wù)下。l 步驟4：刪除任務(wù)，任務(wù)委托人可在任務(wù)的狀態(tài)為“未下達(dá)”，“等待中”、“未啟動(dòng)”時(shí)，刪除任務(wù)。如圖1.2-4所示。圖1.2-41.3 下達(dá)項(xiàng)目執(zhí)行角色：項(xiàng)目委托人操作示例：項(xiàng)目的委托人設(shè)置項(xiàng)目的時(shí)間跨度，項(xiàng)目經(jīng)理，項(xiàng)目管理員，綁定工作區(qū)后，即可下達(dá)項(xiàng)目。 選中項(xiàng)目，點(diǎn)擊“下達(dá)”按鈕，如果項(xiàng)目尚未設(shè)置項(xiàng)目管理員，系統(tǒng)會(huì)提示“未設(shè)置項(xiàng)目管理員”，如圖1.3-1所示。圖1.3-1 用戶可在基本屬性框的“項(xiàng)目管理員”一欄，采用手動(dòng)輸入管理員信息或雙擊設(shè)置按鈕，設(shè)置項(xiàng)目管理員，設(shè)置完畢，點(diǎn)擊“保存”按鈕，即設(shè)置成功。如圖1.3-2所示。圖1.3-2點(diǎn)擊“下達(dá)”按鈕，若項(xiàng)目尚未綁定項(xiàng)目工作區(qū)，系統(tǒng)會(huì)提示沒有綁定項(xiàng)目工作區(qū)，如圖1.3-3所示。圖1.3-3點(diǎn)擊“綁定目錄”按鈕，彈出綁定項(xiàng)目工作區(qū)的界面，如圖1.3-4所示。選擇自動(dòng)創(chuàng)建下級(jí)目錄并創(chuàng)建3級(jí)文件目錄，點(diǎn)擊“確定”按鈕，即綁定項(xiàng)目工作區(qū)成功。 圖1.3-4點(diǎn)擊“設(shè)置項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)”，彈出該項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)界面。項(xiàng)目經(jīng)理可以在團(tuán)隊(duì)結(jié)構(gòu)上新增組織、角色、成員。如圖1.3-5所示。圖1.3-5項(xiàng)目下達(dá)后，項(xiàng)目的狀態(tài)由“未下達(dá)”變?yōu)椤暗却小?，如圖1.3-6所示。圖1.3-6根據(jù)江淮汽車的業(yè)務(wù)需求，項(xiàng)目委托人一般設(shè)置為項(xiàng)目經(jīng)理本人，那么項(xiàng)目下達(dá)后，狀態(tài)直接由“未下達(dá)”變成“未啟動(dòng)”，項(xiàng)目直接接受。如圖1.3-7所示。圖1.3-71.4 如何接受或拒絕項(xiàng)目執(zhí)行角色：項(xiàng)目經(jīng)理操作示例：l 步驟1：項(xiàng)目委托人將項(xiàng)目下達(dá)后，項(xiàng)目經(jīng)理登錄，打開“我的項(xiàng)目任務(wù)”，在“我負(fù)責(zé)的項(xiàng)目任務(wù)”一欄中可查看項(xiàng)目，“我負(fù)責(zé)的項(xiàng)目任務(wù)”中羅列的是當(dāng)前用戶為負(fù)責(zé)人，并且狀態(tài)為等待中，未啟動(dòng)，執(zhí)行中的項(xiàng)目任務(wù)。圖1.4-1l 步驟2：選中當(dāng)前項(xiàng)目，如果項(xiàng)目經(jīng)理接受項(xiàng)目，右鍵鼠標(biāo)，選中“接受”按鈕，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人即可接受項(xiàng)目，項(xiàng)目狀態(tài)由“等待” 變?yōu)椤拔磫?dòng)”，如圖1.4-2所示。圖1.4-2項(xiàng)目經(jīng)理亦可拒絕項(xiàng)目，右鍵鼠標(biāo)，選中“退回”，項(xiàng)目會(huì)自動(dòng)退回，狀態(tài)由“等待”變?yōu)椤拔聪逻_(dá)”。如圖1.4-3所示。圖1.4-31.5 項(xiàng)目的啟動(dòng)執(zhí)行角色：項(xiàng)目經(jīng)理操作示例：l 步驟1：打開“我的待辦事項(xiàng)窗口”,在“我負(fù)責(zé)的項(xiàng)目任務(wù)”一欄中會(huì)羅列出狀態(tài)為“未啟動(dòng)”的項(xiàng)目。l 步驟2：選中當(dāng)前需要啟動(dòng)的項(xiàng)目，右鍵鼠標(biāo)，彈出菜單欄，選中“啟動(dòng)”，即可啟動(dòng)項(xiàng)目。項(xiàng)目狀態(tài)由“未啟動(dòng)”變?yōu)椤皥?zhí)行中”。如圖1.5-1所示。圖1.5-1圖1.5-21.6 如何下達(dá)任務(wù)執(zhí)行角色：項(xiàng)目經(jīng)理操作示例：項(xiàng)目經(jīng)理接受并啟動(dòng)項(xiàng)目后，項(xiàng)目的狀態(tài)為“執(zhí)行中”時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理可繼續(xù)對(duì)下級(jí)的節(jié)點(diǎn)門任務(wù)執(zhí)行下達(dá)操作。l 步驟1:項(xiàng)目經(jīng)理可打開執(zhí)行中的狀態(tài)為“執(zhí)行中”的項(xiàng)目。如圖1.6-1所示。圖1.6-1l 步驟2:點(diǎn)擊菜單欄上的“下達(dá)下級(jí)”按鈕，彈出“節(jié)點(diǎn)門任務(wù)”列表界面，選中需下達(dá)的節(jié)點(diǎn)門任務(wù)，點(diǎn)擊“下達(dá)”按鈕。可實(shí)現(xiàn)對(duì)“節(jié)點(diǎn)門任務(wù)”的批量下達(dá)。如圖1.6-2所示。圖1.6-2批量下達(dá)后，節(jié)點(diǎn)門任務(wù)的狀態(tài)由“未下達(dá)”變?yōu)椤拔磫?dòng)”。如圖1.6-3所示。1.6-3l 步驟3:系統(tǒng)支持對(duì)單個(gè)節(jié)點(diǎn)門任務(wù)的下達(dá)，選中節(jié)點(diǎn)門任務(wù)，點(diǎn)擊“下達(dá)”按鈕，節(jié)點(diǎn)門任務(wù)狀態(tài)由“未下達(dá)”變?yōu)椤拔磫?dòng)”。如圖1.6-4所示。1.6-4執(zhí)行角色：任務(wù)的委托人操作示例：任務(wù)的委托人在上級(jí)任務(wù)的狀態(tài)為“執(zhí)行中”時(shí)，可下達(dá)下級(jí)任務(wù)，同時(shí)，任務(wù)的委托人可單個(gè)下達(dá)任務(wù)。l 步驟1:任務(wù)委托人打開我的工作區(qū)-我的項(xiàng)目任務(wù)我負(fù)責(zé)的項(xiàng)目任務(wù)，選擇狀態(tài)為“執(zhí)行中”的任務(wù)。如圖1.6-5所示。圖1.6-5l 步驟2:打開任務(wù)結(jié)構(gòu)樹后，選擇“下達(dá)下級(jí)”按鈕。彈出下級(jí)任務(wù)列表界面，選中需下達(dá)的任務(wù)，點(diǎn)擊“下達(dá)”按鈕?？蓪?shí)現(xiàn)對(duì)下級(jí)任務(wù)的批量下達(dá)。如圖1.6-6所示。下達(dá)后，子任務(wù)的狀態(tài)批量由“未下達(dá)”變?yōu)椤暗却小?。如圖1.6-7所示。若任務(wù)的委托人和責(zé)任人一致，任務(wù)狀態(tài)由“未下達(dá)”變?yōu)椤拔磫?dòng)”。圖1.6-6圖1.6-71.7 任務(wù)的接受/拒絕執(zhí)行角色：任務(wù)負(fù)責(zé)人操作示例：任務(wù)由委托人下達(dá)后，狀態(tài)變?yōu)椤暗却?，此時(shí)任務(wù)的負(fù)責(zé)人可接受或拒絕任務(wù)。l 步驟1：打開“我的待辦事項(xiàng)窗口”,在“我的項(xiàng)目任務(wù)”一欄中會(huì)羅列出等待接受的任務(wù)所屬的項(xiàng)目。如果該項(xiàng)目負(fù)責(zé)人并不是節(jié)點(diǎn)門任務(wù)的責(zé)任人，那么該項(xiàng)目所在行的底色為灰色，表示該項(xiàng)目為虛節(jié)點(diǎn)，只是為表示項(xiàng)目任務(wù)的層次結(jié)構(gòu)而出現(xiàn)在表單中。所以在這種虛節(jié)點(diǎn)上右鍵鼠標(biāo)時(shí)，系統(tǒng)不會(huì)彈出任何菜單欄，表示當(dāng)前用戶對(duì)此項(xiàng)目無任何操作權(quán)限。l 步驟3：如圖1.7-1所示。右鍵鼠標(biāo)彈出菜單欄，若選中“接受”，任務(wù)負(fù)責(zé)人接受該任務(wù)，任務(wù)狀態(tài)由“等待”變?yōu)椤拔磫?dòng)”。圖1.7-1l 步驟4：若選中“退回”，系統(tǒng)彈出“退回對(duì)話框”，負(fù)責(zé)人可填寫拒絕任務(wù)的原因，然后直接退回。那么“我負(fù)責(zé)的項(xiàng)目任務(wù)”列表會(huì)自動(dòng)清除此任務(wù)。如圖1.7-2所示。圖1.7-21.8 任務(wù)的轉(zhuǎn)交定義描述l 轉(zhuǎn)交：任務(wù)的負(fù)責(zé)人因?yàn)樘厥庠虿荒芡瓿纱巳蝿?wù)，通過與上級(jí)協(xié)商，將任務(wù)轉(zhuǎn)于他人，任務(wù)的負(fù)責(zé)人變?yōu)檗D(zhuǎn)交人。執(zhí)行角色：任務(wù)的責(zé)任人操作示例：任務(wù)的責(zé)任人可以在其任務(wù)狀態(tài)為“執(zhí)行中”時(shí)，對(duì)其進(jìn)行轉(zhuǎn)交操作。l 步驟1：打開“我的待辦事項(xiàng)窗口”,在“我負(fù)責(zé)的項(xiàng)目任務(wù)”一欄中會(huì)羅列出符合轉(zhuǎn)交要求的任務(wù)。選中任務(wù)，右鍵鼠標(biāo)，彈出功能菜單。如圖1.8-1所示。圖1.8.-1l 步驟2：選中“轉(zhuǎn)交”，彈出用戶選擇框，選擇需要轉(zhuǎn)交的用戶，那么任務(wù)的負(fù)責(zé)人變?yōu)檫x擇的轉(zhuǎn)交用戶。若轉(zhuǎn)交用戶非當(dāng)前用戶，那么“我的項(xiàng)目任務(wù)”列表自動(dòng)清除該任務(wù)。1.9 任務(wù)的啟動(dòng)執(zhí)行執(zhí)行角色：任務(wù)責(zé)任人操作示例：任務(wù)的責(zé)任人在接受任務(wù)后，任務(wù)負(fù)責(zé)人可以核實(shí)任務(wù)的相關(guān)信息，評(píng)估任務(wù)啟動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，決定是否啟動(dòng)任務(wù)。l 步驟1：打開“我的項(xiàng)目任務(wù)”窗口，在“我負(fù)責(zé)的項(xiàng)目任務(wù)”一欄羅列等待啟動(dòng)的任務(wù)，此類任務(wù)的狀態(tài)為“未啟動(dòng)”。選中此類任務(wù)，右鍵鼠標(biāo)，彈出功能菜單。如圖1.9-1所示。圖1.9-1l 步驟2：選中“啟動(dòng)”，任務(wù)即可啟動(dòng)，狀態(tài)由“未啟動(dòng)”變?yōu)椤皥?zhí)行中”。任務(wù)啟動(dòng)同時(shí)受到“輸入文檔規(guī)則”的限制，如果“輸入文檔”中的文檔缺少“輸入文檔設(shè)置”定義的交付物，系統(tǒng)會(huì)彈出提示框詢問是否繼續(xù)啟動(dòng)。如圖 1.9-2所示，此時(shí)任務(wù)的責(zé)任人可通知任務(wù)委托人補(bǔ)充符合輸入規(guī)則的的輸入文檔。圖1.9-2l 步驟3：任務(wù)啟動(dòng)后，任務(wù)的負(fù)責(zé)人可以根據(jù)輸入文檔中的參考文檔，參考模板中經(jīng)典的樣例等編制輸出文檔。用戶可以通過兩種方式編制輸出文檔。一是直接在輸出文檔中新建文檔，二是在文檔流程部分“新建文檔”，然后在輸出文檔中添加此文檔。具體新建和添加文檔的方法參見章節(jié)3。1.10 任務(wù)的提交執(zhí)行角色：任務(wù)責(zé)任人操作示例：任務(wù)的責(zé)任人完成“輸出文檔”的編制后，可對(duì)任務(wù)進(jìn)行提交操作。任務(wù)提交時(shí)需要保證“輸出文檔”均生效。l 步驟1：打開“我的項(xiàng)目任務(wù)”窗口，在“我負(fù)責(zé)的項(xiàng)目任務(wù)”一欄羅列等待提交的任務(wù)，此類任務(wù)的狀態(tài)為“執(zhí)行中”。選中此類任務(wù)，右鍵鼠標(biāo)，彈出功能菜單。如圖1.10-1所示。圖1.10-1l 步驟2：如果“輸出文檔”中缺少輸出規(guī)則對(duì)應(yīng)的文檔，系統(tǒng)會(huì)提示任務(wù)輸出文檔暫不符合輸出條件。如圖1.10-2所示。圖1.10-2l 步驟4：輸出文檔必須要填寫自我評(píng)價(jià)和設(shè)置顧客方，否則系統(tǒng)會(huì)提示“為填寫自我評(píng)價(jià)和設(shè)置顧客方，暫無法提交”，如圖1.10-3所示。圖1.10-3同時(shí)任務(wù)提交時(shí)，必須所有的輸出文檔生效，根據(jù)江淮的業(yè)務(wù)需求，輸出界面提供“添加到新工程單”和“添加到工程單”的功能提交后，可將輸出文檔添加到工程單走流程生效。任務(wù)提交后，任務(wù)狀態(tài)由“執(zhí)行中”變?yōu)椤按_認(rèn)”，由任務(wù)的委托人對(duì)任務(wù)進(jìn)行審核。1.11 任務(wù)的確認(rèn)/返工執(zhí)行角色：任務(wù)委托人操作示例：登錄PLM系統(tǒng)，打開“我的項(xiàng)目任務(wù)”任務(wù)欄，選中“待審核的任務(wù)”一欄，羅列需要審核的任務(wù)，狀態(tài)為“待確認(rèn)”，右鍵鼠標(biāo)彈出菜單，選中“確認(rèn)”，即可對(duì)任務(wù)進(jìn)行確認(rèn)。如圖1.11-1所示。圖1.11-1執(zhí)行角色：任務(wù)的委托人操作示例：任務(wù)通過審核步驟，或者未設(shè)定任務(wù)審核人，無須審核，那么任務(wù)由委托人確認(rèn)通過。打開“我的項(xiàng)目任務(wù)”任務(wù)欄，選中“待審核的任務(wù)”一欄，羅列等待審核的任務(wù)，狀態(tài)均為“待審核”。同時(shí)，如果任務(wù)的委托人參考任務(wù)的輸出文檔，發(fā)現(xiàn)不符合任務(wù)的操作規(guī)范或沒達(dá)到預(yù)期的效果，可以要求返工。如圖1.11-2所示，選中需返工的任務(wù)，右鍵鼠標(biāo)，選中“返工”，系統(tǒng)彈出任務(wù)退回對(duì)話框，任務(wù)委托人可以寫明退回原因，確認(rèn)返工。如圖1.11-3所示。圖1.11-2圖1.11-3任務(wù)被退回后，任務(wù)的狀態(tài)由“待確認(rèn)”變?yōu)椤皥?zhí)行中”，可在系統(tǒng)日志中查閱到退回的原因。如圖1.11-4所示。圖1.11-41.12 項(xiàng)目的提交確認(rèn)執(zhí)行角色：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人操作示例：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提交項(xiàng)目，必須滿足項(xiàng)目下所有子任務(wù)均已完成，否則提交時(shí)系統(tǒng)會(huì)提示警告“子任務(wù)未完成，不能提交”。l 步驟1：當(dāng)項(xiàng)目的所有子任務(wù)均已完成。如圖1.12-1所示，項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人可對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行提交操作。l 步驟2打開“我的待辦事項(xiàng)”任務(wù)欄，選中“我負(fù)責(zé)的項(xiàng)目任務(wù)”一欄，選中狀態(tài)為“執(zhí)行中”的項(xiàng)目，右鍵鼠標(biāo)，選中“提交”，即可將項(xiàng)目提交。如圖1.12-2所示。圖1.12-1項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提交項(xiàng)目時(shí)，項(xiàng)目狀態(tài)由“執(zhí)行中”變?yōu)椤按_認(rèn)”。執(zhí)行角色：項(xiàng)目委托人操作示例：項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人將項(xiàng)目提交后，項(xiàng)目的委托人在即可對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行確認(rèn)。l 步驟1：登錄PLM系統(tǒng)，在任務(wù)欄選擇“我的項(xiàng)目任務(wù)”，選中“待審核的項(xiàng)目任務(wù)”一欄，如圖1.12-2所示，選中狀態(tài)為“待確認(rèn)”的項(xiàng)目，右鍵鼠標(biāo)，彈出功能菜單，選中“確認(rèn)”，即可對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行確認(rèn)操作。項(xiàng)目的狀態(tài)由“待確認(rèn)”變?yōu)椤巴瓿伞?。圖1.12-3l 步驟2：如果項(xiàng)目的委托人確認(rèn)前，亦可對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行“返工”操作，系統(tǒng)提示輸入“退回”原因，項(xiàng)目委托人可填寫項(xiàng)目退回的原因。即可將項(xiàng)目退回，項(xiàng)目的狀態(tài)由“待確認(rèn)”變?yōu)椤皥?zhí)行中”。如圖1.12-4所示。圖1.12-41.13 項(xiàng)目任務(wù)調(diào)整執(zhí)行角色：項(xiàng)目委托人、項(xiàng)目經(jīng)理操作規(guī)則： 項(xiàng)目的委托人在任何情況下均可以修改其下級(jí)任務(wù)的計(jì)劃工期，計(jì)劃開始完成時(shí)間，責(zé)任人，前置任務(wù)信息。 項(xiàng)目經(jīng)理只能在接受項(xiàng)目，項(xiàng)目的狀態(tài)為“未啟動(dòng)”和“執(zhí)行中”時(shí)，可修改下級(jí)任務(wù)的計(jì)劃工期，計(jì)劃開始完成時(shí)間，責(zé)任人信息。 任務(wù)的委托人在任務(wù)的狀態(tài)為未下達(dá)，等待中，未啟動(dòng)，執(zhí)行中時(shí)，可以調(diào)整計(jì)劃工期，計(jì)劃開始完成時(shí)間，責(zé)任人信息。操作實(shí)例：l 步驟1：項(xiàng)目委托人和項(xiàng)目經(jīng)理修改項(xiàng)目信息。如圖所示1.13-1。圖1.13-1l 步驟2：項(xiàng)目委托人、項(xiàng)目經(jīng)理、任務(wù)委托人修改任務(wù)信息。修改計(jì)劃時(shí)間如圖1.13-2所示。也可修改責(zé)任人信息，如圖1.13-3所示。圖1.13-2圖1.13-31.14 項(xiàng)目任務(wù)的屬性框調(diào)整1.14.1輸入文檔執(zhí)行角色：項(xiàng)目委托人、項(xiàng)目經(jīng)理、任務(wù)委托人操作規(guī)則： 項(xiàng)目委托人在項(xiàng)目狀態(tài)為“未下達(dá)”、“等待中”、“未啟動(dòng)”時(shí)，可設(shè)置項(xiàng)目的輸入文檔設(shè)置，建立輸入文檔。 項(xiàng)目經(jīng)理和任務(wù)的委托人可在任務(wù)狀態(tài)為“未下達(dá)”、“等待中”、“未啟動(dòng)”時(shí)，可設(shè)置任務(wù)的輸入文檔設(shè)置，建立輸入文檔。操作實(shí)例：l 步驟1：設(shè)置輸入文檔規(guī)則，如圖所示。圖1.14-1l 步驟2：設(shè)置輸入文檔規(guī)則來源，如圖所示。圖1.14-2l 步驟3：設(shè)置輸入文檔規(guī)則來源后，點(diǎn)擊“規(guī)則添加”，設(shè)置的來源任務(wù)中符合條件的文檔自動(dòng)添加到輸入文檔一欄中。如圖所示。圖1.14-3l 步驟4：輸入文檔支持“新建文檔”和“添加文檔”。如圖所示。圖1.14-41.14.2輸出文檔執(zhí)行角色：項(xiàng)目委托人、項(xiàng)目經(jīng)理、任務(wù)委托人、任務(wù)責(zé)任人操作規(guī)則： 項(xiàng)目委托人、項(xiàng)目經(jīng)理，任務(wù)委托人在任務(wù)狀態(tài)為“未下達(dá)”、“等待中”、“未啟動(dòng)”時(shí)可設(shè)置輸出規(guī)則。 任務(wù)責(zé)任人在任務(wù)狀態(tài)為“執(zhí)行中”時(shí)可新建輸出文檔。操作實(shí)例：l 步驟1：設(shè)置輸出文檔規(guī)則，如圖所示。點(diǎn)擊“新建”按鈕，彈出“選定交付物類型”界面。圖1.14-5點(diǎn)擊“確定”按鈕后，交付物規(guī)則即添加到交付對(duì)象設(shè)置那一欄，而且“必須”那一列會(huì)勾選上，如圖所示。圖1.14-6若該交付物規(guī)則在這個(gè)項(xiàng)目中已被添加到其他任務(wù)，則不允許重復(fù)添加，如圖所示。圖1.14-7項(xiàng)目經(jīng)理可以設(shè)置哪些交付物規(guī)則對(duì)應(yīng)創(chuàng)建的交付物需要走審核流程生效，勾選上的即為需要走流程生效的交付物規(guī)則，未勾選的則不需要走審核流程生效，提交任務(wù)后，對(duì)應(yīng)的交付物自動(dòng)生效，如圖所示。圖1.14-8l 步驟2：任務(wù)在“執(zhí)行中”狀態(tài)，可新建輸出文檔。如圖所示。圖1.14-9l 步驟3：輸出文檔界面的其他功能參見4.1和4.2節(jié)。如圖所示。1.14.3參考模板實(shí)例執(zhí)行角色：項(xiàng)目委托人、項(xiàng)目經(jīng)理、任務(wù)委托人、任務(wù)責(zé)任人操作實(shí)例：項(xiàng)目委托人、項(xiàng)目經(jīng)理、任務(wù)委托人、任務(wù)責(zé)任人可以在參考模板實(shí)例中添加部分參考實(shí)例，系統(tǒng)支持三種格式的文檔類型，包含word格式，power point格式和excel格式。同時(shí)可以在備注欄中填寫相應(yīng)的備注信息，便于任務(wù)的負(fù)責(zé)人查閱理解。下面詳解按鈕的功能：添加-向附件列表中添加文件。替換-將本地目錄下的文件替換選中附件列表中的文件。下載文件-將選中的文件下載到本地。保存?zhèn)渥?將備注欄中的備注保存。圖1.14-101.15 項(xiàng)目任務(wù)的凍結(jié)執(zhí)行角色：項(xiàng)目委托人、任務(wù)委托人操作實(shí)例：l 步驟1：打開我的工作臺(tái)我的項(xiàng)目任務(wù)，選擇“我下達(dá)的項(xiàng)目任務(wù)”。l 步驟2：項(xiàng)目的委托人可選中狀態(tài)為“執(zhí)行中”的項(xiàng)目，右鍵凍結(jié)，如圖1.15-1所示。項(xiàng)目可被凍結(jié)，凍結(jié)后，項(xiàng)目狀態(tài)為“凍結(jié)（執(zhí)行中）”，下級(jí)所有子任務(wù)狀態(tài)為“凍結(jié)（任務(wù)狀態(tài)）”，如圖1.15-2所示。圖1.15-1圖1.15-2步驟三：任務(wù)的委托人可選中狀態(tài)為“執(zhí)行中”的任務(wù)，右鍵凍結(jié)，如圖1.15-3所示。項(xiàng)目可被凍結(jié)，凍結(jié)后，任務(wù)狀態(tài)為“凍結(jié)（執(zhí)行中）”，下級(jí)所有子任務(wù)狀態(tài)為“凍結(jié)（任務(wù)狀態(tài)）”，如圖1.15-4所示。圖1.15-3圖1.15-41.16 項(xiàng)目任務(wù)的激活執(zhí)行角色：項(xiàng)目委托人、任務(wù)委托人操作實(shí)例：l 步驟1：打開我的工作臺(tái)我的項(xiàng)目任務(wù)，選擇“我下達(dá)的項(xiàng)目任務(wù)”。l 步驟2：項(xiàng)目的委托人可選中凍結(jié)狀態(tài)的項(xiàng)目，右鍵激活，如圖1.16-1所示。項(xiàng)目可被激活，激活后，項(xiàng)目狀態(tài)恢復(fù)為凍結(jié)前的狀態(tài)，下級(jí)所有子任務(wù)狀態(tài)恢復(fù)為凍結(jié)前的任務(wù)狀態(tài)。圖1.16-1l 步驟3：任務(wù)的委托人可選中凍結(jié)狀態(tài)任務(wù)，右鍵激活，如圖1.16-2所示。任務(wù)可被激活，激活后，任務(wù)狀態(tài)恢復(fù)到凍結(jié)以前的狀態(tài)，下級(jí)所有子任務(wù)狀態(tài)恢復(fù)到凍結(jié)以前的狀態(tài)。圖1.16-21.17 如何查詢項(xiàng)目任務(wù)項(xiàng)目任務(wù)查詢的有兩種方式。l 方式1：登錄PLM系統(tǒng)，用戶選擇“查詢?nèi)蝿?wù)”任務(wù)欄，單擊后系統(tǒng)彈出“項(xiàng)目任務(wù)查詢”對(duì)話框。圖1.17-1用戶可以添加各種附加條件對(duì)項(xiàng)目任務(wù)進(jìn)行過濾，通過選擇項(xiàng)目任務(wù)類型或者是增加多樣的過濾條件組合篩選項(xiàng)目任務(wù)。如圖1.16-2所示是對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行的條件過濾查詢。圖1.16-3是對(duì)任務(wù)的條件過濾查詢。圖1.17-2圖1.17-3方式二：打開“我的待辦事項(xiàng)”任務(wù)欄，在“我負(fù)責(zé)的項(xiàng)目任務(wù)”、“我下達(dá)的項(xiàng)目”、“我的臨時(shí)工作”、“待審核的項(xiàng)目任務(wù)”任務(wù)欄中，界面左邊總是存在過濾條件欄，用戶可以根據(jù)時(shí)間段的選擇和項(xiàng)目任務(wù)狀態(tài)的選擇對(duì)列表中的項(xiàng)目任務(wù)進(jìn)行過濾。2 問題管理2.1 如何提出問題執(zhí)行角色：?jiǎn)栴}的提出人操作示例：任何用戶均可針對(duì)項(xiàng)目提出問題。l 步驟1：新建問題，可以通過兩種方式新建問題：方式1：登陸PLM系統(tǒng)，在任務(wù)欄中選擇“我關(guān)注的問題”，單擊后系統(tǒng)彈出“我關(guān)注的問題”的主操作界面。 如圖2.1-1所示。圖2.1-1點(diǎn)擊“新建”按鈕，即可彈出新建問題對(duì)話框。如圖2.1-2所示。默認(rèn)問題提出人為當(dāng)前用戶，狀態(tài)為“提出中”，期望解決日期為當(dāng)天日期。用戶可以選擇問題“所屬項(xiàng)目”，編號(hào)為項(xiàng)目編號(hào)加上“_Q1”組合而成，項(xiàng)目審核人默認(rèn)為項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人。同時(shí)提出人可以修改問題類別，期待解決日期，問題描述信息。其中帶“*”號(hào)為必填項(xiàng)。圖2.1-2方式2：登陸PLM系統(tǒng)，在任務(wù)欄選擇“我的待辦事項(xiàng)”任務(wù)欄，選擇“我負(fù)責(zé)的項(xiàng)目任務(wù)”或“我下達(dá)的項(xiàng)目任務(wù)”一欄。如果是非臨時(shí)任務(wù)，右鍵鼠標(biāo)，彈出的菜單欄中有“提出問題”一項(xiàng)，如圖2.1-3所示。圖2.1-3選中“提出問題”，同樣彈出新建問題對(duì)話框，與方式1不同的是問題的編號(hào)，所屬項(xiàng)目和審核人均為默認(rèn)項(xiàng)。其中所屬項(xiàng)目默認(rèn)選中任務(wù)所屬項(xiàng)目，問題編號(hào)默認(rèn)為“項(xiàng)目編號(hào)_Q”+問題序列號(hào)，審核人為所屬項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人。如圖2.1-4所示。問題的提出人可選擇問題類別和期望解決日期，填寫標(biāo)題，問題描述。其中帶“*”為必填項(xiàng)。點(diǎn)擊“確認(rèn)”即可新建問題。圖2.1-4l 步驟2：提出問題問題提出人新建問題成功后，在問題列表中可以打開問題。選中問題，點(diǎn)擊菜單欄上的“打開”按鈕或雙擊即可打開問題詳細(xì)信息。如圖2.1-5所示。圖2.1-5四個(gè)頁面功能：如圖2.1-6所示基本信息-問題基本信息。備注-問題的參與人交流欄。操作日志-顯示問題的處理流程信息，記錄操作時(shí)間，操作人，和操作方式。附件-添加部分文檔資料，為問題處理提供必要的文檔素材。功能按鈕：提交-提交問題給問題審核人，問題的狀態(tài)由“提出中”變?yōu)椤按龑徍恕标P(guān)閉-問題關(guān)閉，該問題不參與問題處理流程，問題的狀態(tài)由“提出中”變?yōu)椤瓣P(guān)閉”。圖2.1-62.2 如何審核問題執(zhí)行角色：?jiǎn)栴}的審核人操作示例：?jiǎn)栴}新建提出后，問題是否具有一定的處理價(jià)值未知，因此需要指定的問題審核人審核問題。系統(tǒng)提供兩種方式進(jìn)行問題的審核。l 步驟1：打開問題，系統(tǒng)提供兩種方式打開問題，分別在不同的任務(wù)欄中。方式1：登陸PLM系統(tǒng)，在任務(wù)欄選擇“我關(guān)注的問題”，單擊后系統(tǒng)彈出“我關(guān)注的問題”主操作界面。選擇“我審核的問題”，問題列表中羅列問題審核人需審核的問題列表，問題狀態(tài)均為“待審核”，雙擊或點(diǎn)擊“打開”按鈕即可打開問題。如圖2.2-1所示圖2.2-1方式2：登陸PLM系統(tǒng)，在任務(wù)欄選擇“我的項(xiàng)目任務(wù)”，單擊后系統(tǒng)彈出我的待辦事項(xiàng)主操作界面。選擇“我審核的問題”，右側(cè)的問題列表中羅列問題審核人需審核的問題，其中狀態(tài)為“提出中”的問題屬于還未正式提交的問題，“待審核”的問題是審核人需要審核的問題。雙擊問題標(biāo)題或點(diǎn)擊“打開”按鈕即可打開“待審核”問題。如圖4.2.-2所示圖2.2.-2l 步驟2：審核問題問題打開后，問題的審核人必須填寫問題的處理人，并且給出建議性的解決方案，亦可修改問題的嚴(yán)重性，優(yōu)先級(jí)，期望解決的日期和參與人。如圖4.2-3所示。功能按鈕：審核通過-提交問題給問題處理人，問題的狀態(tài)由“待審核”變?yōu)椤按鉀Q”。審核不通過-審核人審核問題后，若發(fā)現(xiàn)問題無任何解決價(jià)值，可將問題退回，問題的狀態(tài)由“待審核”變?yōu)椤疤岢鲋小?。關(guān)閉-問題關(guān)閉，該問題不參與問題處理流程，問題的狀態(tài)由“提出中”變?yōu)椤瓣P(guān)閉”。圖2.2-32.3 如何處理問題執(zhí)行角色：?jiǎn)栴}的處理人操作示例：?jiǎn)栴}新建提出后，交與問題的處理人解決處理問題，給出具體的解決方案，因此需要指定的問題處理人處理問題。系統(tǒng)提供兩種方式進(jìn)行問題的審核。l 步驟1：打開問題, 系統(tǒng)提供兩種方式打開問題，分別在不同的任務(wù)欄中。方式1：登陸RPM系統(tǒng)，在任務(wù)欄選擇“我關(guān)注的問題”，單擊后系統(tǒng)彈出“我關(guān)注的問題”主操作界面。選擇“待解決的問題”，問題列表中羅列問題處理人需處理的問題，問題狀態(tài)均為“待處理”，雙擊或點(diǎn)擊“打開”按鈕打開問題。如圖2.3-1所示。圖2.3-1方式2：登陸PLM系統(tǒng)，在任務(wù)欄選擇“我的待辦事項(xiàng)”，單擊后系統(tǒng)彈出“我的待辦事項(xiàng)”主操作界面。選擇“待解決的問題”，問題列表中羅列問題處理人需處理的問題，其中狀態(tài)為“提出中”的問題是還未正式提交的問題，“待解決”的問題是處理可以處理的問題。雙擊或點(diǎn)擊“打開”按鈕即可打開“待解決”問題。l 步驟2：處理問題，問題打開后，問題的處理人可以完善解決方案，并且給出建議性的解決方案。如圖2.3-2所示。功能按鈕：提交確認(rèn)-提交問題給問題提出人，問題提出人即可確認(rèn)問題是否解決，問題的狀態(tài)由“待處理”變?yōu)椤按_認(rèn)”。圖2.3-22.4 如何確認(rèn)問題執(zhí)行角色：?jiǎn)栴}的提出人操作示例：?jiǎn)栴}由處理人解決并提交確認(rèn)后，需要由問題的提出人確認(rèn)通過。問題的提出人根據(jù)問題解決方案，以及提交的附件內(nèi)容，判斷問題是否處理完畢。l 步驟1：打開問題 登陸PLM系統(tǒng)，在任務(wù)欄選擇“我關(guān)注的問題”，單擊后系統(tǒng)彈出“我關(guān)注的問題”主操作界面。選擇“我提出的問題”，問題列表中羅列問題提出人提出的問題，其中狀態(tài)為“待確認(rèn)”的問題為問題提出人需要確認(rèn)的問題。雙擊或點(diǎn)擊“打開”按鈕可打開問題。如圖2.4-1所示。圖2.4-1l 步驟2：確認(rèn)問題。打開問題后，問題提出人可對(duì)問題進(jìn)行確認(rèn)。如圖2.4-2所示。功能按鈕：確認(rèn)通過-問題的提出人對(duì)處理人提供的解決方案滿意，達(dá)到提出問題的最初目標(biāo)，予以通過。問題的狀態(tài)由“待確認(rèn)”變?yōu)椤耙淹瓿伞薄２煌ㄟ^返回-問題的提出人對(duì)解決方案不滿意，需要問題的處理人重新處理。問題的狀態(tài)由“待確認(rèn)”變?yōu)椤按鉀Q”。圖2.4-23 工作日志管理3.1 下屬的日志l 步驟1：登錄PLM系統(tǒng)，選擇“工作日志”任務(wù)欄，單擊即打開工作日志的主界面。如圖所示，分為三個(gè)功能區(qū)，下屬日志，關(guān)注日志和共享日志三部分。如圖3.1-1所示。圖3.1-1對(duì)于一般用戶，其下屬日志中默認(rèn)為其本人日志，無其他下屬日志。如果當(dāng)前用戶的角色為某組織的領(lǐng)導(dǎo)，那么其下屬的日志均會(huì)篩選到下屬日志中。項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)中，如果設(shè)置了項(xiàng)目經(jīng)理和平臺(tái)總監(jiān)兩個(gè)角色，而且當(dāng)前用戶是項(xiàng)目經(jīng)理或平臺(tái)總監(jiān)，那么項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)中其他成員的日志均會(huì)篩選到下屬日志中。同時(shí)日志部分具備過濾功能，用戶可以在“條件過濾區(qū)”中選擇用戶，點(diǎn)擊“刷新”按鈕，即可對(duì)下屬日志列表中的日志進(jìn)行用戶過濾。如圖3.1-2所示。圖3.1-2l 步驟2：雙擊日志，即可打開個(gè)人工作日志對(duì)話框。如果打開的本人的工作日志。如圖3.1-2所示，“工作情況總結(jié)”部分是可編輯的，用戶可以根據(jù)工作情況每日進(jìn)行填寫?！氨局苡?jì)劃的工作任務(wù)”羅列出本周本人負(fù)責(zé)并且未完成的項(xiàng)目任務(wù)。“本周已完成的工作任務(wù)”羅列出本周本人負(fù)責(zé)并且已完成的項(xiàng)目任務(wù)。同時(shí)，用戶可以根據(jù)“上周”，“下周”的時(shí)間過濾條件查看本人不同時(shí)間段的工作情況總結(jié)、計(jì)劃工作任務(wù)、計(jì)劃完成任務(wù)。圖3.1-3當(dāng)前用戶可以設(shè)置“有權(quán)查看者”，設(shè)置的查看著可在共享日志中查看到當(dāng)前用戶的日志。例如李達(dá)（）設(shè)置有權(quán)查看者“唐貽安（）”，那么在用戶唐貽安（）的共享日志中可查看李達(dá)（）的日志信息。 如果用戶雙擊打開的非本人日志，用戶不能設(shè)置有權(quán)查看者。對(duì)工作情況總結(jié)只能瀏覽不能編輯。如圖3.1-3所示。圖3.1-3 除了上述的日志基本信息窗口，工作日志的附件和日志統(tǒng)計(jì)窗口的功能也較為豐富。附件窗口便于用戶在工作日志中添加文件資料。日志統(tǒng)計(jì)則允許用戶篩選符合條件的工作任務(wù)進(jìn)行整體輸出到excel。如圖所示5.1-4所示。圖3.1-43.2 我關(guān)注的日志登錄PLM系統(tǒng)，選擇“工作日志”任務(wù)欄，單擊即打開“工作日志”的主界面。如果在“下屬日志”中存在下屬日志，那么選中下屬日志，點(diǎn)擊“加入關(guān)注”按鈕，如圖3.2-1所示。此時(shí)該下屬的日志自動(dòng)的添加到“關(guān)注日志”一欄中，如同圖3.2-2所示。圖3.2-1l 步驟2：在“我關(guān)注的日志”一欄中，如果選中某下屬日志，點(diǎn)擊“取消關(guān)注”，該下屬日志會(huì)從“關(guān)注日志”列表中清除。如圖3.2-2所示。圖3.2-23.3 共享的日志當(dāng)前用戶在“下屬日志”欄或“我關(guān)注日志欄”中打開本人日志后，可設(shè)置“有權(quán)查看者”，那么所設(shè)置的有權(quán)查看者可以在其“共享日志”中查看當(dāng)前用戶的日志。4 交付物審核管理4.1 交付物的創(chuàng)建執(zhí)行角色：任務(wù)的負(fù)責(zé)人操作示例：任務(wù)的負(fù)責(zé)人可以基于交付物規(guī)則創(chuàng)建交付物。l 步驟1：任務(wù)的負(fù)責(zé)人登陸PLM系統(tǒng)后，打開“我的項(xiàng)目任務(wù)”，選中當(dāng)前需要?jiǎng)?chuàng)建交付物的任務(wù)。當(dāng)任務(wù)狀態(tài)為“執(zhí)行中”時(shí)，任務(wù)負(fù)責(zé)人可以創(chuàng)建交付物。l 步驟2：在“輸出文檔”界面，雙擊“創(chuàng)建”按鈕，彈出對(duì)話框，如圖4.1-1所示。圖4.1-1文檔代號(hào)和文檔名稱是由系統(tǒng)自動(dòng)生成的。其中，文檔代號(hào)是基于交付物命名規(guī)則創(chuàng)建的，文檔名稱是由項(xiàng)目名稱和交付物類型名稱組合而成，如圖4.1-2所示。圖4.1-2l 步驟3：選擇文檔類型后，點(diǎn)擊“應(yīng)用”，系統(tǒng)提示“新建文檔成功!”。即交付物創(chuàng)建成功，交付物的狀態(tài)為“創(chuàng)建中”，如圖所示。圖4.1-34.2 填寫自我評(píng)價(jià)和設(shè)置顧客方執(zhí)行角色：任務(wù)的負(fù)責(zé)人操作示例： l 步驟1：交付物創(chuàng)建成功后，點(diǎn)擊“填寫評(píng)價(jià)和設(shè)置顧客方”按鈕，彈出如下對(duì)話框，在“自我評(píng)價(jià)”一欄中填寫需要填寫的內(nèi)容，如圖4.2-1所示。顧客方的指定有兩種方法。方法一：在空白框中手動(dòng)輸入顧客方的姓名或工號(hào)，按回車鍵，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)查找出顧客方的姓名和工號(hào)。方法二：點(diǎn)擊查詢按鈕，彈出人員選擇的對(duì)話框，選擇顧客方后，點(diǎn)擊確定，即指定顧客方成功。l 步驟2：自我評(píng)價(jià)和顧客方指定完成后，點(diǎn)擊“保存”按鈕，即填寫自我評(píng)價(jià)和設(shè)置顧客方成功。圖4.2-14.3 交付物的生效執(zhí)行角色：任務(wù)的負(fù)責(zé)人操作示例： 根據(jù)江淮的具體業(yè)務(wù)，基于勾選的交付物規(guī)則創(chuàng)建的文檔必須生效后才能提交任務(wù)，而基于未勾選的交付物規(guī)則創(chuàng)建的文檔不需要走審核流程生效，隨著任務(wù)的提交自動(dòng)生效。文檔走ECN工程單生效，在輸出文檔的界面提供“添加到新工程單”和“添加到工程單”，“添加到新工程單”功能可以將選中的文檔批量錄入新建的工程單，“添加到工程單”功能可以將選中的文檔批量錄入到現(xiàn)有的工程單。如圖4.3-1和4.3-2所示圖4.3-1圖4.3-24.4 任務(wù)的確認(rèn)執(zhí)行角色：任務(wù)的委托人操作示例： 任務(wù)的委托人登陸PLM系統(tǒng)后，點(diǎn)擊“待審核的任務(wù)”，選中當(dāng)前需要審核的任務(wù)，右鍵“確認(rèn)”，如圖4.4-1所示。任務(wù)確認(rèn)完成后，交付物即進(jìn)入審核流程。圖4.4-14.5 交付物的簽發(fā)執(zhí)行角色：顧客方操作示例：l 步驟1：顧客方登陸PLM系統(tǒng)后，點(diǎn)擊“我的項(xiàng)目任務(wù)”，選擇“我負(fù)責(zé)的節(jié)點(diǎn)門和模塊任務(wù)”，如下圖所示。當(dāng)前有交付物需要處理的任務(wù)，顏色底色為綠色，如圖4.5-1所示。圖4.5-1該界面上支持查詢功能。支持基于任務(wù)編號(hào)、任務(wù)名稱、所屬項(xiàng)目、操作角色等內(nèi)容的查詢。l 步驟2：選中一條任務(wù)，點(diǎn)擊“查看門審核表”按鈕，彈出門審核表，如圖4.5-2 所示。圖4.5-2l 步驟3：選中一條狀態(tài)為“簽發(fā)中”的交付物，點(diǎn)擊“簽發(fā)”按鈕，彈出“顧客方意見”對(duì)話框，如圖所示。在空白處填寫相關(guān)內(nèi)容，點(diǎn)擊“確定”按鈕，即交付物簽發(fā)完畢，交付物進(jìn)入初審階段。圖4.5-34.6 交付物的初審執(zhí)行角色：項(xiàng)目管理員操作示例：l 步驟1：項(xiàng)目管理員登陸PLM系統(tǒng)后，點(diǎn)擊“我負(fù)責(zé)的節(jié)點(diǎn)門和模塊任務(wù)”，如圖4.7-1所示。該界面支持查詢功能。圖4.7-1l 步驟2：選中當(dāng)前需要操作的節(jié)點(diǎn)門任務(wù)，點(diǎn)擊“查看門審核表”，彈出節(jié)點(diǎn)門審核表界面，如圖4.7-3所示。當(dāng)前需要初審的交付物，顏色底色為綠色。圖4.7-2l 步驟3：系統(tǒng)支持批量設(shè)置預(yù)審專家，即選擇狀態(tài)為“初審中”或“預(yù)審中”的交付物，點(diǎn)擊“設(shè)置預(yù)審專家”，彈出“用戶選擇”對(duì)話框，如圖4.7-3所示。圖4.7-3選則一個(gè)用戶，如費(fèi)凱琳，點(diǎn)擊“確定”，即設(shè)置預(yù)審專家成功，如圖4.7-4所示。圖4.7-4l 步驟4：交付物的初審。選則一條狀態(tài)為“初審中”的交付物，點(diǎn)擊“初審”按鈕，彈出“初審”界面，如圖4.7-5所示。圖4.7-5功能按鈕：通過和不通過。通過-若選擇“通過”，填寫“存在的問題”，（存在的問題可以為空），點(diǎn)擊“確定”，交付物初審?fù)ㄟ^，進(jìn)入預(yù)審階段。不通過-若選擇“不通過”，即交付物初審不通過，交付物返回到責(zé)任人。項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)交付物所在的任務(wù)做變更。變更成功后，交付物責(zé)任人對(duì)交付物做升版操作后，重新提交任務(wù)。任務(wù)委托人對(duì)任務(wù)確認(rèn)后，交付物重新進(jìn)入初審階段。4.7 交付物的預(yù)審執(zhí)行角色：預(yù)審專家或項(xiàng)目管理員操作示例：交付物第一次預(yù)審只能由預(yù)審專家進(jìn)行操作，第二次預(yù)審，預(yù)審專家和項(xiàng)目管理員都可以進(jìn)行操作。 交付物第一次預(yù)審l 步驟1：預(yù)審專家登陸PLM系統(tǒng)后，點(diǎn)擊“我負(fù)責(zé)的節(jié)點(diǎn)門和模塊任務(wù)”，如圖4.8-1所示。該界面支持查詢功能。圖4.8-1l 步驟2：選則當(dāng)前需要操作的節(jié)點(diǎn)門任務(wù)，點(diǎn)擊“查看門審核表”，即可打開門審核表。預(yù)審專家在查看門審核表時(shí)，會(huì)顯示狀態(tài)為“預(yù)審中”和“預(yù)審不通過”的交付物，“預(yù)審中”的交付物會(huì)顯示顏色底色為綠色。如圖4.8-2所示。圖4.8-2l 步驟3：選擇一條交付物，點(diǎn)擊“預(yù)審”按鈕，彈出預(yù)審界面，如圖4.8-3所示。圖4.8-3功能按鈕：交付物的預(yù)審結(jié)果是以風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)來評(píng)判的，分為R（高風(fēng)險(xiǎn)）、G（無風(fēng)險(xiǎn)/完成）、Y（中低風(fēng)險(xiǎn)）三種狀態(tài)。G（無風(fēng)險(xiǎn)/完成）-若選擇G，填寫“預(yù)審存在的問題”，（預(yù)審存在的問題可為空），點(diǎn)擊“確定”，交付物預(yù)審?fù)ㄟ^，進(jìn)入門審核階段。R（高風(fēng)險(xiǎn)）或Y（中低風(fēng)險(xiǎn)）-若選擇R或Y，則交付物預(yù)審不通過。交付物預(yù)審不通過時(shí)，需要項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)任務(wù)做變更，但變更之前，交付物的責(zé)任人需要填寫問題解決措施和計(jì)劃整改日期。點(diǎn)擊“保存”按鈕可以將預(yù)審信息保存下來，但交付物仍然處于“預(yù)審中”。點(diǎn)擊“凍結(jié)”按鈕后，交付物預(yù)審?fù)瓿?。交付物的?zé)任人登陸PLM系統(tǒng)后，打開“我負(fù)責(zé)的節(jié)點(diǎn)門和模塊任務(wù)”，選擇當(dāng)前需要處理的任務(wù)，點(diǎn)擊“查看門審核表”按鈕，彈出門審核表界面，如圖4.8-4所示。圖4.8-4點(diǎn)擊“處理不通過”按鈕，彈出“交付物預(yù)審信息”界面，如圖所示。圖4.8-5問題解決措施和計(jì)劃解決日期填寫完成后，項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)任務(wù)做變更，項(xiàng)目經(jīng)理在做變更前，可更改交付物的“計(jì)劃解決日期”和“問題解決措施”，如圖4.8-6所示。圖4.8-6項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)該交付物對(duì)應(yīng)的任務(wù)進(jìn)行變更，任務(wù)變更后，交付物的責(zé)任人對(duì)交付物做升版操作，提交任務(wù)，任務(wù)委托人對(duì)任務(wù)確認(rèn)完成后，交付物再次進(jìn)入預(yù)審階段。 交付物第二次預(yù)審l 步驟1：項(xiàng)目管理員或預(yù)審專家登陸PLM系統(tǒng)后，點(diǎn)擊“我負(fù)責(zé)的節(jié)點(diǎn)門和模塊任務(wù)”，如圖4.8-7所示，該界面支持查詢功能。圖4.8-7l 步驟2：點(diǎn)擊“查看門審核表”，如下圖所示。選擇狀態(tài)為“預(yù)審中”的交付物，點(diǎn)擊“預(yù)審”按鈕，彈出“預(yù)審判斷”界面，如圖4.8-8所示。圖4.8-8l 步驟3：第二次預(yù)審需要填寫“整改結(jié)果”，選擇風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)后，以及“預(yù)審存在的問題”，點(diǎn)擊“保存”，可以保存交付物的預(yù)審信息，但交付物仍處于預(yù)審中；點(diǎn)擊“凍結(jié)”按鈕，交付物第二次預(yù)審?fù)瓿伞?.8 交付物的門審核執(zhí)行角色：項(xiàng)目管理員操作實(shí)例：l 步驟1：項(xiàng)目管理員登陸PLM系統(tǒng)后，點(diǎn)擊“我負(fù)責(zé)的節(jié)點(diǎn)門和模塊任務(wù)”，如下圖4.9-1所示。該界面支持查詢功能。圖4.9-1l 步驟2：選中當(dāng)前需要操作的節(jié)點(diǎn)門任務(wù)，點(diǎn)擊“查看門審核表”按鈕，即可打開該節(jié)點(diǎn)門任務(wù)的門審核表。在門審核表上，點(diǎn)擊“門審核”，彈出門審核界面，如圖4.9-2所示。圖4.9-2功能按鈕：通過、不通過和帶條件通過。通過或帶條件通過-若選擇通過或帶條件通過，則該節(jié)點(diǎn)門審核通過。不通過-若選擇不通過，則該節(jié)點(diǎn)門審核不通過。 系統(tǒng)支持查看歷史記錄，選擇一條交付物，點(diǎn)擊“查看歷史記錄”按鈕，彈出如下界面。該界面上顯示該條交付物在審核流程中的所有操作記錄，如圖4.9-3所示。圖4.9-3同時(shí)支持門審核表中，交付物的輸出。點(diǎn)擊“輸出到Excel”按鈕，彈出如下界面。點(diǎn)擊“保存”按鈕，即把門審核表中的所有交付物輸出到Excel，如圖4.9-4所示。圖4.9-44.9 項(xiàng)目任務(wù)的變更執(zhí)行角色：項(xiàng)目經(jīng)理操作實(shí)例：項(xiàng)目任務(wù)的變更分為節(jié)點(diǎn)門任務(wù)的變更和非節(jié)點(diǎn)門任務(wù)的變更。 節(jié)點(diǎn)門任務(wù)的變更l 步驟1：項(xiàng)目經(jīng)理登錄PLM系統(tǒng)后，當(dāng)任務(wù)交付物在交付物審核流程中，存在不通過的情況時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理需要對(duì)交付物所在的任務(wù)進(jìn)行變更。l 步驟2：當(dāng)節(jié)點(diǎn)門任務(wù)的狀態(tài)為“完成”時(shí)，點(diǎn)擊“變更”按鈕，彈出“變更申請(qǐng)單”界面，如圖4.10-1所示。圖4.10-1l 步驟3：新建變更申請(qǐng)單 。點(diǎn)擊“新建申請(qǐng)單”按鈕，彈出“新建文檔”界面 ，如圖4.10-2所示。圖4.10-2選擇文檔類型后，點(diǎn)擊“確定”，即新建變更申請(qǐng)單成功，如圖4.10-3所示。圖4.10-3l 步驟4：綁定變更申請(qǐng)單。點(diǎn)擊“綁定申請(qǐng)單”按鈕，即綁定變更申請(qǐng)單成功，如圖4.10-4所示。圖4.10-4l 步驟5：變更申請(qǐng)單生效后，點(diǎn)擊“確定”按鈕，任務(wù)變更成功，如圖4.10-5所示。圖4.10-5變更成功后，節(jié)點(diǎn)門任務(wù)的狀態(tài)變?yōu)椤皥?zhí)行中”，如圖4.10-6所示。圖4.10-6變更申請(qǐng)單的查看：點(diǎn)擊“查看申請(qǐng)單”按鈕，即可查看，如圖4.10-7所示。圖4.10-7 非節(jié)點(diǎn)門任務(wù)的變更l 步驟1：項(xiàng)目經(jīng)理登錄PLM系統(tǒng)后，打開“項(xiàng)目計(jì)劃管理”，點(diǎn)擊需要變更的項(xiàng)目任務(wù)，選擇需要變更的非節(jié)點(diǎn)門任務(wù)。l 步驟2：當(dāng)父任務(wù)的狀態(tài)為“完成”時(shí)，不能對(duì)子任務(wù)進(jìn)行變更，如果強(qiáng)制變更，系統(tǒng)提示“父項(xiàng)目或任務(wù)的狀態(tài)不允許當(dāng)前任務(wù)進(jìn)行變更”。如圖4.10-8所示。圖4.10-8l 步驟3：當(dāng)父任務(wù)狀態(tài)為“執(zhí)行中”時(shí)，子任務(wù)狀態(tài)為“完成”時(shí)，點(diǎn)擊“變更”按鈕，彈出“變更申請(qǐng)”界面，如圖4.10-9所示。圖4.10-9l 步驟3：點(diǎn)擊“確定”按鈕，系統(tǒng)會(huì)提示“變更成功”，如圖4.10-10所示。圖4.10-10l 步驟4：點(diǎn)擊“確定”按鈕，任務(wù)變更成功，任務(wù)的狀態(tài)變?yōu)椤皥?zhí)行中”，如圖4.10-11所示。圖4.10-114.10 交付物的升版執(zhí)行角色：交付物的責(zé)任人操作實(shí)例：l 步驟1：交付物責(zé)任人登錄PLM系統(tǒng)后，打開“我的項(xiàng)目任務(wù)”，選擇“我負(fù)責(zé)的節(jié)點(diǎn)門和模塊任務(wù)”，選中當(dāng)前需要進(jìn)行升版的交付物所在的任務(wù)。如圖4.11-1所示。圖4.11-1點(diǎn)擊“查看門審核表”按鈕，打開門審核表，如圖所示。當(dāng)前需要處理的交付物顏色底色為綠色。點(diǎn)擊“處理不通過”按鈕，系統(tǒng)會(huì)提示交付物需要進(jìn)行升版操作，如圖所示。l 步驟2：交付物所在的任務(wù)處于“執(zhí)行中”狀態(tài)時(shí)，點(diǎn)擊“打開”按鈕，再點(diǎn)擊“版本清單”，如圖4.11-2所示。圖4.11-2l 步驟3：點(diǎn)擊“新增版本”按鈕，系統(tǒng)會(huì)提示“是否確認(rèn)升版？”，點(diǎn)擊“是”，交付物升版成功，交付物的生效狀態(tài)變?yōu)椤拔瓷А薄? 項(xiàng)目模板管理5.1 創(chuàng)建項(xiàng)目模板執(zhí)行角色：管理員操作實(shí)例：創(chuàng)建項(xiàng)目模板有兩種方法。一種是新建空白計(jì)劃，二是基于project文件派生。l 步驟1：管理員登陸PLM系統(tǒng)后，在任務(wù)欄中選擇“項(xiàng)目模板管理”，即彈出項(xiàng)目模板管理界面，如圖5.1-1所示。圖5.1-1方式1：右鍵選擇“新建空白模板”，彈出如下界面，填寫模板名稱、類型及重要級(jí)別，點(diǎn)擊“保存”，即新建成功，如圖5.1-2所示。圖5.1-2方式2：右鍵選擇“新建基于project文件”，彈出如下界面，如圖5.1-3所示。圖5.1-3點(diǎn)擊“下一步”，選擇project文件的路徑，以及模板名稱、類型，如圖5.1-4所示。圖5.1-4點(diǎn)擊“下一步”按鈕，若結(jié)構(gòu)樹上有非法數(shù)據(jù)，系統(tǒng)會(huì)提示修改非法數(shù)據(jù)，如圖5.1-5所示。需要修改的，顏色底色為紅色。圖5.1-5修改完成后，點(diǎn)擊“下一步”，即導(dǎo)入模板成功，如圖5.1-6所示。圖5.1-6點(diǎn)擊“完成”按鈕，即新建模板成功，如圖5.1-7所示。圖5.1-75.2 創(chuàng)建任務(wù)模板執(zhí)行角色：管理員操作實(shí)例：創(chuàng)建任務(wù)模板有兩種方式。一種是新建空白計(jì)劃，二是基于project文件派生。l 步驟1：登陸PLM系統(tǒng)，在任務(wù)欄中選擇“項(xiàng)目模板管理”，即彈出項(xiàng)目模板管理界面。選擇任務(wù)模板文件夾，右鍵彈出如下界面。方式1：右鍵選擇“新建空白計(jì)劃”，如圖5.2-1所示，輸入模板名稱，選擇模板類型為任務(wù)