福州玩具項目總結(jié)報告

1、福州玩具項目總結(jié)報告一、玩具宏觀環(huán)境分析二、2018年度經(jīng)營情況總結(jié)三、存在的問題及改進措施四、2019主要經(jīng)營目標五、重點工作安排六、總結(jié)及展望尊敬的xxx集團領(lǐng)導(dǎo)：近年來，公司牢固樹立“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”的發(fā)展理念，以提高發(fā)展質(zhì)量和效益為中心，加快形成引領(lǐng)經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)的體制機制和發(fā)展方式，統(tǒng)籌推進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展，全面推進開放內(nèi)涵式發(fā)展，加快現(xiàn)代化、國際化進程，建設(shè)行業(yè)領(lǐng)先標桿。初步統(tǒng)計，2018年xxx集團實現(xiàn)營業(yè)收入10325.34萬元，同比增長25.37%。其中，主營業(yè)業(yè)務(wù)玩具生產(chǎn)及銷售收入為9207.35萬元，占營業(yè)總收入的89.17%。一、玩具宏觀環(huán)境分析（一）產(chǎn)業(yè)背

2、景分析最新出口貿(mào)易數(shù)據(jù)顯示玩具出口總額高速增長18.27%，超過同期全國外貿(mào)出口增速4.9%。中國玩具（玩具、電子游戲機及其零件、圣誕用品）出口貨值2754.49億人民幣，比去年同期增長18.27%，遠高于同期全國外貿(mào)4.9%的出口增速。其中，傳統(tǒng)玩具出口1802.5億元人民幣，同比增長32.2%。相較于2018年的表現(xiàn)，截至2019年10月，玩具行業(yè)的出口情況有了較大的改善。2019年中國國內(nèi)玩具零售規(guī)模約837億元，同比增長5.93%。中國玩具市場受益于消費升級，零售市場持續(xù)增長，2019年我國玩具零售規(guī)模約837億元，同比增加5.93%；預(yù)計2020年將進一步保持6%以上的增速，零售規(guī)模

3、可達890億元人民幣。65.6%的消費者計劃增加玩具消費支出。隨著中國居民生活水平的提高和觀念的進步，消費者愈發(fā)注重孩子成長，對具有娛樂性、教育性的玩具需求不斷上升。據(jù)中國玩具和嬰童用品協(xié)會近期對全國各地近2萬名消費者問卷調(diào)查，65.6%的消費者計劃增加玩具消費支出，四分之一的受調(diào)查者消費支出增加預(yù)計超過三成，計劃減少玩具消費支出的消費者只有11.4%。玩具出口美國以外市場增速大于美國市場，市場替代持續(xù)進行。玩具大類2019年1-10月與去年同比增速17.34%，美國外市場增速更為明顯，主要原因是國內(nèi)企業(yè)積極開拓美國以外市場以應(yīng)對中美貿(mào)易戰(zhàn)市場前景不明朗的情況。2019年1至10月，我國傳統(tǒng)玩

4、具對美國出口同比增長3.65%，而對歐盟增長28.62%、東盟66.37%、中東28.38%、拉美16.35%，大洋洲16.50%，增幅均遠高于美國，美國市場占中國玩具的出口份額從2018年1-10月的占比35.32%，下降3.22pct至31.20%。隨著科技創(chuàng)新不斷突破玩具界限，特別是隨著智能時代到來，電子游戲的興起對傳統(tǒng)玩具行業(yè)帶來了沖擊，智能玩具應(yīng)運而生，成為新產(chǎn)品方向。智能玩具受消費者青睞，我國電子類玩具占比不斷攀升，由2007年的17.90%上升至2018年的25.30%，較2017年增長0.7pct。且我國傳統(tǒng)玩具中，電子類玩具零售額增長率一直高于非電子類玩具，2018年電子類玩

5、具增長率為9.11%，非電子類的為5.32%。IP授權(quán)產(chǎn)品仍是這個時代最受歡迎的產(chǎn)品，隨著國內(nèi)知識產(chǎn)品保護意識加強，自主品牌的創(chuàng)新將成為國內(nèi)品牌未來與海外知名玩具品牌競爭的關(guān)鍵。近年來我國對知識產(chǎn)權(quán)越發(fā)重視，2018年8月20日，全國首例涉“小豬佩奇”著作權(quán)侵權(quán)糾紛判決案件，判決被告兩公司賠償共計15萬元。知識產(chǎn)權(quán)保護意識的加強會減少盜版現(xiàn)象出現(xiàn)，推動IP授權(quán)玩具進入新的發(fā)展階段。目前我國參與品牌授權(quán)的企業(yè)數(shù)量不斷增長，2018年活躍在我國的品牌授權(quán)企業(yè)有412家，同比增長26%。授權(quán)IP數(shù)量1473項，同比增長42.7%。2019年我國玩具零售額中，IP授權(quán)玩具占比18.4%，較去年增加0.

6、5pct。樂高、芭比、汪汪隊、奧特曼等IP仍是2019年最受歡迎的玩具品牌。從長遠來看，自主品牌的創(chuàng)新將會增強國內(nèi)玩具的競爭力，成為其未來與海外知名品牌競爭的關(guān)鍵。模型玩具經(jīng)久不衰，2019年國內(nèi)玩具零售市場中，以樂高為代表的模型玩具市場規(guī)模增速高居國內(nèi)第一，達17.9%。據(jù)天貓2019年1-6月銷售數(shù)據(jù)顯示，模型玩具市占率高達14.5%，為所有玩具子類中市占率最高的子類，銷售額同比增長63.2%。頭部品牌樂高、萬高、可優(yōu)比等均登上了2019年雙11玩具品牌TOP20榜單，其中樂高更是居于首位。并且，2019年國內(nèi)玩具零售市場中，以樂高為代表的模型玩具市場規(guī)模增速高居國內(nèi)第一，達17.9%。盲

7、盒模式實現(xiàn)爆發(fā)式增長，消費者人均購買4.2個。2019年最引人注目的是盲盒玩具，近一年盲盒玩具增速達609%，消費者人均購買4.2個。以盲盒IP營銷著稱的泡泡瑪特飛在雙十一期間銷售額達8212萬元，同比增幅295%，獲同品類銷售額TOP1。（二）工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃工業(yè)（制造業(yè)）的門類繁多，如果按生產(chǎn)方式、生產(chǎn)過程中物質(zhì)所經(jīng)歷的變化和產(chǎn)品特點分類，則制造業(yè)可以分為流程制造業(yè)與制品制造業(yè)兩大類。其中流程制造業(yè)的能耗約占工業(yè)能耗的64%以上，應(yīng)是綠色化的重要切入口，就鋼鐵、有色、石化、化工、建材、造紙等流程制造業(yè)而言，工業(yè)綠色發(fā)展應(yīng)以綠色、循環(huán)、低碳發(fā)展的理念為導(dǎo)向，拓展流程工業(yè)的功能即流程制造業(yè)應(yīng)該

8、實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品制造功能、能源高效轉(zhuǎn)換功能、廢棄物處理-消納及再資源化功能。實現(xiàn)各行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，同時應(yīng)高度重視通過產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整為抓手，推進廣義的綠色發(fā)展。打造綠色供應(yīng)鏈方面，按照產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)綠色化、能源利用綠色化、運營管理綠色化、基礎(chǔ)設(shè)施綠色化的要求，以產(chǎn)業(yè)集聚、生態(tài)化鏈接和公共服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)為重點，推行園區(qū)綜合資源能源一體化解決方案，實現(xiàn)園區(qū)能源梯級利用、水資源循環(huán)利用、廢物交換利用、土地節(jié)約集約利用，提升園區(qū)資源能源利用效率。（三）xxx十三五發(fā)展規(guī)劃到2020年，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增加值占國內(nèi)生產(chǎn)總值比重達到15%。2015年，我國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增加值占國內(nèi)生產(chǎn)總值比重為8%左右。未來5到10年

9、，是全球新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革從蓄勢待發(fā)到群體迸發(fā)的關(guān)鍵時期。新興產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持全球產(chǎn)業(yè)的增長極優(yōu)勢，增速保持在7.5%以上。發(fā)達國家新興產(chǎn)業(yè)間的競爭由傳統(tǒng)的主導(dǎo)行業(yè)及其產(chǎn)品的規(guī)模與市場競爭，轉(zhuǎn)變?yōu)榧毞诸I(lǐng)域的技術(shù)突破挖掘與掌控發(fā)展主導(dǎo)權(quán)的爭奪，世界各國選擇符合本國產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)條件且具有全球產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)效應(yīng)的新興產(chǎn)業(yè)細分領(lǐng)域重點培育。美國聚焦于掌握機器人和人工智能領(lǐng)域的全球技術(shù)話語權(quán)，日本發(fā)力商業(yè)模式創(chuàng)新與全球瓶頸技術(shù)和先導(dǎo)產(chǎn)品的研發(fā)，德國以工業(yè)4.0集成系統(tǒng)為抓手，確立全球數(shù)字化工業(yè)生產(chǎn)模式和標準，英國突破生物和新材料領(lǐng)域核心技術(shù)，韓國調(diào)整成長動力產(chǎn)業(yè)并培育新增長點?？傮w來看，2016年全球新興產(chǎn)業(yè)規(guī)

10、?？傮w平穩(wěn)，細分市場分化，技術(shù)創(chuàng)新由通用共性技術(shù)向細分領(lǐng)域聚焦，扶持戰(zhàn)略政策更加精準。展望2017年，全球新興產(chǎn)業(yè)中的人工智能等產(chǎn)品將集中發(fā)力，全球生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)趨于穩(wěn)定，內(nèi)部融合發(fā)展將大力提升價值鏈延伸能力。戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)代表新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的方向，其發(fā)展事關(guān)全局和長遠。必須以更大的決心和勇氣謀篇布局，確保戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)成為支撐新舊增長動能轉(zhuǎn)換的新動力，引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)邁向中高端和經(jīng)濟社會高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展。（四）鼓勵中小企業(yè)發(fā)展近年來，國家先后出臺了“非公經(jīng)濟36條”、“民間投資36條”、“鼓勵社會投資39條”、“激發(fā)民間有效投資活力10條”、關(guān)于深化投融資體制改革的意見等一系列政策措施，大力營

11、造一視同仁的市場環(huán)境，激發(fā)民間投資活力。國家發(fā)改委會同各地方、各部門，認真貫徹落實中央關(guān)于促進民間投資發(fā)展的決策部署，取得了明顯成效。今年以來，民間投資增速持續(xù)保持在8%以上，前7個月達到了8.8%，始終高于整體投資增速，占全部投資的比重達到62.6%。從促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展看，民營企業(yè)機制靈活、貼近市場，在優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、推進技術(shù)創(chuàng)新、促進轉(zhuǎn)型升級等方面力度很大，成效很好。據(jù)統(tǒng)計，我國65%的專利、75%以上的技術(shù)創(chuàng)新、80%以上的新產(chǎn)品開發(fā)，是由民營企業(yè)完成的。從吸納就業(yè)看，民營經(jīng)濟作為國民經(jīng)濟的生力軍是就業(yè)的主要承載主體。全國工商聯(lián)統(tǒng)計，城鎮(zhèn)就業(yè)中，民營經(jīng)濟的占比超過了80%，而新增就業(yè)貢獻率超過

12、了90%。從經(jīng)濟的貢獻看，截至2017年底，我國民營企業(yè)的數(shù)量超過2700萬家，個體工商戶超過了6500萬戶，注冊資本超過165萬億元，民營經(jīng)濟占GDP的比重超過了60%，撐起了我國經(jīng)濟的“半壁江山”。同時，民營經(jīng)濟也是參與國際競爭的重要力量。（五）產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析玩具即設(shè)計或預(yù)定供14歲以下兒童玩耍時使用的玩具，也適用于不是專門設(shè)計供玩耍、但具有玩耍功能的供14歲以下兒童使用的產(chǎn)品。隨著科學(xué)技術(shù)以及文化產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，玩具已不僅僅具備益智、娛樂功能，更是陪伴兒童健康快樂成長的必需品。我國是全球最主要的玩具生產(chǎn)國和消費國。據(jù)Euromonitor統(tǒng)計，2018年中國玩具市場銷售額達790.32億元

13、，增長率6.25%，高于全球的平均增速，且兒童平均玩具消費額低于歐美發(fā)達國家，發(fā)展空間仍然較大。根據(jù)Euromonitor調(diào)研顯示，2019年我國玩具零售規(guī)模約837億元，同比增加5.93%；預(yù)計2020年將進一步保持6%以上的增速，零售規(guī)?？蛇_890.54億元，持續(xù)領(lǐng)跑全球市場。我國是一個玩具生產(chǎn)大國，玩具生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多，是全球玩具生產(chǎn)的主要集中地，也是世界第一大玩具出口國。但相比于發(fā)達國家的玩具企業(yè)，我國玩具行業(yè)市場集中度低，品牌的知名度也不高，企業(yè)規(guī)模小，歷史短，這些劣勢也側(cè)面反映了我國的玩具行業(yè)市場存在很好的整合機會。2017年中國規(guī)模以上的玩具企業(yè)較多，絕大部分都是出口企業(yè)。201

14、9年我國玩具實現(xiàn)出口額為313.42億美元，同比增長21.99%，遠高于同期全國外貿(mào)的出口增速。隨著國內(nèi)人力成本的增加，沒有核心競爭力、盈利水平較差的公司將面臨較大的經(jīng)營壓力，OEM廠生存空間正在被逐漸的壓縮。國內(nèi)幾家規(guī)模較大的玩具公司雖然在玩具品牌、IP設(shè)計方面有所突破，但其市場占有率仍然很低。我國玩具企業(yè)具有顯著的區(qū)域分布特征，主要集中在廣東、浙江、江蘇、上海等沿海地區(qū)，這些省市也是我國玩具產(chǎn)業(yè)發(fā)展比較成熟的地區(qū)。2018年廣東省傳統(tǒng)玩具出口額為137.11億美元，同比增長5.12%，占全國玩具出口54.66%。按出口額統(tǒng)計，排名前五位的省市依次是：廣東、浙江、江蘇、上海、江西。在產(chǎn)品類型

15、中，廣東省的玩具企業(yè)以生產(chǎn)電動和塑料玩具為主；浙江省的玩具企業(yè)以生產(chǎn)木制玩具為主；江蘇省的玩具企業(yè)以生產(chǎn)毛絨玩具、動物玩偶為主。廣東是我國最大的玩具生產(chǎn)和出口基地，而汕頭市作為廣東玩具生產(chǎn)企業(yè)最為集中、科技創(chuàng)新能力和產(chǎn)品科技含量最高的地區(qū)之一，已形成了較成熟和完整的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)明顯。國內(nèi)玩具制造企業(yè)的銷售渠道主要分為經(jīng)銷模式和直銷模式，其中直銷模式渠道主要分為自建銷售渠道、專業(yè)零售店、大賣場、潮品店和電商平臺等。由于玩具產(chǎn)品品類多，渠道多樣化，單一玩具企業(yè)難以滿足終端客戶的多樣化需求，因而國內(nèi)玩具生產(chǎn)企業(yè)大多數(shù)采用經(jīng)銷商銷售模式，通過經(jīng)銷商逐級批發(fā)至分銷商或零售終端；少部分玩具制造企

16、業(yè)將其產(chǎn)品直接銷售到玩具零售店、商超等終端。國內(nèi)電商的高速發(fā)展，已改變消費者的購物習(xí)慣，目前眾多消費者具備網(wǎng)購習(xí)慣，通過電商渠道拓展市場已成為國內(nèi)玩具企業(yè)的重要選擇。另外，隨著小程序、短視頻以及直播與電商的結(jié)合，這些新興渠道成為玩具銷售的新途徑。二、2018年度經(jīng)營情況總結(jié)2018年xxx集團實現(xiàn)營業(yè)收入10325.34萬元，同比增長25.37%（2089.17萬元）。其中，主營業(yè)業(yè)務(wù)玩具生產(chǎn)及銷售收入為9207.35萬元，占營業(yè)總收入的89.17%。2018年度主要經(jīng)濟指標序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入2168.322891.102684.592581.3410325

17、.342主營業(yè)務(wù)收入1933.542578.062393.912301.849207.352.1玩具(A)638.07850.76789.99759.613038.432.2玩具(B)444.72592.95550.60529.422117.692.3玩具(C)328.70438.27406.96391.311565.252.4玩具(D)232.03309.37287.27276.221104.882.5玩具(E)154.68206.24191.51184.15736.592.6玩具(F)96.68128.90119.70115.09460.372.7玩具(.)38.6751.5647.884

18、6.04184.153其他業(yè)務(wù)收入234.78313.04290.68279.501117.99根據(jù)初步統(tǒng)計測算，2018年公司實現(xiàn)利潤總額2079.25萬元，較去年同期相比增長363.72萬元，增長率21.20%；實現(xiàn)凈利潤1559.44萬元，較去年同期相比增長331.70萬元，增長率27.02%。2018年度主要經(jīng)濟指標項目單位指標完成營業(yè)收入萬元10325.34完成主營業(yè)務(wù)收入萬元9207.35主營業(yè)務(wù)收入占比89.17%營業(yè)收入增長率（同比）25.37%營業(yè)收入增長量（同比）萬元2089.17利潤總額萬元2079.25利潤總額增長率21.20%利潤總額增長量萬元363.72凈利潤萬元1

19、559.44凈利潤增長率27.02%凈利潤增長量萬元331.70投資利潤率35.79%投資回報率26.84%財務(wù)內(nèi)部收益率21.99%企業(yè)總資產(chǎn)萬元25570.19流動資產(chǎn)總額占比萬元27.98%流動資產(chǎn)總額萬元7155.67資產(chǎn)負債率29.70%三、行業(yè)及市場分析（一）行業(yè)分析據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示，2013年全球玩具市場零售額已達到833.13億美元。截止到2018年全球玩具市場零售額突破900億美元，達到930.21億美，六年間增加了97.08億美元。目前主要的玩具消費地區(qū)仍然是歐美國家，歐洲約占全球29%，美國約占30%。受中美貿(mào)易戰(zhàn)爆發(fā)、美國玩具反斗城破產(chǎn)等不利因素影響，去年歐美地區(qū)玩具銷售

20、不如人意，大多數(shù)國家玩具銷售出現(xiàn)不同程度下降，美國玩具市場銷售更是陷入了近三年來最差的市況。不過新興市場表現(xiàn)較好，非洲大幅增長40%以上，拉丁美洲也超過30%，亞洲基本持平同比增長0.62%。中國緊跟美國之后，已成為世界第二大玩具消費國，2018年玩具市場行情也較為平淡。全球前五大玩具消費國為美國、中國、日本、英國和法國，其中，美國和中國玩具零售額占全球的10%以上，其中美國占比25.72%，中國占比11.59%。2016年中國玩具市場零售規(guī)模為556億元，同比增長6.4%。截止到2017年末中國玩具市場零售規(guī)模達到646.3億元，同比增長16.2%。據(jù)中玩協(xié)數(shù)據(jù)顯示2018年我國玩具市場零售

21、規(guī)模達到700億元。未來，據(jù)前瞻網(wǎng)預(yù)計到了2022年中國玩具市場零售規(guī)模將突破1100億元，達到1108億元。目前，玩具行業(yè)消費群體有擴大的趨勢，在諸多的年齡段中，兒童始終是玩具消費的主力軍。一個國家的兒童數(shù)量往往是該國玩具消費的重要基礎(chǔ)，而國家生育政策是影響兒童數(shù)量的主要因素。在二胎政策開放后，國內(nèi)新生兒數(shù)量在一定程度上有所回暖，這一部分市場增量，必然對玩具有著更大的需求量。嬰兒數(shù)量的增加為內(nèi)銷的增長提供了基礎(chǔ)，而消費意愿的增強為內(nèi)銷市場的擴大提供了保證。消費意愿受群體消費觀念和收入水平影響。新時代的寶媽寶爸和二胎父母都更高的經(jīng)濟實力，可支配收入增多，而在收入分配方面，這批父母儲蓄率降低，超

22、前消費的傾向有所增強。另一方面，物質(zhì)生活的提升促使這批父母高等教育比例較高，知識的增長使其注重育兒過程中的飲食健康和寓教于樂，并更加關(guān)注兒童的娛樂問題，愿意為兒童玩具花費更多的支出。由此可見，未來玩具消費將獲得更大的增量彈性。中國的玩具制造業(yè)主要集中在廣東、江蘇、浙江、山東等地區(qū)，每一個玩具產(chǎn)業(yè)區(qū)域都形成了完整的上下游產(chǎn)業(yè)鏈，配套的模具設(shè)計與制造企業(yè)、塑料、五金、包材、電子等上游材料供應(yīng)企業(yè)、為玩具企業(yè)提供服務(wù)的物流企業(yè)，都聚集在玩具企業(yè)集中的區(qū)域。產(chǎn)業(yè)集群能降低企業(yè)的運營成本，提升產(chǎn)品的競爭力;同時，產(chǎn)業(yè)集群區(qū)域?qū)⒍ㄆ谂e行各種形式的玩具展會，吸引大量的經(jīng)銷商，為玩具企業(yè)的市場開拓創(chuàng)造有利的條

23、件。從國外成熟玩具行業(yè)的發(fā)展經(jīng)驗來看，玩具與動漫、網(wǎng)游行業(yè)結(jié)合是玩具行業(yè)發(fā)展到一定階段后的一種創(chuàng)新盈利模式。成本上升導(dǎo)致傳統(tǒng)的玩具制造利潤空間受壓縮，行業(yè)尋求新的附加值來源。而玩具與動漫、網(wǎng)游行業(yè)相結(jié)合，能為玩具注入文化內(nèi)涵，消費者為其中的文化形象愿意花費更多的支出，玩具產(chǎn)品的附加值明顯提升，同時，依賴動漫、網(wǎng)游形象的傳播能極大地帶動玩具銷售。在美國、日本等發(fā)達國家，動漫、網(wǎng)游玩具已經(jīng)有較大的市場規(guī)模，成為這些國家最主要玩具產(chǎn)品類別之一。近年來，隨著國內(nèi)玩具行業(yè)的發(fā)展，玩具與動漫、網(wǎng)游形象結(jié)合已成為行業(yè)的重要發(fā)展趨勢。玩具企業(yè)通過多種途徑涉足動漫、網(wǎng)游行業(yè)，自行開發(fā)動漫、網(wǎng)游形象、尋求已有動漫

24、、網(wǎng)游形象的授權(quán)和收購現(xiàn)成的動漫、網(wǎng)游企業(yè)是其中的主要方式。雖然自行開發(fā)的最終效益更好，但實現(xiàn)難度較大，因此，授權(quán)和收購成為其中較為常見的模式。近年來玩具行業(yè)上市公司屢有收購動漫、網(wǎng)游企業(yè)的舉動。2015年國務(wù)院印發(fā)的中國制造2025是我國實施制造強國戰(zhàn)略第一個十年期行動綱領(lǐng)，強調(diào)的一個主攻方向是“智能制造”。當前社會已進入了由云計算、大數(shù)據(jù)和物聯(lián)網(wǎng)組合成“互聯(lián)網(wǎng)+”的信息技術(shù)新時代，新一代信息技術(shù)與制造業(yè)深度融合的智能制造，正在引發(fā)影響深遠的產(chǎn)業(yè)變革，形成新的生產(chǎn)方式、產(chǎn)業(yè)形態(tài)和經(jīng)濟增長點，新技術(shù)創(chuàng)新成為制造企業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)動力。未來，如何降低企業(yè)生產(chǎn)綜合成本，提高企業(yè)生產(chǎn)效率，快速響應(yīng)市場需

25、求實現(xiàn)從研發(fā)到量產(chǎn)，將成為企業(yè)發(fā)展提速的決定性因素。另一方面，科學(xué)技術(shù)搭載的實體玩具也催生出智能時代下的市場商機，AR/VR玩具、無人機、虛擬寵物和智能陪伴型機器人等都已出現(xiàn)在玩具市場上。高科技在制造上的應(yīng)用將是玩具制造企業(yè)研發(fā)創(chuàng)新的重點，也是玩具產(chǎn)品未來的發(fā)展趨勢。（一）市場預(yù)測我國是玩具出口大國，全球約75%的玩具在中國生產(chǎn)，國內(nèi)玩具市場發(fā)展一定程度上受全球玩具行業(yè)景氣度影響。從全球市場規(guī)模來看，受貨幣貶值、經(jīng)濟不景氣等因素影響，玩具產(chǎn)業(yè)增速放緩，維持2%-4%的增速；具體來看，北美、西歐等成熟玩具市場飽和度高，增長緩慢，增速低于平均水平；而亞太、東歐等新興玩具市場在居民收入增加，玩具消費

26、支出增長等因素推動下增長較快，逐漸成為玩具行業(yè)增長的主要推動力。伴隨著全球玩具市場發(fā)展，我國玩具出口額也穩(wěn)步上升，2017年我國玩具出口額達到239億美元，同比增長28%，是全球重要的玩具出口國；而國內(nèi)玩具出口主要集中在廣東、浙江、江蘇、上海、福建五大省市，其中廣東省出口占比67.39%，是國內(nèi)玩具出口量最大的省份?？傮w來看，由于外需市場增速放緩、國內(nèi)生產(chǎn)成本上升、人民幣匯率變化等原因，且我國玩具出口以O(shè)EM代工為主，產(chǎn)品附加值較低，受上游品牌方、設(shè)計方，下游渠道端等影響明顯，國內(nèi)玩具出口市場面臨諸多壓力。但現(xiàn)階段我國玩具出口增速明顯快于全球玩具市場增速，國內(nèi)玩具在國外市場需求仍在持續(xù)增加，前

27、期積累的產(chǎn)能和市場將助力玩具出口業(yè)務(wù)持續(xù)承壓增。國內(nèi)玩具的終端消費群體主要面對0-12歲的兒童，一方面隨著我國從計劃生育到政策調(diào)整再到全面二胎，政策端逐漸放開生育政策；另一方面現(xiàn)階段是第三次嬰兒潮的回聲潮期，上一輪人口高峰中出生的人口正處于適宜生育的年齡，雙力合推下有望帶來新一輪人口高峰，與新生兒和幼兒相關(guān)的產(chǎn)業(yè)將率先受益，玩具行業(yè)有望搭載人口紅利增加終端消費人群。具體來看，從2011年開始，除2015年略有下滑外，新生兒數(shù)量持續(xù)增長；2016年作為全面二胎政策實施的第一年，新增出生人口1786萬，同比增長7.9%，增量新生兒將成為未來玩具行業(yè)消費量增長的重要推動力。四、存在的問題及改進措施（

28、一）不斷推進高質(zhì)量發(fā)展當今世界，新發(fā)現(xiàn)、新技術(shù)、新產(chǎn)品、新材料更新?lián)Q代周期越來越短，科技創(chuàng)新成果層出不窮，社會經(jīng)濟發(fā)展的需求動力遠遠超出預(yù)測，人類創(chuàng)新潛能也遠遠超出想象，信息技術(shù)、生物技術(shù)、新能源技術(shù)、新材料技術(shù)等交叉融合正在引發(fā)新一輪科技革命，基于信息物理系統(tǒng)的智能裝備、智能工廠等智能制造正在引領(lǐng)制造方式變革。這將給“十三五”時期的中國帶來新的機遇，為我國在較短時間內(nèi)走完發(fā)達國家上百年走過的工業(yè)化道路創(chuàng)造了條件?！笆濉睍r期重要戰(zhàn)略機遇期的判斷，從國際環(huán)境看，盡管國際金融危機給世界經(jīng)濟造成深度沖擊，世界經(jīng)濟增長速度減緩，各種形式的保護主義抬頭，氣候變化、能源資源安全、公共衛(wèi)生安全等全球性問

29、題更加突出，國際和地區(qū)熱點問題此起彼伏，但和平、發(fā)展仍是當今時代的兩大主題，世界多極化和經(jīng)濟全球化深入發(fā)展，國際力量對比繼續(xù)朝著有利于世界和平與發(fā)展的方向演化，我國同各大國、周邊國家、發(fā)展中國家等的新型國際關(guān)系持續(xù)平穩(wěn)發(fā)展，各國加強對華經(jīng)濟技術(shù)合作的意愿進一步增強，我國國際影響力和國際地位明顯提高，相對穩(wěn)定的外部環(huán)境總體上有利于我國集中精力搞建設(shè)、謀發(fā)展。新常態(tài)下全面深化改革，還要緊緊圍繞發(fā)展中面臨的突出問題推進改革，推出既具有年度特點，又有利于長遠制度安排的改革舉措，確保改革開放始終處于“進行時”。各級政府要積極主動地認識新常態(tài)，適應(yīng)新常態(tài)，引領(lǐng)新常態(tài)，以政府自身革命帶動重要領(lǐng)域改革。通過進

30、一步加快政府職能轉(zhuǎn)變，推動行政審批、投資、價格、壟斷行業(yè)、特許經(jīng)營、政府購買服務(wù)、資本市場、民營銀行準入、對外投資等領(lǐng)域改革，為大眾創(chuàng)業(yè)、市場主體創(chuàng)新營造更加有利的政策環(huán)境和制度環(huán)境，讓全面深化改革成為推進經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展的強勁動力。福州，簡稱榕，別稱榕城，是福建省省會，國務(wù)院批復(fù)確定的中國海峽西岸經(jīng)濟區(qū)中心城市之一、濱江濱海生態(tài)園林城市。截至2018年，全市下轄6個區(qū)、6個縣、和1個縣級市，總面積11968平方千米，建成區(qū)面積357平方公里，2019年常住人口780萬人，城鎮(zhèn)化率70.5%。福州地處中國華東地區(qū)、福建東部、閩江下游及沿海地區(qū)，中國東部戰(zhàn)區(qū)陸軍機關(guān)駐地，是中國東南沿海重要都

31、市、首批對外開放的沿海開放城市、海洋經(jīng)濟發(fā)展示范區(qū)，海上絲綢之路門戶以及中國（福建）自由貿(mào)易試驗區(qū)組成部分；是近代中國最早開放的五個通商口岸之一。福州是國家歷史文化名城，最早在秦漢時期名為冶，而后因為境內(nèi)一座福山而更名福州。建城于公元前202年，歷史上曾長期作為福建的政治中心。福州馬尾是中國近代海軍的搖籃、中國船政文化的發(fā)祥地；曾獲中國優(yōu)秀旅游城市、國家衛(wèi)生城市、濱江濱海生態(tài)園林城市、國家環(huán)保模范城、全國雙擁模范城市、全國文明城市等稱號。2019年實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值9392.30億元，比上年增長7.9%。玩具即設(shè)計或預(yù)定供14歲以下兒童玩耍時使用的玩具，也適用于不是專門設(shè)計供玩耍、但具有玩耍功能

32、的供14歲以下兒童使用的產(chǎn)品。隨著科學(xué)技術(shù)以及文化產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，玩具已不僅僅具備益智、娛樂功能，更是陪伴兒童健康快樂成長的必需品。（二）進一步促進節(jié)能清潔發(fā)展工業(yè)節(jié)能與綠色標準化工作涉及面廣、參與主體多，需要加強溝通協(xié)調(diào)。工業(yè)和信息化部將會同有關(guān)部門，以及地方行業(yè)主管部門、節(jié)能監(jiān)察機構(gòu)、行業(yè)協(xié)會、社會組織和重點企業(yè)共同參與，搭建工作平臺，加強工作溝通協(xié)調(diào)，總結(jié)標準制定實施經(jīng)驗，開展地方標準交流，統(tǒng)籌推進工業(yè)節(jié)能與綠色標準化工作。工業(yè)（制造業(yè)）的門類繁多，如果按生產(chǎn)方式、生產(chǎn)過程中物質(zhì)所經(jīng)歷的變化和產(chǎn)品特點分類，則制造業(yè)可以分為流程制造業(yè)與制品制造業(yè)兩大類。其中流程制造業(yè)的能耗約占工業(yè)能耗的6

33、4%以上，應(yīng)是綠色化的重要切入口，就鋼鐵、有色、石化、化工、建材、造紙等流程制造業(yè)而言，工業(yè)綠色發(fā)展應(yīng)以綠色、循環(huán)、低碳發(fā)展的理念為導(dǎo)向，拓展流程工業(yè)的功能即流程制造業(yè)應(yīng)該實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品制造功能、能源高效轉(zhuǎn)換功能、廢棄物處理-消納及再資源化功能。實現(xiàn)各行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，同時應(yīng)高度重視通過產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整為抓手，推進廣義的綠色發(fā)展。打造綠色供應(yīng)鏈方面，按照產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)綠色化、能源利用綠色化、運營管理綠色化、基礎(chǔ)設(shè)施綠色化的要求，以產(chǎn)業(yè)集聚、生態(tài)化鏈接和公共服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)為重點，推行園區(qū)綜合資源能源一體化解決方案，實現(xiàn)園區(qū)能源梯級利用、水資源循環(huán)利用、廢物交換利用、土地節(jié)約集約利用，提升園區(qū)資源能源利用效率

34、。（三）抓住機遇實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級制造業(yè)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化取得明顯進展，智慧園區(qū)、智能工廠建設(shè)取得顯著成效。工業(yè)企業(yè)兩化融合發(fā)展指數(shù)達到75，綜合集成水平企業(yè)占規(guī)上企業(yè)比重達到55%，關(guān)鍵工序數(shù)控化率達到55%。最新出口貿(mào)易數(shù)據(jù)顯示玩具出口總額高速增長18.27%，超過同期全國外貿(mào)出口增速4.9%。中國玩具（玩具、電子游戲機及其零件、圣誕用品）出口貨值2754.49億人民幣，比去年同期增長18.27%，遠高于同期全國外貿(mào)4.9%的出口增速。其中，傳統(tǒng)玩具出口1802.5億元人民幣，同比增長32.2%。相較于2018年的表現(xiàn)，截至2019年10月，玩具行業(yè)的出口情況有了較大的改善。五、2019

35、主要經(jīng)營目標2019年xxx集團計劃實現(xiàn)營業(yè)收入2065.068萬元，同比增長20%。六、重點工作安排2019年xxx集團將重點推進福州玩具項目實施。（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx科技公司承辦的“福州玩具項目”主要從事玩具項目開發(fā)投資，符合產(chǎn)業(yè)政策要求。據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示，2013年全球玩具市場零售額已達到833.13億美元。截止到2018年全球玩具市場零售額突破900億美元，達到930.21億美，六年間增加了97.08億美元。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性福州玩具項目選址于xxx工業(yè)示范區(qū)，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設(shè)前后，未改變項目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實

36、該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達標排放，滿足xxx工業(yè)示范區(qū)環(huán)境保護規(guī)劃要求。因此，建設(shè)項目符合項目建設(shè)區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護規(guī)劃等規(guī)劃要求。（三）“三線一單”符合性1、生態(tài)保護紅線：福州玩具項目用地性質(zhì)為建設(shè)用地，不在主導(dǎo)生態(tài)功能區(qū)范圍內(nèi)，且不在當?shù)仫嬘盟磪^(qū)、風(fēng)景區(qū)、自然保護區(qū)等生態(tài)保護區(qū)內(nèi)，符合生態(tài)保護紅線要求。2、環(huán)境質(zhì)量底線：該項目建設(shè)區(qū)域環(huán)境質(zhì)量不低于項目所在地環(huán)境功能區(qū)劃要求，有一定的環(huán)境容量，符合環(huán)境質(zhì)量底線要求。3、資源利用上線：項目營運過程消耗一定的電能、水，資源消耗量相對于區(qū)域資源利用總量較少，符合資源利用上線要求。4、環(huán)境準入負面清單：該項目所

37、在地無環(huán)境準入負面清單，項目采取環(huán)境保護措施后，廢氣、廢水、噪聲均可達標排放，固體廢物能夠得到合理處置，不會產(chǎn)生二次污染。（三）項目選址xxx工業(yè)示范區(qū)福州，簡稱榕，別稱榕城，是福建省省會，國務(wù)院批復(fù)確定的中國海峽西岸經(jīng)濟區(qū)中心城市之一、濱江濱海生態(tài)園林城市。截至2018年，全市下轄6個區(qū)、6個縣、和1個縣級市，總面積11968平方千米，建成區(qū)面積357平方公里，2019年常住人口780萬人，城鎮(zhèn)化率70.5%。福州地處中國華東地區(qū)、福建東部、閩江下游及沿海地區(qū)，中國東部戰(zhàn)區(qū)陸軍機關(guān)駐地，是中國東南沿海重要都市、首批對外開放的沿海開放城市、海洋經(jīng)濟發(fā)展示范區(qū)，海上絲綢之路門戶以及中國（福建）自

38、由貿(mào)易試驗區(qū)組成部分；是近代中國最早開放的五個通商口岸之一。福州是國家歷史文化名城，最早在秦漢時期名為冶，而后因為境內(nèi)一座福山而更名福州。建城于公元前202年，歷史上曾長期作為福建的政治中心。福州馬尾是中國近代海軍的搖籃、中國船政文化的發(fā)祥地；曾獲中國優(yōu)秀旅游城市、國家衛(wèi)生城市、濱江濱海生態(tài)園林城市、國家環(huán)保模范城、全國雙擁模范城市、全國文明城市等稱號。2019年實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值9392.30億元，比上年增長7.9%。（四）項目用地規(guī)模項目總用地面積33863.59平方米（折合約50.77畝）。（五）項目用地控制指標該工程規(guī)劃建筑系數(shù)51.21%，建筑容積率1.10，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率5.88

39、%，固定資產(chǎn)投資強度174.91萬元/畝。（六）土建工程指標項目凈用地面積33863.59平方米，建筑物基底占地面積17341.54平方米，總建筑面積37249.95平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程26236.36平方米，項目規(guī)劃綠化面積2190.25平方米。（七）節(jié)能分析1、項目年用電量1328706.78千瓦時，折合163.30噸標準煤。2、項目年總用水量17862.61立方米，折合1.53噸標準煤。3、“福州玩具項目投資建設(shè)項目”，年用電量1328706.78千瓦時，年總用水量17862.61立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）164.83噸標準煤/年。達產(chǎn)年綜合節(jié)能量43.82噸標準煤/

40、年，項目總節(jié)能率20.21%，能源利用效果良好。（八）環(huán)境保護項目符合xxx工業(yè)示范區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合xxx工業(yè)示范區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內(nèi)，項目建設(shè)不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。（九）項目總投資及資金構(gòu)成項目預(yù)計總投資11310.46萬元，其中：固定資產(chǎn)投資8880.18萬元，占項目總投資的78.51%；流動資金2430.28萬元，占項目總投資的21.49%。（十）資金籌措該項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（十一）項目預(yù)期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標預(yù)期達產(chǎn)年營業(yè)收入16865.00萬元，總成本費用13184.72

41、萬元，稅金及附加196.37萬元，利潤總額3680.28萬元，利稅總額4384.27萬元，稅后凈利潤2760.21萬元，達產(chǎn)年納稅總額1624.06萬元；達產(chǎn)年投資利潤率32.54%，投資利稅率38.76%，投資回報率24.40%，全部投資回收期5.60年，提供就業(yè)職位333個。（十二）進度規(guī)劃本期工程項目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。（十三）主要經(jīng)濟指標主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米33863.5950.77畝1.1容積率1.101.2建筑系數(shù)51.21%1.3投資強度萬元/畝174.911.4基底面積平方米17341.541.5總建筑面積平方米37249.951.6綠化面積

42、平方米2190.25綠化率5.88%2總投資萬元11310.462.1固定資產(chǎn)投資萬元8880.182.1.1土建工程投資萬元2763.912.1.1.1土建工程投資占比萬元24.44%2.1.2設(shè)備投資萬元2549.992.1.2.1設(shè)備投資占比22.55%2.1.3其它投資萬元3566.282.1.3.1其它投資占比31.53%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比78.51%2.2流動資金萬元2430.282.2.1流動資金占比21.49%3收入萬元16865.004總成本萬元13184.725利潤總額萬元3680.286凈利潤萬元2760.217所得稅萬元1.108增值稅萬元507.629稅金及附

43、加萬元196.3710納稅總額萬元1624.0611利稅總額萬元4384.2712投資利潤率32.54%13投資利稅率38.76%14投資回報率24.40%15回收期年5.6016設(shè)備數(shù)量臺（套）10217年用電量千瓦時1328706.7818年用水量立方米17862.6119總能耗噸標準煤164.8320節(jié)能率20.21%21節(jié)能量噸標準煤43.8222員工數(shù)量人333七、總結(jié)及展望1、“十三五”期間，我國經(jīng)濟仍將處于新常態(tài)，增長速度將維持在中高速水平，制造業(yè)發(fā)展進一步受到發(fā)達國家振興制造業(yè)和東南亞國家低成本競爭的雙重壓力，整體經(jīng)濟發(fā)展困難較大，特別是隨著部分行業(yè)去產(chǎn)能，另一些行業(yè)大力推行智能制造、大規(guī)模應(yīng)用“機器替人”，中小企業(yè)的經(jīng)營壓力可能進一步加大，發(fā)展空間進一步受限，就業(yè)壓力持續(xù)存在期甚至加大。在這種情況