濟(jì)南客車項(xiàng)目可行性報(bào)告

1、泓域咨詢/濟(jì)南客車項(xiàng)目可行性報(bào)告濟(jì)南客車項(xiàng)目可行性報(bào)告泓域咨詢/規(guī)劃設(shè)計(jì)/投資分析摘要說(shuō)明中國(guó)客車統(tǒng)計(jì)信息網(wǎng)公布了2019年6月客車行業(yè)營(yíng)收情況。數(shù)據(jù)顯示，2019年6月國(guó)內(nèi)各客車企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入70.99億元，環(huán)比增長(zhǎng)14.4%，同比增長(zhǎng)37.05%。該客車項(xiàng)目計(jì)劃總投資10565.44萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資8077.58萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的76.45%；流動(dòng)資金2487.86萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的23.55%。達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入20806.00萬(wàn)元，總成本費(fèi)用15964.26萬(wàn)元，稅金及附加205.51萬(wàn)元，利潤(rùn)總額4841.74萬(wàn)元，利稅總額5715.08萬(wàn)元，稅后凈利潤(rùn)3631.30萬(wàn)

2、元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額2083.77萬(wàn)元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率45.83%，投資利稅率54.09%，投資回報(bào)率34.37%，全部投資回收期4.41年，提供就業(yè)職位359個(gè)。我國(guó)5米以上客車銷量較為平穩(wěn)，歷年銷量處于20-25萬(wàn)輛之間。2016年銷量達(dá)到26.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3.2%，為過(guò)去幾年最高銷量，主要是因?yàn)樾履茉囱a(bǔ)貼退坡預(yù)期下年底搶裝；2017年客車銷量24.7萬(wàn)輛，同比減少6.8%，主要是受2016年搶裝透支拖累?？蛙嚢从猛痉譃樽豢蛙?、公交客車以及其他類型客車，其中座位客車主要包括客運(yùn)客車、旅游客車、通勤用客車等。2017年我國(guó)5米以上客車中座位客車、公交客車及其他客車銷量占比分別為41.4

3、%、40.4%、18.2%，主要以座位客車、公交客車為主。從各類型客車歷年銷量上看，座位客車穩(wěn)中有降，公交客車穩(wěn)步上升。報(bào)告內(nèi)容：總論、項(xiàng)目基本情況、產(chǎn)業(yè)分析預(yù)測(cè)、產(chǎn)品規(guī)劃分析、選址方案、土建工程設(shè)計(jì)、項(xiàng)目工藝說(shuō)明、環(huán)境影響概況、安全管理、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)說(shuō)明、節(jié)能方案、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃、投資估算與資金籌措、項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)效益、項(xiàng)目綜合評(píng)估等。規(guī)劃設(shè)計(jì)/投資分析/產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)濟(jì)南客車項(xiàng)目可行性報(bào)告目錄第一章 總論第二章 項(xiàng)目基本情況第三章 產(chǎn)業(yè)分析預(yù)測(cè)第四章 產(chǎn)品規(guī)劃分析第五章 選址方案第六章 土建工程設(shè)計(jì)第七章 項(xiàng)目工藝說(shuō)明第八章 環(huán)境影響概況第九章 安全管理第十章 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)說(shuō)明第十一章 節(jié)能方案第十二章 項(xiàng)

4、目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃第十三章 投資估算與資金籌措第十四章 項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)效益第十五章 招標(biāo)方案第十六章 項(xiàng)目綜合評(píng)估第一章 總論一、項(xiàng)目承辦單位基本情況（一）公司名稱xxx科技公司（二）公司簡(jiǎn)介公司始終堅(jiān)持“人本、誠(chéng)信、創(chuàng)新、共贏”的經(jīng)營(yíng)理念，以“市場(chǎng)為導(dǎo)向、顧客為中心”的企業(yè)服務(wù)宗旨，竭誠(chéng)為國(guó)內(nèi)外客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和一流服務(wù)，歡迎各界人士光臨指導(dǎo)和洽談業(yè)務(wù)。本公司奉行“客戶至上，質(zhì)量保障”的服務(wù)宗旨，樹(shù)立“一切為客戶著想” 的經(jīng)營(yíng)理念，以高效、優(yōu)質(zhì)、優(yōu)惠的專業(yè)精神服務(wù)于新老客戶。 公司自成立以來(lái)，在整合產(chǎn)業(yè)服務(wù)資源的基礎(chǔ)上，積累用戶需求實(shí)現(xiàn)技術(shù)創(chuàng)新，專注為客戶創(chuàng)造價(jià)值。公司根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研，結(jié)合國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政

5、策，在大力發(fā)展相關(guān)產(chǎn)業(yè)的同時(shí)，積極實(shí)施以“節(jié)能降耗、環(huán)境保護(hù)、清潔生產(chǎn)”為重點(diǎn)的技術(shù)改造和產(chǎn)品升級(jí)換代，取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益；企業(yè)將以全國(guó)性的銷售網(wǎng)絡(luò)、現(xiàn)代化的物流運(yùn)作、科學(xué)的管理、良好的經(jīng)濟(jì)效益、與客戶雙贏的經(jīng)營(yíng)方針，努力把公司發(fā)展成為國(guó)內(nèi)綜合實(shí)力較強(qiáng)的相關(guān)行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)之一。undefined公司高度重視技術(shù)人才的培養(yǎng)和優(yōu)秀人才的引進(jìn)，已形成一支多領(lǐng)域、高水平、穩(wěn)定性強(qiáng)、實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)豐富的研發(fā)管理團(tuán)隊(duì)。公司團(tuán)隊(duì)始終立足自主技術(shù)創(chuàng)新，整合公司市場(chǎng)采購(gòu)部門(mén)、營(yíng)銷部門(mén)的資源，將供應(yīng)市場(chǎng)的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)結(jié)合到研發(fā)過(guò)程，及時(shí)響應(yīng)市場(chǎng)和客戶的需求，打造公司研發(fā)隊(duì)伍的核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。強(qiáng)有力的人才隊(duì)伍對(duì)公司

6、持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展具有重大的支持作用。未來(lái)，公司計(jì)劃依靠自身實(shí)力，通過(guò)引入資本、技術(shù)和人才等擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，以“高效、智能、環(huán)?！弊鳛楫a(chǎn)品發(fā)展方向，持續(xù)加強(qiáng)新產(chǎn)品研發(fā)力度，實(shí)現(xiàn)行業(yè)關(guān)鍵技術(shù)突破，進(jìn)一步夯實(shí)公司技術(shù)實(shí)力，全面推動(dòng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)，優(yōu)化公司利潤(rùn)來(lái)源，提高核心競(jìng)爭(zhēng)能力，鞏固和提升公司的行業(yè)地位。公司將繼續(xù)堅(jiān)持以客戶需求為導(dǎo)向，以產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與服務(wù)創(chuàng)新為根本，以持續(xù)研發(fā)投入為保障，以規(guī)范管理為基礎(chǔ)，繼續(xù)在細(xì)分領(lǐng)域內(nèi)穩(wěn)步發(fā)展，做大做強(qiáng)，不斷推出符合客戶需求的產(chǎn)品和服務(wù)，保持企業(yè)行業(yè)領(lǐng)先地位和較快速發(fā)展勢(shì)頭。（三）公司經(jīng)濟(jì)效益分析上一年度，xxx科技發(fā)展公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入13730.09萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)27.

7、39%（2952.31萬(wàn)元）。其中，主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)客車生產(chǎn)及銷售收入為11828.76萬(wàn)元，占營(yíng)業(yè)總收入的86.15%。根據(jù)初步統(tǒng)計(jì)測(cè)算，公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額3241.37萬(wàn)元，較去年同期相比增長(zhǎng)528.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)率19.46%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2431.03萬(wàn)元，較去年同期相比增長(zhǎng)451.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)率22.83%。上年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目單位指標(biāo)完成營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元13730.09完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入萬(wàn)元11828.76主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占比86.15%營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率（同比）27.39%營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)量（同比）萬(wàn)元2952.31利潤(rùn)總額萬(wàn)元3241.37利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率19.46%利潤(rùn)總額增長(zhǎng)量萬(wàn)元528.07凈利潤(rùn)

8、萬(wàn)元2431.03凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率22.83%凈利潤(rùn)增長(zhǎng)量萬(wàn)元451.88投資利潤(rùn)率50.41%投資回報(bào)率37.81%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率26.09%企業(yè)總資產(chǎn)萬(wàn)元18931.99流動(dòng)資產(chǎn)總額占比萬(wàn)元35.99%流動(dòng)資產(chǎn)總額萬(wàn)元6812.70資產(chǎn)負(fù)債率28.28%二、項(xiàng)目概況（一）項(xiàng)目名稱濟(jì)南客車項(xiàng)目客車行業(yè)屬于弱周期行業(yè)，一定程度上受國(guó)家政策的影響。2005-2014年十年間，中國(guó)客車行業(yè)處于穩(wěn)健增長(zhǎng)的狀態(tài)，年均復(fù)合增速約10%，其中2009-2011三年經(jīng)歷了高速增長(zhǎng)，主要是2008年國(guó)家”四萬(wàn)億“刺激政策下的大量基建投資導(dǎo)致的，2009年中國(guó)新建公路、改建公路產(chǎn)能分別增長(zhǎng)43%、18%，公路建設(shè)完

9、善下，客車需求在2010年前后得到集中釋放（2010年客車銷量增長(zhǎng)長(zhǎng)25%）。2014年以后，國(guó)內(nèi)客車銷量增速轉(zhuǎn)負(fù)，市場(chǎng)容量接近飽和，2016年中國(guó)客車銷售53.92萬(wàn)輛，同比減少9.9%，2017年年1-10月客車銷量同比減少6.7%。我們認(rèn)為，中國(guó)客車市場(chǎng)黃金發(fā)展階段（2009-2014年）已過(guò)，未來(lái)客車市場(chǎng)主要增長(zhǎng)來(lái)源于“電動(dòng)化、全球化、高端化”轉(zhuǎn)型。據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2018年，我國(guó)客車實(shí)現(xiàn)銷量48.5萬(wàn)輛，同比下降7.97%，連續(xù)4年負(fù)增長(zhǎng)。從客車細(xì)分領(lǐng)域看，2018年，我國(guó)大型客車共銷售7.7萬(wàn)輛，同比下降18.09%;中型客車共銷售7.4萬(wàn)輛，同比下降12.94%;輕型

10、客車共銷售33.5萬(wàn)輛，同比下降3.74%。（二）項(xiàng)目選址某產(chǎn)業(yè)園區(qū)濟(jì)南，別稱泉城，是山東省省會(huì)、副省級(jí)市、濟(jì)南都市圈核心城市，國(guó)務(wù)院批復(fù)確定的環(huán)渤海地區(qū)南翼的中心城市。截至2019年，全市下轄10個(gè)區(qū)、2個(gè)縣，總面積10244平方千米，建成區(qū)面積760.6平方千米，常住人口890.87萬(wàn)人，城鎮(zhèn)人口634.38萬(wàn)人，城鎮(zhèn)化率為71.21%。濟(jì)南地處中國(guó)華東地區(qū)、山東省中西部、華北平原東部邊緣，是中國(guó)人民解放軍北部戰(zhàn)區(qū)陸軍機(jī)關(guān)駐地，山東半島城市群核心城市，北連首都經(jīng)濟(jì)圈、南接長(zhǎng)三角經(jīng)濟(jì)圈，東西連山東半島，是環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)區(qū)和京滬經(jīng)濟(jì)軸上的重要交匯點(diǎn)，環(huán)渤海地區(qū)和黃河中下游地區(qū)中心城市之一。濟(jì)南因境

11、內(nèi)泉水眾多，擁有七十二名泉，被稱為泉城，素有四面荷花三面柳，一城山色半城湖的美譽(yù)，濟(jì)南八景聞名于世，是擁有山、泉、湖、河、城獨(dú)特風(fēng)貌的旅游城市，是國(guó)家歷史文化名城、首批中國(guó)優(yōu)秀旅游城市，史前文化龍山文化的發(fā)祥地之一。濟(jì)南已成功舉辦亞洲杯、全運(yùn)會(huì)、中國(guó)國(guó)際園林花卉博覽會(huì)、中國(guó)藝術(shù)節(jié)等多項(xiàng)國(guó)際和國(guó)家級(jí)盛會(huì)，2015年舉辦第22屆國(guó)際歷史科學(xué)大會(huì)；2016年4月舉辦中國(guó)綠公司年會(huì)，12月被國(guó)務(wù)院列為第三批國(guó)家新型城鎮(zhèn)化綜合試點(diǎn)地區(qū)；2017年中國(guó)百?gòu)?qiáng)城市排行榜排19位，舉辦第五屆世界攝影大會(huì)；2018年1月，國(guó)務(wù)院正式批復(fù)山東新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換綜合試驗(yàn)區(qū)建設(shè)總體方案，支持濟(jì)南建設(shè)國(guó)家新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換先行區(qū)；2

12、019年1月進(jìn)入亞洲城市50強(qiáng)，躋身全球二線城市。2019年地區(qū)生產(chǎn)總值9443.4億元。（三）項(xiàng)目用地規(guī)模項(xiàng)目總用地面積31342.33平方米（折合約46.99畝）。（四）項(xiàng)目用地控制指標(biāo)該工程規(guī)劃建筑系數(shù)62.30%，建筑容積率1.10，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率7.53%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度171.90萬(wàn)元/畝。（五）土建工程指標(biāo)項(xiàng)目?jī)粲玫孛娣e31342.33平方米，建筑物基底占地面積19526.27平方米，總建筑面積34476.56平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程25917.45平方米，項(xiàng)目規(guī)劃綠化面積2597.67平方米。（六）設(shè)備選型方案項(xiàng)目計(jì)劃購(gòu)置設(shè)備共計(jì)119臺(tái)（套），設(shè)備購(gòu)置費(fèi)2709.

13、96萬(wàn)元。（七）節(jié)能分析1、項(xiàng)目年用電量643523.69千瓦時(shí)，折合79.09噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項(xiàng)目年總用水量16433.33立方米，折合1.40噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“濟(jì)南客車項(xiàng)目投資建設(shè)項(xiàng)目”，年用電量643523.69千瓦時(shí)，年總用水量16433.33立方米，項(xiàng)目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）80.49噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量31.30噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項(xiàng)目總節(jié)能率28.56%，能源利用效果良好。（八）環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目符合某產(chǎn)業(yè)園區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合某產(chǎn)業(yè)園區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國(guó)家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對(duì)產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實(shí)可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國(guó)家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項(xiàng)目建設(shè)不會(huì)對(duì)區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的

14、影響。（九）項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資10565.44萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資8077.58萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的76.45%；流動(dòng)資金2487.86萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的23.55%。（十）資金籌措該項(xiàng)目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（十一）項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)預(yù)期達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入20806.00萬(wàn)元，總成本費(fèi)用15964.26萬(wàn)元，稅金及附加205.51萬(wàn)元，利潤(rùn)總額4841.74萬(wàn)元，利稅總額5715.08萬(wàn)元，稅后凈利潤(rùn)3631.30萬(wàn)元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額2083.77萬(wàn)元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率45.83%，投資利稅率54.09%，投資回報(bào)率34.37%，全部投資回收期4.41年，提供就業(yè)職

15、位359個(gè)。（十二）進(jìn)度規(guī)劃本期工程項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個(gè)月。項(xiàng)目承辦單位要在技術(shù)準(zhǔn)備、人員配備、施工機(jī)械、材料供應(yīng)等方面給予充分保證。科學(xué)組織施工平行流水作業(yè)，交叉施工，使施工機(jī)械等資源發(fā)揮最大的使用效率，做到現(xiàn)場(chǎng)施工有條不紊，忙而不亂。三、項(xiàng)目評(píng)價(jià)1、本期工程項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合某產(chǎn)業(yè)園區(qū)及某產(chǎn)業(yè)園區(qū)客車行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策；項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)促進(jìn)某產(chǎn)業(yè)園區(qū)客車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動(dòng)意義。2、xxx科技發(fā)展公司為適應(yīng)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求，擬建“濟(jì)南客車項(xiàng)目”，本期工程項(xiàng)目的建設(shè)能夠有力促進(jìn)某產(chǎn)業(yè)園區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為社會(huì)提供就業(yè)職位359個(gè)，達(dá)產(chǎn)

16、年納稅總額2083.77萬(wàn)元，可以促進(jìn)某產(chǎn)業(yè)園區(qū)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的繁榮發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定，為地方財(cái)政收入做出積極的貢獻(xiàn)。3、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率45.83%，投資利稅率54.09%，全部投資回報(bào)率34.37%，全部投資回收期4.41年，固定資產(chǎn)投資回收期4.41年（含建設(shè)期），項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。4、國(guó)家發(fā)改委出臺(tái)關(guān)于鼓勵(lì)和引導(dǎo)民營(yíng)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的實(shí)施意見(jiàn)，對(duì)各地、各部門(mén)在鼓勵(lì)和引導(dǎo)民營(yíng)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)方面提出了十條要求，包括清理規(guī)范現(xiàn)有針對(duì)民營(yíng)企業(yè)和民間資本的準(zhǔn)入條件、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)扶持資金等公共資源對(duì)民營(yíng)企業(yè)同等對(duì)待、支持民營(yíng)企業(yè)充分利用新型金融工具，等等。這一系列的措施

17、，目的是鼓勵(lì)和引導(dǎo)民營(yíng)企業(yè)在節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術(shù)、生物、高端裝備制造、新能源、新材料、新能源汽車等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域形成一批具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的優(yōu)勢(shì)企業(yè)。綜上所述，項(xiàng)目的建設(shè)和實(shí)施無(wú)論是經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益還是環(huán)境保護(hù)、清潔生產(chǎn)都是積極可行的。四、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米31342.3346.99畝1.1容積率1.101.2建筑系數(shù)62.30%1.3投資強(qiáng)度萬(wàn)元/畝171.901.4基底面積平方米19526.271.5總建筑面積平方米34476.561.6綠化面積平方米2597.67綠化率7.53%2總投資萬(wàn)元10565.442.1固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元807

18、7.582.1.1土建工程投資萬(wàn)元2755.292.1.1.1土建工程投資占比萬(wàn)元26.08%2.1.2設(shè)備投資萬(wàn)元2709.962.1.2.1設(shè)備投資占比25.65%2.1.3其它投資萬(wàn)元2612.332.1.3.1其它投資占比24.73%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比76.45%2.2流動(dòng)資金萬(wàn)元2487.862.2.1流動(dòng)資金占比23.55%3收入萬(wàn)元20806.004總成本萬(wàn)元15964.265利潤(rùn)總額萬(wàn)元4841.746凈利潤(rùn)萬(wàn)元3631.307所得稅萬(wàn)元1.108增值稅萬(wàn)元667.839稅金及附加萬(wàn)元205.5110納稅總額萬(wàn)元2083.7711利稅總額萬(wàn)元5715.0812投資利潤(rùn)率

19、45.83%13投資利稅率54.09%14投資回報(bào)率34.37%15回收期年4.4116設(shè)備數(shù)量臺(tái)（套）11917年用電量千瓦時(shí)643523.6918年用水量立方米16433.3319總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤80.4920節(jié)能率28.56%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤31.3022員工數(shù)量人359第二章 項(xiàng)目基本情況一、客車項(xiàng)目背景分析中國(guó)客車統(tǒng)計(jì)信息網(wǎng)公布了2019年6月客車行業(yè)營(yíng)收情況。數(shù)據(jù)顯示，2019年6月國(guó)內(nèi)各客車企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入70.99億元，環(huán)比增長(zhǎng)14.4%，同比增長(zhǎng)37.05%。從具體來(lái)看，2019年6月客車營(yíng)收前十名企業(yè)分別是宇通客車、中通客車、廈門(mén)金龍、廈門(mén)金旅、蘇州金龍、揚(yáng)州亞星、北汽

20、福田、上海申沃、上海申龍、上饒客車。其中宇通客車占據(jù)最大市場(chǎng)，其6月?tīng)I(yíng)收占總體營(yíng)收的28.54%?？蛙囋谖覈?guó)人民的交通出行中扮演著很重要的角色，我國(guó)不僅是客車消費(fèi)大國(guó)，也是客車生產(chǎn)大國(guó)。但自2018年以來(lái)，我國(guó)客車市場(chǎng)提前進(jìn)入了冬天。有相關(guān)人士分析，隨著新能源補(bǔ)貼退出市場(chǎng)，客車行業(yè)將面臨3-5年的市場(chǎng)空窗期。數(shù)據(jù)顯示，2018年我國(guó)客車銷量48.5萬(wàn)輛，同比下降8%。到2019年3月，我國(guó)客車銷量9.6萬(wàn)輛，同比下降1.4%。二、客車項(xiàng)目建設(shè)必要性分析我國(guó)5米以上客車銷量較為平穩(wěn)，歷年銷量處于20-25萬(wàn)輛之間。2016年銷量達(dá)到26.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3.2%，為過(guò)去幾年最高銷量，主要是因?yàn)樾?/p>

21、能源補(bǔ)貼退坡預(yù)期下年底搶裝；2017年客車銷量24.7萬(wàn)輛，同比減少6.8%，主要是受2016年搶裝透支拖累。客車按用途分為座位客車、公交客車以及其他類型客車，其中座位客車主要包括客運(yùn)客車、旅游客車、通勤用客車等。2017年我國(guó)5米以上客車中座位客車、公交客車及其他客車銷量占比分別為41.4%、40.4%、18.2%，主要以座位客車、公交客車為主。從各類型客車歷年銷量上看，座位客車穩(wěn)中有降，公交客車穩(wěn)步上升。受高鐵與私家車沖擊，座位客車中客運(yùn)班線需求有所減少。2017年座位客車銷量為10.2萬(wàn)輛，同比減少10.7%，且近兩年持續(xù)下滑。分結(jié)構(gòu)來(lái)看，2015年大中型座位客車中客運(yùn)、旅游、通勤班線占

22、比分別為41%、24%、35%，2017年三者占比分別為29%、27%、44%，通勤、旅游班線占比提升，逐步成為座位客車需求的主體，減緩了座位客車總銷量的下滑幅度。旅游業(yè)發(fā)展、城市框架擴(kuò)大支撐旅游、通勤客車市場(chǎng)穩(wěn)步增長(zhǎng)。我國(guó)居民旅游意愿的日益增強(qiáng)支撐了中長(zhǎng)途旅游座位客車市場(chǎng)。同時(shí)，隨著城市框架逐漸擴(kuò)大，企業(yè)逐漸去中心化向郊區(qū)遷移，使得通勤座位客車市場(chǎng)穩(wěn)步增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)未來(lái)旅游、通勤座位客車銷量將迎來(lái)穩(wěn)步增長(zhǎng)。城鎮(zhèn)化率的提升促進(jìn)公交客車銷量持續(xù)增長(zhǎng)。我國(guó)公交客車銷量穩(wěn)步增長(zhǎng)，由2011年的6.8萬(wàn)輛提升至2016年的12.1萬(wàn)輛，復(fù)合增速達(dá)12.1%，2017年公交客車銷量下滑主要受到2016年年底

23、搶裝透支影響。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)水平的不斷提高，城鎮(zhèn)人口持續(xù)增加，推動(dòng)城鎮(zhèn)化率不斷升高，截至2017年我國(guó)城鎮(zhèn)人口總數(shù)達(dá)8.1億人，城鎮(zhèn)化率達(dá)58.5%，同比增加1.1個(gè)百分點(diǎn)。城市人口的擴(kuò)容對(duì)公共交通運(yùn)輸提出更高要求，公交車的需求與日俱增，預(yù)計(jì)未來(lái)公交客車銷量有望逐步增長(zhǎng)。我國(guó)未來(lái)客車總量將基本保持穩(wěn)定。隨著座位客車增長(zhǎng)趨緩、公交客車穩(wěn)步增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2020年我國(guó)5米以上客車銷量為24.0萬(wàn)輛，與2017年銷量基本持平?？蛙囯妱?dòng)化將帶來(lái)結(jié)構(gòu)升級(jí)。雖然國(guó)內(nèi)客車總量基本平穩(wěn)，但客車由傳統(tǒng)燃油車向新能源車升級(jí)，帶來(lái)單車價(jià)值與單車?yán)麧?rùn)的顯著提升，客車市場(chǎng)空間仍將迎來(lái)較快增長(zhǎng)。日益嚴(yán)峻的環(huán)境污染問(wèn)題以及能源

24、緊缺問(wèn)題使得各國(guó)愈發(fā)重視新能源交通的發(fā)展，其中中國(guó)作為全球新能源車領(lǐng)軍者，早在2008年北京奧運(yùn)會(huì)期間已投入50輛純電動(dòng)客車并取得了初步運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，并在之后2010年上海世博會(huì)期間繼續(xù)投入120輛純電動(dòng)客車運(yùn)營(yíng)。我國(guó)新能源客車在補(bǔ)貼等政策扶植下由起步期逐步進(jìn)入了快速增長(zhǎng)期，2016年全年新能源客車銷量達(dá)11.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)20.4%，在客車中滲透率達(dá)到45%，2017年因受到2016年搶裝透支影響，全年銷量為8.7萬(wàn)輛，同比減少26.5%，新能源滲透率為35%。我們認(rèn)為未來(lái)新能源客車滲透率有望持續(xù)提升，其中公交車新能源滲透率有望維持在較高水平，座位客車新能源滲透率有望逐步提升，到2020年新能

25、源客車銷量有望接近13萬(wàn)輛，相對(duì)2017年有50%增量空間。公交客車新能源化先行。2013年李克強(qiáng)總理召開(kāi)國(guó)務(wù)院會(huì)議，要求公交車要率先使用新能源汽車，同步完善配套設(shè)施，新能源公交車率先實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。2015年財(cái)政部、工信部、交通部三部聯(lián)合印發(fā)關(guān)于完善城市公交車成品油價(jià)格補(bǔ)助政策加快新能源汽車推廣應(yīng)用的通知，對(duì)我國(guó)各地區(qū)未來(lái)各年公交車新能源滲透率提出了明確要求。我國(guó)公交客車新能源滲透率將繼續(xù)提升，未來(lái)滲透率有望達(dá)90%。2016年全年5米以上新能源公交車銷量達(dá)9.9萬(wàn)輛，新能源滲透率達(dá)82%，2017年由于受到2016年搶裝透支影響，全年新能源公交車銷量為7.6萬(wàn)輛，新能源滲透率為76%。目前新能

26、源公交車在我國(guó)一二線城市滲透率較高，三四線城市受到基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)度限制滲透率仍有提升空間，我們預(yù)計(jì)2020年我國(guó)公交客車新能源滲透率有望提升至90%，同時(shí)預(yù)計(jì)2020年我國(guó)公交車銷量達(dá)10.9萬(wàn)輛，據(jù)此計(jì)算2020年新能源公交車銷量將達(dá)9.8萬(wàn)輛，相對(duì)于2017年有30%增長(zhǎng)空間。補(bǔ)貼運(yùn)營(yíng)里程要求松綁，中短途旅游、通勤客運(yùn)新能源化有望加速。2018年2月13日，財(cái)政部、工信部、科技部、發(fā)改委發(fā)布關(guān)于調(diào)整完善新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知，其中對(duì)于非個(gè)人用戶購(gòu)買的新能源汽車申請(qǐng)補(bǔ)貼資格，要求的累計(jì)行駛里程由3萬(wàn)公里降至2萬(wàn)公里，我們認(rèn)為運(yùn)營(yíng)里程的松綁將使得中短途旅游、通勤新能源客車申請(qǐng)補(bǔ)貼

27、難度降低，未來(lái)中短途旅游、通勤客運(yùn)新能源滲透率有望加速提升，拉動(dòng)座位客車新能源滲透率于2020年提高到30%，對(duì)應(yīng)銷量為3.1萬(wàn)輛，相對(duì)于2017年有接近2倍增長(zhǎng)空間?？蛙囆履茉椿筅厔?shì)不可逆，我國(guó)新能源客車銷量未來(lái)仍有增長(zhǎng)空間。綜合來(lái)看，我們認(rèn)為2020年我國(guó)新能源客車銷量有望接近13萬(wàn)輛，相對(duì)2017年有50%增量空間。第三章 產(chǎn)業(yè)分析預(yù)測(cè)一、客車行業(yè)分析據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2018年，我國(guó)客車實(shí)現(xiàn)銷量48.5萬(wàn)輛，同比下降7.97%，連續(xù)4年負(fù)增長(zhǎng)。從客車細(xì)分領(lǐng)域看，2018年，我國(guó)大型客車共銷售7.7萬(wàn)輛，同比下降18.09%;中型客車共銷售7.4萬(wàn)輛，同比下降12.94%;輕

28、型客車共銷售33.5萬(wàn)輛，同比下降3.74%。2019年1-8月，中國(guó)客車產(chǎn)銷分別完成28.4萬(wàn)輛和28.8萬(wàn)輛，比上年同期分別下降5.9%和3.4%。8月，大客銷售0.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)8%;中客銷售0.5萬(wàn)輛，同比下降4%;輕客銷售2.8萬(wàn)輛，同比下降1.3%。從客車制造企業(yè)銷量排名來(lái)看，2019年1-8月，客車銷量排名前十位的企業(yè)依次為：江鈴控股、鄭州宇通、北汽福田、保定長(zhǎng)安、上汽大通、金龍聯(lián)合、南京依維柯、華晨雷諾、廈門(mén)金旅和中通客車，分別銷售4.57萬(wàn)輛、3.85萬(wàn)輛、2.48萬(wàn)輛、1.93萬(wàn)輛、1.79萬(wàn)輛、1.70萬(wàn)輛、1.59萬(wàn)輛、1.14萬(wàn)輛、1.13萬(wàn)輛和0.98萬(wàn)輛。與上年

29、同期相比，中通客車和鄭州宇通銷量呈較快增長(zhǎng)，北汽福田增速略低，其他七家企業(yè)均呈下降。1-8月，上述十家企業(yè)共銷售21.16萬(wàn)輛，占客車銷售總量的76.58%。據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2014-2017年，我國(guó)大客車銷量穩(wěn)步提升，2017年，國(guó)內(nèi)大客車銷量為9.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3.98%，2018年，國(guó)內(nèi)大型客車(含非完整車輛)累計(jì)銷售7.7萬(wàn)輛，同比下降18.09%。2014-2018年，我國(guó)中型客車銷售呈先升后降趨勢(shì)，2016年，中型客車銷售9.94萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)25.98%，而2017年我國(guó)中型客車銷量為8.5萬(wàn)輛，同比下降14.49%;2018年，中型客車的銷量為7.4萬(wàn)輛，較上年同期下

30、降12.94%，下降趨勢(shì)仍未被扭轉(zhuǎn)。輕客是客車中最大的細(xì)分車型，占客車市場(chǎng)70%左右的權(quán)重。而輕客市場(chǎng)主要由日系輕客(如金杯海獅、福田風(fēng)景等)和歐系輕客(如江鈴全順、南京依維柯、上汽大通)等構(gòu)成。2014-2018年，我國(guó)輕客銷量呈下降趨勢(shì)，連續(xù)4年負(fù)增長(zhǎng)，2018年國(guó)內(nèi)輕型客車(含非完整車輛)累計(jì)銷售33.5萬(wàn)輛，同比累計(jì)下降3.74%。二、客車市場(chǎng)分析預(yù)測(cè)客車行業(yè)屬于弱周期行業(yè)，一定程度上受國(guó)家政策的影響。2005-2014年十年間，中國(guó)客車行業(yè)處于穩(wěn)健增長(zhǎng)的狀態(tài)，年均復(fù)合增速約10%，其中2009-2011三年經(jīng)歷了高速增長(zhǎng)，主要是2008年國(guó)家”四萬(wàn)億“刺激政策下的大量基建投資導(dǎo)致的，

31、2009年中國(guó)新建公路、改建公路產(chǎn)能分別增長(zhǎng)43%、18%，公路建設(shè)完善下，客車需求在2010年前后得到集中釋放（2010年客車銷量增長(zhǎng)長(zhǎng)25%）。2014年以后，國(guó)內(nèi)客車銷量增速轉(zhuǎn)負(fù)，市場(chǎng)容量接近飽和，2016年中國(guó)客車銷售53.92萬(wàn)輛，同比減少9.9%，2017年年1-10月客車銷量同比減少6.7%。我們認(rèn)為，中國(guó)客車市場(chǎng)黃金發(fā)展階段（2009-2014年）已過(guò)，未來(lái)客車市場(chǎng)主要增長(zhǎng)來(lái)源于“電動(dòng)化、全球化、高端化”轉(zhuǎn)型。新能源公交短期替代京津滬市場(chǎng)，長(zhǎng)期滲透全國(guó)。截至2016年，中國(guó)新能源公交車在全部公交存量市場(chǎng)的比重達(dá)到30%，具備較強(qiáng)增長(zhǎng)潛力。細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看，華南、華北市場(chǎng)優(yōu)先起勢(shì)，分

32、別達(dá)到38%和46%的滲透率。主要得益于深圳、河南等地新能源公交市場(chǎng)繁榮。東北、西北和京津滬等新能源公交的發(fā)展偏慢，滲透率分別為18%、16%、21%，低于全國(guó)30%的平均水平。根據(jù)交通部頒布的新能源公交車推廣應(yīng)用考核辦法（試行），為進(jìn)一步加快新能源汽車在公交領(lǐng)域的推廣應(yīng)用，促進(jìn)公交行業(yè)節(jié)能減排和結(jié)構(gòu)調(diào)整。其中北京、上海、天津、河北、山西、江蘇、浙江、山東、廣東、海南，20152019年新增及更換的公交車中新能源公交車比重應(yīng)分別達(dá)到40、50、60、70和80。考慮到北京、上海、天津是國(guó)內(nèi)新能源公交重點(diǎn)推廣區(qū)域，目前三地滲透率水平分別為12%、31%、23%，整體（21%）低于全國(guó)（30%）平

33、均水平，未來(lái)三年在新能源公交目標(biāo)推廣比重上行的基礎(chǔ)上，短期有望成為新能源公交市場(chǎng)的主要增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)。我們認(rèn)為，短期來(lái)看，京津滬三地具備高公交保有量與新能源推廣政策支持，是國(guó)內(nèi)新能源公交車的主要突破市場(chǎng)；長(zhǎng)期來(lái)看，新能源公交車將持續(xù)突破滲透率較低的東北、西北、西南等全國(guó)市場(chǎng)。2011-2014年我國(guó)客車出口基本維持20%以上的銷量增速，越南、埃及、玻利維亞等亞非拉發(fā)展中國(guó)家是我國(guó)客車出口的最主要市場(chǎng)。2015年以來(lái)，國(guó)內(nèi)客車企業(yè)集中生產(chǎn)新能源占用了部分海外市場(chǎng)發(fā)展資源，同時(shí)國(guó)際貿(mào)易增速下滑（2015年世界出口金額下滑13%）、部分出口市場(chǎng)（主要是資源型國(guó)家）受國(guó)際原油價(jià)格波動(dòng)影響推遲訂單，客車行業(yè)海

34、外銷量出現(xiàn)下滑，2016年中國(guó)10座以上客車出口5.8萬(wàn)輛，同比減少2.14%。我們認(rèn)為，隨著歐洲消費(fèi)需求適度增長(zhǎng)，美國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步復(fù)蘇以及東亞貿(mào)易恢復(fù)活躍，預(yù)計(jì)世界貿(mào)易將有所改善，同時(shí)新能源客車步入正軌，16年以來(lái)人民幣貶值改善貿(mào)易條件，一帶一路政策拉動(dòng)延邊需求中國(guó)客車出口有望重啟增長(zhǎng)，共享全球客車市場(chǎng)紅利。低人工成本，中國(guó)客車海外出口具備價(jià)格優(yōu)勢(shì)。客車（尤其是大客）與轎車、卡車相比，生產(chǎn)方式差別極大。轎車和卡車為大批量和單一品種，采用機(jī)械（自動(dòng)化流水線生產(chǎn)（年產(chǎn)幾十萬(wàn)輛），而大客車生產(chǎn)規(guī)模特點(diǎn)是多品種、小批量（一個(gè)品種最多年產(chǎn)幾千輛），難以產(chǎn)生“規(guī)模效應(yīng)”，生產(chǎn)過(guò)程需要更多熟練的裝配工人，生

35、產(chǎn)率較為低下。由于客車行業(yè)對(duì)勞動(dòng)力的需求密度更大，人工成本成為中國(guó)客車出口的一大優(yōu)勢(shì)，以中通12米系列客車為例，中通的成本相較于歐洲品牌低20萬(wàn)元人工成本。根據(jù)戴姆勒財(cái)報(bào)，2016年戴姆勒巴士銷售26226輛，實(shí)現(xiàn)營(yíng)收4176萬(wàn)歐元，單車售價(jià)約16萬(wàn)歐元，折合成人民幣在120-130萬(wàn)元。對(duì)比國(guó)內(nèi)客車龍頭宇通，2016年宇通客車出口單價(jià)約58萬(wàn)元，為戴姆勒巴士?jī)r(jià)格的46%；對(duì)比國(guó)內(nèi)10座以上客車行業(yè)整體，2016年國(guó)內(nèi)10座以上客車行業(yè)出口單價(jià)約26萬(wàn)，僅為戴姆勒巴士?jī)r(jià)格的20%。目前我國(guó)客車行業(yè)出口水平遠(yuǎn)超汽車行業(yè)整體（2016年10座客車出口輛在客車全行業(yè)銷量中占比達(dá)11%，高于汽車行業(yè)整

36、體3.3%的出口占比）。總結(jié)而言，低廉人工成本賦予中國(guó)客車產(chǎn)品高性價(jià)比，在國(guó)際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯。我們認(rèn)為，客車制造業(yè)屬于勞動(dòng)密集型，產(chǎn)品價(jià)格一定程度上取決于勞動(dòng)力成本的高低，國(guó)外高檔客車和國(guó)產(chǎn)客車相比不具備價(jià)格優(yōu)勢(shì)，低價(jià)策略也助力國(guó)產(chǎn)客車在亞非拉等國(guó)家持續(xù)滲透。質(zhì)量提升顯著，出口市場(chǎng)漸趨高端。中國(guó)的客車制造從50年代起步，經(jīng)歷改裝-仿制-引進(jìn)提高-自主開(kāi)發(fā)，初步形成了較完整的研制開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)體系，國(guó)產(chǎn)客車無(wú)論形式、品種、設(shè)計(jì)制造水平，還是附件的品種、質(zhì)量和功能都達(dá)到了一定的水平，骨干企業(yè)和合資企業(yè)的工藝裝備已達(dá)到或接近發(fā)達(dá)國(guó)家水平。我們對(duì)主流的出口客車類型（大中型客車）的海外市場(chǎng)空間進(jìn)行估計(jì)

37、，目前全球大中型客車年銷量在40萬(wàn)輛左右，全球大中客保有量約367萬(wàn)輛，以中國(guó)為基準(zhǔn)測(cè)算的全球潛在大中客市場(chǎng)容量在760萬(wàn)輛，全球大中客市場(chǎng)保有量增長(zhǎng)空間107%。2020年中國(guó)客車出口占海外市場(chǎng)比重有望達(dá)23%。細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看，當(dāng)前中國(guó)客車主要出口的三大區(qū)域非洲、南美、亞洲中，非洲市場(chǎng)具備最大增長(zhǎng)潛力（客車每萬(wàn)人擁有量?jī)H0.49輛/萬(wàn)人，遠(yuǎn)低于中國(guó)市場(chǎng)的13.77輛/萬(wàn)人）；南美市場(chǎng)客車每萬(wàn)人擁有量5.95輛/萬(wàn)人，具備131%的增長(zhǎng)空間；亞洲市場(chǎng)和中國(guó)最為接近，客車每萬(wàn)人擁有量11.39輛/萬(wàn)人，未來(lái)主要增量驅(qū)動(dòng)來(lái)自緬甸、越南等延邊發(fā)展中國(guó)家。2016年中國(guó)大中型客車銷量17萬(wàn)輛，基于客車1

38、0年使用壽命的假設(shè)，當(dāng)前中國(guó)大中客保有量約152萬(wàn)輛，考慮到中國(guó)客車市場(chǎng)基本接近飽和需求，而中國(guó)人口比重占全球人口約1/5，我們測(cè)算全球客車潛在市場(chǎng)容量約760萬(wàn)輛，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2016年全球大中型客車產(chǎn)量34萬(wàn)輛，測(cè)算保有量約367萬(wàn)輛，距離行業(yè)天花板還有107%的提升空間。我們統(tǒng)計(jì)了近年來(lái)全球大中型客車產(chǎn)量及中國(guó)客車出口量，并對(duì)2017-2020年間進(jìn)行預(yù)測(cè)。我們認(rèn)為，2017-2020年中國(guó)客車出口將保持高于行業(yè)整體的增速，10座以上客車出口在全球大中客中占比有望從17%提升至23%中國(guó)客車主要出口地區(qū)是南美（厄瓜多爾、委內(nèi)瑞拉、玻利維亞）、亞洲（越南、緬甸等）、非洲（蘇丹等），我們針

39、對(duì)細(xì)分出口市場(chǎng)分別進(jìn)行海外出口容量測(cè)算得到：非洲每萬(wàn)人客車擁有量為0.49輛/萬(wàn)人，遠(yuǎn)低于中國(guó)市場(chǎng)的13.77輛/萬(wàn)人；南美洲每萬(wàn)人客車擁有量為5.95輛/萬(wàn)人，相較中國(guó)的成熟市場(chǎng)具備131%的增長(zhǎng)空間；亞洲每萬(wàn)人客車擁有量為11.39輛/萬(wàn)人，接近中國(guó)保有量，未來(lái)亞洲主要的增量驅(qū)動(dòng)來(lái)自緬甸、越南等延邊發(fā)展中國(guó)家。從長(zhǎng)期來(lái)看，全球客車市場(chǎng)總體增長(zhǎng)潛力巨大（+107%），預(yù)計(jì)隨著人民幣貶值改善貿(mào)易條件、一帶一路政策拉動(dòng)需求恢復(fù)，再疊加目前我國(guó)客車企業(yè)出口主要集中于非拉等欠發(fā)達(dá)地區(qū)，仍有較多的空白市場(chǎng)尚未開(kāi)拓，海外市場(chǎng)增長(zhǎng)可期。第四章 產(chǎn)品規(guī)劃分析一、產(chǎn)品規(guī)劃項(xiàng)目主要產(chǎn)品為客車，根據(jù)市場(chǎng)情況，預(yù)計(jì)

40、年產(chǎn)值20806.00萬(wàn)元。項(xiàng)目承辦單位應(yīng)建立良好的營(yíng)銷隊(duì)伍，利用多媒體、廣告、連鎖等模式，不斷拓展項(xiàng)目產(chǎn)品良好的營(yíng)銷渠道，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。二、建設(shè)規(guī)模（一）用地規(guī)模該項(xiàng)目總征地面積31342.33平方米（折合約46.99畝），其中：凈用地面積31342.33平方米（紅線范圍折合約46.99畝）。項(xiàng)目規(guī)劃總建筑面積34476.56平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程25917.45平方米，計(jì)容建筑面積34476.56平方米；預(yù)計(jì)建筑工程投資2755.29萬(wàn)元。（二）設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目計(jì)劃購(gòu)置設(shè)備共計(jì)119臺(tái)（套），設(shè)備購(gòu)置費(fèi)2709.96萬(wàn)元。（三）產(chǎn)能規(guī)模項(xiàng)目計(jì)劃總投資10565.44萬(wàn)元；預(yù)計(jì)年實(shí)

41、現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入20806.00萬(wàn)元。第五章 選址方案一、項(xiàng)目選址原則節(jié)約土地資源，充分利用空閑地、非耕地或荒地，盡可能不占良田或少占耕地；應(yīng)充分利用天然地形，選擇土地綜合利用率高、征地費(fèi)用少的場(chǎng)址。二、項(xiàng)目選址該項(xiàng)目選址位于某產(chǎn)業(yè)園區(qū)。濟(jì)南，別稱泉城，是山東省省會(huì)、副省級(jí)市、濟(jì)南都市圈核心城市，國(guó)務(wù)院批復(fù)確定的環(huán)渤海地區(qū)南翼的中心城市。截至2019年，全市下轄10個(gè)區(qū)、2個(gè)縣，總面積10244平方千米，建成區(qū)面積760.6平方千米，常住人口890.87萬(wàn)人，城鎮(zhèn)人口634.38萬(wàn)人，城鎮(zhèn)化率為71.21%。濟(jì)南地處中國(guó)華東地區(qū)、山東省中西部、華北平原東部邊緣，是中國(guó)人民解放軍北部戰(zhàn)區(qū)陸軍機(jī)關(guān)駐地，

42、山東半島城市群核心城市，北連首都經(jīng)濟(jì)圈、南接長(zhǎng)三角經(jīng)濟(jì)圈，東西連山東半島，是環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)區(qū)和京滬經(jīng)濟(jì)軸上的重要交匯點(diǎn)，環(huán)渤海地區(qū)和黃河中下游地區(qū)中心城市之一。濟(jì)南因境內(nèi)泉水眾多，擁有七十二名泉，被稱為泉城，素有四面荷花三面柳，一城山色半城湖的美譽(yù)，濟(jì)南八景聞名于世，是擁有山、泉、湖、河、城獨(dú)特風(fēng)貌的旅游城市，是國(guó)家歷史文化名城、首批中國(guó)優(yōu)秀旅游城市，史前文化龍山文化的發(fā)祥地之一。濟(jì)南已成功舉辦亞洲杯、全運(yùn)會(huì)、中國(guó)國(guó)際園林花卉博覽會(huì)、中國(guó)藝術(shù)節(jié)等多項(xiàng)國(guó)際和國(guó)家級(jí)盛會(huì)，2015年舉辦第22屆國(guó)際歷史科學(xué)大會(huì)；2016年4月舉辦中國(guó)綠公司年會(huì)，12月被國(guó)務(wù)院列為第三批國(guó)家新型城鎮(zhèn)化綜合試點(diǎn)地區(qū)；201

43、7年中國(guó)百?gòu)?qiáng)城市排行榜排19位，舉辦第五屆世界攝影大會(huì)；2018年1月，國(guó)務(wù)院正式批復(fù)山東新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換綜合試驗(yàn)區(qū)建設(shè)總體方案，支持濟(jì)南建設(shè)國(guó)家新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換先行區(qū)；2019年1月進(jìn)入亞洲城市50強(qiáng)，躋身全球二線城市。2019年地區(qū)生產(chǎn)總值9443.4億元。三、建設(shè)條件分析四、用地控制指標(biāo)投資項(xiàng)目占地稅收產(chǎn)出率符合國(guó)土資源部發(fā)布的工業(yè)項(xiàng)目建設(shè)用地控制指標(biāo)（國(guó)土資發(fā)【2008】24號(hào)）中規(guī)定的產(chǎn)品制造行業(yè)占地稅收產(chǎn)出率150.00萬(wàn)元/公頃的規(guī)定；同時(shí)，滿足項(xiàng)目建設(shè)地確定的“占地稅收產(chǎn)出率150.00萬(wàn)元/公頃”的具體要求。投資項(xiàng)目辦公及生活用地所占比重符合國(guó)土資源部發(fā)布的工業(yè)項(xiàng)目建設(shè)用地控制指標(biāo)（

44、國(guó)土資發(fā)【2008】24號(hào)）中規(guī)定的產(chǎn)品制造行業(yè)辦公及生活用地所占比重7.00%的規(guī)定；同時(shí)，滿足項(xiàng)目建設(shè)地確定的“辦公及生活用地所占比重7.00%”的具體要求。五、地總體要求本期工程項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù)62.30%，建筑容積率1.10，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率7.53%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度171.90萬(wàn)元/畝。土建工程投資一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米31342.3346.99畝2基底面積平方米19526.273建筑面積平方米34476.562755.29萬(wàn)元4容積率1.105建筑系數(shù)62.30%6主體工程平方米25917.457綠化面積平方米2597.678綠化率7.53%9投資強(qiáng)度萬(wàn)

45、元/畝171.90六、節(jié)約用地措施七、總圖布置方案（一）平面布置總體設(shè)計(jì)原則根據(jù)項(xiàng)目承辦單位發(fā)展趨勢(shì)，綜合考慮工藝、土建、公用等各種技術(shù)因素，做到總圖合理布置，達(dá)到“規(guī)劃投資省、建設(shè)工期短、生產(chǎn)成本低、土地綜合利用率高”的效果。（二）主要工程布置設(shè)計(jì)要求（三）綠化設(shè)計(jì)場(chǎng)區(qū)綠化設(shè)計(jì)要達(dá)到“營(yíng)造嚴(yán)謹(jǐn)開(kāi)放的交流環(huán)境，催人奮進(jìn)的工作環(huán)境，舒適宜人的休閑環(huán)境，和諧統(tǒng)一的生態(tài)環(huán)境”之目的。（四）輔助工程設(shè)計(jì)1、2、投資項(xiàng)目生產(chǎn)給水的對(duì)象主要是各類清洗設(shè)備，其余輔助設(shè)備、空壓機(jī)及廠房?jī)?nèi)水冷制冷機(jī)組等均采取冷卻循環(huán)用水。投資項(xiàng)目水源來(lái)自場(chǎng)界外的項(xiàng)目建設(shè)地市政供水管網(wǎng)，項(xiàng)目建設(shè)區(qū)現(xiàn)有給、排水系統(tǒng)設(shè)施完備可以滿足

46、投資項(xiàng)目使用要求。3、項(xiàng)目承辦單位采用高壓計(jì)度方式結(jié)算電費(fèi)，低壓回路裝有電度表，便于各車間成本核算；在10KV電源進(jìn)線處設(shè)置電能總計(jì)量；每路10KV出線柜均裝設(shè)有功電度表和無(wú)功電度表。室外電源采用三相四線制380V/220V，室內(nèi)采用三相五線制，照明燈具電壓為220V；場(chǎng)內(nèi)動(dòng)力、照明負(fù)荷按“類”用電負(fù)荷設(shè)計(jì)；自10KV電網(wǎng)引一路架空線作為主電源引入場(chǎng)內(nèi)10KV終端桿，經(jīng)避雷器保護(hù)后，以電纜方式引入場(chǎng)內(nèi)配電室。4、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃區(qū)內(nèi)部和外部運(yùn)輸做到物料流向合理，場(chǎng)內(nèi)部和外部運(yùn)輸、接卸、貯存形成完整的、連續(xù)的工作系統(tǒng)，盡量使場(chǎng)內(nèi)、外的運(yùn)輸與車間內(nèi)部運(yùn)輸密切結(jié)合統(tǒng)一考慮。項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃區(qū)內(nèi)部和外部運(yùn)輸做

47、到物料流向合理，場(chǎng)內(nèi)部和外部運(yùn)輸、接卸、貯存形成完整的、連續(xù)的工作系統(tǒng)，盡量使場(chǎng)內(nèi)、外的運(yùn)輸與車間內(nèi)部運(yùn)輸密切結(jié)合統(tǒng)一考慮。5、數(shù)據(jù)通信：數(shù)據(jù)傳輸通道主要采用中國(guó)電信ADSL構(gòu)建VPN虛擬專用通信網(wǎng)，可同時(shí)解決場(chǎng)區(qū)數(shù)據(jù)、IP數(shù)據(jù)及計(jì)算機(jī)上網(wǎng)需求；也可采用GPRS數(shù)據(jù)傳輸通信，投資項(xiàng)目數(shù)據(jù)利用中國(guó)電信ADSL構(gòu)建VPN虛擬專用通信網(wǎng)，上傳至項(xiàng)目承辦單位調(diào)度中心。八、選址綜合評(píng)價(jià)綜上所述，項(xiàng)目選址位在項(xiàng)目建設(shè)地工業(yè)項(xiàng)目占地規(guī)劃區(qū)，該區(qū)域地勢(shì)平坦開(kāi)闊，四周無(wú)污染源、自然景觀及保護(hù)文物；供電、供水可靠，給、排水方便，而且，交通便利、通訊便捷、遠(yuǎn)離居民區(qū)；所以，從場(chǎng)址周圍環(huán)境概況、資源和能源的利用情況以

48、及對(duì)周圍環(huán)境的影響分析，擬建工程的場(chǎng)址選擇是科學(xué)合理的。投資項(xiàng)目選址符合國(guó)家相關(guān)供地政策及規(guī)劃要求，其建筑系數(shù)、建筑容積率、建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率、辦公及生活服務(wù)用地比例、投資強(qiáng)度等各項(xiàng)用地指標(biāo)，均符合工業(yè)項(xiàng)目建設(shè)用地控制指標(biāo)（2008版）中的相關(guān)規(guī)定要求。第六章 土建工程設(shè)計(jì)一、建筑工程設(shè)計(jì)原則建筑立面處理在滿足工藝生產(chǎn)和功能的前提下，符合現(xiàn)代主體工程的特點(diǎn)，立面處理力求簡(jiǎn)潔大方，色彩組合以淡雅為基調(diào)，適當(dāng)運(yùn)用局部色彩點(diǎn)綴，在滿足項(xiàng)目建設(shè)地規(guī)劃要求的前提下，著重體現(xiàn)項(xiàng)目承辦單位企業(yè)精神，創(chuàng)造一個(gè)優(yōu)雅舒適的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境。undefined二、項(xiàng)目總平面設(shè)計(jì)要求針對(duì)項(xiàng)目承辦單位提出的“高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量

49、、快進(jìn)度”的要求，為了達(dá)到這一共同的目標(biāo)，投資項(xiàng)目在整個(gè)設(shè)計(jì)過(guò)程中，始終貫徹這一原則，以“尊重自然、享受自然、愛(ài)護(hù)自然”為基點(diǎn)，全力提高員工的“學(xué)習(xí)力、創(chuàng)造力和凝聚力”，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目承辦單位經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的奮斗目標(biāo)。應(yīng)留有發(fā)展或改、擴(kuò)建余地。應(yīng)有完整的綠化規(guī)劃。undefined三、土建工程設(shè)計(jì)年限及安全等級(jí)根據(jù)建筑結(jié)構(gòu)可靠度設(shè)計(jì)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)（GB50068）的規(guī)定，投資項(xiàng)目中所有建（構(gòu)）筑物均按永久性建筑要求設(shè)計(jì)，使用年限為50.00年。建筑結(jié)構(gòu)的安全等級(jí)是根據(jù)建筑物結(jié)構(gòu)破壞可能產(chǎn)生的后果（危及人的生命、造成經(jīng)濟(jì)損失）的嚴(yán)重性來(lái)劃分的，本工程結(jié)構(gòu)安全等級(jí)設(shè)計(jì)為級(jí)。四、建筑工程設(shè)計(jì)總體要求根據(jù)需要，積極

50、采用經(jīng)過(guò)驗(yàn)證的新技術(shù)和經(jīng)過(guò)國(guó)家或省、部級(jí)鑒定的新材料，并盡可能利用地方建設(shè)材料；在生產(chǎn)工藝允許的條件下，盡可能采用聯(lián)合廠房，并考慮開(kāi)敞與半開(kāi)敞甚至露天裝置以節(jié)約項(xiàng)目建設(shè)投資。項(xiàng)目承辦單位的建筑設(shè)計(jì)應(yīng)遵守國(guó)家現(xiàn)行技術(shù)規(guī)范、規(guī)定，特殊建筑物按專門(mén)的技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。五、土建工程建設(shè)指標(biāo)本期工程項(xiàng)目預(yù)計(jì)總建筑面積34476.56平方米，其中：計(jì)容建筑面積34476.56平方米，計(jì)劃建筑工程投資2755.29萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的26.08%。第七章 項(xiàng)目工藝說(shuō)明一、原輔材料采購(gòu)及管理項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，項(xiàng)目承辦單位物資采購(gòu)部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際需要制定原材料采購(gòu)計(jì)劃，掌握原材料的性能、特點(diǎn)，在不影響產(chǎn)品質(zhì)量的

51、前提下，對(duì)項(xiàng)目所需原輔材料合理地選擇品種、規(guī)格、質(zhì)量，為企業(yè)節(jié)約使用原材料降低采購(gòu)成本。投資項(xiàng)目的成品及包裝材料分別貯存于各分類倉(cāng)庫(kù)內(nèi)；倉(cāng)庫(kù)應(yīng)符合所存物品的存放條件、建立責(zé)任體系、保證存放安全；項(xiàng)目承辦單位建立健全I(xiàn)SO9000質(zhì)量管理和質(zhì)量保證體系和檢驗(yàn)手段，確保項(xiàng)目所需物品存儲(chǔ)納入這一體系統(tǒng)一管理。項(xiàng)目所需原料來(lái)源應(yīng)穩(wěn)定可靠，建成后應(yīng)保證原料的質(zhì)量和連續(xù)供應(yīng)。二、技術(shù)管理特點(diǎn)項(xiàng)目產(chǎn)品制造執(zhí)行系統(tǒng)（MES）：制造執(zhí)行系統(tǒng)的作用是在項(xiàng)目承辦單位信息系統(tǒng)中承上啟下，在生產(chǎn)過(guò)程與管理之間架起了一座信息溝通的橋梁，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行及時(shí)響應(yīng)，使用準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行控制和調(diào)整。項(xiàng)目產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理技術(shù)（

52、PDM）：項(xiàng)目承辦單位數(shù)據(jù)管理技術(shù)即是以軟件技術(shù)為基礎(chǔ)，以產(chǎn)品為核心，實(shí)現(xiàn)對(duì)產(chǎn)品相關(guān)的數(shù)據(jù)、過(guò)程、資源一體化集成管理的技術(shù)。PDM明確定位為面向制造企業(yè)，以產(chǎn)品為管理的核心，以數(shù)據(jù)、過(guò)程和資源為管理信息的三大要素。三、項(xiàng)目工藝技術(shù)設(shè)計(jì)方案（一）工藝技術(shù)方案要求以生產(chǎn)項(xiàng)目產(chǎn)品為基礎(chǔ)，以提高質(zhì)量為前提，在充分考慮經(jīng)濟(jì)條件以及生產(chǎn)過(guò)程中人流、物流、信息流合理順暢的基礎(chǔ)上，優(yōu)先選用安全可靠、技術(shù)先進(jìn)、工藝成熟、投資省、占地少、運(yùn)行費(fèi)用低、操作管理方便的生產(chǎn)技術(shù)工藝。在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和工業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中，應(yīng)全面實(shí)施清潔生產(chǎn)，盡可能降低總的物耗、水耗和能源消費(fèi)，通過(guò)物料替代、工藝革新、減少有毒有害物質(zhì)的使用和排

53、放，在建筑材料、能源使用、產(chǎn)品和服務(wù)過(guò)程中，鼓勵(lì)利用可再生資源和可重復(fù)利用資源。undefined（二）項(xiàng)目技術(shù)優(yōu)勢(shì)分析技術(shù)設(shè)備投資和產(chǎn)品生產(chǎn)成本低，具有較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)合理性；投資項(xiàng)目采用本技術(shù)方案建設(shè)其主要設(shè)備多數(shù)可按通用標(biāo)準(zhǔn)在國(guó)內(nèi)采購(gòu)。技術(shù)含量和自動(dòng)化水平較高，處于國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平，在產(chǎn)品質(zhì)量水平上相對(duì)其他生產(chǎn)技術(shù)性能費(fèi)用比優(yōu)越，結(jié)構(gòu)合理、占地面積小、功能齊全、運(yùn)行費(fèi)用低、使用壽命長(zhǎng)；在工藝水平上該技術(shù)能夠保證產(chǎn)品質(zhì)量高穩(wěn)定性、提高資源利用率和節(jié)能降耗水平；根據(jù)初步測(cè)算，利用該技術(shù)生產(chǎn)產(chǎn)品，可提高原料利用率和用電效率，在裝備水平上，該技術(shù)使用的設(shè)備自動(dòng)控制程度和性能可靠性相對(duì)較高。節(jié)能設(shè)施先進(jìn)并可

54、進(jìn)行多規(guī)格產(chǎn)品轉(zhuǎn)換，項(xiàng)目運(yùn)行成本較低，應(yīng)變市場(chǎng)能力很強(qiáng)。四、設(shè)備選型方案項(xiàng)目擬選購(gòu)國(guó)內(nèi)先進(jìn)的關(guān)鍵工藝設(shè)備和國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的檢測(cè)設(shè)備，預(yù)計(jì)購(gòu)置安裝主要設(shè)備共計(jì)119臺(tái)（套），設(shè)備購(gòu)置費(fèi)2709.96萬(wàn)元。第八章 環(huán)境影響概況力爭(zhēng)到2020年，我國(guó)消耗每噸能源、鐵礦石、有色金屬、非金屬礦等十五種重要資源產(chǎn)出的GDP比2015年提高25%左右；每萬(wàn)元GDP能耗下降18%以上。農(nóng)業(yè)灌溉水平均有效利用系數(shù)提高到0.5，每萬(wàn)元工業(yè)增加值取水量下降到120立方米。礦產(chǎn)資源總回收率和共伴生礦綜合利用率分別提高5個(gè)百分點(diǎn)。工業(yè)固體廢物綜合利用率提高到60%以上；再生銅、鋁、鉛占產(chǎn)量的比重分別達(dá)到35%、25%、30

55、%，主要再生資源回收利用量提高65%以上。工業(yè)固體廢物堆存和處置量控制在4.5億噸左右；城市生活垃圾增長(zhǎng)率控制在5%左右。在區(qū)域工業(yè)發(fā)展中貫徹綠色理念，發(fā)揮地區(qū)比較優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)區(qū)域協(xié)同，促進(jìn)區(qū)域工業(yè)綠色發(fā)展。緊扣主體功能定位，進(jìn)一步調(diào)整和優(yōu)化工業(yè)布局。發(fā)揮主體功能區(qū)規(guī)劃的引導(dǎo)作用，根據(jù)區(qū)域資源承載力和環(huán)境容量，確定區(qū)域工業(yè)發(fā)展方向和開(kāi)發(fā)強(qiáng)度。優(yōu)化開(kāi)發(fā)區(qū)域積極發(fā)展節(jié)能、節(jié)地、環(huán)保的先進(jìn)制造業(yè)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)向高端、高效、高附加值轉(zhuǎn)變，大力提高清潔能源比重，能源和水資源消耗以及污染物排放強(qiáng)度達(dá)到或接近國(guó)際先進(jìn)水平。重點(diǎn)開(kāi)發(fā)區(qū)域合理開(kāi)發(fā)并有效保護(hù)能源和礦產(chǎn)資源，將資源優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，大

56、力發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)，大幅提高清潔生產(chǎn)水平，降低資源消耗、污染物和二氧化碳排放強(qiáng)度。限制開(kāi)發(fā)區(qū)域加強(qiáng)開(kāi)發(fā)強(qiáng)度管制，限制進(jìn)行大規(guī)模高強(qiáng)度工業(yè)化開(kāi)發(fā)。禁止開(kāi)發(fā)區(qū)域不得進(jìn)行工業(yè)化開(kāi)發(fā)。一、建設(shè)區(qū)域環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀投資項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)地主要大氣污染物為二氧化硫、二氧化碳和PM10，根據(jù)當(dāng)?shù)丨h(huán)境監(jiān)測(cè)部門(mén)連續(xù)5.00天監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域監(jiān)測(cè)到的二氧化硫、PM10和二氧化碳濃度較低，達(dá)到環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)要求，未出現(xiàn)超標(biāo)現(xiàn)象，環(huán)境空氣質(zhì)量本底值較好。投資項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)地主要大氣污染物為二氧化硫、二氧化碳和PM10，根據(jù)當(dāng)?shù)丨h(huán)境監(jiān)測(cè)部門(mén)連續(xù)5.00天監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域監(jiān)測(cè)到的二氧化硫、PM10和二氧化碳濃度較低，達(dá)到環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)要求，未出現(xiàn)超標(biāo)現(xiàn)象，環(huán)境空氣質(zhì)