保險公司客戶經理最新崗位職責

1、保險公司客戶經理最新崗位職責 責任就是對自己要求去做的事情有一種愛。下面是的保險公司客戶經理最新崗位職責，供你參考，希望能對你有所幫助。 1、服務于公司客戶及個人客戶，為個人客戶提供全方面金融保險理財服務; 2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求; 3、根據(jù)客戶身體狀況、風險承受能力進行健康保險需求分析，出具專業(yè)的健康護理養(yǎng)生方案，推薦合適的保險產品; 4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值; 5、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金

2、融市場動向，維護良好的信任關系。 6、完成公司指定的個人業(yè)績指標。 2、服務及維護已成交客戶，收集客戶提出的各類問題并及時上報; 3、根據(jù)公司提供的客戶資源與客戶進行良好的溝通; 4、通過電話及網絡銷售公司保險產品并達成銷售目標; 5、完成主管安排的其他工作事務。 1、獨立開拓集團或市場業(yè)務，完成EB部門下達的各項業(yè)績指標和任務; 2、獨立制作EB方案，組織進行招投標業(yè)務洽談，并進行客戶現(xiàn)場的講解服務; 3、定期向客戶提供服務和理賠報告。針對重大案件及時跟進客戶和保險公司做好理賠溝通談判工作; 4、協(xié)助EB部門開發(fā)及推廣電子商務系統(tǒng); 5、向分公司客戶經理傳授EB專業(yè)技術(組織培訓)，協(xié)助客戶

3、經理擬定EB方案，針對大項目，要協(xié)助分公司客戶經理進行業(yè)務洽淡。 1、負責新客戶開發(fā)與老客戶維護，完成每日拜訪指標; 2、為客戶做保險需求狀況財務分析，并制定全套保險理財方案; 3、協(xié)助企事業(yè)單位制定員工福利計劃，提供團體意外及醫(yī)療風險保障服務; 4、為高端客戶市場提供個性化專業(yè)保險理財服務; 6、負責銷售渠道的開發(fā)與管理，以及銷售團隊的建設、管理、督導、培訓與激勵，策劃并舉辦相關業(yè)務活動。 一、負責所轄網點的維護和業(yè)務拓展，協(xié)助代理網點尋找準客戶、促成保單銷售、完成轄管網點銷售任務; 二、負責實施對所轄網點的培訓、輔導工作; 三、利用業(yè)余時間積極尋找準客戶，開展自主銷售，完成公司下達的自主銷售任務; 四、協(xié)助公司和代理網點向客戶提供售后服務; 五、定期對代理網點的客流量、銷售業(yè)績、客戶反饋信息等進行分析，提出改進建議，并及時向公司報告銷售動態(tài)和相關情況; 六、負責對代理網點代理保險業(yè)務的指導、檢查，保證業(yè)務質量，維護公司信譽。做好與代理網點的銜接、溝通與協(xié)調工作，處理好客戶投訴; 七、協(xié)助相關主管部門為代理網點及時提供各種單證、宣傳材料; 八、積極參與活動量管理并填寫活動量工具，認真使用銷售工具; 九、參加晨會、夕會等公司