中國(guó)民機(jī)市場(chǎng)需求的變遷和機(jī)隊(duì)選型

1、1,中國(guó)民機(jī)市場(chǎng)需求的變遷和機(jī)隊(duì)選型,1,2,主要內(nèi)容,對(duì)國(guó)內(nèi)民機(jī)市場(chǎng)需求的看法 航空公司的機(jī)隊(duì)選型,3,A. 對(duì)國(guó)內(nèi)民機(jī)市場(chǎng)需求的看法,4,國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的強(qiáng)勁增長(zhǎng)是拉動(dòng)民機(jī)需求的內(nèi)在動(dòng)力,過去30年來，中國(guó)GDP一直保持快速增長(zhǎng),26年復(fù)合增速：10.09% 10年復(fù)合增速：9.42% 5年復(fù)合增速：10.6%,5,隨著經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)，航空市場(chǎng)逐漸成熟，2000-2007年，航空旅客人數(shù)年均增長(zhǎng)16.4%,2000-2007年航空旅客人數(shù),資料來源： CAAC,單位：萬人,CAGR:16.4%,6,對(duì)應(yīng)于旅客運(yùn)輸量的增長(zhǎng)，2000年-2007年全民航飛機(jī)翻了一番，年均增長(zhǎng)11.6%,2000-200

2、7年全民航運(yùn)輸飛機(jī)數(shù)量,資料來源： CAAC,單位：架,CAGR:11.6%,7,從長(zhǎng)期來看，未來民航旅客和民機(jī)市場(chǎng)仍將保持增長(zhǎng)勢(shì)頭,根據(jù)歷史數(shù)據(jù)分析，民航旅客仍將高速增長(zhǎng) 中國(guó)民航從1986-2007年，國(guó)際運(yùn)量復(fù)合增速16.6%，國(guó)內(nèi)16.4% 中國(guó)民航旅客運(yùn)量的增幅是GDP增速的1.7倍 按照到2015年中國(guó)GDP保守預(yù)測(cè)在8-9%左右，中國(guó)民航的旅客增速潛力仍有望保持在每年13%-15%左右 對(duì)應(yīng)于民航旅客的高速增長(zhǎng)，民機(jī)需求保持旺盛增長(zhǎng)勢(shì)頭 中國(guó)民用運(yùn)輸飛機(jī)從 2000年的527架增長(zhǎng)到了2007年的1134架 各制造商均看好全球和中國(guó)未來民機(jī)市場(chǎng)的發(fā)展,8,波音公司預(yù)測(cè)未來20年全

3、球航空公司將需要超過29400架新飛機(jī)，約32000億美元，亞太地區(qū)占交付數(shù)量的31%,資料來源：波音網(wǎng)站,9,空客公司預(yù)測(cè)未來20年全球航空公司將需要24262架新飛機(jī)，價(jià)值約28000億美元；亞太地區(qū)占交付數(shù)量的31%,資料來源：空客網(wǎng)站,10,從短期來看，受全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)影響，航空市場(chǎng)增速放緩，航空公司需要調(diào)整其機(jī)隊(duì)規(guī)模和發(fā)展速度,2007年標(biāo)志著這一輪航空增長(zhǎng)周期的頂峰，2008年開始行業(yè)進(jìn)入“冬天”,全球航空業(yè)盈利能力（單位：億美元）,全球航空業(yè)旅客量的增長(zhǎng)率（）,數(shù)據(jù)來源:IATA,11,根據(jù)IATA最新公布的數(shù)據(jù)，全球航空客運(yùn)增長(zhǎng)率 2008年6月份跌至5年來新低，為“非典”以來最

4、糟糕的情況，全球航空業(yè)今明兩年將合共虧損高達(dá)93億美元,數(shù)據(jù)來源:IATA,12,世界主要的航空公司均出現(xiàn)業(yè)績(jī)大幅下滑，處于倫敦金融服務(wù)中心的英航是歐洲受經(jīng)濟(jì)危機(jī)打擊最嚴(yán)重的公司,英航（2008年2Q稅前利潤(rùn)， 單位：億英鎊）,部分航空公司2008年上半年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī),國(guó)泰（2008年上半年利潤(rùn)， 單位：億港幣）,法荷集團(tuán)（2008年2Q凈收入， 單位：億歐元）,-59.4%,-125.6%,-87.6%,數(shù)據(jù)來源:公司網(wǎng)站,13,航空公司將為“過冬”做好充分的準(zhǔn)備，機(jī)隊(duì)轉(zhuǎn)向效率的提高，機(jī)隊(duì)更新需求加大,各大航空公司開始削減機(jī)隊(duì)規(guī)模，轉(zhuǎn)向提高飛機(jī)的使用效率 航空公司加速了老舊飛機(jī)的淘汰，市場(chǎng)放出大

5、量二手飛機(jī)，民機(jī)市場(chǎng)機(jī)隊(duì)更新的需求相應(yīng)增加 行業(yè)危機(jī)孕育行業(yè)重組的機(jī)遇，然而過程將布滿荊棘,13,面對(duì)不斷飆升的燃油價(jià)格，航空業(yè)將無法“以目前的形式生存下來”。 預(yù)計(jì)將有更多的小型航空公司破產(chǎn)，因?yàn)楹娇諛I(yè)正“艱難地適應(yīng)油價(jià)超過100美元的最新現(xiàn)實(shí)。” 國(guó)泰主席白紀(jì)圖,數(shù)據(jù)來源:媒體,“對(duì)于英航和航空業(yè)其它成員而言，這次危機(jī)成為數(shù)十年以來進(jìn)行激進(jìn)的重組和改革的最好時(shí)機(jī)，目的是為全球航空業(yè)奠定更堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。然而，這個(gè)過程將布滿荊棘?！?亞太航空中心（CAPA）,14,旅客周轉(zhuǎn)量 單位：萬人,運(yùn)輸飛機(jī)數(shù)量 單位：架,進(jìn)入08年，國(guó)內(nèi)民航市場(chǎng)需求出現(xiàn)了波動(dòng)，甚至是下降，但運(yùn)輸飛機(jī)的數(shù)量仍持續(xù)增長(zhǎng)，導(dǎo)致

6、全民航飛機(jī)利用率的下降，機(jī)隊(duì)和市場(chǎng)不相匹配,2008年1-9月全民航旅客運(yùn)輸和飛機(jī)情況,2008年1-9月全民航飛機(jī)利用率情況,數(shù)據(jù)來源:CAAC,15,從結(jié)構(gòu)上看，國(guó)內(nèi)民用飛機(jī)的增長(zhǎng)主要集中在干線飛機(jī),2000年運(yùn)輸飛機(jī)構(gòu)成,20007年運(yùn)輸飛機(jī)構(gòu)成,數(shù)據(jù)來源:CAAC,16,激烈競(jìng)爭(zhēng)造成運(yùn)力過度集中于樞紐機(jī)場(chǎng)，樞紐機(jī)場(chǎng)的時(shí)刻是干線飛機(jī)獲得較快增長(zhǎng)的動(dòng)因，同時(shí)也導(dǎo)致大機(jī)場(chǎng)飛機(jī)座級(jí)需求的增大,2007年機(jī)場(chǎng)旅客吞吐量（萬人）,資料來源：民航總局2007年生產(chǎn)運(yùn)輸統(tǒng)計(jì),前23個(gè)機(jī)場(chǎng)集中了全國(guó)客流總量的80% 各航空公司不斷在骨干航線投入運(yùn)力, 爭(zhēng)奪市場(chǎng)分額。造成運(yùn)力過度集中于樞紐機(jī)場(chǎng)。這這些機(jī)場(chǎng)

7、均已達(dá)到或超過設(shè)計(jì)容量，航班時(shí)刻嚴(yán)重不足。,而中小機(jī)場(chǎng)利用率嚴(yán)重不足，絕大部分經(jīng)營(yíng)虧損，更有50余個(gè)機(jī)場(chǎng)年吞吐量不足10萬人,17,民用飛機(jī)的發(fā)展和構(gòu)成與航空市場(chǎng)需求匹配性仍需提高,低客流量市場(chǎng)需求較大，但實(shí)際上都是用大座級(jí)的窄體飛機(jī)執(zhí)行 不同單日單向客流量（PDEW）的航線數(shù)量,資料來源：民航總局2007年生產(chǎn)運(yùn)輸統(tǒng)計(jì),800,700-800,600-700,500-600,400-500,300-400,200-300,100-200,0-100,總計(jì)1012條國(guó)內(nèi)航線,72%，726條航線,28%，僅286條航線,18,隨著TOP20位機(jī)場(chǎng)的飽和，未來中國(guó)旅客增量將出現(xiàn)在中小機(jī)場(chǎng)，對(duì)民機(jī)

8、的需求也將出現(xiàn)多樣化,2007年中國(guó)機(jī)場(chǎng)運(yùn)量分布,說明,TOP20位機(jī)場(chǎng)運(yùn)量份額,19962007年,中國(guó)機(jī)場(chǎng)吞吐量12年平均增速為12% TOP20機(jī)場(chǎng)吞吐量比例在2002年達(dá)到高峰值80.06%，以后呈逐年遞減趨勢(shì)。到2007年降到76.82% 到2010年，隨著中國(guó)新建45個(gè)支線機(jī)場(chǎng)投入使用，預(yù)計(jì)該比例再次下降 隨著TOP20名機(jī)場(chǎng)的飽和，中國(guó)旅客增量將出現(xiàn)在中小機(jī)場(chǎng),資料來源：民航總局2007年生產(chǎn)運(yùn)輸統(tǒng)計(jì),19,B.航空公司的機(jī)隊(duì)選型,20,航空公司的機(jī)隊(duì)規(guī)劃和選型影響甚至決定了公司其它配套規(guī)劃，同時(shí)也受到其它規(guī)劃的影響和制約,21,與市場(chǎng)和航線網(wǎng)絡(luò)的匹配性是機(jī)隊(duì)選型的出發(fā)點(diǎn),截至2

9、007年底，國(guó)航共有飛機(jī)220架，其中客機(jī)212架，貨機(jī)8架，平均機(jī)齡7.3年，客機(jī)的平均座位數(shù)為177座； 截至2007年底，國(guó)航已經(jīng)設(shè)有127個(gè)通航點(diǎn)，其中國(guó)內(nèi)79個(gè)，國(guó)際46個(gè)，地區(qū)2個(gè) 國(guó)際航線開航28個(gè)國(guó)家和46個(gè)城市，2個(gè)地區(qū)城市；國(guó)內(nèi)通航79個(gè)城市,22,國(guó)航機(jī)隊(duì)和運(yùn)力投放的增長(zhǎng)比較謹(jǐn)慎和穩(wěn)定，相對(duì)于規(guī)模更加重視機(jī)隊(duì)效率的提高,10%,29%,30%,資料來源：龐巴迪公司市場(chǎng)分析,23,根據(jù)目前的航線網(wǎng)絡(luò)，國(guó)航客機(jī)機(jī)隊(duì)預(yù)計(jì)在2010年達(dá)到270架左右的規(guī)模；結(jié)構(gòu)上以窄體機(jī)隊(duì)為主,24,未來飛機(jī)的選型仍會(huì)根據(jù)戰(zhàn)略和市場(chǎng)來配備機(jī)隊(duì),遠(yuǎn)程寬體飛機(jī) 主要用于樞紐機(jī)場(chǎng)的國(guó)際航線，同時(shí)兼顧新

10、開航點(diǎn)，增加網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)國(guó)航整體航線網(wǎng)絡(luò)的效益優(yōu)化 中遠(yuǎn)程寬體飛機(jī) 主要應(yīng)用國(guó)內(nèi)干線、周邊航線 窄體飛機(jī) 仍為國(guó)內(nèi)航線和周邊航線的主力機(jī)型 以現(xiàn)有系列為主，關(guān)注新一代窄體飛機(jī)的發(fā)展 支線飛機(jī) 密切關(guān)注支線飛機(jī)的發(fā)展動(dòng)態(tài),25,航空公司機(jī)隊(duì)選型對(duì)未來飛機(jī)發(fā)展的要求,在滿足傳統(tǒng)意義上的飛行安全之外，未來的飛機(jī)需要做到 環(huán)境友好（降低噪聲和排放） 旅客友好（舒適美好的客艙） 航空公司友好（直接運(yùn)營(yíng)成本的下降）,26,直接營(yíng)運(yùn)成本的降低是航空公司機(jī)隊(duì)選型始終追求的目標(biāo),經(jīng)濟(jì)的低迷、油價(jià)的高位徘徊和行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的加劇對(duì)航空公司的成本控制帶來了更高的挑戰(zhàn) 飛機(jī)、發(fā)動(dòng)機(jī)制造商開始新一輪的更新?lián)Q代，以

11、降低航空公司的成本 油耗的降低 過去20年間飛機(jī)的每百客公里油耗由8升降到了5升,未來飛機(jī)的油耗應(yīng)進(jìn)一步下降 維修成本的降低 新材料的開發(fā)和應(yīng)用,27,飛機(jī)技術(shù)新一輪的換代已經(jīng)開始，寬體飛機(jī)先行,380、350、787飛機(jī)的技術(shù)將是未來飛機(jī)發(fā)展的基礎(chǔ) 空客及波音，體現(xiàn)出了相同的技術(shù)發(fā)展趨勢(shì) 擴(kuò)大非金屬材料的使用 簡(jiǎn)化系統(tǒng)設(shè)計(jì) 機(jī)載網(wǎng)絡(luò)化 飛機(jī)健康管理 寬體飛機(jī)產(chǎn)品發(fā)展 空客的產(chǎn)品線趨于穩(wěn)定和完善, 380和350為未來的主力機(jī)型 波音還在調(diào)整，但可以確定的787飛機(jī)將是未來的機(jī)型的發(fā)展基礎(chǔ),28,窄體飛機(jī)和支線飛機(jī)也開始尋求新的突破,新一代窄體飛機(jī)的發(fā)展 將更多地應(yīng)用寬體飛機(jī)的技術(shù)，復(fù)合材料和發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)的應(yīng)用，綜合成本降低10%為目標(biāo) C系列創(chuàng)新游戲規(guī)則的飛機(jī) 15%營(yíng)運(yùn)成本減低，20%油耗降低 飛機(jī)全壽命周期費(fèi)用明顯下降 運(yùn)營(yíng)靈活性-短跑道起降性能與超長(zhǎng)航程距離 全系列飛機(jī)的共通性高 單通道飛機(jī)客艙，寬體飛機(jī)的舒適享受 交付時(shí)達(dá)到99%可靠性 注重環(huán)保-噪音低于國(guó)際航協(xié)IV級(jí)標(biāo)準(zhǔn)且有20EPN分貝的裕度 新一代支線飛機(jī)的發(fā)展 注重新技術(shù)和新材料的應(yīng)用，降低綜合成本,29,結(jié)束語,受益于國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的強(qiáng)勁增長(zhǎng)，近年來國(guó)內(nèi)航空旅客和民用飛機(jī)市場(chǎng)蓬勃發(fā)展 從長(zhǎng)期來看，中國(guó)經(jīng)濟(jì)仍保持增長(zhǎng)，民航旅客和民用飛機(jī)市場(chǎng)仍將保持增長(zhǎng)勢(shì)頭