廈門(mén)新建數(shù)控銑床項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析報(bào)告

1、一、項(xiàng)目發(fā)展背景智能制造裝備產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃將智能制造裝備定義為：具有感知、決策、執(zhí)行功能的各類(lèi)制造裝備的統(tǒng)稱(chēng)。它是先進(jìn)制造技術(shù)、信息技術(shù)和智能技術(shù)的集成和深度融合。智能制造裝備主要包括智能控制系統(tǒng)、自動(dòng)化成套生產(chǎn)線(xiàn)、智能儀器儀表、高檔數(shù)控機(jī)床、工業(yè)機(jī)器人等。近幾年，智能制造在全球蓬勃興起，歐美掀起以智能制造為重要發(fā)展方向的“再工業(yè)化”浪潮。相應(yīng)地我國(guó)近年在智能制造裝備產(chǎn)業(yè)上也給予了高度的重視，先后發(fā)布了智能制造裝備產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃、智能制造發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年），以及號(hào)稱(chēng)“中國(guó)工業(yè)4.0”的中國(guó)制造2025等有力政策。隨著信息科技和先進(jìn)制造技術(shù)的發(fā)展，我國(guó)智能制造裝備的

2、發(fā)展深度與廣度日益提升，業(yè)已形成以新型傳感器、智能控制系統(tǒng)、工業(yè)機(jī)器人、自動(dòng)化成套生產(chǎn)線(xiàn)為代表的智能制造裝備產(chǎn)業(yè)體系的雛形。2010年我國(guó)智能制造裝備產(chǎn)業(yè)銷(xiāo)售收入超過(guò)3,000億。工信部頒布的智能制造裝備產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃明確提出智能制造裝備產(chǎn)業(yè)的發(fā)展目標(biāo)、主要任務(wù)和重點(diǎn)發(fā)展方向。規(guī)劃指出，到2020年，我國(guó)智能制造裝備將被培育成具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，建立完善的智能制造裝備產(chǎn)業(yè)體系，產(chǎn)業(yè)銷(xiāo)售收入超過(guò)30,000億元，實(shí)現(xiàn)裝備的智能化及制造過(guò)程的自動(dòng)化。雖然我國(guó)智能制造裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，但是與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)智能制造裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展相對(duì)較晚，在技術(shù)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展上都還落后于發(fā)達(dá)國(guó)家，仍存在突出

3、問(wèn)題。主要包括：技術(shù)創(chuàng)新能力薄弱，新型傳感、先進(jìn)控制等核心技術(shù)受制于人；產(chǎn)業(yè)規(guī)模小，產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)小、散、弱，缺乏具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的骨干企業(yè)；產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱，自動(dòng)控制系統(tǒng)、高檔數(shù)控系統(tǒng)、機(jī)器人市場(chǎng)份額較小。數(shù)控機(jī)床是數(shù)字控制機(jī)床，是一種裝有程序控制系統(tǒng)的自動(dòng)化機(jī)床。根據(jù)數(shù)控機(jī)床的性能、檔次的不同，數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品可分為高檔數(shù)控機(jī)床、中檔數(shù)控機(jī)床、低檔數(shù)控機(jī)床。高檔數(shù)控機(jī)床是指具有高速、精密、智能、復(fù)合、多軸聯(lián)動(dòng)、網(wǎng)絡(luò)通信等功能的數(shù)控機(jī)床。近年來(lái)，我國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)出現(xiàn)了明顯的供需矛盾，主要體現(xiàn)在低檔數(shù)控機(jī)床的產(chǎn)能過(guò)剩和高檔數(shù)控機(jī)床的供應(yīng)不足而導(dǎo)致供給側(cè)結(jié)構(gòu)性失衡。由于低檔數(shù)控機(jī)床行業(yè)門(mén)檻低，進(jìn)入企業(yè)多，且

4、近幾年低檔數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)有效需求不足，該領(lǐng)域已經(jīng)出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩的現(xiàn)象；另一方面，隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展以及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的升級(jí)，高檔數(shù)控機(jī)床的應(yīng)用越加普及，產(chǎn)品需求越來(lái)越大，供給卻難以滿(mǎn)足需求。由于我國(guó)高檔數(shù)控機(jī)床起步較晚，目前國(guó)產(chǎn)產(chǎn)能不能滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)需求，國(guó)內(nèi)大多數(shù)高檔數(shù)控機(jī)床依賴(lài)進(jìn)口。國(guó)產(chǎn)數(shù)控機(jī)床國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率相對(duì)較低，其中附加值較低的簡(jiǎn)單經(jīng)濟(jì)型數(shù)控機(jī)床占比較大。當(dāng)前我國(guó)制造業(yè)亟需從“制造大國(guó)”向“制造強(qiáng)國(guó)”轉(zhuǎn)變。我國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展，成為了全球最大的產(chǎn)銷(xiāo)國(guó)，技術(shù)和產(chǎn)能發(fā)展迅速，已經(jīng)具備響應(yīng)國(guó)家制造業(yè)轉(zhuǎn)型的基礎(chǔ)，未來(lái)我國(guó)數(shù)控機(jī)床需求將由中低檔向高檔轉(zhuǎn)變，換言之高檔數(shù)控機(jī)床將具有較大的進(jìn)口替代空間

5、。傳統(tǒng)中國(guó)工業(yè)企業(yè)是數(shù)控機(jī)床最大的需求和增長(zhǎng)市場(chǎng)，如今我國(guó)鋼鐵、機(jī)械等傳統(tǒng)重工業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩嚴(yán)重，對(duì)數(shù)控機(jī)床的需求開(kāi)始萎縮，進(jìn)而導(dǎo)致重型機(jī)床供過(guò)于求。隨著智能手機(jī)的逐步普及、更新?lián)Q代速度的加快，平板電腦、可穿戴設(shè)備等消費(fèi)電子產(chǎn)品、通信等3C產(chǎn)業(yè)終端設(shè)備的推廣及發(fā)展，3C行業(yè)將迎來(lái)發(fā)展的春天，消費(fèi)電子行業(yè)產(chǎn)品并將成為行業(yè)的新增長(zhǎng)點(diǎn)，并有力推動(dòng)應(yīng)用于該領(lǐng)域的輕型切削數(shù)控機(jī)床的發(fā)展。中國(guó)作為制造業(yè)大國(guó)，市場(chǎng)需求巨大，吸引了大批國(guó)際品牌數(shù)控機(jī)床企業(yè)入駐搶占中國(guó)市場(chǎng)。FANUC、Brother品牌的國(guó)際數(shù)控機(jī)床品牌具備先發(fā)優(yōu)勢(shì)，其技術(shù)水平較高、更具品牌知名度，在全球數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)高端市場(chǎng)、中高端市場(chǎng)均有較高的

6、市場(chǎng)份額。經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展，不斷自主研發(fā)和汲取國(guó)外經(jīng)驗(yàn)，我國(guó)國(guó)產(chǎn)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)從無(wú)到有，市場(chǎng)不斷壯大。高檔數(shù)控機(jī)床的上游主要有光機(jī)、數(shù)控系統(tǒng)、鈑金、電子元器件、設(shè)備輔件等。受到技術(shù)的限制，目前國(guó)內(nèi)高檔數(shù)控機(jī)床所需的數(shù)控系統(tǒng)、光機(jī)的部分零部件（如：主軸、絲桿、軸承）等主要從國(guó)外進(jìn)口，而光機(jī)、鈑金等機(jī)床部件的生產(chǎn)在國(guó)內(nèi)發(fā)展已經(jīng)較為成熟，主要從國(guó)內(nèi)采購(gòu)?？傮w上，上游市場(chǎng)較為成熟，供應(yīng)穩(wěn)定。數(shù)控機(jī)床作為工業(yè)母機(jī)，下游涉及各行各業(yè)，而行業(yè)的下游有消費(fèi)電子、通信、汽車(chē)及精密模具等行業(yè)，其中消費(fèi)電子為行業(yè)的主要下游行業(yè)。受下游市場(chǎng)需求的影響相對(duì)較大，目前消費(fèi)電子行業(yè)處于一個(gè)快速發(fā)展的階段，且產(chǎn)品更新?lián)Q代較快，

7、每年新增產(chǎn)能較大，相應(yīng)的數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品需求旺盛。模具是指工業(yè)生產(chǎn)上用于注塑、吹塑、擠出、壓鑄或鍛壓成型、冶煉、沖壓等方法得到所需產(chǎn)品的各種模子和工具。中國(guó)模具工業(yè)“十三五”規(guī)劃明確指出，“十二五”期間，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)模具自配率達(dá)到85%以上，中高檔模具的比例達(dá)到40%以上，至2015年產(chǎn)值達(dá)到1,740億元。二、項(xiàng)目總投資估算（一）固定資產(chǎn)投資估算本期項(xiàng)目的固定資產(chǎn)投資6043.78(萬(wàn)元）。（二）流動(dòng)資金投資估算預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年需用流動(dòng)資金1474.22萬(wàn)元。（三）總投資構(gòu)成分析1、總投資及其構(gòu)成分析：項(xiàng)目總投資7518.00萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資6043.78萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的80.39%；流動(dòng)

8、資金1474.22萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的19.61%。2、固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資2542.82萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的33.82%；設(shè)備購(gòu)置費(fèi)1715.86萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的22.82%；其它投資1785.10萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的23.74%。3、總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動(dòng)資金。項(xiàng)目總投資=6043.78+1474.22=7518.00（萬(wàn)元）。三、資金籌措全部自籌。四、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測(cè)算根據(jù)規(guī)劃，項(xiàng)目預(yù)計(jì)三年達(dá)產(chǎn)：第一年負(fù)荷45.00%,計(jì)劃收入5603.85萬(wàn)元，總成本5183.40萬(wàn)元，利潤(rùn)總額-9145.99萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-68

9、59.49萬(wàn)元，增值稅164.07萬(wàn)元，稅金及附加103.62萬(wàn)元，所得稅-2286.50萬(wàn)元；第二年負(fù)荷70.00%,計(jì)劃收入8717.10萬(wàn)元，總成本7286.21萬(wàn)元，利潤(rùn)總額-12353.89萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-9265.42萬(wàn)元，增值稅255.23萬(wàn)元，稅金及附加114.56萬(wàn)元，所得稅-3088.47萬(wàn)元；第三年生產(chǎn)負(fù)荷100%，計(jì)劃收入12453.00萬(wàn)元，總成本9809.57萬(wàn)元，利潤(rùn)總額2643.43萬(wàn)元，凈利潤(rùn)1982.57萬(wàn)元，增值稅364.61萬(wàn)元，稅金及附加127.69萬(wàn)元，所得稅660.86萬(wàn)元。（一）營(yíng)業(yè)收入估算項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素，只考慮行業(yè)設(shè)備相對(duì)價(jià)格變化

10、，假設(shè)當(dāng)年設(shè)備產(chǎn)量等于當(dāng)年產(chǎn)品銷(xiāo)售量。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年預(yù)計(jì)每年可實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入12453.00萬(wàn)元。（二）達(dá)產(chǎn)年增值稅估算達(dá)產(chǎn)年應(yīng)繳增值稅=銷(xiāo)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額=364.61萬(wàn)元。（三）綜合總成本費(fèi)用估算根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測(cè)算，當(dāng)項(xiàng)目達(dá)到正常生產(chǎn)年份時(shí)，按達(dá)產(chǎn)年經(jīng)營(yíng)能力計(jì)算，本期工程項(xiàng)目綜合總成本費(fèi)用9809.57萬(wàn)元，其中：可變成本8411.21萬(wàn)元，固定成本1398.36萬(wàn)元，具體測(cè)算數(shù)據(jù)詳見(jiàn)總成本費(fèi)用估算一覽表所示。達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納稅金及附加127.69萬(wàn)元。（五）利潤(rùn)總額及企業(yè)所得稅利潤(rùn)總額=營(yíng)業(yè)收入-綜合總成本費(fèi)用-銷(xiāo)售稅金及附加+補(bǔ)貼收入=2643.43（萬(wàn)元）。企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=2643.

11、4325.00%=660.86（萬(wàn)元）。（六）利潤(rùn)及利潤(rùn)分配1、本期工程項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年利潤(rùn)總額（PFO）：利潤(rùn)總額=營(yíng)業(yè)收入-綜合總成本費(fèi)用-銷(xiāo)售稅金及附加+補(bǔ)貼收入=2643.43（萬(wàn)元）。2、達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納企業(yè)所得稅：企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=2643.4325.00%=660.86（萬(wàn)元）。3、本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年可實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額2643.43萬(wàn)元，繳納企業(yè)所得稅660.86萬(wàn)元，其正常經(jīng)營(yíng)年份凈利潤(rùn)：企業(yè)凈利潤(rùn)=達(dá)產(chǎn)年利潤(rùn)總額-企業(yè)所得稅=2643.43-660.86=1982.57（萬(wàn)元）。4、根據(jù)利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表可以計(jì)算出以下經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。（1）達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率=35.16%。（2）達(dá)產(chǎn)年投資利稅率

12、=41.71%。（3）達(dá)產(chǎn)年投資回報(bào)率=26.37%。5、根據(jù)經(jīng)濟(jì)測(cè)算，本期工程項(xiàng)目投產(chǎn)后，達(dá)產(chǎn)年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入12453.00萬(wàn)元，總成本費(fèi)用9809.57萬(wàn)元，稅金及附加127.69萬(wàn)元，利潤(rùn)總額2643.43萬(wàn)元，企業(yè)所得稅660.86萬(wàn)元，稅后凈利潤(rùn)1982.57萬(wàn)元，年納稅總額1153.16萬(wàn)元。五、項(xiàng)目盈利能力分析全部投資回收期（Pt）=5.29年。本期工程項(xiàng)目全部投資回收期5.29年，小于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，項(xiàng)目的投資能夠及時(shí)回收，故投資風(fēng)險(xiǎn)性相對(duì)較小。六、綜合評(píng)價(jià)本期工程項(xiàng)目投資效益是顯著的，達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率35.16%，投資利稅率41.71%，全部投資回報(bào)率26.37%，全部投

13、資回收期5.29年（含建設(shè)期），表明本期工程項(xiàng)目利潤(rùn)空間較大，具有較好的盈利能力、較強(qiáng)的清償能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。對(duì)項(xiàng)目的環(huán)境保護(hù)設(shè)施要堅(jiān)持“三同時(shí)”制度，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益同環(huán)境保護(hù)效益全面、同步發(fā)展。為了保證項(xiàng)目的順利實(shí)施，建議項(xiàng)目管理部門(mén)要強(qiáng)化項(xiàng)目管理的監(jiān)督機(jī)制，完善監(jiān)督體系，確保投資項(xiàng)目達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)。七、市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析數(shù)控機(jī)床是數(shù)字控制機(jī)床，是一種裝有程序控制系統(tǒng)的自動(dòng)化機(jī)床。根據(jù)數(shù)控機(jī)床的性能、檔次的不同，數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品可分為高檔數(shù)控機(jī)床、中檔數(shù)控機(jī)床、低檔數(shù)控機(jī)床。高檔數(shù)控機(jī)床是指具有高速、精密、智能、復(fù)合、多軸聯(lián)動(dòng)、網(wǎng)絡(luò)通信等功能的數(shù)控機(jī)床。機(jī)床作為“工業(yè)之母”，是一個(gè)國(guó)家制

14、造業(yè)水平高低的象征。數(shù)控機(jī)床是由美國(guó)發(fā)明家約翰帕森斯上個(gè)世紀(jì)發(fā)明的。隨著電子信息技術(shù)的發(fā)展，世界機(jī)床業(yè)已進(jìn)入了以數(shù)字化制造技術(shù)為核心的機(jī)電一體化時(shí)代，其中數(shù)控機(jī)床就是代表產(chǎn)品之一。數(shù)控機(jī)床是一種高效能的，裝有程序控制系統(tǒng)的自動(dòng)化機(jī)床，能較好地解決復(fù)雜、精密、小批量、多品種的零件加工問(wèn)題，代表著現(xiàn)代機(jī)床控制技術(shù)的發(fā)展方向。歐、美、日等工業(yè)化國(guó)家已先后完成了數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，而中國(guó)從20世紀(jì)80年代開(kāi)始起步，現(xiàn)在處于發(fā)展階段。雖然我國(guó)的鑄造機(jī)床產(chǎn)業(yè)取得了一定的成績(jī)，但仍然面臨著許多制約性問(wèn)題，與國(guó)外產(chǎn)品相比，中國(guó)數(shù)控機(jī)床的差距主要是在機(jī)床的高速高效化和精密化上。從我國(guó)數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)看，受益于我國(guó)汽

15、車(chē)、航空航天、船舶、電力設(shè)備、工程機(jī)械等行業(yè)快速發(fā)展，對(duì)機(jī)床市場(chǎng)尤其是數(shù)控機(jī)床產(chǎn)生了巨大需求，數(shù)控機(jī)床行業(yè)成長(zhǎng)迅猛。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2014-2016年，我國(guó)數(shù)控機(jī)床銷(xiāo)售收入均超過(guò)2400億元；2016年，我國(guó)數(shù)控機(jī)床銷(xiāo)售額為2732.3億元，同比增長(zhǎng)7.69%。2017年銷(xiāo)售額約為3060.3億元，首次超過(guò)3000億元。從數(shù)控機(jī)床行業(yè)下游消費(fèi)需求比重來(lái)看，汽車(chē)是主要的下游需求領(lǐng)域，消費(fèi)占比約為42%；其次是航空航天，消費(fèi)比重約為18%；模具和工程機(jī)械分別為數(shù)控機(jī)械第三和第四消費(fèi)領(lǐng)域，占比分別在15%和10%左右。未來(lái)，隨著智能手機(jī)的逐步普及、更新?lián)Q代速度的加快，平板電腦、可穿戴設(shè)備等消費(fèi)電子產(chǎn)品、通

16、信等3C產(chǎn)業(yè)終端設(shè)備的推廣及發(fā)展，3C行業(yè)將迎來(lái)發(fā)展的春天，消費(fèi)電子行業(yè)產(chǎn)品并將成為行業(yè)的新增長(zhǎng)點(diǎn)，并有力推動(dòng)應(yīng)用于該領(lǐng)域的輕型切削數(shù)控機(jī)床的發(fā)展。八、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)數(shù)控機(jī)床是一種裝有程序控制系統(tǒng)的自動(dòng)化機(jī)床。該控制系統(tǒng)能夠邏輯地處理具有控制編碼或其他符號(hào)指令規(guī)定的程序，并將其譯碼，從而使機(jī)床動(dòng)作并加工零件。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局制定的2017年國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(lèi)與代碼，中國(guó)把數(shù)控機(jī)床歸入通用設(shè)備制造業(yè)(國(guó)統(tǒng)局代碼34)中的金屬加工機(jī)械制造(342)。數(shù)控機(jī)床可以按照工藝用途、運(yùn)動(dòng)方式、控制方式進(jìn)行分類(lèi)。數(shù)控機(jī)床行業(yè)屬于技術(shù)密集、資金密集、人才密集的產(chǎn)業(yè)，數(shù)控機(jī)床的上游行業(yè)主要為數(shù)控系統(tǒng)、鋼鐵鑄造、機(jī)械配

17、件制造、電子元器件等行業(yè)，上游材料價(jià)格的波動(dòng)對(duì)行業(yè)具有較強(qiáng)的關(guān)聯(lián)性，若上游材料價(jià)格上漲，則將相應(yīng)提高機(jī)床行業(yè)的生產(chǎn)成本，但由于下游需求行業(yè)廣泛，本行業(yè)具有較強(qiáng)的定價(jià)能力，轉(zhuǎn)移價(jià)格上漲的能力較強(qiáng)。在國(guó)家政策的支持以及國(guó)內(nèi)企業(yè)不斷追求創(chuàng)新的背景下，中國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)發(fā)展迅速，行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，在國(guó)際市場(chǎng)中的地位也逐漸提升。2015-2018年，我國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)逐漸增大，2018年，我國(guó)數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)規(guī)模達(dá)3389億元，較2017年增長(zhǎng)10.73%。隨著我國(guó)航空航天行業(yè)、工程機(jī)械行業(yè)等的快速發(fā)展，2014年，我國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)產(chǎn)成品規(guī)模迅速擴(kuò)大。2014-2017年，我國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)產(chǎn)成品逐漸增多，201

18、8年，我國(guó)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)成品規(guī)模達(dá)254億元，較2017年增長(zhǎng)6.00%。從2018年我國(guó)數(shù)控機(jī)床銷(xiāo)售收入的分布來(lái)看，遼寧、江蘇、陜西、浙江、廣東位于前列，分別占我國(guó)前十?dāng)?shù)控機(jī)床銷(xiāo)售收入的26%、21%、14%、9%、7%。中國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)CR3為61%，CR5為77%，CR10為95%，我國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)集中度較高。數(shù)控機(jī)床是裝備制造業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)備，數(shù)控機(jī)床的下游行業(yè)主要為汽車(chē)產(chǎn)業(yè)、電力工業(yè)、航天航空、電子信息等行業(yè)，由于制造工藝有所差別，下游行業(yè)對(duì)于數(shù)控機(jī)床的需求類(lèi)型也有所差別。2018年，數(shù)控機(jī)床行業(yè)下游行業(yè)消費(fèi)占比中，汽車(chē)行業(yè)比重最大占比約為40%，航空航天位居第二，占比約17%，二者約占我國(guó)

19、下游行業(yè)總消費(fèi)的50%左右。從出口結(jié)構(gòu)上來(lái)看，我國(guó)其他彎曲、折疊或矯平機(jī)床占我國(guó)總出口的90%;從進(jìn)口結(jié)構(gòu)上來(lái)看，我國(guó)立式加工中心占我國(guó)總進(jìn)口的80%。未來(lái)我國(guó)數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2024年，我國(guó)數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)5700億元。九、附表上年度營(yíng)收情況一覽表序號(hào)項(xiàng)目第一季度第二季度第三季度第四季度合計(jì)1營(yíng)業(yè)收入1640.912187.882031.601953.467813.842主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1475.301967.061826.561756.317025.232.1數(shù)控銑床(A)486.85649.13602.76579.582318.332.2數(shù)控銑床(B)339.3245

20、2.42420.11403.951615.802.3數(shù)控銑床(C)250.80334.40310.52298.571194.292.4數(shù)控銑床(D)177.04236.05219.19210.76843.032.5數(shù)控銑床(E)118.02157.37146.12140.50562.022.6數(shù)控銑床(F)73.7698.3591.3387.82351.262.7數(shù)控銑床(.)29.5139.3436.5335.13140.503其他業(yè)務(wù)收入165.61220.81205.04197.15788.61上年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目單位指標(biāo)完成營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元7813.84完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入萬(wàn)元7025.23

21、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占比89.91%營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率（同比）32.55%營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)量（同比）萬(wàn)元1918.97利潤(rùn)總額萬(wàn)元1715.45利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率30.83%利潤(rùn)總額增長(zhǎng)量萬(wàn)元404.23凈利潤(rùn)萬(wàn)元1286.59凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率11.73%凈利潤(rùn)增長(zhǎng)量萬(wàn)元135.06投資利潤(rùn)率38.68%投資回報(bào)率29.01%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率29.90%企業(yè)總資產(chǎn)萬(wàn)元12215.30流動(dòng)資產(chǎn)總額占比萬(wàn)元31.75%流動(dòng)資產(chǎn)總額萬(wàn)元3878.68資產(chǎn)負(fù)債率20.63%主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米20983.8231.46畝1.1容積率1.511.2建筑系數(shù)55.84%1.3投資強(qiáng)度萬(wàn)元/畝192

22、.111.4基底面積平方米11717.371.5總建筑面積平方米31685.571.6綠化面積平方米2350.01綠化率7.42%2總投資萬(wàn)元7518.002.1固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元6043.782.1.1土建工程投資萬(wàn)元2542.822.1.1.1土建工程投資占比萬(wàn)元33.82%2.1.2設(shè)備投資萬(wàn)元1715.862.1.2.1設(shè)備投資占比22.82%2.1.3其它投資萬(wàn)元1785.102.1.3.1其它投資占比23.74%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比80.39%2.2流動(dòng)資金萬(wàn)元1474.222.2.1流動(dòng)資金占比19.61%3收入萬(wàn)元12453.004總成本萬(wàn)元9809.575利潤(rùn)總額萬(wàn)元26

23、43.436凈利潤(rùn)萬(wàn)元1982.577所得稅萬(wàn)元1.518增值稅萬(wàn)元364.619稅金及附加萬(wàn)元127.6910納稅總額萬(wàn)元1153.1611利稅總額萬(wàn)元3135.7312投資利潤(rùn)率35.16%13投資利稅率41.71%14投資回報(bào)率26.37%15回收期年5.2916設(shè)備數(shù)量臺(tái)（套）5717年用電量千瓦時(shí)976961.5618年用水量立方米7028.3819總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤120.6720節(jié)能率20.64%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤42.4022員工數(shù)量人232區(qū)域內(nèi)行業(yè)經(jīng)營(yíng)情況項(xiàng)目單位指標(biāo)備注行業(yè)產(chǎn)值萬(wàn)元182268.82同期產(chǎn)值萬(wàn)元159997.21同比增長(zhǎng)13.92%從業(yè)企業(yè)數(shù)量家516規(guī)上企業(yè)

24、家48從業(yè)人數(shù)人25800前十位企業(yè)產(chǎn)值萬(wàn)元80466.26去年同期73124.55萬(wàn)元。1、xxx科技公司（AAA）萬(wàn)元19714.232、xxx投資公司萬(wàn)元17702.583、xxx科技發(fā)展公司萬(wàn)元10460.614、xxx投資公司萬(wàn)元8851.295、xxx科技發(fā)展公司萬(wàn)元5632.646、xxx實(shí)業(yè)發(fā)展公司萬(wàn)元5230.317、xxx科技發(fā)展公司萬(wàn)元402.338、xxx投資公司萬(wàn)元3299.129、xxx科技發(fā)展公司萬(wàn)元3138.1810、xxx實(shí)業(yè)發(fā)展公司萬(wàn)元2413.99區(qū)域內(nèi)行業(yè)營(yíng)業(yè)能力分析序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1行業(yè)工業(yè)增加值萬(wàn)元80726.961.1同期增加值萬(wàn)元69839.05

25、1.2增長(zhǎng)率15.59%2行業(yè)凈利潤(rùn)萬(wàn)元19635.092.12016年凈利潤(rùn)萬(wàn)元17100.762.2增長(zhǎng)率14.82%3行業(yè)納稅總額萬(wàn)元62876.823.12016納稅總額萬(wàn)元56230.393.2增長(zhǎng)率11.82%42017完成投資萬(wàn)元47325.094.12016行業(yè)投資萬(wàn)元17.96%區(qū)域內(nèi)行業(yè)市場(chǎng)預(yù)測(cè)（單位：萬(wàn)元）序號(hào)項(xiàng)目2018年2019年2020年1產(chǎn)值214124.99243323.85276504.372利潤(rùn)總額72308.1082168.2993373.063凈利潤(rùn)25608.1129100.1233068.324納稅總額16002.3018184.4320664.12

26、5工業(yè)增加值74932.8785150.9996762.496產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)率13.00%17.00%18.88%7企業(yè)數(shù)量619755966土建工程投資一覽表序號(hào)項(xiàng)目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計(jì)容面積（）投資（萬(wàn)元）1主體生產(chǎn)工程8284.188284.1824431.3524431.352156.721.1主要生產(chǎn)車(chē)間4970.514970.5114658.8114658.811337.171.2輔助生產(chǎn)車(chē)間2650.942650.947818.037818.03690.151.3其他生產(chǎn)車(chē)間662.73662.731417.021417.02129.402倉(cāng)儲(chǔ)工程1757.61175

27、7.614715.244715.24302.722.1成品貯存439.40439.401178.811178.8175.682.2原料倉(cāng)儲(chǔ)913.96913.962451.922451.92157.412.3輔助材料倉(cāng)庫(kù)404.25404.251084.511084.5169.633供配電工程93.7493.7493.7493.746.773.1供配電室93.7493.7493.7493.746.774給排水工程107.80107.80107.80107.806.064.1給排水107.80107.80107.80107.806.065服務(wù)性工程1113.151113.151113.15111

28、3.1571.475.1辦公用房629.21629.21629.21629.2137.115.2生活服務(wù)483.94483.94483.94483.9441.506消防及環(huán)保工程314.03314.03314.03314.0322.686.1消防環(huán)保工程314.03314.03314.03314.0322.687項(xiàng)目總圖工程46.8746.8746.8746.87-59.537.1場(chǎng)地及道路硬化3228.88595.48595.487.2場(chǎng)區(qū)圍墻595.483228.883228.887.3安全保衛(wèi)室46.8746.8746.8746.878綠化工程1026.6635.93合計(jì)11717.37

29、31685.5731685.572542.82節(jié)能分析一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤120.671.1年用電量千瓦時(shí)976961.561.2年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤120.071.3年用水量立方米7028.381.4年用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤0.602年節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤42.403節(jié)能率20.64%節(jié)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1完成投資萬(wàn)元4435.261.1完成比例59.00%2完成固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元3320.082.1完成比例74.86%3完成流動(dòng)資金投資萬(wàn)元1115.183.1完成比例25.14%人力資源配置一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1一線(xiàn)產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人1581.2人均年工資萬(wàn)元

30、5.861.3年工資額萬(wàn)元712.512工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人352.2人均年工資萬(wàn)元5.672.3年工資額萬(wàn)元241.143企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人93.2人均年工資萬(wàn)元7.343.3年工資額萬(wàn)元68.744品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人194.2人均年工資萬(wàn)元5.824.3年工資額萬(wàn)元101.245其他人員工資5.1平均人數(shù)人115.2人均年工資萬(wàn)元4.035.3年工資額萬(wàn)元62.166職工工資總額萬(wàn)元1185.79固定資產(chǎn)投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)占總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元2542.821715.86192.116043.781.

31、1工程費(fèi)用萬(wàn)元2542.821715.867642.511.1.1建筑工程費(fèi)用萬(wàn)元2542.822542.8233.82%1.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元1715.861715.8622.82%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元1785.101785.1023.74%1.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元773.68773.681.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元1011.421011.421.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元553.13553.131.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元458.29458.292建設(shè)期利息萬(wàn)元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元6043.786043.78流動(dòng)資金投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動(dòng)資產(chǎn)萬(wàn)元764

32、2.514003.995283.347642.517642.517642.511.1應(yīng)收賬款萬(wàn)元2292.751031.741604.932292.752292.752292.751.2存貨萬(wàn)元3439.131547.612407.393439.133439.133439.131.2.1原輔材料萬(wàn)元1031.74464.28722.221031.741031.741031.741.2.2燃料動(dòng)力萬(wàn)元51.5923.2136.1151.5951.5951.591.2.3在產(chǎn)品萬(wàn)元1582.00711.901107.401582.001582.001582.001.2.4產(chǎn)成品萬(wàn)元773.8034

33、8.21541.66773.80773.80773.801.3現(xiàn)金萬(wàn)元1910.63859.781337.441910.631910.631910.632流動(dòng)負(fù)債萬(wàn)元6168.292775.734317.806168.296168.296168.292.1應(yīng)付賬款萬(wàn)元6168.292775.734317.806168.296168.296168.293流動(dòng)資金萬(wàn)元1474.22663.401031.951474.221474.221474.224鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元491.40221.13343.98491.40491.40491.40總投資構(gòu)成估算表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占

34、總投資比例1項(xiàng)目總投資萬(wàn)元7518.00124.39%124.39%100.00%2項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元6043.78100.00%100.00%80.39%2.1工程費(fèi)用萬(wàn)元4258.6870.46%70.46%56.65%2.1.1建筑工程費(fèi)萬(wàn)元2542.8242.07%42.07%33.82%2.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元1715.8628.39%28.39%22.82%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元773.6812.80%12.80%10.29%2.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元773.6812.80%12.80%10.29%2.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元1011.4216.73%16.73%13.45%2.3.1基本

35、預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元553.139.15%9.15%7.36%2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元458.297.58%7.58%6.10%3建設(shè)期利息萬(wàn)元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元6043.78100.00%100.00%80.39%5建設(shè)期間費(fèi)用萬(wàn)元6流動(dòng)資金萬(wàn)元1474.2224.39%24.39%19.61%7鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元491.418.13%8.13%6.54%營(yíng)業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號(hào)項(xiàng)目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元5603.858717.1012453.0012453.0012453.001.1萬(wàn)元5603.858717.1012453.0012453.0012453.0

36、02現(xiàn)價(jià)增加值萬(wàn)元1793.232789.473984.963984.963984.963增值稅萬(wàn)元164.07255.23364.61364.61364.613.1銷(xiāo)項(xiàng)稅額萬(wàn)元1992.481992.481992.481992.481992.483.2進(jìn)項(xiàng)稅額萬(wàn)元732.541139.511627.871627.871627.874城市維護(hù)建設(shè)稅萬(wàn)元11.4917.8725.5225.5225.525教育費(fèi)附加萬(wàn)元4.927.6610.9410.9410.946地方教育費(fèi)附加萬(wàn)元3.285.107.297.297.299土地使用稅萬(wàn)元83.9483.9483.9483.9483.9410稅金

37、及附加萬(wàn)元103.62114.56127.69127.69127.69折舊及攤銷(xiāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期合計(jì)第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值2542.822542.82當(dāng)期折舊額2034.26101.71101.71101.71101.71101.71凈值508.562441.112339.392237.682135.972034.262機(jī)器設(shè)備原值1715.861715.86當(dāng)期折舊額1372.6991.5191.5191.5191.5191.51凈值1624.351532.831441.321349.811258.303建筑物及設(shè)備原值4258.68當(dāng)期折舊額3406.9419

38、3.23193.23193.23193.23193.23建筑物及設(shè)備凈值851.744065.453872.223678.993485.763292.534無(wú)形資產(chǎn)原值773.68773.68當(dāng)期攤銷(xiāo)額773.6819.3419.3419.3419.3419.34凈值754.34735.00715.65696.31676.975合計(jì)：折舊及攤銷(xiāo)4180.62212.57212.57212.57212.57212.57總成本費(fèi)用估算一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1外購(gòu)原材料費(fèi)萬(wàn)元6128.082757.644289.666128.086128.086128.082外購(gòu)

39、燃料動(dòng)力費(fèi)萬(wàn)元465.66209.55325.96465.66465.66465.663工資及福利費(fèi)萬(wàn)元1185.791185.791185.791185.791185.791185.794修理費(fèi)萬(wàn)元23.1910.4416.2323.1923.1923.195其它成本費(fèi)用萬(wàn)元1794.28807.431256.001794.281794.281794.285.1其他制造費(fèi)用萬(wàn)元593.06266.88415.14593.06593.06593.065.2其他管理費(fèi)用萬(wàn)元489.83220.42342.88489.83489.83489.835.3其他銷(xiāo)售費(fèi)用萬(wàn)元756.15340.27529.30756.15756.15756.156經(jīng)營(yíng)成本萬(wàn)元9597.004318.656717.909597.009597.009597.007折舊費(fèi)萬(wàn)元193.23193.23193.23193.23193.23193.238攤銷(xiāo)費(fèi)萬(wàn)元19.3419.3419.3419.3419.3419.349利息支出萬(wàn)元-10總成本費(fèi)用萬(wàn)元9809.575183.407286.219809.579809.579809.5710.1可變成本萬(wàn)元8411.213785.04