2011年合肥柏莊置業(yè)項目運營管理內(nèi)訓成果分析報告

1、1,柏莊置業(yè)項目運營管理內(nèi)訓成果分析報告,報告人： 柏莊置業(yè)明源項目組 時 間：2012-08-10,說明,本【報告】旨在分析問題，不針對任何部門和個人。 本【報告】所涉及內(nèi)容為柏莊置業(yè)項目管理現(xiàn)狀分析及相關優(yōu)化建議的初步設想，其主要為明源通過管理層訪談、內(nèi)訓問卷調(diào)查、公司管理資料分析所獲取的信息。值得注意的是，每個部門、人員由于所處位置不同，看問題的角度可能會有所差異，結論也必有所不同。我們所得出的初步判斷，乃是基于我們的經(jīng)驗和對企業(yè)整體的認知。 所有的初步建議是望能給柏莊置業(yè)后續(xù)工作的帶來分析及借鑒作用。在后續(xù)工作過程中，建議柏莊置業(yè)不斷修正這些思路，最終形成切實可行、更為具體的解決方案，

2、以提升柏莊置業(yè)的核心運營能力。 本【報告】所有建議并非最終的結論。,目錄,柏莊置業(yè)項目運營管理的管理訴求,柏莊置業(yè)項目運營管理提升建議,柏莊置業(yè)啟動項目運營管理的背景,摘自柏莊置業(yè)領導戰(zhàn)略發(fā)展目標的講話,項目運營管理是柏莊置業(yè)發(fā)展戰(zhàn)目標的“儀表盤“,加速資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率需求,多項目運作需求,規(guī)范化/標準化管理需求,房地產(chǎn)企業(yè)的凈資產(chǎn)回報率，主要取決于銷售利潤率、資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率和財務杠桿，而資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率主要取決于項目開發(fā)進度（項目計劃有效管控） 好的項目計劃管理和執(zhí)行是保證較高資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率的主要手段,多項目同時運作，需要有效的項目計劃體系為主要監(jiān)控手段支持 項目計劃管理體系是房地產(chǎn)企業(yè)整合、調(diào)動、高效利用資源

3、的保證,房地產(chǎn)項目開發(fā)中的并行、專業(yè)配合、內(nèi)外接口多等特點，需要項目計劃來實現(xiàn)有效的組織和協(xié)同 隨著規(guī)模的擴大，高層決策、協(xié)調(diào)和監(jiān)控，主要通過項目計劃管理實現(xiàn) 從人盯人的個人行為，向基于計劃的目標管理轉(zhuǎn)變,體現(xiàn)企業(yè)核心的戰(zhàn)略要求和項目運作思路 協(xié)調(diào)各專業(yè)和各維度，實現(xiàn)項目績效最優(yōu) 準確反映項目實際運行情況 過程預警功能 考核激勵的主要依據(jù) ,僅有關注進度，與資金計劃、財務預算銜接不緊密 各自為政，可執(zhí)行性差，難以考核 缺乏分級管理原則，操作復雜，無效計劃多 缺乏預警計劃 過程監(jiān)控和評估不嚴格 ,柏莊置業(yè)啟動項目運營管理的管理訴求,柏莊置業(yè)啟動項目運營管理的管理訴求,”,集團,城市公司,項目部,

4、項目月度計劃,項目年度計劃,編制（至各分期關鍵節(jié)點）,參與,參與,控制意見（確定關鍵節(jié)點）,組織編制主項計劃,參與主項計劃編制,細化到專項計劃,審批專項計劃（上報主項計劃）,審批項目主項計劃,動態(tài)調(diào)整專項計劃，滾動編制月度計劃,（審批專項計劃，上報主項計劃執(zhí)行報告）月度計劃備案,（考核主項計劃）專項/月度計劃、備案,抓一級主導,控一級審批,看一級知情/原因分析,柏莊置業(yè)啟動項目運營管理的管理訴求,柏莊置業(yè)啟動項目運營管理的管理訴求,抓一級,控一級,看一級,項目計劃管理,集團領導關注 集團統(tǒng)一定義 監(jiān)控項目主項計劃的里程碑事件,項目職能負責人關注 主項計劃的按專業(yè)口的進一步細化 工程、配套、報建

5、、設計、營銷等專項,現(xiàn)場工程師負責 工程類專項計劃細化到單體樓棟 形象進度展示：“涂灰法”,項目經(jīng)理負責 項目全生命周期、覆蓋各專業(yè)口的工作計劃 各職能部門間的 協(xié)同工作,柏莊置業(yè)啟動項目運營管理的管理訴求,即時生成“項目月度資金計劃”,10,柏莊置業(yè)啟動項目運營管理的管理訴求,深一層的理解： 計劃管理的背后是管理合同 項目計劃管理的背后是管理項目的現(xiàn)金流,項目開發(fā)計劃,項目資金計劃,項目經(jīng)營計劃,開工,地下結構完工,達預售條件（開盤）,封頂,集中入住,可售資源及推出時間,銷售收入,資金支出計劃,融資計劃,結轉(zhuǎn)收入/成本,經(jīng)營計劃（財務指標）,分期開發(fā)規(guī)劃,項目技術指標,項目目標成本/動態(tài)成本

6、,1,項目經(jīng)營目標,2,3,項目基礎信息,項目成本,實質(zhì)是： 以項目節(jié)點計劃為核心進行項目運營的過程管控,柏莊置業(yè)啟動項目運營管理的管理訴求,項目開發(fā)計劃,項目資金計劃,項目進度管理,項目資金管理,項目目標,經(jīng)營性現(xiàn)金流 年度資金預算 月度資金計劃,關鍵節(jié)點 主項計劃 專項計劃,項目經(jīng)營計劃,項目經(jīng)營開發(fā)計劃包含三個核心要素:,經(jīng)營類指標 銷售類指標 現(xiàn)金類指標 財務類指標,柏莊置業(yè)啟動項目運營管理的管理訴求,經(jīng)營計劃管控,現(xiàn)金流管控,項目利潤管控,柏莊置業(yè)啟動項目運營管理的管理訴求,柏莊置業(yè)啟動項目運營管理的管理訴求,目錄,柏莊置業(yè)項目運營管理的管理訴求,柏莊置業(yè)項目運營管理提升建議,內(nèi)訓成

7、果分析報告 對,本次內(nèi)訓您最大的收益：,計劃運營的感念及框架結構 19% 計劃運營的分級管控 51% 金科案例：部門月度計劃和項目計劃的承接 36% 龍湖案例：項目會議管理 22% 復選 28%,總結：計劃運營的分級管控，對柏莊置業(yè)計劃業(yè)務的實施帶來了較大的啟發(fā)?。▍藛T受益度比例高達50%）,內(nèi)訓成果分析報告,還希望在近期深入?yún)⑴c同行業(yè)哪些方面的業(yè)務交流,標桿企業(yè)的成本管控實踐 23% 企業(yè)經(jīng)營計劃與全面預算管控 62% 標桿企業(yè)的采購管理實踐 14% 補充問題 1% 營銷體系管控，營銷專項計劃,總結： 基于柏莊置業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略目標及績效的牽引，公司對運營與管理戰(zhàn)略的承接有很好的意識，在同行

8、中相對出色！ 目前的難點在于公司對實施的思路仍在摸索中，缺乏一套成熟的管理方法及實踐思路！,計劃運營管理方面所面臨的困惑？,意識類,全員計劃運營意識不高，執(zhí)行效果慢,缺乏指導，計劃和落實有偏差,內(nèi)訓成果分析報告,為了計劃而計執(zhí)行，缺乏基于經(jīng)營目標的計劃分解及“壓力傳遞”,計劃運營管理方面所面臨的困惑？,執(zhí)行類,執(zhí)行難度大，扯皮現(xiàn)象多，權責不明,計劃調(diào)整頻繁消弱了管控力度，計劃趕不上變化,缺乏前置性，協(xié)同難度大,內(nèi)訓成果分析報告,計劃運營管理方面所面臨的困惑？,編制類,計劃編制難，銜接難,計劃編制體系、流程不夠清晰,內(nèi)訓成果分析報告,計劃運營管理方面所面臨的困惑？,權責類,權責不明，推諉較多,分

9、級管控較弱，執(zhí)行力待提升,內(nèi)訓成果分析報告,施總： 1、本次受益：計劃運營的概念以及框架結構，直接適用于我的工作！ 2、目前柏莊置業(yè)的管理戰(zhàn)略提升重點：企業(yè)經(jīng)營計劃和全面預算管理，推動經(jīng)營計劃、現(xiàn)金流、動態(tài)利潤的可控！ 3、希望以后能參加：走進標桿企業(yè)類的交流活動和戰(zhàn)略規(guī)劃相關培訓！ 4、希望明源能給予幫助的：與公司進行深入交流，借助明源的行業(yè)經(jīng)驗協(xié)助柏莊置業(yè)進行經(jīng)營計劃與全面預算管理能力提升！,內(nèi)訓成果分析報告（根據(jù)高管實名制問卷，抽取部分高管）,錢總： 1、本次受益：計劃運營的分級管控模式，直接適用于我的工作！ 2、希望深入交流的：企業(yè)經(jīng)營計劃和全面預算管理！ 3、希望以后能參加：走進標桿

10、企業(yè)類的交流活動！ 4、希望明源能給予幫助的：房地產(chǎn)行業(yè)運營管理解決方案及實施方法！,內(nèi)訓成果分析報告（）,內(nèi)訓成果分析報告（根據(jù)高管實名制問卷，抽取部分高管）,趙總： 1、本次受益：計劃運營的分級管控模式及框架結構，直接適用于我的工作！ 2、希望深入交流的：企業(yè)經(jīng)營計劃和全面預算管理！ 3、希望以后能參加：走進標桿企業(yè)類的交流活動！ 4、希望明源能給予幫助的：房地產(chǎn)行業(yè)運營管理解決方案及實施方法！,內(nèi)訓成果分析報告（）,內(nèi)訓成果分析報告（據(jù)高管實名制問卷，抽取部分高管）,目錄,柏莊置業(yè)項目運營管理的管理訴求,柏莊置業(yè)項目運營管理提升建議,柏莊項目運營管理提升建議,柏莊項目運營管理提升建議,柏

11、莊項目運營管理提升建議,診斷計劃運營“目標+體系”,目標,體系,報告,模型,組織,流程,企業(yè)運營管理目標是什么,決策效率和質(zhì)量,縱向、橫向工作界面及質(zhì)量,業(yè)務協(xié)同與工作效率,信息傳遞的質(zhì)量,構建管理平臺,會議規(guī)劃及會議卡片工具,計劃模板及分級計劃PDCA,專項計劃與部門計劃,多級計劃反饋核實及運營報告,組織構建及人才的培養(yǎng)機制,柏莊項目運營管理提升建議,診斷計劃運營“組織+職責”,企業(yè)發(fā)展所處階段在哪里,多區(qū)域多項目 關鍵點操作型,強有力的運營管理樞紐,跨層級、跨專業(yè)協(xié)同,項目管理（工程背景）,目標,體系,模型,組織,流程,專職計劃經(jīng)理,審視計劃的承接,（施工）專項計劃監(jiān)控,反饋計劃達成風險,

12、核實計劃執(zhí)行情況,全國穩(wěn)定發(fā)展 運營監(jiān)控型,管理工具標準化,投資發(fā)展背景,投資收益+進度監(jiān)控,強有力的管理團隊,項目運營管理,專職計劃經(jīng)理,報告,柏莊項目運營管理提升建議,診斷計劃運營“流程+模型”,流程制度是否具有可行性,目標,體系,報告,模型,組織,流程,不要過多干預項目公司工作,明確規(guī)定時間、責任人,前置且不可調(diào)整,專項計劃“專員”不管,“口頭”效率 評估,柏莊項目運營管理提升建議,明確計劃分段,地區(qū)公司操作指引,運營管理檢查表,建立調(diào)整機制,變懲罰為獎勵,前段（集團）、后段（地區(qū)）,劃分考核版、執(zhí)行版,計劃自上而下調(diào)整 計劃自下而上調(diào)整,運營獎實施細則,每周例行 每月例行 非例行,運營管理檢查表,柏