華航成控策略

1、1,華航成控策略,中華航空董事長,2,簡報大綱,航空業(yè)之特性與現(xiàn)況 IATA成控策略 航空業(yè)成本簡介 成本控制的組織與運作 尋求成控空間的工具,3,航空業(yè)之特性,資本密集 一架B747-400造價超過美金1.5億元 一具B747-400發(fā)動機值美金1000萬元 一套模擬機需美金3000萬元 一名新進機師完成一年初訓需美金7萬元 技術密集 除飛航操作、飛機修護需利用最新科技設備外，從訂位、票務、旅客報到、組員派遣、財務作業(yè)、貨運作業(yè)等都充分運用大量IT技術,4,航空業(yè)之特性,勞力密集 以華航為例，包括機師、空服員、修護人員、地服人員等國內外員工近一萬人。 營運易受外在環(huán)境影響 國際經(jīng)濟、戰(zhàn)爭、恐

2、怖活動、傳染病、天災、油價、金融風暴等都可能重創(chuàng)航空業(yè),5,3% operating margin; Still short of cost of capital,IATA (International Air Transport Association) 國際航協(xié) Source: IATA 2006/8/31 Pressroom,Oil price at $68/barrel,全球航空業(yè)之現(xiàn)況 持續(xù)虧損,IATA (International Air Transport Association) 國際航協(xié),6,航空產(chǎn)業(yè)中航空公司獲利最低,ROIC(Return on Invested Cap

3、ital) = EBIT / Invested Capital = Operational Profit / (Operational Cash + Asset,7,航空業(yè)之挑戰(zhàn) 油價持續(xù)高漲,Source: IATA Economics/Sep. 2006,8,航空業(yè)之挑戰(zhàn) 利率逐漸攀升,Year/Month,美國聯(lián)準會自2004年下半年起逐步調升利率， 加重航空公司利息負擔,2006/6/26 5.25,IATA成控策略,10,IATA預期市場成長趨緩,Source: IATA, Sep. 2006,中國大陸、印度、波蘭及巴林平均成長率超過8,11,Simplifying the busi

4、ness E-ticketing project (ET) Bar coded Boarding Passes project (BCBP) IATA e-freight project Common Use Self-Service (CUSS) Radio Frequency ID (RFID,IATA 的成控策略,12,Fuel Efficiency Campaign infrastructure enhancements “Save-One-Minute” campaign Operational Efficiency/Go-Teams Reducing Airport & ATC*

5、Charges Eliminating Unfair Taxation,IATA 的成控策略,Source: IATA, Sep. 2006 *ATC : Air Traffic Control,13,航空公司營業(yè)效率提升,Source: IATA,14,Cost Efficiency帶來曙光,Question: How do you expect profitability to change over the next 12 months,Source: IATA airline business confidence survey, Sep. 2006 受訪者 airline CFOs,

6、航空業(yè)成本簡介,16,航運成本 按營運區(qū)分,航運成本(TOC) = DVC + DFC + IOC 直接變動成本 (DVC)：成本直接隨著主要生產(chǎn)活動量 (飛機營運、機型、航線結構) 之改變而變動。 直接固定成本 (DFC)：成本直接與生產(chǎn)活動相關，但不隨生產(chǎn)活動之改變而變動。 間接營業(yè)成本 (IOC)：成本間接與生產(chǎn)活動相關，為支持主要生產(chǎn)活動所發(fā)生之成本,17,航運成本 按權責區(qū)分,將成本分配予權責單位負責控管，透過成本分析、單位成本等工具，進行成控計劃及管制,華航營業(yè)成本結構, 2006/13Q,成控組織及運作,19,何謂成本控制,成本控制以不犧牲服務品質及飛安為前提 節(jié)省不必要之浪費

7、簡化流程，刪除重複之工作 提昇公司資源之效率，如飛機使用率 刪除顧客不需要之產(chǎn)品/服務特點 集中採購及公開競標,Quality,Cost,Time,20,成控四大方向,結構 提昇人員生產(chǎn)力及飛機使用率 流程 簡化工作流程及增進電子化 產(chǎn)品 空、地服產(chǎn)品內涵之檢視及成本改善 外購 爭取各項外購及地勤代理等費用之降低；發(fā)展策略性採購,21,成本控制之運作組織,22,成本分析師之角色,成本分析師 應具備之功能,協(xié)助主管尋找成控空間 分析現(xiàn)有流程 利用資料找出問題點 設計改進方法 追蹤執(zhí)行進度,強化措施,以六標準差綠帶為基礎課程，讓成本分析師熟悉各項工具 各單位設成控窗口一位，不限定分析師數(shù)量，且為單

8、位欲改善之流程負責人 由六標準差黑帶輔導,尋求成控空間的工具,24,航機油耗,航機重量,載油量,機身空重,營運需求項目,航行油量,應變油量,備降油量,待命油量,滑行油量,貨櫃/盤,組員,餐飲,水量,維修備料,餐車,餐量,餐盤,服務用品,免稅品,人員操作,飛航組員,裝載,巡航,下降,滑行,爬升,重心,加油量,航機維修,發(fā)動機,飛操面,機身,7,6,1.航路與備降場選擇 2.航機重心控制 3.航機重量控制 4.航班總油量控制 5.建立節(jié)油操作建議 6.減少飛機阻力定期清洗計畫 7.發(fā)動機水洗減少油耗計畫 8.航務資料收集及決策支援系統(tǒng)建置,1,4,4,1,3,3,3,3,3,3,5,2,善用成控之

9、工具 魚骨圖,25,善用成控之工具 單位成本分析,尋找成本動因(cost driver)，以單位成本檢視成本有無異常情形,26,單位成本走勢,華航2006前三季整體單位成本較前一年度上升 9.4%，扣除油料之單位成本下降1.3,Unit Cost,27,善用成控之工具 員工生產(chǎn)力,整體員工生產(chǎn)力：ATK/Staff 修護工廠員工生產(chǎn)力：直接工時/Staff 飛航組員生產(chǎn)力：BH/Crew 客艙組員生產(chǎn)力：ASK/Crew,28,善用成控之工具 六標準差,範例：降低訂位系統(tǒng)費 訂位系統(tǒng)費為航空公司大筆支出之一，以華航而言，2005年的訂位系統(tǒng)高達新臺幣近10億元。 為降低訂位系統(tǒng)費，華航在第二期的16個六標準差專案中，即投入6個與訂位系統(tǒng)費相關之專案，包括降低不良訂位、虛擬訂位、候補旅客訂位等專案,29,範例：降低訂位系統(tǒng)費,透過一系列的研究與改善作業(yè)流程，使得平均每位旅客的訂位系統(tǒng)成本降低15%，一年為華航省下約新臺幣2億元的成本,30,善用成控之工具 員工提案,31,範例：調整機上服務,調整CI016/015 (SEA-HOU vv)航班之餐點份量與組員派遣更契合實