精密鋼管項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告

1、精密鋼管項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告一、項(xiàng)目名稱及性質(zhì)項(xiàng)目名稱：精密鋼管項(xiàng)目項(xiàng)目性質(zhì)：新建項(xiàng)目聯(lián)系人：蔣xx二、項(xiàng)目投資主體公司始終堅(jiān)持“人本、誠信、創(chuàng)新、共贏”的經(jīng)營理念，以“市場為導(dǎo)向、顧客為中心”的企業(yè)服務(wù)宗旨，竭誠為國內(nèi)外客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和一流服務(wù)，歡迎各界人士光臨指導(dǎo)和洽談業(yè)務(wù)。主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積186666.00約280畝1.1總建筑面積348299.15容積率1.871.2基底面積117599.58建筑系數(shù)63.00%1.3投資強(qiáng)度萬元/畝398.352總投資萬元143604.592.1建設(shè)投資萬元113420.372.1.1工程費(fèi)用萬元99325.302.1.2工

2、程建設(shè)其他費(fèi)用萬元11196.832.1.3預(yù)備費(fèi)萬元2898.242.2建設(shè)期利息萬元3094.812.3流動(dòng)資金萬元27089.413資金籌措萬元143604.593.1自籌資金萬元80445.103.2銀行貸款萬元63159.494營業(yè)收入萬元237500.00正常運(yùn)營年份5總成本費(fèi)用萬元189138.156利潤總額萬元47120.327凈利潤萬元35340.248所得稅萬元11780.089增值稅萬元10346.1110稅金及附加萬元1241.5311納稅總額萬元23367.7212工業(yè)增加值萬元82094.4113盈虧平衡點(diǎn)萬元90716.31產(chǎn)值14回收期年6.31含建設(shè)期24個(gè)月

3、15財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率17.89%所得稅后16財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元40179.75所得稅后三、項(xiàng)目建設(shè)背景2018年，鋼管行業(yè)深入推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，堅(jiān)持新的發(fā)展理念，市場環(huán)境得到明顯改善，鋼管價(jià)格基本穩(wěn)定，企業(yè)效益好轉(zhuǎn)，行業(yè)發(fā)展取得了一定成效。2018年也是改革開放40周年，40年來，鋼管產(chǎn)量從1978年的168.7萬噸到2018年達(dá)到了7320.11萬噸；其中2015年產(chǎn)量突破9000萬噸，創(chuàng)歷史最高。40年來我國鋼管累計(jì)產(chǎn)量達(dá)10億噸以上，其中焊管6.5億噸以上；無縫管4億噸以上。鋼管行業(yè)順應(yīng)鋼鐵工業(yè)的發(fā)展而不斷壯大，在過去的一年，鋼管（焊管+無縫管）行業(yè)認(rèn)真落實(shí)去產(chǎn)能、去庫存、去杠桿、降成本、

4、補(bǔ)短板，擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)供給，企業(yè)生產(chǎn)和效益得到改善，發(fā)展質(zhì)量得到進(jìn)一步夯實(shí)。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)字顯示，2018年我國鋼管產(chǎn)量7320.11萬噸，其中焊管產(chǎn)量4837.24萬噸，無縫管產(chǎn)量2482.87萬噸；2018年鋼管表觀消費(fèi)量6546.1萬噸，其中焊管表觀消費(fèi)量4459.93萬噸，無縫管表觀消費(fèi)量2086.16萬噸。2018年鋼管進(jìn)口量為53.53萬，同比增加31.9%；鋼管進(jìn)口連續(xù)3年呈上升趨勢。鋼管進(jìn)口量在鋼材進(jìn)口總量中的占比為4.07%。在2018年鋼管進(jìn)口中無縫管進(jìn)口25.82萬噸;焊管進(jìn)口27.71萬噸;2017年與2018年鋼管進(jìn)口量及同比情況見圖。2018年鋼管出口量為827.55萬噸

5、，同比下降5.4%，鋼管出口連續(xù)5年呈下降趨勢。鋼管出口量占鋼材出口總量的11.9%。在2018年鋼管出口中無縫管出口422.53萬噸；焊管出口405.02萬噸。2018年我國無縫管主要出口國家（或地區(qū)）：印度、韓國、科威特、阿拉伯聯(lián)合酋長國、印度尼西亞、埃及、泰國、阿曼、阿爾及利亞、伊朗、土耳其、澳大利亞、美國、新加坡、馬來西亞、烏茲別克斯坦等，出口140余個(gè)國家或地區(qū)，印度出口最多也只有34萬噸。2018年焊管出口主要國家（或地區(qū)）：菲律賓、緬甸、澳大利亞、中國香港、秘魯、孟加拉國、智利、韓國、印度、加納、新加坡、加拿大、沙特阿拉伯等；出口180余個(gè)國家或地區(qū)，菲律賓出口最多也只有40萬噸

6、。據(jù)鋼管市場價(jià)格監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2016年無縫管價(jià)格開始理性回歸，進(jìn)入2017年鋼管總體價(jià)格呈現(xiàn)上行趨勢，并創(chuàng)近年來鋼管市場價(jià)格走勢最好的一年，部分品種價(jià)格還創(chuàng)幾年來的新高，并創(chuàng)2008年以來鋼管市場價(jià)格走勢最好的一年。這些成績的取得，主要得益于鋼鐵行業(yè)去產(chǎn)能、取締地條鋼、供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、環(huán)保政策的支撐等。進(jìn)入2018年鋼管價(jià)格走勢也是比較平穩(wěn)的，進(jìn)入2018年11月后價(jià)格有所下滑，以3吋焊管；21910無縫鋼管為例（20#），焊管均價(jià)格從10月的4575元/噸,年底下降到4104元/噸;無縫管均價(jià)格從10月的5498元/噸,年底下降到4952元/噸;20172018年無縫管平均價(jià)是5044元

7、/噸;焊管平均價(jià)4187.4元/噸;無縫管與焊管的差價(jià)是856.6元/噸。2018年無縫管出口均價(jià)為1397.6美元/噸，同比增加29.3%；無縫管進(jìn)口均價(jià)4953.1美元/t，同比下降2.4%，有明顯回落。無縫管進(jìn)出口均價(jià)相差3555.5美元/噸，進(jìn)口無縫管均價(jià)是出口均價(jià)的3.5倍。2018年焊管出口均價(jià)為1092.8美元/t，同比增加25.8%；進(jìn)口均價(jià)2624.5美元/t，同比增加18.2%，焊管進(jìn)出口均價(jià)相差1531.7美元/t，進(jìn)口焊管均價(jià)是出口均價(jià)的2.4倍。從上述數(shù)據(jù)分析我們也可以看出，201年無論是焊管出口價(jià)格還是無縫鋼管出口價(jià)格，都呈現(xiàn)出較大幅度的增長，其中無縫鋼管出口價(jià)格漲

8、幅較大。2018年焊管進(jìn)口總量同比增加22.9，與2017年相比主要在異型焊管、其他焊管進(jìn)口有增加。2018年焊管出口總量同比下降1.7，與2017年相比只有石油天然氣道焊管有小幅增長；在其它三大類品種出口量都略有下降。2018年無縫管進(jìn)口同比增加44.2，與2017年相比在五大類進(jìn)口品種中，石油天然氣鉆探無縫管、地質(zhì)鉆套無縫管、其它無縫管有增加；只有鍋爐管品種進(jìn)口量下降。2018年無縫管出口總量同比增長3.1，與2017年相比在五大類出口品種中，只有石油天然氣鉆探無縫管、其他無縫管略有增加；石油天然氣管道無縫管略有下降。進(jìn)入2019年鋼管行業(yè)仍面臨諸多困難，需要自身努力，既要看到困難和風(fēng)險(xiǎn)，

9、更要看到機(jī)遇和挑戰(zhàn)，要站在新的起點(diǎn)上，準(zhǔn)確分析判斷形勢，全力保持鋼管行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的穩(wěn)定，質(zhì)量的不斷提升。目前鋼管需求減弱、產(chǎn)能增長、出口減少，貿(mào)易保護(hù)等諸多因素，影響市場預(yù)期，要做好鋼管行業(yè)的事，關(guān)鍵要靠鋼管企業(yè)不斷解放思想、堅(jiān)定信心、同心協(xié)力、自律自強(qiáng)。從國際上看，經(jīng)濟(jì)形勢錯(cuò)綜復(fù)雜，貿(mào)易摩擦不斷，貿(mào)易壁壘不容忽視，全球經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，鋼管出口不確定性增加，難度越來越大，我國進(jìn)口量增加，國內(nèi)鋼管市場競爭更趨激烈，市場信心脆弱。從國內(nèi)看，我國經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持穩(wěn)定，政策鼓勵(lì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度增強(qiáng)，“一帶一路”建設(shè)推動(dòng)作用顯現(xiàn)，美麗中國、美麗鄉(xiāng)村、消費(fèi)升級、工業(yè)強(qiáng)基、裝備升級等為行業(yè)發(fā)展提供了機(jī)遇。盡管

10、2019年我國經(jīng)濟(jì)調(diào)整的可能性有所提高，但由于行業(yè)特性等因素，預(yù)計(jì)我國鋼管產(chǎn)銷仍呈較平穩(wěn)態(tài)勢。從行業(yè)看，2017年以來企業(yè)效益轉(zhuǎn)好后，2018年新一輪產(chǎn)能建設(shè)的沖動(dòng)略有抬頭，這可能為我國鋼管行業(yè)提質(zhì)、保價(jià)、增效健康發(fā)展埋下隱患?？傊?，未來我國鋼管行業(yè)進(jìn)入深化結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級、環(huán)保生產(chǎn)、提質(zhì)增效時(shí)期，這主要體現(xiàn)在：資源配置更加合理、利用效率提升，生產(chǎn)工藝的轉(zhuǎn)變；推進(jìn)科技創(chuàng)新；品種結(jié)構(gòu)升級加快：優(yōu)特鋼占比提高；產(chǎn)品質(zhì)量升級；企業(yè)核心競爭力提升；行業(yè)兼并重組的來臨等，應(yīng)是2019年后的行業(yè)的主要工作。四、發(fā)展思路貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，立足國內(nèi)市場需求，以服務(wù)于產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要為中心，加大結(jié)

11、構(gòu)調(diào)整力度。五、選址、建設(shè)規(guī)模和方案（一）項(xiàng)目產(chǎn)品及服務(wù)規(guī)模項(xiàng)目建成后，形成年產(chǎn)xx精密鋼管的經(jīng)營能力。（二）建筑物建設(shè)規(guī)模本期項(xiàng)目建筑面積348299.15，其中：生產(chǎn)工程249640.40，倉儲(chǔ)工程52214.21，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施37212.97，公共工程9231.57。二、總投資規(guī)劃（一）建設(shè)投資估算本期項(xiàng)目建設(shè)投資113420.37萬元，包括：工程建設(shè)費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)三個(gè)部分。1、工程費(fèi)用工程建設(shè)費(fèi)用包括建筑工程投資（含土地費(fèi)用）、設(shè)備購置費(fèi)、安裝工程費(fèi)等；工程建設(shè)其他費(fèi)用包括：建設(shè)管理費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)、其他前期工作費(fèi)用，合計(jì)99325.30萬元。（1）

12、建筑工程投資估算根據(jù)估算，本期項(xiàng)目建筑工程投資為44910.43萬元。（2）設(shè)備購置費(fèi)估算設(shè)備購置費(fèi)的估算是根據(jù)國內(nèi)外制造廠家（商）報(bào)價(jià)和類似工程設(shè)備價(jià)格，同時(shí)參照機(jī)電產(chǎn)品報(bào)價(jià)手冊和建設(shè)項(xiàng)目概算編制辦法及各項(xiàng)概算指標(biāo)規(guī)定的相應(yīng)要求進(jìn)行，并考慮必要的運(yùn)雜費(fèi)進(jìn)行估算。本期項(xiàng)目設(shè)備購置費(fèi)為51146.54萬元。（3）安裝工程費(fèi)估算本期項(xiàng)目安裝工程費(fèi)為3268.33萬元。2、工程建設(shè)其他費(fèi)用本期項(xiàng)目工程建設(shè)其他費(fèi)用為11196.83萬元。3、預(yù)備費(fèi)本期項(xiàng)目預(yù)備費(fèi)為2898.24萬元。（二）建設(shè)期利息按照建設(shè)規(guī)劃，本期項(xiàng)目建設(shè)期為24個(gè)月，其中申請銀行貸款63159.49萬元，貸款利率按4.9%進(jìn)行測算

13、,建設(shè)期利息3094.81萬元。（三）流動(dòng)資金流動(dòng)資金是指項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，為進(jìn)行正常運(yùn)營，用于購買輔助材料、燃料、支付工資或者其他經(jīng)營費(fèi)用等所需的周轉(zhuǎn)資金。流動(dòng)資金測算一般采用分項(xiàng)詳細(xì)測算法或擴(kuò)大指標(biāo)法，根據(jù)企業(yè)流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)情況及本項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)特點(diǎn)和項(xiàng)目運(yùn)營特點(diǎn)，該項(xiàng)目流動(dòng)資金測算參照同行業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)和流動(dòng)負(fù)債的合理周轉(zhuǎn)天數(shù)，采用分項(xiàng)詳細(xì)測算法進(jìn)行測算。根據(jù)測算，本期項(xiàng)目流動(dòng)資金為27089.41萬元。（四）項(xiàng)目總投資本期項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資143604.59萬元，其中：建設(shè)投資113420.37萬元，占項(xiàng)目總投資的78.98%；建設(shè)期利息3

14、094.81萬元，占項(xiàng)目總投資的2.16%；流動(dòng)資金27089.41萬元，占項(xiàng)目總投資的18.86%。（五）資金籌措與投資計(jì)劃本期項(xiàng)目總投資143604.59萬元，其中申請銀行長期貸款63159.49萬元，其余部分由企業(yè)自籌。建設(shè)投資估算表單位：萬元序號(hào)工程費(fèi)用名稱建筑工程費(fèi)設(shè)備購置費(fèi)安裝工程費(fèi)其他費(fèi)用合計(jì)所占比例1工程費(fèi)用44910.4351146.543268.3399325.3087.57%1.1建筑工程費(fèi)44910.4344910.4339.60%1.2設(shè)備購置費(fèi)51146.5451146.5445.09%1.3安裝工程費(fèi)3268.333268.332.88%2工程建設(shè)其他費(fèi)用1119

15、6.8311196.839.87%2.1土地出讓金4976.124976.124.39%2.2其他前期費(fèi)用6220.716220.715.48%3預(yù)備費(fèi)2898.242898.242.56%3.1基本預(yù)備費(fèi)1135.301135.301.00%3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)1762.941762.941.55%4建設(shè)投資合計(jì)113420.37100.00%總投資及構(gòu)成一覽表單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目指標(biāo)占總投資比例1總投資143604.59100.00%1.1建設(shè)投資113420.3778.98%1.1.1工程費(fèi)用99325.3069.17%1.1.1.1建筑工程費(fèi)44910.4331.27%1.1.1.2設(shè)備購置

16、費(fèi)51146.5435.62%1.1.1.3安裝工程費(fèi)3268.332.28%1.1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用11196.837.80%1.1.2.1土地出讓金4976.123.47%1.1.2.2其他前期費(fèi)用6220.714.33%1.2.3預(yù)備費(fèi)2898.242.02%1.2.3.1基本預(yù)備費(fèi)1135.300.79%1.2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)1762.941.23%1.2建設(shè)期利息3094.812.16%1.3流動(dòng)資金27089.4118.86%七、投資收益分析1、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年預(yù)期營業(yè)收入（SP）：237500.00萬元（含稅）。2、年綜合總成本費(fèi)用（TC）：189138.15萬元。3、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年凈

17、利潤（NP）：35340.24萬元。4、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）：17.89%。5、全部投資回收期（Pt）：6.31年（含建設(shè)期24個(gè)月）。6、達(dá)產(chǎn)年盈虧平衡點(diǎn)（BEP）：90716.31萬元（產(chǎn)值）。八、建設(shè)周期及實(shí)施進(jìn)度24個(gè)月。綜合總成本費(fèi)用估算表單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1外購原材料、燃料費(fèi)0.00103905.80118749.49148436.86148436.86148436.86148436.86148436.86148436.862工資及福利費(fèi)0.0010812.3510812.3510812.3510812.35108

18、12.3510812.3510812.3510812.353修理費(fèi)0.003220.083220.083220.083220.083220.083220.083220.083220.084其他費(fèi)用0.0017314.8417314.8417314.8417314.8417314.8417314.8417314.8417314.844.1其他制造費(fèi)用0.001287.681287.681287.681287.681287.681287.681287.681287.684.2其他管理費(fèi)用0.001490.761490.761490.761490.761490.761490.761490.761490.764.3其他營業(yè)費(fèi)用0.0014536.4014536.4014536.4014536.4014536.4014536.4014536.4014536.405經(jīng)營成本0.00135253.07150096.76179784.13179784.13179784.13179784.13179784.13179784.136折舊費(fèi)0.006159.686159.686159.686159.686159.686159.686159.686159.687攤銷費(fèi)0.0099.5299.5299.5299.5299.5299.5299.5299.528利息支出0.00