中國汽車后市場概況ppt課件

1、中國汽車后市場概況,目錄,1 汽車后市場簡介 2 汽車后市場發(fā)展概況 3 汽車金融行業(yè)概況 4 汽車保險行業(yè)概況 5 汽車養(yǎng)護(hù)行業(yè)概況 6 汽車維修及配件行業(yè)概況 7 二手車及汽車租賃行業(yè)概況 8 汽車電子行業(yè)概況 9 車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)概況,1 汽車后市場簡介,1.汽車后市場簡介,汽車銷售以后，圍繞汽車使用過程中的各種服務(wù)，它涵蓋了消費(fèi)者買車后所需要的一切服務(wù) 汽車從售出到報廢的過程中，圍繞汽車售后使用環(huán)節(jié)中各種后繼需要和服務(wù)而產(chǎn)生的一系列交易活動的總稱,汽車后市場分類,汽車保險行業(yè),汽車文化及汽車運(yùn)動行業(yè),汽車IT行業(yè),汽車金融行業(yè),二手車及汽車租賃行業(yè),汽車維修及配件行業(yè),汽車精品、用品、美容、

2、快修及改裝行業(yè) （汽車養(yǎng)護(hù)行業(yè),1.1 汽車后市場定義,1.2 汽車后市場分類,中國汽車后市場可以主要分為七大類：汽車養(yǎng)護(hù)、汽車保險、汽車維修及配件、汽車金融、二手車及汽車租賃、汽車IT行業(yè)、汽車文化及汽車運(yùn)動行業(yè),1.汽車后市場簡介,1.3 汽車后市場主要業(yè)務(wù),1.汽車后市場簡介,1.4 汽車后市場主要渠道,汽配城,4S店,連鎖品牌店,傳統(tǒng)大中型維修廠,汽車維修路邊店,汽車專項(xiàng)服務(wù)店,汽車 4S 店和國際知名的品牌快修保養(yǎng)美容連鎖店是未來兩大主要渠道,2 汽車后市場發(fā)展概況,2.汽車后市場發(fā)展概況,2.1 中國汽車后市場發(fā)展歷程,1980,1990,2000,2008,2012,規(guī)模不大，服

3、務(wù)對象以公務(wù)用車為主,汽配城、汽配一條街開始興起，最早一批下海者進(jìn)入這個領(lǐng)域,汽配行業(yè)迅速發(fā)展擴(kuò)張，推動整個行業(yè)規(guī)模擴(kuò)大，出現(xiàn)地域性強(qiáng)勢汽車后市場企業(yè),進(jìn)入洗牌期，外資品牌開始進(jìn)入國內(nèi)市場，生產(chǎn)成本開始不斷上漲；越來越多的企業(yè)開始脫離汽配城轉(zhuǎn)向獨(dú)立經(jīng)營，后市場的概念有了全新的理解,三年之后，隨著一批車輛相繼“脫保”，汽車維修、更換零配件乃至翻新美容等售后產(chǎn)業(yè)將迎來巨大市場空間。北京地區(qū)二手車銷售超過新車， 2012 年被稱為汽車后市場發(fā)展“元年,2.汽車后市場發(fā)展概況,2.2 中國汽車后市場發(fā)展規(guī)模,2009-2015年中國汽車后市場規(guī)模及增速分析,中國汽車后市場銷售額已由2005年的880億

4、元增至2015年的8000億元，預(yù)計未來幾年中國汽車后市場增速將繼續(xù)保持穩(wěn)定增長,資料來源：智研數(shù)據(jù)中心整理,2.汽車后市場發(fā)展概況,2.3 中國汽車后市場行業(yè)地位,國內(nèi)外汽車市場銷售額構(gòu)成對比,在發(fā)達(dá)國家市場，售后服務(wù)利潤一般是整車銷售利潤的 3 倍；而目前國內(nèi)汽車市場的銷售額中，服務(wù)所占的比重還比較小，這說明汽車服務(wù)市場有很大的上升空間,成熟市場汽車產(chǎn)業(yè)鏈利潤分布,3 汽車金融行業(yè)概況,先轉(zhuǎn)移使用權(quán)再轉(zhuǎn)移所有權(quán)的一種金融信貸銷售方式,3.汽車金融行業(yè)概況,3.1 汽車金融市場概述,汽車金融業(yè)是指以商業(yè)銀行、 汽車金融公司、 保險公司、信托聯(lián)盟組織及其關(guān)聯(lián)服務(wù)組織為經(jīng)營主體，為消費(fèi)者、 汽車

5、生產(chǎn)企業(yè)和汽車經(jīng)銷商提供金融服務(wù)的市場經(jīng)營活動領(lǐng)域,主要汽車金融產(chǎn)品,個人汽車消費(fèi)貸款方式,融資租賃,購車者分幾期繳納車款的購車方式，屬于消費(fèi)信貸的一種,分期付款,購車者按一定比例支付首付款，之后在相對較長的時限內(nèi)按月或按年還款和利息,按揭貸款,3.汽車金融行業(yè)概況,3.2 國外汽車金融行業(yè)發(fā)展概況,國外主要汽車金融公司,通用汽車金融服務(wù)公司,福特汽車信貸公司,大眾汽車金融服務(wù)公司,國外成熟市場汽車金融機(jī)構(gòu)資金來源結(jié)構(gòu),全球每年汽車銷售額約 1.3 萬億美元，其中只有 30%是現(xiàn)金銷售，約 70%均有金融性安排，美國這一比例更是高達(dá) 80%-85%，汽車金融服務(wù)業(yè)產(chǎn)值年增長率在 2%-3%，已

6、成為各大汽車公司的重要利潤來源 國外成熟市場的資金主要來自于汽車金融公司，占 53%，其次來自于商業(yè)銀行，占 20%，其他來源占 27%左右,3.汽車金融行業(yè)概況,3.3 中國汽車金融行業(yè)發(fā)展概況,1995,2000,2004,井噴階段,萌芽階段,振興階段,中國汽車金融行業(yè)發(fā)展階段,90 年代中期，汽車金融被引入我國 1998 年車貸險正式進(jìn)入中國,2005,停滯階段,汽車市場啟動帶動汽車貸款業(yè)務(wù)快速發(fā)展 汽車貸款被商業(yè)銀行壟斷 缺少社會信用系統(tǒng)和相關(guān)法律法規(guī)，汽車貸款業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理機(jī)制還不成熟,保監(jiān)會于 2004 年 2 月叫停了汽車貸款保險業(yè)務(wù)， 商業(yè)銀行凍結(jié)了汽車貸款業(yè)務(wù),全球主要的汽車

7、金融公司紛紛進(jìn)入中國，汽車金融公司逐漸成為市場振興的主要動力， 風(fēng)險管理水平穩(wěn)步提升， 滲透率逐步提高,資料來源：中國人民銀行,3.汽車金融行業(yè)概況,3.3 中國汽車金融行業(yè)發(fā)展概況,截止到2016年3月，我國共有25家汽車金融公司獲批，資產(chǎn)規(guī)模4190億；據(jù)估計，2015年汽車金融整體市場規(guī)模在8000億-9000億間,資料來源：中國銀行業(yè)協(xié)會2015中國汽車金融公司行業(yè)發(fā)展報告,汽車金融公司經(jīng)銷商批發(fā)貸款車輛占汽車產(chǎn)量比值,汽車金融公司零售貸款車輛占汽車銷量比值,2015年汽車金融公司全年累計發(fā)放的經(jīng)銷商批發(fā)貸款對應(yīng)車輛365.20萬輛，占2015年我國汽車產(chǎn)量的14.90,2015年汽車

8、金融公司貸款車輛292.60萬輛，占2015年我國汽車銷量的11.90%，同比增長2.3個百分點(diǎn),4 汽車保險行業(yè)概況,4.汽車保險行業(yè)概況,4.1 汽車保險行業(yè)概述,汽車保險，即機(jī)動車輛保險，簡稱車險，是指對機(jī)動車輛由于自然災(zāi)害或意外事故所造成的人身傷亡或財產(chǎn)損失負(fù)賠償責(zé)任的一種商業(yè)保險,我國汽車保險分類,萌芽時期 鴉片戰(zhàn)爭以后，汽車保險進(jìn)入我國 試辦時期 1950 年，創(chuàng)建不久的中國人民保險公司開辦汽車保險，又于1955年停辦；70年代中期開始辦理以涉外業(yè)務(wù)為主的汽車保險業(yè)務(wù) 恢復(fù)時期 1980 年，中國人民保險公司逐步全面恢復(fù)中斷了近 25 年之久的汽車保險業(yè)務(wù)當(dāng)時汽車保險僅占財產(chǎn)保險市

9、場份額的 2% 高速發(fā)展時期 到 1988 年，我國汽車保險的保費(fèi)收入超過了 20 億元，占財產(chǎn)保險份額的 37.6%，成為財產(chǎn)保險的第一大險種并持續(xù)保持，中國的汽車保險業(yè)務(wù)進(jìn)入了高速發(fā)展的時期,4.汽車保險行業(yè)概況,4.2 中國汽車保險行業(yè)發(fā)展概況,2015年，全行業(yè)累計實(shí)現(xiàn)車險保費(fèi)收入6199億元，同比增長 12.38%，增速較去年底下降 4.46個百分點(diǎn)，為自2005年以來的增速最低點(diǎn)；汽車保險自1988年以來一直是財產(chǎn)保險的第一大險種，占財險比重呈波段式上升趨勢,2005-2015年中國車險保費(fèi)收入趨勢,2005-2015年中國車險占財險比重趨勢,資料來源：保監(jiān)會,4.汽車保險行業(yè)概況

10、,4.2 中國汽車保險行業(yè)發(fā)展概況,財險公司（在營業(yè)）主體數(shù)量,截止2015年6月底，國內(nèi)保險市場上的在營業(yè)財險公司共78家，其中中資56家，外資22家。車險業(yè)務(wù)方面，人保財險、平安產(chǎn)險和太保產(chǎn)險三家市場份額最高，總和超過65,車險產(chǎn)業(yè)集中度CRn指數(shù)（,資料來源：保監(jiān)會,5 汽車養(yǎng)護(hù)行業(yè)概況,5.汽車養(yǎng)護(hù)行業(yè)概況,5.1 汽車養(yǎng)護(hù)行業(yè)概述,汽車養(yǎng)護(hù)指對汽車在正常使用情況下，外部和內(nèi)部的一種清潔和養(yǎng)護(hù)以及裝飾，以此對汽車起到更好的保護(hù)作用 狹義的汽車養(yǎng)護(hù)市場主要有日常保養(yǎng)和附加保養(yǎng)兩大類別 廣義的汽車養(yǎng)護(hù)還包括汽車美容、汽車改裝、汽車裝飾、汽車精品等,汽車養(yǎng)護(hù)市場服務(wù)項(xiàng)目,5.汽車養(yǎng)護(hù)行業(yè)概況

11、,5.2 中國汽車養(yǎng)護(hù)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀,2,3,4,5,地區(qū)差異明顯,消費(fèi)者認(rèn)知有待提高,從業(yè)企業(yè)眾多,養(yǎng)護(hù)產(chǎn)品良莠不齊,汽車養(yǎng)護(hù)行業(yè)技術(shù)水平日益提高,高中端市場集中在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，中低端市場集中在在二、三級城市,大部分消費(fèi)者對汽車養(yǎng)護(hù)知識知之甚少，不具備良好的消費(fèi)習(xí)慣,多種經(jīng)濟(jì)成份并存，形成以外商品牌為主，國內(nèi)品牌相抗衡的局面,由于相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)缺乏，進(jìn)入門檻低，中、低端養(yǎng)護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，甚至假冒偽劣,隨著汽車技術(shù)更新?lián)Q代周期縮短，市場對相應(yīng)的汽車養(yǎng)護(hù)品科技要求也日漸提高,1,6,汽車養(yǎng)護(hù)行業(yè)技術(shù)水平日益提高,隨著汽車技術(shù)更新?lián)Q代周期縮短，市場對相應(yīng)的汽車養(yǎng)護(hù)品科技要求也日漸提高,7,大多沒有形成

12、品牌化和連鎖經(jīng)營,國內(nèi)汽車養(yǎng)護(hù)企業(yè)很多，但是大多沒有形成品牌化和連鎖經(jīng)營,8,營銷渠道管理有待加強(qiáng),營銷渠道網(wǎng)絡(luò)不夠廣泛，渠道管理不加規(guī)范,6 汽車維修及配件行業(yè)概況,6.汽車維修及配件行業(yè)概況,6.1 汽車維修及配件行業(yè)概述,汽車維修汽車維護(hù)和修理的泛稱，是為了維持汽車完好技術(shù)狀況或工作能力而進(jìn)行的作業(yè)，對出現(xiàn)故障的汽車通過技術(shù)手段排查，隨時發(fā)現(xiàn)和消除故障隱患，防止車輛早期損壞，降低車輛的故障率和小修頻率，并采取一定措施使其排出故障并回復(fù)達(dá)到一定的性能和安全標(biāo)準(zhǔn),大修,小修,用修理或更換汽車任何零部件（包括基礎(chǔ)件）的方法，恢復(fù)汽車的完好技術(shù)狀況和完全（或接近完全）恢復(fù)汽車壽命的恢復(fù)性修理,用

13、更換或修理個別零件的方法，保證或恢復(fù)汽車工作能力的運(yùn)行性修理,傳統(tǒng)維修,現(xiàn)代維修,以機(jī)械修理為核心的手工操作技藝 強(qiáng)調(diào)修理工藝并以零部件修復(fù)為手段 故障檢查以定性分析為基礎(chǔ) 技術(shù)數(shù)據(jù)的形式為技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)手冊,以機(jī)、電、液一體化系統(tǒng)診斷為核心的綜合診斷技術(shù) 總成拆裝調(diào)整工藝與系統(tǒng)診斷技術(shù)的組合 以定量分析為基礎(chǔ) 技術(shù)數(shù)據(jù)的形式為生產(chǎn)廠家的維修手冊或數(shù)據(jù)光盤,6.汽車維修及配件行業(yè)概況,6.2 中國汽車維修及配件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀,截止2013年底，全國共有機(jī)動車維修業(yè)戶48萬家，從業(yè)人員近300萬人，完成年維修量3.3億輛次，年產(chǎn)值達(dá)5000億元以上；汽配方面，2014年我國約有汽配用品專業(yè)市場1000余

14、家，而綜合的汽配城也在全國各地迅速興起,資料來源：交通部,中國汽車維修行業(yè)構(gòu)成,中國汽車維修行業(yè)存在的問題,7 二手車及汽車租賃行業(yè)概況,7.二手車及汽車租賃行業(yè)概況,7.1 二手車市場概述,二手車市場,7.二手車及汽車租賃行業(yè)概況,7.2 中國二手車市場發(fā)展概況,2011-2015年二手車市場整體表現(xiàn),資料來源：中國汽車流通協(xié)會,各國二手車與新車交易量對比,近年來，二手車市場仍保持增長態(tài)勢，但增速有所放緩。2015年全國二手車交易量達(dá)到941.71萬輛，與新車銷量比為0.383，而發(fā)達(dá)國家一般為新車的 1-3 倍，我國二手車市場發(fā)展與發(fā)達(dá)國家仍有較大差距,7.二手車及汽車租賃行業(yè)概況,7.2

15、 中國二手車市場發(fā)展概況,2015年全年六大區(qū)域交易量占比圖,2015年二手車交易車型分析,從2015年我國二手車交易情況分析，從區(qū)域上看，我國二手車交易區(qū)域主要集中在華東、中南、華北、西南四個地區(qū)，而東北、西北地區(qū)交易數(shù)量相對較低；從車型上看，基本型乘用車為主要流通車型,資料來源：中國汽車流通協(xié)會,7.二手車及汽車租賃行業(yè)概況,7.2 中國二手車市場發(fā)展概況,中國二手車市場不足,7.二手車及汽車租賃行業(yè)概況,7.3 汽車租賃行業(yè)概述,指將汽車的資產(chǎn)使用權(quán)從擁有權(quán)中分開，出租人具有資產(chǎn)所有權(quán)，承租人擁有資產(chǎn)使用權(quán)，出租人與承租人簽訂租賃合同，以交換使用權(quán)利的一種交易形式,汽車租賃,指按天計費(fèi)的

16、租車方式,短租,指基于經(jīng)濟(jì)權(quán)力而產(chǎn)生的長期租車活動,長租,根據(jù)消費(fèi)者異地還車時留下的車輛進(jìn)行調(diào)配,順風(fēng)車,指實(shí)質(zhì)上轉(zhuǎn)移與資產(chǎn)所有權(quán)有關(guān)的全部或絕大部分風(fēng)險和報酬的租賃,融資租賃,7.二手車及汽車租賃行業(yè)概況,7.4 中國汽車租賃行業(yè)發(fā)展概況,2008-2015年中國汽車租賃行業(yè)市場規(guī)模分析,資料來源：中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)、羅蘭貝格,近年來我國汽車租賃行業(yè)市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，市場規(guī)模從2008年的90億元擴(kuò)大到2015的450億元，擴(kuò)大了五倍；但從租車普及率看，2010年我國租車普及率僅0.43%，離發(fā)達(dá)國家還有較大差距,各國汽車租賃行業(yè)租車普及率對比（2010,7.二手車及汽車租賃行業(yè)概況,7.4 中

17、國汽車租賃行業(yè)發(fā)展概況,中國汽車租賃行業(yè)存在問題,市場集中度低,租賃公司規(guī)模小,缺乏規(guī)范標(biāo)準(zhǔn),市場規(guī)模前五名的五家公司整體市場份額僅為 10%左右，而美國這一數(shù)字達(dá)到95,目前國內(nèi)車隊(duì)規(guī)模最大的神州租車營運(yùn)車輛約8.3萬輛，而美國租車巨頭的車隊(duì)規(guī)模均在10萬輛以上,個人信用體系不完善；租車價格不透明，用車交接時手續(xù)繁雜；發(fā)生事故后客戶承擔(dān)費(fèi)用的幾率比較高，很多保險方面還不規(guī)范，客戶租車風(fēng)險比較大,中國汽車租賃行業(yè)發(fā)展趨勢,定制租賃,金融,新,云,個性化服務(wù),與金融系統(tǒng)結(jié)合降低騙租率,租賃車輛淘汰繼續(xù)加快,云概念”和“云技術(shù)”，汽車共享,8 汽車電子行業(yè)概況,8.汽車電子行業(yè)概況,8.1 汽車電

18、子行業(yè)概述,汽車電子是車體汽車電子控制裝置和車載汽車電子控制裝置的總稱。按照性能作用來說，汽車電子可以分為控制類電子、車身車載電子和遠(yuǎn)程信息服務(wù)三類,8.汽車電子行業(yè)概況,8.2 全球汽車電子市場發(fā)展概況,產(chǎn)品結(jié)構(gòu),2015年，全球汽車電子市場規(guī)模達(dá)到2019億美元，同比增長率達(dá)到11.9%。從區(qū)域分布上看，亞洲、北美和歐洲是汽車電子主要市場；從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上說，發(fā)動機(jī)電控系統(tǒng)占比最大。綠色環(huán)保、安全性和連通通訊是汽車電子未來的發(fā)展趨勢,資料來源：中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng),區(qū)域分布,8.汽車電子行業(yè)概況,8.3 中國汽車電子市場發(fā)展概況,2009-2015年中國汽車電子市場規(guī)模及其增長率,資料來源：中投顧問

19、產(chǎn)業(yè)研究中心,各車型汽車電子成本占比,隨著傳統(tǒng)高端車上配備的電子設(shè)備逐步向中低端車輛普及，新能源汽車的推廣應(yīng)用，車輛網(wǎng)技術(shù)和互聯(lián)網(wǎng)汽車的飛速發(fā)展，汽車電子在整車中的比例不斷提高，因而帶來了汽車電子市場規(guī)模的快速擴(kuò)大，到2015年已超過4500億元,8.汽車電子行業(yè)概況,8.3 中國汽車電子市場發(fā)展概況,存在問題,發(fā)展路徑,汽車電子核心技術(shù)空心化嚴(yán)重 汽車電子行業(yè)組織機(jī)構(gòu)不夠完善 專業(yè)人才短缺 對汽車電子市場發(fā)展規(guī)律認(rèn)識不夠,選好突破口，加大政府扶持力度 突破口應(yīng)集中在擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的載貨車、 客車和中低檔轎車等領(lǐng)域 積極向國際汽車電子巨頭取經(jīng)，在合作中重視消化 積極開始海外并購，并處理好消化

20、吸收與自主 創(chuàng)新的關(guān)系,9 車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)概況,9.車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)概況,9.1 車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)概述,車聯(lián)網(wǎng)（Internet of Vehicles）是由車輛位置、速度和路線等信息構(gòu)成的巨大交互網(wǎng)絡(luò)。車聯(lián)網(wǎng)將汽車產(chǎn)業(yè)價值鏈延伸并下沉，傳統(tǒng)主機(jī)廠從價值鏈的下游轉(zhuǎn)變?yōu)椤坝布峁┥獭?，汽車服?wù)后市場將被打開,車聯(lián)網(wǎng)將汽車產(chǎn)業(yè)鏈延伸,車聯(lián)網(wǎng)下沉汽車價值鏈,資料來源：中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng),9.車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)概況,9.1 車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)概述,從網(wǎng)絡(luò)上看，車聯(lián)網(wǎng)價值鏈?zhǔn)?“端管云”三層體系。每一層都有眾多市場參與者進(jìn)入，整體市場發(fā)展方向已經(jīng)明朗，但行業(yè)還未成熟。除了通信運(yùn)營商掌控管系統(tǒng)，端系統(tǒng)與云系統(tǒng)傳統(tǒng)主機(jī)廠和互聯(lián)網(wǎng)公司競爭激烈,車聯(lián)網(wǎng)“端管云”三層體系,9.車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)概況,9.1 車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)概述,主機(jī)廠,保險公司,車隊(duì)管理者,網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商,OBD車機(jī),互聯(lián)網(wǎng)公司,2客1?！毕到y(tǒng)、G-Box、校車系統(tǒng)、政企車隊(duì)、SME車隊(duì)、物流，等,入口,服務(wù),車聯(lián)網(wǎng)市場參與主體,資料來源：迪納科技，雪球，中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理,9.車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)概況,9.2 國內(nèi)車聯(lián)網(wǎng)市場概況,國內(nèi)市場主要車聯(lián)