高性能環(huán)保塑料管道可行性商業(yè)計劃書

1、高性能環(huán)保塑料管道項目商業(yè)計劃書目錄摘 要1第一部分 公司基本情況5一、公司概況5二、公司沿革5三、股權結構5四、組織機構7五、主要業(yè)務8六、職工情況8七、財務狀況8八、戰(zhàn)略目標8第二部分 公司管理層9一、董事長兼總經理9二、技術開發(fā)負責人9三、生產負責人10四、質量負責人10五、市場營銷負責人10六、財務負責人11第三部分 產品12一、產品描述12二、目標市場15三、產品更新?lián)Q代周期18四、產品的競爭優(yōu)勢18五、產品的售后服務網絡和用戶技術支持19第四部分 研究與開發(fā)20一、研發(fā)成果及技術先進性20二、研發(fā)方向20三、擬采取的研發(fā)相關措施20四、研發(fā)資金投入20五、外部研發(fā)支持21六、內部研

2、發(fā)機構、人員及相關措施21第五部分 行業(yè)及市場情況22一、行業(yè)情況22二、主要競爭對手29第六部分 營銷策略31一、產品銷售成本及價格31二、產品售價方面31三、銷售隊伍方面31四、銷售促進方面33五、銷售網絡方面33六、售后服務及技術支持方面33七、其它方面34第七部分 產品制造35一、生產情況35二、質量控制36三、成本及售價36第八部分 管理38一、管理機構38二、管理體系38三、勞動合同38四、關鍵員工管理39五、公司治理39六、關鍵技術及商業(yè)秘密管理39第九部分 融資說明40一、融資額及融資方式40二、投入資金的用途和使用計劃40三、對外借貸及擔保40四、投資方權利40五、公司與管理

3、層責任41六、相關政策說明41七、其他方面41第十部分 財務計劃42一、預計利潤率42二、編制基礎42三、基本假設42四、編制說明42五、財務報表45第十一部分 風險控制46一、風險因素46二、風險對策47第十二部分 項目實施進度49第十三部分 其它50第十四部分 附件51摘 要1、公司基本情況XXXX管業(yè)有限公司于2004年2月在XX省XX市XX區(qū)XX工業(yè)區(qū)依據公司法成立的有限責任公司，注冊資本為1750萬元人民幣，全部股東都是自然人，其中，XX先生所持股份比例最大，為19.32%。本公司主要生產、銷售高性能環(huán)保塑料管道，由于2004年公司尚在建設和產品推廣過程中，沒有銷售收入。2、主要管理

4、者情況XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX3、產品描述本公司主要生產、銷售埋地排水、排污塑料管道、非開挖改性PP電力電纜護套管、PE給水塑料管道塑料等系列產品，本公司的產品都具有高性能、環(huán)保、品種新穎、技術先進等特征，部分產品在國內屬于首創(chuàng)，在行業(yè)市場迅速擴張的基礎上，必然不斷占領新的細分市場，并將取得領先優(yōu)勢。4、研究與開發(fā)本公司推崇“快速領先、高效創(chuàng)新”的企業(yè)精神，促進產品的技術升級，并不斷加大科技和人才投入，于2004年8月份成立了XX管業(yè)（XX）環(huán)境材料研究推廣中心，并聯(lián)合XX師范大學環(huán)境材料開發(fā)研究所和廣東煒林納功能材料有限公司組成共同合作的強大研發(fā)陣容，該中心現有各類科研人

5、員10人，其中高級工程師5人，大學本科學歷7人，其他均為大專以上學歷。中心負責人由XX師范大學環(huán)境材料開發(fā)研究所所長陳慶華先生擔任。本公司每年將從銷售收入中提取2%作為研究推廣中心的研發(fā)經費。已經開發(fā)生產的金屬內增強PE螺旋波紋管獲得XX省建設廳專家鑒定，其技術達到國內領先水平。5、行業(yè)及市場埋地排水排污管道方面，目前我國排污管道滲漏造成嚴重的二次污染，與發(fā)達國家比較，我國的埋地用塑料排水管用量嚴重不足。我國政府已經從戰(zhàn)略上重視有關問題，并已經將埋地排水排污管道的高速發(fā)展列入發(fā)展計劃。未來幾年，該市場將在每年50億元的基礎上遞增15%以上。給水管方面，發(fā)展環(huán)保型PE給水管材符合國家政策，城市給

6、水的要求市場能夠提供環(huán)保型的PE給水管，國內外市場也表明，環(huán)保型的給水管道市場正逐步增長。根據測算，20062010年間，每年PE給水管的用量平均約為28萬噸，折合約61億元。非開挖改性PP 電力管方面，發(fā)展非開挖的PP電力管材符合國家政策，使城市電力系統(tǒng)改造工程在不影響交通、居民生活的環(huán)境下完成，同時也提高了施工效率，上海市場表明，非開挖PP電力管市場正逐步增長。僅上海市，為了把城市架空電纜埋入地下，從20062010年，每年需要投資近5億元。因此，本公司生產的各類高性能環(huán)保型塑料管道能很好地滿足當前國家環(huán)境綜合整治和日益發(fā)展的城市地下排水管排污網及給水設施建設的需求。由于目標市場的龐大基礎

7、和良好前景，本公司開發(fā)的各類產品在技術先進性、性價比等方面都領先于其他同行業(yè)廠家，預計本公司能夠在未來五年后能夠實現每年平均銷售額3億元。6、營銷策略價格方面，本項目產品銷售價格的制訂既參考公司的營銷目標、銷售成本、產品差異性，也考慮市場上已有同類產品或同樣用途產品的市場價格及其相關因素，使產品售價具有競爭力。銷售隊伍方面，本公司通過設定銷售目標、建立增值系統(tǒng)、肯定個人價值來激勵銷售人員拓展市場的積極性。銷售促進方面，本公司主要通過行業(yè)及大型交易會、展覽會、專業(yè)刊物等方面進行宣傳。針對目標市場的不同特點，采取相應的策略。同時，將支持并參加環(huán)境保護志愿者活動，宣傳企業(yè)的社會責任感，提高企業(yè)美譽度

8、。銷售網絡方面，針對市政市場，本公司主要通過銷售人員與潛在客戶的直接溝通來構建銷售網絡，針對居民用管道市場，本公司通過設立分公司和辦事處，與經銷商合作，構建銷售網絡， 售后服務及技術支持方面，針對埋地排水、排污管道系列產品，由專業(yè)管道安裝隊，根據顧客需要，對工程施工隊伍進行現場培訓，指導或參與管道安裝作業(yè)。針對PE給水管道系列產品，對市政施工部門在安裝等方面提供技術支持，對居民提供日常技術指導，并提供產品售后服務，定期與經銷商進行溝通，及時處理顧客的投訴，針對非開挖改性PP電力管市場，我司提供專用的管道連接設備及管道連接技術。其它方面，通過聘請退休政府部門領導、社會名流以銷售顧問和公關顧問形式

9、協(xié)助公司產品的銷售，建立建設信息收集中心，將有管道工程設計任務的各類設計院所納入公司客戶范疇，掌握第一手工程信息。7、產品制造本項目產品均是本公司自建廠生產，所有的產品均采用國內最先進的設備制造商生產的塑料擠出機進行擠出生產。本公司已通過ISO9001：2000質量管理體系認證，利用專業(yè)的產品檢測設備和原輔材料的化驗設備，依此標準建立質量管理體系并持續(xù)有效實施，每個環(huán)節(jié)處于受控狀態(tài)。本公司在保證產品質量的情況下， 通過原料的技術改性和配方改進來降低成本，并通過提高員工的操作技能和生產主管的管理技能，提高開機成功率，降低生產廢品率。8、管理本公司設行政人事中心、財務中心、營銷中心、生產中心、技術

10、中心等五大管理部門。已經有關鍵技術和管理人員持股。本公司根據勞動法和相關法規(guī)與每個員工簽訂勞動用工合同，在合同中限制關鍵職員的辭職條件。本公司將已經取得的技術開發(fā)成功以公司名義申請技術先進性的認定，并準備及時申請國家專利。本公司將根據生產規(guī)模擴張情況增加生產和質量管理人員，并適當增加研發(fā)和銷售人員，計劃在本項目達產時，職工達到約250人。9、融資說明本公司在2005年計劃融資2150-2300萬元，用于購買生產線和配套設備及墊支流動資金，其中1800萬元為銀行借款，計劃以讓出20%-28.57%的股份吸引350-500萬元的股權投資，投資者將根據新的公司章程享受股東應有的權益，并在公司贏利并按

11、期償還貸款的情況下參與分紅，本公司還計劃五年后在境內外資本市場上市，屆時，投資者可以通過資本市場直接收回投資，并可能取得豐厚的投資收益。10、財務預測本公司未來5年的銷售收入、利潤、資產回報率如下表所示。項目年份銷售收入利潤資產回報率第一年167101828.4746第二年267362746.5944第三年334203618.9839第四年334203650.9829第五年334203686.182411、風險控制本項目實施過程中可能出現經營風險、行業(yè)風險、技術風險、市場風險、政策等各種風險，本公司將根據各種風險的特征和可能出現的情況采取相應的風險控制措施。公司愿意與對高性能環(huán)保塑料管道市場充

12、滿信心且有實力的投資者攜手發(fā)展，以求共同開拓巨大的目標市場，并為將來建立和運營環(huán)保塑料管道生產基地，推動我國環(huán)保塑料管道事業(yè)奠定基礎。 以上內容僅是本商業(yè)計劃書的摘要和概括性描述，需要進一步了解，請詳細參閱正文。第一部分 公司基本情況一、公司概況公司名稱：XXXX管業(yè)有限公司公司性質：有限責任公司成立時間：XXX年XX月XXX日注冊地點：XX市XX區(qū)XX工業(yè)區(qū)注冊資本：XXX萬元人民幣實際到位資本：XXX萬元人民幣 其中現金到位：XXXX萬元人民幣主要股東：XX等股份比例：見“股權結構部分”主營業(yè)務：生產、銷售高性能環(huán)保塑料管道電話：傳真：聯(lián)系人：二、公司沿革本公司自成立以來，一直生產高性能環(huán)

13、保塑料管道，公司注冊資本歷經兩次變化，成立時為XXX萬元，2004年10月21日增資為XXXX萬元，2005年6月27日增資為XXXX萬元，股權結構的變動情況見“股權結構部分”。三、股權結構下表是本公司成立時的股東名稱及其出資情況。股東名稱出資額(萬元)出資形式股份比例（%）下表是第一次增資后的股東名稱及其出資情況。股東名稱出資額（萬元）出資形式股份比例（%）下表是第二次增資后至今的股東名稱及其出資情況。股東名稱出資額（萬元）出資形式股份比例（%）（資料來源：公司章程，即附件2）本公司沒有獨資、控股或參股的企業(yè)，下屬有福州、XX、泉州、廣州、上海、江西等辦事處。四行政人事中心、綜合管理部公共關

14、系部人力資源部公司辦公室專家顧問團組織機構總 經 理技術中心生產中心營銷中心財務中心法律顧問成本核算部會計核算部資金管理部審計監(jiān)察部銷售管理部市場開發(fā)部售后服務部廣告宣傳部生產管理部設備管理部物料控制部品質管理部信息管理部開發(fā)研究部資材管理部目前公司內部部門設置情況如下圖所示。五、主要業(yè)務公司目前經營的主要業(yè)務是生產、銷售環(huán)保型PVC-U波紋管、金屬內增強PE螺旋波紋管、非開挖市政PE排水排污管、非開挖改性PP電力電纜管、PE給水管等。六、職工情況人才是企業(yè)最寶貴的戰(zhàn)略資源，尤其是高科技企業(yè)，更是需要高素質人才的參與。公司已初步形成一支高素質、高水平、創(chuàng)新能力強的高科技人才團隊，按學歷分類，目

15、前公司員工的知識結構如下表所示。 員工人數大專程度大學本科碩士博士人數比例 人數比例人數比例人數比例1524831.2%127.9%32%0/按職稱分類，目前公司的人員分布如下表所示。員工人數初級職稱中級職稱高級職稱其 它人數比例人數比例人數比例人數比例1523623.785.321.310669.7七、財務狀況由于2004年公司尚在建設和產品推廣過程中，沒有銷售收入。八、戰(zhàn)略目標公司將致力于在高性能環(huán)保塑料管道領域的深入發(fā)展，以科技為先導，依托公司在高新技術開發(fā)和應用方面的優(yōu)勢，積極開發(fā)市場潛力大、科技含量高和附加值高的產品，盡快占領市場，實現規(guī)模效益。擴大排水排污管道的生產規(guī)模，向更大直徑

16、、性能更佳、更環(huán)保的塑料管道方向發(fā)展，增加新材料、高性能、環(huán)保型給水管道的規(guī)格與品種，并在非開挖塑料管道方面有所突破，全面提高公司產品在各個領域的市場占有率，力爭在三年內成為該行業(yè)在XX省的領頭羊，省內市場占有率達到40%以上，年銷售收入達3億元以上，在五年內成為該行業(yè)在國內的知名企業(yè)，公司計劃于20082010年在境內或境外資本市場發(fā)行股票并上市。 第二部分 公司管理層一、董事長兼總經理公司董事會共7名董事，具體姓名見下表。董事會設董事長一名，每屆任期三年，目前由XX先生擔任。董事及董事長的產生辦法及其權利、義務由公司章程（見附件2）規(guī)定。職務董事長董事董事董事董事董事董事姓名XXXXXXX

17、XXXXXXXXXXXXXX二、技術開發(fā)負責人XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX三、生產負責人XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX四、質量負責人XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX五、市場營銷負責人市場營銷總監(jiān)由XX先生兼任，其業(yè)績見董事長部分描述。六、財務負責人XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX第三部分 產品一、產品描述 本公司主要生產高性能環(huán)保塑料管道，用于城鎮(zhèn)排水、排污、非開挖工程、給水、供應燃氣等領域。根據管道的用途及主要原料分類，有以下三大類六小類產品：1、埋地排水、排污管道系列，包括1） 環(huán)保型PVC-U 雙壁波紋管；2） 金屬內增強

18、PE螺旋波紋管；3） 非開挖大口徑市政PE排水管。2、PE給水管，包括1） 室內建筑給水管（DN20160mm）；2） 室外市政供水管（DN200800mm）。3、非開挖改性PP電力電纜護套管。下文就以上各大類產品的背景及目前所處發(fā)展階段進行簡要介紹。1、埋地排水、排污管道系列我國的排水排污現狀不容樂觀，因此，埋地用塑料排水管道用量嚴重不足。1）我國排污管道滲漏造成嚴重的二次污染。長期以來，由于我國各級政府環(huán)保意識不強，對城市排水管道建設投資普遍不夠重視，致使我國城市地下水源90%以上（國家環(huán)?？偩纸y(tǒng)計數據）受到生活廢水及排水管滲漏的污水所污染，污水成為影響城市居民健康的頭號殺手。根據建設部對

19、近幾年國內76個城市、區(qū)進行的管網調查顯示，我國排污管網漏損現象非常嚴重。主要原因在于，我國城市的排污管道95%以上用的都是傳統(tǒng)材料（混凝土、陶制管等）制作，而且管道質量和施工質量低下，管道破損和接頭滲漏尤為嚴重。（資料來源：建設部 ）2）與發(fā)達國家比較，我國的埋地用塑料排水管用量嚴重不足。在歐洲，塑料排水管的消費量占到了塑料管總銷量的56%以上，遠遠高于用于建筑內的上、下水管的消費量（這一比例大約為8%）。而在我國，埋地用塑料排水管的消費量占塑料管總消費量的12%不到。（資料來源：北京塑料工業(yè)協(xié)會）針對上述情況，國家對排水排污管道建設越加重視。1）我國政府已經從戰(zhàn)略上重視有關問題。隨著我國社

20、會經濟的發(fā)展，缺水和水污染等問題已日益嚴重，國家已將“城市污水資源化”列為國民經濟發(fā)展的戰(zhàn)略問題，并投入巨資對城市污水進行綜合治理。（資料來源：北京塑料工業(yè)協(xié)會）2）我國的埋地排水排污管道的高速發(fā)展已經被列入計劃。我國的國家化學建材產業(yè)“十五”計劃和2010年發(fā)展規(guī)劃綱要已經明確指出：2010年我國埋地排水管道中，塑料管道的使用量要達到30%，“十五”期間我國城市排水管網平均每年新增管道約1萬公里，每年新增塑料排水管道3000公里。與市場上用途相同的產品相比較，本公司生產的每一類埋地排水、排污管道都有其獨特之處。1）環(huán)保型PVC-U波紋管具有良好的環(huán)保效果。該類管道在配方設計上添加無毒的稀土復

21、合熱穩(wěn)定劑，與其它添加鉛鹽穩(wěn)定劑生產的同類PVC-U波紋管相比，具有更好的環(huán)保性能，符合國家環(huán)保政策，不會對水和土壤造成任何污染。經科技查新得出結論：目前國內沒有類似的該項目研究，屬國內首創(chuàng)。（見附件3：科技查新報告）2）金屬內增強PE螺旋波紋管具有優(yōu)良的綜合性能。該類管道采用“PE鋼帶PE”三層包覆結構，夾層鋼帶的加入有效地彌補了塑料剛度不足的缺點，同時，解決了鋼帶外露易被腐蝕的問題，且鋼帶的彈性模量是塑料的200多倍，節(jié)省了塑料的用量同時又能滿足產品質量的要求，因此，相比其它金屬鋼帶外增強纏繞管，該類產品具有更高的強度，更好的防腐性能，更長的使用壽命，更優(yōu)的性價比。該產品經省建設廳專家鑒定

22、：其技術達到國內領先水平。（見附件4：新產品鑒定證書 ）3）非開挖大口徑市政PE排水管特別適合非開挖技術施工。由于主原材料PE經過獨特的技術改性，該類產品彈性模量得到提高，埋入地下的抗壓性能大大增強，拉伸強度也有所提高。特別適合采用非開挖技術進行安裝，具有廣闊的市場發(fā)展前景。2、PE給水管給水管道的市場越來越大，由于環(huán)保意識的增強和生產工藝的改進，PE將逐漸取代PVC成為這類管道的主要原料。1）發(fā)展環(huán)保型塑料給水管道符合國家政策20世紀90年代中期，隨著城市居民生活水平的提高，要求城市供水水質逐步和國際接軌，消除城市供水二次污染（包括取消屋頂水箱和改造更新城市舊有管道）的呼聲也愈來愈高，由于傳

23、統(tǒng)的鍍鋅鋼管在其生產工藝中，不可避免地含有鉛成分，在使用過程中，鍍鋅層中的鉛分子就會游離在水中，從而在人體內積聚，對人體有較大的危害。1999年12月，建設部、國家經貿委、質量技監(jiān)局、建材局聯(lián)合出臺了關于在住宅建設中淘汰落后產品的通知，指出：2000年6月1日起，室內給水管道禁止使用冷鍍鋅鋼管，限時禁止使用熱鍍鋅鋼管，推廣應用塑料給水管。為配合國家推廣應用化學建材，加速化學建材產業(yè)發(fā)展進程，全國有20多個省市出臺了鼓勵發(fā)展化學建材的地方性政策文件。國家和地方性政策文件的出臺，加速了化學建材的推廣應用，為建筑給水塑料管發(fā)展提供了絕好機遇。2）由于PVC管道生產工藝的缺陷，將不可避免的被其他材料所

24、替代傳統(tǒng)的PVC-U塑料給水管在生產過程中都是采用鉛鹽作為穩(wěn)定劑，不論是單體鉛鹽還是復合鉛鹽，都屬于重金屬元素，在長期的給水過程中，鉛鹽會析出到水中，對人體健康造成危害。因此，在2004年3月18日發(fā)布的建設部推廣應用和限制禁止使用技術的第218號公告中第27項明確指出：“市政供水管必須是符合衛(wèi)生要求，輸送流體阻力小，能耗低，耐腐蝕，具有必要的強度與韌性，使用壽命長。品種有：高密度聚乙烯（HDPE），硬聚氯乙烯（PVC-U）（非鉛鹽穩(wěn)定劑）、玻璃鋼夾砂管（GRP）。產品性能應符合相應的國家標準要求，衛(wèi)生性能符合GB/T17219-1998要求，設計、施工符合行業(yè)標準的要求”?？梢钥闯?，其他材料

25、逐漸取代PVC-U成為生產塑料給水管道的原料。特別是PE給水管，具有不含重金屬添加劑，不結垢，不滋生細菌，柔韌性好，抗沖擊強度高，耐強震、扭曲，接口強度高于管材本體等特點，已經成為給水管的最主要的組成部分。據北京塑料工業(yè)協(xié)會預測：2005年所需塑料給水管道總量約為51萬噸，其中室外給水管道需求為39萬噸，建筑給水管約為12萬噸，而PE給水管需求量為25萬噸左右，占總需求量的49%。與市場上同類產品相比較，本項目該類管道的綜合性能優(yōu)勢非常明顯。該產品采用經過改性的PE100專用料進行生產，相比其它公司未經改性生產的產品，不論在耐壓性、耐候性、耐應力開裂性等方面都有明顯的提高。而且產品直徑覆蓋了D

26、N20800mm范圍，能滿足市政與居民用等各類市場的需求。3、非開挖改性PP電力電纜護套管該產品的PP材料也是經過一定的改性技術處理，在管材的耐壓性能和熱壓縮性能方面有了大幅度提高，用于城市電力電纜改造工程以及新建的非開挖電力電纜護套工程，該非開挖技術的成功應用，不但在可以不影響交通，不干擾市民日常生活上做出了很大的貢獻，同時，又大大節(jié)約了施工成本，減少了施工時間，具有極大的社會效益。4、簡要結論因此，無論是在環(huán)境保護上還是在經濟發(fā)展上，開發(fā)和優(yōu)先使用無滲漏、壽命更長的排水管道都已勢在必行、刻不容緩；PE管將逐漸取代PVC管，成為市政、居民用給水的主要設施。本項目的各類產品都在各自領域具有明顯

27、的優(yōu)勢，能很好地迎合市場的需要與發(fā)展方向，一定能夠迅速占領并擴大市場份額。知識產權方面，公司目前沒有擁有專利或版權，已經擁有“洺豪”、“冠暢”、“冠均”、“冠達”等商標，分別用于各類產品（見附件5：商標注冊證），沒有申請專利、版權或其他商標。公司成立的環(huán)境材料研究推廣中心與XX師范大學環(huán)境材料開發(fā)研究所及廣東煒林納功能材料有限公司簽訂了關于合作研發(fā)以稀土改性功能材料為主體的“高性能環(huán)保大口徑塑料波紋系列技術”的合同書（見附件 ），合同規(guī)定，三方聯(lián)合研發(fā)成果經營權歸本公司所有。公司沒有簽署有關專利權及其它知識產權轉讓或授權許可的協(xié)議等。二、目標市場本公司從戰(zhàn)略目標出發(fā)，以全國的高性能環(huán)保塑料管道

28、需求為目標市場，計劃在3-5年內，搶占、擴大并鞏固周邊地區(qū)（XX、廣東、上海、江西）相關市場，并將成功經驗推廣到逐漸重視環(huán)境保護的區(qū)域。下文就各大類產品的目標市場做簡要說明。1、埋地排水、排污管道系列1）XX地區(qū)市場XX省人民政府印發(fā)XX省關于推進城市污水處理產業(yè)化發(fā)展的暫行規(guī)定的通知（閩政200131號）指出：“到2005年，全省設市城市至少應建成一座污水處理廠，城市污水處理率達45%以上；福州、XX、泉州等50萬人口以上城市污水處理率達60%以上。閩江流域、九龍江流域、晉江流域、敖江流域上中游的縣城和其他有條件的縣城也應加快城市污水處理設施建設步伐。到2010年，全省城市和大部分縣城都要建

29、成一座污水處理廠，城市污水處理率達60%以上；福州、XX城市污水處理率達70%以上。XX省目前有近40多座污水處理廠待建，按每座污水處理廠需要720噸塑料管材算，就需要2.88萬噸塑料管材，即每年需要近3萬噸塑料管材，折合約57600萬元的相應市場需求。2）廣東珠三角地區(qū)市場據 2004年4月南方都市報資料：“今年2月份，佛山市政府將首批16個污水處理系統(tǒng)建設項目進行公開招標”，平均每座污水處理廠需要塑料排污管道約732噸，因此，約需塑料排污管1.17萬噸。中國高新技術產業(yè)導報2005年4月27日報道：“廣東省東莞市計劃總投資61億元，建設36座污水處理廠。東莞市環(huán)保局的有關負責人日前表示，此

30、方案在經過各鎮(zhèn)區(qū)的會審后，估計將在月底進入下一階段的工作，邀請有關專家對設計方案進行評審。經過專家評審后，這些配套管網將于9月初進入建設階段。這首批16家污水處理廠的主體工程部分將于今年5月破土動工，明年年底建成。據悉，第二批20家污水處理廠也計劃在今年完成招標、設計等工作，于明年動工建設?！币虼?，僅廣東的兩個城市就要建設52座污水處理廠，共需排污管道3.8萬噸。珠三角地區(qū)現有10個與這兩個城市經濟總量相當的城市，要與這兩個城市達到相當的污水處理量，起碼需要30萬噸塑料管材，折合約60億元，即每年約為 萬元的市場需求。3）江西市場根據中國擬在建招標網,在江西省有如下的污水處理廠處于待建中：項目

31、名稱投資總額象湖污水處理廠項目1000萬元西瓜洲城市污水處理廠工程9800萬元南昌縣污水處理廠項目11269萬元大余縣污水處理廠二期工程1390萬元大余縣污水處理廠（一期）工程1390萬元江北污水處理廠工程10500萬元螺子山污水處理廠（一期）項目14549萬元南昌市青山湖污水處理廠一期工程23458萬元南昌市朝陽洲污水處理廠項目9980萬元朝陽洲污水處理廠10332萬元鷹潭市城市污水處理廠項目9000萬元 總計：萬元上述項目計劃在2010年前完工，按每萬元污水處理投資需配套約60000萬元排水排污塑料管道計算，則每年需要約10000萬元的塑料排水管道。4）上海市場上海中心城區(qū)污水處理廠最早建

32、于1926年，大部分建于上世紀5080年代期間，設計標準偏低，工藝技術落后，設備陳舊老化。全市現有34座城鎮(zhèn)污水處理廠按國家新頒標準都需要升級改造或按規(guī)劃廢除。 據上海20032005年的環(huán)保行動計劃，污水治理項目的總投資約131億元人民幣，計劃到2005年底使上海污水處理率達到70%（中國環(huán)境報）。按每萬元污水處理投資需配套6000元排水塑料管道計算，則2005年需要萬元的塑料排水排污管道，以后各年的市場需求將會繼續(xù)擴大。2、PE給水管道系列由于該類管道的全國市場非常龐大，本公司計劃在未來的3年內以XX地區(qū)的市政及居民用給水塑料管道市場為目標，爭取在該市場占領一定的份額。根據 資料顯示，XX

33、地區(qū)每年有22000萬元市政、居民用給水塑料管道，目前有49 %為PE管，31%為PVC管，16%PP管，其它4；預計在未來的5年內每年將有20%的PVC管被PE管所替代，這樣，XX地區(qū)每年的PE管目標市場為15180萬元。3、非開挖改性PP電力電纜管非開挖管道施工技術正在崛起，目前越來越多市政工程需要采用非開挖施工，尤其在上海、北京等大城市，僅上海市場，20062010年每年有近20億元的非開挖管道市場，其中電力管市場方面至少有5億元左右的市場需求，因此，該市場也是非常龐大的。4、簡要結論根據以上分析，從塑料管道應用的領域和本公司周邊區(qū)域的相關需求來看，本項目的排水排污管道系列、PE給水管道

34、系列、非開挖改性PP電力管等目標市場都十分巨大。公司有足夠的信心能達到預定銷售目標，并爭取得到更大的目標市場份額，乃至占領全國其他相關市場。三、產品更新?lián)Q代周期本項目的不同產品都有不同的更新?lián)Q代周期。根據以往的市場經驗，埋地排水、排污管道從鑄鐵管到水泥管，間隔30年，從水泥管到塑料管，間隔15年，預計替代產品的普及將需要10年的時間；PE給水管主要用于生活給水供應，這類管道從鍍鋅管到PVC管，間隔30年，從PVC管到PE管，間隔30年，預計替代產品的普及將需要20年的時間。而該系列產品屬于環(huán)保型產品，設計使用壽命均在50年以上，生命周期長。四、產品的競爭優(yōu)勢與市場上同類產品相比較，本公司生產的

35、每一類產品在性能都具有明顯的優(yōu)勢，價格比同類產品略低或綜合使用成本低于競爭產品。1、性能方面。環(huán)保型PVC-U波紋管具有良好的環(huán)保效果，金屬內增強PE螺旋波紋管具有優(yōu)良的綜合性能，非開挖大口徑市政PE排水管特別適合非開挖技術施工，PE給水管在耐壓性、耐候性、耐應力開裂性等綜合性能方面優(yōu)勢也非常明顯，非開挖改性PP電力電纜護套管，該產品的PP材料是經過一定的改性技術處理，在管材的耐壓性能和熱壓縮性能方面有了大幅度提高，用于城市電力電纜改造工程以及新建的非開挖電力電纜護套工程，該非開挖技術的成功應用，不但在可以不影響交通，不干擾市民日常生活上做出了很大的貢獻。2、價格方面。對于PE給水管道系列產品

36、這類比較成熟的產品市場，主要采取低價密集經銷的策略，搶占占領市場份額。對于埋地排水、排污管道系列產品，參考同樣用途的產品市場價格、安裝成本及使用年限，突出其獨特差異性及良好的性價比，定價略高于競爭產品，但綜合使用成本較低，使產品售價具有競爭力。對于非開挖改性PP電力管，是非常新的產品，定價略高于其它開挖產品。五、產品的售后服務網絡和用戶技術支持1、埋地排水、排污管道系列由于該類產品的安裝需要配套的技術支持，我公司營銷中心成立了專業(yè)管道安裝隊，根據顧客需要，指導有關產品的連接技術、安裝方法等，對工程施工隊伍進行現場培訓，指導或參與管道安裝作業(yè)。2、PE給水管道系列對該類產品的市政市場部分，在安裝

37、等方面提供技術支持；對居民用市場部分，由技術和銷售部門聯(lián)合提供日常技術指導，并提供產品售后服務，定期與經銷商進行溝通，及時處理顧客的投訴，變被動服務為主動服務。3、非開挖改性PP電力電纜管非開挖改性PP電力電纜管是采用熱熔連接，我司對該產品的施工提供專用的連接工具和施技術工人員，進行現場連接指導，保證連接強度，并及時處理顧客的投訴，變被動服務為主動服務。第四部分 研究與開發(fā)一、研發(fā)成果及技術先進性本公司研究開發(fā)的埋地用金屬內增強聚乙烯（PE）螺旋波紋管產品經XX省建設廳有關專家鑒定：達到國內領先水平（見附件4）。該產品正在申請XX省科技廳科技進步獎一等獎及XX省經貿委優(yōu)秀新產品獎。本公司正在參

38、與了國家建設部關于制訂埋地排水用鋼帶增強聚乙烯（PE）螺旋波紋管的行業(yè)標準（見附件6）。二、研發(fā)方向根據公司的戰(zhàn)略定位和發(fā)展方向，公司在研發(fā)方面，將繼續(xù)以高性能環(huán)保塑料管道的產業(yè)化為目標，在供水、排水、電力管道等領域，以環(huán)保生產、環(huán)保使用為方向，結合市場預測，通過原材料改性和工藝改進等方法，改進現有技術，開發(fā)功能型管材、工業(yè)用、化工用管材等新型管道，爭取研究開發(fā)出更多適合市場需求和環(huán)保要求的新產品，在市政、居民用塑料管道領域以及非開挖技術領域成為行業(yè)技術標準的制訂者。三、擬采取的研發(fā)相關措施目前，該項目大部分產品都由本公司自主開發(fā)的，為了繼續(xù)保持已經或正在研究開發(fā)的技術領先優(yōu)勢，本公司計劃向國

39、家申請專利，并計劃每年投入銷售收入的 2%作為研發(fā)費用，一方面，逐漸擴大內部研發(fā)隊伍，另一方面，與國內同行業(yè)知名研究機構合作，開發(fā)和改進有良好市場前景的新產品。四、研發(fā)資金投入到目前為止，公司在技術開發(fā)方面的資金總投入為 200多萬元，計劃以后每年投入銷售收入的2%作為研發(fā)費用，下表是計劃期內的研發(fā)資金投入及相應的項目費用。單位：萬元 項目年度購置開發(fā)設備開發(fā)人員工資試驗檢測其它合計2005180301002033020063005015035535200740060160506702008400601605067020094006016050670五、外部研發(fā)支持公司的環(huán)境材料研究推廣中心與

40、承擔國家“十五”重點科技攻關科研項目的XX師范大學環(huán)境材料開發(fā)研究所及承擔863新材料項目的廣東煒林納功能材料有限公司簽訂了“關于合作研發(fā)以稀土改性功能材料為主體的高性能環(huán)保大口徑塑料波紋管系列技術”的合同書（見附件7），合作開發(fā)環(huán)保型的塑料管道產品。合同規(guī)定，研發(fā)成果經營權歸本公司所有。六、內部研發(fā)機構、人員及相關措施本公司于2004年8月份成立了XX管業(yè)（XX）環(huán)境材料研究推廣中心，該中心現有各類科研人員10人，其中高工5人，大學本科學歷7人，其他均為大專以上學歷，負責人由XX師范大學環(huán)境材料開發(fā)研究所所長陳慶華先生擔任。出于重視研發(fā)工作，部分關鍵研發(fā)人員在公司成立之初就已經成為股東，本公

41、司以基本工資加項目獎金的方式向研發(fā)人員發(fā)放薪酬，如果研發(fā)的項目得到技術權威機構的認可，能夠明顯減少成本或增加銷量，公司將給予發(fā)放項目獎金。對于所有研發(fā)人員，公司與其簽訂勞動合同，在合同中限制其辭職條件及在辭職后從事同類行業(yè)。第五部分 行業(yè)及市場情況一、行業(yè)情況1、行業(yè)發(fā)展歷史及趨勢1）起步晚，發(fā)展快。我國塑料管道行業(yè)起步較晚，20世紀90年代初，全國產量不到20萬噸，隨著國家大力提倡環(huán)境保護，傳統(tǒng)的水泥管、鑄鐵管或陶制管等管道將逐漸被淘汰，塑料管道以其質量輕、耐各種化學腐蝕、連接方便、使用壽命長等特點在市政建設、民用建筑等領域得到廣泛的應用。到了2000年，全國產量猛增至近80萬噸，進入21世

42、紀后，繼續(xù)高速增長。2000年至今，我國塑料管道產量世界排行一直為第2位，僅列美國之后，2003年我國塑料管的總產量已經超過140萬噸，預計今后5-10年時間內，仍將以每年15%的速度增長。2）用途結構有待改善。2003年，我國各種塑料管在各個市場領域分布情況如下表所示。資料來源：國家化學建筑材料測試中心。2003年我國各種塑料管在各個市場領域的分布 單位：萬噸分類室外給水管建筑給水管建筑排水管埋地排水管燃氣用管護套管農業(yè)用管工業(yè)用管總計總量341026186241515148比例236.817.612.2416.210.110.1100PE1540.2561184.653.8PVC150.8

43、25.59.501276.476.2PP150.20.501029.7GRP300300017其他00.20.1000011.3以下是2001年世界主要發(fā)達國家的塑料管材主要應用領域及比例。資料來源：北京化學建筑材料測試中心應用領域排水給水農業(yè)工業(yè)煤氣其它合計比例（%）502194511100可以看出，在發(fā)達國家，塑料管市場應用量最大的領域是排水排污管，超過了塑料管總用量的50%。形成這種情況的主要原因是發(fā)達國家非常重視水的資源化及第二水資源的開發(fā)利用。他們建設了一個龐大的、遍布城鄉(xiāng)的排水、排污管道系統(tǒng)。不僅生活排水、工業(yè)排水要進入這個系統(tǒng)，大部分雨水也需要通過這個排水系統(tǒng)來輸送和收集，最終達

44、到重復利用的目的。相比較而言，我國的排水排污管道雖然有了很大的發(fā)展，與發(fā)達國家還是有一定的差距，隨著我國政府對環(huán)境保護的重視，塑料管道的用途結構也將有一定的改變，特別是排水排污管的需求量將會繼續(xù)大幅增長。3）生產設備國產化進程加快。塑料管材一般是采用單螺桿或雙螺桿擠出機加工成型的。過去，由于國內塑料機械發(fā)展相對滯后，大多數擠出機都依賴進口，而進口擠出機的價格十分昂貴，一般是國產價格的10倍左右，制約了塑料管材發(fā)展。隨著國內擠出機技術發(fā)展，就單螺桿擠出機而言，從早期的螺桿直徑30、45mm到現在的120、150mm，且螺桿長徑比也從原來的20提高到現在的34，螺桿直徑與長徑比的提高大大增加了擠出

45、能力。現在國產120mm(33：1)單螺桿擠出機每小時產量可達到8001000kg左右。4）新型原材料不斷出現。各類塑料原料的新牌號，新品種，還有各種新型專用料不斷被開發(fā)，尤其是聚乙烯專用料，由早期的40級、60級到現在的80、100級，這樣就推動了大、中口徑的PE管道的發(fā)展。因此，我國的塑料管道行業(yè)將在今后幾年繼續(xù)穩(wěn)步發(fā)展，其中的排水排污塑料管道市場更會快速增長，隨著我國塑料機械制造技術和原料合成技術的不斷發(fā)展及各類專用料的開發(fā)，各類功能型的塑料管材和大口徑的給、排水管材將不斷面世，新型高性能環(huán)保管材也將以更快的速度取代傳統(tǒng)的管材。2、主要影響因素1）上游產品及其價格。石化行業(yè)對該行業(yè)影響較

46、大。由于塑料都是石油的下游產品，石油市場價格的波動對PE、PVC等材料價格影響較大。當然，影響程度還取決于原材料在成品成本中的比例及成品的毛利率大小。另外，各種新型專用料的不斷出現，也將改變成品的性能，進而對產品的售價及利潤率產生影響。2）主要生產設備及其價格。本行業(yè)的主要設備的國際價格與國內價格相差懸殊，隨著主要設備的國產化生產，塑料管道的制造成本將大幅下降。另外，設備的技術改進也將影響生產工藝，從而影響生產成本。3、行業(yè)壁壘本項目產品尤其是排水、排污系列產品都是由我公司采用高新技術成果而研發(fā)出來的，在一些關鍵成型設備上做了較大的技術改進，同時，在工藝方面也與傳統(tǒng)技術有較大的不同，對于某些產

47、品在生產過程中所采用的輔助材料等科研成果由我公司所有，其他廠家不能生產與我們的相同的產品。因此，在技術領域，同行業(yè)其他企業(yè)很難在短時間內達到我公司的水平。本項目的高性能環(huán)保塑料管道屬于環(huán)保型產品，是國家大力推廣的塑料管道產品，在本計劃書的計劃期間，不會有政策限制。大口徑塑料管道體積大，運輸費用高，對于超過1000mm直徑的管道，一般每噸每公里運費約折合3.5元，因此，超過1000公里，一般很難以價格優(yōu)勢打入市場。本項目產品沒有相應的進口數量與質量的限制，而且由于運輸費用很高，幾乎沒有同類進口產品進入目標市場。4、行業(yè)市場前景1）塑料管道整體市場分析及預測根據國家化學建材產業(yè)“十五”計劃和201

48、0年發(fā)展規(guī)劃綱要，到2005年，塑料管道在全國各類管道中市專場占有率將達到50%以上。其中，建筑排水管道70%采用塑料管，建筑雨水排水管道50%采用塑料管，城市排水管道20%采用塑料管，建筑冷熱水供應和采暖管道60%采用塑料管，城市排水管道(DN400以下)50%采用塑料管，村鎮(zhèn)排水管道60%采用塑料管，城市燃氣管道(中低壓管)50%采用塑料管，建筑電線穿線護套管80%采用塑料管。到2010年,全國建筑冷熱水供應和采暖管道80%采用塑料管，城市供水管道(DN400以下)70%采用塑料管，村鎮(zhèn)供水管道70%采用塑料管。北京塑料工業(yè)協(xié)會對于2005年我國各種塑料管在各個市場領域用量的預測見下表：單

49、位：萬噸分類室外給水管建筑給水管建筑排水管埋地排水管燃氣用管護套管農業(yè)用管工業(yè)用管總計總量39716.511.86.517.68.88.8170比例23%7%16.5%11.8%6.5%17.6%8.8%8.8%100%PE204.62811187466.6PVC15123.880128673.8PP2602000313GRP200200004其他00.40.2000022.6過去5年各年全行業(yè)銷售總量，（中國塑料工業(yè)年鑒2004）。（萬噸）年份第5年第4年第3年第2年第1年銷售收入8090105123148銷售增長率12.5%16.7%17.1%20.3%未來5年各年全行業(yè)銷售總量，（根據過

50、去幾年的銷售增長情況推測未來幾年的增長趨勢）。（萬噸）年份第1年第2年第3年第4年第5年銷售收入1701952242572952、相關細分市場分析及預測1）排水、排污塑料管我國政府重視排水管網的建設。我國是水資源嚴重短缺的國家，全國668個城市中有400多個供水不足。造成水危機的重要原因之一是水資源被無節(jié)制的浪費，水污染沒有得到有效的控制?，F在，全國上下都在呼吁保護水資源，治理水污染。在這樣的形勢下，排水設施工程已成為各地基礎建設的熱點，在排水設施工程中排水管網是其核心部分。建設部專家預測，在“十五”期間我國在供水和排水方面的投資增長率將繼續(xù)高于全社會固定資產投資增長率。對于城市排水將投資12

51、00億元左右。國家環(huán)?？偩治募诧@示：今后5年我國要新增2800萬噸城市污水的處理能力，城市污水處理廠及配套收集系統(tǒng)總投資將超過4000億元。排水管網更新改造迫在眉睫。一方面，我國市政排水管需要大量的更新。全國城市市政公用設施普查結果表明，我國在運行的城市排污管網總長度約為18萬km左右，其中有60%以上的是80年代以前鋪設的，材質主要為混凝土管、鑄鐵管、陶制管以及暗渠等，大部分年久失修，管道腐爛、接頭滲漏嚴重，管道破損、塌陷、堵塞時有發(fā)生，造成城市地下水不符合飲用水標準。另一方面，市政建設也需要對大量的排水管網進行改造。由于過去城市排水管網設計的口徑普遍較小，相對于日益增多的城市人口，顯然不

52、能滿足其排水要求。這種現狀也引起國家各級政府的高度重視，對落后的城市排水、排污管道的改造也紛紛列入議事日程。排水管道需求穩(wěn)步增長?！笆濉逼陂g，我國城市排水每年管道鋪設長度約在1萬km左右。根據建設行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，20012010年，每年竣工各類房屋面積1416億m2，需要建筑排水管約10萬km，其中DN200以上的管材約2萬km；建設公路、城市道路和光纖通訊網絡，需要大量的塑料管道，其中大口徑管道約在2萬km；按環(huán)保要求，城市污水處理率逐年升高，市級以上城市污水集中處理工程相繼建設；雨水收集管網建設及海水淡化利用，對排水管的需求將不斷增加。下表是對全國排水和排污管材年需要量的大體估計。（資料來

53、源：北京化學建筑材料測試中心）用途所用規(guī)格數量比例折算標準單位用量預測數量折算數量（噸）建筑排水、排污DN2005000.3公里/萬平米DN3001.44噸/萬平米20000公里96,000市政排水、排污DN50010001公里/公里DN100054.4噸/公里3000公里163,200城市道路排水DN3008002公里/公里DN60040.2噸/公里20000公里804,000其它DN200100020,000污水處理廠DN3001000約20公里/座DN800720噸/座31座22,320合計1,105,520從上表可以看出：我國每年對排水、排污管的需求量很大。本項目的排水管設計產量僅68

54、80噸，其中2880噸屬于非開挖市政排水管，僅占全國總排水管道需求量的0.6，說明一期產量在市場中的份額相當少，因此為了能盡快滿足市場對排水、排污管道的需求，搶占市場先機，爭取更多的市場份額，還必須擴大生產規(guī)模。排水管道的需求結構有利于公司產品的銷售。目前，在中小口徑塑料排水排污管（DN600mm）的使用方面，一般選用PVC-U波紋管、PVC-U加筋管和PE波紋管等，而當管材口徑大于800mm時，一般選用PE中空壁纏繞管、鋼塑復合纏繞管、克拉管等?；谏鲜銮闆r，我公司開發(fā)的埋地用金屬內增強聚乙烯（PE）大口徑（DN/ID8002000mm）螺旋波紋管將鋼材的高剛度、高強度和塑料的耐腐蝕、耐磨損和柔韌性等兩種材料的性能有機地結合在一起，能夠滿足市場的需求。和環(huán)保型的PVC-U波紋管（DN/ID100600mm）等大、中型口徑的塑料埋地排水管。2）PE供水管給水管道市場正逐步增長。根據建設事業(yè)九五計劃和2010年遠景目標綱要測算，20012010年間，每年住宅建筑室內冷水管需求量約3105km，熱水管需求量約1105km；太陽能熱水器冷、熱水管需求量約2104km；其它各類建筑冷熱水管道需求量約1105km。根據以上幾個方面測算，20012010年間，在工程建設領域中，建筑給水管道每年需求量約(