2020銀行理財經(jīng)理個人年終總結(jié)

1、精編word文檔 下載可編輯回首這一年，為了能夠勝任理財客戶經(jīng)理這個崗位，我不斷學習、不斷總結(jié)、不斷提高和完善自己，以下是我這一年來的工作總結(jié)。一、各項任務指標、學習和工作情況1、任務指標:基金個人任務指標萬，完成萬，完成率241%。理財產(chǎn)品個人任務指標萬，完成萬，完成率226%。理財客戶新增戶，完成111%。貴金屬任務指標萬，銷售萬，完成率115%。白金卡任務指標張，完成張，完成率13%。貸記卡個人任務指標張，完成張，完成率26%。2、學習上xx年8月通過了cfp(國際金融理財師)考試，目前已經(jīng)具備了afp、cfp、保險、基金、等從業(yè)資格。3、工作上1)、積極營銷新客戶有一次，一個客戶向我咨

2、詢我行辦vip卡的條件，我按經(jīng)驗推斷該客戶有一定潛力。接下我耐心營銷，在通過幾次接觸后，得知客戶近期要從外地匯過來幾筆資金，目前已經(jīng)走了幾家銀行，我主動向其介紹了我行的網(wǎng)上銀行匯款方便、快捷、而且優(yōu)惠。后來我為其辦理了vip卡，客戶從外地匯過來xx-x萬元。2)、細心維護老客戶定期給老客戶打電話，介紹我行新產(chǎn)品，把合適的產(chǎn)品賣給合適的客戶。一個老客戶，不愿意進行風險投資，即使是低風險的理財產(chǎn)品也不愿意買，就買國債或存到銀行。后來我得知他本人愛好，我以此為切入點，向其推薦貴金屬，該客戶對此非常感興趣，我先后陪其去市行多次，先后買了xx-x多萬元的貴金屬，為我行增加了xx-x萬多元的中間業(yè)務手續(xù)費

3、。3)、耐心解答客戶問題經(jīng)常會有客戶向我咨詢基金方面的問題，每個客戶我都進行詳細講解。在遇到股市大幅波動時，客戶的電話隨時都有可能打進來，所以我基本保持24小時開機。記得有一次，周末我在家接到一個客戶的電話，在我解答完之后，該客戶說還是你們單位有責任心，剛才給某銀行客戶經(jīng)理打電話一直不接。做理財經(jīng)理將近三年了，雖然談不上什么經(jīng)驗，但我知道客戶給我打電話就是對我的信任。在做好本崗的同時，協(xié)助行領導營銷了xx-x、xx-x、xx-x和xx-x單位的的電子結(jié)算業(yè)務。二、工作中存在的不足1、部分大客戶資料信息不全，無法進行全面有效維護，維護率需要進一步提高。2、營銷力度有待提高。三、xx年的工作打算1、業(yè)務方面對理財業(yè)務進行全面梳理，充分利用好銀掌柜系統(tǒng)，重點開發(fā)大客戶，提高大客戶對我行的忠誠度。2、營銷方面要多學一些營銷技巧，加強自己的交際