無機(jī)氟化工行業(yè)分析報(bào)告文案

1、無機(jī)氟化工行業(yè)分析報(bào)告目 錄一、行業(yè)管理體制41、氟化鹽發(fā)展策略42、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2005 年本)53、鋁行業(yè)準(zhǔn)入條件54、石化產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃55、有色金屬產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃5二、行業(yè)概況61、無機(jī)氟化物基本情況62、世界無機(jī)氟化工行業(yè)概況83、國內(nèi)無機(jī)氟化工行業(yè)概況10（1）國內(nèi)無機(jī)氟化工行業(yè)發(fā)展基本情況10（2）市場狀況11（3）技術(shù)水平11三、行業(yè)競爭情況131、行業(yè)競爭格局和市場化程度132、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)及其產(chǎn)能、產(chǎn)量13（1）國外氟化鹽主要生產(chǎn)企業(yè)及其產(chǎn)能、產(chǎn)量13（2）國內(nèi)主要氟化鹽生產(chǎn)企業(yè)及其產(chǎn)能、產(chǎn)量143、進(jìn)入本行業(yè)的主要障礙15（1）技術(shù)壁壘15（2）專業(yè)人

2、才壁壘16（3）裝備水平壁壘174、市場供求狀況及變動(dòng)原因17（1）市場供求狀況17電解鋁行業(yè)市場需求狀況18非鋁行業(yè)需求狀況20（2）市場供求變動(dòng)原因21電解鋁行業(yè)對(duì)氟化鹽的存量需求和增量需求是剛性的21電解鋁行業(yè)以節(jié)能減排為主的技術(shù)進(jìn)步將提高對(duì)高性能氟化鹽的需求22金融危機(jī)將加速優(yōu)勝劣汰，從而加快行業(yè)競爭格局的調(diào)整，加速氟化鹽產(chǎn)品的更新?lián)Q代22非鋁行業(yè)的快速發(fā)展也為氟化鹽行業(yè)擴(kuò)大了市場空間235、行業(yè)利潤水平的變動(dòng)趨勢23四、行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素241、有利因素24（1）產(chǎn)業(yè)政策扶持24（2）產(chǎn)品不可替代24（3）資源優(yōu)勢明顯25（4）市場空間廣闊252、不利因素25（1）資源利用不合

3、理25（2）部分工藝技術(shù)及裝備水平落后26五、行業(yè)特征261、行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點(diǎn)262、行業(yè)經(jīng)營模式273、行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性27六、行業(yè)與上、下游行業(yè)之間的關(guān)系271、上游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r對(duì)本行業(yè)的影響272、下游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r對(duì)本行業(yè)的影響28七、主要產(chǎn)品進(jìn)口國情況291、主要產(chǎn)品進(jìn)口國的有關(guān)政策及摩擦對(duì)產(chǎn)品出口影響292、進(jìn)口國同類產(chǎn)品的競爭格局29一、行業(yè)管理體制我國無機(jī)氟化工行業(yè)實(shí)行行業(yè)自律管理，由中國無機(jī)鹽工業(yè)協(xié)會(huì)承擔(dān)相應(yīng)的管理職能。中國無機(jī)鹽工業(yè)協(xié)會(huì)是全國性社團(tuán)組織，是以無機(jī)鹽產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)為主體，有關(guān)設(shè)備、儀表生產(chǎn)企業(yè)、有關(guān)科研、設(shè)計(jì)、貿(mào)易、大專院校等單位本著平等互利的原

4、則，自愿聯(lián)合組成的跨地區(qū)、跨部門、跨所有制的全國性非營利性社會(huì)團(tuán)體法人和自律性行業(yè)管理組織。該協(xié)會(huì)成立于2002 年9 月，現(xiàn)有會(huì)員單位350 余家。中國無機(jī)鹽工業(yè)協(xié)會(huì)的主要工作是受有關(guān)部門委托，進(jìn)行行業(yè)管理，制訂行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策、中長期發(fā)展規(guī)劃、技術(shù)經(jīng)濟(jì)法規(guī)及產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等。無機(jī)氟化工行業(yè)的主要法律法規(guī)及政策包括：1、氟化鹽發(fā)展策略1992 年12 月1 日，原國家計(jì)劃委員會(huì)發(fā)布的氟化鹽發(fā)展策略中強(qiáng)調(diào)：煉鋁工業(yè)多利用磷肥副產(chǎn)氟硅酸加工的氟化鹽，將有利于磷肥副產(chǎn)氟的利用，有利于環(huán)境保護(hù)、有利于資源的綜合利用；加強(qiáng)磷肥副產(chǎn)品的開發(fā)和研究，開拓磷肥副產(chǎn)品的領(lǐng)域；磷肥副產(chǎn)回收法制取氟化鹽是對(duì)廢料的綜合利

5、用；用磷肥副產(chǎn)氟生產(chǎn)氟化鹽，資源使用合理，社會(huì)效益好，是氟化鹽工業(yè)發(fā)展的方向；完善操作工藝和裝備技術(shù)，實(shí)現(xiàn)合同中的質(zhì)量保證值和消耗水平，從產(chǎn)品質(zhì)量、數(shù)量和價(jià)格上滿足煉鋁工業(yè)的需要，進(jìn)而逐步取代部分濕法氟化鹽產(chǎn)品。2、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2005 年本)本公司所屬行業(yè)屬于“第一類 鼓勵(lì)類”之“九、化工”中“9、有機(jī)硅、有機(jī)氟及高性能無機(jī)氟化工產(chǎn)品生產(chǎn)”。3、鋁行業(yè)準(zhǔn)入條件2007 年10 月29 日，國家發(fā)展和改革委員會(huì)為加快鋁工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，規(guī)范投資行為，促進(jìn)行業(yè)持續(xù)協(xié)調(diào)健康發(fā)展和節(jié)能減排目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，制定了鋁行業(yè)準(zhǔn)入條件（國家發(fā)展和改革委員會(huì)公告2007 年第6

6、4 號(hào)），其中明確規(guī)定：禁止?jié)穹üに嚿a(chǎn)鋁用氟化鹽；發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，提高鋁再生回收企業(yè)的技術(shù)和環(huán)保水平，按照規(guī)?；h(huán)保型的發(fā)展模式回收利用再生資源。嚴(yán)禁將電解鋁廠的含氟電解渣添加在煤中燃燒。4、石化產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃2009 年2 月國務(wù)院常務(wù)會(huì)議通過石化行業(yè)的振興規(guī)劃，主要側(cè)重于加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，加速行業(yè)內(nèi)落后產(chǎn)能的淘汰和發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，技術(shù)先進(jìn)、產(chǎn)品附加值高的企業(yè)是化工行業(yè)振興規(guī)劃支持的重點(diǎn)。5、有色金屬產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃同屬十大首要振興行業(yè)之一的有色金屬行業(yè)的振興規(guī)劃提出：調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，支持技術(shù)含量和附加值高的深加工產(chǎn)品出口；嚴(yán)格控制總量，加快淘汰落后產(chǎn)能；加大技術(shù)改造和研發(fā)力度

7、，推動(dòng)技術(shù)進(jìn)步； 促進(jìn)企業(yè)重組，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，加強(qiáng)企業(yè)管理和安全監(jiān)管，提高產(chǎn)業(yè)競爭力。下游行業(yè)電解鋁行業(yè)是此次振興規(guī)劃重點(diǎn)扶持的行業(yè)，截至2009 年2 月，中國國家物資儲(chǔ)備局和云南政府已分別收儲(chǔ)電解鋁59 萬噸和24 萬噸；中國國家物資儲(chǔ)備局和各地方政府還將根據(jù)實(shí)際情況做出進(jìn)一步收儲(chǔ)計(jì)劃。有色金屬產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃直接有利于電解鋁行業(yè)的長期健康發(fā)展。二、行業(yè)概況1、無機(jī)氟化物基本情況自然界存在的氟主要為螢石（CaF2）、磷灰石近似分子式為Ca5(PO4)3F，和天然冰晶石（Na3AlF6），其中天然冰晶石貯量不大， 至今發(fā)現(xiàn)的有開采價(jià)值的僅分布在丹麥的格陵蘭西部等地區(qū)12。目前， 無機(jī)氟化物

8、除以螢石為原料外，為提高資源的使用效率，部分企業(yè)還 利用磷肥、電解鋁、鋁加工等行業(yè)的廢棄物為原料生產(chǎn)無機(jī)氟化物產(chǎn) 品。無機(jī)氟化物品種較多，根據(jù)其用途的不同大致可分為三類，如下圖所示：（1）主要用于金屬冶煉行業(yè)的冰晶石、氟化鋁等，通稱“氟化鹽”。氟化鹽主要用作電解鋁的助熔劑，調(diào)整電解質(zhì)的性能，增強(qiáng)導(dǎo)電性，降低電解溫度，有利于氧化鋁的電解和降低電解過程的能源消耗。鋁用氟化鹽產(chǎn)品有冰晶石、氟化鋁等，其中冰晶石主要用于鋁電解的啟動(dòng)階段，氟化鋁主要用于鋁電解的日常生產(chǎn)運(yùn)行，兩者用量占鋁用氟化鹽產(chǎn)品的95%以上。氟化鹽產(chǎn)品的性能和質(zhì)量直接與鋁電解生產(chǎn)過程中的能量消耗和污染物排放息息相關(guān)。高性能和質(zhì)量優(yōu)異的

9、氟化鹽產(chǎn)品將會(huì)使電解鋁生產(chǎn)企業(yè)的用電消耗降低、煙氣排放減少、氟化鹽用量減少，有利于電解鋁的產(chǎn)品質(zhì)量提高和節(jié)能減排，是電解鋁行業(yè)的發(fā)展要求，也是氟化鹽產(chǎn)品未來的發(fā)展方向。（2）主要用于電子工業(yè)的六氟磷酸鋰、電子級(jí)氫氟酸、三氟化氮等，稱為 “電子級(jí)氟化物”。電子級(jí)氟化物需求隨著信息電子產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展有較大增長，產(chǎn)品利潤空間大，未來市場前景廣闊。以六氟磷酸鋰為例，其是鋰離子電池中最主要的電解質(zhì)鋰鹽。據(jù)預(yù)計(jì)，未來幾年鋰離子電池產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入快速增長階段。手機(jī)及筆記本等消費(fèi)電子產(chǎn)品對(duì)鋰離子電池的需求將不斷擴(kuò)大。新一代電動(dòng)汽車和混合電動(dòng)汽車等無污染、少污染、能源多樣化配置的新型交通工具面臨著較大的發(fā)展機(jī)會(huì)，也

10、將帶動(dòng)六氟磷酸鋰市場需求的快速增長。（3）用作氟化劑的氟化鉀、用作焊劑的氟化鈉、用作酸洗劑的氟化氫銨等，稱為“其他無機(jī)氟化物”。2、世界無機(jī)氟化工行業(yè)概況氟化工行業(yè)是化工行業(yè)的一個(gè)子行業(yè)，該行業(yè)由于產(chǎn)品品種多、性能優(yōu)異、應(yīng)用領(lǐng)域廣，成為一個(gè)發(fā)展迅速的重要行業(yè)。在今后較長時(shí)期內(nèi)，氟化工行業(yè)也將是化工領(lǐng)域內(nèi)發(fā)展速度最快的行業(yè)之一。氟化工行業(yè)又可分無機(jī)氟化工和有機(jī)氟化工兩大行業(yè)。無機(jī)氟化工行業(yè)是化工行業(yè)的重要組成部分，其產(chǎn)品是冶金、電子、機(jī)械等行業(yè)的重要原料和輔料。在無機(jī)氟化物中，作為鋁電解工業(yè)生產(chǎn)原料的氟化鋁、冰晶石等氟化鹽產(chǎn)品占總產(chǎn)量的大部分。十九世紀(jì)末，冰晶石氧化鋁熔鹽電解法（亦稱霍爾埃魯法）

11、冶煉金屬鋁技術(shù)誕生，電解鋁工業(yè)開始產(chǎn)業(yè)化，極大地推動(dòng)了電解鋁必須的原料冰晶石、氟化鋁等氟化鹽的技術(shù)研究和生產(chǎn)制造。二十世紀(jì)五十年代，冰晶石、氟化鋁等產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)達(dá)到成熟并普遍應(yīng)用。隨著電子、醫(yī)藥等行業(yè)的發(fā)展，無機(jī)氟化物開始向電子、醫(yī)藥產(chǎn)品用 氟化物方向發(fā)展。在產(chǎn)能及地區(qū)分布方面，世界無機(jī)氟化物生產(chǎn)企業(yè)主要分布在資源豐富和技術(shù)先進(jìn)的國家和地區(qū)。目前，世界無機(jī)氟化物綜合產(chǎn)能約為150萬噸，其中氟化鹽綜合產(chǎn)能約為141萬噸（氟化鋁約115萬噸，冰晶石約26萬噸）。中國、美國、俄羅斯、加拿大、墨西哥、意大利和印度一直是無機(jī)氟化物的主要生產(chǎn)國家。在工藝技術(shù)方面，冰晶石生產(chǎn)技術(shù)中具有代表性的有前蘇聯(lián)的純堿

12、氟鋁酸法制冰晶石技術(shù)，由于生產(chǎn)成本高，能源、資源消耗高，已逐步被更具節(jié)能、環(huán)保優(yōu)勢的氟硅酸鈉法、氟鋁酸銨法、粘土鹽鹵法制冰晶石技術(shù)取代。氟化鋁的生產(chǎn)技術(shù)目前包括濕法氟化鋁、干法氟化鋁及無水氟化鋁生產(chǎn)技術(shù)，其中濕法氟化鋁技術(shù)已經(jīng)被禁止生產(chǎn)；干法氟化鋁技術(shù)中具有代表性的是瑞士BUSS 公司、奧地利LINZ 公司的氟化鋁生產(chǎn)技術(shù)；無水氟化鋁技術(shù)具有代表性的是本公司的生產(chǎn)技術(shù)。無水氟化鋁的生產(chǎn)采用了預(yù)反應(yīng)器、內(nèi)返料、正壓精餾、高膨脹流化等先進(jìn)技術(shù)，相對(duì)于干法氟化鋁生產(chǎn)技術(shù)具有收率更高、能量消耗更少、雜質(zhì)含量更低、粒度均勻流動(dòng)性更好等優(yōu)勢，生產(chǎn)上更有利于氟資源的利用，使用時(shí)更有利于電解鋁工業(yè)的節(jié)能減排，

13、已成為未來無機(jī)氟化工行業(yè)的發(fā)展方向。電子級(jí)氟化物的生產(chǎn)技術(shù)中具有代表性的主要有德國CHENCO 公司、美國DUPONT 公司、西班牙DDF 公司、日本DAIKIN公司的電子級(jí)氟化物生產(chǎn)技術(shù)。在未來發(fā)展趨勢方面，無機(jī)氟化物正逐步向規(guī)模化、精細(xì)化、系列化的方向發(fā)展，并且更加注重產(chǎn)品的應(yīng)用研究開發(fā)。另外，隨著全球?qū)Νh(huán)境保護(hù)問題的日益關(guān)注，在生產(chǎn)和使用過程中更具環(huán)保、節(jié)能優(yōu)勢的無水氟化鋁生產(chǎn)技術(shù)和氟資源綜合利用等技術(shù)將會(huì)得到進(jìn)一步發(fā)展。3、國內(nèi)無機(jī)氟化工行業(yè)概況（1）國內(nèi)無機(jī)氟化工行業(yè)發(fā)展基本情況我國無機(jī)氟化工行業(yè)已有50 多年的發(fā)展歷史。上世紀(jì)八十年代以前，國內(nèi)無機(jī)氟化物的生產(chǎn)一直沿用前蘇聯(lián)的技術(shù)，

14、生產(chǎn)工藝簡單、設(shè)備落后、產(chǎn)品品種比較單一。八十年代以后，我國對(duì)無機(jī)氟化物產(chǎn) 品的研究開發(fā)取得了長足進(jìn)展，特別是近年來，隨著研發(fā)力度不斷加大，氟化鹽、電子級(jí)氟化物及其他無機(jī)氟化物品種不斷增加，用途不 斷擴(kuò)展（如冰晶石在玻璃、磨料磨具等行業(yè)的應(yīng)用）。當(dāng)前，無機(jī)氟化 物已在冶金、化工、機(jī)械、光學(xué)儀器、電子、核工業(yè)及醫(yī)療等領(lǐng)域得到了廣泛的應(yīng)用，成為國民經(jīng)濟(jì)中十分重要的化工產(chǎn)品，其中氟化鹽的發(fā)展最為顯著。近 10 年我國氟化鹽產(chǎn)量情況（單位：萬噸）2008 年，全國氟化鹽的生產(chǎn)企業(yè)已發(fā)展到30 多家，總產(chǎn)能約為68 萬噸/年，其中冰晶石產(chǎn)能為17 萬噸，氟化鋁產(chǎn)能51 萬噸。（2）市場狀況我國無機(jī)氟化物

15、的第一大應(yīng)用市場是金屬冶煉，占總消耗量的73%以上；其次是玻璃制造、磨料磨具、氟化劑等市場，約占24%；其他市場（軍工特種產(chǎn)品、電子產(chǎn)品等）消耗量約占3%。無機(jī)氟化物中的氟化鹽除主要用于電解鋁行業(yè)外，還廣泛用于磨料磨具、其他金屬冶煉、陶瓷和煙花爆竹行業(yè)等。我國目前有大小砂輪加工企業(yè)共800余家，磨料磨具企業(yè)近800 家，非鋁金屬冶煉廠600 多家，每年消耗的氟化鹽約占全世界非鋁氟化鹽消耗量的一半，這些行業(yè)的蓬勃發(fā)展也為氟化鹽行業(yè)的發(fā)展起到了積極推動(dòng)作用。（3）技術(shù)水平近年來，我國無機(jī)氟化物技術(shù)水平提高很快，生產(chǎn)技術(shù)實(shí)現(xiàn)了多樣化。目前，我國取得了多項(xiàng)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的氟化鹽生產(chǎn)技術(shù)， 如氟硅酸鈉

16、法、氟鋁酸銨法、粘土鹽鹵法等專利技術(shù)，冰晶石生產(chǎn)工藝和裝備已經(jīng)達(dá)到國際先進(jìn)水平，在國際上具有很高的知名度和很強(qiáng)的競爭力。同時(shí)，我國通過引進(jìn)、消化、吸收后再創(chuàng)新的無水氟化鋁工藝也已達(dá)到國際先進(jìn)水平。在新產(chǎn)品的開發(fā)上，我國開發(fā)了氟鋁酸鉀、氟硼酸鹽系列、氟鈦酸鹽系列、氟硅酸鹽系列等氟系列新產(chǎn)品，部分 產(chǎn)品和工藝填補(bǔ)了國內(nèi)和國際空白。雖然近年來我國無機(jī)氟化物技術(shù)水平有了較大的提高，但在高附加值精細(xì)產(chǎn)品（如電子級(jí)氟化物）的研發(fā)和生產(chǎn)方面，我國與國際先進(jìn)水平相比仍有一定差距，目前約60% 的精細(xì)產(chǎn)品（電子級(jí)氟化物）仍依靠進(jìn)口。隨著冶金、化工、機(jī)械、光學(xué)儀器、電子等行業(yè)技術(shù)的發(fā)展和國家對(duì)環(huán)境保護(hù)要求的提高，

17、無機(jī)氟化工產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整已經(jīng)成為大勢所趨。比如，性能單一的普通冰晶石和雜質(zhì)含量較高的濕法氟化鋁產(chǎn)品，將 逐漸被高分子比冰晶石和無水氟化鋁等高性能產(chǎn)品所取代。加快技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品開發(fā)，杜絕低水平建設(shè)，重視氟資源的循環(huán)利用，減少環(huán) 境污染，成為無機(jī)氟化工行業(yè)發(fā)展的方向。雖然近年來我國先后開發(fā)出一批技術(shù)先進(jìn)的科研成果且已逐步產(chǎn)業(yè)化，引進(jìn)的技術(shù)和設(shè)備也進(jìn)一步帶動(dòng)了國內(nèi)技術(shù)裝備水平的提高， 但總體上看，目前我國還有一部分企業(yè)仍存在工藝技術(shù)落后、裝備水 平低、裝置規(guī)模小、勞動(dòng)強(qiáng)度大、操作環(huán)境差等問題。因此，淘汰落后 工藝和設(shè)備，積極采用新技術(shù)，提高裝備水平，是無機(jī)氟化工行業(yè)的重要任務(wù)之一。三、行業(yè)競爭情況1、

18、行業(yè)競爭格局和市場化程度由于部分國家技術(shù)落后和原材料匱乏，未來無機(jī)氟化工產(chǎn)業(yè)有向我國集中的趨勢，我國將成為氟化鹽產(chǎn)品主要產(chǎn)出國。目前世界電解鋁用氟化鹽總產(chǎn)能約141 萬噸/年，集中在中國、美國、俄羅斯、加拿大、意大利等國家19。目前我國有氟化鹽生產(chǎn)企業(yè)30 多家，總產(chǎn)能約68 萬噸/年，占全球總產(chǎn)能的48.23%。國內(nèi)前十家氟化鹽生產(chǎn)企業(yè)合計(jì)產(chǎn)能為51.5 萬噸/年，約占國內(nèi)總產(chǎn)能的75.74%。截至2008 年底，本公司主要產(chǎn)品綜合產(chǎn)能已達(dá)到13 萬噸/年，其中冰晶石6 萬噸/年，氟化鋁6 萬噸/年，白炭黑及其他無機(jī)氟化物約1 萬噸/年，已成為世界上主要的氟化鹽生產(chǎn)企業(yè)之一。2、行業(yè)內(nèi)主要企

19、業(yè)及其產(chǎn)能、產(chǎn)量在無機(jī)氟化物產(chǎn)品中，冰晶石、氟化鋁等氟化鹽產(chǎn)品占總量的絕大部分，其余產(chǎn)品產(chǎn)量較少。（1）國外氟化鹽主要生產(chǎn)企業(yè)及其產(chǎn)能、產(chǎn)量國外氟化鹽生產(chǎn)國主要有加拿大、美國、挪威、西班牙、印度、俄羅斯等。2008 年國外氟化鹽生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)能約為73 萬噸，其中冰晶石產(chǎn)能為9 萬噸，氟化鋁產(chǎn)能為64 萬噸。國外氟化鹽2008 年產(chǎn)量約60.38萬噸，其中冰晶石為6.34萬噸，氟化鋁為54.04 萬噸。2008 年國外主要氟化鹽生產(chǎn)企業(yè)冰晶石和氟化鋁的產(chǎn)能、產(chǎn)量情況如下：（2）國內(nèi)主要氟化鹽生產(chǎn)企業(yè)及其產(chǎn)能、產(chǎn)量2008 年國內(nèi)氟化鹽生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)能約為68 萬噸，其中冰晶石產(chǎn)能為17 萬噸，氟化

20、鋁產(chǎn)能為51 萬噸。目前國內(nèi)較大的氟化鹽生產(chǎn)企業(yè)主要有本公司、湖南有色氟化學(xué)有限責(zé)任公司兩家，兩家企業(yè)的氟化鹽產(chǎn)能均在10 萬噸/年以上。2008年度，我國氟化鹽企業(yè)冰晶石和氟化鋁的產(chǎn)能、產(chǎn)量如下表所示：2009 年上半年受經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響，國內(nèi)氟化鹽行業(yè)多數(shù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營陷入困境，處于停產(chǎn)或半停產(chǎn)狀態(tài)，而本公司2009 年上半年產(chǎn)能利用率仍達(dá)到103%。2009 年 1-6 月份，國內(nèi)主要廠家產(chǎn)量如下表：3、進(jìn)入本行業(yè)的主要障礙（1）技術(shù)壁壘氟化鹽產(chǎn)品生產(chǎn)工藝主要包括冰晶石和氟化鋁的生產(chǎn)工藝。目前國內(nèi)部分生產(chǎn)企業(yè)仍沿用前蘇聯(lián)的傳統(tǒng)工藝純堿氟鋁酸法生產(chǎn)冰晶石產(chǎn)品，該生產(chǎn)工藝較為落后，產(chǎn)品品種單一，無

21、法滿足電解鋁、磨料磨具等行業(yè)對(duì)高性能冰晶石產(chǎn)品的需求。氟化鋁生產(chǎn)工藝分為濕法氟化鋁、干法氟化鋁和無水氟化鋁三種生產(chǎn)工藝。濕法氟化鋁生產(chǎn)工藝以前蘇聯(lián)工藝為主，干法氟化鋁生產(chǎn)工藝以歐洲工藝為主，無水氟化鋁生產(chǎn)工藝以本公司的無水氟化鋁工藝為主。近幾年來，隨著我國電解鋁工業(yè)的迅猛發(fā)展，干法氟化鋁產(chǎn)品以其特 有的主含量高、容重高、灼減小等優(yōu)點(diǎn)而被國內(nèi)電解鋁生產(chǎn)企業(yè)廣為 接受，而濕法氟化鋁生產(chǎn)工藝由于技術(shù)相對(duì)落后，目前面臨被逐步淘 汰的局面。無水氟化鋁產(chǎn)品與干法氟化鋁產(chǎn)品相比，其生產(chǎn)技術(shù)具有 收率更高、能量消耗更少、雜質(zhì)含量更低、粒度均勻流動(dòng)性好等優(yōu)勢， 在生產(chǎn)上更有利于氟資源的利用，也更有利于氧化鋁的電

22、解和電解鋁企業(yè)的環(huán)境保護(hù)。目前無水氟化鋁技術(shù)轉(zhuǎn)讓和技術(shù)服務(wù)門檻較高，使 其他企業(yè)進(jìn)入本行業(yè)存在一定的難度。2004 年，修訂的GB/T 42921999氟化鋁國家標(biāo)準(zhǔn)對(duì)其他企業(yè)進(jìn)入氟化鋁生產(chǎn)領(lǐng)域形成了較高的技術(shù)壁壘。另外，電子級(jí)氟化物是為電子工業(yè)配套的特種化學(xué)品，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量特別是對(duì)純度的要求很高，生產(chǎn)技術(shù)難度大，形成了較高的技術(shù)壁壘。（2）專業(yè)人才壁壘無機(jī)氟化工行業(yè)因其行業(yè)特性，要求其生產(chǎn)企業(yè)擁有專業(yè)性較強(qiáng)的技術(shù)及操作人才，并且多數(shù)人才均需要有多年生產(chǎn)、研究、設(shè)計(jì)及現(xiàn)場操作經(jīng)驗(yàn)。企業(yè)從事無機(jī)氟化工行業(yè)需要工藝、設(shè)備、熱力、材料等多方面且相互關(guān)聯(lián)的人才隊(duì)伍，而許多企業(yè)不具備這些條件，更沒有長期現(xiàn)

23、場實(shí)踐培養(yǎng)的能力。因此，對(duì)其他企業(yè)進(jìn)入無機(jī)氟化工行業(yè)形成了較強(qiáng)的專業(yè)人才壁壘。（3）裝備水平壁壘在我國無機(jī)氟化工行業(yè)的發(fā)展過程中，早期主要引進(jìn)前蘇聯(lián)的技術(shù)，改革開放后，前蘇聯(lián)的技術(shù)日趨落后，不能滿足行業(yè)發(fā)展的需要， 國內(nèi)無機(jī)氟化工企業(yè)轉(zhuǎn)而向歐洲發(fā)達(dá)國家引進(jìn)主要的生產(chǎn)技術(shù)和制造裝備，但技術(shù)費(fèi)用和設(shè)備價(jià)格較高，規(guī)模較小和資金實(shí)力不足的企業(yè)沒有能力承受；同時(shí)，無機(jī)氟化工行業(yè)生產(chǎn)設(shè)備專用性很強(qiáng)，與其他化工產(chǎn)品的生產(chǎn)設(shè)備不具有通用性，形成了無機(jī)氟化工行業(yè)較高的裝備水平壁壘。4、市場供求狀況及變動(dòng)原因（1）市場供求狀況無機(jī)氟化工行業(yè)自20 世紀(jì)30 年代崛起以來,因其產(chǎn)品性能優(yōu)異, 應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)大, 品

24、種不斷增加,逐步成為化工領(lǐng)域發(fā)展最為迅速的行業(yè)之一。無機(jī)氟化物廣泛應(yīng)用于冶金、電子、軍工、醫(yī)藥和農(nóng)業(yè)等方面，在無機(jī)化學(xué)工業(yè)中占有重要的地位。應(yīng)用領(lǐng)域的不斷擴(kuò)大為氟化鹽行業(yè)增添了新的市場。電解鋁行業(yè)市場需求狀況a、國外市場：近三年國外電解鋁產(chǎn)量呈持續(xù)增長態(tài)勢，2006 年國外電解鋁產(chǎn)量為2,386萬噸，2007 年國外電解鋁產(chǎn)量為2,480 萬噸，比2006 增長 近100 萬噸，2008年國外電解鋁產(chǎn)量達(dá)到2,645 萬噸，比2007 年增長165 萬噸23，電解鋁產(chǎn)量的穩(wěn)定增長促進(jìn)了氟化鹽需求量的不斷增加。2008 年國外氟化鹽產(chǎn)量達(dá)到60.38萬噸，根據(jù)國外現(xiàn)有產(chǎn)量和從中國進(jìn)口量的統(tǒng)計(jì)，2

25、008 年國外市場對(duì)氟化鹽的需求量約為74 萬噸。預(yù)計(jì) 2009至 2011年國外電解鋁產(chǎn)量、冰晶石和氟化鋁需求量如下：據(jù)統(tǒng)計(jì)，國外氟化鹽2008 年產(chǎn)量約60.38 萬噸，其中冰晶石為6.34 萬噸，氟化鋁為54.04 萬噸。預(yù)計(jì)2009 年到2011 年，國外冰晶石、氟化鋁市場需求缺口如下：目前國外高性能氟化鹽產(chǎn)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了國外電解鋁生產(chǎn)消耗的需求。美國、澳大利亞、俄羅斯、塔吉克斯坦、印度、伊朗、巴西、委內(nèi)瑞拉等國家每年都要從我國進(jìn)口大量的高性能氟化鹽。2006 年至2008 年我國冰晶石和氟化鋁出口情況如下表所示：從以上分析中可以看出，國外對(duì)氟化鹽產(chǎn)品的市場需求穩(wěn)步增長。由于中國已成為

26、主要氟化鹽產(chǎn)品生產(chǎn)國，近三年出口總量呈現(xiàn)增長態(tài)勢。預(yù)計(jì)20092011 年未來三年中國氟化鹽出口量將分別達(dá)到16 萬噸、18 萬噸、20 萬噸。b、國內(nèi)市場：隨著國內(nèi)城市化和工業(yè)化進(jìn)程的加速，電解鋁行業(yè)得到較快發(fā)展。2006 年電解鋁產(chǎn)量為940 萬噸，比2005 年增長了20.36%；2007 年為1,256 萬噸，比2006 年增長了33.62%；2008 年達(dá)到1,360 萬噸，比2007 年增長了8.28%。伴隨著電解鋁產(chǎn)量的快速增長，氟化鹽的市場需求不斷擴(kuò)大，近三年除出口之外，國內(nèi)電解鋁消耗氟化鹽量分別為26.39 萬噸、38.04 萬噸、41.2 萬噸29。預(yù)計(jì)2009年、2010

27、 年、2011 年的電解鋁產(chǎn)量分別為1,390 萬噸、1,530 萬噸、1,840 萬噸。預(yù)計(jì) 2009 至 2011 年國內(nèi)電解鋁產(chǎn)量和氟化鹽需求量如下：非鋁行業(yè)需求狀況氟化鹽除用于鋁電解生產(chǎn)外，也用作橡膠、砂輪的耐磨填充劑， 陶瓷和玻璃制造的助熔劑等。目前全球非鋁行業(yè)每年消耗氟化鹽約6萬噸，并有不斷增大的趨勢。預(yù)計(jì)2009 年、2010 年、2011 年將分別達(dá)到7 萬噸、8 萬噸、9 萬噸。綜合以上因素，預(yù)計(jì)未來三年全球氟化鹽需求如下：通過上述分析可知，氟化鹽市場尚存在較大缺口，且這種缺口隨著電解鋁需求增加將不斷擴(kuò)大；同時(shí)，電解鋁行業(yè)的發(fā)展和節(jié)能減排的要求，促使高性能氟化鹽產(chǎn)品將成為未來

28、氟化鹽產(chǎn)品的發(fā)展趨勢， 所以，在未來一段時(shí)間內(nèi)，無水氟化鋁和高分子比冰晶石將會(huì)獲得更大的市場空間。（2）市場供求變動(dòng)原因電解鋁行業(yè)對(duì)氟化鹽的存量需求和增量需求是剛性的目前，國際上均采用冰晶石氧化鋁熔鹽電解法進(jìn)行電解鋁生產(chǎn)， 氟化鹽是電解鋁生產(chǎn)過程中不可或缺的重要原料。2006 年國內(nèi)電解鋁產(chǎn)量為940 萬噸，2007 年達(dá)到1,256 萬噸，比2006 年增長33.62%。2008 年達(dá)到1,360 萬噸，比2007 年增長8.28%33，即使在2008 年因金融危機(jī)的影響電解鋁行業(yè)的增速減緩的情況下，電解鋁產(chǎn)量依然增長，預(yù)計(jì)2009 年電解鋁的產(chǎn)量將達(dá)到1,390 萬噸34，較2008 年增

29、長2.21%，近三年除出口之外，國內(nèi)電解鋁消耗氟化鹽量2006年為26.39 萬噸、2007 年為38.04 萬噸、2008 年為41.2 萬噸35。國家對(duì)電解鋁行業(yè)的宏觀調(diào)控將加速該行業(yè)落后產(chǎn)能的淘汰和先進(jìn)產(chǎn)能的擴(kuò)展，促進(jìn)電解鋁企業(yè)向大型化、規(guī)?；l(fā)展，這些優(yōu)勢電解鋁企業(yè)的產(chǎn)能擴(kuò)展將增加對(duì)高性能氟化鹽的需求，從而帶來廣闊的發(fā)展空間。電解鋁行業(yè)以節(jié)能減排為主的技術(shù)進(jìn)步將提高對(duì)高性能氟化鹽的 需求降低能源消耗、減少環(huán)境污染、提升產(chǎn)品質(zhì)量是電解鋁行業(yè)今后的發(fā)展方向。隨著電解鋁生產(chǎn)技術(shù)的進(jìn)步，高分子比冰晶石和無水氟化鋁等高性能氟化鹽的需求空間將更為廣闊。高性能無機(jī)氟化物屬于國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄中

30、鼓勵(lì)類項(xiàng)目，能促進(jìn)電解鋁工業(yè)節(jié)能、減排、降耗，是對(duì)國家明令禁止生產(chǎn)的濕法氟化鹽產(chǎn)品的更新?lián)Q代產(chǎn) 品，并且采用高性能氟化鹽降低了電解鋁的生產(chǎn)成本，經(jīng)濟(jì)效益顯著， 高性能氟化鹽需求旺盛的態(tài)勢將長期存在。金融危機(jī)將加速優(yōu)勝劣汰，從而加快行業(yè)競爭格局的調(diào)整，加速氟 化鹽產(chǎn)品的更新?lián)Q代產(chǎn)品質(zhì)量差、消耗高的濕法氟化鹽會(huì)很快在金融危機(jī)中被淘汰， 產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)異、消耗低、節(jié)能效果好的高性能無機(jī)氟化鹽在競爭中優(yōu)勢明顯。同時(shí)，金融危機(jī)將加快行業(yè)競爭格局的調(diào)整，加速氟化鹽產(chǎn)品的更新?lián)Q代。代表落后產(chǎn)能的濕法氟化鋁產(chǎn)品將加速被淘汰，高性能氟化鹽產(chǎn)品市場份額將進(jìn)一步增長。非鋁行業(yè)的快速發(fā)展也為氟化鹽行業(yè)擴(kuò)大了市場空間非鋁行

31、業(yè)主要是磨料磨具、玻璃、焊接、熔劑、鋼用保護(hù)渣以及陶瓷釉料等行業(yè)。我國目前有砂輪加工企業(yè)共800 余家，其他磨料磨具企業(yè)近800 家，非鋁金屬熔劑廠約有600 多家。這些企業(yè)每年消耗氟化鹽約3 萬噸，上述產(chǎn)業(yè)也在持續(xù)進(jìn)行技術(shù)改進(jìn)和產(chǎn)能升級(jí)，對(duì)以冰晶石為主的氟化鹽需求量越來越大。預(yù)計(jì)2009 年、2010 年、2011 年全球非鋁氟化鹽需求量將分別達(dá)到7 萬噸、8 萬噸、9 萬噸。非鋁行業(yè)的蓬勃發(fā)展為氟化鹽行業(yè)提供了更大的市場。5、行業(yè)利潤水平的變動(dòng)趨勢隨著國內(nèi)無機(jī)氟化工行業(yè)整體技術(shù)水平的提升、產(chǎn)品性能的提高、下游行業(yè)的發(fā)展，國際無機(jī)氟化工產(chǎn)品的生產(chǎn)將逐步轉(zhuǎn)向我國。國內(nèi)氟化鹽先進(jìn)技術(shù)和裝備主要集

32、中在本公司等少數(shù)幾個(gè)企業(yè)中，這些企業(yè)近年來具有技術(shù)、資源、環(huán)保等優(yōu)勢，行業(yè)利潤逐步向這些優(yōu)勢生產(chǎn)企業(yè)集中。氟化鹽產(chǎn)品技術(shù)含量越高，精細(xì)化程度越高，行業(yè)利潤率也就越高。無機(jī)氟化鹽中以電子級(jí)氟化物利潤率水平最高。以六氟磷酸鋰為例，其生產(chǎn)成本約為10 萬元/噸，目前售價(jià)可達(dá)到35 萬元/噸（含稅），毛利率高達(dá)67%。四、行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素1、有利因素（1）產(chǎn)業(yè)政策扶持根據(jù)國家發(fā)展和改革委員會(huì)于2005 年12 月發(fā)布的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2005 年本)（國家發(fā)展和改革委員會(huì)第40 號(hào)令），高性能無機(jī)氟化工已被列入鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)目錄。國家發(fā)展和改革委員會(huì)2007 年10 月公布的鋁行業(yè)準(zhǔn)入條

33、件中規(guī)定：禁止?jié)穹üに嚿a(chǎn)鋁用氟化鹽。不斷加快技術(shù)進(jìn)步，積極、廣泛地開發(fā)高科技、高附加值的高性能無機(jī)氟化工產(chǎn)品，向產(chǎn)業(yè)鏈的橫向和縱深發(fā)展，以有限的資源， 獲得最大的經(jīng)濟(jì)利益，是未來我國無機(jī)氟化工行業(yè)的發(fā)展方向。（2）產(chǎn)品不可替代由于無機(jī)氟化物的特殊物理化學(xué)性能，使其在工業(yè)生產(chǎn)中具有一定的不可替代性。比如，從冰晶石氧化鋁熔鹽電解法冶煉金屬鋁技 術(shù)誕生至今，國際上對(duì)其他鋁冶煉方法的研究就沒有停止過，但目前 來看，還沒有一種冶煉方法能夠與冰晶石氧化鋁熔鹽電解法相競爭。在未來較長的一段時(shí)間內(nèi)，冰晶石氧化鋁熔鹽電解法仍將是鋁冶煉的主要方法。因此，冰晶石、氟化鋁等氟化鹽作為電解鋁工業(yè)生產(chǎn)中不可或缺的助熔劑

34、，其應(yīng)用具有不可替代性。（3）資源優(yōu)勢明顯世界螢石資源主要分布在亞洲的中國、蒙古、泰國，北美洲的墨西哥、美國、加拿大等地。中國是世界上螢石儲(chǔ)量和產(chǎn)量最大37（已探明儲(chǔ)量占世界總儲(chǔ)量的50%以上）、品位最好的國家，豐富的螢石資源為我國無機(jī)氟化工的發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。我國磷礦資源比較豐富，已探明的資源儲(chǔ)量僅次于摩洛哥和美國， 居世界第三位。2008 年我國消耗磷礦石4,800 多萬噸，產(chǎn)生含氟約100 萬噸磷肥副產(chǎn)品，尚未充分利用，是亟待開發(fā)的潛在氟資源38。（4）市場空間廣闊隨著冶金、電子、磨料磨具等行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，無機(jī)氟化物應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒉粩嗟玫綌U(kuò)展，市場需求總量也將不斷增加。2、不利因素（1）資

35、源利用不合理自然界的氟資源主要存在于螢石和磷灰石中，目前國內(nèi)外絕大多數(shù)氟化物都是以螢石中的氟為中間體進(jìn)行生產(chǎn)。磷肥等磷化工行業(yè)在生產(chǎn)過程中將磷灰石中的氟資源直接排放掉，不僅造成了資源的浪費(fèi)， 而且對(duì)環(huán)境造成嚴(yán)重的污染。世界各國都非常重視磷灰石中氟的綜合利用。1992 年，原國家計(jì)劃委員會(huì)提出了“加強(qiáng)磷肥副產(chǎn)氟資源的開發(fā)和研究”。近十多年來， 雖然我國十分重視磷肥副產(chǎn)氟資源的綜合利用，也引進(jìn)了國外的一些先進(jìn)技術(shù)及裝置，但除少數(shù)企業(yè)在氟資源綜合利用方面取得了一些進(jìn)展外，我國對(duì)磷肥副產(chǎn)氟資源的綜合利用率仍然不高，這同我國磷肥行業(yè)的發(fā)展速度和環(huán)境保護(hù)的要求相比，差距還很大，矛盾也比較突出。（2）部分工藝技術(shù)及裝備水平落后雖然近年來我國先后開發(fā)出一批技術(shù)先進(jìn)的氟化鹽生產(chǎn)新工藝并且已逐步產(chǎn)業(yè)化，引進(jìn)的技術(shù)和設(shè)備也在一定程度上帶動(dòng)了國內(nèi)技術(shù)裝備水平的提高，但從總體上來說，目前我國仍有相當(dāng)一部分企業(yè)生產(chǎn)工藝和裝備水平很低，產(chǎn)品質(zhì)量不高，無法滿足國內(nèi)外市場發(fā)展的需要。因此，淘汰落后工藝和設(shè)備，積極采用新技術(shù)提高裝備水平是無機(jī)氟化工行業(yè)的重要任務(wù)之一。五、行業(yè)特征1、行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點(diǎn)無機(jī)氟化工行業(yè)發(fā)展至今，技術(shù)水平已經(jīng)相對(duì)成熟，產(chǎn)業(yè)化程度也相對(duì)較高，主要呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：（1）以冰晶石、氟化鋁為代表的無機(jī)氟化工產(chǎn)品裝置大型化、