西寧動力設(shè)備項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

1、泓域咨詢 /西寧動力設(shè)備項(xiàng)目可行性研究報(bào)告西寧動力設(shè)備項(xiàng)目可行性研究報(bào)告泓域咨詢報(bào)告說明新的國家標(biāo)準(zhǔn)對電動自行車行業(yè)發(fā)展將起到積極作用，而電踏車盡管作為電動自行車的一個細(xì)分行業(yè)，但和目前國內(nèi)市場上流行的純電動自行車有較大的區(qū)別，電踏車所用的輕型電機(jī)和純電動自行車的驅(qū)動電機(jī)有著本質(zhì)上的不同。但是由于目前并沒有專門對電踏車行業(yè)進(jìn)行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)規(guī)定，導(dǎo)致了目前市場上電踏車電機(jī)及控制系統(tǒng)產(chǎn)品的質(zhì)量良莠不齊。隨著科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步和經(jīng)濟(jì)社會的發(fā)展以及電踏車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，制訂符合社會發(fā)展形勢、更科學(xué)規(guī)范的技術(shù)指標(biāo)以及標(biāo)準(zhǔn)化的體系，已成為亟待解決的問題。相關(guān)核心技術(shù)指標(biāo)的滯后不僅不利于市場和管理的要求，也不

2、利于國際市場的開拓。本期項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資10906.97萬元，其中：建設(shè)投資8345.32萬元，占項(xiàng)目總投資的76.51%；建設(shè)期利息85.75萬元，占項(xiàng)目總投資的0.79%；流動資金2475.90萬元，占項(xiàng)目總投資的22.70%。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測算，項(xiàng)目正常運(yùn)營每年?duì)I業(yè)收入21900.00萬元，綜合總成本費(fèi)用17643.17萬元，凈利潤2591.88萬元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率16.81%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值4004.84萬元，全部投資回收期5.08年。本期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力，其財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。本期項(xiàng)目技術(shù)上可行、經(jīng)濟(jì)上合理，投

3、資方向正確，資本結(jié)構(gòu)合理，技術(shù)方案設(shè)計(jì)優(yōu)良。本期項(xiàng)目的投資建設(shè)和實(shí)施無論是經(jīng)濟(jì)效益、社會效益等方面都是積極可行的。總體來看，“十三五”時期，西寧工業(yè)和信息化發(fā)展既面臨著發(fā)展環(huán)境、發(fā)展動力和發(fā)展基礎(chǔ)等方面的機(jī)遇和優(yōu)勢，也面臨著轉(zhuǎn)型升級、創(chuàng)新發(fā)展和資源承載力的約束和挑戰(zhàn)。西寧能否實(shí)現(xiàn)持續(xù)較快發(fā)展、能否有效轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，關(guān)鍵取決于工業(yè)與信息化發(fā)展模式的轉(zhuǎn)變，加快推進(jìn)工業(yè)化與信息化的深度融合，加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和提質(zhì)增效，從而全面實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)提速換擋、生態(tài)建設(shè)加速、改革全面突破。報(bào)告全面深入地進(jìn)行市場分析、預(yù)測、調(diào)查和預(yù)測擬建項(xiàng)目產(chǎn)品在國內(nèi)、國際市場的供需情況和銷售價格；研究產(chǎn)品的目標(biāo)市場，分析市場占有

4、率；研究確定市場，主要是產(chǎn)品競爭對手和自身競爭力的優(yōu)勢、劣勢，以及產(chǎn)品的營銷策略，并研究確定主要市場風(fēng)險和風(fēng)險程度。本報(bào)告基于可信的公開資料，參考行業(yè)研究模型，旨在對項(xiàng)目進(jìn)行合理的邏輯分析研究。本報(bào)告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。目錄第一章 緒論第二章 背景及必要性第三章 市場前景分析第四章 產(chǎn)品方案分析第五章 選址方案分析第六章 建筑工程技術(shù)方案第七章 原輔材料供應(yīng)、成品管理第八章 工藝技術(shù)設(shè)計(jì)及設(shè)備選型方案第九章 環(huán)保分析第十章 安全生產(chǎn)分析第十一章 節(jié)能說明第十二章 組織機(jī)構(gòu)及人力資源配置第十三章 進(jìn)度實(shí)施計(jì)劃第十四章 投資方案第十五章 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益第十六章 項(xiàng)目招標(biāo)及投標(biāo)分析第

5、十七章 風(fēng)險防范第十八章 總結(jié)評價說明第十九章 附表第一章 緒論一、項(xiàng)目名稱及投資人（一）項(xiàng)目名稱西寧動力設(shè)備項(xiàng)目（二）項(xiàng)目投資人xxx投資管理公司（三）建設(shè)地點(diǎn)本期項(xiàng)目選址位于xx。二、編制原則為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的目標(biāo)，報(bào)告確定按如下原則編制：1、認(rèn)真貫徹國家和地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展的總體思路：資源綜合利用、節(jié)約能源、提高社會效益和經(jīng)濟(jì)效益。2、嚴(yán)格執(zhí)行國家、地方及主管部門制定的環(huán)保、職業(yè)安全衛(wèi)生、消防和節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)定、規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)。3、積極采用新工藝、新技術(shù)，在保證產(chǎn)品質(zhì)量的同時，力求節(jié)能降耗。4、堅(jiān)持可持續(xù)發(fā)展原則。三、編制依據(jù)1、本期工程的項(xiàng)目建議書。2、相關(guān)部門對本期工程項(xiàng)目建議書的批復(fù)。3、項(xiàng)

6、目建設(shè)地相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。4、項(xiàng)目承辦單位可行性研究報(bào)告的委托書。5、項(xiàng)目承辦單位提供的其他有關(guān)資料。四、編制范圍及內(nèi)容按照項(xiàng)目建設(shè)公司的發(fā)展規(guī)劃，依據(jù)有關(guān)規(guī)定，就本項(xiàng)目提出的背景及建設(shè)的必要性、建設(shè)條件、市場供需狀況與銷售方案、建設(shè)方案、環(huán)境影響、項(xiàng)目組織與管理、投資估算與資金籌措、財(cái)務(wù)分析、社會效益等內(nèi)容進(jìn)行分析研究，并提出研究結(jié)論。五、項(xiàng)目建設(shè)背景電踏車在歐洲市場發(fā)展迅速，銷量從2006年的9.8萬輛增長到2017年的208.8萬輛，2017年度的銷量較2016年度增長了25.30%，近十一年復(fù)合增長率達(dá)到32.06%。2017年歐洲電踏車銷量前四的國家為德國、荷蘭、比利時、法國，其中德

7、國銷售了72萬輛、荷蘭銷售了29.4萬輛、比利時銷售了21.83萬輛、法國銷售了25.49萬輛，上述四國銷量總額占比超過歐洲市場的70%，市場集中度較高。由于電機(jī)及配套電氣系統(tǒng)是電踏車的核心部件，其質(zhì)量和性能會直接影響到用戶體驗(yàn)和用戶認(rèn)同度，終端消費(fèi)者在采購電踏車時也會將電氣系統(tǒng)品牌作為重要考量因素。因此，品牌商及整車裝配廠通常會選擇具有品牌知名度、研發(fā)能力強(qiáng)、產(chǎn)品性能好、售后服務(wù)能力強(qiáng)的電機(jī)及配套電氣系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè)作為長期合作供應(yīng)商，構(gòu)成了行業(yè)的品牌壁壘?？傮w來看，“十三五”時期，西寧工業(yè)和信息化發(fā)展既面臨著發(fā)展環(huán)境、發(fā)展動力和發(fā)展基礎(chǔ)等方面的機(jī)遇和優(yōu)勢，也面臨著轉(zhuǎn)型升級、創(chuàng)新發(fā)展和資源承載力

8、的約束和挑戰(zhàn)。西寧能否實(shí)現(xiàn)持續(xù)較快發(fā)展、能否有效轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，關(guān)鍵取決于工業(yè)與信息化發(fā)展模式的轉(zhuǎn)變，加快推進(jìn)工業(yè)化與信息化的深度融合，加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和提質(zhì)增效，從而全面實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)提速換擋、生態(tài)建設(shè)加速、改革全面突破。六、結(jié)論分析（一）項(xiàng)目選址本期項(xiàng)目選址位于xx，占地面積約28.49畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。（二）建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案項(xiàng)目建成后，形成年產(chǎn)動力設(shè)備10000臺的生產(chǎn)能力。（三）項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度本期項(xiàng)目按照國家基本建設(shè)程序的有關(guān)法規(guī)和實(shí)施指南要求進(jìn)行建設(shè)，本期項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。（四）投資估算本期

9、項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資10906.97萬元，其中：建設(shè)投資8345.32萬元，占項(xiàng)目總投資的76.51%；建設(shè)期利息85.75萬元，占項(xiàng)目總投資的0.79%；流動資金2475.90萬元，占項(xiàng)目總投資的22.70%。（五）資金籌措項(xiàng)目總投資10906.97萬元，根據(jù)資金籌措方案，xxx投資管理公司計(jì)劃自籌資金（資本金）7406.97萬元。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測算，本期工程項(xiàng)目申請銀行借款總額3500.00萬元。（六）經(jīng)濟(jì)評價1、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年預(yù)期營業(yè)收入（SP）：21900.00萬元（含稅）。2、年綜合總成本費(fèi)用（TC）：17643.17萬元。3、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)

10、年凈利潤（NP）：2591.88萬元。4、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）：16.81%。5、全部投資回收期（Pt）：5.08年（含建設(shè)期12個月）。6、達(dá)產(chǎn)年盈虧平衡點(diǎn)（BEP）：3658.58萬元（產(chǎn)值）。（七）社會效益本項(xiàng)目實(shí)施后，可滿足國內(nèi)市場需求，增加國家及地方財(cái)政收入，帶動產(chǎn)業(yè)升級發(fā)展，為社會提供更多的就業(yè)機(jī)會。另外，由于本項(xiàng)目環(huán)保治理手段完善，不會對周邊環(huán)境產(chǎn)生不利影響。因此，本項(xiàng)目建設(shè)具有良好的社會效益。（八）主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積18993.31約28.49畝1.1總建筑面積20132.91容積率1.061.2基底面積10446.32建筑系

11、數(shù)55.00%1.3投資強(qiáng)度萬元/畝276.081.4基底面積10446.322總投資萬元10906.972.1建設(shè)投資萬元8345.322.1.1工程費(fèi)用萬元7188.412.1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元925.732.1.3預(yù)備費(fèi)萬元231.182.2建設(shè)期利息萬元85.752.3流動資金2475.903資金籌措萬元10906.973.1自籌資金萬元7406.973.2銀行貸款萬元3500.004營業(yè)收入萬元21900.00正常運(yùn)營年份5總成本費(fèi)用萬元17643.176利潤總額萬元3455.847凈利潤萬元2591.888所得稅萬元863.969增值稅萬元804.1710稅金及附加萬元800

12、.9911納稅總額萬元2469.1212工業(yè)增加值萬元6260.1313盈虧平衡點(diǎn)萬元3658.58產(chǎn)值14回收期年5.08含建設(shè)期12個月15財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率16.81%所得稅后16財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元4004.84所得稅后第二章 背景及必要性一、行業(yè)背景分析1、行業(yè)的技術(shù)水平和技術(shù)特點(diǎn)（1）電踏車電氣系統(tǒng)技術(shù)水平和技術(shù)特點(diǎn)在電機(jī)方面，隨著信息技術(shù)、材料技術(shù)、能源技術(shù)的進(jìn)步，微電機(jī)技術(shù)正在進(jìn)入一個新的發(fā)展階段。無刷電機(jī)的研發(fā)取得顯著成果，無刷直流電機(jī)、無刷自整角機(jī)、無刷旋轉(zhuǎn)變壓等電機(jī)品種已進(jìn)入商業(yè)化生產(chǎn)；電機(jī)外觀向微型輕薄化發(fā)展。在控制器方面，控制方式發(fā)生轉(zhuǎn)變，正弦波控制方式技術(shù)廣泛應(yīng)用，具有低噪音

13、，高扭矩，高效率等優(yōu)勢；在電池方面，電源管理技術(shù)的發(fā)展和膠體電池的技術(shù)突破，提高了電池的容量和循環(huán)使用壽命；在傳感器方面，力矩傳感器仍然是中高端電踏車電氣系統(tǒng)的主要技術(shù)壁壘，BOSCH、禧瑪諾、雅馬哈的主要電踏車電氣系統(tǒng)均采用力矩傳感器。市場上存在利用簡化的傳感器結(jié)構(gòu)和算法實(shí)現(xiàn)替代力矩傳感器，基本只在一些低端的電助力自行車上使用。中置電機(jī)是時下電踏車電氣系統(tǒng)的主要類型，并代表著電踏車電氣系統(tǒng)的未來發(fā)展方向。電踏車核心部件技術(shù)性能的提高，為電踏車的持續(xù)發(fā)展提供了支撐。（2）電踏車行業(yè)技術(shù)水平和技術(shù)特點(diǎn)隨著電踏車的普及和產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，力矩傳感器、自動變速技術(shù)、電池技術(shù)將繼續(xù)成為研發(fā)熱點(diǎn)。低成本、高性

14、能力矩傳感器，能夠使用控制算法對人力進(jìn)行估計(jì)的無力矩傳感器方案，正在研發(fā)或改造過程中。同時電池技術(shù)的研究也是行業(yè)研發(fā)熱點(diǎn)，考慮到整車重量，選取的電池容量較小，整車的續(xù)航能力并不強(qiáng)，高密度容量電池也將得到更多的應(yīng)用。隨著我國企業(yè)逐漸從OEM業(yè)務(wù)模式轉(zhuǎn)向ODM業(yè)務(wù)模式，并逐步向OBM模式開始滲透，企業(yè)對設(shè)備效率、成本控制、產(chǎn)品質(zhì)量的要求不斷提高，使得信息技術(shù)的應(yīng)用程度和生產(chǎn)設(shè)備的自動化程度逐漸成為企業(yè)在市場競爭中勝出的關(guān)鍵。未來行業(yè)內(nèi)的企業(yè)將逐步提高生產(chǎn)信息化和自動化融合的水平。同時企業(yè)還需要生產(chǎn)電踏車電氣系統(tǒng)的成套產(chǎn)品，如控制器、儀表、線束、電池等，以保證整個電氣系統(tǒng)運(yùn)行的穩(wěn)定性，縮短在系統(tǒng)調(diào)試

15、、軟件兼容性測試等方面的時間成本、調(diào)試成本和人力成本，一方面有助于提高產(chǎn)品和品牌的競爭力，另一方面能夠降低成本，提高利潤空間。隨著生活質(zhì)量的提高，消費(fèi)者對電踏車的時尚性、功能性、舒適性、環(huán)保性、新穎性等多個方面都提出了更高的要求，也相應(yīng)地對電踏車電機(jī)及配套電氣系統(tǒng)行業(yè)提出了更多的要求。2、行業(yè)的周期性、區(qū)域性及季節(jié)性特征（1）周期性電踏車電氣系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)無明顯周期性特征。電踏車的消費(fèi)需求與經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長、人們生活和收入水平的提高、對生活質(zhì)量的追求等密不可分，因此，行業(yè)周期性特征與經(jīng)濟(jì)總體的周期性基本一致。從長期來看，隨著我國經(jīng)濟(jì)增長由政策刺激向自主增長的有序轉(zhuǎn)變，隨著產(chǎn)業(yè)升級、節(jié)能降耗及環(huán)境保護(hù)帶

16、來的新型工業(yè)化建設(shè)需求，預(yù)計(jì)國內(nèi)整個電驅(qū)動系統(tǒng)行業(yè)還將處于一個持續(xù)上升的周期當(dāng)中。（2）區(qū)域性電氣行業(yè)無明顯的區(qū)域性。相對而言，華東、華北、東北、西南等地的電機(jī)廠商較多，其中東部沿海地區(qū)最為密集；電動車輛電機(jī)控制器制造業(yè)對技術(shù)以及工藝要求較高，目前具備電動車輛電機(jī)控制器獨(dú)立研發(fā)和生產(chǎn)的企業(yè)不多，主要分布在華南以及華東地區(qū)。天津、江蘇、浙江和廣東是我國主要的電動自行車產(chǎn)業(yè)集聚地，國內(nèi)從事電踏車整車裝配的廠家亦主要集中在上述地區(qū)。目前，電踏車的終端消費(fèi)市場主要集中在歐洲、日本和美國。（3）季節(jié)性電踏車的騎行選擇與天氣、氣溫情況有關(guān)，消費(fèi)者購買需求也隨天氣轉(zhuǎn)冷、氣溫下降而下降。二、產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析（一）

17、電踏車與國內(nèi)傳統(tǒng)電動車區(qū)別明顯電踏車是一種既擁有自行車的輕巧和便捷性，又能夠有效彌補(bǔ)自行車上坡、逆風(fēng)、載物時的負(fù)擔(dān)感的個人交通工具。它以傳統(tǒng)自行車為基礎(chǔ)，搭載以傳感器為核心的動力系統(tǒng)，配有電機(jī)與電池。目前，電踏車的主要消費(fèi)地集中在歐洲、美國和日本，與國內(nèi)傳統(tǒng)的電動自行車的區(qū)別明顯，具體如下：（1）發(fā)展路徑的差異。日本是最早研發(fā)、生產(chǎn)和銷售電踏車的國家。日本企業(yè)設(shè)計(jì)電踏車的最初構(gòu)想是為了減輕國民的出行負(fù)擔(dān)，通過電機(jī)驅(qū)動系統(tǒng)提供輔助動力，并嚴(yán)格規(guī)定了輔助力的比例。電踏車在不改變“騎行”特質(zhì)的前提下，讓騎行變得更加輕松，同時擴(kuò)大騎行半徑至50km-100km，在歐洲市場廣受歡迎，近年來一直維持較高的

18、景氣度。由于電踏車產(chǎn)品所必須的傳感器技術(shù)壁壘較高，需要投入大量的資金成本、人力成本、時間成本進(jìn)行研究和開發(fā)，而純電動自行車相較而言電機(jī)驅(qū)動系統(tǒng)的技術(shù)壁壘較低，且我國在90年代開始嚴(yán)格限制摩托車的使用，而中國的公共交通系統(tǒng)的發(fā)展又滯后于城市化進(jìn)程，這導(dǎo)致中低收入人群的出行出現(xiàn)巨大缺口，在使用形態(tài)上最為接近摩托車的采用純電驅(qū)動的“傳統(tǒng)電動車”開始了爆發(fā)式發(fā)展，純電動車車主不需要接受安全教育、考駕照、買交強(qiáng)險，對“純電動車”的普及起到助推作用。我國的電動自行車市場以純電力驅(qū)動的電動自行車產(chǎn)品為主，以人力為主、機(jī)械力為輔的電踏車未能成為發(fā)展重點(diǎn)。（2）工作原理的差異。與傳統(tǒng)電動自行車相比，電踏車不是通

19、過轉(zhuǎn)把來調(diào)節(jié)動力大小，而是以傳感器去捕捉騎行的信號（力矩傳感器采集騎行者的踩踏力度；速度傳感器采集速度信號），進(jìn)而理解騎行者的騎行意圖，提供相應(yīng)的動力輔助，讓用戶騎得更輕松。當(dāng)騎行者停止踩踏時，電機(jī)將停止輸出動力。相較于傳統(tǒng)電動車而言，電踏車重量更輕，也更容易操控，更符合騎行習(xí)慣。同時，因傳統(tǒng)電動自行車為純電力驅(qū)動，依靠轉(zhuǎn)把調(diào)節(jié)動力，遇到危險時預(yù)判時間較短，電踏車的安全性要好于傳統(tǒng)電動自行車。（3）核心部件的差異。電踏車的電氣系統(tǒng)和傳統(tǒng)電動自行車電氣系統(tǒng)存在明顯的差異， 輪轂電機(jī)屬于直流無刷減速電機(jī)，帶有離合器和減速裝置，體積較小，結(jié)構(gòu)相對復(fù)雜；中置電機(jī)安裝于電踏車五通位置，內(nèi)置控制器和傳感器

20、，屬于“一體式”的電氣系統(tǒng)，擁有低轉(zhuǎn)速、大扭矩，高效率、寬平臺的特點(diǎn)，可以通過變速系統(tǒng)和電流檔位來改變電機(jī)不同檔位的扭矩，使得電機(jī)的扭矩輸出調(diào)節(jié)范圍更大，從而獲得更大的爬坡能力，而且可以在不同狀態(tài)下均能獲得比較高的效率，節(jié)省電池使用，延長續(xù)行里程控制器控制算法較為簡單控制算法較為復(fù)雜，根據(jù)傳感器采集的信息創(chuàng)設(shè)一個騎行簡況，并動態(tài)調(diào)整電機(jī)輸出，以提供腳踏輔助的正確等級。對元器件的要求較高，體積相對較小。儀表主要顯示騎行速度和電池電量等數(shù)據(jù)，無交互界面儀表功能較為豐富，可顯示速度、里程、電量、模式、檔位等信息；可用于助力檔位調(diào)節(jié)，切換助力推行模式；可用于騎行數(shù)據(jù)監(jiān)測，對整車部分故障進(jìn)行報(bào)錯提醒；可

21、藍(lán)牙連接手機(jī)等設(shè)備，上傳騎行數(shù)據(jù)，材料包括普通的LED儀表以及中高檔的LCD儀表和OLED儀表傳感器無傳感器用來捕捉騎行的信號（力矩傳感器采集騎行者踩踏的力度；速度傳感器采集速度信號），進(jìn)而理解騎行者的騎行意圖，并驅(qū)動電機(jī)提供相應(yīng)的動力。相比速度傳感器，力矩傳感器更加敏感，能夠檢測到細(xì)微變化。速度傳感器反應(yīng)時間較長，只有幾個檔位的階梯性的大小，騎行的時候會有遲滯感。力矩傳感器每時每刻都在采集扭矩信號，屬于線性輸出，更適用于爬坡、山地等復(fù)雜路況的騎行。（4）產(chǎn)品定位及售價的差異。根據(jù)中關(guān)村在線發(fā)布的2017年中國電動車產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書，“由于電動車本質(zhì)上屬于基礎(chǔ)的代步工具，消費(fèi)者對于價格較為敏感，

22、高端產(chǎn)品市場空間較小”。電踏車最主要的銷售市場在歐洲，荷蘭、德國、比利時、丹麥等歐洲大陸國家有著較為悠久的自行車文化傳統(tǒng)，電踏車在不改變“騎行”特質(zhì)的前提下，讓騎行變得更加輕松，在滿足日常通勤用途的同時也能較好地滿足郊游、戶外運(yùn)動等需求。電踏車的作用不僅僅是日常生活中的代步功能，更代表一種健康運(yùn)動的生活方式和豐富的戶外運(yùn)動體驗(yàn)。用戶更加看重運(yùn)動和健康生活，對電踏車的價格敏感程度不高。同時，該部分群體對產(chǎn)品和品牌的粘性較高，一旦認(rèn)可了某一品牌的電踏車產(chǎn)品，重復(fù)購買率較高。因銷售市場的差異，國內(nèi)傳統(tǒng)電動自行車和歐洲市場上的電踏車銷售價格差別較大?？傮w而言，歐洲市場電踏車因品牌、配置的不同，售價存在

23、較大的差異，但輪轂電機(jī)電踏車的售價通常在500歐元以上；中置電機(jī)電踏車的售價通常在1,800歐元以上。注：歐洲市場電踏車售價數(shù)據(jù)來源于德國亞馬遜網(wǎng)站。（5）市場競爭的差異。根據(jù)2017年中國電動車產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書 “2016年度，全國電動自行車行業(yè)累計(jì)完成產(chǎn)量3,215萬輛。一線品牌中，愛瑪完成了接近400萬臺的銷量；雅迪實(shí)現(xiàn)了320萬臺左右的銷量，綠源、新日和臺羚的銷量均超過100萬臺?！备鶕?jù)中國輕工業(yè)網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)，2017年全國電動自行車銷量約3,200萬臺,其中愛瑪實(shí)現(xiàn)了420萬左右的銷量；雅迪實(shí)現(xiàn)了410萬左右的銷量，臺鈴、新日、綠源和小刀的年銷量均超過100萬臺。根據(jù)2019年中國電動

24、車產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書（刊載在中關(guān)村在線），“2018年Q1-Q3季度全國共實(shí)現(xiàn)電動自行車生產(chǎn)2,023.8萬輛，全年預(yù)計(jì)產(chǎn)能在2,600-2,800萬輛左右，總產(chǎn)量較去年下降已成定局，降幅約為10%；預(yù)計(jì)在2020年-2022年，我國電動車市場將出現(xiàn)一個銷量峰值，峰值上限在4,500萬輛/年。”2017年度，全球電踏車市場規(guī)模約300萬臺，2018年度，全球電踏車市場規(guī)模預(yù)估超過350萬臺。在市場規(guī)模上，電踏車與傳統(tǒng)電動自行車有數(shù)量級的差距。國內(nèi)的傳統(tǒng)電動自行車競爭較為激烈，行業(yè)內(nèi)多數(shù)中小企業(yè)技術(shù)水平較低、沒有自主創(chuàng)新能力，產(chǎn)品類型主要以低檔次、低附加值產(chǎn)品為主，其市場競爭主要依靠價格競爭，研發(fā)投

25、入較少，廠家靠走量來獲得利潤，同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重。相比國內(nèi)的傳統(tǒng)電動自行車企業(yè)，境外的一線電踏車品牌商數(shù)量不多，主要品牌電踏車的年銷量在十萬臺左右，大多數(shù)電踏車品牌的年銷量在幾千至幾萬臺之間，市場格局相對穩(wěn)定，更加注重品牌、產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品技術(shù)水平及創(chuàng)新、營銷和服務(wù)等非價格競爭因素，市場競爭主要體現(xiàn)在個性化、差異化方面，作為核心部件的電氣系統(tǒng)產(chǎn)品往往具有定制化、小批量、迭代快的特點(diǎn)。（二）國外電踏車行業(yè)市場規(guī)模及行業(yè)發(fā)展方向電踏車（Peledec）屬于電動自行車類別，是一種以人力騎行為主，電踏車電機(jī)及配套電氣系統(tǒng)提供動力為輔的交通工具。1993年，日本雅馬哈公司成功研發(fā)并制造了世界上第一輛電踏車。隨

26、后，電踏車開始在日本、歐洲、北美等國家和地區(qū)流行。從國際市場來看，電踏車在歐洲市場發(fā)展最為成熟，最大市場集中于德國、荷蘭、比利時、瑞士、奧地利、意大利、法國、英國等歐盟諸國，日本市場較為穩(wěn)定，美國市場發(fā)展較快。電踏車的主要功能是輕松代步及休閑健身。（1）歐洲電踏車行業(yè)市場概況電踏車在21世紀(jì)初進(jìn)入歐洲市場，在經(jīng)歷了初期（20062010年）的“井噴式”發(fā)展后，目前已進(jìn)入穩(wěn)步增長階段，年增長率穩(wěn)定在15%-25%左右。電踏車在歐洲市場發(fā)展迅速，銷量從2006年的9.8萬輛增長到2017年的208.8萬輛，2017年度的銷量較2016年度增長了25.30%，近十一年復(fù)合增長率達(dá)到32.06%。20

27、17年歐洲電踏車銷量前四的國家為德國、荷蘭、比利時、法國，其中德國銷售了72萬輛、荷蘭銷售了29.4萬輛、比利時銷售了21.83萬輛、法國銷售了25.49萬輛，上述四國銷量總額占比超過歐洲市場的70%，市場集中度較高。荷蘭、德國、比利時、丹麥等歐洲大陸國家有著較為悠久的自行車文化傳統(tǒng)，電踏車在不改變“騎行”特質(zhì)的前提下，讓騎行變得更加輕松。歐洲用戶更加看重運(yùn)動和健康生活，對電踏車的價格敏感程度不高。同時，該部分群體對產(chǎn)品和品牌的粘性較高，一旦認(rèn)可了某一品牌的電踏車產(chǎn)品，重復(fù)購買率較高。根據(jù)歐洲自行車產(chǎn)業(yè)協(xié)會的報(bào)告：“2017年，德國電動自行車市場銷量達(dá)到72萬輛，相比2016年度增長了19%；

28、法國電動自行車銷售達(dá)到25.49萬輛，相比2016年度增長了90%。”德國兩輪車公會（ZIV）的報(bào)告指出：“如今，在德國售出的每五輛自行車中，就有一輛是電動自行車，并估計(jì)2018年上半年，德國銷售了約67萬輛的電動自行車”；法國產(chǎn)業(yè)協(xié)會自行車運(yùn)動聯(lián)盟主席JeromeValentin預(yù)測：“未來幾年法國電動自行車將持續(xù)大幅度增長，七年之內(nèi)將達(dá)到100萬輛”。2018年度，歐洲電踏車市場仍然維持較高景氣度，保持快速增長。BikeEurope雜志發(fā)布了歐洲自行車白皮書，預(yù)計(jì)2018年歐洲市場已經(jīng)售出超過250萬輛電動自行車。2018年德國電動自行車銷量同比增長36%，全年銷量約為98萬輛，電動自行車

29、占自行車的市場份額已增至23.5%，新車平均購買單價同比增長7%。2018年7月舉行的Eurobike展會開幕式上，ZIV預(yù)測2019年在德國銷售的電動自行車將超過百萬輛；法國電動自行車2018年度銷量同比增長21%，創(chuàng)下33.8萬輛的歷史新高；荷蘭電動自行車2018年度銷量同比增長38%，全年銷量約為40.94萬輛，電動自行車占自行車的市場份額增至40%，新車平均購買單價同比增長18%；意大利電動自行車2018年度銷量同比增長16.8%，全年銷量約為17.3萬輛，而普通自行車銷量同比下降了7.6%；瑞士電動自行車2018年度銷量同比增長27%，全年銷量約為11.17萬輛，電動自行車占自行車的

30、市場份額增至32%；瑞典市場，因政府補(bǔ)貼購買電動自行車（補(bǔ)貼相當(dāng)于電動自行車購買價格的25%），2017年9月至2018年8月期間電動自行車的銷量超過了10萬輛，相比一年前同期增長了53%，該補(bǔ)貼政策將持續(xù)至2020年。2019年度，歐洲市場預(yù)計(jì)將繼續(xù)維持增長態(tài)勢。荷蘭市場2019年1-6月城市電動自行車銷售額同比增長35.3%。歐洲并沒有規(guī)定電踏車騎行時人力和機(jī)械動力的比例，因此力矩傳感器并不是歐洲電踏車所必須的零部件。但是，隨著電踏車應(yīng)用領(lǐng)域的擴(kuò)大，從原先在公路上騎行延伸到山地、雪地的騎行，力矩傳感器相比于速度傳感器的優(yōu)勢就顯現(xiàn)出來。面對日益增長的市場需求，歐洲生產(chǎn)商也開始大力投入力矩傳感

31、器的研發(fā)。目前，以博世為首的歐洲制造商已經(jīng)掌握了成熟的力矩傳感器技術(shù)，并應(yīng)用到生產(chǎn)中。近年來，歐洲自行車市場總體呈現(xiàn)上行態(tài)勢。從自行車市場內(nèi)部進(jìn)行分析，傳統(tǒng)自行車產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)下行態(tài)勢，生產(chǎn)和銷售規(guī)模逐年縮減，而電踏車的市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，銷量逐年攀升，已經(jīng)成為推動歐洲自行車產(chǎn)業(yè)的主要力量。由于應(yīng)用領(lǐng)域相對細(xì)分，暫無對電踏車電驅(qū)動系統(tǒng)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，歐洲對于電踏車整車的銷量也是由自行車行業(yè)協(xié)會進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并無針對輪轂電機(jī)產(chǎn)品以及中置電機(jī)產(chǎn)品的進(jìn)一步細(xì)分?jǐn)?shù)據(jù)。（2）日本電踏車行業(yè)市場規(guī)模日本是最早研發(fā)、生產(chǎn)和銷售電踏車的國家。日本企業(yè)設(shè)計(jì)電踏車的最初構(gòu)想是為了減輕國民的出行負(fù)擔(dān)。由于日本國內(nèi)多為丘陵地形，道路

32、崎嶇不平，日本居民特別是婦女兒童騎自行車出行十分費(fèi)力，因此研發(fā)通過電機(jī)驅(qū)動系統(tǒng)提供輔助動力的電踏車成為了當(dāng)時日本的必要選擇。根據(jù)日本工業(yè)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)JISD9115：2017的規(guī)定，電踏車所使用的人力輔助電動機(jī)必須符合如下規(guī)定：當(dāng)車速小于10km/h時，輔助力比例為2；當(dāng)車速大于10km/h且小于24km/h時，輔助力比例值依照公式2-（v-10）/7計(jì)算，其中v表示車速；當(dāng)車速大于24km/h時，電動機(jī)不得再提供輔助力。因此日本企業(yè)專門研發(fā)了力矩傳感器用于測度使用者在騎行過程中提供的動力，進(jìn)而計(jì)算出電機(jī)需要提供的輔助動力。目前，日本電踏車市場的主要客戶群體是中、高齡婦女和兒童，用于解決日常生活中

33、代步問題。要滿足日本電踏車工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)JISD9115：2017中的相關(guān)要求，力矩傳感器是很難繞過的一道技術(shù)壁壘，當(dāng)時國際上其他企業(yè)尚不具備成熟的力矩傳感器技術(shù)（日本的雅馬哈、松下等企業(yè)在20世紀(jì)90年代即掌握了力矩傳感器技術(shù)，而海外企業(yè)直到2003年之后才有博世等世界電氣巨頭企業(yè)開始研究力矩傳感器）。外資品牌進(jìn)入日本市場的難度很大，加上日本民眾更加青睞本土品牌，國外品牌很難受到認(rèn)可，因此長期以來日本電踏車電機(jī)市場主要由雅馬哈、松下、普利司通等日本本土企業(yè)占據(jù)。目前，日本輕型自行車的銷量正在下降，電動助力自行車的銷量反而在逐年增加。日本的電踏車產(chǎn)品年消費(fèi)量超過60萬臺。日本自行車產(chǎn)業(yè)振興協(xié)會的統(tǒng)計(jì)

34、數(shù)據(jù)顯示，2018年全年日本電動助力自行車銷量約為66.72萬輛，同比增長8.27%，而傳統(tǒng)輕型自行車銷量同比下降了9.70%；2019年1-3月日本電動助力自行車銷量約為20.02萬輛，同比增長4.84%。未來隨著日本全面進(jìn)入高齡化社會和減少汽車廢氣排放呼聲的加強(qiáng)，日本電動自行車的需求量將持續(xù)擴(kuò)大。（3）北美電踏車行業(yè)市場規(guī)模相比于日本和歐洲市場，電踏車進(jìn)入北美市場較晚，并且由于北美以平原為主、地廣人稀，汽車是當(dāng)?shù)厝烁鼮槠毡榈某鲂泄ぞ?。盡管如此，仍有部分自行車運(yùn)動的愛好者和極限運(yùn)動的發(fā)燒友成為電踏車產(chǎn)品的消費(fèi)者，除購買電踏車整車產(chǎn)品外，北美消費(fèi)者也熱衷購買電踏車的輕型電機(jī)和控制器系統(tǒng)產(chǎn)品進(jìn)行

35、DIY改裝。根據(jù)商務(wù)部發(fā)布的自行車出口技術(shù)指南（2016），“電動自行車是2012年才開始在美國龐大的運(yùn)動/休閑市場上爭得立足之地。2013年美國電動自行車銷售量僅有18萬輛，比2012年幾乎翻了一番。電動自行車今后在美國市場的銷量必定越滾越大，最終肯定會成為美國自行車市場主流產(chǎn)品之一?！蹦壳埃绹袌龅哪晗M(fèi)量大約為25-30萬臺，以大功率輪轂電機(jī)以及便于改裝的BBS及BBS-HD系列中置電機(jī)為主，功率較小的MAX系列中置電機(jī)的占比相對較低。同時，美國市場的共享電動車發(fā)展迅速，輪轂電機(jī)需求量增長較快。Uber以2億美金的價格收購了美國的共享電單車企業(yè)JUMP，并擬進(jìn)一步加大投入。根據(jù)刊載在新

36、浪科技上的成本壓力大：Uber向美國政府申請電動自行車關(guān)稅豁免一文，Uber目前每天在中國生產(chǎn)近1,000輛電動自行車。Uber副總裁RachelHolt表示：“已分配10億美元的預(yù)算，將于明年投入到滑板車、電動自行車和其他交通領(lǐng)域?！?（4）國外電踏車行業(yè)發(fā)展趨勢國外各發(fā)達(dá)國家均面臨人口老齡化問題，老年人成為電踏車的潛在買主；同時電踏車產(chǎn)品朝“運(yùn)動化”和“年輕化”方向發(fā)展，為消費(fèi)者提供更加多樣化的選擇，電踏車逐漸滲透到運(yùn)動愛好族和年輕一代的消費(fèi)者。同時，隨著社會分工的不斷細(xì)化，現(xiàn)代化駕駛和電池技術(shù)、新一代力矩傳感器、無鏈傳動技術(shù)、自動變速技術(shù)等將成為新的技術(shù)發(fā)展點(diǎn)，新的商業(yè)模式例如電踏車租賃

37、模式和電踏車運(yùn)輸模式也將逐漸興起。美國共享電動車運(yùn)營公司Jump向廣大用戶發(fā)出了“Jump+”服務(wù)的注冊邀請，該服務(wù)將以每周12美元或每月50美元的價格租賃該公司的電動自行車，包括“無限使用自己專屬的Jump單車和充電器”，以及維修和車輛被盜情況下的免費(fèi)更換服務(wù)；德國大眾汽車的商用車委員會主席ThomasSedran在漢諾威舉行的IAA商用車展覽會上介紹了大眾汽車的貨運(yùn)電動自行車，該公司將其作為城市地區(qū)可持續(xù)貨物運(yùn)輸解決方案的一部分，它可以承載高達(dá)210公斤的載荷（包括驅(qū)動器），并且能夠處理高達(dá)半立方米的貨物量，大眾貨運(yùn)電動自行車配備250W中置電機(jī)和自動變速箱；PonBikeGroup的子公

38、司Gazelle也參加了漢諾威IAA展會，展示了他們的貨物電動自行車D10，GazelleD10是一種貨物電動自行車，最多可容納兩個標(biāo)準(zhǔn)行李箱，體積為1立方米，載重量為100公斤，其配備了250W博世性能CX電機(jī)和1,000Wh電池。Gazelle將其貨物電動自行車作為“為市中心區(qū)域提供智能，快速，綠色和（成本）效率”最后一英里交通的解決方案，旨在使城市更清潔，更安全，更便捷，更具可持續(xù)性。此外，汽車制造企業(yè)也在逐步涉獵電動兩輪車市場，且趨勢越來越明顯。荷蘭汽車公司PonHoldings正在收購荷蘭自行車制造商Accell集團(tuán)的大部分股權(quán)，尋求進(jìn)入電動自行車市場；2018年9月，德國大眾汽車推

39、出兩款電動自行車；福特汽車與知名自行車制造商Dahon公司達(dá)成一項(xiàng)合作制造協(xié)議，并陸續(xù)推出了電動滑板車以及共享自行車；通用汽車宣布將在2019年銷售兩種型號的電動自行車，隨著電動自行車的加速發(fā)展和大型汽車集團(tuán)在電動自行車領(lǐng)域的布局，大量機(jī)械汽車零部件制造商現(xiàn)在也在瞄準(zhǔn)電動自行車市場。總體而言，盡管境外各主要市場的側(cè)重及發(fā)展速度不一，電踏車均處于較為景氣的發(fā)展階段?！笆濉逼陂g，西寧市將進(jìn)入以轉(zhuǎn)型促發(fā)展的新階段，工業(yè)發(fā)展仍處于大有可為的戰(zhàn)略機(jī)遇期，同時也將面臨著發(fā)展環(huán)境復(fù)雜多變的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，加之生產(chǎn)要素瓶頸等制約，任務(wù)艱巨而緊迫。（一）發(fā)展機(jī)遇1、國家積極推動“一帶一路”建設(shè)，有利于西寧工業(yè)進(jìn)一

40、步開放發(fā)展隨著國家“一帶一路”倡議的實(shí)施，西寧市作為絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶重要的節(jié)點(diǎn)城市及蘭西經(jīng)濟(jì)區(qū)的核心城市，戰(zhàn)略地位十分凸顯。這為西寧加強(qiáng)與絲綢之路沿線國家加強(qiáng)經(jīng)貿(mào)合作，做大做強(qiáng)優(yōu)勢傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)提供了開放發(fā)展的機(jī)遇。2、國家大力實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略，有利于西寧工業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展和優(yōu)化升級國家相繼提出“雙創(chuàng)”、“互聯(lián)網(wǎng)+”和中國制造2025戰(zhàn)略，強(qiáng)調(diào)創(chuàng)新驅(qū)動，大力推進(jìn)企業(yè)智能化改造升級，加快實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級，這為西寧工業(yè)和信息化發(fā)展提供了政策指導(dǎo)?！笆濉逼陂g，西寧工業(yè)和信息化發(fā)展必須將“雙創(chuàng)”、“互聯(lián)網(wǎng)+”和“智能升級”緊密結(jié)合起來，這必為西寧工業(yè)轉(zhuǎn)型升級注入創(chuàng)新動力。3、青海省全

41、力推進(jìn)工業(yè)和信息化建設(shè)，為西寧工業(yè)發(fā)展提供了強(qiáng)有力的支持青海省高度重視工業(yè)和信息化發(fā)展。青海省工業(yè)轉(zhuǎn)型升級重大產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)實(shí)施意見、青海省金融支持輕工業(yè)發(fā)展意見等一系列政策意見，明確提出以重大工業(yè)項(xiàng)目建設(shè)為抓手，依托各工業(yè)園區(qū)和集中區(qū)，全力打造十五個重大產(chǎn)業(yè)基地，大力培育和引進(jìn)市場主體，有效調(diào)整生產(chǎn)力布局，拉長產(chǎn)業(yè)鏈條，構(gòu)建循環(huán)工業(yè)體系，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，提高工業(yè)發(fā)展的質(zhì)量和效益；同時青海省政府也高度重視和大力發(fā)展中小企業(yè)和非公經(jīng)濟(jì)，在發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)布局、專項(xiàng)資金安排等方面給予支持。這些政策意見的出臺，為西寧工業(yè)和信息化“十三五”發(fā)展指出明確的方向和強(qiáng)力的支持。4、區(qū)位交通優(yōu)勢凸

42、顯，為西寧工業(yè)發(fā)展提供了有力支撐隨著青海省提出推進(jìn)東部城市群建設(shè)，西寧處于“一核一帶一圈”格局中的核心位置，西寧作為全省推進(jìn)“新五化”同步發(fā)展的重要區(qū)域，具有推進(jìn)工業(yè)和信息化發(fā)展的戰(zhàn)略優(yōu)勢。此外，隨著公路、鐵路、航空等現(xiàn)代重大交通項(xiàng)目的相繼開工建成，西寧成為區(qū)域交通樞紐?！笆濉睍r期，西寧城市集聚效應(yīng)將更加凸顯，在產(chǎn)業(yè)發(fā)展、區(qū)域開發(fā)、人才引進(jìn)等方面的動力將進(jìn)一步增強(qiáng)。（二）面臨挑戰(zhàn)1、工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與優(yōu)化升級任務(wù)艱巨當(dāng)前，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢復(fù)雜嚴(yán)峻，不穩(wěn)定和不確定性因素依然較多，產(chǎn)能過剩等問題突出，工業(yè)下行壓力持續(xù)增大。“十三五”期間，我國經(jīng)濟(jì)將從高速增長期向中高速增長期轉(zhuǎn)變。從西寧工業(yè)產(chǎn)業(yè)實(shí)際

43、來看，結(jié)構(gòu)性矛盾依然突出，高載能行業(yè)增加值占比偏高，高技術(shù)產(chǎn)業(yè)增加值占比過低，大企業(yè)大集團(tuán)增速放緩，重點(diǎn)行業(yè)增加值下滑明顯，這也是新常態(tài)帶來的工業(yè)發(fā)展壓力和挑戰(zhàn)，加大供給側(cè)改革，加快工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與優(yōu)化升級任務(wù)艱巨。2、創(chuàng)新發(fā)展依然任重道遠(yuǎn)創(chuàng)新驅(qū)動是“十三五”發(fā)展的主旋律。但工業(yè)重點(diǎn)企業(yè)以國有企業(yè)為主，普遍存在體制機(jī)制不活、企業(yè)負(fù)擔(dān)較重的問題，而民營企業(yè)則存在整體實(shí)力不強(qiáng)、人才素質(zhì)不高的問題。正是這些現(xiàn)實(shí)問題導(dǎo)致工業(yè)企業(yè)創(chuàng)新資金投入偏低，企業(yè)家創(chuàng)新動力不足和吸納創(chuàng)新人才的條件不足。“十三五”期間，工業(yè)經(jīng)濟(jì)要走創(chuàng)新驅(qū)動的發(fā)展道路，將面臨如何突破創(chuàng)新發(fā)展制約瓶頸的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。3、生態(tài)環(huán)境回旋空間小西寧

44、工業(yè)發(fā)展經(jīng)過多年高速增長，發(fā)展模式短期內(nèi)很難有改變，有色金屬冶煉及延伸加工、特色化工等行業(yè)工業(yè)綜合能源消費(fèi)量占全市規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)綜合能源消費(fèi)量的98%，這將對土地、水資源及環(huán)境等方面形成更大壓力，環(huán)境承載力已經(jīng)達(dá)到或接近上限。大力推動綠色發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展是“十三五”的發(fā)展方向，更高的環(huán)境要求，更嚴(yán)苛的條件約束，將對工業(yè)持續(xù)較快發(fā)展帶來更大的壓力和嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。第三章 市場前景分析一、行業(yè)基本情況1、技術(shù)壁壘電踏車電機(jī)及配套電氣系統(tǒng)屬于機(jī)電一體化行業(yè)，涉及機(jī)械、電機(jī)、控制、信號采集及處理、電化學(xué)等多學(xué)科交叉領(lǐng)域，跨度大，對產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)提出了較大的挑戰(zhàn)，具有較高的技術(shù)壁壘。電機(jī)及配套電氣系統(tǒng)的

45、一致性、穩(wěn)定性以及可靠性等性能直接影響電踏車的性能與質(zhì)量。每個產(chǎn)品需要根據(jù)車輛工況參數(shù)編寫一整套嚴(yán)密的控制程序軟件，這需要研發(fā)人員具有專業(yè)的研究開發(fā)經(jīng)驗(yàn)。除此之外，產(chǎn)品工藝流程與產(chǎn)品質(zhì)量密切相關(guān)，由于電踏車電氣系統(tǒng)具有“小批量、多批次、迭代快”的特點(diǎn)，制造商需深刻理解、把握客戶需求，并相應(yīng)地提出解決方案。需要對下游產(chǎn)業(yè)有透徹的認(rèn)識和豐富的開發(fā)經(jīng)驗(yàn)，才有能力進(jìn)行具備一定前瞻性的產(chǎn)品開發(fā)，提供符合市場發(fā)展趨勢的新產(chǎn)品。行業(yè)新進(jìn)入者很難在短時間內(nèi)通過自主研發(fā)開發(fā)出具有市場競爭力的電氣系統(tǒng)產(chǎn)品，進(jìn)入本行業(yè)的技術(shù)門檻較高。2、客戶壁壘電踏車品牌商或整車裝配商通常根據(jù)其電踏車輛的性能特點(diǎn)來設(shè)計(jì)和配置對應(yīng)的

46、電機(jī)及配套電氣系統(tǒng)產(chǎn)品，更換其他品牌的產(chǎn)品需要上游供應(yīng)商付出相應(yīng)的設(shè)計(jì)及研發(fā)成本。同時電機(jī)和控制器作為電踏車驅(qū)動系統(tǒng)核心部件，生產(chǎn)廠家一般會與下游整車廠建立戰(zhàn)略合作關(guān)系，共同研發(fā)推出新車型。因此品牌商或整車裝配商與電機(jī)及配套電氣系統(tǒng)生產(chǎn)廠家建立了較為穩(wěn)定的合作關(guān)系后不會輕易中斷。同時，電踏車主要消費(fèi)地歐洲屬于多語種地區(qū)，售前培訓(xùn)及售后服務(wù)的本地化難度較高，需要從業(yè)者具備國際化的視野，并擁有一定的境外經(jīng)營管理經(jīng)驗(yàn)。新企業(yè)短期內(nèi)較難被主流品牌商或整車裝配商認(rèn)可，行業(yè)新進(jìn)入者面臨較高的客戶壁壘。3、品牌壁壘由于電機(jī)及配套電氣系統(tǒng)是電踏車的核心部件，其質(zhì)量和性能會直接影響到用戶體驗(yàn)和用戶認(rèn)同度，終端消

47、費(fèi)者在采購電踏車時也會將電氣系統(tǒng)品牌作為重要考量因素。因此，品牌商及整車裝配廠通常會選擇具有品牌知名度、研發(fā)能力強(qiáng)、產(chǎn)品性能好、售后服務(wù)能力強(qiáng)的電機(jī)及配套電氣系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè)作為長期合作供應(yīng)商，構(gòu)成了行業(yè)的品牌壁壘。4、有利因素（1）產(chǎn)業(yè)政策的支持，助力行業(yè)規(guī)模擴(kuò)張2017年8月，我國交通運(yùn)輸部公開答復(fù)九三學(xué)社提出的“關(guān)于推進(jìn)電踏車綠色出行”的提案，鼓勵相關(guān)城市引導(dǎo)運(yùn)營企業(yè)投放符合國家標(biāo)準(zhǔn)的電踏車等服務(wù)產(chǎn)品，為電踏車發(fā)展?fàn)I造良好環(huán)境，體現(xiàn)了政府管理部門對推進(jìn)綠色出行與城市交通發(fā)展將發(fā)揮重要的積極作用。為了緩解城市日益增加的交通壓力和環(huán)保壓力，自行車專用道（專用于普通自行車和電踏車）在荷蘭、丹麥、德

48、國、法國和英國等歐洲國家的多個城市已經(jīng)得到廣泛推廣應(yīng)用，在紐約、舊金山、墨爾本和溫哥華等城市也越來越常見。除了設(shè)置專門的自行車道，歐美一些國家還制定一些措施來鼓勵居民使用自行車出行。比如，在丹麥，新修的自行車專用道每隔一英里就設(shè)有自行車充氣站、修理站、?？空?提供飲水、避雨服務(wù))，方便騎車族使用；新建的“超級自行車道”還使用特殊交通信號系統(tǒng)，騎行者可以優(yōu)先通行，以最大限度減少路口處的等待。此外，歐洲各國為解決環(huán)保以及交通問題也紛紛推出對購買電踏車的補(bǔ)貼政策和稅收優(yōu)惠政策。比如，法國生態(tài)部宣布自2017年2月份開始，將對購買電踏車的消費(fèi)者給予每輛200歐元的補(bǔ)助；芬蘭交通與通訊部宣布，自2018

49、年4月1日起，每名芬蘭公民一年內(nèi)可一次性獲得400歐元補(bǔ)貼用于購買電踏車；挪威政府不但提倡自行車出行，更是鼓勵自行車運(yùn)貨，其推出了一攬子的補(bǔ)貼（每輛普通電踏車提供600美元補(bǔ)貼，每輛電助力載貨自行車提供1200美元補(bǔ)貼）和稅收優(yōu)惠政策，這也使得挪威成為當(dāng)今世界人均電踏車擁有量最高的國家。瑞典環(huán)境部宣布自2017年9月20日至2020年期間購買電動自行車的瑞典公民，政府將提供購買補(bǔ)貼，授予的補(bǔ)貼相當(dāng)于購買價格的25%（最高可達(dá)每輛電動自行車1,000歐元）。這些政策的推出對于電踏車行業(yè)規(guī)模的擴(kuò)張無疑是利好消息。（2）國際市場的拓展帶來巨大發(fā)展機(jī)遇電踏車在歐洲市場發(fā)展最為成熟，在美國、日本等國家發(fā)

50、展也較快。歐美等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)人均收入較高，消費(fèi)能力較強(qiáng)，經(jīng)過多年的發(fā)展已經(jīng)形成電踏車電機(jī)及配套電氣系統(tǒng)的成熟市場，產(chǎn)品普及率較高，將保持穩(wěn)定的增長趨勢。同時，電踏車產(chǎn)品朝“運(yùn)動化”和“年輕化”方向發(fā)展，逐漸滲透到運(yùn)動愛好族和年輕一代的消費(fèi)者。此外，采用電力作為動力的共享電踏車在歐洲乃至美洲范圍內(nèi)掀起了一股流行風(fēng)。比如美國，兩大網(wǎng)約車公司Uber和Lyft通過收購兼并紛紛介入共享電踏車市場展開競爭；在歐洲Uber也推出了共享電踏車服務(wù)。歐洲的快遞企業(yè)也紛紛啟用電踏車和電動三輪車來派送郵件。瑞典郵政2017年即啟用了6,300輛電動兩輪車和三輪車來派送郵件，其中以電動三輪車型為主，載貨量是電動兩

51、輪車的3倍；全球快遞巨頭UPS在其官方網(wǎng)站宣布，將首次在美國使用電助動三輪車在俄勒岡州的波特蘭派送包裹。UPS稱，“隨著城市人口和電子商務(wù)增長，以及交通、噪音和空氣質(zhì)量遇到的挑戰(zhàn)繼續(xù)上升，部署使用電動自行車是UPS持續(xù)減少碳排放努力的一部分”。國際市場的廣闊前景推動國內(nèi)電踏車電氣系統(tǒng)供應(yīng)商及整車裝配商積極開拓國際市場。（3）綠色交通體系的建立促進(jìn)國內(nèi)需求增長自“十三五”計(jì)劃提出推進(jìn)交通運(yùn)輸?shù)吞及l(fā)展以來，中國主要城市陸續(xù)設(shè)置自行車專用車道、實(shí)行“人車分流”等，這些措施緩解了交通壓力，提升了出行效率，也加速了電踏車的推廣應(yīng)用。2017年7月1日，上海市自行車行業(yè)協(xié)會與天津市自行車電動車行業(yè)協(xié)會對“

52、共享電助力自行車”進(jìn)行了定義，即“設(shè)計(jì)用于單人日常交通代步，裝有腳蹬和一個輔助電機(jī)，不能僅以該輔助電機(jī)驅(qū)動，采用互聯(lián)網(wǎng)租賃方法，能實(shí)現(xiàn)公眾共用的城市自行車”。浙江省杭州市也在2017年5月推出全國首個共享電踏車系統(tǒng)。推廣電踏車出行方式有助于構(gòu)建城市綠色交通體系，我國交通出行方式的優(yōu)化將促進(jìn)電踏車需求的增長，為電機(jī)及配套電氣系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè)創(chuàng)造出市場機(jī)遇。5、不利因素（1）主要消費(fèi)地設(shè)置貿(mào)易壁壘，影響電踏車產(chǎn)業(yè)發(fā)展電踏車的終端消費(fèi)市場主要集中在歐洲、美國、日本。歐盟對一般自行車課征14%的進(jìn)口關(guān)稅，但對電踏車僅征6%的進(jìn)口關(guān)稅。此外，歐盟對從中國進(jìn)口的一般自行車整車征收48.5%的反傾銷稅，但并未針

53、對電踏車征收該項(xiàng)稅收。歐洲自行車制造商協(xié)會（EuropeanBicycleManufacturesAssociation,EBMA）已于2017年9月7日代表歐盟電動車生產(chǎn)商，請求歐委會根據(jù)歐盟反傾銷規(guī)則第5條對自中國進(jìn)口的電動助力自行車（EPACs，或高速EPACs，總稱為電動自行車（“electricbicycles”ore-bikes）采取為期5年的反傾銷措施。2017年10月20日，歐委會對原產(chǎn)于中國的電動自行車產(chǎn)品發(fā)起反傾銷調(diào)查。（2）缺乏統(tǒng)一國家標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)缺乏發(fā)展指引目前實(shí)施的電動自行車國家標(biāo)準(zhǔn)為1999年頒布的GB17761-1999電動自行車通用技術(shù)，國標(biāo)的修訂工作歷經(jīng)十幾年，

54、但管理部門與行業(yè)意見在速度、重量、電壓、功率和騎行功能等關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)方面尚有較大分歧，有待進(jìn)一步研究解決。2018年5月15日，國家市場監(jiān)督管理總局、國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)公告（2018年第7號）批準(zhǔn)發(fā)布了新的電動自行車安全技術(shù)規(guī)范強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)（GB17761-2018），且設(shè)置了一定期限的過渡期。新的國家標(biāo)準(zhǔn)將電動自行車定義為“以車載蓄電池作為輔助能源，具有腳踏騎行能力，能實(shí)現(xiàn)電助動或電驅(qū)動功能的兩輪自行車”，并對電動自行車的整車安全、機(jī)械安全、電氣安全、防火性能、阻燃性能、無線電騷擾特性和使用說明書的主要技術(shù)要求及相應(yīng)的試驗(yàn)方法進(jìn)行了規(guī)定。新的國家標(biāo)準(zhǔn)對電動自行車行業(yè)

55、發(fā)展將起到積極作用，而電踏車盡管作為電動自行車的一個細(xì)分行業(yè)，但和目前國內(nèi)市場上流行的純電動自行車有較大的區(qū)別，電踏車所用的輕型電機(jī)和純電動自行車的驅(qū)動電機(jī)有著本質(zhì)上的不同。但是由于目前并沒有專門對電踏車行業(yè)進(jìn)行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)規(guī)定，導(dǎo)致了目前市場上電踏車電機(jī)及控制系統(tǒng)產(chǎn)品的質(zhì)量良莠不齊。隨著科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步和經(jīng)濟(jì)社會的發(fā)展以及電踏車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，制訂符合社會發(fā)展形勢、更科學(xué)規(guī)范的技術(shù)指標(biāo)以及標(biāo)準(zhǔn)化的體系，已成為亟待解決的問題。相關(guān)核心技術(shù)指標(biāo)的滯后不僅不利于市場和管理的要求，也不利于國際市場的開拓。（3）國內(nèi)企業(yè)自主研發(fā)能力薄弱，技術(shù)競爭加劇我國企業(yè)自本世紀(jì)初開始進(jìn)入電踏車電機(jī)及配套電氣系統(tǒng)行

56、業(yè)，經(jīng)過十余年的發(fā)展，目前該行業(yè)在產(chǎn)品的生產(chǎn)和貿(mào)易上已初具規(guī)模。但是目前國內(nèi)產(chǎn)業(yè)主要占據(jù)在整個產(chǎn)業(yè)鏈中利潤率最低的生產(chǎn)制造端，產(chǎn)品技術(shù)含量低，品牌設(shè)計(jì)能力弱，缺乏議價能力和客戶忠誠度。目前，大多數(shù)行業(yè)內(nèi)企業(yè)的自主研發(fā)能力較弱，技術(shù)創(chuàng)新機(jī)制落后，研發(fā)人員平均占比較低，研發(fā)資金投入不足，產(chǎn)品生產(chǎn)以來樣加工和仿制為主，附加值低，更新?lián)Q代緩慢，高端市場競爭力薄弱。二、市場分析（一）行業(yè)相關(guān)政策1、電動自行車安全技術(shù)規(guī)范電動自行車必須符合下列要求：具有腳踏騎行能力；具有電驅(qū)動或/和電助動功能；電驅(qū)動行駛時，最高設(shè)計(jì)車速不超過25km/h；電助動行駛時，車速超過25km/h，電動機(jī)不得提供動力輸出；裝配完

57、整的電動自行車的整車質(zhì)量應(yīng)當(dāng)小于或等于55kg；蓄電池標(biāo)稱電壓小于或等于48V；電動機(jī)額定連續(xù)輸出功率應(yīng)當(dāng)小于或等于400W。2、EN15194:2017該標(biāo)準(zhǔn)重點(diǎn)關(guān)注電踏車的“安全性”和“可靠性”，主要包括安全規(guī)范、電磁兼容性測試（EMC）及機(jī)械結(jié)構(gòu)性測試等三大項(xiàng)目。其中EMC要求主要讓使用電動交通工具的騎行者得到安全保護(hù)，確保騎行者身上的電子設(shè)備（手機(jī)、心臟起搏器、助聽器等）與電踏車電子零件所產(chǎn)生的電磁脈沖不會相互影響和干擾。此外該標(biāo)準(zhǔn)涉及范圍還包括：直流電壓不得高于48V，或者輸入為230V的集成電池充電器；最高持續(xù)額定功率為250W，當(dāng)速度達(dá)到每小時25公里時，輸出逐步降低最后切斷等。3、國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)加工貿(mào)易創(chuàng)新發(fā)展的若干意見推動加工貿(mào)易企業(yè)由單純的貼牌生產(chǎn)（OEM）向委托設(shè)計(jì)（ODM）、自有品牌（OBM）方式發(fā)展。支持企業(yè)加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)和設(shè)備改造，提升產(chǎn)品技術(shù)含量和附加值，增強(qiáng)企業(yè)核心競爭力。4、中國制造2025突破新型傳感器、智能測量儀表、工業(yè)控制系統(tǒng)、伺服電機(jī)及