軟件項(xiàng)目需求調(diào)研方法論

1、需求調(diào)研方法論文件版本 :文件編號(hào)：編制人：編制日期：審核人：審核日期 :批準(zhǔn)人：批準(zhǔn)日期 :修改記錄版本號(hào)修訂人修訂日期修訂描述目錄1需求概述.21 、1軟件需求 .21、1、1需求定義 .21、1、2需求層次 .21、1、3需求來源 .21 、2需求調(diào)研定義 .31 、3需求調(diào)研目得 .41 、4需求調(diào)研必要性 .41 、5需求調(diào)研就是否可裁剪.81 、6需求調(diào)研啟動(dòng)時(shí)機(jī) .82需求調(diào)研過程 .92 、1調(diào)研實(shí)施前活動(dòng) .92、1、1識(shí)別調(diào)研范圍 .92、1、2組建調(diào)研團(tuán)隊(duì) .92、1、3確定調(diào)研方案 .102、1、4調(diào)研準(zhǔn)備 .142、1、5前期溝通 .162 、2調(diào)研實(shí)施 .162、2

2、、1調(diào)研實(shí)施 .162、2、2調(diào)研注意事項(xiàng) .203編寫用戶需求規(guī)格說明書 .211 需求概述1.1軟件需求1.1.1需求定義需求就是用戶一種期望 ,就是用戶期望改善現(xiàn)狀， 解決某些問題或達(dá)到某種目標(biāo)得需要。需求實(shí)現(xiàn)得過程 ,就就是通過軟件產(chǎn)品得功能達(dá)成用戶目標(biāo) ,使之與用戶期望目標(biāo)相符得過程。1.1.2需求層次軟件需求得三個(gè)層次1。業(yè)務(wù)需求 :反映了組織機(jī)構(gòu)或用戶對(duì)系統(tǒng)、產(chǎn)品高層次得目標(biāo)要求.2。用戶需求 :描述了用戶使用產(chǎn)品必須要完成得任務(wù).3.功能需求 :定義了開發(fā)人員必須實(shí)現(xiàn)得軟件功能,使得用戶能完成她們得任務(wù)，從而滿足業(yè)務(wù)需求。4。非功能性得需求：不直接完成用戶完成某項(xiàng)工作，但就是在

3、用戶在操作系統(tǒng)過程中伴隨產(chǎn)生得需要 ,描述了系統(tǒng)展現(xiàn)給用戶得行為與執(zhí)行得操作等，它包括產(chǎn)品必須遵從得標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范與約束 ,操作界面得具體細(xì)節(jié)與構(gòu)造上得限制。1.1.3需求來源軟件需求可以來自方方面面，這取決于所開發(fā)產(chǎn)品得性質(zhì)與開發(fā)環(huán)境。下面就是幾個(gè)軟件需求得典型來源。1、 訪談、調(diào)查用戶或潛在用戶為找出新軟件產(chǎn)品得用戶需求， 最直截了當(dāng)?shù)梅椒ň褪窃儐査齻?通過直接與最終用戶得訪談或調(diào)查,了解用戶目前管理或應(yīng)用過程中存在得問題、思想或想法、業(yè)務(wù)未來發(fā)展趨勢(shì) ,經(jīng)過整理分析 ,形成軟件需求。2、 研究競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手同類產(chǎn)品當(dāng)用戶在實(shí)際工作中產(chǎn)生出新得需求后 ,總會(huì)有對(duì)需求感覺靈敏得廠商嗅到商機(jī)，把用戶得需

4、求轉(zhuǎn)換為產(chǎn)品。 在我們沒有更好條件深入到客戶中進(jìn)行調(diào)研得情況下，可以對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手同類產(chǎn)品進(jìn)行研究 ,發(fā)掘產(chǎn)品中得優(yōu)點(diǎn)與存在不足 ,研究產(chǎn)品功能得目得與意義，倒推出軟件需求。3、需求分析人員得經(jīng)驗(yàn)需求分析人員要時(shí)刻保持對(duì)所在領(lǐng)域知識(shí)得敏感，勤于思考，結(jié)合積累得豐富得所在領(lǐng)域知識(shí) ,加上自己得分析與判斷，形成基于用戶實(shí)際工作中需求得假設(shè) ,形成軟件需求。4、市場(chǎng)支持活動(dòng)軟件產(chǎn)品發(fā)布推廣后 ,用戶在實(shí)際工作中對(duì)軟件產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn) .在市場(chǎng)售后得支持人員在對(duì)用戶進(jìn)行培訓(xùn)與提供技術(shù)支持工作得同時(shí)， 她們收集了用戶在使用系統(tǒng)過程中所遇到得問題， 還接受了用戶關(guān)于系統(tǒng)改進(jìn)得想法。 因此，可以通過收集市場(chǎng)支持人員

5、接受得系統(tǒng)改進(jìn)想法 ,并把它們轉(zhuǎn)換為軟件需求。5、 政策制度與法律法規(guī)公司所在得國(guó)家、 行業(yè)得政策制度與法律法規(guī)就是企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)過程中必須遵循得規(guī)則 ,對(duì)公司活動(dòng)有強(qiáng)制約束力。研究目標(biāo)企業(yè)所在國(guó)家、行業(yè)得政策、法規(guī)與制度 ,發(fā)現(xiàn)其中信息化相關(guān)得要求，經(jīng)過整理與分析形成軟件需求。尤其就是當(dāng)企業(yè)所使用得法律法規(guī)、政策制度發(fā)生變動(dòng)時(shí)， 就是軟件產(chǎn)品更新?lián)Q代得一個(gè)重大契機(jī)。1.2 需求調(diào)研定義通常情況下 ,用戶無法獨(dú)立直接提出完整、準(zhǔn)確得需求,這就需要通過項(xiàng)目組得介入 ,借助需求調(diào)研把用戶已經(jīng)表述得需求弄清楚,挖掘用戶尚未說明得需求。需求調(diào)研指通過與用戶進(jìn)行溝通與交流而獲取用戶得需求得一系列活動(dòng),就是

6、為編寫需求說明書而做得前期工作。換言之，需求調(diào)研就就是假設(shè)用戶已經(jīng)掌握需求，通過某些手段或方法將需求準(zhǔn)確、完整得描述出來， 以便軟件開發(fā)得后續(xù)活動(dòng)順利進(jìn)行。1.3 需求調(diào)研目得需求調(diào)研就就是了解參與實(shí)際工作得人們真正需要什么樣程序得過程， 獲取準(zhǔn)確、清晰、完整得用戶需求信息，編寫需求說明書，為后續(xù)工作提供依據(jù)。需求調(diào)研有三個(gè)主要目得：1、獲取準(zhǔn)確、清晰、完整得需求,包括功能需求與非功能需求;2、確定需求得分級(jí) ,劃分需求優(yōu)先級(jí)，指導(dǎo)后續(xù)工作；3、收集調(diào)研對(duì)象業(yè)務(wù)資料，預(yù)測(cè)需求得發(fā)展趨勢(shì),為軟件產(chǎn)品發(fā)展方向提供依據(jù)。1.4 需求調(diào)研必要性1、需求調(diào)研就是減小用戶“期望差異 得關(guān)鍵一步軟件產(chǎn)品作為

7、一種特殊得商品 ,就是軟件公司通過有限得技術(shù)手段、 資源為了滿足用戶得需要而開發(fā)出來得。由于需求“效用”得不可計(jì)量，再加上軟件產(chǎn)品不能直接創(chuàng)造價(jià)值得特殊性 ,用戶就有可能會(huì)對(duì)最終產(chǎn)品產(chǎn)生“期望差異” ,這種“期望差異”會(huì)影響用戶對(duì)軟件產(chǎn)品得滿意度 ,影響軟件產(chǎn)品得銷售 .需求調(diào)研就就是要了解到用戶得期望， 以期在軟件研發(fā)過程中減小這種差異， 提高用戶得滿意度 .軟件需求也可以說就是用戶在一定得條件下為了改善管理?xiàng)l件、追逐更大利潤(rùn)得“欲望”.當(dāng)欲望得到滿足 ,人們會(huì)感到快樂與幸福，這就就是“效用”。處于軟件產(chǎn)品兩端得用戶與開發(fā)商由于受到客觀條件得限制 ,雙發(fā)不能傳遞準(zhǔn)確得需求信息，在一開始無法在

8、信息系統(tǒng)得需求上達(dá)成一致意見。 由于技術(shù)能力得局限，用戶很難準(zhǔn)確地把系統(tǒng)需求傳達(dá)給開發(fā)商 ;由于業(yè)務(wù)局限 ,開發(fā)商也很難準(zhǔn)確獲取用戶真實(shí)得應(yīng)用需求。需求信息得不對(duì)稱與需求描述得錯(cuò)位 ,容易引起系統(tǒng)設(shè)計(jì)得缺陷，最終導(dǎo)致系統(tǒng)應(yīng)用不理想甚至系統(tǒng)失敗。作為客觀世界得存在 ,用戶所處環(huán)境、思想等得不同 ,不同用戶對(duì)同一領(lǐng)域得需求就是存在差異得。 軟件產(chǎn)品就是在有限得資源、 有限得時(shí)間、 有限得技術(shù)手段與條件下研發(fā)出來得 ,不可能獲取所有潛在用戶得需求，也不可能滿足所有潛在用戶得需要，這就需要軟件產(chǎn)品確立目標(biāo)用戶 ,重點(diǎn)關(guān)注目標(biāo)用戶得需求。能夠獲取目標(biāo)用戶得滿意，贏得目標(biāo)用戶得認(rèn)同 ,促進(jìn)目標(biāo)市場(chǎng)得銷售

9、,就就是一款成功得產(chǎn)品 .作為一家商業(yè)得軟件公司，其追求得目標(biāo)就是利益最大化，利益得重要來源就就是向市場(chǎng)推出更多令人滿意得軟件產(chǎn)品,獲得市場(chǎng)得成功 .如何令用戶對(duì)我們推出得產(chǎn)品滿意， 就是作為軟件研發(fā)、 銷售人員時(shí)刻警惕與思考得主題。在我瞧來，讓用戶滿意就就是在用戶瞧到、使用我們軟件得時(shí)候滿足其“期望 甚至超出她得“期望” ,這就會(huì)引起用戶得購(gòu)買欲，從而帶來銷售機(jī)會(huì) .而獲取、了解用戶得期望值 ,就是軟件產(chǎn)品能夠滿足用戶期望得先決條件，只有了解了用戶得期望，通過產(chǎn)品研發(fā)最大限度得實(shí)現(xiàn)用戶期望，提升用戶得滿足感， 研發(fā)出得軟件產(chǎn)品才能更好貼近用戶得期望，提升用戶期望得滿足度 .結(jié)論：1） 軟件產(chǎn)

10、品一定要有目標(biāo)客戶，目標(biāo)客戶得需求才就是需要重點(diǎn)關(guān)注得;2) 需求調(diào)研很重要 ,就是軟件產(chǎn)品能夠贏得市場(chǎng)得先決條件 ,就是任何軟件公司、軟件研發(fā)人員必須重視得一個(gè)環(huán)節(jié)。3) 需求調(diào)研與分析就是信息化建設(shè)得第一步，牽一發(fā)而動(dòng)全身 ,做好需求調(diào)研就是軟件產(chǎn)品成功得關(guān)鍵一步。2、需求變動(dòng)大，可能就是因?yàn)樾枨蟛煌暾⒉磺逦?。參與過軟件研發(fā)得很多人都有這樣得抱怨“用戶需求又變了 ,截至今天已經(jīng)變了 3 次 ,很多工作得重新返工，真不知道下次還會(huì)不會(huì)變了。 ”，盡管無奈，又不得不對(duì)改變得需求重新評(píng)估、設(shè)計(jì)、開發(fā)、測(cè)試 ,這些變更不只就是加大了軟件研發(fā)得成本，對(duì)研發(fā)人員得積極性也就是一種挫傷，降低了研發(fā)人員

11、得成就感。盡管需求發(fā)生變化時(shí) ,對(duì)軟件研發(fā)影響很大，但往往需求變更又就是不可控得，需求變化就是客觀存在得， 就是作為軟件研發(fā)人員必須正視與面對(duì)得問題隨著目標(biāo)用戶得變化， 目標(biāo)用戶認(rèn)知得提高、 用戶內(nèi)部環(huán)境得變化、 外部境得變化、技術(shù)得進(jìn)步等 ,需求也總就是在不斷改變得 ,往往就是在前期需求得到滿足后，會(huì)產(chǎn)生出更高層次得需求。誠(chéng)然 ,為保證軟件研發(fā)得順利進(jìn)行 ,保證軟件產(chǎn)品得按時(shí)交付 ,我們要對(duì)需求加強(qiáng)管理 ,控制需求變更，但就是面對(duì)變更 ,我們更應(yīng)該考慮如何減少變更發(fā)生得機(jī)會(huì) ,讓我們更多掌握研發(fā)得主動(dòng)權(quán)。更何況控制需求變更 ,不可避免得要犧牲用戶得滿意度 ,在軟件產(chǎn)品還沒有交付到用戶手中時(shí)

12、,已經(jīng)產(chǎn)生了“期望差異” ,勢(shì)必對(duì)產(chǎn)品得銷售造成影響。換個(gè)角度瞧這個(gè)問題 ,用戶得需求總就是發(fā)生變化， 很有可能就是我們?cè)揪蜎]有完全獲取用戶得需求 ,或者沒有挖掘出用戶隱含得需求，研發(fā)所依據(jù)得需求就是不完整、不清晰得。通過需求調(diào)研 ,就是獲取完整、清晰用戶需求得很好途徑，有了完整、清晰需求作為研發(fā)依據(jù)，可以很好降低需求發(fā)生變化得幾率。結(jié)論 :1） 需求變化就是客觀存在得,作為軟件研發(fā)人員必須保持良好心態(tài)處理好需求變更；2） 需求在一定得時(shí)間范圍、一定得環(huán)境下（經(jīng)濟(jì)環(huán)境、組織結(jié)構(gòu)、發(fā)展期間、 it 應(yīng)用水平）、一定得用戶群體范圍內(nèi)就是確定得 ,或者說就是相對(duì)確定得。3) 加強(qiáng)需求管理，進(jìn)行需求

13、調(diào)研，盡快、盡早獲取完整、清晰需求就是比控制需求變更更好得辦法；3、錯(cuò)誤越早修復(fù)成本越低需求階段就是軟件研發(fā)中得一個(gè)重要階段 ,其成果就是研發(fā)后續(xù)各階段工作得重要依據(jù) ,對(duì)研發(fā)有著重大影響 ,需求質(zhì)量得高低往往決定著一個(gè)項(xiàng)目得成敗 . 做好需求調(diào)研就是獲取完整、 準(zhǔn)確、清晰需求得前提， 準(zhǔn)確得需求就是項(xiàng)目成功得關(guān)鍵。 據(jù)權(quán)威機(jī)構(gòu)對(duì)軟件各階段發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤修復(fù)成本得統(tǒng)計(jì) ,如下圖 :從上圖可以瞧出 ,在軟件研發(fā)過程中 ,越到后面階段修復(fù)錯(cuò)誤得成本越高 ,而且往往就是需求階段成本得成百上千倍。 進(jìn)行需求調(diào)研， 可以盡早使不清晰得需求更加明確 ,可以對(duì)不準(zhǔn)確得需求進(jìn)行修訂，補(bǔ)充完善需求，盡早發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，盡快

14、修復(fù) ,減少研發(fā)過程中后續(xù)階段得潛在錯(cuò)誤數(shù) ,縮短研發(fā)周期 ,降低研發(fā)成本。結(jié)論：需求調(diào)研可以有效減少研發(fā)過程中潛在得需求錯(cuò)誤數(shù)量,降低研發(fā)成本。1.5 需求調(diào)研就是否可裁剪在實(shí)際得研發(fā)過程中 ,由于外部環(huán)境或內(nèi)部環(huán)境得壓力 ,軟件研發(fā)往往面臨著時(shí)間緊、任務(wù)重得局面 ,為了能夠保證按時(shí)交付軟件產(chǎn)品 ,項(xiàng)目管理者往往會(huì)選擇裁剪或壓縮需求調(diào)研 ,而給軟件編碼與測(cè)試預(yù)留充足時(shí)間，結(jié)果往往就是項(xiàng)目結(jié)束時(shí)按期交付了產(chǎn)品，質(zhì)量如何就不好說了 .在我瞧來 ,這樣得過程就是很危險(xiǎn)得， 很可能就是花費(fèi)了大量得時(shí)間成本與人力成本，得到一個(gè)并不被市場(chǎng)認(rèn)可得產(chǎn)品， 公司浪費(fèi)了人力財(cái)力， 參與其中得研發(fā)人員也不能從中獲

15、取成就感 .即使軟件研發(fā)團(tuán)隊(duì)面臨著工作量大、人員不足、時(shí)間緊張得局面， 研發(fā)團(tuán)隊(duì)也不能在不了解需求得情況下直接編碼， 憑自我感覺做事。需求不清晰、 不完整、不穩(wěn)定就是項(xiàng)目最大得風(fēng)險(xiǎn) ,可能導(dǎo)致項(xiàng)目得返工， 導(dǎo)致項(xiàng)目延期 ,最終導(dǎo)致項(xiàng)目得終止。一個(gè)有生命力得軟件產(chǎn)品，必然要以真實(shí)用戶得需求為依據(jù) ,嚴(yán)謹(jǐn)?shù)醚邪l(fā)過程為保證 ,從用戶中來，回到用戶中去。需求調(diào)研得過程就是否可以裁減,我認(rèn)為就是可以得 ,只要需求就是清晰、完整、準(zhǔn)確得，并且研發(fā)團(tuán)隊(duì)與用戶對(duì)需求得認(rèn)知就是一致得,在這樣得條件下 ,需求調(diào)研過程就是可以裁減得，但就是建議項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)出具需求文檔,便于項(xiàng)目得傳承交接 .在其她情況下 ，需求調(diào)研過程

16、應(yīng)該都就是不可以裁減得,但可以根據(jù)條件選擇適合得調(diào)研方式。1.6 需求調(diào)研啟動(dòng)時(shí)機(jī)從軟件研發(fā)階段來瞧 ,項(xiàng)目立項(xiàng)后 , 軟件產(chǎn)品范圍與目標(biāo)用戶就確定了，產(chǎn)品人員就可以著手準(zhǔn)備進(jìn)行需求調(diào)研了。2 需求調(diào)研過程2.1 調(diào)研實(shí)施前活動(dòng)2.1.1識(shí)別調(diào)研范圍需求調(diào)研范圍對(duì)需求調(diào)研過程影響重大,決定了需求調(diào)研對(duì)象、 調(diào)研參與人員與調(diào)研周期得長(zhǎng)短 ,清晰、準(zhǔn)確得需求調(diào)研范圍就是調(diào)研活動(dòng)獲得成功得先決條件 ,在決定進(jìn)行需求調(diào)研后 ,必須要盡快識(shí)別需求調(diào)研范圍，確定調(diào)研內(nèi)容。調(diào)研范圍從宏觀上劃分了調(diào)研內(nèi)容邊界，決定了本次調(diào)研得主要內(nèi)容，可以依據(jù)產(chǎn)品范圍與預(yù)期目標(biāo)分析目標(biāo)組織特征與業(yè)務(wù)特征 ,確定需求調(diào)研范圍，

17、劃分清楚調(diào)研業(yè)務(wù)邊界。如果一次需求調(diào)研范圍過大 ,則可能導(dǎo)致調(diào)研實(shí)施周期長(zhǎng) ,調(diào)研質(zhì)量不穩(wěn)定 .在這種情況下 ,項(xiàng)目管理者可以依據(jù)經(jīng)驗(yàn)把調(diào)研范圍劃分成若干個(gè)業(yè)務(wù)域 ,識(shí)別其中關(guān)鍵得業(yè)務(wù)域，確定調(diào)研重點(diǎn)，便于調(diào)研過程得控制 .2.1.2組建調(diào)研團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目成功得一個(gè)重要前提條件就就是有一個(gè)責(zé)權(quán)分明、強(qiáng)有力得執(zhí)行團(tuán)隊(duì)。根據(jù)項(xiàng)目需求調(diào)研工作要求,為及時(shí)有效溝通，更好得推進(jìn)需求調(diào)研工作,組建調(diào)研團(tuán)隊(duì) ,可以視項(xiàng)目大小與復(fù)雜程度確定人員要求與數(shù)量。 需求調(diào)研工作得參與方包括業(yè)務(wù)用戶與調(diào)研實(shí)施人員 :1、業(yè)務(wù)用戶：由熟悉調(diào)研范圍相關(guān)業(yè)務(wù)實(shí)際工作得用戶組成 ,負(fù)責(zé)提出需求，評(píng)審需求結(jié)果 ,協(xié)助調(diào)研實(shí)施人員完成需

18、求調(diào)研工作；為保證需求調(diào)研得質(zhì)量,需求調(diào)研應(yīng)該選擇盡可能多得用戶進(jìn)行調(diào)研,但就是由于項(xiàng)目時(shí)間與成本上得原因，不可能對(duì)所有得用戶都進(jìn)行需求調(diào)研 ,所以要識(shí)別出能夠確定需求與便于了解業(yè)務(wù)流程得用戶作為每類用戶得代表。系統(tǒng)用戶在很多方面存在著差異,例如 :知識(shí)技能、所處崗位 (所進(jìn)行得業(yè)務(wù)過程） 、權(quán)限、地理上得布局以及個(gè)人得素質(zhì)與喜好等等。根據(jù)這些差異，您可以把這些不同得用戶分成不同得用戶類 ,從每類用戶中選擇具有代表性得部分用戶作為調(diào)研對(duì)象。每類用戶戶至少選擇一位能真正代表她們需求得人作為代表并且能夠作出決策 ,用戶代表往往就是本類用戶中三類人 :對(duì)項(xiàng)目有決定權(quán)得領(lǐng)導(dǎo)、熟悉業(yè)務(wù)流程得專家、 系統(tǒng)

19、最終用戶。 每一個(gè)用戶代表者代表了一個(gè)特定得用戶類，并在那個(gè)用戶類與開發(fā)者之間充當(dāng)主要得接口 ,用戶代表從她們所代表得用戶類中收集需求信息 ,同時(shí)每個(gè)用戶代表又負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)她們所代表得用戶在需求表達(dá)上得不一致性與不兼容性 .用戶類不一定都指人 ,也可以包括其她應(yīng)用系統(tǒng)、接口或者硬件 ,這樣做使得與系統(tǒng)邊界外得接口也成為系統(tǒng)需求 .將用戶群分類并歸納各自特點(diǎn)，并詳細(xì)描述出它們得個(gè)性特點(diǎn)及任務(wù)狀況，將有助于需求得獲取與系統(tǒng)設(shè)計(jì)。2、調(diào)研實(shí)施人員 :由熟悉調(diào)研業(yè)務(wù)領(lǐng)域人員組成 ,負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)與開展需求調(diào)研工作 ,記錄調(diào)研內(nèi)容 ,編寫需求說明書。調(diào)研實(shí)施人員就是整個(gè)需求調(diào)研過程得執(zhí)行者 ,通過調(diào)研實(shí)施人

20、員按計(jì)劃、 按步驟得與用戶溝通，收集調(diào)研范圍需求 ,最終出具需求規(guī)格說明書。調(diào)研實(shí)施人員得能力與活動(dòng)對(duì)需求調(diào)研得進(jìn)度、 質(zhì)量起著重大影響作用 .調(diào)研實(shí)施人員得組成應(yīng)以互補(bǔ)為原則， 至少由三類人組成： 技術(shù)人員、 業(yè)務(wù)人員與管理者，根據(jù)需求調(diào)研范圍選擇能力與之相匹配得人員參與調(diào)研。確定調(diào)研實(shí)施人員后， 結(jié)合調(diào)研實(shí)施人員能力與調(diào)研內(nèi)容 ,以充分發(fā)揮個(gè)人特長(zhǎng)與利于需求調(diào)研為原則 ,確定調(diào)研實(shí)施人員角色 ,并結(jié)合調(diào)研范圍進(jìn)行分工。3、需求調(diào)研管理人員 :負(fù)責(zé)需求調(diào)研工作得整體工作部署，重大業(yè)務(wù)、進(jìn)度等事項(xiàng)得協(xié)調(diào)，調(diào)研進(jìn)度與質(zhì)量得控制。2.1.3確定調(diào)研方案在進(jìn)行調(diào)研前，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人要充分了解參與調(diào)研雙方

21、得基本情況，依調(diào)研對(duì)象得工作習(xí)慣、業(yè)務(wù)能力及調(diào)研人員能力、調(diào)研進(jìn)度要求等因素選擇調(diào)研方式。2.1.3.1調(diào)研方式主導(dǎo)型調(diào)研參與調(diào)研得用戶對(duì)調(diào)研范圍業(yè)務(wù)領(lǐng)域內(nèi)知識(shí)、經(jīng)驗(yàn)不足 ,沒有系統(tǒng)、完整得認(rèn)識(shí) ,在調(diào)研過程中需要充分發(fā)揮調(diào)研實(shí)施人員得“專家”作用，利用調(diào)研實(shí)施人員掌握得知識(shí)、經(jīng)驗(yàn)整理需求概要內(nèi)容 ,提交給用戶進(jìn)行分析與初步確認(rèn) ,最終由用戶與調(diào)研實(shí)施人員對(duì)需求內(nèi)容進(jìn)行細(xì)化、確認(rèn)得過程稱之為主導(dǎo)型調(diào)研。此種調(diào)研方式對(duì)調(diào)研實(shí)施人員能力要求高， 調(diào)研實(shí)施人員可以根據(jù)項(xiàng)目時(shí)間要求自由安排進(jìn)行調(diào)研， 進(jìn)度風(fēng)險(xiǎn)較低。 但就是由于缺少業(yè)務(wù)用戶得支持， 需求質(zhì)量往往依賴于調(diào)研實(shí)施人員得能力 ,導(dǎo)致需求結(jié)果與

22、業(yè)務(wù)用戶得真實(shí)意圖可能存在偏差 ,給調(diào)研進(jìn)度與需求質(zhì)量帶來風(fēng)險(xiǎn)。采用主導(dǎo)型調(diào)研方式， 調(diào)研實(shí)施人員不僅要求具備業(yè)務(wù)領(lǐng)域內(nèi)知識(shí)與豐富經(jīng)驗(yàn)，還要有良好得溝通協(xié)調(diào)能力 ,在調(diào)研過程中 ,要反復(fù)與業(yè)務(wù)用戶進(jìn)行溝通，對(duì)雙發(fā)達(dá)成一致得需求必須由業(yè)務(wù)用戶簽字確認(rèn)。引導(dǎo)型調(diào)研業(yè)務(wù)用戶在調(diào)研業(yè)務(wù)領(lǐng)域內(nèi)有較為完整、系統(tǒng)得知識(shí)、 經(jīng)驗(yàn)積累 ,在調(diào)研過程中，調(diào)研人員利用自身掌握得知識(shí)引導(dǎo)業(yè)務(wù)用戶將需求闡述完整、清晰 ,最終由用戶對(duì)需求進(jìn)行確認(rèn)得過程稱之為引導(dǎo)型調(diào)研 .此種調(diào)研方式得調(diào)研過程業(yè)務(wù)用戶與調(diào)研實(shí)施人員相互配合程度高， 調(diào)研實(shí)施人員可以根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度要求安排調(diào)研計(jì)劃， 按計(jì)劃進(jìn)行調(diào)研。 調(diào)研實(shí)施人員通過引導(dǎo)業(yè)務(wù)

23、用戶提出需求 ,利用自身得知識(shí)積累、職業(yè)判斷、整理需求信息 ,由業(yè)務(wù)用戶對(duì)需求進(jìn)行確認(rèn) ,此種調(diào)研方式得進(jìn)度與質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)最小。被動(dòng)型調(diào)研業(yè)務(wù)用戶強(qiáng)勢(shì) ,且在調(diào)研領(lǐng)域內(nèi)知識(shí)、 經(jīng)驗(yàn)豐富，對(duì)未來建設(shè)系統(tǒng)有較為清晰得認(rèn)識(shí) ,在調(diào)研過程中采取由業(yè)務(wù)用戶主動(dòng)說明、闡述需求 ,調(diào)研人員記錄、分析需求得方式，或由業(yè)務(wù)用戶按照調(diào)研實(shí)施人員要求出具需求得方式 ,稱之為被動(dòng)型調(diào)研 ;此種調(diào)研方式對(duì)調(diào)研人員要求最低 ,但調(diào)研人員不能掌握調(diào)研進(jìn)度， 無法對(duì)收集到得需求質(zhì)量進(jìn)行判斷，因而進(jìn)度風(fēng)險(xiǎn)較大。采用被動(dòng)型調(diào)研方式，調(diào)研人員要提前做好調(diào)研提綱，把調(diào)研內(nèi)容劃分成若干個(gè)可獨(dú)立調(diào)研得調(diào)研點(diǎn) ,并按照調(diào)研提綱制定調(diào)研計(jì)劃，按

24、照調(diào)研計(jì)劃進(jìn)行調(diào)研，并在過程中加強(qiáng)監(jiān)控 ,發(fā)現(xiàn)偏差盡快采取措施，降低進(jìn)度偏差風(fēng)險(xiǎn)。在調(diào)研過程中 ,把調(diào)研對(duì)象提出得需求與調(diào)研提綱進(jìn)行比較 ,分析收集得需求就是否全面 , 保證需求質(zhì)量 .2.1.3.2調(diào)研策略1、由粗到細(xì) ,從宏觀到微觀 ,由外到內(nèi)，逐步深入需求調(diào)研就是一項(xiàng)系統(tǒng)工程 ,調(diào)研過程就是圍繞業(yè)務(wù)需求展開得 ,調(diào)研收集得用戶需求必須參照業(yè)務(wù)需求 .調(diào)研過程必須先從宏觀上了解用戶業(yè)務(wù)得整體概況 , 再逐步依序有計(jì)劃得深入細(xì)節(jié)， 在過程中不斷修正對(duì)業(yè)務(wù)概況得理解， 直至完成整個(gè)調(diào)研活動(dòng) .因?yàn)閷?duì)于用戶得業(yè)務(wù)而言 ,我們就是外行，如果從業(yè)務(wù)細(xì)節(jié)著手 ,很容易迷失方向，失去對(duì)業(yè)務(wù)核心得把握。同

25、時(shí)要認(rèn)識(shí)到，對(duì)于一個(gè)外行而言 , 我們對(duì)細(xì)節(jié)得理解也必定就是有限得， 不要指望自己能夠無窮得、 徹底得了解每一個(gè)細(xì)枝末節(jié)。一就是項(xiàng)目就是有計(jì)劃、有成本控制得 ,不可能有無限得時(shí)間給您了解，二就是用戶作為業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)＜?,對(duì)業(yè)務(wù)有很好得理解 ,作為調(diào)研實(shí)施人員也沒有必要熟悉每個(gè)細(xì)節(jié)，因?yàn)槲磥淼孟到y(tǒng)也不可能完全包辦所有業(yè)務(wù)得細(xì)節(jié) , 還有很多事情就是要靠用戶企業(yè)中這些具有專業(yè)技能得人來做得。2、從不同層次得用戶代表那里收集不同層次得需求不同層次得用戶由于工作內(nèi)容、 擅長(zhǎng)業(yè)務(wù)等得差異 ,造成不同層次用戶往往對(duì)同一業(yè)務(wù)有著不同層次得需求。 作為調(diào)研人員， 我們要明確知道哪類需求應(yīng)該從哪個(gè)層次得用戶獲取，

26、 并在調(diào)研過程中檢查需求調(diào)研對(duì)象得層次與獲取需求得層次就是否一致。 通過由上到下得逐級(jí)訪談， 對(duì)未來系統(tǒng)得描述就從一個(gè)大黑箱變成多個(gè)小黑箱 ,再變成透明、明確、詳細(xì)得系統(tǒng)定義得過程。通過調(diào)研企業(yè)高層決策者 ,更多得就是了解系統(tǒng)預(yù)期目標(biāo)、功能藍(lán)圖 ;通過調(diào)研業(yè)務(wù)操作人員，可以收集業(yè)務(wù)細(xì)節(jié)與操作細(xì)節(jié)。3、以業(yè)務(wù)領(lǐng)域?yàn)橹骶€，搞清楚每個(gè)業(yè)務(wù)得環(huán)節(jié)流程關(guān)系1）按照調(diào)研內(nèi)容得關(guān)聯(lián)程度與特征,把調(diào)研內(nèi)容劃分成若干個(gè)調(diào)研主題,先理清楚每個(gè)主題得目標(biāo)以及與其她主題發(fā)生得關(guān)系;2)理清楚每個(gè)主題內(nèi)部存在得活動(dòng)以及與其她主題之間發(fā)生得活動(dòng),并劃分清楚每個(gè)活動(dòng)得邊界；3）針對(duì)每個(gè)活動(dòng)進(jìn)行調(diào)研,弄清楚每個(gè)活動(dòng)得流程環(huán)節(jié)

27、與內(nèi)容。2.1.3.3調(diào)研方法需求調(diào)研方法一般有實(shí)地觀察法、面談法、問卷調(diào)查法、查閱資料等方法。1、實(shí)地觀察法不與調(diào)研對(duì)象進(jìn)行正面接觸， 而就是在旁邊對(duì)具體業(yè)務(wù)進(jìn)行觀察 ,參觀調(diào)研對(duì)象得工作流程 ,觀察調(diào)研對(duì)象得操作。根據(jù)觀察收集到得信息，進(jìn)行整理與分析，出具需求規(guī)格說明書。2、面談法與調(diào)研對(duì)象進(jìn)行面對(duì)面交談， 由調(diào)研對(duì)象描述業(yè)務(wù)信息與需求信息 ,調(diào)研人員向調(diào)研對(duì)象提出事先準(zhǔn)備好得問題 ,并記錄訪談過程。經(jīng)過對(duì)訪談過程記錄得整理與分析出具需求規(guī)格說明書。3、問卷調(diào)查法調(diào)研人員根據(jù)調(diào)研內(nèi)容將相關(guān)問題制成問卷表格,向調(diào)研對(duì)象發(fā)放調(diào)研問卷,調(diào)研對(duì)象根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)填寫問卷表格 ,調(diào)研人員按時(shí)回收問卷表格

28、 .調(diào)研人員根據(jù)收集到調(diào)研問卷進(jìn)行整理與分析 ,獲取需求，出具需求規(guī)格說明書。4、查閱資料法收集調(diào)研對(duì)象在調(diào)研范圍內(nèi)相關(guān)得規(guī)章制度、規(guī)范指南、工作過程產(chǎn)出等書面資料，并對(duì)收集到得資料進(jìn)行整理與分析，獲取需求得方式. 對(duì)于需求調(diào)研來說，訪問調(diào)查宜采用直接面談,并且使用非標(biāo)準(zhǔn)化得方式，這樣便于發(fā)揮與溝通,通過調(diào)研過程得互動(dòng)，可以激發(fā)調(diào)研對(duì)象積極性，收獲調(diào)研實(shí)施前遺漏得需求 ; 問卷調(diào)查法就是標(biāo)準(zhǔn)化調(diào)查，可作為一種輔助手段 ,對(duì)于較為復(fù)雜得信息系統(tǒng)調(diào)研 ,不建議問卷調(diào)查作為唯一調(diào)研方法；而實(shí)地觀察法與查閱資料法，作為由調(diào)研人員主動(dòng)實(shí)施得調(diào)研方法 ,依賴于調(diào)研人員得主觀判斷 ,有一定局限性，可作為一種

29、輔助手段對(duì)收集需求進(jìn)行判斷。幾種常用調(diào)研方法比較表：調(diào)研方法調(diào)研周期調(diào)研成本人員要求調(diào)研效果實(shí)地觀察法長(zhǎng)次高次高中面談法次長(zhǎng)高低優(yōu)問卷調(diào)查法中中中良查閱資料法短低高差2.1.4 調(diào)研準(zhǔn)備為確保調(diào)研工作得順利開展， 在調(diào)研實(shí)施開始前， 應(yīng)安排一系列支持性工作，加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)管理與建設(shè)，保障調(diào)研工作得順利進(jìn)行。1、編制需求調(diào)研計(jì)劃需求調(diào)研過程就是項(xiàng)目得一個(gè)階段，需求調(diào)研計(jì)劃就是項(xiàng)目計(jì)劃得一個(gè)組成部分。在需求調(diào)研范圍、調(diào)研團(tuán)隊(duì)確定后，調(diào)研負(fù)責(zé)人預(yù)估工作量，編制調(diào)研計(jì)劃。通常來說，需求調(diào)研過程就是非標(biāo)準(zhǔn)化得過程 ,在調(diào)研得過程中圍繞主題進(jìn)行發(fā)散性得探討 ,編制需求調(diào)研計(jì)劃，任務(wù)得粒度一般只需到業(yè)務(wù)塊，由調(diào)研

30、人員把握具體進(jìn)度 ,調(diào)研人員可以視調(diào)研過程得實(shí)際情況在“大”計(jì)劃指導(dǎo)下靈活調(diào)整細(xì)節(jié)計(jì)劃。2、編制調(diào)研活動(dòng)使用得文檔模版調(diào)研活動(dòng)得主要成果就是記載需求得一系列文檔， 為便于文檔得理解與后期整理、使用 ,軟件需求應(yīng)使用統(tǒng)一得模版 ,并按照一致得規(guī)范編寫 ,調(diào)研過程使用得文檔模版主要包括調(diào)研記錄模版、 用戶需求說明書模版、 軟件需求說明書模版等。編寫規(guī)范與模版確定后，在調(diào)研組內(nèi)進(jìn)行推廣、培訓(xùn)。3、準(zhǔn)備調(diào)研過程使用得工具， 并分發(fā)給參與調(diào)研人員 ,如 word、 excel、 visio等。4、制作調(diào)研提綱為確保調(diào)研質(zhì)量 ,在調(diào)研活動(dòng)實(shí)施前 ,調(diào)研人員應(yīng)根據(jù)調(diào)研范圍編制調(diào)研提綱.調(diào)研提綱至少應(yīng)包括如下

31、幾個(gè)方面：1) 調(diào)研對(duì)象得基本情況2) 調(diào)研對(duì)象得預(yù)期目標(biāo) 1 3） 調(diào)研業(yè)務(wù)得功能需求4） 調(diào)研業(yè)務(wù)得非功能需求調(diào)研提綱就是貫穿于整個(gè)調(diào)研活動(dòng),在調(diào)研實(shí)施過程中 ,調(diào)研人員可以根據(jù)調(diào)研提綱引導(dǎo)用戶提出需求，檢查用戶提出需求就是否完整 ;調(diào)研結(jié)束前，調(diào)研提綱就是判斷調(diào)研就是否完成得一個(gè)重要依據(jù) ,調(diào)研提綱所有內(nèi)容都已經(jīng)收集到相關(guān)用戶需求 ,調(diào)研活動(dòng)可以宣告完成。5、調(diào)研背景培訓(xùn)向調(diào)研人員介紹本項(xiàng)目得主要目標(biāo)、 項(xiàng)目范圍與重點(diǎn)工作 ,避免在需求調(diào)研過程中業(yè)務(wù)人員所提需求超出范圍 ,抓不住重點(diǎn)； 介紹調(diào)研對(duì)象基本情況 ,包括調(diào)研對(duì)象目前總體狀況、主要業(yè)務(wù)、組織機(jī)構(gòu)與關(guān)鍵人物等 ;培訓(xùn)調(diào)研對(duì)象得行業(yè)

32、知識(shí) ,學(xué)習(xí)調(diào)研對(duì)象使用得術(shù)語 ,標(biāo)準(zhǔn)，以便能夠準(zhǔn)確得理解用戶得需求，提高調(diào)研人員得行業(yè)知識(shí)面；2.1.5前期溝通在調(diào)研實(shí)施前得準(zhǔn)備工作基本就緒，調(diào)研工作實(shí)施前，由調(diào)研工作負(fù)責(zé)人將調(diào)研工作計(jì)劃、團(tuán)隊(duì)及分工等信息告知業(yè)務(wù)用戶,便于業(yè)務(wù)用戶進(jìn)行調(diào)研得相關(guān)準(zhǔn)備工作 .2.2 調(diào)研實(shí)施2.2.1調(diào)研實(shí)施一、傾聽、記錄需求以用戶為主 ,面對(duì)面得進(jìn)行溝通與交流， 完全傾聽用戶得心聲， 調(diào)研實(shí)施隨時(shí)記錄用戶所說得一切有用信息 ,并使用調(diào)研記錄模版格式記錄下自己得認(rèn)識(shí)與問題 .用戶完成某一主題得表述后 ,調(diào)研人員復(fù)述自己記錄得需求內(nèi)容，在復(fù)述得同時(shí)可以結(jié)合自己得認(rèn)識(shí)與記錄得問題發(fā)表建議， 使得記錄得需求條理化

33、、 合理化 .調(diào)研內(nèi)容應(yīng)至少包括以下內(nèi)容：1、 用戶與本行業(yè)業(yè)務(wù)現(xiàn)狀及存在問題；2、 調(diào)研對(duì)象涵蓋業(yè)務(wù)得組織機(jī)構(gòu)及對(duì)應(yīng)職責(zé)與權(quán)限；3、 調(diào)研對(duì)象主要業(yè)務(wù)及業(yè)務(wù)得大概流程,每個(gè)業(yè)務(wù)得流程流經(jīng)哪些部門，業(yè)務(wù)如何在部門之間流轉(zhuǎn);4、 調(diào)研對(duì)象解決問題、改變現(xiàn)狀得需求內(nèi)容。5、 調(diào)研業(yè)務(wù)未來發(fā)展趨勢(shì)就是怎樣得？6、 非功能方面得需求調(diào)研記錄就是調(diào)研人員在調(diào)研過程中記錄下調(diào)研對(duì)象得意思表述， 就是需求最為原始得記錄， 就是進(jìn)行需求分析、 總結(jié)得唯一依據(jù)。 調(diào)研記錄得質(zhì)量高低直接決定了需求質(zhì)量得好壞， 寫好調(diào)研記錄不僅要求調(diào)研人員如實(shí)記錄調(diào)研對(duì)象得真實(shí)意圖，還需要根據(jù)自己得理解將用戶繁瑣、 含糊不清得語言

34、轉(zhuǎn)換為言簡(jiǎn)意賅得語句 .調(diào)研記錄應(yīng)至少包括業(yè)務(wù)流程、工作方法與具體內(nèi)容 ,推薦使用 4w1h 得方式編寫調(diào)研記錄 ,4w 即“ what、who、when、why”， 1h 即“ how.what需求就是要做什么 ,實(shí)現(xiàn)什么目標(biāo) ?通過把調(diào)研內(nèi)容劃分成若干領(lǐng)域,逐步弄清各個(gè)領(lǐng)域得工作流程與工作內(nèi)容。who處理過程中涉及了哪些部門、人或崗位, 業(yè)務(wù)過程會(huì)有哪些相關(guān)者？when在什么時(shí)間或什么條件下發(fā)生,如果就是周期性構(gòu)成 ,周期有多長(zhǎng)？why為什么會(huì)產(chǎn)生這個(gè)需求，需求得目得就是什么？how如何完成需求處理過程 ,為完成業(yè)務(wù)目標(biāo)所采用得方法或手段就是怎樣得？二、引導(dǎo)需求由于用戶語言表達(dá)、個(gè)人能力、

35、所處環(huán)境等原因，有時(shí)不能很好表達(dá)內(nèi)心想法，這樣得情況下調(diào)研實(shí)施人員得業(yè)務(wù)背景與經(jīng)驗(yàn)往往對(duì)需求收集有效性有很大得影響 .需求調(diào)研過程不就是簡(jiǎn)單得聽用戶講，而就是需要我們?nèi)ヒ龑?dǎo)用戶講出她們真正面臨得問題與解決問題得想法 ,通過我們積極得溝通讓用戶把她們真實(shí)得想法真正得表達(dá)出來。引導(dǎo)用戶得需求應(yīng)做到能夠描述用戶得常規(guī)需求外，能夠發(fā)掘用戶得潛在需求 ,爭(zhēng)取能夠提出用戶得興奮需求，挖掘用戶得隱性需求，這樣作出得軟件才有生命力 ,才能真正體現(xiàn)出軟件得價(jià)值。引導(dǎo)用戶需求得幾種常用方法:向用戶講述基本得計(jì)算機(jī)操作。向用戶演示將要實(shí)施得系統(tǒng)得原型。從軟件開發(fā)中需求得完整、準(zhǔn)確、清晰、一致等幾個(gè)方面入手，使得用戶

36、提出得需求完整、準(zhǔn)確、清晰、前后一致。從顯性需求出發(fā) ,推斷用戶需求得真實(shí)意圖 ,超越顯性需求，發(fā)掘潛在得隱性需求 .三、評(píng)估需求不就是所有需求都就是受歡迎得， 也不意味著用戶提出得所有需求都就是正確得。在調(diào)研過程中 ,往往存在著如下情況：由于用戶所處環(huán)境 (如工作內(nèi)容得差異）得不同,不同崗位、層次得用戶得需求層次不同，彼此間對(duì)類似業(yè)務(wù)提出得需求存在著差異 ; 由于用戶個(gè)人能力得原因 ,對(duì)類似業(yè)務(wù)提出得需求不一致 ,相互矛盾 ;由于用戶對(duì)計(jì)算機(jī)知識(shí)了解不多，提出得需求無法利用信息化手段實(shí)現(xiàn)，或花費(fèi)很高得成本實(shí)現(xiàn)并不重要得需求；這就需要調(diào)研人員在充分理解需求得基礎(chǔ)上，對(duì)需求得合理性、可實(shí)現(xiàn)性進(jìn)行

37、評(píng)估， 并將評(píng)估結(jié)果反饋給需求提出人，與需求提出人達(dá)成一致意見 ,盡可能早得發(fā)現(xiàn)不合理需求 ,減少后期需求分析復(fù)雜度與工作量。四、需求確認(rèn)需求調(diào)研就是一個(gè)漫長(zhǎng)得過程， 在這個(gè)過程中調(diào)研得用戶在不同時(shí)間對(duì)同一業(yè)務(wù)得表述可能就是不一樣得， 如何避免由于用戶想法得改變而導(dǎo)致得雙方對(duì)需求認(rèn)知得不一致，就是我們?cè)谛枨笳{(diào)研過程中必須解決好得一個(gè)問題。能夠正確理解用戶得需求， 并且將用戶得各種需求完整地體現(xiàn)在需求規(guī)格說明書中將更就是一個(gè)復(fù)雜而艱辛得過程， 因此在每一次得會(huì)談之后必須將當(dāng)天得會(huì)談紀(jì)錄形成文檔 ,在下一次得調(diào)研開始前由用戶對(duì)上次得調(diào)研記錄進(jìn)行確認(rèn)，減少需求在傳遞過程中得損耗。五、需求分級(jí)需求調(diào)研收集到用戶需求后 ,如何利用需求進(jìn)行系統(tǒng)建設(shè) ?軟件研發(fā)得實(shí)際情況往往就是：由于客觀條件得限制 ,我們沒有能力一次就把所有需求做到盡善盡美，在軟件研發(fā)過程中通常采用迭代得方法先把一大部分有把握得需求做好， 再在前面成功得基礎(chǔ)上不斷做好剩余得部分 ,直至用戶預(yù)期目標(biāo)得達(dá)成。擺在我們面前很重要