深圳某公司壹號傳媒商業(yè)計劃書

1、壹號傳媒商業(yè)計劃書總策劃：周春齡目錄公司使命陳述5第一章 投資價值5具有全國防艾媒體的公益背景5獨特有效的商業(yè)模式5穩(wěn)健增長的收入保障6巨大的市場發(fā)展空間6戰(zhàn)略擴張帶來資本快速增值6強有力的領(lǐng)軍人物6第二章 行業(yè)前景7售貨機現(xiàn)狀及前景7液晶傳媒市場現(xiàn)狀8售貨機傳媒的開發(fā)前景9第三章 商業(yè)模式10概述10圖示10第四章 策略11整體策略11有效利用公益媒體資源最大限度減低經(jīng)營成本11以廣告費入股從一開始就解決媒體銷售問題11市場開發(fā)先“小”后“大 ”11尋求有客戶資源的廣告公司戰(zhàn)略合作12第五章 發(fā)展規(guī)劃122008年業(yè)務(wù)拓展計劃122009年業(yè)務(wù)拓展計劃122009-2013發(fā)展規(guī)劃14第六章

2、 公司現(xiàn)狀14股本、股東情況14公司組織結(jié)構(gòu)15公司介紹15媒體通路建設(shè)狀況15媒體廣告形式及價值16售貨機終端零售網(wǎng)絡(luò)價值17第七章 知識產(chǎn)權(quán)18第八章 競爭分析18第九章 財務(wù)預(yù)測分析20第十章 融資計劃22融資概述22資金使用23融資后的股權(quán)概括24投資退出策略241、ipo242、第三方收購24第十一章 風(fēng)險因素及對策25對防艾宣教委的依賴25有限的營運經(jīng)驗25資金不足和額外資金需求帶來的風(fēng)險25第十二章 潛在發(fā)展機會25結(jié)束語26公司使命陳述深圳市華億合創(chuàng)文化傳播有限公司，計劃利用全國防艾宣教委強大公益資源背景，以及全新的媒體概念、獨特的商業(yè)模式，通過資本運營與資源整合，將旗下品牌“

3、壹號傳媒”打造成中國售貨機自助終端第一傳媒。第一章 投資價值 “壹號傳媒”是目前唯一在售貨機上獲取媒介專利的媒體，同時也是國內(nèi)“售貨機傳媒”的創(chuàng)導(dǎo)者，它通過在城市鋪設(shè)具有“視頻廣告功能的售貨機”構(gòu)建媒體平臺。其投資價值如下：具有全國防艾媒體的公益背景2008年全國防艾宣教委張濱澤副主任先后兩次到深考察，基于對“壹號傳媒”的公益意識、商業(yè)通路、場所效應(yīng)、受眾面廣，經(jīng)組委會研究決定，授予“壹號傳媒”為全國防艾宣教指定媒體之一。 防艾宣教媒體的公益背景，讓 “壹號傳媒”的發(fā)展有了更穩(wěn)固的依托，有助于公司的長遠發(fā)展。獨特有效的商業(yè)模式“壹號傳媒”的最大亮點，在于它將售貨機和傳媒業(yè)的有效整合，創(chuàng)建出一種

4、獨特有效的“跨行業(yè)、復(fù)合式”全新商業(yè)模式。即售貨機終端自助服務(wù)+廣告資訊服務(wù)。這種集售貨機終端自助服務(wù)與廣告資訊服務(wù)為一體的商業(yè)模式， 在國內(nèi)還屬首創(chuàng)。相比其他媒體，它以售貨機為載體，因而進入門檻更高，也更具生命力。穩(wěn)健增長的收入保障壹號傳媒的獨特商業(yè)模式，決定了壹號傳媒，復(fù)合式、雙盈利、收入模型。即售貨機終端零售收入+廣告銷售收入。其中，網(wǎng)絡(luò)平臺構(gòu)成后，廣告收入要遠遠大于售貨機終端零售收入，成為主業(yè)收入。另外，壹號傳媒的公益背景，可讓它低費用進入設(shè)置場所，節(jié)約大量營運成本 。巨大的市場發(fā)展空間壹號傳媒將要進入的市場，有著巨大的市場發(fā)展空間。有售貨機就有售貨機傳媒。目前，中國的自動售貨機擁有量

5、約為10萬臺，相對于13億的人口，這個數(shù)字微不足道。即使是按現(xiàn)在中國城市人口3.9億人計算，平均每3900城市人口中才有一臺自動售貨機，而在日本，平均每25人就擁有一臺自動售貨機，美國是平均每40人一臺，歐洲則是每50到120人一臺。在一些國家，自動售貨機的商品銷售額占全國零售業(yè)的六成以上，并以每年10%的速度遞增。這一巨大的市場空間，為售貨機傳媒展現(xiàn)出無限的發(fā)展空間。戰(zhàn)略擴張帶來資本快速增值壹號傳媒的市場戰(zhàn)略是：“立足深圳，進軍全國”。公司在完成樣板市場的布局后，將利用品牌等無形資產(chǎn)優(yōu)勢向全國擴張。投資人特別是原始股東，可以通過公司戰(zhàn)略擴張，獲得資本快速增值。按照評估傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的方法，通過比較

6、保守的財務(wù)方法預(yù)測評估公司價值約10億。根據(jù)這次融資計劃首批以500萬（人民幣）廣告費入股的原始股東，擁有18%股份；以5000萬（人民幣）投入的二期投資者擁有40%股份。可以說投資者用進入傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的成本介入了高速成長的傳媒產(chǎn)業(yè)。強有力的領(lǐng)軍人物壹號傳媒創(chuàng)始人，總經(jīng)理周志華先生，市場經(jīng)驗豐富，曾五年連任臺灣能率大陸公司副總。1998年進入售貨機行業(yè)，他引領(lǐng)的中國公廁售紙機自助消費項目，獲得巨大成功。公司曾先后與國內(nèi)外商業(yè)巨頭旗下的數(shù)千家連鎖店，如沃爾瑪、家樂福、百安居、好又多、茂業(yè)百貨、天虹商場等結(jié)成合作伙伴關(guān)系；與清風(fēng)、心相印、純點、百樂等知名品牌商結(jié)成戰(zhàn)略同盟；售貨機營運網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國20多

7、個大中城市。十年后，他又有效利用已獲取的專利和原有網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)建起壹號傳媒，樹起中國售貨機傳媒第一大旗。第二章 行業(yè)前景售貨機現(xiàn)狀及前景根據(jù)專業(yè)機構(gòu)預(yù)測：自動售貨機啟動期容量為10萬臺，年生產(chǎn)總值為10億；發(fā)展期為30萬臺，年生產(chǎn)總值為100億；成熟期為300萬臺，年生產(chǎn)總值為600億元。如下圖：實際上，目前中國市場不足10萬臺，仍屬于啟動期階段，同成熟期比，有很大差距，要在短時期內(nèi)實現(xiàn)300萬臺目標(biāo)，并非易事，不過，它使我們看到了售貨機的前景，同時也給我們一個千載難逢的機會。目前，阻礙自動售貨機發(fā)展的主要因素，就是售貨機運營商微薄的利潤，難以支撐其繁多的運營費用，雖然有一些運營商，不定期招攬一些平

8、面廣告，給予補貼，但由于售貨機媒體還沒有形成產(chǎn)業(yè)，又沒有一個專業(yè)的傳媒公司來運作，因而，始終處于弱勢，收入相當(dāng)不穩(wěn)定。而華億合創(chuàng)今天要構(gòu)建的“壹號傳媒”，即小型售貨機視頻傳媒的商業(yè)模式，將會大大提升售貨機的贏利能力。它的出現(xiàn)，不僅是傳媒界的驚世之作，更是售貨機行業(yè)的一次革命，必將大力推進售貨機的發(fā)展進程，從而為售貨機傳媒提供一個廣闊的前景。對于自動售貨機的贏利模式，很多企業(yè)正在進行有益的探索。據(jù)了解，在國外，有不少專門運營商對自動售貨機進行零售市場開發(fā)，并通過零售、廣告、占位費獲得利潤。自動售貨機的經(jīng)營權(quán)收益主要包括三個部分:銷售收入、廣告收入和料道費收入。液晶傳媒市場現(xiàn)狀縱覽2008年中國傳

9、媒市場，我們不難發(fā)現(xiàn)，由于“分眾”效應(yīng)，以液晶廣告為特色的新型傳媒，已滲透到各公共領(lǐng)域。在風(fēng)投的關(guān)照下，快速成長。液晶傳媒情況一覽平臺資源傳媒風(fēng)險投資發(fā)展規(guī)模綜合性大賣場璽誠液晶屏三萬塊；被分眾收購發(fā)展上市高校領(lǐng)域信語通第一輪100萬美元投資；第二輪融資中拿到idg、英特爾的資金航空領(lǐng)域航美拿到了鼎輝的投資鐵路、地鐵領(lǐng)域廣源第一個拿到鐵道部門的牌照，與全國17個鐵路局中的80簽訂了排他性的合作協(xié)議，期限長達15至20年醫(yī)院、藥店領(lǐng)域炎黃拿到了軟銀的500萬美元投資；中國醫(yī)師協(xié)會和互力傳媒聯(lián)合主辦的“健康傳媒”已經(jīng)進入第二輪融資，美國老虎基金與晨星共同投入了2000萬美元。商務(wù)樓宇分眾三年內(nèi)先后

10、得到三輪風(fēng)險投資，在不到五年時間里發(fā)展成為擁有10萬屏10個億的大型傳媒產(chǎn)業(yè)集團售貨機壹號傳媒獨特的平臺資源、市場網(wǎng)絡(luò)資源前景廣闊售貨機傳媒的開發(fā)前景售貨機傳媒，是指鋪設(shè)在城市公共場所里的具備視頻廣告功能的售貨機聯(lián)播網(wǎng)。它在提供商品自助服務(wù)的同時還提供廣告資訊服務(wù)。這一媒體有別于其他媒體的不同點，在于它依附于售貨機和售貨機網(wǎng)絡(luò)。恰恰是因為售貨機擺放地點的公眾性與廣告資訊的公眾性一致，決定了售貨機媒體的信息傳遞價值。另外，在目前因售貨機終端銷售盈利能力低下，而嚴重阻礙售貨機發(fā)展的情況下，適時推出售貨機傳媒，以及售貨機傳媒所特有的跨行業(yè)、復(fù)合式、雙盈利模式，有利于促進售貨機營運業(yè)的發(fā)展。這一市場不

11、可多得，屬當(dāng)下稀有媒體資源。如能融資大手筆開發(fā)，前景不在“分眾”之下。自動售貨機傳媒可分為“大型售貨機傳媒”和“小型售貨機傳媒”，它還可以按機器擺放地點的不同來細分媒體通路，以滿足各類廣告的投放需求。如下表所示：商業(yè)模式xx自動售貨機+液晶傳媒主要擺放地點或通路大型自動售貨機飲料機、綜合食品機、咖啡機、售水機等商場、醫(yī)院、景點、車站、寫字樓、社區(qū)、工廠、展館、學(xué)校等小型自動售貨機紙巾機、衛(wèi)生巾機、濕紙巾機、安全套機等洗手間、娛樂、休閑等場所以上媒體通路的細分可以說比分眾還分眾，廣告價值和市場前景，不言而喻。僅按全國10萬臺售貨機擁有量計，如每臺售貨機每天播放25個15秒廣告，每個價格2元/天，

12、年銷售收入為：100000252365=18.24/年（億元）注：這里18.24億，僅是對視頻廣告的銷售預(yù)測，并不包括平面廣告和商品終端零售的收入。第三章 商業(yè)模式概述面對殘酷的市場競爭，所有的企業(yè)都將面臨生存和發(fā)展的考驗。壹號傳媒的標(biāo)新立異和推陳出新實際上就是創(chuàng)造出其獨具價值的商業(yè)模式。它將競爭極其殘酷的售貨機和傳媒業(yè)進行嫁接，從而提煉出售貨機傳媒的概念和創(chuàng)造出1+12的跨行業(yè)、復(fù)合式、雙贏利商業(yè)模式。圖示壹號傳媒商業(yè)模式，圖示如下：公司相信，通過大力發(fā)展小型售貨機終端自助網(wǎng)絡(luò)，構(gòu)建廣告資訊平臺，有助于提升壹號傳媒的品牌價值，隨著壹號傳媒的連鎖擴張和壯大，這一商業(yè)模式的品牌價值將會不斷放大！

13、第四章 策略壹號傳媒要使自己成為傳媒界特別是售貨機傳媒的領(lǐng)先品牌，公司主要目標(biāo)是加快網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，夯實壹號傳媒基礎(chǔ)。為了實現(xiàn)這個目標(biāo)，公司的策略包含以下幾點：整體策略利用防艾公益媒體和創(chuàng)新媒體形象，首先建設(shè)好樣板市場（深圳），然后進行市場擴張，迅速在全國九大城市構(gòu)建起壹號傳媒運營網(wǎng)絡(luò)。公司相信，這種與防艾的特殊背景和創(chuàng)新媒體形象，有助于壹號傳媒在行業(yè)內(nèi)樹立領(lǐng)先品牌，建立市場影響力以及獲取能使公司迅速超越發(fā)展的資源。有效利用公益媒體資源最大限度減低經(jīng)營成本獲得政府相關(guān)部門支持，以防艾公益媒體名義，免費將具有視頻廣告功能的小型售貨機安裝進城市的各類公共場所，最大限度降低經(jīng)營成本。以廣告費入股從一開始就

14、解決媒體銷售問題 媒體銷售一直是傳媒和廣告公司的難題。許多廣告和傳媒公司因銷售問題解決不好，致使公司虧損，甚至倒閉。為有效解決這一難題，公司在初創(chuàng)期，決定讓出一部分利益，以廣告費入股的方式吸引有廣告投放需求的企業(yè)入股壹號傳媒。從一開始就解決媒體銷售問題，并為以后市場擴張作好示范。市場開發(fā)先“小”后“大 ”之所以要從小型售貨機傳媒入手，是因為小型售貨機傳媒較大型售貨機傳媒，投入小，見效快。而且市場處于空白，切入比較容易。加上，我公司有10年小型售貨機經(jīng)營的歷史經(jīng)驗以及運營網(wǎng)絡(luò)和客戶資源。這樣對項目的成功更有保障。尋求有客戶資源的廣告公司戰(zhàn)略合作與有廣告客戶資源的媒體公司進行戰(zhàn)略合作，將已建成的媒

15、體平臺，除股東已購買時段，余下的發(fā)標(biāo)外包經(jīng)營。第五章 發(fā)展規(guī)劃2008年業(yè)務(wù)拓展計劃第四季度完成首輪1200萬元增資擴股任務(wù)。其中公司內(nèi)部增資700萬元；對外招股500萬元，（條件：具有廣告投放需求，并且年廣告投放額不低于100萬元的企業(yè)）使公司注冊資本增加到1200萬元。向深圳市申請防艾媒體免費進入公共場所的批文。審核、修訂公司業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略，制定詳細的營運方案。拜訪50家有廣告代理資質(zhì)的傳媒廣告公司，其中與5家達成戰(zhàn)略合作意向。研發(fā)出銷售多種商品的小型廣告售貨機，為融資成功后進入新通路做好準(zhǔn)備。完成1000臺洗手間新型廣告售紙機的置換。其中500臺開播。完成出口售貨機的ce認證。建立廣告售貨

16、機展示間。力爭這個季度傳媒網(wǎng)絡(luò)建設(shè)達到1500臺規(guī)模。2009年業(yè)務(wù)拓展計劃第一季度完成第二輪5000萬元的融資計劃。完善人力發(fā)展規(guī)劃，吸引優(yōu)秀人才加盟。選定擴張目標(biāo)，并做好前期準(zhǔn)備工作。開發(fā)售貨機聯(lián)盟網(wǎng)，為傳媒擴張先行一步。組織生產(chǎn)4500臺機的儲備，為擴張做好準(zhǔn)備。力爭這個季度媒體網(wǎng)絡(luò)建設(shè)規(guī)模達到2500臺。媒體銷售額達到355.9萬元。第二季度實行品牌管理，開辦外派干部培訓(xùn)班，全面移植樣板城市經(jīng)驗。制定對外投資原則，省會或直轄市投資規(guī)模為800萬/城市，公司控股100%。選定并購對象或擴張目標(biāo)2個，打響進軍全國市場的第一槍。力爭這個季度媒體銷售到達1067.7萬，并達成樣板城市媒體建設(shè)3

17、000臺規(guī)模。第三季度加強對擴張城市的領(lǐng)導(dǎo)，派督導(dǎo)前往指導(dǎo)工作兩個月，幫助完善各項管理制度。媒體網(wǎng)絡(luò)建設(shè)到達4500臺。樣板城市第三季度媒體銷售到達1779.5萬。第四季度與廣告戰(zhàn)略合作伙伴簽約，將樣板市場的媒體網(wǎng)絡(luò)發(fā)包給代理，3000臺，一年的代理費為800萬。力爭樣板城市的媒體廣告銷售達到2491.2萬。力爭媒體網(wǎng)絡(luò)建設(shè)到達6000臺規(guī)模。選定第四個目標(biāo)城市并做好擴張前的各項準(zhǔn)備工作。安排生產(chǎn)機器4500臺。2009-2013發(fā)展規(guī)劃2009-2013規(guī)劃目標(biāo)項目20092010201120122013備注城市34679臺數(shù)600010500150001950024000廣告銷售5694.

18、11388.22776.31317.39858.商品銷售547.51368.752190.003011.253832.50合 計6241.512756.7524966.34328.2543690.5媒體網(wǎng)絡(luò)建設(shè)一覽表地區(qū)200820092010201120122013備注深圳15001500北京15001500武漢15001500廣州15001500上海15001500成都15001500重慶15001500大連1500沈陽1500合 計15004500450045004500450024000說明以上設(shè)備所設(shè)置的媒介通路為：商場、醫(yī)院、賓館酒店及娛樂休閑場所，市場占有率可達到90%以上。第六

19、章 公司現(xiàn)狀股本、股東情況本公司注冊資金為人民幣50萬元。周志華、周萍各持公司50%股權(quán)。投資額為人民幣700萬元。其中包括：收購深圳地區(qū)售紙機市場網(wǎng)絡(luò)及設(shè)備500萬（原宜進公司售紙機業(yè)務(wù)）；設(shè)備研發(fā)及專利（含專利、商標(biāo)、模具等）200萬元。公司組織結(jié)構(gòu)公司介紹華億合創(chuàng)是一家專注于城市公共服務(wù)終端的文化傳播、營銷服務(wù)機構(gòu)，其前身是國內(nèi)最大的售貨機運營商深圳市宜進日用品銷售有限公司。旗下品牌“壹號傳媒”是公司于2007年并購宜進公司售貨機終端零售業(yè)務(wù)后，創(chuàng)建的新興媒體。它通過在大中城市各類公共場所鋪設(shè)具有視頻廣告功能的小型售貨機，構(gòu)建媒體平臺。媒體通路建設(shè)狀況截止2008年8月，作為“壹號傳媒”

20、的創(chuàng)發(fā)地深圳，已在各大商場、超市、醫(yī)院、公園、景點等設(shè)置自動售紙機一千余臺，遍布四大城區(qū)、覆蓋華強北、東門等繁華商圈。其中300臺具有視頻廣告功能的售貨機已開播，其他機計劃2009年上半年置換后陸續(xù)開播。媒體廣告形式及價值“壹號傳媒”廣告形式為三位一體。即壹號傳媒=視頻廣告+平面廣告+商品廣告?！盃I銷三合一，讓傳播更有力量”。這是它有別于其他媒體，而顯現(xiàn)媒體個性的最大亮點。視頻廣告：每天10小時滾動播放，15秒一個廣告，重復(fù)90次，可播放26個廣告。100臺的價值：2元/臺.天26個廣告365天100臺=189.8萬元/年300臺的價值：189.8萬元3=569.4萬元/年（現(xiàn)媒體平臺可提供銷

21、售價值）1000臺的價值：189.8萬元10=1898萬/年與深圳分眾比較：分眾1000屏15秒60次，每屏每天的價格19.71元；3000屏15秒60次，每屏每天的價格6.57元，高于壹號傳媒10-20倍以上。分眾傳媒廣告刊例：城市名稱發(fā)布頻次刊例價(rmb)次/天30”15”5”1北京(bj)60328,000/周198,000/周89,000/周30198,000/周118,000/周53,800/周2上海(sh)60328,000/周198,000/周89,000/周30198,000/周118,000/周53,800/周3廣州(gz)60228,000/周138,000/周62,80

22、0/周30138,000/周82,800/周37,800/周4深圳(sz)60228,000/周138,000/周62,800/周30138,000/周82,800/周37,800/周數(shù)據(jù)來源：分眾傳媒廣告刊例平面廣告：平面廣告與視頻比較更具有唯一性，因此它也是許多客戶的選擇。如每年能有1-2個客戶發(fā)布，其所創(chuàng)造價值為：8元/天.個365天1000個=292萬與聚盟平面比較: 聚盟每幅每天22.86元，高于壹號傳媒2.86倍。聚盟傳媒廣告刊例：城市單價 (元/幅/周) 廣告可視尺寸(mm)一線城市上海180366x520北京180366x520廣州160366x520深圳160366x520數(shù)

23、據(jù)來源：聚盟傳媒廣告刊例商品（紙巾塑膜外包裝）廣告：商品（紙巾）塑膜包裝廣告，當(dāng)今也成為許多企業(yè)品牌廣告的首選，百事可樂等品牌均與手帕紙生產(chǎn)商合作，在手帕紙外包裝做廣告，并且取得良好的廣告效果?；ㄥX買來的，往往會多次使用，并影響到周圍人群，產(chǎn)生疊加效應(yīng)。我公司依靠1000臺售紙機的終端，每年可銷售紙巾280萬包。也就是說有280萬人花一元錢買走280萬包紙，算上疊加效應(yīng)3-5倍，每年可傳達廣告信息：840萬-1400萬人。其廣告價值：0.35元/包280萬包=98萬/年目前，壹號傳媒“三合一”廣告可創(chuàng)造價值總額為：視頻569.4萬(300屏) +設(shè)備平面292萬+商品包裝98萬=959.4萬售

24、貨機終端零售網(wǎng)絡(luò)價值我公司具有售貨機終端零售10年的經(jīng)營歷史，在深圳有1300臺機，覆蓋1300多個網(wǎng)點。售貨機終端零售商品凈利潤為：85.41萬元/年。銷售額：1元/包6包/天1300臺365天=284.7萬元/年凈利潤：284.7萬元/年30%=85.41萬元/年項目資產(chǎn)價值：85.416倍=512萬元（實際取值500萬）其中網(wǎng)絡(luò)價值：512萬-130萬（機器）=382萬元（實際取值370萬）第七章 知識產(chǎn)權(quán)專利公司自主研發(fā)的“具有廣告功能的自動售貨機”經(jīng)國家知識產(chǎn)權(quán)局審核，被授予專利權(quán)。這種具有廣告功能的自動售貨機能夠提供形式豐富，內(nèi)容易于變換，具有動感、趣味性、感染力和沖擊力的多媒體廣

25、告，增加了自動售貨機新功能。實用新興專利證書：權(quán)利號：zl200520064981.2 授權(quán)公告日：2006年10月4日外觀設(shè)計專利證書：專利號：zl200530069860.2 授權(quán)公告日：2006年9月20日商標(biāo) 域名國際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站域名英文域名： 中文域名：www. 1號傳媒.cn創(chuàng)意壹號傳媒（售貨機傳媒）第八章 競爭分析壹號傳媒swot分析。競爭優(yōu)勢（strength）、競爭劣勢（weakness）、機會(opportunity)和威脅（threat）。競爭優(yōu)勢（s）擁有豐富的市場網(wǎng)絡(luò)資源，吸引人的廣告?zhèn)鞑テ脚_；專利、標(biāo)志、商標(biāo)等智慧產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢；依托具有廣告

26、功能的售貨機進入商業(yè)圈、娛樂圈等終端公共服務(wù)場所，取得市場份額的領(lǐng)導(dǎo)地位。競爭劣勢（w）缺乏新型傳媒專業(yè)人才；企業(yè)轉(zhuǎn)型后的內(nèi)部機制和組織結(jié)構(gòu)有待完善和優(yōu)化；在組織全國市場的運作上后備資金不足。潛在機會(o) 獲得購并競爭對手的能力；市場需求增長強勁，可快速擴張；出現(xiàn)向其他公共場所擴張，擴大市場份額的機會。外部威脅(t) 出現(xiàn)將進入市場的強大的新競爭對手；經(jīng)營成本的提高會影響效益的增長； 經(jīng)濟不景氣，廣告客戶市場需求減少。結(jié)論優(yōu)化了公司現(xiàn)有的內(nèi)外部環(huán)境資源。壹號傳媒將原材料供應(yīng)、銷售渠道、資本運營等價值行為整合成一條完整的產(chǎn)業(yè)鏈，降低原有市場網(wǎng)絡(luò)的交易成本，實現(xiàn)縱向整合。建立了公司可持續(xù)發(fā)展的未

27、來資源。壹號傳媒的收入結(jié)構(gòu)與其他傳媒有明顯的區(qū)別，復(fù)合式模式帶來復(fù)合式結(jié)構(gòu)。 改變了商業(yè)模式的思維方式。壹號傳媒實現(xiàn)了從“價值鏈”到“價值網(wǎng)”的轉(zhuǎn)變。集中在傳媒終端服務(wù)鏈、產(chǎn)業(yè)鏈、價值鏈的擴張。競爭對手分析：就目前市場來看，由于壹號傳媒是中國首個進入售貨機傳媒領(lǐng)域的的媒體，因而還沒有機會直接遇見競爭對手。但這并不能保證將來永遠沒有競爭對手，因而市場競爭意識絲毫不能放松。首先 ，要樹立品牌戰(zhàn)略意識。壹號傳媒從誕生之日起就要將媒體的品牌當(dāng)作生命一樣珍惜，所有經(jīng)營活動和行為都要圍繞品牌來打造。其次，保護好公司的知識產(chǎn)權(quán)。 特別是具有廣告功能的售貨機專利，它是其他公司進入售貨機傳媒領(lǐng)域的一道防線，必須

28、小心看護！再次，經(jīng)營團隊與時俱進，不斷研究和學(xué)習(xí)售貨機和傳媒領(lǐng)域的新科技、新思想，并以敢于創(chuàng)新的精神，務(wù)實的工作作風(fēng)，迅速構(gòu)建壹號傳媒在全國的營運網(wǎng)絡(luò)，用5年時間，將壹號傳媒打造成中國售貨機第一傳媒。隨著壹號傳媒的入市， 一定會引起市場的廣泛關(guān)注，不排除有人會效仿和跟進，甚至是假冒，但憑借我們的智慧和勤奮，在未來的競爭中，一定會取得不菲的戰(zhàn)績。第九章 財務(wù)預(yù)測分析（1）收入預(yù)測表rmb萬元/年項目20092010201120122013備注城市34679臺數(shù)600010500150001950024000廣告銷售569411388227763131739858商品銷售547.51368.752

29、190.003011.253832.50合 計6241.512756.752496634328.2543690.5注：(1)廣告收入：視頻每天播放10小時，15秒廣告，可播放26個。（循環(huán)一次6.5分）一天可重播90次。如定價2元/天/臺，計算公式：收入/年=機器臺數(shù)2.036526。（2）商品收入：定價1元/包，如每天銷售5包。計算公式：收入/年=機器臺數(shù)1元/個365天。（3）表中年度投資收益數(shù)據(jù)，均為上年已構(gòu)建成的機器臺數(shù)（1500臺）+（當(dāng)年所建設(shè)臺數(shù)1/3）為基礎(chǔ)計算得來的。成本表rmb萬元/年序號費用2009-32010-42011-62012-72013-91場地36063090

30、0117014402電費129.6226.8324421.2518.43運管1097.521889.703350.904427.795604.284稅費499.321020.541997.282746.263495.245折舊112.50225393.75562.5731.256成本（商品）164.26410.63657.00903.381149.75合計2363.204402.677622.9310231.1312938.92注：場地費50元/月12/月=600元/年，電費18元/月12月=216元/年 ，稅費8%，折舊 ：成本15%=375 運管費含：工資、物業(yè)、管理、辦公等費用損益表rm

31、b萬元/年序號項目200920102011201220131收入6241.512756.752496634328.2543690.52稅金及附加499.321020.541997.282746.263495.243總成本費用1863.883382.135625.657484.879443.684利潤3878.308354.0817343.0724097.1230751.585所得稅698.101503.733121.754337.485535.286凈利潤3180.206850.3514221.3219759.6425216.307公積金、盈余公益金477.031027.552133.1929

32、63.953782.448可分配利潤2703.175822.8012088.1316795.6921433.85注：所得稅18%，公積金、盈余公益金 15% 第九章 財務(wù)預(yù)測分析（2）員工計劃表（薪資）rmb萬元/年類型20092010201120122013人員數(shù)量年薪數(shù)量年薪數(shù)量年薪數(shù)量年薪數(shù)量年薪高級管理670.80670.80670.80670.80670.80中級管理954.1060.1272.1378.1590.職員2797.2033118.845162.51183.663226.8業(yè)務(wù)員1236.1648.2472.2884.36108.維修工1236.1648.2472.288

33、4.36108.機管員60144.80192.120288.140336.180432.合 計126438161537.6231736.8266836.43361035.6說明：員工薪資主要是基本工資，將隨著實際情況調(diào)整現(xiàn)金流量表rmb萬元/年序號收入項目200920102011201220131經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量3995.528707.5817989.1225035.7131994.911.1銷售收入收到的現(xiàn)金6241.512756.752496634328.2543690.51.2經(jīng)營成本164.26410.63657.00903.381149.751.3支持其他經(jīng)營活動有關(guān)現(xiàn)金208

34、1.723638.546319.888389.1610545.841.4經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量3995.528707.5817989.1225035.7131994.91整體價值估算表rmb萬元/年序號收入項目200920102011201220131現(xiàn)金流入6241.512756.752496634328.2543690.51.1經(jīng)營收入6241.512756.752496634328.2543690.52現(xiàn)金流出2944.925576.0310144.0413697.7117323.042.1經(jīng)營成本2245.984049.176976.889292.5411695.592.2所得稅698

35、.941526.863167.164405.175627.453凈現(xiàn)金流量3296.587180.7214821.9620630.5426367.464累積凈現(xiàn)金流量3296.5810477.3025299.2645929.8072297.265稅后凈現(xiàn)值（i=15%）2866.71 5429.34 9745.44 11796.54 13109.90 6累計稅后凈現(xiàn)值2866.7067921.89 16634.26 26262.66 35946.20 第十章 融資計劃融資概述公司欲通過兩輪增資擴股籌資5500萬元。其中第一輪500萬（對有廣告投放需求的企業(yè)招股），第二輪5000萬元（引進風(fēng)險投

36、資）。在第二輪的非公開的籌資結(jié)束后，盡快完成對全國九大城市擴張。并做好首次公開上市準(zhǔn)備。資金使用（一）公司將對第一輪500萬元人民幣資金做如下安排使用：加大媒介通路建設(shè)，夯實壹號傳媒基礎(chǔ)。除原已構(gòu)建的1000臺商業(yè)聯(lián)播網(wǎng)設(shè)備升級，再新購置2000臺輕小型多功能售貨機，全面覆蓋深圳娛樂、休閑等場所。設(shè)備升級：500臺2000元/臺=100萬購置新機：2000臺2000元/臺=400萬深圳3000臺小型廣告售貨機安裝情況表數(shù)量場所完成情況2008年底前2009上半年1000商超、公園、醫(yī)院、地鐵洗手間進行中500完成1000酒店、桑拿、夜總會、美容院等待裝500完成1000寫字樓、社區(qū)、卡拉ok等

37、待裝500完成說明機體為：壁掛式小型廣告售貨機廣告為：12.1寸液晶顯示視頻廣告貨品為：安全套、口香糖、濕消毒紙巾、干消毒紙巾此次招股項目建成后，公司旗下壹號傳媒將成為深圳地區(qū)最大的公共場所自助終端傳媒。同時，為公司戰(zhàn)略擴張積累了豐富的經(jīng)驗和奠定了堅實的基礎(chǔ)。（二）公司將對第二輪5000萬元募集資金做如下安排使用：單位：萬元rmb序號分類臺數(shù)費用備注1設(shè)備費2100042002網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及運營費-8003收購網(wǎng)絡(luò)費或設(shè)備-總計5000融資后的股權(quán)概括第一輪融資后，股權(quán)變化如下：股東融資前投資額比例融資后投資額比例新投資者0050030%原股東50100%70070%合計50100%1200100%第二輪通過擴股融資后，新的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：單位：萬元rmb股東融資前投資額比例融資后投資額比例新投資者00500040%原股東1200100%120060%合計1200100%6200100%說明投資退出策略1、ipo公司計劃在三年左右時間里達到中國境內(nèi)外上市的資本要求，就