ERP績效考核表格

1、-ERP 績校考核目錄文檔說明31. 績效考核體系的目標指向42. 績效考核體系的具體應(yīng)用53. 績效考核指標體系明細63.1 公司整體63.1.1管理基礎(chǔ)建設(shè)63.1.2公司整體的質(zhì)量、交貨、成本、服務(wù)的柔性表現(xiàn)73.1.3長期經(jīng)營策略83.1.4經(jīng)營規(guī)劃83.1.5產(chǎn)銷計劃93.1.6客戶服務(wù)103.1.7教育及培訓(xùn)10小結(jié)：113.2 研發(fā)113.2.1產(chǎn)品開發(fā)計劃與控制113.2.2物料及 BOM 信息的管理維護123.2.3產(chǎn)品設(shè)計更改控制12小結(jié)123.3 計劃133.3.1銷售預(yù)測133.3.2“ WHAT-IF ”模擬133.3.3主生產(chǎn)計劃（ MPS ）143.3.4能力計劃

2、與控制（CRP ）143.3.5物料計劃和控制（MRP ）16小結(jié)163.4 采購173.4.1供應(yīng)商管理173.4.2采購計劃的執(zhí)行183.4.3供應(yīng)商供貨狀況18小結(jié)193.5 庫存193.5.1庫存管理19小結(jié)19-3.6 生產(chǎn)193.6.1工藝路線193.6.2車間作業(yè)控制20小結(jié)203.7.3客戶服務(wù)22小結(jié)22考核要點24測評要求24測評對象24測評得分24評價原因241持續(xù)進行業(yè)務(wù)流程改進，發(fā)現(xiàn)存在的問題，提高流程效率。24業(yè)務(wù)流程持續(xù)改進的常設(shè)崗位與工作方法（如：兼職人員組成的業(yè)務(wù)流程改進小組提出提案，組織改進討論，進行業(yè)務(wù)流程、崗位職責(zé)等的維護）243.8 成本233.8.1

3、 成本管理233.8.2成本控制233.9 財務(wù)253.9.1財務(wù)計劃、報告和評估25小結(jié)253.10 總平均得分26-文檔說明本文檔結(jié)合目標業(yè)務(wù)流程，面向未來的信息平臺，以流程為線索關(guān)注企業(yè)的績效表現(xiàn)，同時將具體指標指定到具體測評對象，即形成基于流程的指標體系與基于責(zé)任主體的指標體系的雙維視圖。-1. 績效考核體系的目標指向企業(yè)管理水平的提升不是一蹴而就的過程，它需要不斷實踐、鞏固與發(fā)展。對于X 公司來說，單單依靠產(chǎn)品優(yōu)勢和個人能力以不能高效支持企業(yè)的發(fā)展，隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模日益擴大，部門之間的溝通漸趨頻繁，流程之間的聯(lián)系不斷向緊密化、集成化發(fā)展，管理提升成為當(dāng)前具有緊迫性、必要性的課題，這就

4、更需要本著循序漸進的原則、態(tài)度和精神，來逐步實現(xiàn)企業(yè)的管理進步。相應(yīng)地，本文檔提出的績效指標考核體系具有以下特點：相應(yīng)的長期性。不追求企業(yè)在很短的時間內(nèi)圓滿實現(xiàn)，以幫助企業(yè)的持續(xù)改進，引導(dǎo)企業(yè)績效的不斷提高。過程性?？己酥攸c不僅是一個流程或活動的最終結(jié)果，還包括了實現(xiàn)為達到這一最終結(jié)果而必須采取的一些行動和措施。定量化。對于每一項考核要點都引導(dǎo)性地給出了一到多條測評的細目，以事實、記錄、數(shù)據(jù)來作為考核得分的主要依據(jù)。內(nèi)部監(jiān)控。對于每一項考核要點，在具體應(yīng)用中，可以明確“測評參與者” （即內(nèi)部顧客） ，來出具測評意見，以強化被測評者的內(nèi)部服務(wù)意識。在朝向本指標體系進行不斷努力改進的過程中，我們建

5、議，X 公司可以建立四個層次的目標指向，以求循序漸進地達到：第一層次：物流、信息流、資金流的集成運營開始起步，規(guī)范化管理開始進入實踐階段。第二層次：多個流程運轉(zhuǎn)良好，重復(fù)勞動減少，某些部門工作壓力降低。第三層次：公司大多數(shù)流程的運作運作良好，部門協(xié)同與溝通增強，多個部門效率提高，可以比較方便地取得決策支持信息。第四層次：公司絕大多數(shù)業(yè)務(wù)流程運作高效，能夠積極協(xié)同應(yīng)變，在客戶滿意度、生產(chǎn)效率、庫存控制以及成本控制等方面不斷取得顯著收效。-2. 績效考核體系的具體應(yīng)用本績效考核指標共分為9 大項， 194 小項。對每小項指標的“考核要點”，應(yīng)用于相應(yīng)的“測評對象”，采用 5 分評分法，即分值1、2

6、、 3、 4、5，分別代表“很差、較差、一般、良好、優(yōu)秀”。為了保證“測評得分”的真實性、可靠性，需結(jié)合每一“考核要點”的各項“測評要求” ，提供對應(yīng)的“評價原因”。如：考核要點測評要求測評對象測評得分評價原因1 具有高效支持企業(yè)文化的具體行政管理部3表現(xiàn)形式： X 公司企業(yè)精和提高企業(yè)員工表現(xiàn)形式神運作效率的企業(yè)經(jīng)常性的相關(guān)沒有文化。材料尚須在員工行為中強化、企業(yè)文化的有效提升性與作用本績效考核指標體系在具體應(yīng)用過程中，可以以ERP 管理辦公室部門為主導(dǎo)，必要時，各考核要點所對應(yīng)的 “測評參與者” 參與，每季度或每月進行一次，先由相應(yīng)測評對象的自評，再由責(zé)任部門進行的復(fù)評，出具各大項考核“小

7、結(jié)”部分的原因分析報告，提出獎懲的建議名單。公司高層領(lǐng)導(dǎo)簽字確認后，將考核結(jié)果、原因分析以及獎懲結(jié)果予以公告。-3. 績效考核指標體系明細3.1 公司整體3.1.1管理基礎(chǔ)建設(shè)考核要點1 具有高效支持和提高企業(yè)員工運作效率的企業(yè)文化。2 每個員工是否明確其領(lǐng)導(dǎo)或參與的業(yè)務(wù)流程？有無明確的崗位職責(zé)？3 一旦遇到如質(zhì)量、成本、投產(chǎn)或材料投入等問題時，有關(guān)人員有權(quán)采取相應(yīng)措施。4 信息傳遞過程，如各種會議應(yīng)作為工作的一部分，以保持公司員工不斷介入公司的業(yè)務(wù)。5 公開表彰不斷改進過程中有突出表現(xiàn)的事跡。6 工作中的重要成果應(yīng)有文件記載并考慮到公司今后的發(fā)展計劃之中。-測評要求測評對象測評得分評價原因企

8、業(yè)文化的具體表現(xiàn)形式經(jīng)常性的相關(guān)材料企業(yè)文化的有效性與作用崗位職責(zé)企業(yè)的分層授權(quán)機制應(yīng)急見機行事的例子行使職權(quán)處理問題過程的記錄會議的種類及其作用員工參與情況及實效性會議紀要表彰的形式與范圍表彰的記錄重要成果記錄成果的利用7幫助管理人員、 經(jīng)各種類型、層次的員工理、技術(shù)人員、 工人不斷的培養(yǎng)與使用成長，不斷發(fā)揮作用。相關(guān)例子8 各部門使用統(tǒng)一的統(tǒng)一的技術(shù)平臺管理信息系統(tǒng)， 有效地運信息的共享使用與及用計劃和控制技術(shù)。時維護的例子9 及時收集信息，用信息收集及使用以分析所有產(chǎn)品、 外部客戶服務(wù)及重要的內(nèi)部顧客和供應(yīng)商。10 為進行信息比較，存在 Benchmarking （標桿瞄準）數(shù)據(jù)。11

9、應(yīng)有固定的周期性的檢查，以保證收集數(shù)據(jù)和信息是合理的。相關(guān)材料說明檢查記錄-12 合適的、先進的技數(shù)據(jù)收集的技術(shù)、工具術(shù)和工具用于數(shù)據(jù)和信及其先進性、適用性說明息收集全過程。平均得分3.1.2公司整體的質(zhì)量、交貨、成本、服務(wù)的柔性表現(xiàn)考核要點1 每一職能部門已建立一套滿足主要內(nèi)外客戶的措施，跟蹤實施結(jié)果，及尋找差異的根本原因。2 在質(zhì)量方面全公司使用同一種語言和同樣的詞匯（標準）。3 因果分析等圖表已在分析中使用。4 要求集中解決的關(guān)鍵問題能明顯地列出，列出內(nèi)容可包括攻關(guān)小組成員，問題根源、差異分析、行動措施及結(jié)果。5 所有員工都經(jīng)常使用信息來確認問題所在，使用分析方法來得到問題解答，使用評估

10、技術(shù)來證實糾正措施能產(chǎn)生預(yù)期效果。6 收集質(zhì)量數(shù)據(jù)和信息 , 用適當(dāng)?shù)募夹g(shù)來確定待改善的領(lǐng)域。7 質(zhì)量檢查應(yīng)包括廢品報告及質(zhì)量成本報告。8 制造質(zhì)量成本報告已作為正常管理報表的一部分提出，若提取質(zhì)量成本尚有困難時，則至少應(yīng)對質(zhì)量評估、失誤和預(yù)防有清楚的數(shù)字提供。9 對生產(chǎn)中缺陷及供應(yīng)商缺陷已建立控制目標，實施情況有考核，目標能達到。10 發(fā)貨考核應(yīng)包括交貨量的合理比例，交貨及時性。11 重視以下指標并加以改善：庫存量、生產(chǎn)率、客戶服務(wù)質(zhì)量勞動效率、機器效率、每職工過失、采購價差異、制造間接費率測評要求測評對象測評得分評價原因服務(wù)規(guī)程或承諾相關(guān)文件相關(guān)標準、詞匯手冊具體例子小組活動情況，相關(guān)材料

11、全員參與的質(zhì)量管理措施廢品報告及質(zhì)量成本報告質(zhì)量評估、失誤和預(yù)防的記錄文件缺陷管理文檔相關(guān)文件發(fā)貨考核記錄改善措施及記錄-12主要考核包括現(xiàn)有庫存天庫存周轉(zhuǎn)及總資產(chǎn)周數(shù) ( 或周轉(zhuǎn)天數(shù) ) 及總資產(chǎn)轉(zhuǎn)的考核記錄周轉(zhuǎn)值。13主要考核項目應(yīng)附上不斷指標的圖表化管理改進方案相關(guān)資料14公司強調(diào)以客戶為本的思相關(guān)資料想，能持續(xù)超出客戶期望值具體例子的服務(wù)平均得分3.1.3長期經(jīng)營策略考核要點測評要求測評對象測評得分評價原因1 各層次各部門領(lǐng)導(dǎo)要深公司各種決策機構(gòu)與成入地參與策略的制定過程。員組成決策機構(gòu)制定經(jīng)營策略的運作過程2 經(jīng)營策略的內(nèi)容要在全員工是否明白經(jīng)營策略公司范圍內(nèi)予以傳達。內(nèi)容經(jīng)營策略的

12、相關(guān)文件3 經(jīng)營策略對公司經(jīng)營有經(jīng)營策略的相關(guān)文重大影響的內(nèi)部因素及外件部因素進行了明確劃分。4 經(jīng)營策略至少每年檢查是否每年檢查一次以上一次，以確保其有效性和連檢查記錄貫性。5 經(jīng)營策略應(yīng)作為編制經(jīng)經(jīng)營策略是否在經(jīng)營規(guī)營規(guī)劃和產(chǎn)銷計劃的準則。劃和產(chǎn)銷計劃里得到體現(xiàn)。平均得分3.1.4經(jīng)營規(guī)劃考核要點測評要求測評對象測評得分評價原因1 長期經(jīng)營策略指導(dǎo)經(jīng)營經(jīng)營規(guī)劃里應(yīng)包含年規(guī)劃，所有年度財務(wù)計劃符度財務(wù)計劃合經(jīng)營策略 。年度經(jīng)營規(guī)劃要符合長期經(jīng)營策略經(jīng)營規(guī)劃相關(guān)文件2 經(jīng)營規(guī)劃中的市場占有、經(jīng)營規(guī)劃的具體內(nèi)容應(yīng)財務(wù)表現(xiàn)、 新產(chǎn)品開發(fā)、 客包括市場占有、財務(wù)表現(xiàn)、戶服務(wù)水平以及期望的庫新產(chǎn)品開發(fā)

13、、 客戶服務(wù)水平存水平要予以明確規(guī)定。以及期望的庫存水平。3 經(jīng)營規(guī)劃的 時間跨度是經(jīng)營規(guī)劃的時間跨度是否足以支持公司的產(chǎn)銷計否滿足支持產(chǎn)銷計劃的作劃。用。4 具有檢查產(chǎn)銷計劃是否檢查記錄符合經(jīng)營規(guī)劃的工作程序。-5 經(jīng)營規(guī)劃至少每年編制是否每年編制一次、每一次并且至少每季檢查一季檢查一次次。編制與檢查的記錄6 資產(chǎn)收益率實現(xiàn)的百分比 90。平均得分3.1.5產(chǎn)銷計劃考核要點測評要求測評對象 測評得分評價原因1公司具有一個簡潔的產(chǎn)銷計劃規(guī)產(chǎn)銷計劃相關(guān)文件章，包括對目的、用途、過程、參與人員的說明。2產(chǎn)銷計劃是一個閉環(huán)過程， 它包括發(fā)產(chǎn)銷計劃是否體現(xiàn)了發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，作出決策，交現(xiàn)問題，解決

14、問題，作出流信息和付諸實施。決策，交流信息和付諸實施等行動。3公司應(yīng)開展預(yù)測和報告營銷和銷售營銷和銷售方面的報有關(guān)動態(tài)因素（或假設(shè)）的活動，告便于有關(guān)人員確認是否作為制訂今后計劃的基礎(chǔ)。4所有與會人員應(yīng)在會前做好準備，有產(chǎn)銷計劃會議前有無相以下預(yù)備會議：市場和銷售部門的關(guān)的其他準備會議？銷售會議、工程設(shè)計部門的新產(chǎn)品其他相關(guān)會議的會議計劃會議、制造部門的生產(chǎn)計劃會紀要議。5任何重大或突發(fā)的變化應(yīng)該在（產(chǎn)重大或突發(fā)變化在產(chǎn)銷銷）會議之前通知各有關(guān)部門，以會議前有無事先通知相免會議中出現(xiàn)意想不到的問題。關(guān)部門6會議分發(fā)的材料包括營銷、銷售、產(chǎn)銷計劃會議是否分發(fā)生產(chǎn)、庫存、拖欠訂單、發(fā)貨和新相關(guān)的資

15、料產(chǎn)品開發(fā)狀況等情況和今后的計資料檔案劃。7會議紀要應(yīng)在會后立即整理并及時是否在一天內(nèi)完成產(chǎn)銷呈送有關(guān)部門， 通常在 24 小時內(nèi)完計劃會議紀要的整理與成。分發(fā)8公司應(yīng)具有這樣的工作機制，保障銷售計劃的分解及其一總體銷售計劃與按產(chǎn)品、市場和地致性區(qū)分類的銷售計劃相吻合，同時產(chǎn)相關(guān)資料品銷售、市場開拓和作業(yè)管理相吻合。-9 對一產(chǎn)品系列，應(yīng)以合理的計量單產(chǎn)銷計劃執(zhí)行回顧和位對產(chǎn)銷計劃的執(zhí)行進行回顧和評評估記錄估。10 確定相應(yīng)的時間作為應(yīng)變準則，在產(chǎn)銷計劃是否分時間段近期時間段內(nèi)，盡量避免發(fā)生變化確定變化的準則，怎樣劃以保障計劃的穩(wěn)定性，減少因計劃分？更改引起的損失；在中期時間段內(nèi)，計劃可做調(diào)整

16、，但務(wù)必保證其可行性；在長期時間段內(nèi)，準確度可不做為重點，主要確立指導(dǎo)性計劃。11 確定考核銷售、工程、財務(wù)和生產(chǎn)相關(guān)計劃的考核要求、的允許誤差范圍，并確定考核及調(diào)考核制度、考核程序整偏差的程序以及責(zé)任。針對相關(guān)計劃的偏差及調(diào)整進行12 具有對產(chǎn)銷過程不斷建議和意見的產(chǎn)銷過程的評估過程。平均得分3.1.6客戶服務(wù)考核要點1 對客戶服務(wù)和需求已存在一個建立和安排優(yōu)先級的機制。2 存在措施來保證客戶反饋意見能得到響應(yīng)及具有適當(dāng)優(yōu)先級。3 保證客戶很容易地詢問有關(guān)信息及問題。4 對客戶期望值達到與否有跟蹤、報告，并用以改善計劃和實施。5 對客戶反饋系統(tǒng)有評估和改善措施。6 和客戶聯(lián)系的職工有足夠的權(quán)

17、利去解決客戶問題。平均得分3.1.7教育及培訓(xùn)考核要點1 管理人員在推行新的管理系統(tǒng)和過程之前 , 會開展一個全面的教育及培訓(xùn)。測評要求測評對象測評得分評價原因服務(wù)規(guī)程和承諾相關(guān)文件客戶投訴或反饋相關(guān)文件對咨詢的響應(yīng)及保證措施期望滿足程度的度量及其跟蹤相關(guān)報告投訴或反饋相關(guān)文件制度及其執(zhí)行記錄具體例子或文件說明測評要求測評對象測評得分評價原因教育及培訓(xùn)記錄培訓(xùn)計劃-2教育過程應(yīng)是一個各層教育及培訓(xùn)記錄面參與的過程。3培訓(xùn)過程應(yīng)以改變公司培訓(xùn)準則機構(gòu)內(nèi)人員行為準則為原則。4公司應(yīng)承諾足夠資源進培訓(xùn)資源狀況行培訓(xùn)。5公司應(yīng)有一個不間斷的培訓(xùn)計劃培訓(xùn)計劃。6職工的進步應(yīng)有評估?？己思霸u估記錄7是否有

18、 80的職工接受 ERP系統(tǒng)培訓(xùn)記錄了 ERP系統(tǒng)相關(guān)教育？8是否有一個進行 ERP系 ERP 培訓(xùn)計劃及培訓(xùn)教統(tǒng)繼續(xù)教育的課程設(shè)置計材劃？平均得分小結(jié)：總平均得分各分項平均得分求和，再進行平均原因分析3.2 研發(fā)3.2.1產(chǎn)品開發(fā)計劃與控制考核要點1 批準后的新產(chǎn)品列入產(chǎn)銷計劃和主生產(chǎn)計劃過程中進行考慮。2 研發(fā)及生產(chǎn)系統(tǒng)有集成關(guān)系，通過進度計劃協(xié)調(diào)新產(chǎn)品切入時間。測評要求測評對象測評得分評價原因新產(chǎn)品清單銷售計劃、主生產(chǎn)計劃新產(chǎn)品試制申請表和審批表試制產(chǎn)品生產(chǎn)通知單試制產(chǎn)品生產(chǎn)驗收表新產(chǎn)品轉(zhuǎn)產(chǎn)申請表和審批表3 產(chǎn)品研發(fā)部門主管應(yīng)熟悉研產(chǎn)品研發(fā)部門主管自述研發(fā)發(fā)系統(tǒng)與計劃、生產(chǎn)系統(tǒng)的系統(tǒng)與計

19、劃、 生產(chǎn)系統(tǒng)的聯(lián)結(jié)聯(lián)結(jié)關(guān)系關(guān)系4 研發(fā)計劃不能準時完成，應(yīng)計劃不能準時完成時對相關(guān)立即反饋到相關(guān)部門，并確部門的通知及通知的及時性。定推遲造成的后果，跟蹤原推遲計劃造成造成的后果分因并重新制定完成日期。析報告計劃推遲的原因分析，改進措施及更新后的計劃。平均得分-3.2.2物料及 BOM 信息的管理維護考核要點1 具有物料主文件維護的責(zé)任崗位。2 具備 BOM的建立和維護的流程文件，注明崗位與活動的關(guān)系。測評要求測評對象測評得分評價原因物料建立申請單 、物料維護單、物料失效通知單、物料分類單等業(yè)務(wù)表格記錄 BOM維護流程 BOM清單歸檔等記錄3BOM相關(guān)部門都應(yīng)參與 BOM的建立工作。4 BO

20、M 結(jié)構(gòu)正確，能夠支持計劃和控制、財務(wù)成本核算工作。5 公司應(yīng)具有 BOM檢查制度，保證編碼、組件、數(shù)量和單位的正確性。6 BOM 正確度的審查結(jié)果應(yīng)在98 100之間平均得分3.2.3產(chǎn)品設(shè)計更改控制考核要點1 產(chǎn)品設(shè)計更改具有正式的單據(jù)，保證更改的嚴肅性。2 產(chǎn)品設(shè)計更改信息能及時傳遞到相關(guān)的部門平均得分 BOM維護流程 BOM清單問題反饋記錄 BOM清單歸檔表、新產(chǎn)品試制申請表、新產(chǎn)品轉(zhuǎn)產(chǎn)申請表確定 BOM清單的會議記錄計劃系統(tǒng)能夠根據(jù)BOM能進行正確的需求分解成本核算能夠依據(jù)BOM進行成本累加檢查結(jié)果記錄文件審查結(jié)果現(xiàn)場考評測評要求測評對象測評得分評價原因 BOM維護流程 ECO工程更

21、改單 BOM維護流程產(chǎn)品設(shè)計更改單發(fā)放記錄工程更改信息在三個工作日內(nèi)傳遞到相關(guān)部門小結(jié)總平均得分各分項平均得分求和，再進行平均原因分析-3.3 計劃3.3.1銷售預(yù)測考核要點1 應(yīng)有明確的預(yù)測責(zé)任崗位，熟悉了解產(chǎn)品、客戶、市場和生產(chǎn)情況。 。2 所有需求應(yīng)包括在預(yù)測中，如備件、內(nèi)部需求等。3 應(yīng)由預(yù)測人員、營銷人員、產(chǎn)品研發(fā)人員及有關(guān)專家組成的評審組考核預(yù)測總量和詳細預(yù)測的準確度。4 銷售部門與市場、預(yù)測和制造部門召開需求會議，為產(chǎn)銷計劃會議做好準備。5 明確銷售計劃的執(zhí)行責(zé)任，關(guān)于相應(yīng)責(zé)任衡量的方法能夠得到認同。6 銷售部門每月將銷售實績反饋給公司，按銷售分行業(yè)塊考核銷售計劃的完成情況。7

22、銷售計劃準確度達 80平均得分-測評要求測評對象測評得分評價原因責(zé)任崗位對產(chǎn)品、客戶、市場和制造系統(tǒng)認識的自我表述。預(yù)測（或主需求計劃）輸入的內(nèi)容相關(guān)材料考核記錄需求會議的內(nèi)容、組織方法、 召開頻率需求會議會議紀要銷售計劃執(zhí)行責(zé)任落實與衡量方法檢查銷售計劃的指標分解和考核方法是否得到各級銷售人員的認同。行業(yè)塊銷售計劃行業(yè)塊銷售計劃的完成情況3.3.2 “WHAT-IF ”模擬考核要點1 具有支持產(chǎn)銷計劃的計算機模擬過程，用來評估需求、供應(yīng)、生產(chǎn)、庫存以及拖欠訂單。2 模擬運行粗能力計劃，評估主生產(chǎn)計劃對關(guān)鍵資源的影響。3 模擬運行物料需求計劃（MRP），通過結(jié)果來判斷計劃相關(guān)因素（如批量、安全

23、庫存、提前期等）以及庫存水平是否合理。平均得分測評要求測評對象測評得分評價原因模擬方法模擬過程記錄模擬方法模擬過程記錄模擬方法模擬過程記錄-3.3.3主生產(chǎn)計劃（MPS ）考核要點1 維護主生產(chǎn)計劃有明確的責(zé)任崗位，如主計劃員。2 主計劃員熟悉產(chǎn)品生產(chǎn)過程，生產(chǎn)計劃和控制過程以及市場需求。3 主生產(chǎn)計劃員應(yīng)參與產(chǎn)銷計劃的編制過程并提供必要的信息。4 主生產(chǎn)計劃員應(yīng)能夠根據(jù)經(jīng)驗，回復(fù)參加主計劃審查的相關(guān)人員提出的問題。5 主生產(chǎn)計劃在一個足夠長的跨度內(nèi)穩(wěn)定下來， 使生產(chǎn)作業(yè)穩(wěn)定進行6 對主計劃單個時間跨度內(nèi)的更改應(yīng)有控制，更改需經(jīng)合適的人員批準、審查，并查出更改的原因。7 主計劃應(yīng)適當(dāng)匯總，并與

24、產(chǎn)銷計劃中的生產(chǎn)計劃部分協(xié)調(diào)一致。8 對緊急訂單，具有相應(yīng)的緊急處理措施。9 主生產(chǎn)計劃員可以通過人工調(diào)整，而不是單靠計算機自動生成 MPS。10 運行 MRP之前， MPS是否經(jīng)審批部門核實并批準？11 在整個計劃跨度內(nèi)， MPS是否不斷與能力進行平衡？12 落實主生產(chǎn)計劃的責(zé)任， 就衡量方法達到認同，準確度在95以上。平均得分-測評要求測評對象測評得分評價原因責(zé)任崗位名稱由主計劃員對產(chǎn)品生產(chǎn)過程、生產(chǎn)計劃和控制過程及市場需求作出自我表述。產(chǎn)銷計劃的形成會議記錄相關(guān)記錄時間跨度計劃穩(wěn)定性相關(guān)記錄計劃更改單主生產(chǎn)計劃與產(chǎn)銷計劃對比主生產(chǎn)計劃員的操作演示主生產(chǎn)計劃審批記錄粗能力平衡的實施主生產(chǎn)計

25、劃準確度記錄3.3.4能力計劃與控制（CRP ）考核要點測評要求測評對象測評得評價原因分1 相關(guān)責(zé)任崗位能夠很好地理由主計劃員、物料計解能力計劃，明確各自在能劃員或車間工長對能力管理中的角色（比如；維力計劃進行自我表述。護能力數(shù)據(jù)等） 。-2所有能力消耗的因素都應(yīng)在檢查能力需求計劃能力需求計劃中展現(xiàn)出來（例如：設(shè)備維修、試制、客戶特殊訂貨、外攬加工） 。3工作中心被適當(dāng)?shù)貏澐郑?能ERP系統(tǒng)中“部門”劃進行優(yōu)先級和能力控制，分和是否適當(dāng)。同時盡量減少數(shù)據(jù)維護、ERP系統(tǒng)中“資源”中事務(wù)處理和報告。的“關(guān)鍵資源” 劃分是否適當(dāng)。4通過“負荷系數(shù)”來考慮由能力計劃中的“負荷系于利用率、效率、曠工等

26、數(shù)”，其理想值為 100；造成的能力損失，負荷系主計劃員和物料計劃數(shù)這一數(shù)據(jù)維護良好，并員是否對遠遠偏離理想能用于能力計劃。值的“負荷系數(shù)” 在主計劃或能力供應(yīng)方面采取過相應(yīng)的調(diào)整措施。5是否具有一個工作中心為能否產(chǎn)生按工作中心排列的生產(chǎn)能力需求報告排列的生產(chǎn)能力需求報匯總和詳細的能力報告。告匯總和詳細的能力報告6能力計劃的準確度應(yīng)給予按實際的資源數(shù)，班審核，這包括設(shè)備顯示能次，每班的小時數(shù)， 逐個力、計劃能力、工人人數(shù)、核對能力計劃所提供的當(dāng)班人數(shù)、每班的小時數(shù)。每種資源的能力供應(yīng)值。7力計劃控制過程應(yīng)包括差檢查每個離散作業(yè)的異分析、計劃 / 實際、投入每道工序是否有開始時和產(chǎn)出報告。間，結(jié)

27、束時間， 投入資源數(shù)，產(chǎn)出數(shù)的計劃值與實際值的記錄、以及據(jù)此作出的差異分析。8能力需求計劃執(zhí)行能力需求計劃執(zhí)行率率 90。是否 90%。平均得分-3.3.5物料計劃和控制（MRP ）考核要點1 物料計劃責(zé)任崗位（如：物料計劃員）熟悉產(chǎn)品、生產(chǎn)過程、生產(chǎn)和控制系統(tǒng)，對維護一個有效的物料計劃承擔(dān)責(zé)任。2 對于任何可以解決或不可以解決的問題，計劃員、生產(chǎn)人員、采購員之間會進行積極的情況反饋。3 計劃員應(yīng)負責(zé)維護、定期回顧和分析所有計劃參數(shù)，如訂單量、批量、前置時間、安全庫存量等等。4 在計劃、生產(chǎn)及采購之間建立有通暢的溝通機制。5 非正常的單據(jù)應(yīng)該減少至最低（如缺料單、加急工單等等）。6 MRP的時

28、段單位應(yīng)按周或日7 MRP 系統(tǒng)運行至少一星期一次，甚至可以每天一次。8 在計劃員解決問題時，能夠采用從下至上并用追溯找出需求的來源。9 MRP 運行得出的建議數(shù)應(yīng)進行跟蹤。10 采購計劃能顯示在計劃時間段內(nèi)供應(yīng)商提供的所有零件的計劃訂單及計劃收料。11 采購計劃詳細到周或更短時間12 是否能預(yù)料并防止出現(xiàn)短缺件？13 是否至少每月一次定期地召開有高層領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門參加的生產(chǎn)計劃會議，根據(jù)市場需要復(fù)查并調(diào)整生產(chǎn)計劃？14 生產(chǎn)計劃的準確度 90。平均得分小結(jié)測評要求測評對象測評得分評價原因由物料計劃責(zé)任崗位對產(chǎn)品、生產(chǎn)過程、生產(chǎn)和控制系統(tǒng)作出自我論述。檢查計劃員、生產(chǎn)人員、采購員等是否對每個不

29、能按期完成的計劃訂單、采購訂單等何時做出了何種反饋。計劃屬性維護相關(guān)文件溝通手段統(tǒng)計指標及結(jié)果MRP的時間單位MRP系統(tǒng)的運行頻率計劃員解決問題的方法采購計劃執(zhí)行情況記錄生產(chǎn)計劃執(zhí)行情況記錄供應(yīng)需求情況查詢功能檢查采購進度計劃是否詳細到周或更短時間。檢查能否獲取預(yù)缺料信息，以及物料計劃員如何防止短缺料。生產(chǎn)計劃協(xié)調(diào)會記錄會議記錄中有無根據(jù)市場需要復(fù)查并調(diào)整生產(chǎn)計劃的內(nèi)容。生產(chǎn)計劃的準確度是否 90%總平均得分各分項平均得分求和，再進行平均-原因分析3.4 采購3.4.1供應(yīng)商管理考核要點1 供應(yīng)商數(shù)量應(yīng)進行控制小于合理的上限2 供應(yīng)商的選擇應(yīng)具有科學(xué)性3 與主要供應(yīng)商已建立長期合同， 這些供應(yīng)

30、商能承擔(dān)某一部分 80的采購供應(yīng)量。4 供應(yīng)商的供貨期數(shù)據(jù)是否至少每季度根據(jù)實際情況修正一次。5 是否對主要的供應(yīng)商進行經(jīng)常、 正式的評價？6 是否經(jīng)常開展與主要供應(yīng)商的關(guān)系建設(shè)， 以預(yù)防嚴重缺料情況的發(fā)生。如：在供應(yīng)商淡季時提供流動資金等支持， 同時得到在旺季的優(yōu)先供貨，即建立長期的信譽關(guān)系7 采購檔案是否齊全？平均得分測評要求測評對測評得分評價原因象考慮某一種產(chǎn)品對應(yīng)的供應(yīng)商數(shù)量與歷史數(shù)據(jù)對比考慮供應(yīng)商的質(zhì)量、 交貨、價格、服務(wù)供應(yīng)商考核指標： 來料缺陷率、急單完成率、準時到貨率等供應(yīng)商選擇情況歷史記錄合同文本統(tǒng)計數(shù)據(jù)供應(yīng)商供貨期檢查記錄主要供應(yīng)商清單供應(yīng)商評價歷史記錄相應(yīng)措施供應(yīng)商檔案報

31、價清單-3.4.2采購計劃的執(zhí)行考核要點1 明確物料計劃員和采購員各自的責(zé)任，包括在哪些階段他們應(yīng)該介入某些問題的解決中。2 為了確保采購計劃的準確，物料計劃員應(yīng)與采購員經(jīng)常接觸。3 在無法按期供應(yīng)時，供應(yīng)商會提前通知采購員。4 采購計劃應(yīng)按不同情況每季 / 月 / 周交送供應(yīng)商（或更短）。5 對于未確定供應(yīng)商的采購單，至少 95應(yīng)給予足夠的采購周期。6 供應(yīng)商提交報價之后，采購部門的處理速度能否滿足業(yè)務(wù)需要7 庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)、呆滯料占用資金金額是否合理8 對積壓庫存的積極調(diào)節(jié)與改善能力9 散件到廠及時錄入10 索賠件退貨發(fā)運及時性平均得分3.4.3供應(yīng)商供貨狀況考核要點1 采購訂單的及時到貨率

32、在 95100。測評要求測評對象測評得分評價原因計劃員崗位職責(zé)采購員崗位職責(zé)物料計劃員與采購員聯(lián)系記錄1. PR 生成 PO執(zhí)行情況跟蹤2. PR 不能生成 PO反饋3.PR 不合適，計劃更改4. 例外信息傳送到采購員5. 不能及時到貨信息傳送到物料計劃員將類似規(guī)定整理為供應(yīng)商須知，傳遞給供應(yīng)商供應(yīng)商不能按時交貨時是否提前通知采購員的事實記錄多長時間交送一次采購訂單交送歷史記錄：傳真、簽返相關(guān)材料采購部門從接收報價到下達訂單的時間長度記錄庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)呆滯料占用資金金額呆滯料的處理措施（折價拍賣、報廢處理、再利用等）時效性時效性測評要求測評對象測評得分評價原因考核指標：準時到貨率、急單完成率、急

33、單率指標考核情況歷史記錄-2按類別、類型考核檢驗標準：物料技術(shù)規(guī)驗收合格率。范、廠家資料、圖紙進料檢驗質(zhì)量記錄 是否符合標準、記錄及時完整準確3驗收合格率 90?？己酥笜耍号ㄟ^率、合格率采購質(zhì)量月報平均得分小結(jié)總平均得分各分項平均得分求和，再進行平均原因分析3.5 庫存3.5.1庫存管理考核要點測評要求測評對象測評得分評價原因1明確倉庫人員的崗位職倉庫人員崗位職責(zé)責(zé)。2按照相關(guān)規(guī)范及時、準確庫存事務(wù)處理規(guī)范地進行庫存事務(wù)處理，原原始單據(jù)保存辦法始單據(jù)保存良好收發(fā)操作的及時率、 準確率統(tǒng)計數(shù)據(jù)3實物保管有序，安全措施實物存放方法完善，能夠防止發(fā)生意外防火、潮、盜等措施缺損4利用盤點來發(fā)現(xiàn)錯誤，

34、解盤點相關(guān)文件決錯誤并衡量準確度。5盤點的準確度在 95盤點結(jié)果分析表100之間。平均得分小結(jié)總平均得分各分項平均得分求和，再進行平均原因分析3.6 生產(chǎn)3.6.1工藝路線考核要點測評要求測評對象測評得分評價原因1 已經(jīng)存在建立與維護工藝路相關(guān)崗位線的責(zé)任崗位。-2工藝路線維護準確， 包含工序工藝路線數(shù)據(jù)檢查記的順序，工作中心編號等，錄無遺漏或多余工序。3工藝應(yīng)作不斷改進， 促使工藝工藝改進記錄路線簡化。4 工藝中所需的刀卡量具、 專用產(chǎn)品技術(shù)準備清單工裝技術(shù)準備的完善性、正差錯率確性5 工藝路線的規(guī)范執(zhí)行率為相關(guān)崗位95 100。平均得分3.6.2車間作業(yè)控制考核要點測評要求測評對象測評得分

35、評價原因1 明確車間作業(yè)計劃的責(zé)任崗相關(guān)責(zé)任崗位位。2 跟蹤車間作業(yè)計劃的更改次數(shù)數(shù)目，觀察作業(yè)計劃的穩(wěn)定性并分析過多計劃修改的原因。3 針對訂單的生產(chǎn)指令下達時應(yīng)確保物料的可供性 1004 對于物料臨時替換的情況， 可以進行及時處理5 已經(jīng)建立各加工中心的作業(yè)列表，包括加工零件號、任務(wù)單號、加工數(shù)量、加工工序號、開始時間、完成時間和訂單需求時間。6 生產(chǎn)調(diào)度人員應(yīng)負責(zé)保證作業(yè)計劃的準時完成。7 對于緊急情況， 可以及時調(diào)整車間任務(wù)單以及工序的起訖日期，并與計劃人員建立反饋。8 車間生產(chǎn)過程的成本發(fā)生能夠及時反映并歸集9 作業(yè)計劃的及時完成率應(yīng)為95 100。平均得分小結(jié)總平均得分原因分析考核

36、指標：計劃可執(zhí)行率、計劃及時完成率周作業(yè)計劃完成報表指標：物料配套率領(lǐng)料單檢查記錄實際處理措施處理及時程度加工中心的作業(yè)列表調(diào)度人員工作檢查記錄任務(wù)單修改記錄任務(wù)調(diào)整反饋記錄車間系統(tǒng)與成本系統(tǒng)集成良好成本分析相關(guān)報告作業(yè)計劃及時完成率各分項平均得分求和，再進行平均-3.7.1 客戶管理-考核要點測評要求測評對象測評得分評價原因1 商務(wù)部門能夠把流程改進措施持續(xù)改進和全面質(zhì)量控合同執(zhí)行過程中的質(zhì)量制做為市場競爭的有效控制手段。2 通過與顧客間長期互惠互惠關(guān)系的建立措施的關(guān)系建設(shè)，即客戶關(guān)用戶意見和建議的反饋系管理，來改善質(zhì)量、成本及提高客戶滿意水平。3 通過建立部門間與客分公司、寄售庫的設(shè)立戶的直接聯(lián)系來改善公能夠提供足夠的點對點服司有關(guān)部門對客戶的響務(wù)應(yīng)速度。用戶投訴處理的相