中國(guó)電影行業(yè)分析報(bào)告

1、精選文庫(kù)中國(guó)電影行業(yè)分析報(bào)告中國(guó)電影產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析2013 年全國(guó)電影票房達(dá) 217.69 億元，同比增長(zhǎng) 27.51%，中國(guó)電影票房進(jìn)入 200 億量級(jí)的發(fā)展階段； 電影投融資空前活躍， 電影產(chǎn)業(yè)進(jìn)入黃金發(fā)展期， 從制 作到宣傳發(fā)行再到影院終端，資本驅(qū)動(dòng)的力量不斷顯現(xiàn)。一方面凸顯了上市企業(yè)通過(guò)資本并購(gòu)實(shí)現(xiàn)資源整合， 日漸成為影視資本市場(chǎng)的趨勢(shì)； 而上 市公司新片上映前夕，股價(jià)出現(xiàn)波動(dòng)，也是 2013 年電影相關(guān)資本市場(chǎng)的突出現(xiàn) 象。股價(jià)與檔期內(nèi)上映影片的市場(chǎng)預(yù)期及實(shí)際表現(xiàn)形成直接關(guān)聯(lián)， 電影作為特殊的產(chǎn)品， 其風(fēng)險(xiǎn)性與市場(chǎng)敏感度更高， 另一方面， 也反映出相關(guān)影 視上市公司仍需要積極與市場(chǎng)互動(dòng)

2、， 促使股民對(duì)這些文化創(chuàng)意股票形成全面深入 的了解，以改變“一片成敗定股價(jià)”的尷尬境地。隨著中國(guó)電影創(chuàng)作和生產(chǎn)的專業(yè)化、 職業(yè)化程度不斷提升， 產(chǎn)業(yè)內(nèi)已經(jīng)出現(xiàn) 的一些積極的、 結(jié)構(gòu)性的變化， 將會(huì)促使電影創(chuàng)作和消費(fèi)格局發(fā)生相應(yīng)變化， 促 成電影產(chǎn)業(yè)整體升級(jí)換代。中國(guó)電影制片機(jī)構(gòu)市場(chǎng)份額2013 年，從總票房產(chǎn)出看，中影仍然占據(jù)頭把交椅，地位從短期內(nèi)無(wú)法撼 動(dòng)。中影 2013 年度共有 35 部影片上映，產(chǎn)出票房 26.78 億元，參與制作影片 中有 7 部過(guò)億。光線憑借致我們終將逝去的青春 、廚戲痞等“以小博大” 的中小成本影片，表現(xiàn)突出，全年共上映影片 8 部，共實(shí)現(xiàn)票房 17.95 億。華

3、 誼兄弟今年共有 7 部影片上映， 產(chǎn)出票房 14.83 億，風(fēng)頭不如往年強(qiáng)勁。私人 訂制飽受爭(zhēng)議，未達(dá)到 10 億預(yù)期，大明猩、忠烈楊家將票房慘敗。威 秀亞洲、文化中國(guó)作為西游降魔篇的制作方，單部影片獲得12.46億元，進(jìn)入制片機(jī)構(gòu)TOP 10總體上看，2013年市場(chǎng)份額TOP10的制片機(jī)構(gòu)名單與2012 年相比有較大的變化， 尤其是民營(yíng)企業(yè)市場(chǎng)份額的波動(dòng)尤為明顯， 一定程度上說(shuō) 明，中國(guó)電影制片企業(yè)的發(fā)展還不成熟和穩(wěn)定， 與市場(chǎng)發(fā)展穩(wěn)定的好萊塢六大制 片公司相比，還存在相當(dāng)大的差距。三、中國(guó)電影投融資分析隨著電影產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展， 以及國(guó)家對(duì)文化產(chǎn)業(yè)扶植政策的密集出臺(tái)， 國(guó)內(nèi) 外資本開(kāi)始以組

4、建影視基金的形式， 對(duì)我國(guó)電影、 電視劇產(chǎn)業(yè)進(jìn)行投資。 從已成 立影視基金的 LP 群體組成看來(lái)，具有影視背景的專業(yè)制作公司以及大型文化產(chǎn) 業(yè)集團(tuán)是國(guó)內(nèi)影視基金的主要出資人。 在提供資金的同時(shí)， 具有影視專業(yè)知識(shí)的 LP 也可以為影視公司、項(xiàng)目提供更多指導(dǎo)，改善經(jīng)營(yíng)，規(guī)避項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)。截至2013 年8 月初，國(guó)內(nèi) VC/PE 設(shè)立的私募股權(quán)基金中，在設(shè)立初期定位于影 視投資方面的基金有 24 支，目標(biāo)規(guī)模為 322.81 億元，平均單只基金規(guī)模為 13.05 億元，僅有 5 支為美元基金， 另外 19 支為人民幣基金。 2010 年由中國(guó)電影基金 會(huì)發(fā)起設(shè)立的目標(biāo)規(guī)模 50 億元的國(guó)影基金，同年

5、由熊曉鴿、閻焱等組建的目標(biāo) 規(guī)模在15-20億元的星空大地文化傳媒基金以及今年6月弘毅聯(lián)合上海SMG設(shè)立的目標(biāo)規(guī)模為 30 億元的弘毅影視投資基金，成為國(guó)內(nèi) VC/PE 影視基金中規(guī)模 最大的幾支。根據(jù)投中研究院統(tǒng)計(jì)， 在目前成立的 25 支影視基金中，有1 0 支基 金的 LP 來(lái)自影視大文化領(lǐng)域。四、中國(guó)電影發(fā)行模式及市場(chǎng)份額5傳統(tǒng)發(fā)行模式： 或稱之為收放式發(fā)行； 采取發(fā)行期派發(fā)行人員前往， 無(wú)片時(shí)發(fā)行 人員均回總部。地網(wǎng)發(fā)行模式： 也稱之為矩陣發(fā)行或駐地發(fā)行； 是指發(fā)行方在全國(guó)各地院線設(shè)置 影院落地駐點(diǎn)的銷售業(yè)務(wù)員。品牌發(fā)行模式： 與影院關(guān)系較弱， 而是靠影片實(shí)力說(shuō)話， 以自身品牌及影片

6、質(zhì)量 陣容等硬件拉動(dòng)排片。020 發(fā)行模式： 影片發(fā)行通過(guò)線上售票結(jié)合線下地網(wǎng)的發(fā)行模式。2013 年中國(guó)電影發(fā)行企業(yè)市場(chǎng)份額，中影以超三成的比例位居第一陣營(yíng)，華夏與華誼兄弟居第二陣營(yíng)。今年萬(wàn)達(dá)影視入榜TOP 10則憑借警察故事2013 拉高票房，尚世影業(yè)和聯(lián)瑞影業(yè)為今年TOP榜單新貴。發(fā)行企業(yè)市場(chǎng)份額TOP5中，中影發(fā)行的影片在各票房區(qū)間均有分布。5億以上票房區(qū)間僅余華夏和中影。 5 家企業(yè)整體看， 5000 萬(wàn)以下區(qū)間影片數(shù)量占比過(guò) 高，而5 億以上高票房影片數(shù)量嚴(yán)重不足。華誼、光線、樂(lè)視影業(yè) 3 家企業(yè)影片 票房大多分布在中間三檔，且仍有較高增長(zhǎng)潛力。五、中國(guó)電影院線市場(chǎng)及發(fā)展趨勢(shì)分析2

7、013 年票房突破 10 億院線與2012 年持平，共有 6 家，主力院線規(guī)模進(jìn)一 步擴(kuò)大，呈現(xiàn)出“一超多強(qiáng)”的局面。根據(jù)院線票房及同比增幅、市場(chǎng)份額等數(shù) 據(jù)，重新劃分了 2013 年院線前三梯隊(duì)：第一梯隊(duì)，年總票房在 30 億元以上，目 前只有萬(wàn)達(dá)院線一家， 為當(dāng)前格局中的 “一超”；第二梯隊(duì)，年總票房在 10-20 億 元之間，分別是上海聯(lián)合、中影星美、大地院線、中影南方、廣州金逸等 5 條院 線；第三梯隊(duì)是年總票房在 5-10 億元之間，分別是浙江時(shí)代、北京新影聯(lián)、浙 江橫店、中影數(shù)字、四川太平洋、河南奧斯卡、時(shí)代華夏今典等 7 條院線。全產(chǎn)業(yè)鏈布局一直是影視行業(yè)關(guān)注的重點(diǎn)， 隨著國(guó)內(nèi)電

8、影市場(chǎng)逐漸成熟， 同 質(zhì)化的競(jìng)爭(zhēng)必定導(dǎo)致某些影視企業(yè)整合上下游， 加強(qiáng)對(duì)內(nèi)容和渠道的把握以提高自身的市場(chǎng)存活率。對(duì)于電影制片等上游企業(yè)，處于下游的院線更具整合潛力。 首先，院線有穩(wěn)定的現(xiàn)金流，電影票房分成和經(jīng)營(yíng)其他收入，比如賣品、場(chǎng)地廣 告租賃、映前廣告等構(gòu)成了影院的日常經(jīng)營(yíng)收入， 而院線在此之上是擁有穩(wěn)定的 現(xiàn)金收入。其次，院線方擁有渠道，銀幕數(shù)的多寡影響著院線的票房產(chǎn)出能力。 擁有較多銀幕的院線可以通過(guò)區(qū)域發(fā)行、 院線發(fā)行等模式保證影片的基本票房收 入。中國(guó)影院電子商務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀分析根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示， 2013 年電影票團(tuán)購(gòu)交易金額累計(jì)達(dá) 36.4 億元，月平均 交易額為 3 億元。 201

9、3 年國(guó)內(nèi)總票房為 217 億元，全年電影票團(tuán)購(gòu)市場(chǎng)為國(guó)內(nèi) 電影票房貢獻(xiàn) 16.7%市場(chǎng)份額。 2013 年參與電影票團(tuán)購(gòu)的人數(shù)為 1.29 億人次， 平均每月參與電影票團(tuán)購(gòu)的人數(shù)為 1082 萬(wàn)人次。2013 年電影觀影人次為 6.1 億 人次，全年參與電影票團(tuán)購(gòu)的消費(fèi)者占國(guó)內(nèi)整體電影市場(chǎng)觀影人次 21%的比例。 2013 年在線選座市場(chǎng)規(guī)模突破 12 億元，約占年票房收入的 5%。到 2014 年在線 選座市場(chǎng)規(guī)模將占票房收入的 10%， 2015 年將占到票房收入的 15%以上。七、2013 年已經(jīng)開(kāi)通在線選座功能的影院數(shù)接近國(guó)內(nèi)總影院數(shù)的 30%。預(yù)計(jì)到 2015 年開(kāi)通在線選座功能的

10、影院數(shù)量將達(dá)到國(guó)內(nèi)總影院數(shù)量的 60%以上。國(guó)內(nèi)大 型連鎖影院將 100%開(kāi)通在線選座功能。 未來(lái)中小城市影院將是在線選座影院數(shù)量 提升的潛力所在。中國(guó)電影市場(chǎng)海外版權(quán)引進(jìn)及電影出口進(jìn)口片按照引進(jìn)模式分為分賬片和批片（買斷片） ，分賬片目前由中影和華 夏負(fù)責(zé)引進(jìn)發(fā)行，批片目前可以由其他公司引進(jìn)，但要占中影（華夏指標(biāo)） 。 2013 年進(jìn)口電影中國(guó)地區(qū)發(fā)行總數(shù)為 61 部，其中分賬片達(dá)到上限 34 部，批片 為 27 部，批片同比去年下降 42%，票房份額僅為 8%。分析認(rèn)為，價(jià)格高，爭(zhēng)指標(biāo) 難定檔是主要原因。批片沒(méi)有配額限制，受利益驅(qū)使，造成大量片方爭(zhēng)相購(gòu)買， 抬高了價(jià)格，但購(gòu)買后，影片上映指

11、標(biāo)檔期難確定，容易錯(cuò)過(guò)最佳上映時(shí)間，隨 著盜版和新片的入市，最終影片失去競(jìng)爭(zhēng)力。2013 年國(guó)產(chǎn)電影海外市場(chǎng)發(fā)行的影片有 45 部，較上年減少 40%，但出口 247 部次，較上年大幅增加 66.9%。國(guó)產(chǎn)電影海外市場(chǎng)發(fā)行收入甚微， 繼2011 和2012 連續(xù)兩年下滑后，在 2013 年實(shí)現(xiàn)正向增長(zhǎng)，同比增幅達(dá) 32.6%，但對(duì)于 45 部影 片票房不足 15 億的收入而言，單片票房?jī)H為 300 多萬(wàn)。國(guó)產(chǎn)電影海外市場(chǎng)一直是中國(guó)電影的軟肋， 藝術(shù)性和商業(yè)性均比美法等國(guó)有 一定差距， 目前合拍片等嘗試尚未找到合適的切入點(diǎn)， 但隨著國(guó)產(chǎn)電影質(zhì)量提升 及海外發(fā)行渠道的逐步完善，海外市場(chǎng)面臨廣闊的市

12、場(chǎng)空間。八、中國(guó)電影行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)（一）中國(guó)相關(guān)政策的監(jiān)管與扶持將進(jìn)一步為行業(yè)營(yíng)造健康的發(fā)展環(huán)境 作為中國(guó)文化產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵組成部分，電影行業(yè)得到了國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的扶持。 此外，中國(guó)政府加快三網(wǎng)融合試點(diǎn)工程， 對(duì)中國(guó)電影產(chǎn)業(yè)來(lái)講也具有積極的意義。 如國(guó)務(wù)院辦公廳下發(fā)的 關(guān)于促進(jìn)電影產(chǎn)業(yè)繁榮發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn) 等，這些政策 條例都為中國(guó)電影產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?fàn)I造了健康的發(fā)展環(huán)境。（二）中國(guó)電影市場(chǎng)的進(jìn)一步開(kāi)放將為投資機(jī)構(gòu)創(chuàng)造更好的投資環(huán)境 中國(guó)電影市場(chǎng)投融資正處于發(fā)展初期，盡管目前仍具有一些不利于投融資 的情況，但是隨著中國(guó)相關(guān)政府部門的介入， 中國(guó)電影產(chǎn)業(yè)融資將逐漸成熟， 內(nèi) 地電影產(chǎn)業(yè)的融資渠道日漸增多。 如版權(quán)質(zhì)押銀行貸款、 私募股權(quán)融資、 專項(xiàng)電 影基金、合作拍攝及多方合資等形式， 政府自行設(shè)立專項(xiàng)基金或者稅收等政策的 扶持，為產(chǎn)業(yè)融資提供了較好的發(fā)展環(huán)境。（三）中小制作影片興起，大制作影片的國(guó)際影響力提升 中國(guó)電影產(chǎn)業(yè)在加大大制作影片以搶占票房之外， 預(yù)計(jì) 2015 年