江西乳制品項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

1、泓域咨詢 /江西乳制品項(xiàng)目可行性研究報(bào)告江西乳制品項(xiàng)目可行性研究報(bào)告泓域咨詢 MACRO報(bào)告說明新進(jìn)入者除了推出產(chǎn)品，還需要構(gòu)建通往消費(fèi)者的渠道。在這方面，新進(jìn)入者往往存在一定劣勢，比如最初很難獲得經(jīng)銷商的信任、必須支付更昂貴的代價(jià)；進(jìn)入商超的貨架必須以打折、促銷等方式才可能獲得允許，加重了進(jìn)入成本。另一方面，隨著消費(fèi)升級和消費(fèi)者健康觀念的提升，巴氏殺菌奶在乳制品消費(fèi)中的比重呈逐年上升的態(tài)勢，而巴氏殺菌奶其獨(dú)特的全程冷鏈運(yùn)輸、保存、銷售的渠道體系，需要乳制品企業(yè)具備一定資本和技術(shù)實(shí)力來保障實(shí)施。上述因素一并構(gòu)成了進(jìn)入乳制品行業(yè)的渠道壁壘。本期項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹(jǐn)

2、慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資43441.80萬元，其中：建設(shè)投資36917.69萬元，占項(xiàng)目總投資的84.98%；建設(shè)期利息490.00萬元，占項(xiàng)目總投資的1.13%；流動資金6034.11萬元，占項(xiàng)目總投資的13.89%。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測算，項(xiàng)目正常運(yùn)營每年?duì)I業(yè)收入85800.00萬元，綜合總成本費(fèi)用71900.19萬元，凈利潤7970.63萬元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率16.27%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值2903.76萬元，全部投資回收期5.85年。本期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力，其財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。本期項(xiàng)目技術(shù)上可行、經(jīng)濟(jì)上合理，投資方向正確，資本結(jié)構(gòu)合理，技術(shù)方案設(shè)計(jì)優(yōu)良。本期項(xiàng)目的投資建設(shè)和實(shí)施無論

3、是經(jīng)濟(jì)效益、社會效益等方面都是積極可行的。總體來看，“十三五”時(shí)期我省將向中高收入發(fā)展時(shí)期和工業(yè)化中后期階段邁進(jìn)，我省仍然處于大有作為的重要戰(zhàn)略機(jī)遇期，但也面臨諸多矛盾和嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展突出表現(xiàn)為“六期融合”的階段性特征，即邁向全面小康的決勝期、經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵期、區(qū)域開放融合的深化期、生態(tài)文明建設(shè)的提升期、全面深化改革的攻堅(jiān)期、法治江西建設(shè)的推進(jìn)期。全省上下務(wù)必適應(yīng)新常態(tài)、把握新常態(tài)、引領(lǐng)新常態(tài)，保持戰(zhàn)略定力，抓住用好機(jī)遇，應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，不斷開創(chuàng)發(fā)展新局面。報(bào)告深入進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)方案設(shè)計(jì)，包括：項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案、工程選址、工藝技術(shù)方案和主要設(shè)備方案、主要材料輔助材料、環(huán)境影響問

4、題、項(xiàng)目建成投產(chǎn)及生產(chǎn)經(jīng)營的組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置、項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃、所需投資進(jìn)行詳細(xì)估算、融資分析、財(cái)務(wù)分析、國民經(jīng)濟(jì)評價(jià)、社會評價(jià)、項(xiàng)目不確定性分析、風(fēng)險(xiǎn)分析、綜合評價(jià)等。本報(bào)告為模板參考范文，不作為投資建議，僅供參考。報(bào)告產(chǎn)業(yè)背景、市場分析、技術(shù)方案、風(fēng)險(xiǎn)評估等內(nèi)容基于公開信息；項(xiàng)目建設(shè)方案、投資估算、經(jīng)濟(jì)效益分析等內(nèi)容基于行業(yè)研究模型。本報(bào)告可用于學(xué)習(xí)交流或模板參考應(yīng)用。目錄第一章 項(xiàng)目概況第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性分析第三章 市場前景分析第四章 產(chǎn)品方案與建設(shè)規(guī)劃第五章 項(xiàng)目選址第六章 建筑工程可行性分析第七章 原輔材料成品管理第八章 工藝技術(shù)分析第九章 環(huán)保方案分析第十章 安全生產(chǎn)第

5、十一章 節(jié)能分析第十二章 組織機(jī)構(gòu)、人力資源分析第十三章 進(jìn)度實(shí)施計(jì)劃第十四章 投資方案第十五章 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益評價(jià)第十六章 招投標(biāo)方案第十七章 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析第十八章 項(xiàng)目總結(jié)第十九章 附表第一章 項(xiàng)目概況一、項(xiàng)目名稱及項(xiàng)目單位項(xiàng)目名稱：江西乳制品項(xiàng)目項(xiàng)目單位：xxx集團(tuán)有限公司二、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)本期項(xiàng)目選址位于xx（以選址意見書為準(zhǔn)），占地面積約95.65畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。三、可行性研究范圍及分工報(bào)告是以該項(xiàng)目建設(shè)單位提供的基礎(chǔ)資料和國家有關(guān)法令、政策、規(guī)程等以及該項(xiàng)目相關(guān)內(nèi)外部條件、城市總體規(guī)劃為基礎(chǔ),針

6、對項(xiàng)目的特點(diǎn)、任務(wù)與要求，對該項(xiàng)目建設(shè)工程的建設(shè)背景及必要性、建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模、市場需求、建設(shè)內(nèi)外部條件、項(xiàng)目工程方案及環(huán)境保護(hù)、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃、投資估算及資金籌措、經(jīng)濟(jì)效益及社會效益、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)等方面進(jìn)行全面分析、測算和論證，以確定該項(xiàng)目建設(shè)的可行性、效益的合理性。四、編制依據(jù)和技術(shù)原則1、承辦單位關(guān)于編制本項(xiàng)目報(bào)告的委托；2、國家和地方有關(guān)政策、法規(guī)、規(guī)劃；3、現(xiàn)行有關(guān)技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定；4、相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策；5、項(xiàng)目承辦單位提供的基礎(chǔ)資料。五、建設(shè)背景、規(guī)模（一）項(xiàng)目背景從營養(yǎng)價(jià)值上來看，由于滅菌工藝的不同，巴氏殺菌奶中氨基酸、維生素等營養(yǎng)成分保全率比常溫滅菌奶高約24倍，是活性營

7、養(yǎng)成分保全率最高的飲用牛奶。在消費(fèi)者成熟度較高的美國、歐洲等市場，巴氏殺菌奶的市場份額往往在90%以上，而我國目前還不到30%，因此，從長期發(fā)展趨勢來看，巴氏殺菌奶在我國未來發(fā)展空間巨大。從歷史發(fā)展階段來看，由于過去國內(nèi)消費(fèi)者普遍缺乏對乳制品特別是巴氏殺菌奶的相關(guān)認(rèn)識，且巴氏殺菌奶需要全程低溫冷鏈運(yùn)輸、保存，對乳制品生產(chǎn)企業(yè)的供應(yīng)鏈及生產(chǎn)管理提出了較高要求，再加上我國主要奶源集中在北方地區(qū)而消費(fèi)分布在全國各地，使得活性物質(zhì)保有量相對較低，而保質(zhì)期更長，不易受運(yùn)輸半徑限制的常溫殺菌奶產(chǎn)品成為目前我國液態(tài)乳市場的主要產(chǎn)品。但隨著主要生產(chǎn)企業(yè)的全國奶源建設(shè)布局，乳制品消費(fèi)理念的不斷提升，以及食品領(lǐng)域

8、冷鏈建設(shè)的加快，我國巴氏殺菌奶的消費(fèi)占比正不斷提高，未來有望成為液態(tài)乳市場的主導(dǎo)產(chǎn)品。我國目前乳制品行業(yè)的技術(shù)水平已經(jīng)處于較為成熟的階段，行業(yè)核心技術(shù)包括生產(chǎn)加工技術(shù)、新設(shè)備技術(shù)、產(chǎn)品研發(fā)技術(shù)等。乳制品的生產(chǎn)加工技術(shù)分布在生產(chǎn)工藝的各個(gè)環(huán)節(jié)，行業(yè)相對較先進(jìn)工藝技術(shù)包括閃蒸技術(shù)、巴氏鮮奶優(yōu)質(zhì)乳加工技術(shù)、褐色飲料生產(chǎn)技術(shù)。具體介紹如下所示。閃蒸技術(shù)：配備閃蒸、濃縮脫氣設(shè)備，牛奶進(jìn)入抽真空的容器后，通過壓力的變化和加熱使其中的部分飽和水蒸氣蒸發(fā)出來，不破壞牛奶任何成分，起到提高牛奶干物質(zhì)、脫去牛奶中不良?xì)馕兜淖饔?。巴氏鮮奶優(yōu)質(zhì)乳加工技術(shù)：與國家奶業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟的專家團(tuán)隊(duì)合作，經(jīng)過對奶源質(zhì)量提升、殺菌設(shè)備

9、的穩(wěn)定性測試及生產(chǎn)工藝的優(yōu)化，降低殺菌溫度，使得牛奶中生物活性物質(zhì)得以最大保留、糠氨酸含量遠(yuǎn)低于國家標(biāo)準(zhǔn)。褐色飲料生產(chǎn)技術(shù)：采用先將基料褐變，再進(jìn)行低溫長時(shí)間發(fā)酵、調(diào)配制作而成的不含穩(wěn)定劑的乳酸菌飲料。除菌分離機(jī)：系統(tǒng)內(nèi)引入GEA公司的除菌分離機(jī)，對原料奶的細(xì)菌、體細(xì)胞進(jìn)行處理為主的除菌方式，優(yōu)化了工藝，減少了熱損失和能源耗用，大量的測試結(jié)果顯示除菌機(jī)運(yùn)行效果顯著。斯托克無菌塑瓶設(shè)備：引入國際高端設(shè)備吹、灌、旋一體的無菌塑瓶生產(chǎn)線，可以滿足無菌液奶、酸奶、大果粒在線添加的功能，保質(zhì)期長，包裝新穎，對產(chǎn)品的市場開拓、品類的拓展起到了重要的作用?？傮w來看，“十三五”時(shí)期我省將向中高收入發(fā)展時(shí)期和工

10、業(yè)化中后期階段邁進(jìn)，我省仍然處于大有作為的重要戰(zhàn)略機(jī)遇期，但也面臨諸多矛盾和嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展突出表現(xiàn)為“六期融合”的階段性特征，即邁向全面小康的決勝期、經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵期、區(qū)域開放融合的深化期、生態(tài)文明建設(shè)的提升期、全面深化改革的攻堅(jiān)期、法治江西建設(shè)的推進(jìn)期。全省上下務(wù)必適應(yīng)新常態(tài)、把握新常態(tài)、引領(lǐng)新常態(tài)，保持戰(zhàn)略定力，抓住用好機(jī)遇，應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，不斷開創(chuàng)發(fā)展新局面。（二）建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案該項(xiàng)目總占地面積63766.60（折合約95.65畝），預(yù)計(jì)場區(qū)規(guī)劃總建筑面積70143.26。其中：生產(chǎn)工程42576.96，倉儲工程7084.47，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施3507.16，公共工程

11、16974.67。根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃，達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)品規(guī)劃設(shè)計(jì)方案為：乳制品10000噸/年。六、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度結(jié)合該項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)際工作情況，xxx集團(tuán)有限公司將項(xiàng)目工程的建設(shè)周期確定為12個(gè)月，其工作內(nèi)容包括：項(xiàng)目前期準(zhǔn)備、工程勘察與設(shè)計(jì)、土建工程施工、設(shè)備采購、設(shè)備安裝調(diào)試、試車投產(chǎn)等。七、建設(shè)投資估算（一）項(xiàng)目總投資構(gòu)成分析本期項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資43441.80萬元，其中：建設(shè)投資36917.69萬元，占項(xiàng)目總投資的84.98%；建設(shè)期利息490.00萬元，占項(xiàng)目總投資的1.13%；流動資金6034.11萬元，占項(xiàng)目總投資的13.89%。（二

12、）建設(shè)投資構(gòu)成本期項(xiàng)目建設(shè)投資36917.69萬元，包括工程建設(shè)費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)，其中：工程建設(shè)費(fèi)用32219.18萬元，工程建設(shè)其他費(fèi)用3857.34萬元，預(yù)備費(fèi)841.17萬元。八、項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)（一）財(cái)務(wù)效益分析根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測算，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后每年?duì)I業(yè)收入85800.00萬元，綜合總成本費(fèi)用71900.19萬元，稅金及附加3272.31萬元，凈利潤7970.63萬元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率16.27%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值2903.76萬元，全部投資回收期5.85年。（二）主要數(shù)據(jù)及技術(shù)指標(biāo)表主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積63766.60約95.65畝1.1總建筑面積70

13、143.26容積率1.101.2基底面積36346.96建筑系數(shù)57.00%1.3投資強(qiáng)度萬元/畝362.661.4基底面積36346.962總投資萬元43441.802.1建設(shè)投資萬元36917.692.1.1工程費(fèi)用萬元32219.182.1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元3857.342.1.3預(yù)備費(fèi)萬元841.172.2建設(shè)期利息萬元490.002.3流動資金6034.113資金籌措萬元43441.803.1自籌資金萬元23441.803.2銀行貸款萬元20000.004營業(yè)收入萬元85800.00正常運(yùn)營年份5總成本費(fèi)用萬元71900.196利潤總額萬元10627.507凈利潤萬元7970.

14、638所得稅萬元2656.889增值稅萬元2759.7810稅金及附加萬元3272.3111納稅總額萬元8688.9712工業(yè)增加值萬元21512.1013盈虧平衡點(diǎn)萬元19213.38產(chǎn)值14回收期年5.85含建設(shè)期12個(gè)月15財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率16.27%所得稅后16財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元2903.76所得稅后九、主要結(jié)論及建議本期項(xiàng)目技術(shù)上可行、經(jīng)濟(jì)上合理，投資方向正確，資本結(jié)構(gòu)合理，技術(shù)方案設(shè)計(jì)優(yōu)良。本期項(xiàng)目的投資建設(shè)和實(shí)施無論是經(jīng)濟(jì)效益、社會效益等方面都是積極可行的。第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性分析一、產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況1、有利因素政府重視和政策支持我國政府高度重視“三農(nóng)”問題，近年來各級政府都將“三

15、農(nóng)問題”作為首要關(guān)注的焦點(diǎn)問題。乳制品行業(yè)的發(fā)展可以有效帶動奶牛養(yǎng)殖、牧草種植等行業(yè)發(fā)展，對吸收農(nóng)村富余勞動力、增加農(nóng)民收入、促進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展具有重要意義。另外，國家不斷提高政策支持力度，促進(jìn)乳制品行業(yè)及其上下游持續(xù)健康發(fā)展。近年來為保證食品安全、增加農(nóng)民收入、推動產(chǎn)業(yè)升級，我國針對乳制品行業(yè)出臺了一系列相關(guān)政策，包括全國現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）、全國奶業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）、乳制品工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策（2009年修訂）、奶業(yè)整頓和振興規(guī)劃綱要、國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)奶業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見等。持續(xù)多年的政策支持和逐漸完善的監(jiān)管體系有利于行業(yè)的長期健康穩(wěn)定發(fā)展。乳制品市場潛力較大根據(jù)

16、全國奶業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）的估計(jì)，我國人均奶類消費(fèi)量僅為世界平均水平的1/3、發(fā)展中國家平均水平的1/2。隨著人口絕對數(shù)量的自然增長、城鄉(xiāng)居民收入水平提高、城鎮(zhèn)化推進(jìn)和二胎政策的實(shí)施，奶類消費(fèi)有較大增長潛力。預(yù)計(jì)2020年全國奶類總需求量為5,800萬噸，年均增長3.1%，比“十二五”年均增速高0.5個(gè)百分點(diǎn)。隨著近年來行業(yè)整頓和發(fā)展，乳制品行業(yè)已經(jīng)初步具備繼續(xù)高速發(fā)展的條件，未來發(fā)展空間仍然可觀。行業(yè)發(fā)展不斷規(guī)范近年來，為使乳制品行業(yè)盡快從質(zhì)量丑聞和公信力危機(jī)中恢復(fù)、重回持續(xù)健康發(fā)展的軌道，有關(guān)部門不斷加強(qiáng)規(guī)則制定和政策指導(dǎo)，積極推動行業(yè)整合，出臺了一系列法律法規(guī)以及國家標(biāo)準(zhǔn)，

17、重新審核并發(fā)放了乳制品生產(chǎn)許可證。通過上述行動，乳制品行業(yè)得以進(jìn)一步規(guī)范，為未來的良性發(fā)展打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。2、不利因素消費(fèi)觀念有待轉(zhuǎn)變目前我國人均乳制品消費(fèi)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家水平，除了行業(yè)發(fā)展還未飽和的因素以外，消費(fèi)者對乳制品的消費(fèi)觀念落后也是重要原因。伴隨著消費(fèi)升級的市場環(huán)境，以及人均可支配收入不斷提高、有關(guān)部門和乳制品企業(yè)對膳食營養(yǎng)的不斷宣傳，消費(fèi)者對乳制品的接受和重視程度正在不斷提高，消費(fèi)習(xí)慣逐漸改變，未來對乳制品的消費(fèi)傾向有望進(jìn)一步增強(qiáng)。經(jīng)營對資金門檻要求逐漸提高隨著乳制品行業(yè)對一體化經(jīng)營的要求不斷提高，企業(yè)需要更多的資金投資于包括上游牧場資源在內(nèi)的全產(chǎn)業(yè)鏈體系內(nèi)，這對企業(yè)資金使用將

18、造成一定的壓力。同時(shí)，隨著行業(yè)監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量要求的不斷提高，企業(yè)需要投資更多先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，完善高素質(zhì)研發(fā)人才和質(zhì)量監(jiān)察人才隊(duì)伍，以保證產(chǎn)品質(zhì)量、符合監(jiān)管要求。二、區(qū)域產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析“十三五”時(shí)期，和平與發(fā)展的時(shí)代主題沒有變，世界多極化、經(jīng)濟(jì)全球化、文化多樣化、社會信息化深入發(fā)展，世界經(jīng)濟(jì)在深度調(diào)整中曲折復(fù)蘇，我國經(jīng)濟(jì)長期向好的基本面沒有改變，有利于營造較好的外部環(huán)境；新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革孕育新突破，有利于發(fā)揮后發(fā)優(yōu)勢、加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級；全面深化改革和創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展深入推進(jìn)，有利于激發(fā)發(fā)展動力和活力；國家聚焦聚力于推進(jìn)“一帶一路”、長江經(jīng)濟(jì)帶等重大戰(zhàn)略，生產(chǎn)力布局向內(nèi)陸腹地拓展，有利于開拓發(fā)展

19、新空間；國家把生態(tài)文明建設(shè)擺到更加重要位置，有利于我省把生態(tài)優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為發(fā)展優(yōu)勢。與此同時(shí)，國際國內(nèi)發(fā)展環(huán)境錯(cuò)綜復(fù)雜，國際金融危機(jī)深層次影響在相當(dāng)長時(shí)期依然存在，國內(nèi)面臨諸多矛盾疊加、風(fēng)險(xiǎn)隱患增多的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，我省發(fā)展外部環(huán)境的不穩(wěn)定性和不確定性因素增多。發(fā)展不足仍然是我省面臨的主要矛盾，同時(shí)面臨一系列新的挑戰(zhàn)：有效需求不足，傳統(tǒng)動力減弱，保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展的難度增加；產(chǎn)業(yè)層次總體較低，創(chuàng)新能力不強(qiáng)，轉(zhuǎn)型升級任務(wù)艱巨；企業(yè)效益下滑，商品房庫存偏高，經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)隱患較多；資源約束進(jìn)一步增強(qiáng)，生態(tài)環(huán)境壓力不斷加大；人口老齡化加快，基本公共服務(wù)供給不足，扶貧攻堅(jiān)任務(wù)十分繁重，影響社會穩(wěn)定的因素增多；社

20、會文明素質(zhì)有待提高。三、項(xiàng)目承辦單位發(fā)展概況公司以負(fù)責(zé)任的方式為消費(fèi)者提供符合法律規(guī)定與標(biāo)準(zhǔn)要求的產(chǎn)品。在提供產(chǎn)品的過程中，綜合考慮其對消費(fèi)者的影響，確保產(chǎn)品安全。積極與消費(fèi)者溝通，向消費(fèi)者公開產(chǎn)品安全風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果，努力維護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益。公司加大科技創(chuàng)新力度，持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)品升級，為行業(yè)提供先進(jìn)適用的解決方案，為社會提供安全、可靠、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。面對宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、結(jié)構(gòu)調(diào)整的新常態(tài)，公司在企業(yè)法人治理機(jī)構(gòu)、企業(yè)文化、質(zhì)量管理體系等方面著力探索，提升企業(yè)綜合實(shí)力，配合產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革。同時(shí)，公司注重履行社會責(zé)任所帶來的發(fā)展機(jī)遇，積極踐行“責(zé)任、人本、和諧、感恩”的核心價(jià)值觀。多年來，公司一

21、直堅(jiān)持堅(jiān)持以誠信經(jīng)營來贏得信任。面對宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、結(jié)構(gòu)調(diào)整的新常態(tài)，公司在企業(yè)法人治理機(jī)構(gòu)、企業(yè)文化、質(zhì)量管理體系等方面著力探索，提升企業(yè)綜合實(shí)力，配合產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革。同時(shí)，公司注重履行社會責(zé)任所帶來的發(fā)展機(jī)遇，積極踐行“責(zé)任、人本、和諧、感恩”的核心價(jià)值觀。多年來，公司一直堅(jiān)持堅(jiān)持以誠信經(jīng)營來贏得信任。四、行業(yè)背景分析（一）液態(tài)乳制品行業(yè)基本情況2011年至2017年，全國液態(tài)乳產(chǎn)量從2,061萬噸增長至2,692萬噸，四川、云南、河北、浙江四省液態(tài)乳產(chǎn)量從2011年的383萬噸增長到了2017年的617萬噸，增長速度高于全國平均增速，四省液態(tài)乳產(chǎn)量全國占比從2011年的18.57%

22、提高到了2017年的22.92%。（二）奶粉行業(yè)基本情況我國奶粉行業(yè)在2011年至2013年經(jīng)歷了較高的增長，產(chǎn)量從137萬噸增長到160萬噸；2013年至2015年的產(chǎn)量則有所下降，2017年我國奶粉產(chǎn)量為132萬噸，相比2013年下降18%。（三）乳飲料行業(yè)基本情況我國含乳飲料和植物蛋白飲料銷售收入在2011年到2017年經(jīng)歷了較快發(fā)展，從2011年的621億元增加到2017年的1,165億元，復(fù)合增長率達(dá)到11.05%。（四）乳制品市場供求狀況及變動原因隨著行業(yè)內(nèi)部整合，市場資源逐漸向規(guī)模大、市場上的乳制品企業(yè)集中，2011年至2015年全國液態(tài)乳及乳制品制造企業(yè)數(shù)量呈減少趨勢。在國民生

23、活水平不斷提高、消費(fèi)需求持續(xù)升級的宏觀經(jīng)濟(jì)背景推動下，液態(tài)乳及乳制品制造行業(yè)的收入規(guī)模逐年提升，預(yù)計(jì)未來我國乳制品產(chǎn)品的市場需求還將進(jìn)一步提升，上述有利條件都為行業(yè)未來發(fā)展提供了廣闊的空間。（五）行業(yè)利潤水平的變動趨勢和變動原因隨著行業(yè)整體規(guī)模的擴(kuò)張，2011-2016年我國液態(tài)乳及乳制品制造行業(yè)的利潤水平維持了較高的增長率，行業(yè)利潤總額從2011年的149億元增長到2016年的260億元，復(fù)合增長率達(dá)11.79%。2017年行業(yè)利潤總額較2016年則有所下降，主要系行業(yè)競爭加劇、原奶收購價(jià)格回升等因素導(dǎo)致。從利潤率水平來看，2011-2016年我國液態(tài)乳及乳制品制造業(yè)利潤率水平穩(wěn)中有升，從2

24、011年的6.4%上漲到2016年的7.4%。2017年行業(yè)利潤率較2016年則有所下降，主要系行業(yè)競爭加劇、原奶收購價(jià)格回升等因素導(dǎo)致。第三章 市場前景分析一、行業(yè)基本情況1、行業(yè)技術(shù)特點(diǎn)我國目前乳制品行業(yè)的技術(shù)水平已經(jīng)處于較為成熟的階段，行業(yè)核心技術(shù)包括生產(chǎn)加工技術(shù)、新設(shè)備技術(shù)、產(chǎn)品研發(fā)技術(shù)等。生產(chǎn)加工技術(shù)乳制品的生產(chǎn)加工技術(shù)分布在生產(chǎn)工藝的各個(gè)環(huán)節(jié)，行業(yè)相對較先進(jìn)工藝技術(shù)包括閃蒸技術(shù)、巴氏鮮奶優(yōu)質(zhì)乳加工技術(shù)、褐色飲料生產(chǎn)技術(shù)。具體介紹如下所示。閃蒸技術(shù)：配備閃蒸、濃縮脫氣設(shè)備，牛奶進(jìn)入抽真空的容器后，通過壓力的變化和加熱使其中的部分飽和水蒸氣蒸發(fā)出來，不破壞牛奶任何成分，起到提高牛奶干物

25、質(zhì)、脫去牛奶中不良?xì)馕兜淖饔谩０褪硝r奶優(yōu)質(zhì)乳加工技術(shù)：與國家奶業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟的專家團(tuán)隊(duì)合作，經(jīng)過對奶源質(zhì)量提升、殺菌設(shè)備的穩(wěn)定性測試及生產(chǎn)工藝的優(yōu)化，降低殺菌溫度，使得牛奶中生物活性物質(zhì)得以最大保留、糠氨酸含量遠(yuǎn)低于國家標(biāo)準(zhǔn)。褐色飲料生產(chǎn)技術(shù)：采用先將基料褐變，再進(jìn)行低溫長時(shí)間發(fā)酵、調(diào)配制作而成的不含穩(wěn)定劑的乳酸菌飲料。新設(shè)備技術(shù)除菌分離機(jī)：系統(tǒng)內(nèi)引入GEA公司的除菌分離機(jī)，對原料奶的細(xì)菌、體細(xì)胞進(jìn)行處理為主的除菌方式，優(yōu)化了工藝，減少了熱損失和能源耗用，大量的測試結(jié)果顯示除菌機(jī)運(yùn)行效果顯著。斯托克無菌塑瓶設(shè)備：引入國際高端設(shè)備吹、灌、旋一體的無菌塑瓶生產(chǎn)線，可以滿足無菌液奶、酸奶、大果粒在線添加

26、的功能，保質(zhì)期長，包裝新穎，對產(chǎn)品的市場開拓、品類的拓展起到了重要的作用。產(chǎn)品研發(fā)技術(shù)乳制品產(chǎn)品研發(fā)核心關(guān)鍵在于在保持牛乳風(fēng)味穩(wěn)定性的前提下，最大程度保留牛乳中有營養(yǎng)的物質(zhì)，并去除不利于人體健康需求的物質(zhì)。隨著乳制品行業(yè)消費(fèi)升級以及人民大眾健康觀念的不斷提高，天然食材、天然甜味劑、維生素、礦物質(zhì)等新原料的應(yīng)用成為乳制品行業(yè)新的趨勢；零添加、高蛋白、零脂肪、控制體重、低糖、低卡路里、益生菌等功能性產(chǎn)品越來越受到消費(fèi)者的歡迎。此外，新工藝、新技術(shù)的創(chuàng)新應(yīng)用使得行業(yè)的產(chǎn)品開發(fā)步入新的發(fā)展歷程：離心除菌技術(shù)可以降低對牛乳熱處理溫度，更好地保留牛乳中活性營養(yǎng)物質(zhì)和風(fēng)味；乳糖酶水解技術(shù)能解決或緩解乳糖不耐

27、患者飲用牛乳的需求，同時(shí)還能使?fàn)I養(yǎng)易于人體更好吸收；陶瓷膜過濾技術(shù)不僅能開發(fā)生產(chǎn)高蛋白產(chǎn)品，還能夠分離牛乳中活性功能蛋白成分，開發(fā)生產(chǎn)適合不同消費(fèi)需求的乳產(chǎn)品，如乳清蛋白粉、乳鐵蛋白、生物活性肽等；離心分離技術(shù)可排除發(fā)酵乳中70%以上的乳清，開發(fā)生產(chǎn)質(zhì)構(gòu)稠厚、高蛋白的希臘酸奶產(chǎn)品；超高溫滅菌技術(shù)能改善產(chǎn)品貯存環(huán)境，延長產(chǎn)品的保質(zhì)期。2、行業(yè)特有的經(jīng)營模式同時(shí)經(jīng)營液態(tài)乳和含乳飲料液態(tài)乳和含乳飲料均以乳或乳制品為原料，經(jīng)過多項(xiàng)生產(chǎn)工藝流程生產(chǎn)而成，在原料構(gòu)成、應(yīng)用技術(shù)、生產(chǎn)工藝、機(jī)器設(shè)備、運(yùn)輸儲存方式、消費(fèi)客戶群體等方面比較接近，因此具有生產(chǎn)液態(tài)乳產(chǎn)品能力的乳制品企業(yè)通常也具備生產(chǎn)含乳飲料的能力。

28、隨著消費(fèi)者產(chǎn)品需求多元化，有一定規(guī)模實(shí)力的傳統(tǒng)液態(tài)乳生產(chǎn)商也加入到含乳飲料的生產(chǎn)銷售中，典型的產(chǎn)品包括伊利優(yōu)酸乳、蒙牛酸酸乳等產(chǎn)品。原料奶自給率逐漸提高受國情限制以及奶業(yè)發(fā)展時(shí)間相對較短的影響，我國奶業(yè)一體化程度較低，乳制品加工企業(yè)在自有牧場原料奶產(chǎn)量無法滿足生產(chǎn)需求的情況下，一般通過向第三方牧場或簽約農(nóng)戶采購的方式獲取原料奶。具體而言，我國北方地區(qū)奶牛資源豐富、但規(guī)?；B(yǎng)殖程度低，乳制品企業(yè)通過奶站與散養(yǎng)的各農(nóng)戶建立合作關(guān)系；南方地區(qū)奶牛飼養(yǎng)普及率偏低，多以牧場養(yǎng)殖為主，規(guī)?；潭容^高，乳制品企業(yè)可以直接和牧場建立長期合作關(guān)系，獲取數(shù)量、質(zhì)量穩(wěn)定的奶源。近年來，隨著對奶源質(zhì)量的訴求提高，各地

29、政府和乳制品企業(yè)愈發(fā)重視奶源建設(shè)，大型乳制品企業(yè)紛紛通過建立牧場等方式加強(qiáng)對奶源的控制，奶源的自給比例不斷提高。在這一趨勢下，未來乳制品行業(yè)的原料奶自給率預(yù)計(jì)還將進(jìn)一步提升。訂送業(yè)務(wù)的經(jīng)營模式為了消費(fèi)者可以及時(shí)喝到新鮮的牛奶，植根區(qū)域市場的乳制品生產(chǎn)企業(yè)普遍通過自有或者加盟模式提供“送奶到戶”的服務(wù)，即消費(fèi)者向商家預(yù)訂付費(fèi)，商家定期為消費(fèi)者上門提供新鮮的乳制品。此種方式一來可以保證消費(fèi)者每天都喝到新鮮的乳制品，二來又可以免去消費(fèi)者每天到市場購買商品的繁雜程序，在城市居民消費(fèi)者中受到比較廣泛的歡迎?！八湍痰綉簟蹦Ｊ綄儆趨^(qū)域型城市乳企獨(dú)有的經(jīng)營模式，這種模式可以有效保證客戶的穩(wěn)定性、阻止外來品牌深

30、入，對城市型乳企穩(wěn)定已有市場消費(fèi)客戶、開發(fā)新客戶等方面均起到了積極的推動作用。二、市場分析（一）全球乳制品行業(yè)發(fā)展概況2000年至2016年，全球原料奶產(chǎn)量穩(wěn)步增長，由2000年的5.82億噸提升至2016年的8.26億噸，復(fù)合增長率為2.2%；與此同時(shí)，全球牛奶產(chǎn)量亦保持同步增長，2016年全球牛奶產(chǎn)量達(dá)到6.79億噸。全球牛奶生產(chǎn)有明顯的區(qū)域性，其中2016年亞洲牛奶產(chǎn)量2.02億噸，比2015年增長1.9%，占全球牛奶產(chǎn)量的29.8%；歐盟28國2牛奶產(chǎn)量1.64億噸，增長0.5%，占比24.2%；北美及中美洲牛奶產(chǎn)量1.23億噸，增長2.1%，占比18.2%；南美洲牛奶產(chǎn)量0.63億噸

31、，下跌5.3%，占比9.3%；非洲牛奶產(chǎn)量0.37億噸，增長17.2%，占比5.5%；大洋洲牛奶產(chǎn)量0.31億噸，下跌15.1%，占比4.5%。截至中國奶業(yè)統(tǒng)計(jì)摘要（2018年）報(bào)告中的統(tǒng)計(jì)截止日，歐盟包括28個(gè)成員國家，即比利時(shí)、保加利亞、捷克、丹麥、德國、愛沙尼亞、愛爾蘭、希臘、西班牙、法國、克羅地亞、意大利、塞浦路斯、拉脫維亞、立陶宛、盧森堡、匈牙利、馬耳他、荷蘭、奧地利、波蘭、葡萄牙、羅馬尼亞、斯洛文尼亞、斯洛伐克、芬蘭、瑞典、英國。根據(jù)乳品加工的不同品種，2010年至2015年，全球液態(tài)乳生產(chǎn)總體呈持續(xù)增長趨勢，全球液態(tài)乳的產(chǎn)量從2010年的1.22億噸增長到了2015年的1.36億

32、噸。從主要國家（地區(qū)）液態(tài)乳生產(chǎn)情況來看，中國的液態(tài)乳產(chǎn)量居全球第二位，且處于穩(wěn)定增長階段；而發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的增長幾乎處于停滯甚至下降狀態(tài)。2010年至2015年，全球奶粉生產(chǎn)總體呈平穩(wěn)增長態(tài)勢，全球全脂奶粉和脫脂奶粉的合計(jì)產(chǎn)量從2010年的790萬噸增長到了2015年的990萬噸。從主要國家（地區(qū)）奶粉生產(chǎn)情況來看，不同國家或地區(qū)奶粉生產(chǎn)的主要種類有較大區(qū)別，歐美等發(fā)達(dá)國家主要以脫脂奶粉的生產(chǎn)為主，新西蘭、我國主要以全脂奶粉的生產(chǎn)為主。2010年至2015年，全球黃油和奶油生產(chǎn)總體穩(wěn)中有升，全球產(chǎn)量從2010年的920萬噸增長到了2015年的1,080萬噸。從主要國家（地區(qū)）黃油和奶油生產(chǎn)情況來

33、看，受居民消費(fèi)和飲食習(xí)慣的影響，印度的產(chǎn)量居全球第一位，且仍然處于穩(wěn)定增長階段。但全球總體來看，除印度外，其余國家產(chǎn)量均處于較低的水平。綜上，受消費(fèi)和飲食習(xí)慣影響，液態(tài)乳產(chǎn)品在我國乳制品市場份額中占據(jù)重要地位，奶粉、黃油和奶油等其他乳制品在我國乳制品市場份額較小，國內(nèi)的乳制品企業(yè)也多以液態(tài)乳為主要品類。（二）我國乳制品行業(yè)發(fā)展概況（1）乳制品行業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的位置及發(fā)展現(xiàn)狀乳制品產(chǎn)業(yè)是重要的民生類行業(yè)，根據(jù)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）（修正）之“第一類鼓勵(lì)類”之“32、農(nóng)林牧漁產(chǎn)品儲運(yùn)、保鮮、加工與綜合利用，”乳制品加工屬于牧產(chǎn)品加工行業(yè)，屬于國家鼓勵(lì)類行業(yè)。中國乳制品行業(yè)于1990年

34、代開始快速發(fā)展。2013-2017年，受益于中國經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁增長，我國城鄉(xiāng)居民可支配收入穩(wěn)步上升，從2013年的18,311元提高到2017年的25,974元，國民生活水平逐漸提高，加上消費(fèi)者健康意識不斷提升、乳制品分銷網(wǎng)絡(luò)日趨完善等行業(yè)因素的影響，中國乳制品行業(yè)一直保持穩(wěn)健的發(fā)展態(tài)勢。另一方面，通過乳制品工業(yè)的帶動，作為乳制品行業(yè)上游產(chǎn)業(yè)鏈的奶牛養(yǎng)殖和牧草種植業(yè)也得到了大力發(fā)展，對拓寬農(nóng)民增收渠道、提高農(nóng)民生活水平、建設(shè)現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)發(fā)揮了重要的作用。根據(jù)中國奶業(yè)統(tǒng)計(jì)摘要的數(shù)據(jù)，2017年，我國液態(tài)乳產(chǎn)量達(dá)2,691.66萬噸，2009年至2017年的復(fù)合增長率為6.38%。液態(tài)乳產(chǎn)量增長總體上實(shí)現(xiàn)

35、了穩(wěn)定較快的發(fā)展，是國民消費(fèi)中重要的組成部分。截至2017年，我國液態(tài)乳及乳制品制造行業(yè)的銷售收入總額達(dá)3,590億元，2011年至2017年行業(yè)規(guī)模復(fù)合增長率達(dá)7.6%。乳制品行業(yè)保持穩(wěn)健的發(fā)展態(tài)勢，在國民經(jīng)濟(jì)中的地位不斷提高。近年來，伴隨著我國經(jīng)濟(jì)增長，居民健康意識的不斷提高，國內(nèi)消費(fèi)者對以液態(tài)乳為代表的乳制品消費(fèi)量實(shí)現(xiàn)了跨越式增長，根據(jù)中國奶業(yè)統(tǒng)計(jì)摘要的統(tǒng)計(jì)，2009年至2016年，中國人均液態(tài)乳消費(fèi)量從8.8千克增長到20.3千克，復(fù)合增長率達(dá)12.68%，遠(yuǎn)高于其他發(fā)達(dá)國家和地區(qū)在同一時(shí)間段的增長率，乳制品正逐漸成為中國國民日常食品飲料消費(fèi)中不可或缺的一部分，消費(fèi)量規(guī)模增長迅猛。（2

36、）競爭格局和市場化程度上世紀(jì)90年代以來，縱然歷經(jīng)價(jià)格戰(zhàn)、質(zhì)量風(fēng)波和行業(yè)洗牌等因素影響，我國乳制品行業(yè)仍以較快速度發(fā)展壯大。目前行業(yè)的競爭格局相對穩(wěn)定，按照企業(yè)知名度、經(jīng)營規(guī)模和整體實(shí)力大體可以分為以下三類：以伊利股份、蒙牛乳業(yè)、光明乳業(yè)等公司為代表的全國性乳制品企業(yè)，銷售網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國，收入水平和市場占有率處于領(lǐng)先地位。其中伊利股份、蒙牛乳業(yè)已經(jīng)發(fā)展成行業(yè)領(lǐng)軍公司，以常溫乳制品為主；光明乳業(yè)以常溫明星產(chǎn)品配合低溫乳制品的方式參與市場競爭。以三元等公司為代表的區(qū)域性領(lǐng)先乳制品企業(yè)，在重點(diǎn)經(jīng)營的區(qū)域市場市場份額占據(jù)領(lǐng)先地位，和全國性乳企形成有效互補(bǔ)。這些企業(yè)能夠敏銳感知各地消費(fèi)者的購買傾向、品質(zhì)需

37、要和個(gè)性化訴求，充分發(fā)揮區(qū)域性企業(yè)靈活經(jīng)營和產(chǎn)品創(chuàng)新方面的優(yōu)勢，逐漸提升自身品牌影響力并擴(kuò)展至全國。第三類為地方性乳制品企業(yè)，此類企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模較小、通常只在單個(gè)省份或城市內(nèi)經(jīng)營，面向單一市場，市場份額小、競爭力有限。（3）主要企業(yè)及市場份額我國乳制品行業(yè)經(jīng)過快速發(fā)展階段的市場淘汰整合，乳制品生產(chǎn)企業(yè)的市場份額目前已經(jīng)形成向全國性品牌和區(qū)域性龍頭集中的趨勢。在2010年底至2011年，工信部、發(fā)改委、質(zhì)檢總局聯(lián)合對乳制品行業(yè)進(jìn)行了審查清理及生產(chǎn)許可證重新審核工作，企業(yè)數(shù)量明顯下降：根據(jù)中國奶業(yè)統(tǒng)計(jì)摘要的數(shù)據(jù)，2011年全國液體乳及乳制品制造業(yè)國有企業(yè)、私營企業(yè)和外商（包括港、澳、臺）投資企業(yè)

38、共計(jì)382家企業(yè)，而2015年國有企業(yè)、私營企業(yè)和外商（包括港、澳、臺）投資企業(yè)數(shù)量合計(jì)已經(jīng)下降為323家，行業(yè)整合趨勢較為明顯。（4）行業(yè)發(fā)展趨勢乳制品市場未來發(fā)展?jié)摿薮笈c發(fā)達(dá)國家相比，我國乳制品行業(yè)發(fā)展起步較晚，目前還處于快速發(fā)展階段，仍然有廣闊的發(fā)展空間。從人均液態(tài)乳消費(fèi)量來看，我國與世界平均水平仍然存在較大差距，與美國等發(fā)達(dá)國家相比差距更大。即便同飲食、生活習(xí)慣與中國類似的日本、韓國相比，以及同與中國國情相似，人口基數(shù)同樣龐大的印度相比，我國的人均原奶占有量也處于偏低水平。因此，隨著我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、人民生活水平的進(jìn)一步提高，我國乳制品市場存在巨大的發(fā)展空間和增長潛力。2017年1月9

39、日，農(nóng)業(yè)部、國家發(fā)改委、工信部、商務(wù)部、國家食品藥品監(jiān)督管理總局五部委聯(lián)合印發(fā)全國奶業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）（“奶業(yè)十三五規(guī)劃”）。規(guī)劃明確提出，加快轉(zhuǎn)變奶業(yè)生產(chǎn)方式，提升奶業(yè)一體化水平，到2020年，奶業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)取得明顯進(jìn)展，奶業(yè)整體進(jìn)入世界先進(jìn)行列。“奶業(yè)十三五規(guī)劃”提出了2020年的發(fā)展目標(biāo)，預(yù)計(jì)到2020年全國奶類總需求量將達(dá)到5,800萬噸，年均增長3.1%，對應(yīng)奶類產(chǎn)量要達(dá)到4,100萬噸、乳制品產(chǎn)量3,550萬噸。規(guī)劃同時(shí)提出，乳制品加工業(yè)要繼續(xù)優(yōu)化乳制品產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，因地制宜發(fā)展常溫奶、巴氏殺菌奶、酸奶等液態(tài)乳產(chǎn)品，適度發(fā)展干酪等產(chǎn)品，行業(yè)前10家國產(chǎn)品牌企業(yè)的行業(yè)集中

40、度達(dá)到80%。由此可見，在現(xiàn)有利好政策持續(xù)推動下，在人口基數(shù)龐大的中國，乳制品市場未來發(fā)展?jié)摿薮?，前景廣闊。巴氏殺菌奶將成為未來液態(tài)乳市場的發(fā)展趨勢首先，從營養(yǎng)價(jià)值上來看，由于滅菌工藝的不同，巴氏殺菌奶中氨基酸、維生素等營養(yǎng)成分保全率比常溫滅菌奶高約24倍，是活性營養(yǎng)成分保全率最高的飲用牛奶。在消費(fèi)者成熟度較高的美國、歐洲等市場，巴氏殺菌奶的市場份額往往在90%以上，而我國目前還不到30%，因此，從長期發(fā)展趨勢來看，巴氏殺菌奶在我國未來發(fā)展空間巨大。其次，從歷史發(fā)展階段來看，由于過去國內(nèi)消費(fèi)者普遍缺乏對乳制品特別是巴氏殺菌奶的相關(guān)認(rèn)識，且巴氏殺菌奶需要全程低溫冷鏈運(yùn)輸、保存，對乳制品生產(chǎn)企業(yè)

41、的供應(yīng)鏈及生產(chǎn)管理提出了較高要求，再加上我國主要奶源集中在北方地區(qū)而消費(fèi)分布在全國各地，使得活性物質(zhì)保有量相對較低，而保質(zhì)期更長，不易受運(yùn)輸半徑限制的常溫殺菌奶產(chǎn)品成為目前我國液態(tài)乳市場的主要產(chǎn)品。但隨著主要生產(chǎn)企業(yè)的全國奶源建設(shè)布局，乳制品消費(fèi)理念的不斷提升，以及食品領(lǐng)域冷鏈建設(shè)的加快，我國巴氏殺菌奶的消費(fèi)占比正不斷提高，未來有望成為液態(tài)乳市場的主導(dǎo)產(chǎn)品。全國性乳企和區(qū)域性乳企將長期共存、協(xié)調(diào)發(fā)展根據(jù)我國乳制品行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀和行業(yè)發(fā)展趨勢，以常溫奶為主導(dǎo)產(chǎn)品的全國性乳企和以低溫奶為主導(dǎo)產(chǎn)品的區(qū)域性乳企將長期共存、協(xié)調(diào)發(fā)展。首先，全國性乳企如伊利、蒙牛等憑借其奶源優(yōu)勢和先發(fā)優(yōu)勢，主打常溫奶品牌

42、，通過十余年的快速發(fā)展已形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)及全國品牌影響力，競爭優(yōu)勢較為突出。而區(qū)域性乳企則深耕優(yōu)勢區(qū)域市場，特別是一、二線重點(diǎn)城市市場，以低溫奶產(chǎn)品為主，不斷擴(kuò)大其影響力，確定了區(qū)域性市場的龍頭地位。其次，區(qū)域性乳企已經(jīng)通過產(chǎn)品差異化創(chuàng)新，在區(qū)域市場建立了較為明顯的品牌優(yōu)勢，并利用低溫奶的消費(fèi)特點(diǎn)，在區(qū)域性市場建立了相對獨(dú)立和封閉的銷售網(wǎng)絡(luò)，具有一定的差異化競爭優(yōu)勢。長期來看，我國全國性乳企和區(qū)域性乳企共同存在、協(xié)調(diào)發(fā)展的格局不會改變。進(jìn)口乳制品對我國乳制品行業(yè)總體影響有限根據(jù)中國奶業(yè)年鑒（2018年）的數(shù)據(jù)，2017年、2016年和2015年，我國進(jìn)口乳制品總量分別為217萬噸、196萬噸和16

43、1萬噸，相比同期全國乳制品產(chǎn)量2,935萬噸、2,993萬噸和2,783萬噸，分別占7.41%、6.53%和5.79%。進(jìn)口量占比較低，對我國乳制品行業(yè)總體影響有限。第四章 產(chǎn)品方案與建設(shè)規(guī)劃一、建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容（一）項(xiàng)目場地規(guī)模該項(xiàng)目總占地面積63766.60（折合約95.65畝），預(yù)計(jì)場區(qū)規(guī)劃總建筑面積70143.26。（二）產(chǎn)能規(guī)模根據(jù)國內(nèi)外市場需求和xxx集團(tuán)有限公司建設(shè)能力分析，建設(shè)規(guī)模確定達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)乳制品10000噸，預(yù)計(jì)年?duì)I業(yè)收入85800.00萬元。二、產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng)本期項(xiàng)目產(chǎn)品主要從國家及地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應(yīng)情況、企業(yè)資金籌措能力、生產(chǎn)工藝技術(shù)

44、水平的先進(jìn)程度、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益及投資風(fēng)險(xiǎn)性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據(jù)市場需求狀況進(jìn)行必要的調(diào)整，各年生產(chǎn)綱領(lǐng)是根據(jù)人員及裝備生產(chǎn)能力水平，并參考市場需求預(yù)測情況確定，同時(shí)，把產(chǎn)量和銷量視為一致，本報(bào)告將按照初步產(chǎn)品方案進(jìn)行測算。第五章 項(xiàng)目選址一、項(xiàng)目選址原則項(xiàng)目選址應(yīng)符合城市發(fā)展總體規(guī)劃和對市政公共服務(wù)設(shè)施的布局要求；依托選址的地理?xiàng)l件，交通狀況，進(jìn)行建址分析；避免不良地質(zhì)地段(如溶洞、斷層、軟土、濕陷土等)；公用工程如城市電力、供排水管網(wǎng)等市政設(shè)施配套完善；場址要求交通方便，環(huán)境安靜，地形比較平整，能夠充分利.用城市基礎(chǔ)設(shè)施，遠(yuǎn)離污染源和易燃易爆的生產(chǎn)、儲存場所，便于生活和服務(wù)設(shè)施合

45、理布局；場址上空無高壓輸電線路等障礙物通過，與其他公共建筑不造成相互干擾。二、建設(shè)區(qū)基本情況江西，簡稱贛，中國23個(gè)省之一，省會南昌。江西位于中國東南部，長江中下游南岸，屬于華東地區(qū)，界于東經(jīng)1133436-1182858，北緯242914-300441之間，東鄰浙江、福建；南連廣東；西靠湖南；北毗湖北、安徽而共接長江。江西區(qū)位優(yōu)越、交通便利，地處江南，自古為干越之地吳頭楚尾、粵戶閩庭，乃形勝之區(qū)，素有文章節(jié)義之邦，白鶴魚米之國之美稱。江西部分地區(qū)屬海峽西岸經(jīng)濟(jì)區(qū)，境內(nèi)有中國第一大淡水湖鄱陽湖，也是亞洲超大型的銅工業(yè)基地之一，有世界鎢都、稀土王國、中國銅都、有色金屬之鄉(xiāng)的美譽(yù)。江西的紅色文化馳

46、名中外，井岡山是中國革命的搖籃，南昌是中國人民解放軍的誕生地，瑞金是中華蘇維埃共和國臨時(shí)中央政府成立的地方、也是萬里長征出發(fā)地，安源是中國工人運(yùn)動的策源地。截至2019年末，江西轄11個(gè)地級市、27個(gè)市轄區(qū)、11個(gè)縣級市、62個(gè)縣，合計(jì)100個(gè)縣級區(qū)劃；164個(gè)街道、827個(gè)鎮(zhèn)、569個(gè)鄉(xiāng)、8個(gè)民族鄉(xiāng)，合計(jì)1568個(gè)鄉(xiāng)級區(qū)劃；常住人口4666.1萬，實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值24757.5億元。“十三五”時(shí)期，和平與發(fā)展的時(shí)代主題沒有變，世界多極化、經(jīng)濟(jì)全球化、文化多樣化、社會信息化深入發(fā)展，世界經(jīng)濟(jì)在深度調(diào)整中曲折復(fù)蘇，我國經(jīng)濟(jì)長期向好的基本面沒有改變，有利于營造較好的外部環(huán)境；新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變

47、革孕育新突破，有利于發(fā)揮后發(fā)優(yōu)勢、加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級；全面深化改革和創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展深入推進(jìn)，有利于激發(fā)發(fā)展動力和活力；國家聚焦聚力于推進(jìn)“一帶一路”、長江經(jīng)濟(jì)帶等重大戰(zhàn)略，生產(chǎn)力布局向內(nèi)陸腹地拓展，有利于開拓發(fā)展新空間；國家把生態(tài)文明建設(shè)擺到更加重要位置，有利于我省把生態(tài)優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為發(fā)展優(yōu)勢。與此同時(shí)，國際國內(nèi)發(fā)展環(huán)境錯(cuò)綜復(fù)雜，國際金融危機(jī)深層次影響在相當(dāng)長時(shí)期依然存在，國內(nèi)面臨諸多矛盾疊加、風(fēng)險(xiǎn)隱患增多的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，我省發(fā)展外部環(huán)境的不穩(wěn)定性和不確定性因素增多。發(fā)展不足仍然是我省面臨的主要矛盾，同時(shí)面臨一系列新的挑戰(zhàn)：有效需求不足，傳統(tǒng)動力減弱，保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展的難度增加；產(chǎn)業(yè)層次總體較低，創(chuàng)新

48、能力不強(qiáng)，轉(zhuǎn)型升級任務(wù)艱巨；企業(yè)效益下滑，商品房庫存偏高，經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)隱患較多；資源約束進(jìn)一步增強(qiáng)，生態(tài)環(huán)境壓力不斷加大；人口老齡化加快，基本公共服務(wù)供給不足，扶貧攻堅(jiān)任務(wù)十分繁重，影響社會穩(wěn)定的因素增多；社會文明素質(zhì)有待提高。經(jīng)濟(jì)增長符合預(yù)期，地區(qū)生產(chǎn)總值增長8.0%，財(cái)政總收入增長5.4%，一般公共預(yù)算收入增長4.8%，規(guī)模以上工業(yè)增加值增長8.5%，固定資產(chǎn)投資增長9.2%，社會消費(fèi)品零售總額增長11.3%，實(shí)際利用外資增長8%，金融機(jī)構(gòu)本外幣貸款余額增長16.8%，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增速繼續(xù)位居全國前列。今年是全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃收官之年。綜觀國內(nèi)外形勢，世界上多邊主義和單邊主義

49、交鋒碰撞，但經(jīng)濟(jì)全球化勢不可擋；新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革帶來全方位競爭，但也打開了“變道超車”“換車超車”的廣闊空間；我國經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，但穩(wěn)中向好、長期向好的基本趨勢沒有改變；我省仍屬于經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)省份，但發(fā)展勢頭強(qiáng)勁、優(yōu)勢日益凸顯。我們要辯證看待形勢，增強(qiáng)必勝信心，化壓力為動力，變危機(jī)為良機(jī)，眾志成城再登高，揚(yáng)優(yōu)成勢開新局。主要預(yù)期目標(biāo)是：生產(chǎn)總值增長8%左右，財(cái)政總收入增長4.3%，一般公共預(yù)算收入增長3.3%，規(guī)模以上工業(yè)增加值增長8.2%左右，固定資產(chǎn)投資增長9%左右，社會消費(fèi)品零售總額增長10.5%左右，實(shí)際利用外資增長6%，城鎮(zhèn)、農(nóng)村居民人均可支配收入分別增長8%、8.5%，居民

50、消費(fèi)價(jià)格總水平漲幅控制在3.5%左右，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在4.5%以內(nèi)，城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率5.5%左右，節(jié)能減排完成國家下達(dá)任務(wù)。三、創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展統(tǒng)籌謀劃全省人口分布、經(jīng)濟(jì)布局、國土開發(fā)和城鎮(zhèn)化發(fā)展，深入實(shí)施“龍頭昂起、兩翼齊飛、蘇區(qū)振興、綠色崛起”區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略，著力構(gòu)建“一核兩帶一板塊”區(qū)域布局，推動形成各具優(yōu)勢、融合互動、多點(diǎn)支撐、競相發(fā)展的經(jīng)濟(jì)板塊。深入推進(jìn)昌九一體化按照“做強(qiáng)南昌、做大九江、昌九一體、龍頭昂起”總要求，全面提升昌九整體實(shí)力和發(fā)展活力，構(gòu)建我省對接“一帶一路”、長江經(jīng)濟(jì)帶的核心區(qū)，引領(lǐng)帶動全省發(fā)展升級。強(qiáng)化昌九核心引領(lǐng)作用深入實(shí)施打造南昌核心增長極戰(zhàn)略，加強(qiáng)與周邊地區(qū)空間規(guī)劃

51、、公共交通、產(chǎn)業(yè)體系、體制機(jī)制等銜接，著力構(gòu)建南昌大都市區(qū)，進(jìn)一步輻射帶動撫州、宜春、新余、上饒、鷹潭等部分區(qū)域發(fā)展。全面推進(jìn)九江新一輪沿江開放開發(fā)，加快九江中心城區(qū)與沿江縣城聯(lián)動發(fā)展，優(yōu)化、集約開發(fā)港口資源，強(qiáng)化沿江產(chǎn)業(yè)協(xié)作，著力打造我省對接融入長江經(jīng)濟(jì)帶的重要門戶。聚焦聚力昌九新區(qū)建設(shè)，系統(tǒng)推進(jìn)全面創(chuàng)新改革試驗(yàn)，引導(dǎo)高端要素向昌九新區(qū)集聚，形成支撐昌九一體發(fā)展和對接國家戰(zhàn)略的“引擎”。推動產(chǎn)業(yè)競合發(fā)展準(zhǔn)確把握昌九產(chǎn)業(yè)發(fā)展定位，支持南昌優(yōu)先培育發(fā)展高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)業(yè)高端環(huán)節(jié)，推動九江優(yōu)先集聚發(fā)展重化工業(yè)和優(yōu)勢制造業(yè)，加快形成以戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)為主導(dǎo)的各具特色、各有側(cè)重的新型產(chǎn)業(yè)體系。支持建立昌

52、九產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，加強(qiáng)航空、汽車、電子信息、生物醫(yī)藥等制造業(yè)協(xié)作，推動旅游、物流、金融、服務(wù)外包、健康養(yǎng)老等現(xiàn)代服務(wù)業(yè)融合，共建現(xiàn)代生態(tài)農(nóng)業(yè)品牌和服務(wù)體系，努力打造全國重要的新型工業(yè)化基地、中部地區(qū)重要的現(xiàn)代服務(wù)業(yè)集聚區(qū)和現(xiàn)代特色農(nóng)業(yè)集聚區(qū)。全面實(shí)現(xiàn)一體化發(fā)展全面形成昌九一體的綜合交通體系，加快昌九大道、昌九客專等重大項(xiàng)目建設(shè)，建設(shè)暢通高效、無縫對接的快速通道，加強(qiáng)南昌等內(nèi)河港口與九江沿江港口對接，完善港口物流和集疏運(yùn)體系。積極推動創(chuàng)新資源合理流動，加快實(shí)現(xiàn)教育、醫(yī)療資源共享、社保互通，建設(shè)一批科技創(chuàng)新、公共服務(wù)領(lǐng)域合作平臺。推動大氣、水污染治理聯(lián)防聯(lián)控，共同開展生態(tài)功能重要區(qū)域保護(hù)與建設(shè)。構(gòu)建一體

53、化治安防控體系，加強(qiáng)防災(zāi)減災(zāi)和應(yīng)急管理協(xié)作，建設(shè)“平安昌九”。著力提升自我發(fā)展能力強(qiáng)化贛州在“蘇區(qū)振興”戰(zhàn)略中的核心引領(lǐng)作用，充分發(fā)揮其在對接珠三角中的橋頭堡作用，以主攻工業(yè)為強(qiáng)動力，加快建設(shè)贛州都市區(qū)，集聚發(fā)展“瑞興于”經(jīng)濟(jì)振興試驗(yàn)區(qū)、“三南”加工貿(mào)易承接示范地，形成“一核兩區(qū)”引領(lǐng)、全面振興發(fā)展的新格局。以吉泰走廊為重點(diǎn)，推動“五化”協(xié)調(diào)發(fā)展示范區(qū)建設(shè)，打造產(chǎn)城融合、城鄉(xiāng)一體的重要增長帶。支持撫州沿向莆線優(yōu)化生產(chǎn)力布局，深入推進(jìn)昌撫一體化和贛閩開放合作。實(shí)施基礎(chǔ)設(shè)施提升工程，加快建設(shè)一批?；A(chǔ)、管長遠(yuǎn)重大項(xiàng)目。實(shí)施特色產(chǎn)業(yè)培育工程，打造千億產(chǎn)業(yè)、培育百億企業(yè)。實(shí)施重點(diǎn)平臺集聚提升工程，統(tǒng)籌

54、推進(jìn)30個(gè)重點(diǎn)平臺建設(shè)，促進(jìn)平臺差異發(fā)展。全面解決突出民生問題圍繞蘇區(qū)同步小康目標(biāo)，集中力量打好羅霄山連片特困地區(qū)扶貧攻堅(jiān)戰(zhàn)，加大精準(zhǔn)脫貧推進(jìn)力度，盡早消除蘇區(qū)絕對貧困現(xiàn)象。繼續(xù)推進(jìn)農(nóng)村危房改造、農(nóng)村飲水安全、農(nóng)村電網(wǎng)改造、農(nóng)村道路建設(shè)等重點(diǎn)民生工程，提前解決好突出民生問題。加快提升基本公共服務(wù)水平，優(yōu)先發(fā)展教育，完善低保、大病保險(xiǎn)和城鄉(xiāng)醫(yī)療救助等保障制度，落實(shí)更加積極的就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策，切實(shí)增強(qiáng)縣鄉(xiāng)醫(yī)療能力，使蘇區(qū)基本公共服務(wù)水平接近或達(dá)到全國平均水平。落實(shí)和完善各項(xiàng)扶持政策用足用好各項(xiàng)優(yōu)惠政策，重點(diǎn)推動涉及長遠(yuǎn)發(fā)展重大項(xiàng)目落地。促進(jìn)贛東贛西“兩翼齊飛”進(jìn)一步優(yōu)化沿滬昆線“兩翼”生產(chǎn)力布局，積極

55、支持贛東、贛西區(qū)域板塊發(fā)揮優(yōu)勢、壯大實(shí)力，促進(jìn)贛東、贛西內(nèi)部融合、雙向發(fā)展，打造充滿活力、特色鮮明的重要增長帶。全面提升贛東開放合作水平充分發(fā)揮上饒、景德鎮(zhèn)、鷹潭區(qū)位優(yōu)勢，加快大通關(guān)服務(wù)體系建設(shè)，強(qiáng)化與長三角、海西經(jīng)濟(jì)區(qū)全方位合作對接，探索發(fā)展“飛地經(jīng)濟(jì)”，吸引新材料、新能源、航空制造、節(jié)能環(huán)保等新興產(chǎn)業(yè)集聚，打造中部地區(qū)重要的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移承接示范區(qū)。加快贛東旅游一體化發(fā)展，推進(jìn)資源共享、客源互動、品牌共建、市場齊管，加快建設(shè)贛東旅游精品圈，推動設(shè)立跨省無障礙旅游區(qū)，打造全國著名的文化生態(tài)旅游地。促進(jìn)農(nóng)業(yè)開放，建設(shè)一批特色農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)和加工基地、農(nóng)業(yè)合作示范基地、農(nóng)產(chǎn)品出口基地，打造沿海地區(qū)優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)

56、品供應(yīng)基地。加快贛西經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級步伐充分發(fā)揮新余、宜春、萍鄉(xiāng)特色產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)優(yōu)勢，加快建設(shè)動力儲能電池、新材料、生物醫(yī)藥、新能源汽車、裝備制造等新興產(chǎn)業(yè)基地，提升鋼鐵、煤炭、建材、鹽化等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力和市場競爭力，構(gòu)建產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級示范區(qū)。著力建設(shè)“新宜萍”城鎮(zhèn)密集帶，建設(shè)跨行政區(qū)轉(zhuǎn)型合作試驗(yàn)區(qū)，加快贛西一體化發(fā)展，促進(jìn)與長株潭城市群全面深化合作，打造新型城鎮(zhèn)化先行區(qū)。加快完成贛西工業(yè)園區(qū)循環(huán)化改造，推進(jìn)資源枯竭型城市、城市礦產(chǎn)等建設(shè)，加快建設(shè)昌銅生態(tài)經(jīng)濟(jì)帶，開展袁河全流域生態(tài)環(huán)境整治試點(diǎn)，打造“兩型”社會綜合改革試驗(yàn)區(qū)。四、“十三五”發(fā)展目標(biāo)全省經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的總體目標(biāo)是：與2010年相比，地區(qū)生

57、產(chǎn)總值和城鄉(xiāng)居民人均收入提前實(shí)現(xiàn)翻一番，全面建成小康社會。綜合實(shí)力再上新臺階。在提高發(fā)展平衡性、包容性、可持續(xù)性的基礎(chǔ)上，保持經(jīng)濟(jì)中高速增長，地區(qū)生產(chǎn)總值年均增長8.5%左右。財(cái)政總收入年均增長9%左右。消費(fèi)對經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)度明顯提高，投資、消費(fèi)、出口協(xié)同拉動增長的格局基本形成。轉(zhuǎn)型升級取得突破性進(jìn)展。戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和先進(jìn)制造業(yè)加快發(fā)展，服務(wù)業(yè)比重明顯提高，農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化取得新進(jìn)展，一二三產(chǎn)互促融合發(fā)展，三產(chǎn)比例進(jìn)一步優(yōu)化調(diào)整為85042。投資效率和企業(yè)效益明顯上升，工業(yè)化和信息化融合水平大幅提升，工業(yè)化和城鎮(zhèn)化良性互動，戶籍人口城鎮(zhèn)化率大幅提高；創(chuàng)新能力不斷增強(qiáng)，科技進(jìn)步貢獻(xiàn)度明顯上升，邁入創(chuàng)新型省份行列。生態(tài)文明先行示范區(qū)基本建成。主體功能區(qū)布局基本形成，生態(tài)文明制度體系基本健全。生態(tài)環(huán)境質(zhì)量進(jìn)一步提升，森林覆蓋