XXXX年上半年商用車(chē)出口分析一下步預(yù)測(cè)

1、XXXX年上半年商用車(chē)出口分析 一下步預(yù)測(cè) 2010 年上半年商用車(chē)出口分析及未來(lái)形勢(shì)預(yù)測(cè) 摘要 2010 年上半年， 我國(guó)出口各類(lèi)汽車(chē)整車(chē) （含成套散件和底盤(pán)） 25 05 萬(wàn)輛， 與上年同期相比增長(zhǎng) 5534% ，出口金額 3137 億美元，同比增長(zhǎng) 3297% ， 增幅均出現(xiàn)大幅反彈。在全部整車(chē)出口中，包括載重車(chē)（含底盤(pán)）、大中型客車(chē) 及專(zhuān)用車(chē)在內(nèi)的商用車(chē)是我國(guó)整車(chē)出口的主要車(chē)型，占我國(guó)整車(chē)出口總額的 76 5% 。通過(guò)對(duì)目前的我國(guó)汽車(chē)出口態(tài)勢(shì)分析，預(yù)計(jì) 2010 年全年，我國(guó)汽車(chē) 出口可能會(huì)達(dá)到 65 萬(wàn)輛，將恢復(fù)到 2007 年和 2008 年的水平。 我國(guó)商用車(chē)出口 總量將超過(guò) 3

2、5 萬(wàn)輛。 關(guān)鍵詞 ：商用車(chē)出口 分析 預(yù)測(cè) 緒論 通過(guò)對(duì) 2010 年上半年中國(guó)商用車(chē)出口情況的分析及未來(lái)形勢(shì)預(yù)測(cè)， 把握目 標(biāo)市場(chǎng)未來(lái)出口趨勢(shì)，指導(dǎo)我們柴油機(jī)出口業(yè)務(wù)。 一、我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)品出口現(xiàn)狀及發(fā)展目標(biāo) 中國(guó)汽車(chē)工業(yè)經(jīng)過(guò)五十多年的發(fā)展， 基本建立起了比較完整的汽車(chē)工業(yè)生產(chǎn) 體系，在改革開(kāi)放政策的推動(dòng)下， 在強(qiáng)大的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)激勵(lì)下， 經(jīng)過(guò)汽車(chē)業(yè)界的共 同努力，獲得了快速發(fā)展，目前，我國(guó)已成為世界汽車(chē)第二大生產(chǎn)國(guó)。近年來(lái)， 我國(guó)汽車(chē)及零部件出口也呈現(xiàn)快速發(fā)展態(tài)勢(shì)， 2001-2007 年年均增長(zhǎng)近 50%，2008 年汽車(chē)產(chǎn)品出口已達(dá) 302 億美元。但從總體看，我國(guó)汽車(chē)及零部件出口與發(fā)達(dá)國(guó)

3、家和新興工業(yè)化國(guó)家（地區(qū)）相比仍有很大差距，目前尚處于起步階段，出口經(jīng) 營(yíng)粗放、品牌和營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)缺失、自主創(chuàng)新能力不強(qiáng)、出口產(chǎn)品附加值不高、知識(shí) 產(chǎn)權(quán)保護(hù)力度亟待加強(qiáng)等問(wèn)題制約了汽車(chē)產(chǎn)品出口的發(fā)展。 2008 年下半年以來(lái)， 由于金融危機(jī)的影響，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)品出口存在的問(wèn)題更為凸顯，出口大幅下降， 我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)品出口面臨嚴(yán)峻形勢(shì)。 同時(shí)，也應(yīng)看到， 我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)品國(guó)際比較優(yōu)勢(shì)依然存在， 國(guó)際市場(chǎng)需求潛力 巨大。為積極應(yīng)對(duì)金融危機(jī)， 必須采取切實(shí)有效措施， 推動(dòng)我國(guó)汽車(chē)及零部件出 口持續(xù)健康發(fā)展。 根據(jù)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃的總體要求，全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，大力 實(shí)施汽車(chē)產(chǎn)品出口戰(zhàn)略， 擴(kuò)大具有自主知識(shí)產(chǎn)

4、權(quán)和自主品牌的汽車(chē)產(chǎn)品出口， 增 強(qiáng)企業(yè)自主創(chuàng)新能力， 加大結(jié)構(gòu)調(diào)整力度， 加快轉(zhuǎn)變外貿(mào)出口增長(zhǎng)方式， 提高出 口增長(zhǎng)效益和質(zhì)量， 推動(dòng)我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)品出口持續(xù)健康發(fā)展。 汽車(chē)及零部件出口從 2009年到 2011年力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)年均增長(zhǎng) 10%；到 2015年，汽車(chē)和零部件出口達(dá)到 850億美元，年均增長(zhǎng)約 20%；到 2020年實(shí)現(xiàn)我國(guó)汽車(chē)及零部件出口額占世界汽 車(chē)產(chǎn)品貿(mào)易總額 10%的戰(zhàn)略目標(biāo)。 “十一五”后期和“十二五”期間，繼續(xù)鞏固傳統(tǒng)發(fā)展中國(guó)家整車(chē)中低端市場(chǎng)，拓 展汽車(chē)零部件國(guó)外配套市場(chǎng)和發(fā)展中國(guó)家的中高端市場(chǎng)， 穩(wěn)步進(jìn)入發(fā)達(dá)國(guó)家整車(chē) 中低端市場(chǎng)。著力培育我國(guó)具有較強(qiáng)科技創(chuàng)新能力和自主核心技

5、術(shù)的跨國(guó)汽車(chē)和 零部件企業(yè)集團(tuán)。 大力支持自主品牌汽車(chē)產(chǎn)品出口。 為此，要著力推進(jìn)汽車(chē)產(chǎn)品出口結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)五個(gè)轉(zhuǎn)變： 出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。推動(dòng)汽車(chē)整車(chē)出口從載貨汽車(chē)及底盤(pán)等商用車(chē)為主向以 經(jīng)濟(jì)型轎車(chē)、大中小型客車(chē)等乘用車(chē)、 商用車(chē)并重轉(zhuǎn)變。 推動(dòng)零部件出口從以機(jī) 械類(lèi)為主向機(jī)電類(lèi)、電子類(lèi)產(chǎn)品為主轉(zhuǎn)變。 積極支持節(jié)能和新能源汽車(chē)產(chǎn)品出口。 出口市場(chǎng)結(jié)構(gòu)。整車(chē)出口市場(chǎng)由發(fā)展中國(guó)家中低端市場(chǎng)逐步向中高端市 場(chǎng)轉(zhuǎn)變；零部件出口市場(chǎng)由以售后和維修市場(chǎng)為主向進(jìn)入跨國(guó)公司全球供應(yīng)配套 鏈（ ODM，即定牌設(shè)計(jì)生產(chǎn) /OEM，即定牌生產(chǎn)）市場(chǎng)轉(zhuǎn)變。 出口貿(mào)易結(jié)構(gòu)。 推動(dòng)汽車(chē)出口從單一的產(chǎn)品出口向產(chǎn)品、 技術(shù)和資本輸 出

6、相結(jié)合轉(zhuǎn)變。 出口企業(yè)結(jié)構(gòu)。推動(dòng)汽車(chē)出口企業(yè)從單純的進(jìn)出口型企業(yè)向營(yíng)銷(xiāo)型企業(yè) 轉(zhuǎn)變。 售后服務(wù)主體結(jié)構(gòu)。 推動(dòng)汽車(chē)出口從依賴(lài)進(jìn)口商銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)向自主營(yíng)銷(xiāo)體 系轉(zhuǎn)變。 二、 2010 年上半年我國(guó)汽車(chē)商品進(jìn)出口情況 2010 年上半年我國(guó)汽車(chē)商品進(jìn)出口均擺脫上年低迷走勢(shì)，雙雙呈現(xiàn)較快增 長(zhǎng)，其中進(jìn)口增速明顯高于出口。上半年，全國(guó)汽車(chē)商品累計(jì)進(jìn)出口總額為 506.63 億美元， 同比增長(zhǎng) 83.92% ，其中進(jìn)口金額 272.18 億美元， 同比增長(zhǎng) 1.3 倍，出口金額 234.45 億美元，同比增長(zhǎng) 50.24% 。 上半年，共進(jìn)口各類(lèi)汽車(chē) 38.82 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 1.7 倍，累計(jì)進(jìn)口金額 1

7、44.90 億美元， 同比增長(zhǎng) 1.8 倍。從上半年汽車(chē)月度進(jìn)口情況來(lái)看， 月均進(jìn)口超過(guò) 6.47 萬(wàn)輛，為歷史最高，其中 3 月達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的 8.54 萬(wàn)輛，表現(xiàn)尤為突出。從汽車(chē) 主要進(jìn)口品種看，越野車(chē)、轎車(chē)和小型客車(chē)增速均較為顯著，分別進(jìn)口 17.02 萬(wàn)輛、16.96 萬(wàn)輛和 3.90 萬(wàn)輛， 同比分別增長(zhǎng) 1.2 倍、2.1 倍和 3.4 倍。上半年， 上述三大品種共進(jìn)口 37.88 萬(wàn)輛，占汽車(chē)進(jìn)口總量的 98% 。 上半年，汽車(chē)零部件進(jìn)口同樣呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)，共進(jìn)口金額 127.24 億美元， 同比增長(zhǎng) 90.65% 。其中發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)口 48.74 萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng) 80.64% ，進(jìn)口金

8、額 12.96 億美元，同比增長(zhǎng) 88.24% ；汽車(chē)零件、 附件及車(chē)身進(jìn)口金額 104.30 億美 元，同比增長(zhǎng) 90.32% 。 上半年， 汽車(chē)整車(chē)出口表現(xiàn)好于同期， 共出口各類(lèi)汽車(chē) 25.01 萬(wàn)輛， 同比增 長(zhǎng) 55.93% ，出口金額 31.36 億美元，同比增長(zhǎng) 33.04% 。在汽車(chē)出口主要品種 中，客車(chē)出口增速最快，共出口 3.55 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 1.1 倍；轎車(chē)也呈現(xiàn)較快 增長(zhǎng)，共出口 7.08 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 80.20% ，載貨車(chē)增速相對(duì)較低， 共出口 9.84 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 18.06%. 上半年，上述三個(gè)品種共出口 20.47 萬(wàn)輛，占汽車(chē)出口 總量的 82% 。

9、 上半年，汽車(chē)零部件出口增速明顯高于整車(chē)，共出口金額 182.69 億美元， 同比增長(zhǎng) 54.52% ，高于同期整車(chē)增速 21.48 個(gè)百分點(diǎn)，順差為 55.45 億美元。 其中發(fā)動(dòng)機(jī)出口金額 4.67 億美元，同比增長(zhǎng) 73.78% ；汽車(chē)零件、附件及車(chē)身出 口金額 99.67 億美元，同比增長(zhǎng) 56.03% 。 、 2010 年上半年我國(guó)商用車(chē)進(jìn)出口情況 在經(jīng)歷了 2008 年下半年以來(lái)的全球金融危機(jī)打擊之后， 2010 年上半年， 中國(guó)商用車(chē)出口終于揚(yáng)眉吐氣，呈現(xiàn)出持續(xù)恢復(fù)性增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。 根據(jù)中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)汽車(chē)分會(huì)的統(tǒng)計(jì)， 2010 年上半年，我國(guó)出口 各類(lèi)商用車(chē)（載重車(chē)、大中型

10、客車(chē)及專(zhuān)用車(chē)） 15.2 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 38.46% ，出 口金額為 23.98 億美元，同比增長(zhǎng) 26.06% 。與上年同期相比，增幅出現(xiàn)大幅反 彈（ 2009 年上半年出口 10.98 萬(wàn)輛，同比下降 46.17% ）。自 2 月以來(lái)，中國(guó) 商用車(chē)出口就一直保持著增長(zhǎng)勢(shì)頭。 其中，第一季度出口商用車(chē)共計(jì) 6.43 萬(wàn)輛， 出口金額為 10.29 億美元；第二季度出口 8.78 萬(wàn)輛，金額為 13.69 億美元。第 二季度的出口量和出口金額分別比第一季度提高 36.55% 和 33.04% 。 上半年汽車(chē)出口的表現(xiàn)與去年同期相比有大幅增長(zhǎng)的原因由于， 去年的出口 基數(shù)較低，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇帶來(lái)

11、的世界整體市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)給中國(guó)汽車(chē)企業(yè)帶來(lái)了 機(jī)會(huì)，自由貿(mào)易區(qū)的拉動(dòng)作用也比較明顯， 此外， 中國(guó)本土企業(yè)汽車(chē)質(zhì)量的提升 提高了在國(guó)際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力。 自貿(mào)區(qū)增長(zhǎng)顯著， 2010 年 1 月，隨著中國(guó)東盟自由貿(mào)易區(qū)的建立，一向 壁壘森嚴(yán)的東盟汽車(chē)市場(chǎng)開(kāi)始逐步向成員國(guó)開(kāi)放。 在上半年的汽車(chē)出口中， 對(duì)東 盟除了轎車(chē)出口數(shù)量同比減少了 323（出口金額同比增 41.58 ）之外，對(duì) 其出口的載重車(chē)、大中型客車(chē)以及專(zhuān)用車(chē)出口無(wú)論在金額還是數(shù)量上都比往年同 期有了大幅增加。 3 月 1 日，中國(guó)秘魯自由貿(mào)易協(xié)定也正式實(shí)施，加上 2006 年 10 月 1 日開(kāi)始實(shí)施的中國(guó)智利自由貿(mào)易協(xié)定，在逐步降低關(guān)

12、稅 和投資門(mén)檻的條件下，自由貿(mào)易區(qū)將為中國(guó)商用車(chē)進(jìn)軍海外市場(chǎng)帶來(lái)更多的機(jī) 遇。以秘魯為例，今年 1 至6 月份，我國(guó)對(duì)秘魯出口的載重車(chē)金額和數(shù)量同比 分別增長(zhǎng)了 19923 和 15344；大中型客車(chē)出口金額和數(shù)量同比分別增長(zhǎng) 了 33074和 15705 。而今年上半年，我國(guó)向智利出口的載重車(chē)和轎車(chē)， 在金額和數(shù)量上的同比增長(zhǎng)都超過(guò)了 300 。 在載貨車(chē)方面，上半年，我國(guó)共向 174 個(gè)國(guó)家（地區(qū)）出口載貨車(chē)，前十 位目的國(guó)分別是越南、阿爾及利亞、秘魯、朝鮮、緬甸、哈薩克斯坦、敘利亞、 智利、沙特阿拉伯和伊朗。其中，向秘魯、緬甸、智利的出口量分別增長(zhǎng)了 153.44% 、 109.46%

13、、394.93% ，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高出全球 17.63% 的增幅。 7 但是，中國(guó)商用車(chē)的整體出口市場(chǎng)格局并沒(méi)有改變， 亞洲、非洲和歐洲仍然 是中國(guó)載貨車(chē)的主要出口地區(qū)， 大、中型客車(chē)的出口市場(chǎng)也仍然集中在非洲和亞 洲的發(fā)展中國(guó)家。 四、對(duì)影響我國(guó)商用車(chē)出口的因素分析 自進(jìn)入 2010 年以來(lái)，商用車(chē)出口總體呈現(xiàn)出回升態(tài)勢(shì)，雖然出口額受到產(chǎn) 品價(jià)格的影響有所波動(dòng)，但出口數(shù)量穩(wěn)步上升。按照目前的出口態(tài)勢(shì)， 2010 年 商用車(chē)出口預(yù)計(jì)達(dá) 35 萬(wàn)輛，恢復(fù)到 2007 年和 2008 年的水平。 但后市并不令人 樂(lè)觀，其理由為： 一是人民幣升值， 6月 19 日央行決定進(jìn)一步推進(jìn)人民幣匯率形成機(jī)制改革， 其

14、后人民幣兌美元中間價(jià)、市場(chǎng)價(jià)創(chuàng)新高。特別值得關(guān)注的是，當(dāng)升值超過(guò)“臨 界點(diǎn)”，并足以影響國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的時(shí)候，就將會(huì)對(duì)出口市場(chǎng)形成巨大的利空。 二是財(cái)政部等宣布，自 7 月 15 日開(kāi)始，取消部分鋼材、有色金屬建材等在 內(nèi)的 406 個(gè)稅號(hào)產(chǎn)品的出口退稅。此舉雖然并未直接針對(duì)汽車(chē)業(yè)，但作為與鋼 鐵相關(guān)的下游行業(yè)， 汽車(chē)企業(yè)同樣難以獨(dú)善其身， 政策對(duì)汽車(chē)出口企業(yè)制造成本 的影響不言而喻。 但政策效應(yīng)似乎還并不明顯， 一般而言還要有 2 個(gè)月左右的滯 后期。 三是今年 8 月世界銀行發(fā)表報(bào)告稱(chēng)， 世界經(jīng)濟(jì)的二次衰退仍有可能發(fā)生。 隨 著各國(guó)經(jīng)濟(jì)刺激政策的逐步退出， 上半年全球汽車(chē)業(yè)復(fù)蘇正逐漸失去勢(shì)頭

15、， 下半 年世界各地的汽車(chē)需求將出現(xiàn)萎縮趨勢(shì)，勢(shì)必會(huì)影響到我國(guó)的整車(chē)與零部件出 口，形勢(shì)不容樂(lè)觀 四是勞動(dòng)力成本提高、貿(mào)易摩擦不斷、歐債危機(jī)影響逐步顯現(xiàn)等因素疊加， 出口同其他外貿(mào)一樣，可能將進(jìn)入“前高后低”軌道。出口增長(zhǎng)速度在下半年會(huì)出 現(xiàn)回落，四季度回落速度將更加明顯。 對(duì)于下半年乃至今年全年的汽車(chē)出口， 今年的出口形勢(shì)應(yīng)該是面臨不確定 性的增長(zhǎng)。我國(guó)上半年汽車(chē)出口量按年折算為 48.56 萬(wàn)輛，較 2008 年的 64.49 萬(wàn)輛仍有較大差距， 在國(guó)際總體經(jīng)濟(jì)形勢(shì)仍不明朗的情況下， 預(yù)計(jì)今年汽車(chē)出 口全面回暖的可能性不大。總體看，汽車(chē)出口在緩慢回升， 6 月當(dāng)月出口超過(guò) 5 萬(wàn)輛，接近出

16、口較好的 2008 年月均水平，但從今年整體出口看，仍處于低 位。 下面就我個(gè)人理解簡(jiǎn)要剖析一下。 首先，從我的親身感受及與其他同行交流來(lái)看， 2009 年出口曲線(xiàn)呈“U”型結(jié) 構(gòu)，第一季度與第四季度相對(duì)較好，二、三季度下滑非常嚴(yán)重，從第四季度到 2010 年第一季度，所有汽車(chē)出口企業(yè)都感受到了銷(xiāo)量回暖，信心開(kāi)始提升，但 我認(rèn)為這是世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇所致， 并不是汽車(chē)出口已經(jīng)高枕無(wú)憂(yōu)了， 汽車(chē)出口是要 建立海外營(yíng)銷(xiāo)體系，是個(gè)體系化進(jìn)程，速度不一定要快，但要堅(jiān)實(shí)，否則還是經(jīng) 不起任何風(fēng)浪的折騰。 （一）國(guó)際金融危機(jī)的沖擊是一個(gè)外部主要因素， 由于各國(guó)本身受到經(jīng)濟(jì)衰 退的沖擊，需求規(guī)模萎縮，貿(mào)易環(huán)境惡化

17、，國(guó)際經(jīng)濟(jì)關(guān)系中不確定因素增多； 二）貿(mào)易保護(hù)主義對(duì)本國(guó)汽車(chē)工業(yè)的保護(hù)， 俄羅斯為代表的獨(dú)聯(lián)體市場(chǎng)政 策性影響，基本“全線(xiàn)淪陷” （三）中國(guó)汽車(chē)出口增長(zhǎng)其實(shí)已經(jīng)開(kāi)始出現(xiàn)疲態(tài)與轉(zhuǎn)型拐點(diǎn)。 繼連續(xù) 4 年高 速增長(zhǎng)之后， 2008 年中國(guó)汽車(chē)出口增幅開(kāi)始放緩， 2009 年我國(guó)汽車(chē)出口進(jìn)入了 一個(gè)調(diào)整和緩沖期，這也是行業(yè)發(fā)展的必然階段， 這也會(huì)推動(dòng)企業(yè)調(diào)整出口戰(zhàn)略、 轉(zhuǎn)變出口增長(zhǎng)模式的發(fā)展契機(jī)； （四）除金融危機(jī)等外部因素外，內(nèi)部的因素也很?chē)?yán)重，從行業(yè)角度看，比 如把汽車(chē)作為簡(jiǎn)單的貿(mào)易來(lái)做， 出口汽車(chē)企業(yè)間的無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)， 自相殘殺、 不注意 品牌等情況都非常嚴(yán)重； 從企業(yè)內(nèi)部看， 企業(yè)在汽車(chē)出口增長(zhǎng)

18、放緩之后尤其是突 然轉(zhuǎn)為負(fù)增長(zhǎng)沒(méi)有做好準(zhǔn)備或者說(shuō)沒(méi)有經(jīng)驗(yàn)，畢竟中國(guó)汽車(chē)出口一直是上升勢(shì) 頭，沒(méi)有經(jīng)歷過(guò)這種情況， 內(nèi)因是主因， 把中國(guó)汽車(chē)出口下滑主要?dú)w咎于金融危 機(jī)是不客觀的， 如果出口企業(yè)不把國(guó)際化上升到企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的高度， 還是僅作 為國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量補(bǔ)充的思想，不把營(yíng)銷(xiāo)體系、產(chǎn)品本土化開(kāi)發(fā)、服務(wù)體系、管理工具 等與國(guó)際化接軌，持續(xù)的出口提升無(wú)從談起。 （五）從國(guó)家和政府的角度看， 汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的整體出口戰(zhàn)略關(guān)系到中國(guó)汽車(chē)產(chǎn) 業(yè)怎樣在全球立足并相互扶持，如何優(yōu)化資源聚合整體能量參與競(jìng)爭(zhēng)非常關(guān)鍵， 事實(shí)上，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)品出口已進(jìn)入新階段， 作為政府， 重在營(yíng)造公平規(guī)范的競(jìng)爭(zhēng) 環(huán)境，轉(zhuǎn)變出口增長(zhǎng)方式， 注重出口持續(xù)增長(zhǎng)， 更注重出口增長(zhǎng)質(zhì)量和效益的提 高，是非常必要的。 中國(guó)政府雖然下半年出臺(tái)了 關(guān)于促進(jìn)我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)品出口持 續(xù)健康發(fā)展的意見(jiàn) ，但是時(shí)間較短還沒(méi)有發(fā)力， 對(duì)規(guī)范汽車(chē)出口