CRM客戶關(guān)系管理操作指引

1、12、 21、 銷售收款 （打開銷售訂單銷售訂單 ）收訂金 新增銷售任務(wù) CRM 操作指南 _客戶中心 最新升級功能如下： 1、取消“關(guān)閉訂單”此操作，原培訓(xùn)教材第 4 頁。 2、新增第 2頁最后一張圖片第 3 項指標(biāo)，訂單摘要錄入：銷售產(chǎn)品名 3、新增第 3頁最后一張圖片第 6 項指標(biāo)，描述：錄入此次收款的產(chǎn)品名稱 4、新增第 8 頁表格中紅色標(biāo)注部分：講場時間和客戶關(guān)注字段 5、新增講師的演講總結(jié)從工作記錄中查閱 6、新增會務(wù)中心的客戶簽到情況，從工作記錄中查閱。 7、新增客戶中心 - 客戶瀏覽功能，查閱此客戶目前誰在負(fù)責(zé)。 新增客戶中心 -客戶聯(lián)系人，查詢聯(lián)系人（老板 /董事長 / 接洽

2、人）生日提醒。 2 4 .5 22、關(guān)閉銷售任務(wù) 7 31、新增工作記錄 8 32、如何新增日、周、月工作計劃 9 41、客戶表 1 1 42、如何新增聯(lián)系人資料 1 4 43 設(shè)置影響及決策樹 1 5 11、錄入業(yè)績 （ 簽訂合同 ） 3.訂單摘要 : 錄入銷售 產(chǎn)品名 , 如西點執(zhí)行力 普通席 3 張。 6、錄入數(shù)量 7、錄入客 戶經(jīng)理 5、選擇銷售 的產(chǎn)品 10、財 務(wù)填寫 11 、 財 務(wù)填寫 8、總監(jiān) 填寫 9、總監(jiān) 填寫 *rv AYftGR 收人矣別 刮次日 認(rèn) 12、銷售收款 （打開銷售訂單銷售訂單 ）收訂金 21、新增銷售任務(wù) 2 必須是選擇客戶，嚴(yán)禁輸入 22、關(guān)閉銷售任務(wù)

3、 銷售任務(wù)進(jìn)展到 90% 或銷售任 務(wù)已經(jīng)失敗，請“關(guān)閉”銷售任 務(wù)，并且錄入銷售訂單中 31、新增工作記錄 預(yù)期結(jié)果（ 51 步驟） 32、如何新增日、周、月工作計劃 41、客戶表 省份 無需輸入省 如：山東 城市 無需輸入市 如：濟南 , 只錄入地級市即可 董事長 輸入董事長姓名 移動電話 輸入手機號碼 NDF指標(biāo) N未成交， D成交及轉(zhuǎn)期， F 已上公開課 公開課第幾期 錄入數(shù)字即可 , 錄入最近一期即可 參加公開課人數(shù) 錄入數(shù)字即可 老板是否已上公開課 選擇“是”或“否” 客戶經(jīng)理 錄入客戶經(jīng)理名字 A、客戶信息 表（ 客戶中 心客戶信 息） 貴賓席 講師推廣成交情況 普通席 講師推廣

4、成交情況 參加此次公開課名單 填寫人員姓名 講場時間 錄入 12 位數(shù)字。如： 2008（年） 10（月） 31（日） 0830（時 間） 客戶關(guān)注 填寫：經(jīng)理總監(jiān)分公司帥超劉庚總裁 1、行銷中心提供 演講名目，要求 客戶經(jīng)理必須錄 入客戶資料 2、客戶經(jīng)理 必 須 完善 資 料 5、總監(jiān)以上關(guān)注的客戶： 必須完善聯(lián)系人不得少于 人，包含 5 大買者 3 6、總監(jiān)以上關(guān)注的客戶： 必須完善銷售訂單不得少于 1個 4、客戶關(guān)注填寫統(tǒng)一如下： 1、 客戶經(jīng)理關(guān)注： 寫 經(jīng)理 2、 客戶總監(jiān)關(guān)注： 寫 總監(jiān) 3、 總經(jīng)理關(guān)注： 寫分公司 4、 帥超關(guān)注： 寫帥超 5、 劉庚關(guān)注： 寫劉庚 6、 總裁關(guān)注： 寫 總裁 7、總監(jiān)以上關(guān)注的客戶： 必須完善