XX項(xiàng)目實(shí)施工作說明書范例

1、附件 項(xiàng)目 實(shí)施工作說明書 年月 1 項(xiàng)目總體要求和項(xiàng)目完成條件 3 2 項(xiàng)目計(jì)劃3 3 項(xiàng)目范圍4 4 項(xiàng)目控制機(jī)制 4 4.1 變更管理4 4.2 問題/風(fēng)險(xiǎn)管理 4 5 項(xiàng)目實(shí)施任務(wù)及職責(zé)劃分 6 5.1 項(xiàng)目計(jì)劃6 5.2 珠海華潤銀行系統(tǒng)團(tuán)隊(duì)培訓(xùn) 7 5.3 需求分析階段8 5.4 準(zhǔn)備SIT、UAT測試計(jì)劃和規(guī)范 9 5.5 產(chǎn)品定義與設(shè)置、開發(fā) 11 5.6 設(shè)計(jì)與構(gòu)建一一客戶化定制 12 5.7 測試 14 5.7.1 系統(tǒng)集成測試14 5.7.2 用戶驗(yàn)收測試15 5.8 準(zhǔn)備和上線 17 6 交付物描述及職責(zé) 19 6.1 項(xiàng)目組織架構(gòu)19 6.2 項(xiàng)目管理計(jì)劃19 6.3

2、 項(xiàng)目狀況報(bào)告19 6.4 安裝報(bào)告及安裝完成報(bào)告 19 6.5 技術(shù)培訓(xùn)材料20 6.6 培訓(xùn)計(jì)劃20 6.7 用戶操作手冊20 6.8 需求分析文檔 20 6.9 接口的詳細(xì)功能規(guī)格書 20 6.10 系統(tǒng)解決方案集成架構(gòu) 21 6.11 系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置文檔 21 6.12 測試計(jì)劃（整合測試、數(shù)據(jù)遷移、性能測試、技術(shù)基礎(chǔ)架構(gòu)）21 6.13 支持珠海華潤銀行的用戶進(jìn)行最終用戶測試，記錄日志并改正錯(cuò)誤UAT22 6.14 測試報(bào)告（整合測試、數(shù)據(jù)遷移、性能測試、技術(shù)基礎(chǔ)架構(gòu)）22 6.15 部署說明書 22 6.16 開發(fā)的源代碼模塊 22 6.17 上線計(jì)劃和步驟 22 6.18 上線前測

3、試及測試報(bào)告 23 6.19 實(shí)施團(tuán)隊(duì)在場期間的生產(chǎn)維護(hù)事件日志 23 7 項(xiàng)目假設(shè)和約束 23 7.1 一般假設(shè)23 7.2 范圍假設(shè)25 8 交付成果驗(yàn)收程序 25 1項(xiàng)目總體要求和項(xiàng)目完成條件 作為珠海華潤銀行 系統(tǒng)的軟件系統(tǒng)提供商和項(xiàng)目實(shí)施商，承擔(dān)珠 海華潤銀行實(shí)施項(xiàng)目的交付責(zé)任。 負(fù)責(zé)按照本SOW工作說明書所有約定的工作職責(zé)。 這是一個(gè)和珠海華潤銀行共同完成的項(xiàng)目，珠海華潤銀行需要投入足夠的 人力和資源，承擔(dān)本工作說明書約定的珠海華潤銀行需要承擔(dān)的項(xiàng)目實(shí)施任務(wù)和工作職 責(zé)。 項(xiàng)目完成條件 當(dāng)發(fā)生以下事件時(shí)將認(rèn)為 已經(jīng)完成了自己在工作說明書中的義務(wù)： ?當(dāng)需實(shí)施模塊推出、上線并由珠海華

4、潤銀行簽字確認(rèn)驗(yàn)收時(shí)將認(rèn)為項(xiàng)目計(jì)劃已經(jīng)完成。 2項(xiàng)目計(jì)劃 一期項(xiàng)目： 二期項(xiàng)目： 時(shí)間點(diǎn) 里程碑描述 年月日 年月日 年月日 年月日 年月日 年月日 注: 3項(xiàng)目范圍 4項(xiàng)目控制機(jī)制 4.1變更管理 變更定義： 1）只有在雙方簽訂合同之后，發(fā)生的需求變化才能稱為變更。 2） 該變更所導(dǎo)致的工作量經(jīng)雙方確認(rèn)超過1人月的，方啟動(dòng)變更管理流程； 3） 單次需求變化所導(dǎo)致的工作量經(jīng)雙方確認(rèn)，雖未超過1人月，但累計(jì)多次變化后， 合計(jì)超過3人月的，可啟動(dòng)需求變更流程。 4）變更流程需要經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)小組或指導(dǎo)委員會(huì)批準(zhǔn)或拒絕（以項(xiàng)目組向業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)發(fā)起的 需求變更簽批為準(zhǔn)）。 變更管理流程： 1. 由IT PM對小

5、組提交的變更申請進(jìn)行分析，評估對項(xiàng)目整體計(jì)劃、特別是里程 碑計(jì)劃的影響，上報(bào)需求變更及變更影響； 2. 項(xiàng)目SA上報(bào)需求變更給上報(bào)指導(dǎo)委員會(huì)審批。 3. IT、業(yè)務(wù)組執(zhí)行變更，并修訂相關(guān)文檔；IT PM根據(jù)結(jié)果調(diào)整項(xiàng)目計(jì)劃 4.2 問題/風(fēng)險(xiǎn)管理 1. 各組通過郵件或項(xiàng)目周報(bào)向PMG艮告項(xiàng)目存在的問題或發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)，PMOI攵集并發(fā)現(xiàn) 各組的問題和風(fēng)險(xiǎn)，記錄更新問題/風(fēng)險(xiǎn)跟蹤表。 2. PMOfi織相關(guān)方討論重大問題的解決方案，確定責(zé)任人及解決時(shí)間。 3. PMC跟蹤冋題/風(fēng)險(xiǎn)解決情況。對 PMC無法協(xié)調(diào)或經(jīng)協(xié)調(diào)無法解決的，PMOI各該冋題上 升為重大問題/風(fēng)險(xiǎn)，編制重大問題風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告上報(bào) 系

6、統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo) 小組。PMC將一直跟蹤所有問題/風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)直到關(guān)閉，并在有關(guān)報(bào)告中予以體現(xiàn)。 4. 在項(xiàng)目的問題/風(fēng)險(xiǎn)管理方面將提交如下工作成果: ?問題/風(fēng)險(xiǎn)跟蹤表 ?重大問題風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告 問題管理流程: fi，如1 MIh 灼衣. 風(fēng)險(xiǎn)管理流程: 丁 4 嶺fj i I 5項(xiàng)目實(shí)施任務(wù)及職責(zé)劃分 5.1項(xiàng)目計(jì)劃 目的 ? 舉行項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議 ? 編制詳細(xì)的項(xiàng)目計(jì)劃，將每個(gè)模塊單獨(dú)分開 ? 獲得必要的珠海華潤銀行工作場所、硬件和軟件使用權(quán) ? 交換項(xiàng)目辦公室信息 開始條件 ? 簽訂服務(wù)協(xié)議與軟件使用協(xié)議 ? 確認(rèn)項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)。 責(zé)任 XX供應(yīng)商 珠海華潤銀行 交付件 結(jié)束條件 5.2珠海華潤銀行系統(tǒng)團(tuán)隊(duì)

7、培訓(xùn) 目的 ? 該培訓(xùn)的目標(biāo)是在 功能和技術(shù)培訓(xùn)。 系統(tǒng)應(yīng)用項(xiàng)目實(shí)施開始前對 系統(tǒng)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行業(yè)務(wù) 開始條件 ? 需求階段完成 ? 由珠海華潤銀行提供給 現(xiàn)場培訓(xùn)組織安排 責(zé)任 XX供應(yīng) 珠海華潤銀行 商 為珠海華潤銀行系統(tǒng)團(tuán)隊(duì)提供業(yè)務(wù)功能、操作培訓(xùn) 為珠海華潤銀行及其IT開發(fā)團(tuán)隊(duì)提供平臺(tái)開發(fā)技術(shù)培訓(xùn) 為珠海華潤銀行及其IT運(yùn)維團(tuán)隊(duì)提供運(yùn)維管理培訓(xùn) 交付件 ? 培訓(xùn)計(jì)劃 ? 功能培訓(xùn)文檔 ? 技術(shù)培訓(xùn)文檔 ? 用戶操作手冊 結(jié)束條件 培訓(xùn)結(jié)束后由珠海華潤銀行簽字確認(rèn) 5.3需求分析階段 目的 開始條件 責(zé)任 XX供應(yīng) 珠海華潤銀行 商 交付件 結(jié)束條件 5.4準(zhǔn)備SIT、UAT測試計(jì)劃和規(guī)范 目的

8、 本階段的工作任務(wù)包括準(zhǔn)備 系統(tǒng)的系統(tǒng)接口測試計(jì)劃。 系統(tǒng)的測試計(jì)劃（包括珠海華潤銀行的客戶化內(nèi)容）以及 開始條件 責(zé)任 珠海華潤銀行 交付件 10 5.5產(chǎn)品定義與設(shè)置、幵發(fā) 目的 開始條件 責(zé)任 珠海華潤銀行 交付件 11 5.6設(shè)計(jì)與構(gòu)建一一客戶化定制 目的 ? 為了根據(jù)所附的需求列表努力交付客戶化：預(yù)算估計(jì)已針對這些客戶化項(xiàng)目提出。這些項(xiàng)目 將在產(chǎn)品走查階段進(jìn)一步討論，正確的需求規(guī)格將準(zhǔn)備好并提交給珠海華潤銀行以簽字確 認(rèn)。將在需求規(guī)格簽字確認(rèn)后即進(jìn)行重估人力。其它不支持的項(xiàng)目也將在產(chǎn) 品走查階段跟珠海華潤銀行討論并審閱。需求規(guī)格文檔將為剩余項(xiàng)目中可客戶化的項(xiàng)目準(zhǔn) 備。將為這些額外的客

9、戶化項(xiàng)目估算人力，整合后的人力將提交珠海華潤銀行批準(zhǔn)。在產(chǎn)品 走查階段， 團(tuán)隊(duì)也將對可行的項(xiàng)目及能用非客戶化方式處理的項(xiàng)目，提供替 代方案或解釋。不支持或不能客戶化的項(xiàng)目在在經(jīng)珠海華潤銀行充分溝通批準(zhǔn)后，將由珠海 華潤銀行外部系統(tǒng)（在 系統(tǒng)之外）處理。在調(diào)整估算的基礎(chǔ)上， 將為可行項(xiàng)目提供計(jì)劃，并調(diào)整項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃及與珠海華潤銀行討論。新的 計(jì)劃將作為珠海華潤銀行 系統(tǒng)PMO的一部分進(jìn)行跟蹤。 ? 目前對珠海華潤銀行的接口需求做了初步溝通和整體了解，在此基礎(chǔ)上，根據(jù)前面技術(shù)范圍 的要求使用 系統(tǒng)API開發(fā)接口。接口事項(xiàng)的詳細(xì)分析將在產(chǎn)品走查階段進(jìn) 行，進(jìn)一步的計(jì)劃將在詳細(xì)的接口討論的基礎(chǔ)上完成。

10、 ? 各個(gè)階段岀現(xiàn)的任何新的客戶化工作或者需求的變更都將通過正式的變更控制過程得到管理 （對于變更的識別見前面變更的定義）。關(guān)鍵程度可以通過諸如用戶影響、運(yùn)營影響、財(cái)務(wù) 影響、股東影響等參數(shù)進(jìn)行定義。 將隨之在開發(fā)可用能力的基礎(chǔ)上提交這些 事項(xiàng)的計(jì)劃，系統(tǒng)項(xiàng)目計(jì)劃將因此討論時(shí)間和成本。 ? 定制化將由 派出技術(shù)人員到珠海華潤銀行開發(fā)中心現(xiàn)場進(jìn)行 開始條件 ? 和珠海華潤銀行之間完成需求簽字確認(rèn)。 ? 需求說明書簽字確認(rèn) ? 簽字確認(rèn)接口說明書文檔。 ? 最終敲定解決方案架構(gòu)并簽字確認(rèn) 定制化的設(shè)計(jì)方案需獲得珠海華潤銀行的認(rèn)可，方可繼續(xù)構(gòu)建實(shí)施 12 責(zé)任 XX廠商 珠海華潤銀行 為需求說明書制

11、定功能說明書 負(fù)責(zé) 協(xié)助 根據(jù) 功能說明書”中規(guī)定的珠海華潤銀行需求構(gòu)建和測試雙方同意 的定制化項(xiàng)目。 負(fù)責(zé) 定制化的設(shè)計(jì)、開發(fā)和單元測試計(jì)劃（包括新功能和接口）。 負(fù)責(zé) 將定制化計(jì)劃入產(chǎn)品發(fā)布中，并且明確相關(guān)的發(fā)布日期。 負(fù)責(zé) 對定制化產(chǎn)品進(jìn)行單元測試和系統(tǒng)測試（包括新功能和接口） 負(fù)責(zé) 定制化項(xiàng)目的SQA認(rèn)證和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。 負(fù)責(zé) 構(gòu)建與在解決方案架構(gòu)中確定的珠海華潤銀行應(yīng)用程序之間的接 口。人力、成本和時(shí)間將在珠海華潤銀行和之間討 論并得到共識。 負(fù)責(zé) 構(gòu)建并單元測試系統(tǒng)側(cè)的接口程序。（第三方系統(tǒng) 接口的修改要求由珠海華潤銀行負(fù)責(zé)。任何接入的問題將互相冋意 并確認(rèn)。人力、成本及時(shí)間的影響將由

12、珠海華潤銀行討論、同意， 并批準(zhǔn)。 負(fù)責(zé) 協(xié)助（ 對與系統(tǒng)對接的遺留系統(tǒng)進(jìn)行測試 負(fù)責(zé) 在計(jì)劃進(jìn)行討論的特定日期，確保業(yè)務(wù)需求和接口系統(tǒng)方面的專家 參加。 負(fù)責(zé) 向提供測試用的生產(chǎn)數(shù)據(jù)子集或屏蔽的數(shù)據(jù)。 負(fù)責(zé) 用定制化的最新版本在珠海華潤銀行所在地對已安裝版本進(jìn)行升 級。 負(fù)責(zé) 開發(fā)中間件接口及銀行同意的其他開發(fā) 負(fù)責(zé) 協(xié)調(diào)第三方廠商開發(fā)岀他們一方的接口 負(fù)責(zé) 13 交付件 ? 對定制項(xiàng)目進(jìn)行單元和系統(tǒng)測試 ? 對接口進(jìn)行單元和系統(tǒng)測試 結(jié)束條件 ? 提交了系統(tǒng)一方的客戶化和接口，以及具體 應(yīng)用系統(tǒng)。 7測試 5.7.1 系統(tǒng)集成測試 目的 本階段對基本 開始條件 ? 功能培訓(xùn)結(jié)束 ? 系統(tǒng)接

13、口測試環(huán)境已經(jīng)搭建好。 ? 基礎(chǔ)產(chǎn)品和接口已經(jīng)構(gòu)建并交付。 ? 確定執(zhí)行團(tuán)隊(duì)，該團(tuán)隊(duì)由珠海華潤銀行、 和第三方組件供應(yīng)商組成。 ? 珠海華潤銀行已開發(fā)并測試完接口和報(bào)表 ? 完成單元測試 責(zé)任 XX廠商 珠海華 潤銀行 溝通并按SIT計(jì)劃履行與系統(tǒng)有關(guān)的責(zé)任 負(fù)責(zé) 溝通并按SIT計(jì)劃履行與外部系統(tǒng)有關(guān)的責(zé)任 負(fù)責(zé) 準(zhǔn)備好SIT的基礎(chǔ)設(shè)施 負(fù)責(zé) 14 在SIT環(huán)境中安裝系統(tǒng) 負(fù)責(zé) 協(xié)助 準(zhǔn)備好SIT環(huán)境及與參與SIT的外部應(yīng)用的接口 負(fù)責(zé) 解決應(yīng)用系統(tǒng)接口在遺留系統(tǒng)一側(cè)的缺陷。 - 負(fù)責(zé) 確保第二方系統(tǒng)及中間件供應(yīng)商到場，并在必要時(shí)獲得其對其構(gòu)建 的組件的支持。 - 負(fù)責(zé) 系統(tǒng)集成測試執(zhí)行 協(xié)助

14、 負(fù)責(zé) SIT簽字確認(rèn) 負(fù)責(zé) 交付件 系統(tǒng)接口測試報(bào)告： 對在定制和設(shè)置好的 系統(tǒng) 解決方案上執(zhí)行的結(jié)果進(jìn)行記 錄，包括實(shí)際的測試結(jié)果、對突發(fā)事件的記錄以及對發(fā)現(xiàn)問題的解決。* 結(jié)束條件 系統(tǒng)接口測試計(jì)劃已經(jīng)執(zhí)行。 5.7.2用戶驗(yàn)收測試 目的 根據(jù)本任務(wù)下的 UAT計(jì)劃進(jìn)行用戶驗(yàn)收測試（UAT） 開始條件 ?功能培訓(xùn)結(jié)束 ?由珠海華潤銀行準(zhǔn)備測試案例、測試腳本、測試數(shù)據(jù)和預(yù)計(jì)測試結(jié)果 15 ? 軟件系統(tǒng)集成測試（SIT）已通過 ? UAT環(huán)境就緒 職責(zé) XX廠商 珠海華 潤銀行 設(shè)置UAT基礎(chǔ)設(shè)施 負(fù)責(zé) 在UAT環(huán)境中安裝系統(tǒng) 負(fù)責(zé) 按UAT計(jì)劃安裝UAT所需的其他系統(tǒng) 負(fù)責(zé) 在客戶所在地協(xié)

15、助珠海華潤銀行進(jìn)行用戶驗(yàn)收測試 負(fù)責(zé) 在UAT期間，由負(fù)責(zé)解決所有與 系統(tǒng)有關(guān)的錯(cuò)誤。 負(fù)責(zé) 珠海華潤銀行負(fù)責(zé)所有通信網(wǎng)絡(luò)設(shè)施的就緒。 負(fù)責(zé) 由珠海華潤銀行準(zhǔn)備好UAT環(huán)境（系統(tǒng)核心銀行所 需的硬件和軟件） 負(fù)責(zé) 由珠海華潤銀行受過培訓(xùn)的人員負(fù)責(zé)進(jìn)行用戶驗(yàn)收測試。 負(fù)責(zé) 由珠海華潤銀行負(fù)責(zé)記錄測試結(jié)果、問題和向提供 UAT反饋信息。 負(fù)責(zé) 由珠海華潤銀行負(fù)責(zé)整個(gè)UAT期間的各方協(xié)調(diào)（包括相關(guān)外部 方）。 負(fù)責(zé) 從跟蹤工具中生成 UAT報(bào)告 負(fù)責(zé) 按項(xiàng)目計(jì)劃提供足夠資源完成測試 負(fù)責(zé) 負(fù)責(zé) 用戶驗(yàn)收測試（UAT）交付件 ? 用戶驗(yàn)收測試報(bào)告 -記錄用戶驗(yàn)收測試（UAT）的執(zhí)行結(jié)果，包括實(shí)際的測試

16、結(jié)果、對突發(fā) 事件的記錄以及對發(fā)現(xiàn)問題的解決。 ? 由珠海華潤銀行驗(yàn)收的軟件系統(tǒng)（系統(tǒng)和具體 應(yīng)用系統(tǒng)） 16 結(jié)束條件 當(dāng)根據(jù)用戶驗(yàn)收測試（UAT）計(jì)劃完成用戶驗(yàn)收測試（UAT）,且根據(jù)雙方同意的驗(yàn)收過程和條 件，沒有任何未予解決的嚴(yán)重問題時(shí)，該任務(wù)即被視為完成。 5.8準(zhǔn)備和上線 目的 在珠海華潤銀行進(jìn)行軟件系統(tǒng)打包、安裝和上線切換。上線切換前將需要進(jìn)行模擬運(yùn)行（試運(yùn) 行）以確保就緒。在實(shí)際上線切換前需制定并測試后備、回滾和災(zāi)難恢復(fù)計(jì)劃。 開始條件 ? 進(jìn)行SIT和UAT測試并簽字確認(rèn)。 ? 基礎(chǔ)設(shè)施準(zhǔn)備就緒 ? 支持部門準(zhǔn)備就緒。 ? 災(zāi)備設(shè)置就緒，其模擬運(yùn)行完成。 ? 大數(shù)據(jù)量的模擬運(yùn)

17、行已完成，實(shí)際切換的時(shí)間已作基準(zhǔn)測試 ? 最終用戶得到培訓(xùn)。 責(zé)任 XX廠商 珠海華 潤銀行 維護(hù)上線運(yùn)行檢查列表，涵蓋 他應(yīng)用的依賴關(guān)系檢查，以在珠海華潤銀行所 系統(tǒng)組件檢查和與其 斤在地開始上線運(yùn)行。 負(fù)責(zé) 協(xié)助 維護(hù)全面的上線及試運(yùn)行檢查列表。 負(fù)責(zé) 確保生產(chǎn)模擬運(yùn)行的基礎(chǔ)設(shè)施已就緒 負(fù)責(zé) 安裝系統(tǒng)用于生產(chǎn)模擬運(yùn)行 負(fù)責(zé) 安裝其他系統(tǒng)環(huán)境用于生產(chǎn)模擬運(yùn)行 負(fù)責(zé) 確保所有通訊網(wǎng)絡(luò)設(shè)施準(zhǔn)備就緒。 - 負(fù)責(zé) 進(jìn)行軟件校正.優(yōu)化系統(tǒng)批處理用時(shí) 負(fù)責(zé) 協(xié)助 實(shí)時(shí)交易的問題分析 負(fù)責(zé) 負(fù)責(zé) 進(jìn)行軟件校正，優(yōu)化外部系統(tǒng)與中間件實(shí)時(shí)交易用時(shí) 負(fù)責(zé) 確保珠海華潤銀行所在地環(huán)境的就緒，以進(jìn)行上線切換。 -

18、負(fù)責(zé) 系統(tǒng)上線運(yùn)行 - 負(fù)責(zé) 提供標(biāo)準(zhǔn)文檔，用于系統(tǒng)運(yùn)行的生產(chǎn)維護(hù) 負(fù)責(zé) 確保運(yùn)營準(zhǔn)備就緒（政策、規(guī)定、制度和程序就緒）。 - 負(fù)責(zé) 對最終用戶進(jìn)行培訓(xùn)。 負(fù)責(zé) 數(shù)據(jù)移植到生產(chǎn)后對帳戶進(jìn)行確認(rèn)勾對 協(xié)助 負(fù)責(zé) 在正式運(yùn)行后簽字確認(rèn)。 - 負(fù)責(zé) 交付件 ? 上線計(jì)劃和步驟 ? 上線演練和測試報(bào)告。* ? 投產(chǎn)就緒計(jì)劃。 ? 仿真測試計(jì)劃和測試報(bào)告。 ? 牛產(chǎn)維護(hù)事件日志 其他交付件（即實(shí)施各階段均未提及的交付件） 18 結(jié)束條件 珠海華潤銀行開始在生產(chǎn)中使用該新的軟件系統(tǒng)。 6交付物描述及職責(zé) 6.1項(xiàng)目組織架構(gòu) 項(xiàng)目階段 交付品描述 XX廠商 珠海華 潤銀行 計(jì)劃 本交付品描述在整個(gè)項(xiàng)目實(shí)施階

19、段 的資源組成情況、具體的人選、人數(shù)等及和珠海華 潤銀行總體組織架構(gòu)的關(guān)系。 負(fù)責(zé) 協(xié)助 6.2項(xiàng)目管理計(jì)劃 項(xiàng)目階段 交付品描述 XX廠商 珠海華 潤銀行 本交付品描述了本項(xiàng)目的愿景，范圍，時(shí)間，里程 碑，資源，角色和職責(zé)以及其他的項(xiàng)目計(jì)劃信息 負(fù)責(zé) 負(fù)責(zé) .3項(xiàng)目狀況報(bào)告 項(xiàng)目階段 交付品描述 XX廠商 珠海華 潤銀行 本交付品描述了本項(xiàng)目在一定時(shí)間內(nèi)的完成工作狀 況，以及項(xiàng)目的績效衡量，風(fēng)險(xiǎn)，問題等項(xiàng)目狀態(tài) 因素。項(xiàng)目狀態(tài)報(bào)告用于監(jiān)控項(xiàng)目的實(shí)施，并且總 結(jié)了項(xiàng)目的狀態(tài)；同時(shí)項(xiàng)目狀態(tài)報(bào)告提供了重大事 件，范圍變更影響，交付時(shí)間表等管理層關(guān)注的詳 細(xì)信息。項(xiàng)目狀態(tài)報(bào)告被用于和高層領(lǐng)導(dǎo)以及關(guān)鍵

20、 利益相關(guān)方進(jìn)行項(xiàng)目進(jìn)程和績效的溝通（含風(fēng)險(xiǎn)問 題和日志） 負(fù)責(zé) 協(xié)助. .4安裝報(bào)告及安裝完成報(bào)告 項(xiàng)目階段 交付品描述 XX廠商 珠海華 19 潤銀行 軟件安裝 軟件安裝完成，通過珠海華潤銀行驗(yàn)收。 負(fù)責(zé). .5技術(shù)培訓(xùn)材料 項(xiàng)目階段 交付品描述 XX廠商 珠海華 潤銀行 本文檔指為珠海華潤銀行及其IT團(tuán)隊(duì)提供的技術(shù) 培訓(xùn)材料。 負(fù)責(zé) 系統(tǒng)功能培訓(xùn) 6.6培訓(xùn)計(jì)劃 項(xiàng)目階段 交付品描述 XX廠商 珠海華 潤銀行 本文檔將定義培訓(xùn)的計(jì)劃，包括：定義培訓(xùn)范圍、 受培訓(xùn)者、目標(biāo)方法和里程碑；根據(jù)合理的順序安 排培訓(xùn)時(shí)間；定義培訓(xùn)環(huán)境，假設(shè)及所需的培訓(xùn)材 料。 負(fù)責(zé) 協(xié)助 系統(tǒng)功能培訓(xùn) .7用戶操

21、作手冊 項(xiàng)目階段 交付品描述 XX廠商 珠海華 潤銀行 本文檔將完整定義系統(tǒng)的操作流 程、相關(guān)交易執(zhí)行的描述等。 負(fù)責(zé). 系統(tǒng)功能培訓(xùn) .8需求分析文檔 項(xiàng)目階段 交付品描述 XX廠商 珠海華 潤銀行 需求分析 基于珠海華潤銀行需求，對于系統(tǒng) 相關(guān)的需求進(jìn)行解決方案設(shè)計(jì)。 負(fù)責(zé) 協(xié)助 .9接口的詳細(xì)功能規(guī)格書 項(xiàng)目階段 交付品描述 XX廠商 珠海華 20 潤銀行 需求分析 本文檔描述了冋意開發(fā)提交的關(guān)聯(lián) 系統(tǒng)接口功能需求，包括：需要連接的接口，需要 傳輸?shù)臄?shù)據(jù)等。 負(fù)責(zé) 協(xié)助 .10系統(tǒng)解決方案集成架構(gòu) 項(xiàng)目階段 交付品描述 XX廠商 珠海華 潤銀行 需求分析 通過分析流程、數(shù)據(jù)、相關(guān)集成系統(tǒng)

22、，對 系統(tǒng)系統(tǒng)的集成架 構(gòu)進(jìn)行定義，該集成架構(gòu)應(yīng)完全滿足珠海華潤銀行 RFP的要求。 配置系統(tǒng)相關(guān)的技術(shù)架構(gòu)設(shè)計(jì)（測試環(huán)境和生產(chǎn)環(huán) 境）的技術(shù)環(huán)境架構(gòu)（含硬件系統(tǒng)軟件等組件）以 及其他針對技術(shù)需求的解決方案。 負(fù)責(zé) 協(xié)助 .11系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置文檔 項(xiàng)目階段 交付品描述 XX廠商 珠海華 潤銀行 需求分析 參數(shù)設(shè)計(jì)模板，填入?yún)?shù)數(shù)據(jù)后經(jīng)銀行簽字。 負(fù)責(zé) 協(xié)助 .12測試計(jì)劃（整合測試、數(shù)據(jù)遷移、性能測試、技術(shù)基礎(chǔ)架構(gòu)） 項(xiàng)目階段 交付品描述 XX廠商 珠海華 潤銀行 測試準(zhǔn)備 本文檔記錄了整合測試、數(shù)據(jù)遷移、生產(chǎn)規(guī)模模擬 測試、接口系統(tǒng)連接的測試計(jì)劃，包括：測試的方 法（解釋了測試的目的和范圍，進(jìn)

23、岀準(zhǔn)則，資源和 關(guān)鍵日期等）；測試周期控制表（定義了誰在何時(shí) 執(zhí)行測試）；測試腳本（描述了測試的具體步 驟）。 負(fù)責(zé) 協(xié)助 21 6.13支持珠海華潤銀行的用戶進(jìn)行最終用戶測試，記錄日志并改正錯(cuò)誤 UAT 項(xiàng)目階段 交付品描述 XX廠商 珠海華 潤銀行 測試執(zhí)行 協(xié)助根據(jù)計(jì)劃完成最終用戶測試，珠海華潤銀行負(fù)責(zé) 記錄日志，乙方拿出修正錯(cuò)誤的方法。 協(xié)助 負(fù)責(zé) .14測試報(bào)告（整合測試、數(shù)據(jù)遷移、性能測試、技術(shù)基礎(chǔ)架構(gòu)） 項(xiàng)目階段 交付品描述 XX廠商 珠海華 潤銀行 根據(jù)各個(gè)測試的結(jié)果，編寫最后的測試報(bào)告。 負(fù)責(zé) 協(xié)助 .15部署說明書 項(xiàng)目階段 交付品描述 XX廠商 珠海華 潤銀行 從測試環(huán)境

24、發(fā)布到上線環(huán)境的步驟及方法的說明。 負(fù)責(zé). 協(xié)助 .16幵發(fā)的源代碼模塊 項(xiàng)目階段 交付品描述 XX廠商 珠海華 潤銀行 本交付品為系統(tǒng)的源代碼，包括系統(tǒng)的應(yīng)用層源 碼、核心源碼及相關(guān)的配置文件。 負(fù)責(zé) 17上線計(jì)劃和步驟 項(xiàng)目階段 交付品描述 XX廠商 珠海華 潤銀行 本文檔將詳細(xì)定義了系統(tǒng)上線計(jì)劃及上線前需要做 的準(zhǔn)備工作，包括：軟件、硬件、人員、流程等， 以及后備、回滾和災(zāi)難恢復(fù)計(jì)劃等。 負(fù)責(zé) 協(xié)助 22 .18上線前測試及測試報(bào)告 項(xiàng)目階段 交付品描述 XX廠商 珠海華 潤銀行 包括：轉(zhuǎn)換演練和測試報(bào)告、仿真測試計(jì)劃和測試 報(bào)告。 負(fù)責(zé) 負(fù)責(zé) 6.19實(shí)施團(tuán)隊(duì)在場期間的生產(chǎn)維護(hù)事件日志

25、 項(xiàng)目階段 交付品描述 XX廠商 珠海華 潤銀行 本文檔記錄了生產(chǎn)環(huán)境中的一切事件日志、解決辦 法等（即異常、問題、服務(wù)請求） 負(fù)責(zé) 協(xié)助 將提供產(chǎn)品維護(hù)文檔，可用于為IT團(tuán)隊(duì)提供產(chǎn)品上線后的維護(hù)操作步 驟。 7項(xiàng)目假設(shè)和約束 7.1 一般假設(shè) 項(xiàng)目按本工作說明書中的項(xiàng)目計(jì)劃完成項(xiàng)目實(shí)施，雙方均須按項(xiàng)目計(jì)劃履行義務(wù)以保 證上線日期。同時(shí)，任何對本工作說明書確定范圍做出調(diào)整變更的需要都應(yīng)按變更控制流 程處理，經(jīng)雙方同意后對項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)行修訂。 系統(tǒng)各模塊提供的功能應(yīng)完全滿足國內(nèi)監(jiān)管當(dāng)局的所 有要求。 項(xiàng)目管理將是 和珠海華潤銀行共同的責(zé)任。 將為珠海華潤銀行在定制化開發(fā)后提供一輪全面的培訓(xùn)。珠海華

26、潤銀 行將對銀行以及最終用戶進(jìn)行培訓(xùn)。 23 珠海華潤銀行負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)中心的就緒，以進(jìn)行軟、硬件的安裝工作。 珠海華潤銀行應(yīng)對以下活動(dòng)負(fù)責(zé)，并進(jìn)行計(jì)劃： ? 災(zāi)備測試/后備測試 ? 安全測試 ? 以上測試的基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)置 ?上線前生產(chǎn)模擬測試（上線模擬） 只有當(dāng)數(shù)據(jù)中心安裝了硬件（HW）和相關(guān)環(huán)境軟件之后，才能開始進(jìn)行 系統(tǒng)的安裝和用戶培訓(xùn)工作。 由珠海華潤銀行負(fù)責(zé)提供數(shù)據(jù)中心所需的基礎(chǔ)設(shè)施。 由珠海華潤銀行負(fù)責(zé)在 UAT開始前完成WAN和相關(guān)網(wǎng)絡(luò)設(shè)置的建立和測試。 珠海華潤銀行負(fù)責(zé)保證在 UAT開始之前準(zhǔn)備好分行的基礎(chǔ)配套設(shè)施（場地 /硬件/LAN WAN）。 應(yīng)該有足夠的帶寬聯(lián)接主機(jī)、分行和工作站以保證所需的系統(tǒng)反應(yīng)速度。 珠海華潤銀行應(yīng)向 團(tuán)隊(duì)提供PC版本控制服務(wù)器、開發(fā)環(huán)境及其它 辦公室基礎(chǔ)設(shè)施，例如 PC打印機(jī)、電話、網(wǎng)絡(luò)連接及辦公地點(diǎn)。 項(xiàng)目組工作語言為中文。 錯(cuò)誤/修復(fù)管理必須遵循珠海華潤銀行的規(guī)范。 只有當(dāng)