家庭理財(cái)咨詢(xún)服務(wù)合同協(xié)議書(shū)范本模板

1、編號(hào)：家庭理財(cái)咨詢(xún)服務(wù)協(xié)議甲方：乙方：簽訂日期：年月日甲方：乙方：公司地址：公司電話(huà)：傳真：經(jīng)甲方雙方平等協(xié)商，現(xiàn)就家庭理財(cái)咨詢(xún)服務(wù)的有關(guān)事宜達(dá)成以下協(xié)議：一、甲乙雙方根據(jù)平等互利的原則，由乙方負(fù)責(zé)為甲方及其家庭提供私人 咨詢(xún)服務(wù)。二、甲方的權(quán)利和義務(wù)1 .甲方有權(quán)要求乙方為其設(shè)計(jì)制作符合甲方職業(yè)、生存階段、資產(chǎn)和收入以及消費(fèi)背景的家庭理財(cái)組合模型（即家庭投資理財(cái)計(jì)劃書(shū)）。并根據(jù)甲方的變化，指導(dǎo)甲方及時(shí)調(diào)整投資理財(cái)規(guī)劃。2 .甲方有權(quán)要求乙方根據(jù)家庭理財(cái)計(jì)劃書(shū)的要求，特別約定乙方定期通過(guò) 郵件、傳真、電話(huà)、短信、信函等形式，提供甲方已經(jīng)涉入市場(chǎng)的投資資訊（如股票、基金、外匯、黃金、郵票、金銀紀(jì)

2、念幣、流通紀(jì)念金屬幣等的市場(chǎng)運(yùn) 情況、政策變化以及某一投資品種的最新價(jià)格等）。3 .參加乙方舉辦的家庭投資理財(cái)系列講座。4 .可登錄公司網(wǎng)站 http : /www.（網(wǎng)絡(luò)實(shí)名：），享受家庭理財(cái)有關(guān)問(wèn)題的咨詢(xún)與服務(wù)（請(qǐng)輸入密碼進(jìn)入）。5 .可通過(guò)提前預(yù)約，與公司資深理財(cái)顧問(wèn)面對(duì)面討論家庭投資理財(cái)問(wèn)題。6 .甲方應(yīng)按期繳納會(huì)員費(fèi)。甲方加入家庭理財(cái)俱樂(lè)部首年會(huì)員費(fèi)為，會(huì)員費(fèi)按年度一次性收取。從入會(huì)第2年起，按每月 元交納會(huì)費(fèi)，會(huì)費(fèi)按年度一次性收取。收費(fèi)時(shí)間為第1個(gè)年度交費(fèi)的對(duì)應(yīng)日7 .免費(fèi)贈(zèng)送價(jià)值 的私人理財(cái)圖書(shū)一套，包括： 8 .甲乙雙方簽訂本協(xié)議，甲方始成為乙方家庭理財(cái)俱樂(lè)部的會(huì)員，權(quán)享有本合

3、同規(guī)定的各項(xiàng)權(quán)利。三、乙方的權(quán)利和義務(wù)理財(cái)狀況和市場(chǎng)電子行甲方有1.乙方有義務(wù)在收到甲方完備的家庭背景資料后10個(gè)工作日內(nèi)，為甲方 量身定做符合甲方職業(yè)、生存階段、資產(chǎn)和收入狀況以及消費(fèi)背景的家庭理財(cái)組合模型（即家庭投資理財(cái)計(jì)劃書(shū)）初稿。經(jīng)甲方反饋意見(jiàn)后5個(gè)工作日內(nèi)，乙方 將修正稿再次發(fā)給甲方，直至甲方認(rèn)可。2 ?乙方根據(jù)甲方約定，定期通過(guò)電子郵件、網(wǎng)站、電話(huà)短信、傳真、信函等形式，為甲方提供已經(jīng)涉入市場(chǎng)的投資資訊。3 ?甲方登錄 網(wǎng)進(jìn)行家庭理財(cái)咨詢(xún)，乙方應(yīng)在 2個(gè)工作日內(nèi)（節(jié)假日順延），通過(guò)網(wǎng)予以回復(fù)。4 ?乙方有義務(wù)不定期為甲方提供第二條第 3款、第5款和第6款的服務(wù)。5 ?乙方有義務(wù)為甲方提供具體的投資建議。6 .乙方有義務(wù)為甲方保守機(jī)密。7 .乙方有根據(jù)本合同規(guī)定，收取會(huì)員費(fèi)（即家庭理財(cái)咨詢(xún)費(fèi)）的權(quán)利。一個(gè)年度終結(jié)，若甲方不再交納會(huì)費(fèi)，乙方將終止對(duì)其的后續(xù)服務(wù)。四、本合同未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商解決，若協(xié)商不成，甲乙雙方任何一方可到中裁機(jī)構(gòu)申請(qǐng)仲裁或到乙方所在地人民法院提起訴訟。五、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。本合同經(jīng)甲方簽字，乙方蓋章、