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文檔簡(jiǎn)介
1、 單身時(shí)期新婚時(shí)期滿巢時(shí)期退休時(shí)期 年齡 到 歲 到 歲 到 歲 以后 階段概況 初期收入 和工作不 穩(wěn)定,年 輕,意外 事故比例 較高 屬于雙薪 家庭,經(jīng) 濟(jì)條件好 的開始購(gòu) 置不動(dòng)產(chǎn) 事業(yè)比較 穩(wěn)定,家 庭責(zé)任重, 子女教育 費(fèi)用高, 疾病高潛 伏期,開 始考慮退 休計(jì)劃 收入減少, 醫(yī)療費(fèi)用 增加,退 休安置費(fèi) 用需求大, 進(jìn)行節(jié)稅 規(guī)劃 生命周期概況表 經(jīng)濟(jì)狀況 開始有收 入和儲(chǔ)蓄 經(jīng)濟(jì)逐漸 穩(wěn)定 收入顛峰 有固定的 養(yǎng)老金收 入 理財(cái)方式 經(jīng)濟(jì)創(chuàng)造 財(cái)富 以購(gòu)置不 動(dòng)產(chǎn)為主 要目標(biāo) 為子女儲(chǔ) 備教育基 金,兼顧 收益與成 長(zhǎng)平衡, 為退休做 準(zhǔn)備,減 少積極性 投資 投資以保 本安全
2、為 主 定期險(xiǎn)、 終身險(xiǎn)、 意外險(xiǎn)、 健康險(xiǎn) 定期險(xiǎn)、 終身險(xiǎn)、 意外險(xiǎn)、 健康險(xiǎn)、 重大疾病 險(xiǎn)、失能 險(xiǎn)、子女 教育保險(xiǎn) 終身險(xiǎn)、 意外險(xiǎn)、 健康險(xiǎn)、 子女教育 保險(xiǎn)、養(yǎng) 老保險(xiǎn)、 年金保險(xiǎn) 健康險(xiǎn)、 養(yǎng)老保險(xiǎn)、 年金保險(xiǎn)、 以規(guī)避遺 產(chǎn)稅為目 的的終身 險(xiǎn) 理財(cái)方式 經(jīng)濟(jì)創(chuàng)造 財(cái)富 以購(gòu)置不 動(dòng)產(chǎn)為主 要目標(biāo) 為子女儲(chǔ) 備教育基 金,兼顧 收益與成 長(zhǎng)平衡, 為退休做 準(zhǔn)備,減 少積極性 投資 投資以保 本安全為 主 適合險(xiǎn)種 定期險(xiǎn)、 終身險(xiǎn)、 意外險(xiǎn)、 健康險(xiǎn) 定期險(xiǎn)、 終身險(xiǎn)、 意外險(xiǎn)、 健康險(xiǎn)、 重大疾病 險(xiǎn)、失能 險(xiǎn)、子女 教育保險(xiǎn) 終身險(xiǎn)、 意外險(xiǎn)、 健康險(xiǎn)、 子女教育 保險(xiǎn)、養(yǎng) 老保險(xiǎn)、 年金保險(xiǎn) 健
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