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文檔簡介
1、 單身時期新婚時期滿巢時期退休時期 年齡 到 歲 到 歲 到 歲 以后 階段概況 初期收入 和工作不 穩(wěn)定，年 輕，意外 事故比例 較高 屬于雙薪 家庭，經(jīng) 濟條件好 的開始購 置不動產(chǎn) 事業(yè)比較 穩(wěn)定，家 庭責任重， 子女教育 費用高， 疾病高潛 伏期，開 始考慮退 休計劃 收入減少， 醫(yī)療費用 增加，退 休安置費 用需求大， 進行節(jié)稅 規(guī)劃 生命周期概況表 經(jīng)濟狀況 開始有收 入和儲蓄 經(jīng)濟逐漸 穩(wěn)定 收入顛峰 有固定的 養(yǎng)老金收 入 理財方式 經(jīng)濟創(chuàng)造 財富 以購置不 動產(chǎn)為主 要目標 為子女儲 備教育基 金，兼顧 收益與成 長平衡， 為退休做 準備，減 少積極性 投資 投資以保 本安全
2、為 主 定期險、 終身險、 意外險、 健康險 定期險、 終身險、 意外險、 健康險、 重大疾病 險、失能 險、子女 教育保險 終身險、 意外險、 健康險、 子女教育 保險、養(yǎng) 老保險、 年金保險 健康險、 養(yǎng)老保險、 年金保險、 以規(guī)避遺 產(chǎn)稅為目 的的終身 險 理財方式 經(jīng)濟創(chuàng)造 財富 以購置不 動產(chǎn)為主 要目標 為子女儲 備教育基 金，兼顧 收益與成 長平衡， 為退休做 準備，減 少積極性 投資 投資以保 本安全為 主 適合險種 定期險、 終身險、 意外險、 健康險 定期險、 終身險、 意外險、 健康險、 重大疾病 險、失能 險、子女 教育保險 終身險、 意外險、 健康險、 子女教育 保險、養(yǎng) 老保險、 年金保險 健
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