光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀以及趨勢

1、光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀以及趨勢 前言 2010年初,在世界范圍的金融危機(jī)逐漸消退, 哥本哈根會議以及各國能源新政的不斷推 出,在經(jīng)過了年下半年的休養(yǎng)生息 之后,光伏產(chǎn)業(yè)基本恢復(fù)了元氣,并在迎接一 個更加健康和理性的未來 今年全球太陽能的安裝產(chǎn)值預(yù)期增長 %,預(yù)計全球太陽能安裝量將達(dá)到, . 在這樣的大背景下,中國光伏產(chǎn)業(yè)在生產(chǎn)制 造環(huán)節(jié)貿(mào)易系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)都出現(xiàn)了更加積 極健康的局面.有關(guān)數(shù)據(jù)現(xiàn)實,年中 國光伏電站的裝機(jī)容量有望實現(xiàn)倍的 增長,但是于此同時依然面對瓶頸. 本報告將在這樣的背景之下,對年 光伏產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀和未來發(fā)展進(jìn)行進(jìn)行探討 和分析. 目錄目錄 I I晶硅電池技術(shù)現(xiàn)狀以及發(fā)展分析晶硅電池技

2、術(shù)現(xiàn)狀以及發(fā)展分析 II II薄膜電池技術(shù)現(xiàn)狀以及發(fā)展薄膜電池技術(shù)現(xiàn)狀以及發(fā)展 IIIIII國內(nèi)光伏政策與市場剖析國內(nèi)光伏政策與市場剖析 VIVI結(jié)論結(jié)論 晶硅電池技術(shù)現(xiàn)狀以及發(fā)展分析總體分析 雖然晶硅電池市場仍然處于產(chǎn)能過剩的局面,但是總體來看投資逐漸趨于理性. 中國晶硅電池廠商產(chǎn)能產(chǎn)出 單位:MW 晶硅電池技術(shù)現(xiàn)狀以及發(fā)展分析制造商擴(kuò)產(chǎn)計劃 年中國Tier 1 光伏組件制造商的生產(chǎn)能力已經(jīng)達(dá)到了4.6GW,而且都陸續(xù)的推 出了自己的擴(kuò)產(chǎn)計劃,預(yù)計在2010年產(chǎn)能將擴(kuò)充至6.5GW. 其中尚德英利阿特斯晶奧 的產(chǎn)能規(guī)模都將超過1GW.同時,主流一線廠家的產(chǎn)量比例逐漸加大.從2008年的67%

3、到 2010年的75%,據(jù)消息稱,尚德英利等制造商的今年下半年的產(chǎn)能已經(jīng)排滿.其他中小型 晶硅電池制造商將會面臨低價競爭代工關(guān)停等局面. 廠商 200820092010 產(chǎn)能產(chǎn)量產(chǎn)能產(chǎn)量產(chǎn)能產(chǎn)量 尚德1000459100066014001100 英利4002816004901000700 天合350201600390900640 阿特斯6201678203001000610 晶奧6002778004901100780 林洋300177500320700460 中電320107320200320240 總計357016694600299064204440 中國晶硅總計48102460685042

4、80102005850 比例74%67%67%70%62%75% 中國主要電池廠商產(chǎn)能產(chǎn)出 單位:MW 晶硅電池供應(yīng)鏈分析以及盈利能力分析 I 多晶硅價格持續(xù)下探,導(dǎo)致晶硅電池成本結(jié) 構(gòu)不斷改善. 3Q 084Q 081Q 092Q 093Q 094Q 091Q 10 2Q 103Q 104Q 10 模組價格4.073.592.652.362.041.921.871.671.561.49 晶硅價格38017011067655450474543 在此基礎(chǔ)之上,因整個供應(yīng)鏈的整合程度不同和規(guī)模經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢,一線廠商和中小廠商在成本質(zhì)量控制, 以及品牌認(rèn)同等方面的具有更強(qiáng)的競爭力,導(dǎo)致一線晶硅模組生產(chǎn)商

5、的盈利能力高于二線中小型企業(yè). 2010年下半年,隨著全球光伏產(chǎn)能的擴(kuò)充以及大廠硅成本與多晶硅價格現(xiàn)貨的差距縮小,一線大廠的成 本會很快降至中小廠商之下,打動市場價格進(jìn)一步走低,迫使小廠商的利潤空間,其中以單一組件加工 廠商將會面對更加嚴(yán)重的競爭壓力. 中國晶硅電池技術(shù)現(xiàn)狀與發(fā)展分析 買方市場 賣方市場 2005200620072008200920102011 轉(zhuǎn)化效率上限16.00%16.50%16.90%17.40%18.30%19.20%20.20% 轉(zhuǎn)化效率下限13.10%14.10%15.50%16.40%16.90%17.40%17.80% 在新型電池結(jié)構(gòu)應(yīng)用方面,大陸光伏廠商少數(shù)

6、進(jìn)行獨立研發(fā),大部分廠商采用其他公司現(xiàn)成技術(shù) 方案進(jìn)行生產(chǎn),目前只有尚德中電SE兩家新產(chǎn)品實現(xiàn)量產(chǎn),中電英利的新型電池雖公布新產(chǎn)品 效率,但是仍無實現(xiàn)量產(chǎn). 中國晶硅電池技術(shù)現(xiàn)狀與發(fā)展分析 II 新技術(shù)主要開發(fā)應(yīng)用廠商 備注:關(guān)于中國晶硅電池技術(shù)新發(fā)展以及生產(chǎn)應(yīng)用,將會在另一份報告中詳細(xì)闡述 薄膜電池技術(shù)現(xiàn)狀以及發(fā)展分析總體分析 廠商技術(shù)設(shè)備產(chǎn)能規(guī)劃產(chǎn)能電池結(jié)構(gòu) 正泰Oerlikon30240非晶/微晶 天威薄膜Oerlikon46200非晶 新奧AMAT60500非晶/微晶 尚德薄膜AMAT50非晶/微晶 百世德AMAT1301000非晶 天裕光能Ulvac25120非晶 通用光伏Ulvac

7、2564非晶 杜邦深圳光伏Ulvac2550非晶 強(qiáng)盛光電Xsunx100500非晶 綜藝光電Jusung26非晶 阿格斯Anwell40120非晶 宏威鉑陽精工25非晶/非晶 中錦陽鉑陽精工75150非晶/非晶 創(chuàng)益中國120200非晶/非晶 普樂中國25100非晶/非晶 津能中國25120非晶/非晶 由上述薄膜電池制造商的生產(chǎn)近況可以看出,由于眾多項目多在2009年下半年才調(diào)試或者實現(xiàn)量產(chǎn),并且面臨成 本良率和認(rèn)證周期(UL/TUV)等多項問題,年內(nèi)接單與出貨情況并不理想, 由Tri研究所統(tǒng)計得 2009年薄膜電池 的出貨量大致為100MW. 薄膜電池技術(shù)現(xiàn)狀以及發(fā)展分析2010年發(fā)展趨勢

8、 進(jìn)入2010年,目前投產(chǎn)和正在建設(shè)中的薄膜電池廠多選擇硅薄膜為技術(shù)路線,在規(guī)劃當(dāng)中的薄膜電 池廠中有硅薄膜CIGSCdTe等多種類型,經(jīng)過近期整理得到國內(nèi)正在建設(shè)和審批的薄膜太陽能電 池的生產(chǎn)廠家如下: 山東孚日(CIGS) 鎮(zhèn)江綠洲新能源,上饒遠(yuǎn)東光伏,河源漢能,長源,雙流項目, 中建材三水薄膜,山東藍(lán)紅光電, 蘇州高賽(CIGS),成都阿波羅(CdTe)預(yù)計2010年中國的薄膜電池 產(chǎn)能將達(dá)到1.6GW. 現(xiàn)階段成本分析現(xiàn)階段成本分析 現(xiàn)階段,在大型荒漠電站晶硅和薄膜的電站建設(shè)成本逐漸接近,電池價格差距是逐步縮小的.高端 薄膜電池與晶硅電池價格接近,預(yù)計在2010年,晶硅和薄膜兩種技術(shù)之

9、間會正式展開激烈的交鋒. 未來發(fā)展趨勢未來發(fā)展趨勢 從未來更加長期的發(fā)展來看,由于生產(chǎn)技術(shù)的不斷改進(jìn),薄膜電池在未來仍然有較大的降價空間, 如TCO玻璃成本,特種氣體供應(yīng)成本,靶材利用率,轉(zhuǎn)換效率,設(shè)備投資成本以及規(guī)模效應(yīng)等,而且具 有生產(chǎn)能耗低和更加環(huán)保等特點,如果能進(jìn)一步的提高效率降低成本,才能與晶硅的競爭中保持優(yōu) 勢. 中國太陽能市場以及政策-節(jié)能減排與可再生能源 在哥本哈根會議的大背景之下,中國光伏產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)了幾個大的利好背景: 1.中國即將出臺的新能源發(fā)展規(guī)劃中,預(yù)期中國到2020年中國的光伏發(fā)電總裝機(jī)量將會達(dá)到20GW. 2.2009年12月16日,人大通過的的修正其中包括: 1.國

10、家執(zhí)行可再生能源發(fā)電全額保障性回購制度 上網(wǎng)電價回購可再生能源的費用,高于超過常規(guī)能源上網(wǎng)電價的費用之間的差額,由全國范圍 內(nèi)征收可再生能源電價附加補(bǔ)償 2.國家財政設(shè)立可再生能源發(fā)展基金. 其資金來源包括國家財政年度安排的轉(zhuǎn)向資金和依法征收的可再生能源資金來源包括國家財 政年度安排的轉(zhuǎn)向資金和依法征收的可再生能源電話附加收入(0.002元人民幣/KWh)用于價差補(bǔ) 償以及其他應(yīng)用,可再生能源接網(wǎng)費用以及其他相關(guān)費用,電網(wǎng)廠商不能通過銷售電價回收的,可 以申請可再生能源發(fā)展基金輔助. 3.此外,在金太陽政策和相關(guān)地方配套正的刺激下,除敦煌等大型光伏電站項目進(jìn)展順利,中小型K W級別的項目也在躍

11、躍欲試. 中國太陽能市場以及政策快速增長的中國市場 20072008200920102011 年裝機(jī)容量2645105294793 累計裝機(jī)容量1061512565501343 年裝機(jī)容量增長73.00%133.00%180.00%170.00% 于此同時,在新能源振興規(guī)劃尚未出臺之前,由于海外市場供求失衡,國內(nèi)電池制造商寄希望于國 內(nèi)光伏市場的崛起,很多大型企業(yè)在財團(tuán)已經(jīng)開始跑馬圈地,始于太陽能發(fā)電的土地已經(jīng)基本被 瓜分殆盡,同時也有一些地方支持的標(biāo)桿性項目陸續(xù)上馬. 中國太陽能市場以及政策- 長期規(guī)劃中的大型光伏電站分布 中國太陽能市場以及政策-中國光伏電站營 運模式 投資運營商投資運營商

12、 電力公司 國資財團(tuán) 保險基金 其他社會投資 光伏企業(yè)光伏企業(yè) 設(shè)計建設(shè)設(shè)計建設(shè) 銀行融資銀行融資 光伏光伏 電站電站 電網(wǎng)電網(wǎng) 公司公司 電力電力 用戶用戶 政府政府 1.確立全額保障性收購可再生能源發(fā)電量的最低限額指標(biāo) 2.敦促電網(wǎng)企業(yè)加強(qiáng)電網(wǎng)規(guī)劃和建設(shè) 3.設(shè)計政府基金性質(zhì)的可再生能源發(fā)展基金 不同政策的受益者不同政策的受益者 上網(wǎng)電價上網(wǎng)電價一次性補(bǔ)貼一次性補(bǔ)貼 政府政府 銀行銀行 保險基金保險基金 光伏產(chǎn)業(yè)光伏產(chǎn)業(yè) 電力公司電力公司 大型光伏企業(yè)大型光伏企業(yè) 電力公司電力公司 運營運營 許可許可 上網(wǎng)上網(wǎng) 電價電價 監(jiān)管監(jiān)管 中國太陽能市場以及政策-光伏電站的投入以及營收 作為商業(yè)電

13、站項目,收益和成本是對于投資者最具有決定性的決策因素,目前有多種盈利模式的示范性電 站正在進(jìn)行建設(shè)或者已經(jīng)發(fā)電,但是未來電站的盈利模式究竟是以固定電價招標(biāo),還是以特許招標(biāo)經(jīng)營的 方式是未知數(shù),但是不管以何種方式,電站的基本收支模型如下: 電站投資成本=折舊成本+財務(wù)成本+運維成本 光伏電站的收入=上網(wǎng)電價X發(fā)電量 發(fā)電量=裝機(jī)容量X峰值小時數(shù)X系統(tǒng)效率 峰值小時數(shù)=(輻射總量KWh/M2)/(標(biāo)準(zhǔn)輻射強(qiáng)度1,000W/M2) 系統(tǒng)效率= 輸出電量/(裝機(jī)容量X峰值小時數(shù)) 由于系統(tǒng)效率受到元件工作溫度,表面清潔度,逆變器效率隨負(fù)載變化等原因,一般基本效率平均一 80%計算. 中國太陽能市場以及

14、政策-光伏電站的建設(shè)成本 編號電站建設(shè)成本分類比例比例 1電站征地2.60% 2光伏組件49.50% 3并網(wǎng)逆變器12.40% 4變壓器和輸配電4.10% 5其他設(shè)備和電纜等4.10% 6光伏組件之間7.40% 7可行性研究0.30% 8電站設(shè)計1.70% 9檢測0.60% 10工程驗收1.00% 11土建施工3.50% 12設(shè)備運輸和倉儲2.80% 13安裝調(diào)試2.80% 14人員培訓(xùn)0.20% 15稅金其他3.00% 16項目備用金2.00% 合計100.00% 由于不同的裝機(jī)規(guī)模和地理環(huán)境,導(dǎo)致光伏電站的建設(shè)成本會有調(diào)整和變化,但是大體建設(shè)成本 不會有太大出入. 中國太陽能市場以及政策-

15、光伏電站投資建設(shè)瓶頸 綜上所述,規(guī)劃中的光伏電站比較多的集中在陽光充沛的西部邊遠(yuǎn)地帶,比較容易實現(xiàn)高壓并網(wǎng)之后的跨區(qū)電 力交易和輸送,也比較容易獲得地方政府支持. 但是結(jié)合當(dāng)前大量風(fēng)電電站因無法并網(wǎng)而限制的現(xiàn)實,今后光 伏電站降面臨同樣并網(wǎng)的問題,主要原因有以下幾個方面: 1.各個投資主體計劃中的光伏電站布局規(guī)劃不協(xié)調(diào),增加并網(wǎng)成本,甚至短期之內(nèi)無法并網(wǎng). 2.電網(wǎng)安全問題有待解決,例如電網(wǎng)的調(diào)峰調(diào)頻能力. 3.電網(wǎng)企業(yè)未能按照第五條要求,建設(shè)可再生能源發(fā)電項目 的接入系統(tǒng)工程,加大了發(fā)電企業(yè)的建設(shè)成本. 4.電網(wǎng)企業(yè)在收購電量時,存在減少發(fā)電企業(yè)的上網(wǎng)電量,壓低上網(wǎng)價格,強(qiáng)行分?jǐn)倱p耗,不按期

16、或者不足額支 付電費等問題,嚴(yán)重影響電站的運營收益. 結(jié)論 在全球節(jié)能減排的大趨勢下,中國以及世界對新能源的重視程度日益增加,節(jié)能減排項目已經(jīng)成為了各地政府的 政績工程之一,這將會成為光伏產(chǎn)業(yè)的另外一個重大利好. 根據(jù)市場調(diào)查數(shù)據(jù)得到,2010年全球光伏產(chǎn)業(yè)將會進(jìn)入一個陽光普照的階段,2010年全球太陽能安裝產(chǎn)值將增長 22%,回到經(jīng)濟(jì)危機(jī)之前的303億美元的水平,預(yù)計全球2010年光伏系統(tǒng)安裝量將會達(dá)到7,185MW,年增長率達(dá)到34 %. 盡管如此,全球太陽能供需市場將繼續(xù)呈現(xiàn)出供大于求的局面,由于全球五大硅料生產(chǎn)廠的擴(kuò)產(chǎn)已經(jīng)進(jìn)入量產(chǎn)階 段,價值中國廠商積極進(jìn)入晶硅材料生產(chǎn),預(yù)計在2010年供給量將會達(dá)到15GW.而供給需求比例將會達(dá)到2:1,因 此預(yù)計太陽能模組