凱捷—富得寶家具項(xiàng)目報(bào)告—富得寶公司戰(zhàn)略行業(yè)研究10

1、2004.9 上海 家具行業(yè)研究報(bào)告家具行業(yè)研究報(bào)告 如何在競(jìng)爭(zhēng)激烈的國(guó)內(nèi)家具行業(yè)如何在競(jìng)爭(zhēng)激烈的國(guó)內(nèi)家具行業(yè) 成為具有持續(xù)增長(zhǎng)能力的領(lǐng)先者成為具有持續(xù)增長(zhǎng)能力的領(lǐng)先者 機(jī)密機(jī)密 此報(bào)告供客戶內(nèi)部使用。未經(jīng)遠(yuǎn)卓管理顧問公司 書面許可，其它機(jī)構(gòu)不得擅自傳閱、引用或復(fù)制 本報(bào)告包含企業(yè)重要信息，遠(yuǎn)卓建議客戶采取最 高級(jí)別的保密措施來保管、查閱本文件 1 2004 bexcel management all rights reserved. 政府政策經(jīng)濟(jì)水平 技術(shù)城市化 遠(yuǎn)卓將對(duì)家具行業(yè)進(jìn)行分析總結(jié)，形成對(duì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)的判斷遠(yuǎn)卓將對(duì)家具行業(yè)進(jìn)行分析總結(jié)，形成對(duì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)的判斷 - 國(guó)家強(qiáng)制性家具使

2、用手冊(cè)出臺(tái) - 2005年前絕大部分家具產(chǎn)品將基本取消關(guān)稅 - 美國(guó)對(duì)中國(guó)實(shí)木家具的反傾銷案對(duì)中國(guó)家具出 口造成巨大影響 - 政府對(duì)家具行業(yè)環(huán)保要求的提升和綠色產(chǎn)品的 重視要求廠商改進(jìn)技術(shù) 外部變革外部變革 行為改變行為改變c績(jī)效改變績(jī)效改變p結(jié)構(gòu)改變結(jié)構(gòu)改變s 行業(yè)行業(yè)制造商制造商 - 替代材料的運(yùn)用會(huì)降低家具的生產(chǎn)制造成本 - 國(guó)外設(shè)計(jì)師的引進(jìn)會(huì)拉開國(guó)內(nèi)家具制造企業(yè)的 差距 - 人均居民可支配收入的提高會(huì)增加對(duì)家具消費(fèi) 的需求 - 消費(fèi)能力的提升也會(huì)改變?nèi)藗儗?duì)家具消費(fèi)的觀 念和消費(fèi)習(xí)慣 - 城市化進(jìn)程的加快對(duì)家具會(huì)提出生態(tài)和環(huán)保方 面的要求 - 城市化進(jìn)程的加速會(huì)帶來經(jīng)濟(jì)水平的飛速發(fā)展，

3、簡(jiǎn)介影響對(duì)家具消費(fèi)需求和消費(fèi)習(xí)慣的變化 2 2004 bexcel management all rights reserved. 全球家具消費(fèi)市場(chǎng)？，近幾年來保 持？速增長(zhǎng)，主要集中在發(fā)達(dá)國(guó)家 很多國(guó)家的消費(fèi)需求依靠進(jìn)口來解決 西方發(fā)達(dá)國(guó)家的市場(chǎng)逐漸趨于成熟， 產(chǎn)品生命周期較長(zhǎng)，一般為5-7年 近幾年國(guó)內(nèi)家具需求量不斷上升，而 且家具的需求增長(zhǎng)有加快的趨勢(shì) 國(guó)內(nèi)高檔家具需求主要依靠進(jìn)口國(guó)外 家具來滿足，一直保持增長(zhǎng)的趨勢(shì)， 但增長(zhǎng)幅度不大 國(guó)內(nèi)家具市場(chǎng)越來越細(xì)分化 家具需求在一類城市發(fā)展迅速，消費(fèi) 習(xí)慣類似，但與二三類市場(chǎng)的流行趨 勢(shì)有差異 國(guó)內(nèi)家具產(chǎn)品的同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，消 費(fèi)者追求風(fēng)格時(shí)尚

4、化，產(chǎn)品生命周期 縮短 需求經(jīng)濟(jì)學(xué)需求經(jīng)濟(jì)學(xué)供給經(jīng)濟(jì)學(xué)供給經(jīng)濟(jì)學(xué) 家具行業(yè)的相關(guān)行業(yè)主要是五金、木 材、木制品和油漆行業(yè) 中國(guó)由于木材供應(yīng)的限制，木材進(jìn)口 規(guī)模大，近幾年木材原料價(jià)格上漲 木制品企業(yè)的規(guī)模技術(shù)？，侃價(jià)能 力？，目前整個(gè)行業(yè)產(chǎn)能過剩 五金行業(yè)的很多國(guó)際優(yōu)勢(shì)廠商進(jìn)入中 國(guó)，幫助國(guó)內(nèi)的五金行業(yè)提升 油漆行業(yè)主要對(duì)樹脂的依賴程度較高 ，樹脂行業(yè)情況？ 家具行業(yè)的經(jīng)銷商一般實(shí)行品牌經(jīng)銷 制，前向整合的可能性存在 產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)濟(jì)學(xué)產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)濟(jì)學(xué) 遠(yuǎn)卓將對(duì)家具行業(yè)進(jìn)行分析總結(jié)，形成對(duì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)的判斷遠(yuǎn)卓將對(duì)家具行業(yè)進(jìn)行分析總結(jié)，形成對(duì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)的判斷 外部變革外部變革 行為改變行為改變c績(jī)效改

5、變績(jī)效改變p結(jié)構(gòu)改變結(jié)構(gòu)改變s 行業(yè)行業(yè)制造商制造商 全球家具總產(chǎn)值1800億美元，主要由 發(fā)達(dá)國(guó)家創(chuàng)造 國(guó)內(nèi)的家具產(chǎn)量每年增長(zhǎng)超過15， 未來仍然會(huì)保持這種增長(zhǎng)態(tài)勢(shì) 目前中國(guó)是全球第二的家具出口國(guó)， 出口國(guó)家主要集中在出口增長(zhǎng)率 為20%30% 國(guó)內(nèi)家具企業(yè)有5萬余家，但是行業(yè)集 中度低 家具制造企業(yè)分布地域性較強(qiáng)，主要 集中在珠江三角洲、長(zhǎng)江三角洲、東 北和京津翼區(qū)域 家具行業(yè)的進(jìn)入壁壘低，主要壁壘是 資金和技術(shù) 3 2004 bexcel management all rights reserved. 世界家具總產(chǎn)值達(dá)世界家具總產(chǎn)值達(dá)1800億美元，主要集中在美、德、意、英、日、法億美元

6、，主要集中在美、德、意、英、日、法 、加發(fā)達(dá)國(guó)家、加發(fā)達(dá)國(guó)家 世界家具市場(chǎng)的總產(chǎn)值約1800億美元 其中發(fā)達(dá)國(guó)家產(chǎn)量總和世界總值的占80 發(fā)達(dá)國(guó)家 ：美、德、意、英、日 、法、加 占了60 發(fā)展中國(guó)家中： 中國(guó)、墨西哥、波蘭 是三大主要出口國(guó) 國(guó)際家具產(chǎn)值趨勢(shì)圖 需數(shù)據(jù) 4 2004 bexcel management all rights reserved. 世界家具銷售地區(qū)分布，世界家具銷售地區(qū)分布， 世界家具貿(mào)易額達(dá)世界家具貿(mào)易額達(dá)600億美元億美元 世界銷售主要集中在發(fā)達(dá) 國(guó)家，在亞洲的日本就占 據(jù)了？ 5 2004 bexcel management all rights reser

7、ved. 世界家具中主要進(jìn)口國(guó)世界家具中主要進(jìn)口國(guó)vs 出口國(guó)出口國(guó) 6 2004 bexcel management all rights reserved. 美國(guó)擁有全球最大的家具消費(fèi)市場(chǎng)約美國(guó)擁有全球最大的家具消費(fèi)市場(chǎng)約600億美元，也是最大的家具進(jìn)億美元，也是最大的家具進(jìn) 口國(guó)，進(jìn)出口異差不斷加大口國(guó)，進(jìn)出口異差不斷加大 美國(guó)的出口有 比較穩(wěn)定，歷 年來有一定的 增長(zhǎng)，但是相 對(duì)于進(jìn)口支出 有67倍的差 別 7 2004 bexcel management all rights reserved. 2001美國(guó)主要進(jìn)口家具國(guó)家比例 101億美元 28% 20% 10% 8% 8% 25

8、% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 中國(guó) 中國(guó)臺(tái)灣 墨西哥 意大利 加拿大 其他 8 2004 bexcel management all rights reserved. 德國(guó)是全球最大的廚具生產(chǎn)國(guó)，也是主要的廚具消費(fèi)國(guó)，是歐洲最大德國(guó)是全球最大的廚具生產(chǎn)國(guó)，也是主要的廚具消費(fèi)國(guó)，是歐洲最大 的家具市場(chǎng)的家具市場(chǎng) 430425435 220 億美元市場(chǎng)總量 62% 木制占 出口 94.4 億馬克 進(jìn)口66.8 億歐元 9899200020012002 9 2004 bexcel management all rights reserved. 日本是世界第二大的家具消費(fèi)市場(chǎng)，高

9、達(dá)日本是世界第二大的家具消費(fèi)市場(chǎng)，高達(dá)270億美元億美元 10 2004 bexcel management all rights reserved. 英國(guó)英國(guó) 11 2004 bexcel management all rights reserved. 法國(guó)法國(guó) 12 2004 bexcel management all rights reserved. 波蘭波蘭 13 2004 bexcel management all rights reserved. 國(guó)際家具在加工方式、材料結(jié)構(gòu)、零部件及家具市場(chǎng)中的變化，反應(yīng)國(guó)際家具在加工方式、材料結(jié)構(gòu)、零部件及家具市場(chǎng)中的變化，反應(yīng) 了世界家具的發(fā)

10、展動(dòng)向了世界家具的發(fā)展動(dòng)向 國(guó)際家具生產(chǎn)呈現(xiàn)的四個(gè)變化國(guó)際家具生產(chǎn)呈現(xiàn)的四個(gè)變化 和發(fā)展趨勢(shì)和發(fā)展趨勢(shì) 在多數(shù)發(fā)達(dá)國(guó)家，除了個(gè)別的定制的高檔家 具及一些仿古家具仍然用傳統(tǒng)手工操作生產(chǎn) ，其余家具生產(chǎn)都是以機(jī)械化、自動(dòng)化生產(chǎn) 方式生產(chǎn)。機(jī)械化和自動(dòng)化程度的加速，也 成為對(duì)成本控制和生產(chǎn)管 理的途徑 木材是家具生產(chǎn)的主要材料，金屬、塑料是 家具生成中的輔助材料。近年來，金屬和塑 料和家具用了的比例中已超過木材高達(dá)52 以上。即使木板用料也是以各種人造板、纖 維板、刨花板之類板材為主。 由于金屬家具的光潔度高，可塑性大和堅(jiān)固 耐用等特點(diǎn)，迎合了現(xiàn)代生產(chǎn)要求“新”和 生產(chǎn)廠家要求“簡(jiǎn)”的時(shí)尚潮流。因此

11、，其 產(chǎn)銷前景倍業(yè)內(nèi)人士看好，前景樂觀。 加工方式趨現(xiàn)高度機(jī)械化和自動(dòng)化加工方式趨現(xiàn)高度機(jī)械化和自動(dòng)化材料的結(jié)構(gòu)比例安生明顯變化材料的結(jié)構(gòu)比例安生明顯變化 家具零部件標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程加快家具零部件標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程加快 金屬時(shí)代的跨入金屬時(shí)代的跨入 更多的專業(yè)家具生產(chǎn)廠家，按照零部件統(tǒng)一 化、標(biāo)準(zhǔn)化的生產(chǎn)模式生產(chǎn)、組裝各種各樣 的家具產(chǎn)品。深受消費(fèi)者的歡迎；不用時(shí)， 將家具拆卸包裝也很方便、節(jié)省空間。 14 2004 bexcel management all rights reserved. 我國(guó)國(guó)內(nèi)家具需求不斷上升，而且家具的需求增長(zhǎng)有加快的趨勢(shì)我國(guó)國(guó)內(nèi)家具需求不斷上升，而且家具的需求增長(zhǎng)有加快的趨勢(shì)

12、我國(guó)家具歷年國(guó)內(nèi)需求及預(yù)測(cè)我國(guó)家具歷年國(guó)內(nèi)需求及預(yù)測(cè) （億元（億元rmb） 510 635 696 784 907 1084 1214 1450 1800 199619971998199920002001200220032004e cagr=17 資料來源：中國(guó)家具協(xié)會(huì)及遠(yuǎn)卓預(yù)測(cè) 15 2004 bexcel management all rights reserved. 經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，城市化的進(jìn)展，房地產(chǎn)的發(fā)展一起帶動(dòng)了國(guó)內(nèi)家具需求的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，城市化的進(jìn)展，房地產(chǎn)的發(fā)展一起帶動(dòng)了國(guó)內(nèi)家具需求的 增長(zhǎng)增長(zhǎng) 19952003，我國(guó)gdp年均增長(zhǎng)8.1 城鎮(zhèn)人均可支配收入年增長(zhǎng)約6.2 農(nóng)村人均可支配

13、收入年增長(zhǎng)約4.6 收入提高，帶動(dòng)舊家具更新增長(zhǎng) 商務(wù)活動(dòng)增加，帶動(dòng)辦公家具增長(zhǎng) 我國(guó)近10年城鎮(zhèn)化率年均提高1個(gè)百 分點(diǎn)，2000年為36.2 我國(guó)將堅(jiān)持城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略，到2020年 達(dá)到56 城市化帶來生活方式改變，換置家 具增加 城市化帶來兒童家具消費(fèi)的增長(zhǎng) 房地產(chǎn)增長(zhǎng)，新增住房帶動(dòng)家具需求 住宅建設(shè)增長(zhǎng)迅速 飯店、賓館增加，裝飾更新 辦公大樓和公共建筑的激增 國(guó)內(nèi)家具需國(guó)內(nèi)家具需 求增長(zhǎng)因素求增長(zhǎng)因素 房地產(chǎn)發(fā)展房地產(chǎn)發(fā)展 經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng) 城市化進(jìn)展城市化進(jìn)展 16 2004 bexcel management all rights reserved. 辦公家具辦公家具 24%24% 酒

14、店家具酒店家具 21%21% 民用家具民用家具 55%55% 民用家具占家具總需求的民用家具占家具總需求的50 60% ，辦公家具占，辦公家具占2530%，酒店家，酒店家 具占具占2025% 辦公家具更新周期35年 以金屬框架、軟體為主 民用家具更新周期78年 總體用材豐富 酒店家具更新周期58年 以木質(zhì)家具為主 資料來源：中國(guó)家具協(xié)會(huì) 17 2004 bexcel management all rights reserved. 16.1% 8.7% 4.5% 9.1% 4.1% 3.3% 2.2% 2.2% 1.8% 1.8% 21.4% 24.8% 臥房 客廳 飯廳 廚房 大班 辦公屏風(fēng)

15、會(huì)議桌 辦公椅 辦公桌 柜系列 接待系列 酒店 需求特征由注重功能到功能時(shí)尚并重，由單一流行模式到多主流、需求特征由注重功能到功能時(shí)尚并重，由單一流行模式到多主流、 個(gè)性化并存，各類別家具未來需求不一個(gè)性化并存，各類別家具未來需求不一 廚房家具成為獨(dú)立類別，前景很好 廚房家具對(duì)銷售服務(wù)要求高，價(jià)格高 飯廳家具用玻璃、金屬多 飯廳家具價(jià)格便宜，趨于飽和 客廳藤竹家具需求上升 書房家具可能形成獨(dú)立類別 軟家具極大發(fā)展 第三代電腦辦公家具需求激增 文件柜逐漸取代書架 辦公桌椅需求上升 屏風(fēng)需求上升 大班市場(chǎng)規(guī)模最大，未來需求下降 家用辦公家具可能分離出來 根據(jù)酒店風(fēng)格的批量定制 市場(chǎng)需求年增長(zhǎng)20以

16、上 2002年酒店家具、辦公家具年酒店家具、辦公家具 和民用家具所占市場(chǎng)份額和民用家具所占市場(chǎng)份額 資料來源：中國(guó)家具協(xié)會(huì) 18 2004 bexcel management all rights reserved. 因?yàn)樯鐣?huì)上各階層收入水平相差比較大，家具消費(fèi)水平也相差很大因?yàn)樯鐣?huì)上各階層收入水平相差比較大，家具消費(fèi)水平也相差很大 私營(yíng)業(yè)主 、經(jīng)理、 國(guó)家管理 者階層 專業(yè)技術(shù)人員、辦事人 員、個(gè)體工商戶階層 商業(yè)服務(wù)業(yè)員工、產(chǎn)業(yè)工 人、農(nóng)業(yè)勞動(dòng)及失業(yè)階層 事業(yè)有成，經(jīng)濟(jì)收入較高的人群 對(duì)價(jià)格考慮不多，愿意購(gòu)買高檔家具 體現(xiàn)個(gè)性和文化，在實(shí)用中觀賞 一定的保值功能 一定的消費(fèi)能力，工作變動(dòng)頻

17、繁，家具不穩(wěn)定 對(duì)價(jià)格敏感，要求家具輕便、多功能、廉價(jià) 較少追求個(gè)性化 消費(fèi)力低 對(duì)家具要求很低，能用就行 19 2004 bexcel management all rights reserved. 我國(guó)民用家具需求表現(xiàn)為區(qū)域不平衡我國(guó)民用家具需求表現(xiàn)為區(qū)域不平衡 經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng) 文化差異文化差異 城市化進(jìn)展城市化進(jìn)展 房地產(chǎn)發(fā)展房地產(chǎn)發(fā)展 不平衡不平衡 區(qū)域消費(fèi)差異區(qū)域消費(fèi)差異 色系 大小尺寸 用材 功能 組合性 價(jià)格 保值價(jià)值 文化認(rèn)知 美學(xué)概念地理、氣候差異地理、氣候差異 產(chǎn)品：產(chǎn)品： 心理：心理： 酒店家具需求地區(qū)差異最小，辦公家具需求地區(qū)差異也不大 20 2004 bexcel

18、management all rights reserved. 我國(guó)家具進(jìn)口主要是高檔家具，數(shù)量不大。但是隨著進(jìn)口關(guān)稅的調(diào)低我國(guó)家具進(jìn)口主要是高檔家具，數(shù)量不大。但是隨著進(jìn)口關(guān)稅的調(diào)低 ，進(jìn)口額增長(zhǎng)加快，進(jìn)口額增長(zhǎng)加快 資料來源：海關(guān)統(tǒng)計(jì)署及遠(yuǎn)卓預(yù)測(cè) * 不含04年 隨著關(guān)稅的進(jìn)一步降低，進(jìn)口額 會(huì)增加但最終不會(huì)占領(lǐng)太大的市 場(chǎng)份額 我國(guó)高收入階層人數(shù)少，高檔進(jìn) 口家具市場(chǎng)份額不大 我國(guó)成本低廉，國(guó)外廠家紛紛將 生產(chǎn)基地轉(zhuǎn)到中國(guó)，阻礙了進(jìn)口 家具進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng) 04年進(jìn)口額的暴發(fā)上漲，原因是 去年對(duì)關(guān)稅調(diào)低的預(yù)期使合約留 到今年 我國(guó)家具歷年進(jìn)口額及預(yù)測(cè)我國(guó)家具歷年進(jìn)口額及預(yù)測(cè) （億美元）（億美

19、元） 0.54 0.63 0.86 0.96 1.04 1.51 1.42 1.95 5.30 199619971998199920002001200220032004e cagr=20* 21 2004 bexcel management all rights reserved. 我國(guó)家具進(jìn)口國(guó)比較集中，主要來自德國(guó)、美國(guó)、日本、臺(tái)灣等國(guó)家我國(guó)家具進(jìn)口國(guó)比較集中，主要來自德國(guó)、美國(guó)、日本、臺(tái)灣等國(guó)家 和地區(qū)和地區(qū) 資料來源：world trade atlas 2001年我國(guó)家具進(jìn)口情況表2001年我國(guó)家具進(jìn)口情況表 （百萬美元）（百萬美元） 德國(guó) 37% 美國(guó) 15% 臺(tái)灣 9% 其它 24

20、% 日本 9% 意大利 6% 70.77 28.397 18.098 17.403 12.179 45.571 國(guó)別：國(guó)別： 來自德國(guó)的家具進(jìn)口占到37之強(qiáng) 來自臺(tái)灣的家具進(jìn)口有所下降，主要是廠 家往大陸轉(zhuǎn)移 產(chǎn)品：產(chǎn)品： 坐具進(jìn)口額占進(jìn)口總額的70（2001年） 坐具銷售年增長(zhǎng)超過100 辦公、廚房和臥室家具增長(zhǎng)較快 22 2004 bexcel management all rights reserved. 745789121216 44 91107 150 181 224 302 328 448 606 744 466 613 780 870 1000 1200 1400 1650 20

21、40 2500 1995199619971998199920002001200220032004e 進(jìn)口額出口額總產(chǎn)值 我國(guó)家具產(chǎn)業(yè)供大于求，總產(chǎn)值增長(zhǎng)速度也快于需求增長(zhǎng)我國(guó)家具產(chǎn)業(yè)供大于求，總產(chǎn)值增長(zhǎng)速度也快于需求增長(zhǎng) 資料來源：中國(guó)家具產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)及遠(yuǎn)卓預(yù)測(cè) cagr=19 cagr=17 23 2004 bexcel management all rights reserved. 對(duì)于不同應(yīng)用領(lǐng)域的家具，我國(guó)家具企業(yè)生產(chǎn)方式不同，競(jìng)爭(zhēng)程度也對(duì)于不同應(yīng)用領(lǐng)域的家具，我國(guó)家具企業(yè)生產(chǎn)方式不同，競(jìng)爭(zhēng)程度也 不一樣不一樣 批量定制批量定制 部件標(biāo)準(zhǔn)化部件標(biāo)準(zhǔn)化 單件定制單件定制零件標(biāo)準(zhǔn)化零件標(biāo)準(zhǔn)化

22、競(jìng)爭(zhēng)緩和競(jìng)爭(zhēng)緩和 競(jìng)爭(zhēng)激烈競(jìng)爭(zhēng)激烈 家用家具家用家具 辦公家具辦公家具 低星級(jí) 酒店家 具高星級(jí) 酒店家 具 星級(jí)分類高星級(jí)酒 店家具 低星級(jí)酒 店家具 承建公司設(shè)計(jì)公司 家具廠 裝修公司 24 2004 bexcel management all rights reserved. 我國(guó)我國(guó)家具生產(chǎn)存在較強(qiáng)的地域性，主要集中在幾個(gè)地區(qū)，但行業(yè)集中家具生產(chǎn)存在較強(qiáng)的地域性，主要集中在幾個(gè)地區(qū)，但行業(yè)集中 度不高，以中小型企業(yè)為主，家具行業(yè)是一個(gè)自由競(jìng)爭(zhēng)的行業(yè)度不高，以中小型企業(yè)為主，家具行業(yè)是一個(gè)自由競(jìng)爭(zhēng)的行業(yè) 生產(chǎn)企業(yè)集中在珠三角、長(zhǎng)三角、東北和京 津冀區(qū)域，產(chǎn)值占全國(guó)的80以上 珠三角區(qū)域珠

23、三角區(qū)域占到全國(guó)產(chǎn)值的30和出口額的 50.4以上 成都、武漢和西安為中心的西部區(qū)域增長(zhǎng)較 快 中國(guó)家具企業(yè)達(dá)萬多家，從業(yè)人員超過萬人 ，其中屬于民營(yíng)企業(yè)和中小企業(yè) 我國(guó)家具企業(yè)達(dá)萬多家 最大的家用家具生產(chǎn)商年產(chǎn)量不到全國(guó)2 辦公家具廠商集中度相對(duì)高一些，但最大生產(chǎn) 商年產(chǎn)量同樣不到全國(guó)4 三資企業(yè)銷售額占國(guó)產(chǎn)家具的52.06%，尤其在 中、高檔家具市場(chǎng)占明顯的優(yōu)勢(shì)地位。 2003年我國(guó)木質(zhì)家具企業(yè)所有制結(jié)構(gòu)構(gòu)成年我國(guó)木質(zhì)家具企業(yè)所有制結(jié)構(gòu)構(gòu)成 集體企業(yè) 38.6% 其它 1.9% 國(guó)有企業(yè) 6.8% 三資企業(yè) 52.1% 股份制企業(yè) 0.6% 25 % 最大 家具 產(chǎn)地 25 2004 be

24、xcel management all rights reserved. 我國(guó)家具的出口需求增長(zhǎng)迅速我國(guó)家具的出口需求增長(zhǎng)迅速，我國(guó)已成為世界第二大家具出口國(guó)我國(guó)已成為世界第二大家具出口國(guó) 我國(guó)家具歷年出口額及預(yù)測(cè)我國(guó)家具歷年出口額及預(yù)測(cè) （億美元）（億美元） 12.94 18.18 21.90 27.05 36.52 39.68 54.17 73.33 90.00 17.21 40.49 20.46 23.52 35.01 8.65 36.52 35.37 22.73 199619971998199920002001200220032004e （） 出口額年增長(zhǎng)率 發(fā)達(dá)國(guó)家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，家

25、具業(yè)向中國(guó)內(nèi)地轉(zhuǎn)移和國(guó)際 家具市場(chǎng)開放度的大幅度提 高促成我國(guó)生產(chǎn)大國(guó)地位 國(guó)內(nèi)產(chǎn)能遠(yuǎn)大于消費(fèi)力，出 口是我國(guó)家具的重要消費(fèi)途 徑 海外廠家紛紛把生產(chǎn)基地轉(zhuǎn) 到我國(guó) 未來合資中高檔家具的出口 將增加 美國(guó)反傾銷制裁對(duì)我國(guó)影響 大 歐盟、加拿大等國(guó)家可能跟 進(jìn) 我國(guó)企業(yè)面臨綠色壁壘 我國(guó)出口產(chǎn)品多“低附加值 ” 資料來源：海關(guān)統(tǒng)計(jì)署及遠(yuǎn)卓預(yù)測(cè) 26 2004 bexcel management all rights reserved. 我國(guó)出口家具廠商比較集中，主要在廣東、浙江、福建、江蘇等地區(qū)我國(guó)出口家具廠商比較集中，主要在廣東、浙江、福建、江蘇等地區(qū) ；出口目的地也比較集中，主要在美國(guó)、香港

26、、日本、歐盟等地區(qū)；出口目的地也比較集中，主要在美國(guó)、香港、日本、歐盟等地區(qū) 2003年我國(guó)家具分地區(qū)出口情況表2003年我國(guó)家具分地區(qū)出口情況表 廣東 50% 浙江 10% 江蘇 8% 其它 12% 山東 5% 福建 8% 上海 7% 廣東是我國(guó)家具出口龍頭，占總出口額的50.1 發(fā)達(dá)國(guó)家是中國(guó)家具的重要買家 美國(guó)是中國(guó)最大的家具出口國(guó) 香港是重要的家具輸出地，同時(shí)銷售中轉(zhuǎn)站 資料來源：中國(guó)家具協(xié)會(huì) 家具出口主力是港臺(tái)企業(yè)，其次是歐美、日等企業(yè)，原外貿(mào)企業(yè)出口增長(zhǎng)小，大部分民營(yíng)企業(yè)基本與出口無緣。 2002年我國(guó)家具出口國(guó)別情況表2002年我國(guó)家具出口國(guó)別情況表 美國(guó) 52.5% 日本 9.

27、0% 澳大利亞 2.4% 英國(guó) 4.4% 德國(guó) 2.1% 荷蘭 1.2% 法國(guó) 1.2% 韓國(guó) 1.0% 其它 23.5% 加拿大 2.7% 27 2004 bexcel management all rights reserved. 原料原料 整個(gè)家具行業(yè)消費(fèi)相對(duì)不成熟，不同客戶專業(yè)能力、購(gòu)買渠道及購(gòu)買整個(gè)家具行業(yè)消費(fèi)相對(duì)不成熟，不同客戶專業(yè)能力、購(gòu)買渠道及購(gòu)買 因素也不一樣因素也不一樣 制造制造零售零售 國(guó)內(nèi)經(jīng)銷商國(guó)內(nèi)經(jīng)銷商 出口出口 客戶客戶 整個(gè)行業(yè)：整個(gè)行業(yè)：不成熟，消費(fèi)更新快，品牌忠誠(chéng)度低 從供給推動(dòng)轉(zhuǎn)向需求拉動(dòng)（從胡桃到多產(chǎn)品系列），客戶要求豐富化 客戶對(duì)行業(yè)影響力提升 家用家具

28、：家用家具：客戶專業(yè)能力低，分散 價(jià)格敏感性高 購(gòu)買隨機(jī)性較高 購(gòu)買因素：導(dǎo)購(gòu)員、口碑、賣場(chǎng)形象、購(gòu)物氛圍、質(zhì)量、功能、品牌等 辦公家具：辦公家具：主要是通過集團(tuán)采購(gòu) 客戶通過專業(yè)化服務(wù)獲得專業(yè)化評(píng)判能力 主要是開展示店，由專業(yè)人員掃樓等 購(gòu)買因素：質(zhì)量、品牌 酒店家具：酒店家具：從裝修單位、設(shè)計(jì)單位定制 購(gòu)買因素：設(shè)計(jì)、質(zhì)量 28 2004 bexcel management all rights reserved. 原料原料 零售業(yè)態(tài)相對(duì)單一，家具市場(chǎng)占絕對(duì)份額；家具大賣場(chǎng)等其它業(yè)態(tài)出零售業(yè)態(tài)相對(duì)單一，家具市場(chǎng)占絕對(duì)份額；家具大賣場(chǎng)等其它業(yè)態(tài)出 現(xiàn)且增長(zhǎng)迅猛，逐漸形成多業(yè)態(tài)的博弈現(xiàn)且增長(zhǎng)迅

29、猛，逐漸形成多業(yè)態(tài)的博弈 制造制造零售零售 國(guó)內(nèi)經(jīng)銷商國(guó)內(nèi)經(jīng)銷商 出口出口 客戶客戶 零售渠道零售渠道 市場(chǎng)份額市場(chǎng)份額 優(yōu)點(diǎn)優(yōu)點(diǎn)缺點(diǎn)缺點(diǎn)發(fā)展趨勢(shì)發(fā)展趨勢(shì) 家具市場(chǎng)家具市場(chǎng) 70左右 規(guī)模大；設(shè)施好； 購(gòu)物環(huán)境好；展示 效果好；一站式； 價(jià)格低 缺少針對(duì)性組織和定 位；價(jià)格隱蔽，影響 顧客信任；缺少過程 服務(wù) 隨著不斷規(guī)范，會(huì)向 更高層次的市場(chǎng)發(fā) 展；市場(chǎng)份額逐漸減 小 大賣場(chǎng)大賣場(chǎng)10左右 明碼實(shí)價(jià)；購(gòu)物方 便；一站式 展示效果不強(qiáng)迅速擴(kuò)大 專賣店專賣店10左右 環(huán)境優(yōu)雅，品牌專 一；有品質(zhì)保證； 服務(wù)好 品牌單一，規(guī)模不夠 隨國(guó)際名牌、高檔家 具的進(jìn)入，可能繼續(xù) 保留較小的份額 百貨商店百

30、貨商店 不到10 明碼實(shí)價(jià)；購(gòu)物環(huán) 境好；質(zhì)量好；就 近方便 布局分散；品種不 全；推廣成本大 逐漸縮小 廠家直銷廠家直銷 不到5%購(gòu)銷的針對(duì)性強(qiáng) 供應(yīng)商可供選擇的顧 客不夠全面；銷售費(fèi) 用過高 向網(wǎng)絡(luò)銷售轉(zhuǎn)型 29 2004 bexcel management all rights reserved. 家具國(guó)內(nèi)銷售主要通過各地經(jīng)銷商，家具廠家對(duì)其依賴性高，廠商合家具國(guó)內(nèi)銷售主要通過各地經(jīng)銷商，家具廠家對(duì)其依賴性高，廠商合 作可能性加大；出口廠商和目的地均集中，出口額增長(zhǎng)迅猛作可能性加大；出口廠商和目的地均集中，出口額增長(zhǎng)迅猛 家具展是主要的招商形式 主要通過地區(qū)經(jīng)銷商，在各地自行包銷、定價(jià)并

31、承擔(dān)售后服務(wù) 物流由經(jīng)銷商承擔(dān)，物流成為高覆蓋廠商很重要的選擇依據(jù) 隨著產(chǎn)品系列增加，對(duì)經(jīng)銷商的要求提高 集團(tuán)采購(gòu)采用招標(biāo)方式 原料原料 制造制造零售零售 國(guó)內(nèi)經(jīng)銷商國(guó)內(nèi)經(jīng)銷商 出口出口 客戶客戶 國(guó)內(nèi)銷售：國(guó)內(nèi)銷售： 出口：出口： 出口是我國(guó)家具的重要消費(fèi)途徑 出口廠商集中，主要在廣東、浙江、福建等地區(qū) 出口目的地也比較集中，主要在美國(guó)、香港、日本、歐盟等地區(qū) 美國(guó)家具反傾銷對(duì)中國(guó)家具出口造成巨大影響，相關(guān)廠家開始投入內(nèi)銷市場(chǎng) 我國(guó)出口產(chǎn)品多低附加值產(chǎn)品 30 2004 bexcel management all rights reserved. 我國(guó)家具設(shè)計(jì)能力低，以模仿為主；制造業(yè)憑勞動(dòng)

32、力優(yōu)勢(shì)參與全球競(jìng)我國(guó)家具設(shè)計(jì)能力低，以模仿為主；制造業(yè)憑勞動(dòng)力優(yōu)勢(shì)參與全球競(jìng) 爭(zhēng)，物流、競(jìng)爭(zhēng)等變化使企業(yè)利潤(rùn)逐漸降低爭(zhēng)，物流、競(jìng)爭(zhēng)等變化使企業(yè)利潤(rùn)逐漸降低 設(shè)計(jì)能力低，抄襲模仿普遍 家具款式流行期短，設(shè)計(jì)要求高 從產(chǎn)品設(shè)計(jì)到產(chǎn)品與氛圍一起的設(shè)計(jì) 原料原料 制造制造零售零售 國(guó)內(nèi)經(jīng)銷商國(guó)內(nèi)經(jīng)銷商 出口出口 客戶客戶 設(shè)計(jì)：設(shè)計(jì)： 制造：制造： 一般集中在主體產(chǎn)品，外購(gòu)件的質(zhì)量往往不能滿足要求 產(chǎn)品生命周期縮短，制造有柔性要求 面對(duì)國(guó)外的標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)和穩(wěn)定的流行樣式，出口廠家易上規(guī)模 工業(yè)化不高，半作坊式生產(chǎn)，設(shè)備落后 人力相對(duì)便宜，全球優(yōu)勢(shì)明顯，實(shí)木家具企業(yè)突出 人力資源瓶頸，組織能力較差 區(qū)域性

33、廠家產(chǎn)品相對(duì)個(gè)性化，全國(guó)性廠家產(chǎn)品相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化 31 2004 bexcel management all rights reserved. 上游企業(yè)集中度較高，企業(yè)規(guī)模相對(duì)較大，制約了家具廠家的談判能上游企業(yè)集中度較高，企業(yè)規(guī)模相對(duì)較大，制約了家具廠家的談判能 力。同時(shí)原料價(jià)格的上漲直接壓縮了廠家利潤(rùn)力。同時(shí)原料價(jià)格的上漲直接壓縮了廠家利潤(rùn) 上游企業(yè)集中度高，規(guī)模大，一般同時(shí)給多家家具生產(chǎn)企業(yè)供貨 上游企業(yè)能夠?qū)⒒A(chǔ)原材料價(jià)格的上漲轉(zhuǎn)移給家具制造商 原材料原材料 制造制造零售零售 國(guó)內(nèi)經(jīng)銷商國(guó)內(nèi)經(jīng)銷商 出口出口 客戶客戶 木材：木材： 油漆：油漆： 五金：五金： 木膠：木膠： 竹藤：竹藤： 國(guó)

34、內(nèi)基本能自給 華南地區(qū)產(chǎn)品多樣且形成規(guī)模 全球木材需求增加及環(huán)境保護(hù)使原木產(chǎn)量減少 我國(guó)原木需求量大，進(jìn)口數(shù)量大 受原木產(chǎn)量減少影響，板材、實(shí)木價(jià)格上漲，總體不超過8 名貴木材上漲大，珍貴硬木價(jià)格每年上漲3080 我國(guó)石油35依靠進(jìn)口，最近油價(jià)超過53美元/桶，創(chuàng)歷史新高 油漆價(jià)格隨之上漲，未來可能下降 國(guó)內(nèi)供應(yīng)充足 橡膠大多從東南亞進(jìn)口，價(jià)格上漲 受之影響，木膠價(jià)格上漲 32 2004 bexcel management all rights reserved. 按用途和材質(zhì)分類，家具行業(yè)可以劃分為若干細(xì)分產(chǎn)業(yè)按用途和材質(zhì)分類，家具行業(yè)可以劃分為若干細(xì)分產(chǎn)業(yè) 材質(zhì)材質(zhì) 用途用途 大班臺(tái) 會(huì)議

35、桌 辦公椅 辦公桌 辦公屏風(fēng) 柜系列 接待系列 客廳 臥房 餐廳 廚房 紅木 非紅 木 辦辦 公公 木制木制 民民 用用 酒店酒店 純實(shí)木 竹藤竹藤金屬金屬塑料塑料 實(shí)木板式軟體玻璃 分類 其他其他 仿實(shí) 木薄木木板紙 pvc膠 板 聚脂漆 面 33 2004 bexcel management all rights reserved. scp行業(yè)研究總結(jié)行業(yè)研究總結(jié) 外部變革外部變革 行為改變行為改變c績(jī)效改變績(jī)效改變p結(jié)構(gòu)改變結(jié)構(gòu)改變s 行業(yè)行業(yè)制造商制造商 - 營(yíng)銷營(yíng)銷 -綜合考慮成本和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手價(jià)格是主要的定價(jià)模式 - 一般制造商只制定出廠價(jià)，對(duì)終端零售價(jià)格控制弱 -目前主要促銷手段就是

36、降價(jià)，而不是注重品牌推廣 -家具市場(chǎng)越來越細(xì)分，主要的家具制造商通過開發(fā)多產(chǎn) 品線面對(duì)不同的細(xì)分市場(chǎng) -產(chǎn)品生命周期縮短，開發(fā)周期每年35個(gè)新系列，產(chǎn)品 型號(hào)23月 -小企業(yè)的開發(fā)方式一般是創(chuàng)新，大企業(yè)的開發(fā)方式多為 仿制創(chuàng)新 -有3種分銷方式，依靠主要經(jīng)銷商、自建終端或與經(jīng)銷 商共同建店，分銷渠道多為單層，海外銷售多為經(jīng)銷商 模式 - 產(chǎn)能變化產(chǎn)能變化 -獲得產(chǎn)能的方式有oem、odm和合資購(gòu)并 -產(chǎn)能的組織方式由集中式向分散式發(fā)展 - 縱向整合縱向整合 -制造商有向下游零售終端整合的趨勢(shì) - 內(nèi)部效率內(nèi)部效率 -目前國(guó)內(nèi)的家具制造企業(yè)多為半作坊式，產(chǎn)業(yè)化程度和 管理能力較低，工廠規(guī)模不宜太

37、大 34 2004 bexcel management all rights reserved. 綜合考慮成本和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手價(jià)格是家具制造商主要的定價(jià)模式，一般制 造商只制定出廠價(jià)，對(duì)終端零售價(jià)格控制比較弱 資料來源：南方網(wǎng) 目前市場(chǎng)上的家具價(jià)格構(gòu)成是：廠價(jià)20 虛高20利潤(rùn)20至40場(chǎng)租。家居市 場(chǎng)的暴利場(chǎng)租及中間商的高利潤(rùn)，使得生產(chǎn) 廠家與消費(fèi)者獲益甚微 北京南三環(huán)愛家家居歐美經(jīng)典家居廳，將廠價(jià)銷售中高 檔產(chǎn)品，香港“斯丹利”、“紅蘋果”，意大利“廣大 ”、“米蘭卡丹”，丹麥“依諾維神”等200個(gè)知名品牌 ，全部由商城從廠家直接進(jìn)貨，減少了中間環(huán)節(jié)。 以出口為主的香港黃河家具廠，與愛家家居合作

38、建立了 國(guó)內(nèi)首家專賣店，直銷價(jià)格比廣州代理店低50以上 家具價(jià)格中的水分頗高，即使南京的售價(jià)比周邊城市低，也只 是低在利潤(rùn)率上。如果在南京城區(qū)經(jīng)營(yíng)的毛利率為3050 ，那么在外地的經(jīng)營(yíng)毛利率可能更高。”金盛國(guó)際家居市場(chǎng)部 負(fù)責(zé)人說，“因?yàn)檫@里的經(jīng)營(yíng)成本低，專賣店租金價(jià)格在江北 只相當(dāng)于老城區(qū)的四分之一，因此，這里的家具經(jīng)營(yíng)者不用壓 縮他們的利潤(rùn)，就可以實(shí)現(xiàn)比城區(qū)便宜得多的售價(jià)?！蓖瑯悠?牌同樣規(guī)格，家具“江北價(jià)”比城區(qū)價(jià)便宜1015；不同 品牌同等品質(zhì)，江北價(jià)比城區(qū)價(jià)便宜多達(dá)4050 同樣品牌，同樣型號(hào)的一套家具，南京3家不同的家 具城有3種不同價(jià)格，最低的是3000多元，最高的標(biāo) 價(jià)是500

39、0多元。業(yè)內(nèi)知情人士透露，“這樣的標(biāo)價(jià)在 家居行業(yè)內(nèi)是很常見的。 35 2004 bexcel management all rights reserved. 降價(jià)送券是促銷的法寶降價(jià)送券是促銷的法寶 title 降價(jià)成了目前所有家具促銷活動(dòng)中 不變的法寶，促銷產(chǎn)品價(jià)格有時(shí)低 至市場(chǎng)價(jià)的50 今年國(guó)慶期間，金海馬家居博覽中 心、香江家具城等家具賣場(chǎng)數(shù)以萬 計(jì)時(shí)尚新品將全部以批發(fā)價(jià)大熱賣 ，低于市場(chǎng)價(jià)3050，有的商家 最多打到6折 促銷手段跳出單一模式，結(jié)合贈(zèng)禮 、抽獎(jiǎng)、知識(shí)講座等多種形式開展 促銷 text 目前家具市場(chǎng)主要促銷手段就是降價(jià)，而不是注重品牌推廣 資料來源：http:/ 36

40、2004 bexcel management all rights reserved. 家具市場(chǎng)越來越細(xì)分，主要的家具制造商通過開發(fā)多產(chǎn)品線面對(duì)不同 的細(xì)分市場(chǎng) 皇朝家私 華倫迪高 石質(zhì)家具 板式家具 實(shí)木家具 橋新家私 板式家具 實(shí)木家具 沿襲傳統(tǒng)的風(fēng)格，定 位于歐美國(guó)際市場(chǎng) 板式家具 辦公家具 實(shí)木家具 板式家具 辦公家具 實(shí)木家具 臥室家具臥室家具 客廳家具客廳家具 廚房家具廚房家具 以多樣化的風(fēng)格定位 于國(guó)內(nèi)家具市場(chǎng) 37 2004 bexcel management all rights reserved. 由于消費(fèi)者需求的多樣化和追求風(fēng)格時(shí)尚的主流趨勢(shì)，國(guó)內(nèi)家具產(chǎn)品 生命周期縮短，

41、最多不超過2年 中國(guó)家具業(yè)從手工 作坊到機(jī)械化生產(chǎn) 只有短短十幾年的 時(shí)間，設(shè)計(jì)人員儲(chǔ) 備不足，總體設(shè)計(jì) 水平相對(duì)落后 隨著城市化的加快，隨著消費(fèi) 者可支配收入的增加，中國(guó)家 具消費(fèi)的需求發(fā)生了變化 家具專利申請(qǐng)一般要6個(gè)月，比 產(chǎn)品更新?lián)Q代的時(shí)候還長(zhǎng)，程 序的復(fù)雜助長(zhǎng)了國(guó)內(nèi)家具仿冒 的風(fēng)氣 消費(fèi)者市場(chǎng)不成熟 ，追求風(fēng)格的時(shí)尚 化鼓勵(lì)了仿冒的盛 行，各家具制造商 為了追求差異化不 斷推出新品 一種款式的家具，其生命一種款式的家具，其生命 周期最多只有兩年周期最多只有兩年 38 2004 bexcel management all rights reserved. 小企業(yè)的開發(fā)方式一般是創(chuàng)新，大

42、企業(yè)的開發(fā)方式多為仿制創(chuàng)新 目前國(guó)內(nèi)的家具制造企業(yè)無論大小都是根據(jù)國(guó)外的暢銷產(chǎn)品仿制，但小企業(yè)由于生產(chǎn)規(guī) 模小，敢于大賭一把，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行創(chuàng)新，投放市場(chǎng)，而大企業(yè)一般都屬于大批量生產(chǎn)， 一旦創(chuàng)新失敗對(duì)企業(yè)的影響會(huì)很大，所以大企業(yè)一般都不敢輕易去創(chuàng)新，而是等小企業(yè) 創(chuàng)新成功后在仿制小企業(yè)產(chǎn)品的基礎(chǔ)上進(jìn)行創(chuàng)新 39 2004 bexcel management all rights reserved. 有3種分銷方式，依靠主要經(jīng)銷商、自建終端或與經(jīng)銷商共同建店， 分銷渠道多為單層，海外銷售多為經(jīng)銷商模式 分銷方式 合作開店 經(jīng)銷商 直營(yíng)店 40 2004 bexcel management all

43、rights reserved. 獲得產(chǎn)能的方式有oem、odm和合資購(gòu)并 41 2004 bexcel management all rights reserved. 產(chǎn)能的組織方式由集中式向分散式發(fā)展 42 2004 bexcel management all rights reserved. 制造商有向下游零售終端整合的趨勢(shì) 43 2004 bexcel management all rights reserved. 目前國(guó)內(nèi)的家具制造企業(yè)多為半作坊式，產(chǎn)業(yè)化程度和管理能力較低 ，工廠規(guī)模不宜太大 家具產(chǎn)品的更新?lián)Q 代速度加快，家具 制造企業(yè)的規(guī)模過 大一旦產(chǎn)品失敗損 失也大，而且規(guī)模

44、增長(zhǎng)帶來管理成本 的上升 國(guó)內(nèi)的家具業(yè)從作坊式生產(chǎn)到 機(jī)械化加工只有十幾年的時(shí)間 ，目前除了少數(shù)幾個(gè)企業(yè)外， 其余仍然處于半作坊式的狀態(tài) 家具行業(yè)從業(yè)人員 的文化素質(zhì)都很低 ，尤其是基層員工 ，缺乏管理能力， 管理的幅度也不能 太大 600800人是人是 最經(jīng)濟(jì)的規(guī)模最經(jīng)濟(jì)的規(guī)模 舉例 板式家具行業(yè)中都比較看好興利公司的模 式，興利公司的家具制造企業(yè)分成十幾個(gè) 廠，每個(gè)廠的規(guī)?？刂圃?00800人，各 廠負(fù)責(zé)一個(gè)系列產(chǎn)品的制造，一個(gè)系列的 產(chǎn)品失敗損失也能控制在一定范圍內(nèi)，不 會(huì)影響其他系列 44 2004 bexcel management all rights reserved. 家具制造

45、行業(yè)利潤(rùn)率普遍較低，且家具制造行業(yè)利潤(rùn)率普遍較低，且2002年普遍出現(xiàn)利潤(rùn)率下降的態(tài)勢(shì)年普遍出現(xiàn)利潤(rùn)率下降的態(tài)勢(shì) 行業(yè)行業(yè)銷售收入銷售收入凈利潤(rùn)凈利潤(rùn)凈利率凈利率 2000 年 2001 年 2002 年 2000 年 2001 年 2002 年 2000 年 2001 年 2002 年 木質(zhì)家具216248.11290.069.4311.3711.94.37%4.58%4.10% 竹藤家具6.546.257.420.35%2.56%3.37% 金屬家具72.489.43113.014.49%4.36%3.72% 塑料家具2.622.893.260

46、.130.20.064.96%6.92%1.84% 其他46.547.867.482.712.122.815.83%4.44%4.16% 45 2004 bexcel management all rights reserved. 從成本構(gòu)成看，家具生產(chǎn)企業(yè)可以通過規(guī)模經(jīng)濟(jì)，標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，和提從成本構(gòu)成看，家具生產(chǎn)企業(yè)可以通過規(guī)模經(jīng)濟(jì)，標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，和提 高物流效率，起到降低成本的作用高物流效率，起到降低成本的作用 100%?% 其他其他 ?% 營(yíng)銷營(yíng)銷 ?% 物流物流 ?% 制造制造 ?% 原材料原材料 家家 具具 總總 成成 本本 構(gòu)構(gòu) 成成 降低成本的途徑降低成本的途徑 規(guī)模經(jīng)濟(jì) 只有擴(kuò)大產(chǎn)

47、銷規(guī)模， 增加采購(gòu)量，才能增 強(qiáng)對(duì)原材料供應(yīng)商的 侃價(jià)能力 標(biāo)準(zhǔn)化成本 通過增強(qiáng)產(chǎn)品和部件 的標(biāo)準(zhǔn)化，節(jié)約生產(chǎn) 制造成本 提高物流效率 通過物流效率提高， 如銷地產(chǎn)手段，實(shí)現(xiàn) 物流費(fèi)用的節(jié)約 46 2004 bexcel management all rights reserved. 從產(chǎn)業(yè)鏈的角度看，家具制造企業(yè)不能通過向前端整合而降低成本，從產(chǎn)業(yè)鏈的角度看，家具制造企業(yè)不能通過向前端整合而降低成本， 但可以通過向下游整合經(jīng)銷商的利潤(rùn)降低成本但可以通過向下游整合經(jīng)銷商的利潤(rùn)降低成本 設(shè)計(jì)、制造設(shè)計(jì)、制造賣場(chǎng)賣場(chǎng) 出出 口口 銷售渠道銷售渠道 不存在向前整合的空間不存在向前整合的空間 油漆、包

48、裝油漆、包裝 原料、五金件原料、五金件 目前板材生產(chǎn)，進(jìn)入門檻 太高，目前相對(duì)集中在大 型國(guó)有企業(yè)，國(guó)有林業(yè)局 等單位 國(guó)內(nèi)五金件技術(shù)不成熟， 目前優(yōu)質(zhì)五金件依賴進(jìn)口 油漆包裝等與產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度 不大且所占成本比重很小 目前主流的家具業(yè)務(wù)模式 是將產(chǎn)品分銷給各經(jīng)銷商 廠商指導(dǎo)價(jià)格沒有現(xiàn)實(shí)意 義 行業(yè)內(nèi)已經(jīng)出現(xiàn)了大量自 營(yíng)零售店，從而整合開發(fā) 商利潤(rùn)的案例 存在向后整合的空間存在向后整合的空間 47 2004 bexcel management all rights reserved. 對(duì)于自有品牌型家具制造企業(yè)而言，設(shè)計(jì)和營(yíng)銷能力的進(jìn)步最為重要對(duì)于自有品牌型家具制造企業(yè)而言，設(shè)計(jì)和營(yíng)銷能力的進(jìn)步最

49、為重要 ，而對(duì)，而對(duì)oem型企業(yè)，生產(chǎn)能力的提升最為重要型企業(yè)，生產(chǎn)能力的提升最為重要 設(shè)計(jì)設(shè)計(jì) 能力能力 生產(chǎn)生產(chǎn) 能力能力 營(yíng)銷營(yíng)銷 能力能力 設(shè)計(jì)設(shè)計(jì) 能力能力 生產(chǎn)生產(chǎn) 能力能力 營(yíng)銷營(yíng)銷 能力能力 類別特點(diǎn)：類別特點(diǎn)： 代表企業(yè)：代表企業(yè)： 能力側(cè)重：能力側(cè)重： 臺(tái)生，美克美家皇朝，興利萬家 無需設(shè)計(jì)和銷售，按國(guó)內(nèi)外 大型企業(yè)或大賣場(chǎng)要求代工 生產(chǎn)，貼用委托方的品牌 自行設(shè)計(jì)，自創(chuàng)品牌，產(chǎn)品 主要供應(yīng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求 自有品牌類自有品牌類oemoem類類 48 2004 bexcel management all rights reserved. 作為勞動(dòng)密集型行業(yè)，雇傭關(guān)系未來可能成為

50、行業(yè)未來發(fā)展的瓶頸作為勞動(dòng)密集型行業(yè)，雇傭關(guān)系未來可能成為行業(yè)未來發(fā)展的瓶頸 人力資源不足人力資源不足 勞動(dòng)和社會(huì)保障部的報(bào)告珠江三角洲區(qū)域的 工廠目前缺少約200萬工人勞動(dòng)短缺還影響 了福建和浙江等一些制造業(yè)大省 我國(guó)發(fā)展的現(xiàn)階段普遍缺乏職業(yè)管理人員人 行業(yè)發(fā)展的級(jí)階段缺乏了解該行業(yè)的管理人才 行業(yè)發(fā)展現(xiàn)階段，設(shè)計(jì)能力較弱，普遍存在家 具設(shè)計(jì)人員匱乏現(xiàn)象，各企業(yè)之間互相“挖人 ”現(xiàn)象嚴(yán)重 全國(guó)性勞工匱乏全國(guó)性勞工匱乏管理人才匱乏管理人才匱乏 設(shè)計(jì)人員匱乏設(shè)計(jì)人員匱乏營(yíng)銷人才匱乏營(yíng)銷人才匱乏 常年的生產(chǎn)導(dǎo)向型發(fā)展，行業(yè)內(nèi)沒有積累起高 素質(zhì)的營(yíng)銷人才 49 2004 bexcel managem

51、ent all rights reserved. 備用：備用： 50 2004 bexcel management all rights reserved. 目前的家具生產(chǎn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境混亂，集中表現(xiàn)為行業(yè)門檻低，市場(chǎng)集目前的家具生產(chǎn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境混亂，集中表現(xiàn)為行業(yè)門檻低，市場(chǎng)集 中度低，產(chǎn)品同質(zhì)化，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)四個(gè)特點(diǎn)中度低，產(chǎn)品同質(zhì)化，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)四個(gè)特點(diǎn) 家具生產(chǎn)行業(yè)特點(diǎn)家具生產(chǎn)行業(yè)特點(diǎn) 1 2 3 4 行業(yè)門檻低：行業(yè)門檻低： 目前行業(yè)所需資金投入不大，科技含量低，設(shè)計(jì)多依賴 抄襲仿制，同時(shí)關(guān)于環(huán)保的法律規(guī)范不健全，市場(chǎng)進(jìn)入 的門檻較低 市場(chǎng)集中度低：市場(chǎng)集中度低： 目前我國(guó)家具生產(chǎn)企 業(yè)約3萬

52、多家，其中小 規(guī)模企業(yè)占到80以 上，存在大量手工作 坊式家具生產(chǎn)企業(yè)， 集中度低，生產(chǎn)效率 低下，缺乏品牌效應(yīng) 價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)：價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)： 由于重復(fù)競(jìng)爭(zhēng)，加上同 質(zhì)化的產(chǎn)品，價(jià)格成為 各個(gè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中的主要 手段，廠商之間競(jìng)相壓 價(jià)，更不利于整個(gè)行業(yè) 科技含量和設(shè)計(jì)能力的 提高，也增加了海外市 場(chǎng)受反傾銷訴訟的風(fēng)險(xiǎn) 產(chǎn)品同質(zhì)化：產(chǎn)品同質(zhì)化： 目前國(guó)內(nèi)產(chǎn)品沒有專業(yè)設(shè)計(jì)，主要依靠國(guó)內(nèi)國(guó)外行業(yè)內(nèi) 仿制，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重 互相仿制嚴(yán)重縮短產(chǎn)品生命周期，目前國(guó)外一般家具產(chǎn) 品生命周期為5年，而國(guó)內(nèi)只有三個(gè)月 51 2004 bexcel management all rights reserved. 家具產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈分為原料，生產(chǎn)，分銷和銷售四個(gè)環(huán)節(jié)，其中家具生家具產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈分