經(jīng)理研修公司計劃發(fā)展規(guī)劃

1、1 2 會議時間：2002年1月10日下午1月11日下午 會議地點: 福州市五鳳山莊 參會人員：參會人員： 總策劃： 叢新 人力發(fā)展小組：陳文華（組長）、陳閩芳、林周惠 業(yè)務(wù)推動小組：楊曉敏（組長）、黃偉華、任小蕓 激勵小組： 劉守?。ńM長）、高 原、蘇明華 培訓(xùn)輔導(dǎo)小組：林敏文（組長）、盧 睿 匯報小組： 林敏文（組長）、盧 睿 職場文化小組：高 原（組長）、劉守健、楊曉敏 后緩保障小組：王秋生（組長）、雷美容、吳承欣 基礎(chǔ)管理小組：高 原（組長）、劉守健、蘇明華 團險業(yè)務(wù)小組：鄧伶俐（組長）、林文曉 記錄人員記錄人員： 黃凌云、劉春斌、吳 筠 旁聽人員旁聽人員： 危玖萍、林惠斌、林星、 3

2、 經(jīng)管會原則 1、在會議過程中，不得私下交談，所有發(fā)言都要對主持人發(fā)言。 2、只要是自己有的想法就一定要說出來。 3、不得批評、指責(zé)任何人。 4、會場輕松活潑（會議過程中沒有休息；會議過程中可接手機，但 不得打手機；不得兩人同時離開會場）。 5、會議沒有確定的結(jié)束時間，待所有問題解決后方可結(jié)束會議。 6、旁聽者沒有發(fā)言權(quán)（誰做事，誰說話）。 7、所有議題都要舉手通過，有反對意見就勇敢發(fā)表自己意見，反對 意見應(yīng)保留，不采取少數(shù)服從多數(shù)的原則； 高度民主，溝通無障礙。 8、談?wù)摱际欠e極的問題。 4 經(jīng)管會流程 1、輕松愉快的開場（閑談、說笑話、講故事） 2、宣布本次經(jīng)管會的目的和主要內(nèi)容。 3、理

3、念篇 (經(jīng)營理念、經(jīng)營方針、經(jīng)營策略） 4、經(jīng)營篇 （經(jīng)營目標(biāo)：人力目標(biāo)、業(yè)績目標(biāo)、團險目標(biāo)) 5、經(jīng)營舉措（業(yè)務(wù)系統(tǒng) 、人力系統(tǒng)、會報系統(tǒng)、激勵系統(tǒng)、培訓(xùn)系統(tǒng)、輔導(dǎo)系統(tǒng)、 基礎(chǔ)系統(tǒng)、活動系統(tǒng)） 注：公司經(jīng)管會半年一次 督導(dǎo)區(qū)經(jīng)管會每季一次 業(yè)務(wù)部經(jīng)管會每月一次 5 本次經(jīng)管會流程與內(nèi)容： 叢總宣布本次經(jīng)管會目的與主要內(nèi)容： 制定全年業(yè)績與人力目標(biāo)，重點論討一、二、三月份工作計劃。 叢總對現(xiàn)階段經(jīng)營狀況的陳述： 問題點：人均保費低、拜訪量不夠、活動率不高 理念篇 經(jīng)營哲學(xué)：經(jīng)營理念、經(jīng)營方針、經(jīng)營策略 經(jīng)營篇 人力系統(tǒng)、業(yè)務(wù)系統(tǒng)、培訓(xùn)系統(tǒng)、激勵系統(tǒng)、 職場文化、會報系統(tǒng)、基礎(chǔ)管理 6 做中國太

4、平洋最好的團隊 服務(wù)最好：理賠服務(wù)好、保全服務(wù)好、95500服務(wù)好、 售后服務(wù)好、后援服務(wù)好 人才最好：品德行為好、積極心態(tài)好、自主經(jīng)營好、 行動能力好、專業(yè)技能好、形象禮儀好 經(jīng)營最好：培訓(xùn)體系好、職場文化好、收入最好、 制度建設(shè)好、激勵機制好、成長環(huán)境好、 團隊理念好 7 8 經(jīng)營哲學(xué)經(jīng)營哲學(xué) 經(jīng)營理念 經(jīng)營方針 經(jīng)營策略 9 經(jīng)營理念經(jīng)營理念 以人為本，夯實基礎(chǔ)，加強以人為本，夯實基礎(chǔ)，加強 團隊建設(shè)，完善管理機制，攀團隊建設(shè)，完善管理機制，攀 升業(yè)績平臺，提升員工綜合素升業(yè)績平臺，提升員工綜合素 質(zhì)，提高員工收入，打造營管質(zhì)，提高員工收入，打造營管 中心品牌。中心品牌。 10 經(jīng)營方針

5、經(jīng)營方針 整合架構(gòu)，夯實基礎(chǔ)；整合架構(gòu)，夯實基礎(chǔ)； 發(fā)展組織，壯大隊伍；發(fā)展組織，壯大隊伍； 搶占市場，提升平臺；搶占市場，提升平臺； 打造品牌，共同成長。打造品牌，共同成長。 11 經(jīng)營策略經(jīng)營策略 抓營銷管理，向制度要效益；抓營銷管理，向制度要效益； 抓團險業(yè)務(wù)，向規(guī)模要效益；抓團險業(yè)務(wù)，向規(guī)模要效益； 抓后援服務(wù)，向管理要效益；抓后援服務(wù)，向管理要效益； 抓輔導(dǎo)培訓(xùn)，向技能要效益；抓輔導(dǎo)培訓(xùn)，向技能要效益； 抓產(chǎn)品炒作，向商品要效益；抓產(chǎn)品炒作，向商品要效益； 抓自我經(jīng)營，向人才要效益；抓自我經(jīng)營，向人才要效益； 抓中介業(yè)務(wù)，向市場要效益；抓中介業(yè)務(wù)，向市場要效益； 抓文化建設(shè)，向品牌要

6、效益。抓文化建設(shè)，向品牌要效益。 12 經(jīng)營目標(biāo) 營銷目標(biāo) 團險目標(biāo) 續(xù)期目標(biāo) 13 營銷目標(biāo) 一月一月二月二月三月三月四月四月五月五月六月六月七月七月八月八月九月九月十月十月 十一十一 月月 十二十二 月月 人人 力力 業(yè)業(yè) 績績 萬 能 345446563723893973115312031363133320952028 傳 統(tǒng) 199.6217275338.5429.64364575626728049571205 業(yè)績、人力分解表業(yè)績、人力分解表 14 各督導(dǎo)區(qū)目標(biāo)分解表各督導(dǎo)區(qū)目標(biāo)分解表 2001 年底年底 一月一月二月二月三月三月四月四月五月五月六月六月七月七月八月八月九月九月十月十

7、月 十一十一 月月 十二十二 月月 合計合計 臺臺 江江 區(qū)區(qū) 人 力 160160175180230240240310360400420500600600 業(yè) 績 傳統(tǒng)險傳統(tǒng)險604060801301001251201802402904001825 萬能萬能7050601001501001301001502002804001990 鼓鼓 樓樓 區(qū)區(qū) 人 力 110120130150165180200220240260300350380380 業(yè) 績 傳統(tǒng)險傳統(tǒng)險303640455055.56066728090105730 萬能萬能7090100100100120120130130130120

8、1501360 福福 清清 區(qū)區(qū) 人 力 577085100100110110120125134150170200200 業(yè) 績 傳統(tǒng)險傳統(tǒng)險21304045556072758090102120790 萬能萬能50701001301501701801902002302502501970 長長 樂樂 區(qū)區(qū) 人 力 808085100110120130145160170180190200200 業(yè) 績 傳統(tǒng)險傳統(tǒng)險1625.5304145.65260788595123170821 萬能萬能305070901201501802002302702803001970 15 各督導(dǎo)區(qū)目標(biāo)分解表各督導(dǎo)區(qū)目標(biāo)

9、分解表 2001 年底年底 一月一月二月二月三月三月四月四月五月五月六月六月七月七月八月八月九月九月十月十月 十一十一 月月 十二十二 月月 合計合計 永永 泰泰 區(qū)區(qū) 人 力 105 908289100105120128140150170180200200 業(yè) 績 傳統(tǒng)險傳統(tǒng)險1312162025364255657588100547 萬能萬能255060801001201501501802002202501970 閩閩 侯侯 區(qū)區(qū) 人 力 48 5258808693112140150166190218276276 業(yè) 績 傳統(tǒng)險傳統(tǒng)險101518232628313843536375423 萬

10、能萬能152022253040606580100120128708 閩閩 清清 區(qū)區(qū) 人 力 84 92100110120133140150160170180190200200 業(yè) 績 傳統(tǒng)險傳統(tǒng)險27.63033363942454851545760522.6 萬能萬能304050607080901001101201301401020 平平 潭潭 區(qū)區(qū) 人 力 60 708090100100110110120132150170200200 業(yè) 績 傳統(tǒng)險傳統(tǒng)險10161822.52525303540506080411.5 萬能萬能20304050607080909090100110830 16

11、 各督導(dǎo)區(qū)目標(biāo)分解表各督導(dǎo)區(qū)目標(biāo)分解表 2001 年底年底 一月一月二月二月三月三月四月四月 五五 月月 六月六月七月七月八月八月九月九月十月十月十一月十一月 十二十二 月月 合計合計 羅羅 源源 區(qū)區(qū) 人 力 1116192832364146556274828585 業(yè) 績 傳統(tǒng)險傳統(tǒng)險335588661010121590 萬能萬能33881010151530304050252 連連 江江 區(qū)區(qū) 人 力 36304550556060708090100110120120 業(yè) 績 傳統(tǒng)險傳統(tǒng)險558101212141618202225169 萬能萬能10101020253035405060708

12、0440 倉倉 山山 區(qū)區(qū) 人 力 1826293545505560707890100110110 業(yè) 績 傳統(tǒng)險傳統(tǒng)險3457810101213152022129 萬能萬能1015253040506065708085100630 馬馬 尾尾 區(qū)區(qū) 人 力 1216202530354046505866708080 業(yè) 績 傳統(tǒng)險傳統(tǒng)險3457911131620253033176 萬能萬能101515303530505540708070500 17 團險目標(biāo)分解表（萬元）團險目標(biāo)分解表（萬元） 合計一月一月二月二月三月三月四月四月五月五月六月六月七月七月八月八月九月九月十月十月 十一十一 月月

13、十二十二 月月 直 銷 團壽險 萬能 2800201010017030010050020050250300800 意外 健康 200102883081030685030 中 介 個萬 分紅 660055014550060040050080010001200800600 意外 健康 4003010602530151010100503030 18 續(xù)期目標(biāo)表續(xù)期目標(biāo)表 一月一月二月二月三月三月四月四月五月五月六月六月七月七月八月八月九月九月十月十月 十一月十一月十二月十二月 達(dá)成 金額 224.34208.44160.49203.94251.47205.45271.8287.49272.58362

14、.89305.98306.62 達(dá)成 件數(shù) 243820031802238219082501195624382401310725853274 達(dá)成 率 90%90%90%90%90%90%90%90%90%90%90%90% 19 經(jīng)營舉措經(jīng)營舉措 營銷經(jīng)營舉措 團險經(jīng)營舉措 后援經(jīng)營舉措 20 營銷經(jīng)營舉措 經(jīng)營主線經(jīng)營主線： 一季度：整合營銷隊伍，完善基礎(chǔ)訓(xùn)練；一季度：整合營銷隊伍，完善基礎(chǔ)訓(xùn)練； 加強基礎(chǔ)管理，推動業(yè)務(wù)發(fā)展。加強基礎(chǔ)管理，推動業(yè)務(wù)發(fā)展。 二季度：快速擴充人力，攀升業(yè)績平臺二季度：快速擴充人力，攀升業(yè)績平臺; 提高業(yè)務(wù)技能，鍛造精英骨干。提高業(yè)務(wù)技能，鍛造精英骨干。 三季度

15、：穩(wěn)定業(yè)務(wù)隊伍，強化訓(xùn)練輔導(dǎo)；三季度：穩(wěn)定業(yè)務(wù)隊伍，強化訓(xùn)練輔導(dǎo)； 加大活動管理，提升自我經(jīng)營。加大活動管理，提升自我經(jīng)營。 四季度：炒作晉升成長，實現(xiàn)收入目標(biāo)；四季度：炒作晉升成長，實現(xiàn)收入目標(biāo)； 分享經(jīng)營成果，暢想美好未來。分享經(jīng)營成果，暢想美好未來。 21 人力系統(tǒng)人力系統(tǒng) 項項 目目方方 案案時時 間間負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人追蹤追蹤 基本法宣講 增員工具 1、基本法宣導(dǎo)團 第一小組：黃凌云（鼓樓、臺江、馬尾、倉山、閩侯） 第二小組：林惠斌（福清、平潭、長樂） 第三小組：劉春斌（閩清、永泰、連江、羅源） 2、考試（公布考試成績） 3、有獎智力競賽 4、基本法宣傳欄制作 5、總結(jié)研討會 1、增員話術(shù)

16、手冊 2、增員海報 3、增員口號 4、增員畫冊 5、增員面談流程(具體內(nèi)容另行下發(fā)) 6、增員者考試（創(chuàng)業(yè)說明會前） 元.17- 元.23 元.26 2.1 元.26 2.10 元.31前 元.31前 元.20前 元.31前 元.31前 2月份開始 危玖萍 黃凌云 區(qū)經(jīng)理 區(qū)組訓(xùn) 危玖萍 劉春斌 組訓(xùn) 林星 蘇明華 林惠斌 林惠斌 叢新 危玖萍 劉春斌 林星 叢新 危玖萍 區(qū)經(jīng)理 危玖萍 林星 黃凌云 黃凌云 嚴(yán)格執(zhí)行基本法，促進(jìn)組織發(fā)展嚴(yán)格執(zhí)行基本法，促進(jìn)組織發(fā)展 22 項項 目目方方 案案時時 間間負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人追蹤追蹤 創(chuàng)說會 育成點 1、成立執(zhí)行組 a、鼓樓、臺江、馬尾、倉山、閩侯 組長

17、：林惠斌 組員：區(qū)經(jīng)理、組訓(xùn)、部經(jīng)理 b、各督區(qū) 組長：區(qū)經(jīng)理 組員：組訓(xùn)、講師 2、地點：當(dāng)?shù)刈詈廊A的酒店 3、費用：市內(nèi)30元/人，外圍視具體情況而定 4、請柬 5、創(chuàng)說會研討會 每季度第一個月25日前各督導(dǎo)區(qū)確定各自育 成點上報督導(dǎo)室，并張貼于職場。 2月份 1月25日前 1月31日前 每季度第 一個月25 日前 林惠斌 林星 林惠斌 區(qū)經(jīng)理 黃凌云 危玖萍 黃凌云 劉春斌 人力系統(tǒng)人力系統(tǒng) 嚴(yán)格執(zhí)行基本法，促進(jìn)組織發(fā)展嚴(yán)格執(zhí)行基本法，促進(jìn)組織發(fā)展 23 人力系統(tǒng)人力系統(tǒng) 項項 目目方方 案案時時 間間負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人追蹤追蹤 “基本法”預(yù)警 標(biāo)準(zhǔn)部、標(biāo)準(zhǔn)組 建設(shè) 每月25日前，營銷部人管室

18、公布“基 本法”考核情況 標(biāo)準(zhǔn)組：人力8人，業(yè)績3萬 標(biāo)準(zhǔn)部：人力60人，業(yè)績18萬（外圍） 人力100人，業(yè)績30萬（甲a） 每月25日前 1月15日前宣 導(dǎo) 柯衍 區(qū)經(jīng)理 林星 劉春斌 嚴(yán)格執(zhí)行基本法，促進(jìn)組織發(fā)展嚴(yán)格執(zhí)行基本法，促進(jìn)組織發(fā)展 24 業(yè)務(wù)系統(tǒng)業(yè)務(wù)系統(tǒng) 項項 目目方方 案案時時 間間負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人追蹤追蹤 產(chǎn)品說明會 （具體名稱另定） 節(jié)日活動 1、萬能險說明會 2、分紅險說明會 3、醫(yī)改小護(hù)士說明會 注：地點：星級酒店 請柬（30元/張） 資料、紀(jì)念品、抽獎、主持人包裝、 邀請嘉賓、新聞媒體 1、客戶回訪：送福、送春聯(lián) 2、春節(jié)展業(yè)話術(shù)（各區(qū)上報三條，培訓(xùn)部匯編） 3、“3.

19、15”咨詢活動 4、情人節(jié) 5、“3.8”最受歡迎的女性 6、春節(jié)給員工家屬的一封信 2月份開始 每月一次 春節(jié)期間 2月6日前 3.15 2.14 3.8前 2.10前 劉春斌 陳文華 林惠斌 區(qū)經(jīng)理 區(qū)經(jīng)理 王 總 區(qū)經(jīng)理 危 總 區(qū)經(jīng)理 危玖萍 林星 黃凌云 叢總 林星 叢總 王總 以業(yè)務(wù)活動炒作實動以業(yè)務(wù)活動炒作實動 25 項項 目目方方 案案時時 間間負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人追蹤追蹤 節(jié)日業(yè)務(wù)活動 春節(jié)后收心 7、“3。12”植樹節(jié) 8、元宵節(jié)放假一天（2月25日參加早會，元宵 一袋，費用司區(qū)各半） 1、特別早會：形式（戶內(nèi)、戶外） 內(nèi)容：分享（目標(biāo)、期許、感受） 榜樣分享 2、茶話會（各區(qū)自備

20、） 一年成長分享（給親人的一封信） 主管團拜送到業(yè)務(wù)員親人手上 3、春節(jié)上班給團隊禮物（增員、保單） 3.12 2.26 2.21 1.30 區(qū)經(jīng)理 王秋生 區(qū)經(jīng)理 鄧伶俐 陳愛群 叢新 林星 叢新 業(yè)務(wù)系統(tǒng)業(yè)務(wù)系統(tǒng) 以業(yè)務(wù)活動炒作實動以業(yè)務(wù)活動炒作實動 26 項項 目目方方 案案時時 間間負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人追蹤追蹤 新人崗前培訓(xùn) 銜接培訓(xùn) 轉(zhuǎn)正培訓(xùn) 育成點培訓(xùn) 主管輪訓(xùn) 1、制定新人崗前培訓(xùn)工作流程 2、崗前培訓(xùn)講師研討會 1、各區(qū)上報銜接培訓(xùn)形式 2、培訓(xùn)部統(tǒng)一制定內(nèi)容 由培訓(xùn)部統(tǒng)一操作 未參加轉(zhuǎn)正培訓(xùn)的人員不得轉(zhuǎn)正 入圍要求：區(qū)經(jīng)理推薦，一季度一次（放在首月） 每季度一次 元月16日 元月16

21、日 元月16日前 2 個月一次 2.7-2.9 2.172.19 周海燕 黃凌云 組訓(xùn) 林惠斌 黃凌云 黃凌云 ?？?黃凌云 ?？?林惠斌 黃凌云 ?？??？?叢總 培訓(xùn)系統(tǒng)培訓(xùn)系統(tǒng) 培訓(xùn)是生產(chǎn)力培訓(xùn)是生產(chǎn)力 27 項項 目目方方 案案時時 間間負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人追蹤追蹤 講師培訓(xùn) 代理人考試 培訓(xùn)證書制作 各區(qū)推薦,培訓(xùn)部選撥 每季一次 記錄每個業(yè)務(wù)人員培訓(xùn)經(jīng)歷 1.26-1.29 2月份 1月26日 ?？?各區(qū)組訓(xùn) 劉韜 叢總 張小麗 黃凌云 培訓(xùn)系統(tǒng)培訓(xùn)系統(tǒng) 培訓(xùn)是生產(chǎn)力培訓(xùn)是生產(chǎn)力 28 項項 目目方方 案案時時 間間負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人追蹤追蹤 激勵點 春節(jié)激勵方案 績優(yōu)小組爭霸賽 基本法、馬到成

22、功、躍馬爭春、假日之星、 老總賀信、分紅險資格炒作、“十大”女性、 明星俱樂部、萬能資格、春節(jié)團拜、 甲a、甲b、標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)部、區(qū)對抗賽 競賽期間出單的伙伴獎2歐元/1000元保費 1、非標(biāo)準(zhǔn)營業(yè)組活動率達(dá)100%， 標(biāo)準(zhǔn)營業(yè)組活動率達(dá)80% 2、人均保費前3名獎流動紅旗、獎金200元 （人力按平均人力計算） 第一季度 2.112.20 每月一次 區(qū)經(jīng)理 王總 林星 營銷部 危總 激勵系統(tǒng)激勵系統(tǒng) 重點時段炒作，營造氛圍重點時段炒作，營造氛圍 29 項項 目目方方 案案時時 間間負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人追蹤追蹤 基本法宣導(dǎo) 春節(jié)職場布置 激勵方案的張貼 三月份節(jié)日職場布置 禮儀 基本法專欄、海報 口號對聯(lián)：

23、 1、多收保費多賺錢， 馬到成功過好年 2、今年過年不收禮， 收禮只收分紅險 3、少兒有樂步步高， 老來有福小護(hù)士 4、開門紅賣分紅， 你紅我紅大家紅 海報、早會宣導(dǎo) 漫畫、海報、業(yè)績板 著裝、鞠躬禮、見面問好（早上好、中午好、 下午好、晚上好）、會議、名片、握手、電 話（您好，太平洋壽險） 1月16日前 2月11日前 1月18日前 3月1日前 1月份宣導(dǎo) 2月份全面 執(zhí)行 組訓(xùn) 組訓(xùn) 組訓(xùn) 組訓(xùn) 區(qū)經(jīng)理 區(qū)經(jīng)理 區(qū)經(jīng)理 區(qū)經(jīng)理 區(qū)經(jīng)理 劉春斌 職場文化職場文化 家一樣的氣氛，學(xué)校一樣氛圍家一樣的氣氛，學(xué)校一樣氛圍 30 項項 目目方方 案案時時 間間負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人追蹤追蹤 月經(jīng)管會 主任例會

24、周主管檢討會 準(zhǔn)主管例會 1、各督導(dǎo)區(qū)自行組織 2、內(nèi)容：a、任務(wù)目標(biāo)檢討、設(shè)定 b、本月經(jīng)營主題及行事歷 c、本月各項活動方案的制定 d、經(jīng)營舉措 1、營管中心舉行 2、內(nèi)容：a、工作點評 b、目標(biāo)設(shè)定 c、經(jīng)驗分享 d、政令宣導(dǎo) 1、各區(qū)自行舉辦 2、流程：各主管匯報、點評、制定具體措施 問題溝通、頭腦風(fēng)暴決解決問題、 確定實施時間 注：備周目標(biāo)檢討表、周目標(biāo)制定表 1、各區(qū)自行組織安排 2、內(nèi)容：晉升追蹤、輔導(dǎo)技能提升、激勵 每月月未 兩個月一 次 周五下午 每月一次 區(qū)經(jīng)理 林星 區(qū)經(jīng)理 組訓(xùn) 林星 ?？?林星 區(qū)經(jīng)理 會報系統(tǒng)會報系統(tǒng) 以會代訓(xùn)，統(tǒng)一認(rèn)識以會代訓(xùn)，統(tǒng)一認(rèn)識 31 會報

25、系統(tǒng)會報系統(tǒng) 項項 目目方方 案案時時 間間負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人追蹤追蹤 講師沙龍 組訓(xùn)例會 司務(wù)會 營銷例會 1、培訓(xùn)部組織 2、內(nèi)容：近期培訓(xùn)工作總結(jié)、專項課程研 討、技巧分享、優(yōu)秀課程展示、培訓(xùn)感悟 1、培訓(xùn)部主持 2、內(nèi)容：上月工作總結(jié)、下月工作計劃、 理念分享、輔導(dǎo)技能提升 1、營管中心主持 2、內(nèi)容：部經(jīng)理工作匯報、問題溝通、 工作點評、工作思路計劃、 政令宣導(dǎo) 1、營管中心主持 2、內(nèi)容：區(qū)經(jīng)理工作匯報、業(yè)務(wù)點評、 業(yè)務(wù)研討、工作思路 每季一次 每月一次 每月1日、 15日 每月1日、 15日 黃凌云 黃凌云 王總 危總 ?？?危總 叢總 叢總 以會代訓(xùn)，統(tǒng)一認(rèn)識以會代訓(xùn)，統(tǒng)一認(rèn)識 32

26、 項項 目目方方 案案時時 間間負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人追蹤追蹤 兼職管理 兼職管理 活動量管理 早會、夕會管理 品質(zhì)管理 1、市內(nèi)：月均業(yè)績需達(dá)5000元以上 市外：月均業(yè)績需達(dá)3000元以上 兩個月未達(dá)到者勸退 2、考勤：每周按要求出勤 3、兼職需提交申請報告（督導(dǎo)區(qū)、營銷部各案） 嚴(yán)格執(zhí)行基本法 工作日志使用、提倡五訪 1、早會時間由各區(qū)自行確定（最遲不得超過8：30）。 2、夕會每周不少于1次 1、嚴(yán)格執(zhí)行基本法 2、創(chuàng)說會誰帶人誰增員，誰簽單誰所有。 3、業(yè)務(wù)交叉上級讓下級 4、截留保費者：補交保費，自動離職。 2月份開始 執(zhí)行 1月1日起 1月1日起 1月1日起 1月1日起 區(qū)經(jīng)理 區(qū)經(jīng)理 區(qū)

27、經(jīng)理 區(qū)經(jīng)理 柯衍 林星 柯衍 劉春斌 劉春斌 危總 基礎(chǔ)管理基礎(chǔ)管理 嚴(yán)是最真切的愛嚴(yán)是最真切的愛 33 團險經(jīng)營舉措 34 團險經(jīng)營方針 一季度一季度 ：發(fā)展隊伍，啟動中介；發(fā)展隊伍，啟動中介； 團險推動，業(yè)績開花。團險推動，業(yè)績開花。 二季度二季度 ：夯實基礎(chǔ)，強化培訓(xùn)；夯實基礎(chǔ)，強化培訓(xùn)； 中介團險，雙管齊下。中介團險，雙管齊下。 三季度三季度 ：搶占學(xué)平，提升管理；搶占學(xué)平，提升管理； 團隊整合，八縣開花。團隊整合，八縣開花。 四季度四季度 ：塑造精英，業(yè)務(wù)沖刺；塑造精英，業(yè)務(wù)沖刺； 服務(wù)客戶，穩(wěn)定團隊。服務(wù)客戶，穩(wěn)定團隊。 35 團險經(jīng)營舉措 第一季度：團險基本法，人員到位，業(yè)績開

28、花，基礎(chǔ)管理，強化培訓(xùn)，防范同 業(yè)挖腳，員工生涯規(guī)劃，團隊架構(gòu)建立，目標(biāo)下達(dá)，管理人員能力提升，講師培 養(yǎng)，中介市場開拓，市內(nèi)銀行、郵儲產(chǎn)品上柜開花，新人崗前培訓(xùn)，八縣銀行兼 業(yè)簽定，八縣學(xué)平險、旅意險合作協(xié)議簽定，部門經(jīng)營意識建立，產(chǎn)品研討，大 客戶走動聯(lián)系，建工險開拓。 第二季度：部門自主經(jīng)營，發(fā)展團隊，整合八縣隊伍，旅意險鞏固，大中型企 業(yè)團意攻關(guān)，代理人考試，強化培訓(xùn)、輔導(dǎo)，講師培訓(xùn)。 第三季度：學(xué)平險啟動，旅意險鞏固，中介銀行產(chǎn)品多樣化，愛心加油站，團 隊干部擴大，八縣建立強有力后援力量，社會關(guān)系穩(wěn)定，代理人考試。 第四季度：業(yè)績考核，業(yè)績沖刺，大客戶走動，旅意結(jié)帳，團意，學(xué)平險帳務(wù)

29、清點，中介 八縣業(yè)務(wù)推動。 36 項項 目目方方 案案時時 間間負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人 追蹤追蹤 團體萬能險 團體傳統(tǒng)壽險 團險健康險 團體意外傷害 2000-2001年稅后利潤福建省前五十名、 福州市前一百名目錄及主要負(fù)責(zé)人名單 摸查小組：鄧伶俐（組長）、林文曉、盧黎麗、 王祁、劉建安、游堅林、魏碧英、林麗芳 老客戶回訪及系統(tǒng)內(nèi)企業(yè)名單推薦 未落實醫(yī)改的單位拜訪 團體住院醫(yī)療 已落實醫(yī)改的單位 團體重大疾病 客戶市場研討 主要大中型臺資企業(yè)拜訪 1.153.16 3.17-5.1 1.15-2.15 3.1-4.25 3.1 3.264.25 林文曉、盧黎麗、 王祁 林文曉、盧黎麗、 王祁 林文曉 魏

30、碧英、 林麗芳 具體措施具體措施 37 后援經(jīng)營舉措 38 39 抓人力資源系統(tǒng)，向人才要效益；抓人力資源系統(tǒng)，向人才要效益； 抓培訓(xùn)訓(xùn)練系統(tǒng)，向技能要效益；抓培訓(xùn)訓(xùn)練系統(tǒng)，向技能要效益； 抓規(guī)章制度系統(tǒng)，向管理要效益；抓規(guī)章制度系統(tǒng)，向管理要效益； 抓宣傳活動系統(tǒng)，向服務(wù)要效益；抓宣傳活動系統(tǒng)，向服務(wù)要效益； 抓創(chuàng)新服務(wù)系統(tǒng)，向思維要效益；抓創(chuàng)新服務(wù)系統(tǒng)，向思維要效益； 抓抓 會會 報報 系系 統(tǒng)，向溝通要效益；統(tǒng)，向溝通要效益； 抓信息情報系統(tǒng)，向經(jīng)驗要效益。抓信息情報系統(tǒng)，向經(jīng)驗要效益。 40 人力資源 項項 目目 方方 案案時時 間間負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人 追追 蹤蹤 人力資源 架構(gòu) 考 核 獎

31、 懲 體 系 1、見考核表 2、根據(jù)考核核定工薪、績效等標(biāo)準(zhǔn) 3、建立員工獎勵制度： a、通報表揚： 條件：各部門每月優(yōu)秀員工1人（客服2 人）； 把創(chuàng)新思維運用于工作中取得良好成績并推 廣； 為公司做出貢獻(xiàn)，經(jīng)監(jiān)督委員會認(rèn)可值得推 廣。 方式：下發(fā)文件在全營管中心進(jìn)行表揚； 頒發(fā)有意義的紀(jì)念品； 在考核評分體系中獎勵3分； 加1顆星。 1月21日 一季一次 每月26日 由部門經(jīng) 理上報， 監(jiān)督委員 會每月27 日召開會 議進(jìn)行考 核，28日 考核結(jié)果 上報總經(jīng) 理室。 陳愛群 陳愛群 王秋生 王秋生 建立健全獎懲制度，提高福利，建立公平競爭制度，挖掘潛力，建立健全獎懲制度，提高福利，建立公平

32、競爭制度，挖掘潛力， 提高員工整體素質(zhì)，為公司提供優(yōu)秀人才，保證公司可持續(xù)發(fā)展。提高員工整體素質(zhì)，為公司提供優(yōu)秀人才，保證公司可持續(xù)發(fā)展。 41 人力資源 項項 目目 方方 案案 時時 間間 負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人 追追 蹤蹤 考 核 獎 懲 體 系 b、現(xiàn)金獎勵： 條件：通報表揚達(dá)2次； 為公司做出突出貢獻(xiàn)，經(jīng)監(jiān)督委員會認(rèn)可。 方式：下發(fā)文件在全營管中心進(jìn)行表揚； 獎勵現(xiàn)金100元500元； 在考核評分體系中獎勵6分；加2顆星。 c、晉升： 條件：累計達(dá)到獎勵5顆星； 為公司做出巨大貢獻(xiàn)，經(jīng)監(jiān)督委員會認(rèn)可。 方式：下發(fā)文件在全營管中心進(jìn)行表揚； 獎勵現(xiàn)金100元500元； 工資在現(xiàn)有職級上上調(diào)一級,并

33、接受考核體系 進(jìn)行考核； 在考核評分體系中獎勵9分。 每 月 2 6 日 由 部 門 經(jīng) 理 上 報 ， 監(jiān) 督 委 員 會 每 月 2 7 日 召 開 會 議 進(jìn) 行 考 核 ， 2 8 日 考 核 結(jié) 果 上 報 總 經(jīng)理室 陳愛群王秋生 42 人力資源 項項 目目方方 案案時時 間間負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人追追 蹤蹤 考 核 獎 懲 體 系 4、建立員工懲罰制度： a、通報批評： 條件：客戶投訴，經(jīng)監(jiān)督委員會認(rèn)可； 工作發(fā)生失誤，對公司造成損失的；嚴(yán)重違 反公司制度。 方式：下發(fā)文件在全營管中心進(jìn)行批評； 在考核評分體系中扣除3分。 b、罰款： 條件：通報批評達(dá)2次以上； 工作失誤給公司造成重大損失

34、，并經(jīng)監(jiān)委會 認(rèn)可；違反公司制度情節(jié)嚴(yán)重的；泄露公司 機密，造成重大損失，并經(jīng)監(jiān)委會認(rèn)可。 方式：下文件在全營管中心進(jìn)行批評； 按損失相應(yīng) 數(shù)額進(jìn)行賠償； 在考核評分體系中扣除6分； 情節(jié)嚴(yán)重者，保留降級和辭退的權(quán)利，并 記入檔案。 每 月 2 6 日 由 部 門 經(jīng) 理 上 報 ， 監(jiān) 督 委 員 會 每 月 2 7 日 召 開 會 議 進(jìn) 行 考 核 ， 2 8 日 考 核 結(jié) 果 上 報 總 經(jīng)理室 陳愛群王秋生 43 人力資源 項項 目目 方方 案案 時時 間間 負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人 追追 蹤蹤 考 核 獎 懲 體 系 +成立監(jiān)督 委 員 會 人事管理 c、降級或開除： 條件：給公司造成巨大損

35、失的，并經(jīng)監(jiān)督委員會認(rèn) 可的； 擾亂公司秩序，造成不良影響的； 罰款達(dá)2次以上的； 嚴(yán)重違反公司制度的。 方式：下發(fā)文件在全營管中心進(jìn)行通報批評； 進(jìn)行相應(yīng)數(shù)額的罰款； 降級； 開除。 成員: 王秋生、陳愛群、劉 瑩、王賽珠、黃凌云 、蘭麗新 制定各種制度 陳愛群 1月21日 陳愛群 陳愛清 張 月 王秋生 王秋生 陳愛群 44 人力資源 項項 目目 方方 案案 時時 間間 負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人 追追 蹤蹤 儲備人才1、招聘：上網(wǎng)、人才市場、內(nèi)部人員介紹 條件： a、大專以上學(xué)歷，相關(guān)崗位經(jīng)驗二年以上； b、品質(zhì)好、形象佳、表達(dá)能力強； c、熟悉電腦操作，有法律、保險知識者優(yōu)先，男士 優(yōu)先。 2、選拔

36、培養(yǎng)后備人員 3、考核晉升、降級： a、部門負(fù)責(zé)人一年考核晉升一次； b、室主任半年考核晉升一次； c、一般員工半年考核晉升一次。 4、提供參觀、學(xué)習(xí)的機會及培訓(xùn) 一季一 次 2月6日 12月26日 6月26日、 12月26日 6月26日、 12月26日 陳愛群 各部門 負(fù)責(zé)人 陳愛群 王秋生 陳愛群 王秋生 45 培訓(xùn)訓(xùn)練 項項 目目 方方 案案 時時 間間 負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人 追追 蹤蹤 禮儀培訓(xùn) 話術(shù)培訓(xùn) 1、對象：全體內(nèi)勤員工 2、規(guī)范禮儀（編制禮儀手冊）： 電話接聽禮儀、柜面接待禮儀、服裝禮儀、鞠躬禮儀、 儀態(tài)、儀表 3、培訓(xùn)禮儀（一季一次） 4、考核禮儀： a、筆試； b、監(jiān)督委員會隨時

37、有權(quán)利考核并記錄。 1、對象：客服（保全、95500、收展）、理賠 2、討論話術(shù)： a、柜面話術(shù)：難纏客戶話術(shù)； b、95500話術(shù)：遷址話術(shù)，春節(jié)拜年話術(shù)，新保、分 紅、萬能回訪話術(shù)，詢問理賠、退保、承保、保全 話術(shù)業(yè)務(wù)員離職話術(shù)，領(lǐng)分紅金話術(shù)； 1月25日 1.28- 2.1 1月31日 1月31日 前 蘭麗新 蘭麗新 蘭麗新 陳愛清 吳承欣 李 乘 陳愛群 陳愛群 陳愛群 黃貴茶 雷美容 提升員工價值提升員工價值 46 培訓(xùn)訓(xùn)練 項項 目目 方方 案案 時時 間間 負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人 追追 蹤蹤 話術(shù)培訓(xùn) 職業(yè)技能 c、收展話術(shù)：電話禮儀話術(shù)，續(xù)期催收話術(shù)，難纏 客戶話術(shù)； d、理賠話術(shù)：接、

38、結(jié)案話術(shù)，催收材料話術(shù)，拒賠 案話術(shù)，慰問話術(shù)，溝通話術(shù)。 3、培訓(xùn) 1、對象：各崗位、區(qū)內(nèi)勤 2、區(qū)內(nèi)勤培訓(xùn)： a、內(nèi)容：承保、理賠、客戶服務(wù)（保全、續(xù)期）、 計財（單證管理、財務(wù)報銷）、人管（檔案、培訓(xùn)費、入 司離司管理） b、考試（培訓(xùn)內(nèi)容） 3、各崗位培訓(xùn)： a、電腦培訓(xùn)； b、各部門專業(yè)培訓(xùn)。 1月26日 （2個月1 次） 2月5日 （每月2 次10日、 20日） 雙月28 日 陳潮楓 各部門 經(jīng) 理 林 星 各部門 經(jīng)理 吳承欣 陳愛群 陳愛群 陳愛群 47 培訓(xùn)訓(xùn)練 項項 目目 方方 案案 時時 間間 負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人 追追 蹤蹤 崗前培訓(xùn) 轉(zhuǎn)正培訓(xùn) 晉升培訓(xùn) 1、對象：新員工 2、

39、內(nèi)容： a、營銷新人培訓(xùn)（6天）； b、部門培訓(xùn)（專業(yè)崗位）： 禮儀規(guī)范，差勤管理，崗位職責(zé) 3、考試 1、對象：新員工 2、內(nèi)容：詳見分公司持證上崗培訓(xùn)內(nèi)容 3、考試 1、對象：符合晉升條件的員工 2、內(nèi)容：提供外出培訓(xùn)機會或高級培訓(xùn)機會 不定期 不定期 不定期 謝麗娟 部門經(jīng) 理 陳愛群 陳愛群 陳愛群 48 培訓(xùn)訓(xùn)練 項項 目目 方方 案案時時 間間負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人 追追 蹤蹤 職業(yè)道德 培 訓(xùn) 其他培訓(xùn) 1、對象：全體內(nèi)勤員工 2、內(nèi)容：財務(wù)案例，理賠案例，風(fēng)險管理培訓(xùn)，修養(yǎng)、個 人素質(zhì)培訓(xùn)，先進(jìn)理念，金融法規(guī)培訓(xùn) 1、對象：選拔人員 2、內(nèi)容： a、營銷講師培訓(xùn)； b、主管培訓(xùn)； c、吳

40、學(xué)文培訓(xùn)； d、生命彩排培訓(xùn)； e、省外兄弟公司參觀學(xué)習(xí)； f、內(nèi)勤成長訓(xùn)練營。 備注：凡參加培訓(xùn)的人員需寫培訓(xùn)感悟，培訓(xùn)后均發(fā)證書 入檔案。 1季1次 3、6、9、 12月底 每季1次 每季1次 6月份 4月份 6月份 2.1-2.3 王賽珠 陳愛群 陳愛群 王秋生 王秋生 王秋生 陳愛群 陳愛群 王 淼 王秋生 王秋生 49 制度建設(shè) 項項 目目 方方 案案 時時 間間 負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人 追追 蹤蹤 計財部 業(yè)管部 1、現(xiàn)金報銷制度 2、單證管理 3、崗位職責(zé) 4、單證保證金管理制度、 5、暫收據(jù)使用辦法 6、pos機管理辦法 7、交單制度 8、差旅費管理制度 a、契約： 1、崗位職責(zé) 2、初

41、審制度（含考核辦法） 3、各崗位考核辦法 4、有價單證使用、核銷管理辦法 b、理賠： 1、崗位職責(zé) 2、理賠人員定級制度 3、理賠權(quán)限下放制度 4、雙人查勘制度 5、接、結(jié)案制度 6、重大案件審批制度 7、理賠人員考核辦法 8、理賠合議組（理賠人 員、經(jīng)理室、經(jīng)辦人員、客服負(fù)責(zé)人、營銷部負(fù)責(zé)人） 1月21日 1月21日 王 淼 黃貴茶 林 瓊 林 瓊 健全各項規(guī)章制度，規(guī)范操作流程，提升服務(wù)質(zhì)量，提高管理水平健全各項規(guī)章制度，規(guī)范操作流程，提升服務(wù)質(zhì)量，提高管理水平 50 制度建設(shè) 項項 目目 方方 案案 時時 間間 負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人 追追 蹤蹤 客服部 綜合部 a、95500： 1、崗位職責(zé) 2

42、、考核辦法 b、收展室： 1、崗位職責(zé) 2、收展員考核辦法 c、保全： 1、崗位職責(zé) 2、柜面考核制度 3、檔案管理制度 1、日常行為規(guī)范 2、考勤制度 3、印章管理制度 4、用車制度 5、辦公用品制度 6、入司離司制度 7、員工服務(wù)中心管理 8、財產(chǎn)管理制度 9、人事檔案管理制度 10、部門崗位職責(zé) 11、文件收發(fā)制度 12、員工考核體系 1月21日 1月21日 1月21日 1月22日 陳愛清 吳承欣 雷美容 謝麗娟 林 瓊 林 瓊 林 瓊 林 瓊 51 宣傳活動 項項 目目 方方 案案 時時 間間 負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人 追追 蹤蹤 針對客戶1、舉辦客戶回訪： a、萬能壽險客戶50%回訪； b、所有

43、客戶寄送遷址通知并做電話回訪； c、春節(jié)電話回訪客戶； d、全體客戶大回訪； e、萬能壽險客戶全面信函回訪（給客戶的一封 信）； f、2002年末寄送賀卡； g、寄送生日賀卡； h、失效保單大回訪。 2、客戶聯(lián)誼： a、街頭咨詢活動： 橫幅兩條： “太平洋壽險的服務(wù)無處不在” “讓我們從現(xiàn)在開始，讓我們從點滴做起” ； 全體內(nèi)勤統(tǒng)一制服； 1.15-1.28 1.22-1.26 2.9-2.26 8月9月 1.25-1.31 12.1- 12.31 不定期 9月-10月 （每季 一次） 3.15、 6.1 9.10、 11.15 陳愛清 林思風(fēng) 陳愛清 吳承欣 蘭麗新 吳承欣 林思風(fēng) 吳承欣

44、雷美容 雷美容 陳愛群 52 宣傳活動 項項 目目 方方 案案 時時 間間 負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人 追追 蹤蹤 針對客戶 地點：五一廣場、步行街、中城賽特廣場 （同時進(jìn)行）； 分組：每組6人； 時間：暫定上午9:00-11:00，下午4:00-6:00 內(nèi)容：理賠、保全、95500、客服、業(yè)務(wù)咨詢 b、大客戶聯(lián)誼會： 地點：金源大飯店； 對象：傳統(tǒng)險投保人累計達(dá)6萬以上，萬能險計 10萬以上； 方式：公司簡介 茶話會 參觀新辦公樓 用餐 贈送小禮品 c、附加值服務(wù)：與沃爾瑪合作，給客戶寄送優(yōu)惠 券、特價商品； 寄健康保健小常識 3月26日 不定期 陳 燕 雷美容 陳愛群 王秋生 陳愛群 王秋生 53 宣傳活動 項項 目目 方方 案案 時時 間間 負(fù)責(zé)負(fù)責(zé) 人人 追追 蹤蹤 針對營銷 員 針對內(nèi)勤 員工 業(yè)務(wù)宣導(dǎo)（各部站每月輪流一次）： 計財：單證管理納稅知識等 客服：保全知識、續(xù)期收費、95500知識 業(yè)管：初審、核保、理賠知識 1、全體內(nèi)勤活動： a、生日會； b、元宵團拜會，每人一袋湯圓；