經(jīng)理研修公司計(jì)劃發(fā)展規(guī)劃

1、1 2 會(huì)議時(shí)間：2002年1月10日下午1月11日下午 會(huì)議地點(diǎn): 福州市五鳳山莊 參會(huì)人員：參會(huì)人員： 總策劃： 叢新 人力發(fā)展小組：陳文華（組長(zhǎng)）、陳閩芳、林周惠 業(yè)務(wù)推動(dòng)小組：楊曉敏（組長(zhǎng)）、黃偉華、任小蕓 激勵(lì)小組： 劉守?。ńM長(zhǎng)）、高 原、蘇明華 培訓(xùn)輔導(dǎo)小組：林敏文（組長(zhǎng)）、盧 睿 匯報(bào)小組： 林敏文（組長(zhǎng)）、盧 睿 職場(chǎng)文化小組：高 原（組長(zhǎng)）、劉守健、楊曉敏 后緩保障小組：王秋生（組長(zhǎng)）、雷美容、吳承欣 基礎(chǔ)管理小組：高 原（組長(zhǎng)）、劉守健、蘇明華 團(tuán)險(xiǎn)業(yè)務(wù)小組：鄧伶俐（組長(zhǎng)）、林文曉 記錄人員記錄人員： 黃凌云、劉春斌、吳 筠 旁聽人員旁聽人員： 危玖萍、林惠斌、林星、 3

2、 經(jīng)管會(huì)原則 1、在會(huì)議過程中，不得私下交談，所有發(fā)言都要對(duì)主持人發(fā)言。 2、只要是自己有的想法就一定要說出來。 3、不得批評(píng)、指責(zé)任何人。 4、會(huì)場(chǎng)輕松活潑（會(huì)議過程中沒有休息；會(huì)議過程中可接手機(jī)，但 不得打手機(jī)；不得兩人同時(shí)離開會(huì)場(chǎng)）。 5、會(huì)議沒有確定的結(jié)束時(shí)間，待所有問題解決后方可結(jié)束會(huì)議。 6、旁聽者沒有發(fā)言權(quán)（誰做事，誰說話）。 7、所有議題都要舉手通過，有反對(duì)意見就勇敢發(fā)表自己意見，反對(duì) 意見應(yīng)保留，不采取少數(shù)服從多數(shù)的原則； 高度民主，溝通無障礙。 8、談?wù)摱际欠e極的問題。 4 經(jīng)管會(huì)流程 1、輕松愉快的開場(chǎng)（閑談、說笑話、講故事） 2、宣布本次經(jīng)管會(huì)的目的和主要內(nèi)容。 3、理

3、念篇 (經(jīng)營(yíng)理念、經(jīng)營(yíng)方針、經(jīng)營(yíng)策略） 4、經(jīng)營(yíng)篇 （經(jīng)營(yíng)目標(biāo)：人力目標(biāo)、業(yè)績(jī)目標(biāo)、團(tuán)險(xiǎn)目標(biāo)) 5、經(jīng)營(yíng)舉措（業(yè)務(wù)系統(tǒng) 、人力系統(tǒng)、會(huì)報(bào)系統(tǒng)、激勵(lì)系統(tǒng)、培訓(xùn)系統(tǒng)、輔導(dǎo)系統(tǒng)、 基礎(chǔ)系統(tǒng)、活動(dòng)系統(tǒng)） 注：公司經(jīng)管會(huì)半年一次 督導(dǎo)區(qū)經(jīng)管會(huì)每季一次 業(yè)務(wù)部經(jīng)管會(huì)每月一次 5 本次經(jīng)管會(huì)流程與內(nèi)容： 叢總宣布本次經(jīng)管會(huì)目的與主要內(nèi)容： 制定全年業(yè)績(jī)與人力目標(biāo)，重點(diǎn)論討一、二、三月份工作計(jì)劃。 叢總對(duì)現(xiàn)階段經(jīng)營(yíng)狀況的陳述： 問題點(diǎn)：人均保費(fèi)低、拜訪量不夠、活動(dòng)率不高 理念篇 經(jīng)營(yíng)哲學(xué)：經(jīng)營(yíng)理念、經(jīng)營(yíng)方針、經(jīng)營(yíng)策略 經(jīng)營(yíng)篇 人力系統(tǒng)、業(yè)務(wù)系統(tǒng)、培訓(xùn)系統(tǒng)、激勵(lì)系統(tǒng)、 職場(chǎng)文化、會(huì)報(bào)系統(tǒng)、基礎(chǔ)管理 6 做中國(guó)太

4、平洋最好的團(tuán)隊(duì) 服務(wù)最好：理賠服務(wù)好、保全服務(wù)好、95500服務(wù)好、 售后服務(wù)好、后援服務(wù)好 人才最好：品德行為好、積極心態(tài)好、自主經(jīng)營(yíng)好、 行動(dòng)能力好、專業(yè)技能好、形象禮儀好 經(jīng)營(yíng)最好：培訓(xùn)體系好、職場(chǎng)文化好、收入最好、 制度建設(shè)好、激勵(lì)機(jī)制好、成長(zhǎng)環(huán)境好、 團(tuán)隊(duì)理念好 7 8 經(jīng)營(yíng)哲學(xué)經(jīng)營(yíng)哲學(xué) 經(jīng)營(yíng)理念 經(jīng)營(yíng)方針 經(jīng)營(yíng)策略 9 經(jīng)營(yíng)理念經(jīng)營(yíng)理念 以人為本，夯實(shí)基礎(chǔ)，加強(qiáng)以人為本，夯實(shí)基礎(chǔ)，加強(qiáng) 團(tuán)隊(duì)建設(shè)，完善管理機(jī)制，攀團(tuán)隊(duì)建設(shè)，完善管理機(jī)制，攀 升業(yè)績(jī)平臺(tái)，提升員工綜合素升業(yè)績(jī)平臺(tái)，提升員工綜合素 質(zhì)，提高員工收入，打造營(yíng)管質(zhì)，提高員工收入，打造營(yíng)管 中心品牌。中心品牌。 10 經(jīng)營(yíng)方針

5、經(jīng)營(yíng)方針 整合架構(gòu)，夯實(shí)基礎(chǔ)；整合架構(gòu)，夯實(shí)基礎(chǔ)； 發(fā)展組織，壯大隊(duì)伍；發(fā)展組織，壯大隊(duì)伍； 搶占市場(chǎng)，提升平臺(tái)；搶占市場(chǎng)，提升平臺(tái)； 打造品牌，共同成長(zhǎng)。打造品牌，共同成長(zhǎng)。 11 經(jīng)營(yíng)策略經(jīng)營(yíng)策略 抓營(yíng)銷管理，向制度要效益；抓營(yíng)銷管理，向制度要效益； 抓團(tuán)險(xiǎn)業(yè)務(wù)，向規(guī)模要效益；抓團(tuán)險(xiǎn)業(yè)務(wù)，向規(guī)模要效益； 抓后援服務(wù)，向管理要效益；抓后援服務(wù)，向管理要效益； 抓輔導(dǎo)培訓(xùn)，向技能要效益；抓輔導(dǎo)培訓(xùn)，向技能要效益； 抓產(chǎn)品炒作，向商品要效益；抓產(chǎn)品炒作，向商品要效益； 抓自我經(jīng)營(yíng)，向人才要效益；抓自我經(jīng)營(yíng)，向人才要效益； 抓中介業(yè)務(wù)，向市場(chǎng)要效益；抓中介業(yè)務(wù)，向市場(chǎng)要效益； 抓文化建設(shè)，向品牌要

6、效益。抓文化建設(shè)，向品牌要效益。 12 經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 營(yíng)銷目標(biāo) 團(tuán)險(xiǎn)目標(biāo) 續(xù)期目標(biāo) 13 營(yíng)銷目標(biāo) 一月一月二月二月三月三月四月四月五月五月六月六月七月七月八月八月九月九月十月十月 十一十一 月月 十二十二 月月 人人 力力 業(yè)業(yè) 績(jī)績(jī) 萬 能 345446563723893973115312031363133320952028 傳 統(tǒng) 199.6217275338.5429.64364575626728049571205 業(yè)績(jī)、人力分解表業(yè)績(jī)、人力分解表 14 各督導(dǎo)區(qū)目標(biāo)分解表各督導(dǎo)區(qū)目標(biāo)分解表 2001 年底年底 一月一月二月二月三月三月四月四月五月五月六月六月七月七月八月八月九月九月十月十

7、月 十一十一 月月 十二十二 月月 合計(jì)合計(jì) 臺(tái)臺(tái) 江江 區(qū)區(qū) 人 力 160160175180230240240310360400420500600600 業(yè) 績(jī) 傳統(tǒng)險(xiǎn)傳統(tǒng)險(xiǎn)604060801301001251201802402904001825 萬能萬能7050601001501001301001502002804001990 鼓鼓 樓樓 區(qū)區(qū) 人 力 110120130150165180200220240260300350380380 業(yè) 績(jī) 傳統(tǒng)險(xiǎn)傳統(tǒng)險(xiǎn)303640455055.56066728090105730 萬能萬能7090100100100120120130130130120

8、1501360 福福 清清 區(qū)區(qū) 人 力 577085100100110110120125134150170200200 業(yè) 績(jī) 傳統(tǒng)險(xiǎn)傳統(tǒng)險(xiǎn)21304045556072758090102120790 萬能萬能50701001301501701801902002302502501970 長(zhǎng)長(zhǎng) 樂樂 區(qū)區(qū) 人 力 808085100110120130145160170180190200200 業(yè) 績(jī) 傳統(tǒng)險(xiǎn)傳統(tǒng)險(xiǎn)1625.5304145.65260788595123170821 萬能萬能305070901201501802002302702803001970 15 各督導(dǎo)區(qū)目標(biāo)分解表各督導(dǎo)區(qū)目標(biāo)

9、分解表 2001 年底年底 一月一月二月二月三月三月四月四月五月五月六月六月七月七月八月八月九月九月十月十月 十一十一 月月 十二十二 月月 合計(jì)合計(jì) 永永 泰泰 區(qū)區(qū) 人 力 105 908289100105120128140150170180200200 業(yè) 績(jī) 傳統(tǒng)險(xiǎn)傳統(tǒng)險(xiǎn)1312162025364255657588100547 萬能萬能255060801001201501501802002202501970 閩閩 侯侯 區(qū)區(qū) 人 力 48 5258808693112140150166190218276276 業(yè) 績(jī) 傳統(tǒng)險(xiǎn)傳統(tǒng)險(xiǎn)101518232628313843536375423 萬

10、能萬能152022253040606580100120128708 閩閩 清清 區(qū)區(qū) 人 力 84 92100110120133140150160170180190200200 業(yè) 績(jī) 傳統(tǒng)險(xiǎn)傳統(tǒng)險(xiǎn)27.63033363942454851545760522.6 萬能萬能304050607080901001101201301401020 平平 潭潭 區(qū)區(qū) 人 力 60 708090100100110110120132150170200200 業(yè) 績(jī) 傳統(tǒng)險(xiǎn)傳統(tǒng)險(xiǎn)10161822.52525303540506080411.5 萬能萬能20304050607080909090100110830 16

11、 各督導(dǎo)區(qū)目標(biāo)分解表各督導(dǎo)區(qū)目標(biāo)分解表 2001 年底年底 一月一月二月二月三月三月四月四月 五五 月月 六月六月七月七月八月八月九月九月十月十月十一月十一月 十二十二 月月 合計(jì)合計(jì) 羅羅 源源 區(qū)區(qū) 人 力 1116192832364146556274828585 業(yè) 績(jī) 傳統(tǒng)險(xiǎn)傳統(tǒng)險(xiǎn)335588661010121590 萬能萬能33881010151530304050252 連連 江江 區(qū)區(qū) 人 力 36304550556060708090100110120120 業(yè) 績(jī) 傳統(tǒng)險(xiǎn)傳統(tǒng)險(xiǎn)558101212141618202225169 萬能萬能10101020253035405060708

12、0440 倉(cāng)倉(cāng) 山山 區(qū)區(qū) 人 力 1826293545505560707890100110110 業(yè) 績(jī) 傳統(tǒng)險(xiǎn)傳統(tǒng)險(xiǎn)3457810101213152022129 萬能萬能1015253040506065708085100630 馬馬 尾尾 區(qū)區(qū) 人 力 1216202530354046505866708080 業(yè) 績(jī) 傳統(tǒng)險(xiǎn)傳統(tǒng)險(xiǎn)3457911131620253033176 萬能萬能101515303530505540708070500 17 團(tuán)險(xiǎn)目標(biāo)分解表（萬元）團(tuán)險(xiǎn)目標(biāo)分解表（萬元） 合計(jì)一月一月二月二月三月三月四月四月五月五月六月六月七月七月八月八月九月九月十月十月 十一十一 月月

13、十二十二 月月 直 銷 團(tuán)壽險(xiǎn) 萬能 2800201010017030010050020050250300800 意外 健康 200102883081030685030 中 介 個(gè)萬 分紅 660055014550060040050080010001200800600 意外 健康 4003010602530151010100503030 18 續(xù)期目標(biāo)表續(xù)期目標(biāo)表 一月一月二月二月三月三月四月四月五月五月六月六月七月七月八月八月九月九月十月十月 十一月十一月十二月十二月 達(dá)成 金額 224.34208.44160.49203.94251.47205.45271.8287.49272.58362

14、.89305.98306.62 達(dá)成 件數(shù) 243820031802238219082501195624382401310725853274 達(dá)成 率 90%90%90%90%90%90%90%90%90%90%90%90% 19 經(jīng)營(yíng)舉措經(jīng)營(yíng)舉措 營(yíng)銷經(jīng)營(yíng)舉措 團(tuán)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)舉措 后援經(jīng)營(yíng)舉措 20 營(yíng)銷經(jīng)營(yíng)舉措 經(jīng)營(yíng)主線經(jīng)營(yíng)主線： 一季度：整合營(yíng)銷隊(duì)伍，完善基礎(chǔ)訓(xùn)練；一季度：整合營(yíng)銷隊(duì)伍，完善基礎(chǔ)訓(xùn)練； 加強(qiáng)基礎(chǔ)管理，推動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展。加強(qiáng)基礎(chǔ)管理，推動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展。 二季度：快速擴(kuò)充人力，攀升業(yè)績(jī)平臺(tái)二季度：快速擴(kuò)充人力，攀升業(yè)績(jī)平臺(tái); 提高業(yè)務(wù)技能，鍛造精英骨干。提高業(yè)務(wù)技能，鍛造精英骨干。 三季度

15、：穩(wěn)定業(yè)務(wù)隊(duì)伍，強(qiáng)化訓(xùn)練輔導(dǎo)；三季度：穩(wěn)定業(yè)務(wù)隊(duì)伍，強(qiáng)化訓(xùn)練輔導(dǎo)； 加大活動(dòng)管理，提升自我經(jīng)營(yíng)。加大活動(dòng)管理，提升自我經(jīng)營(yíng)。 四季度：炒作晉升成長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)收入目標(biāo)；四季度：炒作晉升成長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)收入目標(biāo)； 分享經(jīng)營(yíng)成果，暢想美好未來。分享經(jīng)營(yíng)成果，暢想美好未來。 21 人力系統(tǒng)人力系統(tǒng) 項(xiàng)項(xiàng) 目目方方 案案時(shí)時(shí) 間間負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人追蹤追蹤 基本法宣講 增員工具 1、基本法宣導(dǎo)團(tuán) 第一小組：黃凌云（鼓樓、臺(tái)江、馬尾、倉(cāng)山、閩侯） 第二小組：林惠斌（福清、平潭、長(zhǎng)樂） 第三小組：劉春斌（閩清、永泰、連江、羅源） 2、考試（公布考試成績(jī)） 3、有獎(jiǎng)智力競(jìng)賽 4、基本法宣傳欄制作 5、總結(jié)研討會(huì) 1、增員話術(shù)

16、手冊(cè) 2、增員海報(bào) 3、增員口號(hào) 4、增員畫冊(cè) 5、增員面談流程(具體內(nèi)容另行下發(fā)) 6、增員者考試（創(chuàng)業(yè)說明會(huì)前） 元.17- 元.23 元.26 2.1 元.26 2.10 元.31前 元.31前 元.20前 元.31前 元.31前 2月份開始 危玖萍 黃凌云 區(qū)經(jīng)理 區(qū)組訓(xùn) 危玖萍 劉春斌 組訓(xùn) 林星 蘇明華 林惠斌 林惠斌 叢新 危玖萍 劉春斌 林星 叢新 危玖萍 區(qū)經(jīng)理 危玖萍 林星 黃凌云 黃凌云 嚴(yán)格執(zhí)行基本法，促進(jìn)組織發(fā)展嚴(yán)格執(zhí)行基本法，促進(jìn)組織發(fā)展 22 項(xiàng)項(xiàng) 目目方方 案案時(shí)時(shí) 間間負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人追蹤追蹤 創(chuàng)說會(huì) 育成點(diǎn) 1、成立執(zhí)行組 a、鼓樓、臺(tái)江、馬尾、倉(cāng)山、閩侯 組長(zhǎng)

17、：林惠斌 組員：區(qū)經(jīng)理、組訓(xùn)、部經(jīng)理 b、各督區(qū) 組長(zhǎng)：區(qū)經(jīng)理 組員：組訓(xùn)、講師 2、地點(diǎn)：當(dāng)?shù)刈詈廊A的酒店 3、費(fèi)用：市內(nèi)30元/人，外圍視具體情況而定 4、請(qǐng)柬 5、創(chuàng)說會(huì)研討會(huì) 每季度第一個(gè)月25日前各督導(dǎo)區(qū)確定各自育 成點(diǎn)上報(bào)督導(dǎo)室，并張貼于職場(chǎng)。 2月份 1月25日前 1月31日前 每季度第 一個(gè)月25 日前 林惠斌 林星 林惠斌 區(qū)經(jīng)理 黃凌云 危玖萍 黃凌云 劉春斌 人力系統(tǒng)人力系統(tǒng) 嚴(yán)格執(zhí)行基本法，促進(jìn)組織發(fā)展嚴(yán)格執(zhí)行基本法，促進(jìn)組織發(fā)展 23 人力系統(tǒng)人力系統(tǒng) 項(xiàng)項(xiàng) 目目方方 案案時(shí)時(shí) 間間負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人追蹤追蹤 “基本法”預(yù)警 標(biāo)準(zhǔn)部、標(biāo)準(zhǔn)組 建設(shè) 每月25日前，營(yíng)銷部人管室

18、公布“基 本法”考核情況 標(biāo)準(zhǔn)組：人力8人，業(yè)績(jī)3萬 標(biāo)準(zhǔn)部：人力60人，業(yè)績(jī)18萬（外圍） 人力100人，業(yè)績(jī)30萬（甲a） 每月25日前 1月15日前宣 導(dǎo) 柯衍 區(qū)經(jīng)理 林星 劉春斌 嚴(yán)格執(zhí)行基本法，促進(jìn)組織發(fā)展嚴(yán)格執(zhí)行基本法，促進(jìn)組織發(fā)展 24 業(yè)務(wù)系統(tǒng)業(yè)務(wù)系統(tǒng) 項(xiàng)項(xiàng) 目目方方 案案時(shí)時(shí) 間間負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人追蹤追蹤 產(chǎn)品說明會(huì) （具體名稱另定） 節(jié)日活動(dòng) 1、萬能險(xiǎn)說明會(huì) 2、分紅險(xiǎn)說明會(huì) 3、醫(yī)改小護(hù)士說明會(huì) 注：地點(diǎn)：星級(jí)酒店 請(qǐng)柬（30元/張） 資料、紀(jì)念品、抽獎(jiǎng)、主持人包裝、 邀請(qǐng)嘉賓、新聞媒體 1、客戶回訪：送福、送春聯(lián) 2、春節(jié)展業(yè)話術(shù)（各區(qū)上報(bào)三條，培訓(xùn)部匯編） 3、“3.

19、15”咨詢活動(dòng) 4、情人節(jié) 5、“3.8”最受歡迎的女性 6、春節(jié)給員工家屬的一封信 2月份開始 每月一次 春節(jié)期間 2月6日前 3.15 2.14 3.8前 2.10前 劉春斌 陳文華 林惠斌 區(qū)經(jīng)理 區(qū)經(jīng)理 王 總 區(qū)經(jīng)理 危 總 區(qū)經(jīng)理 危玖萍 林星 黃凌云 叢總 林星 叢總 王總 以業(yè)務(wù)活動(dòng)炒作實(shí)動(dòng)以業(yè)務(wù)活動(dòng)炒作實(shí)動(dòng) 25 項(xiàng)項(xiàng) 目目方方 案案時(shí)時(shí) 間間負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人追蹤追蹤 節(jié)日業(yè)務(wù)活動(dòng) 春節(jié)后收心 7、“3。12”植樹節(jié) 8、元宵節(jié)放假一天（2月25日參加早會(huì)，元宵 一袋，費(fèi)用司區(qū)各半） 1、特別早會(huì)：形式（戶內(nèi)、戶外） 內(nèi)容：分享（目標(biāo)、期許、感受） 榜樣分享 2、茶話會(huì)（各區(qū)自備

20、） 一年成長(zhǎng)分享（給親人的一封信） 主管團(tuán)拜送到業(yè)務(wù)員親人手上 3、春節(jié)上班給團(tuán)隊(duì)禮物（增員、保單） 3.12 2.26 2.21 1.30 區(qū)經(jīng)理 王秋生 區(qū)經(jīng)理 鄧伶俐 陳愛群 叢新 林星 叢新 業(yè)務(wù)系統(tǒng)業(yè)務(wù)系統(tǒng) 以業(yè)務(wù)活動(dòng)炒作實(shí)動(dòng)以業(yè)務(wù)活動(dòng)炒作實(shí)動(dòng) 26 項(xiàng)項(xiàng) 目目方方 案案時(shí)時(shí) 間間負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人追蹤追蹤 新人崗前培訓(xùn) 銜接培訓(xùn) 轉(zhuǎn)正培訓(xùn) 育成點(diǎn)培訓(xùn) 主管輪訓(xùn) 1、制定新人崗前培訓(xùn)工作流程 2、崗前培訓(xùn)講師研討會(huì) 1、各區(qū)上報(bào)銜接培訓(xùn)形式 2、培訓(xùn)部統(tǒng)一制定內(nèi)容 由培訓(xùn)部統(tǒng)一操作 未參加轉(zhuǎn)正培訓(xùn)的人員不得轉(zhuǎn)正 入圍要求：區(qū)經(jīng)理推薦，一季度一次（放在首月） 每季度一次 元月16日 元月16

21、日 元月16日前 2 個(gè)月一次 2.7-2.9 2.172.19 周海燕 黃凌云 組訓(xùn) 林惠斌 黃凌云 黃凌云 ?？?黃凌云 ?？?林惠斌 黃凌云 ?？??？?叢總 培訓(xùn)系統(tǒng)培訓(xùn)系統(tǒng) 培訓(xùn)是生產(chǎn)力培訓(xùn)是生產(chǎn)力 27 項(xiàng)項(xiàng) 目目方方 案案時(shí)時(shí) 間間負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人追蹤追蹤 講師培訓(xùn) 代理人考試 培訓(xùn)證書制作 各區(qū)推薦,培訓(xùn)部選撥 每季一次 記錄每個(gè)業(yè)務(wù)人員培訓(xùn)經(jīng)歷 1.26-1.29 2月份 1月26日 ?？?各區(qū)組訓(xùn) 劉韜 叢總 張小麗 黃凌云 培訓(xùn)系統(tǒng)培訓(xùn)系統(tǒng) 培訓(xùn)是生產(chǎn)力培訓(xùn)是生產(chǎn)力 28 項(xiàng)項(xiàng) 目目方方 案案時(shí)時(shí) 間間負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人追蹤追蹤 激勵(lì)點(diǎn) 春節(jié)激勵(lì)方案 績(jī)優(yōu)小組爭(zhēng)霸賽 基本法、馬到成

22、功、躍馬爭(zhēng)春、假日之星、 老總賀信、分紅險(xiǎn)資格炒作、“十大”女性、 明星俱樂部、萬能資格、春節(jié)團(tuán)拜、 甲a、甲b、標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)部、區(qū)對(duì)抗賽 競(jìng)賽期間出單的伙伴獎(jiǎng)2歐元/1000元保費(fèi) 1、非標(biāo)準(zhǔn)營(yíng)業(yè)組活動(dòng)率達(dá)100%， 標(biāo)準(zhǔn)營(yíng)業(yè)組活動(dòng)率達(dá)80% 2、人均保費(fèi)前3名獎(jiǎng)流動(dòng)紅旗、獎(jiǎng)金200元 （人力按平均人力計(jì)算） 第一季度 2.112.20 每月一次 區(qū)經(jīng)理 王總 林星 營(yíng)銷部 危總 激勵(lì)系統(tǒng)激勵(lì)系統(tǒng) 重點(diǎn)時(shí)段炒作，營(yíng)造氛圍重點(diǎn)時(shí)段炒作，營(yíng)造氛圍 29 項(xiàng)項(xiàng) 目目方方 案案時(shí)時(shí) 間間負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人追蹤追蹤 基本法宣導(dǎo) 春節(jié)職場(chǎng)布置 激勵(lì)方案的張貼 三月份節(jié)日職場(chǎng)布置 禮儀 基本法專欄、海報(bào) 口號(hào)對(duì)聯(lián)：

23、 1、多收保費(fèi)多賺錢， 馬到成功過好年 2、今年過年不收禮， 收禮只收分紅險(xiǎn) 3、少兒有樂步步高， 老來有福小護(hù)士 4、開門紅賣分紅， 你紅我紅大家紅 海報(bào)、早會(huì)宣導(dǎo) 漫畫、海報(bào)、業(yè)績(jī)板 著裝、鞠躬禮、見面問好（早上好、中午好、 下午好、晚上好）、會(huì)議、名片、握手、電 話（您好，太平洋壽險(xiǎn)） 1月16日前 2月11日前 1月18日前 3月1日前 1月份宣導(dǎo) 2月份全面 執(zhí)行 組訓(xùn) 組訓(xùn) 組訓(xùn) 組訓(xùn) 區(qū)經(jīng)理 區(qū)經(jīng)理 區(qū)經(jīng)理 區(qū)經(jīng)理 區(qū)經(jīng)理 劉春斌 職場(chǎng)文化職場(chǎng)文化 家一樣的氣氛，學(xué)校一樣氛圍家一樣的氣氛，學(xué)校一樣氛圍 30 項(xiàng)項(xiàng) 目目方方 案案時(shí)時(shí) 間間負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人追蹤追蹤 月經(jīng)管會(huì) 主任例會(huì)

24、周主管檢討會(huì) 準(zhǔn)主管例會(huì) 1、各督導(dǎo)區(qū)自行組織 2、內(nèi)容：a、任務(wù)目標(biāo)檢討、設(shè)定 b、本月經(jīng)營(yíng)主題及行事歷 c、本月各項(xiàng)活動(dòng)方案的制定 d、經(jīng)營(yíng)舉措 1、營(yíng)管中心舉行 2、內(nèi)容：a、工作點(diǎn)評(píng) b、目標(biāo)設(shè)定 c、經(jīng)驗(yàn)分享 d、政令宣導(dǎo) 1、各區(qū)自行舉辦 2、流程：各主管匯報(bào)、點(diǎn)評(píng)、制定具體措施 問題溝通、頭腦風(fēng)暴決解決問題、 確定實(shí)施時(shí)間 注：備周目標(biāo)檢討表、周目標(biāo)制定表 1、各區(qū)自行組織安排 2、內(nèi)容：晉升追蹤、輔導(dǎo)技能提升、激勵(lì) 每月月未 兩個(gè)月一 次 周五下午 每月一次 區(qū)經(jīng)理 林星 區(qū)經(jīng)理 組訓(xùn) 林星 危總 林星 區(qū)經(jīng)理 會(huì)報(bào)系統(tǒng)會(huì)報(bào)系統(tǒng) 以會(huì)代訓(xùn)，統(tǒng)一認(rèn)識(shí)以會(huì)代訓(xùn)，統(tǒng)一認(rèn)識(shí) 31 會(huì)報(bào)

25、系統(tǒng)會(huì)報(bào)系統(tǒng) 項(xiàng)項(xiàng) 目目方方 案案時(shí)時(shí) 間間負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人追蹤追蹤 講師沙龍 組訓(xùn)例會(huì) 司務(wù)會(huì) 營(yíng)銷例會(huì) 1、培訓(xùn)部組織 2、內(nèi)容：近期培訓(xùn)工作總結(jié)、專項(xiàng)課程研 討、技巧分享、優(yōu)秀課程展示、培訓(xùn)感悟 1、培訓(xùn)部主持 2、內(nèi)容：上月工作總結(jié)、下月工作計(jì)劃、 理念分享、輔導(dǎo)技能提升 1、營(yíng)管中心主持 2、內(nèi)容：部經(jīng)理工作匯報(bào)、問題溝通、 工作點(diǎn)評(píng)、工作思路計(jì)劃、 政令宣導(dǎo) 1、營(yíng)管中心主持 2、內(nèi)容：區(qū)經(jīng)理工作匯報(bào)、業(yè)務(wù)點(diǎn)評(píng)、 業(yè)務(wù)研討、工作思路 每季一次 每月一次 每月1日、 15日 每月1日、 15日 黃凌云 黃凌云 王總 ?？?危總 ?？?叢總 叢總 以會(huì)代訓(xùn)，統(tǒng)一認(rèn)識(shí)以會(huì)代訓(xùn)，統(tǒng)一認(rèn)識(shí) 32

26、 項(xiàng)項(xiàng) 目目方方 案案時(shí)時(shí) 間間負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人追蹤追蹤 兼職管理 兼職管理 活動(dòng)量管理 早會(huì)、夕會(huì)管理 品質(zhì)管理 1、市內(nèi)：月均業(yè)績(jī)需達(dá)5000元以上 市外：月均業(yè)績(jī)需達(dá)3000元以上 兩個(gè)月未達(dá)到者勸退 2、考勤：每周按要求出勤 3、兼職需提交申請(qǐng)報(bào)告（督導(dǎo)區(qū)、營(yíng)銷部各案） 嚴(yán)格執(zhí)行基本法 工作日志使用、提倡五訪 1、早會(huì)時(shí)間由各區(qū)自行確定（最遲不得超過8：30）。 2、夕會(huì)每周不少于1次 1、嚴(yán)格執(zhí)行基本法 2、創(chuàng)說會(huì)誰帶人誰增員，誰簽單誰所有。 3、業(yè)務(wù)交叉上級(jí)讓下級(jí) 4、截留保費(fèi)者：補(bǔ)交保費(fèi)，自動(dòng)離職。 2月份開始 執(zhí)行 1月1日起 1月1日起 1月1日起 1月1日起 區(qū)經(jīng)理 區(qū)經(jīng)理 區(qū)

27、經(jīng)理 區(qū)經(jīng)理 柯衍 林星 柯衍 劉春斌 劉春斌 危總 基礎(chǔ)管理基礎(chǔ)管理 嚴(yán)是最真切的愛嚴(yán)是最真切的愛 33 團(tuán)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)舉措 34 團(tuán)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)方針 一季度一季度 ：發(fā)展隊(duì)伍，啟動(dòng)中介；發(fā)展隊(duì)伍，啟動(dòng)中介； 團(tuán)險(xiǎn)推動(dòng)，業(yè)績(jī)開花。團(tuán)險(xiǎn)推動(dòng)，業(yè)績(jī)開花。 二季度二季度 ：夯實(shí)基礎(chǔ)，強(qiáng)化培訓(xùn)；夯實(shí)基礎(chǔ)，強(qiáng)化培訓(xùn)； 中介團(tuán)險(xiǎn)，雙管齊下。中介團(tuán)險(xiǎn)，雙管齊下。 三季度三季度 ：搶占學(xué)平，提升管理；搶占學(xué)平，提升管理； 團(tuán)隊(duì)整合，八縣開花。團(tuán)隊(duì)整合，八縣開花。 四季度四季度 ：塑造精英，業(yè)務(wù)沖刺；塑造精英，業(yè)務(wù)沖刺； 服務(wù)客戶，穩(wěn)定團(tuán)隊(duì)。服務(wù)客戶，穩(wěn)定團(tuán)隊(duì)。 35 團(tuán)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)舉措 第一季度：團(tuán)險(xiǎn)基本法，人員到位，業(yè)績(jī)開

28、花，基礎(chǔ)管理，強(qiáng)化培訓(xùn)，防范同 業(yè)挖腳，員工生涯規(guī)劃，團(tuán)隊(duì)架構(gòu)建立，目標(biāo)下達(dá)，管理人員能力提升，講師培 養(yǎng)，中介市場(chǎng)開拓，市內(nèi)銀行、郵儲(chǔ)產(chǎn)品上柜開花，新人崗前培訓(xùn)，八縣銀行兼 業(yè)簽定，八縣學(xué)平險(xiǎn)、旅意險(xiǎn)合作協(xié)議簽定，部門經(jīng)營(yíng)意識(shí)建立，產(chǎn)品研討，大 客戶走動(dòng)聯(lián)系，建工險(xiǎn)開拓。 第二季度：部門自主經(jīng)營(yíng)，發(fā)展團(tuán)隊(duì)，整合八縣隊(duì)伍，旅意險(xiǎn)鞏固，大中型企 業(yè)團(tuán)意攻關(guān)，代理人考試，強(qiáng)化培訓(xùn)、輔導(dǎo)，講師培訓(xùn)。 第三季度：學(xué)平險(xiǎn)啟動(dòng)，旅意險(xiǎn)鞏固，中介銀行產(chǎn)品多樣化，愛心加油站，團(tuán) 隊(duì)干部擴(kuò)大，八縣建立強(qiáng)有力后援力量，社會(huì)關(guān)系穩(wěn)定，代理人考試。 第四季度：業(yè)績(jī)考核，業(yè)績(jī)沖刺，大客戶走動(dòng)，旅意結(jié)帳，團(tuán)意，學(xué)平險(xiǎn)帳務(wù)

29、清點(diǎn)，中介 八縣業(yè)務(wù)推動(dòng)。 36 項(xiàng)項(xiàng) 目目方方 案案時(shí)時(shí) 間間負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人 追蹤追蹤 團(tuán)體萬能險(xiǎn) 團(tuán)體傳統(tǒng)壽險(xiǎn) 團(tuán)險(xiǎn)健康險(xiǎn) 團(tuán)體意外傷害 2000-2001年稅后利潤(rùn)福建省前五十名、 福州市前一百名目錄及主要負(fù)責(zé)人名單 摸查小組：鄧伶俐（組長(zhǎng)）、林文曉、盧黎麗、 王祁、劉建安、游堅(jiān)林、魏碧英、林麗芳 老客戶回訪及系統(tǒng)內(nèi)企業(yè)名單推薦 未落實(shí)醫(yī)改的單位拜訪 團(tuán)體住院醫(yī)療 已落實(shí)醫(yī)改的單位 團(tuán)體重大疾病 客戶市場(chǎng)研討 主要大中型臺(tái)資企業(yè)拜訪 1.153.16 3.17-5.1 1.15-2.15 3.1-4.25 3.1 3.264.25 林文曉、盧黎麗、 王祁 林文曉、盧黎麗、 王祁 林文曉 魏

30、碧英、 林麗芳 具體措施具體措施 37 后援經(jīng)營(yíng)舉措 38 39 抓人力資源系統(tǒng)，向人才要效益；抓人力資源系統(tǒng)，向人才要效益； 抓培訓(xùn)訓(xùn)練系統(tǒng)，向技能要效益；抓培訓(xùn)訓(xùn)練系統(tǒng)，向技能要效益； 抓規(guī)章制度系統(tǒng)，向管理要效益；抓規(guī)章制度系統(tǒng)，向管理要效益； 抓宣傳活動(dòng)系統(tǒng)，向服務(wù)要效益；抓宣傳活動(dòng)系統(tǒng)，向服務(wù)要效益； 抓創(chuàng)新服務(wù)系統(tǒng)，向思維要效益；抓創(chuàng)新服務(wù)系統(tǒng)，向思維要效益； 抓抓 會(huì)會(huì) 報(bào)報(bào) 系系 統(tǒng)，向溝通要效益；統(tǒng)，向溝通要效益； 抓信息情報(bào)系統(tǒng)，向經(jīng)驗(yàn)要效益。抓信息情報(bào)系統(tǒng)，向經(jīng)驗(yàn)要效益。 40 人力資源 項(xiàng)項(xiàng) 目目 方方 案案時(shí)時(shí) 間間負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人 追追 蹤蹤 人力資源 架構(gòu) 考 核 獎(jiǎng)

31、 懲 體 系 1、見考核表 2、根據(jù)考核核定工薪、績(jī)效等標(biāo)準(zhǔn) 3、建立員工獎(jiǎng)勵(lì)制度： a、通報(bào)表?yè)P(yáng)： 條件：各部門每月優(yōu)秀員工1人（客服2 人）； 把創(chuàng)新思維運(yùn)用于工作中取得良好成績(jī)并推 廣； 為公司做出貢獻(xiàn)，經(jīng)監(jiān)督委員會(huì)認(rèn)可值得推 廣。 方式：下發(fā)文件在全營(yíng)管中心進(jìn)行表?yè)P(yáng)； 頒發(fā)有意義的紀(jì)念品； 在考核評(píng)分體系中獎(jiǎng)勵(lì)3分； 加1顆星。 1月21日 一季一次 每月26日 由部門經(jīng) 理上報(bào)， 監(jiān)督委員 會(huì)每月27 日召開會(huì) 議進(jìn)行考 核，28日 考核結(jié)果 上報(bào)總經(jīng) 理室。 陳愛群 陳愛群 王秋生 王秋生 建立健全獎(jiǎng)懲制度，提高福利，建立公平競(jìng)爭(zhēng)制度，挖掘潛力，建立健全獎(jiǎng)懲制度，提高福利，建立公平

32、競(jìng)爭(zhēng)制度，挖掘潛力， 提高員工整體素質(zhì)，為公司提供優(yōu)秀人才，保證公司可持續(xù)發(fā)展。提高員工整體素質(zhì)，為公司提供優(yōu)秀人才，保證公司可持續(xù)發(fā)展。 41 人力資源 項(xiàng)項(xiàng) 目目 方方 案案 時(shí)時(shí) 間間 負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人 追追 蹤蹤 考 核 獎(jiǎng) 懲 體 系 b、現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)： 條件：通報(bào)表?yè)P(yáng)達(dá)2次； 為公司做出突出貢獻(xiàn)，經(jīng)監(jiān)督委員會(huì)認(rèn)可。 方式：下發(fā)文件在全營(yíng)管中心進(jìn)行表?yè)P(yáng)； 獎(jiǎng)勵(lì)現(xiàn)金100元500元； 在考核評(píng)分體系中獎(jiǎng)勵(lì)6分；加2顆星。 c、晉升： 條件：累計(jì)達(dá)到獎(jiǎng)勵(lì)5顆星； 為公司做出巨大貢獻(xiàn)，經(jīng)監(jiān)督委員會(huì)認(rèn)可。 方式：下發(fā)文件在全營(yíng)管中心進(jìn)行表?yè)P(yáng)； 獎(jiǎng)勵(lì)現(xiàn)金100元500元； 工資在現(xiàn)有職級(jí)上上調(diào)一級(jí),并

33、接受考核體系 進(jìn)行考核； 在考核評(píng)分體系中獎(jiǎng)勵(lì)9分。 每 月 2 6 日 由 部 門 經(jīng) 理 上 報(bào) ， 監(jiān) 督 委 員 會(huì) 每 月 2 7 日 召 開 會(huì) 議 進(jìn) 行 考 核 ， 2 8 日 考 核 結(jié) 果 上 報(bào) 總 經(jīng)理室 陳愛群王秋生 42 人力資源 項(xiàng)項(xiàng) 目目方方 案案時(shí)時(shí) 間間負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人追追 蹤蹤 考 核 獎(jiǎng) 懲 體 系 4、建立員工懲罰制度： a、通報(bào)批評(píng)： 條件：客戶投訴，經(jīng)監(jiān)督委員會(huì)認(rèn)可； 工作發(fā)生失誤，對(duì)公司造成損失的；嚴(yán)重違 反公司制度。 方式：下發(fā)文件在全營(yíng)管中心進(jìn)行批評(píng)； 在考核評(píng)分體系中扣除3分。 b、罰款： 條件：通報(bào)批評(píng)達(dá)2次以上； 工作失誤給公司造成重大損失

34、，并經(jīng)監(jiān)委會(huì) 認(rèn)可；違反公司制度情節(jié)嚴(yán)重的；泄露公司 機(jī)密，造成重大損失，并經(jīng)監(jiān)委會(huì)認(rèn)可。 方式：下文件在全營(yíng)管中心進(jìn)行批評(píng)； 按損失相應(yīng) 數(shù)額進(jìn)行賠償； 在考核評(píng)分體系中扣除6分； 情節(jié)嚴(yán)重者，保留降級(jí)和辭退的權(quán)利，并 記入檔案。 每 月 2 6 日 由 部 門 經(jīng) 理 上 報(bào) ， 監(jiān) 督 委 員 會(huì) 每 月 2 7 日 召 開 會(huì) 議 進(jìn) 行 考 核 ， 2 8 日 考 核 結(jié) 果 上 報(bào) 總 經(jīng)理室 陳愛群王秋生 43 人力資源 項(xiàng)項(xiàng) 目目 方方 案案 時(shí)時(shí) 間間 負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人 追追 蹤蹤 考 核 獎(jiǎng) 懲 體 系 +成立監(jiān)督 委 員 會(huì) 人事管理 c、降級(jí)或開除： 條件：給公司造成巨大損

35、失的，并經(jīng)監(jiān)督委員會(huì)認(rèn) 可的； 擾亂公司秩序，造成不良影響的； 罰款達(dá)2次以上的； 嚴(yán)重違反公司制度的。 方式：下發(fā)文件在全營(yíng)管中心進(jìn)行通報(bào)批評(píng)； 進(jìn)行相應(yīng)數(shù)額的罰款； 降級(jí)； 開除。 成員: 王秋生、陳愛群、劉 瑩、王賽珠、黃凌云 、蘭麗新 制定各種制度 陳愛群 1月21日 陳愛群 陳愛清 張 月 王秋生 王秋生 陳愛群 44 人力資源 項(xiàng)項(xiàng) 目目 方方 案案 時(shí)時(shí) 間間 負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人 追追 蹤蹤 儲(chǔ)備人才1、招聘：上網(wǎng)、人才市場(chǎng)、內(nèi)部人員介紹 條件： a、大專以上學(xué)歷，相關(guān)崗位經(jīng)驗(yàn)二年以上； b、品質(zhì)好、形象佳、表達(dá)能力強(qiáng)； c、熟悉電腦操作，有法律、保險(xiǎn)知識(shí)者優(yōu)先，男士 優(yōu)先。 2、選拔

36、培養(yǎng)后備人員 3、考核晉升、降級(jí)： a、部門負(fù)責(zé)人一年考核晉升一次； b、室主任半年考核晉升一次； c、一般員工半年考核晉升一次。 4、提供參觀、學(xué)習(xí)的機(jī)會(huì)及培訓(xùn) 一季一 次 2月6日 12月26日 6月26日、 12月26日 6月26日、 12月26日 陳愛群 各部門 負(fù)責(zé)人 陳愛群 王秋生 陳愛群 王秋生 45 培訓(xùn)訓(xùn)練 項(xiàng)項(xiàng) 目目 方方 案案 時(shí)時(shí) 間間 負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人 追追 蹤蹤 禮儀培訓(xùn) 話術(shù)培訓(xùn) 1、對(duì)象：全體內(nèi)勤員工 2、規(guī)范禮儀（編制禮儀手冊(cè)）： 電話接聽禮儀、柜面接待禮儀、服裝禮儀、鞠躬禮儀、 儀態(tài)、儀表 3、培訓(xùn)禮儀（一季一次） 4、考核禮儀： a、筆試； b、監(jiān)督委員會(huì)隨時(shí)

37、有權(quán)利考核并記錄。 1、對(duì)象：客服（保全、95500、收展）、理賠 2、討論話術(shù)： a、柜面話術(shù)：難纏客戶話術(shù)； b、95500話術(shù)：遷址話術(shù)，春節(jié)拜年話術(shù)，新保、分 紅、萬能回訪話術(shù)，詢問理賠、退保、承保、保全 話術(shù)業(yè)務(wù)員離職話術(shù)，領(lǐng)分紅金話術(shù)； 1月25日 1.28- 2.1 1月31日 1月31日 前 蘭麗新 蘭麗新 蘭麗新 陳愛清 吳承欣 李 乘 陳愛群 陳愛群 陳愛群 黃貴茶 雷美容 提升員工價(jià)值提升員工價(jià)值 46 培訓(xùn)訓(xùn)練 項(xiàng)項(xiàng) 目目 方方 案案 時(shí)時(shí) 間間 負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人 追追 蹤蹤 話術(shù)培訓(xùn) 職業(yè)技能 c、收展話術(shù)：電話禮儀話術(shù)，續(xù)期催收話術(shù)，難纏 客戶話術(shù)； d、理賠話術(shù)：接、

38、結(jié)案話術(shù)，催收材料話術(shù)，拒賠 案話術(shù)，慰問話術(shù)，溝通話術(shù)。 3、培訓(xùn) 1、對(duì)象：各崗位、區(qū)內(nèi)勤 2、區(qū)內(nèi)勤培訓(xùn)： a、內(nèi)容：承保、理賠、客戶服務(wù)（保全、續(xù)期）、 計(jì)財(cái)（單證管理、財(cái)務(wù)報(bào)銷）、人管（檔案、培訓(xùn)費(fèi)、入 司離司管理） b、考試（培訓(xùn)內(nèi)容） 3、各崗位培訓(xùn)： a、電腦培訓(xùn)； b、各部門專業(yè)培訓(xùn)。 1月26日 （2個(gè)月1 次） 2月5日 （每月2 次10日、 20日） 雙月28 日 陳潮楓 各部門 經(jīng) 理 林 星 各部門 經(jīng)理 吳承欣 陳愛群 陳愛群 陳愛群 47 培訓(xùn)訓(xùn)練 項(xiàng)項(xiàng) 目目 方方 案案 時(shí)時(shí) 間間 負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人 追追 蹤蹤 崗前培訓(xùn) 轉(zhuǎn)正培訓(xùn) 晉升培訓(xùn) 1、對(duì)象：新員工 2、

39、內(nèi)容： a、營(yíng)銷新人培訓(xùn)（6天）； b、部門培訓(xùn)（專業(yè)崗位）： 禮儀規(guī)范，差勤管理，崗位職責(zé) 3、考試 1、對(duì)象：新員工 2、內(nèi)容：詳見分公司持證上崗培訓(xùn)內(nèi)容 3、考試 1、對(duì)象：符合晉升條件的員工 2、內(nèi)容：提供外出培訓(xùn)機(jī)會(huì)或高級(jí)培訓(xùn)機(jī)會(huì) 不定期 不定期 不定期 謝麗娟 部門經(jīng) 理 陳愛群 陳愛群 陳愛群 48 培訓(xùn)訓(xùn)練 項(xiàng)項(xiàng) 目目 方方 案案時(shí)時(shí) 間間負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人 追追 蹤蹤 職業(yè)道德 培 訓(xùn) 其他培訓(xùn) 1、對(duì)象：全體內(nèi)勤員工 2、內(nèi)容：財(cái)務(wù)案例，理賠案例，風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)，修養(yǎng)、個(gè) 人素質(zhì)培訓(xùn)，先進(jìn)理念，金融法規(guī)培訓(xùn) 1、對(duì)象：選拔人員 2、內(nèi)容： a、營(yíng)銷講師培訓(xùn)； b、主管培訓(xùn)； c、吳

40、學(xué)文培訓(xùn)； d、生命彩排培訓(xùn)； e、省外兄弟公司參觀學(xué)習(xí)； f、內(nèi)勤成長(zhǎng)訓(xùn)練營(yíng)。 備注：凡參加培訓(xùn)的人員需寫培訓(xùn)感悟，培訓(xùn)后均發(fā)證書 入檔案。 1季1次 3、6、9、 12月底 每季1次 每季1次 6月份 4月份 6月份 2.1-2.3 王賽珠 陳愛群 陳愛群 王秋生 王秋生 王秋生 陳愛群 陳愛群 王 淼 王秋生 王秋生 49 制度建設(shè) 項(xiàng)項(xiàng) 目目 方方 案案 時(shí)時(shí) 間間 負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人 追追 蹤蹤 計(jì)財(cái)部 業(yè)管部 1、現(xiàn)金報(bào)銷制度 2、單證管理 3、崗位職責(zé) 4、單證保證金管理制度、 5、暫收據(jù)使用辦法 6、pos機(jī)管理辦法 7、交單制度 8、差旅費(fèi)管理制度 a、契約： 1、崗位職責(zé) 2、初

41、審制度（含考核辦法） 3、各崗位考核辦法 4、有價(jià)單證使用、核銷管理辦法 b、理賠： 1、崗位職責(zé) 2、理賠人員定級(jí)制度 3、理賠權(quán)限下放制度 4、雙人查勘制度 5、接、結(jié)案制度 6、重大案件審批制度 7、理賠人員考核辦法 8、理賠合議組（理賠人 員、經(jīng)理室、經(jīng)辦人員、客服負(fù)責(zé)人、營(yíng)銷部負(fù)責(zé)人） 1月21日 1月21日 王 淼 黃貴茶 林 瓊 林 瓊 健全各項(xiàng)規(guī)章制度，規(guī)范操作流程，提升服務(wù)質(zhì)量，提高管理水平健全各項(xiàng)規(guī)章制度，規(guī)范操作流程，提升服務(wù)質(zhì)量，提高管理水平 50 制度建設(shè) 項(xiàng)項(xiàng) 目目 方方 案案 時(shí)時(shí) 間間 負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人 追追 蹤蹤 客服部 綜合部 a、95500： 1、崗位職責(zé) 2

42、、考核辦法 b、收展室： 1、崗位職責(zé) 2、收展員考核辦法 c、保全： 1、崗位職責(zé) 2、柜面考核制度 3、檔案管理制度 1、日常行為規(guī)范 2、考勤制度 3、印章管理制度 4、用車制度 5、辦公用品制度 6、入司離司制度 7、員工服務(wù)中心管理 8、財(cái)產(chǎn)管理制度 9、人事檔案管理制度 10、部門崗位職責(zé) 11、文件收發(fā)制度 12、員工考核體系 1月21日 1月21日 1月21日 1月22日 陳愛清 吳承欣 雷美容 謝麗娟 林 瓊 林 瓊 林 瓊 林 瓊 51 宣傳活動(dòng) 項(xiàng)項(xiàng) 目目 方方 案案 時(shí)時(shí) 間間 負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人 追追 蹤蹤 針對(duì)客戶1、舉辦客戶回訪： a、萬能壽險(xiǎn)客戶50%回訪； b、所有

43、客戶寄送遷址通知并做電話回訪； c、春節(jié)電話回訪客戶； d、全體客戶大回訪； e、萬能壽險(xiǎn)客戶全面信函回訪（給客戶的一封 信）； f、2002年末寄送賀卡； g、寄送生日賀卡； h、失效保單大回訪。 2、客戶聯(lián)誼： a、街頭咨詢活動(dòng)： 橫幅兩條： “太平洋壽險(xiǎn)的服務(wù)無處不在” “讓我們從現(xiàn)在開始，讓我們從點(diǎn)滴做起” ； 全體內(nèi)勤統(tǒng)一制服； 1.15-1.28 1.22-1.26 2.9-2.26 8月9月 1.25-1.31 12.1- 12.31 不定期 9月-10月 （每季 一次） 3.15、 6.1 9.10、 11.15 陳愛清 林思風(fēng) 陳愛清 吳承欣 蘭麗新 吳承欣 林思風(fēng) 吳承欣

44、雷美容 雷美容 陳愛群 52 宣傳活動(dòng) 項(xiàng)項(xiàng) 目目 方方 案案 時(shí)時(shí) 間間 負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人 追追 蹤蹤 針對(duì)客戶 地點(diǎn)：五一廣場(chǎng)、步行街、中城賽特廣場(chǎng) （同時(shí)進(jìn)行）； 分組：每組6人； 時(shí)間：暫定上午9:00-11:00，下午4:00-6:00 內(nèi)容：理賠、保全、95500、客服、業(yè)務(wù)咨詢 b、大客戶聯(lián)誼會(huì)： 地點(diǎn)：金源大飯店； 對(duì)象：傳統(tǒng)險(xiǎn)投保人累計(jì)達(dá)6萬以上，萬能險(xiǎn)計(jì) 10萬以上； 方式：公司簡(jiǎn)介 茶話會(huì) 參觀新辦公樓 用餐 贈(zèng)送小禮品 c、附加值服務(wù)：與沃爾瑪合作，給客戶寄送優(yōu)惠 券、特價(jià)商品； 寄健康保健小常識(shí) 3月26日 不定期 陳 燕 雷美容 陳愛群 王秋生 陳愛群 王秋生 53 宣傳活動(dòng) 項(xiàng)項(xiàng) 目目 方方 案案 時(shí)時(shí) 間間 負(fù)責(zé)負(fù)責(zé) 人人 追追 蹤蹤 針對(duì)營(yíng)銷 員 針對(duì)內(nèi)勤 員工 業(yè)務(wù)宣導(dǎo)（各部站每月輪流一次）： 計(jì)財(cái)：?jiǎn)巫C管理納稅知識(shí)等 客服：保全知識(shí)、續(xù)期收費(fèi)、95500知識(shí) 業(yè)管：初審、核保、理賠知識(shí) 1、全體內(nèi)勤活動(dòng)： a、生日會(huì)； b、元宵團(tuán)拜會(huì)，每人一袋湯圓；