俄羅斯藥品市場(chǎng)概況

1、俄羅斯藥品市場(chǎng)概況 俄藥品市場(chǎng)調(diào)研之一 俄羅斯藥品市場(chǎng)產(chǎn)銷(xiāo)結(jié)構(gòu) 俄藥品市場(chǎng)調(diào)研之二孟令春2000 年 , 全球藥品銷(xiāo)售額約 3 680 億美元。盡管各國(guó)政府均致力于控制醫(yī)藥費(fèi) 用的上漲 ,但由于新藥開(kāi)發(fā)、人口結(jié)構(gòu)變化及人們對(duì)健康預(yù)期的提高 , 藥品市場(chǎng)仍 在高速擴(kuò)張。2005 年全球醫(yī)藥費(fèi)用的增長(zhǎng)率達(dá) 8%,藥費(fèi)支出高達(dá) 5 400億美元 ,2010 年將增 加到 61800 億美元。作為新興市場(chǎng) ,俄羅斯目前醫(yī)藥市場(chǎng)尚小 ,2004 年行業(yè)整體銷(xiāo)售額約 63.5 億美 元,人均藥品費(fèi)用支出約 44美元。然而 ,市場(chǎng)容量在很大程度上取決于居民的收 入和消費(fèi)水平及老齡化程度。 隨著俄經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇步伐

2、的加快以及社會(huì)步入老齡化階 段,俄藥品市場(chǎng)的發(fā)展?jié)摿O大。 對(duì)中國(guó)企業(yè)來(lái)說(shuō) , 這是不容忽視的重要開(kāi)拓機(jī)遇。 一 俄藥品市場(chǎng)簡(jiǎn)介近幾年來(lái),俄藥品銷(xiāo)售一直呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì) ,2004 年業(yè)績(jī)斐然 ,行業(yè)銷(xiāo)售平均增幅 達(dá)15.5%,遠(yuǎn)高于全俄7.1%的GDP增長(zhǎng)和7.3%的工業(yè)總體增長(zhǎng)率。得益于整體經(jīng) 濟(jì)形勢(shì)的看好 , 今后幾年俄醫(yī)藥行業(yè)的增長(zhǎng)勢(shì)頭仍會(huì)繼續(xù) , 年增長(zhǎng)率應(yīng)維持在 上 下。 15%分銷(xiāo)和零售三大部分。 , 俄藥品市場(chǎng)按照流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)分為生產(chǎn)、 同其他國(guó)家一樣 分銷(xiāo)環(huán)節(jié)的增幅為生產(chǎn)環(huán)節(jié)的增幅達(dá)到 16.8%, 各環(huán)節(jié)的增幅有所不同 ,2004 年 14.7%。 , 但從藥品消費(fèi)水平上看俄羅斯 ,

3、7 大聯(lián)邦區(qū)的藥品市場(chǎng)各有特色。 從 地區(qū)看經(jīng)而遠(yuǎn)東聯(lián)邦區(qū)地廣人稀、 , 消費(fèi)動(dòng)力最為強(qiáng)勁 ; 中央聯(lián)邦區(qū)人口眾多、 經(jīng) 濟(jì)發(fā)達(dá), 年藥品消費(fèi)最為乏力。 按照俄統(tǒng)計(jì)資料 ,2004 濟(jì)落后, 居民收入水平偏低 因此, 而遠(yuǎn)東聯(lián)邦區(qū)人均藥品消費(fèi)金額只 , 中央聯(lián)邦區(qū)人均藥品消費(fèi)金額約 57.8 美元 美元。有 22.8 所占比重逐年增 , 進(jìn)口藥品在俄藥品市場(chǎng)上占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì) 從藥品的來(lái)源看而俄國(guó)產(chǎn)藥品的市場(chǎng)占有率則從。年則超過(guò)70%加,2000 年所占比重為 58%,2004 所占份額逐步萎縮。年的 27%,2000年的 42%下降到 2004 2001-2004 年俄藥品市場(chǎng)情況表 12001

4、 2002年份20032004金額（億美金額（億美金額（億美金額（億美增幅（%） 增幅（ %增幅（增幅（ 元）元）元）元）按生產(chǎn)價(jià)-+17.2 +11.7 +16.825.6030.0039.1233.50格計(jì)算按分銷(xiāo)價(jià) 32.40 - 38.00 +17.3 43.50 +14.5 49.98 +14.9格計(jì)算按零售價(jià) 39.80 - 48.50 +21.9 55.00 +13.4 63.50 +15.5格計(jì)算表2俄各大聯(lián)邦區(qū)藥品市場(chǎng)規(guī)模排名地區(qū)比重（%）44.46中央聯(lián)邦區(qū)115.35伏爾加河沿岸聯(lián)邦區(qū)212.68西北聯(lián)邦區(qū)311.31 4 烏拉爾聯(lián)邦區(qū)10.45 5西伯利亞聯(lián)邦區(qū)4.15

5、 6 南方聯(lián)邦區(qū)1.59遠(yuǎn)東聯(lián)邦區(qū)7二俄藥品進(jìn)口情況隨著俄經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，石油美元源源涌入，俄消費(fèi)者平均收入也逐步提高，人們開(kāi)始 更多地注意藥品質(zhì)量，較為昂貴的進(jìn)口藥品日益成為俄消費(fèi)者的購(gòu)藥首選。據(jù)統(tǒng) 計(jì),2004年在俄羅斯居民支出構(gòu)成中，藥品支出占4%比2001年增加37.9%。2004年俄羅斯進(jìn)口藥物中位居前列的藥品為：抗生素及治療糖尿病、感冒和咳 嗽等藥品。2004年俄羅斯進(jìn)口藥品價(jià)值超過(guò) 30億美元,同比增長(zhǎng)16%進(jìn)口國(guó)別覆蓋世界 60個(gè)國(guó)家,藥品供貨公司約為700家。2005年藥品進(jìn)口繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)勢(shì)頭, 僅上半年進(jìn)口金額就達(dá)19.17億美元,同比增長(zhǎng)47%按照國(guó)別排名，德國(guó)、法國(guó)、瑞士

6、、美國(guó)、印度、匈牙利、斯洛文尼亞、英國(guó)、 丹麥、奧地利等10國(guó)向俄藥品出口量占俄藥品進(jìn)口總量的 66.06%。從進(jìn)口藥品的地緣組成看，歐洲國(guó)家是俄藥品的主要供應(yīng)地，其他地區(qū)和國(guó)家 所占市場(chǎng)份額很小。按照公司排名,前50位公司對(duì)俄藥品出口額占俄藥品進(jìn)口總額的 80%上,其 中德國(guó)的公司一枝獨(dú)秀，有8家入圍，占俄藥品進(jìn)口總額的15.6%;法國(guó)的公司次 之，雖只有4家，但對(duì)俄藥品出口額占俄藥品進(jìn)口總額的 13.7%;中東歐國(guó)家的諸多公司也擁有一席之地,其對(duì)俄藥品出口額約占俄藥品進(jìn)口總額的21.6%。從這與俄特別是西歐藥業(yè)公司。，絕大部分是歐洲公司，對(duì)俄主要藥品供貨商排名看 也與俄消費(fèi)者對(duì)歐洲制藥質(zhì)量

7、的認(rèn)同密不可和西歐具有緊密的歷史淵源有關(guān)，分。俄藥品市場(chǎng)進(jìn)口藥品和國(guó)產(chǎn)藥品所占表3比重（%）年上半年 2004 2005 2000 2001 2002 年份 200363進(jìn)口藥品所占份額73 58 68 69 6637422732俄產(chǎn)藥品所占份額343110大對(duì)俄藥品出口國(guó) 2004年表4該國(guó)對(duì)俄藥品出口占俄藥品進(jìn)該國(guó)公司對(duì)俄藥品出口占俄藥名次國(guó)別（%）（%）口總額的比重品進(jìn)口總額的比重德國(guó)15.64 1 15.77法國(guó) 6.75 13.73 2瑞士 6.74 3 8.61美國(guó) 4 2.29 7.86印度 6.10 6.20 5匈牙利8.93 6.07 6斯洛文尼亞5.47 7 5.23英國(guó)

8、4.92 8 1.74丹麥 9 3.91 4.52奧地利 8.26 4.05 1076.73總計(jì)66.06注：當(dāng)今全球制藥業(yè)已超越國(guó)界，跨國(guó)公司成為主流。本表排名以公司（包括 跨國(guó)公司在內(nèi)）所屬?lài)?guó)別排列，該國(guó)境內(nèi)對(duì)俄出口量列為次要項(xiàng)目。表52004年年底俄藥品進(jìn)口地緣構(gòu)成地區(qū)比重（%45.8西歐國(guó)家.28.4不含印度）亞洲國(guó)家（8.1印度7.3 東歐國(guó)家1.5波羅的海國(guó)家0.5獨(dú)聯(lián)體其他國(guó)家0.3 美國(guó)8.1其他國(guó)家表62004年對(duì)俄50家成品藥供貨公司2004年排2003年排供貨額(單位：所占總額比供貨量(萬(wàn)所占總量比 供貨商(%)個(gè)包裝)重億美元)() 重行榜 行 榜 3.30 1 Ave

9、ntis1.488 5.76 1 4 7405.39 1.319 5.11 7 730 2 3 Berlin-Chemie/Menarini9.38 4.41 7 3 2 150 1.138 Novartis3.38 4.22 2 4 1.091 Gedeon Richter 4 8500.76 1 100 5 0.902 Pfizer3.49 61.57 0.859 Sanofi-synthelabo 2 250 4 6 3.330.22 0.859 Novo Nordisk 5 7 3.33 3101.10 3.02 12 8 0.779 1 570 Servier4.65 8 9 0.7

10、24 6 670 2.80 KRKA3.25 0.681 4 660 LEK (group Novartis) 2.64 10 90.15 2.52 Eli Lilly 11 10 220 0.6491.60 12 GSK 11 0.605 2.34 2 3000.44 2.26 0.584 630 13 13 Roche0.37 0.579 Schering AG 14 15 520 2.251.80 15 22 Nycomed2 590 2.21 0.5721.03 0.505 1 480 Bochringer Ingelheim 16 14 1.961.51 1.90 0.492 Ser

11、vier) 屬于 Egis (18 17 2 1701.87 Pliva 1.88 18 17 0.487 2 6800.81 19 20 Solvay Pharma 1.80 0.465 1 1601.87 2 680 Dr.Reddys 20 16 0.415 1.610.314401.330.344Janssen-Cilag2121Ratiopharm International 0.334 36 22 Schering-Plough BMS ActavisAstreZeneca HemofarmD.D. IVAX SopharmaBayer AGUnique Pharmaceutica

12、l Merk Sharp & DomeRichard Bittner GmbHRanhaxy Laboratories Ltd. Beaufour-Ipsen internationa Schwarz Pharma Ebewe Yamanouchi Europe Unipharm Inc. Abbott Laboratories Hexal Warszaw Pharmaceutical Zentiva Sagmel Inc. Organon Krewel Meuselbach GmbH UPSA Ferrosan Medochemie Ltd. Wyeth0.97 1.29 1 3900.33

13、1 23 190.35 1.28 50024 28 0.2951.69 2 430 1.1425 26 0.2793.74 1.08 5 37026 23 0.2790.07 1.08 10027 0.247 251.79 2 570 0.950.243 28 331.75 2 510 0.940.223 29 512.06 0.87 2 9500.222 30 340.26 0.86 37031 0.216 312.38 3 420 0.840.215 32 240.16 230 0.830.208 33 290.40 570 0.8127 0.199 341.16 0.77 1 67037

14、 0.193 350.18 0.75 2500.183 36 320.34 0.71 4800.179 37 300.22 320 0.690.177 38 401.98 0.68 2 8400.169 39 1970.43 610 0.6540 0.161 390.05 70 0.630.152 41 440.66 0.59 9400.143 42 421.10 1 580 0.5543 0.141 450.96 0.55 1 37044 0.133 54.052 750 0.5245 43 0.1310.17 240 0.5146 41 0.1300.66 0.50 94059 0.128

15、 471.39 2 000 0.50112 48 0.1230.20 0.48 2800.117 49 500.13 0.45 1900.116 50 520.13 220 0.45在俄藥品市場(chǎng)，從事藥品進(jìn)口的外貿(mào)公司數(shù)量眾多，但經(jīng)過(guò)近年來(lái)的重新洗這 些公司。86%家進(jìn)口商的藥品進(jìn)口額就占了俄藥品進(jìn)口總額的50年前,2004牌在俄藥品進(jìn)口市場(chǎng)上也占有絕對(duì)地位。從表 7可以看出，藥品進(jìn)口公司相對(duì)集中 于莫斯科市，且前10名的藥品進(jìn)口量所占比重已近六成，在市場(chǎng)上擁有絕對(duì)發(fā)言 權(quán)。在進(jìn)口結(jié)構(gòu)中，不可忽視的一點(diǎn)是制藥原料的進(jìn)口。雖然這一項(xiàng)下的進(jìn)口額只 占總進(jìn)口額的3%,因俄羅斯藥品生產(chǎn)原料缺乏，且對(duì)其

16、進(jìn)口管理和壁壘相對(duì)簡(jiǎn)單 故這一市場(chǎng)對(duì)中國(guó)企業(yè)尤為重要，這也一直是中國(guó)制藥行業(yè)進(jìn)入俄市場(chǎng)的首選。2004年俄羅斯進(jìn)口制藥原料價(jià)值為 9 770萬(wàn)美元,與2003年相比增長(zhǎng)4%進(jìn) 口國(guó)別遍布世界58個(gè)國(guó)家,進(jìn)口品種約400種。俄制藥原料市場(chǎng)主要份額為西歐 國(guó)家占有，約占56.4%,相對(duì)于2003年47%勺市場(chǎng)占有率有大幅提升；相比之下， 亞洲和中東歐的比重則明顯下降。2005年上半年，俄羅斯進(jìn)口制藥原料價(jià)值為4 410萬(wàn)美元，與2004年同期相比下降2%受本國(guó)落后的制藥工業(yè)制約，俄藥品出口規(guī)模一直不大。但 2004年以來(lái)，俄藥 品出口形勢(shì)逐步看好，當(dāng)年出口額達(dá)1.78億美元，同比增長(zhǎng)35%這種增長(zhǎng)

17、顯然 是低基數(shù)的增長(zhǎng)，其實(shí)際增加值并不明顯。2005年上半年，俄羅斯藥品出口比 2003年同期增長(zhǎng)4%,約為2 700萬(wàn)美元。俄制藥工業(yè)雖相對(duì)落后，但國(guó)產(chǎn)藥品也有自己的出口市場(chǎng)和固定的消費(fèi)群體。 由于傳統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)和文化聯(lián)系，俄藥品出口主要集中在原蘇聯(lián)地區(qū)的其他獨(dú)聯(lián)體國(guó) 家和個(gè)別亞洲國(guó)家。表72004年俄50家藥品進(jìn)口商2004年排2003年排進(jìn)口額（億美占2004年進(jìn)口總量的 總部所在地 進(jìn)口商）:匕重（元）行榜 行榜PROTEC TSB SIAM斯科市 4.178 0 1 1 13.87 INTERNATIONAL11.61 2 2 3.498 0 SIA INTERNATIONAL莫斯科市

18、8.10 2.441 0 3 3莫斯科市 AYTIMES SKLADY4.23 1.274 0 莫斯科市 4 7 ORFE4.15 1.250 0 AVINTIS FARMA 莫斯科市 5 83.61 SHREIA CORPORATION!斯科市 1.088 1 6 53.22 NORBERG 4 0.971 0 莫斯科市 73.04 莫斯科市 SERVYE 8 6 0.917 02.30 10 0.692 0 9 莫斯科市 ROSH-MOSCOW2.04 10 19 莫斯科市 NIKOMED 0.616 02.04 11 莫斯科市9 ROSTA0.614 01.80 12 13 莫斯科市 0

19、.543 0 APTECA HOLDING1.64 13 SOLVEY FARMA 11 0.493 0 莫斯科市 1.61 莫斯科市 DOMINANTA-SERVIS 14 14 0.485 01.25 MORON莫 斯科市 15 20 0.375 01.07 KATREN NPK 莫斯科市 16 29 0.323 01.07 VEKTOR-MEDIKA ZAO 0.323 0 新西伯利亞州 17 261.00 IHCC0.302 0 莫斯科市18 210.99 0.299 0 BRISTOL MAYERS SKVIBB 19 莫斯科市 590.97 AKTAVIS 0.292 0莫斯科市

20、20 680.96 0.290 0 GENEZIS 21 圣彼得堡市 230.94 BIOTECH0.285 0 莫斯科市22 160.82 APTECHNY SCLAD NI 莫斯科市 23 0.248 0 150.82 LEK莫斯科市0.247 0 24 170.79 IAMANYCHI FARMA莫 斯科市 25 28 0.247 00.75 莫斯科市 GALENA FARMA 0.225 0 26 340.73 莫斯科市 27 0.218 0 22 INTERMEDSERVIS0.69 莫斯科市 28 25 DR.REDDIS 0.208 00.65 29 27 莫斯科市 ORGANO

21、N 0.197 00.64 莫斯科市 30 32 0.194 0 SANOFINATIONAL DISTRIBUTE 0.62 38 31 莫斯科市 0.187 0 COMPANY0.59 莫斯科市 0.178 0 BERLIN FARMA 40 320.560.170 0莫斯科市INTERKER31330.55 莫斯科市 0.165 4 FNCH RAMN 34 520.52 0.158 0 莫斯科市 74 R-FARM 350.51 45 0.154 0 36 EUROSERVIS 莫斯科市0.47 37 41 0.141 0莫斯科市 KRONA0.46 葉卡捷琳堡市 38 AS-BURO

22、 35 0.139 00.46 莫斯科市 39 SOTEX 0.138 0 240.44 SAGMEL 40 54 莫斯科市 0.134 00.43 莫斯科市 30 41 0.131 0 AVESTA-FARM0.43 49 0.130 0 莫斯科市 42 VITISA0.42 0.126 0 BAKSTER47 43莫斯科市0.37 莫斯科市 ALKON FARMACHEFTIKA 262 44 0.111 00.36 圣彼得堡市 0.109 0 42 45 BIOTECHNOTRONIK韃靼斯坦自治 0.36 36 0.108 0 VOLGA NATUR PRODUCT 46 共和國(guó) 0.

23、35 SMITKLIAYN BICEM 0.106 0 莫斯科市 47 630.34 VEDOPROFIT莫斯科市 354 48 0.103 00.34莫斯科市71 CSC LTD49 0.103 00.31 46符拉基米爾州 HIRATRADE SP TOO500.096 186.29總 26.020 6計(jì)：表82004年俄自中國(guó)進(jìn)口的主要制藥原料名次 制藥原料名稱(chēng) 進(jìn)口額（萬(wàn)美元）占中國(guó)向俄出口制藥原料總額的比重（%13.5 1 170 氨芐青霉素納鹽11.9 150氰乙酰頭孢菌素25.7 70乙酰水楊酸35.6抗壞血酸4 705.570甘氨酸5表92004年俄主要制藥原料進(jìn)口商占當(dāng)年進(jìn)口

24、總額的比重）萬(wàn)美元（進(jìn)口額進(jìn)口商名次（%）MASTERLEK 1 640 1 16.83 7.91 PROTEK-SVM 2 770630 3 FARM-CENTER6205.83 4 BRISTOL-MAYERS SKVIBB 5704.02 OTECHESTVENNYE LEKARSTVA 390 53.79 VELAZ6 3703.61 FARM-RPOEKT M 7 3503.12 310 VITA TRADE 82.87 9 280 NORDMEDSERVIS2.09 10 200 HANTER GROUP1.77 170 SEVERNAIA ZVEZDA LTD111.67 ROS

25、SIYSKIY KARDIOLOGICHESKIY 12 1601.57 13 SAN SPLESH 1501.33 POLLO 14 1301.31 15 BASF1301.26 16 MOSCHIMFARPREPARATY 1201.19 17 AKRIHIN 1201.11 AMK-FARM 110 181.07 RUSICHI AOZT 100 191.02 OLIMPIA FARM 20 1000.99 21 NIJFARM100FARMACEFNICHESKOE PREDPRHATIE 0.99 22 100 OBOLENSKOE0.90 GLICERIN RU 23 900.85

26、 APTECHNY SCLAD N180 240.80ZDRAVEXPORT MINZDRAVA RF CUP8025表102004年對(duì)俄藥品出口國(guó)排名名次國(guó)別出口額（億美元） 出口次數(shù) 占當(dāng)年出口總額的比重（）21.27 4 553 哈薩克斯坦1 0.37419.35烏茲別克斯坦0.340 2 60713.90 1 243 烏克蘭 0.245 10.282 319 0.181阿塞拜疆中國(guó) 0.098 91 5.585.26 1 889 吉爾吉斯斯坦0.0932.98 102 0.052 朝鮮 2.89 格魯吉亞 755 0.0512.61 1 368摩爾多瓦 0.0462.23 762 0.

27、039 蒙古 1.79 土庫(kù)曼斯坦 1 239 0.0311.67 1 438 塔吉克斯坦0.0291.66 0.029 860亞美尼亞 1.59 431 0.028 美國(guó) 1.19 拉脫維亞 283 0.0211.02 406 愛(ài)沙尼亞0.0180.81 113 立陶宛 0.0140.53 0.009 3 敘利亞0.49 0.009 9 越南 0.49 16 0.009 伊朗 97.63合計(jì)1.716（作者單位：中國(guó)駐俄羅斯大使館經(jīng)濟(jì)商務(wù)參贊處。）俄羅斯中亞?wèn)|歐市場(chǎng) 2006年第9期俄羅斯藥品市場(chǎng)產(chǎn)銷(xiāo)結(jié)構(gòu)俄藥品市場(chǎng)調(diào)研之二孟令春 一俄制藥生產(chǎn)情況經(jīng)過(guò)行業(yè)內(nèi)的整合和兼并，目前積極活躍于俄藥品市

28、場(chǎng)的制藥企業(yè)近 900家, 其中外國(guó)生產(chǎn)商520家，俄本土生產(chǎn)商約350家。各制藥企業(yè)間實(shí)力和規(guī)模差距 很大,2004年排前5名的外國(guó)制藥企業(yè) “ SANOFI AVENT” “BERLIN、CHEMI” “NOVART” “GEDEONRICHTERPFIZEF” 和第 6 的俄本土制藥企業(yè) “FARMSTANDAF占據(jù)了俄整個(gè)藥品市場(chǎng)15%勺份額，而前10名制藥企業(yè)則 占據(jù) 左右的份額。25%T.在藥品行業(yè)300強(qiáng)中絕大部分是外國(guó)制藥企業(yè)，俄本土制藥企業(yè)大多排名300 強(qiáng)以外。在俄本土制藥企業(yè)中，工業(yè)投資集團(tuán)“ MIKROGEN “FARMSTANDART“ FARM-CENTER “OT

29、ECHESNVENNYKARST-VA 和“ VEROFARM勺產(chǎn)值占俄制 藥業(yè)總產(chǎn)值的43.8%,而俄前25位制藥企業(yè)產(chǎn)量占俄藥品總產(chǎn)量的 85%20002004年，俄羅斯的藥品生產(chǎn)增長(zhǎng)了 39% 2003年產(chǎn)值首次突破10億美元 大關(guān);2004年達(dá)到12.71億美元，同比增長(zhǎng)了 17%;2005年再創(chuàng)歷史新高，僅上半 年的產(chǎn)值就達(dá)7.92億美元，同比增長(zhǎng)了 28%盡管增速可觀(guān)，但俄境內(nèi)生產(chǎn)的藥品所占市場(chǎng)份額卻從 2000年的42%F降到 2004年的27%下降了 15個(gè)百分點(diǎn)。與此成鮮明對(duì)比 的是,20002004年俄藥品進(jìn)口增加了 1.5倍之多。據(jù)俄專(zhuān)家估算，俄羅斯藥品生產(chǎn)領(lǐng)域的加價(jià)幅度

30、依藥品種類(lèi)和普及度的不同而 變化,加價(jià)幅度大致為10%50%俄制藥行業(yè)的產(chǎn)品大多為仿制藥品。目前，俄注冊(cè)藥品約1.7萬(wàn)種。2004年, 俄制藥行業(yè)最主要的產(chǎn)品為抗生素（占總產(chǎn)量的7.6%）和維生素（占總產(chǎn)量的 5.8%）表12004年俄羅斯前25家藥品生產(chǎn)商排名（按生產(chǎn)者價(jià)格計(jì)算）當(dāng)年產(chǎn)值 占當(dāng)年俄產(chǎn)藥品總 排名企業(yè) 所在地（億美元）滬值的比重（）莫斯科市1.439 11.2 1 MIKPOGEN莫斯科市 9.7 FARMSTANDART 1.250 2莫斯科市 FARM - CENTER1.199 9.3 3OTECHESNVENNYE LEKARSTVA4莫斯科市9.01.1594.9下諾

31、夫哥羅德州NIJFARM 0.638 54.7 6 VEROFARM 莫斯科市 0.6054.5 莫斯科市 7 FEREYN 0.5744.1 0.531 AKRIHIN莫斯科州83.0 9 MHFP IM.N.A.SEMASHKO 0.388 莫斯科市2.9 0.380 10 ALTAYVITAMINY 阿爾泰邊疆區(qū) 2.8 0.361 新西伯利亞州 VEKTOR 112.8 0.355 12 SOTEX 莫斯科市 2.5 EVALAR 13 阿爾泰邊疆區(qū) 0.3231.9 0.248 14 DALCHIMFARM哈巴羅夫斯邊疆區(qū)1.5 0.194 韃靼斯坦共和國(guó)TATCHIMFARMPRE

32、PARATY 151.5 0.190 ENDOKRINNY ZAVOD 莫斯科市 161.5 17 0.190 莫斯科市 ABOLMED1.2 18 ORGANIKA 克羅沃州 0.1530.9斯維爾德洛夫斯克州IRBITSKIY HFZ19 0.1210.9 莫斯科市 FARMTSEVTICHEVSCKAIA FABRICA 20 0.1200.9 0.116 URALBIOFARM21斯維爾德洛夫斯克州 0.8莫斯科州0.109 KRASNOGORSKLEKSRECTVA 220.8 圣彼得堡市 0.106 FARMTSEVTICHEVSCKAIA FABRICA 230.8 0.104

33、DIAGNOSTICHESKYE SYSTEMY NPO 2下諾夫哥羅德州 0.825 0.099FARMPREDPRIIATIE PBOLENSKOE莫斯科州表2（單位：億美元）20002004年俄藥品生產(chǎn)情況年份 2000 2001 2002 2003 200412.71 9.13 10.85 8.96 8.77 產(chǎn)值 173524-2(%)增減幅度-2目前，俄制藥企業(yè)的發(fā)展也面臨一定困難。首先,從2000年7月1日起，俄衛(wèi)即 （標(biāo)準(zhǔn)GMF行業(yè)OST42-510-98生部及經(jīng)濟(jì)發(fā)展和貿(mào)易部開(kāi)始分階段強(qiáng)制推行 俄現(xiàn)有各醫(yī)藥企業(yè)必須達(dá)，年3月藥品生產(chǎn)準(zhǔn)備和質(zhì)量監(jiān)督規(guī)程）；截至2005 后俄政府

34、就無(wú)法對(duì)本國(guó)制藥行“入世”俄正努力加入世貿(mào)組織,其次到該標(biāo)準(zhǔn)。， 而這意味著俄國(guó)內(nèi)弱小制藥企業(yè)將與國(guó)際藥業(yè)巨頭們?cè)谕?，業(yè)給予更多的保護(hù)起跑線(xiàn)上競(jìng)爭(zhēng)。積極，俄制藥企業(yè)只有走擴(kuò)大規(guī)模的道路面對(duì)嚴(yán)峻形勢(shì)，為避免被淘汰出局俄制藥業(yè)的,迫使自己早日達(dá)到國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。因此吸引外資，改造和 更新工藝設(shè)備如批發(fā)俄相關(guān)制藥行業(yè)，同時(shí)這一趨勢(shì)在2002年就已顯現(xiàn)。，重組 兼并勢(shì)在必行，在莫斯科投資建也開(kāi)始涉足制藥業(yè)，領(lǐng)域?qū)嵙π酆竦钠髽I(yè) （SIAINTERNATIONAL）廠(chǎng)。年俄藥店和醫(yī)院藥品 20042001表3（單位：億美元）銷(xiāo)售額2003 2004 2001 2002 年份 63.50 銷(xiāo)售總計(jì) 39.80

35、48.50 55.0050.80 其中：藥店銷(xiāo)售 38.80 31.84 44.0012.70醫(yī)院銷(xiāo)售9.7011.007.962004年俄前25家分銷(xiāo)商排名名次 企業(yè) 占分銷(xiāo)市場(chǎng)份額（%21.13 1 PROTEC5.84 SHREIA CORPORATION 25.80 SIA INTERNATIONAL 34.33 APTECA HOLDING 44.17 CATREN 53.50 ROSTA 62.93MORON72.42 BIOTECH 82.30 INTERKER91.62 APTECHNY SCLAD N1 101.41 INTERLIZING 111.08 AS-BURO 12

36、1.07 HELS-M130.61 BALTIK SECURITY SERVIS 140.59 PROFIT-MED 150.56 EUROSERVIS 160.52 R-FARM 170.52 FARMIMEX 180.49 AKONIT 190.39 FARMES 200.38 VOLGAFARM 210.35 22 DOMINANTA0.30 23 ARBOKOM0.20 AVIKON-MED 240.15PULSE25二俄藥品銷(xiāo)售體系俄藥品銷(xiāo)售場(chǎng)所可以分為兩大部分，即藥 店銷(xiāo)售和醫(yī)院銷(xiāo)售。前者與其他國(guó)家 的藥店經(jīng)營(yíng)沒(méi)有太大差異，目前所占俄市場(chǎng)份額近八成；后者雖只有約20%勺市 場(chǎng)份額，

37、但比較特殊：該領(lǐng)域未實(shí)行私有化，資金主要來(lái)自國(guó)家預(yù)算（包括聯(lián)邦預(yù) 算和地方預(yù)算），但經(jīng)營(yíng)慘淡，入不敷出，所售藥品多為大眾藥品，分銷(xiāo)商大多是有 政府背景的本國(guó)企業(yè)，招標(biāo)往往流于形式，評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)中價(jià)格因素占主導(dǎo)地位。2004年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，俄羅斯約有門(mén)診型醫(yī)院2.14萬(wàn)家,住院型醫(yī)院1.03萬(wàn) 家,每家門(mén)診型和住院型醫(yī)院服務(wù)的居民人數(shù)分別為 61700人次和1.4萬(wàn)人次。2004年和2005年上半年俄藥店網(wǎng)絡(luò)排名)家擁有藥店的數(shù)量(年按2004藥店網(wǎng)絡(luò)名稱(chēng) 總部所在地 銷(xiāo)售額排名2004年2005年上半年309 253 莫斯科市 APTEKA 36.6 1162 155圣彼得堡市FARMAKOR 2

38、170 150 RIGLA 3 莫斯科市184 4 03 莫斯科市146218 薩馬拉市 5 IMPLOZIA 19144 6 STARYJ LEKARY 39 莫斯科市 131 薩馬拉市 7 VITA 9995 莫斯科市 8 102 SOUZFARMA70 70 圣彼得堡市 9 PERVAIA POMOSCHY189 圣彼得堡市 194 10 NATUR PRODUCT225 195 BIOTECH莫斯科市11285 DOCTOR STOLETO莫斯科市 270 12160 秋明市 FARMATSIA 13 1556 SAMSUNG FARM 1莫斯科市 588 15 86 FARMLEND

39、 烏法市22 16 21 FARMIR莫斯科市221 17 庫(kù)爾干市KURGANFARMATSIA 21556 18哈巴羅夫斯克市 NOVAIA APTEKA5696 19 下諾夫哥羅德市 NIJEGROGSKAIA APTECHNAIA SETJ 10135 20 ZDRAVNIK葉卡捷琳堡市3216 21 莫斯科市 ZEM FARM 16123 22 EFIDRA 薩拉托夫市12319伊爾庫(kù)茨克市AVICENNA 23 1866 FARMATSIA葉卡捷琳堡市 65 242118KAZANSKIE ZPTEKI喀山市25從藥品銷(xiāo)售流程來(lái)看，俄藥品銷(xiāo)售系統(tǒng)由分銷(xiāo)商和零售商兩部分組成。（一）分

40、銷(xiāo)商據(jù)2004年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，俄羅斯藥品批發(fā)分銷(xiāo)商約1 300家，其中85%從事二級(jí)甚 至只定位于一個(gè)藥店或，只服務(wù)于某個(gè)城市，是小型地區(qū)性藥品批發(fā)企業(yè)，批發(fā). 醫(yī)院。這與俄國(guó)土遼闊、物流系統(tǒng)缺失、專(zhuān)業(yè)分工過(guò)細(xì)以及地方政府的本位主義 有很大關(guān)系。據(jù)俄專(zhuān)家估算,分銷(xiāo)環(huán)節(jié)加價(jià)幅度為27%30%由于二級(jí)分銷(xiāo)減少、 行業(yè)透明度增加、藥店系統(tǒng)的快速發(fā)展等原因，業(yè)內(nèi)利潤(rùn)呈下降趨勢(shì)。與西方藥品市場(chǎng)高度集中化不同，俄藥品批發(fā)行業(yè)魚(yú)龍混雜。規(guī)模最大、實(shí)力 最雄厚的供應(yīng)商主要分布在莫斯科市和圣彼得堡市。藥品市場(chǎng)最具分量的經(jīng)銷(xiāo)商是“ PROTEC “SIAINTERNATIONAL和“ SHREIA CORPORATI

41、ON它們既是進(jìn)口 商,又是分銷(xiāo)商，僅此家就控制了 30%上藥品分銷(xiāo)市場(chǎng)的份額。俄專(zhuān)家估計(jì),5 年后藥品市場(chǎng)將被10家左右的大型藥品供應(yīng)商所控制，代理業(yè)將是藥品市場(chǎng)聯(lián) 合、兼并程度最高的領(lǐng)域。俄從事藥品零售的各類(lèi)藥店接近6萬(wàn)家其中大型藥店2.2萬(wàn)家,小型零售機(jī)構(gòu) 3.7萬(wàn)家。其中具有較大影響力的藥店連鎖網(wǎng)絡(luò)約有100個(gè),在各地區(qū)的市場(chǎng)占有率從25%30不等,在莫斯科市的市場(chǎng)占有率約1/4,在圣彼得堡市的市場(chǎng)占有 率超過(guò)30%每個(gè)藥店網(wǎng)絡(luò)月銷(xiāo)售額從40萬(wàn)400萬(wàn)美元不等，平均經(jīng)營(yíng)藥品品種 約 3 0004 000 種。表62004年俄藥品前十大品牌銷(xiāo)售情況（按分銷(xiāo)商價(jià)格計(jì)算）排名品牌金額（億美元）市場(chǎng)份