涂裝車輪項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書（范文模板）

1、泓域咨詢 MACRO/涂裝車輪項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書涂裝車輪項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書xxx有限公司報(bào)告說明在國際OEM市場，乘用車產(chǎn)量的大小決定了OEM市場對鋁合金車輪的需求。2015年，全球乘用車產(chǎn)量為6,856.19萬輛。目前全球乘用車鋁合金車輪裝配率約為85%，保守估計(jì)每輛車裝配4只車輪，全球乘用車產(chǎn)量年均復(fù)合增長率按3%進(jìn)行測算，到2020年，全球乘用車產(chǎn)量約為7,948萬輛，國際OEM市場對汽車鋁合金車輪需求量約為27,024萬件。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資20052.95萬元，其中：建設(shè)投資15912.66萬元，占項(xiàng)目總投資的79.35%；建設(shè)期利息184.86萬元，占項(xiàng)目總投資的0.92%；流動(dòng)

2、資金3955.43萬元，占項(xiàng)目總投資的19.72%。項(xiàng)目正常運(yùn)營每年?duì)I業(yè)收入35300.00萬元，綜合總成本費(fèi)用29767.88萬元，凈利潤4035.84萬元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率14.11%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值886.86萬元，全部投資回收期6.50年。本期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力，其財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。對于OEM市場而言，其往往要求供應(yīng)商具備一定的新技術(shù)和新產(chǎn)品開發(fā)能力，能夠參與到整車產(chǎn)品的同步開發(fā)或超前研發(fā)中，以保證車輪等零部件能與整車產(chǎn)品同步推出、同步升級(jí)，這就對車輪生產(chǎn)企業(yè)的設(shè)計(jì)和開發(fā)能力提出了很高的要求，只有規(guī)模大、技術(shù)研發(fā)實(shí)力強(qiáng)的車輪生產(chǎn)企業(yè)才能適應(yīng)整車制造商產(chǎn)品性能不斷提高的要

3、求。同時(shí)，基于不斷追求利潤最大化的目的，整車制造商總是試圖將降低生產(chǎn)成本的壓力轉(zhuǎn)移到上游的零部件生產(chǎn)企業(yè)。因此，只有具備較強(qiáng)技術(shù)研發(fā)實(shí)力的企業(yè)才能通過新技術(shù)的不斷研發(fā)和新工藝的采用不斷降低產(chǎn)品成本，滿足整車制造商嚴(yán)格的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)下的成本要求。而規(guī)模較小，研發(fā)能力不足、無法持續(xù)滿足嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)下降低成本要求的企業(yè)將被逐步淘汰。本項(xiàng)目生產(chǎn)線設(shè)備技術(shù)先進(jìn)，即提高了產(chǎn)品質(zhì)量，又增加了產(chǎn)品附加值，具有良好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。本項(xiàng)目生產(chǎn)所需原料立足于本地資源優(yōu)勢，主要原材料從本地市場采購，保證了項(xiàng)目實(shí)施后的正常生產(chǎn)經(jīng)營。綜上所述，項(xiàng)目的實(shí)施將對實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗、環(huán)境保護(hù)具有重要意義，本期項(xiàng)目的建設(shè)，是十分必要和可

4、行的。本期項(xiàng)目是基于公開的產(chǎn)業(yè)信息、市場分析、技術(shù)方案等信息，并依托行業(yè)分析模型而進(jìn)行的模板化設(shè)計(jì)，其數(shù)據(jù)參數(shù)符合行業(yè)基本情況。本報(bào)告僅作為投資參考或作為學(xué)習(xí)參考模板用途。目錄第一章 總論第二章 項(xiàng)目背景、必要性第三章 行業(yè)發(fā)展分析第四章 項(xiàng)目承辦單位基本情況第五章 運(yùn)營模式第六章 法人治理第七章 發(fā)展規(guī)劃分析第八章 SWOT分析第九章 創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)第十章 建設(shè)方案與產(chǎn)品規(guī)劃第十一章 建筑工程可行性分析第十二章 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估分析第十三章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃第十四章 投資估算第十五章 經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)第十六章 項(xiàng)目總結(jié)分析第十七章 附表附錄第一章 總論一、項(xiàng)目名稱及投資人（一）項(xiàng)目名稱涂裝車輪項(xiàng)目（二）項(xiàng)目投

5、資人xxx有限公司（三）建設(shè)地點(diǎn)本期項(xiàng)目選址位于xx。二、項(xiàng)目建設(shè)背景生產(chǎn)一部整車需要數(shù)萬個(gè)零部件，技術(shù)含量高，工藝復(fù)雜，整個(gè)制造過程中分工極其細(xì)致、專業(yè)性極強(qiáng)。為了降低生產(chǎn)成本，簡化汽車制造工藝，節(jié)省裝配時(shí)間，整車生產(chǎn)企業(yè)需要通過向全球供貨商采購零部件，從而形成了金字塔式的多層級(jí)供應(yīng)商體系，即供應(yīng)商按照與整車制造商之間的供應(yīng)聯(lián)系分為一級(jí)供應(yīng)商、二級(jí)供應(yīng)商、三級(jí)供應(yīng)商等多層級(jí)關(guān)系。一級(jí)供應(yīng)商直接為整車制造商供應(yīng)產(chǎn)品，雙方保持著長期穩(wěn)定的配套供應(yīng)關(guān)系，并參與新車型的設(shè)計(jì)研發(fā)；二級(jí)供應(yīng)商向一級(jí)供應(yīng)商供貨，并承擔(dān)一級(jí)供應(yīng)商的部分研發(fā)任務(wù)；三級(jí)供應(yīng)商則向二級(jí)供應(yīng)商提供零部件，依此類推，并且層級(jí)越低，該

6、層級(jí)的供應(yīng)商數(shù)量也越多。因此，層級(jí)越低，該層級(jí)的供應(yīng)商數(shù)量也越多，競爭也越激烈。綜合判斷，在經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)下，我區(qū)發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，機(jī)遇大于挑戰(zhàn)，發(fā)展形勢總體向好有利，將通過全面的調(diào)整、轉(zhuǎn)型、升級(jí)，步入發(fā)展的新階段。知識(shí)經(jīng)濟(jì)、服務(wù)經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)經(jīng)濟(jì)將成為經(jīng)濟(jì)增長的主要特征，中心城區(qū)的集聚、輻射和創(chuàng)新功能不斷強(qiáng)化，產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入新階段。三、結(jié)論分析（一）項(xiàng)目選址本期項(xiàng)目選址位于xx，占地面積約37.00畝。（二）建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案項(xiàng)目正常運(yùn)營后，可形成年產(chǎn)133000套涂裝車輪的生產(chǎn)能力。（三）項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度本期項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個(gè)月。（四）投資估算本期項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金。

7、根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資20052.95萬元，其中：建設(shè)投資15912.66萬元，占項(xiàng)目總投資的79.35%；建設(shè)期利息184.86萬元，占項(xiàng)目總投資的0.92%；流動(dòng)資金3955.43萬元，占項(xiàng)目總投資的19.72%。（五）資金籌措項(xiàng)目總投資20052.95萬元，根據(jù)資金籌措方案，xxx有限公司計(jì)劃自籌資金（資本金）12507.66萬元。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測算，本期工程項(xiàng)目申請銀行借款總額7545.29萬元。（六）經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)1、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年預(yù)期營業(yè)收入（SP）：35300.00萬元。2、年綜合總成本費(fèi)用（TC）：29767.88萬元。3、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年凈利潤（NP）：4035.84萬元。4、財(cái)務(wù)內(nèi)部收

8、益率（FIRR）：14.11%。5、全部投資回收期（Pt）：6.50年（含建設(shè)期12個(gè)月）。6、達(dá)產(chǎn)年盈虧平衡點(diǎn)（BEP）：16021.05萬元（產(chǎn)值）。（七）社會(huì)效益經(jīng)分析，本期項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策，項(xiàng)目建設(shè)及投產(chǎn)的各項(xiàng)指標(biāo)均表現(xiàn)較好，財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的各項(xiàng)指標(biāo)均高于行業(yè)平均水平，項(xiàng)目的社會(huì)效益、環(huán)境效益較好，因此，項(xiàng)目投資建設(shè)各項(xiàng)評(píng)價(jià)均可行。建議項(xiàng)目建設(shè)過程中控制好成本，制定好項(xiàng)目的詳細(xì)規(guī)劃及資金使用計(jì)劃，加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)期的建設(shè)管理及項(xiàng)目運(yùn)營期的生產(chǎn)管理，特別是加強(qiáng)產(chǎn)品生產(chǎn)的現(xiàn)金流管理，確保企業(yè)現(xiàn)金流充足，同時(shí)保證各產(chǎn)業(yè)鏈及各工序之間的銜接，控制產(chǎn)品的次品率，贏得市場和打造企業(yè)良好發(fā)展的局面。本

9、項(xiàng)目實(shí)施后，可滿足國內(nèi)市場需求，增加國家及地方財(cái)政收入，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)發(fā)展，為社會(huì)提供更多的就業(yè)機(jī)會(huì)。另外，由于本項(xiàng)目環(huán)保治理手段完善，不會(huì)對周邊環(huán)境產(chǎn)生不利影響。因此，本項(xiàng)目建設(shè)具有良好的社會(huì)效益。（八）主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積24667.00約37.00畝1.1總建筑面積52802.55容積率2.141.2基底面積15293.54建筑系數(shù)62.00%1.3投資強(qiáng)度萬元/畝424.372總投資萬元20052.952.1建設(shè)投資萬元15912.662.1.1工程費(fèi)用萬元14218.872.1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元1313.822.1.3預(yù)備費(fèi)萬元379.

10、972.2建設(shè)期利息萬元184.862.3流動(dòng)資金萬元3955.433資金籌措萬元20052.953.1自籌資金萬元12507.663.2銀行貸款萬元7545.294營業(yè)收入萬元35300.00正常運(yùn)營年份5總成本費(fèi)用萬元29767.886利潤總額萬元5381.127凈利潤萬元4035.848所得稅萬元1345.289增值稅萬元1258.3110稅金及附加萬元151.0011納稅總額萬元2754.5912工業(yè)增加值萬元9583.5713盈虧平衡點(diǎn)萬元16021.05產(chǎn)值14回收期年6.50含建設(shè)期12個(gè)月15財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率14.11%所得稅后16財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元886.86所得稅后第二章 項(xiàng)目背

11、景、必要性一、產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析1、汽車零部件行業(yè)發(fā)展概況汽車零部件行業(yè)作為汽車整車行業(yè)的中游行業(yè)，是汽車工業(yè)發(fā)展的重要環(huán)節(jié)，其上游行業(yè)主要是鋼材、石油、有色金屬、天然橡膠、布料及其他材料行業(yè)，下游行業(yè)主要是整車裝配市場（OEM市場）和售后維修市場（AM市場）。（1）國際汽車零部件行業(yè)過去的30年，以歐美日為代表的全球性汽車產(chǎn)業(yè)為應(yīng)對日益激烈的市場競爭，不斷提高汽車安全、環(huán)保和節(jié)能要求，以突飛猛進(jìn)的高新技術(shù)，削弱不斷上升的汽車產(chǎn)品生產(chǎn)成本的影響，從而逐步形成一個(gè)新型的汽車產(chǎn)業(yè)競爭格局。整車企業(yè)對所需的零部件按性能、質(zhì)量、價(jià)格、供貨條件在全球范圍內(nèi)進(jìn)行比較，擇優(yōu)采購，改變了只局限于采用公司內(nèi)部零部件產(chǎn)

12、品的做法，而零部件企業(yè)也將其產(chǎn)品面向全球銷售，不再局限于僅僅供給公司內(nèi)部的整車企業(yè)。全球采購導(dǎo)致零部件制造從整車企業(yè)中剝離出來，獨(dú)立面對市場。整車企業(yè)與零部件企業(yè)之間剝離、相互獨(dú)立，提高了彼此的專業(yè)化分工程度，同時(shí)也為零部件制造商創(chuàng)造了更為廣闊的市場空間和更為公平的競爭環(huán)境。隨著全球汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，全球汽車零部件產(chǎn)業(yè)也迅速發(fā)展壯大，造就了博世（德國）、電裝（日本）、大陸（德國）、江森自控（美國）、愛信精機(jī)（日本）等全球著名汽車零部件企業(yè)。未來國際汽車零部件新技術(shù)發(fā)展將呈現(xiàn)以下幾個(gè)主要趨勢：開發(fā)深度不斷強(qiáng)化，零部件通用化和標(biāo)準(zhǔn)化程度提高，零部件電子化和智能化水平提高，整車及零部件輕量化成為未來發(fā)

13、展趨勢。（2）我國汽車零部件行業(yè)我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)是隨著整車制造業(yè)的發(fā)展而逐步發(fā)展起來的。汽車零部件產(chǎn)業(yè)大致可以分為四個(gè)發(fā)展階段：第一個(gè)階段從20世紀(jì)50年代中期至80年代初期，是依靠原有基礎(chǔ)的自主發(fā)展階段。這一時(shí)期的中國汽車零部件主要以商用車零部件為主；在計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制下，產(chǎn)品只能與規(guī)定的整車企業(yè)配套；市場需求的規(guī)模有限，產(chǎn)品制造與質(zhì)量水平不高，基本上沒有研發(fā)能力。第二個(gè)階段從20世紀(jì)80年代初期至90年代初期，是依靠自主力量引進(jìn)國外設(shè)備的發(fā)展階段。這一時(shí)期以上海大眾公司合資生產(chǎn)桑塔納轎車為代表，開展了大規(guī)模的國產(chǎn)化替代工作，培養(yǎng)了一批中國本土汽車零部件企業(yè)；乘用車零部件得到了極大的發(fā)展。由于

14、當(dāng)時(shí)存在國產(chǎn)化政策和排他性采購政策的保護(hù)，汽車零部件產(chǎn)品仍以為國內(nèi)汽車企業(yè)配套為主。第三個(gè)階段從20世紀(jì)90年代初期至21世紀(jì)初，是在自主力量基礎(chǔ)上，引進(jìn)國外資本和技術(shù)的發(fā)展階段。以一汽大眾、上海通用公司的成立為代表，我國出現(xiàn)了自主整車企業(yè)與跨國集團(tuán)合資合作生產(chǎn)轎車的普遍現(xiàn)象；對外合作也從單純的生產(chǎn)設(shè)備引進(jìn)發(fā)展到資本、技術(shù)、管理全方位合作的新階段。第四個(gè)階段從21世紀(jì)初到目前為止，是外資汽車零部件配套網(wǎng)絡(luò)在中國迅速成長，內(nèi)外資供應(yīng)鏈配套體系混合并存的發(fā)展階段。2001年底，我國正式加入WTO以后，國內(nèi)汽車工業(yè)進(jìn)入了高速發(fā)展期，汽車零部件行業(yè)也迅速發(fā)展壯大。2001年，我國汽車、摩托車配件行業(yè)工

15、業(yè)總產(chǎn)值為859.10億元，到2015年我國汽車、摩托車配件行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值為13,407.90億元，年均復(fù)合增長率為21.68%。我國汽車零部件工業(yè)總產(chǎn)值與汽車產(chǎn)量走勢基本趨同，汽車產(chǎn)量的提升促進(jìn)了汽車零部件工業(yè)總產(chǎn)值的擴(kuò)大。2010年我國汽車摩托車配件工業(yè)總產(chǎn)值7,561.50億元，同比增長30.41%。2011年、2012年我國汽車摩托車配件工業(yè)總產(chǎn)值保持平穩(wěn)增長，分別為7,973.00億元和8,620.50億元，同比增長5.44%和8.12%。到2014年我國汽車摩托車配件工業(yè)總產(chǎn)值突破10,000億元，達(dá)到10,094.00億元。2015年我國汽車摩托車配件工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到13,407.

16、90億元，同比增長32.83%。在出口方面，自2001年底我國加入WTO后，我國汽車零部件產(chǎn)品出口快速增長。汽車零部件產(chǎn)品從2001年16.32億美元快速增至2007年的286.91億美元，復(fù)合增長率高達(dá)61.25%。2008年和2009年，在全球金融危機(jī)和國際汽車市場萎縮及貿(mào)易保護(hù)主義的影響下，我國汽車零部件產(chǎn)品出口遭受嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，總體呈現(xiàn)一定下滑，出口總額分別為271.95億美元和254.74億美元，較上年下降-5.22%和-6.33%。2010年，隨著國際市場需求逐步恢復(fù)，我國汽車零部件產(chǎn)品出口市場走出2009年的低谷，在政策支持和國際市場回暖的雙重作用下，我國汽車零部件產(chǎn)品出口呈現(xiàn)回升態(tài)

17、勢，出口金額達(dá)到362.48億美元，同比增長42.29%。2011年、2012年、2013年和2014年我國汽車零部件出口額分別為達(dá)到459.53億美元、511.81億美元、550.53億美元和646.17億美元，同比增長了26.77%、11.38%、7.57%和17.37%。2015年我國汽車零部件出口額達(dá)到619.17億美元，同比下降4.18%，近五年來首次出現(xiàn)下滑。2016年我國汽車零部件出口額為602.50億美元，同比下降2.69%。2、汽車車輪簡介車輪是汽車行駛系統(tǒng)中的重要部件之一，由于車輪是高速回轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)的零件，承受著車輛的垂直負(fù)荷、橫向力、驅(qū)動(dòng)（制動(dòng)）扭矩及車輛在行駛過程中所產(chǎn)生的

18、各種應(yīng)力，因此要求其尺寸精度高，不平衡量小，并具有一定的剛度、彈性和耐疲勞性。車輪是介于輪胎和車軸之間，承受負(fù)荷的旋轉(zhuǎn)組件，通常由輪輞和輪輻兩個(gè)主要部件組成。輪輞是在車輪上安裝和支承輪胎的部件，輪輻是在車輪上介于車軸和輪輞之間的支承部件。輪輞和輪輻可以是整體式、永久連接式和可拆卸式。車輪產(chǎn)品一般以A*B表示，A代表輪輞標(biāo)定直徑，B代表輪輞標(biāo)定寬度，一般均以英寸為計(jì)量單位。如17*9.5規(guī)格的車輪，輪輞標(biāo)定直徑為17英寸，輪輞標(biāo)定寬度為9.5英寸。3、車輪的分類及優(yōu)劣勢車輪按照生產(chǎn)材料的不同，可分為鋼制車輪和鋁制車輪。由于材料特性和制造工藝的不同，鋼輪和鋁輪有著各自不同的優(yōu)勢和應(yīng)用領(lǐng)域。鋁輪具有

19、重量輕、精度高和美觀性好的特點(diǎn)，主要應(yīng)用于中高端乘用車；鋼輪具有成本低、載重大的優(yōu)勢，主要應(yīng)用于商用車、中低端乘用車和特種車輛等。上世紀(jì)80年代，全球90%的汽車車輪以鋼材為原材料，但到2003年，鋁輪的市場份額已經(jīng)上升到60%，3這段時(shí)期內(nèi)，鋁輪市場份額持續(xù)提升。隨著現(xiàn)代汽車節(jié)能降耗要求的不斷提高，安全和環(huán)保法規(guī)日趨嚴(yán)格，汽車輕量化的要求更為迫切。鋁合金質(zhì)量輕、強(qiáng)度高、成形性好、價(jià)格適中、回收率高，對降低汽車自重、減少油耗、減輕環(huán)境污染與改善操作性能等有著重大意義，已成為汽車工業(yè)的首選材料。鋁合金車輪在具備輕量化的同時(shí)，兼?zhèn)涿烙^、節(jié)能、散熱好、耐腐蝕、加工性好等綜合優(yōu)勢，相信未來鋁合金車輪仍

20、有巨大的發(fā)展空間，除轎車外越來越多的中型、大型汽車（客車、貨車等）也將采用大尺寸鋁合金車輪來代替?zhèn)鹘y(tǒng)鋼輪，鋁合金車輪逐步代替?zhèn)鹘y(tǒng)鋼輪的趨勢將更加顯著。二、區(qū)域產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析當(dāng)前時(shí)期是全面建成小康社會(huì)的決勝階段，是全面振興老工業(yè)基地的關(guān)鍵時(shí)期。面臨的國內(nèi)外發(fā)展環(huán)境更加錯(cuò)綜復(fù)雜，經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展既要準(zhǔn)確把握有利條件、順勢而為，又要直面風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)、趨利避害。從國際看，和平與發(fā)展的時(shí)代主題沒有變，世界經(jīng)濟(jì)在深度調(diào)整中曲折復(fù)蘇，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)與云計(jì)算、人工智能與先進(jìn)機(jī)器人、3D打印等新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革蓄勢待發(fā)。同時(shí)，國際金融危機(jī)深層次影響依然存在，全球經(jīng)濟(jì)貿(mào)易增長乏力，貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，東北亞地區(qū)等地緣政治關(guān)

21、系復(fù)雜多變，傳統(tǒng)安全威脅和非傳統(tǒng)安全威脅交織，不穩(wěn)定、不確定因素增多。從國內(nèi)看，我國仍處于大有作為的重要戰(zhàn)略機(jī)遇期，內(nèi)涵發(fā)生深刻變化。發(fā)展速度變化、結(jié)構(gòu)優(yōu)化和動(dòng)力轉(zhuǎn)換特征明顯，經(jīng)濟(jì)長期向好的基本面沒有改變，經(jīng)濟(jì)發(fā)展邁入“新常態(tài)”?！按蟊妱?chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”、中國制造2025、“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)計(jì)劃等戰(zhàn)略實(shí)施，將為經(jīng)濟(jì)增長動(dòng)力轉(zhuǎn)換提供新引擎；“一帶一路”建設(shè)、區(qū)域協(xié)同發(fā)展、長江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展等戰(zhàn)略實(shí)施將為經(jīng)濟(jì)發(fā)展拓展新空間；全面深化重點(diǎn)領(lǐng)域改革將會(huì)激發(fā)市場主體新活力，創(chuàng)造新的制度紅利。同時(shí)，城鄉(xiāng)區(qū)域發(fā)展不平衡、資源約束趨緊、生態(tài)環(huán)境惡化趨勢尚未得到根本扭轉(zhuǎn)，基本公共服務(wù)供給不足，收入差距較大，人口老齡化加

22、快，全民文明素質(zhì)和社會(huì)文明程度有待提高，法治建設(shè)有待加強(qiáng)。三、產(chǎn)業(yè)發(fā)展原則1、因地制宜，科學(xué)發(fā)展。充分結(jié)合各區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平、資源條件，分地區(qū)、分類型制定科學(xué)合理的工作路線，指導(dǎo)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展。2、政府引導(dǎo)，市場推動(dòng)。以政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)等手段規(guī)范市場主體行為，研究運(yùn)用價(jià)格、財(cái)稅、金融等經(jīng)濟(jì)手段，發(fā)揮市場配置資源的決定性作用，營造有利于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的市場環(huán)境。3、開放融合。樹立全球視野，對標(biāo)國際先進(jìn)，把握“一帶一路”重大戰(zhàn)略契機(jī)，聚焦產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域，探索發(fā)展合作新模式，在全球范圍配置產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)新鏈和價(jià)值鏈，更大范圍、更高層次上參與產(chǎn)業(yè)競爭合作，走開放式創(chuàng)新和國際化發(fā)展的道路。4、堅(jiān)持協(xié)調(diào)發(fā)展。

23、注重發(fā)展速度與質(zhì)量、效益相統(tǒng)一，與資源、環(huán)境相協(xié)調(diào)，實(shí)現(xiàn)合理布局，進(jìn)一步提高產(chǎn)業(yè)集中度，促進(jìn)有序發(fā)展。5、堅(jiān)持創(chuàng)新發(fā)展。加快自主創(chuàng)新，創(chuàng)新管理模式，發(fā)展新業(yè)態(tài)，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，提高產(chǎn)品附加值。6、堅(jiān)持突出重點(diǎn)。著重抓好經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展急需、市場潛力大的重點(diǎn)項(xiàng)目，扶持產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)全面優(yōu)化升級(jí)。四、行業(yè)發(fā)展主要任務(wù)(一)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展通過實(shí)施分層次產(chǎn)業(yè)行動(dòng)實(shí)施方案，進(jìn)一步健全產(chǎn)業(yè)全過程的監(jiān)管制度，形成閉合的監(jiān)管體系，為產(chǎn)業(yè)監(jiān)管提供法制保障?？茖W(xué)制定每年產(chǎn)業(yè)目標(biāo)責(zé)任制考核任務(wù)，并加大考核力度，使產(chǎn)業(yè)目標(biāo)任務(wù)真正落實(shí)到位。(二)優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)支持優(yōu)勢骨干企業(yè)以技術(shù)、資本、資源、品牌等為紐帶，實(shí)施跨地

24、區(qū)、跨所有制聯(lián)合重組，提高產(chǎn)業(yè)集中度和要素配置效率。支持中小加工企業(yè)發(fā)揮機(jī)制靈活、貼近市場、專精特新、吸納就業(yè)能力強(qiáng)的優(yōu)勢，加快自主創(chuàng)新，著力發(fā)展面向消費(fèi)市場的產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品服務(wù)。形成個(gè)性化發(fā)展，大中小企業(yè)協(xié)調(diào)并進(jìn)的發(fā)展格局。(三)提高產(chǎn)業(yè)集中度支持優(yōu)勢企業(yè)跨地區(qū)、跨行業(yè)、跨所有制實(shí)施聯(lián)合重組，大力整合中小企業(yè)，提高產(chǎn)業(yè)集中度。培育若干家集研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)等于一體的國際化程度較高的大型企業(yè)。(四)完善相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)科技創(chuàng)新成果，協(xié)同推進(jìn)高端產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和應(yīng)用設(shè)計(jì)規(guī)范體系建設(shè)。及時(shí)制定新產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，積極推進(jìn)新產(chǎn)品規(guī)范制修訂。(五)著力推進(jìn)品牌建設(shè)強(qiáng)化本土品牌培育、宣傳與推介，支持企業(yè)建設(shè)和完善研發(fā)平臺(tái)，

25、開展產(chǎn)學(xué)研用協(xié)同創(chuàng)新，攻克核心技術(shù)。鼓勵(lì)企業(yè)加大技術(shù)改造力度，實(shí)現(xiàn)降本增效。強(qiáng)化企業(yè)質(zhì)量主體責(zé)任，健全產(chǎn)品質(zhì)量管理體系，推進(jìn)信用體系建設(shè)，加大對質(zhì)量違法和假冒品牌行為的打擊和懲處力度。(六)構(gòu)建創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)鏈條探索以市場需求為中心，企業(yè)為主體，協(xié)同發(fā)展的創(chuàng)新模式，形成一批產(chǎn)學(xué)研用合作平臺(tái)，自主創(chuàng)新的基本體制架構(gòu)。提高原始創(chuàng)新能力、集成創(chuàng)新能力和引進(jìn)消化吸收再創(chuàng)新能力，使之成為區(qū)域 “孵化器”和產(chǎn)業(yè)“加速器”。建立各種創(chuàng)新主體共同參與的新型協(xié)同創(chuàng)新研究實(shí)體。五、項(xiàng)目實(shí)施的必要性（一）提升公司核心競爭力項(xiàng)目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，補(bǔ)充流動(dòng)資金將提高公司應(yīng)對短期流動(dòng)性壓力的能力，

26、降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用水平，提升公司盈利能力，促進(jìn)公司的進(jìn)一步發(fā)展。同時(shí)資金補(bǔ)充流動(dòng)資金將為公司未來成為國際領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)服務(wù)商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅(jiān)實(shí)支持，提高公司核心競爭力。第三章 行業(yè)發(fā)展分析一、市場前景分析1、進(jìn)入本行業(yè)的主要障礙（1）資金及規(guī)模壁壘車輪行業(yè)具有較高的資金進(jìn)入門檻，新建一個(gè)現(xiàn)代化的車輪廠所需要的投資最低為3,000萬美元（約2億元人民幣）；同時(shí)，車輪生產(chǎn)企業(yè)的規(guī)模已成為決定企業(yè)發(fā)展成敗的一個(gè)關(guān)鍵因素，只有具有較強(qiáng)資本實(shí)力的企業(yè)才可能形成相當(dāng)?shù)纳a(chǎn)銷售規(guī)模，才能有效提高生產(chǎn)效率，降低產(chǎn)品單位成本，有條件滿足整車制造商每年上百萬件的供貨要求以及售后服務(wù)市場的維修需求，并能夠?yàn)槠髽I(yè)的后續(xù)技術(shù)開

27、發(fā)提供足夠的資金支持。因此，具備一定生產(chǎn)規(guī)模且資金雄厚的生產(chǎn)企業(yè)才能夠得以生存、實(shí)現(xiàn)快速、可持續(xù)發(fā)展，而規(guī)模優(yōu)勢不明顯的企業(yè)極容易遭到淘汰。（2）客戶資源及營銷渠道壁壘產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡(luò)是形成行業(yè)準(zhǔn)入障礙的關(guān)鍵因素，完善的銷售網(wǎng)絡(luò)和穩(wěn)定優(yōu)質(zhì)的客戶群體是企業(yè)在競爭中勝出的重要籌碼。在OEM市場，車輪生產(chǎn)企業(yè)面對的整車制造商，整車制造商對供應(yīng)商生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)水平、成本壓縮和市場開拓等方面有較高的要求：要求供應(yīng)商有較大的經(jīng)濟(jì)規(guī)模，保證每年數(shù)百萬件的供貨能力；要求供應(yīng)商有穩(wěn)定的質(zhì)量，要有完善的質(zhì)量控制體系、環(huán)保安全體系和社會(huì)責(zé)任體系等；要求供應(yīng)商有強(qiáng)大的新技術(shù)、新產(chǎn)品開發(fā)能力，主動(dòng)參與整車制造商的

28、產(chǎn)品同步開發(fā)或者超前開發(fā)，以保證零部件產(chǎn)品能與整車產(chǎn)品的同步推出、同步升級(jí)；要求供應(yīng)商有持續(xù)降低成本的能力，以分擔(dān)整車廠商價(jià)格競爭的壓力；OEM市場對供應(yīng)商存在著先發(fā)優(yōu)勢，隨著汽車整車和零部件同步開發(fā)和合作開發(fā)的進(jìn)行，鋁合金車輪企業(yè)往往在整車廠商推出新車型之前就介入配套車輪的開發(fā)，一旦新車型推出，就成為指定的車輪供應(yīng)商，合作非常穩(wěn)定。因此，車輪生產(chǎn)企業(yè)一旦成為整車制造商的一級(jí)供應(yīng)商，則能在行業(yè)內(nèi)形成有效的客戶壁壘。在AM市場，客戶對供應(yīng)商設(shè)計(jì)創(chuàng)新能力、快速反應(yīng)能力和銷售渠道提出了較高的要求。售后市場直接面對汽車消費(fèi)者，由于每個(gè)消費(fèi)者的品質(zhì)側(cè)重不同、鑒賞觀點(diǎn)不同，且購買數(shù)量有限，屬于典型的零售市

29、場。我國作為世界車輪產(chǎn)品的主要生產(chǎn)基地之一，存在著行業(yè)集中度不高的現(xiàn)狀，行業(yè)內(nèi)企業(yè)較多，產(chǎn)品市場競爭較為激烈。對于出口市場，獲取國際經(jīng)銷商的青睞對車輪企業(yè)而言需要一個(gè)長期積累的過程，對于國際AM市場的新進(jìn)入者而言，不可能在短期內(nèi)形成大量下游客戶群。同時(shí)，國際銷售渠道的建立成本雖然很高，但維護(hù)成本相對較低，先進(jìn)入企業(yè)一旦和客戶建立起穩(wěn)定的合作關(guān)系，新進(jìn)入企業(yè)也將較難爭奪其市場份額。因此是否擁有大量、長期穩(wěn)定的下游客戶群構(gòu)成了進(jìn)入車輪行業(yè)AM市場的主要障礙之一。（3）技術(shù)壁壘車輪的設(shè)計(jì)生產(chǎn)涉及到材料科學(xué)、模具加工、金屬成型、表面涂裝、產(chǎn)品檢測等一系列技術(shù)和學(xué)科。隨著汽車工業(yè)的不斷發(fā)展，整車制造商和

30、AM市場消費(fèi)者對鋁合金車輪的性能、精度、外觀等要求越來越高，沒有深厚的技術(shù)研發(fā)水平積累，一般車輪生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品很難達(dá)到客戶要求，從而對后入者形成較高的技術(shù)壁壘。對于OEM市場而言，其往往要求供應(yīng)商具備一定的新技術(shù)和新產(chǎn)品開發(fā)能力，能夠參與到整車產(chǎn)品的同步開發(fā)或超前研發(fā)中，以保證車輪等零部件能與整車產(chǎn)品同步推出、同步升級(jí)，這就對車輪生產(chǎn)企業(yè)的設(shè)計(jì)和開發(fā)能力提出了很高的要求，只有規(guī)模大、技術(shù)研發(fā)實(shí)力強(qiáng)的車輪生產(chǎn)企業(yè)才能適應(yīng)整車制造商產(chǎn)品性能不斷提高的要求。同時(shí)，基于不斷追求利潤最大化的目的，整車制造商總是試圖將降低生產(chǎn)成本的壓力轉(zhuǎn)移到上游的零部件生產(chǎn)企業(yè)。因此，只有具備較強(qiáng)技術(shù)研發(fā)實(shí)力的企業(yè)才能通

31、過新技術(shù)的不斷研發(fā)和新工藝的采用不斷降低產(chǎn)品成本，滿足整車制造商嚴(yán)格的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)下的成本要求。而規(guī)模較小，研發(fā)能力不足、無法持續(xù)滿足嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)下降低成本要求的企業(yè)將被逐步淘汰。對于AM市場而言，由于AM市場直接面對汽車消費(fèi)者，而每個(gè)消費(fèi)者的品質(zhì)側(cè)重不同、鑒賞觀點(diǎn)不同，且購買數(shù)量有限，屬于典型的零售市場。這就對車輪生產(chǎn)企業(yè)的設(shè)計(jì)能力、快速反應(yīng)能力等提出了更高的要求，主要表現(xiàn)在：售后市場要求供應(yīng)商有獨(dú)特的設(shè)計(jì)能力、創(chuàng)新能力，以吸引消費(fèi)者；售后市場要求供應(yīng)商有快速反應(yīng)能力，能適應(yīng)多品種、少批量的市場需求。因此無論選擇OEM市場還是AM市場，對于新進(jìn)入者而言在技術(shù)方面都將面臨較高的進(jìn)入壁壘。（4）質(zhì)量認(rèn)證

32、壁壘在OEM市場方面，車輪生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)入OEM市場的前提是必須通過嚴(yán)格的質(zhì)量管理體系認(rèn)證和產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證，并具備OEM客戶認(rèn)可的技術(shù)研發(fā)能力、質(zhì)量保證能力、設(shè)備生產(chǎn)能力、成本控制能力等多方面的能力。如北京戴姆勒奔馳公司要求其供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系必須通過權(quán)威質(zhì)量體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)的認(rèn)證，同時(shí)還要滿足該公司的特殊標(biāo)準(zhǔn)和要求，保證為其交付產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定和可靠。相對OEM市場，車輪生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)入國際AM市場也需要通過嚴(yán)格的質(zhì)量管理體系認(rèn)證和產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證，只是減少了整車制造商單獨(dú)考核與檢測。在鋁車輪企業(yè)的生產(chǎn)和服務(wù)方面，國際AM市場鋁合金車輪供應(yīng)商一般需通過IS0/TS16949:2009、GB/T1001-200

33、8idtISO9001:2008、QS-9000:1998等質(zhì)量管理體系認(rèn)證；在鋁合金車輪的產(chǎn)品質(zhì)量方面，車輪制造商的產(chǎn)品需滿足不同國家的產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，每種產(chǎn)品分別獲得該國的認(rèn)證才能進(jìn)入該國市場，如鋁合金車輪在歐洲市場銷售需通過德國TV認(rèn)證，在日本銷售需通過日本VIA認(rèn)證，在美國銷售需符合美國SFI標(biāo)準(zhǔn)等。車輪生產(chǎn)企業(yè)和產(chǎn)品通過上述認(rèn)證進(jìn)入國際AM市場，需要花費(fèi)較長時(shí)間并有較高難度。OEM市場和AM市場都有嚴(yán)格的質(zhì)量要求，嚴(yán)格的質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證對新進(jìn)入企業(yè)構(gòu)成了較高的質(zhì)量認(rèn)證壁壘。（5）品牌壁壘品牌是企業(yè)的核心競爭力之一，由于全球生產(chǎn)鋁合金車輪企業(yè)眾多，各廠商之間的競爭不僅在技術(shù)、質(zhì)

34、量和售后服務(wù)等方面，更多的溢價(jià)則體現(xiàn)在企業(yè)品牌方面。在OEM市場鋁合金車輪生產(chǎn)企業(yè)主要為整車廠商配套，并不注重品牌建設(shè)，而在AM市場鋁合金車輪生產(chǎn)企業(yè)眾多，品牌眾多，只有品牌口碑較好的產(chǎn)品才能獲得消費(fèi)者的關(guān)注與青睞，擁有著名品牌的生產(chǎn)企業(yè)也將具有較為明顯的競爭優(yōu)勢。然而，品牌效應(yīng)的積累是一個(gè)長時(shí)間的過程，對于新進(jìn)入本行業(yè)的企業(yè)來說，品牌壁壘在短期內(nèi)難以逾越。2、市場供求狀況及變動(dòng)原因（1）市場供應(yīng)及變動(dòng)情況汽車車輪行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃資料顯示，截止到2011年末，我國車輪企業(yè)有300家左右，鋼鋁輪企業(yè)基本各占半數(shù)，總資產(chǎn)約1,200億元，直接從業(yè)人數(shù)約24萬人。我國鋁合金車輪市場近幾年快速發(fā)

35、展，據(jù)中國汽車工業(yè)年鑒統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2004年-2013年，我國主要鋁合金車輪生產(chǎn)企業(yè)的鋁合金車輪總產(chǎn)量已從13,673,383件增長至98,889,486件，年均復(fù)合增長率約為24.59%。到2013年底，國內(nèi)的主要鋁合金車輪生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量在3000萬件以上的企業(yè)有2家。預(yù)計(jì)在今后十年內(nèi)我國鋁合金車輪行業(yè)還會(huì)在提高質(zhì)量和擴(kuò)大應(yīng)用的基礎(chǔ)上繼續(xù)保持較高的增長速度。按目前的發(fā)展態(tài)勢和投資力度，若按照年均10%的復(fù)合增長率保守預(yù)測，到2015年我國主要汽車鋁合金車輪生產(chǎn)企業(yè)總產(chǎn)量預(yù)計(jì)將達(dá)到11,966萬件，到2017年總產(chǎn)量將達(dá)到14,478萬件以上。此外，我國近年鋁合金車輪的出口逐年快速增長，占鋁合金車

36、輪總產(chǎn)量的比例逐步增加，成為促進(jìn)我國鋁合金車輪發(fā)展的重要因素。以中國為代表的發(fā)展中國家充分利用其制造業(yè)比較優(yōu)勢，逐步發(fā)展成為全球汽車車輪的重要生產(chǎn)基地。按照海關(guān)信息網(wǎng)的“鋁合金制的未列名機(jī)動(dòng)車輛用車輪及其零件、附件”（海關(guān)商品編碼：87087091）出口額統(tǒng)計(jì)，2007年至2016年的出口額分別為27.69億美元、27.97億美元、20.42億美元、29.59億美元、36.86億美元、40.49億美元、35.76億美元、39.67億美元、38.67億美元和38.68億美元，年均復(fù)合增長率為3.78%。經(jīng)過近十年的快速發(fā)展，我國已發(fā)展成為了全球汽車鋁合金車輪的重要生產(chǎn)和采購基地。（2）市場需求及

37、變動(dòng)情況國際市場對鋁合金車輪的需求情況全球汽車工業(yè)已經(jīng)發(fā)展成熟，汽車產(chǎn)量穩(wěn)步發(fā)展。根據(jù)wind資訊數(shù)據(jù)顯示，1999-2015年，全球乘用車總產(chǎn)量由3,975.98萬輛增加到6,856.19萬輛，年均復(fù)合增長約為3.46%。受2008年國際金融危機(jī)的影響，2008年和2009年的全球乘用車產(chǎn)量出現(xiàn)連續(xù)下降。2010年，依托中國、印度等新興國家的經(jīng)濟(jì)增長，全球乘用車產(chǎn)量已止跌回升并超過金融危機(jī)前水平。隨著全球乘用車產(chǎn)量的不斷增長，全球汽車保有量也穩(wěn)步上升。2004年-2014年，全球汽車保有量從85,477.72萬輛增加到101,413.14萬輛，年均復(fù)合增長率約為1.72%。在國際OEM市場，

38、乘用車產(chǎn)量的大小決定了OEM市場對鋁合金車輪的需求。2015年，全球乘用車產(chǎn)量為6,856.19萬輛。目前全球乘用車鋁合金車輪裝配率約為85%，保守估計(jì)每輛車裝配4只車輪，全球乘用車產(chǎn)量年均復(fù)合增長率按3%進(jìn)行測算，到2020年，全球乘用車產(chǎn)量約為7,948萬輛，國際OEM市場對汽車鋁合金車輪需求量約為27,024萬件。在國際AM市場，乘用車保有量的大小決定了AM市場對鋁合金車輪的需求。2014年，全球汽車保有量為101,413.14萬輛，目前全球乘用車與商用車比例約為7:3，因此2014年全球乘用車保有量約為70,989.20萬輛。由于鋁車輪損壞率很低，但考慮到部分改裝車有更換車輪的需求，因

39、此可按乘用車保有量的2%（行業(yè)經(jīng)驗(yàn)數(shù)值）作為預(yù)測AM市場中每年需要更換鋁輪的乘用車總量，每輛車按裝配4只車輪進(jìn)行測算，到2019年，全球乘用車保有量約為82,296萬輛，國際AM市場對汽車鋁合金車輪需求量約為6,584萬件。美國市場對鋁合金車輪的需求情況美國地廣人稀，號(hào)稱車輪上的國家，汽車普及率居全球首位，2014年每千人汽車擁有量達(dá)到809輛。2014年，美國汽車保有量達(dá)到2.58億輛，2016年汽車銷售達(dá)到1,786.58萬輛8，是全球最龐大的單一汽車市場，所以美國又是全世界汽車業(yè)最重要、競爭最激烈的地方。除美國本土三巨頭（通用、福特、克萊斯勒）外，還要面對來自日本（豐田、本田、日產(chǎn)、斯巴

40、魯?shù)龋┮约皻W洲（大眾、奔馳、寶馬、奧迪等）等國家汽車廠商的競爭。在美國OEM市場，按汽車類型分，主要分為乘用車、輕型卡車和中、重型卡車組成，其中乘用車、輕型卡車占其總產(chǎn)量約90%以上。由于美國地廣人稀，城市布局分散，道路覆蓋度高，出行離不開汽車，而皮卡既能載貨，又能載人，皮實(shí)耐用，對于美國人民來說實(shí)用性很高，從而形成了獨(dú)特的皮卡汽車文化，美國也成為了全球皮卡需求量最大的國家，因此呈現(xiàn)出輕型卡車產(chǎn)量大于乘用車產(chǎn)量的特征。2015年，美國乘用車和輕型卡車產(chǎn)量分別為416.37萬輛和761.35萬輛，合計(jì)1,177.71萬輛。2007年至2015年間美國乘用車和輕型卡車合計(jì)產(chǎn)量復(fù)合增長率為1.48%

41、。由于美國汽車文化更偏好大尺寸鋁合金車輪，其鋁合金車輪裝配率也更高。保守估計(jì)若美國乘用車和輕型卡車鋁合金車輪裝配率為85%，每輛車裝配4只車輪，產(chǎn)量年均復(fù)合增長率按1%進(jìn)行測算，到2020年，美國乘用車和輕型卡車產(chǎn)量約為1,238萬輛，美國OEM市場對汽車鋁合金車輪需求量約為4,208萬件。在美國AM市場，截至2014年底美國汽車保有量達(dá)25,802.70萬輛，每千人汽車擁有量達(dá)到809輛，居全球之首。目前全球乘用車、輕型卡車和中、重型卡車比例約為7:3，估算2014年美國乘用車、輕型卡車保有量約為18,061.89萬輛。美國汽車改裝文化歷史悠久，美國汽車改裝市場對大尺寸鋁合金車輪的改裝需求顯

42、著高于其他國家。因此可按乘用車保有量的3%（高于行業(yè)經(jīng)驗(yàn)數(shù)值2%）作為預(yù)測美國AM市場中每年需要更換鋁輪的乘用車總量，每輛車按裝配4只車輪進(jìn)行測算，2014年美國AM市場對鋁合金車輪需求量約為2,167.43萬件。2004-2014年，美國汽車保有量年均復(fù)合增長率約為1.14%，若美國乘用車保有量以1%的年均復(fù)合增長率預(yù)測，到2019年，美國乘用車和輕型卡車保有量約為18,983萬輛，美國AM市場對汽車鋁合金車輪需求量約為2,278萬件。國內(nèi)市場對鋁合金車輪的需求情況與國際市場一樣，國內(nèi)市場的汽車鋁合金車輪市場需求主要取決于國內(nèi)汽車產(chǎn)量和汽車保有量。近幾年我國汽車工業(yè)飛速發(fā)展，汽車產(chǎn)銷量連續(xù)六

43、年保持全球第一，但由于我國人均汽車保有量較低，國內(nèi)消費(fèi)者對汽車產(chǎn)品的個(gè)性化需求遠(yuǎn)不及發(fā)達(dá)國家，因此國內(nèi)市場對鋁合金車輪的需求主要來源于OEM市場。在國內(nèi)OEM市場，乘用車產(chǎn)量的大小決定了OEM市場對鋁合金車輪的需求。2016年，我國乘用車產(chǎn)量為2,442.07萬輛。國內(nèi)乘用車一般以鋁合金車輪作為汽車的標(biāo)準(zhǔn)配件，保守估計(jì)每輛車裝配4只車輪，裝配率約為85%，則2016年我國OEM市場汽車鋁合金車輪需求量約為8,303.05萬件。2000年-2016年，我國汽車產(chǎn)量年均復(fù)合增長率為17.72%。由于過去我國汽車工業(yè)基礎(chǔ)薄弱，產(chǎn)量較低，近幾年發(fā)展速度較快，預(yù)計(jì)未來汽車產(chǎn)量高速增長趨勢將難以維系，保守

44、估計(jì)未來我國乘用車產(chǎn)量以年復(fù)合增長率5%的速度繼續(xù)保持增長，到2021年，我國乘用車產(chǎn)量約為3,117萬輛，國內(nèi)OEM市場對汽車鋁合金車輪需求量約為10,597萬件。在國內(nèi)AM市場，私人載客汽車保有量的大小決定了AM市場對鋁合金車輪的需求。根據(jù)wind資訊數(shù)據(jù)顯示，2015年，我國私人載客汽車保有量為12,737.23萬輛，由于鋁車輪損壞率很低，但考慮到部分改裝車有更換車輪的需求，因此可按私人載客汽車保有量的2%（行業(yè)經(jīng)驗(yàn)數(shù)值）作為預(yù)測AM市場中每年需要更換鋁輪的乘用車總量，2015年我國AM市場汽車鋁合金車輪需求量約為1,018.98萬件。2000-2015年，我國私人載客汽車保有量年均復(fù)合

45、增長率約為26.72%，若按照私人載客汽車保有量10%的年均復(fù)合增長率保守預(yù)測，到2020年，我國私人載客汽車保有量約為20,513萬輛，國內(nèi)AM市場對汽車鋁合金車輪需求量約為1,641萬件。二、行業(yè)發(fā)展概況1、關(guān)于推進(jìn)國際產(chǎn)能和裝備制造合作的指導(dǎo)意見提出堅(jiān)持“企業(yè)主導(dǎo)、政府推動(dòng)，突出重點(diǎn)、有序推進(jìn)，注重實(shí)效、互利共贏，積極穩(wěn)妥、防控風(fēng)險(xiǎn)”的基本原則，將與我裝備和產(chǎn)能契合度高、合作愿望強(qiáng)烈、合作條件和基礎(chǔ)好的發(fā)展中國家作為重點(diǎn)國別，并積極開拓發(fā)達(dá)國家市場，以點(diǎn)帶面，逐步擴(kuò)展。將鋼鐵、有色、建材、鐵路、電力、化工、輕紡、汽車、通信、工程機(jī)械、航空航天、船舶和海洋工程等作為重點(diǎn)行業(yè)，分類實(shí)施，有序

46、推進(jìn)。加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，注重體制機(jī)制創(chuàng)新，堅(jiān)持開放合作發(fā)展，健全服務(wù)保障體系，大力推進(jìn)國際產(chǎn)能和裝備制造合作，有力促進(jìn)國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，拓展產(chǎn)業(yè)發(fā)展新空間，打造經(jīng)濟(jì)增長新動(dòng)力，開創(chuàng)對外開放新局面。2、裝備制造業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化和質(zhì)量提升規(guī)劃開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車標(biāo)準(zhǔn)化工作。加快構(gòu)建包括整車及關(guān)鍵系統(tǒng)部件功能安全和信息安全在內(nèi)的智能網(wǎng)聯(lián)汽車標(biāo)準(zhǔn)體系。繼續(xù)研究和完善汽車能耗及相關(guān)節(jié)能技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。制定插電式混合動(dòng)力汽車、純電動(dòng)汽車、燃料電池汽車等新能源汽車以及動(dòng)力電池等零部件相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。開展電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施研究，制修訂無線充電、大功率充電及充電服務(wù)互聯(lián)互通檢測標(biāo)準(zhǔn)。研制新能源汽車用高性能貯氫合金電池材料、發(fā)動(dòng)

47、機(jī)用稀土永磁材料、汽車輕量化用鋁合金材料和鎂合金材料等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。3、國際汽車工業(yè)發(fā)展概況汽車工業(yè)具有產(chǎn)值大、產(chǎn)業(yè)鏈長、關(guān)聯(lián)度高、技術(shù)要求高、就業(yè)面廣、消費(fèi)拉動(dòng)大等特點(diǎn)，是衡量一個(gè)國家工業(yè)化水平、經(jīng)濟(jì)實(shí)力和科技創(chuàng)新能力的重要標(biāo)志，在全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展中占據(jù)著重要的位置。近十年來，全球汽車產(chǎn)量總體維持了增長的態(tài)勢。2001至2007年間，全球汽車產(chǎn)量的年均復(fù)合增長率約為4.49%，2008至2009年，受全球金融危機(jī)影響，全球汽車產(chǎn)量同比分別下降3.75%和12.38%。2010年，伴隨著美國和日本市場的復(fù)蘇以及中國、印度等新興市場的持續(xù)快速增長，全球汽車產(chǎn)量同比上漲25.75%，達(dá)到7,770.4萬輛

48、。隨著各主要經(jīng)濟(jì)體刺激方案的退出，2011年起全球汽車產(chǎn)量增速有所回落，但新興工業(yè)化國家對于汽車普及化消費(fèi)的需求仍將成為全球汽車產(chǎn)量增長的持續(xù)動(dòng)力。2012年、2013年、2014年和2015年全球汽車產(chǎn)量保持平穩(wěn)增長，產(chǎn)量分別達(dá)到8,422.17萬輛、8,724.98萬輛、8,750.70萬輛和9,068.30萬輛，同比增長5.22%、3.60%、0.29%和3.63%。自20世紀(jì)90年代中后期以來，汽車需求增長的地理分布特征出現(xiàn)重要轉(zhuǎn)變，由傳統(tǒng)的發(fā)達(dá)國家市場轉(zhuǎn)到了日益活躍的新興工業(yè)化國家市場，汽車制造業(yè)中心也正從歐美逐漸亞洲、南美等新興市場轉(zhuǎn)移，世界汽車制造業(yè)格局逐步向多極化發(fā)展。新興工業(yè)

49、化國家出現(xiàn)的這種汽車消費(fèi)大眾化或平民化趨勢與發(fā)達(dá)國家在其工業(yè)化初期出現(xiàn)的汽車普及過程極其相似，這些國家隨著人均收入水平的提高和對外開放程度的加深，汽車市場迅速成長。相比之下，傳統(tǒng)的發(fā)達(dá)國家市場則逐步趨于飽和，需求增長相對較慢，主要以車輛更新為主。為爭取新的市場份額，汽車企業(yè)競爭的焦點(diǎn)轉(zhuǎn)向了新興工業(yè)化國家市場。這種競爭已經(jīng)直接跨越汽車企業(yè)原來所在的國家邊界，使汽車產(chǎn)業(yè)的整體競爭在國際平臺(tái)上展開。由于新興工業(yè)化國家通常具有低成本優(yōu)勢，加之各國較為普遍存在的貿(mào)易保護(hù)壁壘，促使汽車企業(yè)在這些地區(qū)的競爭更多地采用跨國投資和跨國經(jīng)營的方式，而非直接貿(mào)易形式，從而加快了跨國投資和生產(chǎn)轉(zhuǎn)移的進(jìn)度。在這樣的背景

50、下，全球汽車生產(chǎn)格局發(fā)生了較大變化，美、日、德、法四大傳統(tǒng)汽車強(qiáng)國的產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量比重從2002年的54%萎縮至2015年的32%，而中國、巴西、印度和俄羅斯等新興市場則保持快速增長，2015年新興市場汽車產(chǎn)量占全球汽車總產(chǎn)量比重已超過35%。4、我國汽車工業(yè)發(fā)展概況中國汽車工業(yè)經(jīng)過了幾十年的發(fā)展，已經(jīng)初具規(guī)模，尤其是加入WTO以后，中國汽車工業(yè)快速融入世界汽車工業(yè)之中，宏觀經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展，使得汽車消費(fèi)水平需求迅速增長，汽車的產(chǎn)量增幅遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過行業(yè)平均水平，成為拉動(dòng)我國制造業(yè)增長最主要的力量，已經(jīng)成為我國國民經(jīng)濟(jì)的重要支柱產(chǎn)業(yè)，在促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加就業(yè)、拉動(dòng)內(nèi)需等方面發(fā)揮著越來越重要的作用。隨

51、著全球汽車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和生產(chǎn)重心轉(zhuǎn)移，伴隨著我國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長、人民生活水平的不斷提高、人均收入的不斷增長，推動(dòng)了汽車需求量的迅速增加，我國汽車工業(yè)迎來了突飛猛進(jìn)的發(fā)展。我國汽車產(chǎn)量從2000年的206.82萬輛增加到2016年的2,811.88萬輛，年均復(fù)合增長率高達(dá)17.72%，遠(yuǎn)超同期世界平均增長水平。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2009年我國汽車產(chǎn)銷量分別達(dá)到1,379.10萬輛和1,364.48萬輛，同比增長47.57%和45.46%，產(chǎn)銷量躍居世界第一位。2010年我國汽車產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持產(chǎn)銷兩旺的局面，汽車產(chǎn)銷量分別達(dá)到1,826.47萬輛和1,806.19萬輛，同比增長32.44%和

52、32.37%。2009年和2010年我國汽車行業(yè)的快速增長得益于國家出臺(tái)的1.6升及以下小排量乘用車購置稅優(yōu)惠政策，分別減按5%和7.5%的稅率征收，小排量乘用車和自主品牌乘用車成為拉動(dòng)汽車整體高增長的主力軍。2009年，1.6升及以下小排量乘用車?yán)塾?jì)銷售達(dá)719.55萬輛，同比增長71%，占乘用車銷售總量的70%，比上年同期提高近8個(gè)百分點(diǎn)，市場占有率為歷年最高。其中自主品牌乘用車銷售457.7萬輛，占乘用車銷售總量的44.3%1。2011年，我國汽車產(chǎn)業(yè)受到經(jīng)濟(jì)增長放緩、央行緊縮貨幣政策、各種購車鼓勵(lì)政策退出等諸多不利因素的影響，發(fā)展步伐放緩，我國汽車產(chǎn)銷量為1,841.89萬輛和1,85

53、0.51萬輛，同比增長0.84%和2.45%。2012年購車鼓勵(lì)政策退出的不利影響逐漸淡化，全國汽車產(chǎn)銷量為1,927.18萬輛和1,930.64萬輛，同比增長4.63%和4.33%。2013年我國汽車產(chǎn)銷2,211.68萬輛和2,198.41萬輛，比上年分別增長14.76%和13.87%，產(chǎn)銷突破2,000萬輛創(chuàng)歷史新高，再次刷新全球記錄。2016年我國汽車產(chǎn)銷量繼續(xù)保持穩(wěn)定增長，分別達(dá)到2,811.88萬輛和2,802.82萬輛，同比增長14.76%和13.95%，已連續(xù)八年蟬聯(lián)全球第一。雖然我國汽車產(chǎn)銷量連續(xù)八年穩(wěn)居全球第一，但從汽車保有量來看，截至2015年底，全國民用汽車擁有量達(dá)到1

54、6,284.45萬輛，每千人保有量為118.47輛2。而美國、日本、德國千人汽車保有量均在500輛以上，美國甚至超過700輛，即便是全世界2012年平均千人汽車保有量也已經(jīng)達(dá)到了170輛，因此，如果中國千人汽車保有量達(dá)到世界平均水平，汽車保有量將超過2.3億輛，仍然有很大的增長空間。隨著我國城市化率的進(jìn)一步提高以及人均收入的不斷提升，我國汽車需求增長空間依然較大，特別是在三四線城市以及富裕的村鎮(zhèn)，因此，未來我國汽車產(chǎn)業(yè)增速仍然有可能保持平穩(wěn)較快的增長。三、行業(yè)發(fā)展可行性分析1、行業(yè)利潤水平的變動(dòng)趨勢及變動(dòng)原因近年來，伴隨我國汽車市場的高速發(fā)展，大量外商投資企業(yè)和民營企業(yè)布局汽車零部件行業(yè)，生產(chǎn)

55、能力迅速擴(kuò)大，加劇了市場競爭，產(chǎn)品售價(jià)也有所降低。根據(jù)wind資訊數(shù)據(jù)顯示，2004年3月我國汽車零部件及配件行業(yè)的平均毛利率約為19.27%，到2015年8月平均毛利率已經(jīng)下降到13.99%。行業(yè)平均毛利率下降主要是由于整車市場價(jià)格不斷下降，整車制造商壓縮零部件采購成本，因此對汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營效益產(chǎn)生了較大影響。具體到鋁合金車輪行業(yè)，鋁合金車輪生產(chǎn)企業(yè)的主要原材料是鋁錠，鋁錠成本大約占到總成本的55%-75%。近幾年，鋁錠價(jià)格逐年走低，對于穩(wěn)定鋁合金車輪生產(chǎn)企業(yè)的經(jīng)營效益起到巨大作用。雖然我國勞動(dòng)力成本在逐年增加，但相對于國外同類企業(yè)，我國在人工成本方面仍有一定優(yōu)勢，目前我國人工成本占

56、總成本比例約為6%-8%，而國外車輪企業(yè)人工成本接近15%。因此我國鋁合金車輪在國際市場上仍有較大的競爭優(yōu)勢。由于歐盟、澳大利亞、印度等少數(shù)國家對原產(chǎn)于我國的鋁合金車輪征收一定的反傾銷稅，因此在一定程度上降低了我國汽車鋁合金車輪的競爭優(yōu)勢?；谏鲜鲆蛩匚覈嚵悴考袠I(yè)在經(jīng)過高速增長和高利潤水平之后，開始進(jìn)入穩(wěn)定增長階段，利潤率逐漸趨于社會(huì)平均利潤率水平。2、有利因素（1）產(chǎn)業(yè)政策支持車輪企業(yè)做大做強(qiáng)近年來，我國出臺(tái)了一系列鼓勵(lì)汽車零部件行業(yè)做大做強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)政策。2009年8月國家發(fā)改委發(fā)布的汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策中指出，要培育一批有比較優(yōu)勢的零部件企業(yè)實(shí)現(xiàn)規(guī)模生產(chǎn)并進(jìn)入國際汽車零部件采購體系。鼓勵(lì)汽

57、車零部件企業(yè)積極參與整車廠的開發(fā)工作，在關(guān)鍵汽車零部件領(lǐng)域要逐步形成系統(tǒng)開發(fā)能力，在一般汽車零部件領(lǐng)域要形成先進(jìn)的產(chǎn)品開發(fā)和制造能力，滿足國內(nèi)外市場的需要，努力進(jìn)入國際汽車零部件采購體系。鼓勵(lì)引導(dǎo)社會(huì)資金投向汽車零部件生產(chǎn)領(lǐng)域，促使有比較優(yōu)勢的零部件企業(yè)形成專業(yè)化、大批量生產(chǎn)和模塊化供貨能力。對能為多個(gè)獨(dú)立的汽車整車制造企業(yè)配套和進(jìn)入國際汽車零部件采購體系的零部件生產(chǎn)企業(yè)，國家在技術(shù)引進(jìn)、技術(shù)改造、融資以及兼并重組等方面予以優(yōu)先扶持。產(chǎn)業(yè)政策的扶持有利于包括鋁合金車輪在內(nèi)的汽車零部件行業(yè)良好、快速發(fā)展。（2）宏觀經(jīng)濟(jì)和居民收入持續(xù)增長促進(jìn)消費(fèi)升級(jí)帶動(dòng)汽車零部件及行業(yè)的長期發(fā)展汽車產(chǎn)業(yè)與國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展密切相關(guān)，國民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長會(huì)推動(dòng)汽車及零部件消費(fèi)的增長。近年來，我國宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長，人均可支配收入不斷增加，居民購買力不斷增強(qiáng)。2015年底，全國民用汽車擁有量達(dá)到16,284.45萬輛，每千人保有量為118.47輛，相比于發(fā)達(dá)國家，我國的人均汽車保有量水平還較低。隨著我國宏觀經(jīng)濟(jì)的持續(xù)向好以及居民消費(fèi)能力的不斷增加，我國人均汽車保有量將逐步接近發(fā)達(dá)國家，我國汽車及零部件行業(yè)在未來較