健康醫(yī)療網(wǎng)站項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)計(jì)劃書(shū)

1、健康醫(yī)療網(wǎng)站項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)計(jì)劃書(shū)上海亨尼詩(shī)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司域名： -醫(yī)療健康類(lèi)普及健康知識(shí)、醫(yī)療健康咨詢、健康管理、一、 公司性質(zhì)設(shè)想籌建一個(gè)股份制的醫(yī)療信息、導(dǎo)醫(yī)信息、健康服務(wù)咨詢?yōu)橹鞯尼t(yī)療健康(網(wǎng)絡(luò))服務(wù)有限公司，并提供廣泛的醫(yī)療健康類(lèi)為主的信息導(dǎo)醫(yī)、保健咨詢、醫(yī)療中介、護(hù)理服務(wù)等類(lèi)型的企業(yè)，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上信息與網(wǎng)下服務(wù)相結(jié)合的醫(yī)療健康類(lèi)綜合性網(wǎng)站;設(shè)想由相關(guān)投資人或投資公司參與，經(jīng)營(yíng)者(合伙人)為主的的股份制企業(yè)，成立董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制作為公司的日常經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu);以目標(biāo)體系為業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估及責(zé)任利益共享，風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)的企業(yè)運(yùn)作機(jī)制;現(xiàn)本團(tuán)隊(duì)有國(guó)內(nèi)知名醫(yī)療服務(wù)網(wǎng)站總經(jīng)理、ce

2、o、市場(chǎng)總監(jiān)、技術(shù)總監(jiān)加盟。二、 經(jīng)營(yíng)范圍a) 網(wǎng)上：不包含新聞、出版、教育的互聯(lián)網(wǎng)信息內(nèi)容和互聯(lián)網(wǎng)電子公告服務(wù);計(jì)算機(jī)信息采集、信息加工、信息發(fā)布、經(jīng)濟(jì)信息服務(wù)、導(dǎo)醫(yī)信息、健康信息、醫(yī)療信息咨詢;b) 網(wǎng)下：醫(yī)療信息咨詢、健康保健信息、導(dǎo)醫(yī)信息、體檢信息、護(hù)理信息服務(wù)等;c) 其它：廣告發(fā)布、商務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、市場(chǎng)策劃推廣等;三、 主要項(xiàng)目運(yùn)作 (前期)a) 體檢中介服務(wù)：體檢、vip陪檢、報(bào)告評(píng)估、電子病歷、咨詢講座、方案擬定。提供前期的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、中期的導(dǎo)檢、陪檢服務(wù)、后期的評(píng)估分析、資料整理歸類(lèi)等服務(wù)b) 護(hù)理服務(wù)： 醫(yī)院特別護(hù)c) 理、家庭上門(mén)護(hù)理、護(hù)理專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)。提供病人的特別

3、護(hù)理，如：醫(yī)院病人的24小時(shí)陪同護(hù)理、家庭式的24小時(shí)上門(mén)護(hù)理、相關(guān)護(hù)理培訓(xùn)d) 預(yù)約導(dǎo)醫(yī)：專(zhuān)家預(yù)約、導(dǎo)醫(yī)掛號(hào)、專(zhuān)家上門(mén)、健康評(píng)估、企業(yè)醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)提供。提供網(wǎng)上預(yù)約、電話預(yù)約專(zhuān)家及陪診、導(dǎo)診、專(zhuān)家上門(mén)及vip特別服務(wù)e) 市場(chǎng)創(chuàng)意、設(shè)計(jì)、推廣、承辦及醫(yī)院、制藥企業(yè)產(chǎn)品推廣設(shè)計(jì)、項(xiàng)目策劃、會(huì)務(wù)等f(wàn)) 提供相關(guān)醫(yī)療健康類(lèi)信息查尋、簡(jiǎn)索服務(wù)g) 網(wǎng)絡(luò)廣告、系統(tǒng)開(kāi)發(fā)、程序設(shè)計(jì)等五、主要市場(chǎng)項(xiàng)目分析1、體檢市場(chǎng)分析：隨著生活節(jié)奏的加快和社會(huì)壓力的增大，人們面臨著各種各樣的健康隱患。在發(fā)達(dá)國(guó)家和城市中，除了確診病人之外，常人眼中的健康者有一半左右處于“亞健康”狀態(tài)。據(jù)2004年在北京舉辦的“2

4、1世紀(jì)中國(guó)亞健康市場(chǎng)學(xué)術(shù)成果研討會(huì)”提供的有關(guān)統(tǒng)計(jì)資料顯示，在我國(guó)約有15%的人處于健康狀態(tài)，15%屬非健康，而70%的人則呈亞健康狀態(tài)。我國(guó)的醫(yī)療保健服務(wù)市場(chǎng)隨著我國(guó)人均gdp的不斷增長(zhǎng)、生活水平的不斷提高，已經(jīng)步入了一個(gè)高速增長(zhǎng)期，醫(yī)療保健服務(wù)價(jià)格近2年保持了年8%以上的上漲。圖1 我國(guó)醫(yī)療保健服務(wù)價(jià)格增長(zhǎng)率走勢(shì)圖作為醫(yī)療保健服務(wù)之一的體檢服務(wù)，在國(guó)外每年做一次體檢的人達(dá)到了80%，我國(guó)的大城市只有2%。一份全國(guó)統(tǒng)計(jì)表明，中國(guó)有近億人每年體檢，市場(chǎng)規(guī)模最起碼達(dá)到200億元。據(jù)我們調(diào)查，截止2004年底，上海常住人口為1625萬(wàn)人，流動(dòng)人口1000萬(wàn)。上海每年僅招生、畢業(yè)生體檢就有40多萬(wàn)人

5、，其次參加婚檢、機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛員體檢、從業(yè)人員、征兵、外來(lái)人口、食品衛(wèi)生等專(zhuān)項(xiàng)體檢的人數(shù)大約就有四五百萬(wàn)人，以最低的體檢費(fèi)100元計(jì)算，僅上海地區(qū)的專(zhuān)項(xiàng)體檢費(fèi)用就達(dá)到了5億元。如果加上各大機(jī)關(guān)、單位和眾多企業(yè)每年的體檢人數(shù)，我們預(yù)計(jì)上海2004年的體檢費(fèi)用12億元。2005年體檢人次和金額將遠(yuǎn)大于2004年。根據(jù)我們兩種方式估算，上海體檢市場(chǎng)容量可達(dá)20億元至33億元以上，由此可見(jiàn),上海體檢市場(chǎng)的發(fā)展?jié)摿薮?。另外，健康體檢是預(yù)防保健中的重要內(nèi)容，隨著人們預(yù)防保健意識(shí)的增強(qiáng)，經(jīng)濟(jì)狀況的不斷改善，體檢市場(chǎng)的發(fā)展速度也會(huì)加快。對(duì)全市體檢市場(chǎng)容量的粗略估算(以1600萬(wàn)人口計(jì)算)年齡狀態(tài) 嬰幼兒(0-8

6、) 青、少年(9-29) 中年(30-49) 老年(50-)年齡結(jié)構(gòu)百分比(%) 6.5 30 28 35.5平均每年應(yīng)檢查次數(shù) 4 0.4 1 3平均每次檢查費(fèi)用(元) 20 100 300 100每年檢查費(fèi)用(萬(wàn)元) 8320 19200 134400 170400總的檢查費(fèi)用(萬(wàn)元) 332320圖2上海體檢市場(chǎng)特點(diǎn)(1)上海有400多家醫(yī)院和10多家專(zhuān)業(yè)的體檢中心在分食體檢市場(chǎng)。經(jīng)調(diào)研，體檢收入排名靠前的、中山醫(yī)院、華山醫(yī)院、瑞金醫(yī)院、東方醫(yī)院、上海工人療養(yǎng)院等，2004年體檢收入都在800萬(wàn)元以上，一般體檢中心年體檢收入200萬(wàn)元左右。而在2005年出具的數(shù)據(jù)顯示，僅東方醫(yī)院及上海工

7、人療養(yǎng)院的體檢營(yíng)收都突破了1200萬(wàn)。(2)體檢利潤(rùn)較高。體檢主要成本為人工成本、體檢設(shè)備折舊、租金和檢測(cè)試劑等。據(jù)調(diào)查，體檢的毛利率可達(dá)60%以上，利潤(rùn)率可達(dá)30%以上。(3)體檢以團(tuán)體體檢為主。經(jīng)調(diào)查，在醫(yī)院的體檢收入中，團(tuán)體體檢最多，達(dá)80%以上，其次為專(zhuān)項(xiàng)體檢13%，而個(gè)人自費(fèi)體檢占7%。(4)上海從事體檢業(yè)務(wù)的醫(yī)院和體檢中心主要集中在浦西，浦東較少，浦東著名的有東方醫(yī)院的體檢中心、曙光醫(yī)院體檢中心及相關(guān)規(guī)模較小的私營(yíng)體檢機(jī)構(gòu)。(5)對(duì)于體檢業(yè)務(wù)，上海各大醫(yī)院反應(yīng)不一，三甲醫(yī)院就醫(yī)人數(shù)眾多，業(yè)務(wù)繁忙，體檢收入只占很小比例，因此未受到重視;小的醫(yī)院因其體檢設(shè)備不齊全、醫(yī)務(wù)人員知識(shí)水平有限

8、而限制了其體檢業(yè)務(wù)的發(fā)展;而二甲醫(yī)院，大都將目光瞄準(zhǔn)了這一領(lǐng)域，成立了專(zhuān)門(mén)的體檢服務(wù)部門(mén)或體檢中心，并主動(dòng)出擊，廣拉客戶。此外，一些專(zhuān)業(yè)體檢機(jī)構(gòu)也加入到體檢市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)中來(lái)，如國(guó)賓醫(yī)療中心等。這些專(zhuān)業(yè)體檢中心，環(huán)境舒適整潔，服務(wù)周到全面，提倡賓館式服務(wù)。根據(jù)不同的體檢要求，推出了不同的價(jià)格套餐，并有不同幅度的折扣優(yōu)惠;同時(shí)，提供免費(fèi)早餐，體檢時(shí)導(dǎo)醫(yī)小姐全程陪同，可上門(mén)服務(wù)。圖3體檢收入結(jié)構(gòu)圖體檢年齡分布圖4 2004年體檢年齡分布圖體檢價(jià)格分布圖5 2004年體檢價(jià)格分布圖我們的策略第一階段：從成本及公司初建的現(xiàn)狀考慮，目前應(yīng)先與相關(guān)醫(yī)院合作，提供前期的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、中期的導(dǎo)檢、陪檢服務(wù)、后期的評(píng)估

9、分析、資料整理歸類(lèi)服務(wù)，獲取中介服務(wù)的25%以上毛利率;在保證穩(wěn)定的現(xiàn)金流的基礎(chǔ)上，加快建設(shè)體檢營(yíng)銷(xiāo)隊(duì)伍，建立客戶關(guān)系;第二階段：在第一階段操作的同時(shí)，與相關(guān)醫(yī)院進(jìn)行接觸，尋求合作的模式，可成立聯(lián)合體檢中心或籌建獨(dú)立的體檢中心，提供全方位體檢服務(wù);形成以體檢為核心，以導(dǎo)醫(yī)、護(hù)理及綜合醫(yī)療信息服務(wù)為配套的全方位醫(yī)療服務(wù)體系;第三階段：設(shè)立專(zhuān)家特需就診、咨詢等;2、預(yù)約市場(chǎng)分析上?，F(xiàn)有人口(包括流動(dòng)人口)約2700萬(wàn)，每年去醫(yī)院找專(zhuān)家就診人口比例(以平均三次以上)為30%以上，約2430萬(wàn)人次，還不包括外地病人來(lái)上海就診人次;而上?，F(xiàn)有專(zhuān)家人數(shù)約6000名，平均每位專(zhuān)家出診次數(shù)約每周30次，每月約

10、120次、每年約1440次;全部專(zhuān)家全年的累計(jì)出診次數(shù)約864萬(wàn)次，所占就診人次數(shù)的36%;醫(yī)患矛盾以成為社會(huì)的焦點(diǎn)，各級(jí)政府、各級(jí)部門(mén)及各大醫(yī)院就目前而言，確無(wú)一個(gè)妥善的方式方法來(lái)解決這一實(shí)際問(wèn)題;因此看病難、找專(zhuān)家更難已經(jīng)成為普通百姓的一大難點(diǎn);預(yù)約就診在國(guó)外已經(jīng)形成了一種就醫(yī)模式和習(xí)慣，所占比例為70%以上;而在國(guó)內(nèi)尚未形成預(yù)約就診模式和習(xí)慣，現(xiàn)在通過(guò)預(yù)約就診的病人只有5%左右;一方面是人們不了解可以通過(guò)怎樣的方式和渠道得到預(yù)約、找到專(zhuān)家，另一方面也沒(méi)有太多的機(jī)構(gòu)和完善的服務(wù)提供，同時(shí)人們對(duì)相關(guān)的醫(yī)院及專(zhuān)家信息的了解程度偏低，無(wú)法判斷自己該找什么樣的醫(yī)院和什么樣的專(zhuān)家來(lái)看病，形成了信息和

11、服務(wù)上的差異，形成了很大的市場(chǎng)需求空間;目前市場(chǎng)預(yù)約類(lèi)型的企業(yè)有二種，一種是按會(huì)員制、辦年卡來(lái)收取費(fèi)用提供專(zhuān)家預(yù)約;其特點(diǎn)是提供了一定數(shù)量的專(zhuān)家預(yù)約服務(wù)，但使用率偏低，一般只有5%的使用率;而且性價(jià)比不合理，平均每次預(yù)約費(fèi)用為40元，因此會(huì)員發(fā)展數(shù)量緩慢，同時(shí)又由于服務(wù)跟不上，造成投訴率很高;另一種是計(jì)次型，每次預(yù)約10元，通過(guò)電話預(yù)約，不提供相關(guān)的咨詢及導(dǎo)醫(yī)，并和醫(yī)院、電訊三家分成，運(yùn)作成本過(guò)高，企業(yè)贏利能力不足，并且失約率較高，醫(yī)院對(duì)此意見(jiàn)較大，而且目前規(guī)模、影響較小，前景一般;我們?cè)O(shè)想的是第三種預(yù)約模及反向收費(fèi);1) 與各大醫(yī)院合作提供松散型會(huì)員制服務(wù)，計(jì)次但不限時(shí)，并提供相關(guān)的導(dǎo)醫(yī)、咨

12、詢服務(wù)，推出會(huì)員卡以50元使用4次，平均每次12.5元 ，直接通過(guò)醫(yī)院及市場(chǎng)渠道來(lái)拓展會(huì)員，并適當(dāng)返利醫(yī)院10%，同時(shí)對(duì)會(huì)員失約有一定的約束機(jī)制，減少相關(guān)的服務(wù)成本;同時(shí)提供網(wǎng)絡(luò)和電話預(yù)約，滿足不同社會(huì)需求，最主要是服務(wù)的性價(jià)比較為合理;而且就目前的市場(chǎng)預(yù)約尚存在很大的上升空間，同時(shí)又能對(duì)企業(yè)提供相關(guān)的醫(yī)療服務(wù);2) 反向收費(fèi)，由從就診病人收費(fèi)改為向醫(yī)院收費(fèi);醫(yī)院對(duì)就診病人的需求，最大的是非醫(yī)保類(lèi)病人，在上海每年的非醫(yī)保病人總數(shù)超過(guò)1000萬(wàn)，而且是各大醫(yī)院必爭(zhēng)的市場(chǎng)，如果做好這類(lèi)人員的醫(yī)療健康服務(wù)提供，就完全有可能實(shí)現(xiàn)反向收費(fèi);3、護(hù)理市場(chǎng)分析從上?，F(xiàn)有二級(jí)以上醫(yī)院中抽取30家醫(yī)院來(lái)作分析;

13、平均每家醫(yī)院床位數(shù)是200個(gè)，每天床位總數(shù)是6000個(gè)，所需護(hù)理監(jiān)護(hù)服務(wù)最低比例為10%，即600個(gè)，平均每月需求至少18000個(gè)，市場(chǎng)需求極大;目前市場(chǎng)上尚沒(méi)有專(zhuān)業(yè)的護(hù)理監(jiān)護(hù)機(jī)構(gòu)，病人需求一般是通過(guò)保姆介紹所及其它非正規(guī)途徑來(lái)取得;這類(lèi)人群并無(wú)基本的專(zhuān)業(yè)護(hù)理知識(shí)，而且自身健康也存在很大的隱患，容易和病人帶來(lái)交叉感染;同時(shí)管理不規(guī)范，病人的需求得不到真正的體現(xiàn)，造成醫(yī)院不管、社會(huì)不管、病人沒(méi)辦法的局面;我們?cè)O(shè)想提供的是受過(guò)專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)并身體健康、服務(wù)規(guī)范的護(hù)理監(jiān)護(hù)，并可提供個(gè)性化的特別護(hù)理，包括上門(mén)護(hù)理、24小時(shí)護(hù)理，配套現(xiàn)有的專(zhuān)家資源、體檢服務(wù)等，提供一站式的全套護(hù)理;在規(guī)范服務(wù)的同時(shí)適當(dāng)?shù)氖杖?/p>

14、費(fèi)用，以24小時(shí)計(jì)：醫(yī)院護(hù)理/45、家庭護(hù)理/85;護(hù)理人員可從相關(guān)渠道招收，其中醫(yī)院護(hù)理可從3040人群中招入，經(jīng)培訓(xùn)后上崗;家庭護(hù)理可從專(zhuān)業(yè)護(hù)理學(xué)校中招聘，適當(dāng)培訓(xùn)后直接上崗;二類(lèi)護(hù)理人員由公司統(tǒng)一管理、規(guī)范服務(wù)，持證上崗;預(yù)計(jì)每年至少可以達(dá)到營(yíng)收幾千萬(wàn);六、管理技術(shù)團(tuán)隊(duì)(48名)六、薪酬福利(簡(jiǎn))全年薪酬福利支出約：150萬(wàn)人幣七、銷(xiāo)售預(yù)估：項(xiàng)目 預(yù)計(jì)營(yíng)收(2006) 毛利% 毛利總額 利潤(rùn)(06) 預(yù)計(jì)營(yíng)收(2007) 預(yù)計(jì)營(yíng)收(2008)體檢業(yè)務(wù) 3,000,000 25% 750,000 6,000,000 10,000,000護(hù)理業(yè)務(wù) 500,000 25% 125,000 1,

15、500,000 3,000,000預(yù)約服務(wù)(vip) 1，000,000 30% 300,000 1,500,000 3,000,000企業(yè)服務(wù) 700,000 35% 245,000 1,500,000 3,000,000市場(chǎng)推廣(廣告) 300,000 30% 90,000 1,000,000 2,000,000醫(yī)藥咨詢?cè)O(shè)計(jì) 1，000，000 40% 400，000 500,000 1,000,000總計(jì)： 6，500,000 1,910,000 -690，000 12,000,000 22,000,000八、成本測(cè)算項(xiàng)目 2006(年) 2007(年) 2008(年) 總計(jì) 備注營(yíng)收

16、6，500,000 12,000,000 22，000，000 40,500,000毛利額 1,910,000 4,200,000 7，700，000 13，810，000 35%-工資總額(福利) 1，500，000 1,720，000 1，978，000 5，198，000 年增：15%-醫(yī)院返利、開(kāi)拓 200，000 450,000 900，000 1,550，000 毛利11%-網(wǎng)絡(luò)籌建及托管 120,000 80,000 80，000 280,000-固定成本、開(kāi)辦費(fèi)、5年折舊 30,000 30,000 30，000 90,000 裝修、辦公家具、傳真、復(fù)印、電話、電腦。-房租(3

17、50n) 210,000 252,000 252，000 714,000 3502=700/天30=21000(月)- 辦公用品、電話 50,000 80,000 150，000 280,000- 業(yè)務(wù)費(fèi)用* 100,000 150,000 200，000 450,000-稅率6% 390,000 720,000 1，320，000 2,401,000利潤(rùn) -690，000 +713，000 +2，870，000 +2，893，000 7。14%(三年)九、分析預(yù)估1、從第二年起利潤(rùn)率應(yīng)該在16%，第三年起利潤(rùn)率應(yīng)該在22%以上2、第二年起在吸納第二步融資基礎(chǔ)上，可籌建體檢中心，第三年投入使用，預(yù)計(jì)可達(dá)到年?duì)I業(yè)額1000萬(wàn)以上3、通過(guò)半年時(shí)間籌建醫(yī)療網(wǎng)站，提供全面的醫(yī)療健康信息服務(wù)，并形成廣告發(fā)布，網(wǎng)絡(luò)刊物、手機(jī)短訊等系列化醫(yī)療健康信息服務(wù)4、結(jié)合市場(chǎng)運(yùn)作，聯(lián)合相關(guān)醫(yī)院及醫(yī)療性企業(yè)，開(kāi)展相關(guān)市場(chǎng)推廣活動(dòng),以增強(qiáng)企業(yè)的品牌5、深度開(kāi)發(fā)醫(yī)院合作資源，強(qiáng)化與醫(yī)院的合作項(xiàng)目，可開(kāi)展以醫(yī)療