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1、泓域咨詢(xún) /柴油發(fā)動(dòng)機(jī)改建項(xiàng)目建議書(shū)柴油發(fā)動(dòng)機(jī)改建項(xiàng)目建議書(shū)MACRO 泓域咨詢(xún)報(bào)告說(shuō)明中國(guó)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃明確了乘用車(chē)用發(fā)動(dòng)機(jī)、輕型車(chē)用柴油機(jī)、中重型商用車(chē)用柴油機(jī)、非道路移動(dòng)機(jī)械用柴油機(jī)、內(nèi)燃機(jī)綠色制造、內(nèi)燃機(jī)再制造、產(chǎn)品模塊化及制造智能化等方面的關(guān)鍵技術(shù),通過(guò)提高內(nèi)燃機(jī)行業(yè)的創(chuàng)新能力、強(qiáng)化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、加強(qiáng)質(zhì)量品牌建設(shè)、全面推行綠色制造、深入推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、推進(jìn)企業(yè)國(guó)際化、完善網(wǎng)絡(luò)化服務(wù)體系建設(shè)等途徑來(lái)實(shí)現(xiàn)內(nèi)燃機(jī)制造強(qiáng)國(guó)的發(fā)展目標(biāo)。本期項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算,項(xiàng)目總投資13897.51萬(wàn)元,其中:建設(shè)投資11755.91萬(wàn)元,占項(xiàng)目總

2、投資的84.59%;建設(shè)期利息245.00萬(wàn)元,占項(xiàng)目總投資的1.76%;流動(dòng)資金1896.60萬(wàn)元,占項(xiàng)目總投資的13.65%。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測(cè)算,項(xiàng)目正常運(yùn)營(yíng)每年?duì)I業(yè)收入28400.00萬(wàn)元,綜合總成本費(fèi)用22408.21萬(wàn)元,凈利潤(rùn)3724.31萬(wàn)元,財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率16.98%,財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值3582.91萬(wàn)元,全部投資回收期5.67年。本期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力,其財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值良好,投資回收期合理。本期項(xiàng)目技術(shù)上可行、經(jīng)濟(jì)上合理,投資方向正確,資本結(jié)構(gòu)合理,技術(shù)方案設(shè)計(jì)優(yōu)良。本期項(xiàng)目的投資建設(shè)和實(shí)施無(wú)論是經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益等方面都是積極可行的。實(shí)現(xiàn)“十三五”時(shí)期的發(fā)展目標(biāo),必須全面貫徹“創(chuàng)

3、新、協(xié)調(diào)、綠色、開(kāi)放、共享、轉(zhuǎn)型、率先、特色”的發(fā)展理念。機(jī)遇千載難逢,任務(wù)依然艱巨。只要全市上下精誠(chéng)團(tuán)結(jié)、拼搏實(shí)干、開(kāi)拓創(chuàng)新、奮力進(jìn)取,就一定能夠把握住機(jī)遇乘勢(shì)而上,就一定能夠加快實(shí)現(xiàn)全面提檔進(jìn)位、率先綠色崛起。報(bào)告主要內(nèi)容是要求以全面、系統(tǒng)的分析為主要方法,經(jīng)濟(jì)效益為核心,圍繞影響項(xiàng)目的各種因素,運(yùn)用大量的數(shù)據(jù)資料論證擬建項(xiàng)目是否可行。對(duì)整個(gè)可行性研究提出綜合分析評(píng)價(jià),指出優(yōu)缺點(diǎn)和建議。可行性研究是確定建設(shè)項(xiàng)目前具有決定性意義的工作,是在投資決策之前,對(duì)擬建項(xiàng)目進(jìn)行全面技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析論證的科學(xué)方法,在投資管理中,可行性研究是指對(duì)擬建項(xiàng)目有關(guān)的自然、社會(huì)、經(jīng)濟(jì)、技術(shù)等進(jìn)行調(diào)研、分析比較以及預(yù)測(cè)

4、建成后的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益。在此基礎(chǔ)上,綜合論證項(xiàng)目建設(shè)的必要性,財(cái)務(wù)的盈利性,經(jīng)濟(jì)上的合理性,技術(shù)上的先進(jìn)性和適應(yīng)性以及建設(shè)條件的可能性和可行性,從而為投資決策提供科學(xué)依據(jù)。本報(bào)告基于可信的公開(kāi)資料,參考行業(yè)研究模型,旨在對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行合理的邏輯分析研究。本報(bào)告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。目錄第一章 總論第二章 背景及必要性第三章 行業(yè)前景及市場(chǎng)預(yù)測(cè)第四章 產(chǎn)品方案與建設(shè)規(guī)劃第五章 項(xiàng)目選址可行性分析第六章 建筑技術(shù)方案說(shuō)明第七章 原輔材料及成品分析第八章 工藝技術(shù)說(shuō)明第九章 環(huán)境保護(hù)方案第十章 安全生產(chǎn)分析第十一章 節(jié)能可行性分析第十二章 人力資源分析第十三章 進(jìn)度計(jì)劃方案第十四章 項(xiàng)目投

5、資分析第十五章 經(jīng)濟(jì)收益分析第十六章 項(xiàng)目招投標(biāo)方案第十七章 風(fēng)險(xiǎn)防范第十八章 項(xiàng)目總結(jié)分析第十九章 附表第一章 總論一、概述(一)項(xiàng)目基本情況1、項(xiàng)目名稱(chēng):柴油發(fā)動(dòng)機(jī)改建項(xiàng)目2、承辦單位名稱(chēng):xxx有限公司3、項(xiàng)目性質(zhì):新建4、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn):xx(以最終選址方案為準(zhǔn))5、項(xiàng)目聯(lián)系人:羅xx(二)主辦單位基本情況面對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、結(jié)構(gòu)調(diào)整的新常態(tài),公司在企業(yè)法人治理機(jī)構(gòu)、企業(yè)文化、質(zhì)量管理體系等方面著力探索,提升企業(yè)綜合實(shí)力,配合產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革。同時(shí),公司注重履行社會(huì)責(zé)任所帶來(lái)的發(fā)展機(jī)遇,積極踐行“責(zé)任、人本、和諧、感恩”的核心價(jià)值觀。多年來(lái),公司一直堅(jiān)持堅(jiān)持以誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)來(lái)贏得信任。(三

6、)項(xiàng)目建設(shè)選址及用地規(guī)模本期項(xiàng)目選址位于xx(以最終選址方案為準(zhǔn)),占地面積約31.15畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備,非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。(四)產(chǎn)品規(guī)劃方案根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃,達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)品規(guī)劃設(shè)計(jì)方案為:柴油發(fā)動(dòng)機(jī)110000套/年。二、項(xiàng)目提出的理由目前我國(guó)商用車(chē)產(chǎn)量占汽車(chē)總產(chǎn)量的比重與世界水平相比偏低。從長(zhǎng)期來(lái)看,限制超載政策的進(jìn)一步落實(shí)將進(jìn)一步促使我國(guó)汽車(chē)結(jié)構(gòu)的調(diào)整,商用車(chē)產(chǎn)量占我國(guó)汽車(chē)總產(chǎn)量的比例將逐步提高,未來(lái)增長(zhǎng)空間較大。其次環(huán)保政策趨嚴(yán)、排放標(biāo)準(zhǔn)升級(jí),將持續(xù)導(dǎo)致部分車(chē)主提前報(bào)廢舊車(chē)換新車(chē)。尤其是2018年7月國(guó)務(wù)院發(fā)布打贏藍(lán)天

7、保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃,提出大力推進(jìn)國(guó)三及以下排放標(biāo)準(zhǔn)營(yíng)運(yùn)柴油貨車(chē)提前淘汰更新,2020年底前,京津冀及周邊地區(qū)、汾渭平原淘汰國(guó)三及以下排放標(biāo)準(zhǔn)營(yíng)運(yùn)中型和重型柴油貨車(chē)100萬(wàn)輛以上。同時(shí)2019年7月1日起,京津冀及周邊地區(qū)、汾渭平原、長(zhǎng)三角等重點(diǎn)地區(qū)、珠三角地區(qū)、成渝地區(qū)提前實(shí)施國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)。隨著藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)持續(xù)進(jìn)行,以及排放標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)推進(jìn),未來(lái)全國(guó)范圍內(nèi)的國(guó)III重卡更新有望陸續(xù)展開(kāi);根據(jù)2018機(jī)動(dòng)車(chē)環(huán)境管理年報(bào)披露,2017年國(guó)III及以前的柴油貨車(chē)保有量占比為51.8%,未來(lái)三年內(nèi)該類(lèi)重卡更新?lián)Q代需求較為旺盛。此外大功率、輕量化高端重卡是行業(yè)發(fā)展方向。重卡是公路運(yùn)輸、工程建設(shè)的重要生產(chǎn)資料,

8、隨著物流、基建的發(fā)展以及用戶(hù)從個(gè)人向組織化、集約化物流公司集中,大功率高端化重卡在提升運(yùn)輸效率、節(jié)能環(huán)保等方面的優(yōu)勢(shì)逐漸顯現(xiàn)。大排量、輕量化、高性能環(huán)保重卡對(duì)客戶(hù)的吸引力大增。隨著我國(guó)“穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)”、“一帶一路”倡議、“制造強(qiáng)國(guó)”戰(zhàn)略的實(shí)施,物流行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展壯大,以及治超新政的進(jìn)一步實(shí)施,“藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)”等環(huán)保政策趨嚴(yán),未來(lái)市場(chǎng)對(duì)大功率高性能重卡的需求將逐漸提高,從而帶動(dòng)我國(guó)大功率發(fā)動(dòng)機(jī)及其零部件行業(yè)的發(fā)展。在倡導(dǎo)環(huán)保的大趨勢(shì)下,社會(huì)日益重視發(fā)動(dòng)機(jī)在減重節(jié)能、安全高效方面的表現(xiàn),整車(chē)廠商一系列輕量化、環(huán)?;?、低成本、長(zhǎng)壽命等性能要求,對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)及其零部件供應(yīng)商提出了巨大的挑戰(zhàn)。2011-2

9、015年歐洲車(chē)身會(huì)議的數(shù)據(jù)顯示,汽車(chē)行業(yè)車(chē)輛的輕量化系數(shù)由2011年的3.29下降到了2015年的2.33,5年時(shí)間輕量化系數(shù)降低了30%,該比例的高低成為衡量一個(gè)國(guó)家汽車(chē)生產(chǎn)技術(shù)水平的重要標(biāo)志之一。輕量化是汽車(chē)實(shí)現(xiàn)“節(jié)能減排”的重要途徑,實(shí)驗(yàn)證明,汽車(chē)自重每減少10%,可降低油耗6-8%,降低二氧化碳排放13%。未來(lái)發(fā)動(dòng)機(jī)及零部件的輕量化趨勢(shì)將日益顯現(xiàn)。實(shí)現(xiàn)“十三五”時(shí)期的發(fā)展目標(biāo),必須全面貫徹“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開(kāi)放、共享、轉(zhuǎn)型、率先、特色”的發(fā)展理念。機(jī)遇千載難逢,任務(wù)依然艱巨。只要全市上下精誠(chéng)團(tuán)結(jié)、拼搏實(shí)干、開(kāi)拓創(chuàng)新、奮力進(jìn)取,就一定能夠把握住機(jī)遇乘勢(shì)而上,就一定能夠加快實(shí)現(xiàn)全面提檔進(jìn)

10、位、率先綠色崛起。三、項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成本期項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算,項(xiàng)目總投資13897.51萬(wàn)元,其中:建設(shè)投資11755.91萬(wàn)元,占項(xiàng)目總投資的84.59%;建設(shè)期利息245.00萬(wàn)元,占項(xiàng)目總投資的1.76%;流動(dòng)資金1896.60萬(wàn)元,占項(xiàng)目總投資的13.65%。四、資金籌措方案(一)項(xiàng)目資本金籌措方案項(xiàng)目總投資13897.51萬(wàn)元,根據(jù)資金籌措方案,xxx有限公司計(jì)劃自籌資金(資本金)8897.51萬(wàn)元。(二)申請(qǐng)銀行借款方案根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測(cè)算,本期工程項(xiàng)目申請(qǐng)銀行借款總額5000.00萬(wàn)元。五、項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)1、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年預(yù)期營(yíng)業(yè)

11、收入(SP):28400.00萬(wàn)元(含稅)。2、年綜合總成本費(fèi)用(TC):22408.21萬(wàn)元。3、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年凈利潤(rùn)(NP):3724.31萬(wàn)元。4、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(FIRR):16.98%。5、全部投資回收期(Pt):5.67年(含建設(shè)期24個(gè)月)。6、達(dá)產(chǎn)年盈虧平衡點(diǎn)(BEP):4814.69萬(wàn)元(產(chǎn)值)。六、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度規(guī)劃項(xiàng)目計(jì)劃從可行性研究報(bào)告的編制到工程竣工驗(yàn)收、投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)共需24個(gè)月的時(shí)間。七、報(bào)告編制依據(jù)和原則(一)編制依據(jù)1、國(guó)家和地方關(guān)于促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的有關(guān)政策決定;2、建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù);3、投資項(xiàng)目可行性研究指南;4、項(xiàng)目建設(shè)地國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃;5、其他相關(guān)資料

12、。(二)編制原則堅(jiān)持以經(jīng)濟(jì)效益為中心,社會(huì)效益和不境效益為重點(diǎn)指導(dǎo)思想,以技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)可行為原則,立足本地、面向全國(guó)、著眼未來(lái),實(shí)現(xiàn)企業(yè)高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展。1、優(yōu)化規(guī)劃方案,盡可能減少工程項(xiàng)目的投資額,以求得最好的經(jīng)濟(jì)效益。2、結(jié)合廠址和裝置特點(diǎn),總圖布置力求做到布置緊湊,流程順暢,操作方便,盡量減少用地。3、在工藝路線及公用工程的技術(shù)方案選擇上,既要考慮先進(jìn)性,又要確保技術(shù)成熟可靠,做到先進(jìn)、可靠、合理、經(jīng)濟(jì)。4、結(jié)合當(dāng)?shù)赜欣麠l件,因地制宜,充分利用當(dāng)?shù)刭Y源。5、根據(jù)市場(chǎng)預(yù)測(cè)和當(dāng)?shù)厍闆r制定產(chǎn)品方向,做到產(chǎn)品方案合理。6、依據(jù)環(huán)保法規(guī),做到清潔生產(chǎn),工程建設(shè)實(shí)現(xiàn)“三同時(shí)”,將環(huán)境污染降低到最

13、低程度。7、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家和地方勞動(dòng)安全、企業(yè)衛(wèi)生、消防抗震等有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。做到清潔生產(chǎn)、安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)。八、研究范圍投資必要性:主要根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查及分析預(yù)測(cè)的結(jié)果,以及有關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策等因素,論證項(xiàng)目投資建設(shè)的必要性;技術(shù)的可行性:主要從事項(xiàng)目實(shí)施的技術(shù)角度,合理設(shè)計(jì)技術(shù)方案,并進(jìn)行比選和評(píng)價(jià);財(cái)務(wù)可行性:主要從項(xiàng)目及投資者的角度,設(shè)計(jì)合理財(cái)務(wù)方案,從企業(yè)理財(cái)?shù)慕嵌冗M(jìn)行資本預(yù)算,評(píng)價(jià)項(xiàng)目的財(cái)務(wù)盈利能力,進(jìn)行投資決策,并從融資主體的角度評(píng)價(jià)股東投資收益、現(xiàn)金流量計(jì)劃及債務(wù)清償能力;組織可行性:制定合理的項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃、設(shè)計(jì)合理組織機(jī)構(gòu)、選擇經(jīng)驗(yàn)豐富的管理人員、建立良好的協(xié)作關(guān)系、制定合

14、適的培訓(xùn)計(jì)劃等,保證項(xiàng)目順利執(zhí)行;經(jīng)濟(jì)可行性:主要是從資源配置的角度衡量項(xiàng)目的價(jià)值,評(píng)價(jià)項(xiàng)目在實(shí)現(xiàn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)、有效配置經(jīng)濟(jì)資源、增加供應(yīng)、創(chuàng)造就業(yè)、改善環(huán)境、提高人民生活等方面的效益;風(fēng)險(xiǎn)因素及對(duì)策:主要是對(duì)項(xiàng)目的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、組織風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)及社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)等因素進(jìn)行評(píng)價(jià),制定規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策,為項(xiàng)目全過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)管理提供依據(jù)。九、研究結(jié)論經(jīng)分析,本期項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策,項(xiàng)目建設(shè)及投產(chǎn)的各項(xiàng)指標(biāo)均表現(xiàn)較好,財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的各項(xiàng)指標(biāo)均高于行業(yè)平均水平,項(xiàng)目的社會(huì)效益、環(huán)境效益較好,因此,項(xiàng)目投資建設(shè)各項(xiàng)評(píng)價(jià)均可行。建議項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中控制好成本,制定好項(xiàng)目的詳細(xì)規(guī)劃及資金使用

15、計(jì)劃,加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)期的建設(shè)管理及項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期的生產(chǎn)管理,特別是加強(qiáng)產(chǎn)品生產(chǎn)的現(xiàn)金流管理,確保企業(yè)現(xiàn)金流充足,同時(shí)保證各產(chǎn)業(yè)鏈及各工序之間的銜接,控制產(chǎn)品的次品率,贏得市場(chǎng)和打造企業(yè)良好發(fā)展的局面。十、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積20766.65約31.15畝1.1總建筑面積23673.98容積率1.141.2基底面積12044.66建筑系數(shù)58.00%1.3投資強(qiáng)度萬(wàn)元/畝356.881.4基底面積12044.662總投資萬(wàn)元13897.512.1建設(shè)投資萬(wàn)元11755.912.1.1工程費(fèi)用萬(wàn)元10234.882.1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元1225.732

16、.1.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元295.302.2建設(shè)期利息萬(wàn)元245.002.3流動(dòng)資金1896.603資金籌措萬(wàn)元13897.513.1自籌資金萬(wàn)元8897.513.2銀行貸款萬(wàn)元5000.004營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元28400.00正常運(yùn)營(yíng)年份5總成本費(fèi)用萬(wàn)元22408.216利潤(rùn)總額萬(wàn)元4965.757凈利潤(rùn)萬(wàn)元3724.318所得稅萬(wàn)元1241.449增值稅萬(wàn)元1093.6010稅金及附加萬(wàn)元1026.0411納稅總額萬(wàn)元3361.0812工業(yè)增加值萬(wàn)元8664.1013盈虧平衡點(diǎn)萬(wàn)元4814.69產(chǎn)值14回收期年5.67含建設(shè)期24個(gè)月15財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率16.98%所得稅后16財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬(wàn)元3582.91

17、所得稅后第二章 背景及必要性一、產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況(一)有利因素1、國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策支持2009年,裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃提出產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興的主要任務(wù),并明確了具體的政策支持措施,其中,將發(fā)動(dòng)機(jī)列為汽車(chē)產(chǎn)業(yè)中實(shí)施裝備自主化的關(guān)鍵零部件之一;2011年,工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)規(guī)劃(20112015年)提出抓住產(chǎn)業(yè)升級(jí)的關(guān)鍵環(huán)節(jié),著力提升關(guān)鍵基礎(chǔ)零部件、基礎(chǔ)工藝、基礎(chǔ)材料、基礎(chǔ)制造裝備研發(fā)和系統(tǒng)集成水平,促進(jìn)裝備制造業(yè)由大變強(qiáng);2012年,戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類(lèi)(2012)中將節(jié)能型發(fā)電機(jī)及發(fā)電機(jī)組制造列為戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)。2013年,關(guān)于促進(jìn)中小企業(yè)“專(zhuān)精特新”發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn),提出引導(dǎo)中小企業(yè)專(zhuān)注核心業(yè)務(wù),提高專(zhuān)業(yè)化生產(chǎn)

18、、服務(wù)和協(xié)作配套的能力,為大企業(yè)、大項(xiàng)目和產(chǎn)業(yè)鏈提供零部件、元器件、配套產(chǎn)品和配套服務(wù);引導(dǎo)中小企業(yè)精細(xì)化生產(chǎn)、精細(xì)化管理、精細(xì)化服務(wù),以美譽(yù)度高、性?xún)r(jià)比好、品質(zhì)精良的產(chǎn)品和服務(wù)在細(xì)分市場(chǎng)中占據(jù)優(yōu)勢(shì)。2015年,中國(guó)制造2025提出引導(dǎo)外資投向新一代信息技術(shù)、高端裝備等高端制造領(lǐng)域;重點(diǎn)發(fā)展生產(chǎn)過(guò)程使用的先進(jìn)農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備,加快發(fā)展大型拖拉機(jī)及其復(fù)式作業(yè)機(jī)具、大型高效聯(lián)合收割機(jī)等高端農(nóng)業(yè)裝備及關(guān)鍵核心零部件。2018年7月國(guó)務(wù)院發(fā)布打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃,2020年底前,京津冀及周邊地區(qū)、汾渭平原淘汰國(guó)三及以下排放標(biāo)準(zhǔn)營(yíng)運(yùn)中型和重型柴油貨車(chē)100萬(wàn)輛以上;2019年7月1日起,京津冀及周邊地

19、區(qū)、汾渭平原、長(zhǎng)三角等重點(diǎn)地區(qū)、珠三角地區(qū)、成渝地區(qū)提前實(shí)施國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)。國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策規(guī)劃為行業(yè)的未來(lái)發(fā)展指明了方向,有利于行業(yè)的快速發(fā)展,也有利于引導(dǎo)行業(yè)形成規(guī)范有序的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。2、“一帶一路”沿線建設(shè)給發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)帶來(lái)重要發(fā)展機(jī)遇“一帶一路”的推出和實(shí)施,將加大沿線國(guó)家的基礎(chǔ)設(shè)施投入,為我國(guó)各行各業(yè)帶來(lái)前所未有的商機(jī)。2015年國(guó)務(wù)院關(guān)于推進(jìn)國(guó)際產(chǎn)能和裝備制造合作的指導(dǎo)意見(jiàn)指出,當(dāng)前全球產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)加速調(diào)整,基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方興未艾,發(fā)展中國(guó)家大力推進(jìn)工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進(jìn)程,為推進(jìn)國(guó)際產(chǎn)能和裝備制造合作提供了重要機(jī)遇?!耙粠б宦贰苯ㄔO(shè)作為重要的國(guó)際產(chǎn)能合作平臺(tái),將為相關(guān)制造業(yè)的發(fā)展提供廣闊的市場(chǎng)空間和實(shí)

20、施基礎(chǔ)?!耙粠б宦贰毖鼐€國(guó)家大多是新興經(jīng)濟(jì)體和發(fā)展中國(guó)家,電力缺口較大,基礎(chǔ)設(shè)施薄弱,隨著這些國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)施投入的加大,將為發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)提供更多機(jī)會(huì)?!耙粠б宦贰背h的實(shí)施,為中重卡、工程機(jī)械、發(fā)電機(jī)組等行業(yè)帶來(lái)重要機(jī)遇,同時(shí)也為其上游柴油發(fā)動(dòng)機(jī)及零部件行業(yè)提供了廣闊的市場(chǎng)需求。3、國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及國(guó)防裝備需求高效內(nèi)燃機(jī)是我國(guó)機(jī)場(chǎng)和港口、公路和鐵道、工地和農(nóng)田、礦區(qū)和油井、江河和湖海、高山和邊疆以及國(guó)防裝備不可或缺的動(dòng)力機(jī)械,它在我國(guó)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、機(jī)場(chǎng)和港口建設(shè)、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、國(guó)防現(xiàn)代化以及促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、提高城鄉(xiāng)居民生活水平等方面發(fā)揮著重要作用。4、全球化采購(gòu)、世界先進(jìn)制造業(yè)向中國(guó)等新興國(guó)

21、家轉(zhuǎn)移,為國(guó)內(nèi)發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)提供了新的發(fā)展機(jī)遇歐美、日本等西方發(fā)達(dá)國(guó)家的勞動(dòng)力成本較高,制造業(yè)缺乏成本優(yōu)勢(shì),國(guó)際汽車(chē)、工程機(jī)械巨頭加大了產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的速度。由于我國(guó)勞動(dòng)力資源豐富、勞動(dòng)力成本相對(duì)較低、市場(chǎng)潛力巨大,各大公司紛紛在我國(guó)投資建廠,或者設(shè)立采購(gòu)中心。近年來(lái),美國(guó)康明斯、卡特彼勒等跨國(guó)企業(yè)穩(wěn)步提高在中國(guó)的采購(gòu)份額,為中國(guó)發(fā)動(dòng)機(jī)及配件行業(yè)帶來(lái)了加速發(fā)展的契機(jī)。經(jīng)過(guò)多年的技術(shù)引進(jìn)和消化,國(guó)內(nèi)發(fā)動(dòng)機(jī)相關(guān)配套技術(shù)逐漸成熟,部分行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)具備了為跨國(guó)制造巨頭配套供應(yīng)的能力,未來(lái)發(fā)展空間廣闊。5、排放標(biāo)準(zhǔn)提升有利于節(jié)能、環(huán)保、新型產(chǎn)品市場(chǎng)份額不斷擴(kuò)大目前,我國(guó)節(jié)能減排要求不斷提高,國(guó)家出臺(tái)了一系列標(biāo)準(zhǔn)

22、限制汽車(chē)及內(nèi)燃機(jī)污染物排放。環(huán)保部宣布將從2016年4月1日起到2018年1月1日分階段實(shí)施柴油車(chē)國(guó)排放標(biāo)準(zhǔn),2017年7月1日起將對(duì)所有制造、出口、銷(xiāo)售和注冊(cè)登記的重型柴油車(chē)實(shí)現(xiàn)國(guó)排放標(biāo)準(zhǔn)。自2015年10月1日起,所有制造和銷(xiāo)售的非道路用移動(dòng)機(jī)械用柴油機(jī)實(shí)施國(guó)標(biāo)準(zhǔn);自2016年4月1日起,所有制造、進(jìn)口和銷(xiāo)售的非道路用移動(dòng)機(jī)械須裝用國(guó)標(biāo)準(zhǔn)柴油機(jī)(農(nóng)用機(jī)械除外);自2016年12月1日起,所有制造、進(jìn)口和銷(xiāo)售的農(nóng)用機(jī)械須裝用國(guó)標(biāo)準(zhǔn)柴油機(jī)。大氣污染物排放要求的提高將推動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī)及零部件生產(chǎn)企業(yè)升級(jí)技術(shù),實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排,將淘汰部分研發(fā)能力較弱和產(chǎn)品儲(chǔ)備不足的企業(yè),有助于淘汰落后產(chǎn)能和行業(yè)整合,提升行

23、業(yè)整體水平。具有高技術(shù)含量的節(jié)能環(huán)保型產(chǎn)品將逐步替代高能耗、高排放的產(chǎn)品,推動(dòng)技術(shù)升級(jí)、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型,節(jié)能環(huán)保新型產(chǎn)品市場(chǎng)份額將不斷擴(kuò)大。(二)不利因素1、我國(guó)柴油發(fā)動(dòng)機(jī)及零部件企業(yè)與國(guó)際巨頭相比差距大我國(guó)發(fā)動(dòng)機(jī)及零部件企業(yè)與國(guó)際巨頭相比,整體上存在起步晚、起點(diǎn)低、研發(fā)投入不足等問(wèn)題,經(jīng)驗(yàn)積累、技術(shù)積淀落后于國(guó)際巨頭,同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)的情況仍較普遍;節(jié)能減排先進(jìn)技術(shù)的應(yīng)用、普及程度比照國(guó)外先進(jìn)產(chǎn)品,還存在較大差距,只有通過(guò)長(zhǎng)期持續(xù)投入和差異化發(fā)展才能逐漸縮小差距。2、低端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇,行業(yè)集中度有待提升由于國(guó)內(nèi)大多數(shù)柴油機(jī)及零部件生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模較小、產(chǎn)品檔次和質(zhì)量較低、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力有限,產(chǎn)品同質(zhì)化情況較嚴(yán)

24、重,大部分依靠?jī)r(jià)格戰(zhàn)來(lái)爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額,造成國(guó)內(nèi)低端產(chǎn)品市場(chǎng)過(guò)剩、出口互相壓價(jià)的混亂局面。低端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇,不利于行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新。隨著行業(yè)整合力度的加大,未來(lái)行業(yè)集中度提升,將有利于實(shí)施高端領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新,培育行業(yè)龍頭,全面推動(dòng)行業(yè)發(fā)展,符合行業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展的需要。3、新能源汽車(chē)對(duì)柴油發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)的影響2014年出臺(tái)的國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于加快新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用的指導(dǎo)意見(jiàn)(國(guó)辦發(fā)201435號(hào))以及2015年出臺(tái)的交通運(yùn)輸部關(guān)于加快推進(jìn)新能源汽車(chē)在交通運(yùn)輸行業(yè)推廣應(yīng)用的實(shí)施意見(jiàn)(交運(yùn)發(fā)201534號(hào))等文件加速了新能源汽車(chē)的推廣步伐。根據(jù)國(guó)務(wù)院節(jié)能與新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃2012-2020年要求,到2020年純電

25、動(dòng)汽車(chē)和插電式混合動(dòng)力汽車(chē)生產(chǎn)能力達(dá)200萬(wàn)輛,新能源汽車(chē)的發(fā)展將對(duì)柴油發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)帶來(lái)一定影響。由于新能源汽車(chē)的發(fā)展仍面臨電池技術(shù)有待完善、續(xù)航能力有待提升、基礎(chǔ)配套設(shè)施薄弱等困難或問(wèn)題,根據(jù)2016年工信部發(fā)布的中國(guó)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃要求,傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)企業(yè)正在不斷研發(fā)節(jié)能減排綠色發(fā)動(dòng)機(jī)。目前階段,新能源汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)主要適用于乘用車(chē)、客車(chē)。中重卡行業(yè)因受電池自重、續(xù)航里程、經(jīng)濟(jì)性等因素影響,柴油發(fā)動(dòng)機(jī)仍是主要配套動(dòng)力。(三)通信基站運(yùn)維服務(wù)1、有利因素(1)“一帶一路”倡議實(shí)施促進(jìn)沿線國(guó)家和地區(qū)通信基站運(yùn)維服務(wù)行業(yè)的發(fā)展“一帶一路”沿線國(guó)家大多是新興經(jīng)濟(jì)體和發(fā)展中國(guó)家,通信基礎(chǔ)設(shè)施差,通

26、信服務(wù)普及率低,隨著這些地區(qū)經(jīng)濟(jì)的崛起,其對(duì)移動(dòng)通信服務(wù)的需求日益加大,將為通信基站運(yùn)維服務(wù)行業(yè)提供更多機(jī)會(huì)。(2)通信行業(yè)分工趨于細(xì)化,運(yùn)維服務(wù)市場(chǎng)前景廣闊隨著通信行業(yè)的迅速發(fā)展,運(yùn)營(yíng)商之間競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈,運(yùn)營(yíng)商在不斷提高服務(wù)質(zhì)量的同時(shí)需要提高運(yùn)營(yíng)效率,第三方提供的專(zhuān)業(yè)服務(wù)有助于運(yùn)營(yíng)商、鐵塔公司更好地開(kāi)發(fā)新業(yè)務(wù)和節(jié)約運(yùn)營(yíng)成本,同時(shí)通信專(zhuān)業(yè)服務(wù)范圍也越來(lái)越廣泛,從初期的單一專(zhuān)業(yè)逐步向全業(yè)務(wù)方向發(fā)展。因此隨著運(yùn)營(yíng)商、鐵塔公司規(guī)模的不斷擴(kuò)大,其對(duì)通信基站運(yùn)維服務(wù)外包服務(wù)的需求將迅速增長(zhǎng)。2、不利因素(1)企業(yè)融資能力偏弱企業(yè)從事通信基站運(yùn)維服務(wù)需要投入大量運(yùn)營(yíng)資金,用于服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)、人員培訓(xùn)、配備專(zhuān)

27、用設(shè)備和運(yùn)輸工具。行業(yè)內(nèi)企業(yè)普遍存在“輕資產(chǎn)”的特點(diǎn),較難獲得銀行借款,發(fā)展主要依靠自有資金。所以,融資能力偏弱在一定程度上制約了本行業(yè)的發(fā)展壯大。(2)復(fù)合型人才不足目前行業(yè)中企業(yè)多數(shù)只提供單一的服務(wù),其綜合服務(wù)能力較差,而培養(yǎng)掌握多種通信技術(shù)并富有項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)的復(fù)合型人才通常需要一定周期,短期缺口較大,這制約了通信基站運(yùn)維服務(wù)企業(yè)在短時(shí)間內(nèi)提供綜合服務(wù)。所以,復(fù)合型人才缺乏已經(jīng)成為了阻礙通信運(yùn)維服務(wù)企業(yè)發(fā)展的重要因素。二、區(qū)域產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析“十三五”時(shí)期,我區(qū)發(fā)展面臨諸多機(jī)遇和有利條件。我國(guó)經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期向好的基本面沒(méi)有改變,發(fā)展仍然處于重要戰(zhàn)略機(jī)遇期的重大判斷沒(méi)有改變,但戰(zhàn)略機(jī)遇期的內(nèi)涵發(fā)生深刻

28、變化,正在由原來(lái)加快發(fā)展速度的機(jī)遇轉(zhuǎn)變?yōu)榧涌旖?jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的機(jī)遇,正在由原來(lái)規(guī)??焖贁U(kuò)張的機(jī)遇轉(zhuǎn)變?yōu)樘岣甙l(fā)展質(zhì)量和效益的機(jī)遇,我區(qū)推動(dòng)轉(zhuǎn)型發(fā)展契合發(fā)展大勢(shì)?!笆濉睍r(shí)期,我區(qū)發(fā)展也面臨一些困難和挑戰(zhàn)。從宏觀形勢(shì)看,世界經(jīng)濟(jì)仍然處于復(fù)蘇期,發(fā)展形勢(shì)復(fù)雜多變,國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力加大,傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)面臨重大變革,區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)更加激烈,要素成本不斷提高,我區(qū)發(fā)展將不斷面臨新形勢(shì)、新情況和新挑戰(zhàn)。從自身來(lái)看,我區(qū)仍處于產(chǎn)業(yè)培育的“關(guān)鍵期”、社會(huì)穩(wěn)定的“敏感期”和轉(zhuǎn)型發(fā)展的“攻堅(jiān)期”,有很多經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展問(wèn)題需要解決,特別是經(jīng)濟(jì)總量不夠大、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不夠優(yōu)、重構(gòu)支柱產(chǎn)業(yè)體系任重道遠(yuǎn),資源瓶頸制約依然突出、創(chuàng)新要素基礎(chǔ)

29、薄弱、發(fā)展動(dòng)力不足等問(wèn)題亟需突破,維護(hù)安全穩(wěn)定壓力較大,保障和改革民生任務(wù)較重。三、項(xiàng)目承辦單位發(fā)展概況公司在發(fā)展中始終堅(jiān)持以創(chuàng)新為源動(dòng)力,不斷投入巨資引入先進(jìn)研發(fā)設(shè)備,更新思想觀念,依托優(yōu)秀的人才、完善的信息、現(xiàn)代科技技術(shù)等優(yōu)勢(shì),不斷加大新產(chǎn)品的研發(fā)力度,以實(shí)現(xiàn)公司的永續(xù)經(jīng)營(yíng)和品牌發(fā)展。面對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、結(jié)構(gòu)調(diào)整的新常態(tài),公司在企業(yè)法人治理機(jī)構(gòu)、企業(yè)文化、質(zhì)量管理體系等方面著力探索,提升企業(yè)綜合實(shí)力,配合產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革。同時(shí),公司注重履行社會(huì)責(zé)任所帶來(lái)的發(fā)展機(jī)遇,積極踐行“責(zé)任、人本、和諧、感恩”的核心價(jià)值觀。多年來(lái),公司一直堅(jiān)持堅(jiān)持以誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)來(lái)贏得信任。面對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、結(jié)構(gòu)調(diào)

30、整的新常態(tài),公司在企業(yè)法人治理機(jī)構(gòu)、企業(yè)文化、質(zhì)量管理體系等方面著力探索,提升企業(yè)綜合實(shí)力,配合產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革。同時(shí),公司注重履行社會(huì)責(zé)任所帶來(lái)的發(fā)展機(jī)遇,積極踐行“責(zé)任、人本、和諧、感恩”的核心價(jià)值觀。多年來(lái),公司一直堅(jiān)持堅(jiān)持以誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)來(lái)贏得信任。四、行業(yè)背景分析(一)通信基站運(yùn)維服務(wù)行業(yè)發(fā)展概述1、通信基站運(yùn)維服務(wù)行業(yè)發(fā)展概述通信基站運(yùn)維服務(wù)屬于新興的服務(wù)行業(yè),日益龐大的通信網(wǎng)絡(luò)和電信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)催生了運(yùn)維服務(wù)市場(chǎng)的發(fā)展。早期由于運(yùn)營(yíng)商的通信網(wǎng)絡(luò)規(guī)模小,通信基站維護(hù)主要由運(yùn)營(yíng)商自己負(fù)責(zé)。進(jìn)入21世紀(jì)以來(lái),通信網(wǎng)絡(luò)在全球迅速發(fā)展,隨著通信網(wǎng)絡(luò)規(guī)模的擴(kuò)大、通信技術(shù)的演進(jìn),電信運(yùn)營(yíng)商的競(jìng)爭(zhēng)也

31、越來(lái)越激烈。因此,為提高運(yùn)營(yíng)效率,電信運(yùn)營(yíng)商逐漸將通信基站的維護(hù)等業(yè)務(wù)委托給專(zhuān)業(yè)的第三方運(yùn)維服務(wù)商,使其從繁復(fù)的設(shè)備維護(hù)和技術(shù)細(xì)節(jié)中解脫出來(lái),將資源聚焦于客戶(hù)維護(hù)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)和品牌建設(shè)等方面。近年來(lái),亞洲地區(qū)運(yùn)營(yíng)商不斷學(xué)習(xí)國(guó)際先進(jìn)的運(yùn)營(yíng)模式,將鐵塔基礎(chǔ)設(shè)施移交給鐵塔公司,鐵塔公司負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理,并將后期運(yùn)維業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)交給第三方公司,已逐步成為通信市場(chǎng)的主流商業(yè)模式。這一模式的轉(zhuǎn)變帶來(lái)了運(yùn)維服務(wù)市場(chǎng)的持續(xù)發(fā)展。通信技術(shù)革新與巨大的資本投入推動(dòng)了持續(xù)不斷的通信基礎(chǔ)設(shè)施新建與舊設(shè)施更新,為發(fā)電機(jī)組等設(shè)備供應(yīng)商和運(yùn)維服務(wù)商帶來(lái)了較大的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。隨著通信基礎(chǔ)設(shè)施技術(shù)要求的不斷發(fā)展,設(shè)備供應(yīng)商及運(yùn)維服務(wù)

32、商面臨環(huán)境保護(hù)與能源管理方面更嚴(yán)苛的要求,通信行業(yè)用發(fā)電機(jī)組及運(yùn)維服務(wù)的門(mén)檻進(jìn)一步提高。全球鐵塔行業(yè)及運(yùn)維服務(wù)行業(yè)的發(fā)展主要驅(qū)動(dòng)力源于數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的需求和新興市場(chǎng)的發(fā)展:一是移動(dòng)數(shù)據(jù)需求增長(zhǎng),促進(jìn)人們?cè)絹?lái)越多的采用基于互聯(lián)網(wǎng)功能的裝置;二是面向移動(dòng)用戶(hù)云服務(wù)的增長(zhǎng);三是移動(dòng)視頻內(nèi)容消費(fèi)對(duì)移動(dòng)網(wǎng)速度的要求更高;四是4G、5G建設(shè)力度的加大提高了通信網(wǎng)絡(luò)的投資;五是運(yùn)營(yíng)商獲得更多的頻率,對(duì)網(wǎng)絡(luò)覆蓋和質(zhì)量的要求增加;六是非洲、亞洲、拉美移動(dòng)通信需求的大幅度增長(zhǎng),對(duì)移動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施提出了更高的要求。據(jù)公開(kāi)資料顯示,全亞洲通信鐵塔超過(guò)300萬(wàn)個(gè),大部分由鐵塔公司建設(shè)或管理,鐵塔公司的積極參與為通信市場(chǎng)帶來(lái)了大量

33、的資本注入。中國(guó)是亞洲最大的通信市場(chǎng),擁有約195萬(wàn)個(gè)通信鐵塔。中國(guó)通信運(yùn)營(yíng)商跟鐵塔公司的專(zhuān)業(yè)化分工相對(duì)較晚,2014年7月,中國(guó)鐵塔正式掛牌成立,2015年10月與三家電信運(yùn)營(yíng)企業(yè)完成全部存量鐵塔相關(guān)資產(chǎn)的注入和收購(gòu)。中國(guó)鐵塔承接三大運(yùn)營(yíng)商150萬(wàn)座鐵塔之后雄踞行業(yè)榜首。隨著專(zhuān)業(yè)化市場(chǎng)分工的深入,中國(guó)通信基站運(yùn)維服務(wù)市場(chǎng)潛力巨大。印度是亞洲第二大通信市場(chǎng),截至2018年底,擁有約46.12萬(wàn)個(gè)通信鐵塔,占亞洲市場(chǎng)總量約15%。伴隨著4G、5G網(wǎng)絡(luò)投資和運(yùn)營(yíng)商、鐵塔公司的改革,預(yù)計(jì)今后幾年印度將建設(shè)超過(guò)13萬(wàn)個(gè)通信鐵塔。 “一帶一路”沿線亞洲地區(qū)其他國(guó)家的通信市場(chǎng)也在持續(xù)發(fā)展,其中緬甸市場(chǎng)是過(guò)

34、去幾年發(fā)展最快的通信市場(chǎng)之一,截至2018年底,緬甸擁有15,827個(gè)通信基站。緬甸電力供應(yīng)嚴(yán)重不足,行業(yè)需要的電力設(shè)備及后續(xù)運(yùn)維服務(wù)業(yè)務(wù)總量很大。巴基斯坦、孟加拉國(guó)等發(fā)展中國(guó)家的通信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)正在逐步加速中,部分國(guó)家通信設(shè)施如孟加拉國(guó)會(huì)以年平均超過(guò)20%的速度。加之我國(guó)提倡發(fā)展“一帶一路”,亞洲地區(qū)特別是一帶一路沿線區(qū)域內(nèi)通信市場(chǎng)的高速發(fā)展是今后數(shù)年內(nèi)必然趨勢(shì)之一。綜上所述,中國(guó)、印度和緬甸等“一帶一路”國(guó)家通信基站運(yùn)維服務(wù)市場(chǎng)前景廣闊。2、下游通信行業(yè)發(fā)展情況通信行業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要部門(mén),擔(dān)負(fù)著每秒鐘數(shù)以?xún)|萬(wàn)計(jì)的信息傳遞和溝通任務(wù),服務(wù)于國(guó)民經(jīng)濟(jì)的方方面面,是構(gòu)成當(dāng)今信息社會(huì)最重要的基礎(chǔ)

35、產(chǎn)業(yè)之一。通信服務(wù)的穩(wěn)定性與可靠性依賴(lài)于遍布全國(guó)各地的通信基站、樞紐站等通信設(shè)施,一旦這些設(shè)施斷電,就會(huì)造成通信中斷,導(dǎo)致難以估量的損失。這為通信基站運(yùn)維服務(wù)企業(yè)帶來(lái)了廣闊的市場(chǎng)空間和長(zhǎng)久的活力。國(guó)內(nèi)方面,2015年上半年國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)關(guān)于加快高速寬帶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)提速降費(fèi)的指導(dǎo)意見(jiàn)提出加快寬帶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)目標(biāo):到2017年底全國(guó)所有設(shè)區(qū)市城區(qū)和大部分非設(shè)區(qū)市城區(qū)家庭具備100Mbps光纖接入能力,80%以上的行政村實(shí)現(xiàn)光纖到村,農(nóng)村寬帶家庭普及率大幅提升,4G網(wǎng)絡(luò)全面覆蓋城市和農(nóng)村,移動(dòng)寬帶人口普及率接近中等發(fā)達(dá)國(guó)家水平。根據(jù)工信部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2015年電信業(yè)固定資產(chǎn)投資額達(dá)4,539.1

36、億元,比上年增長(zhǎng)546.5億元,同比增長(zhǎng)13.7%,其中:移動(dòng)投資2,047.5億元,同比增長(zhǎng)26.5%,占全部投資的比重達(dá)45.1%;2016年電信業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模完成4,350億元,其中移動(dòng)通信投資完成2,355億元,同比增長(zhǎng)15.02%。最近兩年,我國(guó)的電信業(yè)固定資產(chǎn)投資一直維持在4,000億元以上的高位,隨著4G應(yīng)用的不斷發(fā)展以及未來(lái)5G的商業(yè)化應(yīng)用,三網(wǎng)融合快速推進(jìn),物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用場(chǎng)景逐步落地,一大批基站、光纜、寬帶等電信基礎(chǔ)設(shè)施需要升級(jí)換代,電信業(yè)的固定資產(chǎn)投資還會(huì)進(jìn)一步增加,通信運(yùn)維服務(wù)行業(yè)的規(guī)模也將越做越大。 “一帶一路”沿線中亞、南亞、中東、東南亞和非洲等國(guó)家通信服務(wù)普及率低,

37、隨著這些地區(qū)經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng),未來(lái)對(duì)移動(dòng)通信服務(wù)的需求日益加大。全球移動(dòng)通信系統(tǒng)協(xié)會(huì)(GSMA)在世界移動(dòng)通信大會(huì)期間發(fā)布的移動(dòng)經(jīng)濟(jì)2015報(bào)告預(yù)計(jì),到2020年,全球移動(dòng)通信用戶(hù)將增至46億;屆時(shí),全球約有60%的人口使用移動(dòng)通信服務(wù)。GSMA公布的報(bào)告移動(dòng)經(jīng)濟(jì):印度2016預(yù)計(jì)印度的獨(dú)立移動(dòng)用戶(hù)到2020年將增至近10億人,移動(dòng)服務(wù)普及率將達(dá)到68%,顯著高于2015年的47%。目前上述國(guó)家和地區(qū)通信網(wǎng)絡(luò)主要為2G、3G網(wǎng)絡(luò),將逐步升級(jí)至4G網(wǎng)絡(luò),通信行業(yè)的投資將保持穩(wěn)定的增長(zhǎng)。通信用戶(hù)的增長(zhǎng)造成的“擴(kuò)容”需求,帶動(dòng)了通信基站等基礎(chǔ)設(shè)施投資,從而帶動(dòng)通信基站服務(wù)市場(chǎng)的快速發(fā)展。(二)通信基站運(yùn)維

38、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)1、通信基站運(yùn)維市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)穩(wěn)步上升的趨勢(shì)通信基站運(yùn)維市場(chǎng)規(guī)模與運(yùn)營(yíng)商、鐵塔公司通信設(shè)施規(guī)模的存量密切相關(guān),呈現(xiàn)穩(wěn)步上升的趨勢(shì)。一方面,通信運(yùn)營(yíng)商為應(yīng)對(duì)用戶(hù)高質(zhì)量、多媒體的通信需求,尤其是用戶(hù)對(duì)通信網(wǎng)絡(luò)覆蓋廣度及覆蓋質(zhì)量的更高要求,需要不斷投入資金建設(shè)新的基站、鐵塔等通信設(shè)施,通信設(shè)備投入使用后需要不斷的進(jìn)行維護(hù)、檢修和更換;另一方面,如果設(shè)備的功能發(fā)生偏差,比如在原先的覆蓋區(qū)域里出現(xiàn)新的建筑,造成信號(hào)覆蓋盲區(qū)、弱區(qū)的情形,需要進(jìn)行調(diào)測(cè)和優(yōu)化升級(jí)等。無(wú)論是2G、3G網(wǎng)絡(luò)還是4G、5G網(wǎng)絡(luò)乃至更加先進(jìn)的網(wǎng)絡(luò),前期建設(shè)的通信設(shè)施都需要后期的維護(hù),隨著網(wǎng)絡(luò)建設(shè)規(guī)模的逐步擴(kuò)大,運(yùn)營(yíng)商、鐵塔

39、公司需要的運(yùn)維服務(wù)量也將增長(zhǎng)。此外,服務(wù)的多樣性、復(fù)雜性也將隨之增加。2、通信領(lǐng)域能源服務(wù)項(xiàng)目外包趨勢(shì)通信領(lǐng)域能源需求分散、時(shí)限嚴(yán)格、服務(wù)要求高,能夠一體化提供設(shè)備、安裝調(diào)試、運(yùn)維服務(wù)的項(xiàng)目承包商、能源服務(wù)公司(ESCO)是行業(yè)企業(yè)今后發(fā)展的主要方向,運(yùn)維服務(wù)外包已成為趨勢(shì);中國(guó)通信運(yùn)營(yíng)商、鐵塔公司專(zhuān)業(yè)化分工逐步深入,通信基站的運(yùn)維服務(wù)市場(chǎng)空間也很大。如果該等企業(yè)以?xún)?yōu)化通信網(wǎng)絡(luò)能源供應(yīng)為目的,為客戶(hù)降低能耗、排放,節(jié)省費(fèi)用提供方案設(shè)計(jì)并實(shí)施,既為客戶(hù)供應(yīng)電源產(chǎn)品,同時(shí)又可以為客戶(hù)提供運(yùn)維服務(wù),未來(lái)將獲得更多的發(fā)展機(jī)遇。第三章 行業(yè)前景及市場(chǎng)預(yù)測(cè)一、行業(yè)基本情況(一)產(chǎn)業(yè)政策1、中國(guó)制造2025

40、充分利用現(xiàn)有渠道,加強(qiáng)財(cái)政資金對(duì)制造業(yè)的支持,重點(diǎn)投向智能制造、“四基”發(fā)展、高端裝備等制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵領(lǐng)域,為制造業(yè)發(fā)展創(chuàng)造良好政策環(huán)境。十大重點(diǎn)領(lǐng)域包括農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備、節(jié)能高效內(nèi)燃機(jī),提出了加快發(fā)展大型拖拉機(jī)及其復(fù)式作業(yè)機(jī)具、大型高效聯(lián)合收割機(jī)等高端農(nóng)業(yè)裝備及關(guān)鍵核心零部件的內(nèi)容。重點(diǎn)領(lǐng)域技術(shù)路線圖指出,2020年構(gòu)建形成核心功能部件與整機(jī)試驗(yàn)檢測(cè)開(kāi)發(fā)和協(xié)同配套能力。農(nóng)業(yè)機(jī)械工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到6000億元,國(guó)產(chǎn)農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)品市場(chǎng)占有率90%以上。2、外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄將汽車(chē)關(guān)鍵零部件制造及關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)、低油耗低噪音低排放柴油機(jī)列為鼓勵(lì)類(lèi)投資產(chǎn)業(yè)。3、關(guān)于推進(jìn)國(guó)際產(chǎn)能和裝備制造合作的指導(dǎo)意見(jiàn)當(dāng)

41、前,全球產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)加速調(diào)整,基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方興未艾,發(fā)展中國(guó)家大力推進(jìn)工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進(jìn)程,為推進(jìn)國(guó)際產(chǎn)能和裝備制造合作提供了重要機(jī)遇。4、推動(dòng)共建絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶和21世紀(jì)海上絲綢之路的愿景與行動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通是“一帶一路”建設(shè)的優(yōu)先領(lǐng)域。在尊重相關(guān)國(guó)家主權(quán)和安全關(guān)切的基礎(chǔ)上,沿線國(guó)家宜加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系的對(duì)接,共同推進(jìn)國(guó)際骨干通道建設(shè),逐步形成連接亞洲各次區(qū)域以及亞歐非之間的基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)。強(qiáng)化基礎(chǔ)設(shè)施綠色低碳化建設(shè)和運(yùn)營(yíng)管理,在建設(shè)中充分考慮氣候變化影響。抓住交通基礎(chǔ)設(shè)施的關(guān)鍵通道、關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)和重點(diǎn)工程,優(yōu)先打通缺失路段,暢通瓶頸路段,配套完善道路安全防護(hù)設(shè)施和交通管理設(shè)施設(shè)備,提

42、升道路通達(dá)水平。推進(jìn)建立統(tǒng)一的全程運(yùn)輸協(xié)調(diào)機(jī)制,促進(jìn)國(guó)際通關(guān)、換裝、多式聯(lián)運(yùn)有機(jī)。5、中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年(2016-2020年)規(guī)劃綱要以提高制造業(yè)創(chuàng)新能力和基礎(chǔ)能力為重點(diǎn),推進(jìn)信息技術(shù)與制造技術(shù)深度融合,促進(jìn)制造業(yè)朝高端、智能、綠色、服務(wù)方向發(fā)展,培育制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)。健全現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新推廣體系,加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)機(jī)械化,加強(qiáng)農(nóng)業(yè)與信息技術(shù)融合,發(fā)展智慧農(nóng)業(yè),提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)力水平。6、關(guān)于加大改革創(chuàng)新力度加快農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)的若干意見(jiàn)指出強(qiáng)化農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)作用。加快農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新,在生物育種、智能農(nóng)業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備、生態(tài)環(huán)保等領(lǐng)域取得重大突破。7、發(fā)展服務(wù)型制造專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)指南

43、服務(wù)型制造,是制造與服務(wù)融合發(fā)展的新型產(chǎn)業(yè)形態(tài),是制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要方向。制造業(yè)企業(yè)通過(guò)創(chuàng)新優(yōu)化生產(chǎn)組織形式、運(yùn)營(yíng)管理方式和商業(yè)發(fā)展模式,不斷增加服務(wù)要素在投入和產(chǎn)出中的比重,從以加工組裝為主向“制造+服務(wù)”轉(zhuǎn)型,從單純出售產(chǎn)品向出售“產(chǎn)品+服務(wù)”轉(zhuǎn)變,有利于延伸和提升價(jià)值鏈,提高全要素生產(chǎn)率、產(chǎn)品附加值和市場(chǎng)占有率。8、關(guān)于實(shí)施國(guó)家第三階段非道路移動(dòng)機(jī)械用柴油機(jī)排氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)的公告分步實(shí)施非道路標(biāo)準(zhǔn)第三階段標(biāo)準(zhǔn)。(一)自2015年10月1日起,所有制造和銷(xiāo)售的非道路移動(dòng)機(jī)械用柴油機(jī),其排氣污染物排放必須符合本標(biāo)準(zhǔn)第三階段要求。(二)自2016年4月1日起,所有制造、進(jìn)口和銷(xiāo)售的非道路移

44、動(dòng)機(jī)械不得裝用不符合非道路標(biāo)準(zhǔn)第三階段要求的柴油機(jī)(農(nóng)用機(jī)械除外)。(三)自2016年12月1日起,所有制造、進(jìn)口和銷(xiāo)售的農(nóng)用機(jī)械不得裝用不符合非道路標(biāo)準(zhǔn)第三階段要求的柴油機(jī)。9、關(guān)于開(kāi)展機(jī)動(dòng)車(chē)和非道路移動(dòng)機(jī)械環(huán)保信息公開(kāi)工作的公告自2017年7月1日起,非道路移動(dòng)機(jī)械生產(chǎn)、進(jìn)口企業(yè)應(yīng)將新生產(chǎn)、進(jìn)口非道路移動(dòng)機(jī)械的環(huán)保信息予以公開(kāi)。10、全國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械深松整地作業(yè)實(shí)施規(guī)劃(2016-2020)年)統(tǒng)籌使用好農(nóng)業(yè)機(jī)械購(gòu)置補(bǔ)貼資金,將大馬力拖拉機(jī)及深松整地機(jī)械列為重點(diǎn)補(bǔ)貼機(jī)型,有效滿(mǎn)足農(nóng)民購(gòu)買(mǎi)需求,切實(shí)保證農(nóng)業(yè)機(jī)械深松整地作業(yè)需要。11、關(guān)于進(jìn)一步做好貨車(chē)非法改裝和超限超載治理工作的意見(jiàn)統(tǒng)一執(zhí)法標(biāo)準(zhǔn)

45、,加強(qiáng)道路聯(lián)合執(zhí)法。嚴(yán)格按照汽車(chē)、掛車(chē)及汽車(chē)列車(chē)外廓尺寸、軸荷及質(zhì)量限值(GB1589)規(guī)定的最大允許總質(zhì)量限值,統(tǒng)一車(chē)輛限載標(biāo)準(zhǔn)。取消車(chē)貨總重超過(guò)55噸、平均軸載超過(guò)10噸和載貨超過(guò)車(chē)輛出廠標(biāo)記載質(zhì)量的超限超載認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn),各地交通運(yùn)輸部門(mén)應(yīng)當(dāng)會(huì)同公安部門(mén)健全完善道路聯(lián)合執(zhí)法協(xié)作機(jī)制,以超限檢測(cè)站點(diǎn)為依托,開(kāi)展聯(lián)合執(zhí)法,并推動(dòng)聯(lián)合執(zhí)法常態(tài)化。12、中國(guó)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃明確了在乘用車(chē)用發(fā)動(dòng)機(jī)、輕型車(chē)用柴油機(jī)、中重型商用車(chē)用柴油機(jī)、非道路移動(dòng)機(jī)械用柴油機(jī)、船用柴油機(jī)、小型內(nèi)燃機(jī)、替代燃料內(nèi)燃機(jī)、內(nèi)燃機(jī)綠色制造、內(nèi)燃機(jī)再制造、產(chǎn)品模塊化及制造智能化等方面的關(guān)鍵技術(shù),通過(guò)提高內(nèi)燃機(jī)行業(yè)的創(chuàng)新

46、能力、強(qiáng)化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、加強(qiáng)質(zhì)量品牌建設(shè)、全面推行綠色制造、深入推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、推進(jìn)企業(yè)國(guó)際化、完善網(wǎng)絡(luò)化服務(wù)體系建設(shè)等途徑來(lái)實(shí)現(xiàn)內(nèi)燃機(jī)制造強(qiáng)國(guó)的發(fā)展目標(biāo)。13、工程機(jī)械行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃促進(jìn)工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品水平邁向中高端,完成“走出去”戰(zhàn)略,加快中國(guó)從制造大國(guó)轉(zhuǎn)向制造強(qiáng)國(guó)邁進(jìn)的步伐。14、增強(qiáng)制造業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力三年行動(dòng)計(jì)劃(2018-2020年)進(jìn)一步貫徹落實(shí)黨的十九大精神和中央關(guān)于建設(shè)制造強(qiáng)國(guó)的決策部署,加快推進(jìn)制造業(yè)智能化、綠色化、服務(wù)化,切實(shí)增強(qiáng)制造業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力,推動(dòng)我國(guó)制造業(yè)加快邁向全球價(jià)值鏈中高端。現(xiàn)代農(nóng)業(yè)機(jī)械關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)業(yè)化:加快高端農(nóng)業(yè)裝備研制和示范應(yīng)用;增強(qiáng)關(guān)鍵核心零

47、部件供給能力;推動(dòng)農(nóng)業(yè)機(jī)械加工制造技術(shù)升級(jí)。制造業(yè)智能化關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)業(yè)化;提高核心部件的精確度、靈敏度、穩(wěn)定性和可靠性。15、打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃大力推進(jìn)國(guó)三及以下排放標(biāo)準(zhǔn)營(yíng)運(yùn)柴油貨車(chē)提前淘汰更新,加快淘汰采用稀薄燃燒技術(shù)和“油改氣”的老舊燃?xì)廛?chē)輛。2020年底前,京津冀及周邊地區(qū)、汾渭平原淘汰國(guó)三及以下排放標(biāo)準(zhǔn)營(yíng)運(yùn)中型和重型柴油貨車(chē)100萬(wàn)輛以上。2019年7月1日起,京津冀及周邊地區(qū),長(zhǎng)三角地區(qū)、汾渭平原等重點(diǎn)地區(qū)、珠三角地區(qū)、成渝地區(qū)提前實(shí)施國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)。(二)行業(yè)發(fā)展概況及發(fā)展趨勢(shì)1、內(nèi)燃機(jī)行業(yè)發(fā)展概述(1)內(nèi)燃機(jī)行業(yè)發(fā)展情況內(nèi)燃機(jī)是交通運(yùn)輸、工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械、漁業(yè)船舶和國(guó)防裝備

48、的主導(dǎo)動(dòng)力設(shè)備,內(nèi)燃機(jī)工業(yè)是重要的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)。內(nèi)燃機(jī)是當(dāng)今熱效率最高、應(yīng)用最廣的動(dòng)力機(jī)械,是汽車(chē)、工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械、船舶、發(fā)電機(jī)組等設(shè)備的關(guān)鍵動(dòng)力源“心臟”部分。內(nèi)燃機(jī)廣泛應(yīng)用于道路車(chē)輛及非道路移動(dòng)機(jī)械等領(lǐng)域。21世紀(jì)以來(lái),我國(guó)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)產(chǎn)值總體呈現(xiàn)快速發(fā)展勢(shì)頭。2008年隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)刺激措施的出臺(tái),內(nèi)燃機(jī)生產(chǎn)迅速增長(zhǎng),并于2010年達(dá)到3,100億元,我國(guó)已成為世界內(nèi)燃機(jī)的主要生產(chǎn)國(guó)。2011年、2012年我國(guó)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)產(chǎn)值穩(wěn)定于3,700億元;但在2013年至2014年我國(guó)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)整體起穩(wěn)回升態(tài)勢(shì)顯現(xiàn),2013年內(nèi)燃機(jī)工業(yè)產(chǎn)值突破4,100億元,增長(zhǎng)率為10.81%。2014年內(nèi)燃機(jī)工業(yè)

49、產(chǎn)值達(dá)到4,500億元,增長(zhǎng)率為9.76%,2015年內(nèi)燃機(jī)工業(yè)產(chǎn)值達(dá)到4,600億元。2016年、2017年內(nèi)燃機(jī)行業(yè)總產(chǎn)值均突破5,000億元,2018年行業(yè)產(chǎn)值6,500億元。“十三五”發(fā)展期間,我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài),制造業(yè)面臨新挑戰(zhàn)。資源和環(huán)境約束不斷強(qiáng)化,規(guī)模擴(kuò)展的粗放發(fā)展模式難以為繼,內(nèi)燃機(jī)工業(yè)調(diào)整結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)型升級(jí)、提質(zhì)增效刻不容緩?!笆濉逼陂g,國(guó)家提出的“一帶一路”倡議,推進(jìn)亞歐非國(guó)家和地區(qū)交通、能源等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè);提出的拓展和實(shí)施國(guó)內(nèi)重大公共設(shè)施和基礎(chǔ)設(shè)施工程、推廣農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化和社會(huì)主義新農(nóng)村城鎮(zhèn)化建設(shè),都將為內(nèi)燃機(jī)產(chǎn)品提供一個(gè)廣闊的市場(chǎng)。中國(guó)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃明確

50、了乘用車(chē)用發(fā)動(dòng)機(jī)、輕型車(chē)用柴油機(jī)、中重型商用車(chē)用柴油機(jī)、非道路移動(dòng)機(jī)械用柴油機(jī)、內(nèi)燃機(jī)綠色制造、內(nèi)燃機(jī)再制造、產(chǎn)品模塊化及制造智能化等方面的關(guān)鍵技術(shù),通過(guò)提高內(nèi)燃機(jī)行業(yè)的創(chuàng)新能力、強(qiáng)化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、加強(qiáng)質(zhì)量品牌建設(shè)、全面推行綠色制造、深入推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、推進(jìn)企業(yè)國(guó)際化、完善網(wǎng)絡(luò)化服務(wù)體系建設(shè)等途徑來(lái)實(shí)現(xiàn)內(nèi)燃機(jī)制造強(qiáng)國(guó)的發(fā)展目標(biāo)。(2)柴油發(fā)動(dòng)機(jī)細(xì)分行業(yè)發(fā)展概況按燃料方式,內(nèi)燃機(jī)可以分為柴油機(jī)、汽油機(jī)類(lèi)型。在我國(guó)汽車(chē)領(lǐng)域中,乘用車(chē)主要使用汽油發(fā)動(dòng)機(jī),重中輕型商用車(chē)(包含所有的載貨汽車(chē)和9座以上的客車(chē))主要使用柴油發(fā)動(dòng)機(jī)。柴油發(fā)動(dòng)機(jī)還廣泛應(yīng)用于農(nóng)業(yè)機(jī)械、工程機(jī)械及發(fā)電機(jī)組等非道路移動(dòng)機(jī)械。柴油機(jī)

51、行業(yè)的發(fā)展與汽車(chē)、農(nóng)業(yè)機(jī)械、工程機(jī)械、發(fā)電設(shè)備等下游行業(yè)的市場(chǎng)需求密切相關(guān)。我國(guó)車(chē)用柴油發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)集中度較高,2018年前10名商用車(chē)柴油廠商市場(chǎng)份額約為80%,其中前3名為濰柴控股50.08萬(wàn)臺(tái)、廣西玉柴銷(xiāo)售33.99萬(wàn)臺(tái)、江鈴控股26.89萬(wàn)臺(tái)。隨著公路運(yùn)輸高速化、下游物流客戶(hù)從個(gè)人向組織化、集約化物流公司集中及柴油車(chē)排放標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)、環(huán)保趨嚴(yán),大排量、輕量化、高性能環(huán)保重卡發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)客戶(hù)的吸引力大增。對(duì)標(biāo)國(guó)外,美國(guó)8級(jí)卡車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)平均排量已接近13升,500馬力以上卡車(chē)成為主流。目前我國(guó)重卡發(fā)動(dòng)機(jī)平均排量不到10升,平均功率大約350馬力。2003年-2014年我國(guó)重卡平均功率每年提高約8-

52、10個(gè)馬力。2015年-2017年明顯提速,平均每年提高25馬力,9升以上排量柴油機(jī)的市場(chǎng)占有率從53.0%快速提高到66.4%,其中12-13升排量柴油機(jī)的市場(chǎng)占有率由0.9%提升至11.5%。由于大排量重卡及發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)入壁壘更高,往往排量越大,集中度也越高。2015-2019年上半年,我國(guó)排量在12升以上的重卡發(fā)動(dòng)機(jī)分別占總量的0.9%、4.6%、11.5%、13.0%、19.1%。與之相反,2015-2019年上半年,9L以下重卡發(fā)動(dòng)機(jī)占比由47.0%下滑至31.8%。對(duì)比國(guó)外,我國(guó)重卡發(fā)動(dòng)機(jī)排量仍顯著偏低,仍有較大提升空間,數(shù)據(jù)顯示2016年美國(guó)8級(jí)卡車(chē)12升以上排量占比超過(guò)60%,20

53、17年歐洲總質(zhì)量大于等于6噸的中重卡中12升以上排量占比約65%,而2019年上半年我國(guó)重卡中12升以上重卡占比僅19%。我國(guó)中重型柴油發(fā)動(dòng)機(jī)的生產(chǎn)企業(yè)主要包括濰柴動(dòng)力、中國(guó)重汽、玉柴股份、一汽錫柴、東風(fēng)康明斯等,占據(jù)了我國(guó)較大的市場(chǎng)份額。2019年上半年我國(guó)重卡發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)前5大制造商占據(jù)了85%以上的市場(chǎng)份額;配套重卡的終端銷(xiāo)量在前五位的發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)分別為濰柴動(dòng)力、一汽錫柴、康明斯、中國(guó)重汽、玉柴股份,其上半年配套的重卡發(fā)動(dòng)機(jī)量分別為21.7、11.3、8.1、7.4、7.1萬(wàn)臺(tái),同比增速分別為31.0%、3.3%、1.7%、3.4%、24.7%。尤其大排量重卡發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)集中度更高,在重卡發(fā)動(dòng)

54、機(jī)9L以上產(chǎn)品領(lǐng)域?yàn)H柴動(dòng)力跟中國(guó)重汽兩家合計(jì)占有65%的市場(chǎng)份額,目前市場(chǎng)上9L產(chǎn)品占所有排量產(chǎn)品的60%。濰柴動(dòng)力和中國(guó)重汽兩家公司9升以上排量發(fā)動(dòng)機(jī)銷(xiāo)量占自身重卡柴油發(fā)動(dòng)機(jī)整體銷(xiāo)量的比重均超過(guò)85%。濰柴動(dòng)力是國(guó)內(nèi)規(guī)模最大的重型柴油發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè),濰柴動(dòng)力重卡發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)市占率由2015年的22.3%升至2019年上半年的33.2%,9L以上重卡發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)品市場(chǎng)占有率由38.70%上升為44.80%。中國(guó)重汽在國(guó)內(nèi)重卡9升以上排量市場(chǎng)占有率2015年為11.4%,2018年提高至15.5%。2、汽車(chē)零部件行業(yè)發(fā)展概況(1)汽車(chē)零部件行業(yè)汽車(chē)零部件行業(yè)是汽車(chē)工業(yè)的基礎(chǔ),汽車(chē)零部件行業(yè)的發(fā)展和汽車(chē)工業(yè)

55、的發(fā)展相互促進(jìn)、共同發(fā)展。隨著汽車(chē)技術(shù)的進(jìn)步、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的日益激烈,整車(chē)制造企業(yè)逐步由傳統(tǒng)的垂直一體化的生產(chǎn)模式向以整車(chē)設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)為核心的專(zhuān)業(yè)化模式轉(zhuǎn)變。汽車(chē)零部件生產(chǎn)逐漸從整車(chē)制造企業(yè)中分離出來(lái),形成一個(gè)獨(dú)立的行業(yè)。最近十五年是我國(guó)汽車(chē)工業(yè)飛速發(fā)展的時(shí)期,也是我國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)高速發(fā)展的時(shí)期。2001年我國(guó)汽車(chē)零部件銷(xiāo)售收入為1,601.79億元,2014年我國(guó)汽車(chē)零部件銷(xiāo)售收入已達(dá)29,074億元,與2001年相比增長(zhǎng)1,714.85%。2017年,汽車(chē)零部件規(guī)模以上企業(yè)零部件銷(xiāo)售收入為3.88萬(wàn)億元。2018年汽車(chē)零部件銷(xiāo)售收入4萬(wàn)億左右。面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的市場(chǎng)環(huán)境,世界各大汽車(chē)公司

56、專(zhuān)注于自身核心業(yè)務(wù)和優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)的發(fā)展,逐步減少汽車(chē)零部件的自制率,在世界范圍內(nèi)選擇具有比較優(yōu)勢(shì)的汽車(chē)零部件供應(yīng)商;汽車(chē)零部件呈現(xiàn)系統(tǒng)化、集成化的趨勢(shì);隨著全社會(huì)對(duì)環(huán)境問(wèn)題的日益重視,節(jié)能環(huán)保技術(shù)也將成為汽車(chē)及零部件行業(yè)未來(lái)的技術(shù)趨勢(shì)。雖然起步時(shí)間較晚,我國(guó)汽車(chē)零部件企業(yè)主要存在技術(shù)積累少、定價(jià)能力弱的特點(diǎn),生產(chǎn)的產(chǎn)品主要是原材料密集、勞動(dòng)力密集型產(chǎn)品;在關(guān)鍵零部件生產(chǎn)以及產(chǎn)品的安全、環(huán)保、舒適性等方面,我國(guó)汽車(chē)零部件企業(yè)與國(guó)外生產(chǎn)企業(yè)還有一定差距,同時(shí)與國(guó)際市場(chǎng)相比,我國(guó)汽車(chē)工業(yè)還比較分散,汽車(chē)零部件行業(yè)的集中度也不高。但是,隨著我國(guó)汽車(chē)行業(yè)的快速發(fā)展,近年來(lái)我國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)也逐漸出現(xiàn)了一批具

57、備專(zhuān)業(yè)研發(fā)能力、規(guī)模制造能力、優(yōu)秀營(yíng)銷(xiāo)和管理能力的先進(jìn)企業(yè),這些企業(yè)逐漸成為市場(chǎng)的主導(dǎo)力量,促使汽車(chē)零部件行業(yè)集中度逐步提高。根據(jù)中國(guó)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì),我國(guó)內(nèi)燃機(jī)行業(yè)經(jīng)過(guò)多次重大的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和重組,企業(yè)數(shù)量從原先的5萬(wàn)多家降低到2011年的約3,000家。工信部、發(fā)展改革委、財(cái)政部等國(guó)務(wù)院促進(jìn)企業(yè)兼并重組工作部際協(xié)調(diào)小組12家成員單位,2013年1月聯(lián)合發(fā)布的關(guān)于加快推進(jìn)重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)兼并重組的指導(dǎo)意見(jiàn)提出了“推動(dòng)零部件企業(yè)兼并重組。支持零部件骨干企業(yè)通過(guò)兼并重組擴(kuò)大規(guī)模與整車(chē)生產(chǎn)企業(yè)建立長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作關(guān)系,發(fā)展戰(zhàn)略聯(lián)盟,實(shí)現(xiàn)專(zhuān)業(yè)化分工和協(xié)作化生產(chǎn)”等發(fā)展目標(biāo)。因此,未來(lái)我國(guó)包括汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)零部件行業(yè)在內(nèi)的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)行業(yè)集中度還將進(jìn)一步提高。(2)汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)零部件行業(yè)發(fā)動(dòng)機(jī)是汽車(chē)的動(dòng)力來(lái)源,也是汽車(chē)關(guān)鍵核心部件之一。發(fā)動(dòng)機(jī)核心部件主要包括氣缸體、氣缸蓋、曲軸(曲軸箱)

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