銷售部日常工作流程

1、1、銷售部工作制度1）客戶登記制度每位銷售人員在聯(lián)系完客戶或接聽完新客戶電話后， 應(yīng)及時記錄 客戶的聯(lián)系方式， 填寫客戶洽談記錄表或客戶跟蹤表， 為公司積累客 戶資料。2）工作日記制度 工作日記是用來記錄銷售人員一天工作情況的表格， 也是衡量銷 售人員工作態(tài)度及工作效率的標(biāo)準(zhǔn)， 還可以幫助領(lǐng)導(dǎo)找出銷售人員銷 售過程中出現(xiàn)的問題。銷售部經(jīng)理可以根據(jù)工作日記判別客戶的情 況，故要求每個銷售人員員在每天工作結(jié)束前做好工作日記。 內(nèi)容包 括：電話訪問記錄，客戶來電記錄，客戶追蹤記錄，客戶信息反饋， 銷售人員在工作中遇到的問題可隨時跟銷售部經(jīng)理反映。 工作日報表 于每日下午 16點 30 之前交銷售部經(jīng)

2、理。3）客戶追蹤制度 銷售人員在初次接待客戶后應(yīng)為該客戶建立客戶檔案， 填寫一份 客戶跟蹤表，并依實際情況定期進行跟蹤。4）例會、培訓(xùn)及考核制度銷售部每周六下午固定為例會日， 由銷售部經(jīng)理向銷售全體人員 傳遞公司的最新決議及思想。 同時銷售人員可將在銷售過程中出現(xiàn)的 一些情況， 需要哪些部門給于配合向銷售部經(jīng)理反映， 由銷售部經(jīng)理 整理集中處理。銷售部人員必須按時出席例會，不得缺勤。如遇特殊 情況須經(jīng)銷售部經(jīng)理批準(zhǔn)方可缺席。針對每個階段及項目進展情況銷售部經(jīng)理應(yīng)隨時依據(jù)需要對銷 售人員進行臨時短期培訓(xùn)， 使得公司對產(chǎn)品、 市場的一些想法及理念 能及時傳達給每一位銷售人員，以便傳遞給客戶 周報月

3、報統(tǒng)計制度5）報告提交制度銷售人員應(yīng)該在每周六下午 16點 30分之前將本周工作情況進行 總結(jié)，填寫工作周報表。 于每月底最后一天下午 16點 30分前將本月 工作情況進行總結(jié)，填寫工作月報表。內(nèi)容包括客戶數(shù)量統(tǒng)計、業(yè)績 統(tǒng)計以及匯總點客戶統(tǒng)計三部分。2、銷售部工作流程：1）拜訪新客戶與回訪老客戶流程：A 銷售人員按照銷售考核指標(biāo)自行設(shè)計和計劃個人月、 周和每天 的客戶拜訪計劃B 銷售人員在每周六下午 16.30 的工作例會上向銷售經(jīng)理匯報下 周的客戶拜訪重點計劃情況， 并接受銷售經(jīng)理的指導(dǎo)， 并最終確定下 周客戶拜訪與回訪的重點C 銷售人員按客戶拜訪計劃對客戶進行拜訪與回訪D 在拜訪與回訪結(jié)

4、束后，應(yīng)將相關(guān)信息如實記錄E 銷售人員在每日下午 16.30 的工作例會上將拜訪與回訪信息向 銷售經(jīng)理匯報F 銷售經(jīng)理對銷售人員的工作予以指導(dǎo)和安排2）產(chǎn)品報價流程 ：A 銷售人員在得到用戶詢價信息后第一時間向部門經(jīng)理匯報。B 根據(jù)價格表對詢價進行整理（必要時由采購部和技術(shù)部協(xié)助）C 技術(shù)部對疑難產(chǎn)品的型號、技術(shù)參數(shù)進行協(xié)助和支持D 采購部對重點產(chǎn)品的交貨期及進貨價格進行審核E 銷售經(jīng)理對最終報價進行審核（重大比價需向公司領(lǐng)導(dǎo)請示） 確認(rèn)后方可進行打印F 制作出正規(guī)的報價單，裝訂成冊蓋章后給客戶報價。3）商務(wù)談判與簽訂合同的流程 ：A 銷售人員在給客戶報價后，根據(jù)實際情況，可進行商務(wù)談判B 銷

5、售人員在與客戶商務(wù)談判的過程中及時向銷售經(jīng)理通報 （重大合同需向公司領(lǐng)導(dǎo)請示） 。C. 與原報價發(fā)生偏離的任何技術(shù)和商務(wù)條款需經(jīng)銷售經(jīng)理或公 司領(lǐng)導(dǎo)再次確認(rèn)。D. 待銷售經(jīng)理或公司領(lǐng)導(dǎo)將所有問題均確認(rèn)后方可簽定銷售合 同。E 正式銷售合同經(jīng)銷售經(jīng)理簽字后集中保存。F.對于因客戶原因無法簽定正式銷售合同或客戶電話/傳真通知訂貨的必須由銷售經(jīng)理（必要時向公司領(lǐng)導(dǎo)請示）確認(rèn)。4） 交貨流程：A. 銷售人員根據(jù)合同交貨期提前十日通知采購部。B. 確認(rèn)到貨C. 銷售經(jīng)理確認(rèn)后方可填寫出庫單D. 庫房辦理出庫手續(xù)E. 辦公室組織發(fā)（送）貨F. 辦公室將客戶簽字的送貨單或發(fā)貨單交銷售人員5） 回款流程：A.

6、 銷售人員催款B. 收款申請單C. 財務(wù)部確認(rèn)D. 反饋給客戶。6） 開票流程：A. 銷售經(jīng)理確認(rèn)后，銷售人員填寫開票申請單B. 采購部審核C. 財務(wù)部開票D. 交客戶簽收。3、銷售部管理制度：1) 對轄區(qū)內(nèi)所有客戶的生產(chǎn)經(jīng)營、計劃形勢等情況，銷售人員 必須時刻了如執(zhí)掌，2) 不應(yīng)出現(xiàn)漏單現(xiàn)象，否則屬于嚴(yán)重的工作失誤。3) 銷售人員在項目推進過程中產(chǎn)生的銷售費用需事先向銷售經(jīng) 理請示。4) 銷售人員不得擅自超越常規(guī)與客戶進行商務(wù)談判，超越常規(guī) 的條款與價格應(yīng)事先征得銷售經(jīng)理的同意， 并由銷售經(jīng)理指導(dǎo)談判的 過程。5) 對于任何客戶提出的特殊費用或設(shè)計費用要求必須在征得銷 售經(jīng)理同意的情況下方可

7、承諾。6) 特殊費用或設(shè)計選型費用的支付到底采用何種形式必須向總 經(jīng)理請示后方可執(zhí)行，違反規(guī)定造成損失的，由責(zé)任人賠償損失。7) 正式銷售合同形成后，有銷售經(jīng)理集中保管資料。8) 銷售訂單的內(nèi)容要詳細(xì)全面準(zhǔn)確。 。9) 銷售人員對客戶的收貨憑證或發(fā)貨憑證要妥善保存，不得遺 失。對送給客戶的發(fā)票及取回的支票、匯票要登記鑒收。與用客戶的 所有往來合同、帳目、清單均應(yīng)分類整理保存，銷售人員不得私自保 管。10) 所有的出庫申請及開票申請銷售要當(dāng)天及時保存。11) 銷售人員應(yīng)每日向財務(wù)部了解回款情況， 及時處理回款過程 中發(fā)現(xiàn)的問題，杜絕錯帳、壞帳的發(fā)生12) 對于收到的支票、承兌匯票、銀行匯票相關(guān)票

8、據(jù)要交財務(wù)部 簽收。13) 銷售人員應(yīng)在每月底與客戶核對往來帳目， 并將結(jié)果通報公 司財務(wù)部，并報告總經(jīng)理或銷售經(jīng)理。14) 對于不能解決的現(xiàn)場售后服務(wù)問題， 銷售人員應(yīng)及時向銷售 經(jīng)理匯報，由銷售經(jīng)理向總經(jīng)理申請協(xié)調(diào)解決。4、近期銷售部的主要任務(wù)根據(jù)前段時間的客戶聯(lián)系以及回饋情況，下步計劃如下： 對于中標(biāo)客戶的關(guān)注除了中標(biāo)的項目以外，還要熟知中標(biāo) 客戶的基本情況跟信息跟 對各地亮化工程的分析情況，以及行業(yè)內(nèi)部的分配情況， 例如威海的亮化工程多為青島跟煙臺以及濟南的去做 著手先搜索中標(biāo)客戶，有中標(biāo)客戶的數(shù)量來分析各地對亮 化的工程的實施程度 加緊熟知產(chǎn)品的相關(guān)信息，參數(shù)，用途，配件信息 關(guān)注縣級市以前的廣告裝飾公司，做好小市場 擴大公司產(chǎn)品在行業(yè)里的知名度和熟知度，要更多的客戶 了解公司產(chǎn)品情況 分析行業(yè)的基本情況為公司的產(chǎn)品定位做導(dǎo)航 盡可能的先成單，維護好一定的合作伙伴，給公司創(chuàng)造可 觀利潤 構(gòu)建規(guī)范的銷售部網(wǎng)絡(luò)以及電話營銷方案5銷售部的工作計劃時間表大綱 10月份對于網(wǎng)絡(luò)信息的占有量要有一個質(zhì)的提升，普遍網(wǎng) 絡(luò)信息的占有量和維護 對于搜索客戶的了解和公司產(chǎn)品的宣傳，要更多的客戶熟