易鑫二手車貸款競品分析報告文案

1、易鑫車貸-二手車貸款調(diào)研 報告版本：V1.0共16頁（包括封面）擬制 王路版權(quán)聲明本文中的所有信息均為廣東鴻特信息咨詢有限公司汽車金融事業(yè)部秘密信息，務(wù)請妥善保管，未經(jīng)公司明確作出的書面許可，不得為任何目的、以任何形式或手段（包括電子、機械、復(fù)印、錄音或其他形式）對本文檔的任何部分進行復(fù)制、存儲、引入檢索系統(tǒng)或者傳播。廣東鴻特信息咨詢有限公司汽車金融事業(yè)部汽車金融事業(yè)部工件版本變更記錄:版本號擬制/ 修改 日期擬制/修改人修改記錄批準人V1.020184-26王路新建文檔易鑫二手車貸款競品分析報告一調(diào)研的背景和目的1.1背景分析在眾多二手車金融玩家中，高速發(fā)展的易鑫金融無疑令人充滿想象。成立2

2、年估值超20億美刀2016年8月，易鑫金融宣布獲得 65億元戰(zhàn)略投資，投資方為騰訊、京東、百度、易車等四大互聯(lián)網(wǎng)巨頭。據(jù)業(yè)內(nèi)人士測算，易鑫金融2016年Q4估值已達到20-25億美元。要知道，易鑫金融才開始運營不到2年時間，就做岀一個“獨角獸”的體量，這個速度可不容易！世界上的事情沒有偶然的，易鑫能做到這一點，一定是因為做對了什么。1.2調(diào)研的目的了解易鑫二手車貸款成長過程中的重要動作及事件，了解快速發(fā)展的內(nèi)在原因?qū)Ρ扔脩籼卣?、核心業(yè)務(wù)形態(tài)，有沒有可以借鑒的地方研究在二手車領(lǐng)域是否有其他機會1.3競品基礎(chǔ)信息(數(shù)據(jù)來源：百度百科)產(chǎn)品名稱：易鑫二手車貸款產(chǎn)品定位：海量品牌車源優(yōu)質(zhì)保障任您挑選，

3、信息公開省時更省心；slogan :開二手車 享一流生活目標人群：從使用人群的地域分布上來看，主要集中在東部沿海地區(qū)和經(jīng)濟較發(fā)達地區(qū)，從使用人群 的屬性上來看，主要的年齡段是中青年，且男性占據(jù)了絕大多數(shù)?？梢婈P(guān)注汽車媒體網(wǎng)站的絕大多數(shù) 為男性。二、市場規(guī)模分析2.1市場規(guī)模和趨勢汽車行業(yè)是國家工業(yè)水平的體現(xiàn)，二手車作為汽車流通價值鏈上最為重要的一環(huán)，市場前景可期、發(fā) 展?jié)摿薮蟆ｎA(yù)計到2020年，中國二手車交易規(guī)模將達到2920萬輛，新車與二手車交易規(guī)模比例將接近1:1。2011-2016*1-M T9 諂空軌計爭1FT1爭r萬拿二干午眄由申C 77 今円St手茁呈EJ千宅(f )-才豐B世貝

4、沖% )進入互聯(lián)網(wǎng)時代，傳統(tǒng)二手車行業(yè)結(jié)合互聯(lián)網(wǎng)，有了更好的發(fā)展機遇。2009-2016 年中二手車交易量朝握來源:宙國汽辛淤通協(xié)會2015-2016年中國用戶購買二手車付款方式選擇100%80%60%40%20%0%.2.6%13.7%4.7%15.427*4%56.4%30.1%49.820102016只考慮全款，不勞慮分期偏向分期，也考慮全款刃偏向全款，也考慮分期 只考虎分期，不考慮全款數(shù)據(jù)來潦：N = 1127F20161t艾坯紙下謹砸所得。 散據(jù)來源：N=136212017年1月，艾躍嫌節(jié)齋硏所據(jù)了解，二手車發(fā)展指數(shù)綜合觀測了車輛供給量、消費者需求量、成交情況、金融產(chǎn)品供給、金融產(chǎn)

5、品成交等多方面因素的影響，綜合反映二手車市場的發(fā)展程度。報告顯示，2017,二手車市場發(fā)展指數(shù)從18.3增長到38.4，實現(xiàn)了近乎兩倍的提升，但與歐美等成熟市場水平（即指數(shù)達到100）距離尚遠，還有巨大成長空間。從市場內(nèi)生驅(qū)動力來看：二手車車源供給量上升是驅(qū)動市場發(fā)展指數(shù)的重要因素。一直以來，二手車 市場車源信息分散，優(yōu)質(zhì)車源缺乏等問題是困擾行業(yè)發(fā)展的難題之一，隨著互聯(lián)網(wǎng)平臺的高速發(fā)展， 其信息集約化、透明化等效應(yīng)不斷顯現(xiàn)，更多車源信息通過網(wǎng)絡(luò)聯(lián)動顯示岀來。同時，伴隨汽車租賃 等產(chǎn)品的不斷推岀，極大豐富了傳統(tǒng)二手車車源供給，提升了二手車產(chǎn)品品質(zhì)，進一步刺激了終端二 手車消費需求的不斷釋放。從外

6、部因素來看：互聯(lián)網(wǎng)汽車金融已成為驅(qū)動二手車市場發(fā)展的關(guān)鍵助推器。伴隨ABS各種投融資產(chǎn)品紛紛入場，金融產(chǎn)品和服務(wù)得到極大豐富，為消費者提供更多選擇的同時，也使得二手車交易變 得更輕松、方便。用戶對二手車金融使用意愿持續(xù)提升，調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，偏向分期及只用分期購買的用戶比例由2015年的16.3%增長到2016年的20.1%，計算加入考慮分期支付的用戶，傾向于使用二手車金融的用戶比 例超過五成。2.1產(chǎn)業(yè)鏈及產(chǎn)業(yè)地圖二手車產(chǎn)業(yè)鏈金融發(fā)展現(xiàn)狀二手車產(chǎn)業(yè)鏈金融圖譜平衰銀行 PfiNGNBANK6FWM* rwJiwm rrMw審興二宇軍倒幅島*出廉希弼尋龍!親s 1科摯電%盤-H手洼* nt棗總甲則亍

7、CMMMJCim匸評壬中國豐壬 PINGAN淀嘩舷由此可以看到，在二手車交易流程中，二手車金融業(yè)務(wù)模式主要分為抵押貸 款、庫存融資、消費信貸、融資租賃和售后延保服務(wù)。車源采購環(huán)節(jié)的金融服務(wù) 主要指二手車商的抵押貸款主要由傳統(tǒng)金融機構(gòu)提供，如平安銀行、江蘇銀行等商業(yè)銀行為主要競爭者。倉儲環(huán)節(jié)則是二手車商的庫存融資需求。 庫存融資目前 主要由新興二手車金融服務(wù)平臺提供，如第 1車貸、備胎金服、美利金融等。 二手車交易環(huán)節(jié)的金融需求主要是來自消費者的二手車貸款和融資租賃。其中提供二手車貸款的金融服務(wù)主體較多， 其中包括傳統(tǒng)金融機構(gòu)、融資租賃公司、汽 車金融公司、新興二手車金融服務(wù)平臺和二手車電商平臺

8、。其中融資租賃公司 有匯通信誠、長久集團汽車金融等，二手車電商平臺典型企業(yè)有美利金融、易 鑫資本、優(yōu)信二手車、瓜子二手車等。售后延保服務(wù)和新車類似，由保險公司提供延保等增值服務(wù)。目前，傳統(tǒng)金融機構(gòu)、主機廠背景的汽車金融公司、融資租賃公司、新興二手車 金融服務(wù)平臺、二手車電商平臺是二手車金融主要的市場競爭者。商業(yè)模式（互聯(lián)網(wǎng)汽車金融平臺發(fā)展模式）三、產(chǎn)品分析易鑫二手車貸款提供三種貸款方案，包括易鑫自營的一證通、兩證通及合作銀行提供的金融服務(wù)（例如與 平安銀行合作的平安銀行低利率貸）：貸談J5W(1W JJ112M24JMiiE0.69a ess0.66%雷彥自背斷計通( + KttiF 件)0.

9、溯a 49%a 49%節(jié)農(nóng)鍛仃TK利率諭戶口本幟i打血水1. 14%L IM1.1臥（易鑫二手車貸不同方案對比）3.1產(chǎn)品流程圖3.2產(chǎn)品功能架構(gòu)桶rrA 1易鑫二手車kJ買車二:嘶I密昇T砂好主 ST淚車 普頁爭眄燈CSH5：人鋰iS才澄去，車敦布苗譽.上血 住鳥訂戶s手車訂審/二手車蔚bA i廣t3.3用戶增長曲線近許近&個戸O JCS注:曲于覲豆黃F鎬佃更廉.下我圣iQ于201碎04目J1日國更改為蟲坯.可鋁導(dǎo)致羈g宜主丸瞞班數(shù)據(jù)來源：酷傳曲線解讀:從下載量的曲線來看，04月-08月其處于較為平穩(wěn)的增長，越到后期增速曲線越陡，增速越快。一方面, 淘車二手車app不斷推出新功能吸引新用戶，

10、另一方面，受雙十一、雙十二期間不斷地運營推廣，吸納新 的用戶。其版本迭代可分為如下幾個階段： 第1階段：V1.0.0V版本（2016年09之前）產(chǎn)品完成基本功能建設(shè)，并完善二手車買賣的各個功能。 第2階段：VV6.4.5 版本（2017年05月2017年12月）產(chǎn)品持續(xù)優(yōu)化，新增淘車直買等功能，詳情等界面全新改版，并且開始投入廣告，運營驅(qū)動，快速增長。 第3階段：V6.4.5V7.0.2版本（2018年01月-至今）產(chǎn)品開始嘗試優(yōu)化性能、提升體驗。3.4版本迭代版本號更新日期更新說明7.0.22018-04-19優(yōu)化交互功能，提高使用體驗！版本號更新日期更新說明6.

11、4.92018-02-27祝各位老板狗年鴻運照，路路迎財神！ 佳節(jié)前夕，程序員同學(xué)通宵達旦調(diào)整如下：1、 新增買車頻道，搜車選車更方便！ 2、車源圖片優(yōu)化，顯示效果更清晰！ 3、更多驚喜 細節(jié)優(yōu)化，敬請下載體驗！6.4.72018-01-181.列表頁推薦熱門標簽，讓您選車更方便2.新增開走吧快速入口，更多新車來襲3.收藏車源同步到云端，放心大膽收藏愛車6.4.42017-11-07部分城市上線淘車直賣一一真實個人二手車，信息透明購車安心！首頁增加買新車樓層一一萬元新車開回家！6.4.32017-10-171.在部分城市上線新賣車功能一一“淘車直賣”。專人上門檢測，直面?zhèn)€人買家，告別 中間商2

12、.首頁焦點圖數(shù)量上限增加到5幀（可不向前臺用戶展示）6.42017-09-07淘車品牌形象代言人一一鄧超來了 新增淘車認證車源，保障升級選購不再難提供免 費的專業(yè)檢測，排除各種事故車超值的貸款方案，專人為您辦理 30天內(nèi)可退，1年保修，為您保駕護航6.2.12017-05-03新版本主要更新內(nèi)容：選車菜單全新改版：更美觀、更好用 一鍵撤銷當(dāng)前選車條 件：更容易吃到的后悔藥 首頁處猜你喜歡一次性展示更多車源 車源列表、語音搜 車的體驗優(yōu)化 使用中如有任何問題或建議，請前往【我的】-【意見反饋】中告訴我們哦6.0.12017-02-25預(yù)約看車：選定心儀的二手車后可以直接預(yù)約看車啦， 并可一鍵告知

13、看車時間 快捷 篩選：列表頁新增快捷篩選按鈕，智能推薦更精細化的選車條件 今日推薦：首頁上線 今日推薦，更多二手好車在這里等著你 查看大圖：在查看大圖時可以直接詢底價或者 電話咨詢車源信息5.9.62017-01-06修復(fù)了已知問題和各種Bug。系統(tǒng)性能持續(xù)優(yōu)化，穩(wěn)定性提升，細節(jié)等你來體會。在與BUG奮戰(zhàn)的路上，攻城獅越走越遠。5.9.52016-11-041.車源詳情頁進化升級：更專業(yè)更清晰的信息顯示，增加維保記錄和售后保障模塊2.列表頁新增更多亮點標簽：超值價、4S在保、新能源.為您直觀標記更優(yōu)質(zhì)的車源3. 車幣商城上線：簽到打卡、完成任務(wù)，領(lǐng)取各種福利4.11.11購車節(jié)活動來襲：點擊領(lǐng)

14、券，活動車源享2500元.5.9312016-09-211.詳情頁新增詢底價功能：說出心理價，商家主動聯(lián)系您2.金融模塊升級：更豐富的金 融套餐供您選擇（僅支持特定城市）3.賣車功能優(yōu)化：當(dāng)車輛審核未通過時給出更清晰 的提示版本號更新日期更新說明5.82016-05-065.8版本新功能 【買車首頁】全新改版，集成大量常用功能：幫賣幫賣、快速選車、瀏 覽足跡、特色服務(wù)、專題推薦、猜你喜歡。【列表頁】全新UI選車更舒適，增加宮格瀏覽，本地車源不足時自動補充周邊車源?！拒囋丛斍轫摗啃略鲕嚈z報告，亮點配置圖標，正文中增加車源圖片顯示。瀏覽車源無需再返.5.62015-12-311.估車頻道全新改版，

15、帶來更精準的估值報告2.工具頻道全新改版，新增多個購車和車 主服務(wù)3.買車首頁新增功能區(qū)塊，快捷調(diào)出常用功能4.APP添加原生登錄，支持易車和第三方登陸5.車源詳情頁增加幫買車入口 6.幫買登錄與APP原生登錄打通7.賣車 首頁交互、視覺優(yōu)化5.52015-11-231.新增幫買服務(wù)，車顧問全程幫你選車、看車、代辦過戶（北京、上海、鄭州、成都、 廣州現(xiàn)已開通）2.商家店鋪頁、推送文章增加分享功能 3.UI細節(jié)調(diào)整4.BUG修復(fù)5.42015-10-08版本更新：1.新增排放標準、配置、驅(qū)動、車身、燃料刷選 2.新增手機號同步管理車 源3.資訊推送優(yōu)化，購車指南新增二手車頭條 4.新增活動專區(qū)和

16、拍賣服務(wù)5.下拉刷 新、數(shù)據(jù)加載、無數(shù)據(jù)、彈層等頁面視覺優(yōu)化5.32015-08-121.新增保障車服務(wù)，買二手車更有保障.2.新增貸款購車，二手車也可以貸款了. 3.新增語音咨詢，溝通更流暢.4.新增語音搜車，懶人必備.5.重構(gòu)選車，使用更高效.6. 性能優(yōu)化，運行更流暢.5.22015-06-295.2版本更新信息1.優(yōu)化車源列表和車源詳情頁的用戶體驗2.風(fēng)險提示文案修改3.遺留問題修復(fù)5.1.22015-06-051.新增保障車服務(wù)，買二手車更有保障.2.新增貸款購車，二手車也可以貸款了. 3.新增語音咨詢，溝通更流暢.4.新增語音搜車，懶人必備.5.提升整體性能.5.02015-02-

17、131.簡化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，更易于使用.2.新增推薦頻道，想您所想.3.優(yōu)化賣車流程，體驗更 好.4.優(yōu)化價格區(qū)間，篩選更合理.5.iPhone6適配，體驗更完美.4.4.32015-01-074.4.2版本更新信息1.完善消息推送機制2.提升性能迭代節(jié)奏分析:從16年前面階段，較均衡的上線新版本，基本上以更新1-2個功能點為主;從2017年05開始，更新更為頻繁，主要以用戶體驗、個性化定制為主。3.5運營動作2017年11月-12月 聯(lián)手天貓、京東|歷史&里程碑201711駅市.的克瞬毘她辺坡篡元士要按汲人越括騰iU .易車,樂方濫T個國腦豐創(chuàng)始人王衛(wèi)201610完曲二輕15 50C美元r主劉融人

18、歸顛,JD.com ,百虞，負易車陰竄汁悍盛汽卡喊dfnoao繭201506首竜汽E交易戀0/完成営輪刪90億美兀 主疊投責(zé)人包姑騰訊.JDzom ,以從射牟2014 11本金司干幵空怦注刃驗立囲品3阿去視體上海島越竝2015 1?血立為4燉牟幀J生業(yè)割芥陽E業(yè)菸3.6用戶典型評價分析具趙韋逓OPPOVIVOICJrMPhiT 面 第1階段：V1.0.0V版本（2016年09之前）評論數(shù)不多，三星評論居多。好評：這個平臺不錯，交流汽車很方便。差評：車輛信息太多錯識，老是黑屏。 第2階段：VV6.4.5版本（2017年05月2017年12月） 評論數(shù)增多，好評也增加更

19、多。好評：車源豐富，信息真實差評：功能bug 第3階段：V6.4.5V7.0.2版本（2018年01月-至今）評論數(shù)急劇增多，差評增多，但好評增加更多。好評：二手車檢測放心、成交率很高差評：維修費用昂貴3.7典型用戶故事【成交車輛】成交車型：2011款 日產(chǎn)天籟2.5L無極變速XL領(lǐng)先版公里數(shù)：7.8萬公里登記日期：2011-08過戶次數(shù)：0次排放標準：國四保險到期日：2017.08年檢到期日：2017.08新車指導(dǎo)價：22.48萬元成交價格：10.4萬元淘車顧問：小蘑菇淘車主人公王先生來自北京，經(jīng)朋友介紹與公平價取得了聯(lián)系。王先生告訴 我們，他打算為父母淘一輛10萬元左右的B級車，出于是為父母買車，因此他 將車輛的舒適性作為淘車的硬性要求。 簡單的了解了情況，小蘑菇便詢問是否有 意向車型？王先生說，“父母年紀大了，車型不需要太時尚，動力夠用就好，他 感覺同級別中偏舒適點的車型天籟就很不錯?！庇捎谶@款車的市場保有量大，因 此淘車效率也會相對較高。很快，小蘑菇便在公平價APP中篩選了幾輛車。王先 生用我們的估值軟件查了下車價，同時對比了一下同款車型不同平臺的報