升級功能介紹

1、XToolsCRM產(chǎn)品相關(guān)文檔XToolsCRM升級功能介紹 V5.0K1209.310 更新：2011-12-15 目錄XToolsCRM 升級功能介紹 11.客戶公海3說明3主要定義3公海設置3開啟客戶公海3設置公?？蛻糇詣踊貧w期限 4設置可領取公?？蛻魯?shù)上限 5公海管理員權(quán)限設置6Boss用戶登錄系統(tǒng)，賬戶-系統(tǒng)設置-公海設置 6公海用戶權(quán)限設置7Boss用戶登錄系統(tǒng)，賬戶-系統(tǒng)設置-公海設置 7開啟公海后的界面變化 9角色工作臺頁面變化 9客戶列表下標簽變化 10公?？蛻粢晥D中變化 11公海權(quán)限說明12公海用戶權(quán)限12公海管理員權(quán)限說明 13如何將客戶設置為公?？蛻?14普通客戶變?yōu)楣?/p>

2、?？蛻?14導入公海客戶15如何獲取公?？蛻?16公海用戶，公海客戶池中領取 16公海管理員將公?？蛻舴峙浣o自己 17釋放公?？蛻?18說明18公海用戶釋放已領取公?？蛻?18公海管理員釋放已分配公海客戶 19公?？蛻糇詣踊貧w20說明20公海客戶自動回歸條件 20公?？蛻艋貧w期限延遲 21說明21操作21公海客戶轉(zhuǎn)為普通客戶 22說明22操作22關(guān)閉公海功能23操作23關(guān)閉公海頁面變化24關(guān)閉公海后權(quán)限變化 242.本次升級全部功能24技術(shù)支持：4000-80-4000261 .客戶公海說明客戶公海是一種壓力型銷售管理工具。可以實現(xiàn)公共客戶資源的分配。主要特點：可將公共的客戶資源設置為公?？蛻?/p>

3、，將公?？蛻舴峙浠蝾I取給某些銷售，每個銷售只能 領取一定數(shù)量的公?？蛻?，且在期限內(nèi)必須達成簽約或回款，否則客戶就會自動回歸公海客戶池中，重新 分配給其他銷售。我們更建議企業(yè)提供給銷售人員積極和公平的競爭環(huán)境與保障，而不是過度依賴壓力。主要定義客戶公海共分為三個用戶級別：老板用戶、公海管理員、公海用戶。老板用戶：可操作公海功能的開啟、關(guān)閉，設置公海客戶自動回歸期限，一個用戶可領取最大公海客 戶數(shù)上限，公海客戶的分配、獲取，已領取公?？蛻舻难悠?、釋放，公?？蛻舻膶?，將系統(tǒng)中客戶設置 為公?？蛻簟⒐？蛻糇?yōu)槠胀蛻?。公海管理員：可操作公?？蛻舻姆峙?、獲取，已領取公?？蛻舻难悠凇⑨尫?，公?？蛻舻?/p>

4、導入，將系 統(tǒng)中客戶設置為公海客戶、將公海客戶變?yōu)槠胀蛻?。公海用戶：可在“公?？蛻簟敝蓄I取公?？蛻?，釋放自己的公海客戶（包含自己領取和管理員分配給 自己）。對已經(jīng)領取的公海客戶操作跟單。公海設置開啟客戶公海設置入口 ：有賬戶權(quán)限的老板用戶登錄系統(tǒng)-賬戶- 系統(tǒng)設置-公海設置操作界面如下圖:公海設置說明：客戶公海是一種壓力型銷售*雑修工單誰修部毅星工單序號和接拌狀況謖晉主要特點：將公?？蛻纛I取或分配除非必要我們更建議企業(yè)提供紿-客戶會海相關(guān)new 公每設音 公絢用尸設公海權(quán)限：包括公莓管建員公洵自動回舊期限天數(shù)：T天說明：公海客戶被分配或領取到某-TfflF可領取公諄窘尸數(shù)星上限開啟公海后，有

5、賬戶權(quán)限的 Boss用戶，在工作臺 如下圖所示：“客戶公海”模塊中也可以進入“公海設置”頁面。晝錄相關(guān)設舌登錄受pg用戶 設査手執(zhí)豐錄用尸設置公海客戶自動回歸期限公?？蛻糇詣踊貧w期限是指公?？蛻糇詣臃祷亍肮？蛻舫亍钡奶鞌?shù)。銷售人員在有限的期限內(nèi)對客 戶進行跟單，到期仍未簽約，該公?？蛻魧⒆詣臃祷刂痢翱蛻艄３亍敝?。操作入口：有賬戶管理權(quán)限的老板用戶登錄系統(tǒng)- 賬戶- 系統(tǒng)設置。公?？蛻舻淖詣踊貧w期限最多可以設置為60天。操作界面如下圖：公海設置啟用客尸公海V 說明：客戶公海是一種壓力型消售管I 主要特點：將公?？褪I取或分配紿I除5節(jié)舷車燈 公海權(quán)限:叢多段第66笑 自動回掃期限說明：公海客

6、戶被分配或領取到某用一個用尸可領取公海冨尸數(shù)量上限設置可領取公?？蛻魯?shù)上限設置可領取公?？蛻魯?shù)上限，是用來設置單一用戶領取的最大公?？蛻魯?shù)量， 超岀設置最大限制數(shù)量, 則提示不可領取。每一個銷售人員的精力有限，過多的領取公?？蛻簦遣⒉荒芎灱s，對于客戶資源也是一種浪費。 設置可領取公?？蛻魯?shù)上限，希望每一位銷售人員，能夠在自己的能力范圍內(nèi)，發(fā)揮自己的潛質(zhì)，以最有 效的方法完成簽約。如下圖:公海設置啟用客戶公海 說明：客戶公海是一種壓力型銷售管理工臺 主要特點：將公海客尸領取前分配紿某些耶 除非必要我們更建沁業(yè)提供給銷售人成公海權(quán)限：包括公海管理員，公海用尸 自動回歸期曝天數(shù)：_5天倪明：公海

7、客尸被分配戒領職到某用戶之斥一亍用尸可領垠公?？蚉數(shù)星上PB數(shù)量：國Jr說明：限帯呼這1里憔手動數(shù)量 衛(wèi)置錄入數(shù)事以后可在此對可領取公?？蛻魯?shù)量上限做調(diào)整。 若系統(tǒng)中有公海用戶已領取公?？蛻魯?shù)量大于或等于 調(diào)整為當前公海用戶已領取的最大公海客戶數(shù)量。當可領取公海客戶數(shù)上限調(diào)小時，女口：從10調(diào)整到7。7則設置不成功，將自動將最大可領取公?？蛻魯?shù)量如下圖:自動回歸期隔天數(shù)：頁天說明：公海客戶彼分配或額取到某丿-嚀用尸可義眼公觸客戶數(shù)星上限數(shù)量：10用尸領取的公?？?說明:限簾亙當前可領取公海 畧戶數(shù)上限為10自動回歸期限天數(shù)：仿打天說明：公每客戶被分配或領取到某丿一個用尸可贛取公?？蚉數(shù)量上限數(shù)

8、量：7.說明：云用戶領取的公導客丿 我們將當前領 取上限調(diào)整為？r當前系統(tǒng)中已有用戶領取 9個公?？蛻?，若將可領取公海數(shù)量調(diào)整為7,則提示如下圖:若想實現(xiàn)可領取公?？蛻魯?shù)上限為7,則需要將已分配9個公?？蛻舻膯T工，公?？蛻舻臄?shù)量調(diào)整到7或小于7。在開啟公海功能的同時也需要對公海客戶自動回歸期限、一個用戶可領取公海客戶數(shù)量上限做設置，才可以正常的使用公海功能。公海管理員權(quán)限設置Boss用戶登錄系統(tǒng)，賬戶-系統(tǒng)設置-公海設置老板用戶開啟公海設置后，即可以設置公海管理員來負責公海客戶的相關(guān)操作。老板用戶可根據(jù)公司實際用戶情況來設置?？蛇M行如下操作：1. 將客戶轉(zhuǎn)為公?？蛻艋?qū)⒐？蛻艮D(zhuǎn)為非公?？蛻?

9、. 可以將公?？蛻舴峙浣o某個公海用戶跟進3. 可以延長某個公?？蛻舻钠谙?，延緩其自動回歸期限4. 可以將已分配的公?？蛻翎尫呕亍翱蛻艄！敝?. 可以領取“客戶公海”中的公?？蛻?. 可以批量導入公海客戶設置入口：有賬戶權(quán)限Boss用戶登錄系統(tǒng)，賬戶- 系統(tǒng)設置-公海設置- 公海用戶設置。聶錄相關(guān)設著晉錄夷限用尸設買手機寰錄用尸錐修工單維修郃數(shù)阜T單序號和寮井狀呪設詩客戶公每相關(guān)new 公海設骨 公編用戶設肯公每管連扇權(quán)限設宣說明：擁有客尸公海管理員權(quán)限的用戶-可以操作：將客戶轉(zhuǎn)為公?？蛻艋?qū)⒐？蛻艮D(zhuǎn)崗非公?？蛻?可以將公海客戶分配給某個用尸跟逬C此用尸必須是公每用戶）3可以延長某個公?？蛻?/p>

10、的期限“延緩其自動回歸-可以將已分配的公?？蛻翎尫呕毓？梢灶I取客尸公導池的公誨客尸6.可以批量導入公悔客戶注意：有賬尸管理權(quán)限的老板 自動擁有此權(quán)限.丿趙敏I張磁匸李度 馬和平吳天明丨李莉 甩洪博 1趙路門劉北海1劉茶東注意：公海管理員的客戶權(quán)限比較特殊，可在客戶列表中的“全部客戶”標簽下查看到所有客戶，老板用戶可根據(jù)用戶的實際可有的客戶權(quán)限來設置一個或多個公?？蛻艄芾韱T。公海用戶權(quán)限設置Boss用戶登錄系統(tǒng)，賬戶-系統(tǒng)設置-公海設置有公海用戶權(quán)限，才可以在“客戶公?！敝蓄I取公?？蛻?，可進行如下操作:1. 在客戶列表看到公?？蛻?。2. 領取“客戶公海”中的公?？蛻簟?. 可對已領取或分配給自

11、己的公?？蛻?，進入視圖，操作跟單。4. 可以將已領取或分配給自己的公?？蛻翎尫诺健翱蛻艄！敝?。設置入口 ：有賬戶權(quán)限 Boss用戶登錄系統(tǒng)，賬戶- 系統(tǒng)設置- 公海設置- 公海用戶設置長錄相關(guān)設青寰錄受限用尸謖置手機寰錄用尸*維修工單雄修部數(shù)昱工単序號和摻件狀況設置喜尸公縛相關(guān)new公海設責 晏誨用戶設置、 冬絢莒臺員設晉公海用尸取限設置說明：擁有公海用戶權(quán)限的用戶，可以禪作：1.在客戶列表看到公縛客戶/鼬申公海客尸池中的公?？蛻?可對已頓職或分酉唏自己的公?？褪?，進入視圖換作跟單 可旦將己領取或分配給自己的公海客尸釋放到公?？蛻舫刂凶⒁猓河匈~戶權(quán)限的老板用戶自動擁有此權(quán)限.盤敏張影李度丨馬

12、和平昊天明丨李莉M杜洪博I趙路門劉：!匕海I劉東東設置、可同時設置多人擁有此權(quán)限注意：有賬戶權(quán)限的老板用戶，自動擁有此權(quán)限，無需設置開啟公海后，系統(tǒng)中的客戶我們可以這樣來劃分，如下圖:未分配公海客戶系統(tǒng)中普通客戶、未分配公?？蛻?、已分配公海客戶轉(zhuǎn)化的操作流程，如下圖:開啟公海后的界面變化角色工作臺頁面變化老板用戶開啟公海后，在老板職能工作臺、銷售角色工作臺以及客服角色工作臺中將會顯示“客戶公?！蹦K。1. 有賬戶權(quán)限的Boss用戶和公海管理員，工作臺“ 客戶公?！蹦K顯示公海客戶數(shù)、已分配公?？?戶數(shù)。如下圖：2. 公海用戶，工作臺“客戶公?！蹦K中，將會顯示可領取公?？蛻魯?shù)、已領公?？蛻魯?shù)、

13、客戶公海 中公?？蛻魯?shù)、并顯示已領取公海客戶及剩余回歸天數(shù)。如圖所示：鬧客戶asft c齊分類，式至k吋老客戶妄海力盼:氓巴隔戟我的公?？蛻魳撕炛蠧可領：5個已領：3個公屢內(nèi)：6個匕尊飛F4160天）上涔這寶適0天】、葺門m起型天點擊進入公海公?？蛻糇詣踊貧w剩余夭數(shù)客戶池標簽中客戶列表下標簽變化開啟客戶公海后，在客戶列表下將會添加有關(guān)于公海的標簽。有公海管理權(quán)限的用戶和公海用戶顯示稍有不同。1.有賬戶權(quán)限的Boss用戶和公海管理員客戶列表。如下圖：新増加的公海標簽番謁玄戸劌全*主*F任一直譚數(shù)據(jù)分類中已添加數(shù)據(jù)分類中已添加K h窖尸牛人容尸公欄己分配|客尸公揭全修宕戶注意：若該客戶已是公海客戶

14、操作中則為“轉(zhuǎn)普通”操作按鈕。有賬戶權(quán)限的Boss用戶和公海管理員客戶列表中變化：“全部客戶”標簽，操作中添加“轉(zhuǎn)公?！辈僮靼粹o，若已是公?？蛻?，則為“轉(zhuǎn)普通”操作按 鈕。添加“公海已分配”標簽，可查看全部已分配的公?？蛻簦瑢σ逊峙淇蛻舨僮餮悠?、釋放。添加“客戶公?！睒撕灒刹榭慈康墓？蛻簦瑢？蛻舨僮鞣峙洹㈩I取。 數(shù)據(jù)分類中添加“公?？蛻簟睒撕灒煽焖俸Y選岀全部的公?？蛻?。2.公海用戶客戶列表顯示，如下圖：電髀戶乂證吝戶I個心戸It旳2咼芯尸若尸Q離苗兀同序喜戶長洋新增加的公海標簽F州飛陽r11 廠州飛（5律強擊廠D2530 “盤岸普理200B 10-1720114?-12X513詩運

15、如東 200M1 29201142-12g.莊欽峙：!樂st0210空E陶存?00-64-15J0114M4酉丄邊五廉曲11雀臺金忖注耳幻列柱間mail； M2005-04 152011-0928弓 Mfl MXtoUM 汕公海用戶客戶列表下變化：添加“我的公海客戶”標簽，可查看自己的全部公海客戶，可操作公?？蛻舻尼尫?。 添加“客戶公?！睒撕?，可查看全部未分配公?？蛻簦刹僮鞴？蛻舻念I取。數(shù)據(jù)分類中添加“公?？蛻簟睒撕?，可快速篩選岀全部的公?？蛻簟９？蛻粢晥D中變化開啟公?？蛻艉螅恢脼楣５目蛻?，客戶視圖會有“公海客戶”的標簽。公海管理員和公海用戶視 圖中變化不同，具體如下：1.有賬戶權(quán)限

16、Boss用戶系統(tǒng)中，公海客戶視圖中添加了 “公?？蛻簟睒俗R。如下圖：2起冷天沁窮-t=: 09400F繪：鶴前銀住金忌：CN ChiniP國100000電潯 075S-34SS528天Jt0755 J 5 64Q_性叼:10250.00IsaRr+S :YGOO已刪:M 4700.00已宜技交襯產(chǎn)品：4.420,007fwr:kgoo交忖7凰獻月起時嗾A A已吉 StJ!用：000科建aS)孚林注1W2J01P010J2、公海管理員、公海用戶因客戶權(quán)限分為兩種情況:無權(quán)限的公海客戶視圖中添加透明層，取消了共享和轉(zhuǎn)移操作按鈕，添加“公?？蛻簟睒俗R。 有權(quán)限的公?？蛻粢晥D中，只添加“公?？蛻簟睒俗R

17、。如下圖：公?？蛻舻乃姓邽槔习逵脩敉跆旌纭９９芾韱T、公海用戶沒有此公海客戶權(quán)限時打開視圖顯示如 下圖：對于公海管理員和公海用戶有權(quán)限的公?？蛻粢晥D的顯示與有賬戶權(quán)限 Boss用戶顯示一樣?？蓞⒖糂oss用戶中公海客戶視圖顯示。這里不再說明公海權(quán)限說明公海用戶權(quán)限有公海用戶權(quán)限的用戶，系統(tǒng)中公?？蛻魴?quán)限如下:1. 可以在“客戶公海”中查看全部未分配的公?？蛻?. 在“客戶公海”中對自己有權(quán)限的客戶，可以查看客戶視圖進行查看，可操作編輯。3. 在“我的公?？蛻艋颉叭靠蛻簟睒撕炛锌蓪σ杨I取或分配給自己的公?？蛻舻目蛻粢晥D進行查 看、編輯，操作跟單。4. 在“客戶公海”中自己沒有權(quán)限的客戶，可以

18、打開客戶視圖進行查看，不能操作編輯。打開無權(quán)限 公?？蛻粢晥D時，視圖會有透明層，且點擊時提示：您沒有領取或已分配該公?？蛻?，只可查看不可以操 作！如下圖：書戶基卒信皀疝聽耳人：王天虹國凱程日云刪除冉土苕a：北京殺遠汽賃公司I氓蘭翌戶苦撫點分類：潛在害戶hr扱士恢芋：（點擊右合同：sn. 客戶列表下- “全部客戶”標簽中，點擊操作中“轉(zhuǎn)公?！卑粹o，將普通客戶轉(zhuǎn)為公?？蛻簟Ｈ缦聢D：我們將客戶“天津市祥明儀表廠”轉(zhuǎn)為公?？蛻?。操作完成后我們看到客戶“天津市祥明儀表廠”已為公?？蛻?，可在“客戶公?！睒撕炏虏榭吹皆摴？蛻?。如下圖:用鈿1審躍曰JBJU&LDVHStE 二1A 2M5 CW 1JMil

19、42-141 盤起漣吐芯:,不華忙jfe電于群斡益酚 &B-S枉冷 JOCi-04-UM1142-14S芮配M砒規(guī)砒H廠 kSIM枉2011 1244S 片配上康飛找面在好的03-04寸$1011-12 14S ttK上刑!1北4躺謝濁D3710色如15V1P劃跡 2007 12W1142-Ma.r配駅叭2壬劑I 2011 |02011-1244導入公?？蛻粲匈~戶權(quán)限的Boss用戶和公海管理員用戶可操作批量導入公?？蛻簟２僮魅肟冢河匈~戶權(quán)限的 Boss用戶或公海管理員用戶登錄系統(tǒng)- 更多菜單- 客戶- 客戶導入或客戶菜單- 客戶導入1.進入客戶導入頁面，下載客戶導入模板。宮口黑售茅用喜二關(guān)彗戶

20、臺井妄土鋒環(huán)日祐 社壹吾n三芻日程任務日程/待處任務幷預歷史二作呈計數(shù)器CSV （逗號分隔）2.在下載的客戶模板中，將導入的客戶信息填寫完整，點擊另外為將保存類型設置為 類型文件3. 將“是否公海”勾選，瀏覽上傳 CSV （逗號分隔）類型文件即可另外慄存為6血式文件*客戶的內(nèi)容閒入和整理完成后fSexcel中,選擇莫單文件-“另存為*在另存為花菌口 r底部廉存美里中適i -csvdl號分隔）*忽尊義容性提示點擊呈r煤茯.-.上傳“vie式文薦 星吞公海：i曇 .*將上一步主成的匚弭立禪上瞬I限第詁巨將是否公海和勾選上傳即可4）總查導入結(jié)果*迸入昔白弩理檢亙書蘭印聯(lián)紊人的尋入情況導入完成后，即可

21、在“客戶公海”標簽中查看到這些客戶注意：客戶導入頁面中“是否公?！睒俗R僅有賬戶權(quán)限Boss用戶和公海管理員用戶可以在客戶導入頁面查看到。公海用戶和非公海用戶均看不到。如何獲取公?？蛻艄Ｓ脩?，公?？蛻舫刂蓄I取公海用戶可在“客戶公海”中領取公?？蛻簦杨I取的公?？蛻魪摹翱蛻艄！敝邢?。 操作入口：公海用戶登錄系統(tǒng)一 客戶列表一 公海客戶池以客戶“北京欣榮建筑”為例說明，1進入到“客戶公海”中，找到客戶“北京欣榮建筑”點擊操作中領取。需戶公言 M -1 gitf一亠-i 亠：/_._1：冃1 LBsrS右賀nia丹卻司?9 S 如軟侖山丹ju抒c*m剤驗旬円東便廣啊50泊旳曲 矍 換駅確認即可陽

22、碗2.領取的公海客戶在“我的公海客戶”中顯示，仍為公?？蛻?，客戶所有者發(fā)生變化，可對客戶進行 編輯，操作跟單。如下圖：已領取的公?？蛻簟氨本┬罉s建筑”已到“我的公?？蛻簟敝?。:童譚 咗芒亞 O e加-,迄坐ai盞M在戶甜K12- !臨IMFM12P.va2&I2 01-05*mm?IBS2012-01-03音同黑廳ffS2012-01-031W若要對公海客戶操作跟單，需先在“客戶公海”中獲取為自己的公海客戶后再進行相關(guān)的操作。注意：有賬戶權(quán)限的 Boss用戶和公海管理員，自動擁有此權(quán)限，可以在公?？蛻舫刂蝎@取公?？蛻?為自己的客戶。公海管理員將公海客戶分配給自己有賬戶權(quán)限的Boss用戶和公海管

23、理員在公?？蛻舫刂校c擊分配，在分配下拉選框中選擇目標用戶如下圖：以公海客戶“北京天成”為例說明。在“客戶公?！敝姓业娇蛻簟氨本┨斐伞保c擊“分配”按鈕后，選擇人員，確認完成。注意：分配中的下拉選框中顯示的人員為有公海用戶權(quán)限和公海管理員權(quán)限的用戶。有賬戶權(quán)限的Boss用戶和公海管理員，可直接將客戶分配給自己。釋放公?？蛻粽f明釋放公海客戶是針對已領取或分配給自己的公?？蛻舳缘摹Ｃ恳粋€公海用戶都有權(quán)限來操作公?？蛻舻尼尫拧Ｈ绻杨I取的公?？蛻艋蛞逊峙浣o自己的公海客戶，在跟單的過程中有困難，或其他的原因，我們可 以將已分配的公?？蛻糁匦箩尫诺健翱蛻艄！敝?，其他公海用戶可以重新來獲取，同時也支持

24、自己再次 獲取。其他公海用戶可最大限度的利用公?？蛻糍Y源。釋放一個公海客戶，將會為您空岀一個領取公海客戶的名額。公海用戶釋放已領取公?？蛻艄Ｓ脩?，可將自己領取的公海客戶或分配給自己的公?？蛻糁匦箩尫呕亍翱蛻艄！敝?，同時為自 己空岀一個領取公海客戶的名額。操作入口：客戶列表- “我的公?？蛻簟? 點擊“釋放”。如下圖：在“我的公?？蛻簟敝校业娇蛻艉?，點擊“釋放”按鈕。注意：釋放的公?？蛻魧⒒貧w到 客戶公海中，其他公海用戶可以獲取該客戶，同時也是支持自己重新 領取，該公?？蛻舻乃姓卟话l(fā)生變化仍為自己。公海管理員釋放已分配公?？蛻艄９芾韱T可操作已分配公海客戶的釋放。釋放后公海客戶返回至“客

25、戶公?！敝?操作入口：客戶列表- 公海已分配- 點擊“釋放”。如下圖：在“公海已分配”標簽中，點擊操作中釋放按鈕即可。釋放后該客戶回到“客戶公海”中。頸取時何科期04何2011-12-20ftD3352音通王夭虹D7510前限琮點擊操作中的耗放D2530M2011-12-20樣威waa T hQ今天2011-1220D371O合面琳行V1P烏和平201142-20延期公?？蛻糇詣踊貧w說明為讓銷售人員充分的利用客戶資源，在一定的期限內(nèi)，發(fā)揮自己最大的水平促成簽約。已領取或分配 的公?？蛻粲凶詣拥幕貧w期限，若公?？蛻舻交貧w日期且滿足公?？蛻糇詣踊貧w條件時，系統(tǒng)將自動將客 戶釋放到“客戶公?！敝小９?/p>

26、?？蛻糇詣踊貧w條件以合同訂單、回款記錄來判別公?？蛻舻交貧w期限是否自動返回至“客戶公海”公?？蛻糇詣臃祷貤l件說明具體如下:回歸期限內(nèi)，有創(chuàng)建合同或者訂單，到期公?？蛻舨粫詣踊貧w。回歸期限內(nèi)，有創(chuàng)建回款記錄且回款金額大于“0”，到回歸期限公?？蛻舨粫詣踊貧w。如果是在客戶公海期限內(nèi)，既沒有創(chuàng)建合同或訂單，也沒有創(chuàng)建回款記錄且回款記錄金額大于0公?？蛻糇詣踊貧w“客戶公?！薄Ｏ旅嫖覀円怨？蛻簟帮w揚科技”為例。1. 在客戶列表下查找到該客戶。我們看到客戶“飛揚科技”到期時間為2012-01-13.2.若對客戶創(chuàng)建訂單后，我們看到客戶“到期時間”變?yōu)榭者@里以訂單為例說明，創(chuàng)建訂單后公?？蛻舻狡跁r間的

27、變化。同樣創(chuàng)建合同或回款記錄且回款金額大 于0后，公海客戶到期時間也會置為空。該公海客戶將不會自動返回至“客戶公?！敝小：贤?、訂單、回款記錄的創(chuàng)建時間是在公?？蛻纛I取至公海客戶到期期間，則不會自動返回。在領取公海客戶時客戶視圖內(nèi)的數(shù)據(jù)并不生效。注意：合同、訂單、回款記錄（金額大于0）這三者滿足其一，公海客戶到期且不會自動回歸“公?？?戶池”。在對公海客戶創(chuàng)建合同、 訂單、或回款后，我們可以聯(lián)系公海管理員， 將該公?？蛻糇?yōu)槠胀蛻簦?同時為自己空岀一個領取公?？蛻舻拿~。公海客戶回歸期限延遲說明銷售人員在跟單的過程中，難免會碰到跟客戶溝通不錯，但是客戶可能想先體驗一下我們的產(chǎn)品或想 對我們的產(chǎn)

28、品進行考察等種種原因一直沒有簽單的情況。因公?？蛻粼诨貧w期限內(nèi)沒有創(chuàng)建合同或訂單、沒有創(chuàng)建回款記錄將自動返回至“公?？蛻簟?，但是銷售人員跟客戶簽單可能只是時間早晚的問題，這個時候我們可以聯(lián)系公海管理員來操作該公?？蛻艋貧w 期限的延遲。操作有賬戶權(quán)限的Boss用戶或者公海管理員，來操作公?？蛻糇詣踊貧w期限的延遲。操作入口：有賬戶權(quán)限的 Boss用戶或者公海管理員登錄系統(tǒng) -客戶列表- 公海已分配。操作：在“公海已分配”中找到需要延遲的公?？蛻?，點擊操作中“延期”后，手動需要延期天數(shù)即 可。下面以公?？蛻簟吧钲谌A仁”為例說明。如下圖：1. 我們看到公?？蛻簟吧钲谌A仁”到期時間為2012-01-13

29、。下面我們將該客戶到期時間的延遲10天。2.操作完成后，該客戶到期時間已增加10天。I 1DHHM泄 tFtn耳北用嗎二出5子菁農(nóng)處司怎強務9E馬虻車黃2012-01-23寵王夭fl你&*it京飛極肘按俱慕公司前血na王夭11舍黃2012-0115S廠那飛更厘2設備廠02530aa2012-0113整1穌天站 M21公旬D7510會判共行在甘捂卻令去2012-01-13是壬用恒訓電稔時授右能訐陰處司D9G00上海翌目琨公司DB352M王珈兮天2012 01-13%iifiS&JR廣東中塚總腎晏宦克公前D2510前限爍y在王剎母壬2012 01 1J邊3H桂真用自打黑比臉段2012-01 13料缶創(chuàng)零端”.理廣出飛妁孝卅變譽廠isKjt 戶 nnnsMift畔曲S(Wj手動錄入建遲農(nóng)O 駅 1.