中國通信格局變化研究分析

1、目 錄引 言2第一章 中國移動通信業(yè)發(fā)展概述2第二章 灰色預測在引起中國移動通信格局變化的各項因素分析中的應用42.1 灰色預測基本知識42.2 用戶數量變化研究分析及預測72.2.1 2005年2008年中國通信市場用戶總量變化情況72.2.2 2008年中國通信市場三大運營商用戶變化情況82.3 2008年總體業(yè)績狀況發(fā)展變化研究及預測112.3.1 2008年中國通信業(yè)務量總體情況112.3.2 中國通信市場三大運營商2008年總體業(yè)績變化狀況122.4 2008年三大運營商重點業(yè)務發(fā)展狀況變化研究及預測14第三章 當前形勢分析193.1 09年第一季度中國通信業(yè)運行狀況及預測193.1

2、.1 中國電信業(yè)總體運行狀況193.1.2 三大運營商第一季度運營狀況對比223.2 欲投資狀況變化研究分析233.3 焦點之戰(zhàn)3G243.3.1 3G三種技術簡單對比243.3.2 三大運營商3G建設狀況253.3.3 3G網上調查25第四章 結論26參考文獻27附錄28致 謝38引 言2009年，是我國內地大規(guī)模蜂窩式移動通信系統(tǒng)正式商用22周年，22年來，我國移動通信產業(yè)從無到有、從小到大，以前所未有的發(fā)展速度引起了全世界的矚目。與22年前相比，我國移動通信的網絡規(guī)模、技術層次和服務水平都發(fā)生了飛躍，移動通信行業(yè)也從當初制約經濟建設的瓶頸一躍成為國民經濟的基礎產業(yè)和先導產業(yè)，為國家經濟建

3、設和社會發(fā)展提供了有力支撐。22年來，我國移動通信行業(yè)在快速崛起的進程中，從破土而出、艱難成長，到打破壟斷，改制上市，再到拆分重組、寸土必爭，最后到競合發(fā)展，經歷了翻天覆地的變化。隨著2008年5月23日上午10點，工業(yè)與信息化部關于我國電信業(yè)新一輪重組方案的公布：中國電信收購中國聯通C網業(yè)務，中國衛(wèi)通的基礎電信業(yè)務并入中國電信；中國鐵通并入中國移動；中國聯通與中國網通合并成為新的中國聯通集團。中國電信行業(yè)出現了“三國爭雄”局面。繼而，2009年1月7日，工業(yè)與信息化部又為三大運營商發(fā)放了3G運營牌照，新一輪的競爭已經激烈展開。未來市場面臨“一支獨秀”還是“三國鼎立”局面，還未可知。本人通過對

4、近幾年移動通信市場的運營發(fā)展狀況研究，淺談一下自己的不成熟見解和對為來的簡單看法。第一章 中國移動通信業(yè)發(fā)展概述 1987年11月18日 第一個TACS模擬蜂窩移動電話系統(tǒng)在廣東省投入商用。 1994年3月26日 郵電部移動通信局成立。 1994年12月底廣東首先開通了GSM數字移動電話網。 1995年7月GSM 130數字移動電話網在北京、天津、上海、廣州建成開放。 1997年7月17日 中國移動第1000萬個移動電話客戶在江蘇誕生。 1997年底北京、上海、西安、廣州4個CDMA商用實驗網實現網間漫游。 1998年8月18日 中國移動客戶突破2000萬。 1999年4月底根據中國電信重組方

5、案，移動通信分營工作啟動。 1999年7月22日0時 全球通移動電話號碼升至11位。 2000年2月16日中國聯通以運營商的身份與美國高通公司簽署了CDMA知識產權框架協(xié)議，為中國聯通CDMA的建設掃清了道路。 2000年10月中國聯通宣布啟動CDMA網絡建設。 2001年7月9日中國移動通信GPRS(2.5G)系統(tǒng)投入試商用。 2001年11月14日中國聯通公司與中國移動通信集團公司簽訂了中國移動通信集團公司與中國聯合通信有限公司電信網間互聯及結算協(xié)議。 2001年11月26日中國移動通信集團公司的第一億客戶代表在北京產生，標志著中國移動通信已成為全球客戶規(guī)模最大的移動通信運營商。 2001

6、年12月22日聯通新時空CDMA網絡建成。 2002年1月8日中國網通集團北京通信控股的北京正通網絡通信有限公司宣告成立，成為繼中國移動、電信、網通、聯通、鐵通和衛(wèi)通6大運營商外，國內第7家獲信息產業(yè)部發(fā)牌的基礎電信業(yè)務運營商。 中國移動通信率先實現了GSM-CDMA兩種制式之間的自動漫游。 2002年4月8日聯通新時空CDMA網絡正式運行。 2002年5月中國移動、中國聯通實現短信互通互發(fā) 2002年5月17日 中國移動通信GPRS業(yè)務正式投入商用。 2002年10月1日 中國移動通信彩信（MMS）業(yè)務正式商用 2008年5月23日，中國電信業(yè)重組方案正式宣布。 2009年1月7日，工業(yè)與信

7、息化部為三大運營商發(fā)放3G牌照。中國電信：歷史發(fā)展：中國電信，最初被稱為“中國郵電電信總局”。1995年進行企業(yè)法人登記，從此逐步實行政企分開。1998年，郵政、電信分營，開始專注于電信運營。1999年，中國電信的尋呼、衛(wèi)星和移動業(yè)務被剝離出去。2000年，中國電信集團公司正式掛牌。2001年， 中國電信被再次重組，進行了南北分拆。2002年5月，新的中國電信集團公司重新正式掛牌成立。2008年5月24日中國電信收購中國聯通CDMA網（包括資產和用戶），中國衛(wèi)通的基礎電信業(yè)務并入中國電信。2009年1月7日，工業(yè)和信息化部為中國電信發(fā)放CDMA2000第三代移動通信(3G)牌照。中國聯通： 歷

8、史發(fā)展：全稱“中國聯合網絡通信集團有限公司”， 于2008年10月15日由原中國聯通紅籌公司、中國網通紅籌公司合并成立。其前身之一的中國聯合通信有限公司，是經國務院批準,于1994年7月19日成立的我國唯一一家能提供全面電信基本業(yè)務的綜合性電信運營企業(yè)。 2006年6月21日、22日分別在香港紐約成功上市，進入國際資本市場運營，并于一年之內成為香港恒升指數股。2008年5月23日，中國聯通分拆雙網，其中CDMA網絡并入中國電信，從2008年10月01日正式開始分拆，133和153號段正式并入中國電信，聯通停止CDMA業(yè)務，保留GSM網絡與中國網通組成新的聯通集團。2008年10月1日，CDMA

9、網絡正式移交中國電信運營。2008年10月15日，中國聯通、中國網通紅籌公司正式合并。2009年1月7日經國務院同意，中國聯合通信有限公司與中國網絡通信集團公司重組合并，新公司名稱為中國聯合網絡通信集團有限公司。2009年1月7日, 工業(yè)和信息化部為中國聯通發(fā)放WCDMA第三代移動通信(3G)牌照。中國移動：歷史發(fā)展：中國移動通信集團公司是根據國家關于電信體制改革的部署和要求，在原中國電信移動通信資產總體剝離的基礎上組建的國有重要骨干企業(yè)，于2000年4月20日成立。2000年5月16日正式掛牌。2000年底，中國移動的交換容量超過2億戶。2001年11月26日，中國移動通信集團公司的第一億客

10、戶在北京產生。2008年4月1日，中國移動在全國八城市，開放157號，國產3G全面試用。2008年5月23日，中國鐵通集團有限公司并入中國移動通信集團公司，成為其全資子企業(yè)。2009年1月7日，工業(yè)和信息化部為中國移動發(fā)放TD-SCDMA第三代移動通信(3G)牌照。第二章 灰色預測在引起中國移動通信格局變化的各項因素分析中的應用2.1 灰色預測基本知識1、灰色預測的概念（1）灰色預測法是一種對含有不確定因素的系統(tǒng)進行預測的方法?；疑到y(tǒng)是介于白色系統(tǒng)和黑色系統(tǒng)之間的一種系統(tǒng)。（2）白色系統(tǒng)是指一個系統(tǒng)的內部特征是完全已知的，即系統(tǒng)的信息是完全充分的。而黑色系統(tǒng)是指一個系統(tǒng)的內部信息對外界來說是

11、一無所知的，只能通過它與外界的聯系來加以觀測研究。灰色系統(tǒng)內的一部分信息是已知的，另一部分信息時未知的，系統(tǒng)內各因素間具有不確定的關系。（3）灰色預測通過鑒別系統(tǒng)因素之間發(fā)展趨勢的相異程度，即進行關聯分析，并對原始數據進行生成處理來尋找系統(tǒng)變動的規(guī)律，生成有較強規(guī)律性的數據序列，然后建立相應的微分方程模型，從而預測事物未來發(fā)展趨勢的狀況。其用等時距觀測到的反應預測對象特征的一系列數量值構造灰色預測模型，預測未來某一時刻的特征量，或達到某一特征量的時間。2、灰色預測的類型（1）數列預測：對某一類事物發(fā)展變化的趨勢（隨時間出現的數量變化）的預測。如水量預測是預測未來用水量的多少，用戶量預測是預測未

12、來用戶量的多少。（2）畸變預測；即通過灰色模型預測異常值出現的時刻，預測異常值什么時候出現在特定時區(qū)內。 （3）系統(tǒng)預測；通過對系統(tǒng)行為特征指標建立一組相互關聯的灰色預測模型，預測系統(tǒng)中眾多變量間的相互協(xié)調關系的變化。（4）拓撲預測；將原始數據作曲線，在曲線上按定值尋找該定值發(fā)生的所有時點，并以該定值為框架構成時點數列，然后建立模型預測該定值所發(fā)生的時點3、為了弱化原始時間序列的隨機性，在建立灰色預測模型之前，需先對原始時間序列進行數據處理，經過數據處理后的時間序列即稱為生成列?；疑到y(tǒng)常用的數據處理方式有累加和累減兩種。4、關聯度（1）關聯系數設，則關聯系數定義為：式中： 為第k個點與的絕對

13、誤差； 為兩級最小差； 為兩級最大差； 稱為分辨率，01,一般取=0.5；對單位不一，初值不同的序列，在計算相關系數前應首先進行初化即將該序列所有數據分別除以第一個數據。（2）關聯度 稱為與的關聯度5、GM（1，1）模型的建立（1）設原始數據序列有n個觀察值，對作1-AGO，得，則有通過累加生成新序列 ， 則GM（1，1）模型相應的微分方程為： 其中：稱為發(fā)展灰數；稱為內生控制灰數。（2）設為待估參數向量，可利用最小二乘法求解。解得： ， 求解微分方程，即可得預測模型： ，（3）模型檢驗灰色預測檢驗一般有殘差檢驗、關聯度檢驗和后驗差檢驗。6、GM（n，h）模型（1）殘差模型：若用原始經濟時間序

14、列建立的GM（1，1）模型檢驗不合格或精度不理想時，要對建立的GM（1，1）模型進行殘差修正或提高模型的預測精度。修正的方法是建立GM（1，1）的殘差模型。（2）GM（n，h）模型GM（n，h）模型是微分方程模型，可對描述對象作長期、連續(xù)、動態(tài)的反映。從原則上講，某一灰色系統(tǒng)無論內部機制如何，只要能將該系統(tǒng)原始表征量表示為時間序列，并有，（N表數自然數集），即可用GM模型對系統(tǒng)進行描述。本文主要是對數列進行預測。應用灰色預測模型對2006、2007、2008年三年及2008一、三、2009一季度中國移動、中國聯通、中國電信中國通信市場三大運營商的用戶數量、運營收支等方面數據進行處理，并應用GM

15、(1,1)預測模型，對2009年各項數據進行預測，在此基礎上，結合現狀與未來發(fā)展情況，作出發(fā)展指數評價。另外，為了減少運算量，同時提高數據運算的正確率，本文應用MATLAB數學軟件進行編程，具體程序及部分運行結果詳見附錄。2.2 用戶數量變化研究分析及預測2.2.1 2005年2008年中國通信市場用戶總量變化情況：固定電話用戶：2005-2008年固定電話用戶各月凈增比較：解讀：從2005-2008年固定電話用戶各月凈增比較可以看出，2005年至2008年用戶增幅均呈現下降趨勢，特別是2008年第四季度，下降趨勢更為明顯，2008年全國固定電話用戶減少2483.2萬戶，達到34080.4萬戶

16、。其中，城市電話用戶減少1660.2萬戶，達到23199.5萬戶;農村電話用戶減少823.0萬戶，達到10881.0萬戶。無線市話用戶減少1563.1萬戶，達到6893.1萬戶，在固定電話用戶中所占的比重為20.2%，比2007年底下降2.9個百分點。預測：根據2006（36781.2萬）、2007（36563.6萬）、2008（34080.4萬）三年固定電話用戶總數情況，用灰色預測模型GM(1,1)預測,2009年固定電話用戶為31755.1萬，固話發(fā)展不容樂觀。移動電話用戶：2005-2008年移動電話用戶各月凈增比較：解讀：從表中看出，2005年至2008年四年間，移動電話用戶發(fā)展迅速，

17、每年均呈現增長趨勢，2008年，全國移動用戶凈增9392.4萬戶，達到64123.0萬戶。由于中國電信10月1日正式接收中國聯通CDMA業(yè)務（133、153號段）造成增幅下降，但隨后又迎頭趕上，整體形勢優(yōu)于過去。預測：根據2006（46108.2萬）、2007（54730.6萬）、2008（64123.0萬）三年移動電話用戶總數情況，用灰色預測模型GM(1,1)預測,2009年移動電話用戶為74908.4萬，較2008年增長將近一億戶。互聯網用戶：2005-2008年互聯網用戶各月凈增比較：解讀：2005年至2008年，寬帶接入用戶均呈現正增長態(tài)勢，而撥號用戶均呈現負增長態(tài)勢，2008年，互聯

18、網撥號用戶減少503.3萬戶，達到1437.7萬戶，而互聯網寬帶接入用戶凈增1701.0萬戶，達到8342.5萬戶。預測：根據2006、2007、2008三年互聯網用戶總數情況，用灰色預測模型GM(1,1)預測,2009年寬帶接入用戶繼續(xù)保持增長趨勢，總數繼2006（5189.9萬）、2007（6641.5萬）、2008（8342.5萬）將達10408.2萬，而撥號用戶繼2006（2642.0萬）、2007（1941.0萬）、2008（1437.7萬）將跌至1062.8萬，體現了基礎電信企業(yè)的互聯網用戶進一步趨向寬帶化的趨勢。2.2.2 2008年中國通信市場三大運營商用戶變化情況：截至200

19、8年年底中國電信、中國移動、中國聯通用戶數據統(tǒng)計移動用戶固話用戶寬帶用戶中國電信2791萬2.08億4427萬中國移動4.57億中國聯通1.33億1.00億2541萬中國電信：固話用戶：截至到2009年1月31日，中國電信固話用戶1月凈減97萬戶，累計用戶達2.07億戶。固定電話用戶總數目呈急劇下降趨勢，同比增長率也在第四季度呈直線下滑趨勢。中國電信固話用戶最近13個月變化情況如下：預測：根據2006（223.04百萬）、2007（220.33百萬）、2008（208.35百萬）三年中國電信固定電話用戶總數情況，用灰色預測模型GM(1,1)預測,2009年底固定電話用戶將降至1.97億戶。移動

20、用戶：自從中國電信2008年10月接收中國聯通C網后，1月凈增用戶102萬，累計用戶達到2893萬。這是中國電信接收C網后首次出現正增長。中國電信移動用戶最近13個月變化情況如下：寬帶用戶：截至到2009年1月31日，中國電信寬帶用戶1月凈增76萬戶，累計用戶達到4503萬。中國電信寬帶用戶最近13個月變化情況如下： 預測：根據2006（28.32百萬）、2007（35.65百萬）、2008（44.27百萬）三年中國電信互聯網寬帶用戶總數情況，用灰色預測模型GM(1,1)預測,2009年寬帶接入用戶繼續(xù)保持增長趨勢，總數將達54.64百萬戶，與基礎電信企業(yè)的互聯網用戶進一步趨向寬帶化的總體趨勢

21、相一致。中國移動：截至2009年1月31日，中國移動1月份新增用戶667萬，累計用戶達到4.64億戶。中國移動用戶2008年變化情況如下：2008年每月新增用戶變化情況如下：預測：根據2006（30123.2萬）、2007（36933.9萬）、2008（45725.0萬）三年中國移動移動電話用戶總數情況，用灰色預測模型GM(1,1)預測,2009年移動電話用戶為5.63億萬。中國聯通：截至2009年1月31日，中國聯通GSM移動電話1月份新增用戶83.9萬，累計用戶達到13420.4萬戶。本地固話用戶1月凈增12.5萬戶，累計用戶達到10944.5萬戶。寬帶用戶1月凈增97.1萬戶，累計達到3

22、105.2萬戶。中國聯通2008年GSM用戶變化情況如下： 中國聯通2008年每月新增GSM用戶變化情況如下： 預測：根據2006（10587.3萬）、2007（11918.4萬）、2008（13336.5萬）三年中國聯通GSM移動電話用戶總數情況，用灰色預測模型GM(1,1)預測,2009年移動電話用戶將增至1.5億戶。小結：從中國通信市場用戶總量和2008年中國移動、中國聯通、中國電信用戶變化情況可以看出，固話用戶發(fā)展形勢不容樂觀，移動和寬帶用戶前景良好。其中，中國移動用戶數達4.64億，是移動通信市場無法撼動的老大。中國電信接手C網后移動用戶發(fā)展趨勢良好。用戶指數評定： 中國移動：中國電

23、信：中國聯通：2.3 2008年總體業(yè)績狀況發(fā)展變化研究及預測2.3.1 2008年中國通信業(yè)務量總體情況2008年1-12月全國電信業(yè)務總量累計完成22439.5億元，同比增長21.0%；電信業(yè)務收入累計完成8139.9億元，同比增長7.0%。2005到2008年全國電信業(yè)務各月收入比較：預測：根據2006（6483.8億）、2007（7607.4億）、2008（8139.9億）年全國電信主營業(yè)務收入情況，運用灰色預測GM(1,1)模型預測，2009年全國電信主營業(yè)務收入將達到8705.8億元，對國民經濟的增長做出更大的貢獻。2008年1-12月電信業(yè)務收入構成： 2007年1-12月電信業(yè)

24、務收入構成： 解讀： 2008年1-12月，全國電信業(yè)務收入累計完成8139.9億元，同比增長7.0%。各項電信業(yè)務中，移動通信網業(yè)務收入比上年同期增長15.1%，占電信業(yè)務收入的比重為55.11%；固定本地電話網業(yè)務收入比上年同期下降9.4%，占電信業(yè)務收入的比重為20.71%；長途電話固網業(yè)務收入比上年同期下降7.0%，占電信業(yè)務收入的比重為14.24%；數據通信網業(yè)務收入比上年同期增長35.1%，占電信業(yè)務收入的比重為9.81%。移動通信和數據通信在電信業(yè)務收入中的比重分別上升了3.87和2.04個百分點，而長途電話業(yè)務收入和固定本地電話業(yè)務收入在電信業(yè)務總收入中所占的比重比去年同期分別

25、下降了3.77和2.14個百分點，體現了移動對固話的強烈沖擊，以及數據通信業(yè)務的巨大發(fā)展?jié)摿Α?.3.2 中國通信市場三大運營商2008年總體業(yè)績變化狀況中國移動：2008年2007年變化營運收入（人民幣億元）4，123.433，569.5915.5%營運支出（人民幣億元）2，697.282，328.9115.8%EBITDA（人民幣億元）2，164.871，940.0311.6%凈利潤（人民幣億元）1，127.93870.6229.6%解讀：從業(yè)績表可以看出，中國移動通信集團營運收入持續(xù)增長，達到人民幣4，123.43億元，比上年增長15.5%；盈利能力良好，凈利潤達到人民幣1，127.93

26、億元，收到中國內地企業(yè)所得稅稅率調整等因素的正面影響，比上年增長29.6%；EBITDA達到人民幣2，164.87億元，比上年增長11.6%。預測：根據2006（2，9535.8億）、2007（3，5695.9億）、2008（4，1234.3億）年中國移動營運收入情況，運用MATLAB灰色預測GM(1,1)模型，2009年中國移動運營收入將達到4752億元，占全國電信業(yè)務收入的55%，獨占半壁江山。中國聯通：（單位：人民幣百萬元）2008年2007年變化凈利潤33，72820，612636%歸屬于母公司凈利潤19，7419，4261094%持續(xù)性經營業(yè)務收入151，879152，527-0.4

27、%移動66，63163，3415.2%固網85，24889，186-4.4%經調整凈利潤14，08314，399-2.2%終止性經營業(yè)務凈利潤29，9471，2632112.7%一次性影響因素C網出售收益26，585解讀：從業(yè)績表可以看出，中國聯通集團出現了可持續(xù)經營收入與利潤的雙下滑，2008年，全年持續(xù)性經營收入為151.879億元，比上年同期下降-0.4%；經調整后凈利潤為14.083億元，比上年同期下降2.2%。另一方面，可以看出，中國聯通集團業(yè)務發(fā)展總體基本保持平穩(wěn)，移動業(yè)務收入為66.631億元，占收入比例的43.9%；固網業(yè)務收入為85.248億元，占收入比例的56.1%。預測：

28、根據2006（1，349.16億）、2007（1，525.27億）、2008（1，518.79億）年中國聯通營運收入情況，運用灰色預測GM(1,1)模型，2009年中國聯通運營收入將下降至1512億元。中國電信：2008年2007年變化不含一次性初裝費收入的攤銷額經營收入（人民幣百萬元）184，779177，5884.0%EBITDA（人民幣百萬元）85，88987，054-1.3%凈利潤（人民幣百萬元）20，06623，010-12.8%資本開支（人民幣百萬元）48，41046，3344.5%含一次性初裝費收入的攤銷額經營收入（人民幣百萬元）186，801180，8823%EBITDA（人民

29、幣百萬元）84，69690，348-6.2%凈利潤（人民幣百萬元）88424，195-96.3%解讀：由于深受移動對固網替代效應的影響，中國電信全年固定電話用戶凈減少1229萬戶，同比下降5.6%;經營收入達到人民幣1868.01億元；EBITDA為人民幣846.96億元；凈利潤為200.66億元，較去年下降12.8%; 在扣除初裝費因素并剔除小靈通資產減值及自然災害一次性因素影響后，公司經營收入為人民幣1847.79億元同比增長4.0%。預測：根據2006（1，756.16億）、2007（1，786.56億）、2008（1，868.01億）年中國電信營運收入情況，運用灰色預測GM(1,1)模

30、型，2009年中國電信運營收入將達到1952億元。小結：從總體業(yè)績變化狀況可以看出， 2008年，我國電信業(yè)進行重組后，電信業(yè)競爭結構得到優(yōu)化。中國移動、中國電信、中國聯通三家的經營收入分別達到4123億元、1868億元、1489.1億元。三家的實力雖仍相差較大，但已有所接近。但是，就發(fā)展質量而言，中國電信、中國聯通距中國移動尚有一定差距。以收入利潤率為例，2008年，中國移動凈利潤為1128億元，收入利潤率為27.36%，與國際一流移動運營商沃達豐基本持平。而同期的中國電信剔除小靈通減值及自然災害等因素影響，凈利潤為200.66億元，收入利潤率約為10.7%。中國聯通剔除C網出售及小靈通資產

31、減值、初裝費等影響，持續(xù)經營業(yè)務凈利潤143.3億元，收入利潤率為9.7%，都略低于國際綜合運營商15%左右的水平。業(yè)績狀況評定：中國移動：中國電信：中國聯通：2.4 2008年三大運營商重點業(yè)務發(fā)展狀況變化研究及預測中國移動：話音業(yè)務：2008年2007年變化總通話分鐘數（億分鐘）24，413.118，188.934.2%平均每分鐘收入（人民幣元）0.1220.146-16.4%話音業(yè)務收入（人民幣億元）2，988.992，653.5012.6%解讀：2008年，中國移動話音業(yè)務收入達到2，988.99億元，同期上漲12.6%，總分鐘數達到24，413.1分鐘，增長率達到34.2%，從中看出

32、，雖然金融危機導致消費者的通信需求增長速率變慢，但其話音業(yè)務收入仍實現了進一步的增長。預測：根據2006、2007、2008年中國移動話音業(yè)務收入狀況，運用灰色預測GM(1,1)模型，2009年話音業(yè)務總通話分鐘數繼2006（12，521億分鐘）、2007（18，188.9億分鐘）、2008（24，413.1億分鐘）將達32361億分鐘，業(yè)務收入繼2006（2，260.49億元）、2007（2，653.50億元）、2008（2，988.99億元）將達到3361億元人民幣。增值業(yè)務：（單位：人民幣億元）2008年2007年變化短信業(yè)務503.84419.3520.1%非短信數據業(yè)務412.943

33、02.5636.5%話音增值服務217.66194.1812.1%增值業(yè)務總收入1，134.44916.0923.8%增值業(yè)務收入占總收入比率27.5%25.7%1.8%解讀：2008年中國移動增值業(yè)務收入達1，134.44億元人民幣，增長率達23.8%，占運營總收入的比重也由2007年的25.7%上升至27.5%，比重不斷上升，其中，非短信數據業(yè)務和短信業(yè)務出現急劇增長，增值業(yè)務總體對運營收入的拉動作用更加明顯。預測：根據2006（693.09億元）、2007（916.09億元）、2008（1，134.44億元）年中國移動增值業(yè)務收入狀況，運用灰色預測GM(1,1)模型預測，2009年增值業(yè)

34、務收入將達到1396億元人民幣，對運營總收入將起到更大的拉動作用。重點產品收入：（單位：人民幣億元）2008年2007年變化彩鈴143.80117.9421.9%WAP129.9190.9442.9%彩信28.7815.6783.7%重點產品發(fā)展情況：2008年2007年變化短信使用量（億條）6，0715，02720.8%彩鈴訂購次數（億次）13.507.7973.3%WAP流量（億MB）13353151.1%彩信使用量（億條）331143130.6%無線音樂使用用戶（萬戶）35，54626，98331.7%手機報付費用戶（萬戶）4，1492，35576.2%飛信用戶（萬戶）14，6917，3

35、26100.5%解讀：2008年，中國移動彩信、WAP增長迅猛，增幅高達83.7%、42.9%，彩鈴、WAP更是成為月收入十億級業(yè)務，對增值業(yè)務的迅猛增長起到重大推動作用。同時，針對客戶需求，無線音樂俱樂部、飛信、手機報、139郵箱等新興業(yè)務發(fā)展迅速，這說明中國移動針對客戶需求創(chuàng)新和發(fā)展新業(yè)務取得較好成效。預測：根據2006、2007、2008年中國移動重點產品發(fā)展數據，運用灰色預測GM(1,1)模型，2009年彩鈴收入繼2006（67.51億元）、2007（117.94億元）、2008（143.80億元）將達174.47億元，WAP收入繼2006（68.75億元）、2007（90.94億元）

36、、2008（129.91億元）將達181.91億元，短信使用量繼2006（3534億條）、2007（5027億條）、2008（6071億條）將達7300億條。中國聯通：移動業(yè)務總量：2008年2007年變化收入（人民幣百萬元）66，63163，3415.2%用戶（千戶）133，365120，56410.6%話務量（十億分鐘）37734110.6%解讀：2008年，移動業(yè)務總量收入實現了持續(xù)增長，增幅達到5.2%，用戶和話務量也實現了持續(xù)增長，增幅高達10.6%，移動業(yè)務實現穩(wěn)步增長。移動業(yè)務增值業(yè)務：2008年2007年變化收入（人民幣百萬元）16，67413，87820.1%占移動業(yè)務收入比

37、率25.0%21.9%3.1%短信量（百萬分鐘）76，32572，9424.6%炫鈴用戶數（千戶）44，12737，95116.3%GPRS用戶數（千戶）31，2238，893251.1%解讀：2008年，移動業(yè)務增值業(yè)務收入達到人民幣166.74億元，比上年同期增長20.1%，占移動業(yè)務收入比率達到25.0%，增幅達3.1%，顯示出較好的發(fā)展空間，及發(fā)展?jié)摿?。固網寬帶及數據通信業(yè)務：2008年2007年變化收入（人民幣百萬元）25，97821，05623.4%固網數據通信業(yè)務收入（人民幣百萬元）7，3056，3325.3%固網寬帶業(yè)務收入（人民幣百萬元）18，67314，72426.8%固網

38、寬帶用戶數(千戶)25，41619，76828.6%解讀：2008年，固網寬帶及數據通信業(yè)務收入增幅達23.4%，固網寬帶業(yè)務收入增幅達26.8%，寬帶用戶數增幅達28.6%，表現出很強勁的發(fā)展勢頭，同時體現出用戶對寬帶及數據通信的需求量越來越大。傳統(tǒng)固網業(yè)務：2008年2007年變化收入（人民幣百萬元）54，81462，469-12.3%用戶數（千戶）100，146110，820-9.6%固定電話用戶數（千戶）78，29584，631-7.5%本地通話量（百萬次）187，836202，547-7.3%長途通話量（百萬分鐘）25，88629，141-11.2%解讀：2008年，中國聯通傳統(tǒng)固網

39、業(yè)務收入降幅達12.3%,固定電話用戶數下降7.5%，傳統(tǒng)固網業(yè)務發(fā)展不容樂觀，仍面臨較大壓力。預測：根據2006、2007、2008年中國聯通重點產品發(fā)展數據，運用灰色預測GM(1,1)模型預測，2009年中國聯通移動業(yè)務收入繼2006（531.28億元）、2007（633.41億元）、2008（666.31億元）將達700.75億元，移動用戶總量繼2006（1.08億戶）、2007（1.20億戶）、2008（1.33億戶）可達到1.47億戶，移動業(yè)務增值業(yè)務繼2006（118.43億元）、2007（138.78億元）、2008（166.74億元）收入將達199.5億元，炫鈴用戶數繼2006

40、（3588萬戶）、2007（3795萬戶）、2008（4412萬戶）將達到5117萬戶，固網寬帶用戶數繼2006（1442萬戶）、2007（1976萬戶）、2008（2541萬戶）將達到3240萬戶，傳統(tǒng)固網形勢下滑，用戶數繼2006（11397萬戶）、2007（11082萬戶）、2008（10014萬戶）將降至9044萬戶。中國電信：固網業(yè)務：（單位：人民幣百萬元）2008年2007年變化收入178，625177，5880.6%固網語音業(yè)務收入96，331111，625-13.7%固網非語音業(yè)務收入82，29465，96324.8%解讀：2008年，固網業(yè)務收入達人民幣1786.25億元，與

41、上一年基本持平。固網非語音業(yè)務即固網轉型業(yè)務發(fā)展迅速，收入達人民幣822.94億元，增幅達24.8%，已逐步接近固網語音業(yè)務水平。預測：運用灰色預測GM(1,1)模型，2009年中國電信固網業(yè)務收入將略微有所增長繼2006（1701.1億元）、2007（1775.8億元）、2008（1786.2億元）達到1796.7億元。固網語音業(yè)務：（單位：人民幣百萬元）2008年2007年變化收入96，331111，625-13.7%本地電話業(yè)務59，30770，520-15.9%國內長途通話費22，08124，616-10.3%國際及港澳臺通話費2，57930，521-15.5%網間結算12，36413

42、，483-8.3%解讀：2008年，固網語音業(yè)務收入同比下降13.7%，收入呈現下滑態(tài)勢。一方面，由于移動資費的進一步降低，造成用戶和話務量的進一步流失。另一方面，由于國際金融危機、自然災害等因素影響造成公司部分區(qū)域和客戶群體的話務量下降，造成業(yè)務收入銳減。固網非語音業(yè)務：（單位：人民幣百萬元）2008年2007年變化收入82，29465，96324.8%互聯網及數據業(yè)務51，01741，01024.4%增值業(yè)務16，27413，20823，2%綜合信息應用服務10，85365，73665.1%解讀：2008年，固網轉型業(yè)務發(fā)展迅速，收入達人民幣822.94億元，同比增長24.8%，互聯網及數

43、據業(yè)務收入為人民幣510.17億元，同比增長24.4%，增值業(yè)務收入為162.74億元人民幣，比2007年的132.08億元增長23.%，占經營收入的比重為8.7%，主要得益于收購CDMA業(yè)務所帶來的移動增值業(yè)務的收入，以及互聯網增值、固網增值中彩鈴等業(yè)務的高速發(fā)展。預測：根據2006、2007、2008年中國電信重點業(yè)務發(fā)展數據，運用灰色預測GM(1,1)模型，2009年中國電信固網業(yè)務收入將略微有所增長繼2006（1701.1億元）、2007（1775.8億元）、2008（1786.2億元）達到1796.7億元，固網語音業(yè)務面臨較大幅度下滑，繼2006（1208.26億元）、2007（11

44、16.25億元）、2008（96331億元）降至830.37億元，固網非語音業(yè)務將出現大幅度上升，繼2006（492.8億元）、2007（659.6億元）、2008（822.9億元）增至1020.2億元，固網非語音增值業(yè)務收入有小幅度上升，繼2006（162.74億元）、2007（132.08億元）、2008（141.33億元）增至199.4億元。 CDMA業(yè)務：2008年2007年變化收入（人民幣百萬元）6，154移動電話用戶（萬戶）2，791解讀：中國電信收購了CDMA移動業(yè)務，公司進入全業(yè)務運營的新時期。第四季度，公司順利實現CDMA業(yè)務的平穩(wěn)交接運營，并迅速整合原CDMA產品及應用，完

45、成指標梳理，流程優(yōu)化等基礎管理工作，。截止2008年底，CDMA移動電話用戶為2，791萬戶；實現業(yè)務收入人民幣61.54億元，發(fā)展前景良好。各業(yè)務發(fā)展情況：2008年2007年變化本地電話用戶數（百萬戶）208.34220.64-5.6%固網本地語音通話（百萬次）372，477407，445-8.6%固網國內長途（百萬分鐘）98，72399，902-1.2%寬帶用戶數（百萬戶）44.2735.7423.9%固網短信條數（百萬條）18，49623，346-20.8%固網彩鈴用戶數（百萬戶）79.2563.2125.4%移動用戶數（百萬戶）27.91移動通話時長（百萬分鐘）26，375移動彩鈴用

46、戶數（百萬戶）8.64【我的e家】用戶數（百萬戶）23.9310.61125.4%【商務領航】用戶數（百萬戶）2.5301.88634.1%解讀：2008年，中國電信固網業(yè)務整體發(fā)展低迷，用戶數和通話量均有不同程度的下降，其中，固網短信條數降幅達20.8%，形勢不容樂觀。而品牌客戶經營發(fā)展迅速，我的e家用戶數翻一翻，增幅達125.4%。商務領航用戶數增幅達34.1%。品牌經營取得可喜成效。預測：根據2006、2007、2008年中國電信重點業(yè)務發(fā)展狀況，運用灰色預測GM(1,1)模型預測，寬帶用戶數將有所增加，繼2006（2832萬戶）、2007（3574萬戶）、2008（4427萬戶）增至5

47、415萬戶，固網彩鈴用戶數增幅較大，繼2006（3668萬戶）、2007（6321萬戶）、2008（7925萬戶）之后2009年底將增至9870萬戶。小結：2008年，中國經濟克服了重大自然災害的影響，保持了平穩(wěn)較快的發(fā)展。但席卷全球的金融危機的負面影響仍在繼續(xù)。中國移動在客戶規(guī)模、話務量、增值業(yè)務方面持續(xù)增長，特別是增值業(yè)務的拉動作用更加明顯，非短信數據業(yè)務增長快速。中國聯通的移動增值業(yè)務也表現出強大發(fā)展勢頭，但固網業(yè)務發(fā)展低迷。以固話為主營業(yè)務的中國電信發(fā)展令人擔憂，狀態(tài)一路下滑，但固網轉型業(yè)務和剛接手的C網移動業(yè)務在一定程度上拉動了中國電信的發(fā)展，同時表現出良好的發(fā)展?jié)摿?。總體上，三大運

48、營商的移動業(yè)務發(fā)展良好，固網業(yè)務均呈現下滑趨勢，但基本面仍被看好。均出現了新的業(yè)務增長點；在新型業(yè)務方面，經過近兩年來的持續(xù)轉型，三大電信運營商來自增值業(yè)務的收入正在成為重要的收入增長點。業(yè)務發(fā)展狀況評定：中國移動：中國電信：中國聯通：第三章 當前形勢分析3.1 09年第一季度中國通信業(yè)運行狀況及預測3.1.1 中國電信業(yè)總體運行狀況（1）業(yè)務總量和業(yè)務發(fā)展：第一季度，全國電信業(yè)務總量累計完成5867.8億元，比上年同期增長10.8%;電信主營業(yè)務收入累計完成1967.3億元，比上年同期增長1.7%。2006-2009年各月電信主營業(yè)務收入比較：預測：08一季度08年三季度09年一季度09年三

49、季度預測收入（億元）1941.42112.31967.31831.6根據2008年第一、三季度，及2009年第一季度全國電信業(yè)累計收入狀況，運用灰色預測GM(1,1)模型，推測2009年第三季度全國主營業(yè)務收入將達到1831.6億元。（2）用戶發(fā)展：固定電話用戶：第一季度，固定電話用戶減少549.5萬戶，達到3.35億戶。2006-2009年固定電話用戶各月凈增比較：預測：（億戶）08一季度08年三季度09年一季度09年三季度預測用戶數目3.613.533.353.18根據2008年第一、三季度，及2009年第一季度全國固定電話用戶總數變化情況，運用灰色預測GM(1,1)模型，推測2009年第

50、三季度全國固定電話用戶將降至3.18億戶。移動電話用戶：第一季度，移動電話用戶累計凈增2910.2萬戶，達到67033.1萬戶，移動電話用戶將近固定電話用戶的兩倍。2006-2009年移動電話用戶各月凈增比較：預測：（億戶）08一季度08年三季度09年一季度09年三季度預測用戶數目5746346.240466.703317.19687根據2008年第一、三季度，及2009年第一季度全國移動電話用戶總數變化情況，運用灰色預測GM(1,1)模型，推測2009年第三季度全國移動電話用戶將增至7.2億戶?；ヂ摼W用戶：基礎電信企業(yè)的互聯網用戶進一步趨向寬帶化。第一季度，基礎電信企業(yè)凈增互聯網寬帶接入用戶

51、470.9萬戶，達到8813.4萬戶，而互聯網撥號用戶減少了362.2萬戶。2006-2009年互聯網用戶各月凈增比較：預測：（萬戶）08一季度08年三季度09年一季度09年三季度預測撥號用戶1674.21519.61075.5760.1寬帶用戶7146.88080.88813.49605.1根據2008年第一、三季度，及2009年第一季度全國互聯網用戶總數變化情況，運用灰色預測GM(1,1)模型，推測2009年第三季度全國互聯網撥號用戶將降至760.1萬戶，寬帶接入用戶將增至9605.1萬戶。（3）業(yè)務構成對比分析2008年第一季度業(yè)務構成： 2009年第一季度業(yè)務構成： 解讀：2009年第

52、一季度，移動通信收入和數據通信收入比上年同期分別增長10.4%和7.7%，在電信主營業(yè)務總收入中所占的比重比上年同期分別上升了4.53和0.66個百分點。而長途電話業(yè)務收入和固定本地電話業(yè)務收入比上年同期分別減少15.3%和12.0%，在電信主營業(yè)務總收入中所占的比重比上年同期分別下降了2.31和2.88個百分點，與全年整體形勢變化一致。3.1.2 三大運營商第一季度運營狀況對比（1）運營數據中國移動：（單位：人民幣億元）09年一季度08年三季度08年一季度09年三季度預測經營收入1012.691049.36927.12977.21解讀：第一季度，中國移動收入達到1012.69億元，首次實現單

53、季度收入過千億元，平均每天凈賺2.8億元。預測：根據2008年第一、三季度，及2009年第一季度中國移動經營收入狀況，運用灰色預測GM(1,1)模型，推測2009年第三季度中國移動經營收入將達到977億元。中國電信：（單位：人民幣億元）09年一季度08年三季度08年一季度09年三季度預測經營收入508.86449.45442.72575.15解讀：第一季度，中國電信經營收入按年升14.9%至508.86億元，移動業(yè)務扭轉了去年第四季度接收CDMA業(yè)務后用戶流失的情況，已呈現良好增長勢頭。預測：根據2008年第一、三季度，及2009年第一季度中國電信經營收入狀況，運用灰色預測GM(1,1)模型，推測2009年第三季度中國電信經營收入將達到575億元。中國聯通：（單位：人民幣億元）09年一季度08年三季度08年一季度09年三季度預測經營收入389.99173.40254.90747.77解讀：第一季度，中國聯通與中國網通的合并正式完成，凈利潤達35.66億元，凈利潤同比增長163%。電信重組、資產剝離整合對凈利潤的增長起到重大影響。預測：根據2008年第一、三季度，及2009年第一季度中國聯通經營收入狀況，運用灰