大型精密高速數(shù)控裝備生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告（完整版）

1、大型精密高速數(shù)控裝備生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第一章總論11.1項(xiàng)目名稱及承辦單位11.2可行性研究的依據(jù)11.3可行性研究的范圍11.4項(xiàng)目概況1第二章項(xiàng)目背景及項(xiàng)目建設(shè)的必要性62.1承建單位基本情況62.2項(xiàng)目提出的背景72.3項(xiàng)目建設(shè)的必要性10第三章 市場預(yù)測及擬建規(guī)模163.1市場預(yù)測163.2市場需求203.3市場供應(yīng)233.4產(chǎn)品市場競爭力分析25第四章建設(shè)條件及廠址274.1自然條件274.2社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r324.3原、輔材料及外協(xié)外構(gòu)件供應(yīng)條件324.4基礎(chǔ)配套條件33第五章建設(shè)方案355.1項(xiàng)目組成355.2擬發(fā)展產(chǎn)品及建設(shè)規(guī)模365.3擬建規(guī)模535.4生產(chǎn)技術(shù)方案5

2、65.5總圖布置及運(yùn)輸倉儲(chǔ)595.6 土建工程605.7給排水625.8采暖通風(fēng)625.9動(dòng)力及動(dòng)力管道635.10 供電63第六章節(jié)能666.1用能政策法規(guī)及設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范666.2能源種類和數(shù)量666.3節(jié)能措施676.4能耗指標(biāo)比較及分析68第七章環(huán)保.消防及勞動(dòng)安全衛(wèi)生697.1環(huán)保697.2消防707.3勞動(dòng)安全衛(wèi)生71第八章企業(yè)組織及勞動(dòng)定員738.1企業(yè)組織738.2勞動(dòng)定員73第九章節(jié)約用地計(jì)劃75第十章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃7710.1項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃建議7710.2項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表7710.3項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)計(jì)劃77第十一章投資估算7811.1投資估算依據(jù)7811.2建設(shè)投資估算7811.3流

3、動(dòng)資金估算79114總投資估算79第十二章項(xiàng)目融資8012.1資本金籌措8012.2項(xiàng)目融資的模式選擇80第十三章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)8113.1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)8113.2銷售收入及稅金估算8113.3產(chǎn)品成本8213.4財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)8213.5不確定性分析8413.6財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論8520第一章總論1.1項(xiàng)目名稱及承辦單位項(xiàng)目名稱：山東數(shù)控裝備科技有限公司大型精密高速數(shù)控裝備生 產(chǎn)項(xiàng)目項(xiàng)目總投資額：約1 0億元項(xiàng)目投資單位：廣東科技集團(tuán)法人代表：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：企業(yè)主管部門：市經(jīng)貿(mào)局1.2可行性研究的依據(jù)1.2.1國家數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃草案1.2. 2“市人民政府關(guān)于加快機(jī)械制造業(yè)發(fā)展的意見。1.2. 3 市

4、機(jī)械工業(yè)2005-2015年發(fā)展規(guī)劃。1.2. 4國家頒布的有關(guān)法律、法規(guī)。1.2. 5廣州市番禺“科技有限公司與山東省機(jī)械設(shè)計(jì)院簽訂的建 設(shè)工程設(shè)計(jì)合同。1.3可行性研究的范圍本可行性研究報(bào)告主要內(nèi)容包括：市場預(yù)測及擬建規(guī)模、建設(shè)條件 及廠址、生產(chǎn)技術(shù)方案、投資估算、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)等。1.4項(xiàng)目概況1.4. 1擬建地點(diǎn)擬選廠址位于“市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)D區(qū)，在市市區(qū)的西部，距“市中 心約8公里，交通條件十分優(yōu)越。項(xiàng)目用地位于市開發(fā)區(qū)內(nèi)，為開發(fā)區(qū)儲(chǔ)備用地，廠區(qū)西側(cè)為西環(huán) 路，北側(cè)為北辛西路，南鄰為北新西路，東側(cè)為經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的規(guī)劃道路。 場地為位于“市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)D區(qū)的北部，周邊環(huán)境較好，適宜進(jìn)行項(xiàng)目 建設(shè)。東

5、距104國道約3公里，距市區(qū)約8公里，周邊環(huán)境較好，交 通條件十分便利。便于生產(chǎn)配套和管理，是較佳的企業(yè)生產(chǎn)建設(shè)基地。廠區(qū)占地面積191000平方米(折合286.5畝)。擬征用土地350畝， 征地費(fèi)用為：8750萬元。1.4.2建設(shè)目標(biāo)、規(guī)模與內(nèi)容(1) 建設(shè)目標(biāo)：一、本項(xiàng)目建設(shè)的目標(biāo)是依托山東數(shù)控裝備科技有限 公司的總公司廣東“科技集團(tuán)的技術(shù)、設(shè)備、品牌和市場銷售網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢, 加快開發(fā)并規(guī)模生產(chǎn)大型橋式龍門五面體加工中心、五軸聯(lián)動(dòng)精密加工 中心、立式加工中心系列產(chǎn)品、臥式加工中心系列產(chǎn)品、立式數(shù)控車床、 臥式數(shù)控車床、倒立式數(shù)控車床、正倒立組合車床、車銃復(fù)合高速精密 鉆工中心及其他電加工產(chǎn)品，

6、并利用上述產(chǎn)品開發(fā)復(fù)合自動(dòng)化生產(chǎn)線， 形成國內(nèi)一流的高端數(shù)控裝備生產(chǎn)基地，并帶動(dòng)數(shù)控裝備產(chǎn)業(yè)鏈的升級(jí)。 二、建立國內(nèi)大型的數(shù)控技能培訓(xùn)基地，培養(yǎng)具備高度動(dòng)手能力的數(shù)控 裝備技術(shù)人才，滿足企業(yè)發(fā)展的人才需求，提升“、山東乃至全國的數(shù) 控人才的技能和素質(zhì)。三、引入高端人才成立省級(jí)研發(fā)中心并逐步發(fā)展 成為國家級(jí)的研發(fā)中心，設(shè)立博士工作站，成立山東“數(shù)控技術(shù)研究院, 加強(qiáng)自主創(chuàng)新能力，開發(fā)大型高速精密復(fù)合自動(dòng)化新產(chǎn)品，推動(dòng)山東數(shù) 控裝備產(chǎn)業(yè)升級(jí)。(2) 建設(shè)規(guī)模：年生產(chǎn)大型橋式龍門五面體加工中心、五軸聯(lián)動(dòng)精密 加工中心等精密高端設(shè)備5 0臺(tái)，各類立式數(shù)控加工中心2 0 0 0臺(tái)、 各類臥式數(shù)控加工中心

7、2 0 0臺(tái)，精密復(fù)合鉆工中心100 0臺(tái)，各類數(shù) 控車床5 0 0 0臺(tái)，并整合形成復(fù)合自動(dòng)化生產(chǎn)線的研發(fā)生產(chǎn)，年產(chǎn)值 達(dá)到2 0億。(3) 建設(shè)內(nèi)容:本次設(shè)計(jì)擬主要新建5個(gè)數(shù)控設(shè)備分廠，面積為46992 平方米，單位面積平均造價(jià)800元，建筑投資3760萬元；新建3個(gè)機(jī)加 工車間，面積為24579平方米，單位造價(jià)700元，建筑投資1720萬元； 新建1個(gè)電氣裝配車間，面積為2686平方米，單位造價(jià)700元，建筑投 資188萬元；新建山東“數(shù)控技術(shù)培訓(xùn)學(xué)院，面積為8064平方米，單位 造價(jià)700元，建筑投資565萬元；新建1個(gè)熱處理車間，面積為2880平 方米，單位造價(jià)700元，建筑投資20

8、2萬元；新建1個(gè)包裝車間，面積 為4320平方米，單位造價(jià)700元，建筑投資302萬元；新建3個(gè)倉庫, 面積為12576平方米，單位平均造價(jià)600元，建筑投資755萬元；新建 1個(gè)變電所，面積為270平方米，單位造價(jià)600元，建筑投資16萬元； 新建1個(gè)空壓站，面積為216平方米，單位造價(jià)600元，建筑投資13萬 元；新建辦公樓、研發(fā)中心樓、職工食堂面積共8400平方米，建筑平均 投資944萬元。共新增建筑面積1 1 1050平方米，新增建筑投資8627萬 兀。廠區(qū)占地面積：平方米（折合3 5 0畝）。土地來源：市人民政府儲(chǔ)備地（4）技術(shù)和設(shè)備方案：a、利用“市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)D區(qū)的新征規(guī)劃用地，建

9、設(shè)本項(xiàng)目生產(chǎn)綱領(lǐng) 所需的生產(chǎn)廠房和配套的公用動(dòng)力及辦公生活設(shè)施。b、利用本廠所掌握的先進(jìn)制造技術(shù)，并充分利用國內(nèi)外的配套、協(xié) 作能力，實(shí)現(xiàn)新產(chǎn)品的規(guī)模生產(chǎn)能力。c、購置國內(nèi)外各類精密機(jī)械加工數(shù)控設(shè)備及高端檢測設(shè)備，突出技 術(shù)進(jìn)步，提高企業(yè)的整體工藝裝備水平。d、購置計(jì)算機(jī)及外設(shè)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、系統(tǒng)軟件和應(yīng)用軟件，建立企業(yè) ERP和CAD/CAM計(jì)算機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)。建設(shè)國內(nèi)一流的機(jī)床研發(fā)基地。e、購置理化、計(jì)量設(shè)備和儀器，形成企業(yè)的質(zhì)量保證體系。仁配備生產(chǎn)所需的運(yùn)輸設(shè)備及公用動(dòng)力設(shè)施。本設(shè)計(jì)采用先進(jìn)的制造技術(shù)工藝，購置國際及國內(nèi)先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備及 相應(yīng)的檢測設(shè)備，共新增設(shè)備總數(shù)620臺(tái)（套），其中：金切設(shè)備

10、425臺(tái), 下料及鉀焊設(shè)備45臺(tái)，裝配設(shè)備64臺(tái)（套），熱處理設(shè)備13臺(tái)套，檢測、 計(jì)量設(shè)備6臺(tái)（套），起重運(yùn)輸設(shè)備57臺(tái)；公用動(dòng)力設(shè)備9臺(tái)（套）；其他 設(shè)備1臺(tái)（套）。此外，為配合產(chǎn)品研發(fā)，新增一套研發(fā)設(shè)備。項(xiàng)目建成后可使山東數(shù)控裝備科技有限公司在生產(chǎn)中高端的加工 中心、數(shù)控機(jī)床生產(chǎn)水平上及工藝裝備水平上位于國內(nèi)同行業(yè)先進(jìn)水平, 高端的大型橋式龍門五面體加工中心、五軸聯(lián)動(dòng)精密加工中心可代替進(jìn) 口，滿足軍工、航天航空、風(fēng)電、船舶制造、汽車等行業(yè)的需求，并為 國內(nèi)數(shù)控裝備行業(yè)培養(yǎng)大量的人才，推動(dòng)山東省數(shù)控裝備配套產(chǎn)業(yè)鏈的 發(fā)展，推動(dòng)山東省機(jī)械裝備制造業(yè)的升級(jí)。1.4.3主要原料、動(dòng)力供應(yīng)生產(chǎn)所需

11、的大型鑄件、精密功能部件、控制系統(tǒng)、編程系統(tǒng)現(xiàn)均有 合作良好的配套體系。本項(xiàng)目完成后，全廠電力安裝容量約7600千瓦，需新增lOOOkVA變 壓器2臺(tái)，及相應(yīng)的配電設(shè)施一套。電源由廠區(qū)北側(cè)的10千伏T型接入 至廠區(qū)變電所，經(jīng)變壓后送至各用電部門。廠區(qū)采暖熱源取自開發(fā)區(qū)熱 力管網(wǎng)，接至廠區(qū)熱交換站，然后送至各用熱點(diǎn)。廠區(qū)新建空壓站房， 內(nèi)設(shè)3臺(tái)20立方米的螺桿式空壓機(jī)，提供生產(chǎn)所需壓縮空氣。1.4.4環(huán)境保護(hù)本項(xiàng)目為機(jī)床的生產(chǎn)，主要污染源為廢氣、廢水、粉塵、噪聲，對(duì) 此均采取了相應(yīng)的治理措施。1. 4. 5勞動(dòng)定員與來源本項(xiàng)目完成后新增人員2040人，其中生產(chǎn)工人1600人，輔助工人 240人，

12、管理人員36人，技術(shù)人員147人，服務(wù)人員17人。工人和服務(wù)人員主要來源于技校畢業(yè)生及企業(yè)下崗富余人員；技術(shù) 人員及管理人員來源于大中專畢業(yè)生，并經(jīng)本企業(yè)大型培訓(xùn)基地強(qiáng)化訓(xùn) 練。1.4.6項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度建議本項(xiàng)目建設(shè)期5年，1年后開始投產(chǎn)，第5年達(dá)產(chǎn)。1.4.7項(xiàng)目總投資本項(xiàng)目建設(shè)總投資81990萬元，其中基建及設(shè)備投資74799萬元， 鋪底流動(dòng)資金5125萬元。資金來源為企業(yè)自有資金、銀行融資、私募股權(quán)投資、上市融資。1.4.8主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)經(jīng)測算，項(xiàng)目完成后主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)如下表所示:表一：主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號(hào)項(xiàng)II單位數(shù)量備注1生產(chǎn)規(guī)模：橋式龍門五面體加工中心臺(tái)/年2 0五軸聯(lián)動(dòng)稱密加工中

13、心臺(tái)/年3 0立式數(shù)控加工中心臺(tái)/年2 0 0 0臥式數(shù)控加工中心臺(tái)/年2 0 0精密復(fù)合鉆工中心臺(tái)/年100 0各類數(shù)控車床臺(tái)/年5 0 0 0項(xiàng)目總投資：萬元81990其中：建設(shè)投資萬元74799鋪底流動(dòng)資金萬元51253征用土地畝3504建筑面積平方米111050新增主要設(shè)備臺(tái)/套6205項(xiàng)目定員人2040其中：技術(shù)管理人員人273含營銷人員工人人18406全年生產(chǎn)天數(shù)天2517人員工作口天2518新增變壓器容量kWA20009項(xiàng)目年用水量m3950010年總能耗T標(biāo)煤803711銷售收入萬元/年198872其中：出口創(chuàng)匯萬美元/年530312總成本萬元/年172591正常年13利稅萬元

14、/年29899正常年14利潤萬元/年20777正常年（稅后）15總投資收益率%26 416財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%18.01稅后17投資回收期年6 09稅后、含建設(shè)期18盈虧平衡點(diǎn)%59 31.4.9研究結(jié)論本項(xiàng)目完成后，可使山東數(shù)控裝備科技有限公司研發(fā)制造能力處 于國內(nèi)同行業(yè)的領(lǐng)先水平，生產(chǎn)的中高端加工中心、數(shù)控機(jī)床生產(chǎn)水平 上及工藝裝備水平上位于國內(nèi)同行業(yè)先進(jìn)水平，高端的大型橋式龍門五 面體加工中心、五軸聯(lián)動(dòng)精密加工中心可代替進(jìn)口，滿足軍工、航天航 空、風(fēng)電、船舶制造、汽車等行業(yè)的需求，設(shè)立大型數(shù)控培訓(xùn)基地可為 國內(nèi)數(shù)控裝備行業(yè)培養(yǎng)大量的人才，項(xiàng)目將推動(dòng)山東省數(shù)控裝備配套產(chǎn) 業(yè)鏈的發(fā)展，推動(dòng)山東省

15、機(jī)械裝備制造業(yè)的升級(jí)，有著良好經(jīng)濟(jì)效益和 社會(huì)效益，該項(xiàng)目生產(chǎn)技術(shù)成熟、先進(jìn)，市場前景廣闊，在技術(shù)上、經(jīng) 濟(jì)上是可行的。第二章 項(xiàng)目背景及項(xiàng)目建設(shè)的必要性2.1承建單位基本情況山東數(shù)控裝備科技有限公司是廣東“科技集團(tuán)投資的股份制企 業(yè)。廣東科技集團(tuán)成立于2000年，以數(shù)控機(jī)床、精密模具、工業(yè)自 動(dòng)化、精密機(jī)械加工為主導(dǎo)產(chǎn)品，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、機(jī)械產(chǎn)品進(jìn)出 口貿(mào)易和數(shù)控人才職業(yè)培訓(xùn)的大型髙新技術(shù)企業(yè)集團(tuán)，是目前廣東省生 產(chǎn)數(shù)控機(jī)床品種最多、產(chǎn)量最大、質(zhì)量最優(yōu)、服務(wù)最佳的企業(yè)之一。目 前員工近1000人，年產(chǎn)值4億元人民幣。集團(tuán)總部位于廣州，設(shè)有廣州市番禺“科技有限公司、廣州鑫南數(shù) 控科技有限公

16、司、廣州柜浪機(jī)械設(shè)備有限公司、香港I科技有限公司、 越南設(shè)備科技有限公司等9家分（子）公司，擁有廣州南沙和科技園、 越南鑫南工業(yè)園產(chǎn)業(yè)基地，并開設(shè)有“科技培訓(xùn)學(xué)院為集團(tuán)和社會(huì)培養(yǎng) 專業(yè)人才。廣州市番禺科技有限公司作為廣州科技集團(tuán)的龍頭企業(yè)，成立 于2000年，占地面積40000m2 ,生產(chǎn)廠房面積20000m2,注冊(cè)資金6000 萬元。擁有龍門加工中心、精密磨床及國際領(lǐng)先的英國進(jìn)口球感診斷、 激光干涉儀、三坐標(biāo)測量儀、主軸及電機(jī)動(dòng)平衡設(shè)備，從單一的數(shù)控線 切割研制銷售到現(xiàn)在擁有10大類、200多種型號(hào)數(shù)控設(shè)備，年銷售額從 2000年幾十萬到2007年的2. 8億元，利稅3 0 0 0多萬元，已

17、成為廣 東省生產(chǎn)數(shù)控機(jī)床品種多、產(chǎn)量大、質(zhì)量優(yōu)、服務(wù)佳的現(xiàn)代化企業(yè)。公司是廣州市“高新技術(shù)企業(yè)”、廣州市“重合同守信譽(yù)”單位、 廣州市A級(jí)納稅企業(yè)、中國工商管理協(xié)會(huì)授予中國著名商標(biāo)、IS09001 質(zhì)量體系認(rèn)證企業(yè)”、中國企業(yè)信譽(yù)測評(píng)中心“AAA+級(jí)質(zhì)量信譽(yù)資質(zhì)單 位” , 2007年公司研發(fā)中心被認(rèn)定為廣州市科技型技術(shù)研究開發(fā)中心。 2007年，公司被確定為廣州十一五數(shù)控機(jī)床重點(diǎn)支持企業(yè)和廣州市加快 數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作小組成員單位。集團(tuán)公司非常注重自主創(chuàng)新和研發(fā)，先后完成數(shù)十項(xiàng)省市級(jí)、粵港 澳、產(chǎn)學(xué)研科研項(xiàng)目并通過成果鑒定，擁有5項(xiàng)國家發(fā)明專利和十幾項(xiàng) 實(shí)用新型專利，注重與科研院所、大專院

18、校加強(qiáng)緊密合作，先后與廣州 中國科技學(xué)院工業(yè)技術(shù)研究院、北京科技大學(xué)、華南理工大學(xué)、廣東工 業(yè)大學(xué)建立了友好關(guān)系，公司已成為國家社會(huì)勞動(dòng)保障部數(shù)控技能培訓(xùn) 基地，成為華南理工大學(xué)、廣東工業(yè)大學(xué)、番禺職業(yè)技術(shù)學(xué)院、廣州機(jī) 電職業(yè)技術(shù)學(xué)院、廣州交通學(xué)院、中山職業(yè)技術(shù)學(xué)院、河源職業(yè)技術(shù)學(xué) 院、西安工程技術(shù)學(xué)院等5 0多家院校的模具及數(shù)控專業(yè)的校外實(shí)訓(xùn)基 地。2.2項(xiàng)目提出的背景機(jī)械制造業(yè)是一個(gè)國家工業(yè)化水平、經(jīng)濟(jì)、科技總體實(shí)力的重要標(biāo) 志，是關(guān)系國家、民族長遠(yuǎn)利益的基礎(chǔ)性和戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)。其中，機(jī)械裝 備制造業(yè)是為國民經(jīng)濟(jì)和國防建設(shè)提供技術(shù)裝備的產(chǎn)業(yè)，是國家實(shí)現(xiàn)工 業(yè)現(xiàn)代化的基礎(chǔ)和前提，是世界各國競相發(fā)

19、展的朝陽產(chǎn)業(yè)。當(dāng)前，以經(jīng) 濟(jì)全球化和信息化為特點(diǎn)的世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅猛，并帶來投資貿(mào)易的自由 化和國內(nèi)市場一體化，進(jìn)一步引起新一輪國際產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整與轉(zhuǎn)移， 形成新的國際分工和國際競爭格局。從國內(nèi)的形勢看，我國擁有世界上 潛力最大的裝備市場，在國民經(jīng)濟(jì)步入工業(yè)化中期以后，對(duì)機(jī)械裝備的 需求日益增加，國外知名企業(yè)的數(shù)控機(jī)床在中國市場占有率迅猛提升。面對(duì)這一形勢，國家也在“十一五”規(guī)劃中特別強(qiáng)調(diào)以數(shù)控和信息化改 造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)為重點(diǎn)的結(jié)構(gòu)調(diào)整，制定了國家數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)規(guī) 劃，為裝備制造業(yè)提供政策和資金的支持。機(jī)床是裝備業(yè)的工作母機(jī)， 實(shí)現(xiàn)裝備制造業(yè)的現(xiàn)代化，取決于我國的機(jī)床發(fā)展水平。振興裝備制造 業(yè)

20、，首先要振興機(jī)床工業(yè)，我們要大力發(fā)展國產(chǎn)數(shù)控機(jī)床。因此，抓住 當(dāng)前良好的國內(nèi)國際機(jī)遇，加快機(jī)械制造業(yè)的發(fā)展，盡快提升工業(yè)特別 是機(jī)械制造業(yè)的能力和水平，已成為我國當(dāng)前工業(yè)發(fā)展的重要任務(wù)。2005年9月28日，國務(wù)院總理溫家寶主持召開國務(wù)院常務(wù)會(huì)議， 研究部署第四季度經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作，討論并原則通過國務(wù)院關(guān)于加 快振興裝備制造業(yè)的若干意見。若干意見指出，裝備制造業(yè)是為國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供技術(shù)裝備的 基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，加快振興裝備制造業(yè)，要堅(jiān)持市場競爭和政策引導(dǎo)相結(jié)合, 引進(jìn)技術(shù)和自主創(chuàng)新相結(jié)合，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和深化企業(yè)改革相結(jié)合，重 點(diǎn)發(fā)展和全面提升相結(jié)合。若干意見涵蓋了能源、鐵路、軌道交通、航空航天、紡織

21、機(jī)械、 工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械等16項(xiàng)重點(diǎn)裝備工業(yè)，而機(jī)床又是裝備的裝備?？?以說，若干意見的出臺(tái)為機(jī)床工具行業(yè)的發(fā)展提供了前所未有的發(fā)展 機(jī)遇。提出的指導(dǎo)思想為：按照科學(xué)發(fā)展觀，以提升機(jī)械制造業(yè)核心競 爭力為目標(biāo)，以市場為導(dǎo)向，以技術(shù)進(jìn)步為動(dòng)力，以發(fā)展數(shù)控、精密、 多功能、智能化機(jī)械為方向，進(jìn)而發(fā)展大型機(jī)電一體化成套設(shè)備，以數(shù) 控技術(shù)和信息化技術(shù)改造提升機(jī)械工業(yè)為手段，抓好機(jī)電產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng) 鏈和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，重點(diǎn)做大做強(qiáng)一批龍頭型骨干企業(yè)和專業(yè)化生產(chǎn)配 套廠家，增強(qiáng)機(jī)械工業(yè)的集群效應(yīng)。發(fā)展目標(biāo)：(1) 行業(yè)總體規(guī)模：以2005年全市機(jī)械制造業(yè)產(chǎn)品銷售收入為基礎(chǔ), 到2010年，全市機(jī)械制造業(yè)銷售

22、收入達(dá)到150億元，年均遞增25%。機(jī) 械行業(yè)產(chǎn)品出口交貨值達(dá)到4億美元。規(guī)模以上機(jī)械制造工業(yè)企業(yè)達(dá)到 200 家。(2) 主要產(chǎn)品產(chǎn)量：到2010年，年生產(chǎn)各類金屬切削機(jī)床達(dá)到6萬 臺(tái)，機(jī)床產(chǎn)品數(shù)控化率達(dá)到65%,形成一批具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)、高附加 值和高技術(shù)含量的機(jī)電產(chǎn)品。(3) 培育大型企業(yè)和企業(yè)集團(tuán)：到2010年，年銷售收入過5億元的 企業(yè)15個(gè)，年銷售收入過10億的企業(yè)2個(gè)。(4) 技術(shù)創(chuàng)新體系：到2010年，建成國家級(jí)企業(yè)技術(shù)中心1個(gè)，山 東省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心5個(gè)。(5) 培育名牌產(chǎn)品：到2010年，中國名牌產(chǎn)品達(dá)到1個(gè)，山東省名 牌產(chǎn)品10個(gè)。發(fā)展重點(diǎn)：金切設(shè)備以大企業(yè)為依托，不斷開

23、發(fā)數(shù)控、精密、多功能機(jī)床、智 能化機(jī)床和專用機(jī)床為主的新產(chǎn)品，提高產(chǎn)品附加值，增強(qiáng)企業(yè)的市場 競爭力。特別是加快發(fā)展數(shù)控車床、數(shù)控銃鉆床、數(shù)控噴孔鉆床、加工 中心、龍門銃床等專用通用設(shè)備，提高產(chǎn)品的數(shù)控化率。為實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)，其采取的政策措施是：設(shè)立市機(jī)械制造業(yè)發(fā) 展基金，規(guī)劃建設(shè)機(jī)械制造業(yè)創(chuàng)業(yè)園，并提出了支持鼓勵(lì)企業(yè)加大技改 投入，實(shí)施技術(shù)創(chuàng)新，提高企業(yè)工藝裝備水平等的具體措施。隨著“集團(tuán)的高速發(fā)展，現(xiàn)有下屬各企業(yè)的生產(chǎn)能力已達(dá)到產(chǎn)出極 限，嚴(yán)重制約著企業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展和壯大。為此，廣東“科技集團(tuán)投資 成立山東“數(shù)控裝備科技有限公司，旨在充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)化優(yōu)勢和效應(yīng)， 拉動(dòng)市乃至山東省相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展

24、，公司擬以大型橋式龍門五面體加 工中心、五軸聯(lián)動(dòng)精密加工中心、立式加工中心系列產(chǎn)品、臥式加工中 心系列產(chǎn)品、立式數(shù)控車床、臥式數(shù)控車床、倒立式數(shù)控車床、正倒立 組合車床、車銃復(fù)合高速精密鉆工中心為主導(dǎo)產(chǎn)品，在市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) D區(qū)組建其新的生產(chǎn)基地，并成立大型數(shù)控培訓(xùn)基地，成立省級(jí)研發(fā)中 心，申辦博士后工作站。通過對(duì)國內(nèi)外市場的分析，并考慮到企業(yè)的具體情況，為抓住機(jī)遇, 實(shí)現(xiàn)企業(yè)的跳躍式發(fā)展，提出了本項(xiàng)目的建設(shè)申報(bào)。2.3項(xiàng)目建設(shè)的必要性“市位于山東省南部，北依齊魯故地，南鄰蘇淮平原，東毗沂蒙余 脈，西頻微山湖畔，面積1485平方公里，人口 157萬?！白怨啪陀芯攀⊥ㄡ橹Q，是魯南地區(qū)著名的商品集

25、散地和重點(diǎn)轉(zhuǎn) 站，具有鐵路、公路、水路三大運(yùn)輸優(yōu)勢，是魯南蘇北重要的交通樞紐。 104國道、京福高速公路、京滬鐵路、京杭大運(yùn)河和即將動(dòng)工的京滬高 速鐵路穿境而過；方圓200公里范圍內(nèi)有濟(jì)南、徐州、臨沂、濟(jì)寧四大 機(jī)場；到青島港、日照港三小時(shí)車程，均有高速公路連接，形成了四通 八達(dá)的交通網(wǎng)絡(luò)。2001年5月，經(jīng)山東省人民政府批準(zhǔn)在市市區(qū)南部成立了釈經(jīng)濟(jì) 開發(fā)區(qū)。經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)位于“市城區(qū)西、南部，京滬鐵路兩側(cè)，規(guī)劃面 積14平方公里，分為A、B、C、D四個(gè)功能區(qū)，涉及姜屯、荊河、南沙 河、洪緒、善南等五個(gè)鎮(zhèn)、街道辦事處。其中，本項(xiàng)目就位于經(jīng)濟(jì)開發(fā) 區(qū)D區(qū)。近年來，市人民政府認(rèn)真貫徹國家宏觀調(diào)控政策，

26、堅(jiān)持以科學(xué)發(fā) 展觀為指導(dǎo)，積極推行機(jī)械制造業(yè)企業(yè)改制、資產(chǎn)重組，大力發(fā)展民營 經(jīng)濟(jì)，為機(jī)械企業(yè)消除了體制枷鎖，積極引入技術(shù)和人才，促進(jìn)了 市 機(jī)械制造業(yè)的持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展。2005年，預(yù)計(jì)全市機(jī)械制造業(yè)完成產(chǎn) 品銷售收入51. 4億元，實(shí)現(xiàn)利稅7.4億元，同比分別增長62.4%和75. 6%, 預(yù)計(jì)機(jī)械行業(yè)完成出口交貨值4200萬美元，增長337%,成為全市工業(yè) 發(fā)展最為穩(wěn)定的支柱產(chǎn)業(yè)。為加快“市機(jī)械制造業(yè)發(fā)展步伐，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)，提升機(jī) 械制造產(chǎn)業(yè)綜合競爭力，促進(jìn)全市工業(yè)經(jīng)濟(jì)又快又好發(fā)展，市委、市政 府領(lǐng)導(dǎo)班子高瞻遠(yuǎn)囑，提出了圍繞六大支柱產(chǎn)業(yè)，打造三大基地的發(fā)展 思路，把發(fā)展機(jī)械制造業(yè)

27、列入三大產(chǎn)業(yè)基地的重中之重來抓。聘請(qǐng)中國 機(jī)械科學(xué)總院的專家組編制了市機(jī)械制造業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃及 2015年發(fā)展展望和市機(jī)械制造工業(yè)園區(qū)規(guī)劃，制定出臺(tái)了加 快和機(jī)械制造業(yè)發(fā)展的意見和初市機(jī)械制造工業(yè)園優(yōu)惠政策，出 臺(tái)了 “關(guān)于加快機(jī)械制造業(yè)發(fā)展的意見”（征求意見稿）?！笆斜幻麨椤吧綎|省中小機(jī)床制造業(yè)基地”、“中國產(chǎn)業(yè)集群品牌50強(qiáng)”。隨著世界科技進(jìn)步和機(jī)床工業(yè)的發(fā)展，數(shù)控機(jī)床作為機(jī)床工業(yè)的主 流產(chǎn)品，已成為實(shí)現(xiàn)裝備制造業(yè)現(xiàn)代化的關(guān)鍵設(shè)備，是國防軍工裝備發(fā) 展的戰(zhàn)略物資。數(shù)控機(jī)床的擁有量及其性能水平的高低，是衡量一個(gè)國 家綜合實(shí)力的重要標(biāo)志。加快發(fā)展數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)也是我國裝備制造業(yè)發(fā) 展的現(xiàn)

28、實(shí)要求。廣東“科技集團(tuán)與市人民政府及經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)研究和協(xié)商，確定 在經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)D區(qū)內(nèi)，征用市人民政府儲(chǔ)備的工業(yè)用地233333平方米 （350畝），建設(shè)山東數(shù)控裝備科技有限公司的總公司生產(chǎn)基地。1、產(chǎn)業(yè)集群規(guī)模進(jìn)一步壯大。全市機(jī)械企業(yè)總數(shù)達(dá)到675家，其中 規(guī)模以上企業(yè)225家，已經(jīng)形成了較為齊全的產(chǎn)業(yè)體系。擁有以金切機(jī) 床、鍛壓機(jī)床、標(biāo)準(zhǔn)緊固件、旋轉(zhuǎn)接頭.金屬軟管、齒輪、飯金、刀庫 及主軸等11個(gè)大類、1000多個(gè)品種，形成了龍頭企業(yè)做品牌、其他企 業(yè)做配套的產(chǎn)業(yè)格局。2、市場網(wǎng)絡(luò)體系進(jìn)一步完善。全市中小機(jī)床企業(yè)在全國31個(gè)省市， 建立了 300多個(gè)銷售網(wǎng)點(diǎn)，30%產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)出口，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷美國、

29、英國、法 國、意大利、奧地利、土耳其、日本、韓國及埃及等70多個(gè)國家和地區(qū), 與德國、韓國、日本、美國、臺(tái)灣及中美洲等30多個(gè)國家和地區(qū)的生產(chǎn)、 銷售公司建立了穩(wěn)固的合作關(guān)系。常年組織企業(yè)參加德國漢諾威、美國 芝加哥、日本東京等國際機(jī)床展覽，在國際上具有一定的影響力。3、技術(shù)創(chuàng)新能力顯著增強(qiáng)。目前，中小機(jī)床行業(yè)擁有魯南機(jī)床、威 達(dá)重工、機(jī)床廠等省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心3個(gè)，三合機(jī)械、魯南同銳、喜 力機(jī)床、華強(qiáng)精機(jī)等棗莊市級(jí)企業(yè)技術(shù)中心5個(gè)，廠辦科研機(jī)構(gòu)20多個(gè), 與大專院校、科研院所建立了長期的合作關(guān)系，以企業(yè)為主體，以市場 為導(dǎo)向，產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合的技術(shù)創(chuàng)新體系初步形成。今年上半年，全市機(jī) 床行業(yè)共開發(fā)

30、新產(chǎn)品76個(gè)。魯南機(jī)床五軸聯(lián)動(dòng)加工中心及數(shù)控電火花微 孔機(jī)床等9個(gè)項(xiàng)目被列入山東省重大產(chǎn)業(yè)技術(shù)和裝備研發(fā)項(xiàng)目，威達(dá)重 工立式加工中心、臥式加工中心等6個(gè)項(xiàng)目通過省級(jí)技術(shù)鑒定，達(dá)到國 內(nèi)領(lǐng)先水平。4、人力資源優(yōu)勢明顯。中小機(jī)床制造業(yè)通過幾十年的發(fā)展，造就 了一批具有一定實(shí)力、事業(yè)心強(qiáng)的企業(yè)家群體，培養(yǎng)了大批的管理人才、 銷售人才以及數(shù)量龐大的技術(shù)工人隊(duì)伍。目前，全市機(jī)床行業(yè)擁有工程 技術(shù)人員6000多人，技術(shù)工人30000多人，每年新增就業(yè)人數(shù)1000余 人。職工技術(shù)、技能水平不斷提高，促進(jìn)了機(jī)床產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。5、中小機(jī)床配套體系日益完善。形成了 一批專業(yè)的機(jī)床配套企業(yè)， 中小機(jī)床的鑄件、底座

31、、工作臺(tái)、刀庫.變速箱、絲杠、齒輪、主軸等 零部件配套企業(yè)全市發(fā)展到50多家，臺(tái)灣首輪刀庫等一批境外企業(yè)也來 和投資建廠。整個(gè)行業(yè)做到了不出粗就能把所有的鉆銃床、搖臂鉆床零 部件配齊，如絲杠的配套能力由原來的不到30%提升到70%,并且形成了 鑄造、刮研、組裝等專業(yè)隊(duì)伍，中小機(jī)床集群發(fā)展的優(yōu)勢初步顯現(xiàn)。2007年，全市規(guī)模以上機(jī)械制造業(yè)企業(yè)完成主營業(yè)務(wù)收入114. 2億 元，實(shí)現(xiàn)利稅13.7億元，成為市的領(lǐng)軍產(chǎn)業(yè)。今年1-8月份，全市規(guī) 模以上機(jī)械制造企業(yè)完成主營業(yè)務(wù)收入105.4億元、利潤8. 2億元，同 比分別增長34.4%和23. 6%。繼2006年市被山東省機(jī)械工業(yè)辦公室命 名為“山東

32、省中小機(jī)床制造業(yè)基地”，今年，中小機(jī)床產(chǎn)業(yè)集群又被中國 社會(huì)科學(xué)院城市發(fā)展與環(huán)境研究中心評(píng)為“中國產(chǎn)業(yè)集群品牌50強(qiáng)”。隨著產(chǎn)業(yè)發(fā)展和升級(jí)，“市機(jī)械工業(yè)發(fā)展也面臨著一些問題，如技術(shù) 創(chuàng)新能力不足，特別是中小企業(yè)技術(shù)開發(fā)能力較弱。技術(shù)人才特別是高 級(jí)研發(fā)人才缺乏，具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)產(chǎn)品少；除了少數(shù)大企業(yè)外，大多 數(shù)企業(yè)產(chǎn)品的檔次和水平還不高，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理,；支持行業(yè)發(fā)展的人 才、質(zhì)量、標(biāo)準(zhǔn)、研發(fā)等服務(wù)有待加強(qiáng)等。這些問題解決得好，就能有 力地促進(jìn)行業(yè)做強(qiáng)做大和可持續(xù)發(fā)展。因此加快建設(shè)“科技數(shù)控學(xué)院，既是對(duì)山東“公司科學(xué)發(fā)展的要求， 也是對(duì)當(dāng)?shù)貦C(jī)床產(chǎn)業(yè)又好又快發(fā)展的迫切需要，具有緊迫性和必要性。本

33、項(xiàng)目的建設(shè)具有下列意義：2.3.1符合國家產(chǎn)業(yè)政策(1) 二OO五年十二月二日，國務(wù)院以國發(fā)200540號(hào)文，發(fā)布了“國務(wù)院關(guān)于發(fā)布實(shí)施促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整暫行規(guī)定的決定”在促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整暫行規(guī)定中的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的方向和重點(diǎn) 部分，提出“以振興裝備制造業(yè)為重點(diǎn)發(fā)展先進(jìn)制造業(yè)，發(fā)揮其對(duì)經(jīng)濟(jì) 發(fā)展的重要支撐作用“裝備制造業(yè)要依托重點(diǎn)建設(shè)工程，通過自主創(chuàng)新、引進(jìn)技術(shù)、合 作開發(fā)、聯(lián)合制造等方式，提高重大技術(shù)裝備國產(chǎn)化水平，特別是在高 效清潔發(fā)電和輸變電、大型石油化工、先進(jìn)適用運(yùn)輸裝備、高檔數(shù)控機(jī) 床、自動(dòng)化控制、集成電路設(shè)備、先進(jìn)動(dòng)力裝備、節(jié)能降耗裝備等領(lǐng)域 實(shí)現(xiàn)突破，提高研發(fā)設(shè)計(jì)、核心元器件配套、加

34、工制造和系統(tǒng)集成的整 體水平?！?2) 二OO五年十二月二日發(fā)布的中華人民共和國國家發(fā)展和改革 委員會(huì)令第40號(hào)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2005年本)，在鼓勵(lì)類項(xiàng)目中 將數(shù)控機(jī)床關(guān)鍵零部件及刀具制造列入機(jī)械欄目的頭條。(3) 國家數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃草案已經(jīng)制訂完成，其重點(diǎn) 內(nèi)容之一是支持?jǐn)?shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)。按照規(guī)劃，未來5年機(jī)床工具行業(yè)將營造20個(gè)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)化 基地和為之配套的10個(gè)基礎(chǔ)功能零部件產(chǎn)業(yè)基地，基地企業(yè)將享受國家 政策和資金上的支持。(4) 溫家寶總理在2006年3月5日召開的第十屆全國人民代表大會(huì) 第四次會(huì)議上所作的政府工作報(bào)告中，也提出了發(fā)展裝備制造業(yè)的發(fā)展 目標(biāo)。(

35、5) 在國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要中，提出了振興裝 備制造業(yè)的具體要求。因此，大力發(fā)展加工中心和數(shù)控機(jī)床等機(jī)械裝備產(chǎn)品符合國家產(chǎn)業(yè) 政策，不僅可提升我國的裝備制造業(yè)的產(chǎn)品水平和質(zhì)量，增加企業(yè)的自 主創(chuàng)新能力，而且可以提髙國內(nèi)市場占有率，增加出口，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)的可 持續(xù)發(fā)展。2.3.2符合當(dāng)?shù)卣陌l(fā)展規(guī)劃，獲得當(dāng)?shù)卣恼叻龀?，選址 符合市總體規(guī)劃(1) 在“市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展十個(gè)五年計(jì)劃綱要中，就把機(jī)械工業(yè) 列為了當(dāng)?shù)丶涌炫嘀擦髢?yōu)勢產(chǎn)業(yè)的首位：“充分利用我市機(jī)械工業(yè)基礎(chǔ)雄厚、企業(yè)眾多的優(yōu)勢條件，以骨干 機(jī)械企業(yè)為龍頭，以發(fā)展機(jī)電一體化、數(shù)控化、自動(dòng)化和基礎(chǔ)零部件專 業(yè)化為方向，

36、重點(diǎn)發(fā)展數(shù)控機(jī)床、磨床、電動(dòng)工具、鍛壓設(shè)備和大型壓 力機(jī)，開發(fā)柔性加工單元、加工中心、智能化儀表等髙新技術(shù)產(chǎn)品。力 爭把建成國內(nèi)有影響的數(shù)控機(jī)床加工基地?！?2) 為進(jìn)一步凸現(xiàn)市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的聚集效應(yīng)，加快園區(qū)建設(shè)進(jìn)度， 儀市委、市政府專門設(shè)立了 1000萬元的機(jī)械制造業(yè)創(chuàng)業(yè)基金，用于支持 園區(qū)建設(shè)和扶持入園企業(yè)，制訂出臺(tái)了關(guān)于加快扶持機(jī)械制造業(yè)發(fā)展 的實(shí)施意見、機(jī)械制造業(yè)創(chuàng)業(yè)基金管理使用辦法，鼓勵(lì)和扶持有條件 的機(jī)械制造企業(yè)做大做強(qiáng)，為促進(jìn)機(jī)械制造業(yè)的大發(fā)展、大跨越打下 了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。(3) 擬建廠址位于“經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)D區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)內(nèi)，而經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 是由山東省政府批準(zhǔn)設(shè)立的省級(jí)開發(fā)區(qū)。本項(xiàng)目用地指

37、標(biāo)符合國家和山 東省土地管理部門的有關(guān)規(guī)定。2.3.3是促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的需要項(xiàng)目所在地為革命老區(qū)一一魯中南地區(qū)，本項(xiàng)目的建設(shè)，不僅可以 為當(dāng)?shù)靥峁┲苯泳蜆I(yè)崗位2040個(gè)，增加職工收入和當(dāng)?shù)氐呢?cái)政收入；而 且可拉動(dòng)“市相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，是促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的需要。2.3.4專業(yè)化合作、發(fā)展的需要(1) 高起點(diǎn)、力爭國內(nèi)同行業(yè)領(lǐng)先地位山東和數(shù)控裝備科技有限公司的總公司的機(jī)床產(chǎn)品是借助于原控股 公司的技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)起點(diǎn)高。近幾年來，國家與國家之間，產(chǎn) 業(yè)與產(chǎn)業(yè)之間，行業(yè)與行業(yè)之間的競爭日趨激烈，以至達(dá)到了白熱化的 程度。要使企業(yè)保持領(lǐng)先地位，立于不敗之地，必須樹立科學(xué)的發(fā)展觀, 以科

38、學(xué)的經(jīng)營管理為基礎(chǔ)，以科學(xué)技術(shù)為先導(dǎo)，以高新技術(shù)產(chǎn)品占市場, 以優(yōu)質(zhì)服務(wù)取信用戶，以經(jīng)濟(jì)規(guī)模為后盾，真正做到你無我有、你有我 優(yōu)、你小我大、夯實(shí)基礎(chǔ)、推陳出新、優(yōu)勝劣汰，創(chuàng)造自己的品牌，擴(kuò) 大生產(chǎn)規(guī)模，搶占生產(chǎn)經(jīng)營市場和空間，確保企業(yè)在國內(nèi)的領(lǐng)先地位。(2) 搶抓加工業(yè)轉(zhuǎn)移機(jī)遇，發(fā)展壯大自己我國加入世貿(mào)組織后，在全球經(jīng)濟(jì)一體化的進(jìn)程中，迎來了世界加 工制造業(yè)向第三世界發(fā)展國家轉(zhuǎn)移的機(jī)遇，這是世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展的必然趨 勢，給我國加工制造業(yè)的發(fā)展帶來了千載難逢的大好機(jī)遇。從國家加工 制造業(yè)的發(fā)展形勢分析，世界發(fā)達(dá)國家的資源逐漸匱乏，人力資源昂貴, 加工制造業(yè)成本上升，迫使發(fā)達(dá)國家的加工制造業(yè)向既有豐富

39、資源，而 且制造成本低的第三世界國家和企業(yè)轉(zhuǎn)移。山東“數(shù)控裝備科技有限公司的總公司的各種資源優(yōu)勢（技術(shù)、產(chǎn) 品、人力、管理水平以及銷售網(wǎng)絡(luò)等）均具備發(fā)展優(yōu)勢。充分發(fā)揮企業(yè)的各種資源優(yōu)勢，加大企業(yè)的自主創(chuàng)新能力，調(diào)整產(chǎn) 品結(jié)構(gòu)，開發(fā)并規(guī)?；a(chǎn)高技術(shù)、高附加值的產(chǎn)品，是企業(yè)發(fā)展面臨 的最迫切的問題。要增加企業(yè)利潤，就要轉(zhuǎn)變思路，加強(qiáng)自主創(chuàng)新能力, 向規(guī)模要效益，向質(zhì)量要效益，發(fā)展外向型經(jīng)濟(jì)。本項(xiàng)目具有較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。項(xiàng)目的實(shí)施，不僅具有較 好的社會(huì)效益，也可給企業(yè)帶來較好的經(jīng)濟(jì)效益，可促進(jìn)企業(yè)的進(jìn)一步 發(fā)展和壯大，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的跳躍式發(fā)展。由上所述可見，本項(xiàng)目的建設(shè)是十分必要的。第三章市場

40、預(yù)測及擬建規(guī)模3.1市場預(yù)測機(jī)械工業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的裝備產(chǎn)業(yè)，是科學(xué)技術(shù)物化的基礎(chǔ)，是高新 技術(shù)產(chǎn)業(yè)化的載體，是國防建設(shè)的基礎(chǔ)工業(yè)，也是為提高人民生活質(zhì)量 提供消費(fèi)類機(jī)電產(chǎn)品的行業(yè)。機(jī)械工業(yè)具有產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度髙，需求彈性大, 對(duì)經(jīng)濟(jì)增長帶動(dòng)促進(jìn)作用強(qiáng)，對(duì)國家積累和社會(huì)就業(yè)貢獻(xiàn)大等特點(diǎn)。各 工業(yè)化國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展的歷程表明，沒有強(qiáng)大的裝備制造業(yè)，就不可能實(shí) 現(xiàn)國民經(jīng)濟(jì)的工業(yè)化、現(xiàn)代化和信息化。目前裝備制造業(yè)發(fā)展滯后是制 約我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)升級(jí)的重要因素，加大結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，推進(jìn)機(jī)械 工業(yè)持續(xù)、健康、穩(wěn)定發(fā)展，對(duì)于轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長方式，提高國民經(jīng)濟(jì)整 體素質(zhì)，增強(qiáng)我國經(jīng)濟(jì)的國際競爭力，保障國防安全等都具有重要而深

41、 遠(yuǎn)的意義。“十五”期間，隨著國民經(jīng)濟(jì)第三步戰(zhàn)略部署的全面實(shí)施，機(jī)械工 業(yè)將進(jìn)入一個(gè)重耍的歷史發(fā)展時(shí)期。黨的十五屆五中全會(huì)通過的關(guān)于 制定國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十個(gè)五年計(jì)劃的建議明確提出：“要大力 振興裝備制造業(yè)，依托重點(diǎn)技術(shù)改造和重大工程項(xiàng)目，提高設(shè)計(jì)和制造 水平，推進(jìn)機(jī)電一體化，為各行業(yè)提供先進(jìn)和成套的技術(shù)裝備”。國家 “十五”計(jì)劃綱要對(duì)加快機(jī)械工業(yè)發(fā)展也提出了明確要求。機(jī)械行業(yè)必 須認(rèn)清形勢，把握機(jī)遇，圍繞市場需求，加大改革力度，推進(jìn)戰(zhàn)略性結(jié) 構(gòu)調(diào)整，盡快實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級(jí)，為在2010年實(shí)現(xiàn)機(jī)械工業(yè)的振 興，更好地?fù)?dān)負(fù)起裝備國民經(jīng)濟(jì)的歷史重任奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。從加工中 心進(jìn)口情況看市場

42、需求走向3. 1. 1國際市場2007年世界29個(gè)主要機(jī)床生產(chǎn)國產(chǎn)值為709. 86億美元，同比增速 為19.21%。根據(jù)Gardener統(tǒng)計(jì)，29個(gè)國家中絕大部分國家機(jī)床產(chǎn)值均 實(shí)現(xiàn)了正增長，僅有5個(gè)國家增速為負(fù)。其中，中國的增速相當(dāng)顯著為 44. 14%。消費(fèi)方面，作為世界最大市場的中國仍然保持了快速的增長，增 速為18.93%,當(dāng)今世界約有1/4的機(jī)床在中國消費(fèi)；德國今年消費(fèi)的增 速相當(dāng)顯著，比2006年增長了 40.11%,超過美國躍居世界第三。出口 方面，德國出口總額為91.68億美元，同比增速為21.92%,居第一；美 國在美元貶值的情況下，機(jī)床出口仍不容樂觀，出口總額同比下降了

43、8%。 進(jìn)口方面變化不大，中國仍然髙居世界機(jī)床進(jìn)口量的榜首；韓國機(jī)床進(jìn) 口量減少顯著，2007年同比減少了 45.10%。2007年世界主要機(jī)床生產(chǎn)國家均實(shí)現(xiàn)了正增長。日本在出口（主 要是其他亞洲國家）的強(qiáng)力拉動(dòng)下增速為6.81%;德國在內(nèi)需和外需共 同作用下實(shí)現(xiàn)了少有的兩位數(shù)的增長，同比增速為23.83%;中國機(jī)床替 代進(jìn)口的趨勢很明顯，產(chǎn)值同比增速為44. 14%,除捷克外，是Gardener 統(tǒng)計(jì)國家中增速最快的；最出人意料的是美國同比增速為-13%,主要原 因?yàn)槊绹L期缺乏熟練的勞動(dòng)工人以至于阻礙了產(chǎn)出并造成了未完成訂 單的增加。2007年機(jī)床消費(fèi)主要國家中，增速較快的國家為：中國、德

44、國、意 大利、巴西和印度，同比增速分別為18.93%、40.11%、42.31%、49.04%、 27.73%和48.99%。日本、美國、韓國消費(fèi)量與2006年基本持平。2007年德國仍然是機(jī)床出口第一大國，同比增速為21.92%;日本、 意大利、臺(tái)灣、中國、西班牙等國家出口增速也較快，同比增速分別為: 10.47%、29.13%、16.57%、37.93%、1&04%。出口 占產(chǎn)量的比例在一定 程度上說明了一個(gè)國家產(chǎn)品的競爭力，此比例較高說明該國家機(jī)床產(chǎn)品 質(zhì)量、聲譽(yù)等方面有較高的市場認(rèn)可度。我國出口占產(chǎn)量的比例還相當(dāng) 低，只有16%,與德國、臺(tái)灣、瑞士等國家75%左右的水平的差距相當(dāng)顯 著

45、。中國仍然是世界上最大的機(jī)床進(jìn)口國，進(jìn)口遠(yuǎn)高于排名第二的美 國，2007年中國和美國進(jìn)口均略有減少，同比增速分別為-2.82%和 -4.22%;德國、臺(tái)灣、意大利、印度進(jìn)口增長較快，同比增速分別為52.74%、 58.94%. 46.41%、49.30%;韓國進(jìn)口增速下降相當(dāng)顯著,同比下降了 45. 10%?，F(xiàn)今，中國因素在世界機(jī)床行業(yè)的影響越來越顯著，按產(chǎn)值來看， 中國消費(fèi)量占世界產(chǎn)值的1/4左右，而中國機(jī)床行業(yè)的強(qiáng)勁拉動(dòng)，仍將 促使世界機(jī)床行業(yè)保持較快的發(fā)展。另外，印度、巴西、俄羅斯等國的 發(fā)展也將促使世界機(jī)床貿(mào)易向發(fā)展中國家的傾斜。3. 1. 2國內(nèi)市場從國內(nèi)市場看，主要用戶行業(yè)“十五”

46、發(fā)展規(guī)劃和市場預(yù)測表明， 隨著國民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速發(fā)展，對(duì)機(jī)械產(chǎn)品的市場需求不斷增長，“十 五”將為機(jī)械工業(yè)發(fā)展帶來新的機(jī)遇。工業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)對(duì)重大技術(shù)裝備提出了更高的要求?！笆濉逼陂g， 將加大結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，保持適度的開工規(guī)模，提高行業(yè)整體水平，集中 力量發(fā)展高質(zhì)量、高附加值、高技術(shù)難度的產(chǎn)品，重點(diǎn)推廣先進(jìn)、節(jié)能、 高效、清潔生產(chǎn)技術(shù)和工藝，提高產(chǎn)品檔次，急需淘汰一批落后工藝及 裝備，更新改造生產(chǎn)工藝；總之，對(duì)機(jī)械產(chǎn)品的品種、水平、質(zhì)量和性 能的需求也將有較大提髙，具備髙效、節(jié)能、低污染、智能化、柔性化、 成套化等特征的機(jī)械產(chǎn)品將逐步成為市場的主流。2007年，我國對(duì)于金屬切削機(jī)床需求的重點(diǎn)主要集

47、中在中大型、重 型等高端產(chǎn)品上。雖然2007年我國金加和金切的進(jìn)口數(shù)量和進(jìn)口金額都 出現(xiàn)了下降，但是加工中心、銃床的增速仍然為正，顯示我國對(duì)于高端 機(jī)床的需求仍然很強(qiáng)勢。為適應(yīng)市場的需求，我國機(jī)床企業(yè)研發(fā)創(chuàng)新的 能力大大提高，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步得到了優(yōu)化，市場競爭力進(jìn)一步提升。 從市場占有率來看，國內(nèi)份額終于占到了我國金加機(jī)床市場份額的50以 上，達(dá)到了 57.4,是2001年來的首次突破。未來我國機(jī)床替代進(jìn)口的 空間仍十分巨大。2007年，加工中心、銃床的進(jìn)口仍然在增長，可見我 國對(duì)于加工中心、磨床、非凡加工機(jī)床、銃床等高端產(chǎn)品的需求還相當(dāng) 強(qiáng)勁，隨著我國本土企業(yè)技術(shù)實(shí)力、自主研發(fā)實(shí)力、創(chuàng)能能力

48、等綜合能 力的提高，這些髙端產(chǎn)品將成為進(jìn)口替代的重點(diǎn)。過去十年間，我國加工中心生產(chǎn)量除2001年以外一直保持正增長， 且增速有五年超過了 70; 1997-2006年的年均和復(fù)合增速分別為69. 15 和59. 15。同時(shí)，加工中心的進(jìn)口量自1999年以來一直保持正增長，2007 年我國金切機(jī)床總體進(jìn)口量下降的情況下，加工中心進(jìn)口依然保持了正 增長，說明我國對(duì)于加工中心的需求十分旺盛，1997 2007年加工中心 進(jìn)口的年均和復(fù)合增速分別為25.88和21.82。從產(chǎn)值來看，2006年我國加工中心的產(chǎn)值為40.86億元，占金切機(jī) 床產(chǎn)值的比例為11.91,這一比例與世界機(jī)床強(qiáng)國的差距相當(dāng)大，2

49、006 年美、日、韓、德、意、瑞士該該比例分別為24.81、32.16、29.56、 24.13、32.52, 13. 04o從該比例來看，我國未來加工中心發(fā)展的潛力還 相當(dāng)大，就算與美、韓、德的20多的水平還有一倍的差距，而與日、意 等30多的水平還有兩倍的差距。目前我國數(shù)控機(jī)床的數(shù)量和品種，尚不能完全滿足國內(nèi)市場需求。 據(jù)中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)總干事長透露，國家數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng) 規(guī)劃草案已經(jīng)制訂完成，將報(bào)國務(wù)院批準(zhǔn)，然后正式施行。規(guī)劃 施行以后，困擾我國機(jī)床工具業(yè)發(fā)展的數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)化和自主開發(fā)能力 偏低的問題將得到一定程度的解決，國產(chǎn)數(shù)控機(jī)床國內(nèi)市場占有率將呈 現(xiàn)持續(xù)上升的趨勢。3.2市

50、場需求近十幾年來，我國汽車工業(yè)已經(jīng)成為機(jī)床消費(fèi)主體，約消費(fèi)了全社 會(huì)40%的機(jī)床。同時(shí)，汽車工業(yè)投資的一半以上又用于購買制造裝備， 其中進(jìn)口機(jī)床額約占機(jī)床采購總額的80%。這是造成我國機(jī)床進(jìn)口高速 增長的主要原因。中國機(jī)床市場各主要指標(biāo)繼2004年的超髙速增長之后，2006年又 進(jìn)一步上升，中國連續(xù)五年（從2002年開始至2006年）成為世界最大機(jī) 床消費(fèi)國和最大機(jī)床進(jìn)口國。據(jù)業(yè)內(nèi)有關(guān)人士估算：2006年，中國機(jī)床 產(chǎn)值1656. 1 1億元人民幣（約合200億美元），比上年增長約27. 1%;機(jī) 床進(jìn)口額111.4億美元，比上年增長約11.8%;機(jī)床出口額38. 2億美元, 比上年增長約27

51、.5%;機(jī)床消費(fèi)額131.1億美元，比上年增長約21.6%O 上述四項(xiàng)指標(biāo)除機(jī)床出口額增速與上年增速相比有所提高外，其余三項(xiàng) 指標(biāo)的增速都較上年有不同程度的回落，其中機(jī)床進(jìn)口額和機(jī)床消費(fèi)額 的增速都分別回落了 10幾個(gè)百分點(diǎn)，機(jī)床產(chǎn)值的增速也回落了約12個(gè) 百分點(diǎn)，這說明中國機(jī)床市場已從上兩年的超髙速增長回歸到2006年的 平穩(wěn)和較快增長。2006年，金切機(jī)床產(chǎn)值增幅大于產(chǎn)量增幅，因而從總 體看，機(jī)床產(chǎn)品的構(gòu)成持續(xù)有所改善，檔次有所提高。國產(chǎn)機(jī)床在中國 的市場占有率在連續(xù)多年下降之后，2006年也開始逐步上升。2007年，中國機(jī)床市場面臨的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境依然較好，據(jù)溫總理的 政府工作報(bào)告，預(yù)測中

52、國GDP值將保持8%以上的較快增長。國家將繼續(xù) 實(shí)行穩(wěn)健的貨幣政策，并注意控制固定資產(chǎn)的反彈。據(jù)預(yù)測與機(jī)床消費(fèi) 額關(guān)系密切的固定資產(chǎn)投資今年的規(guī)模將突破10萬億元人民幣，但增速 將比2006年的24%稍有回落；對(duì)于機(jī)床進(jìn)口額有較大影響的外商直接投 資，預(yù)計(jì)今年也不會(huì)有太大增長但仍將處于高位。從主要用戶行業(yè)看， 作為機(jī)床最大用戶的汽車行業(yè)經(jīng)過2006年的調(diào)整有所改善，其中汽車零 部件制造業(yè)的設(shè)備投資仍將比較活躍，而整個(gè)機(jī)械工業(yè)今年則將保持平 穩(wěn)增長勢頭。機(jī)床出口額還將保持20%以上甚至更高的增長。近年來我國機(jī)床需求快速增長，根據(jù)專家預(yù)計(jì)，未來5年我國數(shù)控 機(jī)床的年均增速在30%以上。預(yù)計(jì)未來5年

53、，雖然某些行業(yè)由于產(chǎn)能過剩、受到宏觀調(diào)控的彫響 而繼續(xù)保持著較低的行業(yè)景氣度外，部分裝備制造業(yè)將有望保持較高的 增長率，特別是那些國家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵(lì)振興和發(fā)展的裝備子行業(yè)。作為 裝備制造業(yè)的母機(jī)，普通加工機(jī)床將獲得年均15% - 20%左右的穩(wěn)定增長。與此同時(shí)，數(shù)控機(jī)床將獲得高速發(fā)展。根據(jù)中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì) 的調(diào)查，航天航空、國防軍工制造業(yè)需要大型、高速、精密、多軸、高 效數(shù)控機(jī)床；汽車、摩托車、家電制造業(yè)需求高效、高可靠性、高自動(dòng) 化的數(shù)控機(jī)床和成套柔性生產(chǎn)線；電站設(shè)備、造船、冶金石化設(shè)備、軌 道交通設(shè)備制造業(yè)需求高精度、重型為特征的數(shù)控機(jī)床；IT業(yè)、生物工 程等高技術(shù)產(chǎn)業(yè)需求納米級(jí)亞微米級(jí)

54、超精密加工數(shù)控機(jī)床；工程機(jī)械、 農(nóng)業(yè)機(jī)械等傳統(tǒng)制造行業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)，特別是民營企業(yè)的蓬勃發(fā)展，需 要大量數(shù)控機(jī)床進(jìn)行裝備。預(yù)計(jì)未來5年我國數(shù)控機(jī)床的年均增速在30% 以上。第十個(gè)五年計(jì)劃是我國數(shù)控機(jī)床高速發(fā)展時(shí)期，第十一個(gè)五年計(jì)劃 將是數(shù)控機(jī)床發(fā)展的戰(zhàn)略機(jī)遇期。戰(zhàn)略機(jī)遇主要表現(xiàn)在：“十一五”我 國國民經(jīng)濟(jì)在科學(xué)發(fā)展觀指引下，將更加穩(wěn)定有序發(fā)展；國務(wù)院關(guān)于振 興裝備制造業(yè)的決定，將大大加快我國裝備制造業(yè)的發(fā)展進(jìn)程，特別是 國家重點(diǎn)支持的一批重大裝備的發(fā)展，如大型發(fā)電、輸變電設(shè)備、大型 石油化工和煤化工裝置、礦山采掘設(shè)備、成套軋鋼設(shè)備、大型海洋船舶、 高速列車、大端面巖石掘進(jìn)機(jī)為代表的工程機(jī)械、民用

55、航空飛機(jī)及發(fā)動(dòng) 機(jī)等，需要提供大批重型、精密、多坐標(biāo)、高效、專用數(shù)控機(jī)床進(jìn)行加 工制造。國家重大裝備的發(fā)展需求，給數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)的發(fā)展指明了方向, 也帶來了前所未有的發(fā)展機(jī)遇?！笆晃濉币?guī)劃的經(jīng)濟(jì)發(fā)展重點(diǎn)在于實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)增長方式的轉(zhuǎn)變，先 進(jìn)制造業(yè)是傳統(tǒng)制造業(yè)的改造方向，傳統(tǒng)工業(yè)如汽車、機(jī)械、家電、紡 織、農(nóng)機(jī)、環(huán)保等行業(yè)的技術(shù)改造，對(duì)數(shù)控機(jī)床的需求繼續(xù)攀升；電子 信息、生物工程、新能源新材料等高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展又為精密、高效、 專用數(shù)控機(jī)床開辟了新的需求；從地域發(fā)展分析，我國東部產(chǎn)業(yè)的升級(jí)、 東北等老工業(yè)基地的振興和中西部的開發(fā)加快步伐，為數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)發(fā) 展提供國內(nèi)市場；經(jīng)濟(jì)全球化，國際資本和產(chǎn)業(yè)

56、向中國的轉(zhuǎn)移、國際技 術(shù)和人才的交流、中國國際貿(mào)易的強(qiáng)勁發(fā)展等，為我國數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)的 發(fā)展提供了外部環(huán)境，使我們處于難得的戰(zhàn)略發(fā)展期。戰(zhàn)略機(jī)遇不可多 得，抓住戰(zhàn)略機(jī)遇，加快發(fā)展，是我國數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)取勝之大略。據(jù)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)透露，“十一五”期間，國產(chǎn)數(shù)控機(jī)床要占 到國內(nèi)市場份額的50%,而2004年還不到30%。汽車工業(yè)在前10年大體按10%15%的速度增長。預(yù)計(jì)到2010年之 后，我國的汽車年產(chǎn)量可達(dá)到800萬 1000萬輛，后10年汽車產(chǎn)量可 按20%的速度增長，到2020年年產(chǎn)量超過1400萬一 1800萬輛時(shí)，屆時(shí) 我國有望成為世界汽車生產(chǎn)第一大國。據(jù)預(yù)測，轎車產(chǎn)量每增加1%,機(jī) 械

57、市場可增長0.54%。由上分析不難看出，國內(nèi)外數(shù)控機(jī)床市場潛力巨大。3.3市場供應(yīng)根據(jù)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)的統(tǒng)計(jì)，截至2006年12月底，我國普通金屬 切削機(jī)床生產(chǎn)企業(yè)360家，數(shù)控機(jī)床生產(chǎn)企業(yè)172家，高精度機(jī)床生產(chǎn) 企業(yè)45家，大型機(jī)床生產(chǎn)企業(yè)46家。但產(chǎn)業(yè)集中度低是我國機(jī)床業(yè)面 臨的一大問題。目前我國比較大的機(jī)床集團(tuán)有沈陽、大連、齊重?cái)?shù)控、齊齊哈爾二 機(jī)床、寶雞、秦川等幾家，但這些龍頭機(jī)床集團(tuán)在國內(nèi)的市場占有率不 是很高，遠(yuǎn)沒有達(dá)到壟斷統(tǒng)治的地步。單純從產(chǎn)量來看，2006年，全國 生產(chǎn)切削機(jī)床58. 52萬臺(tái)，同比增長26. 36%;其中前十大企業(yè)生產(chǎn)30. 84 萬臺(tái)，集中度為52.7%。龍頭企業(yè)沈陽機(jī)床集團(tuán)市場占有率在26.02%。數(shù)控機(jī)床市場集中度同樣較低，截至2006年，全國生產(chǎn)數(shù)控機(jī)床 6. 33萬臺(tái)，其