中國移動投資后評估方法與指標(biāo)體系

1、附件附件 投資后評估方法與指標(biāo)體系投資后評估方法與指標(biāo)體系 目目 錄錄 1 投資后評估工作的體系架構(gòu)投資后評估工作的體系架構(gòu).1 2 投資后評估一般方法投資后評估一般方法.2 2.1 邏輯框架法.3 2.2 成功度法.3 2.3 對比法.4 2.4 評估方法的應(yīng)用.4 3 總體投資后評估指標(biāo)體系總體投資后評估指標(biāo)體系.4 3.1 整體投資后評估.5 3.1.1 投資計劃執(zhí)行情況指標(biāo).5 3.1.2 投資目標(biāo)完成情況指標(biāo).6 3.1.3 投資效益分析.8 3.2 分地域投資后評估.8 3.2.1 投資計劃執(zhí)行情況指標(biāo).9 3.2.2 投資目標(biāo)完成情況評估.9 3.2.3 投資效益分析.10 3.

2、3 分品牌投資后評估.11 3.3.1 品牌目標(biāo)完成情況.11 3.3.2 品牌效益分析.12 3.4 分專業(yè)投資后評估.13 3.4.1 各專業(yè)投資計劃執(zhí)行情況指標(biāo).13 3.4.2 各專業(yè)資源目標(biāo)完成情況.13 3.4.3 各專業(yè)的效益分析.14 3.5 投資管理水平后評估.16 4 項目后評估指標(biāo)體系項目后評估指標(biāo)體系.16 4.1 業(yè)務(wù)網(wǎng)項目后評估.18 4.1.1 目標(biāo)評估.19 4.1.2 過程評估.22 4.1.3 效益評估.25 4.1.4 影響評估.25 4.1.5 持續(xù)性評估.26 4.2 新技術(shù)新業(yè)務(wù)項目后評估.27 4.2.1 目標(biāo)評估.28 4.2.2 過程評估.31

3、 4.2.3 效益評估.34 4.2.4 影響評估.35 4.2.5 持續(xù)性評估.36 4.3 支撐網(wǎng)項目后評估.36 4.3.1 目標(biāo)評估.37 4.3.2 過程評估.40 4.3.3 效益評估.44 4.3.4 影響評估.44 4.3.5 持續(xù)性評估.45 4.4 傳輸網(wǎng)項目評估.46 4.4.1 目標(biāo)評估.47 4.4.2 過程評估.49 4.4.3 收益評估.52 4.4.4 影響評估.52 4.4.5 持續(xù)性評估.53 4.5 房屋土建項目后評估.53 4.5.1 目標(biāo)評估.54 4.5.2 過程評估.55 4.5.3 效益評估.58 4.5.4 持續(xù)性評估.59 1 投資后評估工作

4、的體系架構(gòu)投資后評估工作的體系架構(gòu) 投資后評估作為投資管理體系的重要組成部分，起著承上啟下的作用。隨 著投資管理向精細化、分析型管理模式轉(zhuǎn)變，投資后評估工作越來越受到企業(yè) 的重視。對于中國移動公司的投資后評估工作，我們將其分為兩部分進行研究 和實施：項目后評估，總體投資后評估。 項目后評估主要針對于具體項目，可能具體到不同地域、專業(yè)與業(yè)務(wù)。通 過對項目的立項決策、實施過程、項目效益等方面的評估，來分析此項目對專 業(yè)、業(yè)務(wù)及企業(yè)的影響。雖然項目后評估會積累大量的數(shù)據(jù)與經(jīng)驗，并對今后 的項目實施有指導(dǎo)作用，但僅靠項目評估，并不能完全了解在一個投資周期內(nèi) 總體投資的情況。每年都會有幾十億的投資，所以

5、總體投資的執(zhí)行和效果情況 與公司的發(fā)展息息相關(guān)。而且總體投資后評估不僅是對前一期投資的總結(jié)評價， 它的結(jié)果也為下一期投資計劃的制定提供信息、決策的支撐，因此，總體投資 后評估不可或缺。 雖然項目后評估和總體投資后評估研究層面不同，但兩者并不是并行、獨 立實施的關(guān)系，他們的關(guān)系可用下圖表示： 反反 饋饋 反反 饋饋 總體投資后評估 項目后評估 整體投資后評估 專業(yè) 品牌 地域 投資管理水平 目標(biāo) 過程 效益 影響 持續(xù)性 項目管理水平 數(shù)數(shù)據(jù)據(jù) 支支撐撐 成成果果 提提升升 各個專業(yè)項目 由上圖可知，投資后評估工作分為兩個層次，其中項目后評估是基礎(chǔ)，總 體投資后評估是對項目后評估的提煉和提升。如

6、果做了大量的項目后評估，但 怎么把這些不同專業(yè)、不同層次的項目后評估的結(jié)果進行應(yīng)用，是企業(yè)進行項 目后評估面臨的一個問題。由于總體投資最后都會落實到具體項目中，所以總 體投資后評估正是對所有項目后評估的一個總結(jié)，項目后評估的結(jié)果、數(shù)據(jù)等 信息也為進行總體后評估提供支撐。 總的來說，從項目后評估到總體后評估是管理提升的過程。由于總體后評 估和項目后評估各自所研究的目的、層面不同，他們各自所采用的指標(biāo)體系也 既有區(qū)別又有聯(lián)系，下面對總體投資后評估和項目后評估的指標(biāo)體系分別進行 詳細闡述。 2 投資后評估一般方法投資后評估一般方法 投資后評估方法主要包括邏輯框架法、成功度法和對比法等。 2.1 邏輯

7、框架法邏輯框架法 邏輯框架法是一種綜合評估的方法，通過對投入、產(chǎn)出、直接目的、宏觀 影響四個層面對項目進行分析和總結(jié)的綜合評估方法。該方法主要是通過邏輯 框架表的方式來評估項目的實施情況： 可客觀驗證的指標(biāo)可客觀驗證的指標(biāo)原因分析原因分析 項目描述項目描述 原定原定 指標(biāo)指標(biāo) 實現(xiàn)實現(xiàn) 指標(biāo)指標(biāo) 差別或差別或 變化變化 內(nèi)部內(nèi)部 原因原因 外部外部 條件條件 項目項目 持續(xù)能力持續(xù)能力 項目宏觀目標(biāo) 項目直接目的 產(chǎn)出/建設(shè)內(nèi)容 投入/活動 該方法通過分析指標(biāo)之間的差異找出造成這種差異的原因，從而對項目的 實施情況和管理能力做出客觀的評估。 2.2 成功度法成功度法 成功度評估法也就是通常所稱

8、的打分方法。成功度評估是依靠評估專家或 專家組的經(jīng)驗，綜合后評估各項指標(biāo)的評估結(jié)果，對項目的成功程度做出的定 性結(jié)論。 打分打分等等 級級標(biāo)標(biāo) 準(zhǔn)準(zhǔn) 1 完全成功 項目各項目標(biāo)已全面實現(xiàn)或超過；相對成本而言， 項目取得巨大的效益和影響。 2 成功 項目大部分目標(biāo)已經(jīng)實現(xiàn)；相對成本而言，項目 達到了預(yù)期的效益和影響。 3 部分成功 項目實現(xiàn)了原定的部分目標(biāo)；相對成本而言，項 目只取得了一定的效益和影響。 4 不成功項目實現(xiàn)的目標(biāo)非常有限；相對成本而言，項目 幾乎沒產(chǎn)生什么正效益和影響。 5 失敗 項目目標(biāo)是不現(xiàn)實的，無法實現(xiàn)；相對成本而言， 項目不得不終止。 2.3 對比法對比法 對比法包括前后

9、對比法和有無對比法： 1、前后對比法：指項目實施前相關(guān)指標(biāo)與項目實施后同類指標(biāo)的對比，用 以直接估量項目實施的相對成效。 2、有無對比法：指在項目周期內(nèi)“有項目” （實施項目）相關(guān)指標(biāo)的實際 值與“無項目” （不實施項目）相關(guān)指標(biāo)的預(yù)測值對比，用以度量項目真實的效 益、作用和影響。該方法的關(guān)鍵是要求投入的代價和產(chǎn)出的效果口徑一致，也 就是說，所度量的效果要真正歸因于項目。 簡單的前后對比不能得出真正的項目效果的結(jié)論，必須采用有無對比的方 法才能判定項目的真實效果。因此兩種對比法要結(jié)合進行才可以完整地進行項 目的后評估。 2.4 評估方法的應(yīng)用評估方法的應(yīng)用 由于不同的方法側(cè)重面不同，而且評估的

10、難易程度也有很大差異，因此要 針對不同的項目選擇相應(yīng)的方法。 比如，對于評估所需要的指標(biāo)數(shù)據(jù)不容易得到的項目，可以直接采用成功 度法來進行評估；對于一些效益很明顯、項目前后或有無之間差別較大的投資 項目，宜采用對比法；對那些比較復(fù)雜，對企業(yè)意義重大的項目宜采用邏輯框 架法對項目進行綜合的評估。 3 總體投資后評估指標(biāo)體系總體投資后評估指標(biāo)體系 總體投資后評估包括五個分析主體即：整體投資后評估、分地域投資后評 估、分品牌投資后評估、分專業(yè)投資后評估、投資管理水平后評估。每一分析 主體將從投資的執(zhí)行情況、投資的目標(biāo)完成情況，投資的效益情況三個方面設(shè) 立指標(biāo)體系，如下圖： 投資計劃的執(zhí)行情況指標(biāo)主要

11、展示分析總體投資額的完成率與進度情況； 投資目標(biāo)完成情況指標(biāo)主要通過分析投資形成的各種效果，如網(wǎng)絡(luò)的匹配、利 用率、網(wǎng)絡(luò)性能等狀況來對投資進行評估；投資效益分析指標(biāo)主要來展現(xiàn)分析 投資所帶來的效益情況。 此指標(biāo)體系的提出一方面是對年度、季度分析的升華，另一方面也結(jié)合了 投資效益分析的內(nèi)容。通過指標(biāo)體系的分析，既對前一期投資計劃、控制以及 執(zhí)行力度進行總結(jié)，又對后一期投資管理工作進行決策指導(dǎo) 。下面將對每一分 析主體的指標(biāo)體系進行逐一介紹。 3.1 整體投資后評估整體投資后評估 整體投資后評估指省公司對企業(yè)整體的投資進行評估，以此來表現(xiàn)整體投 資效果及影響。整體評估的指標(biāo)體系主要以縱向歷史分析為

12、主，下面對每一部 分指標(biāo)進行逐一介紹。 3.1.1 投資計劃執(zhí)行情況指標(biāo)投資計劃執(zhí)行情況指標(biāo) 整體投資執(zhí)行情況評價指標(biāo)主要來展現(xiàn)在過去一個投資周期內(nèi)，投資的實 際執(zhí)行情況。通過投資實際執(zhí)行情況與計劃情況的對比，來展現(xiàn)投資計劃的準(zhǔn) 各各分分析析主主題題 投投資資目目標(biāo)標(biāo)完完成成情情況況指指 標(biāo)標(biāo) 投投資資效效益益 分分析析指指標(biāo)標(biāo) 投投資資計計劃劃 執(zhí)執(zhí)行行情情況況 指指標(biāo)標(biāo) 各各分分析析主主題題 投投資資目目標(biāo)標(biāo)完完成成情情況況指指 標(biāo)標(biāo) 投投資資效效益益 分分析析指指標(biāo)標(biāo) 投投資資計計劃劃 執(zhí)執(zhí)行行情情況況 指指標(biāo)標(biāo) 確性。指標(biāo)主要包括以下幾個方面： 1、投資計劃完成情況、投資計劃完成情況

13、投資完成情況主要來展現(xiàn)年末投資的完成率，從而進一步發(fā)現(xiàn)問題并分析 問題。 2、年初計劃與實際投資執(zhí)行進度的比較、年初計劃與實際投資執(zhí)行進度的比較 通過執(zhí)行進度的對比，可分析在哪個時間點上出現(xiàn)問題并進一步分析原因 等。 3.1.2 投資目標(biāo)完成情況指標(biāo)投資目標(biāo)完成情況指標(biāo) 投資目標(biāo)完成情況指標(biāo)通過展現(xiàn)分析計劃投資效果與實際效果的比較、投 資形成能力與需求的匹配情況等方面來對投資進行評估。指標(biāo)介紹如下： 1、業(yè)務(wù)需求預(yù)測、業(yè)務(wù)需求預(yù)測 業(yè)務(wù)需求預(yù)測主要來展示業(yè)務(wù)需求的預(yù)測與實際的業(yè)務(wù)量的對比，從而分 析投資的目標(biāo)完成情況。 1）年初預(yù)測用戶數(shù)與年末實際用戶數(shù)對比）年初預(yù)測用戶數(shù)與年末實際用戶數(shù)對比

14、 2）預(yù)測忙時話務(wù)量與實際年末忙時話務(wù)量對比）預(yù)測忙時話務(wù)量與實際年末忙時話務(wù)量對比 2、話務(wù)網(wǎng)建設(shè)、話務(wù)網(wǎng)建設(shè) 1）忙時話務(wù)量、現(xiàn)網(wǎng)容量）忙時話務(wù)量、現(xiàn)網(wǎng)容量 當(dāng)月忙時話務(wù)量：當(dāng)月峰值忙時話務(wù)量； 現(xiàn)網(wǎng)容量：話務(wù)網(wǎng)（交換、無線網(wǎng)）現(xiàn)網(wǎng)承載能力； 預(yù)測忙時話務(wù)量：預(yù)測峰值忙時話務(wù)量（可采用趨勢外推等方法得出） ； 通過當(dāng)月忙時話務(wù)量與現(xiàn)網(wǎng)容量在過去一年中的歷史趨勢比較，從而分析 投資產(chǎn)生的能力與話務(wù)需求的匹配情況。通過去年一年的歷史值可預(yù)測下一年 的忙時話務(wù)量而為下一年的投資額的確定提供支撐。 2）網(wǎng)絡(luò)利用率）網(wǎng)絡(luò)利用率 網(wǎng)絡(luò)利用率主要指話務(wù)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)利用率，主要包括無線利用率、交換實裝率、 hl

15、r 利用率、vlr 利用率。通過網(wǎng)絡(luò)利用率的歷史趨勢分析，可掌握話務(wù)網(wǎng)資 源的利用情況，從而也反映了投資與需求的匹配情況。 其中各利用率指標(biāo)的閥值如下圖： 如果利用率低于達標(biāo)區(qū)域的下限，說明資源利用率不高，這時應(yīng)采取措施 提高資源的利用率，而不是一味的進行新的投資；如果利用率超過警示區(qū)的下 限，說明新增的投資不能滿足話務(wù)的需求，應(yīng)考慮進一步的投資。 3、網(wǎng)絡(luò)性能、網(wǎng)絡(luò)性能 網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量指標(biāo)主要包括網(wǎng)絡(luò)擁塞率、接通率、掉話率等。通過對質(zhì)量指標(biāo) 的分析，可分析投資產(chǎn)生能力對網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量的保證情況。 1）網(wǎng)絡(luò)擁塞率）網(wǎng)絡(luò)擁塞率 國際標(biāo)準(zhǔn) 1%；若實際擁塞率低于 1%，說明現(xiàn)網(wǎng)提供的服務(wù)質(zhì)量良好，新 增能力發(fā)

16、揮了作用。 2）網(wǎng)絡(luò)接通率）網(wǎng)絡(luò)接通率 國際標(biāo)準(zhǔn) 95%；若實際接通率高于 95%，說明現(xiàn)網(wǎng)提供的服務(wù)質(zhì)量良好， 新增能力發(fā)揮了作用。 95%-100 90%-95% 85%-90% 0-85% 交換實裝率 60%-100% 50%-60% 40%50% 040% 無線利用率 80-100%80-100%警戒 70-80%70-80%警示 60%-70%60%-70%達標(biāo) 0-60%0-60%待提高 vlr實裝率hlr實裝率 95%-100 90%-95% 85%-90% 0-85% 交換實裝率 60%-100% 50%-60% 40%50% 040% 無線利用率 80-100%80-100%

17、警戒 70-80%70-80%警示 60%-70%60%-70%達標(biāo) 0-60%0-60%待提高 vlr實裝率hlr實裝率 3）網(wǎng)絡(luò)掉話率）網(wǎng)絡(luò)掉話率 國際標(biāo)準(zhǔn) 1%；若實際掉話率低于 1%，說明現(xiàn)網(wǎng)提供的服務(wù)質(zhì)量良好，新 增能力發(fā)揮了作用。 3.1.3 投資效益分析投資效益分析 1、投資的盈利性、投資的盈利性 投資的盈利性指標(biāo)主要采用了傳統(tǒng)的財務(wù)指標(biāo)，通過歷史比較和計劃與實 際的對比，來展現(xiàn)總體投資盈利性 1）投資利潤率、內(nèi)部收益率、投資回收期）投資利潤率、內(nèi)部收益率、投資回收期 通過對投資利潤率、內(nèi)部收益率、投資回收期的實際值與預(yù)期的計劃值進 行對比，從而展現(xiàn)投資的盈利性。 2）投資總額、

18、運營收入、凈利潤）投資總額、運營收入、凈利潤 通過對投資總額、運營收入、凈利潤與往年投資的值相比較，從而可展現(xiàn) 分析此次投資的盈利情況。 2、每載頻收入、每載頻投資、每載頻收入、每載頻投資 每載頻收入：當(dāng)月（當(dāng)季度）總收入/現(xiàn)網(wǎng)載頻數(shù) 每載頻投資：當(dāng)月（當(dāng)季度）投資額/當(dāng)月（當(dāng)季度）新增載頻數(shù) 通過每載頻收入歷史趨勢的分析，可了解存量資源的效益情況及發(fā)展趨勢； 每載頻投資的歷史趨勢分析反映了新增資源的成本變化趨勢； 3、投資收入比、投資收入比 投資收入比是與投資有關(guān)的一個重要指標(biāo)，通過本年投資收入比的歷史趨 勢比較及與去年同期比較，不僅可了解當(dāng)前投資的效益情況，而且通過此指標(biāo) 可指導(dǎo)下一步的投

19、資。為了保證電信企業(yè)的效益，電信企業(yè)應(yīng)通過調(diào)整投資或 通過調(diào)整資費等措施，將投資收入比控制在一定范圍內(nèi)。 3.2 分地域投資后評估分地域投資后評估 分地域投資后評估主要指省對地市進行的投資后評估，分地域投資后評估 主要展現(xiàn)方式為地域間的橫向比較。通過分地域投資后評估，使省公司對其各 地域的投資進展、效益情況充分了解，可及時發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)問題的地域并分析其原 因，分地域投資后評估也為下一年各地域的投資提供支撐。 3.2.1 投資計劃執(zhí)行情況指標(biāo)投資計劃執(zhí)行情況指標(biāo) 1、投資計劃完成情況對比、投資計劃完成情況對比 通過地域間實際投資額與計劃投資額的橫向比較，可分析不同地域的投資 的完成情況及各地域投資計

20、劃的準(zhǔn)確性。 3.2.2 投資目標(biāo)完成情況評估投資目標(biāo)完成情況評估 1、忙時話務(wù)量與現(xiàn)網(wǎng)容量、忙時話務(wù)量與現(xiàn)網(wǎng)容量 忙時話務(wù)量：峰值忙時話務(wù)量 現(xiàn)網(wǎng)容量：話務(wù)網(wǎng)（交換網(wǎng)、無線網(wǎng)）現(xiàn)網(wǎng)承載能力 通過地域間的忙時話務(wù)量與現(xiàn)網(wǎng)容量之間的比較，再配合網(wǎng)絡(luò)資源利用率 指標(biāo)，可分析各地域網(wǎng)絡(luò)能力與話務(wù)需求的匹配情況。 2、網(wǎng)絡(luò)資源利用率、網(wǎng)絡(luò)資源利用率 主要指話務(wù)網(wǎng)資源利用率，如交換網(wǎng)實裝率、無線網(wǎng)利用率等，通過地域 間橫向比較，可了解各地域資源的利用情況，并可結(jié)合收入情況指導(dǎo)不同地域 的投資。 其中各利用率指標(biāo)的閥值如下圖： 通過各地市利用率間的橫向比較，可將處于不同警戒區(qū)的地域歸類，利用 率值處于警示

21、或警戒區(qū)內(nèi)的地域，應(yīng)當(dāng)加大下一年的投資；處于達標(biāo)區(qū)內(nèi)的地 域，結(jié)合其業(yè)務(wù)預(yù)測情況和收入情況進行下一年的投資；如果利用率低于達標(biāo) 區(qū)的閥值，應(yīng)當(dāng)采取措施提高資源的利用率。 3、網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量指標(biāo)、網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量指標(biāo) 包括擁塞率、掉話率、接通率等，通過地域間的橫向比較，可分析不同地 域網(wǎng)絡(luò)的質(zhì)量情況，也從一方面反映了投資滿足話務(wù)需求的情況。 1）網(wǎng)絡(luò)擁塞率：國際標(biāo)準(zhǔn) 1%；若實際擁塞率低于 1%，說明現(xiàn)網(wǎng)提供的 服務(wù)質(zhì)量良好，新增能力發(fā)揮了作用。 2）網(wǎng)絡(luò)接通率：國際標(biāo)準(zhǔn) 95%；若實際接通率高于 95%，說明現(xiàn)網(wǎng)提供 的服務(wù)質(zhì)量良好，新增能力發(fā)揮了作用。 3）網(wǎng)絡(luò)掉話率：國際標(biāo)準(zhǔn) 1%；若實際掉話率低于 1

22、%，說明現(xiàn)網(wǎng)提供的 服務(wù)質(zhì)量良好，新增能力發(fā)揮了作用。 3.2.3 投資效益分析投資效益分析 1、總收入、載頻數(shù)、總收入、載頻數(shù) 通過不同地域的收入與載頻份額的橫向比較，可展現(xiàn)不同地域所占用的資 源產(chǎn)生的效益情況。對于占用載頻數(shù)多但總收入不高的地域，應(yīng)進一步分析其 原因，并指導(dǎo)下一步的投資。 2、每載頻收入，每載頻投資、每載頻收入，每載頻投資 每載頻收入：年末總收入/年末總載頻數(shù) 每載頻投資：一年內(nèi)總投資/一年內(nèi)新增載頻數(shù) 95%-100 90%-95% 85%-90% 0-85% 交換實裝率 60%-100% 50%-60% 40%50% 040% 無線利用率 80-100%80-100%警

23、戒 70-80%70-80%警示 60%-70%60%-70%達標(biāo) 0-60%0-60%待提高 vlr實裝率hlr實裝率 95%-100 90%-95% 85%-90% 0-85% 交換實裝率 60%-100% 50%-60% 40%50% 040% 無線利用率 80-100%80-100%警戒 70-80%70-80%警示 60%-70%60%-70%達標(biāo) 0-60%0-60%待提高 vlr實裝率hlr實裝率 通過地域間每載頻收入的橫向比較及與全國或全省平均值的對比，可分析 各地域所占資源的效益情況及各地域在全國或全省所處的位置，為下一步的投 資作指導(dǎo)。 通過地域間每載頻投資的橫向比較及與平

24、均值的對比，可分析各地域的投 資成本情況及展現(xiàn)各地域的成本差異； 3、投資收入比、投資收入比 通過不同地域間的投資收入比間的橫向比較，可分析不同地域的投資收益 情況。投資收入比可設(shè)立全省平均線，對高于平均線的地域應(yīng)控制投資或采取 措施增加收入來保證投資收入比向平均值靠攏。投資收入比低于平均線的地域 應(yīng)分析其他利用率或其他效益指標(biāo)來指導(dǎo)下一年的投資。 4、投資回收期、投資回收期 通過不同地域投資回收期的比較，可分析不同地域的投資收益情況，并指 導(dǎo)下一年對不同地域的投資計劃。 3.3 分品牌投資后評估分品牌投資后評估 分品牌投資后評估是省公司對各品牌進行的后評估。在這里對分品牌的投 資后評估主要是

25、從規(guī)模和效益方面確立指標(biāo)體系，具體分析如下： 3.3.1 品牌目標(biāo)完成情況品牌目標(biāo)完成情況 1、品牌預(yù)測用戶數(shù)與實際用戶到達數(shù)的對比、品牌預(yù)測用戶數(shù)與實際用戶到達數(shù)的對比 通過品牌預(yù)測用戶數(shù)與實際用戶到達數(shù)的對比，可分析投資計劃制定的準(zhǔn) 確性； 2、品牌預(yù)測忙時計費時長與實際忙時計費時長的對比、品牌預(yù)測忙時計費時長與實際忙時計費時長的對比 通過品牌預(yù)測忙時計費時長與實際忙時計費時長的對比，可進一步分析哪 種品牌的用戶造成了網(wǎng)絡(luò)壓力，可進一步分析此品牌的效益情況從而指導(dǎo)下一 步的投資。 3、各品牌用戶比例分析、各品牌用戶比例分析 通過往年與今年各品牌用戶比例的比較，可分析各品牌用戶的變化情況，

26、從而進一步進行品牌的效益分析。 4、各品牌計劃總收入與實際總收入、各品牌計劃總收入與實際總收入 通過各品牌計劃總收入與實際總收入的對比，可分析投資計劃制定的合理 與準(zhǔn)確性，為以后的品牌效益分析與指導(dǎo)下一步投資提供指導(dǎo)作用。 3.3.2 品牌效益分析品牌效益分析 1、品牌投資回收期、品牌投資回收期 品牌投資回收期是評價品牌效益的重要指標(biāo)，通過計算品牌投資回收期， 來評價各品牌的投資投資效益，也為下一步的投資進行指導(dǎo)。 2、品牌忙時單位能力收入、品牌忙時單位能力收入 品牌忙時單位能力收入=各品牌每月（或季度）總收入/當(dāng)月（季度）各品 牌忙時計費時長。 品牌的忙時計費時長可用來表現(xiàn)品牌對資源的占用情

27、況。因此展示品牌忙 時單位能力收入這個指標(biāo)可分析各品牌占用資源所產(chǎn)生的效益情況。 3、品牌投資收入比、品牌投資收入比 各品投資收入比=各品牌投資總額/各品牌累積收入。 由于各品牌投資額很難確定，可按照各品牌忙時計費時長的比例來將總投 資分派到各品牌。 對于品牌投資收入比，一是作品牌間的橫向比較，二是對各品牌進行歷史 趨勢比較。 4、各品牌用戶比例、各品牌用戶比例忙時計費時長比例忙時計費時長比例各品牌收入比例各品牌收入比例 通過以上三個指標(biāo)的對比分析，可反映各品牌的收益情況，如果網(wǎng)絡(luò)壓力 是由于高收益品牌用戶需求帶來，則可以同過投資方式解決，否則可考慮其他 解決手段。 5、arpu、mou、ar

28、pm 通過各品牌 arpu、mou、arpm 三個指標(biāo)的對比分析，可了解各品牌每 用戶的收益情況及平均資費情況，也為對各品牌進行進一步的分析提供的基礎(chǔ)。 3.4 分專業(yè)投資后評估分專業(yè)投資后評估 專業(yè)投資后評估可以是省公司對五大專業(yè)進行的投資后評估，既可對各專 業(yè)作歷史趨勢分析，也可以對各專業(yè)的指標(biāo)進行地域間的橫向比較分析。其中 指標(biāo)主要從投資執(zhí)行情況、目標(biāo)完成情況、效益分析三個方面建立體系。 3.4.1 各專業(yè)投資計劃執(zhí)行情況指標(biāo)各專業(yè)投資計劃執(zhí)行情況指標(biāo) 1、各專業(yè)投資額完成情況、各專業(yè)投資額完成情況 通過展示各專業(yè)投資額的完成情況，可分析那個專業(yè)的投資出現(xiàn)問題并進 一步進行分析。 2、各

29、專業(yè)投資進度情況、各專業(yè)投資進度情況 通過各專業(yè)投資進度分析，可進一步分析投資執(zhí)行進度是否影響了能力與 需求的匹配問題、哪些專業(yè)的執(zhí)行進度影響了其他專業(yè)的投資進度及各專業(yè)資 源間的匹配問題及資源利用率的合理性等。 3.4.2 各專業(yè)資源目標(biāo)完成情況各專業(yè)資源目標(biāo)完成情況 各專業(yè)目標(biāo)完成情況主要從五大專業(yè)網(wǎng)的利用率、資源匹配等方面來設(shè)定 指標(biāo)。 1、話務(wù)網(wǎng)、話務(wù)網(wǎng) 1）話務(wù)網(wǎng)資源利用情況）話務(wù)網(wǎng)資源利用情況 主要包括無線利用率、交換實裝率、hlr 利用率、vlr 利用率；來展現(xiàn)話 務(wù)網(wǎng)資源的利用情況。 2、傳輸網(wǎng)、傳輸網(wǎng) 1）傳輸網(wǎng)資源利用情況）傳輸網(wǎng)資源利用情況 傳輸網(wǎng)的資源利用情況（分自建與

30、租建）：光纖利用率，波道使用率， 電路利用率； 傳輸網(wǎng)通達情況：自建傳輸系統(tǒng)對地市、縣、接入點的通達率； 3、新技術(shù)新業(yè)務(wù)、新技術(shù)新業(yè)務(wù) 1）新技術(shù)新業(yè)務(wù)資源利用情況）新技術(shù)新業(yè)務(wù)資源利用情況 資源利用情況：sgsn 設(shè)備利用率、gsm 短消息設(shè)備利用率 4、支撐網(wǎng)、支撐網(wǎng) 1）網(wǎng)管系統(tǒng)資源利用情況）網(wǎng)管系統(tǒng)資源利用情況 主要指標(biāo)包括網(wǎng)管系統(tǒng)單位處理能力(tpmc)承載用戶數(shù)、網(wǎng)管系統(tǒng)單位聯(lián) 機存儲能力(gb)承載用戶數(shù)、網(wǎng)管系統(tǒng)磁盤陣列利用率； 2）業(yè)務(wù)支撐網(wǎng)資源利用情況）業(yè)務(wù)支撐網(wǎng)資源利用情況 主要指標(biāo)包括業(yè)務(wù)支撐網(wǎng)單位處理能力(tpmc)承載用戶數(shù)、業(yè)務(wù)支撐網(wǎng)單 位聯(lián)機存儲能力(gb)承

31、載用戶數(shù)、業(yè)務(wù)支撐網(wǎng)磁盤陣列利用率； 5、房屋土建、房屋土建 主要包括自建和組建房屋土建的資源利用率狀況； 3.4.3 各專業(yè)的效益分析各專業(yè)的效益分析 1、話務(wù)網(wǎng)、話務(wù)網(wǎng) 1）話務(wù)網(wǎng)投資額、總收入與往年話務(wù)網(wǎng)投資額總收入的比較）話務(wù)網(wǎng)投資額、總收入與往年話務(wù)網(wǎng)投資額總收入的比較 通過話務(wù)網(wǎng)投資額總收入與往年話務(wù)網(wǎng)投資額總收入的比較，可分析此次 投資話務(wù)網(wǎng)的投資效益情況，并進一步發(fā)現(xiàn)投資、收入方面的問題并分析其原 因。 2）預(yù)計收入完成率）預(yù)計收入完成率 通過預(yù)計收入與實際收入的對比，可分析收入的完成率。 2、傳輸網(wǎng)、傳輸網(wǎng) 1）傳輸網(wǎng)投資額與往年話務(wù)網(wǎng)投資額的比較）傳輸網(wǎng)投資額與往年話務(wù)網(wǎng)投

32、資額的比較 通過傳輸網(wǎng)投資額與往年傳輸網(wǎng)投資額的比較，可發(fā)現(xiàn)問題并進一步分析 其產(chǎn)生的原因。 2）傳輸網(wǎng)租建費用比較）傳輸網(wǎng)租建費用比較 通過傳輸網(wǎng)自建與組建費用的對比，并結(jié)合自建與租建傳輸網(wǎng)的利用率情 況分析傳輸網(wǎng)的效益情況。 3、新技術(shù)新業(yè)務(wù)、新技術(shù)新業(yè)務(wù) 1）新技術(shù)新業(yè)務(wù)投資額、總收入與往年話務(wù)網(wǎng)投資額、總收入的比較）新技術(shù)新業(yè)務(wù)投資額、總收入與往年話務(wù)網(wǎng)投資額、總收入的比較 通過新技術(shù)新業(yè)務(wù)投資額、總收入與往年話務(wù)網(wǎng)投資額、總收入的比較， 可分析此次投資新技術(shù)新業(yè)務(wù)的投資效益情況，并進一步發(fā)現(xiàn)投資、收入方面 的問題并分析其原因。 2）新技術(shù)新業(yè)務(wù)預(yù)計收入完成率）新技術(shù)新業(yè)務(wù)預(yù)計收入完成

33、率 通過預(yù)計收入與實際收入的對比，可分析收入的完成率。 4、支撐網(wǎng)、支撐網(wǎng) 1）支撐網(wǎng)投資額與往年話務(wù)網(wǎng)投資額的比較）支撐網(wǎng)投資額與往年話務(wù)網(wǎng)投資額的比較 通過支撐網(wǎng)投資額與往年支撐網(wǎng)投資額的比較，可發(fā)現(xiàn)問題并進一步分析 其產(chǎn)生的原因。 2）預(yù)計運營成本與實際運營成本對比）預(yù)計運營成本與實際運營成本對比 因為支撐網(wǎng)的收入很難衡量，所以用運營成本來衡量支撐網(wǎng)的效益情況。 5、房屋土建、房屋土建 1）房屋土建投資額與往年投資額的比較）房屋土建投資額與往年投資額的比較 通過房屋土建投資額與往年投資額的比較，可發(fā)現(xiàn)問題并進一步分析其產(chǎn) 生的原因。 2）租建費用比較）租建費用比較 通過自建與組建費用的對

34、比，并結(jié)合自建與租建的利用率情況分析房屋土 建的效益情況。 3.5 投資管理水平后評估投資管理水平后評估 投資管理水平后評估是對投資整體的管理水平進行評估，內(nèi)容主要包括投 資計劃的科學(xué)性及準(zhǔn)確性，對投資重點及方向的把握能力，投資實施的執(zhí)行力 度，投資管理方法的科學(xué)性等。根據(jù)上面要求，列出下面幾個項來進行投資管 理水平后評估。 投資計劃制定的準(zhǔn)確性，主要從業(yè)務(wù)需求預(yù)測與實際狀況的偏離度， 能力滿足需求的情況，網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量的保證等指標(biāo)進行分析； 投資項目實施中的進展?fàn)顩r，包括項目管理的規(guī)范化程度，項目進展 與計劃的偏離度，成本的控制等； 是否將投資項目的進展與預(yù)警體系緊密結(jié)合，并根據(jù)實際需求對投資計劃

35、 作出及時、準(zhǔn)確的調(diào)整； 4 項目后評估指標(biāo)體系項目后評估指標(biāo)體系 除了進行投資的后評估外，省公司每年要對一定數(shù)量的重點項目進行后評 估，以指導(dǎo)后續(xù)項目的建設(shè)。 項目后評估應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容： 項目的目標(biāo)評估：業(yè)務(wù)目標(biāo)偏離度，網(wǎng)絡(luò)偏離度，項目進度偏離度， 收益目標(biāo)偏離度； 項目過程評估：項目計劃及立項決策階段回顧，項目準(zhǔn)備階段，項目 的執(zhí)行實施（進度、投資和質(zhì)量的跟蹤及控制） ，項目竣工運營階段 （技術(shù)水平、設(shè)計能力、經(jīng)營和財務(wù)狀況等） 。 項目的效益評估：從經(jīng)濟效益的角度對項目進行評估評估，沒有直接 收入的項目采用可替代的收入進行評估。 項目的影響評估：項目對企業(yè)內(nèi)部業(yè)務(wù)的影響和外部競爭環(huán)境的

36、影響。 項目的持續(xù)性評估：持續(xù)性是指項目對企業(yè)整體效益、業(yè)務(wù)發(fā)展、專 業(yè)能力、技術(shù)水平以及對社會所產(chǎn)生的影響作用的持久性。 項目管理評估：包括不可控因素對項目評估結(jié)果的影響，以及企業(yè)的 應(yīng)對能力；對可控因素的預(yù)測、規(guī)避和控制能力。 具體的評估過程如下： 根據(jù)項目的專業(yè)不同選取不同的指標(biāo)體系； 對各個指標(biāo)進行賦值，即項目的某一項指標(biāo)達到什么樣的標(biāo)準(zhǔn)可以 得到多少分，得分的范圍一般在 0-1 之間； 根據(jù)指標(biāo)的重要性對指標(biāo)賦權(quán)值； 根據(jù)項目的實際情況和指標(biāo)的要求計算個指標(biāo)的得分； 根據(jù)加權(quán)平均法計算項目的總得分。 項目后評估需要根據(jù)項目的專業(yè)分類來進行，具體可分為以下幾類： 類別類別項目內(nèi)容項目內(nèi)

37、容 業(yè)務(wù)網(wǎng)項目交換、無線、配套、網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化等 新技術(shù)新業(yè)務(wù)網(wǎng)項目短信、彩信、wap、gprs 等 支撐網(wǎng)項目boss、網(wǎng)管、mis 等 傳輸網(wǎng)項目設(shè)備系統(tǒng)、線路、管道等 房屋土建項目各類生產(chǎn)性土建和非生產(chǎn)性土建 其他零星固定資產(chǎn)購置 各類項目都要進行五個方面的評估，即目標(biāo)評估、過程評估、效益評估、 影響評估和持續(xù)性評估。 具體的指標(biāo)和分值可參照下面的介紹，指標(biāo)和分值的確定是根據(jù)部分省的 數(shù)據(jù)進行總結(jié)和測算得出的，僅供參考，在實際評估時，可根據(jù)項目的實際情 況調(diào)整某些指標(biāo)和分值。隨著投資后評估工作的開展，逐步積累經(jīng)驗，不斷完 善評估方法和指標(biāo)體系。 4.1 業(yè)務(wù)網(wǎng)項目后評估業(yè)務(wù)網(wǎng)項目后評估 評估層

38、評估層分析層分析層操作層操作層 內(nèi)容內(nèi)容內(nèi)容內(nèi)容指標(biāo)內(nèi)容指標(biāo)內(nèi)容 用戶到達數(shù)偏離度 業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)偏離度 用戶是否達到預(yù)計市場占有率 網(wǎng)絡(luò)覆蓋完成率 網(wǎng)絡(luò)通信質(zhì)量改善度網(wǎng)絡(luò)發(fā)展目標(biāo)偏離度 網(wǎng)絡(luò)規(guī)模富余度完成率 政府、行業(yè)對于 3g 發(fā)展政策預(yù)測偏差 用戶(2g)發(fā)展規(guī)模預(yù)測偏差 項目技術(shù)風(fēng)險估計偏差 風(fēng)險預(yù)測偏離度 項目運作風(fēng)險估計偏差 項目預(yù)計收入完成率 項目預(yù)期投資收益率偏差 項目預(yù)期內(nèi)部收益率偏差 收益偏離度 項目預(yù)期投資回收期偏差 項目投資完成變化率 目標(biāo)評估 項目進度偏離度 項目建設(shè)進度變化率 戰(zhàn)略一致性 項目的決策過程及依據(jù) 項目建設(shè)迫切性 勘察設(shè)計評估 采購招投標(biāo)項目準(zhǔn)備階段 開工

39、準(zhǔn)備 工程實施及管理評估 項目竣工評估 生產(chǎn)運作成功度 過程評估 項目執(zhí)行實施 管理工作成功度 凈現(xiàn)值率（npvr） 效益評估項目贏利性 內(nèi)部收益率（irr） 投資收益率 動態(tài)投資回收期 對企業(yè)業(yè)務(wù)種類的影響 對內(nèi)部業(yè)務(wù)環(huán)境的影響 對企業(yè)其他業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)量的影響 服務(wù)差異性 影響評估 對外部競爭環(huán)境的影響 市場影響力 項目自身的持續(xù)發(fā)展能力業(yè)務(wù)收入發(fā)展趨勢 持續(xù)性評估 項目對企業(yè)的持續(xù)影響力收入貢獻 4.1.1 目標(biāo)評估目標(biāo)評估 4.1.1.1 業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)偏離度業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)偏離度 1、用戶到達數(shù)偏離度 評分依據(jù)： 實際發(fā)展用戶超過預(yù)測數(shù)的 120% a 1 實際發(fā)展用戶超過預(yù)測數(shù)的 110% b

40、 0.7 實際發(fā)展用戶在預(yù)測數(shù)的 90% -110%之間 c 0.4 實際發(fā)展用戶不到預(yù)測數(shù)的 90% d 0.2 實際發(fā)展用戶不到預(yù)測數(shù)的 80% e 0 2、用戶是否達到預(yù)計市場占有率 評分依據(jù)： 實際市場占有率超過預(yù)測數(shù)的 120% a 1 實際市場占有率超過預(yù)測數(shù)的 110% b 0.7 實際市場占有率在預(yù)測數(shù)的 90% -110%之間 c 0.4 實際市場占有率不到預(yù)測數(shù)的 90% d 0.2 實際市場占有率不到預(yù)測數(shù)的 80% e 0 4.1.1.2 網(wǎng)絡(luò)發(fā)展目標(biāo)偏離度網(wǎng)絡(luò)發(fā)展目標(biāo)偏離度 1、網(wǎng)絡(luò)覆蓋完成率 評分依據(jù)： 實際網(wǎng)絡(luò)覆蓋率超過預(yù)測數(shù)的 120% a 1 實際網(wǎng)絡(luò)覆蓋率超

41、過預(yù)測數(shù)的 110% b 0.7 實際網(wǎng)絡(luò)覆蓋率在預(yù)測數(shù)的 90% -110%之間 c 0.4 實際網(wǎng)絡(luò)覆蓋率不到預(yù)測數(shù)的 90% d 0.2 實際網(wǎng)絡(luò)覆蓋率不到預(yù)測數(shù)的 80% e 0 2、網(wǎng)絡(luò)通信質(zhì)量改善度 評分依據(jù)： 承載業(yè)務(wù)的質(zhì)量損失率明顯降低 a 1 承載業(yè)務(wù)的質(zhì)量損失率有所降低 b 0.7 承載業(yè)務(wù)的質(zhì)量損失率無明顯降低 c 0.3 承載業(yè)務(wù)的質(zhì)量損失率無降低甚至惡化 d 0 3、網(wǎng)絡(luò)規(guī)模富余度完成率 評分依據(jù)： 完成超過網(wǎng)絡(luò)預(yù)期富余度的 120% a 1 完成超過網(wǎng)絡(luò)預(yù)期富余度的 110% b 0.7 完成網(wǎng)絡(luò)預(yù)期富余度的 90% -110%之間 c 0.4 完成不到網(wǎng)絡(luò)預(yù)期富余

42、度的 90% d 0.2 完成不到網(wǎng)絡(luò)預(yù)期富余度的 80% e 0 4.1.1.3 風(fēng)險預(yù)測偏離度風(fēng)險預(yù)測偏離度 1、政府、行業(yè)對于 3g 發(fā)展政策預(yù)測偏差 評分依據(jù)： 政府、行業(yè)對 3g 發(fā)展的態(tài)度保持不變持否定意見 a 1 政府、行業(yè)對 3g 發(fā)展的態(tài)度有所轉(zhuǎn)變持保留意見 b 0.7 政府、行業(yè)對 3g 發(fā)展態(tài)度發(fā)生明顯變化發(fā)放 3g 牌照 c 0.3 政府、行業(yè)對 3g 發(fā)展態(tài)度發(fā)生轉(zhuǎn)折性轉(zhuǎn)變大力支持 3g 發(fā)展 d 0 2、用戶(2g)發(fā)展規(guī)模預(yù)測偏差 評分依據(jù)： 2g 用戶發(fā)展規(guī)模和預(yù)期一致甚至更好 a 1 2g 用戶發(fā)展規(guī)模比預(yù)期稍差 b 0.7 2g 用戶發(fā)展規(guī)模離預(yù)期有很大差距

43、 c 0.3 2g 用戶發(fā)展停滯，無潛力可挖 d 0 3、項目技術(shù)風(fēng)險估計偏差 評分依據(jù)： 技術(shù)變化如預(yù)期對項目影響不大（可忽略） a 1 技術(shù)變化對項目有一定影響 b 0.7 技術(shù)變化對項目有很大影響 c 0.3 技術(shù)發(fā)展有爭議或有替代技術(shù)出現(xiàn) d 0 4、項目運作風(fēng)險估計偏差 評分依據(jù)： 項目運作如預(yù)期無太大困難 a 1 項目運作無料想中順利，需要更高的運作成本 b 0.7 項目運作問題很多，很難控制 c 0.3 項目運作完全不像預(yù)期的那樣簡單，無法控制 d 0 4.1.1.4 收益偏離度收益偏離度 1、項目預(yù)計收入完成率 評分依據(jù)： 完成超過項目預(yù)計收入的 120% a 1 完成超過項目

44、預(yù)計收入的 110% b 0.7 完成項目預(yù)計收入的 90%-120%之間 c 0.4 完成不到項目預(yù)計收入的 90% d 0.2 完成不到項目預(yù)計收入的 80% e 0 2、項目預(yù)期投資收益率偏差 評分依據(jù)： 完成超過項目預(yù)期投資收益率的 120% a 1 完成超過項目預(yù)期投資收益率的 110% b 0.7 完成項目預(yù)期投資收益率的 90%-120%之間 c 0.4 完成不到項目預(yù)期投資收益率的 90% d 0.2 完成不到項目預(yù)期投資收益率的 80% e 0 3、項目預(yù)期內(nèi)部收益率偏差 評分依據(jù)： 完成超過項目預(yù)期內(nèi)部收益率的 120% a 1 完成超過項目預(yù)期內(nèi)部收益率的 110% b

45、0.7 完成項目預(yù)期內(nèi)部收益率的 90%-120%之間 c 0.4 完成不到項目預(yù)期內(nèi)部收益率的 90% d 0.2 完成不到項目預(yù)期內(nèi)部收益率的 80% e 0 4、項目預(yù)期投資回收期偏差 評分依據(jù)： 項目投資回收期不到預(yù)期回收期的 80% a 1 項目投資回收期不到預(yù)期回收期的 90% b 0.7 項目投資回收期在預(yù)期回收期的 90%-110%之間 c 0.4 項目投資回收期超過預(yù)期回收期的 110% d 0.2 項目投資回收期超過預(yù)期回收期的 120% e 0 4.1.1.5 項目進度偏離度項目進度偏離度 1、項目投資完成變化率 評分依據(jù)： 項目投資全部完成 a 1 完成預(yù)定項目投資額的

46、 90%-100% b 0.7 完成預(yù)定項目投資額的 80%-90% c 0.4 完成預(yù)定項目投資額的 70%-80% d 0.2 完成不到預(yù)定項目投資額的 60% e 0 2、項目建設(shè)進度變化率 評分依據(jù)： 全部完成項目預(yù)設(shè)進度 a 1 不可控因素造成項目延期，但對項目效益影響不明顯 b 0.7 人為因素造成項目延期，但對項目效益影響不明顯 c 0.4 不可控因素造成延期，且影響到項目效益 d 0.2 人為因素造成項目延期，且影響到項目效益 e 0 4.1.2 過程評估過程評估 4.1.2.1 項目的決策過程及依據(jù)項目的決策過程及依據(jù) 1、戰(zhàn)略一致性 （1）對長期規(guī)劃的適應(yīng)程度 評分依據(jù)：

47、在三年滾動規(guī)劃中設(shè)為重點 a 1 在三年滾動規(guī)劃中設(shè)為提到 b 0.7 在三年滾動規(guī)劃中沒有提到的，但是項目決策者認為合理 c 0.4 明顯不合理 d 0 （2）對短期規(guī)劃的適應(yīng)程度 評分依據(jù)： 在下一年度投資指導(dǎo)意見中設(shè)為重點 a 1 在下一年度投資指導(dǎo)意見中提到 b 0.7 在下一年度投資指導(dǎo)意見中沒有提到的，但是項目決策者認為合理 c 0.4 明顯不合理 d 0 2、項目建設(shè)迫切性 （1）網(wǎng)絡(luò)規(guī)模壓力 評分依據(jù)： 業(yè)務(wù)網(wǎng)已經(jīng)滿負荷 a 1 業(yè)務(wù)網(wǎng)只能滿足未來半年的業(yè)務(wù)增長需求 b 0.7 業(yè)務(wù)網(wǎng)只能滿足未來一年的業(yè)務(wù)增長需求 c 0.4 業(yè)務(wù)網(wǎng)能夠滿足未來一年以上的業(yè)務(wù)增長需求 d 0

48、（2）通信質(zhì)量壓力 評分依據(jù)： 優(yōu)于自行定義的業(yè)務(wù)質(zhì)量損失率 a 1 優(yōu)于總部定義的業(yè)務(wù)質(zhì)量損失率，但未達到自行定義的損失率 b 0.5 低于總部定義的業(yè)務(wù)質(zhì)量損失率指標(biāo) c 0 （3）競爭壓力 評分依據(jù)： 競爭對手在該領(lǐng)域已經(jīng)開展大規(guī)模投資 a 1 競爭對手著手準(zhǔn)備在該領(lǐng)域開展大規(guī)模投資 b 0.7 競爭對手已經(jīng)開展投資，規(guī)模一般 c 0.4 競爭對手投資態(tài)度不明確 d 0.2 競爭對手明確不投資 e 0 4.1.2.2 項目準(zhǔn)備階段項目準(zhǔn)備階段 1、勘察設(shè)計評估 （1）勘察工作質(zhì)量評估 評分依據(jù)： 工程測繪和勘測等工作十分到位 a 1 工程測繪和勘測存在一些失誤，但對項目建設(shè)影響不大 b

49、0.7 工程測繪和勘測存在一些失誤，對項目建設(shè)有些影響，但并沒有造成項目改 址或重建等重大問題 c 0.4 工程測繪和勘測存在很大失誤，使項目建設(shè)很難或無法進行 d 0 （2）項目設(shè)計方案評估 評分依據(jù)： 項目設(shè)計方案指導(dǎo)思想明確、合理，進行了多方案的比較 a 1 項目設(shè)計方案指導(dǎo)思想明確，進行了多方案的比較，但選取的方案還是存在 漏洞，在建設(shè)過程中進行了稍微的設(shè)計更改 b 0.7 項目設(shè)計方案思想不很明確，進行了多方案的比較，但選取的方案漏洞較多， 在建設(shè)過程中進行了多次的設(shè)計更改 c 0.4 設(shè)計方案混亂，沒有進行多方案比較，導(dǎo)致項目建設(shè)進行不順 d 0 2、采購招投標(biāo) 評分依據(jù)： 項目采

50、購?fù)稑?biāo)程序合理、規(guī)范，體現(xiàn)了公開性、公平性和公正性的原則 a 1 項目采購招投標(biāo)程序合理、規(guī)范，但存在一些漏洞，總體上仍然體現(xiàn)了公平、 公正、公開的原則 b 0.7 項目采購招投標(biāo)程序比較混亂，不能體現(xiàn)公開性、公平性和公正性原則 c 0.4 項目未采用招投標(biāo)方式 d 0 3、開工準(zhǔn)備 評分依據(jù)： 前期準(zhǔn)備有條不紊，游刃有余 a 1 前期準(zhǔn)備稍顯倉促 b 0.7 前期準(zhǔn)備沒有章法，稍顯混亂 c 0.3 前期準(zhǔn)備完全沒有計劃，延誤建設(shè)開工 d 0 4.1.2.3 項目執(zhí)行實施項目執(zhí)行實施 1、工程實施及管理評估 （1）工程造價控制評估 評分依據(jù)： 工程造價嚴格控制在工程預(yù)算范圍內(nèi) a 1 工程造價

51、的超過工程預(yù)算的 5% b 0.7 工程造價的超過工程預(yù)算的 10% c 0.4 工程造價的超過工程預(yù)算的 15% d 0 （2）工程質(zhì)量控制評估 評分依據(jù)： 根據(jù)工程質(zhì)檢部門的數(shù)據(jù)和結(jié)論：工程建設(shè)質(zhì)量合格 a 1 工程建設(shè)質(zhì)量稍有問題，不影響項目的功能，很容易修復(fù) b 0.7 工程建設(shè)質(zhì)量有問題，對項目的功能影響不大，且可以修復(fù) c 0.4 工程建設(shè)質(zhì)量存在重大問題，對項目的功能影響很大，修復(fù)的成本很高 d 0 2、項目竣工評估 （1）項目建設(shè)完成 評分依據(jù)： 項目建設(shè)完全符合要求 a 1 項目仍存在未完成或需要改進的地方，但不影響項目的整體運營 b 0.7 項目存在一些需要改進的地方，項目

52、可以運營，但可能會出問題 c 0.4 項目存在較多問題，無法正常運營 d 0 （2）項目竣工決算與資產(chǎn)交付 評分依據(jù)： 項目建設(shè)完成后，及時辦理了項目的竣工決算和資產(chǎn)交付手續(xù)?？⒐Q算編 制準(zhǔn)確、完整，符合國家和公司各項財務(wù)會計制度要求，資產(chǎn)交付手續(xù)齊全。 a1 項目建設(shè)完成后，辦理項目的竣工決算和資產(chǎn)交付的時間滯后在 1 個月之內(nèi)， 竣工決算基本符合國家和公司財務(wù)會計制度要求，資產(chǎn)交付手續(xù)比較齊全。 b0.7 項目建設(shè)完成后，辦理項目的竣工決算與資產(chǎn)交付的時間滯后在 3 個月之內(nèi)， 竣工決算基本符合國家和公司財務(wù)會計制度要求，資產(chǎn)交付手續(xù)比較齊全。 c0.4 項目建設(shè)完成后，辦理竣工決算和資

53、產(chǎn)交付的時間滯后超過 3 個月甚至到目 前為止仍未辦理竣工決算和資產(chǎn)交付，或竣工決算嚴重不符合國家及公司財 務(wù)會計制度要求。 d0 3、生產(chǎn)運作成功度 評分依據(jù)： 生產(chǎn)運作嫻熟，組織得當(dāng) a 1 有一定項目運作經(jīng)驗，組織尚可 b 0.7 缺乏直接項目運作經(jīng)驗，組織一般 c 0.3 沒有直接項目運作經(jīng)驗，組織混亂 d 0 4、管理工作成功度 評分依據(jù)： 具有豐富的項目管理經(jīng)驗 a 1 具有一定項目管理經(jīng)驗 b 0.7 缺乏相關(guān)項目管理經(jīng)驗 c 0.3 完全沒有相關(guān)項目管理經(jīng)驗 d 0 4.1.3 效益評估效益評估 1、凈現(xiàn)值率（npvr） 評分依據(jù)： 高于類似項目平均凈現(xiàn)值的 120% a 1

54、高于類似項目平均凈現(xiàn)值的 110% b 0.7 介于類似項目平均凈現(xiàn)值的 90%-110% c 0.4 低于類似項目平均凈現(xiàn)值的 90% d 0.2 低于類似項目平均凈現(xiàn)值的 80% e 0 2、內(nèi)部收益率（irr） 評分依據(jù)： 高于類似項目平均內(nèi)部收益率的 120% a 1 高于類似項目平均內(nèi)部收益率的 110% b 0.7 介于類似項目平均內(nèi)部收益率的 90%-110% c 0.4 低于類似項目平均內(nèi)部收益率的 90% d 0.2 低于類似項目平均內(nèi)部收益率的 80% e 0 3、投資收益率 評分依據(jù)： 高于類似項目平均投資收益率的 120% a 1 高于類似項目平均投資收益率的 110%

55、 b 0.7 介于類似項目平均投資收益率的 90%-110% c 0.4 低于類似項目平均投資收益率的 90% d 0.2 低于類似項目平均投資收益率的 80% e 0 4、動態(tài)投資回收期 評分依據(jù)： 低于類似項目平均動態(tài)投資回收期的 80% a 1 低于類似項目平均動態(tài)投資回收期的 90% b 0.7 介于類似項目平均動態(tài)投資回收期的 90%-110% c 0.4 高于類似項目平均動態(tài)投資回收期的 110% d 0.2 高于類似項目平均動態(tài)投資回收期的 120% e 0 4.1.4 影響評估影響評估 4.1.4.1 對內(nèi)部業(yè)務(wù)環(huán)境的影響對內(nèi)部業(yè)務(wù)環(huán)境的影響 1、對企業(yè)業(yè)務(wù)種類的影響 評分依據(jù)

56、： 新增服務(wù)的歸類增加了目前服務(wù)目錄的主目錄 a 1 新增服務(wù)的歸類可以增加目前服務(wù)目錄的次目錄 b 0.7 新增服務(wù)可以歸類于目前服務(wù)目錄的兩個以上的次目錄內(nèi) c 0.4 新增服務(wù)可以歸類于目前服務(wù)目錄的一個次目錄內(nèi) d 0.2 2、對企業(yè)其他業(yè)務(wù)的影響 評分依據(jù)： 對多種主要業(yè)務(wù)具有明顯的促進作用，對企業(yè)業(yè)務(wù)的替代作用不明顯 a 1 對一種以上主要業(yè)務(wù)具有明顯促進作用，對于企業(yè)的某些非主要業(yè)務(wù)具有替 代作用 b 0.7 對企業(yè)的主要業(yè)務(wù)系列存在促進與替代作用，但其促進作用明顯強于其替代 作用 c 0.4 對企業(yè)主要業(yè)務(wù)系列基本不存在促進與替代作用或促進性與替代性幾乎相互 抵消 d 0.2

57、對企業(yè)業(yè)務(wù)系列的替代性強于促進性 e 0 4.1.4.2 對外部競爭環(huán)境的影響對外部競爭環(huán)境的影響 1、服務(wù)差異性 評分依據(jù)： 提供的服務(wù)比競爭對手提供的服務(wù)好或服務(wù)的升級將幫助將劣于競爭對手的 服務(wù)提升到優(yōu)于競爭對手的水平 a 1 提供的服務(wù)與競爭對手提供的服務(wù)不一樣，但是質(zhì)量和基本功能一樣或服務(wù) 的升級將幫助將劣于競爭對手的服務(wù)提升到與競爭對手同一水平 b 0.7 提供的服務(wù)與競爭對手提供的服務(wù)一模一樣或服務(wù)的升級將幫助將同等與競 爭對手的服務(wù)提升到比競爭對手的服務(wù)更好 c 0.4 提供的服務(wù)不如競爭對手提供的服務(wù)或服務(wù)的升級將不能幫助改變與競爭對 手間服務(wù)的地位 d 0.2 2、市場影響

58、力 評分依據(jù)： 該服務(wù)比競爭對手提供的服務(wù)好，或競爭對手根本沒有提供，可以很大程度 上提高企業(yè)市場競爭力 a 1 該服務(wù)與競爭對手提供的服務(wù)不一樣，競爭對手提供類似的服務(wù)，但服務(wù)的 質(zhì)量可以幫助企業(yè)提高競爭力 b 0.7 該服務(wù)與競爭對手提供的服務(wù)一模一樣，服務(wù)質(zhì)量和水平等方面都稍優(yōu)于競 爭對手 c 0.4 該服務(wù)不優(yōu)于競爭對手提供的服務(wù)，不能提升企業(yè)的市場影響力 d 0.2 4.1.5 持續(xù)性評估持續(xù)性評估 4.1.5.1 項目自身的持續(xù)發(fā)展能力項目自身的持續(xù)發(fā)展能力 1、業(yè)務(wù)收入發(fā)展趨勢 評分依據(jù)： 該業(yè)務(wù)處于業(yè)務(wù)發(fā)展的導(dǎo)入期 a 1 該業(yè)務(wù)處于業(yè)務(wù)發(fā)展的成長期 b 0.7 該業(yè)務(wù)處于業(yè)務(wù)

59、發(fā)展的成熟期 c 0.4 該業(yè)務(wù)處于業(yè)務(wù)發(fā)展的衰退期 d 0 4.1.5.2 項目對企業(yè)的持續(xù)影響力項目對企業(yè)的持續(xù)影響力 1、收入貢獻 評分依據(jù)： 該項業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)收入占本地區(qū)業(yè)務(wù)總收入的比例大于 20 a 1 該項業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)收入占本地區(qū)業(yè)務(wù)總收入的比例小于 20，大于 10 b 0.7 該項業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)收入占本地區(qū)業(yè)務(wù)總收入的比例小于 10，大于 3 c 0.4 該項業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)收入占本地區(qū)業(yè)務(wù)總收入的比例小于 3 d 0 4.2 新技術(shù)新業(yè)務(wù)項目新技術(shù)新業(yè)務(wù)項目后評估后評估 評估層評估層分析層分析層操作層操作層 內(nèi)容內(nèi)容內(nèi)容內(nèi)容指標(biāo)內(nèi)容指標(biāo)內(nèi)容 用戶到達數(shù)偏離度 用戶是否達到預(yù)計市場占有率業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)

60、偏離度 新業(yè)務(wù)的開通率完成情況 網(wǎng)絡(luò)覆蓋完成率 網(wǎng)絡(luò)通信質(zhì)量改善度網(wǎng)絡(luò)發(fā)展目標(biāo)偏離度 網(wǎng)絡(luò)規(guī)模富余度完成率 政府、行業(yè)對于新技術(shù)新業(yè)務(wù)發(fā)展是否有政策性轉(zhuǎn)變 市場對新技術(shù)新業(yè)務(wù)接受度估計偏差 項目技術(shù)風(fēng)險估計偏差 風(fēng)險預(yù)測偏離度 項目運作風(fēng)險估計偏差 項目預(yù)計收入完成率 目標(biāo)評估 收益偏離度 項目預(yù)期投資收益率偏差 項目預(yù)期內(nèi)部收益率偏差 項目預(yù)期投資回收期偏差 項目投資完成變化率 項目進度偏離度 項目建設(shè)進度變化率 戰(zhàn)略一致性 項目的決策過程及依據(jù) 項目建設(shè)迫切性 勘察設(shè)計評估 采購招投標(biāo)項目準(zhǔn)備階段 開工準(zhǔn)備 工程實施及管理評估 項目竣工評估 生產(chǎn)運作成功度 過程評估 項目執(zhí)行實施 管理工作