美團(tuán)支付平臺產(chǎn)品規(guī)劃——4月26日

1、美團(tuán)支付平臺產(chǎn)品規(guī)劃 李海林 2015-4-26 目錄 2 一、美團(tuán)支付業(yè)務(wù)現(xiàn)狀和發(fā)展目標(biāo)一、美團(tuán)支付業(yè)務(wù)現(xiàn)狀和發(fā)展目標(biāo) 注：獲取美團(tuán)支付業(yè)務(wù)現(xiàn)狀和目標(biāo)的信息較少暫不說明注：獲取美團(tuán)支付業(yè)務(wù)現(xiàn)狀和目標(biāo)的信息較少暫不說明 一一、美團(tuán)支付平臺產(chǎn)品架構(gòu)、美團(tuán)支付平臺產(chǎn)品架構(gòu) 二二、美團(tuán)支付平臺重點(diǎn)產(chǎn)品規(guī)劃、美團(tuán)支付平臺重點(diǎn)產(chǎn)品規(guī)劃 三三、美團(tuán)支付平臺發(fā)展策略、美團(tuán)支付平臺發(fā)展策略 四、電子商務(wù)平臺支付業(yè)務(wù)分析四、電子商務(wù)平臺支付業(yè)務(wù)分析 用 戶 商 戶 運(yùn)營 美團(tuán)網(wǎng) 美團(tuán)APP 商戶門戶 運(yùn)營平臺 賬戶 管理 客戶 管理 用戶 管理 賬務(wù) 核算 快捷支付 賬戶余額 掃碼支付 積分支付 無卡支付B2B

2、網(wǎng)關(guān) 信用支付 B2C網(wǎng)關(guān) 應(yīng)用場景 支付工具 銀行 支付寶 微信支付 銀聯(lián) 財付通 擔(dān)保 交易 短信 郵件 安全 管理 產(chǎn)品與業(yè)務(wù) 用戶 中心 (錢包) 銀行貸款 支付管理 支付網(wǎng)關(guān) 支付路由 協(xié)議管理 對賬文件 金融服務(wù) 其他金融 機(jī)構(gòu) 其他支付 清結(jié)算中心 交易 風(fēng)控 賬戶應(yīng)用 金融通道 委托代扣POS刷卡 充 提 轉(zhuǎn)收支 基礎(chǔ)產(chǎn)品 數(shù)據(jù)平臺 日終對賬 二次清分 商戶結(jié)算 會計記賬 運(yùn)營 報表 信用 評級 精準(zhǔn) 營銷 用戶 清賬單 訂單 支付 業(yè)務(wù) 管理 銷售 財務(wù) 客服 外賣 API 話費(fèi)支付卡券支付 一、美團(tuán)支付平臺產(chǎn)品架構(gòu) 即時 到賬 貨到 付款 紅包 卡券 業(yè)務(wù) 處理 信用支付

3、消費(fèi)信貸 商 戶 小 貸 商戶管理其他 產(chǎn)品 積分 計算 互聯(lián)網(wǎng)收銀臺移動收銀臺 賬戶余額支付 快捷支付 信用支付 積分支付 卡券支付 個人網(wǎng)銀支付 企業(yè)網(wǎng)銀支付 賬戶余額支付 快捷支付 信用支付 積分支付 卡券支付 委托代扣 掃碼支付 無界面收銀臺 信用卡無卡支付 二、美團(tuán)支付平臺重點(diǎn)產(chǎn)品規(guī)劃支付工具 線下支付 POS刷卡 掃碼支付 電子現(xiàn)金 現(xiàn)金支付 遠(yuǎn)程支付近場支付 二、美團(tuán)支付平臺重點(diǎn)產(chǎn)品規(guī)劃賬戶、用戶、客戶 個人用戶(手機(jī)、郵箱、其他)企業(yè)用戶（商戶編號、操作員、其他） 個人賬戶業(yè)務(wù)應(yīng)用管理應(yīng)用企業(yè)賬戶業(yè)務(wù)應(yīng)用管理應(yīng)用 現(xiàn)金賬戶 密碼管理 轉(zhuǎn)賬 充值 查詢 銀行卡管理 提現(xiàn) 結(jié)算賬戶

4、 密碼管理 權(quán)限管理 托管賬戶 紅包賬戶 信用賬戶 禮券賬戶 現(xiàn)金賬戶 積分賬戶 轉(zhuǎn)賬充值 查詢 銀行賬戶 管理 提現(xiàn) 美團(tuán)APP/PC 信用支付 其他訂購 消費(fèi)信貸 個人客戶（消費(fèi)者買家） 美團(tuán)小貸 卡券發(fā)放 企業(yè)客戶（商戶賣家） 生活服務(wù) 美團(tuán)支付賬戶、用戶、客戶三戶產(chǎn)品模型 門店管理 紅包發(fā)放 客戶 用戶賬戶1N1N 映射映射映射映射 二、美團(tuán)支付平臺重點(diǎn)產(chǎn)品規(guī)劃清結(jié)算中心 快捷支付 賬戶余額 掃碼支付 積分支付 無卡支付B2B網(wǎng)關(guān) 信用支付 B2C網(wǎng)關(guān) 收銀臺 銀行 支付寶 微信支付 銀聯(lián) 財付通 支付管理 對賬文件 支付路由 差錯調(diào)賬 支付網(wǎng)關(guān) 其他支付 清結(jié)算中心金融通道 委托代扣

5、POS刷卡 日終對賬會計記賬 話費(fèi)支付卡券支付 擔(dān)保 交易 即時 到賬 貨到 付款 應(yīng)用場景 會計記賬會計記賬 二次清分 支付請求支付請求 商戶結(jié)算 會計記賬會計記賬 結(jié)算結(jié)算 打款打款 用戶 商戶 商戶銀行賬戶商戶銀行賬戶 結(jié)算單結(jié)算單 二、美團(tuán)支付平臺重點(diǎn)產(chǎn)品規(guī)劃賬務(wù)核算 清結(jié)算中心 金融能力 支付交易流水 銀行流水（加工） 賬務(wù)核算賬務(wù)核算 科目場景映射 會計分錄核算 核算報表運(yùn)營平臺 財務(wù)人員 銀存統(tǒng)計 應(yīng)收應(yīng)收 實收實收 二、美團(tuán)支付平臺重點(diǎn)產(chǎn)品規(guī)劃交易風(fēng)控 規(guī)則庫 公式1 公式2 公式n 公式1 公式2 公式n 風(fēng)控引擎 規(guī)則庫 偵測結(jié)果 維度維度 風(fēng)險建案風(fēng)險處理 數(shù)據(jù)平臺 交易

6、信息行為信息客戶信息 二、美團(tuán)支付平臺重點(diǎn)產(chǎn)品規(guī)劃商戶門戶、用戶中心 基礎(chǔ)功能業(yè)務(wù)管理資產(chǎn)管理 交易查詢 支付退款 轉(zhuǎn)賬充值 查詢 銀行賬戶 管理 提現(xiàn) 美團(tuán)小貸 卡券發(fā)放 商戶門戶 PC 門店管理 紅包發(fā)放 對賬單下載 信息管理 商 戶 信 息 角 色 管 理 權(quán) 限 管 理 手續(xù)費(fèi)繳費(fèi) 用戶中心 PC/APP 基礎(chǔ)功能業(yè)務(wù)管理資產(chǎn)管理 交易查詢 轉(zhuǎn)賬 充值 查詢 銀行卡管理 提現(xiàn) 確認(rèn)收貨 密碼管理 功能設(shè)置 信用支付 清賬單 消費(fèi)信貸 生活服務(wù) 安 全 管 理 電子錢包 賬戶管理 賬戶管理 美團(tuán)商戶使用商戶門戶進(jìn)行金融支付相關(guān)業(yè)務(wù)管理，也包含對其門店 權(quán)限分配、美團(tuán)賬戶管理。 美團(tuán)用戶通

7、過PC/APP進(jìn)入到用戶中心（錢包） ，資產(chǎn)賬戶、訂購業(yè) 務(wù)、 個性化功能等進(jìn)行管理以及實名驗證。 消息管理 實名驗證 運(yùn)營平臺 基礎(chǔ)功能其他產(chǎn)品運(yùn)營 交易查詢 密碼管理 商戶開立 合同錄入 工作流 報表下載 用 戶 信 息 角 色 管 理 權(quán) 限 管 理 商戶審批 客服功能 差錯處理 風(fēng)險交易處理 支付路由管理 流程管理 風(fēng)控規(guī)則管 理 財務(wù)報表 發(fā)票開立 二、美團(tuán)支付平臺重點(diǎn)產(chǎn)品規(guī)劃運(yùn)營平臺 運(yùn)營平臺是提供給美團(tuán)客服、運(yùn)營、財務(wù)、銷售拓展、產(chǎn)品、技術(shù)人 員進(jìn)行業(yè)務(wù)管理，包括商戶開立、財務(wù)運(yùn)營報表、支付路由管理、風(fēng)險交 易處理、差錯調(diào)整等功能。 美團(tuán)與銀行合作的直連模式 用戶 信息流 銀行

8、（A.B.C) 商戶 資金流 美團(tuán)支付 以第三方支付服務(wù)提供商為主體的 間連模式 用戶 商戶 美團(tuán) 支付 支付平臺 (A.B.C.) 大行直連小行間連 金融通道接入采取與大銀行直連，各省本地商業(yè)銀行采取與第三支付 間連的方式達(dá)到優(yōu)勢互補(bǔ)，促進(jìn)金融通道的高效運(yùn)轉(zhuǎn)。 大行直連以“先大后小，逐步增加”為原則，優(yōu)先接入占銀聯(lián)卡發(fā)卡 量85%的全國性七大銀行：工、農(nóng)、中、建、交、招、郵儲。 小行間連以“交叉覆蓋，優(yōu)勢互補(bǔ)”為原則，避免重復(fù)接入。 三、美團(tuán)支付平臺發(fā)展策略金融接入原則 信息流 資金流 建議參照京東和網(wǎng)銀在線、萬達(dá)和快錢模式收購或控股第三方支付公司， 獲取支付牌照，完善美團(tuán)支付體系。對規(guī)避付

9、費(fèi)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)移風(fēng)險、提升用戶體驗， 以及抬高公司估值都有長遠(yuǎn)意義。 12 三、美團(tuán)支付平臺發(fā)展策略統(tǒng)籌支付向信用支付過渡 使用信用額度進(jìn)行支付，支 付款首先打入美團(tuán)信用支付 中間賬戶。 授信 還款 支付 評估支付信用額度， 給用戶授信 銀行實體賬戶+美團(tuán) 賬戶雙重保障進(jìn)行還 款。 美團(tuán)生態(tài)圈 用戶 1 1. . 付費(fèi)率提升付費(fèi)率提升 先用再還的信用消費(fèi) 模式，有效促進(jìn)用戶 消費(fèi)。 2 2. . 成功率提升成功率提升 手機(jī)號+驗證碼的極簡 輸入要素，提升支付 成功率 4 4. .結(jié)賬周期短結(jié)賬周期短 信用支付結(jié)賬周期 穩(wěn)定，未來可T+1結(jié) 算 3.費(fèi)率保障 固定費(fèi)率，不受通 道關(guān)停影響 通過用戶消費(fèi)

10、數(shù)據(jù)用戶 信息，動態(tài)評估用戶信用 ，實時調(diào)整信用額度 結(jié)算 通過清結(jié)算中心將支付款結(jié)算給B端 商家或C端用戶 統(tǒng)籌支付向信用支付、 甚至互聯(lián)網(wǎng)金融過渡 四、電子商戶平臺支付業(yè)務(wù)分析支付寶 生活管家生活管家 金融金融服務(wù)服務(wù) 支付助手支付助手 國內(nèi)領(lǐng)先的獨(dú)立第三方支付平臺，致力于為中國電子商務(wù)提供“簡單、 安全、快速”的在線支付解決方案。 支付寶戰(zhàn)略: 四、電子商戶平臺支付業(yè)務(wù)分析支付寶 支付寶現(xiàn)狀: 支付寶已經(jīng)跟國內(nèi)外180多家銀行以及VISA、MasterCard國際組織等機(jī)構(gòu) 建立了深入的戰(zhàn)略合作關(guān)系，成為金融機(jī)構(gòu)在電子支付領(lǐng)域的合作伙伴之一，并以 其龐大的交易額，成為全球第一大移動支付公

11、司。 互聯(lián)網(wǎng)金融：互聯(lián)網(wǎng)金融：有效保證了集有效保證了集 團(tuán)內(nèi)部的資金流通，同時吸團(tuán)內(nèi)部的資金流通，同時吸 納用戶的儲蓄基金，為用戶納用戶的儲蓄基金，為用戶 帶來收益，并解決商家的資帶來收益，并解決商家的資 金危機(jī)，最終實現(xiàn)資金流的金危機(jī)，最終實現(xiàn)資金流的 有效運(yùn)轉(zhuǎn)。有效運(yùn)轉(zhuǎn)。 支付支付寶核心能力寶核心能力 信用擔(dān)保：信用擔(dān)保：針對我國信用針對我國信用 體系不完善的情況，有效解體系不完善的情況，有效解 決了電子商務(wù)的支付瓶頸和決了電子商務(wù)的支付瓶頸和 信用瓶頸，有力地推動了我信用瓶頸，有力地推動了我 國電子商務(wù)的發(fā)展。國電子商務(wù)的發(fā)展。 增值性服務(wù)：增值性服務(wù)：根據(jù)用戶根據(jù)用戶 反饋設(shè)計推出一系

12、列增值反饋設(shè)計推出一系列增值 性服務(wù)，以微利的模式為性服務(wù)，以微利的模式為 用戶提供服務(wù)，有效地保用戶提供服務(wù)，有效地保 持了用戶持了用戶“黏性黏性”。 支付寶移動支付支付寶移動支付單日交易筆數(shù)峰值單日交易筆數(shù)峰值單日交易額峰值單日交易額峰值總額總額 2013年數(shù)據(jù)4518萬筆113億人民幣超 9000億元 四、電子商戶平臺支付業(yè)務(wù)分析支付寶 利息收入利息收入服務(wù)傭金服務(wù)傭金廣告收入廣告收入 在整個支付周期中，支付 寶保有了大量的流動資金。 支付寶利用這筆流動資金 進(jìn)行投資、儲蓄、放貸， 收獲了不菲的利息。 面向消費(fèi)者：通過支付寶轉(zhuǎn)賬、使用生活服務(wù) 時，支付寶會收取一定的服務(wù)費(fèi)。 面向商家：許

13、多大型的網(wǎng)上零售企業(yè)，如亞馬 遜、聚美優(yōu)品等，使用了支付寶平臺收款。這 些企業(yè)都需要向支付寶繳納一定的費(fèi)用。 支付寶通過出售廣告位來增 加營收，其中包括橫幅廣告、 按鈕廣告、插頁廣告等。 微支付 社交化 移動化 個人授信 為外部商家 進(jìn)行擔(dān)保 拓寬了 支付場景 實現(xiàn)了隨 時隨地支 付消費(fèi) 降低了用戶 使用門檻 支付寶模式: 四、電子商戶平臺支付業(yè)務(wù)分析京東 京東戰(zhàn)略: 控制資金流和 交易數(shù)據(jù)，實 現(xiàn)資金的閉環(huán) ，有助于今后 開展信貸業(yè)務(wù) 和供應(yīng)鏈金融 京東京東自建自建 支付平臺支付平臺 更好的管理用 戶京東支付上 產(chǎn)生的沉淀資 金，吸引客戶 提高其忠誠度 。 2007.102010.08201

14、1.052011.082012.102013.12 率先啟用移動POS 上門刷卡服務(wù) 推出手機(jī)支付 業(yè)務(wù)（移動） 宣布停止與 支付寶的合作 全面停用 支付寶 京東收購第三方 支付公司“網(wǎng)銀在線” 上線 “京保貝” 3分鐘融資到賬業(yè)務(wù) 全面構(gòu)建京東 支付體系 完善京東金融支付生態(tài)圈 京東發(fā)展歷程: 四、電子商戶平臺支付業(yè)務(wù)分析京東 京東現(xiàn)狀: 支付主要產(chǎn)品：京東目前支持“支票付款、郵局匯款、貨到付款、銀行電匯、在 線支付”五大類付款方式。2013年底，推出了京東金融系列產(chǎn)品。 郵局匯款 京東金融:“一站式”在線投融 資平臺，致力于為個人和企業(yè)用 戶提供安全、高收益、定制化的 金融服務(wù)。 銀行電匯

15、 支票付款 在線支付 京東京東 支付體系支付體系 貨到付款 積分、紅 包、代金 券等虛擬 貨幣支付 快捷支付 快錢支付 手機(jī)支付（移動） 銀聯(lián)在線支付 富匯易達(dá)預(yù)付卡支付 京東白條 京東小金庫京東眾籌京東京小貸 個人資產(chǎn) 增值服務(wù) 信用支付 服務(wù)“先 消費(fèi)，后 付款” 集新奇、娛 樂、售賣、 并為產(chǎn)品提 供后續(xù)服務(wù) 為一體的綜 合平臺 精選保險、 基金、票據(jù) 等理財產(chǎn)品 面向京東開 放平臺商家 提供的信用 貸款服務(wù) 網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬支付 京東理財產(chǎn)品 四、電子商戶平臺支付業(yè)務(wù)分析京東 京東支付體系與支付寶的區(qū)別： 發(fā)展路線發(fā)展路線信用支付信用支付定位與核心定位與核心 支付寶由阿里集團(tuán)組建，以線上 支付為主 不直接向消費(fèi)者授信，而通過平臺商戶賒賬， 屬于互聯(lián)網(wǎng)金融的一部分 圍繞龐大的阿里用戶群，不斷 向外拓展生活應(yīng)用 京東 支付 收購第三方支付公司，線 上支付與線下支付相結(jié)合 京東通過調(diào)整供應(yīng)商賬期獲得時間差，本質(zhì) 上是京東渠道價值的變現(xiàn)，側(cè)重供應(yīng)鏈金融 圍繞電商用戶的網(wǎng)購消費(fèi)行為， 制定有針對性的金融產(chǎn)品 基于大數(shù)據(jù)等技術(shù)，基于大數(shù)據(jù)等技術(shù)， 為個人及其家庭提供為個人及其家庭提供 支付、貸款、理財?shù)戎Ц丁①J款、理財?shù)?金融業(yè)務(wù)，能夠做到金融業(yè)務(wù)，能夠做到 多、快、好、省。多、快、好、省。